2019 年中国消费品工业发展形势展望和纺织工业增加值增速低出 0.9 和 3.4 个百分点细分行业看, 受环保政策影响, 造纸及纸制品业生产增速由去年同期的 4.9% 大幅下滑至 0.7%; 受产能结构调整内外需疲软影响, 纺织业生产增速也由去年同期的 4.2% 回落至 0.9% 表 1

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坊懿卞
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1 2019年中国消费品工业发展形势展望内容提要 2018年受经济放缓贸易摩擦结构调整等多重因素影响消费品工业生产增速大幅回落轻工业纺织工业出口增速明显放缓投资信心不足消费需求不振整体运行情况低于预期展望2019年消费品工业发展面临的形势更加复杂国内方面结构调整阵痛持续政策红利持续释放消费品工业发展机遇挑战并存国际方面全球经济下行压力加剧贸易摩擦不断升级消费品工业出口形势不容乐观基于此赛迪智库提出加大产业转型升级政策支持力度推进产品和服务高质量发展实施创新驱动战略培育发展新动能强化知识产权保护提升品牌竞争力等建议关键词消费品工业发展形势展望 2018年是十三五规划中期之年也是贯彻落实消费品工业三品战略的第三个年头 1-10月受经济放缓贸易摩擦结构调整等多重因素影响消费品工业运行情况不容乐观生产出口投资消费增速均低于去年同期水平进入2019年消费品工业发展的内外部环境将更为复杂一对2019年形势的基本判断一经济下行压力较大生产运行稳中趋缓 1-10月与去年同期水平相比消费品工业生产增速明显放缓轻工业纺织工业医药工业增加值同比增长5.5% 3% 10.2%,工业增加值增速分别回落个百分点与工业平均水平相比轻工业 076

2 2019 年中国消费品工业发展形势展望和纺织工业增加值增速低出 0.9 和 3.4 个百分点细分行业看, 受环保政策影响, 造纸及纸制品业生产增速由去年同期的 4.9% 大幅下滑至 0.7%; 受产能结构调整内外需疲软影响, 纺织业生产增速也由去年同期的 4.2% 回落至 0.9% 表年 1-10 月主要消费品行业工业增加值累计增速及比较 (%) 行业 2017 年 1-10 月 2017 年 1-12 月 2018 年 1-10 月工业轻工农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药医药制造业数据来源 : 国家统计局,2018 年 11 月 077

3 展望2019年中国经济仍面临较大的下行压力消费品工业生产增速将在现有基础上出现小幅下滑一是结构调整阵痛尚未消退面对日益加剧的转型升级压力资源环境约束压力成本压力中小消费品企业生产运营将受到较大影响二是部分行业去库存压力加大影响2019 年产能释放 1-9月造纸及纸制品业文教工美体育和娱乐用品制造业医药制造业化学纤维制造业家用电力器具制造业等库存增速均高出工业平均水平三是国际市场需求疲软以及国际贸易摩擦的双重影响也将在一定程度上拉动生产端的下行 078

2019年中国消费品工业发展形势展望二外贸形势仍然严峻出口增速低位徘徊 1-10月消费品工业共实现出口交货值28804.5亿元同比增长 4.5% 低于去年同期2.1个百分点低于工业平均水平4.

4 2019年中国消费品工业发展形势展望二外贸形势仍然严峻出口增速低位徘徊 1-10月消费品工业共实现出口交货值亿元同比增长 4.5% 低于去年同期2.1个百分点低于工业平均水平4.1个百分点其中以服装玩具箱包家具等劳动密集型产品为代表的轻工纺织工业出口增速明显放缓分别由上年同期的7.5% 3.5%下滑至4.8%和 1.6% 而随着创新驱动战略的深入推进医药工业产品科技含量和附加值不断提高出口结构持续优化升级出口交货值增速逆势上扬达到 11.7% 079

5 表2 2018年1-10月主要消费品行业出口交货值累计增速及比较 % 2017年 1-10月 2017年 1-12月 2018年 1-10月工业轻工农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业行业纺织医药医药制造业数据来源国家统计局 2018年11月 080

6 2019年中国消费品工业发展形势展望展望2019年我国外贸发展面临的环境更加严峻复杂消费品工业出口增速仍将低位徘徊一是全球经济增速放缓导致国外消费需求下降 9月 OECD下调全球经济增速0.1个百分点 10月 IMF下调全球经济增速0.2个百分点预测经济发展面临的风险偏于下行二是中美贸易摩擦叠加全球经济增速放缓将使消费品工业出口受到冲击 2019年1月1日起美国对从中国进口的2000亿美元商品加征关税税率将从10%提高至 25% 美国总统特朗普和一些政府官员还表示可能对剩余的自中国进口商品全部加征关税 081

三政策红利加速释放内需略有回暖投资方面 1-10月除家具制造业和化学纤维制造业外其他11大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平其中农副食品加工业酒饮料和精制茶制造业纺织服装服饰业更是呈现负增长态势这一方面体现出国家供给侧结构性改革的政策导向也在一定程度

7 三政策红利加速释放内需略有回暖投资方面 1-10月除家具制造业和化学纤维制造业外其他11大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平其中农副食品加工业酒饮料和精制茶制造业纺织服装服饰业更是呈现负增长态势这一方面体现出国家供给侧结构性改革的政策导向也在一定程度上反映了企业家和民间资本对消费品工业投资的信心不足消费方面 1-10月社会消费品零售总额累计达到亿元同比增长9.2% 增速较之上年同期下降0.8个百分点国内消费需求呈疲软态势其中鞋帽针纺织品体育娱乐用品家电文化办公类商品消费需求增长速度低于平均水平 082

2019年中国消费品工业发展形势展望表3 2018年1-10月主要消费品行业固定资产投资累计增速及比较 % 指标制造业农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药制造业 2017年1-10月

8 2019年中国消费品工业发展形势展望表3 2018年1-10月主要消费品行业固定资产投资累计增速及比较 % 指标制造业农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药制造业 2017年1-10月 2017年1-12月 2018年1-10月数据来源国家统计局 2018年11月 083

9 展望2019年国家各类扩内需政策的深入贯彻实施将在一定程度上推动内需回暖一是中共中央国务院印发关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见通过壮大消费新增长点营造安全放心消费环境改善居民消费能力和预期等措施从供需两端发力扩大消费需求二是国家支持民营经济发展的相关政策措施陆续出台企业家信心有所提振固定资产投资增速有望回升三是国家鼓励发展消费新业态新模式高端产品供给不断增加有助于拓展消费人群促进消费回流 084

2019年中国消费品工业发展形势展望二需要关注的几个问题一新常态下转型阵痛持续行业发展不容乐观 2019年以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型仍是主线由此带来的挑战不可避免一是中小企业生产经营仍较困难部分中小企业产品和市场竞争力不强生产经营压力和成本负担依然较大

10 2019年中国消费品工业发展形势展望二需要关注的几个问题一新常态下转型阵痛持续行业发展不容乐观 2019年以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型仍是主线由此带来的挑战不可避免一是中小企业生产经营仍较困难部分中小企业产品和市场竞争力不强生产经营压力和成本负担依然较大中小企业资金短缺融资难贷款难等问题仍较为突出二是企业节能减排和环境保护压力持续加大国家关于淘汰落后产能分类化解过剩产能力度持续加大消费品工业领域部分传统产能面临萎缩新增产能受到能水耗排放标准不断提高以及资金技术原材料供给等因素的影响产业规模扩张受到制约三是行业亏损严重 2018年前三季 085

11 度消费品工业整体和细分行业的亏损面和亏损深度均较严重较去年同期有所扩大且家电和化纤行业亏损面高于工业平均水平在人工融资节能减排社会福利等综合成本上升的背景下加之外部环境不确定性有所增加中美贸易摩擦加剧贸易环境复杂变化 2019年行业亏损面或将进一步扩大表4 2018年1-9月主要消费品行业亏损情况及比较 % 2018年 1-9月亏损面 2017年 1-9月 2016年 1-9月工业轻工农副食品加工食品制造业酒饮料精制茶皮革羽毛制鞋家具制造业造纸及纸制品印刷记录媒介文教工美体育塑料制品业家用电力器具纺织纺织业纺织服装服饰化学纤维制造医药医药制造业行业名称亏损深度 2018年 2017年 2016年 1-9月 1-9月 1-9月数据来源国家统计局 2018年11月 086

12 2019 年中国消费品工业发展形势展望 ( 二 ) 优质产品和服务供给不足, 中高端购买力外流目前, 我国消费品的整体供给量虽跃居世界第一, 但中高端优质产品和服务的有效供给水平不高一是高品质高附加值的名精特商品供给不足, 无法满足居民对高品质商品的追求, 消费外流现象严重 2017 年, 我国跨境电商整体交易规模 ( 含零售及 B2B) 达 7.6 万亿元人民币, 同比增长 20.6%, 海淘用户规模升至 0.65 亿人, 同比增长 58.5%, 而消费者选择海淘的首要驱动力是国外产品质量更优二是质量安全和消费环境有待提升, 如轻工产品为例,2017 年办公椅家用太阳能热水系统儿童家具等 3 类产品抽查合格率不足 80% 三是我国医疗教育文化娱乐等服务业的有效供应和竞争力不足, 境外求医境外求学境外旅游娱乐已较为普遍, 使得我国服务贸易逆差迅速增长 ( 三 ) 研发创新动力不足, 知识产权问题突出我国部分消费品工业领域企业技术水平相对落后, 研发投入明显不足, 对新技术新工艺新装备的开发应用能力薄弱, 一些企业知识产权保护意识不强, 承受创新风险的能力有待提高一是中低端产品同质化严重, 产品创新不足, 关键技术自主创新率低, 一些关键领域对外技术依赖度高以制笔行业为例, 我国共有制笔企业 3000 余家, 年产量近 400 亿支, 但核心技术和材料 ( 球珠 ) 却高度依赖进口, 不同企业的产品在质量和性能设计上大同小异, 假冒伪劣产品泛滥二是重点消费品工业领域研发创新体系不完善, 医药食品家电服务等行业创新中心 087

较为缺乏产学研合作效果欠佳尚未形成完善的新药研发健康食品开发智能家电制造等领域的创新链和创新体系三是部分企业知识产权保护力度不足投入大量资金精力研发的新产品投入市场后很快被其他企业跟进和模仿影响企业市场收益给企业造成巨大损失三应采取的对策建议一

13 较为缺乏产学研合作效果欠佳尚未形成完善的新药研发健康食品开发智能家电制造等领域的创新链和创新体系三是部分企业知识产权保护力度不足投入大量资金精力研发的新产品投入市场后很快被其他企业跟进和模仿影响企业市场收益给企业造成巨大损失三应采取的对策建议一加大产业转型升级政策支持力度一是发挥政府引导作用创新中小企业贷款融资政策加快推进国家知识产权质押贷款风险补偿机制切实解决中小企业融资难融资贵问题二是持续深入推进造纸制革印染化纤铅蓄电池等环境敏感型企业节能减排改造和淘汰落后产能工作支持和引导节能减排和清洁 088

14 2019 年中国消费品工业发展形势展望生产, 大力推进企业兼并重组, 提高行业集中度三是继续推进供给侧结构性改革, 去产能去库存去杠杆, 不断提振内需, 鼓励发展新兴产业来促进产业结构升级四是持续强化与周边国家间自贸区建设, 发展与欧盟加拿大墨西哥等国的多边贸易关系, 结合我国消费品工业发展现状, 制定科学合理的贸易规则, 减少贸易摩擦, 扩大进出口贸易 ( 二 ) 推进产品和服务高质量发展一是加大对中高端制造业企业科技创新的扶持, 鼓励研发生产具有功能性和高附加值的多元化产品, 并通过减税降费, 降低中高端制造业企业生产成本, 提升产品的品质和价格优势二是引导国内制造企业参照国际先进标准组织生产, 大幅度提升中高端产品占比, 推动内销与出口产品同线同标同质三是推进社会信用体系建设, 加快建立多部门社会信用信息共享平台, 健全违规企业黑名单制度, 严惩失信的生产经营者, 倒逼国内生产经营者提升产品和服务质量, 健全产品召回退市及应急处理制度, 营造良性发展的市场环境 ( 三 ) 实施创新驱动战略培育发展新动能一是加快推进创新中心建设推进医药高端制剂与绿色制药创新中心建设, 推动食品安全创新中心建设, 支持家电服装等行业智能制造创新战略联盟发展二是加快医药及医疗器械健康食品智能家电等领域的关键技术创新与产业化加强原研药首仿药中药新型制剂高端医疗器械等重点领域的技术创新 ; 推进食品物性修饰技术食 089

15 品生物技术新型食品制造技术等前沿技术及食品制造质量安全营养健康等关键技术的开发和应用三是探索商业模式创新引导消费品工业领域企业探索基于互联网的个性化定制众包设计等商业模式的创新支持企业通过互联网获取大数据加快重点消费品行业生产模式向定制化精准化方向转型四强化知识产权保护提升品牌竞争力一是加大对企业品牌和商标的保护力度完善跨部门跨区域联合执法机制和建立快速维权机制依法严厉打击伪造变造或未经许可的使用企业品牌和商标等侵权违法行为及时保护企业权益二是提高知识产权维权援助工作水平有效降低知识产权维权成本三是引导企业贯彻知识产权管理规范体系鼓励企业组建知识产权保护联盟和海外维权联盟不断提高我国消费品工业领域企业以知识产权为核心的品牌保护水平四是鼓励企业围绕关键核心技术进行专利布局充分运用知识产权运营和知识产权金融等促进手段进一步挖掘和提升知识产权核心价值巩固和提高我国消费品工业领域产品品牌竞争力本文作者消费品工业形势分析课题组

2018 年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业大类中, 纺织行业工业增加值增速较去年同期略有下滑, 轻工业和医药工业增加值增速分别达到 8.4% 和 11.6%, 较去年同期分别上升了 1.9 和 1.2 个百分点 13 个主要细分行业中, 食品制造业造纸及纸制品业橡胶和塑料制品

2018 年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业大类中, 纺织行业工业增加值增速较去年同期略有下滑, 轻工业和医药工业增加值增速分别达到 8.4% 和 11.6%, 较去年同期分别上升了 1.9 和 1.2 个百分点 13 个主要细分行业中, 食品制造业造纸及纸制品业橡胶和塑料制品 2018年中国消费品工业发展形势展望 2018年中国消费品工业发展形势展望内容提要 2017年是全面落实十三五规划的关键一年也是消费品工业供给侧结构性深化之年前三季度消费品工业生产增速小幅提升内需增长相对平稳出口形势有所改善展望2018年消费品工业面临的国内外形势依然复杂内外部环境机遇与挑战并存基于此赛迪智库提出深入推进结构调整促进消费品工业迈向中高端关注五大幸福产业