股份有限公司

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1 公司代码 : 债券代码 : 公司简称 : 东阳光科 债券简称 :11 东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人郭京平 主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王 珍声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2015 年度利润分配预案为 : 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,468,873,909 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ); 共计派发现金红利 74,066, 元 ( 含税 ) 本次利润分配 74,066, 元, 其中现金红利 74,066, 元, 本年净利润结余作为未分配利润, 转以后年度分配 注 :2015 年度分红实施完成后, 公司 2015 年度现金红利 74,066, 元, 占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 99,449, 元的 74.48% 股本总数不变 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 169

2 九 重大风险提示无十 其他无 2 / 169

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 169

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司 / 公司 / 东阳光科 指 广东东阳光科技控股股份有限公司 报告期 指 2015 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 广东东阳光科技控股股份有限公司东阳光科 GUANGDONG HEC TECHNOLOGYHOLDING CO., LTD GDHEC CO.,LTD 郭京平 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈铁生 王文钧 联系地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 电话 (0769) (0769) 传真 (0769) (0769) 电子信箱 cts@dyg-hec.com wwj1016@dyg-hec.com 三 基本情况简介 公司注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 yzg600673@126.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 4 / 169

5 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东阳光科 东阳光铝 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 总部地址 : 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 ; 四川分所地 址 : 成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层 签字会计师姓名 邱鸿 朱辉 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓 周政 余燕 名 持续督导的期间 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上年 主要会计数据 2015 年 2014 年 同期增减 2013 年 (%) 营业收入 4,686,040, ,112,354, % 4,854,543, 归属于上市公司股 99,449, ,276, % 146,164, 东的净利润 归属于上市公司股 25,940, ,346, ,216, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 599,275, ,744, ,887, 金流量净额 2015 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增 2013 年末 减 (%) 归属于上市公司股 3,596,957, ,567,683, % 2,452,609, 东的净资产 总资产 10,928,652, ,110,557, % 10,106,839, 期末总股本 2,468,873, ,566, % 827,466, / 169

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.04 个百分点 5.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.3 个百分点 4.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于 2015 年度实施资本公积转增股本及送股分配,2015 年期末总股数发生大幅增加变动 为同口径比较每股收益指标,2014 年每股收益数值根据 2015 年期末股本数重新追溯计算 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 无 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 943,694, ,527,251, ,267,124, ,969, 归属于上市公司股东的净利润 14,924, ,439, ,769, ,317, 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净 1,019, ,404, ,781, ,264, 利润 经营活动产生的现金流量净额 77,244, ,839, ,334, ,135, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 6 / 169

7 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 ( 如适用 ) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -2,857, , ,968, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与 74,843, [ 注 1] 55,385, ,465, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 1,220, 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾 -22,396, 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子 -3,110, 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 -11,851, [ 注 2] 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 11,877, [ 注 3] -1,300, ,307, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 7 / 169

8 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,902, , ,525, 少数股东权益影响额 1,950, ,407, , 所得税影响额 -3,355, ,749, ,365, 合计 73,509, ,930, ,947, [ 注 1]: 包括本期收到的与收益相关的政府补助, 以及与资产相关的政府补助本期摊销金额 ; [ 注 2]: 详见本财务报表附注之合并利润表项目注释之营业外支出说明 ; [ 注 3]: 详见本财务报表附注之合并利润表项目注释之投资收益说明 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 立敦科技股份有限公司 61,798, ,798, , 合计 61,798, ,798, , 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司主要业务公司的主要业务为研发 生产和销售电子材料, 包括铝电解电容器用电子铝箔和电极箔 ( 包含腐蚀箔和化成箔 ) 软磁材料 电化工产品等 2 公司经营模式公司的生产经营模式主要采用以销定产的方式, 公司同时与国内外主要客户保持良好的长期合作关系, 由销售部门根据得到的客户订单将生产规模下达至生产部门, 生产部门根据订单情况向采购部门下达采购指令, 保证公司库存处于合理范围区间 公司内部强调生产管理, 以提高人均效率为核心, 借助内部研发实力, 让研发人员贴近实地生产, 对生产工艺 技术和流程进行改进提升, 加强人员培训, 帮助普通工人向技术人员转型, 外部与国内外主要客户保持良好的长期合作关系, 全方位提高公司的市场竞争能力 3 公司行业情况 8 / 169

9 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 及中国证监会公布的上市公司行业分类结果, 公司所属行业为 C33 金属制品业 ; 目前主营及核心竞争力产品为铝电解电容器用电子铝箔和电极箔 ( 包含腐蚀箔和化成箔 ) 为代表的电子新材料产品的研发 生产及销售 近年来, 在下游铝电解电容器行业迅速发展的前提下, 我国已成为全球铝电解电容器生产量最大的国家, 也是电极箔的主要生产国和消费国 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据 : 2014 年中国大陆境内电极箔实际消费量达到 4.30 万吨, 约占全球电极箔消费量的 62% 左右, 同时预计 2015 年中国大陆境内电极箔消费量将为 4.49 万吨左右, 并在 2019 年达到约 5.35 万吨, 需求增长率趋于平缓上升状态 当前全球经济仍处于低谷, 整体复苏不明显, 国际贸易增长无力, 中国 2015 年国内 GDP 增速为 6.9%, 实体经济再显疲态, 产能过剩和资源错配的矛盾依然严重, 公司主营业务不可避免受到全球经济的影响 目前, 高端电极箔的核心制造生产工艺仍然集中在以日本为代表发达国家手中, 虽然近年来国内电极箔制造企业整体在不断缩小与国际顶尖企业差距, 但高端领域仍由其占领 ; 国内电极箔行业已初步形成少数几家寡头垄断, 在整体经济市场低迷的情况下, 竞争越发激烈 虽然销售额波动不大, 但是净利润下滑较多 公司作为行业里少数几家同时具备腐蚀和化成技术且能较大规模生产中高压电极箔的企业, 公司董事及管理层相信凭借公司拥有能源 - 高纯铝 - 电子铝箔 - 电极箔 - 铝电解电容器为一体的完整产业链, 并且不断加大对现有产业的研发和合作力度, 将进一步提高产品竞争能力 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 其中 : 境外资产 0.00( ), 占总资产的比例为 0.00% 三 报告期内核心竞争力分析 1 搭建了国内规模较大的研发创新平台 公司研究院作为公司的研发平台拥有下辖电子材料所 新材料所 新能源所 研究院是国家级技术中心, 且现有专职研发人员接近 200 人, 研发面积 8000 m2 公司通过现有的中日合资平台不断扩大与世界先进技术企业的合资规模, 巩固公司在铝电解电容器用电子铝箔 电极箔产业方面的优势, 最终达到或超越世界水平 ; 依托现有的氯碱化工水平 化学合成能力及客户资源, 大力发展新一代氟化工产业 ; 依托研究院研发平台, 大力发展氟化工新材料产业 2 走国际化道路推动产业升级 科技创新公司在国际合作方面与日本最大的铝箔生产企业株式会社 UACJ 在乳源建立了合资公司, 进一步加强铝箔制造工艺的技术合作 ; 和世界上电容器最高生产水平的罗比康 尼吉康 凯美康建立了密切的技术和商贸合作 ; 产品热销日 韩 3 完整的产业链优势, 工艺 设备的国内领先公司拥有能源 - 高纯铝 - 电子铝箔 - 电极箔 ( 包含腐蚀箔和化成箔 )- 电子新材料为一体的电子新材料产业链, 不断向下游高附加值的新兴电子产业延伸, 具有较强的抵御外部风险能力 ; 在生产工艺方面, 公司在腐蚀箔生产上有先进的技术, 产品质量和成品率均优于国内同行 此外, 化成箔新生产线节能工艺改造推广能够进一步降低能源成本 9 / 169

10 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年, 世界工业生产低速增长, 贸易持续低迷, 金融市场动荡加剧, 大宗商品价格大幅下 跌 发达国家经济复苏缓慢, 新兴经济体增速进一步回落, 世界经济整体复苏疲弱乏力, 增长速 度放缓 2016 年, 世界经济运行中的不利因素和不确定性因素增多, 继续低速运行的可能性较大, 我国经济的外部环境更为严峻 公司主营业务属于有一定技术壁垒的电子材料行业, 主要产品部 分出口国外市场, 受国际国内经济形势影响大 面对市场波动 行业冲击, 公司积极与大客户沟 通, 管控产品的市场需求 横向上, 公司努力延伸产业链, 向氟化工新材料领域进行延伸 ; 纵向 上, 公司加强管理 节能减耗, 坚持以自主研发为主, 产业合作为辅的经营策略, 依据市场需求 调整产品结构, 提高技术工艺, 拓宽销售渠道, 争取细分市场份额 2015 年公司业绩无法避免的 受国内外经济形势影响, 利润下滑较多, 但公司仍然坚持把研发与创新作为企业可持续发展的根 本, 不遗余力的坚守研发这根主线 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 8.34%; 实现归属于上市公司股东的净 利润为 9, 万元, 去年同期归属于上市公司股东的净利润为 15, 万元, 同比下降 36.36% 公司将继续巩固自身在成熟产业的行业地位, 为了提升主营业务中占比较高的腐蚀箔生产工 艺和技术, 公司与台湾立敦科技股份有限公司合资设立子公司, 共同研发 生产和销售低压腐蚀 箔, 有效弥补公司在该细分领域的竞争实力, 完善公司产业链 同时借助其成熟的销售渠道使公 司有机会进一步拓宽海外市场 公司已于 2014 年布局氟化工新材料领域, 借助公司拥有广东地区最大氯碱化工厂的资源优势, 以研发推动公司在氟化工领域的发展 2015 年公司研究团队在甲烷氯化物领域取得创新突破, 计 划在 2016 年申报国家专利 ;R32 新型制冷剂生产已逐步开始生产, 本年度已接受格力 美的 TCL 志高 创维等客户现场正式审核并以自有品牌开始供货, 其他客户已开始送样 公司虽已进入氟 化工领域, 但因氟化工属于周期性行业原因, 对 2015 年业绩有所拖累 公司管理层将继续加强氟 化工领域的研究, 在国家加强供给侧改革的政策支持下, 氟化工复苏的时间越来越近 坚信氟化 工产业迎来发展空间 此外, 加大技术改造和创新, 增强内部管理 报告期内, 公司致力于创新内部管理方式, 人 员培训计划有序开展 一方面, 公司整合资源, 加强人员培训, 让研发人员贴近实地生产, 与一 线员工融合, 带动公司员工结构从普工向技术工人转变 同时让研发人员直观地了解生产及经营 需要, 健全研发体系, 完成公司以研带产 以产促研 以销助研的良性循环 另一方面, 公司创 新员工激励模式, 推进骨干员工持股计划, 提高员工积极性和凝聚力, 共享公司发展成果 考 核 与 效益 是公司长久坚持的两个重点, 以提高人均效率为主线, 实现生产效率的提升 公 司始终相信科技创新是推动企业发展的根本, 稳步提升成熟产业的基础上, 争取将氟化工产业打 造成公司的重要支柱产业 二 报告期内主要经营情况 (1) 报告期公司实现营业收入 4,686,040, 元, 同比减幅 8.34%; 实现利润总额 127,447, 元, 同比减幅 57.57%; 实现归属于母公司所有者的净利润 99,449, 元, 同比减幅 36.36%; 扣除非经常性损益后的净利润 25,940, 元, 同比减幅 73.62%; 经营活动产生的现金流量净额 599,275, 元, 同比减幅 16.74% 10 / 169

11 (2) 报告期末公司资产总额 10,928,652, 元, 比上年末减幅 1.64%; 负债总额 6,748,156, 元, 资产负债率为 61.75%, 比上年末减幅 0.59 个百分点 ; 归属于母公司所有 者权益合计为 3,596,957, 元, 比上年末增幅 0.82% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,686,040, ,112,354, 营业成本 3,922,492, ,154,146, 销售费用 91,915, ,966, 管理费用 300,481, ,808, 财务费用 289,558, ,127, 经营活动产生的现金流量净额 599,275, ,744, 投资活动产生的现金流量净额 -382,927, ,011,840, 筹资活动产生的现金流量净额 -523,686, ,671, 研发支出 72,999, ,202, 收入和成本分析报告期内, 公司主营业务收入主要来源于工业生产及加工业务, 其中 : 合金材料产业对主营收入贡献率为 42.22%, 电子新材料产业对主营业务收入的贡献率为 42.12% 受全球经济放缓影响, 公司本报告期部分主要产品的营业收入同比上年有所下降, 尤其是板带材产品, 营业收入同比上年下降了 20.74% 2015 年, 公司前五位客户销售收入合计 133, 万元, 占公司全部营业收入的比例为 28.56% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 营业收 营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%) 年增减年增减 (%) (%) (%) 电子新材 1,878,855, ,441,437, 减少 3.41 个百分点 料 合金材料 1,883,253, ,697,409, 增加 2.27 个百分点 化工产品 601,974, ,331, 减少 6.02 个百分点 其他 96,490, ,609, 减少 个百分点 小计 4,460,574, ,734,787, 减少 2.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收 (%) 入比上 11 / 169 营业成 本比上 毛利率比上年增减 (%)

12 年增减 (%) 年增减 (%) 电极箔 1,487,145, ,118,118, 减少 3.24 个百分点 电容器 195,615, ,500, 减少 8.44 个百分点 磁性材料 196,094, ,818, 增加 4.70 个百分点 电子光箔 305,058, ,712, 减少 8.78 个百分点 空调箔 1,059,160, ,889, 减少 0.56 个百分点 板带材 87,153, ,437, 减少 1.69 个百分点 钎焊箔 431,880, ,369, 增加 3.92 个百分点 氯碱化工 601,974, ,331, 减少 6.02 个百分点 产品 包装印刷 96,490, ,609, 减少 个百分点 等 小计 4,460,574, ,734,787, 减少 2.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增率年增减年增减减 (%) (%) (%) (%) 境外 1,481,206, ,172,340, 减少 3.41 个百分点 广东省内 1,343,196, ,106,322, 增加 1.61 个百分点 广东省外 ( 国 1,636,170, ,456,124, 减少 5.47 个百分点 内 ) 合计 4,460,574, ,734,787, 减少 2.86 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 近年来, 公司主营业务逐渐向电子材料 氟化工材料发展, 其中电子光箔 电解电容器用电极 箔 钎焊箔等为代表的电子新材料产品已经成为公司主营及核心竞争力产品 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 中高压化成箔 2, , 亲水箔 54, , , 钎焊箔 23, , , 电子光箔 14, , , 液碱 626, , , 产销量情况说明 本报告期受全球经济发展放缓影响, 出口及国内销售订单下降, 部分产品出现不同程度下滑 12 / 169

13 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 本期金额本期占总上年同期成本构成上年同期较上年同情况本期金额成本比例占总成本项目金额期变动比说明 (%) 比例 (%) 例 (%) 电子新材料 原材料 68, , 电子新材料 人工工资 7, , 电子新材料 能源动力 46, , 电子新材料 折旧 11, , 电子新材料 制造费用 11, , 合金材料 原材料 140, , 合金材料 人工工资 5, , 合金材料 能源动力 9, , 合金材料 折旧 6, , 合金材料 制造费用 8, , 化工产品 原材料 25, , 化工产品 人工工资 1, 化工产品 能源动力 17, , 化工产品 折旧 5, , 化工产品 制造费用 2, , 其他 原材料 5, , 其他 人工工资 其他 能源动力 其他 折旧 合计 373, , 分产品情况 分产品 本期金本期占上年同额较上成本构成总成本上年同期期占总情况本期金额年同期项目比例金额成本比说明变动比 (%) 例 (%) 例 (%) 电极箔 原材料 52, , 电极箔 人工工资 2, , 工资上调 电极箔 能源动力 40, , 电价下降 电极箔 折旧 8, , 电极箔 制造费用 7, , 电容器 原材料 7, , 电容器 人工工资 1, , 电容器 能源动力 3, , 电容器 折旧 1, , 电容器 制造费用 1, , / 169

14 磁性材料 原材料 8, , 磁性材料 人工工资 3, , 磁性材料 能源动力 2, , 磁性材料 折旧 1, , 磁性材料 制造费用 2, , 电子光箔 原材料 17, , 电子光箔 人工工资 工资上调 电子光箔 能源动力 2, , 电子光箔 折旧 1, , 电子光箔 制造费用 2, , 空调箔 原材料 88, , 产量下降 空调箔 人工工资 2, , 空调箔 能源动力 4, , 产量下降 空调箔 折旧 2, , 空调箔 制造费用 1, , 产量下降 板带材 原材料 6, , 产量下降 板带材 人工工资 工资上调 板带材 能源动力 板带材 折旧 板带材 制造费用 产量下降 钎焊箔 原材料 27, , 钎焊箔 人工工资 1, , 工资上调 钎焊箔 能源动力 2, , 钎焊箔 折旧 1, , 钎焊箔 制造费用 3, , 氯碱化工产品 原材料 25, , 新产品品种增加 氯碱化工产品 人工工资 1, 新产品品种增加 氯碱化工产品 能源动力 17, , 电价下降 氯碱化工产品 折旧 5, , 新产品品种增加 氯碱化工产品 制造费用 2, , 新产品品种增加 包装印刷等 原材料 5, , 新产品品种增加 包装印刷等 人工工资 新产品品种增加 包装印刷等 能源动力 新产品品种增加 包装印刷等 折旧 新产品品种增加 合计 373, , 费用 (1) 财务费用本报告期较上年同期下降 5.72%, 主要原因系本期汇兑收益增加及存款利息增加所致 ; (2) 资产减值损失本报告期较上年同期下降 69.07%, 主要原因系本报告期计提无形资产减值准备及存货跌价准备减少所致 14 / 169

15 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 27,152, 本期资本化研发投入 45,847, 研发投入合计 72,999, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.56 公司研发人员的数量 195 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 3.16 研发投入资本化的比重 (%) 现金流 (1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增幅 %, 主要原因系销售商品 提供劳务收到的现金的下降及工资支出增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增幅 62.16%, 主要原因系购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降幅 %, 主要原因系上年同期增发股份募集资金及本期偿付银团贷款所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期上期期本期期末金末数占末数占额较上期期情况说总资产上期期末数总资产末变动比例明的比例的比例 (%) (%) (%) 货币资金 1,100,499, ,682,457, 注 1 应收票据 649,538, ,065, 注 2 预付款项 66,620, ,451, 注 3 可供出售金融资产 344,120, ,321, 注 4 长期股权投资 36,272, ,000, 注 5 在建工程 1,106,914, ,808, 注 6 短期借款 1,797,404, ,334,556, 注 7 应付账款 478,923, ,761, 注 8 其他应付款 565,295, ,373, 注 9 一年内到期的非流 动负债 1,921,392, ,690, 注 / 169

16 应付债券 1,076,910, ,885,311, 注 11 其他说明注 1 货币资金期末余额比期初减少 34.59%, 主要系偿付银团贷款所致 ; 注 2 应收票据期末余额比期初增加 %, 主要系票据池建立, 背书票据减少所致 ; 注 3 预付款项期末余额比期初减少 54.51%, 主要系本期预付材料款减少所致 ; 注 4 可供出售金融资产期末余额比期初增加 21.89%, 主要系新增对立敦科技股份有限公司股票投资所致 ; 注 5 长期股权投资期末余额比期初减少 81.68%, 主要系转让深圳市前海九派东阳光科新兴产业股权投资基金企业股权所致 ; 注 6 在建工程期末余额比期初增加 60.70%, 主要系甲烷氯化物等在建项目的后续建设所致 ; 注 7 短期借款期末余额比期初减少 23.01%, 主要系贴现借款的归还所致 ; 注 8 应付账款期末余额比期初增加 20.71%, 主要系应付材料款增加所致 ; 注 9 其他应付款期末余额比期初减少 36.65%, 主要系转让深圳市前海九派东阳光科新兴产业股权投资基金企业股权抵付其他应付款所致 ; 注 10 一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 %, 主要系一年内到期应付债券增加所致 ; 注 11 应付债券期末余额比期初减少 42.88%, 主要系一年内到期应付债券增加所致 ; ( 四 ) 行业经营性信息分析 见第三节 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司为巩固现有产业的市场竞争地位, 同时看中台湾股权投资的价值洼地, 以不超过 7500 万元人民币认购台湾上柜公司立敦科技股份有限公司私募方式发行的股份, 并出资 5200 万元人民币与台湾立敦科技及其全资子公司合资设立子公司, 补强公司在低压腐蚀箔生产领域的短板, 做大做强上市公司现有产业 (1) 重大的股权投资 年 1 月 19 日, 公司与台湾立敦科技股份有限公司公司及其下属子公司签订 中外合资 经营企业乳源县立东电子科技有限公司合同, 三方拟投资总额 15,000 万元人民币共同设立乳源 县立东电子科技有限公司, 其中东阳光科出资 5200 万元人民币, 占注册资本的 40% 乳源县立东电 子科技有限公司主攻低压腐蚀箔 化成箔产品的生产 研发 销售 报告期内, 乳源县立东电子 科技有限公司已在韶关市登记注册完成, 生产经营已按先期规划有条不紊进行开展 年 2 月 10 日, 经公司第九届八次董事会议审议通过, 公司拟使用自筹资金不超过 7500 万元人民币认购台湾立敦科技股份有限公司以私募方式发行的不超过 2850 万股普通股 2015 年 7 月 1 日, 公司认购台湾立敦科技股份有限公司私募方式发行股份获得台湾经济部投资审议委员会 核准通过,2015 年 7 月 10 日, 公司将认购资金 7500 万元人民币汇出,2015 年 7 月 13 日台湾立敦科技 股份有限公司结汇, 确定每股认购金额为 16 元新台币 ( 折合当时汇率约 3.22 元人民币 ), 发行完 成后, 公司此次认购台湾立敦科技股份有限公司新增发行股数为 23,296,875 股, 占台湾立敦科技 股份有限公司新增发行后股份总数的 %, 成为立敦科技第二大股东 16 / 169

17 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 立敦科技股份有限公司 61,798, ,798, , 合计 61,798, ,798, , ( 六 ) 重大资产和股权出售 2015 年 3 月 28 日, 经公司第九届十次董事会审议通过了 关于深圳市前海九派东阳光科新兴产业股权投资基金企业 ( 有限合伙 ) 权益转让的议案, 公司将持有投资基金 99% 权益以 2014 年度投资基金经审计净资产为依据, 按照公司占投资基金权益比例来计算收购金额, 总计 19,800 万元转让给深圳市中景投资顾问有限公司 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 ( 一 ) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成 (1) 基本情况 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例 (%) 直接间接 取得方式 乳源瑶族自治县阳之光 亲水箔有限公司 乳源 乳源 电子材料加 工行业 出资设立 乳源东阳光氟有限公司乳源乳源化工行业 出资设立桐梓县狮溪煤业有限公同一控制下桐梓桐梓采矿业 司企业合并乳源东阳光精箔有限公电子材料加非同一控制乳源乳源 司工行业下企业合并非同一控制乳源东阳光电化厂乳源乳源化工行业 下企业合并乳源瑶族自治县兴源进非同一控制乳源乳源贸易行业 出口贸易有限公司下企业合并深圳市东阳光化成箔股电子材料加非同一控制东莞东莞 份有限公司工行业下企业合并宜都东阳光化成箔有限电子材料加非同一控制宜都宜都 公司工行业下企业合并乳源瑶族自治县东阳光乳源乳源电子材料加 非同一控制 17 / 169

18 主要经持股比例 (%) 子公司名称注册地业务性质取得方式营地直接间接化成箔有限公司工行业下企业合并东莞市东阳光电容器有非同一控制东莞东莞电子产品业 限公司下企业合并 (2) 其他说明在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明公司直接持有乳源东阳光氟有限公司 85.00% 表决权股份, 本公司全资子公司乳源东阳光电化厂持有乳源东阳光氟有限公司 15.00% 表决权股份 公司直接持有深圳市东阳光化成箔股份有限公司 % 表决权股份, 本公司全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司持有深圳市东阳光化成箔股份有限公司 % 表决权股份 公司直接持有宜都东阳光化成箔有限公司 18.68% 表决权股份, 本公司全资子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司持有宜都东阳光化成箔有限公司 81.32% 表决权股份 2. 重要的非全资子公司 子公司名称乳源东阳光精箔有限公司桐梓县狮溪煤业有限公司 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 45.00% 15,635, ,189, ,272, % -37,434, ,536, 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司名称乳源东阳光精箔有限公司桐梓县狮溪煤业有限公司 期末数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 1,126,882, ,734, ,787,616, ,615, ,835, ,450, ,123, ,742,734, ,834,858, ,758,224, ,291, ,773,515, ( 续上表 ) 子公司名称乳源东阳光精箔有 期初数 流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 914,382, ,531, ,608,913, ,377, ,275, ,652, / 169

19 限公司 桐梓县狮 溪煤业有 限公司 176,217, ,528,467, ,704,684, ,448,125, ,630, ,549,755, (2) 损益和现金流量情况 子公司名称 本期数 营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 乳源东阳光精箔有限公司 1,958,291, ,714, ,714, ,087, 桐梓县狮溪煤业有限公司 3,301, ,586, ,586, ,153, ( 续上表 ) 子公司名称 上年同期数 营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 乳源东阳光精箔有限公司 1,979,661, ,192, ,192, ,377, 桐梓县狮溪煤业有限公司 112, ,144, ,144, ,438, ( 二 ) 在合营企业或联营企业中的权益 1. 重要的合营企业或联营企业 合营企业或联 营企业名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例 (%) 直接 间接 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 乳源县立东电 广东省 广东省 股权投 子科技有限公 韶关市 韶关市 资 40 权益法核算 司 乳源县 乳源县 2. 重要合营企业的主要财务信息 项目 期末数 / 本期数 乳源县立东电子科技有限 公司 期初数 / 上年同期数 乳源县立东电子科技有限 公司 流动资产 42,442, 其中 : 现金和现金等价物 20,311, 非流动资产 69,434, 资产合计 111,877, 流动负债 21,195, 非流动负债 19 / 169

20 项目 期末数 / 本期数 乳源县立东电子科技有限 公司 期初数 / 上年同期数 乳源县立东电子科技有限 公司 负债合计 21,195, 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 90,681, 按持股比例计算的净资产份额 36,272, 对合营企业权益投资的账面价值 36,272, 营业收入 8,382, 财务费用 所得税费用 84, 净利润 476, 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 476, 本期收到的来自合营企业的股利 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 无 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2016 年是 十三五 的开局元年, 国内各项改革落地, 财政货币政策延续宽松趋势 在去产能 去杠杆 去库存的实施过程中, 不少企业将遭受被重组并购甚至破产的命运, 这是供给侧结构性改革的必然结果 公司主营业务铝电解电容器用电极箔行业目前已初步形成少数寡头垄断趋势, 无核心竞争力企业因能源 人力成本的持续拉升, 国内及全球经济的持续萎靡而退出市场, 市场份额向优势企业靠拢 但因全球经济形势影响, 导致产品需求增长减缓, 甚至有下滑趋势, 国内企业竞争以价格战抢占市场份额, 对公司业绩产生一定程度负面影响, 且未来几年中国发展将遵循将 重实质, 轻数据 为主要目标, 以市场力量对行业进行洗牌, 将进一步对无核心技术, 无市场竞争力企业淘汰, 长期来看利好优质企业生长环境, 但短期所带来的的行业阵痛也无法避免 ( 二 ) 公司发展战略 ( 一 ) 以产业转型为契机目前公司已在电解电容器用电极箔和电子光箔领域取得一定的成就, 但是面对行业冲击和市 20 / 169

21 场波动, 公司在做大做强现有产业同时, 要以产业转型为契机, 创新平台化发展战略, 结合现有产业结构, 考虑未来规划布局,2016 年公司在不放松现有产业核心竞争力的同时, 将业务重心继续向氟化工新材料领域倾斜 对内 : 提升 R125 R32 新型制冷剂生产工艺的提升, 人员定岗定编, 对外 : 争取 R125 R32 新型制冷剂销售渠道全面铺开, 以高品质产品占领市场份额 同时, 争取在 PVDF 等氟精细化工领域取得突破进展 ( 二 ) 以研发创新为优势科学技术是第一生产力, 研发与创新是公司一直以来的制胜法宝 2015 年公司继续加大资金的投入, 自主研发取得了丰硕的成果 2016 年公司将继续坚持研发工作, 以研带产, 将研发成果尽快产业化, 实现研发和生产的有效衔接 ( 三 ) 以国际合作为动力国际合作是公司转型升级的重要驱动力 2016 年公司将继续加大与行业中国际知名企业的合作, 引进所属行业相关领域技术, 并与自主研发相结合, 向高技术壁垒产品扩张 除了工艺与技术的合作, 公司还将借助国际知名企业先进的销售渠道和网络, 拓宽公司品牌在海外市场的影响, 推动公司更多产品走向国际市场 ( 四 ) 以管理创新为基础管理创新是公司持续发展的基础 2016 年公司将继续开展集约化 精益化管理, 促进研产销一体化, 实现研发 生产 销售的实时互通, 增强研发系统 生产系统对市场需求的敏感度, 以达到降低沟通成本, 省却中间环节, 加速研发进度, 提高生产效率, 抢占市场份额的目的 不管国内外经济环境有多复杂, 公司管理层将一如既往的坚持以研发和新型产业合作为公司未来发展方向, 以调结构 促转型为公司发展己任, 重视股东诉求, 创造更多价值回报股东 ( 三 ) 经营计划在总结了国内外经济环境的基础上,2016 年, 公司将做好成本管理, 通过技术创新 工艺改进等手段实现更高效 更科学的运营方式 在做大做强现有产业的同时, 公司的业务重心也将向电子新材料 氟化工新材料领域发展, 抓好产品建设和管理, 努力提高资金使用效率, 降低成本, 满足公司生产经营和项目建设的资金需求, 保证生产经营的正常进行 ( 四 ) 可能面对的风险 ( 一 ) 国际市场风险 : 国际市场经济依旧充满诸多不稳定因素, 国际电子新材料市场竞争形势同样严峻, 价格战愈演愈烈 公司目前主营业务主要以出口为主, 受国外市场影响较大 公司将继续加大研发力度, 对产品结构进行调整, 向高技术壁垒行业进行升级, 此外创造健全的营销体制与方式, 提高产品市场占有率 把既有产业做大做强同时, 并借助国际合作, 加强对电极箔等主要产品的核心制造能力 ( 二 ) 政策性风险 : 国家中长期科学和技术发展规划纲要 提出将基础材料 新一代信息功能材料及器件作为国家中长期科学和技术发展的重点领域和优先主题 在 " 十二五 " 期间, 作为新一代功能材料, 电极箔 电子光箔行业目前受到了国家政策的鼓励和支持 如国家在 十三五 期间出台相关政策, 并出现不利变动或支持力度不及预期, 可能对公司主要产品的生产和销售产生负面影响 对策 : 加快产业升级, 向高级壁垒行业寻求发展, 通过不断的自我升级, 增强企业生存能力及加大发展空间 ( 三 ) 研发及转型风险 : 公司致力于通过加大研发力度促进公司的转型升级, 但由于研发与转型具有不确定性, 且在整个过程中需要投入大量的人力 物力 财力, 因此如果研发不成功或研发效果不及预期都将对公司产生一定负面影响 为了降低此类风险, 一方面公司着力打造高素 21 / 169

22 质的研发人才队伍, 不仅从外部引进人才, 还加强公司内部培训 ; 另一方面, 公司还加强与国内 外知名企业的技术合作, 学习外部先进的技术经验, 力争将此类风险降到最低 ( 五 ) 其他 无 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 文件精神, 公司修改完善了 公司章程, 在 公司章程 中明确了有关利润分配的决策程序和机制, 并同时明确了间隔时间 具体条件和最低比例, 独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 占合并报表分红年度合并报每 10 股送每 10 股派现金分红的数中归属于上分红每 10 股转表中归属于上市红股数息数 ( 元 ) 额市公司股东年度增数 ( 股 ) 公司股东的净利 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润的润比率 (%) 2015 年 ,066, ,449, 年 ,974, ,276, 年 ,478, ,164, ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 承 诺 类 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 是 否 及 如未 能及 时履 如未能 及时履 行应说 22 / 169

23 景型 履 时 行应 明下一 行 严 说明 步计划 期 格 未完 限 履 成履 行 行的 具体 原因 其 深圳 承诺至 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 2015 年 7 是是不适 不适用 他 市东 12 月 31 日, 通过证券公司 基金管 月 9 日至 用 阳光 理公司定向资产管理计划等方式购买 2015 年 其 实业 金额不低于人民币 2.6 亿元的东阳 10 月 9 日 他 发展 光科普通股股票 并承诺通过上述方 承 有限 式购买公司股份在 6 个月内不减持 诺 公司 2015 年 10 月 9 日, 上述股票已增 持完毕, 根据相关要求, 上述新增持 的股份自 2015 年 10 月 9 日起 6 个月内不得减持 其 深圳 承诺在 2015 年下半年内 (2015 年 年 是 是 其他承诺 他 市东阳光实业发展有限 月 8 日 2015 年 12 月 31 日 ) 不减持所持本公司股份 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日 公司 分 广东 公司原则上最近三年以现金方式累计 2014 年 5 否 是 其他承诺 红 东阳光科技股份有限公 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ; 月 13 日至永久 司 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 否达到原盈利预测及其原因作出说明 无 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 23 / 169

24 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 14 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 30 财务顾问保荐人 中国国际金融股份有限公司 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用报告期内, 经公司股东大会审议通过, 本公司继续聘任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司财务及内控审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 ( 一 ) 其他说明根据 贵州省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知 ( 黔府办发 号 ) 及黔府办发电 号的文件精神, 公司在以政府为主导前提下, 以 24 / 169

25 公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司 ( 以下简称 狮溪煤业 ) 为主体分三批对桐梓县华山煤矿 桐梓县渝兴煤矿 桐梓县茅石乡鑫源煤矿等 8 家煤矿企业实施兼并重组整合 在整合过程中, 狮溪煤业仅受让各重组方矿权, 各重组方仍保留其独立企业主体地位而未被吸收 整合期间, 狮溪煤业与各煤矿企业签订了 采矿权转让合同 兼并重组合作框架协议 和 采矿权转让合同补充协议, 并约定被兼并方在参与整合前的债权债务 矛盾纠纷等其他遗留问题均由被兼并方自行承担, 与狮溪煤业无关 此外, 为隔离法律风险, 在完成矿权过户后, 狮溪煤业收回所有重组方的公章, 并以登报的方式公告兼并重组事项 但此前, 参与兼并重组的鑫源煤矿原股东刘成良曾将矿权用于借款抵押 2015 年 3 月 31 日, 债权人以刘成良 狮溪煤业等人为被告诉至重庆市第二中级人民法院, 要求狮溪煤业对上述债务承担连带清偿责任, 并申请法院冻结狮溪煤业于中国建设银行贵州省桐梓县支行的账户存款人民币 11,991, 元 经审理, 一审法院根据最高人民法院 关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定 第三十一条 企业吸收合并后, 被兼并企业的债务应当由兼并方承担 作出了 (2015) 渝二中法民初字第 号 民事判决书 判决结果 : 狮溪煤业作为第四顺位清偿人 ( 前三位清偿人分别为 : 刘成良 桐梓县茅石乡鑫源煤矿 贵州鼎山农牧科技有限公司 ) 对刘成良的债务承担连带清偿责任 公司对一审法院的审理结果不服, 遂上诉至重庆市高级人民法院, 但二审法院维持原判 因前三位清偿人不具备清偿能力, 执行法院于 2016 年 1 月 26 日执行了狮溪煤业的冻结资产人民币 11,851, 元 公司认为, 狮溪煤业仅受让各重组方的矿权, 各重组方仍保留其独立主体地位而未被吸收 因此狮溪煤业无需对上述债务承担连带清偿责任 公司及狮溪煤业对法院的判决结果存有异议, 现已经就此案向最高人民法院申请再审, 最高人民法院已经立案 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2015 年 8 月 19 日, 公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 ) 的议案 2015 年 9 月 8 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 ) 的议案 > 截至 2015 年 11 月 9 日, 公司员工持股计划专用账户 平 安证券 融耀阳光 1 号员工持股集合资产管理计划 已通 过上海证券交易所证券交易系统累计购入本公司股票 查询索引详见上海证券交易所 : 东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 东阳光科第九届董事会第十二次董事会决议公告 详见上海证券交易所 : 东阳光科关于员工持股计划购买完成的公告 25 / 169

26 16,931,828 股, 购买均价约为 6.21 元 / 股, 占公司总股本 0.686% 根据 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划, 公司本期员工持股计划购买完毕, 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自本公告日起 12 个月 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 员工持股计划情况 适用 不适用 无 其他激励措施 ( 三 ) 报告期公司激励事项相关情况说明 不适用 十二 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 1. 购销商品 提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 宜昌东阳光火力发电有限公司 购买商品 436,078, ,808, 宜都长江机械设备有限公司 购买商品 1,883, ,706, 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 接受劳务 4,668, ,103, 乳源县立东电子科技有限公司 接受劳务 3,347, 乳源南岭智能家用机械有限公司 购买商品 72, 东阳光药零售连锁 ( 乳源 ) 有限公司乳源店 购买商品 68, 东阳光药零售连锁有限公司 购买商品 16, 乳源东阳光药业有限公司 购买商品 4, 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司 接受劳务 3, 乳源南岭森林景区管理有限公司 接受劳务 1, (2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方关联交易内容本期数上年同期数 东阳光药零售连锁 ( 东莞 ) 有限公司印刷品 13, , / 169

27 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 广东东阳光药业有限公司 印刷品 416, , 广东南岭旅行社有限公司 销售印刷品 1, 广东南岭森林景区管理有限公司 印刷品 48, , 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 印刷品 188, , 乳源东阳光药业有限公司 五金材料 3,134, ,480, 乳源东阳光医疗器械有限公司 蒸汽 42, 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 印刷品 612, , 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 印刷品 79, , 乳源南岭好山好水食品有限公司 印刷品 5, 乳源南岭智能家用机械有限公司 设备备件 445, , 乳源山城水都民族健身俱乐部有限公司 印刷品 , 乳源山城水都食品有限公司 印刷品 12, 乳源县立东电子科技有限公司 腐蚀箔 4,746, 乳源阳之光铝业发展有限公司 油类 1,173, , 韶关安能旅游发展有限公司 印刷品 , 深圳市东阳光合电子商务有限公司 印刷品 15, 宜昌东阳光火力发电有限公司 煤炭 2,633, , 宜昌东阳光药业股份有限公司 印刷品 581, , 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 印刷品 11,717, ,323, 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公 司 印刷品 1, , 宜昌山城水都大饭店有限公司 印刷品 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 印刷品 251, , 宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司 印刷品 6, , 宜都山城水都建筑工程有限公司 印刷品 3, , 宜都山城水都生态林场有限公司 印刷品 7, 宜都市东阳光实业发展有限公司 印刷品 16, , 宜都长江机械设备有限公司 印刷品 3, , / 169

28 关联方关联交易内容本期数上年同期数 深圳市东阳光实业发展有限公司印刷品 860, , 关联租赁情况 1) 公司出租情况承租方名称 租赁资产种类 本期确认的上年同期确认的租赁收入租赁收入 深圳市东阳光实业发展有限公司 房屋 4,046, ,046, 广东东阳光药业有限公司 房屋 2,910, ,910, ) 公司承租情况出租方名称 租赁资产种类 本期确认的上年同期确认的租赁费租赁费 东莞东阳光药物研发有限公司 房屋 729, , 深圳市东阳光实业发展有限公司 房屋 120, , 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 关联债权债务往来 1 临时公告未披露的事项 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 关联方 关联关系 关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金期初期末期初期末发生额发生额余额余额余额余额 深圳市东阳光实业发展有限公司 母公司 48, , , 合计 48, , , 关联债权债务形成原因向母公司拆借资金关联债权债务对公司的影响很小 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 1 托管情况 28 / 169

29 2 承包情况 3 29 / 169

30 4 租赁情况 适用 不适用 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 广东东阳光科技控股股份有限公司广东东阳光科技控股股份有限公司东莞市长安东阳光药物研发有限公司深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 广东东阳光药业有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公司 房屋 4,046, 年 1 月 2021 年 1 月 4,046, 房屋 2,910, 年 1 月 2021 年 1 月 2,910, 房屋 729, 年 1 月 2021 年 1 月 729, 房屋 60, 年 12 月 2017 年 11 月 60, 参照市场价格 参照市场价格 参照市场价格 参照市场价格 很小 是 母公司 很小 是 母公司的控股子公司 很小 是 母公司的控股子公司 很小 是 母公司 30 / 169

31 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生担保是关是否存是否为担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方金额 ( 协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保签署毕系日 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司 0.00 的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子 0.00 公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 -25, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 171, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 171, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 41.08% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 31 / 169

32 ( 四 ) 其他重大合同 不适用 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 ( 一 ) 分部信息 1. 报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构 管理要求 内部报告制度等为依据确定经营分部 公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分 : (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入 发生费用 ; (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源 评价其业绩 ; (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况 经营成果和现金流量等有关会计信息 本公司以产品分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产 负债按照规模比例在不同的分部之间分配 2. 报告分部的财务信息 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 亲水箔 1,059,160, ,502, ,518,483, ,731, 电子箔 569,552, ,564, ,587, ,826, 电极箔 2,863,137, ,548,789, ,715,128, ,403,172, 钎焊箔 442,406, ,896, ,317, ,060, 电容器 195,615, ,911, ,419, ,524, 磁性材料 265,777, ,558, ,560, ,682, 化工产品 613,535, ,638, ,093,181, ,283,667, 板带材 87,153, ,437, ,998, ,364, 运输 77,550, ,129, ,890, ,150, 其他 153,419, ,357, ,342,608, ,107,564, 小计 6,327,309, ,589,785, ,081,177, ,462,745, 分部间抵销 1,866,735, ,854,997, ,152,525, ,714,589, 合计 4,460,574, ,734,787, ,928,652, ,748,156, ( 二 ) 银团贷款 2015 年国家开发银行股份有限公司 深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司共同组成贷款银团, 向深圳市东阳光化成箔股份有限公司及其并表子公司提供总额为人民币 20,000 万元的贷款, 贷款 抵押担保情况如下 : 担保方 担保方式 担保物 广东东阳光科技控股股份有限公司 连带责任担保 深圳市东阳光实业发展有限公司 质押 持有广东东阳光科技控股股份有限公司 1500 万股票 截至 2015 年 12 月 31 日, 各借款人借款情况列示如下 : 借款人 短期借款 一年内到期的非流动负债 长期借款 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 20,000, 合计 20,000, / 169

33 ( 三 ) 股东股权质押截至 2015 年 12 月 31 日, 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押持有公司股份 74, 万股, 股东东莞市东阳光投资管理有限公司累计质押所持有公司的 9, 万股, 股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 12, 万股 ( 四 ) 狮溪煤业探矿权证到期延续情况说明 公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司 ( 以下简称狮溪煤业 ) 所属响水 黑神庙探矿权 狮溪煤矿探矿权 天生桥 - 中山煤矿探矿权 文笔山 - 瓦窑坪煤矿探矿权 茅坝井田探矿权 洪村坝 - 大竹坝煤矿探矿权六个探矿权证已到期, 狮溪煤业已提交上述探矿权延续申请, 并取得贵州省国土资源厅受理回执, 目前正在办理中 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司做为既有行业内的知名企业, 在重视公司未来发展的同时, 也将承担更大的社会责任, 公司董事及管理层把生态发展建设做为公司未来不可落下的关键一环 注重环境保护 节约资源 关爱员工等社会责任, 努力提高公司当地就业率, 为社会人才提供一个施展拳脚的平台, 此外, 公司将员工的切身利益摆在第一位, 并加强人文关怀和心理疏导, 让公司员工感受到作为东阳光科一份子的光荣与骄傲 公司将努力达成社会 环境和公司相关方的协调工作, 成功创造出多赢的局面 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司不属于环保部门公布重污染行业 报告期内, 公司没有发生过环境污染事件, 没有受到环保行政处罚等违反环保法律 法规的行为 十六 可转换公司债券情况 33 / 169

34 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例比例发行新股送股公积金转股其他小计数量 (%) (%) 一 有限售条件股份 126,954, ,100, ,452 7,281, ,332,868 12,621, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 126,954, ,100, ,452 7,281, ,332,868 12,621, 其中 : 境内非国有法人持股 126,954, ,100, ,452 7,281, ,332,868 12,621, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 822,612, ,100,100 94,471,237 1,417,068,552 1,633,639,889 2,456,252, 人民币普通股 822,612, ,100,100 94,471,237 1,417,068,552 1,633,639,889 2,456,252, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 949,566, ,956,689 1,424,350,332 1,519,307,021 2,468,873, 普通股股份变动情况说明 2014 年 3 月 31 日, 公司完成定向增发, 新增股份 122,100,100 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 总股本由 827,466,788 股增加到 949,566,888 股 34 / 169

35 2015 年 3 月 31 日, 公司定向增发形成新增有限售条件股份 122,100,100 股上市流通 2015 年 4 月 21 日, 公司召开 2014 年度股东大会, 审议通过了 关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案 2015 年 4 月 30 日, 公司披露 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告, 公告中确定公司本次利润分配股权登记日为 2015 年 5 月 6 日, 除权 ( 息 ) 日与现金红利发放日为 2015 年 5 月 7 日, 新增无限售条件流通股份上市日为 2015 年 5 月 8 日, 发放范围为截止 2015 年 5 月 6 日 ( 股权登记日 ) 下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 ; 本次分配以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 949,566,888 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股, 共计送红股 94,956,689 股 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增 1,424,350,332 股 实施后公司总股本为 2,468,873,909 股, 增加 1,519,307,021 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 项目 股本 基本每股收每股净资产加权平均净益 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 资产收益 (%) 备注 股本扩容前 949,566, % 股本扩容后 2,468,873, % 变动差异 1,519,307, % [ 注 ] [ 注 ] 由于本报告期股本增加是从资本公积及未分配利润转增, 并未增加额外净资产, 因此, 本 报告期股本增加对每股收益 每股净资产影响最大, 而对加权平均净资产收益率无影响 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加年末限售解除限售日限售原因数售股数限售股数股数期 天弘基金管理有限 53,724,000 53,724, 认购定向增发股份 2015 年 3 月 31 日 公司 未满 12 个月 申万菱信基金管理 48,840,000 48,840, 认购定向增发股份 2015 年 3 月 31 日 有限公司 未满 12 个月 融通基金管理有限公司 19,536,100 19,536, 认购定向增发股份未满 12 个月 2015 年 3 月 31 日 合计 122,100, ,100, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生发行日期证券的种类普通股股票类 A 股 2014 年 3 月 31 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 35 / 169 上市日期 ,100, 年 3 月 31 日 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交 交易终止 易数量 日期 122,100,100

36 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 11 东阳光公司债 2011 年 6 月 15 日 7.50% 900,000, 年 7 月 19 日 900,000, 年 6 月 14 日 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 公司于 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 6 月 17 日通过网上与网下方式公开发行总额为 90,000 万元的公司债券, 每张面值 100 元, 票面利率为 5.5%, 期限 5 年, 每年付息一次, 附第三年发行人行使上调利率选择权及投资者回售选择权 此次公开发行网上发行数量为 9,000 万元, 网下发行数量为 81,000 万元 本期债券与 2011 年 7 月 19 日起在上交所挂牌交易, 债券简称为 11 东阳光, 上市代码 年 4 月 30 日, 公司公告在本期债券存续期的第 3 年末行使上调利率选择权, 选择上调票面利率 200 个基点至 7.50%, 并在债券存续期后 2 年固定不变 此外, 根据 广东东阳光铝业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书 中所设定的公司债券回售条款, 本公司发行的广东东阳光铝业股份有限公司公开发行公司 2011 年公司债券, 债券持有人有权在债券存续期间第 3 个付息日, 即 2014 年 6 月 16 日, 将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司 2014 年 6 月 16 日, 公司收到此次回售有效申报数量为 0 手, 回售金额为 0 元, 故无回售资金发放 2014 年 3 月 31 日, 公司非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 122,100,100 股 发行价格 8.19 元, 募集资金总额人民币 999,999, 元, 募集资金净额人民币 972,899, 元, 锁定期一年 2015 年 3 月 31 日, 公司定向增发形成新增有限售条件股份 122,100,100 股上市流通 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 2014 年 3 月 31 日, 公司完成非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 122,100,100 股, 总股本由 827,466,788 股增加到 949,566,888 股 报告期内, 公司审议通过了 关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案 本次分配以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 949,566,888 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股, 共计送红股 94,956,689 股 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增 1,424,350,332 股 实施后公司总股本由 949,566,888 增加到 2,468,873,909 股 2015 年 5 月 7 日,2014 年度利润分配及公积金转增股本方案实施完毕 公司股东结构变动 : 详见第六节一 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 公司资产和负债结构的变动情况 : 详见第四节二 ( 三 ) 资产 负债情况分析 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 104,550 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 106,188 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 36 / 169

37 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市东阳光实 业发展有限公司 455,382, ,309, 质押 742,771,965 乳源阳之光铝业 发展有限公司 78,805, ,058, 质押 128,058,819 东莞市东阳光投 资管理有限公司 19,722,560 91,049, 质押 91,000,000 股东性质 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 海通证券资管 - 上海银行 - 海通海瑞 1 号集合资 60,338,000 60,338, 未知 未知 产管理计划 中国证券金融股份有限公司 59,126,594 59,126, 未知 未知 中信证券股份有限公司 58,562,000 58,562, 未知 未知 长城证券股份有限公司 38,208,307 38,208, 未知 未知 王兰香 32,130,362 32,130, 未知 未知 袁灵斌 24,072,807 24,072, 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 21,982,100 21,982, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 深圳市东阳光实业发展有限公司 755,309,160 人民币普通股 755,309,160 乳源阳之光铝业发展有限公司 128,058,819 人民币普通股 128,058,819 东莞市东阳光投资管理有限公司 91,049,160 人民币普通股 91,049,160 海通证券资管 - 上海银行 - 海通海瑞 1 60,338,000 60,338,000 人民币普通股号集合资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 59,126,594 人民币普通股 59,126,594 中信证券股份有限公司 58,562,000 人民币普通股 58,562,000 长城证券股份有限公司 38,208,307 人民币普通股 38,208,307 王兰香 32,130,362 人民币普通股 32,130,362 袁灵斌 24,072,807 人民币普通股 24,072,807 中央汇金资产管理有限责任公司 21,982,100 人民币普通股 21,982, / 169

38 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 1 公司前十名股东中, 深圳市东阳光实业发展有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能 郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系, 故三家股东存在关联关系 ; 公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 2 公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况 3 公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 1 中国农业生产资料成都公司 2 成都新时代电脑技术公司 3 成都鑫达实业公司 4 四川彭州水泥厂 5 四川经广实业开发公司 6 中国人民解放军第五七 0 一工厂锦江机械分厂 7 成都市保兴贸易公司 8 成都旅游实业总公司 9 成都川大置业公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况可上新增可上市交市交易股易时份数量间 38 / 169 限售条件 单位 : 股 1,132,560 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 629,200 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 629,200 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 503,360 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 377,520 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 314,600 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 314,600 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 314,600 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 314,600 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通

39 10 中国建行南部县支行 上述股东关联关系或一致行动的说明 251,680 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见, 该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通 公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况 公司未知前十名限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称深圳市东阳光实业发展有限公司单位负责人或法定代表人张中能成立日期 主要经营业务投资兴办实业 ; 电子产品及元件的购销 ; 国内贸易 ; 进出口业务 ; 普通货运 报告期内控股和参股的其他境内外报告期内, 本公司以 7500 万元人民币认购台湾上柜公司, 立上市公司的股权情况敦科技股份有限公司 ( 股票代码 :6175, 以下简称 台湾立敦 ) 私募发行股份 2015 年 7 月 10 日, 本公司将认购资金 7500 万元人民币汇出,2015 年 7 月 13 日台湾立敦结汇, 确定每股认购金额为 16 元新台币 ( 折合当时汇率约 3.22 元人民币 ), 发行完成后, 公司此次认购台湾立敦新增发行股数为 23,296,875 股, 占台湾立敦科技股份有限公司新增发行后股份总数的 %, 成为立敦科技第二大股东, 因深圳市东阳光实业发展有限公司 ( 以下简称 深东实 ) 为本公司控股股东, 深东实间接参股台湾湾立敦科技股份有限公司 其他情况说明无 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 无 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 39 / 169

40 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 张中能中国否深圳市东阳光实业发展有限公司董事长 东莞市东阳光实业发展有限公司董事长 东莞市东阳光投资管理有限公司董事长 乳源瑶族自治县寓能电子实业有限公司执行董事 宜都市东阳光实业发展有限公司董事长 重庆东阳光实业发展有限公司董事 遵义市东阳光实业发展有限公司董事 北京市东阳光投资有限公司董事长 东莞市长安东阳光药物研发有限公司执行董事 宜昌东阳光火力发电有限公司董事等 截止 2015 年 12 月 31 日, 与其配偶郭梅兰女士实际控制深圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科 (600673) 30.59% 的股份 ; 实际控制东莞市东阳光投资管理有限公司持有东阳光科 (600673)3.69% 的股份 郭梅兰中国否乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司执行董事 东莞市长安东阳光药物研发有限公司监事 截止 2015 年 12 月 31 日, 与其配偶张中能先生实际控制深圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科 (600673) 30.59% 的股份 ; 实际控制东莞市东阳光投资管理有限公司持有东阳光科 (600673)3.69% 的股份 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 无 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无 40 / 169

41 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 报告期内, 公司控股股东 深圳市东阳光实业发展有限公司 承诺至 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 12 月 31 日, 通过证券公司 基金管理公司定向资产管理计划等方式购买金额不低于人民币 2.6 亿元的东阳光科普通股股票 本次资产管理计划名称为平安期货安盈 20 号资产管理计划, 资产管理计划存续期限为 1 年, 资产管理计划管理人为平安期货有限公司, 托管人为长城证券股份有限公司 2015 年 10 月 9 日, 公司接控股股东深圳东阳光实业通知, 深圳东阳光实业承诺以定向资产管理方式购买公司股份已完成 自首次购买至 2015 年 10 月 9 日收盘, 控股股东深圳东阳光实业以定向资产管理计划方式, 通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计购买本公司股份合计 38,208,307 股, 均价 元 / 股, 金额总计 292,859,031.5 元, 购买股份占公司总股本 1.548% ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 截止报告期末, 公司无持股在百分之十的法人股东 五 股份限制减持情况说明 适用 不适用报告期内, 公司控股股东 深圳市东阳光实业发展有限公司 承诺在 2015 年下半年内 (2015 年 7 月 8 日 2015 年 12 月 31 日 ) 不减持所持本公司股份, 同时承诺至 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 12 月 31 日, 通过证券公司 基金管理公司定向资产管理计划等方式购买金额不低于人民币 2.6 亿元的东阳光科普通股股票 并承诺通过上述方式购买公司股份在 6 个月内不减持 2015 年 10 月 9 日, 上述股票已增持完毕, 根据相关要求, 上述新增持的股份自 2015 年 10 月 9 日起 6 个月内不得减持 第七节 优先股相关情况 41 / 169

42 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 单位 : 股 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 郭京平董事长男 是否在公司关联方获取报酬 张红伟 董事 总经理 男 ,000 1,560, , 年度利润分配方案涉及送转股 邓新华 董事 男 是 陈铁生 王珍 董事 董事会秘书 董事 财务总监 男 , , , 年度利润分配方案涉及送转股 女 , , , 年度利 润分配方案 涉及送转股 男 卢建权 董事 副 总经理 张再鸿 独立董事 男 刘运宏 独立董事 男 徐友龙 独立董事 男 吕文进 副总经理 男 李刚 副总经理 男 张光芒 副总经理 男 吕根品 监事会主 男 / 169

43 席 张高山 监事 男 ,000 52,000 32, 年度利 润分配方案涉及送转股 马江龙 监事 男 吴天贤 监事 男 吴磊 监事 男 合计 / / / / / 1,074,401 2,793,443 1,719,042 / / 姓名主要工作经历郭京平 2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事长 ;2001 年 12 月至今担任乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事 ;2000 年 1 月 21 日至今担任乳源瑶族自治县安宇实业发展有限公司执行董事 ;2002 年 7 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事 董事长 张红伟 2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理 ;2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长 ;2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长 ; 2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长 ;2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理 邓新华 2000 年 6 月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事 副总经理 ;2000 年 12 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事 ;2006 年 12 月 15 日至今担任宜昌东阳光火力发电有限公司董事 ;2004 年 12 月 17 日至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司董事 ;2006 年 10 月 26 日至今担任北京市东阳光投资有限公司董事 ;2008 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事 卢建权 2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理 ;2003 年 8 月至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事 ;2003 年 8 月至 2008 年 2 月担任成都阳之光实业股份有限公司董事 总经理 ;2001 年 12 月至今担任乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事 ;2007 年 12 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理 ;2010 年 9 月至今, 担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长 ;2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事 ;2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长 ;2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理 ;2002 年 7 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事 陈铁生 2000 年至 2003 年上半年在乳源阳之光铝业发展有限公司工作, 任财务部副部长 部长, 从事财务管理工作 ;2003 年 8 月至 2008 年 2 月在成都阳之光实业股份有限公司工作, 任财务总监 做财务管理工作 ;2006 年 6 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书 ;2002 年 7 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事 王珍 2000 年 11 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监 ;2004 年 12 月至 2010 年 9 月担任东莞市东阳光实业发展有限公司监事 ;2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事 财务总监 43 / 169

44 张再鸿中国注册会计师协会首批资深会员, 历任贵州省林东矿务局财务处, 贵阳会计师事务所项目经理 部门经理, 贵州黔元会计师事务所部门经理 副所长, 天一会计师事务所贵州分所副主任会计师 ;2001 年 2009 年担任中和正信会计师事务所贵州分所负责人 副主任会计师 2009 年 10 月至 2011 年 10 月担任天健正信会计师事务所合伙人 ;2011 年至今担任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 立信贵州分所管理合伙人 ;2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 刘运宏 2005 年 9 月至 2008 年 7 月, 在中国人民大学法学院攻读法学博士研究生, 获民商法学博士学位 ;2010 年 8 月, 在国泰基金管理有限公司法律合规事务主管, 期间, 于 2008 年 10 月至 2010 年 9 月在北京大学光华管理学院从事经济学博士后研究, 并被评为副教授 硕士研究生导师 ;2010 年 9 月至 2012 年 7 月在上海证券交易所从事博士后研究工作 ;2012 年 8 月至 2013 年 9 月在航天证券有限责任公司任投资银行部总经理 ;2013 年 10 月至今任华宝证券有限责任公司投资银行部总经理, 兼任贵州省社会科学院法治研究中心研究员 华东政法大学硕士研究生导师 凯龙高科技股份有限责任公司独立董事等职务 2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 徐友龙 1989 年 6 月至 1991 年 12 月任西安交通大学电子系助教 ;1991 年 12 月至 1997 年 7 月, 任西安交通大学电子系讲师 ;1997 年 8 月至 2001 年 3 月, 任西安交通大学电子系副教授 ;2001 年 4 月至今, 任西安交通大学电子系教授 ;2006 年 4 月至 2008 年 4 月任广东东阳光铝业股份有限公司独立董事 ;2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 吕文进 2002 年 6 月至 2006 年 11 月担任东莞东阳光必胜电子有限公司董事长 ;2002 年 12 月至今, 担任韶关东阳光电容器有限公司董事长 ;2003 年 6 月至今, 担任东莞市东阳光电容器有限公司总经理 2010 年 10 月至今, 担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理 李刚 1998 年至 2002 年就职于深圳市东阳光实业发展有限公司 ;2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光精箔有限公司董事 总经理 ;2010 年 1 月至今担任乳源东阳光精箔有限公司董事长 ;2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事 ;2009 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理 张光芒 2001 年 4 月至 2004 年 6 月, 担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任 ;2004 年 7 月至今, 担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长 2010 年 10 月至今, 担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理 吕根品 1992 年 5 月至 1998 年 12 月, 浙江省东阳市横店机电集团公司任研发部主任, 总工程师 ;1998 年至今, 担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事 ;2007 年 12 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司铝业科技研究院副院长 ; 现任广东东阳光科技控股股份有限公司监事会主席 张高山 2003 年 8 月至 2008 年 2 月担任成都阳之光实业股份有限公司副总经理 ;2006 年 4 月至 2008 年 5 月担任广东东阳光铝业股份有限公司董事 ;2007 年 12 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司销售副总经理兼亲水箔及氟化工销售部部长 2008 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事 马江龙 1996 年至 2007 年 12 月在深圳市东阳光实业发展有限公司化成箔销售部部长 ;2007 年 12 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司销售副总监兼化成箔销售部部长 2008 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事 吴天贤 2001 年 11 月至今任乳源东阳光磁性材料有限公司董事长 ;2007 年 12 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司磁性材料销售部部长 2008 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事 吴磊 2005 年至 2007 年 12 月担任深圳市东阳光实业发展有限公司电容器销售部部长 ;2007 年 12 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司电容器销售部部长 ;2010 年 5 月 18 日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事 44 / 169

45 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 邓新华 卢健权 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 深圳市东阳光实业发展有限公司乳源阳之光铝业发展有限公司 在股东单位担任的职务董事 副总经理 董事 任期起始日期 2000 年 6 月 1 日 2003 年 8 月 1 日 任期终止日期 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 张再鸿 立信会计师事务所 合伙人 2011 年 6 月 任期终止日期 刘运宏 华宝证券有限责任公司 投资银行部总经理 2013 年 10 月 刘运宏 凯龙高科技股份有限责任公司 独立董事 2014 年 2 月 徐友龙 西安交通大学 西安交通大学电 子系任主任 教 授 博士生导师 2001 年 4 月 郭京平 乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 董事 2001 年 12 月 17 日 郭京平 乳源瑶族自治县安宇实业发展有限公司 执行董事 2000 年 1 月 21 日 张红伟 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 董事 2011 年 3 月 30 日 邓新华 宜昌东阳光火力发电有限公司 董事 2006 年 12 月 15 日 邓新华 东莞市东阳光实业发展有限公司 董事 2004 年 12 月 17 日 邓新华 北京市东阳光投资有限公司 董事 2006 年 10 月 26 日 45 / 169

46 卢建权 乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 董事 2001 年 12 月 17 日 卢建权 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 董事 2011 年 3 月 30 日 李刚 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 董事 2011 年 3 月 30 日 在其他单位任职情况的说明 46 / 169

47 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司董事 ( 不包括独立董事 ) 监事 高级管理人员的薪酬福利按董事会批准的薪酬福利制度, 独立董事津贴标准经 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过, 每人年津贴 10 万元 ( 含税 ) 公司董事 监事 高级管理人员实行 " 基本工资 基本福利 + 年终奖励 " 的模式, 基本工资 基本福利按等级工资制发放 ; 每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标, 年末, 根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励 董事 监事 高级管理人员的应付报酬符合公司相关考核标准 经审核确认 2015 年度在公司领取报酬的董事 监事及高级管理人员的薪酬总额为 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 47 / 169

48 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 75 主要子公司在职员工的数量 6,091 在职员工的数量合计 6,166 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,203 销售人员 125 技术人员 1,333 财务人员 138 行政人员 367 合计 6,166 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 初中及以下 1,958 高中 中专 2,644 大专 854 本科及以上 710 合计 6,166 ( 二 ) 薪酬政策 公司董事会下辖薪酬与考核委员会并制定有 董事会薪酬与考核委员会实施细则 等相关规章制度, 根据相关制度和标准来确定公司各层级员工的薪酬, 且对公司薪酬制度的执行情况进行监督和审核 ( 三 ) 培训计划 公司建立了培训管理规定, 形成总部 子公司 部门三级培训体系, 分别以办公室主任 子公司负责人 部门负责人为培训执行总监, 培训类别分为新工 临时工培训 在职职工再培训 专业技术人员培训 会议培训 境外培训, 实现老员工每年人人得到重新培训, 新员工一进公司人人得到充分培训 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 七 其他 无 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规和中国证监会 上交所有关公司治理的规范性文件要求, 逐步建 48 / 169

49 立和完善了由股东大会 董事会 监事会和高级管理人员组成的治理架构, 健全了一系列的治理文件, 符合 公司法 和中国证监会相关规定的要求, 从而建立现代企业制度, 规范公司运作, 提高了公司的治理水平, 为公司健康稳定的发展提供了保障 公司治理情况具体如下 : (1) 股东和股东大会公司能够严格按照相关法律法规 公司章程 和 股东大会议事规则 的要求召集股东大会, 严格履行会议召开程序, 平等对待所有股东 (2) 控股股东和上市公司公司监事会由 5 名监事组成, 其中 2 名为职工代表监事, 监事会的人数 构成及选聘程序均符合相关法律法规 公司章程 及 监事会议事规则 的规定 公司严格按照 公司章程 和 监事会议事规则 的规定召集召开监事会, 监事会的成员能够认真履行其职责, 审议公司的定期报告, 列席公司股东大会和董事会, 对董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 维护了公司及股东的合法权益 (5) 高级管理人员及经理层公司的高级管理人员能够严格按照 公司章程 的要求, 参与公司重大决策事项的讨论, 审议公司的定期报告, 列席公司的董事会和股东大会 公司的经理层能够勤勉尽责, 对公司日常生产经营实施有效的管理和控制, 保障了公司每年制定的年度经营目标的完成 (6) 信息披露和透明度公司严格按照 信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 根据上海证券交易所 关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知 进一步确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息, 增强了公司运作的公开性和透明度 (7) 治理结构完善根据中国证监会上市公司证券部 关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知 ( 上市部函 号 ) 及广东证监局 关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知 ( 广东证监 号 ) 相关要求, 公司认真开展内部控制体系建设, 完善和加强内控制度和组织结构, 形成科学的决策 执行和监督机制, 保证公司经营管理目标的实现 经营活动的有序进行 无 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2014 年年度股东大会 2015 年 4 月 21 日 年 4 月 22 日 2015 年第一次临时年度股东大会 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 9 月 8 日 年 9 月 9 日 2015 年 11 月 11 日 年 11 月 12 日 股东大会情况说明公司报告期内共召开三次股东大会, 均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参 参加股东大会情况出席股东大会的次 49 / 169

50 次数 加次数 加会议 数 郭京平 否 否 3 张红伟 否 否 1 邓新华 否 否 3 王珍 否 否 3 卢建权 否 否 1 陈铁生 否 否 3 徐友龙 是 否 2 刘运宏 是 否 1 张再鸿 是 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明无 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明报告期内, 公司独立董事未对公司有关事项提出异议 ( 三 ) 其他 无 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 公司董事会下设专门委员会积极开展工作, 认真履行职责, 促进了公司各项经营活动的顺利开展 董事会审计委员会在公司聘任审计机构 编制定期报告等过程中, 与公司及年审会计师进行了充分沟通并发表意见, 认为公司聘请的会计师事务所具备证券业从业资格, 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司年度财务审计工作要求, 相信也能够独立客观地对公司财务状况进行审计, 对公司定期报告进行了审议, 并提交董事会审议 公司董事会下设的战略委员会制定了公司 2015 年战略规划, 并提交董事会审议 公司董事会下设薪酬与考核委员会对公司董事 监事 高级管理人员 2014 年度的薪酬发放情况 披露情况及 2015 年薪酬方案的确定等事项进行了审核, 并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见, 切实履行了勤勉尽责的义务 公司董事会下设提名委员会在对公司董事候选人的教育背景 职业经历和专业素养等综合情况进行了充分调查了解后, 向公司董事会提名了董事候选人 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立, 不存在不能自主经营能力的情况 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 50 / 169

51 无 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司董事 监事 高级管理人员实行 " 基本工资 基本福利 + 年终奖励 " 的模式, 基本工资 基本福利按等级工资制发放 ; 每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标, 年末, 根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励 八 是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用内部控制责任声明按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 内部控制制度建设情况公司根据 公司法 会计法 以及 企业内部控制基本规范 等有关法律法规要求, 建立和完善了内控制度和组织结构, 形成科学的决策 执行和监督机制, 保证公司经营管理目标的实现 经营活动的有序进行 结合公司实际情况, 建立健全了较为完善的内控制度管理体系, 内容涵盖组织架构 人力资源 企业文化 社会责任 发展战略 采购与付款 销售与收款 生产与存货 资金管理 固定资产 财务报告 关联交易 合同管理 对外担保 信息披露等 ; 重点关注的高风险领域主要包括 : 原材料采购风险 销售管理风险 存货管理风险 资金管理风险等各个环节, 确保各项工作都有章可循, 形成了规范的管理体系 但由于内部控制是一项长期而持续的系统工程, 由于其固有的局限性 内外部环境以及政策法规持续变化, 可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差 对此, 公司将根据外部经营环境的变化 相关政策的要求, 结合公司自身发展的需要, 不断完善公司的内部控制制度, 为财务报告的真实性 完整性, 以及公司战略 经营等目标的实现提供合理保障 公司董事会已按照 企业内部控制基本规范 要求, 对公司财务报告相关内部控制进行了评价, 纳入评价范围的核心业务与重要事项, 均已建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制, 并得以有效执行, 合理控制了各种风险, 达到了公司内部控制的目标, 不存在重大缺陷 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请审计机构天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计, 并出具了标准无保留意见的内控审计报告, 认为公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 无 第十节 公司债券相关情况 适用 不适用 51 / 169

52 一 公司债券基本情况 债券名称广东东阳光铝业股份有限公司 2011 年公司债券 简称代码发行日到期日 11 东阳光 年 6 月 15 日 债券余额 利率 2016 年 6 月 14 日 9 亿元 7.50% 交易场还本付息方式所采用单利按年计上海证息, 不计复利, 券交易每年付息一次, 所到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ; 公司债券其他情况的说明公司于 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 6 月 17 日通过网上与网下方式公开发行总额为 90,000 万元的公司债券, 每张面值 100 元, 票面利率为 5.5%, 期限 5 年, 每年付息一次, 附第三年发行人行使上调利率选择权及投资者回售选择权 此次公开发行网上发行数量为 9,000 万元, 网下发行数量为 81,000 万元 本期债券与 2011 年 7 月 19 日起在上交所挂牌交易, 债券简称为 11 东阳光, 上市代码 年 4 月 30 日, 公司公告在本期债券存续期的第 3 年末行使上调利率选择权, 选择上调票面利率 200 个基点至 7.50%, 并在债券存续期后 2 年固定不变 此外, 根据 广东东阳光铝业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书 中所设定的公司债券回售条款, 本公司发行的广东东阳光铝业股份有限公司公开发行公司 2011 年公司债券, 债券持有人有权在债券存续期间第 3 个付息日, 即 2014 年 6 月 16 日, 将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司 2014 年 6 月 16 日, 公司收到此次回售有效申报数量为 0 手, 回售金额为 0 元, 故无回售资金发放 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 其他说明 : 无 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 座 15 层 联系人 何银辉 联系电话 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室 三 公司债券募集资金使用情况 公司严格按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金, 截止 2015 年 12 月 31 日, 发行 11 东阳光 募集资金已全部使用完毕, 资金使用方向与募集说明书披露的内容一致, 在股东大会批准用途范围内, 本次债券募集资金中约 35% 用于偿还短期银行贷款 3.2 亿元, 优化债务结构 ; 剩余约 65% 用于补充公司流动资金, 改善公司资金状况 四 公司债券资信评级机构情况 截至本报告披露日, 公司已发行债券未发生不利变化, 且发行债券兑付兑息不存在违约情况, 公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险, 公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 公司聘请 鹏元资信评估有限公司 做为公司债券的评级报告出具机构, 根据 2015 年 4 月 28 日 鹏元资信评估有限公司 出具的相关跟踪评级, 公司于 2011 年 6 月 15 日发行的公司债券 11 东阳光本期债券信用等级维持为 AA+, 发行主体长期信用等级为 AA+, 评级展望维持为稳定, 报告表示公司偿还债务能力很强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低 52 / 169