证券代码：证券简称：京投银泰编号：临2009-

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1 证券代码 : 证券简称 : 京投发展编号 : 临京投发展股份有限公司关于公司对外融资提供借款对外担保预计暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关联交易风险 : 公司为参控股公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障, 保证公司实现预期经济目标, 无损害公司利益的情况, 对公司本期以及未来财务状况经营成果无负面影响, 亦不影响公司的独立性累计关联交易金额 : 2017 年度, 公司为参股公司提供借款共计 299, 万元,2017 年 1 月, 公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保 128, 万元 (2017 年 8 月, 担保合同中被担保人已由上海礼兴酒店有限公司变更为上海礼仕酒店有限公司 ) 本次担保是否有反担保 : 如无特殊情况则不存在反担保累计对外担保逾期情况 : 无一对外融资提供借款对外担保总体情况 1 关于对外融资根据公司经营计划及资金需求, 公司拟向金融机构申请不超过 90 亿元人民币的融资额度上述融资主要用于置换现有债务改善财务结构补充流动资金信贷方式包括但不限于金融机构贷款委托贷款及协议借款 2 关于对参控股公司提供借款情况公司 ( 含全资子公司 ) 控股子公司之间提供借款不超过 130 亿元人民币, 公司 ( 含全资子公司 ) 预计对参股公司提供借款不超过亿元人民币 1

2 自 2018 年 1 月 1 日起公司拟对参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 ( 以下简称鄂尔多斯项目公司 ) 借款利率由年利率 8% 调整为五年期以上贷款基准利率 4.9%, 同时将借款还本付息日延长三年 ( 银行另有约定的除外 ) 公司从谨慎性角度出发,2018 年度继续暂停确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入对参股公司提供借款详见附表 1 3 关于对参控股公司提供融资担保公司对参控股公司 ( 包括银行贷款担保和其他对外融资的担保 ) 发生额不超过 43 亿元 ( 含控股子公司及其控股公司之间相互担保控股子公司为母公司提供担保 ), 具体情况详见附表 2 具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定二关联方及关联关系介绍交易对方情况详见附表 3 因公司提供借款和担保的参股公司属于上海证券交易所股票上市规则中所规定关联方范围, 故构成关联关系关联董事高一轩先生需回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组含本次关联交易, 过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上, 且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上三关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易, 均依据公平公正合理的原则, 按照市场价格或双方参照市场协议价格执行, 并将以合同的方式明确各方的权利和义务公司提供借款, 一般情况需要对方提供抵押物 ( 参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外 ), 公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式公司对参股公司提供担保, 如无特殊情况则不存在反担保四交易目的以及对公司的影响公司为参控股公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障, 保证公司 2

3 实现预期经济目标, 无损害公司利益的情况, 对公司本期以及未来财务状况经营成果无负面影响, 亦不影响公司的独立性五关联交易履行的审议程序 1 董事会审议情况 2018 年 3 月 19 日, 公司九届二十九次董事会以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避的表决结果审议通过了该项议案, 并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件, 授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止关联董事高一轩先生已回避表决公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议, 符合法律规定和相关审议程序公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下 : 公司向参股公司提供借款及担保事项属关联交易, 具有必要性合理性, 交易定价遵循了公平公允的原则, 关联董事回避表决, 决策程序符合公司法公司章程等法律法规和规范性文件的有关规定, 不存在损害公司利益和中小股东利益的情形 2 董事会审计委员会的意见公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后, 发表了意见, 认为 : 公司预计发生的对外融资提供借款对外担保符合国家有关政策和法律法规以及公司章程的规定, 相关关联交易遵守了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司及股东利益的情形该议案尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权该议案无需经过其他有关部门批准六历史关联交易情况 2017 年度, 公司为参股公司提供借款共计 299, 万元,2017 年 1 月, 公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保 128, 万元 (2017 年 8 月, 担保合同中被担保人已由上海礼兴酒店有限公司变更为上海礼仕酒店有限公司 ) 七累计对外担保情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司及全资子公司对外担保余额为 671,800 万元, 占公司 2017 年经审计净资产的 %, 其中 : 公司对全资子公司的担保余额为 3

4 50,000 万元, 公司对控股子公司的担保余额为 0 元, 公司对参股子公司的担保余额为 135,800 万元, 全资子公司对控股子公司的担保余额为 486,000 万元此外, 控股子公司对公司的担保余额为 35,900 万元截至 2017 年 12 月 31 日, 公司及控股公司未发生逾期对外担保情况八备查文件 1 董事会九届二十九次会议决议; 2 关于将关于公司对外融资提供借款对外担保预计暨关联交易的议案提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书 ; 3 独立董事关于公司对外融资提供借款对外担保预计暨关联交易的独立意见 ; 4 审计委员会关于公司对外融资提供借款对外担保预计暨关联交易的意见特此公告京投发展股份有限公司董事会 2018 年 3 月 19 日 4

5 附表 1: 对参股公司提供借款明细表提供借款对象 ( 单位 : 万元 ) 提供借款金额鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 ( 注 1) 3, 上海礼仕酒店有限公司 ( 注 2) 42, 北京京投颐信健康管理服务有限公司 ( 注 3) 7, 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 ( 注 4) 350, 合计 402, 注 1 截至目前, 我公司持有鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 ( 以下简称鄂尔多斯公司 )49% 股权, 内蒙古凯富投资有限公司持有鄂尔多斯公司 49% 股权, 北京银宏投资有限公司持有鄂尔多斯公司 2% 股权, 依据鄂尔多斯公司股东间约定, 内蒙古凯富投资有限公司向鄂尔多斯公司投入资金最高额不超过 1.17 亿元, 其余所需资金由我公司向鄂尔多斯公司提供 2018 年, 我公司预计向鄂尔多斯公司提供的借款, 主要用于支付工程尾款及日常运营支出 ; 注年 3 月, 上海礼兴酒店有限公司 ( 以下简称上海礼兴公司 ) 采用存续分立的方式, 以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司 ( 新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同 ) 我公司持有上海礼仕酒店有限公司 ( 以下简称上海礼仕公司 ) 及上海礼兴公司 27.5% 股权, 香港礼东有限公司 ( 以下简称香港礼东 ) 持有上海礼仕公司及上海礼兴公司 50% 股权,Trillion Full Investments Ltd.( 以下简称 TFIL ) 持有上海礼仕公司及上海礼兴公司 22.5% 股权分立后上海礼仕公司持有并经营安达仕酒店 ( 以下简称 107 酒店 ), 上海礼兴公司持有并经营新天地朗廷酒店 ( 以下简称 108 酒店 ), 根据股东间约定, 香港礼东持有并经营 108 酒店, 香港礼东负责提供 108 酒店 ( 即上海礼兴公司 ) 运营所需资金 ; 我公司及 TFIL 持有并经营 107 酒店, 我公司及 TFIL 负责提供 107 酒店 ( 即上海礼仕公司 ) 运营所需资金我公司按约 73% 比例提供 107 酒店 ( 即上海礼仕公司 ) 运营所需资金, 复地 ( 集团 ) 股份有限公司作为 TFIL 的股东方按约 27% 比例提供 107 酒店 ( 即上海礼仕公司 ) 运营所需资金 2018 年 2 月, 我公司与香港礼东及 TFIL 签署了上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议及上海礼仕酒店有限公司之股权转让协 5

6 议, 本次股权转让完成后, 我公司持有上海礼仕公司 55% 股权,TFIL 持有上海礼仕公司 45% 股权我公司及 TFIL 均不再持有上海礼兴公司的股权 2018 年 3 月, 相关的工商变更登记手续已办理完毕 2018 年, 我公司预计向上海礼仕公司提供的借款, 主要用于支付我公司提供借款的利息及补充 107 酒店运营资金注 3 我公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司分别持有北京京投颐信健康管理服务有限公司 50% 股权, 我公司 ( 含全资子公司 ) 将按照持股比例为其提供借款 ; 注 4 北京潭柘兴业房地产开发有限公司的股东结构为我公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持股 40%, 北京首都开发股份有限公司持股 10%, 保利 ( 北京 ) 房地产开发有限公司持股 10%, 北京龙湖天行置业有限公司持股 10%, 北京德俊置业有限公司持股 30% 我公司( 含全资子公司 ) 将按照持股比例为其提供借款 ( 含借新还旧 ) 6

7 附表 2: 公司及控股公司对外担保情况一览表 ( 单位 : 万元 ) 被担保对象预计最高担保额度京投发展股份有限公司 40, 北京京投置地房地产有限公司 ( 注 2) 100, 无锡惠澄实业发展有限公司 ( 注 2) 80, 北京京投兴业置业有限公司 ( 注 3) 100, 北京京投银泰尚德置业有限公司 ( 注 4) 100, 上海礼仕酒店有限公司 ( 注 5) 10, 合计 430, 注 1: 公司 ( 含全资子公司 ) 对外担保均为对参控股公司提供的担保注 2: 北京京投置地房地产有限公司 ( 以下简称京投置地 ) 无锡惠澄实业发展有限公司是我公司全资子公司 ( 孙公司 ); 注 3: 公司全资子公司京投置地持有北京京投兴业置业有限公司 ( 以下简称兴业置业 )51% 股权, 北京市基础设施投资有限公司 ( 以下简称京投公司 ) 持有兴业置业 49% 股权公司 ( 含全资子公司 ) 将按持股比例为兴业置业融资提供相应担保 ; 注 4: 公司全资子公司京投置地持有北京京投银泰尚德置业有限公司 ( 以下简称尚德置业 )51% 股权, 京投公司持有尚德置业 49% 股权公司 ( 含全资子公司 ) 将按持股比例为尚德置业融资提供相应担保 ; 注 5:2017 年 3 月, 上海礼兴酒店有限公司 ( 以下简称上海礼兴公司 ) 采用存续分立的方式, 以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司 ( 新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同 ) 我公司持有上海礼仕酒店有限公司 ( 以下简称上海礼仕公司 ) 及上海礼兴公司 27.5% 股权, 香港礼东有限公司 ( 以下简称香港礼东 ) 持有上海礼仕公司及上海礼兴公司 50% 股权,Trillion Full Investments Ltd.( 以下简称 TFIL ) 持有上海礼仕公司及上海礼兴公司 22.5% 股权分立后上海礼仕公司持有并经营安达仕酒店 ( 以下简称 107 酒店 ), 上海礼兴公司持有并经营新天地朗廷酒店 ( 以下 7

8 简称 108 酒店 ), 根据股东间约定, 香港礼东持有并经营 108 酒店, 香港礼东负责提供 108 酒店 ( 即上海礼兴公司 ) 运营 ; 我公司及 TFIL 持有并经营 107 酒店, 我公司及 TFIL 负责提供 107 酒店 ( 即上海礼仕公司 ) 运营 2018 年 2 月, 我公司与香港礼东及 TFIL 签署了上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议及上海礼仕酒店有限公司之股权转让协议, 本次股权转让完成后, 我公司持有上海礼仕公司 55% 股权,TFIL 持有上海礼仕公司 45% 股权我公司及 TFIL 均不再持有上海礼兴公司的股权 2018 年 3 月, 相关的工商变更登记手续已办理完毕 2018 年公司 ( 含全资子公司 ) 预计为上海礼仕公司提供总额不超过 10, 万元的担保, 合作方复地 ( 集团 ) 股份有限公司作为 TFIL 的股东方同意为公司承担担保责任后向上海礼仕公司行使的追偿权中的 20% 的部分提供反担保 8

9 附表 3: 交易对方基本情况 (1) ( 单位 : 万元 ) 单位名称京投发展股份有限公司北京潭柘投资发展有限公司北京京投置地房地产有限公司北京京投银泰置业有限公司北京京投银泰尚德置业有限公司北京京投兴业置业有限公司与本公司关系公司本部全资子公司, 持股比例 100% 全资子公司, 持股比例 100% 全资子公司的子公司, 持股比例 50% 全资子公司的子公司, 持股比例 51% 全资子公司的子公司, 持股比例 51% 注册资本 74,078 41, ,000 10,000 10,000 10,000 法定代表人田振清高一轩高一轩张芳裘桦高一轩注册地址宁波北京北京北京北京北京经营范围投资管理 ; 房地产房地产开发经营房地产开发 ; 销售商品房地产开发 ; 销售房地产开发 ; 销售商房地产开发 ; 销售商开发 ; 销售商品房及租赁等房等商品房等品房等品房等等总资产 515, , , , , , 总负债 378, , , , , 银行贷款 40, , , 流动负债 166, , , , , 净资产 136, , , , , , 营业收入 7, , , , 净利润 -6, , , , , 影响被担保人偿债能力的重大或有事项等无无无无无无 9

10 交易对方基本情况 (2) ( 单位 : 万元 ) 单位名称北京京投灜德置业有限公司北京京投兴平置业有限公司无锡惠澄实业发展有限公司北京京投颐信健康管理服务有限公司北京潭柘兴业房地产开发有限公司上海礼仕酒店有限公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司与本公司关系全资子公司的子公司, 持股比例 51% 全资子公司的子公司, 持股比例 51% 全资子公司的子公司, 持股比例 100% 合营企业, 公司持股比例 50% 合营企业, 公司全资子公司持股比例 40% 联营企业, 公司持股比例 27.5% 合营企业, 公司持股比例 49% 注册资本 5,000 5,000 12,000 3,000 30,000 58, ,000 法定代表人刘建红贾卫平高一轩高一轩高一轩高一轩范玉章注册地址北京北京无锡北京北京上海鄂尔多斯经营范围房地产开发房地产开发房地产开发经房地产开发集建造经营及管理房地产开发经营营中养老服务宾馆, 物业管理房地产开发经营总资产 614, , , , , , , 总负债 581, , , , , , 银行贷款 , 流动负债 33, , , , , , 净资产 33, , , , , , 营业收入 80, , , 净利润 16, , , , , 影响被担保人偿债能力的重大或有事项等无无无无无无无注 1: 上述财务指标均为截至 2017 年 12 月 31 日个别报表数据 10

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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