第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人车轼先生 主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 纪铁真女士声明 : 保证本半年度

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1 山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人车轼先生 主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 纪铁真女士声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本半年度报告涉及的未来规划 发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事畜禽 水产养殖业务 的披露要求虽然公司养殖水域具有区位优势, 达到国家一类养殖水质标准, 但仍然可能存在养殖水域的环境污染 海洋自然灾害及海水养殖产品的疾病传播等风险, 一旦发生, 将会给公司的经营带来不利影响, 敬请投资者注意阅读 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2018 年半年度报告... 2 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称东方海洋股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所山东东方海洋科技股份有限公司东方海洋 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd. Oriental Ocean 车轼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电话 传真 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 5

6 3 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用报告期内, 公司完成 2017 年非公开发行股票项目, 注册资本由 68, 万元变更为 75, 万元, 详见公司 2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网 ( 披露的 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) ( 公告编号 : ) 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 456,800, ,140, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 80,063, ,938, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 76,072, ,452, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -34,546, ,516, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.58% 3.54% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 4,750,658, ,047,613, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,618,942, ,973,713, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 6

7 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -11, ,053, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 51, 合计 3,991, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业 报告期内公司主要从事海水苗种繁育 养殖, 水产品加工, 生物科技, 保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发 生产与销售和检测服务等业务, 是一家集海水养殖 冷藏加工 生物制品 医药中间体 科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业 国家级企业技术中心 农业产业化国家重点龙头企业 国家级水产良种场 2018 年, 公司继续全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展, 加快推动公司产业转型 升级, 实现企业双轮驱动 创新可持续发展 目前两大事业部正保持健康 稳步 快速增长态势 ( 一 ) 大健康事业部 1 美国 Avioq:Avioq 公司主营产品包括 HIV-I/II( 艾滋病 ) HTLV-I/II( 白血病 ) 等诊断试剂, 产品主要销往美国 欧盟 非洲等国家和地区 其中,HIV-I 试剂于 2009 年通过 FDA 认证 ;HTLV-I/II 试剂于 2012 年通过 FDA 认证及 CE 认证, 于 2013 年取得了加拿大卫生部销售批准, 此外,Avioq 公司自主研发的 Oral Fluid Collection Device( 唾液收集器 ) 已取得美国专利局专利授权, 并且研发了新一代 HIV( 艾滋病 ) 诊断试剂 ( 正在申请 FDA 认证 ) 及新一代多项联检血筛产品等, 其中新一代 HIV( 艾滋病 ) 诊断试剂可同时检测确诊 HIV-I II 型, 分型和测定感染时间, 试剂测试技术达到全球领先的地位 Avioq 公司生产的 HIV 试剂包括干血检测和唾液检测产品,HIV 试剂的客户主要为公共卫生事业组织 实验室等 目前 Avioq 公司与纽约州卫生部 德克萨斯州卫生服务部 CRL(Clinical Reference Laboratory, 临床基准实验室公司, 美国第三大独立检测实验室 ) 等机构均保持了长期良好合作关系 2 国内研发 注册报批工作: 目前公司已实现 1,000 平米质谱检测试剂 GMP 生产车间 3,000 平米三类医疗器械车间和 2,000 平米天仁实验室的投产, 数十种自主研发的诊断产品已分别进入 CFDA 注册过程中的临床试验 注册检验与试生产阶段, 其中质谱生物的新筛试剂 CAH 试剂 gamt 试剂 VD 试剂已获欧盟认证 (CE Mark), 还有部分产品正在申请欧盟批文 质谱生物的 CAH 试剂和 VD 试剂等产品与艾维可生物的胃功能三项等多款产品在国内也均已进入临床试验 8

9 阶段 Avioq 公司的 HTLV-I/II 试剂在国内已经开始 CFDA 注册工作, 现已完成注册检验, 正在开展临床试验 ( 二 ) 海洋事业部 1 海水养殖业务: 公司大力发展优质高效生态养殖, 主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务 公司与中国科学院海洋研究所合作共建了 海洋科技示范基地 以及 海珍品良种选育与健康养殖实验室 等, 构建了具有国内领先水平 功能配套的海带 海参两个品种的保种 育种 良种繁育 生态养殖 精深加工等高技术产业技术体系 公司的海参养殖以底播养殖为主, 销售以鲜销为主 公司还与中科院烟台海岸带研究所合作共建了国内首家 亚洲最大的 大西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系, 以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋成熟, 公司将继续加大新品种名贵鱼的培育 养殖, 努力实现多品种名贵鱼养殖国产化 工厂化 生态化 目前公司通过经销商 农超对接等多种方式在国内市场进行销售 2 水产品加工出口业务 : 公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品 生食产品 调理产品 冷风干燥产品 烧烤产品 裹粉产品 蒸煮产品等多种系列, 产品主要销往日本 韩国 美国及欧盟等国家和地区 同时, 积极开辟内销业务, 牵头建立了美冷寿司供应公司 吉野家等国内销售渠道, 同时积极推销三文鱼 胶原蛋白等产品 公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库 国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库, 随着水产品加工贸易基地的建成投产, 公司水产品加工能力达 58,000 吨 / 年, 现代化冷藏加工能力达 80,000 吨 / 次 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无无无无 2 主要境外资产情况 适用 不适用 9

10 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在 重大减值 风险 Avioq,Inc. 股权收购 总资产 249,379, 元, 净资产 129,062, 元 美国 公司全资子公司, 集研发生产销售于一体 健全风险控制制度并有效执行 净利润 34,639, 元 3.54% 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业 公司是国家级高新技术企业 国家级企业技术中心 农业产业化国家重点龙头企业 国家级水产良种场, 在资源 技术 科研 人才 规模 质量控制和品牌等方面具有综合性的核心竞争优势 公司原有主业海洋渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业, 十三五 发展规划也提出要提高水产标准化规模化养殖水平 ; 公司地处的山东半岛蓝色海洋经济区建设已上升为国家发展战略, 也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略 大健康业务也日益成为国民经济发展的支柱性行业之一, 是 十三五 和 健康中国 2030 明确鼓励和支持发展的行业 公司将在现有竞争优势的基础上, 以国家各项优惠政策 支持政策为依托, 海洋事业部在加工业务方面突出规模化 标准化 高精化, 养殖业务方面突出无公害 高品质 安全性, 大健康事业部不断提升科研水平 完善产业全面布局 拓宽市场销售渠道, 立足两大事业部, 紧抓国际国内两个市场, 不断提高品牌知名度, 不断提升公司核心竞争力 ( 一 ) 大健康事业部在产品生产方面, 公司目前已完成了 1,000 平米质谱检测试剂 GMP 生产车间 3,000 平米三类医疗器械车间和 2,000 平米天仁实验室的投产 公司的体外诊断试剂目前拥有 FDA 批文与 CEMARK( 欧盟批文 ) 数十项, 还有数十种自主研发的诊断产品已分别进入 CFDA 注册过程中的临床试验 注册检验与试生产阶段, 部分产品正在申请欧盟批文 诊断试剂的应用与美国国家卫生部 CRL( 美国第三大独立检测实验室 ) 美国 CDC( 疾控中心 ) OCD 等机构和企业均保持着长期合作关系 根据公司大健康产业发展战略规划, 公司大健康事业部现已布局包括酶联免疫 质谱检 10

11 测 精准基因诊断与第三方独立医学实验室等四大技术平台 具体如下 : 1 酶联免疫法公司自主研发的多标记物同时检测技术, 主要产品有 : 第四代 HIV-I 诊断试剂盒 ( 已获美国 FDA 批文 ) 人类 T 淋巴细胞白血病病毒 (HTLV) 检测试剂盒 ( 已获美国 FDA 批文 ) 新一代人类免疫缺陷病毒 (HIV) 诊断试剂盒 ( 正在申请 FDA 认证 ) 直肠癌检测试剂盒 肺癌检测试剂盒以及新一代多项联检血筛产品等 其中新一代 HIV( 艾滋病 ) 诊断试剂盒可同时检测确诊 HIV-I II 型, 分型和测定感染时间, 该产品已申请了全球专利, 试剂测试技术达到全球领先的水平 2 质谱检测法生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析 结构分析 分子量测定和各组分含量测定 公司引进国内外高端技术人才构建了创业团队, 具备丰富的临床质谱学检测试剂盒的研发 生产和服务能力, 该项技术走在世界医学创新的前列, 首期拟投产的产品有 4 种 : 琥珀酰丙酮和多种氨基酸 肉碱测定试剂盒 ( 串联质谱法 ), 与串联质谱仪配套使用, 用于定量测定新生儿足底干血斑中的琥珀酰丙酮和多种氨基酸 肉碱的含量 ;25- 羟基维生素 D2/D3 测定试剂盒 ( 液相色谱 - 串联质谱法 ), 与各型液相色谱 - 串联质谱仪配套使用, 用于血清 血浆 干血斑中 25- 羟维生素 D2/D3 的定量分析 ; 衍生化甲基丙二酸 乙基丙二酸 甲基枸橼酸和总同型半胱氨酸测定试剂盒 ( 液相色谱 - 串联质谱法 ), 与各型液相色谱 - 串联质谱仪配套使用, 用于筛查新生儿甲基丙二酸血症 (MMA) 丙酸血症 同型胱氨酸尿症;1,5- 脱水葡萄糖醇测定试剂盒 ( 液相色谱 - 串联质谱法 ), 与各型液相色谱 - 串联质谱仪配套使用, 用于血清 血浆和尿液中 1,5- 脱水葡萄糖醇的定量分析 另外, 公司还拥有自主知识产权的临床质谱学检测试剂盒产品二十余种 ( 分别处于研发 试生产 送检阶段 ), 可供检测小分子和大分子物质数百种 3 精准基因诊断分子诊断方面, 公司主要的业务方向为肿瘤精准诊断等 公司基因精准诊断技术处于全球领先水平, 该技术所涉及的肿瘤种类诊断是目前中国市场上最为全面 最为先进的检测诊断技术, 主要用于常见肿瘤的筛查, 可根据患者情况设置个体化治疗套餐, 定位于针对性用药 预后复发监控等 4 独立医学实验室 互联网 + 医疗 模式对于患者来说可以足不出户, 网上选择来自各大医疗机构的医生, 第 11

12 三方检测是互联网医疗生态圈中不可或缺的环节, 将受益于互联网医疗的高增长 在 互联网 + 浪潮席卷下, 医疗正在步入互联网时代, 形成了由体检 ( 收集基础健康数据 ) 第三方检测 ( 收集专业健康数据 ) 远程医疗( 诊断 ) 网上药店( 配送药品 ) 慢性病管理( 进行疾病管理 ) 组成的医疗产业链 第三方检测作为互联网医疗的独立环节, 将受益于行业的增长 公司目前已搭建了质谱检测平台与分子检测平台, 主要业务模式为 医学诊断服务外包 + 诊断产品销售 公司自正式进入大健康领域, 得到了各级政府的关注和支持, 公司正在建设的精准医疗科技园已被列入山东省重点项目 2018 年 4 月, 山东省生物诊断技术创新中心正式落户公司精准医疗科技园, 技术创新中心今后将致力于开发预防 诊断严重威胁人类生命与健康的重大传染病 肿瘤等新型生物诊断技术, 聚焦于创新产品研发和生产 前瞻性技术储备和筛查方案, 以及诊断试剂的关键原辅材料 标准物质 质量控制体系 产业政策等, 对于支撑我国重大传染病诊断 肿瘤的早期筛查工作以及服务于基层医疗卫生机构诊断能力的提升具有重要意义 ( 二 ) 海洋事业部 1 海域资源优势海珍品的品质和营养价值受海水的质量和养殖环境的影响 当前, 随着城镇化进程的日益加快, 对海洋水域的污染日益严重, 我国很多海域已缺乏适宜海珍品生长的清洁条件, 市场资源将向拥有无污染的优质养殖海域的养殖企业集中, 对优质海域资源的争夺将更加激烈 公司所处胶东半岛海岸线虽很长, 但适宜海参等海珍品生长的天然无污染海域不多, 尤其是海参的生长环境对水温 水质 水深等要求很高 随着城镇化的发展和全球气候的变化, 部分原本无污染的海域也出现了环境污染或被用于其它项目开发, 适宜养殖海参的海域更加有限 公司目前已拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积 4.85 万亩, 每年可为公司带来较为稳定的经济效益, 也为公司未来规模化经营奠定了基础 2 规模优势水产品加工 : 主要包括调理食品系列 冷冻鱼片系列 海参系列加工产品 胶原蛋白系列产品等 现有 24 个加工车间, 总面积 66,400m2, 其中 GMP 车间 500m2, 水产品加工能力达 58,000 吨 / 年, 现代化冷藏加工能力达 80,000 吨 / 次 水产品养殖 : 主要包括海带 海参 鱼类苗种繁育, 以及工厂化养鱼 海参养殖等, 其中海带 海参保种育种和养殖技术已居全国同行业领先水平 海参养殖海区 4.85 万亩, 海参 12

13 精养池 4,000 多亩, 海参育苗 养成车间 60,000m2, 工厂化鱼类育苗养成车间 38,000m2, 海带育苗车间 10,000m2 保税仓储物流 : 拥有低温保税仓储库 2 座, 仓储能力 6 万吨 / 次, 标准仓储库 4 座, 仓储面积 6 万平方米, 对外冷藏周转能力 14 万吨, 是经国家海关总署批准的综合性 4A 级仓储物流中心 3 质量控制及品牌优势公司被出入境检验检疫部门认定为良好生产企业, 在源头管理 质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业领先水平, 先后通过了欧盟卫生注册 美国 HACCP 质量体系认证 ISO9001 质量管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 OHSMS18001 认证 英国 BRC 认证 IFS 标准认证 ETI 认证 GMP 认证 ; 保税仓储已通过 4A 级仓储物流企业认证 ; 海参品牌已获准使用烟台海参地理标志产品专用标志 公司积极推行标准化生产和管理, 建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系 公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定, 大菱鲆 海参 ( 刺参 ) 获无公害农产品认证 公司不断完善品质控制体系, 加强员工培训, 提升全员质量意识, 各加工厂先后完成了相关认证复核评审工作, 较好地完成了各级检查和验厂评审 ( 三 ) 科研技术以及人才优势 1 人才优势 21 世纪是充满机遇和挑战的时代, 企业参与市场竞争的核心就是人才竞争 如何获得人才 用好人才成为企业界的难题 公司始终坚持 科技强企 人才强企 的发展战略, 紧紧围绕蓝区建设, 强化人才管理, 充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用, 努力造就结构合理 素质优良的人才队伍, 争取做到人尽其才, 才尽其用 几年来, 公司不断加大科技投入, 强化内部培训教育, 深化与各大院校 科研院所的技术合作, 培养了一大批核心技术骨干, 目前大健康事业部共拥有常年从事医药 生物研发领域的博士 高工数十人, 并聘请了美国杜克大学儿科教授 新生儿质谱学鼻祖 美国临床质谱学会终生成就奖获得者 David Millington( 大卫 米林顿 ) 担任科学顾问 ; 由行业领军人物, 华盛顿州立大学博士 斯坦福大学和哈佛大学博士后, 国家 千人计划 专家, 历任美国食品药品管理局 (FDA) 资深科学家及 GMP 审查官员, 曾获美国 FDA 杰出服务奖 的李兴祥博士担任首席科学家; 海洋事业部拥有各类专业技术人员近二百人, 其中研究员 6 人, 高级工程师 21 人, 工程师等中级职近百人, 高学历人才资源储备充足 在海洋事业部和大健康事业部均建立起一支专业结构合理 13

14 技术力量雄厚的科技创新团队 2 科研技术研发优势公司始终重视科研技术的发展和人才的培养, 坚持创新驱动发展的理念 近年来, 公司坚持整合高校院所的优势资源, 共建科技创新平台, 着力增强企业创新驱动能力, 不断加深产学研结合, 在技术研发 成果转化 人才培养等方面发挥了重大作用 目前公司共有国家级研发平台 8 个 ( 国家级企业技术中心 国家海藻与海参工程技术研究中心 海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室 海藻遗传育种中心 国家海水鱼类加工技术研发分中心 ( 烟台 ) 国家星火计划龙头企业创新中心 农产品加工企业技术创新机构 国家级海带良种场 ), 省级研发平台 9 个 ( 山东省生物诊断技术创新中心 山东省品牌国际科技合作基地 东方海洋大学科技园 东方海洋院士工作站 山东省认定企业技术中心 山东省海藻遗传育种与栽培技术企业重点实验室 山东省海珍品良种繁育与生态养殖工程实验室 山东省海参工程技术研究中心 山东省海藻工程技术研究中心 ), 产学研合作平台 6 个 ( 海洋科技示范实验基地 海岸带生物资源利用中心 海珍品良种选育与健康养殖实验室 海洋食品研究开发中心 博士后联合培养基地 中俄生物工程中心 ) 公司依托上述技术研发平台, 逐步形成了重大技术项目攻关 关键技术突破与原创性应用技术开发和成果转化相结合的技术创新体系 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年上半年, 世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段, 逐步迎来向好局面, 但各经济体发展依然不均衡, 保护主义和逆全球化的威胁不断加大, 主要经济体货币政策转向对世界经济的负面冲击较大, 世界经济增长仍后劲乏力, 国际环境不稳定性不确定性有所上升 面对国内外复杂多变的形势以及有利条件与不利因素并存的大环境, 我国坚持以供给侧结构性改革为主线, 推动实现更高层次的供需动态平衡 ; 同时加快实施创新驱动发展战略, 加快实施新旧动能接续转换, 经济稳定运行势头巩固, 质量效益稳步提高 面对复杂多变的国内外政治与经济局势, 公司始终坚持以质量和效益为中心, 以科技和人才为动力, 应势而为, 积极适应和引领经济发展新常态, 加快推动企业转型升级, 坚持实施产业化经营模式, 大力发展大健康产业, 稳步推进海洋产业发展, 切实贯彻和落实企业经营目标和发展战略 报告期内, 在公司董事会 管理层以及两大事业部管理团队的领导下, 公司全体员工上下一心 团结协作, 完善公司产业布局, 全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展, 加快推动公司产业转型 升级, 积极开拓国内外贸易新局面 报告期内, 公司实现营业收入 456,800, 元, 同比增长 8.99%; 实现利润总额 82,138, 元, 同比下降 18.72%; 实现归属于上市公司股东净利润 80,063, 元, 同比下降 22.22% 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事畜禽 水产养殖业务 的披露要求 ( 一 ) 大健康业务方面公司在做大做强原有主业的基础上, 继续完善在大健康产业的全面布局 报告期内, 公司大健康事业部已正式迁入东方海洋精准医疗科技园, 北儿医院 ( 烟台 ) 有限公司二期园区已正式开工建设, 美国北卡三角研究园区 B 楼已投入使用 同时, 大健康事业部不断加大高端 核心人才引进力度, 加强国家 省市重点科研项目申报力度, 截至目前, 公司大健康事业部辖设子公司 9 家, 拥有中国 美国两大研发中心 三大园区 ( 美国北卡三角研究园区 山东精准医疗科技园区 烟台北儿医院二期园区 ) 和四大技术平台 ( 酶联免疫检测 质谱检测 精准基因检测 独立医学实验室 ) 报告期内, 质谱生物顺利通过德国莱茵质量认证考核, 并于 2 月份取得 EN ISO13485:

16 证书 天仁医学检验实验室已搭建了质谱平台及分子检测平台 东方海洋北京医学研究院 结核分枝杆菌免疫荧光诊断产品研发 已获国家 十三五 传染病重大专项立项 报告期内, 公司积极做大做强烟台首家专业儿童医院 北儿医院 ( 烟台 ) 有限公司, 依托北京儿童医院集团有限公司 ( 以下简称 北京儿童医院集团 ) 等顶级平台的优质医疗资源, 汇聚国内一流专家出诊坐诊, 解决区域内疑难患者的诊疗难题, 提供精准优质的医疗服务 医院为患者制定了北京儿童医院专家远程会诊的服务, 如果诊疗过程中有无法确症的情况, 可现场连线北京专家, 通过远程会诊模式, 做出精准的诊断 同时, 通过预约专家就诊 远程会诊 不定期举行各种专家义诊活动 为患者提供转诊绿色通道服务等多种形式, 不断扩大医院的知名度和信誉度, 全力为烟台及周边地区的患者提供更好的医疗服务 在外部合作方面, 除了与北京儿童医院集团的合作外, 医院还与日本东京儿童医院 韩国首尔儿童医院等世界知名儿童医院建立了合作关系 ( 二 ) 海洋业务方面公司充分利用养殖资源, 有针对性投放不同规格的优质海参苗种, 全力做好海参 海带等各类苗种生产 ; 深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设, 开展多品种优质鱼类大规模养成, 加大新品种名贵鱼的培育 养殖, 努力实现多品种名贵鱼养殖国产化 工厂化 生态化, 努力打造绿色健康养殖系统 不断强化安全措施, 充分利用养殖资源, 努力提升养殖产能, 在生产上引进新设备, 在技术上不断创新, 在管理上不断细化, 在质量上精益求精 持续加强海洋牧场建设, 加大人工造礁力度, 进一步改善海区环境, 促进海洋牧场和参池的良性循环, 通过多层次综合养殖模式的开发 人工礁场构建等关键技术的研发, 真正实现海洋从 资源掠夺型 向 耕海牧渔型 的转变 公司坚持 诚信 品质 责任 的理念, 抓质量拓渠道, 适时调整销售管理模式, 成立包括海参 胶原蛋白 水产品在内的各系列产品事业部, 分别制定销售策略 积极整合资源, 集中优势发展新客户 开拓新市场, 面对国内水产品加工行业激烈的竞争, 汇率 原料供应 产品需求的不断变化, 原材料价格 人力成本的不断攀升, 积极化解各种不利因素, 不断调整产品市场重心, 对品控体系严格要求, 对美国 欧盟 日韩等目标市场灵活应对 积极调整 报告期内, 公司积极开发大众消费渠道 餐饮连锁渠道和单位团购业务, 继续加大产品 农超对接 力度, 加大电商销售力度, 积极策划产品营销活动, 拓展市场渠道, 提高消费者对东方海洋产品的认知度 ; 通过食品博览会 现场品鉴等活动, 让消费者更加直观的感受到公司 16

17 的产品 ( 三 ) 科技研发方面目前, 大健康事业部的研发团队拥有常年从事医药 生物研发领域的博士 高工数十人, 研发团队由国际知名临床质谱学专家 新生儿质谱学筛查鼻祖 美国临床质谱学会终生成就奖获得者 David Millington( 大卫 米林顿 ) 任首席顾问 ; 由华盛顿州立大学博士 斯坦福大学和哈佛大学博士后, 国家 千人计划 专家 历任美国食品药品管理局 (FDA) 资深科学家及 GMP 审查官员, 曾获美国 FDA 杰出服务奖 的李兴祥担任首席科学家, 其所带领的科学家团队亦处于全球同行领先水平 Avioq 研发团队曾研发出全球第一批 FDA 批准的 HIV 诊断试剂和全球第一个 HIV 抗原检测试剂, 研发实力处于国际领先地位 Avioq 公司研发的 HTLV 检测试剂获得加拿大卫生部批文, 被批准可用于对移植遗体器官和组织的筛选 ; 研发的最新一代的 HIV 诊断试剂在美国国家疾控中心主办的世界艾滋病大会上获得了专家的一致认可和广泛关注 报告期内,Avioq 公司获批 ISO 13485:2016 FM 和 ISO 13485:2016 MDSAP 两大新质量管理证书, 并重新认证了 CE EC 证书和 CE 58207EC 设计检验证书 Avioq 公司的四个化学发光试剂申报欧盟认证 (CE Mark) 已进入最终审核阶段, 另外九个化学发光试剂正在提交申请, 并且在新一代 HIV 注册报批获取美国 FDA 认证方面取得了显著进展 在海洋产业方面, 公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心 海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室 农业部海藻遗传育种中心等国家级 省级平台和产学研合作共建科技创新平台的优势, 继续扩大在海带 海参的保种 育种 良种繁育 生态养殖 精深加工等方面的领先优势 依托已有的国家级 省级平台和产学研科技创新平台, 紧紧围绕蓝海建设, 不断加大海洋业务科技投入, 研发多项专利, 引进优秀人才, 着力增强创新驱动力, 以生产为中心开展科研活动, 不断提升科技创新实力 随着行业持续深度调整, 尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的全面布局, 公司目前还面临一些困难 : (1) 精准医疗 体外诊断领域是一个高门槛的行业, 公司涉足大健康业务较晚, 在科研技术 人才 资源等方面需进一步加强, 并且体外诊断试剂产品的研发周期一般在 1 年以上, 后续还需要经过产品标准制定和审核 临床试验 质量管理体系考核 注册检测和注册审批等阶段, 整个申请注册周期一般为 1-2 年, 在这个过程中, 公司可能会面临研发 运营等风险 (2) 如何充分利用美国 Avioq 公司现有技术 人才优势, 实现相关诊断产品从国外市场 17

18 到中国市场的快速落地和国际市场版图在原有市场基础上的进一步扩张, 以及充分利用中美两大研发中心研发出更多具有竞争力的产品, 是公司管理团队 研发团队和市场营销团队下一步的工作重点 (3) 精准医疗 体外诊断领域是高科技 资金密集型行业, 随着公司在大健康产业的全面布局, 可能会面临一定程度的资金压力 (4) 公司海洋产业原材料价格上涨 劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润空间, 加大了水产品加工业务的运营负担, 且全球经济复苏缓慢, 国际政治形势复杂多变, 公司加工出口业务亦面临较大压力 (5) 国内经济下行压力较大, 公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击, 且公司在国内市场的品牌建设仍然有待加强, 市场份额与产品知名度有待进一步提高 在国内深化改革 去产能 去库存 去杠杆的市场大环境下, 挑战与机遇并存 公司紧紧抓住机遇, 积极迎接挑战, 坚持创新 健康 可持续发展思路, 不断突破瓶颈, 立足国内市场 扩大国际市场, 在新一轮的发展大潮中, 坚持大健康产业和海洋产业两大主体产业双轮驱动 联动互通 不断创新 勇攀高峰 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 456,800, ,140, % 营业成本 304,024, ,670, % 销售费用 7,472, ,823, % 主要原因系职工薪酬 减少所致 管理费用 35,168, ,969, % 财务费用 19,659, ,903, % 所得税费用 1,252, , % 主要原因系利息支出增加所致主要原因系当期所得税费用增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 -34,546, ,516, % 投资活动产生的现金 -148,431, ,173, ,026.73% 主要原因系取得投资 18

19 流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 602,869, ,340, % 420,846, ,416, % 收益所收到的现金减少及投资所支付的现金增加所致主要原因系吸收投资收到的现金增加所致主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 456,800, % 419,140, % 8.99% 分行业海水养殖 205,011, % 201,975, % 1.50% 水产品加工 174,728, % 174,680, % 0.03% 货运收入 65, % 49, % 32.83% 其他 2,622, % 766, % % HIV HTLV 检测 装备 64,834, % 15,727, % % 其他业务 9,537, % 25,940, % % 分产品进料加工 131,838, % 120,879, % 9.07% 来料加工 33,369, % 42,792, % % 国内贸易 8,591, % 9,691, % % 海参 181,869, % 178,732, % 1.76% HIV HTLV 检测 装备 64,834, % 15,727, % % 其他 36,296, % 51,316, % % 分地区中国大陆 226,757, % 239,740, % -5.42% 欧洲 49,007, % 57,612, % % 亚洲其他地区 87,495, % 77,065, % 13.53% 19

20 美国 加拿大 93,539, % 44,722, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 海水养殖 205,011, ,274, % 1.50% -5.45% 3.96% 水产品加工 174,728, ,333, % 0.03% 4.74% -4.41% HIV HTLV 检 测装备 64,834, ,693, % % 71.81% 29.56% 分产品进料加工 131,838, ,717, % 9.07% 8.31% 0.74% 来料加工 33,369, ,830, % % % -1.44% 海参 181,869, ,376, % 1.76% -5.64% 3.59% HIV HTLV 检 测装备 64,834, ,693, % % 71.81% 29.56% 分地区中国大陆 226,757, ,781, % -5.42% -3.50% -1.14% 欧洲 49,007, ,595, % % % -4.91% 亚洲其他地区 87,495, ,519, % 13.53% 13.74% -0.17% 美国 加拿大 93,539, ,127, % % 19.36% 33.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 货运收入比上年同期增加 32.83%, 主要原因系货运代理业务量增加所致 ; 其他业务营业收入比上年同期增加 %, 主要原因系其他业务收入增加所致 ; HIV HTLV 检测装备营业收入比上年同期增加 %, 主要原因系 HIV HTLV 诊断产品销量增加所致 ; 其他业务营业收入比上年同期减少 63.23%, 主要原因系服务收入减少所致 ; 美国 加拿大地区营业收入比上年同期增加 %, 毛利率比上年同期增加 33.88%, 主要原因系美国 Avioq 公司销售收 入增加所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 20

21 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 868,082, % 447,235, % 7.22% 应收账款 473,506, % 308,806, % 2.34% 存货 1,030,867, % 1,065,369, % -4.62% 固定资产 1,359,297, % 1,363,088, % -5.07% 在建工程 111,112, % 81,555, % 0.33% 短期借款 544,767, % 490,737, % -0.65% 长期借款 301,039, % 125,000, % 3.25% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 141,000, ,000, % 21

22 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 被投资公司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 资产负债表日的进展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 况 东方海洋生命科技有限公司 医学研究和试验发展 新设 50,00 0, % 自有资金 医学研究和试验发展 所涉及的股权产权已全部过户 -2,737, 否 生物 生物 制 制 品 品 所涉 精准 医药 医药 及的 基因科技有限 中间体 诊断 增资 500, % 自有资金 中间体 诊断 股权产权已全 -496, 否 公司 试剂 试剂 部过 的研 的研 户 究开 究开 发 发 生物 生物 制 制 品 品 艾维可生物科技有限公司 医药中间体 诊断试剂的研究开 增资 48,50 0, % 自有资金 医药中间体 诊断试剂的研究开 所涉及的股权产权已全部过户 -1,185, 否 发 发 技术 技术 转让 转让 天仁医学增资 42, 自有 医学所涉 -854,9 否 22

23 医学 检验 0,000 0% 资金检验及的 检验.00 股权 实验 产权 室有 已全 限公 部过 司 户 141,0-5,273 合计 , , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 563,268,767.4 报告期投入募集资金总额 213,280, 已累计投入募集资金总额 213,280, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 23

24 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监出具的 关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]2422 号 ) 批准, 公司以 8.36 元 / 股非公开发行人民币普通股 (A 股 )6, 万股, 募集资金 573,914,000 元, 扣除承销费 律师费等发行费用人民币 10,645, 元 ( 含税 ) 后, 实际募集资金净额为人民币 563,268, 元, 上述募集资金已于 2018 年 4 月 18 日到账, 并经中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验且出具了中天运 [2018] 验字第 号 验资报告 公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 18, 万元置换预先投入募投项目自筹资金 18, 万元 公司累计使用募集资金 213,280, 元, 尚未使用的募集资金 349,987, 元, 存放于募集资金专户中 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 精准医疗科技园 ( 一期 ) 项目 否 110, , , , % 2021 年 04 月 19 日 0 不适用否 北儿医院 ( 烟台 ) 项目 否 110, , 年 04 月 19 日 0 不适用否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 无 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 无 无 不适用 24

25 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 18, 万元置换预先投入募投项目自筹资金 18, 万元 不适用不适用公司尚未开始使用的募集资金 34, 万元, 存放于募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 精准医疗科技园 ( 一期 ) 项目 2017 年 05 月 12 日巨潮资讯网 ( 北儿医院 ( 烟台 ) 项目 2017 年 05 月 12 日巨潮资讯网 ( 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 25

26 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 烟台山海食品有限公司 子公司 水产品 肉禽蛋 果蔬 50,000, ,017, ,656, ,133, ,655, ,607, 烟台得沣海珍品有限公司 子公司 水产品养殖及研究 休闲渔业 165,960, ,592, ,141, ,077, ,114, ,114, 对生物科 技及其相 关产品进 美国 Avioq 公司 子公司 行研究 开发 生产和 2,198, 美元 249,379, ,062, ,834, ,842, ,639, 销售, 以及 提供个人 医疗服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 东方海洋生命科技有限公司投资设立, 公司持股 % 完善了公司的产业布局, 但处于成立初 期, 暂时对公司业绩贡献较小 主要控股参股公司情况说明 2018 年 1 月, 公司投资设立东方海洋生命科技有限公司 ( 公司持股 100%), 并纳入公司 2018 年半年度财务报表合并范围 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 26

27 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 % 6, 至 8, , 年 6 月, 公司将所持烟台市再担保有限公司 24% 股权全部转让 给公司控股股东山东东方海洋集团有限公司, 股权持有期间及股权转让 合计取得投资收益 3, 万元 2018 年 1-9 月虽然实际经营业绩预计 不低于去年同期, 但由于报告期不涉及类似事项, 因此净利润同比有所 下滑 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计并不代表公司对 2018 年前三季度 的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多 种因素, 存在较大的不确定性, 请投资者特别注意 十 公司面临的风险和应对措施 1 研发创新及技术人才风险为应对市场需求的不断变化, 公司必须不断开发新产品并及时投放市场, 以适应市场变化, 满足市场要求 而体外诊断试剂产品研发周期较长, 如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册, 将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现 随着医疗诊断与疾病预防需求的提高, 体外诊断市场迅速发展, 市场竞争压力增大, 这对公司的技术 质量控制等提出了更高要求, 而公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力, 虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果, 但仍然存在核心技术人员流失的风险 拟采取的对策和措施 : 实现企业与员工共同发展, 首先要树立科学发展观, 坚持以人为本, 正确认识企业发展与员工个人发展的辩证关系, 要把员工发展作为企业战略目标的重要内容之一 公司坚持 以人为本, 拥有良好的企业文化氛围及良好的员工职业生涯规划建设, 能充分协调员工与企业之间的利益关系, 保持一致目标, 并充分考虑股权激励等多元化方式, 以实现企业发展与员工发展的良性循环, 最终实现 共赢 27

28 2 加工出口业务行业波动风险国际经济变化的不确定性 国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸易市场形势不容乐观, 公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险 拟采取的对策和措施 : 关注行业动态, 整合资源, 引进新项目, 开发加工新品种, 与国外大商社 大公司强强联合 优势互补, 增加市场份额 加大科技研发力度, 不断开发新产品, 提高产品档次和附加值, 丰富适合国内消费者口味的加工品种类 扩大内需, 大力开拓产品国内消费市场, 尽快实现产业结构调整, 降低加工出口业务对国际需求的依赖 3 国内市场营销开展滞后风险公司国内市场营销工作起步较晚, 且市场竞争激烈, 随着公司产品升级和产业结构调整, 尤其是公司收购美国 Avioq 公司后, 艾维可公司的体外诊断产品在国内市场的营销体系构建虽已基本完成, 但仍需加大推广力度尽早释放业绩 大力推进内销网络建设是未来工作的重点, 公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风险 拟采取的对策和措施 : 根据海洋产业和大健康产业主营产品的不同特点和不同客户群体, 组建两支营销团队, 针对产品特点和受众群体, 采取不同的营销方式, 积极拓展营销渠道 积极采取多种宣传方式, 扩大产品品牌知名度, 有针对性的开展营销推广活动 加大市场调研深度 广度, 根据市场变化及时调整招商策略, 努力开发有实力的经销商 网络销售与特殊渠道客户, 加大对开发市场好的经销商的支持力度 加快网络销售开发进度, 在知名网络平台开办旗舰店, 展示公司形象, 推广公司产品 同时, 积极开展广告宣传, 通过实体广告投放 网络平台宣传等措施多方位多渠道销售公司产品, 扩大知名度, 提升美誉度, 增加市场占有率 4 汇率变动风险报告期内人民币有所贬值, 出于对未来通胀的预期, 未来公司可能面临人民币继续贬值风险 公司水产品加工业务分为来料加工和进料加工, 涉及来料加工收取加工费, 如果以外币计价的加工费保持不变, 人民币贬值将直接提高折价为人民币的加工费收入 ; 进料加工的原材料购进一次性储备数量过大, 存货周转期过长, 人民币贬值导致原材料成本升高, 降低公司加工业务的毛利率 ; 在公司收购美国 Avioq 公司后, 人民币贬值也会对公司的存货 外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失 若人民币贬值, 在公司不能将人民币贬值的负面影响通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下, 将对公司经营业 28

29 绩产生不利影响 拟采取的对策和措施 : 密切关注和研究国际外汇市场的发展动态, 并据此选择有利的货款结算币种和结算方式 进一步增强外汇风险意识, 提高对外汇市场的研究和预测能力, 加强进出口的业务管理, 尽量开展远期结汇 售汇业务, 以规避汇率变动风险 充分利用公司规模 技术 品牌及强有力的质量安全保障, 争取在价格 币种 结算周期谈判协商机制中的话语权 5 公司养殖业务特有风险 (1) 海水养殖产品的疾病传播风险环境污染 生物传染 养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发 据统计, 目前我国人工养殖的鱼 虾 蟹 鳖 蛙等水产动物的病害多达 200 种以上, 每年因病害造成的直接经济损失上百亿元 公司养殖海域面积集约化程度较高, 尤其是海参养殖, 如果疾病预防 监测 治疗不及时, 导致病情发生并大范围的扩散 传播, 会给公司经营业绩带来不利影响 (2) 养殖水域的环境污染风险公司养殖水域位于山东省烟台海区, 属黄渤海海域, 随着经济的发展, 城乡一体化建设进程加快, 工农业生产不断拓展和气候变化, 如果渔业环保监控不力, 可能发生水体严重富营养化 水质污染 产生赤潮 浒苔等情况 公司养殖海区主要位于烟台周边海域, 虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查处理力度, 历史上未发生过赤潮, 水质达到了国家一类养殖水质标准, 但一旦发生, 将会给公司的经营业绩带来不利影响 (3) 海洋自然灾害风险公司海水养殖基地均靠近海岸线, 其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边, 海参成参则采用围堰养殖 底播增殖的方式进行养殖, 养殖项目使用近海海域, 因此公司海水养殖受自然环境的影响较大, 对周边海洋环境具有较强的依赖性, 如周围海域遇特大暴雨 海啸和台风等自然灾害, 则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种, 并可能引发养殖海域水质变化, 从而给公司造成损失 拟采取的对策和措施 : 公司养殖水域具有区位优势, 远离城区, 远离污染源, 无有机物质排放, 水域面积广阔, 水流循环畅通, 达到国家一类养殖水质标准, 为公司创造了良好的经营环境 29

30 公司海带育苗 海珍品育苗 名贵鱼养殖实行工厂化养殖, 基本上使用深约 米的地下海水, 水温常年稳定在 14-15, 盐度 烟台临海地下海水资源丰富, 水质稳定, 是我国北方地下海水资源最佳的区域之一 同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化养殖水处理循环系统, 减少了地下水抽取量, 保证了水资源的合理利用 公司海参养殖基地位于黄渤海海域, 海参围堰养殖部分在低潮线附近, 采用围塘 围堰纳潮取水方式进行养殖, 有效保证养殖区内水深, 有效避免赤潮 浒苔的影响 同时, 采用物理 化学和生物手段调节水质, 有效避免病害物产生的可能性 6 质量控制风险食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全 两条腿走路, 内外贸并举 是公司始终坚持的重要经营思路, 目前, 公司主营业务收入中, 外贸收入占比较大, 其中出口日本的金额最高, 而日本对华进出口食品质量安全要求极其严格 如果公司在质量控制上出现问题, 将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响 公司收购美国 Avioq 公司后, 切入到精准医疗 体外诊断领域, 公司的医疗产品的质量与患者的健康息息相关 一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力 拟采取的对策及措施 : 在海洋渔业方面, 公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓, 已经建立起一套完整 严密的质量控制体系, 多年来产品质量稳定, 没有出现任何重大产品质量问题 另一方面, 公司积极推行标准化生产和管理, 主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产 公司先后通过了欧盟卫生注册 IFS 国际食品供应商标准认证 美国 HACCP 质量体系认证 ISO9001 质量管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 英国 BRC 标准认证,ETI 认证 公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定, 大菱鲆 海参 ( 刺参 ) 获无公害农产品认证 在大健康产业方面, 公司将会一如既往的坚持将质量安全放在第一位, 严格遵守美国 FDA 与中国食品药品监督管理局等监管部门制定的行业质量规范指引, 严格执行产品质量管理体系认证, 严格按照行业领先标准建设相关实验室和生产车间, 并在执行国际标准 国家标准 行业标准的基础上, 不断完善企业自身的产品质量标准, 以更高的标准, 更加精益求精的态度来进行生产 目前美国 Avioq 公司白血病毒 (HTLV) 血筛诊断试剂已获得美国 FDA 生物类 30

31 药批文 (BLA) 获得加拿大卫生部批文以及欧盟相关批文, 艾滋病毒 (HIV) 检测试剂已获得美国 FDA 三类医疗器械 / 诊断试剂批文 (PMA) 7 税收政策调整的风险公司是经省科学技术厅 省财政厅 省国税局 省地税局联合认定的高新技术企业, 目前享受增值税 所得税减免优惠政策和出口退税政策 若未来公司执行的税收政策发生变动, 将对公司经营业绩产生影响 拟采取的对策和措施 : 目前根据相关规定, 高新技术企业实行三年一期的复审制度, 复审通过将继续享受有关优惠政策 公司已经于 2017 年通过复审, 未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理水平, 保证复审通过, 从而继续获得相应的税收优惠政策 31

32 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年度股东大 2017 年度股东大会 年度股东大会 33.96% 2018 年 05 月 09 日 2018 年 05 月 10 日 会决议公告 ( ) 巨 潮资讯网 2018 年第一次临 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会 39.94% 2018 年 05 月 28 日 2018 年 05 月 29 日 时股东大会决议公告 ( ) 巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购人承 诺, 认购的 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 山东东方海洋集团有限公司 车志远 股份锁定承 诺 东方海洋的股份, 自东方海洋此次非公开发行结束之日起 2015 年 11 月 18 日 60 个月正在履行 60 个月内 不转让 32

33 资产重组时所作承诺 (1) 不直接 或间接从事 与本公司主 营业务相同 或相似的生 产经营和销 售 (2) 不 从事与本公 司业务有竞 争或可能构 成竞争的业 务或活动, 也不以独资 经营 合资 经营和拥有 在其他公司 或企业的股 票或权益的 方式从事与 本公司的业 首次公开发行或再融资时所作承 诺 山东东方海 洋集团有限 公司 首次公开发 行时所作承 诺 务有竞争或可能构成竞争的业务或 2006 年 11 月 28 日 长期有效 正在履行 活动 ( 3) 对已经投资 的公司今后 可能与本公 司发生同业 竞争的, 承 诺在协议签 订后尽快采 取权益转让 等方式解 决, 以防止 可能存在的 对本公司利 益的侵害 (4) 在今后 的经营范围 和投资方向 上, 避免同 本公司相同 或相似 ; 对 33

34 本公司已经 进行建设或 拟投资兴建 的项目, 将 不会进行同 样的建设或 投资 ( 5) 在生产 经 营和市场竞 争中, 不与 本公司发生 任何利益冲 突 (6) 如 果发生本公 司将来所生 产的产品与 东方海洋集 团相同或类 似, 本公司 有权优先收 购东方海洋 集团在该等 企业中的全 部股份 公司 2015 山东东方海洋集团有限公司 北京盛德玖富投资管理有限公司 朱春生 李北铎 车志远 再融资时所 作承诺 年非公开发行认购对象承诺, 认购的东方海洋的股份, 自东方海洋此次非公开发行结束之日起 60 个月 2015 年 11 月 18 日 60 个月正在履行 内不转让 股权激励承诺 董事长车轼 先生承诺, 其他对公司中小股东所作承诺 车轼 员工增持公 司股票兜底 承诺 凡在 2018 年 2 月 13 日至 年 02 月 13 日 12 个月以 上 正在履行 年 2 月 28 日期间在 34

35 11.33 元 / 股价格以下买入东方海洋股票, 且连续持有 12 个月以上并在职的员工, 若因在前述期间买入公司股票产生的亏损, 由本人以自有资金予以全额补偿 ; 若产生收益, 则归员工个人所有 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 35

36 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2017 年 3 月, 公司先后召开第六届董事会第三次会议 第六届监事会第三次会议 第六届董事会 2017 年第一次临时会议, 第六届监事会 2017 年第一次临时会议, 先后审议通过了 山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要 山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 关于调整山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 等议案, 并于 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会上, 审议通过了 山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要 ( 更新后 ) 等议案 详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告 2017 年 9 月 16 日, 公司披露了 关于第一期员工持股计划购买完成的公告 ( 公告编号 : ) 截至 2017 年 9 月 15 日, 公司第一期员工持股计划 ( 云南国际信托有限公司 - 聚宝 45 号单一资金信托 ) 已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 34,299,946 股, 占公司已发行总股本的 %, 成交金额为 418,173,269.74, 成交均价为 元 / 股 至此, 公司第一期员工持股计划已完成股票购买, 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期为自 2017 年 9 月 16 日起十二个月 36

37 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 37

38 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 烟台山海食品有限公司 2018 年 04 月 18 日 8, 年 10 月 17 日 500 连带责任保证 至 否 是 烟台山海食品有限公司 2018 年 04 月 18 日 8, 年 10 月 17 日 708 连带责任保证 至 是 是 烟台山海食品有限公司 2018 年 04 月 18 日 8, 年 01 月 11 日 266 连带责任保证 至 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 8,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 1,474 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 8,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 1,474 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 8,000 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) 1,474 38

39 报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3) 8,000 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) 1,474 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.41% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 山东东方 海洋科技股份有限 COD 不规律间断排放 1 厂区东北角 72.7mg/l 500mg/l 8.41 吨 11 吨无 公司 山东东方海洋科技股份有限 氨氮 不规律间断排放 1 厂区东北角 6.1mg/l 45mg/l 0.65 吨 1.1 吨无 39

40 公司 防治污染设施的建设和运行情况污水排放治理情况 : 东方海洋认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策, 以严格遵守环境保护法律 法规为底线, 积极实行污染防治 环保管理 节能减排理念, 并固化了一批先进的环保管理实践, 进一步提升了环保基础管理水平, 环保管理体系运行良好, 各环境因素得到有效控制, 未发生突发环境污染事件 公司严格按照法律 法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放, 通过网站 标识牌等方式公开了排污口 污染物排放 环保设施及环境监测计划等环境信息, 是烟台市莱山区首批接受省在线监控排放的企业之一, 污水排放情况严格接受省环保部门实时监督, 以及社会公众监督 2018 年, 公司积极响应国家环保号召, 提高排放标准, 对原有水处理站进行升级改造, 新升级改造的水处理站完全按照国家最新排放标准设计, 在莱山区同行业当中首次将总氮 总磷等指标纳入污水排放监控处理范围, 并增加了水处理除臭工艺, 尽可能地将水处理过程中对周边环境的影响降低为零 ; 目前该升级改造项目的 环评报告 已由莱山区环保部门批复, 土建工程已基本竣工, 设备即将就位, 公司正在积极推进, 力争项目早日投入运行 同时公司已建立 ISO14001 环境管理体系, 提高了环保管理水平, 增强了公司竞争力 报告期内, 公司污水处理设施有效运行, 各类污染物达标排放, 实现了公司与环境的和谐相处, 产生了良好的社会效益 废气排放治理情况 : 为相应政府号召 履行社会责任 减少大气污染, 公司于 2017 年初, 将原有的燃煤锅炉全部拆除, 安装了太阳能 空气能等设施用于生产, 将公司废气排放降低为零, 完全消除了对大气的污染 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司严格遵守 中华人民共和国环境保护法 以及 中华人民共和国环境影响评价法 等相关法律条文, 历次发生的重大建设项目及改造项目, 均委托具备专业资质的机构进行环境影响评价, 并出具 环境影响评价报告, 上报给莱山区环保局进行批复并备案 突发环境事件应急预案突发事件环境应急预案已于 2018 年重新编制, 正由专业部门进行评估, 下一步由莱山区环保管理部门重新备案 40

41 环境自行监测方案上述排放口由山东省环境监测部门进行实时在线检测 其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 2018 年 6 月 23 日, 公司在 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上披露了 关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告 ( 公告编号 : ), 公司拟进行重大资产重组事项, 标的公司为天津信鸿医疗科技股份有限公司, 是体外诊断行业医学实验室综合服务商 截至目前, 各中介机构正在积极有序的推进对标的公司的各项尽职调查 审计和评估等工作 后续进展敬请关注公司相关公告 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 212,082, % 68,650, ,650, ,732, % 3 其他内资持股 212,082, % 68,650, ,650, ,732, % 其中 : 境内法人持股 168,000, % 68,650, ,650, ,650, % 境内自然人持股 44,082, % 44,082, % 二 无限售条件股份 475,617, % 475,617, % 1 人民币普通股 475,617, % 475,617, % 三 股份总数 687,700, % 68,650, ,650, ,350, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司 2017 年非公开发行股票项目发行新股 68,650,000 股, 新增股份已于 2018 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市, 锁定期 12 个月 详见 2018 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网 ( 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 ( 公告编号 : ) 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 股份变动的批准情况 适用 不适用 2017 年 11 月 28 日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核, 公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过 2018 年 1 月 9 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准山东东方海洋科技股份有限公司 42

43 非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]2422 号 ), 核准公司非公开发行不超过 13,730 万股新股, 核准日期为 2017 年 12 月 28 日, 有效期 6 个月 股份变动的过户情况 适用 不适用 本次发行新增 68,650,000 股股份的登记手续已于 2018 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 并于 2018 年 5 月 7 日办理完毕上市申请, 于 2018 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 若本次发行后, 公司净利润不能得到相应幅度增长, 公司的基本每股收益和稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标存在下降的风险 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 山高 ( 烟台 ) 辰星投资中心 ( 有限合伙 ) ,650,000 68,650,000 认购公司 2017 年非公开发行 A 股股票, 锁定期 12 个月 2019 年 5 月 9 日 合计 ,650,000 68,650, 证券发行与上市情况 公司 2017 年非公开发行股票项目发行新股 68,650,000 股, 新增股份已于 2018 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市 详见 2018 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网 ( 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公 告书摘要 ( 公告编号 : ) 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 25,581 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 43

44 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 山东东方海洋集团有限公司 境内非国有法人 25.39% 192,000, ,000,000 72,000,00 1 质押 192,000,000 山高 ( 烟台 ) 辰星投资中心 ( 有限合 境内非国有法人 9.08% 68,650, ,650, ,650, 伙 ) 北京盛德玖 富资产管理股份有限公 境内非国有法 人 6.35% 48,000, ,000, 质押 48,000,000 司 云南国际信 托有限公司 - 聚宝 45 号单一资金信 境内非国有法 人 4.53% 34,299, ,299,94 6 托 朱春生境内自然人 2.64% 20,000, ,000, 质押 20,000,000 车轼境内自然人 2.13% 16,090, ,067, 800 4,022,600 质押 16,090,398 全国社保基 金一一四组 合 境内非国有法 人 1.88% 14,188, ,188,10 7 李北铎境内自然人 1.06% 8,000, ,000, 厦门国际信 托有限公司 - 鑫金二十三号证券投 境内非国有法人 1.03% 7,788,6 76 7,788, ,788,676 资集合资金 信托计划 华鑫国际信 托有限公司 - 华鑫信 境内非国有法人 0.87% 6,599,2 00 4,229, ,599,200 托 华鹏 95 44

45 号集合资金 信托计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 车轼是山东东方海洋集团有限公司股东, 朱春生是山东东方海洋科技股份有限公 司监事, 未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东东方海洋集团有限公司 72,000,001 人民币普通股 72,000,001 云南国际信托有限公司 - 聚宝 45 号单一资金信托 34,299,946 人民币普通股 34,299,946 全国社保基金一一四组合 14,188,107 人民币普通股 14,188,107 厦门国际信托有限公司 - 鑫金二十三号证券投资集合资金信托计划华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 华鹏 95 号集合资金信托计划华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 华鹏 77 号集合资金信托计划国民信托有限公司 - 国民信托 阳光稳健 10 号证券投资集合资金信托计划国民信托有限公司 - 国民信托 安民 5 号集合资金信托计划华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 华鹏 96 号集合资金信托计划国民信托有限公司 - 国民信托 凤凰 17 号集合资金信托计划前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 7,788,676 人民币普通股 7,788,676 6,599,200 人民币普通股 6,599,200 5,834,700 人民币普通股 5,834,700 5,823,000 人民币普通股 5,823,000 5,684,200 人民币普通股 5,684,200 5,472,700 人民币普通股 5,472,700 5,359,200 人民币普通股 5,359,200 车轼是山东东方海洋集团有限公司股东, 朱春生是山东东方海洋科技股份有限公 司监事, 未知其他股东之间是否存在关联关系 45

46 前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参 见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 46

47 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 47

48 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 48

49 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 49

50 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 868,082, ,235, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 473,506, ,806, 预付款项 21,686, ,300, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 15,767, ,667, 买入返售金融资产存货 1,030,867, ,065,369,

51 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,128, ,549, 流动资产合计 2,422,038, ,855,928, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 78,000, ,450, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,359,297, ,363,088, 在建工程 111,112, ,555, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 211,166, ,458, 开发支出 6,184, ,941, 商誉 432,529, ,529, 长期待摊费用 32,564, ,377, 递延所得税资产其他非流动资产 97,764, ,283, 非流动资产合计 2,328,619, ,191,684, 资产总计 4,750,658, ,047,613, 流动负债 : 短期借款 544,767, ,737, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 30,000,

52 应付账款 69,608, ,139, 预收款项 11,321, ,959, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,474, ,002, 应交税费 3,650, ,332, 应付利息应付股利 468, , 其他应付款 7,749, ,343, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 686,039, ,982, 非流动负债 : 长期借款 301,039, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 118,282, ,385, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 419,322, ,385, 负债合计 1,105,361, ,048,368, 所有者权益 : 股本 756,350, ,700, 其他权益工具 52

53 其中 : 优先股永续债资本公积 2,074,545, ,579,324, 减 : 库存股其他综合收益 -166, ,460, 专项储备盈余公积 83,499, ,499, 一般风险准备未分配利润 704,713, ,650, 归属于母公司所有者权益合计 3,618,942, ,973,713, 少数股东权益 26,354, ,531, 所有者权益合计 3,645,296, ,999,245, 负债和所有者权益总计 4,750,658, ,047,613, 法定代表人 : 车轼主管会计工作负责人 : 于雁冰会计机构负责人 : 纪铁真 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 694,730, ,424, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 438,388, ,925, 预付款项 9,568, ,202, 应收利息应收股利 60,145, ,145, 其他应收款 191,813, ,216, 存货 900,964, ,277, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,374, ,402, 流动资产合计 2,304,986, ,870,595,

54 非流动资产 : 可供出售金融资产 78,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 855,334, ,334, 投资性房地产固定资产 1,051,677, ,085,288, 在建工程 89,874, ,031, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 90,305, ,161, 开发支出商誉长期待摊费用 20,033, ,704, 递延所得税资产其他非流动资产 97,764, ,283, 非流动资产合计 2,282,990, ,062,803, 资产总计 4,587,976, ,933,398, 流动负债 : 短期借款 537,500, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 30,000, 应付账款 45,368, ,595, 预收款项 7,912, ,949, 应付职工薪酬 888, , 应交税费 2,532, ,158, 应付利息应付股利其他应付款 15,981, ,530, 持有待售的负债 54

55 一年内到期的非流动负债 46,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 656,184, ,828, 非流动负债 : 长期借款 284,500, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 105,148, ,934, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 389,648, ,934, 负债合计 1,045,832, ,008,762, 所有者权益 : 股本 756,350, ,700, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,080,896, ,585,674, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 83,485, ,485, 未分配利润 621,411, ,775, 所有者权益合计 3,542,143, ,924,636, 负债和所有者权益总计 4,587,976, ,933,398, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 55

56 一 营业总收入 456,800, ,140, 其中 : 营业收入 456,800, ,140, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 378,721, ,607, 其中 : 营业成本 304,024, ,670, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 额 提取保险合同准备金净 保单红利支出分保费用税金及附加 5,318, ,883, 销售费用 7,472, ,823, 管理费用 35,168, ,969, 财务费用 19,659, ,903, 资产减值损失 7,079, ,357, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 17, ,960, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -11, 其他收益 4,053, ,566, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 82,138, ,058, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 82,138, ,058,

57 减 : 所得税费用 1,252, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 80,886, ,921, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 80,886, ,921, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 80,063, ,938, 少数股东损益 822, ,017, 六 其他综合收益的税后净额 1,293, ,496, 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1,293, ,496, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 1,293, ,496, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 1,293, ,496, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 82,180, ,425, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 81,357, ,442, 额 归属于少数股东的综合收益总 822, ,017,

58 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 车轼主管会计工作负责人 : 于雁冰会计机构负责人 : 纪铁真 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 327,377, ,438, 减 : 营业成本 237,076, ,340, 税金及附加 4,646, ,286, 销售费用 2,587, ,200, 管理费用 11,149, ,634, 财务费用 18,915, ,458, 资产减值损失 3,045, ,068, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 39,960, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -11, 其他收益 3,689, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 53,635, ,408, 加 : 营业外收入 2,999, 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,635, ,408, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 53,635, ,408, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 53,635, ,408,

59 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 有效部分 额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 53,635, ,408, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 客户存款和同业存放款项净增 291,032, ,199,

60 加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 金 收取利息 手续费及佣金的现 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,755, ,406, 金 收到其他与经营活动有关的现 7,646, ,513, 经营活动现金流入小计 302,434, ,119, 金 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 202,323, ,420, 加额 存放中央银行和同业款项净增 金 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 79,548, ,221, 支付的各项税费 13,207, ,299, 金 支付其他与经营活动有关的现 41,900, ,694, 经营活动现金流出小计 336,980, ,636, 经营活动产生的现金流量净额 -34,546, ,516, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,450, ,

61 取得投资收益收到的现金 17, ,720, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 3,467, ,920, 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 73,898, ,093, 投资支付的现金 78,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 151,898, ,093, 投资活动产生的现金流量净额 -148,431, ,173, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 573,914, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 658,925, ,986, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 511, ,400, 筹资活动现金流入小计 1,233,350, ,386, 偿还债务支付的现金 608,969, ,311, 分配股利 利润或偿付利息支 付的现金 21,512, ,734, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 630,481, ,045, 筹资活动产生的现金流量净额 602,869, ,340, 四 汇率变动对现金及现金等价物 955, ,234,

62 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 420,846, ,416, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 447,235, ,756, 六 期末现金及现金等价物余额 868,082, ,172, 母公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 212,214, ,077, 收到的税费返还 3,046, ,034, 金 收到其他与经营活动有关的现 11,528, ,537, 经营活动现金流入小计 226,789, ,649, 金 购买商品 接受劳务支付的现 135,073, ,229, 现金 支付给职工以及为职工支付的 50,854, ,214, 支付的各项税费 11,204, ,983, 金 支付其他与经营活动有关的现 47,261, ,461, 经营活动现金流出小计 244,394, ,889, 经营活动产生的现金流量净额 -17,605, ,240, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200, 取得投资收益收到的现金 36,720, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 36,920, 购建固定资产 无形资产和其 35,211, ,178,

63 他长期资产支付的现金投资支付的现金 219,000, ,375, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 254,211, ,553, 投资活动产生的现金流量净额 -254,211, ,633, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 573,914, 取得借款收到的现金 642,500, ,986, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 511, ,400, 筹资活动现金流入小计 1,216,925, ,386, 偿还债务支付的现金 605,500, ,311, 分配股利 利润或偿付利息支 付的现金 21,363, ,587, 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 626,863, ,898, 筹资活动产生的现金流量净额 590,061, ,488, 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 60, ,087, 五 现金及现金等价物净增加额 318,305, ,527, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 376,424, ,530, 六 期末现金及现金等价物余额 694,730, ,057, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股 本 其他权益工具 优永其 归属于母公司所有者权益 资本 减 : 其他 专项 公积 库存 综合 储备 盈余 公积 一般 风险 未分 配利 少数 股东 权益 所有 者权 益合 63

64 先 股 续 债 他股收益准备润计 一 上年期末余额 687, 700, ,579,324, ,46 0, ,49 9, ,6 50, ,53 1, ,999,245, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 687, 700, ,579,324, ,46 0, ,49 9, ,6 50, ,53 1, ,999,245, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 68,6 50, ,2 21, ,293, ,06 3, , ,0 51, ( 一 ) 综合收益总额 1,293, ,06 3, , ,18 0, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 68,6 50, ,2 21, ,8 71, 股东投入的普通股 68,6 50, ,2 21, ,8 71, 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 64

65 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余 额 756, 350, ,074,545, , ,49 9, ,7 13, ,35 4, ,645,296, 上年金额 上期 项目 股 本 其他权益工具优永其先续他股债 归属于母公司所有者权益减 : 其他资本专项库存综合公积储备股收益 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 少数 股东 权益 所有者权益合计 一 上年期末余 额 687, 700, ,585,674, ,421, ,18 1, ,9 13, ,00 6, ,886,897,

66 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 二 本年期初余额 687, 700, ,585,674, ,421, ,18 1, ,9 13, ,00 6, ,886,897, 三 本期增减变 -1,49 102,9-2,01 99,42 动金额 ( 减少以 6,038 38,71 7,300 5,374 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -1,49 6, ,9 38, ,01 7, ,42 5, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公 积 2. 提取一般风 险准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权 66

67 益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余 额 687, 700, ,585,674, , ,18 1, ,8 52, ,98 9, ,986,322, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 687,7 00, ,585,6 74, ,485, ,7 75, ,924,6 36, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二 本年期初余额 687,7 00, ,585,6 74, ,485, ,7 75, ,924,6 36, 三 本期增减变 68,65 495,22 53,63 617,50 67

68 动金额 ( 减少以 0,000. 1, ,473. 6, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 53,63 5, ,635, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 68,65 0, ,22 1, ,87 1, 股东投入的普通股 68,65 0, ,22 1, ,87 1, 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公 积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 68

69 四 本期期末余 额 756,3 50, ,080,8 96, ,485, ,4 11, ,542,1 43, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 687,7 00, ,585,6 74, ,168, ,9 16, ,821,4 59, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二 本年期初余额 687,7 00, ,585,6 74, ,168, ,9 16, ,821,4 59, 三 本期增减变 100,4 100,40 动金额 ( 减少以 08,46 8, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 100,4 08, ,40 8, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公 69

70 积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余 额 687,7 00, ,585,6 74, ,168, ,3 25, ,921,8 68, 三 公司基本情况 ( 一 ) 历史沿革山东东方海洋科技股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字 [2001]49 号 关于同意设立山东东方海洋科技股份有限公司的函 同意, 并经山东省人民政府鲁政股字 [2001]61 号 山东省股份有限公司批准证书 批准, 由烟台东方海洋开发有限公司 ( 现更名为 山东东方海洋集团有限公司 ) 作为主要发起人, 联合北京恒百锐商贸有限公司 烟台市金源科技有限责任公司及车轼等 10 名自然人共同发起设立的股份有限公司 公司于 2001 年 12 月 19 日成立, 股本总额为 5,180 万股, 每股面值人民币 1 元, 注册资本为人民币 5,180 万元 2006 年 10 月 30 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字 号文核准, 同意公司公开发行 3,450 万股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 股份总数增加到 8,630 万股 2008 年 2 月 21 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]291 号核准, 公司以非公开发行股票的方 70

71 式发行 3, 万股人民币普通股 (A 股 ), 股份总数增加到 12, 万股, 注册资本变更为人民币 12, 万元 2009 年 5 月 15 日, 股东大会通过公司 2008 年度利润分配方案 : 以公司 2008 年 12 月 31 日的股本总额 12, 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 5 股转增 5 股派红利 0.60 元 ( 含税 ), 公司 2009 年 6 月实施利润分配方案, 股份总数增加到 24,385 万股, 注册资本变更为人民币 24,385 万元 2015 年 11 月 19 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2352 号核准, 公司非公开发行股票 10, 万股, 发行价格 :13.73 元 / 股, 募集资金总额 :1,373,000, 元 非公开发行股份认购对象山东东方海洋集团有限公司认购 6,000 万股, 北京盛德玖富投资管理有限公司认购 2,400 万股, 朱春生认购 1,000 万股, 李北铎认购 400 万股, 车志远认购 200 万股 此次非公开发行后, 公司股份总数增加到 34,385 万股, 注册资本变更为人民币 34,385 万元 2016 年 5 月 6 日, 股东大会通过公司 2015 年度利润分配方案 : 以公司 2015 年 12 月 31 日的股本总额 343,850,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派红利 0.56 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 实施利润分配方案后, 公司股份总数增至 687,700,000 股, 注册资本变更为人民币 687,700,000 元 2018 年 4 月 19 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2422 号核准, 公司以非公开发行股票的方式发行 6,865 万股人民币普通股 (A 股 ), 股份总数增加到 75,635 万股, 注册资本变更为人民币 75,635 万元 ( 二 ) 行业性质本公司所处的行业属于水产品养殖及加工 ( 三 ) 注册地址及经营范围公司地址 : 烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司主要经营业务 : 海水动植物养殖 育种 育苗 ; 食品加工 ; 预包装食品批发兼零售 ( 有效期限以许可证为准 ) 水产新技术 新成果的研究 推广应用; 水产技术培训 咨询服务 ; 水产品 果品 蔬菜 肉禽蛋冷藏 储存 加工 ( 初级 ) 收购 销售 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和 三来一补 业务 ; 海上 航空 陆路国际货运代理业务, 货运代理 信息配载 仓储理货 普通货运 ; 货物的仓储业务 ; 自建房屋租赁经营业务 ; 木质包装盒 纸和纸板容器 塑料包装箱及容器的加工 生产和销售 ; 化妆品销售 ; 垂钓服务 ; 生物制品 医药中间体 诊断试剂的研究开发 技术转让, 保健食品 医疗器械 医疗用品的生产 批发零售, 药品研究 制造 ; 临床检验服务 ; 诊断技术 医疗技术的开发 服务 咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批 71

72 准后方可开展经营活动 ) 公司统一社会信用代码 : Q ( 四 ) 公司的组织架构本公司组织架构包括公司本部 海阳分公司 牟平分公司 开发区分公司 莱州三山岛分公司 莱州芙蓉岛分公司 乳山分公司和 13 家子公司 子公司包括烟台山海食品有限公司 烟台得沣海珍品有限公司 山东东方海洋国际货运代理有限公司 山东东方海洋销售有限公司 通宝国际控股有限公司 精准基因科技有限公司 艾维可生物科技有限公司 质谱生物科技有限公司 北儿医院 ( 烟台 ) 有限公司 Avioq, Inc ( 美国 ) 天仁医学检验实验室有限公司 东方海洋 ( 北京 ) 医学研究院有限公司 东方海洋生命科技有限公司 2018 年 1 月, 公司投资设立东方海洋生命科技有限公司 ( 公司持股 100%), 并纳入公司 2018 年半年度财务报表合并范围 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下 所述重要会计政策 会计估计进行编制 本公司财务报表以持续经营为基础列报 2 持续经营 本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下所述重要会计政策 会计估计进行编制 本公司财务报表以持续经营为基础列报 1 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合 企业会计准则 的要求, 真实 完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的 72

73 财务状况 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息 2 会计期间 本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1 企业合并的分类本公司企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并, 指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并 非同一控制下的企业合并, 指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并 购买日, 是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期 合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期 企业合并的方式分为控股合并 吸收合并及新设合并 2 合并日的会计处理以及合并财务报表的编制方法 (1) 同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的, 长期股权投资成本按零确定 如果被合并方在被合并以前, 是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的, 则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额 长期股权投资的初始投资成本与支付的现金 转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额, 应当调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ); 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 的余额不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ); 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 合并方发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计人当期损益 与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 冲减资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 计入债务性工具的初始确认金额 73