证券代码：证券简称：新希望公告编号：

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楼番戎
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1 证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司关于对新希望财务有限公司增资的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述 1 基本情况新希望财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 于 2011 年 1 月正式成立, 注册资本 5.32 亿元, 公司持股 34%, 公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司持股 6%, 其余 60% 股权分别由新希望集团有限公司及其控股子公司南方希望实业有限公司新希望化工投资有限公司持有成立 7 年来, 财务公司为新希望集团各成员单位提供了高效多样的金融服务为更加充分有效地发挥财务公司的金融服务功能, 增强财务公司自身风险防控能力, 根据企业集团财务公司管理办法 (2006 年修订 ) 和中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法 (2015 年修订 ) 的规定, 财务公司决定增加 5 亿元人民币注册资本金, 以进一步增强资本实力增资方式为现有全部股东按同比例增资, 故本公司对其增资 1.7 亿元, 本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其增资 0.3 亿元, 本公司共合计增资 2 亿元 ; 财务公司其他股东合计增资 3 亿元本次增资完成后, 财务公司 1

2 注册资本将增加到亿元本次增资的协议尚未正式签署, 将于董事会批准通过后签署, 增资协议的内容详见后文 2 关联方关系本次的增资对象财务公司系公司实际控制人刘永好先生控制的企业, 其他同比例增资股东系公司控股股东及其控股子公司根据深圳证券交易所股票上市规则第二条规定, 本次交易构成关联交易 3 关联交易审议情况公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 7 月 30 日以通讯表决的方式审议通过了关于对新希望财务有限公司增资的关联交易议案在 4 名关联董事刘畅刘永好王航李建雄回避表决的情况下,4 名非关联董事,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了上述议案本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见, 并发表了同意上述关联交易事项的独立意见根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定, 本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后, 无需提交公司股东大会审议本次关联交易也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组不构成借壳, 也不需要经有关部门批准二关联方基本情况 1 新希望集团有限公司 (1) 基本情况 2

3 法定代表人 : 刘永好注册资本 :80,000 万元注册地 : 四川省成都市企业性质 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 税务登记证号码 : 住所 : 四川省成都市人民南路四段营业执照经营范围 : 农林牧副渔产业基地开发建设 ; 生态资源开发 ; 菜篮子基地建设 ; 饲料农副产品 ( 除棉花烟叶蚕茧粮油 ) 的加工仓储销售 ; 高新技术的开发, 销售普通机械, 电器机械, 电子产品, 化工原料及产品 ( 不含危险品 ), 五金, 交电, 针纺织品, 文化办公用品, 建筑材料 ; 本企业自产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料, 仪器仪表, 机械设备, 零配件和相关技术的进口, 进口加工和三来一补业务主要股东和实际控制人 : 刘永好主要财务数据 :2016 年经审计总资产 11,453, 万元, 净资产 5,102, 万元, 实现营业收入 6,855, 万元, 净利润 549, 万元 (2) 与上市公司的关联关系新希望集团有限公司系公司的控股股东, 根据深圳证券交易所股票上市规则第规定, 新希望集团有限公司系公司的关联方 2 南方希望实业有限公司 (1) 基本情况法定代表人 : 李建雄 3

4 注册资本 :88, 万元注册地 : 拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 2 楼 216 号企业性质 : 其他有限责任公司税务登记证号码 : X0 住所 : 拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 2 楼 216 号营业执照经营范围 : 饲料研究开发 ; 批发零售 : 电子产品五金交电百货针纺织品文化办公用品 ( 不含彩色复印机 ) 建筑材料 ( 不含化学危险品及木材 ) 农副土特产品 ( 除国家有专项规定的品种 ) 化工产品( 除化学危险品 ) 机械器材; 投资咨询服务 ( 除中介服务 ) 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营该项目主要股东 : 新希望集团有限公司 51% 西藏恒业峰实业有限公司 49% 主要财务数据 :2016 年经审计总资产 5,066,782.5 万元, 净资产 3,277, 万元, 实现营业收入 6,197,781.4 万元, 净利润 556, 万元 (2) 与上市公司的关联关系南方希望实业有限公司为公司控股股东新希望集团有限公司的控股子公司, 因此根据深圳证券交易所股票上市规则第规定, 南方希望实业有限公司系公司的关联方 4

5 3 新希望化工投资有限公司 (1) 基本情况法定代表人 : 赵力宾注册资本 :100,000 万元注册地 : 成都市武侯区人民南路四段 45 号企业性质 : 有限责任公司 ( 控股的法人独资 ) 税务登记证号码 : J 住所 : 成都市武侯区人民南路四段 45 号营业执照经营范围 : 研究开发销售化工产品 ( 不含危险品 ); 项目投资及提供技术咨询和售后服务 ( 不含金融证券期货 )( 不得从事非法集资吸收公众资金等金融活动 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要股东 : 新希望集团有限公司 100% 主要财务数据 :2016 年经审计总资产 498, 万元, 净资产 94, 万元, 实现营业收入 98, 万元, 净利润 -50, 万元 (2) 与上市公司的关联关系新希望化工投资有限公司为公司控股股东新希望集团有限公司的控股子公司, 因此根据深圳证券交易所股票上市规则第规定, 新希望化工投资有限公司系公司的关联方三增资标的基本情况 1 标的公司基本信息: 企业名称 : 新希望财务有限公司 5

6 法定代表人 : 黄代云注册资本 :53,200 万元注册地 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层企业性质 : 其他有限责任公司税务登记证号码 : M 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层营业执照经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间得委托贷款和委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ( 凭中国银行业监督管理委员会的批准文件从事经营 ); 从事同业拆借 ( 凭金融许可证经营 ); 承销成员单位的企业债券 ; 固定收益类有价证券投资 ; 成员单位产品的买方信贷 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 实际控制人 : 刘永好现有股权结构见下表 : 股东单位增资前股本结构股份 ( 万元 ) 占比新希望集团有限公司 22, % 新希望六和股份有限公司 18, % 南方希望实业有限公司 4, % 新希望化工投资有限公司 4, % 山东新希望六和集团有限公司 3, % 合计 53, % 6

7 2 财务数据 2016 年经审计总资产 753, 万元, 负债总额 684, 万元, 净资产 69, 万元, 应收款项总额 ( 含贷款 )332, 万元, 实现营业收入 9, 万元, 对正常贷款计提拨备 6, 万元, 营业利润 1, 万元, 净利润 1, 万元, 经营活动产生的现金流量净额 194, 万元 2017 年 6 月未经审计总资产 597, 万元, 负债总额 523, 万元, 净资产 74, 万元, 应收款项总额 ( 含贷款 ) 307, 万元, 实现营业收入 7, 万元, 营业利润 6, 万元, 净利润 4, 万元, 经营活动产生的现金流量净额 -152, 万元四交易的定价政策及定价依据本次增资属于现有股东同比例增资, 不涉及引入新出资人, 现有股东均按照 1:1 的比例增加注册资本, 定价公允, 符合公司及股东的整体利益五增资协议的主要内容董事会通过后, 财务公司各股东均作为增资方拟签署增资扩股协议, 对财务公司增资事宜进行约定 1 增资方式现有股东同比例以现金出资方式增资新希望集团有限公司现金增资人民币 21,271 万元 ; 本公司现金增资人民币 17,000 万元 ; 南方希望实业有限公司现金增资人民币 4,500 万元 ; 新希望化工投资有限公司现金增资人民币 4,229 万元 ; 山东新希望六和集团有限公司现金 7

增资人民币 3,000 万元 2 增资前后的股权结构 3 协议生效条件: (1) 按照企业集团财务公司管理办法的规定, 获得中国银行业监督管理委员会等相关监管机构的批准及许可 (2) 获得增资各方的内部程序审批通过 4 协议终止条件 (1) 如果出现了对于其发生无法预料也无法避免, 对于其后果又无法克服的事件,

8 增资人民币 3,000 万元 2 增资前后的股权结构 3 协议生效条件: (1) 按照企业集团财务公司管理办法的规定, 获得中国银行业监督管理委员会等相关监管机构的批准及许可 (2) 获得增资各方的内部程序审批通过 4 协议终止条件 (1) 如果出现了对于其发生无法预料也无法避免, 对于其后果又无法克服的事件, 导致本次增资扩股事实上的不可能性 (2) 如果任何一方违反了本协议的任何条款, 并且该违约行为使本协议的目的无法实现 ; (3) 如果出现了任何使各方的声明保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况 (4) 如任何一方违反了本协议的任何条款, 并且该违约行为使本协议的目的无法实现 ; 5 增资时间及登记各方应自本协议生效后十日内将投资款汇入财务公司指定账户, 8

9 并互相配合按照监管管理机关要求及时完成增资相关变更登记六涉及关联交易的其他安排该关联交易不涉及其他安排七本次关联交易的目的和影响 1 增资目的 (1) 增加注册资本金是进一步释放财务公司信贷支持功能的需要本次增资后, 财务公司注册资本将变更为亿元, 在资本充足率 15% 的条件下财务公司支持公司产业发展的最大广义信贷规模预计可大幅增加 (2) 增加注册资本是大力开展票据业务的需要 2017 年, 财务公司将大力开展各项票据业务 ( 包括票据承兑贴现转贴现和再贴现 ), 作为今年的重点工作之一票据业务的开展将为公司财务公司和整个新希望集团带来具有巨大的经济效益因此, 为保证票据业务成规模开展, 有必要增加财务公司注册资本金 (3) 增强财务公司自身防范风险能力的需要未来, 随着财务公司金融服务功能的增强, 金融产品种类必然增加, 这对于财务公司资金运用效率和期限匹配提出了更高的要求因此, 财务公司需要增加注册资本金为防范流动性风险及其他风险提供资本保障 2 交易影响本次增资, 对公司本期和未来财务状况经营成果现金流量和会计核算方法等均无负面影响, 也不会影响公司生产经营相关指标 9

10 总金额八当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的当年年初至披露日, 公司与本次增资各关联人累计已发生的各类关联交易金额详见下表 : 关联交易内容购买商品销售商品关联方新希望集团有限公司及其控股子公司南方希望实业有限公司及其控股子公司新希望化工投资有限公司及其控股子公司新希望集团有限公司及其控股子公司南方希望实业有限公司及其他控股子公司新希望化工投资有限公司及其控股子公司 2017 年年初至披露日交易金额 ( 元 ) 81, , , , ,050, ,353, 九独立董事事前认可和独立意见 2017 年 7 月 21 日, 公司独立董事对新希望财务有限公司增资的关联交易事项, 发表如下事前认可意见 : 本次增资, 是进一步释放财务公司信贷支持功能的需要, 提高了资金使用效率, 也为防范财务公司资金流动性风险及其他风险提供了资本保障此外, 本次增资系现有股东按同比例增资, 不涉及引入新出资人, 其现有股东均按照 1:1 的比例增加注册资本, 定价公允, 符合公司及股东的整体利益因此, 同意将本事项提交公司董事会审议 2017 年 7 月 30 日, 公司独立董事按照中国证监会上市公司治理准则关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见等规范性文件的要求, 对新希望财务有限公司增资的关联交易事项发表如下 10

11 独立意见 : 本次增资, 是进一步释放财务公司信贷支持功能的需要, 提高了资金使用效率, 也为防范财务公司资金流动性风险及其他风险提供了资本保障此外, 本次增资系现有股东按同比例增资, 不涉及引入新出资人, 其现有股东均按照 1:1 的比例增加注册资本, 定价公允, 符合公司及股东的整体利益因此, 同意本次增资十备查文件 1 第七届董事会第十七次会议决议; 2 独立董事关于对新希望财务有限公司增资的事前认可意见; 3 独立董事关于对新希望财务有限公司增资的独立意见; 4 本次交易的协议特此公告新希望六和股份有限公司董事会二〇一七年八月一日 11

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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