2018 年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业大类中, 纺织行业工业增加值增速较去年同期略有下滑, 轻工业和医药工业增加值增速分别达到 8.4% 和 11.6%, 较去年同期分别上升了 1.9 和 1.2 个百分点 13 个主要细分行业中, 食品制造业造纸及纸制品业橡胶和塑料制品

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1 2018年中国消费品工业发展形势展望 2018年中国消费品工业发展形势展望内容提要 2017年是全面落实十三五规划的关键一年也是消费品工业供给侧结构性深化之年前三季度消费品工业生产增速小幅提升内需增长相对平稳出口形势有所改善展望2018年消费品工业面临的国内外形势依然复杂内外部环境机遇与挑战并存基于此赛迪智库提出深入推进结构调整促进消费品工业迈向中高端关注五大幸福产业加快推进健康中国建设推进供给侧结构性改革深入实施三品战略等建议关键词消费品工业发展形势展望 2017年是全面落实十三五规划的关键一年也是消费品工业推进供给侧结构性改革深入实施三品战略重要的一年消费品工业生产增速小幅提升出口形势整体向好内需增长相对平稳但投资增长略显乏力展望2018年消费品工业面临的国内外形势依然复杂既有全球经济回暖国内经济企稳回升外贸优势不断显现国家政策红利释放等有利因素也面临着国际市场竞争加剧国际贸易保护主义抬头企业成本上升和转型升级等压力持续民间投资动力不足等挑战一对2018年形势的基本判断一国内经济企稳回升生产增速小幅提升全部工业增加值累计增速较去年同期上升了0.7个百分点 067

2 2018 年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业大类中, 纺织行业工业增加值增速较去年同期略有下滑, 轻工业和医药工业增加值增速分别达到 8.4% 和 11.6%, 较去年同期分别上升了 1.9 和 1.2 个百分点 13 个主要细分行业中, 食品制造业造纸及纸制品业橡胶和塑料制品业纺织业化学纤维制造业 5 个行业工业增加值增速出现了不同程度的下滑, 其他行业增速均呈现上升趋势, 其中印刷和记录媒介复制业以及文教工美体育和娱乐用品制造业生产增速上浮较为明显表年 1-9 月主要消费品行业工业增加值增速 (%) 行业 2017 年 1-9 月 2016 年 1-12 月 2016 年 1-9 月工业轻工农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药医药制造业数据来源 : 国家统计局,2017 年 11 月 068

2018 年中国消费品工业发展形势展望展望 2018 年, 随着供给侧结构性改革的深入落实, 促进工业稳增长调结构增效益及转型升级步伐的不断加快, 新旧动能加速转化, 生产增速预期会平稳提升一是稳健的货币政策和积极的财政政策, 有利于实体经济转型升级, 防止资金脱实向虚, 增加工业生产动力二是 2018 年是十三五的中期阶段, 消费品工业领域的相关政策措施相继落地,

3 2018 年中国消费品工业发展形势展望展望 2018 年, 随着供给侧结构性改革的深入落实, 促进工业稳增长调结构增效益及转型升级步伐的不断加快, 新旧动能加速转化, 生产增速预期会平稳提升一是稳健的货币政策和积极的财政政策, 有利于实体经济转型升级, 防止资金脱实向虚, 增加工业生产动力二是 2018 年是十三五的中期阶段, 消费品工业领域的相关政策措施相继落地, 各项规划实施将会初见成效, 工业生产增速预期较为乐观三是党的十九大报告指出要坚定实施创新驱动发展战略, 通过创新提高产品竞争力, 助推社会生产力快速发展, 将会为经济增长增添新动能但消费品工业企业面临的国内劳动力和能源等要素成本融资环保治理以及转型升级压力仍然不减, 生产增速将会稳中有进, 不会出现大的波动预计 2018 年, 轻工业纺织工业医药工业三大行业工业增加值 069

4 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列累计增速在8.5% 6% 12%左右二外贸优势不断显现出口形势整体向好 2017年全球经济回暖国际市场需求总体回升国内经济稳中有进促外贸的政策措施陆续出台影响中国外贸发展的内外环境持续改善外贸回稳向好势头进一步巩固轻工业纺织工业医药工业出口交货值分别同比增长7.0% 3.8%和8.8% 较之去年同期分别提高4.2 个 3.9个和1.0个百分点出口形势不断改善 13个主要消费品行业出口均呈现增长态势但食品制造业酒饮料和精制茶制造业造纸及纸制品业出口增速较之去年同期分别降低3.7个 7.4个和2.0个百分点 070

5 2018 年中国消费品工业发展形势展望表年 1-9 月主要消费品行业出口交货值增速 (%) 行业 2017 年 1-9 月 2016 年 1-12 月 2016 年 1-9 月工业轻工农副食品加工业食品制造业酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药医药制造业数据来源 : 国家统计局,2017 年 11 月 071

2018年中国工业和信息化发展形势展望系列展望2018年全球交易活动将加速回暖消费品工业出口形势预期会较为乐观一是全球经济复苏趋势延续发达国家经济增长普遍提速亚洲新兴经济体经济增长强劲 IMF预计 2018年全球经济有望增长 3.7% 其中发达国家有望增长2.0% 新兴市场有望增长4.

6 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列展望2018年全球交易活动将加速回暖消费品工业出口形势预期会较为乐观一是全球经济复苏趋势延续发达国家经济增长普遍提速亚洲新兴经济体经济增长强劲 IMF预计 2018年全球经济有望增长 3.7% 其中发达国家有望增长2.0% 新兴市场有望增长4.9% 二是国家一带一路战略的稳步推进以及一带一路国际合作高峰论坛的召开增加了中国与沿线国家的贸易往来促进消费品工业出口增长三是三品战略的深入实施企业增品种提品质创品牌不断提升高品质产品的有效供给和产品的国际知名度竞争力消费品工业出口增长的内生优势正加速形成预计2018年轻工业纺织工业医药工业三大行业出口交货值累计增速在8% 5% 10%左右 072

7 2018年中国消费品工业发展形势展望 03 三内需增长相对平稳投资增长略显乏力 2017年在宏观经济健康发展居民收入稳步增长以及国家多项促消费措施的驱动下消费信心回暖趋势明显消费需求方面 9月消费者信心指数118.6 同比环比增长分别为13.4%和3.4% 全社会消费品零售总额和增速平稳增长全社会消费品零售总额累计值26.3万亿元比去年同期略有增加累计增长10.4%与去年同期水平持平其中烟酒类服装鞋帽针纺织品类家用电器和文化办公用品类零售额累计增长低于平均水平城镇消费同比增长10.1% 低于乡村2.0个百分点 073

2018年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业固定资产投资保持低速增长 13个主要消费品行业中除农副食品加工业食品制造业家具制造业文教工美体育和娱乐用品制造业纺织业纺织服装服饰业以及化学纤维制造业外其他行业固定资产投资增速均出现不同程度的下滑与去年同期和去年全年相比

8 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列消费品工业固定资产投资保持低速增长 13个主要消费品行业中除农副食品加工业食品制造业家具制造业文教工美体育和娱乐用品制造业纺织业纺织服装服饰业以及化学纤维制造业外其他行业固定资产投资增速均出现不同程度的下滑与去年同期和去年全年相比仅家具制造业和化学纤维制造业2个子行业固定资产投资增速出现反弹其他子行业表现较为乏力表3 2017年主要消费品行业固定资产投资增速 % 2017年 2016年 1-12月 2016年制造业农副食品加工业食品制造业行业 074

2018 年中国消费品工业发展形势展望酒饮料和精制茶制造业 -4.0 0.4 0.6 皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 -0.4 6.6 7.2 家具制造业 18.8 6.4 5.5 造纸及纸制品业 -0.7 9.9 7.8 印刷和记录媒介复制业 -0.2 0.

9 2018 年中国消费品工业发展形势展望酒饮料和精制茶制造业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介复制业文教工美体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业纺织业纺织服装服饰业化学纤维制造业医药制造业数据来源 : 国家统计局,2017 年 11 月 075

2018年中国工业和信息化发展形势展望系列展望2018年随着国家各项政策红利的释放消费品工业内需增长有望企稳回升一是新型城镇化步伐加快城乡居民收入持续快速增长以及中产阶层快速崛起国民对食品家具纺织品服装文教娱乐用品等日常消费品的需求持续增加二是随着人口结构趋于中老龄化和全面二孩政策落地绿色食品

10 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列展望2018年随着国家各项政策红利的释放消费品工业内需增长有望企稳回升一是新型城镇化步伐加快城乡居民收入持续快速增长以及中产阶层快速崛起国民对食品家具纺织品服装文教娱乐用品等日常消费品的需求持续增加二是随着人口结构趋于中老龄化和全面二孩政策落地绿色食品有机食品等高品质食品以及医疗保健消费需求动力强劲将会助推大健康类优质消费品的消费增长三是2017 年政府工作报告中提出将进一步释放国内需求潜力促进供给结构与需求结构相适应消费升级与有效投资相促进落实和完善促消费和扩投资的相关政策措施为下一年消费稳步增长和投资有效扩大增添了信心预计2018年中国消费者信心指数将达125左右社会消费品零售总额全年增速有望达11% 076

2018年中国消费品工业发展形势展望二需要关注的几个问题一供给侧结构改革任务艰巨 2017年以来随着消费品三品战略的深入实施虽然我国消费品工业在品种品牌品质方面得到不断提升但是供给侧结构性改革任务依然艰巨从满足需求看我国部分消费品的产品结构不能适应消费结构升级的变化

11 2018年中国消费品工业发展形势展望二需要关注的几个问题一供给侧结构改革任务艰巨 2017年以来随着消费品三品战略的深入实施虽然我国消费品工业在品种品牌品质方面得到不断提升但是供给侧结构性改革任务依然艰巨从满足需求看我国部分消费品的产品结构不能适应消费结构升级的变化例如营养健康类食品高端医疗器械智慧医疗产品高端旅游装备等中高端产品发展缓慢从供给质量看我国奶粉尿布药品手表皮具等产品境外消费依然较大主要原因是国内生产的部分产品和服务质量不能满足消费需求的升级从深化改革看我国轻工食品等领域的知识产权保护新业态新模式的标准和监管以及营商环境亟待改善等问题突出 077

12 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列二新常态下转型阵痛持续 2018年以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型仍是主线由此带来的挑战不可避免一是中小企业融资难问题依然突出目前我国以大型银行为主的融资环境下大型金融机构为小微企业服务的动力不足而小微企业在质押物普遍缺乏的情况下难以从正规金融机构获得行业发展需要的资金流动性缺乏成为企业发展面临的主要障碍制约着以中小企业为主的消费品工业发展壮大二是中小企业并购风险加大随着婴幼儿配方乳粉医药盐业白酒等行业企业兼并重组步伐加快一些不符合行业要求的中小企业面临生死存亡的挑战三是部分行业亏损严重 2017年前三季度消费品工业亏损深度整体看虽有所降低但部分行业亏损面依然严重家电印刷以及化纤行业亏损面高于工业平均水平 2018年受人工融资节能减排社会福利等综合成的上升行业亏损面或将进一步扩大表4 2017年主要消费品行业亏损情况及比较 % 行业名称 2017年亏损面 2016年工业轻工农副食品加工食品制造业酒饮料精制茶皮革羽毛制鞋年年亏损深度 2016年 2015年

13 2018 年中国消费品工业发展形势展望家具制造业造纸及纸制品印刷记录媒介文教工美体育塑料制品业家用电力器具纺织纺织业纺织服装服饰化学纤维制造医药医药制造业数据来源 : 国家统计局,2017 年 11 月 ( 三 ) 有效需求总体仍偏弱消费品工业投资相对乏力, 受金融支持不足投资回报走低等因素影响回升难度依然较大消费增长基本平稳, 但受居民收入增速放缓部分困难地区和行业企业经营困难影响, 消费保持较快增长难度进一步加大消费品有效需求乏力和有效供给不足并存, 尤其是高品质产品和服务的有效供给是个短板 2018 年, 全球经济复苏存在换挡风险, 受贸易保护主义竞争性贬值经济孤岛主义地缘政治冲突美国新政府政策走势等不确定不稳定因素影响, 稳出口难度依然较大 079

2018年中国工业和信息化发展形势展望系列三应采取的对策建议一深入推进结构调整促进消费品工业迈向中高端一是优化区域产业发展格局贯彻落实轻工纺织食品医药等十三五发展规划精神研究完善差别化区域产业政策引导产业有序转移引导产业加强区域内外融合和协同发展培育各区域比较优势和新的产业优势

14 2018年中国工业和信息化发展形势展望系列三应采取的对策建议一深入推进结构调整促进消费品工业迈向中高端一是优化区域产业发展格局贯彻落实轻工纺织食品医药等十三五发展规划精神研究完善差别化区域产业政策引导产业有序转移引导产业加强区域内外融合和协同发展培育各区域比较优势和新的产业优势二是推进产业集群提升发展通过部省合作行业与地方合作园区协作等方式加强规划和顶层设计推进第二次创业发展通过培训交流媒体推广高峰论坛展览展会等方式促进消费品三品示范城市纺织服装创意设计试点示范园区平台发挥示范引导作用总结推广江苏浙江等地特色产业小镇发展经验发挥这些特色小镇典型的示范引领作用 080

15 2018 年中国消费品工业发展形势展望 ( 二 ) 关注五大幸福产业, 加快推进健康中国建设一是结合五大幸福产业 ( 旅游文化体育健康养老 ) 的快速发展需求, 促进产业融合, 积极发展营养与健康食品康复辅助器具健身产品智慧医疗产品等健康类消费品, 发展中高端旅游装备工艺美术品和旅游纪念品, 适应满足和创造幸福行业的发展需求, 培育新增长点二是结合健康中国 2030 和深化医药卫生体制改革重点工作的相关精神, 加强我国医药储备管理研究, 建立常态低价短缺药储备, 建立相互补充的低价短缺药储备三是完善低价药品短缺预警机制, 重点加强对易短缺药品原料和制剂生产供应情况的监测开展小品种药生产基地建设, 保障基本药物和短缺药品的生产供应 ( 三 ) 推进供给侧结构性改革, 深入实施三品战略一是深入开展消费品工业三品专项行动借助升级和创新消费品指南的编制, 促进轻工工业设计纺织服装创意设计和新产品开发, 新增一批药品医疗器械上市, 增加高质量高水平消费品的有效供给, 促进消费稳定增长二是联合专家行业企业资源, 借鉴浙江制造标准和质量管理的先进经验, 开展消费品三品相关的标准评估规范等的研究三是重视并支撑新的消费模式以分享经济共享经济为代表的新业态新模式, 正向多领域渗透并快速繁荣, 对消费品领域供给结构调整提出了新的挑战可对新消费模式发展的需求, 制定推进措施, 适时研究制定标准, 积极调整供给结构, 快速适应新一轮科技革命和产业变革对行业的挑战本文作者 : 消费品工业形势分析课题组 daixiaoxia@ccidthinktank.com 081

2019 年中国消费品工业发展形势展望和纺织工业增加值增速低出 0.9 和 3.4 个百分点细分行业看, 受环保政策影响, 造纸及纸制品业生产增速由去年同期的 4.9% 大幅下滑至 0.7%; 受产能结构调整内外需疲软影响, 纺织业生产增速也由去年同期的 4.2% 回落至 0.9% 表 1

2019 年中国消费品工业发展形势展望和纺织工业增加值增速低出 0.9 和 3.4 个百分点细分行业看, 受环保政策影响, 造纸及纸制品业生产增速由去年同期的 4.9% 大幅下滑至 0.7%; 受产能结构调整内外需疲软影响, 纺织业生产增速也由去年同期的 4.2% 回落至 0.9% 表 1 2019年中国消费品工业发展形势展望内容提要 2018年受经济放缓贸易摩擦结构调整等多重因素影响消费品工业生产增速大幅回落轻工业纺织工业出口增速明显放缓投资信心不足消费需求不振整体运行情况低于预期展望2019年消费品工业发展面临的形势更加复杂国内方面结构调整阵痛持续政策红利持续释放消费品工业发展机遇挑战并存国际方面全球经济下行压力加剧贸易摩擦不断升级消费品工业出口形势不容乐观