一、我国汽车及零部件产业发展态势研究 4

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1 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 研 究 完 成 单 位 : 扬 州 市 科 学 技 术 情 报 研 究 所 完 成 时 间 : 二 一 四 年 十 月

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3 目 录 摘 要... 1 引 言... 3 一 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究... 5 ( 一 ) 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 的 的 总 体 特 征 市 场 发 展 迅 速, 产 销 突 破 两 千 万 辆 售 后 市 场 占 比 较 小, 发 展 空 间 较 大 零 部 件 行 业 呈 现 集 团 化 高 新 化 等 新 特 点 研 发 投 入 逐 年 增 长, 技 术 水 平 稳 步 提 高 国 内 品 牌 占 有 率 下 降, 中 外 品 牌 差 距 很 大... 8 ( 二 ) 六 大 产 业 集 聚 区 发 展 态 势 长 三 角 地 区 : 整 车 规 模 全 国 第 一 京 津 冀 地 区 : 规 模 占 比 增 幅 最 大 长 江 中 游 地 区 : 规 划 产 能 六 区 之 首 东 北 地 区 : 传 统 地 位 有 所 下 降 长 江 上 游 地 区 : 产 能 增 幅 全 国 第 一 珠 三 角 地 区 : 崛 起 速 度 国 内 最 快 ( 三 ) 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 骨 干 企 业 发 展 态 势 大 型 整 车 企 业 的 发 展 态 势 重 点 零 部 件 企 业 发 展 态 势 ( 四 ) 未 来 汽 车 产 业 技 术 发 展 趋 势 电 子 化 和 智 能 化 水 平 提 高 轻 量 化 是 未 来 发 展 方 向 之 一 节 能 与 新 能 源 加 快 推 进 二 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究 ( 一 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 总 体 特 征 产 业 规 模 持 续 较 快 增 长, 市 场 占 有 率 继 续 提 升 产 品 结 构 更 加 合 理, 骨 干 企 业 竞 争 力 不 断 提 升 ( 二 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 集 群 态 势 南 京 江 宁 集 聚 区 : 产 值 规 模 超 千 亿 苏 州 张 家 港 集 聚 区 : 亿 元 企 业 过 10 家 盐 城 开 发 区 集 聚 区 : 产 业 体 系 日 益 完 善 ( 三 ) 江 苏 省 重 点 汽 车 企 业 发 展 态 势 东 风 悦 达 企 业 南 汽 集 团 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 苏 州 金 龙 无 锡 威 孚 高 科... 32

4 ( 四 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 技 术 发 展 态 势 研 发 能 力 持 续 增 强 产 品 水 平 不 断 提 升 新 能 源 汽 车 稳 步 推 进 三 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究 ( 一 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 的 总 体 特 征 ( 二 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 集 聚 态 势 仪 征 汽 车 工 业 园 : 整 车 产 能 50 万 辆 江 都 汽 车 产 业 园 : 实 现 销 售 50 亿 元 邗 江 汽 车 产 业 园 : 新 能 源 客 车 优 势 明 显 ( 三 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 骨 干 企 业 发 展 态 势 研 究 重 点 整 车 企 业 发 展 态 势 重 点 零 部 件 企 业 发 展 态 势 ( 四 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 技 术 发 展 态 势 研 究 产 学 研 合 作 不 断 深 入 新 能 源 汽 车 高 端 起 步 企 业 发 明 专 利 数 量 偏 少 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 数 量 全 省 第 一 四 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 全 省 各 市 产 值 规 模 对 比 分 析 ( 二 ) 全 省 各 市 企 业 平 均 规 模 对 比 分 析 ( 三 ) 全 省 各 市 技 术 创 新 对 比 分 析 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 专 利 申 请 数 量 公 告 类 新 能 源 汽 车 生 产 企 业 ( 四 ) 与 盐 城 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 对 比 分 析 产 业 规 模 对 比 分 析 龙 头 企 业 对 比 分 析 技 术 研 发 对 比 分 析 五 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 面 临 问 题 及 政 策 建 议 ( 一 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 存 在 的 问 题 企 业 平 均 规 模 偏 小, 龙 头 汽 车 产 能 有 待 提 高 产 业 链 关 键 节 点 缺 失, 技 术 创 新 能 力 薄 弱 整 车 与 零 部 件 融 合 度 不 高, 产 业 集 群 效 应 有 待 提 高 ( 二 ) 推 进 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 的 建 议 做 大 做 强 龙 头, 提 高 产 业 集 中 度 加 强 技 术 研 发, 加 快 新 能 源 汽 车 发 展 优 化 零 部 件 配 套, 组 建 集 成 供 货 战 略 协 同 建 全 服 务 支 撑 体 系, 做 大 做 强 汽 车 售 后 市 场... 58

5 摘 要 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 是 国 家 科 技 部 批 准 建 立 的 国 家 火 炬 计 划 汽 车 及 零 部 件 产 业 产 业 基 地, 是 全 国 六 大 零 部 件 产 业 集 群 地 之 一 十 二 五 以 来, 先 后 被 确 定 为 扬 州 市 四 大 主 导 产 业 之 一 五 个 千 亿 级 产 业 之 一 优 先 发 展 的 基 本 产 业 2013 年 实 现 产 值 939 亿 元, 增 幅 为 全 市 工 业 各 行 业 之 首, 成 为 带 动 扬 州 市 经 济 增 长 的 重 要 力 量 为 促 进 扬 州 汽 车 零 部 件 产 业 健 康 发 展, 明 确 十 三 五 期 间 扬 州 汽 车 零 部 件 产 业 的 转 型 发 展 和 高 端 发 展 方 向, 我 们 对 扬 州 汽 车 及 零 部 件 产 业 进 行 了 调 研 本 报 告 分 别 从 国 家 省 市 三 个 层 面, 从 产 业 规 模 产 业 集 聚 骨 干 企 业 技 术 趋 势 四 个 方 面 研 究 当 前 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势, 进 行 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 竞 争 力 分 析, 并 选 取 与 扬 州 市 汽 车 产 业 规 模 基 本 相 当 的 盐 城 市 进 行 对 比 分 析, 在 此 基 础 上 总 结 问 题 提 出 建 议 文 章 数 据 主 要 来 源 于 江 苏 省 汽 车 产 业 发 展 报 告 (2014) 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 ( 年 ) 1

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7 引 言 汽 车 产 业 是 当 今 时 代 世 界 经 济 的 重 要 产 业, 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 支 柱 产 业, 产 业 链 长 关 联 度 高 就 业 面 广 消 费 拉 动 大, 在 国 民 经 济 和 社 会 发 展 中 发 挥 着 重 要 作 用, 为 经 济 发 展 社 会 进 步 和 人 们 生 活 质 量 提 升 作 出 了 重 要 贡 献 汽 车 产 业 链 主 要 包 括 原 材 料 供 应 产 品 的 研 发 与 设 计 零 部 件 生 产 与 制 造 整 车 生 产 与 组 装 和 汽 车 销 售 与 服 务 等 环 节 有 资 料 表 明, 汽 车 产 业 带 动 100 多 个 相 关 产 业 的 发 展 汽 车 产 业 链 上 游 涉 及 钢 铁 机 械 橡 胶 石 化 电 子 纺 织 等 行 业, 下 游 涉 及 保 险 金 融 销 售 维 修 加 油 站 餐 饮 旅 馆 等 行 业 进 入 新 世 纪 以 来, 中 国 汽 车 产 业 呈 现 出 快 速 发 展 势 头, 自 2009 年 金 融 危 机 以 来, 产 销 量 连 续 五 年 世 界 第 一, 领 跑 世 界 汽 车 市 场 发 展, 成 为 全 球 最 大 的 产 销 的 市 场 最 具 成 长 潜 力 的 汽 车 市 场 之 一 但 同 时, 中 国 汽 车 产 业 的 可 持 续 发 展 将 面 临 核 心 技 术 缺 失, 环 境 污 染 能 源 消 耗 和 交 通 堵 塞 等 因 素 的 严 重 制 约 绿 色 发 展 将 是 汽 车 产 业 发 展 的 必 然 方 向, 加 快 突 破 动 力 电 池 等 核 心 关 键 技 术, 探 索 建 立 新 能 源 汽 车 商 业 推 广 新 模 式, 促 进 汽 车 技 术 与 网 络 信 息 技 术 融 合 是 汽 车 行 业 所 面 临 的 共 同 课 题 扬 州 市 地 处 全 国 整 车 规 模 最 大 的 长 三 角 汽 车 工 业 带, 其 汽 车 及 零 部 件 产 业 区 位 优 势 明 显, 区 域 影 响 力 不 断 增 强 2013 年, 扬 州 汽 车 产 业 实 现 产 值 939 亿 元, 约 占 全 省 七 分 之 一 目 前, 形 成 了 以 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 等 整 车 生 产 企 业 为 主 导, 以 中 集 通 华 等 专 用 ( 特 种 ) 车 3

8 生 产 企 业 为 骨 干, 以 凯 尔 斯 迈 等 新 能 源 汽 车 生 产 企 业 为 亮 点, 以 亚 普 油 箱 等 汽 车 零 部 件 生 产 企 业 为 配 套 的 较 为 完 整 的 汽 车 生 产 制 造 产 业 链 和 科 研 开 发 体 系, 具 有 较 大 的 产 业 规 模 和 较 明 显 的 特 色 优 势 4

9 一 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究 从 中 国 第 一 汽 车 制 造 厂 奠 基 算 起, 我 国 汽 车 工 业 已 经 走 过 60 年 从 无 到 有, 从 小 到 大, 现 已 成 为 世 界 第 一 汽 车 产 销 大 国 2009 年 金 融 危 机 以 来, 产 销 量 连 续 五 年 稳 居 世 界 第 一 汽 车 零 部 件 产 业 也 随 之 迅 猛 发 展 全 国 汽 车 零 部 件 制 造 企 业 约 20 万 家, 主 要 汽 车 零 部 件 制 造 企 业 多 达 1.6 万 家, 其 中 规 模 以 上 企 业 1 万 多 家 2013 年, 全 国 汽 车 零 部 件 制 造 行 业 实 现 总 产 值 达 3 万 亿 元, 同 比 增 长 近 18%, 约 占 汽 车 工 业 总 产 值 的 50% ( 一 ) 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 的 的 总 体 特 征 2012 年, 我 国 汽 车 工 业 增 加 值 GDP 占 比 达 到 1.56%; 利 税 总 额 2535 亿 元, 占 国 家 税 收 总 额 比 重 达 到 13% 以 上 汽 车 工 业 及 关 联 产 业 就 业 人 数 超 过 4000 万 人, 占 全 国 城 镇 劳 动 人 口 比 重 约 为 10% 汽 车 消 费 占 全 社 会 消 费 品 零 售 总 额 高 达 11.3% 汽 车 关 联 产 业 工 业 增 加 值 占 GDP 比 重 达 到 8.7% 连 年 的 产 销 增 长 高 比 例 的 税 收 以 及 巨 大 的 就 业 和 消 费 市 场 的 拉 动, 稳 固 了 汽 车 产 业 在 国 民 经 济 中 的 支 柱 产 业 地 位 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 呈 现 出 以 下 特 点 : 1 市 场 发 展 迅 速, 产 销 突 破 两 千 万 辆 进 入 新 世 纪 以 来, 中 国 汽 车 产 业 呈 现 出 快 速 发 展 势 头,2009 年, 在 国 际 金 融 危 机 冲 击 全 球 汽 车 市 场 萧 条 的 形 势 下, 我 国 汽 车 产 销 突 破 千 万 辆 大 关, 跃 居 世 界 第 一 ;2013 年, 全 球 汽 车 生 产 8700 万 辆, 其 中, 中 国 产 销 突 破 2000 万 辆, 生 产 2200 万 辆, 占 全 球 产 量 25.3%, 较 2000 年 占 比 3.5% 提 升 了 21.8 个 百 分 点, 连 续 五 年 领 跑 世 界 汽 车 市 场 发 展, 成 为 全 球 最 大 的 产 销 的 市 场 最 具 成 长 潜 力 的 汽 车 市 场 之 一 5

10 2 售 后 市 场 占 比 较 小, 发 展 空 间 较 大 售 后 市 场 将 成 为 汽 车 零 部 件 行 业 未 来 的 主 要 增 长 点 之 一 汽 车 零 部 件 根 据 其 进 入 汽 车 整 车 的 不 同 时 间 阶 段 可 以 分 为 整 车 配 套 市 场 和 售 后 维 修 市 场 整 车 配 套 市 场 是 指 新 车 在 出 厂 之 前, 各 个 汽 车 零 部 件 厂 商 为 新 车 零 部 件 进 行 配 套 的 市 场, 包 括 了 汽 车 的 各 种 零 部 件 售 后 维 修 市 场 是 指 汽 车 在 使 用 过 程 中 由 于 零 部 件 损 耗 需 要 进 行 更 换 所 形 成 的 市 场 汽 车 整 车 行 业 是 零 部 件 行 业 发 展 的 基 础 在 汽 车 行 业 今 后 相 当 长 的 时 间 内 预 计 将 保 持 增 长 趋 势 的 背 景 下, 汽 车 零 部 件 行 业 仍 然 是 国 内 最 有 前 景 的 行 业 之 一, 还 将 保 持 增 长 趋 势 美 国 新 闻 周 刊 和 英 国 经 济 学 家 周 刊 对 汽 配 市 场 的 潜 力 和 前 景 进 行 分 析, 同 时 引 用 了 世 界 排 名 前 10 位 的 汽 车 公 司 近 10 年 利 润 情 况 分 析, 最 后 得 出 结 论 : 在 一 个 完 全 成 熟 的 国 际 化 的 汽 车 市 场, 有 50% 60% 的 利 润 是 在 其 服 务 领 域 中 产 生 的 我 国 的 售 后 维 修 市 场 占 比 较 小, 未 来 将 有 较 大 的 发 展 空 间 3 零 部 件 行 业 呈 现 集 团 化 高 新 化 等 新 特 点 汽 车 零 部 件 产 业 在 汽 车 工 业 中 扮 演 的 角 色 越 来 越 重 要, 近 年 来 它 们 承 担 更 多 的 研 发 工 作, 创 造 更 多 的 产 值 随 着 全 球 化 竞 争 的 日 益 加 剧, 汽 车 零 部 件 行 业 呈 现 出 组 织 集 团 化 技 术 高 新 化 供 货 系 统 化 和 经 营 全 球 化 的 特 点 6

11 世 界 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 特 点 组 织 集 团 化 技 术 高 新 化 供 货 系 统 化 经 营 全 球 化 1. 兼 并 重 组 仍 是 业 界 做 大 做 强 的 一 个 重 要 途 径 2. 汽 车 零 部 件 行 业 面 临 大 规 模 整 合 1. 航 天 航 空 和 电 子 等 技 术 用 于 汽 车 零 部 件 上 2. 安 全 技 术 电 子 技 术 节 能 技 术 和 环 保 技 术 已 在 汽 车 上 得 以 应 用 1. 改 革 供 应 体 制, 向 少 数 系 统 供 应 商 采 购 模 块 采 购 全 球 采 购 2. 系 统 开 发 系 统 适 应, 缩 短 开 发 周 期 1. 海 外 投 资, 进 行 国 际 化 发 展, 全 球 范 围 内 建 立 分 支 机 构 2. 亚 洲 是 焦 点, 中 国 更 是 必 争 之 地 新 兴 的 亚 洲 市 场 是 各 大 汽 车 零 部 件 跨 国 公 司 竞 争 的 焦 点, 中 国 更 是 其 必 争 之 地 世 界 排 位 前 20 名 的 著 名 汽 车 零 部 件 公 司 几 乎 都 已 在 北 京 或 上 海 设 立 办 事 处 或 投 资 控 股 机 构, 例 如 德 尔 福 天 合 博 世 公 司 等 德 尔 福 公 司 已 在 中 国 建 立 了 15 家 合 资 企 业, 生 产 制 造 100 多 种 汽 车 零 部 件 和 系 统, 成 为 目 前 中 国 市 场 实 力 最 强 的 汽 车 零 部 件 集 团 7

12 研 发 投 入 ( 亿 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 重 (%) 4 研 发 投 入 逐 年 增 长, 技 术 水 平 稳 步 提 高 年 份 图 年 中 国 汽 车 产 业 研 发 投 入 0 图 1.1 为 我 国 汽 车 产 业 年 的 研 发 投 入 情 况, 研 发 投 入 逐 年 增 长, 这 有 力 地 推 动 了 我 国 汽 车 技 术 水 平 的 不 断 进 步 整 车 方 面, 节 能 与 新 能 源 汽 车 以 及 中 国 品 牌 汽 车 取 得 了 长 足 进 步 ; 零 部 件 方 面, 先 进 发 动 机 AT AMT CVT DCT 等 领 域 的 自 主 研 发 能 力 逐 步 增 强 5 国 内 品 牌 占 有 率 下 降, 中 外 品 牌 差 距 很 大 2013 年, 中 国 品 牌 乘 用 车 共 销 售 万 辆, 占 乘 用 车 销 售 总 量 的 40.28%, 占 有 率 同 比 下 降 1.57 个 百 分 点 ; 中 国 品 牌 轿 车 共 销 售 万 辆, 占 轿 车 销 售 总 量 的 27.53%, 占 有 率 同 比 下 降 0.85 个 百 分 点 在 销 量 排 名 前 十 位 的 轿 车 品 牌 中, 已 经 连 续 两 年 没 有 中 国 品 牌 中 国 品 牌 与 外 国 品 牌 的 差 距 仍 然 很 大, 中 国 品 牌 的 未 来 发 展 之 路 依 然 任 重 道 远, 需 要 国 内 汽 车 企 业 进 一 步 提 升 中 国 品 牌 零 部 件 质 量, 特 别 8

13 是 产 品 的 一 致 性 可 靠 性 有 待 进 一 步 提 升 由 于 部 分 中 国 品 牌 零 部 件 企 业 仍 停 留 在 粗 放 式 的 传 统 管 理 生 产 方 式 阶 段, 缺 乏 对 工 艺 系 统 研 究 和 持 续 改 进, 过 程 控 制 能 力 不 足, 质 量 不 稳 定, 产 品 一 致 性 差, 很 难 形 成 高 质 量 的 产 品 汽 车 零 部 件 企 业 要 想 发 展, 除 了 拼 产 品 技 术 创 新, 更 要 在 产 品 质 量 上 多 下 功 夫 但 同 时, 中 国 汽 车 产 业 的 可 持 续 发 展 将 面 临 核 心 技 术 缺 失, 环 境 污 染 能 源 消 耗 和 交 通 堵 塞 等 因 素 的 严 重 制 约 绿 色 发 展 将 是 汽 车 产 业 发 展 的 必 然 方 向, 加 快 突 破 动 力 电 池 等 核 心 关 键 技 术, 探 索 建 立 新 能 源 汽 车 商 业 推 广 新 模 式, 促 进 汽 车 技 术 与 网 络 信 息 技 术 融 合 是 汽 车 行 业 所 面 临 的 共 同 课 题 ( 二 ) 六 大 产 业 集 聚 区 发 展 态 势 长 江 上 游, 230.7, 15% 珠 三 角, 138.5, 9% 长 三 角, 323.8, 22% 东 北, 249.9, 16% 京 津 冀, 312.5, 20% 长 江 中 游, 274.8, 18% 图 年 六 大 集 聚 区 整 车 产 量 及 全 国 占 比 情 况 ( 单 位 : 万 辆 ) 我 国 目 前 已 基 本 形 成 东 北 京 津 冀 长 三 角 长 江 中 游 珠 三 角 和 长 江 上 游 地 区 六 大 汽 车 产 业 集 群 的 格 局 2012 年, 六 大 汽 车 产 业 集 群 的 产 量 占 全 国 总 产 量 的 近 80% 其 中, 位 于 东 部 沿 海 的 长 三 角 京 津 冀 珠 三 角 地 区 以 及 东 北 地 区 集 中 了 我 国 汽 车 工 业 约 53.2% 的 汽 车 产 量 在 长 江 中 游 地 区, 形 成 了 以 武 汉 合 肥 长 沙 为 中 心 的 长 江 9

14 中 游 地 区 汽 车 工 业 产 业 群, 汽 车 产 量 约 占 14.3% 在 西 部, 形 成 了 以 重 庆 成 都 为 中 心 的 长 江 上 游 地 区 汽 车 工 业 产 业 群, 汽 车 产 量 约 占 12% 产 能 万 辆 年 产 能 2015 年 产 能 长 三 角 京 津 冀 长 江 中 游 东 北 长 江 上 游 珠 三 角 图 1.3 我 国 六 大 汽 车 产 业 集 聚 区 产 能 情 况 1 长 三 角 地 区 : 整 车 规 模 全 国 第 一 目 前, 上 海 拥 有 我 国 最 大 的 轿 车 生 产 基 地 和 全 国 三 大 汽 车 集 团 之 一 的 上 汽 集 团 1985 年, 中 国 最 早 的 轿 车 合 资 企 业 上 海 大 众 成 立, 上 海 汽 车 工 业 由 此 找 到 了 一 条 捷 径, 走 上 了 高 速 发 展 的 道 路 之 后 南 京 汽 车 上 海 通 用 东 风 悦 达 起 亚 长 安 福 特 第 二 工 厂 相 继 在 长 三 角 地 区 落 户 而 在 浙 江, 随 着 配 套 江 沪 整 车 企 业 的 零 部 件 企 业 逐 渐 涌 现, 形 成 完 整 的 配 套 体 系, 并 由 此 催 生 了 吉 利 吉 奥 众 泰 等 中 小 型 民 营 汽 车 企 业 2012 年 的 汽 车 整 车 产 量 万 辆, 占 全 国 16.8%, 整 车 制 造 规 模 位 列 全 国 第 一, 成 为 了 我 国 最 大 的 汽 车 生 产 基 地 目 前, 长 三 角 地 10

15 区 的 汽 车 整 车 产 能 为 520 万 辆,2015 年 规 划 产 能 达 620 万 受 土 地 劳 动 力 等 成 本 上 升 以 及 节 能 减 排 压 力 等 制 约, 未 来 长 三 角 地 区 产 能 增 长 幅 度 大 大 放 缓, 位 列 六 大 产 业 集 群 末 位 长 三 角 地 区 代 表 企 业 有 上 汽 集 团 上 海 大 众 上 海 通 用 长 安 马 自 达 东 风 悦 达 起 亚 吉 利 汽 车 众 泰 汽 车 等 2 京 津 冀 地 区 : 规 模 占 比 增 幅 最 大 1983 年, 北 京 汽 车 制 造 厂 与 美 国 汽 车 公 司 AMG 合 资 成 立 北 京 吉 普 公 司, 是 中 国 汽 车 工 业 第 一 家 整 车 合 资 企 业 在 政 府 的 大 力 扶 持 下, 依 靠 建 国 以 来 良 好 汽 车 工 业 基 础 的 京 津 地 区 汽 车 工 业 自 上 世 纪 80 年 代 起 就 已 经 进 入 快 速 发 展 时 期, 在 全 国 汽 车 工 业 的 地 位 不 断 提 升 依 托 靠 近 京 津 区 位 优 势, 京 津 周 边 的 河 北 地 区 近 年 来 汽 车 工 业 发 展 迅 猛 位 于 北 京 南 边 100 公 里 的 保 定 拥 有 长 城 中 兴 长 安 等 多 家 自 主 汽 车 企 业, 近 百 万 辆 的 整 车 产 能 已 形 成 了 绵 延 京 南 百 公 里 汽 车 产 业 长 廊 京 津 冀 地 区 目 前 集 合 了 数 十 家 整 车 制 造 企 业,2012 年 的 汽 车 整 车 产 量 万 辆, 占 全 国 16.2%, 份 额 比 2001 年 提 升 了 近 7%, 是 入 世 以 来 份 额 提 升 幅 度 最 大 的 产 业 集 群 目 前, 京 津 冀 地 区 的 汽 车 整 车 产 能 为 420 万 辆, 随 着 北 京 现 代 北 京 奔 驰 北 京 汽 车 长 城 汽 车 等 厂 商 进 一 步 扩 大 产 能, 未 来 京 津 冀 地 区 的 产 能 仍 将 大 幅 增 加, 到 2015 年 的 规 划 产 能 将 达 580 万 京 津 冀 地 区 的 代 表 企 业 有 北 汽 集 团 北 京 现 代 北 京 奔 驰 一 汽 丰 田 天 津 一 汽 长 城 汽 车 中 兴 汽 车 等 11

16 3 长 江 中 游 地 区 : 规 划 产 能 六 区 之 首 1969 年, 中 国 第 二 汽 车 在 湖 北 十 堰 落 成,90 年 代 更 名 为 东 风 汽 车, 与 一 汽 上 汽 并 称 我 国 三 大 汽 车 集 团 湖 北 已 经 建 立 了 武 汉 襄 阳 十 堰 绵 延 千 里 的 汽 车 产 业 带 湖 北 不 仅 把 最 早 开 始 的 卡 车 货 车 工 业 进 行 深 化, 更 吸 引 了 PSA 本 田 日 产 等 合 资 汽 车 企 业 近 年 来, 湖 南 先 后 引 进 菲 亚 特 三 菱 广 汽 北 汽 吉 利 比 亚 迪 陕 汽 等 国 内 外 知 名 的 汽 车 制 造 企 业, 产 业 布 局 逐 步 完 善, 形 成 以 长 株 潭 为 中 心, 衡 阳 永 州 为 重 要 基 地 的 产 业 格 局 长 沙 作 为 上 海 大 众 在 全 国 的 第 四 大 生 产 基 地 也 将 于 2015 年 投 产 2001 年, 中 国 加 入 WTO 后, 在 国 家 大 量 优 惠 政 策 资 源 和 资 金 的 支 持 下, 安 徽 开 始 了 大 规 模 的 汽 车 人 才 培 养, 加 强 技 术 研 发, 自 主 品 牌 奇 瑞 江 淮 昌 河 等 汽 车 企 业 迅 速 崛 起 长 江 中 游 地 区 2012 年 的 汽 车 整 车 产 量 万 辆, 占 全 国 14.3%, 位 列 长 三 角 和 京 津 冀 之 后 目 前, 长 江 中 游 地 区 的 汽 车 整 车 总 产 能 为 610 万 辆,2015 年 规 划 产 能 将 达 740 万, 占 全 国 总 产 能 的 近 五 分 之 一, 产 能 位 居 六 大 产 业 集 群 首 位 长 江 中 游 地 区 代 表 企 业 有 东 风 本 田 东 风 标 致 东 风 雪 铁 龙 东 风 日 产 广 汽 菲 亚 特 北 汽 福 田 奇 瑞 江 淮 昌 河 等 4 东 北 地 区 : 传 统 地 位 有 所 下 降 东 北 地 区 丰 富 的 矿 产 资 源 和 扎 实 的 重 工 业 底 子 使 东 北 地 区 理 所 当 然 地 成 为 了 我 国 最 重 要 的 汽 车 工 业 基 地 1953 年 7 月 15 日, 第 一 汽 车 制 造 厂 ( 今 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 ) 在 长 春 动 工 兴 建, 开 中 国 汽 车 工 业 之 先 河, 象 征 着 中 国 汽 车 就 此 起 步 经 过 60 年 的 发 展, 以 长 12

17 春 为 中 心 的 汽 车 产 业 集 群 区 域 已 成 形 深 厚 的 机 械 制 造 基 础 和 完 善 的 配 套 体 系, 使 汽 车 工 业 迅 速 从 长 春 辐 射 到 了 整 个 东 北 地 区 目 前 东 北 地 区 汇 集 了 十 多 家 整 车 生 产 企 业,2012 年 的 汽 车 整 车 产 量 达 万 辆, 占 全 国 13%, 比 2001 年 的 23% 下 降 了 一 半 份 额, 其 中 轿 车 产 量 占 全 国 18%, 亦 低 于 2001 年 的 22% 的 轿 车 市 场 份 额, 传 统 汽 车 工 业 基 地 的 地 位 有 所 下 降 目 前, 东 北 地 区 的 汽 车 整 车 产 能 为 360 万 辆,2015 年 规 划 产 能 达 460 万, 未 来 整 车 制 造 规 模 占 全 国 的 份 额 基 本 稳 定 东 北 地 区 整 车 制 造 代 表 企 业 有 一 汽 集 团 一 汽 大 众 一 汽 马 自 达 华 晨 宝 马 华 晨 汽 车 上 海 通 用 哈 飞 汽 车 等, 未 来 仍 有 吉 利 沃 尔 沃 大 庆 基 地 东 风 日 产 大 连 工 厂 等 相 继 在 东 北 地 区 投 产 5 长 江 上 游 地 区 : 产 能 增 幅 全 国 第 一 随 着 1997 年 重 庆 的 直 辖 以 及 雄 厚 的 重 工 业 基 础, 重 庆 已 成 为 众 多 汽 车 厂 家 竞 争 的 重 要 战 场 2012 年 重 庆 全 年 生 产 汽 车 万 辆, 位 列 全 国 汽 车 产 量 第 二 重 庆 已 迅 速 成 为 国 内 汽 车 工 业 发 展 最 为 迅 速 的 第 一 梯 队, 与 长 春 上 海 广 州 和 武 汉 比 肩 重 庆 规 划 到 2015 年 打 造 成 中 国 最 大 的 汽 车 工 业 制 造 基 地 四 川 的 汽 车 产 业 在 重 庆 成 为 直 辖 市 后 几 乎 为 空 白, 近 年 来 从 默 默 无 闻, 到 一 汽 大 众 一 汽 丰 田 沃 尔 沃 吉 利 等 一 批 整 车 龙 头 聚 集 成 都, 四 川 汽 车 产 业 在 过 去 几 年 快 速 壮 大,2012 年 的 产 量 比 2011 年 翻 了 两 番 还 多, 在 未 来 几 年 仍 将 继 续 快 速 增 长 2012 年, 长 江 上 游 地 区 的 汽 车 整 车 产 量 万 辆, 占 全 国 12% 长 江 上 游 地 区 目 前 的 汽 车 整 车 产 能 为 380 万 辆 随 着 长 安 福 特 长 安 13

18 铃 木 吉 利 沃 尔 沃 长 安 汽 车 重 庆 力 帆 等 车 企 的 增 产 和 上 汽 通 用 五 菱 重 庆 第 三 基 地 的 投 产, 长 江 上 游 地 区 的 产 能 将 快 速 增 加, 到 2015 年 规 划 产 能 达 590 万, 产 能 增 加 速 度 为 六 大 产 业 集 群 之 首 长 江 上 游 地 区 的 代 表 企 业 有 长 安 集 团 长 安 福 特 长 安 铃 木 力 帆 汽 车 一 汽 大 众 一 汽 丰 田 沃 尔 沃 吉 利 等 6 珠 三 角 地 区 : 崛 起 速 度 国 内 最 快 近 年 来, 珠 三 角 地 区 的 汽 车 工 业 的 崛 起 速 度 在 国 内 是 最 快 的 从 1998 年 本 田 重 组 广 州 轿 车 项 目, 到 2003 年 与 日 产 成 立 第 二 家 合 资 公 司, 再 到 2004 年 丰 田 项 目 落 户 南 沙, 广 州 迅 速 成 为 中 国 第 二 大 乘 用 车 产 区 目 前, 珠 三 角 地 区 汽 车 整 车 制 造 业 产 品 结 构 总 体 以 轿 车 为 主 导, 形 成 了 具 有 鲜 明 的 日 系 汽 车 产 业 集 群 的 特 点 2012 年 的 汽 车 整 车 产 量 万 辆, 占 全 国 7.2%, 而 在 2001 年 广 东 的 汽 车 产 量 仅 为 仍 不 足 6 万 辆, 仅 占 全 国 2.4% 的 份 额 入 世 11 年, 珠 三 角 地 区 的 汽 车 产 量 增 长 了 24 倍 目 前, 珠 三 角 地 区 共 有 汽 车 整 车 企 业 8 家, 总 产 能 235 万 辆 随 着 一 汽 大 众 佛 山 工 厂 北 京 汽 车 华 南 基 地 等 投 产, 珠 三 角 地 区 2015 年 规 划 产 能 达 310 万 辆 珠 三 角 地 区 代 表 企 业 有 广 汽 集 团 广 州 丰 田 广 州 本 田 东 风 日 产 一 汽 大 众 比 亚 迪 北 京 汽 车 等 ( 三 ) 我 国 汽 车 及 零 部 件 产 业 骨 干 企 业 发 展 态 势 1 大 型 整 车 企 业 的 发 展 态 势 为 着 力 解 决 中 国 汽 车 行 业 产 业 结 构 散 乱 差 问 题 避 免 低 水 平 重 复 建 设, 提 高 产 业 集 中 度, 推 升 产 业 结 构 优 化 升 级 推 动 自 主 品 牌 14

19 发 展, 培 育 企 业 核 心 竞 争 力, 实 现 规 模 化 集 约 化 发 展 国 家 推 动 大 型 企 业 兼 并 重 组 2009 年, 国 家 出 台 的 汽 车 行 业 调 整 振 兴 规 划 明 确 支 持 大 型 汽 车 企 业 集 团 进 行 兼 并 重 组 鼓 励 一 汽 东 风 上 汽 长 安 等 大 型 汽 车 企 业 在 全 国 范 围 内 实 施 兼 并 重 组 支 持 北 汽 广 汽 奇 瑞 重 汽 等 汽 车 企 业 实 施 区 域 性 兼 并 重 组, 形 成 中 国 汽 车 行 业 的 四 大 四 小 模 式 2013 年, 工 信 部 财 政 部 发 改 委 等 部 门 联 合 发 布 关 于 加 快 推 进 重 点 行 业 企 业 兼 并 重 组 的 指 导 意 见, 在 原 有 的 四 大 四 小 模 式 的 基 础 上 实 行 新 一 轮 的 兼 并 重 组, 对 于 汽 车 行 业 兼 并 重 组 提 出 了 新 的 目 标 : 到 2015 年, 前 10 家 整 车 企 业 产 业 集 中 度 达 到 90%, 形 成 3~ 5 家 具 有 核 心 竞 争 力 的 大 型 汽 车 企 业 集 团 在 此 指 导 意 见 的 推 动 下, 大 型 汽 车 集 团 的 兼 并 重 组 此 起 彼 伏 表 1.1 我 国 六 大 汽 车 产 业 集 聚 区 整 车 代 表 企 业 一 览 表 业 聚 集 区 长 三 角 京 津 冀 代 表 企 业 上 汽 集 团 上 海 大 众 上 海 通 用 长 安 马 自 达 东 风 悦 达 起 亚 吉 利 汽 车 众 泰 汽 车 等 北 汽 集 团 北 京 现 代 北 京 奔 驰 一 汽 丰 田 天 津 一 汽 长 城 汽 车 中 兴 汽 车 等 长 江 中 游 东 风 本 田 东 风 标 致 东 风 雪 铁 龙 东 风 日 产 广 汽 菲 亚 特 北 汽 福 田 奇 瑞 江 淮 昌 河 等 东 北 一 汽 集 团 一 汽 大 众 一 汽 马 自 达 华 晨 宝 马 华 晨 汽 车 上 海 通 用 哈 飞 汽 车 长 江 上 游 长 江 上 游 地 区 的 代 表 企 业 有 长 安 集 团 长 安 福 特 长 安 铃 木 力 帆 汽 车 一 汽 大 众 一 汽 丰 田 沃 尔 沃 吉 利 等 珠 三 角 广 汽 集 团 广 州 丰 田 广 州 本 田 东 风 日 产 一 汽 大 众 比 亚 迪 北 京 汽 车 15

20 (1) 南 北 大 众 : 西 进 与 南 下 在 一 线 城 市 汽 车 消 费 放 缓 的 同 时, 合 资 品 牌 向 外 扩 张 成 为 行 业 的 新 动 向, 大 众 汽 车 在 中 西 部 和 华 南 地 区 的 扩 张, 为 其 中 长 期 发 展 提 供 了 坚 实 基 础 2013 年 5 月 15 日, 上 海 大 众 第 8T_ 厂 在 湖 南 长 沙 开 建, 预 计 于 2015 年 投 产 的 新 基 地 年 产 能 为 30 万 辆 而 一 汽 大 众 的 长 春 成 都 工 厂, 产 能 分 别 为 66 万 和 45 万 辆, 正 在 建 设 中 的 佛 山 工 厂 一 期 产 能 规 划 为 30 万 辆, 未 来 将 提 升 至 60 万 辆, 这 使 得 一 汽 大 众 在 2015 年 实 现 165 万 辆 的 产 能 规 划 有 了 足 够 底 气 (2) 北 汽 : 兼 并 最 活 跃 力 量 2013 年, 北 汽 因 为 参 与 多 宗 兼 并 重 组 堪 称 业 内 的 活 跃 力 量 首 先 是 在 2 月 与 戴 姆 勒 签 署 战 略 协 议, 由 戴 姆 勒 收 购 北 汽 股 份 的 12% 股 权, 北 汽 集 团 戴 姆 勒 再 分 别 增 持 北 京 奔 驰 北 京 梅 赛 德 斯 一 奔 驰 销 售 服 务 有 限 公 司 股 权 同 年 8 月, 北 汽 重 组 江 苏 镇 江 汽 车 制 造 厂, 并 计 划 为 这 个 华 东 基 地 投 入 150 亿 元 而 到 了 11 月 25 日, 北 汽 宣 布 重 组 昌 河, 持 有 其 70% 股 份, 到 2017 年 末 计 划 投 资 130 亿 元 实 现 整 车 产 能 50 万 辆, 确 保 北 汽 保 五 争 四 的 战 略 目 标 (3) 东 风 广 汽 : 跨 区 域 重 组 2013 年 5 月 16 日, 东 风 汽 车 以 增 资 方 式 受 让 福 建 省 国 资 委 持 有 的 福 汽 集 团 45% 股 权, 并 与 福 汽 成 立 合 资 公 司, 控 股 东 南 汽 车 5 月 16 日, 东 风 汽 车 与 福 汽 集 团 的 战 略 重 组 尘 埃 落 定, 东 风 汽 车 公 司 将 以 增 资 方 式 受 让 福 建 省 国 资 委 持 有 的 福 汽 集 团 45% 股 权, 实 现 在 福 汽 集 团 层 面 的 合 作 同 时, 东 风 汽 车 公 司 与 福 汽 集 团 以 组 建 投 资 公 司 的 形 式, 控 股 东 南 ( 福 建 ) 汽 车 工 业 有 限 公 司 按 照 双 方 所 达 成 的 框 架, 东 风 与 16

21 福 汽 将 组 建 投 资 公 司, 投 资 公 司 持 有 东 南 ( 福 建 ) 汽 车 工 业 有 限 公 司 50% 股 权 东 风 汽 车 以 受 让 的 福 汽 集 团 持 有 的 东 南 汽 车 部 分 股 权 或 增 资 方 式 出 资, 占 投 资 公 司 2/3 股 权, 福 汽 集 团 占 股 1/3 按 照 东 风 汽 车 与 福 建 省 政 府 约 定,2015 年 东 南 汽 车 年 销 量 ( 含 发 动 机 ) 如 在 东 风 汽 车 推 动 下 达 到 30 万 辆, 福 建 省 国 资 委 将 出 让 剩 余 部 分 股 权, 东 风 汽 车 占 福 汽 集 团 股 份 超 过 60% 这 相 当 于 用 销 量 换 股 权, 一 旦 销 量 目 标 完 成, 将 实 质 性 的 完 成 东 风 对 福 汽 的 并 购 同 一 天, 广 汽 集 团 中 兴 汽 车 与 中 国 汽 车 零 部 件 工 业 公 司, 在 湖 北 宜 昌 签 署 三 方 战 略 合 作 广 汽 乘 用 车 将 重 组 中 兴 宜 昌 公 司, 实 现 其 在 华 中 地 区 的 产 业 布 局 (4) 潍 柴 : 跨 界 收 购 一 直 致 力 于 商 用 车 和 动 力 总 成 业 务 的 潍 柴 集 团, 通 过 全 资 收 购 重 庆 嘉 陵 川 江 汽 车, 跨 入 了 轻 型 汽 车 市 场 并 推 出 英 致 品 牌, 其 首 款 车 型 SUV 将 于 今 年 上 市 未 来, 潍 柴 商 用 车 将 以 江 苏 扬 州 为 核 心, 乘 用 车 则 以 重 庆 为 核 心 进 军 乘 用 车 领 域, 已 成 为 众 多 商 用 车 企 的 选 择, 此 前, 福 田 汽 车 黄 海 汽 车 都 建 立 了 乘 用 车 生 产 基 地 另 有 传 闻 称, 苏 州 金 龙 厦 门 金 龙 也 都 有 进 军 乘 用 车 市 场 的 规 划 2 重 点 零 部 件 企 业 发 展 态 势 (1) G20 重 启 零 部 件 小 巨 人 计 划, 集 中 帮 扶 20 家 龙 头 企 业 当 前, 我 国 零 部 件 兼 营 企 业 有 三 万 多 家, 专 营 有 一 万 多 家, 具 有 一 定 规 模 的 有 六 七 千 家 汽 车 零 部 件 工 业 的 四 基 全 面 落 后, 关 键 技 术 领 域 均 被 外 资 企 业 垄 断 例 如 在 汽 车 电 子 上, 电 子 芯 片 100% 依 赖 进 口, 尤 其 控 制 电 子 均 由 外 资 控 制 ; 在 高 压 共 轨 自 动 变 速 器 等 核 心 技 术 上 依 然 不 能 产 业 化 17

22 1991 年, 八 五 汽 车 零 部 件 规 划 会 议 召 开, 针 对 汽 车 零 部 件 行 业 散 乱 差 的 特 点, 提 出 要 发 展 我 国 汽 车 零 部 件 业 小 巨 人 的 规 划 在 当 时, 由 于 受 到 体 制 经 营 管 理 水 平 技 术 储 备 等 的 限 制, 零 部 件 小 巨 人 们 都 没 有 壮 大 起 来 今 年 2 月, 国 家 工 信 部 表 示 将 加 快 推 进 工 业 强 基 工 作, 计 划 到 2020 年, 在 基 础 材 料 核 心 基 础 零 部 件 ( 元 器 件 ) 先 进 基 础 工 艺 和 产 业 技 术 基 础 这 四 个 方 面 要 跃 上 新 台 阶 11 月 中 旬, 广 州 国 际 车 展 前 夕, 中 国 汽 车 工 程 学 会 宣 布 成 立 中 国 汽 车 零 部 件 技 术 创 新 组 织, 简 称 G20, 主 要 目 的 是 聚 集 细 分 领 域 龙 头 企 业 的 创 新 资 源 突 破 行 业 发 展 技 术 瓶 颈 (2) 细 分 行 业 中 的 佼 佼 者, 推 动 本 土 汽 车 产 业 发 展 壮 大 在 我 国 汽 车 产 业 蓬 勃 发 展 的 几 十 年 中, 汽 车 零 部 件 行 业 中 也 是 群 星 璀 璨, 英 雄 辈 出, 很 多 潜 心 创 新 发 展 的 本 土 企 业 抓 住 市 场 商 机, 率 先 成 为 各 自 领 域 中 的 龙 头 企 业 由 中 国 汽 车 报 社 举 办 的 2013 中 国 汽 车 零 部 件 企 业 百 强 榜 榜 单 已 经 揭 晓 ( 详 见 附 表 1) 这 百 家 企 业 中 大 部 分 以 汽 车 关 键 动 力 总 成 为 主 营 业 务 其 中, 发 动 机 企 业 9 家 车 桥 企 业 11 家 变 速 器 企 业 5 家 轮 胎 和 轮 毂 企 业 8 家, 上 市 公 司 共 计 41 家 从 榜 单 中, 我 们 可 以 看 出, 在 发 动 机 变 速 器 轮 毂 轮 胎 制 动 汽 车 电 子 等 领 域, 都 有 一 大 批 优 秀 的 本 土 汽 车 零 部 件 供 应 商 比 如, 潍 柴 一 汽 锡 柴 玉 柴 等 本 土 发 动 机 企 业, 中 信 戴 卡 万 丰 等 为 代 表 的 汽 车 轮 毂 企 业, 以 玲 珑 轮 胎 等 为 代 表 的 轮 胎 企 业 十 几 年 来, 这 些 起 点 并 不 高 的 企 业 不 仅 成 为 各 细 分 行 业 中 的 龙 头, 更 是 我 国 汽 车 产 业 发 展 的 强 大 后 盾 18

23 20 年 前, 从 银 行 借 贷 50 万 元 起 家 进 入 摩 轮 市 场 的 万 丰 奥 特 控 股 集 团, 现 在 公 司 旗 下 的 浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 的 汽 车 铝 车 轮 的 年 产 能 已 经 高 达 1500 万 只 不 仅 如 此, 企 业 还 从 过 去 单 一 的 摩 轮 业 务, 扩 增 至 涵 盖 摩 轮 汽 轮 涂 覆 新 能 源 汽 车 镁 合 金 工 业 机 器 人 等 多 元 业 务 同 样 的 企 业, 还 有 浙 江 绍 兴 的 索 密 克 汽 车 配 件 有 限 公 司 20 年 前, 其 从 一 家 陷 入 经 营 困 境 的 汽 车 配 件 企 业, 成 为 目 前 国 内 最 大 的 汽 车 转 向 和 悬 架 摆 臂 球 头 系 列 零 部 件 生 产 企 业, 在 国 内 汽 车 市 场 的 占 有 率 超 过 50% 在 商 用 车 的 传 动 领 域, 我 们 有 变 速 器 产 销 量 连 续 8 年 稳 居 世 界 第 一 的 法 士 特, 在 重 型 发 动 机 市 场, 我 们 有 潍 柴 一 汽 锡 柴 这 些 本 土 零 部 件 龙 头 企 业, 不 仅 有 力 地 推 动 了 我 国 汽 车 产 业 的 发 展 壮 大, 还 在 近 几 年 借 助 兼 并 重 组, 积 极 拓 展 新 的 市 场 产 品 领 域, 助 力 中 国 汽 车 产 业 参 与 全 球 竞 争 还 有 一 些 虽 然 产 值 规 模 并 不 耀 眼, 但 经 营 质 量 优 良 成 长 性 潜 力 巨 大 的 企 业 比 如 万 得 集 团 虽 然 企 业 年 销 售 收 入 不 到 40 亿 元, 却 拥 有 国 内 第 二 大 发 电 机 起 动 机 生 产 企 业, 在 自 主 品 牌 乘 用 车 市 场 占 60% 市 场 份 额 的 安 全 气 囊 生 产 企 业, 目 前 全 球 销 量 第 二 大 的 减 振 器 活 塞 杆 生 产 企 业 在 我 国 发 电 机 起 动 机 安 全 气 囊 领 域, 这 家 企 业 扮 演 了 举 足 轻 重 的 市 场 搅 局 者 角 色, 它 们 的 存 在, 让 整 车 特 别 是 自 主 整 车 企 业 在 市 场 中 有 了 更 多 的 选 择 19

24 在 汽 车 电 子 领 域 的 深 圳 航 盛 惠 州 德 赛 西 威, 在 制 动 领 域 的 亚 泰 机 电 浙 江 万 安 在 这 些 市 场, 它 们 是 追 赶 者, 时 时 承 受 着 外 资 同 行 的 技 术 资 金 品 牌 竞 争 压 力, 但 正 是 因 为 这 些 企 业 的 存 在, 才 使 得 市 场 的 竞 争 更 加 充 分, 更 利 于 我 国 自 主 汽 车 产 业 的 健 康 发 展 (3) 优 秀 本 土 企 业 填 补 国 内 空 白, 助 力 中 国 汽 车 产 业 参 与 全 球 竞 争 在 过 去 几 十 年 中, 关 键 核 心 零 部 件 技 术 产 品 的 自 主 化 一 直 是 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 突 围 的 目 标 特 别 是 在 发 动 机 电 控 自 动 变 速 器 转 向 系 统 制 动 系 统 传 动 系 统 悬 挂 系 统 汽 车 总 线 控 制 系 统 领 域, 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 的 整 体 差 距 亟 待 弥 补 令 人 欣 喜 的 是, 这 些 空 白 正 被 逐 步 填 补 如 盛 瑞 传 动 股 份 有 限 公 司, 这 家 传 统 零 部 件 企 业 历 经 7 年, 将 8 挡 自 动 变 速 器 从 概 念 变 成 一 个 可 以 实 现 产 业 化 的 商 品, 不 仅 将 打 破 跨 国 汽 车 巨 头 对 我 国 高 端 自 动 变 速 器 的 垄 断 局 面, 推 动 我 国 自 主 整 车 企 业 在 关 键 动 力 总 成 领 域 的 技 术 进 步, 为 我 国 汽 车 工 业 实 现 核 心 零 部 件 技 术 跨 越 式 突 破, 闯 出 了 一 条 可 供 行 业 借 鉴 切 实 可 行 的 创 新 道 路 在 高 压 共 轨 领 域, 辽 宁 新 风 集 团 的 高 压 共 轨 燃 油 喷 射 系 统, 也 填 补 了 我 国 在 高 压 共 轨 技 术 的 国 内 空 白 从 目 前 看, 这 些 在 关 键 核 心 零 部 件 领 域 异 军 突 起 的 本 土 企 业, 虽 然 仍 面 临 市 场 拓 展 的 艰 难, 但 它 们 的 出 现, 让 业 内 各 方 对 于 突 破 现 有 行 业 关 键 技 术 增 添 了 更 多 信 心 2013 国 际 汽 车 零 部 件 企 业 百 强 榜 名 单 ( 详 见 附 表 2) 上 德 日 美 等 传 统 汽 车 强 国 的 零 部 件 企 业 仍 占 据 了 绝 大 部 分 名 额 我 国 6 20

25 家 企 业 入 选, 潍 柴 动 力 以 76.7 亿 美 元 的 年 营 业 收 入 名 列 榜 单 第 24 位, 玉 柴 以 67 亿 美 元 位 列 34 位, 中 策 橡 胶 以 亿 美 元 位 列 57 位, 德 昌 电 机 ( 中 国 香 港 ) 玲 珑 轮 胎 中 信 戴 卡 分 列 位 福 耀 玻 璃 一 汽 锡 柴 凌 云 股 份 万 向 钱 潮 等 企 业 非 常 接 近 于 国 际 百 强 榜 边 缘, 这 些 企 业 去 年 营 业 收 入 与 17.8 亿 美 元 的 入 选 门 槛 差 距 不 大, 未 来 也 会 有 机 会 进 入 国 际 百 强 榜 ( 四 ) 未 来 汽 车 产 业 技 术 发 展 趋 势 当 前 以 新 一 代 互 联 网 技 术 新 能 源 技 术 为 标 志 的 新 一 轮 科 技 革 命 及 产 业 变 革 正 在 向 纵 深 发 展, 未 来 汽 车 产 品 将 成 为 移 动 互 联 网 终 端 移 动 智 能 电 网 终 端 汽 车 社 会 发 展 中 的 能 源 环 境 交 通 资 源 等 众 多 难 题 交 织, 使 得 汽 车 产 业 发 展 面 临 转 型 汽 车 产 业 将 作 为 新 一 代 能 源 产 品 的 载 体, 引 领 这 个 产 业, 这 个 趋 势 将 引 发 产 业 发 展 形 态 和 发 展 方 式 巨 变 汽 车 新 技 术 发 展 呈 现 以 下 几 个 主 要 趋 势 : 零 部 件 通 用 化 和 标 准 化 程 度 提 高 ; 电 子 化 和 智 能 化 水 平 提 高 ; 整 车 及 零 部 件 轻 量 化 成 为 未 来 发 展 趋 势 ; 清 洁 环 保 技 术 成 为 未 来 产 业 竞 争 制 高 点 1 电 子 化 和 智 能 化 水 平 提 高 汽 车 电 子 技 术 进 入 到 人 车 环 境 优 化 协 调 与 发 展 的 阶 段 目 前, 汽 车 领 域 70% 的 技 术 创 新 来 自 于 电 子 技 术 的 应 用, 汽 车 电 子 技 术 正 向 集 中 综 合 控 制 智 能 化 信 息 化 方 向 发 展, 未 来 主 要 集 中 在 汽 车 网 络 道 路 安 全 通 讯 系 统 音 响 动 力 总 成 底 盘 控 制 以 及 车 身 控 制 等 方 面 发 展 使 汽 车 能 够 更 舒 适 方 便 安 全 可 靠 环 保 ; 实 现 包 括 道 路 在 内 的 交 通 系 统 智 能 化, 提 高 汽 车 的 供 电 系 统 电 压 21

26 2 轻 量 化 是 未 来 发 展 方 向 之 一 未 来 汽 车 的 轻 量 化 实 际 上 就 是 零 部 件 的 轻 量 化 近 10 年 来, 汽 车 铸 件 不 断 被 质 量 轻 的 铝 铸 件 取 代, 新 一 代 汽 车 中 钢 铁 黑 色 金 属 用 量 将 大 幅 度 减 少, 而 铝 及 镁 合 金 用 量 将 显 著 增 加 美 国 汽 车 上 铝 铸 件 用 量 增 加 了 1.7 倍 质 量 比 铝 合 金 轻 1/3 的 镁 合 金 铸 件 在 轿 车 上 的 应 用 更 将 呈 大 幅 度 增 长 之 势 很 多 种 轿 车 铸 件 开 始 采 用 镁 合 金, 以 适 应 汽 车 轻 量 化 的 要 求 近 几 年 轿 车 镁 铸 件 的 应 用 以 每 年 20% 的 速 度 增 长 3 节 能 与 新 能 源 加 快 推 进 为 应 对 日 益 突 出 的 燃 油 供 求 矛 盾 和 环 境 污 染 问 题, 世 界 主 要 汽 车 生 产 国 纷 纷 加 快 部 署, 将 发 展 新 能 源 汽 车 作 为 国 家 战 略, 加 快 推 进 技 术 研 发 和 产 业 化, 同 时 大 力 发 展 和 推 广 应 用 汽 车 节 能 技 术 节 能 与 新 能 源 汽 车 已 成 为 国 际 汽 车 产 业 的 发 展 方 向, 未 来 10 年 将 迎 来 全 球 汽 车 产 业 转 型 升 级 的 重 要 战 略 机 遇 期 目 前, 我 国 出 台 了 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 ( 年 ), 提 出 了 产 业 化 目 标, 到 2015 年, 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 累 计 产 销 量 力 争 达 到 50 万 辆 ; 到 2020 年, 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 生 产 能 力 达 200 万 辆 累 计 产 销 量 超 过 500 万 辆, 燃 料 电 池 汽 车 车 用 氢 能 源 产 业 与 国 际 同 步 发 展 22

27 二 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究 ( 一 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 总 体 特 征 1 产 业 规 模 持 续 较 快 增 长, 市 场 占 有 率 继 续 提 升 江 苏 省 汽 车 工 业 持 续 保 持 较 快 的 增 长 速 度, 效 益 质 量 不 断 提 升, 在 全 国 汽 车 行 业 中 的 地 位 继 续 有 所 提 高 2013 年, 全 省 汽 车 工 业 规 模 以 上 企 业 1656 家, 完 成 工 业 总 产 值 亿 元, 同 比 增 长 23.8% 2013 年, 全 省 汽 车 产 销 量 双 超 160 万 辆, 其 中 乘 用 车 产 销 双 超 150 万 辆, 产 销 增 长 幅 度 都 比 全 国 平 均 水 平 高 出 2 个 百 分 点 以 上 全 省 整 车 企 业 全 年 销 售 汽 车 万 辆, 国 内 市 场 占 有 率 7.67%, 较 去 年 提 高 0.17 个 百 分 点 其 中 乘 用 车 产 品 国 内 市 场 占 有 率 8.4%, 比 上 年 底 有 一 定 幅 度 提 高 江 苏 在 汽 车 细 分 市 场 上 有 一 定 优 势, 尤 其 是 专 用 车 在 国 内 市 场 占 有 率 达 到 18% 南 汽 集 团 在 高 端 轻 型 商 用 车 领 域 处 于 全 国 前 两 位, 苏 州 金 龙 在 客 车 领 域 处 于 全 国 三 甲 之 列 2 产 品 结 构 更 加 合 理, 骨 干 企 业 竞 争 力 不 断 提 升 从 产 品 看, 江 苏 乘 用 车 产 销 量 占 整 车 的 比 重 已 超 过 90%, 并 且 随 着 东 风 悦 达 起 亚 汽 车 有 限 公 司 三 工 厂 常 熟 观 致 和 奇 瑞 捷 豹 路 虎 等 汽 车 项 目 量 产 和 即 将 投 产, 这 一 比 例 还 将 继 续 攀 升 从 企 业 看, 乘 用 车 和 商 用 车 ( 客 车 ) 重 点 骨 干 企 业 的 市 场 竞 争 能 力 不 断 提 升 2013 年 东 风 悦 达 起 亚 公 司 产 销 汽 车 ( 乘 用 车 )54.9 万 辆 和 万 辆, 同 比 增 长 13.1% 和 13.8%, 在 国 内 乘 用 车 企 业 中 排 名 第 12 位, 今 年 有 望 进 入 全 国 乘 用 车 企 业 的 前 10 名 ; 上 海 大 众 南 京 分 公 司 全 年 生 产 汽 车 ( 乘 用 车 )36.86 万 辆, 同 比 增 长 12.5%; 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 产 销 客 车 2.57 万 辆 和 2.58 万 辆, 同 23

28 比 增 长 5% 和 4%, 其 中 大 型 客 车 产 销 量 约 占 公 司 总 量 的 40%, 大 中 型 客 车 产 量 继 续 位 居 国 内 前 三 位 徐 工 集 团 徐 州 海 伦 哲 常 州 中 汽 商 苏 州 中 欧 等 一 批 专 用 车 骨 干 企 业 在 国 内 细 分 行 业 的 排 头 兵 地 位 更 加 巩 固 徐 工 集 团 的 汽 车 起 重 机 在 技 术 质 量 水 平 和 产 销 量 等 方 面 国 内 领 先 ; 扬 州 通 华 公 司 集 装 箱 运 输 车 产 销 量 居 同 行 前 列 ; 徐 州 海 哲 伦 的 高 空 作 业 车 常 熟 华 东 的 防 弹 运 钞 车 江 苏 卡 威 的 大 型 消 防 车 常 州 中 汽 商 用 车 公 司 的 清 障 车 苏 州 中 欧 公 司 旅 居 车 等 一 批 企 业 及 产 品 在 专 用 车 各 细 分 领 域 保 持 领 先 水 平 此 外, 通 过 兼 并 重 组 实 施 技 术 改 造 和 转 型 发 展, 一 批 改 装 和 专 用 车 企 业 整 体 技 术 水 平 和 市 场 竞 争 能 力 进 一 步 巩 固 和 提 升 ( 二 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 集 群 态 势 1 南 京 江 宁 集 聚 区 : 产 值 规 模 超 千 亿 2013 年, 江 宁 开 发 区 汽 车 产 业 逆 势 上 扬, 呈 现 强 劲 增 长 势 头, 产 业 产 值 突 破 千 亿 元 大 关, 成 为 开 发 区 首 个 突 破 千 亿 能 级 的 产 业 集 群 呈 现 如 下 特 点 : 一 是 综 合 实 力 显 著 增 强 上 海 大 众 长 马 汽 车 等 汽 车 企 业 产 销 两 旺, 带 动 园 区 汽 车 产 业 综 合 能 级 再 创 新 高 全 年 汽 车 产 业 实 现 产 值 1080 亿 元, 同 比 增 长 36%; 销 售 收 入 853 亿 元, 同 比 增 长 22%; 利 税 总 额 224 亿 元, 同 比 增 长 35%; 利 润 总 额 153 亿 元, 同 比 增 长 51% 二 是 龙 头 企 业 示 范 引 领 上 海 大 众 长 马 汽 车 长 安 福 特 马 自 达 发 动 机 三 家 公 司 产 值 超 园 区 汽 车 产 业 总 产 值 50% 上 海 大 众 2013 年 产 值 超 800 亿 元, 增 幅 超 40%, 龙 头 示 范 引 领 的 效 应 愈 发 强 劲 其 生 产 的 新 帕 萨 特 车 型 市 场 占 有 率 达 到 11.2%, 是 B 级 车 三 厢 市 场 唯 一 占 24

29 有 率 超 过 10% 的 车 型, 也 是 年 销 量 唯 一 突 破 20 万 辆 的 B 级 车 型, 截 至 去 年 年 底 取 得 了 累 计 销 量 突 破 50 万 辆 的 非 凡 成 绩, 牢 牢 掌 握 着 国 内 B 级 车 市 的 绝 对 话 语 权 三 是 产 品 结 构 加 速 优 化 2013 年, 上 海 大 众 汽 车 停 止 了 桑 塔 纳 车 型 的 生 产, 开 始 专 注 于 新 帕 萨 特 和 新 朗 逸 两 种 车 型, 全 年 实 现 整 车 产 量 约 36.9 万 辆, 其 中, 新 帕 萨 特 产 量 约 23 万 辆, 新 朗 逸 产 量 约 13.9 万 辆 长 安 马 自 达 汽 车 于 7 月 正 式 投 产 SUV 汽 车 CX-5, 至 年 底 产 量 为 2.3 万 辆 长 安 福 特 马 自 达 发 动 机 于 6 月 投 产 了 新 款 SKY 2.0L 发 动 机, 至 年 底 产 量 为 2.3 万 台 四 是 产 业 项 目 加 快 推 进 去 年 在 建 汽 车 产 业 项 目 10 个, 总 投 资 52 亿 元, 当 年 完 成 投 入 23.6 亿 元 法 雷 奥 自 动 传 动 系 统 项 目 长 安 马 自 达 J53R 整 车 项 目 长 福 马 sky 发 动 机 项 目 实 现 投 入 运 营 ; 布 雷 博 汽 车 制 动 器 生 产 项 目 完 成 制 动 器 生 产 线 改 造, 部 分 设 备 到 位 ; 上 海 大 众 汽 车 涂 装 生 产 线 技 术 改 造 项 目 完 成 厂 房 适 应 性 改 造, 部 分 设 备 到 位 ; 长 安 马 自 达 整 车 研 发 中 心 和 钧 达 汽 车 零 部 件 生 产 项 目 实 现 主 体 封 顶 ; 尼 玛 克 汽 车 铸 铝 件 生 产 项 目 实 现 主 体 竣 工 ; 长 安 马 自 达 J36R 整 车 生 产 线 改 造 项 目 部 分 设 备 到 位 2 苏 州 张 家 港 集 聚 区 : 亿 元 企 业 过 10 家 近 年 来, 张 家 港 经 开 区 通 过 加 大 招 商 力 度, 引 进 重 点 项 目, 拓 展 企 业 规 模, 提 高 生 产 效 益, 全 面 推 进 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 2013 年, 区 内 超 亿 元 汽 车 零 部 件 企 业 已 超 10 家, 主 要 生 产 汽 车 马 达, 驱 动 装 配, 离 合 器 电 子 控 制 系 统, 变 速 器, 汽 油 桶, 过 滤, 转 向 装 置, 摇 滚, 空 调 系 统, 灯 仪 表, 装 修 用 品 等 产 品 ; 主 要 客 户 25

30 有 上 海 大 众 东 风 裕 隆 汽 车 大 陆 汽 车 英 国 CVG 德 国 BENTELER 加 拿 大 COSMA 法 国 Feurecia 福 建 东 南 汽 车 有 限 公 司 安 徽 奇 瑞 汽 车 有 限 公 司 华 泰 汽 车 有 限 公 司 ( 韩 国 现 代 ) 等 其 中, 东 熙 汽 车 配 件 ( 张 家 港 ) 有 限 公 司 由 韩 国 东 熙 集 团 投 资, 注 册 资 本 3300 万 美 元, 总 投 资 额 9900 万 美 元, 主 要 生 产 制 动 器 总 成 驱 动 桥 总 成 变 速 器 减 震 器 油 箱 专 用 高 强 度 紧 固 件 等 产 品,1-7 月 份 实 现 开 票 收 入 万 元, 较 上 年 增 长 20.3% 苏 州 金 鸿 顺 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9900 万 元, 公 司 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 的 冲 压 焊 接 ED 涂 装 加 工 高 强 度 零 件 的 工 装 设 计 制 造 和 加 工,1-7 月 份 实 现 开 票 收 入 万 元, 较 上 年 增 长 24.5% 其 他 汽 车 零 部 件 企 业 发 展 均 保 持 了 良 好 的 发 展 态 势 下 一 阶 段, 张 家 港 经 济 技 术 开 发 区 将 继 续 主 动 对 接 世 界 知 名 汽 车 零 部 件 企 业, 拿 出 优 惠 条 件 留 足 发 展 空 间 对 上 争 取 政 策, 对 内 优 化 管 理, 吸 引 知 名 零 部 件 企 业 入 驻, 力 争 打 造 国 内 领 先 的 汽 车 零 部 件 企 业 集 聚 区 3 盐 城 开 发 区 集 聚 区 : 产 业 体 系 日 益 完 善 目 前, 盐 城 开 发 区 汽 车 产 业 已 形 成 以 东 风 悦 达 起 亚 公 司 及 配 套 企 业 为 主 体, 客 车 专 用 车 和 新 能 源 汽 车 为 特 色 的 一 大 一 小 一 特 一 新 的 发 展 格 局, 并 且 成 为 江 苏 最 大 且 在 全 国 有 一 定 影 响 力 的 汽 车 制 造 基 地 伴 随 着 整 车 和 零 部 件 生 产 的 发 展, 汽 车 服 务 维 保 物 流 也 得 到 蓬 勃 发 展, 形 成 了 以 整 车 制 造 为 主, 集 汽 车 零 部 件 制 造 物 流 运 输 汽 车 销 售 及 服 务 等 产 业 为 一 体 的 较 为 完 整 的 产 业 体 系 26

31 2013 年, 东 风 悦 达 起 亚 公 司 产 销 均 超 54 万 台, 增 幅 均 超 13%, 销 量 全 国 第 七 ;22 款 新 能 源 汽 车 产 品 进 入 工 信 部 公 告 目 录, 居 全 省 第 一 位,22 台 新 能 源 汽 车 投 入 示 范 运 行 目 前, 全 区 汽 车 零 部 件 企 业 达 74 家, 其 中 规 模 以 上 企 业 36 家, 涌 现 出 摩 比 斯 京 信 韩 一 模 塑 东 西 发 动 机 等 一 批 年 入 库 税 收 超 千 万 元 的 零 部 件 生 产 企 业 未 来 的 主 要 发 展 举 措 : 一 是 做 大 产 业 规 模 以 东 风 悦 达 起 亚 公 司 为 龙 头, 加 速 提 升 乘 用 车 的 总 量 规 模, 在 2013 年 产 销 均 超 54 万 台 的 基 础 上, 今 年 新 投 资 22.5 亿 元 设 计 产 能 45 万 台 的 三 工 厂 正 式 投 产, 全 年 产 销 有 望 突 破 60 万 台, 随 着 K4 等 新 车 型 的 相 继 上 市, 公 司 将 有 10 多 个 系 列 车 型 在 国 内 车 市 同 台 比 拼, 产 销 总 量 稳 居 全 国 同 行 业 前 7 位, 力 争 3-5 年, 产 销 突 破 80 万 台 到 2015 年, 全 区 汽 车 产 业 主 营 业 务 收 入 将 达 1000 亿 元,2020 年 可 达 到 2000 亿 元 盐 城 开 发 区 将 成 为 位 居 全 国 前 列 的 乘 用 车 和 汽 车 零 部 件 制 造 基 地 二 是 丰 富 产 业 内 涵 加 快 建 设 盐 城 国 际 汽 车 试 验 场 新 能 源 汽 车 产 业 园 国 家 级 韩 资 密 集 区 汽 车 生 产 性 服 务 业 集 聚 区, 规 划 建 设 汽 车 影 院 汽 车 主 题 公 园 汽 车 博 览 馆 等 项 目, 加 快 形 成 从 乘 用 车 大 客 车 到 专 用 车 重 型 卡 车, 从 传 统 汽 车 到 新 能 源 汽 车, 从 整 车 制 造 到 零 部 件 生 产, 从 汽 车 制 造 业 到 汽 车 服 务 业 等 完 整 的 产 业 链, 着 力 打 造 汽 车 制 造 名 城 汽 车 文 化 名 城 汽 车 商 贸 名 城 和 汽 车 旅 游 名 城, 进 一 步 丰 富 汽 车 产 业 的 内 涵, 到 2015 年, 建 成 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 及 汽 车 服 务 业 3 个 千 亿 级 产 业 27

32 三 是 优 化 产 业 配 置 坚 持 优 化 结 构 完 善 配 套, 以 产 业 链 为 纽 带 推 进 零 部 件 与 整 车 配 套 协 调 发 展, 大 力 引 进 国 内 外 知 名 汽 车 零 部 件 企 业 来 区 落 户, 积 极 引 导 本 地 零 部 件 企 业 兼 并 重 组 优 化 整 合, 促 进 集 聚 和 集 约 发 展, 提 升 汽 车 零 部 件 本 土 化 配 套 率, 增 强 汽 车 零 部 件 企 业 的 市 场 竞 争 力 同 时 引 导 零 部 件 企 业 积 极 参 与 国 际 国 内 市 场 竞 争, 努 力 跻 身 国 内 整 车 制 造 商 和 国 际 跨 国 汽 车 公 司 的 采 购 供 货 体 系, 确 保 每 年 国 外 市 场 份 额 增 长 20% 以 上 组 织 零 部 件 企 业 推 进 不 同 车 系 质 量 标 准 论 证, 联 手 专 业 品 牌 汽 车 服 务 企 业, 加 快 纳 入 其 他 整 车 配 套 体 系, 积 极 抢 占 国 内 汽 车 后 服 务 市 场 ( 三 ) 江 苏 省 重 点 汽 车 企 业 发 展 态 势 1 东 风 悦 达 企 业 东 风 悦 达 起 亚 汽 车 有 限 公 司 系 由 东 风 汽 车 公 司 江 苏 悦 达 投 资 股 份 有 限 公 司 韩 国 起 亚 自 动 车 株 式 会 社 共 同 组 建 的 中 外 合 资 轿 车 制 造 企 业 主 产 品 新 K5 K4 K3 K3S K2/K2 两 厢 新 智 跑 新 狮 跑 新 秀 尔 新 福 瑞 迪 赛 拉 图 2002 年, 第 一 工 厂 改 造 竣 工, 千 里 马 车 型 正 式 下 线,2005 年 第 二 工 厂 开 工,2007 年 投 产 ;2012 年 第 三 工 开 工 奠 基,2014 年 正 式 量 产, 年 产 能 达 74 万, 并 将 逐 步 实 现 100 万 辆 的 产 能 规 模 2013 年, 东 风 悦 达 起 亚 同 行 业 排 名 前, 经 销 网 络 700 家, 生 产 汽 车 55.1 万 辆, 销 售 汽 车 56.6 万 辆, 分 别 同 比 增 长 13.0% 和 13.8%, 实 现 销 售 亿 元 近 年 来, 公 司 不 断 加 大 研 发 应 用 在 建 设 第 三 工 厂 的 同 时, 同 步 建 设 了 技 术 中 心 技 术 中 心 将 全 面 构 筑 研 发 体 系, 28

33 不 断 完 善 和 提 高 研 发 能 力, 逐 步 形 成 自 主 研 发 能 力, 分 阶 段 实 现 现 有 量 产 车 型 的 改 进 自 主 品 牌 传 统 汽 车 和 新 能 源 汽 车 的 研 发 2 南 汽 集 团 南 汽 是 我 国 特 大 型 汽 车 骨 干 生 产 企 业, 是 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 南 汽 始 建 于 1947 年 1958 年, 成 功 地 制 造 出 我 国 第 一 辆 轻 型 载 货 汽 车 -- 跃 进 牌 汽 车 2005 年, 南 汽 成 功 收 购 了 英 国 MG 罗 孚 公 司 和 动 力 总 成 公 司 的 资 产, 通 过 购 买 海 外 优 质 资 产 并 购 海 外 企 业, 拥 有 并 控 制 国 际 品 牌 先 进 技 术 等 优 势 资 源, 高 起 点 低 成 本 快 速 度 地 实 现 自 主 创 新 和 国 际 化 战 略 目 标 的 发 展 模 式 2007 年 12 月, 上 南 合 作 成 功 签 约, 南 汽 成 为 上 海 汽 车 的 全 资 子 公 司 上 海 汽 车 是 目 前 国 内 领 先 的 乘 用 车 制 造 商 最 大 的 微 型 车 制 造 商 和 销 量 最 大 的 汽 车 制 造 商 上 南 双 方 推 进 五 个 统 一 ( 统 一 规 划 统 一 研 发 统 一 采 购 统 一 制 造 统 一 营 销 ), 优 势 互 补 资 源 共 享 南 汽 将 依 托 上 汽 的 优 势, 着 眼 于 未 来 更 长 远 更 深 入 全 方 位 的 发 展, 建 设 成 上 汽 全 球 整 车 业 务 中 的 重 要 汽 车 制 造 基 地, 使 上 汽 集 团 借 助 南 汽 集 团 制 造 基 地 成 为 中 国 最 大 世 界 一 流 的 汽 车 企 业 南 汽 拥 有 跃 进 依 维 柯 MG 名 爵 等 整 车 品 牌 系 列, 年 综 合 生 产 能 力 40 万 辆 除 整 车 生 产 公 司 外, 南 汽 还 拥 有 宁 波 前 桥 杭 州 依 维 柯 南 汽 专 用 车 汽 车 工 程 研 究 院 ( 国 家 级 企 业 技 术 中 心 ) 和 国 家 级 汽 车 质 量 监 督 检 验 鉴 定 试 验 所 南 汽 拥 有 外 事 审 批 权, 博 士 后 科 研 工 作 站 及 与 东 南 大 学 南 京 理 工 大 学 江 苏 大 学 等 联 合 组 建 的 汽 车 工 程 研 究 院, 具 有 较 完 善 的 科 研 和 生 产 经 营 体 系 2013 年, 南 汽 销 量 26.9 万 辆, 同 比 增 长 21.17%; 营 业 收 入

34 亿 元, 同 比 增 长 21.43%; 实 现 利 润 9.2 亿 元 3 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 上 汽 仪 征 是 上 海 大 众 在 华 第 五 家 整 车 制 造 工 厂, 首 是 德 国 大 众 汽 车 集 团 在 全 球 第 二 个 中 国 首 家 标 杆 工 厂, 拥 有 两 条 国 内 汽 车 业 最 先 进 自 动 化 程 度 最 高 的 高 速 冲 压 生 产 线, 是 典 型 的 分 钟 工 厂 ( 每 小 时 60 台 ) 2012 年 7 月 建 成 投 产,2013 年 公 司 开 票 销 售 突 破 200 亿 元, 同 比 增 长 329%, 成 为 扬 州 市 最 大 的 工 业 企 业, 整 车 产 量 33 万 辆, 占 全 市 整 车 总 量 的 81.2% 4 苏 州 金 龙 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 底, 人 们 简 称 " 苏 州 金 龙 " 公 司 现 拥 有 总 资 产 49 亿 元, 员 工 6000 余 人, 其 中 各 类 专 业 技 术 人 员 1100 多 人 公 司 成 立 以 来 以 年 均 50% 的 增 长 速 度 成 为 中 国 增 长 最 快 的 客 车 制 造 企 业 之 一, 并 迅 速 发 展 成 为 中 国 客 车 制 造 行 业 的 中 坚 力 量 海 格 客 车 荣 获 中 国 名 牌," 国 家 出 口 免 验 产 品 " 等 称 号, 以 亿 元 的 品 牌 价 值 跻 身 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 榜, 成 为 中 国 客 车 行 业 发 展 最 快 的 企 业 国 家 汽 车 整 车 出 口 基 地 企 业 中 国 企 业 信 息 化 100 强 公 司 具 有 年 产 台 大 中 型 客 车 及 底 盘 的 能 力, 下 辖 博 士 后 科 研 工 作 站 江 苏 省 级 企 业 技 术 中 心 新 型 高 速 客 车 研 发 中 心 园 区 现 代 化 客 车 生 产 基 地 苏 州 金 龙 获 得 TS C 认 证, 拥 有 50 多 类 300 多 个 品 种, 海 格 H 系 A 系 V 系 W 系 B 系 及 星 系 客 车 产 品, 覆 盖 高 端 商 务 客 运 旅 游 公 交 校 车 和 团 体 用 车 领 域 海 格 客 车 30

35 不 仅 畅 销 国 内, 还 驰 行 东 南 亚 中 东 非 洲 俄 罗 斯 东 欧 美 洲 等 地 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 底, 人 们 俗 称 苏 州 金 龙 成 立 以 来, 苏 州 金 龙 秉 持 安 全 用 心, 服 务 贴 心 的 品 牌 主 张, 以 打 造 安 全 舒 适 高 性 价 比 的 国 产 客 车 产 品 为 己 任, 自 主 开 发 和 国 际 合 作 并 重, 积 极 研 发 和 引 进 运 用 各 种 先 进 客 车 新 技 术, 走 差 异 化 经 营 之 路, 以 年 均 50% 的 增 长 速 度 成 为 中 国 增 长 最 快 的 客 车 制 造 企 业 之 一, 并 迅 速 发 展 成 为 中 国 客 车 制 造 行 业 的 中 坚 力 量 短 短 7 年, 苏 州 金 龙 迅 速 崛 起,2005 年 大 中 型 客 车 产 销 量 突 破 台, 销 售 额 超 过 26 亿 元, 一 举 跃 入 行 业 三 甲, 成 为 中 国 客 车 行 业 发 展 最 快 的 企 业 之 一 成 立 之 初, 公 司 专 业 生 产 豪 华 中 型 客 车 1999 年, 公 司 正 式 投 产, 当 年 完 成 销 售 2.3 亿 元, 实 现 当 年 投 产 当 年 赢 利, 创 下 了 中 国 客 车 行 业 的 一 段 佳 话 2001 年, 公 司 获 得 自 主 开 发 底 盘 资 质, 成 为 国 内 少 数 拥 有 自 主 开 发 底 盘 能 力 的 客 车 制 造 企 业 之 一 2002 年, 公 司 开 始 进 军 大 型 客 车 市 场, 同 年 完 成 销 售 客 车 9375 辆, 销 售 收 入 达 17.5 亿 元, 销 售 量 居 全 国 客 车 行 业 第 二 位 2003 年, 公 司 通 过 了 国 际 汽 车 行 业 权 威 质 量 体 系 TS16949 认 证 国 家 强 制 3C 认 证, 实 现 销 售 额 亿 元 2004 年, 公 司 开 始 实 行 事 业 部 制, 成 立 了 大 型 车 事 业 部 中 型 车 事 业 部 和 公 交 车 事 业 部 现 拥 有 总 资 产 9 亿 元, 员 工 1500 人, 其 中 各 类 专 业 技 术 人 员 500 多 名 苏 州 金 龙 现 具 有 1.5 万 辆 客 车 及 底 盘 的 年 生 产 能 力, 拥 有 客 车 产 品 50 多 类 300 多 个 品 种, 海 格 V 系 S 31

36 系 B 系 及 星 系 客 车 产 品, 覆 盖 客 运 旅 游 公 交 和 团 体 用 车 等 各 种 客 车 市 场 领 域 在 国 内 同 类 产 品 中 占 据 了 20% 的 市 场 份 额, 中 型 客 车 占 全 国 30% 的 市 场 分 额, 并 远 销 欧 美 东 南 亚 和 中 东 地 区 经 中 国 机 械 工 业 联 合 会 综 合 评 定, 公 司 被 评 为 全 国 机 械 制 造 企 业 100 强 公 司 下 辖 博 士 后 科 研 工 作 站 江 苏 省 级 企 业 技 术 中 心 新 型 高 速 客 车 研 发 中 心 园 区 工 厂, 综 合 实 力 位 居 行 业 前 茅, 已 经 成 为 中 国 客 车 制 造 行 业 的 领 先 企 业 5 无 锡 威 孚 高 科 无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司, 是 业 绩 优 良 的 A B 股 上 市 公 司, 中 国 企 业 500 强 目 前 公 司 拥 有 10 家 全 资 和 控 股 子 公 司,4 家 中 外 合 资 企 业, 总 资 产 67.6 亿 元, 员 工 五 千 余 人, 产 品 覆 盖 内 燃 机 进 气 系 统 内 燃 机 燃 油 喷 射 系 统 机 动 车 尾 气 后 处 理 系 统 公 司 产 品 为 国 内 各 大 汽 车 厂 和 柴 油 机 厂 配 套, 并 远 销 美 洲 中 东 东 南 亚 等 地 区 公 司 主 导 产 品 PS7100 PW2000 VE 泵 A 型 泵 市 场 份 额 位 居 行 业 第 一, 柴 油 泵 市 场 占 有 率 高 达 50% 以 上 稳 居 行 业 龙 头, 是 柴 油 喷 射 系 统 产 品 领 域 的 龙 头 企 业 公 司 拥 有 雄 厚 的 研 发 力 量 先 进 的 制 造 技 术 和 完 善 的 销 售 服 务 网 络, 并 坚 持 不 懈 地 致 力 于 技 术 创 新 研 发 实 力 的 提 升 和 服 务 体 系 的 完 善, 集 国 家 级 企 业 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站 国 家 高 技 术 研 究 发 展 计 划 成 果 产 业 化 基 地 于 一 身, 主 要 技 经 指 标 连 续 30 余 年 保 持 国 内 同 行 业 领 先 地 位, 主 导 产 品 锡 字 牌 油 泵 油 嘴 被 评 为 中 国 名 牌, 锡 字 牌 商 标 被 评 为 中 国 驰 名 商 标 32

37 新 开 工 建 设 的 威 孚 工 业 园 项 目 将 建 设 新 能 源 汽 车 控 制 系 统 研 发 应 用 平 台 与 产 业 化 基 地 汽 车 燃 油 系 统 配 套 研 发 及 产 业 化 基 地 汽 车 尾 气 后 处 理 系 统 产 品 产 业 化 基 地 汽 车 进 气 系 统 产 品 规 模 化 项 目 等 4 个 重 大 项 目, 使 得 威 孚 实 现 从 零 部 件 供 应 商 向 系 统 集 成 供 应 商 的 转 变, 成 为 汽 车 ( 动 力 工 程 ) 核 心 零 部 件 国 内 领 军 者 ( 四 ) 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 产 业 技 术 发 展 态 势 1 研 发 能 力 持 续 增 强 2013 年,12 家 汽 车 及 零 部 件 相 关 企 业 技 术 中 心 新 获 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心, 至 年 末, 全 省 汽 车 行 业 省 以 上 企 业 技 术 中 心 达 到 80 多 家, 新 增 12 个 企 业 的 60 款 新 能 源 企 业 产 品 列 入 国 家 节 能 与 新 能 源 汽 车 示 范 推 广 应 用 工 程 推 荐 车 型 目 录, 累 计 列 入 推 荐 车 型 目 录 的 江 苏 产 品 达 123 款 13 家 企 业 研 发 生 产 的 新 能 源 企 业 产 品 在 省 内 有 关 城 市 示 范 运 行 或 试 运 行 2 产 品 水 平 不 断 提 升 随 着 汽 车 排 放 标 准 的 提 升, 我 省 全 部 汽 车 产 品 已 经 实 现 了 国 Ⅲ 到 国 Ⅳ 的 升 级 有 关 重 点 企 业 产 品 技 术 指 标 安 全 水 平 显 著 提 高 东 风 悦 达 起 亚 公 司 推 出 的 K5 智 跑, 上 海 大 众 南 京 分 公 司 推 出 的 新 款 帕 萨 特 ( 新 型 B 级 轿 车 ) 成 为 市 场 畅 销 车 型 长 安 马 自 达 向 市 场 投 放 新 车 型 CX5 苏 州 金 龙 公 司 着 力 打 造 安 全 舒 适 高 性 价 比 的 智 慧 客 车, 在 客 车 行 业 首 家 研 发 并 推 出 G-BOS 智 慧 运 营 系 统, 实 现 从 客 车 制 造 商 向 客 车 运 营 管 理 整 体 方 案 提 供 商 的 转 变 徐 州 施 维 英 机 械 有 限 公 司 的 HB60K 混 凝 土 泵 车 江 苏 申 模 数 字 化 制 造 技 术 有 限 公 司 汽 车 整 车 匹 配 模 型 江 苏 兴 澳 机 械 实 业 有 限 公 司 BC-15 型 多 功 能 炸 药 33

38 现 场 混 装 车 列 为 2013 年 江 苏 省 首 台 ( 套 ) 重 大 装 备 及 关 键 部 件 3 新 能 源 汽 车 稳 步 推 进 全 省 有 100 多 家 企 业 从 事 新 能 源 汽 车 整 车 及 关 键 零 部 件 的 研 发, 初 步 形 成 涵 盖 客 车 乘 用 车 专 用 车 电 池 电 机 电 控 等 相 对 完 整 的 新 能 源 汽 车 产 业 体 系, 部 分 技 术 达 到 国 内 领 先 水 平 全 省 在 线 运 行 的 新 能 源 汽 车 已 超 过 800 辆, 充 换 电 站 23 座, 直 流 充 电 桩 1230 个 2013 年 年 底, 南 京 常 州 苏 州 南 通 盐 城 扬 州 等 6 个 市 被 国 家 纳 入 新 一 轮 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 城 市 范 围, 标 志 着 我 省 已 进 入 更 大 力 度 更 广 范 围 推 广 应 用 新 能 源 汽 车 的 新 阶 段 为 认 真 贯 彻 国 务 院 关 于 印 发 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 的 通 知 ( 国 发 号 ) 省 政 府 关 于 印 发 江 苏 省 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 指 导 意 见 的 通 知 ( 苏 政 发 号 ) 要 求, 对 照 目 标 倒 排 进 度, 落 实 措 施 健 全 机 制, 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 今 年 4 月 出 台 了 省 政 府 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 意 见 ( 苏 政 发 号 ),6 月 制 定 了 江 苏 省 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 省 级 财 政 补 贴 实 施 细 则 ( 苏 财 工 贸 号 ), 意 见 中 明 确 全 省 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 目 标 要 求,2014 年 计 划 推 广 新 能 源 汽 车 5321 辆, 其 中, 南 京 市 2530 辆, 常 州 市 365 辆, 苏 州 市 800 辆, 南 通 市 367 辆, 盐 城 市 1009 辆, 扬 州 市 250 辆 细 则 对 于 新 能 源 汽 车 的 省 级 财 政 补 助 政 策 进 行 了 进 一 步 细 化 细 则 明 确, 省 级 财 政 补 贴 资 金 的 对 象 是 推 广 应 用 城 市 公 共 服 务 领 域 消 费 者 私 人 消 费 者 ; 承 建 充 换 电 设 施 的 服 务 运 营 单 位 汽 车 生 产 企 业 按 扣 减 补 助 后 的 价 格 销 售 新 能 源 小 客 车 实 施 细 则 规 定, 公 共 服 务 领 域 消 费 34

39 者 购 买 和 使 用 新 能 源 汽 车, 省 级 补 贴 资 金 由 推 广 应 用 城 市 财 政 部 门 拨 付 给 相 关 公 共 服 务 领 域 消 费 者 ; 私 人 购 买 和 使 用 新 能 源 汽 车, 省 级 补 贴 资 金 由 推 广 应 用 城 市 财 政 部 门 拨 付 给 汽 车 销 售 机 构 汽 车 销 售 机 构 以 扣 除 财 政 补 贴 资 金 后 的 价 格 将 新 能 源 汽 车 销 售 给 私 人 消 费 者 ; 充 换 电 设 施 补 贴 资 金 由 推 广 应 用 城 市 财 政 部 门 拨 付 给 承 建 服 务 运 营 单 位 35

40 三 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 态 势 研 究 扬 州 市 汽 车 工 业 从 上 世 纪 五 六 十 年 代 以 汽 车 修 理 和 小 配 件 生 产 为 主, 逐 步 过 渡 到 现 在 的 规 模 整 车 制 造, 产 业 链 完 整, 并 呈 现 加 速 向 产 业 链 前 后 端 延 伸 的 态 势 打 造 了 亚 星 通 华 亚 普 双 环 等 知 名 品 牌 目 前, 形 成 了 以 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 等 整 车 生 产 企 业 为 主 导, 以 中 集 通 华 等 专 用 ( 特 种 ) 车 生 产 企 业 为 骨 干, 以 凯 尔 斯 迈 等 新 能 源 汽 车 生 产 企 业 为 亮 点, 以 亚 普 油 箱 等 汽 车 零 部 件 生 产 企 业 为 配 套 的 较 为 完 整 的 汽 车 生 产 制 造 产 业 链 和 科 研 开 发 体 系, 具 有 较 大 的 产 业 规 模 和 较 明 显 的 特 色 优 势 十 二 五 以 来, 发 展 更 为 迅 速, 是 科 技 部 批 准 建 立 的 国 家 火 炬 计 划 汽 车 及 零 部 件 产 业 产 业 基 地, 是 全 国 六 大 零 部 件 产 业 集 群 地 之 一 扬 州 市 十 二 五 规 划 中 确 定 汽 车 产 业 为 全 市 四 大 主 导 产 业 之 一,2012 年 政 府 工 作 报 告 明 确 为 为 未 来 五 年 重 点 发 展 的 五 个 千 亿 级 产 业 之 一, 市 委 六 届 四 次 全 会 将 其 确 定 为 优 先 发 展 的 基 本 产 业 % % 6.98% 5.62% 年 2011 年 2012 年 2013 年 全 市 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 汽 车 及 零 部 件 产 业 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 工 业 占 比 图 年 扬 州 市 汽 车 工 业 生 产 总 值 占 全 市 工 业 生 产 总 值 的 比 重 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% ( 一 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 发 展 的 总 体 特 征 从 总 体 规 模 上 看, 体 量 越 来 越 大,2012 年 产 值 突 破 500 亿 元, 36

41 2013 年 实 现 产 值 939 亿 元,2014 年 将 突 破 千 亿 元, 较 2012 年 翻 一 番, 是 2010 年 的 3 倍 2013 年, 整 车 产 量 规 模 倍 增, 产 量 38.4 万, 较 上 年 翻 了 一 番 多, 增 长 1.3 倍 其 中 : 轿 车 增 长 最 为 有 力, 较 上 年 翻 了 两 倍 多 表 年 扬 州 市 汽 车 产 业 整 车 产 量 情 况 种 类 产 量 ( 万 辆 ) 增 长 率 重 点 生 产 企 业 整 车 产 量 % 其 中 : 轿 车 % 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 专 用 车 % 中 集 通 华 银 包 盛 达 特 种 车 客 车 % 九 龙 汽 车 亚 星 客 车 新 能 源 % 亚 星 客 车 道 爵 凯 尔 斯 迈 五 龙 环 从 全 市 工 业 占 比 来 看, 分 量 越 来 越 重,2010 年 为 5.62 个 百 分 点, 2013 年 突 破 10 个 百 分 点, 约 占 全 省 工 业 总 产 值 七 分 之 一, 比 2010 年 增 加 一 倍, 成 为 全 市 工 业 经 济 的 重 要 支 持 和 带 动 力 量 40.00% 45.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 34.70% 23.10% 33.40% 31.40% 27% 14.70% 40.70% 16.80% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 5.00% 0.00% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 0.00% 工 业 增 长 率 汽 车 产 业 增 长 率 图 年 扬 州 市 工 业 总 产 值 与 汽 车 工 业 产 值 增 速 对 比 37

42 从 增 长 速 度 上 看, 步 伐 越 来 越 快,2012 年 增 长 率 为 27%, 比 全 市 工 业 经 济 增 长 率 高 出 近 一 倍 2013 年 增 长 率 高 达 40.7%, 是 全 市 工 业 经 济 增 长 率 的 两 倍 多 ( 二 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 集 聚 态 势 围 绕 汽 车 产 业 的 企 业 集 群 现 象 初 显, 初 步 建 成 仪 征 江 都 邗 江 三 大 汽 车 产 业 园 区, 各 园 区 定 位 分 明 各 有 侧 重 错 位 发 展 目 前, 这 三 大 板 块 占 全 市 汽 车 工 业 总 量 的 90% 以 上 近 几 年, 通 过 引 进 上 汽 江 淮 潍 柴 等 一 批 国 内 外 知 名 企 业, 一 大 批 配 套 企 业 相 继 进 入, 新 增 24 家 规 模 以 上 企 业 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 仪 征 分 公 司 项 目 建 成 后, 可 形 成 千 亿 元 整 车 及 零 部 件 产 业 集 群, 将 扬 州 打 造 成 为 国 际 先 进 的 汽 车 制 造 基 地 1 仪 征 汽 车 工 业 园 : 整 车 产 能 50 万 辆 重 点 发 展 上 海 大 众 轿 车 及 其 配 套 零 部 件 园 区 先 后 获 批 国 家 火 炬 计 划 汽 车 及 零 部 件 产 业 生 产 基 地 江 苏 省 汽 车 及 零 部 件 特 色 产 业 基 地 江 苏 省 特 色 产 业 园, 江 苏 省 汽 车 产 业 基 地 ( 乘 用 车 ) 目 前, 有 整 车 企 业 2 家, 具 备 50 万 辆 整 车 生 产 能 力 ; 零 部 件 企 业 135 家, 规 模 以 上 的 39 家, 聚 集 了 上 海 大 众 西 门 子 江 森 彼 欧 伟 世 通 安 通 林 吉 凯 恩 旭 硝 子 日 环 等 一 批 国 际 知 名 的 零 部 件 百 强 企 业, 产 品 已 基 本 覆 盖 整 车 的 全 产 业 链 2013 上 海 大 众 仪 征 分 公 司 生 产 整 车 31.2 万 辆 规 划 到 2015 年 整 车 产 能 达 50 万 辆, 主 营 业 务 收 入 450 亿 元 2 江 都 汽 车 产 业 园 : 实 现 销 售 50 亿 元 以 九 龙 汽 车 系 列 和 江 淮 汽 车 系 列 为 主 线, 重 点 发 展 皮 卡 及 SUV 多 功 能 商 务 车 新 能 源 汽 车 和 高 附 加 值 零 部 件 先 后 被 认 定 为 江 苏 38

43 省 汽 车 零 部 件 产 业 基 地 江 苏 省 中 小 企 业 汽 车 及 零 部 件 产 业 集 聚 示 范 区 目 前, 共 有 整 车 汽 车 8 家, 零 部 件 企 业 100 余 家, 规 模 以 上 51 家 主 要 企 业 江 淮 九 龙 江 苏 女 神 扬 州 洪 泉 五 环 龙 凯 尔 斯 迈 道 爵 新 能 源 神 州 内 饰 杰 信 空 调 等 2013 年, 全 区 汽 车 产 业 实 现 开 票 销 售 50.3 亿 元 规 划 到 2015 年, 整 车 产 能 达 30 万 辆, 主 营 业 务 收 入 300 亿 元 3 邗 江 汽 车 产 业 园 : 新 能 源 客 车 优 势 明 显 重 点 发 展 潍 柴 亚 星 以 节 能 与 新 能 源 客 车 为 主 的 中 高 档 客 车 特 种 车 2013 年 获 省 级 汽 车 零 部 件 产 业 基 地 称 号 目 前, 有 国 家 公 告 目 录 整 车 企 业 2 家, 配 套 汽 车 80 余 家, 聚 集 了 潍 柴 亚 星 三 元 机 械 德 国 奔 驰 物 流 勇 龙 环 保 世 界 500 强 美 国 李 尔 汽 车 等 知 名 企 业 潍 柴 亚 星 项 目 建 成 收 总 产 能 达 5 万 余 辆, 产 值 逾 百 亿 元 规 划 到 2015 年, 整 车 产 能 达 10 万 辆, 主 营 业 务 收 入 100 亿 元 ( 三 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 骨 干 企 业 发 展 态 势 研 究 目 前, 全 市 拥 有 各 类 汽 车 及 零 部 件 工 业 企 业 400 余 家, 其 中 整 车 生 产 企 业 18 家, 年 产 能 超 50 万 辆, 规 模 以 上 零 部 件 企 业 200 余 家, 百 亿 元 以 上 企 业 1 家 1 重 点 整 车 企 业 发 展 态 势 全 市 现 有 整 车 产 品 生 产 企 业 18 家, 其 中 国 家 公 告 企 业 12 家 业 内 享 较 高 的 知 名 度 的 有 : 江 苏 亚 星 上 汽 仪 征 扬 州 中 集 通 华 扬 州 江 淮 江 苏 九 龙 盛 达 特 种 车 三 源 机 械 等 亚 星 客 车 具 有 60 年 发 展 历 史,30 多 年 客 车 制 造 历 史, 是 全 市 目 前 唯 一 具 备 新 能 源 汽 车 生 产 资 质 和 拥 有 国 家 推 荐 车 型 目 录 的 企 业 拥 有 亚 星 和 扬 子 两 个 品 牌, 产 品 共 20 多 个 系 列,130 多 个 品 种, 覆 盖 公 交 公 路 39

44 旅 游 和 团 体 等 各 细 分 市 场, 在 国 内 和 日 本 俄 罗 斯 马 来 西 亚 菲 律 宾 等 20 多 个 国 家, 享 有 很 高 的 知 名 度 2013 年, 生 产 各 类 整 车 4095 辆, 实 现 销 售 收 入 13 亿 元 上 汽 仪 征 是 上 海 大 众 的 首 家 标 杆 工 厂, 也 是 德 国 大 众 汽 车 集 团 在 中 国 的 首 家 标 杆 工 厂, 拥 有 两 条 国 内 汽 车 业 最 先 进 自 动 化 程 度 最 高 的 高 速 冲 压 生 产 线, 是 典 型 的 分 钟 工 厂 ( 每 小 时 60 台 ) 2012 年 7 月 建 成 投 产,2013 年 公 司 开 票 销 售 突 破 200 亿 元, 成 为 全 市 最 大 的 工 业 企 业, 整 车 产 量 33 万 辆, 占 全 市 整 车 总 量 的 81.2% 中 集 通 华 开 发 生 产 的 九 大 系 列 300 多 种 公 告 型 号 的 各 类 专 用 汽 车 的 产 品 中, 有 17 种 产 品 被 列 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 ; 10 项 产 品 被 列 为 国 家 级 重 点 新 产 品, 有 78 项 技 术 获 得 国 家 专 利,8 项 发 明 专 利, 拥 有 4 项 国 家 级 火 炬 计 划 和 1 项 省 级 火 炬 计 划 产 品 在 全 国 各 地 以 及 东 南 亚 北 欧 中 东 非 洲 南 美 洲 等 市 场 竟 争 中 取 得 了 良 好 的 名 牌 效 应, 在 半 挂 车 行 业 有 很 高 的 知 名 度 凯 尔 斯 迈 拥 有 扬 州 市 首 条 纯 电 动 汽 车 总 装 生 产 线 2010 年 6 月 一 期 生 产 线 竣 工 试 产, 产 品 涉 及 两 座 敞 篷 车 皮 卡 车 四 座 乘 用 车 等 多 种 车 型 新 研 发 的 塑 料 电 动 汽 车 成 为 新 卖 点, 塑 料 材 料 在 同 等 条 件 下, 能 够 提 高 电 动 汽 车 行 驶 里 程 数 30% 2 重 点 零 部 件 企 业 发 展 态 势 2013 年, 规 模 以 上 汽 车 零 部 件 生 产 企 业 200 余 家, 实 现 开 票 销 售 亿 元 拥 有 潍 柴 扬 州 柴 油 机 亚 普 汽 车 部 件 扬 州 双 环 活 塞 环 扬 州 五 亭 桥 缸 套 等 一 批 在 国 内 处 于 领 先 或 重 要 地 位 的 汽 车 零 部 件 骨 干 企 业 主 要 产 品 覆 盖 驾 驶 室 发 动 机 汽 车 电 器 电 子 汽 车 内 饰 汽 车 水 箱 汽 车 散 热 器 汽 车 空 调 汽 车 座 椅 汽 车 电 池 汽 车 覆 盖 件 模 具 等 关 键 零 部 件 及 其 工 装 设 备 拥 有 塑 料 燃 油 箱 柴 油 机 散 热 40

45 器 气 缸 套 锻 铸 件 电 子 电 器 内 外 饰 件 等 一 批 国 内 领 先 的 特 色 产 品 2013 年 亚 普 油 箱 仪 征 双 环 活 塞 双 双 入 围 中 国 零 部 件 企 业 百 强 榜 亚 普 油 箱 自 1993 年 起 一 直 保 持 着 中 国 汽 车 油 箱 行 业 的 龙 头 地 位, 国 内 市 场 占 有 率 50% 以 上,2009 年 跻 身 世 界 汽 车 燃 油 箱 系 统 行 业 前 4 强 2013 年, 亚 普 汽 车 部 件 塑 料 邮 箱 产 量 超 过 600 万 只, 有 望 跃 升 全 球 第 三, 获 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 潍 柴 扬 州 柴 油 机 生 产 的 四 缸 车 用 柴 油 机 在 轻 型 四 缸 发 动 机 行 业 地 位 由 2010 年 第 八 位 上 升 到 第 六 位, 与 国 内 二 十 多 家 商 用 车 企 业 建 立 了 长 期 战 略 合 作 关 系 仪 征 双 环 是 国 内 最 大 的 活 塞 环 生 产 销 售 基 地, 二 十 多 年 一 直 处 于 国 内 第 一 扬 州 五 亭 桥 缸 套 有 限 公 司, 是 国 内 唯 一 能 同 时 拥 有 铸 造 铸 件 整 体 淬 火 表 面 处 理 ( 表 面 淬 火 磷 化 软 氮 化 ) 薄 壁 加 工 内 孔 珩 磨 平 台 网 纹 等 诸 多 加 工 技 术 手 段 的 企 业 铸 造 产 能 销 售 收 入 技 术 研 发 质 量 管 理 均 处 于 全 国 同 行 领 先 地 位 此 外, 还 有 扬 州 飞 驰 动 力 江 苏 奔 宇 车 身 制 造 公 司 江 苏 卡 明 模 具 公 司 江 苏 罗 斯 韦 尔 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 扬 州 扬 子 汽 车 内 饰 件 江 苏 华 富 储 能 等 一 批 发 展 势 头 良 好 的 民 营 汽 车 零 部 件 企 业 五 亭 缸 套 神 州 内 饰 件 天 富 龙 汽 车 纤 维 等 5 家 企 业 获 省 认 定 企 业 技 术 中 心 ; 华 富 储 能 创 成 国 家 级 博 士 后 工 作 站 ( 四 ) 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 技 术 发 展 态 势 研 究 1 产 学 研 合 作 不 断 深 入 一 是 不 断 加 大 研 发 投 入,2012 年, 全 市 汽 车 及 零 部 件 制 造 企 业 研 发 总 投 入 24.6 亿 元, 占 企 业 销 售 收 入 的 4.6%, 同 比 增 长 26.5% 在 扬 建 有 独 立 研 发 机 构 的 企 业 142 家, 占 规 模 以 上 企 业 总 数 的 81.1% 二 是 公 共 服 务 能 力 增 强 全 市 已 建 成 省 级 市 级 技 术 中 心 和 工 程 研 究 41

46 中 心 31 家, 博 士 后 工 作 站 2 家, 拥 有 汽 车 及 零 部 件 产 品 数 字 化 设 计 与 制 造 技 术 汽 车 及 零 部 件 企 业 节 能 技 术 推 广 应 用 车 用 热 交 换 器 研 发 和 性 能 试 验 检 测 省 级 汽 车 燃 油 系 统 检 测 等 科 技 公 共 服 务 平 台 三 是 产 学 研 合 作 紧 密 采 取 专 家 合 作 项 目 合 作 共 建 研 发 机 构 等 灵 活 多 变 的 合 作 形 式, 与 清 华 大 学 东 南 大 学 江 苏 大 学 等 众 多 科 研 院 所 建 立 了 层 次 较 高 范 围 较 广 的 产 学 研 合 作 网 络 据 统 计, 全 市 200 余 家 规 模 以 上 汽 车 及 零 部 件 制 造 企 业 中 高 新 技 术 企 业 41 家, 与 高 校 科 研 院 所 建 立 产 学 研 合 作 关 系 的 企 业 93 家 2 新 能 源 汽 车 高 端 起 步 新 能 源 汽 车 作 为 实 现 节 能 减 排 的 主 力 军, 受 到 各 方 高 度 重 视 本 世 纪 开 始, 亚 星 客 车 飞 驰 动 力 华 富 电 池 凯 尔 斯 曼 等 一 批 企 业 就 已 经 涉 足 新 能 源 汽 车 领 域, 开 始 攻 关 新 能 源 汽 车 动 力 系 统, 开 发 新 能 源 汽 车 等, 相 关 企 业 与 国 内 知 名 院 所 之 间 建 立 了 良 好 的 产 学 研 合 作 关 系, 培 养 和 锻 炼 了 一 批 高 层 次 人 才 初 步 形 成 了 新 能 源 整 车 与 关 键 零 部 件 生 产 能 力 2013 年, 生 产 新 能 源 汽 车 7000 余 辆 2014 年, 列 入 全 省 加 快 建 设 新 能 源 汽 车 应 用 试 点 城 市 之 一 3 企 业 发 明 专 利 数 量 偏 少 扬 州 市 有 1 家 重 点 企 业 即 扬 州 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司, 专 利 申 请 总 量 为 53 件, 处 于 有 效 状 态 的 专 利 数 量 为 32 件 专 利 类 型 以 外 观 设 计 专 利 为 主, 外 观 设 计 专 利 为 26 件, 占 到 将 近 一 半 ; 实 用 新 型 专 利 为 19 件, 占 36%; 发 明 专 利 8 件, 占 15% 扬 州 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司 的 电 动 车 专 利 申 请 涉 及 到 了 整 车 控 制 器 速 度 信 号 转 换 器 高 压 安 全 控 制 系 统 测 量 系 统 等 42

47 4 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 数 量 全 省 第 一 2013 年 全 省 汽 车 行 业 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 共 计 101 家, 其 中 扬 州 15 家, 全 省 占 比 14.85%, 其 中 汽 车 整 车 与 摩 托 制 造 企 业 技 术 中 心 1 家 ; 民 用 改 装 车 制 造 企 业 技 术 中 心 2 家, 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 企 业 技 术 中 心 12 家, 可 以 看 扬 州 汽 车 行 业 技 术 中 心 主 要 集 中 在 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 企 业, 占 比 超 三 分 之 二 表 3.2 扬 州 市 汽 车 行 业 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 名 单 序 号 类 别 企 业 名 称 1 汽 车 整 车 与 摩 托 制 造 企 业 江 苏 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司 2 扬 州 中 集 通 华 专 用 车 股 份 有 限 公 司 民 用 改 装 车 制 造 企 业 3 江 苏 飞 驰 股 份 有 限 公 司 4 潍 柴 动 力 扬 州 柴 油 机 5 扬 动 股 份 6 江 苏 江 淮 7 仪 征 双 环 活 塞 环 8 亚 普 汽 车 部 件 9 江 苏 华 富 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 企 业 10 扬 州 合 力 橡 胶 11 神 州 轮 毂 12 扬 州 五 亭 桥 缸 套 13 神 舟 汽 车 内 饰 件 14 奔 宇 车 身 制 造 15 扬 州 天 福 龙 汽 车 内 饰 纤 维 43

48 四 扬 州 市 汽 车 及 零 部 件 产 业 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 全 省 各 市 产 值 规 模 对 比 分 析 2013 年, 全 省 主 要 地 市 汽 车 工 业 规 模 产 值 及 全 省 占 比 情 况 见 图 4.1 南 京 盐 城 扬 州 苏 州 无 锡 排 列 前 五, 分 别 占 全 省 汽 车 工 业 总 产 值 的 24.52%,14.84%,13.96%,12.33%,9.85%, 五 市 累 计 占 比 达 75.47%, 占 比 超 过 全 省 工 业 总 产 值 的 四 分 之 三 % 30.00% 25.00% 20.00% % 13.93% 12.33% 15.00% % 10.00% % 4.52% 4.78% 5.00% 0 南 京 盐 城 扬 州 苏 州 无 锡 常 州 南 通 镇 江 工 业 产 值 ( 亿 元 ) 产 值 全 省 占 比 图 4.1 全 省 主 要 地 市 汽 车 工 业 产 值 及 占 比 情 况 0.00% ( 二 ) 全 省 各 市 企 业 平 均 规 模 对 比 分 析 2013 年, 全 省 主 要 地 市 规 模 以 上 汽 车 及 零 部 件 数 量 及 全 省 占 比 情 况 见 图 4.2, 南 京 苏 州 镇 江 扬 州 常 州 位 列 前 五, 全 省 占 比 分 别 为 19.47%,15.18%,13.91%,12.82%,10.16%, 五 市 累 计 占 比 达 71.54%, 低 于 汽 车 工 业 产 值 占 比 比 较 图 4.1 与 图 4.2 可 知, 扬 州 汽 车 及 零 部 件 产 业 无 论 是 产 值 还 是 数 量 均 排 列 全 省 前 列 产 值 规 模 排 名 全 省 第 三, 企 业 数 量 排 名 全 省 第 四 产 值 规 模 全 省 占 比 13.93%, 企 业 数 量 全 省 占 比 12.82, 说 明 44

49 扬 州 市 汽 车 企 业 平 均 产 值 规 模 略 高 于 全 省 平 均 类 似 的 城 市 还 有 盐 城 南 京 扬 州 南 通 无 锡, 这 些 城 市 的 汽 车 企 业 平 均 规 模 较 大, 产 出 较 高, 产 业 相 对 集 中 其 中, 盐 城 市 产 值 占 比 与 企 业 数 占 比 相 差 最 大, 工 业 产 值 排 名 第 二, 占 比 14.84%, 企 业 数 量 排 名 第 八, 占 比 仅 5.02% 由 此 可 见, 盐 城 市 汽 车 工 业 平 均 企 业 规 模 全 省 最 大 % % 20.00% % 15.18% 9.37% 10.16% 15.00% 13.91% 10.00% % 3.51% 5.00% 0 南 京 盐 城 扬 州 苏 州 无 锡 常 州 南 通 镇 江 规 模 企 业 数 量 企 业 数 全 省 占 比 图 4.2 全 省 主 要 地 市 规 模 以 上 汽 车 及 零 部 件 企 业 数 量 及 全 省 占 比 情 况 0.00% ( 三 ) 全 省 各 市 技 术 创 新 对 比 分 析 1 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 2013 年, 全 省 汽 车 行 业 共 有 101 家 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心, 分 布 情 况 详 见 表 4.1, 其 中 扬 州 15 家, 占 比 14.85%, 与 无 锡 并 列 位 居 全 省 第 一 苏 州 泰 州 常 州 南 通 等 苏 南 苏 中 城 市 位 列 其 后, 盐 城 淮 安 宿 迁 等 苏 北 城 市, 企 业 技 术 中 心 数 量 占 比 较 低, 淮 安 宿 迁 不 足 百 分 之 一 列 最 末 扬 州 苏 州 不 仅 企 业 技 术 中 心 数 量 名 列 前 茅, 涉 及 产 品 丰 富, 覆 盖 全 产 业 链 涵 盖 了 汽 车 整 车 与 摩 托 车 制 造 业 民 用 改 装 车 制 造 业 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 业 三 大 门 类 其 中, 扬 州 有 45

50 1 家 汽 车 整 车 与 摩 托 车 制 造 业 省 级 企 业 技 术 中 心 2 家 民 用 改 装 车 制 造 业 省 级 企 业 技 术 中 心 12 家 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 业 省 级 企 业 技 术 中 心 扬 州 在 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 业 拥 有 的 省 级 以 上 技 术 中 心 数 量, 位 居 全 省 第 二, 仅 次 于 无 锡 由 此 可 见, 扬 州 汽 车 行 业 的 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 的 数 量 及 产 业 链 完 整 性 在 全 省 领 先 年 全 省 汽 车 行 业 省 级 以 上 企 业 技 术 中 心 分 布 情 况 表 地 区 汽 车 整 车 与 摩 托 车 制 造 业 民 用 改 装 车 制 造 业 关 键 零 部 件 及 配 套 件 制 造 业 合 计 全 省 占 比 扬 州 % 无 锡 % 苏 州 % 泰 州 % 常 州 % 南 通 % 镇 江 % 南 京 % 徐 州 % 盐 城 % 淮 安 % 宿 迁 % 全 省 % 2 专 利 申 请 数 量 2013 年, 江 苏 新 能 源 汽 车 专 利 申 请 总 量 509 件, 授 权 量 330 件, 发 明 专 利 申 请 总 量 227 件, 授 权 量 48 件 在 新 能 源 汽 车 驱 动 装 置 整 车 电 子 控 制 系 统 专 用 接 插 件 车 网 互 动 四 个 产 业 发 明 专 利 申 请 ( 公 开 ) 量 在 全 国 排 名 第 1, 战 略 性 新 兴 产 业 创 新 活 力 领 先 于 全 国 其 他 地 46

51 区 在 动 力 电 池 制 造 产 业 供 能 装 置 产 业 的 发 明 专 利 申 请 ( 公 开 ) 量 落 后 于 广 东 北 京 此 外, 国 外 创 新 主 体 对 围 绕 新 能 源 汽 车 驱 动 装 置 产 业 布 局 了 大 量 的 发 明 专 利, 除 整 车 垫 子 控 制 系 统 以 外 的 产 业 国 外 来 华 专 利 申 请 ( 授 权 ) 比 例 远 大 于 我 省, 尤 其 是 新 能 源 汽 车 驱 动 装 置 和 电 池 制 造 领 域, 国 外 来 华 专 利 申 请 和 授 权 分 别 占 总 量 的 42% 和 57%, 需 引 起 我 省 新 能 源 汽 车 产 业 相 关 企 业 重 点 关 注 2013 年, 江 苏 新 能 源 汽 车 专 利 申 请 量 分 布 为 : 苏 南 170 件 (74.89%) 苏 中 37 件 (16.3%) 苏 北 20 件 (8.8%), 位 列 前 三 的 城 市 是 苏 州 (64 件 ) 常 州 (28 件 ), 无 锡 (28 件 ) 授 权 量 分 布 为 : 苏 南 29 件 ( 60.42%) 苏 中 8 件 ( 16.67%) 苏 北 11 件 ( 22.92%), 位 列 前 三 的 城 市 是 镇 江 (8 件 ) 徐 州 (8 件 ) 和 无 锡 (7 件 ) 各 省 辖 市 发 明 专 利 申 请 和 授 权 数 量 的 差 距 表 明 了 各 地 之 间 新 能 源 汽 车 产 业 专 利 创 新 活 力 和 能 力 差 异 越 来 越 大, 地 区 不 平 衡 愈 发 明 显 苏 州 发 明 专 利 申 请 ( 公 开 ) 超 过 镇 江 28 件, 发 明 专 利 授 权 量 却 低 于 镇 江 2 件 其 中, 扬 州 市 新 能 源 汽 车 专 利 申 请 总 量 10 件, 授 权 量 4 件, 分 别 占 总 申 请 量 的 4.4%, 占 总 授 权 量 的 8.3% 扬 州 市 电 动 汽 车 专 利 占 比 不 足 全 省 一 成 与 专 利 申 请 公 开 相 比, 我 省 企 业 专 利 授 权 较 低 全 省 排 名 前 十 的 申 请 人 中, 仅 江 苏 大 学 南 通 大 学 共 获 得 7 件 发 明 专 利 授 权, 而 企 业 申 请 人 授 权 总 数 为 0 与 比 亚 迪 (20 件 ) 北 汽 福 田 汽 车 (11 件 ) 47

52 等 企 业 仍 有 较 大 差 距 ; 企 业 院 校 级 科 研 院 所 专 利 创 新 协 作 有 进 一 步 提 升 的 空 间 扬 州 市 重 点 企 业 扬 州 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司, 专 利 申 请 总 量 为 53 件, 处 于 有 效 状 态 的 专 利 数 量 为 32 件 专 利 类 型 以 外 观 设 计 专 利 为 主, 外 观 设 计 专 利 为 26 件, 占 到 将 近 一 半 ; 实 用 新 型 专 利 为 19 件, 占 36%; 发 明 专 利 8 件, 占 15% 扬 州 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司 的 电 动 车 专 利 申 请 涉 及 到 了 整 车 控 制 器 速 度 信 号 转 换 器 高 压 安 全 控 制 系 统 测 量 系 统 等 3 公 告 类 新 能 源 汽 车 生 产 企 业 2013 年 全 省 公 告 内 新 能 源 汽 车 生 产 企 业 13 家, 涉 及 产 品 型 号 123 种 其 中, 盐 城 有 3 家 生 产 企 业, 数 量 全 省 排 列 第 一, 且 是 全 省 唯 一 一 家 涉 及 纯 电 动 轿 车 的 城 市 产 品 型 号 位 列 全 省 前 五 的 依 次 是 苏 州 南 京 盐 城 扬 州 无 锡 其 中, 苏 州 涉 及 的 企 业 有 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 张 家 港 市 江 南 汽 车 制 造 有 限 公 司 两 家 企 业, 产 品 主 要 涉 及 混 合 动 力 城 市 客 车 及 纯 电 动 城 市 客 车, 产 品 型 号 41 个 扬 州 涉 及 的 企 业 是 亚 星 客 车 股 份 有 限 公 司, 产 品 涉 及 有 混 合 动 力 城 市 客 车 及 纯 电 动 城 市 客 车, 产 品 型 号 14 个, 位 列 全 省 第 四 名 南 京 主 要 的 生 产 企 业 是 南 汽 集 团, 南 京 金 龙 客 车, 产 品 涉 及 纯 电 动 客 车 纯 电 动 载 货 汽 车 纯 电 动 厢 式 运 输 车 及 密 闭 垃 圾 车 等, 产 品 型 号 29 个 盐 城 的 生 产 企 业 是 中 威 客 车 有 限 公 司 东 风 悦 达 起 亚 汽 车 有 限 公 司 江 苏 澳 新 新 能 源 有 限 公 司, 产 品 主 要 涉 及 纯 电 动 轿 车 纯 电 动 客 车 篷 式 运 输 车 及 自 卸 式 垃 圾 车, 产 品 型 号 21 个 无 锡 生 产 企 业 是 江 苏 常 隆 客 车 有 限 公 司 一 汽 客 车 ( 无 锡 ) 有 限 公 司, 产 品 主 要 涉 及 纯 电 48