中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容每周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息每周聚氨酯要闻自 7 月 30 日起, 罗杰斯公司高性能泡沫事业部正式更名为高弹体材料解决方案事业

Size: px

Start display at page:

Download "中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容每周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息每周聚氨酯要闻自 7 月 30 日起, 罗杰斯公司高性能泡沫事业部正式更名为高弹体材料解决方案事业"

供季
5 years ago
Views:

1 2015 年 7 月 27 日 -7 月 31 日第 31 期 1

2 中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容每周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息每周聚氨酯要闻自 7 月 30 日起, 罗杰斯公司高性能泡沫事业部正式更名为高弹体材料解决方案事业部, 以期更好地反映出该事业部为满足消费者需求而日益壮大的产品范围以及不断提高的性能 2015 年 6 月, 我国汽车产销量环比下降, 同比继 5 月后再次双双下降 ; 其中乘用车产销月度同比自 2008 年 12 月以来第一次出现双双下降, 商用车略有增长上半年, 汽车产销增速比上年同期明显回落 6 月, 汽车生产环比下降 5.77%, 同比下降 0.22%; 销售环比下降 5.29%, 同比下降 2.31% 其中: 乘用车生产环比下降 5.34%, 同比下降 0.72%; 销售环比下降 6.08%, 同比下降 3.36% 商用车生产环比下降 8.31%, 同比增长 2.88%; 销售环比下降 0.97%, 同比增长 3.53% 韩国 SK 创新公司日前发布的财报显示,2015 年第二季度该公司经营利润达亿美元, 较上季度的 2.76 亿美元增加了 2 倍该公司表示, 营业利润大幅增加主要是因为上游能源价格逐步回升, 加上季节性需求增长使炼油业毛利增加该公司的石化业务方面, 营业利润由上季度的 9933 万美元增至亿美元, 特别是石化产品毛利增加带动盈利大幅上升 2

3 上游原料市场回顾原油市场回顾本周原油价格跌势依旧, 周三至周四的反弹再度无功而返, 美国商业原油储备增加和美元不断升值等因素影响, 国际油价再度承压虽周三公布的美国原油库存意外下降, 但市场对全球原油供应过剩的担忧仍挥之不去预计原油走势的颓势在近期难以得到扭转日期 NYMEX WTI 油 IPE 布伦特油 OPEC 一揽子涨跌注 : 原油价格每周五早间期货价格甲苯市场回顾本周, 国内甲苯市场先跌后涨前期, 国际原油连续下跌, 打压国内市场, 场内价格低位震荡运行, 下游厂家跟进乏力, 交投清淡, 商谈重心连续下滑, 山东京津地区跌幅较大, 业者多谨慎观望后期, 国际原油连续上涨, 亚洲市场跟涨, 提振国内市场, 厂家报盘走高, 但临近月底, 下游市场需求偏弱, 场内商谈气氛一般, 商家继续观望为主短期内缺乏信息面指引, 预计国内甲苯市场震荡运行为主日期华东华南美金 CFR 中国涨跌幅 -75, ,150-48,-48 注 : 人民币价格为每周五国内成交价格, 美金价格为每周四港口成交价格 3

4 上游原料市场回顾丙烯市场回顾本周国内丙烯市场窄幅震荡整理随着丙烯重回 6 时代, 炼厂继续降价意愿减弱, 经过上周末盘稳观望后, 周初开盘工厂价格小幅上调 50 元 / 吨左右, 然丙烯下游市场走势低迷, 对于丙烯涨价抵触情绪高涨, 加之周内原油价格持续下滑, 也对市场形成一定影响, 市场继续冲高乏力, 至周末市场商谈主流多集中在元 / 吨日期山东 CFR 中国涨跌幅 -50,0-10,-10 注 : 美金价格每周四港口美金现货价格液氯市场回顾本周国内液氯市场行情弱势整理, 工厂整体出货情况一般周内山东地区工厂积极外发货源, 有效控制了自身库存积压, 不过下游用户开工负荷不足, 液氯需求量不断萎缩, 市场价格窄幅整理运行为主,, 至周末山东市场大户商谈主流多集中在 450 元 / 吨槽车送到地区山东涨跌幅 -50,-100 注 : 价格每周五现货价格 4

5 国内聚氨酯市场概述 TDI 市场回顾年 TDI 价格走势单位 : 元 / 吨 2500 单位 : 美元 / 吨 /1/3 2014/3/3 2014/5/3 2014/7/3 2014/9/3 2014/11/3 2015/1/3 2015/3/3 2015/5/3 2015/7/3 日期本周国内 TDI 市场继续走低周前期, 由于工厂消息迟迟未出, 场内多看跌, 部分商家低价抛货, 低端价格不断报出, 拉低市场商谈重心随着周中, 工厂消息放出,8 月份销售指导价下调, 场内更多以此判断后期会走低, 对于统一检修两个月则无太大反响, 因而报价继续走低韩货货源目前还在延期之中, 工厂货源主要是去往中国以外地区, 其中北美较多, 因此对中国的供应偏少, 新货船期延后, 对国内美金报盘一单一谈为主, 价格在 1630 美元 / 吨左右香港市场需求依旧比较一般, 场内报价基本维持上周水平, 但是商谈重心有下落, 场内本周报价地区华东华南 ( 不带票 ) 华北美金 ( 香港现货价 ) 涨跌幅 -200, , , ,0 注 : 人民币价格为每周五国内成交价格, 美金价格为香港市场本周均价聚醚市场回顾元 / 吨年国内各类聚醚价格走势图普通高回弹弹性体普通 POP 高回弹 POP 普通软泡 : 本周国内软泡聚醚市场疲态延续周内随着原料环氧丙烷价格回落以及近期以来聚醚拉涨后出货困难, 尤其高位基本有价无市的影响, 场内商谈重心逐步向中低位靠拢, 商家积极出货为主, 对后市信心不足 5

6 聚醚市场回顾高回弹 : 本周国内高回弹聚醚市场弱势整理, 下游继续按需求补货, 工厂出货淡稳周内原料环氧丙烷再次调头下行, 或将对市场略有影响, 场内高位出货阻力愈加明显, 不过当前各聚醚工厂报盘暂无调整, 故市场多持稳运行, 而部分商家实单商谈空间力度有所加大 POP : 本周国内 POP 市场继续区间整理, 国内聚醚厂报价无明显波动, 持货商延续积极出货态势不过近日原料环氧丙烷价格回落, 苯乙烯丙烯腈市场弱势整理, 或对市场略有一定影响弹性体聚醚 : 本周国内弹性体聚醚市场维持不温不火态势虽目前跑道防水行业已进入旺季, 然工程款的到位困难不及时等, 下游多是有订单而不敢接单, 故市场整体交投较为有限, 用户多随用随购, 适量补仓类型华东 ( 元 / 吨 ) 华南 ( 元 / 吨 ) 华北 ( 元吨 ) 进口 (CIF, USD/T) 出口 (FOB,U SD/T) 备注软泡聚醚 ( 普通 ) 7 月 31 日 7 月 24 日国内为净水, 进出口为桶装涨跌幅 -200, , , ,-50 0,0 软泡聚醚 ( 高回弹 ) 7 月 31 日月 24 日涨跌幅 0,0 0,0 0,0-0,0 国内为净水, 进出口为桶装弹性体聚醚 7 月 31 日 7 月 24 日国内为净水, 进出口为桶装涨跌幅 0,-100 0,-100 0,0-0,0 6

聚醚市场回顾华东华南华北进口出口类型 ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元吨 ) (CIF, USD/T) (FOB, USD/T) 备注 POP- 普通 7 月 31 日 12000-12000- 11900-2000- 1800-12500 12500 12300 2050 1830 7 月 24 日 12000-12000- 11900-1800- 2000-2050

7 聚醚市场回顾华东华南华北进口出口类型 ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元吨 ) (CIF, USD/T) (FOB, USD/T) 备注 POP- 普通 7 月 31 日月 24 日涨跌幅 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 国内为净水, 进出口为桶装 7 月 31 日国内为净 POP- 高回弹月 24 日涨跌幅 0,0 0,0 0,0 - - 水, 进出口为桶装环氧丙烷市场回顾本周国内环氧丙烷市场价格再次回落周内在工厂出货放缓, 月底下游采购计划基本执行完, 以及市场传出万华 PO 装置试车成功, 部分样品开始向外递送等利空刺激下, 场内空头氛围愈加浓厚, 下半周市场跌势加剧, 北方工厂领跌市场地区华东华北东北美金涨跌幅 -200, , , 注 : 山东归属华北, 华东江浙沪为主, 人民币送到价美金 CIF 7

8 产品工厂动态亚洲 TDI 工厂装置动态产能企业名称装置位置备注 ( 万吨 / 年 ) 巴斯夫上海漕泾月 13 日停车, 重启时间未定拜耳上海漕泾月 27 日重启, 共检修 20 天, 目前负荷 50% 甘肃银光甘肃白银 10.0 停车检修, 在 7 月 4 日停车, 预计检修 2 个月北方锦化辽宁葫芦岛月 27 日停车, 预计检修 2 个月沧州大化河北沧州万吨目前开工满负荷,5 万吨以及 7 万吨 7 月 31 日检修, 预计检修 2 个月烟台巨力山东莱阳 8.0 开工率 80%,8 月 4 日有检修计划, 预计检修 2 个月福建电化福建福清月 13 日停车, 原计划检修 10 天, 重启时间未定 ( 东南电化 ) 三井化学大牟田装置 5 月 6 日开始例行停车检修, 鹿岛装置日本 ( 鹿岛, 24.3 于 5 月 10 日停车检修, 原计划 6 月日重启, 因大牟田 ) 装置原因延后至 6 月 26 日重启韩国巴斯夫韩国丽水月 27 日停车检修,6 月 10 日停车检修, 负荷正常韩国 OCI 韩国群山月份开始负荷提至 90%, 计划 10 月份检修韩国韩华 ( 原 KPX) 韩国丽水 15.0 满负荷, 工厂 5 月 18 日 -5 月 31 日停车两条线检修, 于 6 月 2 日重启, 第三条线预计 9-10 月份重启亚洲 TDI 工厂价格动态厂家 6 月份 7 月份 8 月份挂牌结算挂牌结算销售指导价结算拜耳不低于巴斯夫沧州大化甘肃银光烟台巨力东南电化生产商产地 8 月合同价 ($/T) 7 月合同价 ($/T) 价格条款备注 BASF 韩国 1800(7 月份结算 1660) 1900(6 月份结算 1750) CIF PRC 桶装韩国韩华韩国 CIF PRC 桶装 8

9 中国聚醚工厂装置动态装置能力企业名称装置所在地备注 ( 万吨 / 年 ) 句容宁武新材料发展有限公司江苏句容 40 开工平稳中海壳牌石油化工有限公司广东惠州 27 开工平稳山东蓝星东大化工有限责任公司山东淄博 25 开工平稳德信联邦化学工业有限公司山东淄博 23 开工率 70% 山东隆华化工科技有限公司山东淄博 20 开工率 50% 江苏钟山化工有限公司江苏南京 15 开工率 50% 中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部上海 18 开工率 70% 江苏长华聚氨酯科技有限公司江苏张家港 18 开工平稳方大锦化化工科技股份有限公司辽宁葫芦岛 17 开工率 50% 南京金浦锦湖石油化工有限公司江南江苏 13 开工率 60% 天津大沽精细化工股份有限公司河北天津 12 开工率 50% 中国石化天津石化分公司聚醚部河北天津 12 开工率 60% 福建湄洲湾氯碱工业有限公司福建湄洲湾 5 开工率 85% 普通软泡聚醚工厂价格动态普通软泡生产商本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注句容宁武新材料发展有限公司净水出厂中海壳牌石油化工有限公司净水出厂山东蓝星东大化工有限责任公司净水出厂德信联邦化学工业有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂江苏钟山化工有限公司净水出厂中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部净水出厂方大锦化化工科技股份有限公司净水出厂南京金浦锦湖石油化工有限公司净水出厂天津大沽精细化工股份有限公司净水出厂中国石化天津石化分公司聚醚部 - - 净水出厂福建湄洲湾氯碱工业有限公司净水出厂注 : 以上价格为本周工厂最后一次调价, 以及上周工厂最后一次调价价格 9

10 软泡聚醚 ( 高回弹 ) 工厂价格动态高回弹聚醚生产商普通 POP 本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注句容宁武新材料发展有限公司指导价桶装山东蓝星东大化工有限责任公司中海壳牌石油化工有限公司净水出厂山东蓝星东大化工有限责任公司德信联邦化学工业有限公司净水出厂净水出厂德信联邦化学工业有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂江苏钟山化工有限公司江苏钟山化工有限公司桶装净水出厂中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部桶装净水出厂江苏长华聚氨酯科技有限公司江苏长华聚氨酯科技有限公司桶装净水出厂方大锦化化工科技股份有限公司方大锦化化工科技股份有限公司净水出厂净水出厂南京金浦锦湖石油化工有限公司南京金浦锦湖石油化工有限公司桶装净水出厂天津大沽精细化工股份有限公司天津大沽精细化工股份有限公司净水出厂净水出厂中国石化天津石化分公司聚醚部 - - 净水出厂注 : 以上价格为本周工厂最后一次调价, 以及上周工厂最后一次调价价格弹性体聚醚工厂价格动态弹性体聚醚生产商本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注句容宁武新材料发展有限公司桶装山东蓝星东大化工有限责任公司净水出厂德信联邦化学工业有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂江苏钟山化工有限公司桶装中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部桶装江苏长华聚氨酯科技有限公司桶装方大锦化化工科技股份有限公司净水出厂南京金浦锦湖石油化工有限公司桶装天津大沽精细化工股份有限公司净水出厂注 : 以上价格为本周工厂最后一次调价, 以及上周工厂最后一次调价价格 10

11 普通 POP 聚醚工厂价格动态普通 POP 生产商本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注句容宁武新材料发展有限公司桶装山东蓝星东大化工有限责任公司净水出厂德信联邦化学工业有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂江苏钟山化工有限公司桶装中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部桶装江苏长华聚氨酯科技有限公司桶装方大锦化化工科技股份有限公司净水出厂南京金浦锦湖石油化工有限公司桶装天津大沽精细化工股份有限公司净水出厂注 : 以上价格为本周工厂最后一次调价, 以及上周工厂最后一次调价价格 POP( 高回弹 ) 聚醚工厂价格动态 POP 高回弹聚醚生产商本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注句容宁武新材料发展有限公司桶装山东蓝星东大化工有限责任公司净水出厂德信联邦化学工业有限公司净水出厂山东隆华化工科技有限公司净水出厂江苏钟山化工有限公司桶装中国石化上海高桥分公司聚氨酯事业部桶装江苏长华聚氨酯科技有限公司桶装南京金浦锦湖石油化工有限公司 - - 桶装天津大沽精细化工股份有限公司 - - 净水出厂注 : 以上价格为本周工厂最后一次调价, 以及上周工厂最后一次调价价格 11

12 环氧丙烷工厂装置动态企业名称装置所在地装置能力 ( 万吨 / 年 ) 备注无棣鑫岳化工有限公司山东滨州 35 7 月 24 日 -7 月 25 日停车中海壳牌石油化工有限公司广东惠州 32 开工率 100% 宁波镇海炼化利安德化学有限公司浙江宁波 28.5 开工率 100% 滨化集团股份有限公司山东滨州 28 开工率 100% 山东金岭化工 ( 集团 ) 股份有限公司山东东营 16 开工率 100% 山东三岳化工有限公司山东东营 16 开工率 90% 天津大沽化工股份有限责任公司河北天津 15 开工率 90% 方大锦化化工科技股份有限公司辽宁葫芦岛 12 开工率 100% 南京金浦锦湖化工有限公司江苏南京 10 开工率 100% 山东蓝星东大化工有限责任公司山东淄博 8 开工率 100% 山东华泰山东东营 8 开工率 90% 山东石大胜华化工股份有限公司山东东营 7 开工率 100% 中海精细化工有限公司山东东营 6.2 停一开一福建湄洲湾氯碱工业有限公司福建泉州 4 开工率 95% 吉林神华吉林 30 5 月 18 日停车检修环氧丙烷工厂价格动态生产商本周价格 ( 元 / 吨 ) 上周价格 ( 元 / 吨 ) 备注镇海炼化利安德现金送到山东滨化承兑出厂天津大沽含 50% 现金方大锦化承兑出厂金浦锦湖现金出厂中海精细 - - 承兑出厂无棣鑫岳承兑出厂石大胜华承兑出厂山东华泰承兑出厂产地本周价格 ($/T) 上周价格 ($/T) 备注沙特 - - CIF 中国新加坡泰国 - - CIF 中国 12

13 下游软泡行业市场概况国内海绵行业依旧是处于淡季之中海绵工厂订单乏力, 一些中小海绵厂开工普遍不高, 销售库存海绵为主, 新的海绵生产不多, 使得对原料需求低迷另外, 由于终端客户回款问题, 海绵厂接单也是谨慎, 也进一步打压了海绵工厂生产积极性聚醚工厂 TDI 工厂以及贸易商都普遍表示当前出货艰难, 出货量下滑 TDI 后市展望未来市场展望预计下周国内持稳观望为主内资工厂虽然都宣布检修 2 个月, 但是有各家 8 月销售指导价都做下调, 使得在当前货源充足情况, 多数贸易商后市看跌但是, 工厂销售指导价格明显高于当前市场价格, 就使得一些贸易商报价想上调, 心态纠结进入下周, 预计商家维持当前价格, 互相观望报价, 同时观望工厂停车之后发货情况, 以便调整价格聚醚后市展望纵观市场, 下游终端需求暂无明显起色, 月底到港的进口货下周也将陆续流入市场, 原料环氧丙烷市场价格阴跌不止, 场内商家心态较消极, 对后市预期均不乐观, 积极出货综合考虑, 预计下周聚醚市场窄幅阴跌为主环氧丙烷后市展望纵观市场, 原料丙烯液氯市场弱势运行, 尽管各 PO 工厂库存暂可控, 但市场传万华 PO 或将在 8 月有一定销售计划, 后续供应增加预期愈发浓厚而下游聚醚丙二醇产销双降, 刚需复苏迟缓, 加之部分低价进口聚醚冲击, 对 Po 的消化量或有一定冲击, 预计下周 PO 市场继续呈弱势下行 13

14 14

中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容本周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息本周聚氨酯要闻 6 月 15 日,PPG 宣布其投资 1000 万美元的汽车装饰性塑料件涂料卓越制造

中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容本周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息本周聚氨酯要闻 6 月 15 日,PPG 宣布其投资 1000 万美元的汽车装饰性塑料件涂料卓越制造 2016 年 6 月 13 日 6 月 17 日第 23 期 1 中国软泡产业链市场周报告上海三韬商务咨询本期内容本周聚氨酯要闻本周国内上游原料市场回顾本周国内聚氨酯市场回顾本周聚氨酯下游市场概述下周聚氨酯市场预测附录 : 公司服务目录以及相关信息本周聚氨酯要闻 6 月 15 日,PPG 宣布其投资 1000 万美元的汽车装饰性塑料件涂料卓越制造中心在天津正式完工, 该中心位于