好的遮盖力和着色力, 是一种性能优异的白色颜料, 广泛应用于涂料橡胶塑料造纸印刷油墨日用化工电子工业微机电和环保工业钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉通常人们把在涂料油墨塑料橡胶造纸化纤美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉二氧

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箭杵章
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙蟒佰利公告编号 : 龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2,032,095,439 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称龙蟒佰利股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张海涛郝军杰办公地址河南省中站区冯封办事处河南省中站区冯封办事处电话电子信箱 zht@lomonbillions.com haojunjie@lomonbillions.com 2 报告期主要业务或产品简介 (1) 公司主业与产品用途公司主要从事钛白粉锆制品和硫酸等产品的生产与销售, 为亚洲最大的钛白粉企业钛白粉的化学名称为二氧化钛, 商用名称为钛白粉, 化学分子式为 TiO2 钛白粉具有高折射率, 理想的粒度分布, 良 1

2 好的遮盖力和着色力, 是一种性能优异的白色颜料, 广泛应用于涂料橡胶塑料造纸印刷油墨日用化工电子工业微机电和环保工业钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉通常人们把在涂料油墨塑料橡胶造纸化纤美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉二氧化钛颜料或钛白粉 ; 而把在搪瓷电焊条陶瓷电子冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉 ( 简称 A 型 ) 和金红石型钛白粉 ( 简称 R 型 ) 两类锐钛型钛白粉主要用于室内涂料油墨橡胶玻璃化妆品肥皂塑料和造纸等工业金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力, 主要用于高级室外涂料有光乳胶涂料塑料有较高消色力和耐候要求的橡胶材料高级纸张涂层等非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉电焊条级钛白粉陶瓷级钛白粉电子级钛白粉等多种类型 (2) 行业发展现状与周期性特点世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史, 它是在兼并重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的我国钛白粉工业自 1956 年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步, 到现在已有 60 多年历史 80 年代中期, 利用攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果, 生产装置和技术水平有所提高, 产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主 80 年代和 90 年代, 全国各地兴建钛白粉厂, 但由于生产规模小工艺技术落后产品质量差等原因, 发展较为缓慢 2000 年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展, 进入国际钛白粉市场竞争 2009 年以来, 伴随着国家经济的快速增长, 带动钛白粉市场需求突飞猛进, 市场价格快速提高, 吸引社会资本不断涌入, 行业内生产厂商也纷纷扩产, 导致 2011 年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加, 而同期由于我国 GDP 增速的放缓国家调整经济结构, 尤其是房地产涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降, 导致行业出现普通锐钛型和金红石产品的产能日益过剩, 市场价格持续下滑的情况近年, 国家供给侧改革各项工作有效推进, 钛白粉产能得到有效控制, 行业供给过剩的状况得到改善, 产能集中度逐渐提升, 产品结构得到优化 2016 和 2017 年钛白粉处于景气周期, 产品价格呈现上涨之势, 供应紧俏, 库存大幅下降, 年出口量保持着两位数的较高增速随着钛白粉产业转型升级, 中国正由钛白粉制造大国向强国迈进产品质量稳步提升, 与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小 ; 循环经济优势凸显, 许多优秀钛白粉企业因地制宜, 构建出独特的循环经济产业链 ; 技术工艺取得突破, 开启了氯化法钛白粉发展新时期钛白粉作为国民经济的晴雨表, 价格和需求量与经济发展程度密切相关, 具有周期性特点由于钛白粉广泛应用于涂料塑料造纸油墨日用化工电子新能源材料等各个领域, 其周期性往往与下游各行业开工率经济活跃程度密切相关 (3) 经营模式与业绩驱动公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式, 钛白粉年产能达 60 万吨 ; 买断式的终端用户和经销商销售模式, 内设销售公司负责产品的内销和出口工作, 下设子公司佰利联 ( 香港 ) 有限公司佰利联 ( 欧 2

3 洲 ) 有限公司佰利联 ( 美洲 ) 有限公司负责出口市场的业务拓展本年度, 公司依托自身技术优势国际化市场优势质量和品牌优势循环经济优势及合并龙蟒钛业后的规模化和全产业链优势强化核心竞争力公司对内加快企业融合之步伐, 快速释放龙佰合并后的协同效应, 抢占市场先机, 继续在景气周期获取高额的利润 ; 对外履行社会责任, 深入贯彻绿色协调可持续发展理念, 在严峻的环保形势下, 有效的参与市场竞争, 获取改革红利 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 10,257,509, ,135,559, % 2,634,532, 归属于上市公司股东的净利润 2,502,413, ,105, % 111,435, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,448,903, ,914, % 102,268, 经营活动产生的现金流量净额 2,367,767, ,222, % -561,933, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.16 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.16 加权平均净资产收益率 19.15% 8.91% 个百分点 4.85% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 20,846,353, ,048,563, % 5,761,043, 归属于上市公司股东的净资产 12,886,662, ,339,880, % 2,298,228, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 2,350,285, ,610,058, ,593,046, ,799,728, 归属于上市公司股东的净利润 585,196, ,735, ,803, ,677, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 571,146, ,146, ,117, ,493, 经营活动产生的现金流量净额 57,219, ,138, ,928, ,155,481, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股 69,602 年度报告披露日前 62,057 报告期末表决权 0 年度报告披露日前一 0 3

4 东总数一个月末普通股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态许刚境内自然人 20.50% 416,642, ,849,837 质押 334,849,800 李玲境内自然人 13.95% 283,464, ,464,566 谭瑞清境内自然人 12.22% 248,265, ,207,371 质押 248,265,900 王泽龙境内自然人 9.24% 187,795, ,795,275 范先国境内自然人 4.36% 88,582,677 88,582,677 王涛境内自然人 3.49% 70,866,141 70,866,141 质押 70,860,000 河南银泰投资有限公司中国长城资产管理股份有限公司境内非国有法人 3.01% 61,264,572 0 国有法人 2.62% 53,149,606 53,149,606 魏兆琪境内自然人 2.09% 42,519,685 42,519,685 质押 31,825,101 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明 1.90% 38,668,613 0 公司前十名股东中, 河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的一致行动协议已于 2014 年 7 月 15 日到期终止, 公司目前无实际控制人 ; 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况数量 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 经营环境分析 2017 年我国经济运行稳中有进好于预期, 国内生产总值突破 82 万亿元, 同比增长 6.9%,CPI 温和上 4

5 涨 1.6%, 进出口增长 14.2%, 扭转了连续两年下降的局面供给侧结构性改革取得重要进展, 新旧动能转换加快进行, 经济发展的质量和效益不断提升 2017 年恰逢中国钛白粉行业 60 周年, 也是行业机遇与挑战并存的一年国家环保政策对企业的生产经营产生了有史以来最为深远的影响, 具有循环经济和环保优势的钛白粉企业可享受本轮景气周期带来的高额收益, 部分缺少环保优势的钛白粉企业则面临市场竞争压力, 经营困难报告期, 原材料供需矛盾凸显, 价涨量缺 ; 产品供应紧俏, 价格稳定攀升产量方面,2017 年全国 41 家能维持正常生产的全流程型钛白粉企业 ( 集团 ) 的综合产量为 287 万吨, 增长 10.49%; 出口方面, 受益于国际宏观经济复苏, 出口市场继续向好, 据海关总署统计数据,2017 年我国共出口钛白粉万吨, 同比增长 15.33%, 继续保持着高增长率面对复杂的经营环境, 公司加快深度融合发展步伐, 坚持稳中求变的发展思路, 开启绿色发展理念, 稳站行业发展前沿, 实现集团经济高效运转, 较为出色的完成了本年度各项经营目标, 以良好的业绩回馈广大投资者 ( 二 ) 公司总体经营情况 2017 年, 公司定方向明思路强管理重执行, 初步实现产品供销工艺技术财务管理企业文化人力资源等各项板块的融合, 以制度对标技术对标成本对标等活动为载体, 逐步形成了符合集团大战略大市场大责任发展需要的现代化管理体系, 有效实现优势互补和 1+1>2 的协同效应 2017 年, 公司实现营业收入亿元, 较上年上升 %; 实现利润总额亿元, 较上年上升 %; 归属于上市公司股东净利润亿元, 较上年上升 % 本年度, 主要经营工作情况如下 : 1. 完成三体系融合, 稳定企业发展之基 2017 年集团进入战略融合元年, 一系列管理改革有序进行公司全面推行三体系融合工作, 为集团未来发展打下良好基础 1 企业文化体系融合企业文化是统筹公司未来发展的核心理念, 是公司软实力的体现本年度, 公司迅速启动企业文化再造工程, 特聘国内知名专家对龙佰两家企业文化进行梳理整合, 形成了强中国钛产业, 做受尊敬企业为中心的价值观与准则体系, 全面指导企业未来发展工作 2 企业管理体系融合通过组织集团范围内的交流互访, 管理制度文件的梳理对标, 实现管理标准统一政令统一, 使两套管理体系有效融合, 编制 15 大板块的集团制度谱系图, 并据此开展制度建设工作截止 2017 年底, 集团共完成合规管理制度财务管理制度销售管理制度采购管理制度等 12 个板块制度的编制下发工作, 进一步规范了公司管理体系 3 企业发展战略融合 2017 年集团核心管理团队通过企业战略研修班的形式对企业战略发展远景进行梳理, 并最终形成了龙蟒佰利联集团钛产业发展战略纲要, 为集团未来十年的可持续发展奠定坚实的理论基础, 指明了公司未来发展方向 5

6 2. 实现集团统筹运营管理模式报告期, 公司实现了以集团总部管理层为核心, 五大生产基地相统筹的经营管理模式, 全面实现经济责任合同制管理, 建立激励约束与考核机制, 有效推进各基地工艺技术对标工作, 取长补短, 初步实现集团精益管理运营模式, 为公司各项生产经营目标的完成和业绩的高速增长提供了强有力的保障全年, 公司共实现硫酸法钛白粉生产万吨, 氯化法钛白粉生产 5.69 万吨 ; 采选铁精矿达万吨, 钛精矿达万吨, 较好的完成了全年各项生产经营目标 3. 开启绿色钛化工发展道路现代企业的竞争是核心竞争力之争, 在绿水青山就是金山银山的可持续发展理念下, 绿色发展已成为驱动企业核心竞争力的新动能公司坚持绿色发展总方针, 紧紧围绕经营管理目标, 聚焦管理节能技术节能系统节能, 制定能源单耗管控体系, 全年万元产值综合能耗同比下降 31.5%, 全面提高能源利用效率 ; 继续完善节水长效机制, 优化中水回用系统, 科学节水, 用水单耗明显下降, 废水排放量同比下降 3.24%;2017 年国家大气污染防治工作进入关键一年, 公司继续夯实各项大气污染防治措施, 二氧化硫减排同比下降 16.18%; 氮氧化物减排同比下降 24.33%, 在大气污染防治攻坚战中履行企业社会责任 4. 氯化法龙头项目显成效氯化法项目是公司推进产品工艺升级的中坚力量, 是公司实现强中国钛产业, 做受尊敬企业美好愿景的有力武器报告期, 公司一期 6 万吨 / 年氯化法项目实现达标达产, 系统运行稳定, 全年生产氯化法钛白粉 5.69 万吨, 产量和运行时间均创新高 ; 二期 20 万吨氯化法项目已开工建设, 截止年末, 项目基础设施已现雏形, 为来年项目建设打下了良好的基础氯化法项目是公司由钛白粉业务向钛合金业务和钛衍生品业务延伸的载体, 是引领公司未来发展的龙头项目, 该项目取得良好的发展成效既为公司业绩增长提供新的驱动力, 又坚定了公司对未来发展的信心 5. 优化体制整合, 释放销售活力 2017 年是龙佰融合元年, 销售公司在集团内部率先进行整合工作, 完成了国内销售及国际销售管理制度的编撰整合工作, 对龙蟒与佰利联两个板块内销售后台工作内容操作流程等 69 项工作内容 20 项操作流程对标整合, 实现客户档案付款方式的统一管理 ; 同时, 公司适时调整销售模式, 走进客户走进终端市场, 压缩经销商的业务比例, 加大直销业务力度, 紧抓景气周期带来的机遇, 全年共销售钛白粉万吨, 其中出口钛白粉万吨, 在确保销量的同时提高产品毛利率, 较好的为公司完成了业绩增长目标 6. 强化科研成果转化, 为生产保驾护航科技创新是推动公司持续健康发展的内生动力 2017 年, 公司科研机构龙佰研究院共计立项科研项目 191 项, 完成 131 项目 ; 新增受理专利 81 项, 获授权专利 34 项, 其中发明专利 7 项, 实用新型专利 27 项 ; 完成科研申报项目 49 项, 申报成功 25 项, 共获批科研项目资金万元环保技改和创新方面, 公司科研部门围绕三废污染物的综合治理及循环利用, 完成了酸解还原窑煅烧窑等尾气治理方案, 并完成高盐废水综合利用脱硝用钛白粉性能优化等重大科研课题 12 项, 为实现集团绿色发展目标贡献科技力量 6

7 7. 夯实人才储备, 助推集团发展一年之计, 莫如树谷 ; 十年之计, 莫如树木 ; 终身之计, 莫如树人人才培育是公司实现卓越龙蟒佰利联全球龙蟒佰利联百年龙蟒佰利联企业愿景的根本保障为此, 公司 2017 年 4 月 7 日成立龙佰学院, 以龙蟒佰利联价值观与准则为核心, 全面搭建具有龙蟒佰利联特色的人才培育体系, 共开展各项专题培训 3000 余场, 累计培训近 5 万人次 ; 同时制定员工学历深造管理办法, 鼓励员工自主学习努力提升专业能力和职业素养, 为公司未来发展提供高德行高素质高能力高效率的人才储备 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减钛白粉 8,589,075, ,881,885, % % % 增加 15 个百分点矿产品 1,110,808, ,610, % % % 减少个百分点 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用重要会计政策变更执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 要求采用未来 7

8 适用法处理财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表本公司执行上述三项规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 (1) 在利润表中分别列示持续经营净利润和终止经营净利润比较数据相应调整 (2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入比较数据不调整 (3) 在利润表中新增资产处置收益项目, 将部分原列示为营业外收支的资产处置损益重分类至资产处置收益项目比较数据相应调整受影响的报表项目名称和金额列示持续经营净利润本年金额 2,588,874, 元 ; 列示终止经营净利润本年金额 0 元 ; 列示持续经营净利润上年金额 459,312, 元 ; 列示终止经营净利润上年金额 0 元调增其他收益 67,085, 元, 调减营业外收入 - 政府补助 67,085, 元本年度营业外收支净减少 -18,907, 元, 重分类至资产处置收益 ; 上年度营业外收支净减少 -23,617, 元, 重分类至资产处置收益重要会计估计变更公司本期无重要会计估计发生变更 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2017 年度报告第十一节财务报告八合并范围的变更和九在其他主体中的权益 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计龙蟒佰利联集团股份有限公司董事长 : 许刚 2018 年 3 月 30 日 8

中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年年度报告摘要

中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码 :000930 证券简称 : 中粮生化公告编号 :2018-028 中粮生物化学 ( 安徽 ) 股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,