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1 煤控三期专题研究 China Coal Cap Project Phase Ⅲ 高耗煤行业煤炭消费总量与配额初始分配方案研究 Research on Coal Consumption Cap and Quota Allocation for Coal-Intensive Industries 李雪玉 Li Xueyu NRDC 煤控项目分析师 Carbon Trading Analyst, China Coal Cap Project, NRDC

2 主要内容 Key Points 煤炭消费总量与配额初始分配 Coal Consumption Cap and Quota Allocation Why? How? What? 2020 煤炭消费总量 Coal Consumption Cap in Coal Cap 高耗煤行业配额分配 Quota Allocation in Coal-Intensive Industry Allocation Scheme 相关报告产出 Outputs Reports

3 1 煤炭消费总量与配额交易研究的意义 Research Aims of Coal Consumption Cap and Trade

4 研究的意义 Research Aims 80% 水权 碳排放权 64% 煤炭消费 CO2 排放 CO2 Emission by Coal Consumption Water Carbon Emission GHG 排放 GHG Emission 能源消费二氧化碳排放 Carbon Emissions by Energy Consumption 四权交易 排污权 Pollutant Emission 4 Market Mechanisms 用能权 Energy Use 煤炭 Coal 2015 一次能源消费结构 2015 Primary Energy Consumption Structure Oil Natural Gases Coal Nuclear Power Hydropower Renewable Energy

5 研究框架 Research Framework 用能权有偿使用和交易的有益尝试 Meaningful Attempts: Cap and Trade of the Energy Use City 煤炭消费总量与配额初始分配 Coal Consumption Cap and Quota Allocation Industry 石家庄 Shijiazhuang 武汉 Wuhan 四权 市场机制衔接的探索 Exploration: Connecting the 4 Market Mechanisms 武汉节能监察中心 石家庄节能监察中心

6 煤炭消费总量 2020 Coal Consumption Cap

7 煤控情景分析的耦合模型结构 Integrating Model of the Coal Cap Scenario Analysis National Coal Demand 如不满足调整 Adjust When Not Met 验证 Confirm 宏观经济 能源结构 政策 技术进步 国内外市场 价格 Macro-economy, Energy Structure, Policy, Technology, Domestic and International Markets, Price Law of the Minimum 调整 Adjust 输入 Input Ecological Redlines Coal Cap Targets Co-Benefits 规划 Planning 分解 Allocation 可行性 Feasibility Regional Coal Consumption Sectoral Coal Consumption Safeguard Measures 确定 Determine 红线约束 地方政策 发展诉求 资源禀赋 Redlines, Policy, Development, Resources 市场需求 产业布局 技术创新 增量存量并存 产量过剩 Market Demand, Industry Layout, Technology, Flow and Stock, Excess Capacity 验证, 如不满足调整 Confirm, Adjust When Not Met

8 亿吨标准煤 100Mtce 2020 年全国煤控目标 : 25 亿吨标煤 2020 National Coal Consumption Cap Target: 2.5 Billion TCE 基准情景 (BAU) 两度情景 2 Scenario 煤炭消费总量情景 Coal Consumption Cap Scenarios 节能情景 Energy-Saving Scenario 煤控情景 Coal Cap Scenario 全国煤控目标 : 2020 National Coal Cap Target: 总能耗 : Total Energy Consumption: 煤炭比重 : Coal: 天然气比重 : Natural Gases: 非化石能源比重 : Non-Fossil Fuel: 石油比重 : Oil: 减煤目标 : Coal Reduction Goal: 煤炭生产总量控制目标 : Coal Production Cap Goal: 25 亿吨标煤 (35 亿吨煤 ) 2.5 Btce (3.5 Bil tons Raw Coal) 45.8 亿吨标煤 4.58 Btce 54.8% 10.4% 15.7% 19.0% 3 亿吨标煤 (4.2 亿吨煤 ) 0.3 Btce (0.42 Bil tons Raw Coal) 34 亿吨 3.4 Billion tons

9 2020 行业煤炭消费总量目标 2020 Sectoral Coal Consumption Cap Iron & Steel: 0.34 Cement: 0.14 Coal Conversion: 0.12 Power Billion TCE Manufacturing 0.95 Coking: Chemicals (Coal Conversion Excluded): Building 0.24 Other: Building Materials (Cement Excluded): 0.03 Non-Ferrous Metal: 0.05

10 3 高耗煤行业煤炭消费总量和配额分配方案 Coal Consumption Cap and Quota Allocation Scheme for Coal-Intensive Industries

11 四大高耗煤行业 Four Coal-Intensive Industries 电力 13.3 亿吨标煤 Power Generation 1.33 billion tce 煤化工 1.2 亿吨标煤 Coal-to-Chemical 0.12 billion tce 钢铁行业 3.4 亿吨标煤 Iron & Steel 0.34 billion tce 水泥 1.4 亿吨标煤 Cement 0.14 billion tce

12 钢铁行业 Iron & Steel Industry 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 表观消费量 ( 万吨 ) 粗钢产量 ( 万吨 ) 消费增长率 (%) 产量增长率 (%) -10 粗钢产量 ( 万吨 ) 总能耗量 ( 万吨标准煤 ) 吨钢综合能耗 (kgce/t s) Crude Steel Production (10 thousand tons) Consumption (10 thousand tons) Crude Steel Production (10 thousand tons) Coal Consumption (10 thousand tons) Growth of Consumption (%) Growth of Consumption (%) Coal Consumed per Unit Steel Produced

13 钢铁行业 Iron & Steel Industry " 十二五 ", " 十三五 "( 预测 ) 期间我国粗钢产量变化情况 Crude Steel Production Change During 12th and 13th Five-Year 粗钢产量 Crude Steel Production 粗钢产量增长率 Rate

14 钢铁行业 Iron & Steel Industry 预计粗钢产量 Estimated Crude Steel Production 7.9 亿吨 790 Million tons 7.6 亿吨 760 Million tons 7.4 亿吨 740 Million tons 7.2 亿吨 720 Million tons 7.0 亿吨 700 Million tons 行业煤控目标 Sectoral Coal Cap Targets 4.17 亿吨标煤 417 Mtce 3.93 亿吨标煤 393 Mtce 3.74 亿吨标煤 374 Mtce 3.56 亿吨标煤 356 Mtce 3.39 亿吨标煤 339 Mtce

15 钢铁行业 Iron & Steel Industry 万吨标煤 10,000 TCE 企业配额 (Quota): 历史年均煤炭消费量 年度下降系数 Average Annual Historical Coal Consumption Annual Decline Rate of Coal Consumption 历史法 Grandfather 数据完善 Perfecting Data 企业配额 (Quota): 烧结 ( 球团 ) 矿产量 烧结 ( 球团 ) 基准值焦炭产量 炼焦煤炭消费基准值铁水产量 炼铁煤炭消费基准值电炉钢水产量 炼钢煤炭消费基准值 Sinters (pellets) production x Sinters Benchmarking Factor Coking coal production x Coking Benchmarking Factor Liquid metal production x Melting Benchmarking Factor molten steel production x Steel-making Benchmarking Factor 基准法 Benchmark 碳排放配额分配方法 Carbon Emission Allowance Allocation Method: 单位配额 = 历史强度值 * 减排系数 * 调整系数 * 实物产出量 Allowances=Historical Intensity Mitigation Factor Adjustment Factor Actual Output C=D Fm Q Fp

16 水泥行业 Cement Industry 2020 煤控目标 :1.46 亿吨 2020 Coal Cap Target: 146 Million tons China s Cement Production and Growth Rate 煤控目标 : Coal Cap Target: 1.46 亿吨标准煤 146 Million tons 水泥产量 : Cement Production: 23.3 亿吨 ( 熟料率 60% 折算 ) 2.33 Bil tons (Clinkers Conversion: 60%) 熟料产量 : Cement Clinker Production: 14.0 亿吨 1.4 Bil tons 前十家企业行业集中度 : Market Share of the Top 10 Firms: 70% 万元增加值能耗 : Energy Consumption per 10,000 RMB Value Added: 4500 单位产品煤耗 : Coal Consumption per Unit Product: 104 千克标煤 / 吨熟料 104 kg-ce per ton cement clinkers Cement Production (100 Mil tons) Growth Rate (%) Right Axis 二氧化碳减排量 : Mitigation of CO2 Emission: 5385 万吨 Mil tons

17 水泥行业 Cement Industry 企业配额 = 单位产品综合可比熟料综合煤耗基准 熟料产量 规模系数 (A) Entity Quota=Benchmark of consumption per unit produced Cement Clinker Production Scale Factor (A) 可比熟料综合标准煤耗基准范围 e kcl (kg/t) Benchmark Range of consumption per unit produced e kcl (kg/t) t/d 2500, <5000 t/d <2500 t/d 103<e kcl <e kcl <e kcl <e kcl <e kcl <e kcl

18 100 GW 电力行业 Power Industry 电力煤控目标 13.3 亿吨标煤 Power Industry Coal Cap Target:1.33 billion tce High Scenario Low Scenario

19 电力行业 Power Industry 企业配额 Entity Quota 现有机组 Current Generators 关停核减 新建增量 Close down, New added 效率提升 Efficiency Improving 发电量 %* 省配额总量 % of total provincial power generated * Total Provincial Quota 调整配额 Adjusted Quota 污染物排放绩效 Emission Performance 煤耗绩效 Coal Consumption Performance 绿色证书 RECs ( 可再生能源配额制 ) 省配额总量 Total Provincial Quota 非水可再生替代 Non-Hydro Renewable Replacement

20 煤化工行业 Coal-to-Chemicals Coal Consumption Carbon Emission 2020 预测 2020 Projection 2020 预测 2020 Projection 2020 煤控 2020 Coal Cap 2020 煤控的碳排放 2020 Carbon Emissions under Coal Cap Scenario 2020 预测碳排放 2020 Carbon Emissions Prospected 2015 碳排放 2015 Carbon Emissions 煤控 2020 Coal Cap 煤控情景煤耗 2020 Coal Consumption under Coal Cap Scenario 预测煤耗 2020 Coal Consumption Projection 煤制气煤制油煤制烯烃煤制乙二醇 2015 煤耗 2015 Coal Consumption 4820 Coal to Gas Coal to Oil Coal to Olefins Coal to Ethylene Glycol

21 煤化工行业 Coal-to-Chemicals 万吨 50.4 Mil tons 6150 万吨 61.5 Mil tons 7350 万吨 73.5 Mil tons 8550 万吨 85.5 Mil tons 9900 万吨 99 Mil tons 2020 Coal to Gas Coal to Oil Coal to Olefins Coal to Ethylene Glycol

22 4 相关报告 Reports 石家庄燃煤总量配额交易制度实施方案研究 Study on Implementation Plan of Coal Consumption Cap-and-Trade in Shijiazhuang 武汉燃煤总量配额交易制度实施方案研究 Study on Implementation Plan of Coal Consumption Cap-and-Trade in Wuhan 城市燃煤总量配额交易与碳交易的衔接方案研究 Study on Integration of Coal Consumption Cap-and-Trade And National Carbon ETS 行业煤炭消费配额初始分配方案研究 Study on Coal Consumption Quota Allocation Scheme 水泥行业煤控与碳市场协调效应分析 Study on Integration of Coal Consumption Cap-and-Trade And National Carbon ETS for Cement Industry 电力行业煤控与碳市场协同效应分析 Study on Integration of Coal Consumption Cap-and-Trade And National Carbon ETS for Cement Industry

23 THANK YOU! 李雪玉 Li Xueyu NRDC 煤控项目分析师 Carbon Trading Analyst, China Coal Cap Project, NRDC

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