01 产品简介 CONTENTS 目录交易对手风控措施产品亮点 05 管理人及信托

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弃功几晏
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1 大通阳明东方集合资产管理计划 2017 年 9 月

2 01 产品简介 CONTENTS 目录交易对手风控措施产品亮点 05 管理人及信托

3 01 产品简介 PART

4 基础信息融资主体山东 DFHY 集团有限公司 ( 上市公司 DFHY 第一大股东 ) 资金用途资金规模续存期限收益分配还款来源补充流动资金人民币 1.5 亿元 12 个月按自然年度半年 DFHY 集团经营收入上市公司 DFHY(002XXX) 经营收入 1. 上市公司 DFHY 作为本项目共同还款人, 签署共同还款协议 2. 实际控制人 CS 夫妇提供无限连带担保 ; 风控措施 3.DFHY 集团 2.5 亿元应收账款人行中登系统办理质押登记, 对象为上市公司 DFHY, 上市公司确权,( 质押率不超过六折 ); 4. 所有签署协议 ( 包括贷款协议担保协议等 ) 均办理可执行强制公证, 效力等同明保

5 投资者收益份额类别投资期限投资者收益 100 万元 ( 含 ) 以上 12 个月 8.3%/ 年

6 交易结构

7 02 交易对手 PART

8 融资人介绍融资人 : 山东 DFHY 集团有限公司山东 DFHY 集团有限公司于 1991 年成立主营业务为海洋渔业水产品养殖及加工旗下控股上市公司 DFHY(002XXX) 房地产医疗宾馆餐饮幼儿教育咨询等多元化经营的大型现代化企业集团

9 融资人介绍主营业务 : 海洋渔业海洋渔业是 DFHY 集团的核心主导产业, 主要由子公司 DFHY(002XXX) 经营,DFHY 是一家国家级高新技术企业农业产业化国家重点龙头企业 DFHY 集团养殖规模居国内领先地位, 拥有国内唯一的产鲜活三文鱼的基地公司先后完成科研推广课题 45 项, 取得国家专利 36 项, 获省部级以上科技进步奖 11 项 ( 其中国家级三项 )

10 融资人介绍

11 融资人介绍其他业务 : 布局大医疗产业集团已进入医疗大健康产业, 由上市公司实体经营,2016 年先后收购了美国 avioq 公司 ( 世界体外试剂检测诊断龙头, 可检测艾滋病 HPV 病毒等 )100% 股权及北儿医院 ( 烟台 )60% 股权 ( 全国三甲综合儿科医院 ), 已为上市公司带来丰厚利润 2017 年拟非公开发行股份募集 22 亿元投资建设精准医疗科技园项目及北儿医院项目

12 融资人介绍其他业务 : 参股烟台市再担保有限公司注册资本 :50000 万人民币股东信息 : 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 53.70% 山东 DFHY 集团有限公司 24.00% 烟台市国有资产经营有限公司 10.00% 深圳市前海方舟股权投资基金管理有限公司 6.00% 烟台银桥融资担保有限公司 2.11% 烟台市融资担保有限责任公司 2.11% 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 2.08% * 股东除 DFHY 外, 其余均为当地国资委及国有控股企业 2017 年一季度实现营业收入 2, 万元, 净利润 2, 万元 ;2016 年度实现营业收入 4, 万元, 净利润 1, 万元

13 融资人介绍财务情况合并审计报告数据 :2016 年, 集团总资产规模达 54 亿元, 净资产达 34 亿元, 负债率极低仅为 37% 全年实现营业收入 9.3 亿元, 净利润 8940 万元

14 共同还款主体介绍共同还款主体 : 上市公司 DFHY (002XXX) 公司名称成立日期工商登记号注册资本法定代表人实际控制人山东 DFHY 科技股份有限公司 ,700,000 元 CS CS 员工总数 1,696 注册地址办公地址山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

15 共同还款主体介绍白马股上市公司 DFHY 近几年业绩稳定增长, 为深市中小板中的白马股国家队成员全国社保基金参股 DFHY, 进入其十大股东之列上市公司经营情况未来发展得到了国家机构高度认可业绩高增长可期上市公司已布局医疗大健康产业, 未来业绩将高速增长

16 共同还款主体介绍主营业务海参名贵鱼养殖业务 : 全国海参三文鱼等养殖加工绝对龙头企业与中国科学院海洋研究所合作共建了海洋科技示范基地以及海珍品良种选育与健康养殖实验室与中科院烟台海岸带研究所合作共建了国内首家亚洲最大的大西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系, 以三文鱼为主的多品种名贵鱼类为主

17 共同还款主体介绍主营业务水产品加工出口业务 : 水产食品精深加工及进出口业务的主要产品销往日本韩国美国及欧盟等国家和地区公司水产品加工能力达 58,000 吨 / 年, 现代化冷藏加工能力达 80,000 吨 / 次冷藏加工厂通过了日本高端寿司连锁的检查评审, 达到了国际品质标准, 被誉为亚洲最具特色的食品加工厂, 现已成为全国农产品加工业示范企业

18 共同还款主体介绍医疗健康板块 :Avioq DFHY2016 年 2 月以现金人民币 4.3 亿元收购美国 Avioq,Inc.( 中文简称艾维可公司 )100% 股权艾维可公司注册于美国, 主营业务是对生物科技及其相关产品进行研发生产和销售, 以及个人医疗服务艾维可公司在体外试剂诊断领域科技研发水平处于全球前列 Avioq 公司主营产品包括 HIV-I/II( 艾滋病 ) HTLV-I/II( 白血病 ) 等诊断试剂, 产品主要销往美国欧盟非洲等国家和地区

19 共同还款主体介绍医疗健康板块 :Avioq Avioq 公司作做出业绩承诺 :2016 年 2017 年和 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 400 万美元 600 万美元和 1200 万美元 2016 年为上市公司 DFHY 贡献了营业收入 6288 万元, 净利润 2900 万元, 已完成业绩承诺

20 共同还款主体介绍医疗健康板块 : 北儿医院 2016 年 7 月 11 日,DFHY 收购了北京儿童医院集团持有的烟台燕京国际医院有限公司的 60% 股份烟台燕京国际医院已经于 2016 年 12 月 16 日揭牌开业, 且已经与北京儿童医院集团签订指导医院合作协议, 获得授权使用北京儿童医院集团烟台燕京国际医院作为品牌名称的使用权, 经营由北儿医院集团直接管理北京儿童医院是集医疗科研教学保健于一体的三级甲等综合性儿科医院

21 共同还款主体介绍首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫致辞

22 共同还款主体介绍医疗健康板块 : 北儿医院北儿医院 ( 烟台 ) 项目经济效益本项目建成并达产达标后将实现年均营业收入 53, 万元, 年均税后净利润 13, 万元, 具有良好的经济效益

23 共同还款主体介绍财务情况资产情况分析 DFHY2016 年末总资产达 38 亿元, 净资产 29 亿元整体负债率极低, 偿债能力很强营收分析现金流情况分析公司整体负债规模很小, 故其资产负债率极低,2016 年末为 24.88% 流动比速动比数值较高,2016 年末分别达到了 2.79 和 1.20, 可见公司短期偿债能力较强总体看来,DFHY 有较强的偿债能力 2016 年营业收入 7 亿元, 净利润 7384 万元, 较 2015 年增加了近 46% 可见公司在收购了 Avioq 后盈利能力得到了大幅增强公司 2017 年二季度实现净利润 1.02 亿元, 同比增加 96.73%

24 03 风控措施 PART

25 实际控制人介绍实际控制人 CS CS 先生,1960 年 10 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师 2005 年 7 月至今任 DFHY 董事长, 2013 年 12 月至今任 DFHY 总经理, 兼任 DFHY 集团董事长社会兼职 : 中国渔业协会副会长山东省人大代表山东省渔业协会副会长山东省农业产业化龙头企业协会副理事长烟台市渔业协会会长烟台市工商联合会副会长烟台市红十字会荣誉会员

26 实际控制人介绍实际控制人持股情况实际控制人 CS 直接和间接持有 DFHY19.22% 股权, 合计 1.32 亿股以 2017 年 9 月 13 日收盘价元 / 股计算,CS 持有的股票市值为亿元

27 应收账款质押价值分析本项目由融资人享有的对象为上市公司 DFHY 的 2.5 亿元贸易应收账款质押, 质押率六折左右, 质押物金额充足上市公司 DFHY 对该应收账款进行确权, 并在人行中登系统进行质押登记融资人为 DFHY 第一大股东, 且 DFHY 为上市公司, 盈利能力强, 信誉良好, 可按期支付贸易款项该应收账款质押是有较高价值的

28 04 产品亮点 PART

29 产品亮点 1 融资人行业绝对龙头国家认定龙头地位 : 国家认定高新技术企业国家级企业技术中心国家级水产良种场农业产业化国家重点龙头企业专利技术优势 : 拥有家级科技创新平台 10 余个研发了五个国家级海带新品种拥有国内唯一的产鲜活三文鱼的基地取得国家专利 36 项, 科技进步奖 11 项 ( 国家级 3 项 )

30 产品亮点 2 共同还款主体为优质上市公司本项目共同还款主体上市公司 DFHY(002XXX) 签署共同还款协议, 将履行共同还款义务公司为农业产业化国家重点龙头企业国家火炬计划重点高新技术企业全国社保基金参股, 为上市公司 DFHY 十大股东之一从财务数据看,2017 年二季度公司实现净 1.02 亿元, 同比增加 96.73%

31 产品亮点 3 收购体外试剂检测龙头企业技术专利全球领先 : Avioq 公司自主研发的产品可检测 HPV 艾滋病等应用广泛, 已取得美国专利局专利授权, 试剂测试技术达到全球领先的地位业绩承诺彰显实力 : 2016 年 2017 年和 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 400 万美元 600 万美元和 1200 万美元 2016 年为上市公司 DFHY 贡献了营业收入 6288 万元, 净利润 2900 万元, 已完成业绩承诺

32 产品亮点 4 收购北儿医院 ( 烟台 ) 北儿医院冠名合作 : DFHY 收购的北儿医院 ( 烟台 ) 已经与北京儿童医院集团签订指导医院合作协议, 获授权使用北儿医院 ( 烟台 ) 作为品牌名称的使用权三甲医院实力雄厚 : 北儿医院是集医疗科研教学保健于一体的三级甲等综合性儿科医院, 医疗资源丰富, 实力雄厚北儿医院直接管理 : 目前医院采用与北京儿童医院集团托管的方式, 由北京儿童医院集团进行业务管理所有医师资源医疗器械资源技术支持都由北儿医院提供

33 产品亮点 5 应收账款质押价值高本项目由融资人享有的对象为上市公司 DFHY 的 2.5 亿元贸易应收账款质押, 质押率六折左右, 质押物金额充足上市公司 DFHY 对该应收账款进行确权, 并配合在中登系统进行质押登记融资人为 DFHY 第一大股东, 且 DFHY 为上市公司, 盈利能力强, 信誉良好, 可按期支付贸易款项该应收账款质押是有较高价值的

34 产品亮点 6 所有融资担保等协议均办理可执行强制公证融资人担保人实际控制人应收账款质押需要签署的所有协议, 均由北京市公证处办理了可执行强制公证, 效力等同明保, 投资人安全有很强的保障

35 05 管理人及信托 PART

36 管理人大通资管大通资产管理 ( 深圳 ) 有限公司为大通期货经纪有限公司及中天金融 (000540) 的资管子公司,2015 年 11 月 3 日在深圳完成工商注册登记, 注册资本 1 亿元人民币公司已获中国证监会核准, 受批开展经营资产管理业务

37 光大信托光大兴陇信托有限责任公司, 于 1980 年 3 月经甘肃省人民政府批准成立, 是国内最早成立的信托投资机构之一公司控股股东为中国光大 ( 集团 ) 总公司以及甘肃省国有资产投资集团有限公司, 是一家有央企背景的大型金融机构光大兴陇信托有限责任公司 2016 年管理信托资产规模达 4000 亿元以上, 增速达 183%

38 谢谢观看!

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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