股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 京投发展 京投发展股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 186

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邱中伟 工作原因 高一轩 三 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人田振清 主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢雪林 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 321,746, 元 公司拟定 2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发 148,155, 元 本年度不进行资本公积转增股本 本预案尚须提交公司股东大会审议批准 六 前瞻性陈述的风险声明 公司 2017 年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 中 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 -( 四 ) 可能面对的风险 部分的相关内容 十 其他 2 / 186

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 186

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 我公司 公司 京投发展 指 京投发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 京投发展股份有限公司章程 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 ( 有限合伙 ) 基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ) 信安创投 指 北京基石信安创业投资有限公司 基石连盈 指 保定基石连盈创业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 上海礼仕 指 上海礼仕酒店有限公司 无锡嘉仁 指 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 无锡惠澄 指 无锡惠澄实业发展有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 兴业置业 指 北京京投兴业置业有限公司 尚德置业 指 北京京投银泰尚德置业有限公司 灜德置业 指 北京京投灜德置业有限公司 兴平置业 指 北京京投兴平置业有限公司 京投银泰置业 指 北京京投银泰置业有限公司 潭柘兴业 指 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 鄂尔多斯项目公司 指 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 阳光人寿 指 阳光人寿保险股份有限公司 阳光财险 指 阳光财产保险股份有限公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 4 / 186

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 京投发展股份有限公司京投发展 METRO LAND CORPORATION LTD. MTL 田振清 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田锋 邢林霞 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 电话 传真 电子信箱 ir@ com ir@ com 三 基本情况简介 公司注册地址 宁波市海曙中山东路 238 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@ com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京投发展 京投银泰 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 周百鸣 申旭 5 / 186

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增 2015 年 减 (%) 营业收入 6,217,396, ,921,862, ,436,076, 归属于上市公司 321,746, ,463, ,387, 股东的净利润 归属于上市公司 293,609, ,940, ,836, 股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的 -186,599, ,055,283, ,498,944, 现金流量净额 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% 2015 年末 ) 归属于上市公司 2,351,382, ,177,791, ,983,629, 股东的净资产 总资产 27,863,471, ,776,378, ,576,449, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.28 个百 5.99 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.94 个百分点 2.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 6 / 186

7 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 161,587, ,940,173, ,900, ,969,734, 归属于上市公司股东的净利润 -59,611, ,048, ,355, ,666, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -69,295, ,237, ,305, ,971, 经营活动产生的现金流量净额 409,188, ,343, ,610, ,166, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 (2008) ( 以下简称 解释公告 1 号 ) 非经常性损益的定义 : 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益 公司作为房地产企业, 属于资金密集型行业, 获取的项目有控股 有合作,2017 年公司为获取的合作项目潭柘兴业房地产业务提供借款产生利息收入系公司正常经营业务发生, 非偶发性, 因此公司对二季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,015, 元调整为 100,237, 元 ; 公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -87,776, 元调整为 -56,305, 元 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 681, ,369, ,958, 计入当期损益的政府补助, 但与公司 5,610, 主要系政府补助 3,051, , 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 79,906, ,406, 的资金占用费 对外委托贷款取得的损益 30,780, 收取参股公司委 59,957, ,802, 托贷款利息 除上述各项之外的其他营业外收入 539, ,469, , 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -71, , , 所得税影响额 -9,402, ,672, ,544, 合计 28,137, ,523, ,550, / 186

8 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 186

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司主营业务为房地产开发 经营及租赁, 经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业化的规划 设计 建设 营销以获取物业销售收益, 此外, 持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益 公司房产开发分自主开发和合作开发, 除无锡鸿墅及 2018 年初新获取的密云地块项目外, 其它均为合作开发, 合作方有公司大股东京投公司 北京万科等 公司以交通车辆段基地轨道物业开发为主要商业模式, 公司开发的项目多数位于北京地区, 项目类型以住宅及商业配套为主, 以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色, 其中, 轨道物业系列为公司的核心竞争力产品 本报告期, 公司房地产销售收入占营业收入总额的 97.55% 2017 年, 房地产政策主题以调控为主, 调控政策涵盖限购 限贷 限售 限价及限商等多种类型, 并不断升级, 调控范围广 频次高 力度强, 有效抑制了投机性需求 房地产行业集中度加剧, 规模房企占有的市场份额越来越高 随着全国轨道交通的大发展, 可开发利用的车辆段基地不断增多, 公司所在轨道物业开发细分领域迎来新的发展机遇 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内, 公司其他非流动资产变动较大, 期末余额为 383, 万元, 较年初 86, 万元增加 297, 万元, 增幅 %, 主要系 2017 年 1 月 19 日京投置地与其他公司组成的联合体取得北京市门头沟区潭柘寺镇 MC 地块社会停车场用地 综合性商业金融服务用地 二类居住用地 商业用地 住宅混合公建用地国有建设用地使用权 ( 以下简称 潭柘寺镇 D 地块 ), 该项目京投置地持股 40%, 京投置地支付地价款等 亿元在其他非流动资产列报反映 2017 年 7 月 12 日, 项目公司注册成立, 项目公司名称北京潭柘兴业房地产开发有限公司, 注册资本 3 亿元 三 报告期内核心竞争力分析 1 依托股东支持和团队经验优势, 积极争取轨道物业开发资源, 不断提升轨道物业专业开发能力 年内, 通过对全国重点城市车辆段基地开发资源的梳理, 并依据京内三个轨道物业上盖开发经验, 公司推进车辆段产品标准化工作, 完成 车辆段综合开发规划要点 车辆段综合开发上盖居住产品要点 两项课题研究, 系统梳理综合开发涉及到的基础设施调整及开发总体规划, 盖上住宅开发涉及到的规划 建筑 结构主要技术控制点及内在联系 ; 结合公园悦府咽喉区园林改造及上盖物业考察项目, 完成 地铁上盖物业产品公共景观专题报告, 不断积累轨道物业开发竞争优势 2 以北京为中心, 以轨道交通为依托 的发展战略保障了公司经营目标的实现 报告期内, 公司签约销售额及销售收入主要来源于北京地区的项目, 年初公司与其他房企组成的联合体竞买北京市门头沟区潭柘寺镇 D 地块项目, 有效增加了公司土地储备 3 公司致力于打造品牌, 提高产品品质, 树立良好的资本市场形象 年内, 公司通过各种渠道开展品牌建设工作, 名列亿翰智库 2017 年典型房企品牌指数 TOP 榜单第 97 名 4 公司持续改进管控体系, 规范运作水平进一步提升 报告期内, 公司根据行业竞争和轨道物业开发特点, 对组织架构和管控体系进行了调整和优化, 对流程进行了简化 优化或再造, 编制了各业务条线和各职能条线的流程手册, 形成纵向分类 横向分级的流程管理体系, 并根据 公司法 证劵法 企业内部控制基本规范 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等法律法规和规范性文件的要求, 修订 新增了各条线规章制度, 废止了个别不适用的制度, 公司规范运作水平进一步提升 9 / 186

10 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 宏观市场环境 2017 年, 房地产行业政策继续延续 2016 年底的调控趋向, 全国 90 个地级以上城市相继出台房地产调控政策, 十九大报告再次提出 坚持房子是用来住的, 不是用来炒的定位, 加快建立多主体供给 多渠道保障 租购并举的住房制度 ; 北京一级土地市场继续实施 控地价 限房价 竞自持 土地出让方式, 推出 共有产权 住房政策, 并增加了土地供应量, 土地供应面积同比大幅上涨, 但土地市场仍竞争激烈 ; 商品房市场上, 自 2016 年 9 月份出台限购限贷政策后, 限购限贷条件进一步收紧, 并进一步加强了商业 办公类项目的管理 2017 年全国土地市场成交量持续增长, 商品房市场新开工量增幅总体平稳, 销售金额和销售面积连续两年刷新历史最高记录, 库存量去化明显 据国家统计局 北京统计局及 CRIC 研究中心数据显示,2017 年全国房地产施工面积 781,484 万平方米, 同比增长 3.0%; 新开工面积 178,654 万平方米, 同比增长 7.0%; 竣工面积 101,486 万平方米, 同比下降 4.4%; 商品房销售面积 169,408 万平方米, 同比增加 7.7%; 商品房销售额 133,701 亿元, 同比增长 13.7% 北京市房地产施工面积 12,609 万平方米, 同比下降 3.7%, 新开工面积 2,476 万平方米, 同比下降 12.0%; 竣工面积 1,467 万平方米, 同比下降 38.5%; 商品房销售面积为 875 万平方米, 同比下降 47.8%; 商品房销售额 2,903 亿元, 同比下降 46.2% ( 二 ) 公司经营情况报告期内, 公司重点开展资源扩张及提升内部管理工作 开展资源扩张方面, 积极推进北京地区 环京区域以及京外轨道物业项目和特色小镇的拓展工作,2017 年 1 月 19 日, 以联合体形式成功获取门头沟区潭柘寺镇 D 地块 ;2018 年 1 月 4 日, 独家获取密云檀营地块, 两个项目的获取有效补充了公司北京市场土地储备资源, 为公司可持续发展提供了有力保障 提升内部管理方面, 公司重新提炼明确企业文化, 开展行之有效的宣贯工作, 以凝聚员工的使命感 责任感 归属感 ; 完成组织架构和管控体系优化调整, 形成纵向分类 横向分级的流程管理体系, 使公司管理体系更适合公司经营发展需要 公司各项目均按计划有序推进, 具体进度 :(1) 西华府项目 : 落地区 1# 住宅楼完成精装修交付, 落地区商业办公楼主体封顶, 全年实现签约销售额 0.28 亿元 ;(2) 琨御府项目 : 落地区 18# 住宅楼竣工交付,13/14/16/17/18# 楼如期竣工, 全年实现签约销售额 2.75 亿元 ;(3) 檀香府项目 : 一期 C4 住宅竣工交付, 其他地块工程进度均正常进行, 全年实现签约销售额 2.75 亿元 ; (4) 璟悦府项目 : 取得项目一期预售证, 住宅地块开始工程施工 ;(5) 公园悦府项目 : 咽喉区景观完成优化提升并开放, 稳步推进落地区工程进度, 全年实现签约销售额 0.35 亿元 ;(6) 无锡鸿墅项目 : 二期获取规划方案复函, 全年实现签约销售额 1.14 亿元 ;(7) 金域公园项目 : 全年实现签约销售额 ( 车位 )0.12 亿元 ( 三 ) 财务状况分析报告期内, 公司实现净利润 94, 万元, 净利率 15.23%, 净利率与上年同期相比增长 2.63 个百分点 归属于上市公司股东净利润 32, 万元, 与上年同期相比增加 10.77%, 本报告期公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益 公司对鄂尔多斯项目公司借款计提资产减值准备, 本报告期计提资产减值准备 9, 万元 公司实现营业收入总额 621, 万元, 较上年同期相比增幅 4.99%, 主营业务收入中房地产销售结转实现收入 606, 万元, 较上年同期增加 35, 万元, 增幅 6.18%; 物业租赁收入 1, 万元, 与上年同期相比减少 29.59%, 减少主要系华联房产恒泰大厦项目部分楼层改造装修 ; 进出口业务收入 11, 万元, 与上年同期相比减少 26.98%; 服务及其他收入 1, 万元 报告期内, 公司三项费用总计 40, 万元, 较上年同期增加 7, 万元, 增幅 21.24%; 其中管理费用 16, 万元, 较上年同期增加 2, 万元, 增幅 17.45%, 主要系公司规模进一步扩大, 管理人员增加及公司咨询 宣传等费用增加所致 销售费用 7, 万元, 较上年同期减少 3, 万元, 减幅 32.46%, 主要系公司销售广告代理费及佣金等减少所致 财务费用 15, 万元, 较上年同期增加 8, 万元, 增幅 %, 剔除上年同期收取的债权款延期支付产生的欠息 7, 万元影响后, 财务费用变化不大 10 / 186

11 本报告期末, 公司资产负债率 84.74%, 资产总额 2,786, 万元, 较期初减少 91, 万元, 减幅 3.17%, 资产总额中存货期末余额 2,050, 万元, 占资产总额的 73.60%, 较期初减少 109, 万元, 减幅 5.05%, 减少主要系公司实现销售结转, 公司存货主要包括北京地区轨道物业项目 檀香府 璟悦府项目及无锡鸿墅项目, 公司资产质量良好 负债总额 2,361, 万元, 较上年末减少 169, 万元, 减幅 6.69% 随着公司规模不断扩大, 项目开发速度不断加快, 公司各项目开始预售并实现结转, 资金快速回笼, 负债总额中预收账款期末余额 428, 万元, 占负债总额 18.14%, 预收账款较上年同期减少 369, 万元, 减幅 46.33%; 本报告期末公司长短期借款及债券融资总计 1,687, 万元, 占负债总额 71.49%,2017 年度公司各类借款净增加 191, 万元, 增幅 12.83%, 其中公司控股股东借款期末余额 1,165, 万元, 占负债总额 49.36% 公司各项目预售资金将继续快速回笼, 且公司整体资产质量良好, 经营风险可控, 公司有能力偿还到期各项款项 公司通过发行债券及银行贷款等融资方式, 有效降低公司的综合融资成本,2017 年末公司借款综合资金成本 7.93%, 较上年同期下降 0.61 个百分点 公司所有者权益增加, 资产负债率进一步降低,2017 年 12 月 31 日公司资产负债率 84.74%, 较年初 87.94% 下降 3.20 个百分点 报告期末, 归属于上市公司股东的净资产 235, 万元, 较上年末增加 17, 万元 2017 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 32, 万元, 公司 2016 年度每 10 股派发现金红利 2.00 元, 发放现金红利总额 14, 万元, 已于 2017 年 5 月执行完毕 公司预计 2017 年度每 10 股派发现金红利 2.00 元, 发放现金红利总额预计 14, 万元, 分红比例占本报告期上市公司归属于母公司净利润的 46.05% 本报告期, 公司经营活动现金流量净额为净流出 18, 万元, 经营活动现金净流出较上年同期增加 524, 万元, 主要系本报告期公司各项目开发进度尚未达到可预售条件, 预售款较上年同期减少 公司投资活动现金流量净额为净流出 201, 万元, 净流出主要系公司本报告期竞买潭柘寺镇 D 地块项目支付的土地款, 该项目单独设立公司, 由竞买联合体各方共同控制, 公司对该项目共支付土地款等 亿元 公司筹资活动现金流量净额为净流入 48, 万元, 筹资活动净流入较上年同期增加 434, 万元, 增加主要原因系本期偿还债务总额较上年同期减少, 公司各项贷款尚未到偿付期限 本报告期经营活动流量净额与报告期净利润存在重大差异, 主要系房地产行业的特殊性, 报告期公司预售资金流入减少, 部分预收款对应项目达到交房条件, 实现销售结转 二 报告期内主要经营情况 详见本节 一 经营情况讨论与分析 部分 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 6,217,396, ,921,862, 营业成本 4,001,196, ,011,027, 销售费用 79,337, ,469, 管理费用 169,659, ,448, 财务费用 154,443, ,855, 经营活动产生的现金流量净额 -186,599, ,055,283, 投资活动产生的现金流量净额 -2,012,501, ,422, 筹资活动产生的现金流量净额 484,486, ,865,339, 销售费用变动原因说明 : 广告推广费及代理服务费减少 管理费用变动原因说明 : 公司规模进一步扩大, 管理人员增加及项目可研阶段咨询费用增加 财务费用变动原因说明 : 剔除上年同期收取的债权款延期支付产生的欠息 7, 万元影响后, 财务费用变化不大 11 / 186

12 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本年度预售款减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本年度支付合作项目地价款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期偿还债务总额较上年同期减少, 公司各项贷款尚未到偿付期限 1. 收入和成本分析 报告期内公司房地产销售业务结转收入 亿元, 同比增长 6.18%, 房地产销售业务结转成本 亿元, 同比增长 0.76%, 主要系本年竣工交楼面积同比增加 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 房地产行业 6,084,822, ,871,599, 增加 3.32 个百分点 进出口贸易 111,817, ,032, 减少 0.40 个百分点 旅游饮食服务及其他 19,236, ,373, 减少 个百分点 合计 6,215,877, ,001,006, 增加 3.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收营业成本毛利率入比上比上年增 (%) 年增减减 (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 房产销售 6,065,154, ,860,912, 增加 3.42 个百分点 物业租赁 19,668, ,686, 减少 个百分点 进出口贸易 111,817, ,032, 减少 0.40 个百分点 旅游饮食服务及其他 19,236, ,373, 减少 个百分点 合计 6,215,877, ,001,006, 增加 3.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 北京 5,997,381, ,830,924, 增加 3.02 个百分点 宁波 140,537, ,972, 减少 4.17 个百分点 无锡 77,958, ,108, 增加 个百分点 合计 6,215,877, ,001,006, 增加 3.37 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 12 / 186

13 (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 房地产行业 土地成本 1,440,288, ,758,979, 房地产行业 建安成本及其 2,420,624, ,072,722, 他 房地产行业 折旧及其他 10,686, ,156, 进出口贸易 出口成本 110,032, ,072, 旅游饮食服务及 人工成本 11,554, ,797, 其他 旅游饮食服务及 其他成本 7,219, ,421, 其他 旅游饮食服务及其他 折旧及摊销 600, ,374, 合 计 4,001,006, ,009,524, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期金上年同本期占额较上期占总总成本上年同期金额年同期成本比比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 房产销售 土地成本 1,440,288, ,758,979, 房产销售 建安成本及其 2,420,624, ,072,722, 他 物业租赁 折旧及其他 10,686, ,156, 进出口贸易 出口成本 110,032, ,072, 旅游饮食服务及 人工成本 11,554, ,797, 其他 旅游饮食服务及 其他成本 7,219, ,421, 其他 旅游饮食服务及 折旧及摊销 600, ,374, 其他 合 计 4,001,006, ,009,524, 情况说明 情况说明 成本分析其他情况说明 本期土地成本较上期减少 18.12%, 主要系本期销售结转保障房面积较上期增加所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 144, 万元, 占年度销售总额 23.26% 前五名供应商采购额 4, 万元, 占年度采购总额 ( 不包括房地产业务 )44.44% 2. 费用 13 / 186

14 本报告期内, 公司三项费用总计 40, 万元, 占营业收入比例为 6.49%, 较上年同期增加 7, 万元, 增幅 21.24%; 其中管理费用 16, 万元, 较上年同期增加 2, 万元, 增幅 17.45%, 主要系公司规模进一步扩大, 管理人员费用增加所致 ; 销售费用 7, 万元, 较上年同期减少 3, 万元, 减幅 32.46%, 主要系公司销售广告 代理服务费减少 财务费用 15, 万元, 与上年同期相比增加 8, 万元, 增幅 %, 剔除上年同期收取的债权款延期支付产生的欠息 7, 万元影响后, 财务费用变化不大 3. 研发投入 研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 报告期内, 公司经营活动现金流量净额为净流出 18, 万元, 经营活动现金净流入较上年同期减少 524, 万元, 减幅为 %, 主要系本报告期公司各项目开发进度尚未达到可预售条件, 预售款较少 公司投资活动现金流量净额为净流出 201, 万元, 主要系公司为潭柘寺镇 D 地块合作项目支付地价款等 亿元 ; 公司筹资活动现金流量净额为 48, 万元, 筹资活动现金流量净额较上年增加主要系公司本期偿还债务总额较上年同期减少, 公司各项贷款尚未到偿付期限 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 公司截至 2017 年 12 月 31 日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为 111, 万元, 公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估, 上述债权提供给公司抵押物评估值为 82, 万元, 根据相关协议及清偿顺序约定, 公司应对上述借款计提资产减值准备 33, 万元, 已计提 24, 万元, 本报告期计提资产减值准备 9, 万元, 该事项导致本报告期公司资产减值损失增加 9, 万元, 利润总额减少 9, 万元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 1,084,598, ,799,114, 开发支出增加 存货 20,506,433, ,598,104, 房地产项目实现销售结转 其他流动资产 762,220, ,899,350, 理财产品及委托贷款收回 其他非流动资产 3,839,355, ,958, 代潭柘寺镇 D 地块项目支付 地价款等 预收款项 4,283,464, ,981,579, 房地产项目实 现销售结转 其他应付款 398,977, ,440, 偿还往来借款 一年内到期的非流动负债 6,802,554, ,726,743, 一年内到期的 应付债券转入 14 / 186

15 长期借款 7,166,983, ,925,536, 借款增加 应付债券 1,993,385, ,765,174, 一年内到期的应付债券转出 其他非流动负债 514,324, , , 增加其他长期融资 少数股东权益 1,900,194, ,293,335, 房地产项目实现销售结转 其他说明 (1) 公司营运能力指标分析 : 存货周转率 : 存货周转率 ( 次 )= 营业成本 / 平均存货 平均存货 =( 年初存货 + 年末存货 )/2 单位 : 万元 指标 2017 年度 2016 年度 平均存货余额 2,105, ,177, 营业成本 400, , 存货周转率 ( 次 ) 流动资产周转率 : 流动资产周转率 ( 次 )= 营业收入 / 平均流动资产总额 平均流动资产总额 =( 流动资产年初数 + 流动资产年末数 )/2 单位 : 万元 指标 2017 年度 2016 年度 平均流动资产总额 2,483, ,655, 营业收入 621, , 流动资产周转率 ( 次 ) (2) 公司偿债能力财务指标分析详见 : 第十节公司债券相关情况八 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 2. 截至报告期末主要资产受限情况 详见附注七 77 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 详见本节 一 经营情况讨论与分析 部分 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积 ( 平方米 ) 一级土地整理面积 ( 平方米 ) 规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 是 / 否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积 ( 平方米 ) 合作开发项目的权益占比 (%) 1 门头沟 180, ,650 是 238, / 186

16 2. 报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 地区项目经营业态 在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目 项目用地面积 ( 平方米 ) 项目规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 总建筑面积 ( 平方米 ) 在建建筑面积 ( 平方米 ) 已竣工面积 ( 平方米 ) 总投资额 报告期实际投资额 1 北京昌平区 公园悦府 普通住宅 保障房 商业 在建项目 259, , , , , ,961 71, 北京海淀区 琨御府 普通住宅 保障房 商业 写字楼 在建项目 159, , ,968 39, , ,500 66, 北京丰台区 西华府 普通住宅 保障房 写字楼 商业 在建项目 233, , , , , ,619 43, 北京门头沟区 檀香府 洋房 别墅 保障房在建项目 236, , , ,802 89, ,309 92, 北京房山区 金域公园 普通住宅 竣工项目 27,528 55,056 69, , , 北京房山区 新里程 普通住宅 保障房 竣工项目 77, , , , , 北京平谷区 璟悦府 办公 商业 住宅及新开工项配套目 89, , , , ,000 21, 无锡惠山区 无锡鸿墅 普通住宅 洋房及别墅 在建项目 241, , , , ,055 9, 合计 1,323,988 2,477,577 3,056, ,635 1,443,709 4,492, , 注 :1 表格中所有面积 金额数据, 均为项目整体面积 金额 2 公司参股的鄂尔多斯泰悦府项目目前处于停工状态 16 / 186

17 3. 报告期内房地产销售情况 序可供出售面积已预售面积地区项目经营业态号 ( 平方米 ) ( 平方米 ) 1 北京昌平区 公园悦府 普通住宅 保障房 商业 33,127 4,258 2 北京海淀区 琨御府 普通住宅 保障房 商业 85,350 6,211 写字楼 3 北京丰台区 西华府 普通住宅 保障房 写字 楼 商业 4 北京门头沟区 檀香府 洋房 别墅 保障房 25,273 7,406 5 北京房山区 金域公园 普通住宅 2,512 2,512 6 北京房山区 新里程 普通住宅 保障房 无锡惠山区 无锡鸿墅 普通住宅 洋房及别墅 24,268 10,863 8 北京平谷区 璟悦府 办公 商业 住宅及配套 27,620 0 注 :1 可供出售面积 = 已取预售证面积 年底累计已销售面积 2 已预售面积为 2017 年度签约销售面积数据 4. 报告期内房地产出租情况 5. 报告期内公司财务融资情况 单位 : 万元币种 : 人民币 期末融资总额整体平均融资成本 (%) 利息资本化金额 1,687, , 单位 : 万元币种 : 人民币期末融资总额 1,687, 其中 : 银行贷款 194, 关联方借款 1,165, 公司债券 277, 其他 50, 债务融资加权平均成本 (%) 最高项目融资成本 (%) 利息资本化金额 , 利息资本化率 (%) 8.32 公司期末融资总额 1,687, 万元 加权平均融资成本年化利率为 7.93%, 其中, 房地产业务融资余额 1,613, 万元, 其中最低项目融资利率 4.92%, 最高项目融资年化利率 9.37%, 房地产项目利息资本化率 8.32%, 利息资本化金额为 96, 万元 公司主要通过股东借款 发行公司债券及项目公司向金融机构融资等方式筹措项目投资资金 (1)2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 由京投公 17 / 186

18 司以不超过 12% 的年利率向公司提供借款, 用于合作开发项目及补充公司流动资金, 具体利率由双方参照市场利率协商确定 (2)2015 年 6 月 26 日发行公司债券 77, 万元, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 (3)2016 年 3 月 18 日非公开发行公司债券 ( 第一期 )100, 万元, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 (4)2016 年 8 月 19 日非公开发行公司债券 ( 第二期 )100, 万元, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 (5) 项目公司还将按项目取证进度向金融机构申报房地产开发建设贷款 (6)2017 年 1 月 25 日京投置地在北京金融资产交易所发行的 50, 万元债权融资计划, 募集资金用于项目开发建设 6. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 ( 万元 ) 11, 投资额增减变动数 ( 万元 ) -70, 上年同期投资额 ( 万元 ) 82, 投资额增减幅度 (%) (1) 重大的股权投资 被投资单位名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 备注金额 ( 万元 ) 北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ) 投资管理咨询 可供出售金融资产 3, 北京基石信安创业投资有限公司投资管理咨询 投资联营企业 1, 北京京投颐信健康管理服务有限公司 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 房地产开发与经营房地产开发与经营 投资合营企业 1, 投资合营企业 2, 保定基石连盈创业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 投资管理咨询 可供出售金融资产 2, 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人身份 以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ), 公司出资额不超过 12,000 万元 2017 年 3 月 20 日, 公司支付基石仲盈出资额 3,600 万元, 完成全部 12,000 万元出资 截至本报告期末, 基石仲盈已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 18 / 186

19 公司于 2016 年 11 月 14 日收到北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府出具的 关于潭柘寺镇关于 D3 D4 地块预留产业用地开发建设及合作经营项目中标单位的决定 ( 潭政文 [2016]169 号 ), 公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司 ( 下称 中天颐信 ) 组成的联合体中标北京市门头沟区潭柘寺镇三街区 D3 D4 地块预留产业用地开发建设及合作经营项目 公司与中天颐信按照各 50% 的比例出资设立合资公司北京京投颐信健康管理服务有限公司 ( 下称 京投颐信 ), 由京投颐信与项目招标人及相关方签署相关协议, 并负责该项目的开发建设与运营管理 京投颐信公司注册资本 3,000 万元,2017 年 2 月 23 日, 公司支付出资额 1,500 万元 2016 年 11 月 30 日, 公司九届十六次董事会审议通过了 关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案, 同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司, 公司以现金方式出资 3,600 万元 2017 年 1 月 22 日公司已支付首笔出资款 1,800 万元 截至本报告期末, 信安创投已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 2017 年 1 月 19 日, 公司之全资子公司北京京投置地房地产有限公司与北京首都开发股份有限公司 保利 ( 北京 ) 房地产开发有限公司 北京龙湖天行置业有限公司 北京德俊置业有限公司组成的联合体收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书, 以人民币 亿元的价格获得北京市门头沟区潭柘寺镇 MC 地块社会停车场用地 综合性商业金融服务用地 二类居住用地 商业用地 住宅混合公建用地国有建设用地使用权 各方共同设立项目公司, 负责上述地块的开发建设 2017 年 7 月 12 日, 北京潭柘兴业房地产开发有限公司成立, 注册资本 3 亿元, 京投置地已于 2017 年 8 月 28 日支付首笔入资款 2,000 万元, 持股比例 40% 2017 年 11 月 15 日, 公司九届二十六次董事会审议通过了 关于投资保定基石连盈创业投资基金 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人身份参与投资保定基石连盈创业投资基金中心 ( 有限合伙 ), 公司以现金方式认缴出资额 5,000 万元 2017 年 12 月 25 日公司已支付首笔出资款 2,000 万元 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1. 主要子公司 参股公司情况 单位 : 万元币种 : 人民币 单位名称业务性质注册资本总资产净资产净利润 孙 子公司 : 北京京投置地房地产有限公司 房地产开发与经营 500, , , , 北京京投万科房地产开发有限公司 房地产开发与经营 40, , , , 北京京投银泰置业有限公司 房地产开发与经营 10, , , , 北京京投银泰尚德置业有限公司 房地产开发与经营 10, , , 北京京投兴业置业有限公司 房地产开发与经营 10, , , , / 186

20 北京京投灜德置业有限公司 房地产开发与经营 5, , , , 北京京投兴平置业有限公司 房地产开发与经营 5, , 北京潭柘投资发展有限公司 房地产开发与经营 41, , , , 宁波华联房地产开发有限公司 房地产开发与经营 2, , , 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 酒店管理 43, , , 无锡惠澄实业发展有限公司 房地产开发与经营 12, , , , 参股公司 : 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司房地产开发与经营 3, , , , 上海礼仕酒店有限公司酒店服务业 58, , , , 北京京投阳光房地产开发有限公司房地产开发与经营 24, , , , 北京潭柘兴业房地产开发有限公司房地产开发与经营 30, , , 北京京投颐信健康管理服务有限公司房地产开发与经营 3, , , , 注 : 涉及并购子公司 参股公司或转让后由控股转为参股的公司含评估增值 2. 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司 参股公司情况 单位 : 万元币种 : 人民币 单位名称营业收入营业利润净利润原因 北京京投银泰置业有限公司 243, , , 本期实现收入结转 北京京投兴业置业有限公司 224, , , 本期实现收入结转 北京京投灜德置业有限公司 80, , , 本期实现收入结转 无锡惠澄实业发展有限公司 7, , , 本期销售均价较上期增加, 但由于二期尚未开工, 借款利息 7,411 万元继续费用化, 导致本期亏损仍然较大 3. 经营业绩变动 30% 以上的子公司情况 单位 : 万元币种 : 人民币 单位名称 2017 年净利润 2016 年净利润 变动原因 北京京投置地房地产有限公司 3, , 本期京投置地下属的京投万科利润分配 5,180 万元, 导致本期净利润较上期增加 北京京投万科房地产开发有限公司 3, , 本期项目土地增值税清算退回多交税金导致公司的净利润较上期增加 北京京投银泰尚德置业有限公司 , 本期交房收入较上期大幅减少且基本上是公租房收入, 导致净利润大幅减少 北京京投兴业置业有限公司 72, , 本期交房收入较上期大幅增加, 导致净利润增长较多 无锡惠澄实业发展有限公司 -4, , 本期结转的产品销售均价较上年同期增加, 导致本期亏损减少 4. 资产总额变动 30% 以上的子公司 单位 : 万元币种 : 人民币 20 / 186

21 单位名称 2017 资产总额 2016 资产总额 增减变动 变动原因 北京京投置地房地产有限公司 482, , % 增加的主要原因是本期对新项目潭柘兴业支付了土地款及委贷 亿元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 21 / 186

22 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2017 年, 房地产调控坚持 房子是用来住的, 不是用来炒的 定位, 各地陆续推出各项调控政策, 调控效果持续显现 2018 年房地产政策将在维持现有调控政策连续性和稳定性的同时, 推进长效机制的建设, 多主体供给 多渠道保障 租购并举的住房制度将进一步得到确立 随着调控持续 市场分化 行业集中度提高 长效机制建设的推进, 房企之间的竞争将越来越激烈, 中小型房企将面临越来越多的压力和挑战, 房地产市场格局将发生深刻变化 公司业务拓展区域主要以北京地区为主, 公司销售收入主要来源于北京地区的项目 2018 年, 公司将择机修订战略发展规划, 结合轨道交通发展契机, 拓展业务区域, 不断发挥核心竞争能力, 以获取更多的轨道物业项目, 实现从北京样板到领域权威的蜕变 同时创新思路, 大力推进环京区域土地拓展工作 ( 二 ) 公司发展战略 近年来, 在 以北京为中心, 以轨道交通为依托 的发展战略导向下, 公司调整优化资产结构, 着力开发北京地区轨道物业, 成功打造轨道物业专业开发核心竞争力, 公司管理水平及盈利能力不断提升, 经营业绩稳健增长, 为股东创造了更多价值 鉴于当前房地产行业格局的变化及北京首都功能定位的明确, 为更好地引领公司业务向全国拓展, 支持公司可持续发展, 实现 亚洲轨道物业专家 愿景,2018 年, 公司将适时开展战略发展规划修订工作 ( 三 ) 经营计划 公司 2017 年度经营计划中预计签约销售额 7.98 亿元, 实际完成 7.27 亿元 ( 不含金域公园项目 ), 完成计划的 91%, 主要系受到调控政策影响, 部分类型产品销售难度增加 预计营业收入 亿元, 实际完成 亿元, 完成计划的 87%, 主要系预计应结转的销售额未达到收入确认条件 预计三项费用 6.49 亿元, 实际发生 4.03 亿元, 完成计划的 62%, 主要系公司严控各项费用开支及资金成本降低 预计新开工面积 万平方米, 实际开工 万平方米, 完成计划的 203%, 主要系璟悦府项目全部开工 预计竣工面积 万平方米, 实际竣工 万平方米, 完成计划的 213%, 主要系琨御府项目竣工楼栋增加 2018 年, 公司将持续进取, 在近年提出的管理思想及取得的工作成果基础上, 顺应大局 扩张资源 强化管理, 各项主要经营工作全面提速, 加强公司综合竞争实力, 提升公司价值创造能力 主要做好以下几个方面的工作 : 1 为更好引领公司业务拓展方向, 支持公司可持续发展, 实现 亚洲轨道物业专家 愿景, 适时开展战略发展规划修订工作 ; 2 专注京内外轨道物业项目的获取, 同时创新思路, 大力推进环京区域土地拓展工作 ; 3 根据各项目整体开发计划, 合理安排开发进度,2018 年预计新开工面积 万平方米 完成竣工面积 万平方米 ; 4 努力实现开发项目价值最大化,2018 年计划签约销售额 70 亿元, 预计实现营业收入 亿元, 三项费用预计 5.94 亿元 ; 5 拓展融资渠道, 统筹资金调配及使用, 提高资金使用效率,2018 年预计现有项目资本性支出 亿元 ; 6 按照 做强总部, 做精项目 的管理定位, 将管控制度转化为生产力 强化工程标准建设及过程管理 提高客户满意度及公司品牌知名度 ; 7 推行市值管理, 提升公司及股东价值 ; 8 根据证监会 上交所等监管部门规定要求, 继续做好上市公司治理 信息披露 投资者关系管理等各项工作 此经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 请投资者注意投资风险 22 / 186

23 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险 2018 年房地产调控政策仍将坚持 房子是用来住的 不是用来炒的 定位, 坚持调控目标不动摇 力度不放松, 在长效机制的提出及 因城施策 的调控思路指导下, 政策将针对各类需求实行差别化调控 针对该项风险, 公司将持续研究政策导向, 跟踪市场反应, 及时调整开发经营策略, 合理安排销售计划, 尽量减少政策变化对公司经营业务的影响 2 财务风险房地产业是资金密集型行业, 充足的现金流对企业的发展至关重要, 公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求 2017 年是近几年来房地产调控政策出台最为密集的一年, 金融监管部门也将防控金融风险放在更加突出的位置, 尤其是房地产金融风险, 并制定和提出了相关政策 未来房地产相关金融政策仍然会保持整体偏紧, 针对不同需求 有保有压, 更多城市施行差别化房地产信贷 公司融资额度及资金成本面临一定的挑战 针对该项风险, 公司将根据资金需求, 及时调整融资计划, 多种渠道融资, 合理安排销售以快速实现销售回款, 加强资金管理, 确保资金链安全 3 竞争风险资源获取方面, 公司目前的战略发展重点以北京为中心, 主要项目绝大多数位于北京, 北京是众多房企激烈争夺土地储备资源的城市之一, 随着行业集中度的提高, 土地资源获取难度系数越来越大 ; 产品竞争方面, 公司的核心竞争力产品为轨道物业系列, 现有的轨道物业开发项目形成了先发优势, 具有一定的竞争力, 但北京轨道物业地块推出时间不确定, 不规律, 不连续, 公司难以进行持续的轨道物业项目开发规划, 同时, 国内已有其他规模房企开始布局轨道物业领域, 将成为公司在该领域潜在的竞争对手 针对该项风险, 一方面公司将在 2018 年择机开展战略规划修订工作, 全面扩展业务区域, 强化资源获取能力, 创新拓展思路, 争取获取更多土地储备 ; 另一方面继续专注打造让客户满意的核心产品, 提高品牌认知度和目标市场份额, 提升公司产品整体竞争能力 4 投资风险公司投资的鄂尔多斯项目由于所处区域房地产市场供大于求, 存在一定的投资风险, 未来形势是否能够扭转, 存在不确定性 针对该项风险, 公司将此项目停工作为土地储备, 避免加大资金占用, 等待市场时机 基于谨慎原则, 公司从 2015 年 1 月 1 日起停止确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入, 公司对该项目计提了资产减值准备 公司将积极寻求合适时机, 处置投资回报较低的项目 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 23 / 186

24 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据公司章程的规定, 公司充分考虑对投资者的回报, 除特殊情况外, 原则上每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利 ; 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 若满足了公司正常生产经营和长期发展的资金需求, 且有足够的货币资金, 将采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 5%, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 报告期内, 公司严格执行分红政策, 公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配的预案, 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发 14, 万元, 已于 2017 年 5 月执行完毕 经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 321,746, 元 公司拟定 2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发 148,155, 元 本年度不进行资本公积转增股本 本预案尚须提交公司股东大会审议批准 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,155, ,746, 年 ,155, ,463, 年 ,301, ,387, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 24 / 186

25 承诺背景 与再融资相关的承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 解决同业竞争 解决同业竞争 承诺方 京投公司 中国银泰 承诺内容 京投公司在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺 ( 详见披露于上海证券交易所 和 中国证券报 上的公司非公开发行预案等相关内容 ) 中国银泰在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺 ( 详见披露于上海证券交易所 和 中国证券报 上的公司非公开发行预案等相关内容 ) 承诺时间及期限 2008 年 10 月 22 日 2007 年 10 月 22 日 是否有履行期限 否 否 是否及时严格履行 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1. 会计政策的变更 (1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 号 ) 相关规定, 采用未来适用法处理 该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响 25 / 186

26 (2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组及终止经营 ( 财会 号 ) 相关规定 会计政策变更导致影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并利润表本期持续经营净利润 946,806, 元, 合并利润表上期持续经营净利润 745,916, 元 ; 母公司利区分终止经营损益 持续经营损益列报 润表本期持续经营净利润 -61,570, 元, 母公司利润表上期持续经营净利润 -77,351, 元 (3) 执行财政部发布的自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 相关规定 会计政策变更的内容和原因 利润表新增 资产处置收益 行项目, 并追溯调整 2. 会计估计的变更无 受影响的报表项目名称和金额 减少合并利润表本期营业外收入 694, 元, 减少合并利润表本期营业外支出 13, 元, 增加合并利润表本期资产处置收益 681, 元 ; 减少合并利润表上期营业外收入 233, 元, 减少合并利润表上期营业外支出 18, 元, 增加合并利润表上期资产处置收益 215, 元 减少母公司利润表本期营业外收入 837, 元, 减少母公司利润表本期营业外支出 13, 元, 增加母公司利润表本期资产处置收益 824, 元 ; 减少母公司利润表上期营业外收入 4, 元, 增加母公司利润表上期资产处置收益 4, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 4 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 30 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 26 / 186

27 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 27 / 186

28 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2012 年 5 月 11 日 5 月 29 日, 公司八届一次董事会 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案, 合作期限届满后,2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 由京投公司以不超过 12% 的年利率向公司提供借款, 用于合作开发项目及补充公司流动资金, 具体利率由双方参照市场利率协商确定 2017 年 4 月 19 日 5 月 11 日, 公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案, 京投公司上述议案提供资金情况如下 : (1) 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司向京投公司借款本息余额为 1,082, 万元 ; 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司向京投公司借款本息余额为 1,168, 万元 : A 委托贷款余额为 1,165, 万元 ( 其中 373, 万元年利率 9.6% 9, 万元年利率为 9% 557, 万元年利率 8.6% 192, 万元年利率 8% 25, 万元年利率为 6.4% 8, 万元年利率 5.9%); B 期末应付利息余额为 3, 万元 (2) 本报告期, 京投公司向本公司提供委托贷款 652, 万元, 本公司偿还京投公司委托贷款 545, 万元 (3) 本报告期, 本公司偿还京投公司协议借款 20, 万元 (4) 本报告期, 公司发生应付京投公司利息 102, 万元, 支付京投公司利息 102, 万元, 支付方式为货币资金, 期末未付利息 3, 万元, 公司本年度支付京投公司利息占公司全部利息支出的 80.87% 京投公司为上市公司在合作项目资金需求方面提供了保障, 随着项目的开发预售及项目开发贷款的发放, 这方面的依赖将逐步缩小 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 28 / 186

29 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2012 年 12 月 14 日 12 月 31 日, 公司八届九次董事会 2012 年第六次临时股东大会审议通过了 关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人的身份参与投资基石基金, 投资的形式为以现金认缴该基金的出资额 25,150 万元, 公司本报告期收回投资款 1, 万元, 累计已收回投资 6, 万元 (2)2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人身份 以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ), 公司出资额不超过 12, 万元 2017 年 3 月 20 日, 公司支付基石仲盈出资额 3, 万元, 完成全部 12, 万元出资 截至本报告期末, 基石仲盈已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 (3)2016 年 11 月 30 日, 公司九届十六次董事会审议通过了 关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案, 同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司, 公司以现金方式出资 3,600 万元 2017 年 1 月 22 日公司已支付首笔出资款 1,800 万元 截至本报告期末, 信安创投已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 (4)2017 年 11 月 15 日, 公司九届二十六次董事会审议通过了 关于投资保定基石连盈创业投资基金 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人身份参与投资保定基石连盈创业投资基金中心 ( 有限合伙 ), 公司以现金方式认缴出资额 5,000 万元 2017 年 12 月 25 日公司已支付首笔出资款 2,000 万元 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 4 月 26 日 5 月 18 日, 公司九届十次董事会 2015 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 ;2017 年 4 月 19 日 5 月 11 日, 公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 ;2017 年 9 月 4 日 9 月 20 日, 公司九届二十四次董事会 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整公司 2017 年度对外融资 提供借款 对外担保预计额度暨关联交易的议案, 对联合营企业借款 担保情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易类别及内容关联人 2017 年预计金额 2017 年 1-12 月发生额 上海礼仕酒店有限公司 33, , 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 86, 提供借款 北京京投颐信健康管理服务有限公司 15, 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 360, , 合计 495, , 关联交易类别及内容 关联人 2017 年预计担保金额 2017 年 1-12 月担保发生额 提供担保 上海礼仕酒店有限公司 150, , / 186

30 A 上海礼仕 : 本报告期公司向上海礼兴 ( 上海礼仕 ) 提供借款本金 ( 含置换到期贷款 ) 合计 34, 万元, 其中,2017 年 5 月 11 日之前向上海礼兴提供的 6, 万元适用公司九届十次董事会 2015 年度股东大会审议通过的 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 中对联合营公司提供借款的额度,2017 年 5 月 11 日之后向上海礼仕提供的 27, 万元适用公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过的 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 中对联合营公司提供借款的额度 ; 截至本报告期末公司提供的资金余额合计 28, 万元, 本报告期确认利息收入 3, 万元 另本报告期, 上海礼兴融资到位后偿还本公司借款 57, 万元 B 鄂尔多斯项目公司 : 本报告期公司向鄂尔多斯项目公司提供借款本金合计 万元 ; 截至本报告期末公司提供的资金余额合计 111, 万元 为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果, 根据 企业会计准则 和公司会计政策相关规定, 基于谨慎性原则, 公司从 2015 年 1 月 1 日起停止确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入, 并对借款累计计提减值准备 33, 万元 C 潭柘兴业 :2017 年 1 月公司全资子公司京投置地联合北京首都开发股份有限公司 保利 ( 北京 ) 房地产开发有限公司 北京龙湖天行置业有限公司 北京德俊置业有限公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇 MC 地块社会停车场用地 综合性商业金融服务用地 二类居住用地 商业用地 住宅混合公建用地国有建设用地使用权 联合体各方组建成立了潭柘兴业开发本项目, 本报告期公司为潭柘兴业提供借款 264, 万元, 截至本报告期末公司提供的资金余额合计 282, 万元, 本报告期确认利息收入 16, 万元 D 公司为上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7, 万售后回租业务提供连带责任保证担保, 担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日, 截至本报告期末贷款余额 5, 万元, 鉴于 2017 年 3 月, 上海礼兴采用存续分立的方式, 以名下的上海安达仕酒店 (107 酒店 ) 资产分立新设上海礼仕酒店有限公司 上海礼兴分立后, 原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕, 公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕 2017 年 1 月上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司 ( 广发证券钱潮 2 号定向资产管理计划 ) 申请了 亿元委托贷款, 借款期限自 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日止, 公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保, 担保金额为 亿元, 担保期限为 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日, 合作方复地 ( 集团 ) 股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的 20% 的部分 ( 最高本金余额为人民币 25,600 万元 ) 提供反担保, 上海礼兴分立后, 原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕, 公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 委托方名称 北京市基础设施投资有限公司 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 受托方名称 北京京投置地房地产有 托管资产情况 京投银泰置业 托管资产涉及金额 托管起始日托管终止日 30 / 186 托管收益 单位 : 万元币种 : 人民币托管收托管收是否益确定益对公关联依据司影响交易 关联关系 128, 年 12 月 2018 年 8 月是母公司

31 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 限公司北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 35% 股权兴业置业 49% 股权 尚德置业 49% 股权 灜德置业 49% 股权 兴平置业 49% 股权 214, 年 2 月 2018 年 8 月 是 母公司 267, 年 2 月 2018 年 8 月 是 母公司 301, 年 10 月 2018 年 8 月 是 母公司 100, 年 11 月 2018 年 8 月 是 母公司 托管情况说明公司与京投公司合作项目, 在成立项目公司后双方签署 股权托管协议, 此后每年签署 股权托管协议之补充协议, 涉及京投公司托管股权事宜经双方协商, 托管股权全部权利中的占有权 使用权, 不包括处置权 收益权等其他权利 托管资产涉及金额以本报告期末项目公司资产总额乘以京投公司持股比例计算 2 承包情况 3 租赁情况 担保方 京投发展股份有限公司京投发展股份有限公司 担保方与上市公司的关系 公司本部 公司本部 ( 二 ) 担保情况 被担保方 上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 单位 : 万元币种 : 人民币 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否是否存在为关反担联方保担保 关联关系 128, 年 1 月 22 日 2017 年 1 月 23 日 2027 年 1 月 22 日 连带否 否 0 是 是 联营 责任 公司 担保 7, 年 12 月 7 日 2015 年 12 月 10 日 2018 年 12 月 10 日连带否 否 0 否 是 联营 责任 公司 担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 128, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 135, 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 356, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 536, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 671, / 186

32 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金 671, 额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 671, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 2016 年 4 月 26 日 5 月 18 日, 公司九届十次董事会 2015 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 2017 年 4 月 19 日 5 月 11 日, 公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 2017 年 9 月 4 日 9 月 20 日, 公司九届二十四次董事会 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整公司 2017 年度对外融资 提供借款 对外担保预计额度暨关联交易的议案 A 联营企业上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司 ( 广发证券钱潮 2 号定向资产管理计划 ) 申请了 亿元委托贷款, 借款期限自 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日止, 公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保, 担保金额为 亿元, 担保期限为 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日, 合作方复地 ( 集团 ) 股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的 20% 的部分 ( 最高本金余额为人民币 25,600 万元 ) 提供反担保 上海礼兴分立后, 原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕, 公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕 B 公司为联营企业上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7, 万售后回租业务连带责任保证担保, 担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日, 截至本报告期末贷款余额 5, 万元 上海礼兴分立后, 原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕, 公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕 C 全资子公司京投置地以其持有的灜德置业 51% 股权为灜德置业向北京银行金运支行 亿元委托贷款提供质押担保, 截至本报告期末贷款余额为 279, 万元, 担保期限为 2017 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 21 日 截止报告日相关股权质押手续尚未办理完毕 D 全资子公司京投置地以其持有的兴平置业 51% 股权为兴平置业向交通银行北京海淀支行 18 亿元委托贷款提供质押担保, 截至本报告期末贷款余额为 91, 万元, 担保期限为 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日 E 公司为全资子公司京投置地在北京金融资产交易所发行的 5.00 亿元债权融资计划提供连带责任保证担保, 担保金额为 5.00 亿元, 担保期限为 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日 另 : 上表中公司对子公司的担保包括子公司之间的担保 ; 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为 566, 万元 ; 宁波华联为本公司向招行宁波分行借款提供连带责任保证担保, 同时宁波华联以宁波市海曙区车轿街 69 号房产华联写字楼 10 层 11 层为本公司向招行宁波分行借款提供抵押担保, 担保及借款金额均为 8,000 万元 ; 京投银泰 ( 宁波 ) 物业服务有限公司为本公司向广发银行宁波分行借款提供连带责任保证担保, 担保金额为 4,900 万元, 截至本报告期末贷款余额为 4, 万元 ; 宁波华联以恒泰大厦 5 层 6 层 层房产为本公司向民生银行宁波分行借款提供抵押担保, 担保及借款金额均为 15,000 万元 ; 京投置地为本公司向恒丰银行北京分行借款提供连带责任保证担保, 担保及借款金额均为 8, 万元 32 / 186

33 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行保本浮动自有资金 75, , 收益型理财注 : 上述公司银行保本浮动收益型理财发生额系本报告期内该委托理财的单日最高余额 本报告期购买委托理财累计发生额为 262, 万元 其他情况 2016 年 4 月 26 日九届十次董事会 2016 年 5 月 18 日 2015 年度股东大会审议通过了 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案,2016 年 12 月 31 日委托理财余额 64,350 万元, 本报告期已全部赎回, 此部分实现收益 万元, 该议案下 2017 年度公司累计发生理财金额为 207,285 万元, 累计实现收益 万元 2017 年 4 月 19 日 5 月 11 日, 公司九届二十次董事会 2016 年度股东大会审议通过了 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案, 该议案下 2017 年度公司累计发生理财金额为 55,568 万元, 累计实现收益 万元 33 / 186

34 受托人 (2). 单项委托理财情况 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 中国交通银行日增利 S 2, 自有资金 固定收益类 货币市场类 其他资产 中国交通银行日增利 S 1, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 中国交通银行日增利 S 4, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 中国交通银行日增利 S 10, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 招商银行 宁波银行 宁波银行 智能活期理财 2 号 步步生金 8688 可选期限理财 2 号 智能活期理财 2 号 30, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 10, 自有资金 债券资产 资金拆 借及逆回购 银行 存款 其他资产 5, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 1, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 报酬确定方式 保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 单位 : 万元币种 : 人民币 实际收回情况 是否经过法定程序 2.78% 已收回是是 2.78% 已收回是是 2.79% 已收回是是 2.52% 已收回是是 2.05% 0.98 已收回是是 2.05% 已收回是是 1.86% 9.82 已收回是是 2.79% 2.71 已收回是是 2.05% 1.39 已收回是是 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 34 / 186

35 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 6, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 5, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 1, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 中国交通银行日增利 S 20, 自有资金 固定收益类 货币市场类 其他资产 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 北京银行 北京银行 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 机构天天金 3000 机构天天金 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 30, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 11, 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 3, 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 35 / 186 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益保本浮动收益 1.58% 1.36 已收回 是 是 2.00% 0.02 已收回 是 是 1.86% 0.84 已收回 是 是 1.86% 0.34 已收回 是 是 2.79% 已收回 是 是 1.86% 0.04 已收回 是 是 2.23% 0.93 已收回 是 是 2.23% 0.43 已收回 是 是 2.28% 0.49 已收回 是 是 2.05% 已收回 是 是 1.30% 5.17 已收回 是 是 1.30% 3.67 已收回 是 是

36 宁波银行宁波银行宁波银行宁波银行北京银行北京银行宁波银行宁波银行宁波银行北京银行宁波银行宁波银行 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 机构天天金 3000 机构天天金 3000 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 机构天天金 3000 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 1, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 2, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 5, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 24, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 3, 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 1, 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 3, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 10, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 2, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 30, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 1, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 2.14% 1.50 已收回 是 是 2.14% 2.48 已收回 是 是 2.05% 2.68 已收回 是 是 2.14% 已收回 是 是 1.30% 0.39 已收回 是 是 1.30% 1.32 已收回 是 是 2.51% 1.61 已收回 是 是 2.57% 已收回 是 是 2.55% 4.03 已收回 是 是 1.30% 0.42 已收回 是 是 2.05% 6.82 已收回 是 是 2.05% 0.14 已收回 是 是 36 / 186

37 中国交通银行日增利 S 10, 自有资金 固定收益类 货币市场类 其他资产 中国交通银行日增利 S 2, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 中国交通银行日增利 S 6, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 1, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 2, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 4, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 1, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 5, 自有资金 银行间债券市场 现金 银行存款 37 / 186 保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 2.74% 已收回是是 2.75% 已收回是是 2.75% 已收回是是 1.69% 1.15 已收回是是 1.71% 2.38 已收回是是 1.77% 1.35 已收回是是 1.79% 5.68 已收回是是 1.90% 1.71 已收回是是 1.90% 1.71 已收回是是 1.94% 已收回是是 2.10% 5.19 已收回是是 北京银行 机构天天 保本浮 1.30% 3.62 已收回 是 是 金 3000 动收益 北京银行 机构天天 自有资金 银行间债券市场 保本浮 1.30% 0.19 已收回 是 是

38 北京银行 北京银行 北京银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 金 3000 现金 银行存款 动收益 机构天天 自有资金 银行间债券市场 保本浮 金 3000 现金 银行存款 动收益 机构天天 自有资金 银行间债券市场 保本浮 金 3000 现金 银行存款 动收益 机构天天 5, 自有资金 银行间债券市场 保本浮 金 3000 现金 银行存款 动收益 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 保本浮 理财 2 号 资产 货币市场工 动收益 具及其他资产 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 4, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 2, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 38 / 186 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 1.30% 1.79 已收回是是 1.30% 1.61 已收回是是 1.30% 3.62 已收回是是 2.05% 0.27 已收回是是 2.23% 3.63 已收回是是 2.33% 3.06 已收回是是 2.42% 0.83 已收回是是 2.05% 0.03 已收回是是 2.33% 0.19 已收回是是 2.42% 0.86 已收回是是 中国交通银行日增利 S 自有资金 固定收益类 货币 保本浮 2.70% 1.30 已收回 是 是 市场类 其他资产 动收益 中国交通银行日增利 S 1, 自有资金 固定收益类 货币市场类 其他资产 保本浮动收益 是 是 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 保本浮 2.33% 0.78 已收回 是 是

39 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 智能活期 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 智能活期 3, 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 智能活期 10, 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 中国交通银行日增利 S 4, 自有资金 固定收益类 货币 市场类 其他资产 宁波银行 智能活期 10, 自有资金 债券及现金 同业 理财 2 号 资产 货币市场工 具及其他资产 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 宁波银行 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 智能活期理财 2 号 1, 自有资金 债券及现金 同业资产 货币市场工具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 1, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 具及其他资产 12, 自有资金 债券及现金 同业 资产 货币市场工 39 / 186 动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 2.36% 0.12 已收回 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

40 具及其他资产合计 327, 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 委托贷款 自有资金 外部融资 458,581, ,106, 其他情况 40 / 186

41 受托人 北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行北京银行万寿路支行渤海银行东二 (2). 单项委托贷款情况 借款方名称 北京潭柘兴业房地产开发有限公司北京潭柘兴业房地产开发有限公司上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 上海礼仕酒店有限公司 鄂尔多斯市京投银泰房 委托贷款类型 长期 长期 短期 短期 短期 长期 长期 长期 长期 委托贷款金额 委托贷款起始日期 委托贷款终止日期 资金来源 22,000, 外部融资 89,600, 外部融资 6,259, 自有资金 13,819, 自有资金 20,000, 自有资金 89,900, 外部融资 57,497, 外部融资 89,900, 外部融资 1,130, 自有资金 资金投向 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 日常经营用款 报酬确定方式 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 8.00% 0 0 未到 期 8.00% 0 0 未到 期 9.50% 567, , 未到期 9.50% 1,252, , 未到期 9.50% 1,384, , 未到期 9.50% 6,357, , 未到期 9.50% 4,066, , 未到期 9.50% 6,357, , 未到期 8.00% 0 0 未到 期 是否经过法定程序 是 是 是 是 是 是 是 是 是 未来是否有委托贷款计划 是 是 是 是 是 是 是 是 是 减值准备计提金额 ( 如有 ) 41 / 186

42 环支行 地产开发有限责任公司 其他情况 以上利率为年利率 ; 委托贷款金额不含尚未结清的委托贷款利息, 投资盈亏按合同有效期测算 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 42 / 186

43 ( 四 ) 其他重大合同 公司控股子公司兴业置业与中国核能电力股份有限公司及中核财务有限责任公司签订整售框架协议事项, 详见公司于 2016 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所 的公告临 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所 的 2016 年年度报告 2017 年 1 月 10 日, 收到中国核能电力股份有限公司预收款 24, 万元 十六 其他重大事项的说明 1 公司股东程少良先生股权质押及展期事项, 详见 2017 年 6 月 17 日 6 月 29 日 9 月 26 日 11 月 23 日披露于上海证券交易所 的公告临 临 临 临 公司全资子公司京投置地发行北京金融资产交易所债权融资计划完成事项, 详见 2017 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所 的公告临 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 2017 年 3 月, 公司控股子公司北京京投灜德置业有限公司 ( 以下简称 灜德置业 ) 参加了门头沟区人民政府组织召开的 低收入帮扶企业对接会, 根据会议精神, 门头沟区机关与驻区企业在门头沟区委 区政府的领导下, 结对帮扶门头沟区低于北京市平均收入水平的 45 个村, 此次帮扶工作为期五年, 帮扶方式为 产业扶持 促进就业 山区搬迁 生态建设 社会保障兜底等 由门头沟区建委牵头, 灜德置业与门头沟区体育局共同结对帮扶清水镇双塘涧村, 经过深入了解清水镇双塘涧村的具体情况, 并多次沟通协商, 灜德置业确定 2017 年度帮扶工作目标 捐赠 村庄规划设计费 及与门头沟区体育局等单位共同设立 爱心小屋 解决低保户的实际困难 2. 年度精准扶贫概要 2017 年 3 月, 灜德置业 清水镇 门头沟区体育局有关负责人共同与清水镇双塘涧村委会干部进行座谈, 了解该村基本情况 2017 年 6 月, 门头沟区体育局 灜德置业与清水镇双塘涧村两委班子代表召开共建会, 提出帮扶主要意见 :1 门头沟区体育局 灜德置业和北京财贸职业学院共同建立爱心小屋进行有效的帮扶 ;2 做好乡村发展规划, 与有资质的设计单位认真协商, 制定详细的可持续发展规划, 灜德置业对乡村规划给予资金支持 2017 年 8 月, 经各方讨论通过了 清水镇双塘涧村曙光爱心基金组织成立方案 和 组织章程, 明确该爱心基金组织是由双塘涧村委会自发组织 共同创立 自我管理 接受会员监督的一个专门负责资金筹集, 对特困村民实施救助, 面向社会开展慈善捐赠等活动的爱心救助 非营利性的公益性组织 2017 年 8 月, 清水镇双塘涧村与北京市住宅建筑设计研究院有限公司洽谈合作, 并签订 村庄规划设计合同, 确定规划设计费用 35 万元 2017 年 11 月, 灜德公司与中国红十字基金会签订合作协议, 委托其项目组代为监督管理 设计费 爱心基金 等帮扶款项的支付和使用 2017 年 12 月, 在门头沟区体育局举行了捐款仪式, 灜德置业捐赠 35 万元设计费和 1 万元爱心基金 43 / 186

44 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 36 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 35 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 扶贫公益基金 1 9. 其他项目 4. 后续精准扶贫计划 此次对门头沟区清水镇双塘涧村的帮扶是灜德置业积极响应中央扶贫开发工作会议精神, 在北京市委 市政府相关文件指导下, 进行的社会公益活动 2018 年, 灜德置业将积极协助该村加强产业定位 资源禀赋的深入研究, 结合村里的实际情况, 借助企业自身优势, 提供更多切实可行的帮助 ( 二 ) 社会责任工作情况 1 心相连 祈未来 东方红小学爱心公益捐赠 2017 年 6 月 8 日, 公司领导及相关工作人员赴昌平区东方红打工子弟小学进行 心相连 祈未来 爱心公益捐赠 公司已连续五年对该校进行捐赠帮扶, 本次出资购买了教学使用的舞台音响 笔记本电脑 电钢琴 打印机等设备物资 43,458 元, 并倡议集团全体员工自发捐赠各类文体物资合计 2700 余件 2 爱心暖阳行动 慈善捐款 2017 年 12 月, 由门头沟区民政局牵头发起, 潭柘寺镇组织实施的 爱心暖阳行动 征集慈善捐款, 我公司积极参与并爱心捐款 8,000 元, 用于改善资助门头沟区低收入困难群体 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 44 / 186

45 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 45 / 186

46 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易 交易终止日 数量 期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 公开发行公司债券 % 779,000, ,000, 非公开发行公司债 % 1,000,000, ,000,000, 券 ( 第一期 ) 非公开发行公司债 % 1,000,000, ,000,000, 券 ( 第二期 ) 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1. 公司债券发行情况详见第十节公司债券相关情况 2. 上述债券发行金额单位为元 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 46 / 186

47 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 26,304 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 25,244 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内比例股东期末持股数量售条件股股份 ( 全称 ) 增减 (%) 数量性质份数量状态 北京市基础设施投 2,953, ,864, 国有法人无资有限公司 程少良 0 153,929, 质押 101,623,000 境内自然人 中国银泰投资有限 0 30,000, ,000,000 境内非国有法人质押公司 阳光人寿保险股份 0 28,485, 境内非国有法人 有限公司 - 传统保 无 险产品 阳光人寿保险股份 0 5,959, 境内非国有法人 有限公司 - 吉利两 无 全保险产品 阳光财产保险股份 0 5,159, 境内非国有法人 有限公司 - 传统 - 无 普通保险产品 宁波市银河综合服 0 4,280, 未知无务管理中心 戴文伟 0 3,000, 无 0 境内自然人 江勤奎 2,872,431 2,872, 无 0 境内自然人 泰康人寿保险有限 -364,005 2,551, 未知 责任公司 - 投连 - 积极成长 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 北京市基础设施投资有限公司 251,864,314 人民币普通股 251,864,314 程少良 153,929,736 人民币普通股 153,929,736 中国银泰投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 阳光人寿保险股份有限公司 - 传统保险 28,485,575 28,485,575 人民币普通股产品 阳光人寿保险股份有限公司 - 吉利两全 5,959,025 5,959,025 人民币普通股保险产品 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普 5,159,687 5,159,687 人民币普通股通保险产品 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100 戴文伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 江勤奎 2,872,431 人民币普通股 2,872, / 186

48 泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 积极成长上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2,551,466 人民币普通股 2,551,466 1 阳光人寿和阳光财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系 2 除上述一致行动人关系外, 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 北京市基础设施投资有限公司田振清 1981 年 2 月 10 日制造地铁车辆 地铁设备 ; 授权内国有资产的经营管理 投资及投资管理 地铁新线的规划与建设 ; 地铁已建成线路的运营管理 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 地铁车辆的设计 修理 ; 地铁设备的设计 安装 ; 工程监理 ; 物业管理 ; 房地产开发 ; 地铁广告设计及制作 截至报告期末, 持有北京城建设计发展集团股份有限公司 (hk1599) 股份 87,850,942 股, 持股比例 6.51%; 持有中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 (600500) 股份 23,394,600 股, 持股比例 1.12%; 持有湖南江南红箭股份有限公司 (000519) 股份 10,407,305 股, 持股比例 1.01%; 截至报告期末, 通过京投 ( 香港 ) 有限公司持有京投轨道交通科技控股有限公司 (hk1522) 股份 1,157,634,900 股, 持股比例 54.93%; 持有北京城建设计发展集团股份有限公司 (hk1599) 股份 68,222,000 股, 持股比例 5.06%; 持有中国中信股份有限公司 (hk0267) 股份 5,613,000 股, 持股比例 0.02%; 持有中国广核电力股份有限公司 (1816) 股份 1,952,000 股, 持股比例 0.004%; 持有雅仕维传媒集团有限公司 (hk1993) 股份 12,429,500 股, 持股比例 2.82; 持有环球医疗金融与技术咨询服务有限公司 ( hk2666) 股份 18,953,000 股, 持股比例 1.10%; 持有中国铁路通信信号股份有限公司 (hk3969) 股份 73,838,000 股, 持股比例 0.84%; 持有中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 (hk1508) 股份 229,626,000 股, 持股比例 0.54%; 持有河北翼辰实业集团股份有限公司 (hk1596) 股份 38,102,000 股, 持股比例 4.24% 年 11 月 1 日至 2017 年 2 月 15 日期间, 京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 14,815,574 股, 占公司总股份的 2% 本次增持计划实施前, 京投公司持有本公司 A 股股份 237,048,740 股, 占公司总股份的 32.00%; 本次增持计划实施完毕后, 京投公司持有本公司 A 股股份 251,864,314 股, 占公司总股份的 34.00% 年 1 月 10 日, 京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 2,008,001 股, 占公司总股份的 0.27% 本次增持计划实施前, 京投公司持有本公司 A 股股份 251,864,314 股, 占公司总股份的 34.00%; 48 / 186

49 本次增持实施后, 京投公司持有本公司 A 股股份 253,872,315 股, 占公司总股份的 34.27% 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 49 / 186

50 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 50 / 186