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1 2013 年全球及中国汽车音响与 Infotainment 行业研究报告 2013 年全球及中国汽车音响与 Infotainment 行业研究报告 主要包含 : 1 全球汽车市场近况 2 中国汽车市场近况 3 汽车 In-vehicle infotainment (IVI) 简介 4 汽车音响市场与产业研究 5 汽车 Infotainment 市场研究 6 23 家主要汽车音响与 Infotainment t 厂家研究 2013 年全球 Infotainment 市场规模大约为 301 亿美元, 比 2012 年增长 4.2%, 增长放缓的原因包括欧洲汽车市场低迷,Infotainment 售价降低 预计明年起该市场开始恢复增长, 预计 2014 年市场规模达 338 亿美元, 增长 12.2%,2015 年市场规模达 401 亿美元,2016 年市场规模达 456 亿美元

2 Infotainment 市场增长的主要原因在于, 其功能的增加和升级大大增加了售价 高端 Infotainment 的地图将升级 为 3D 地图, 显示屏将从 6-8 英寸升级为 英寸, 后座娱乐系统 (Rear Seat Entainment) 也会更加普及, 同时还会 增加 3G 或 4G 网络连接功能, 还有对应智能手机的 APP 大量出现 Infotainment 还将有一个质的飞跃, 增加了先进驾驶辅助功能 (ADAS); 所以未来 Infotainment 必然会增加 HUD 系统, 这将大幅度提高其成本, 这也意味着仪表盘 (Instrument t t Cluster) ) 厂家需要和 Ifti Infotainment t 厂家协作 日本厂家如 AisinAW DENSO, 美国的 Visteon Delphi, 德国的 Continental 和韩国的 Mobis 都拥有仪表盘 (Instrument Cluster) 业务, 未来优势明显 智能手机的大量普及使得汽车 Infotainment 正在经历一次革新,3G 或 4G 网络连接将大大提高汽车 Infotainment 价格 目前对于汽车联网有两大阵营, 一大阵营是以车厂为主导, 以 GENIVI 为代表,GENIVI 创始成员包括 :Volvo BMW FAW GM HONDA HYUNDAI JAGUAR JOHNDEER NISSAN PSA RENAULT SAIC GENIVI 采用通用型平台, 可能会是 Linux, 开放型的 APP 开发界面, 成本高昂, 安全性高, 开发周期长, Infotainment 内嵌 3G 或 4G 网络连接功能, 服务费会很高 另一大阵营是以智能手机厂家为主导的阵营, 包括 MirrorLink 和 MHL MirrorLink 由三家知名手机大厂诺基亚 三星 LG; 六家汽车大厂戴姆勒 (Daimler) 通用汽车 本田 Hyundai Toyota 和 Volkswagen, 及两家系统供 应大厂阿尔派电子 (Alpine Electronics) 和松下共同成立 MirrorLink 在手机和 Infotainment 中嵌入 APP, 然后以 USB 或 WiFi 连接, 开发周期很短, 成本低, 并且已经有大量产品上市 还有更为简单的 MHL 联盟, 由诺基亚 三 星 索尼 东芝以及矽映 (Silicon Image) 等五家公司共同创建 其传输速率更高, 价格更低

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4 目前两大阵营各有拥护者 在后装 Infotainment 市场, 肯定是 MirrorLink 或 MHL 主导市场 前装市场由车厂主导, 不过车厂开发周期太长, 成本高昂, 尤其是汽车连接 3G 或 4G 的服务费用惊人, 使用成本也很高昂 预计未来高端 市场由车厂主导, 中低端市场由手机厂家主导 产业方面,OEM 市场逐渐扩大, 售后市场 (After Market) 逐渐缩小, 因为今天的高端车配置会成为明天的中低端车配置 尽管售后市场逐渐萎缩, 但是市场门槛低, 小厂家非常多, 特别是中国市场上百家厂家云集, 很多企业年收入不足 2000 万人民币 中国市场的产品同质化非常严重, 价格竞争异常激烈, 经常有大型厂家不堪利润过低而倒闭, 如 2013 年八月份倒闭的中国惠州天缘电子

5 报告目录 第一章 全球及中国汽车市场与产业 1.1 全球汽车市场 1.2 全球汽车产业第二章 中国汽车市场与产业 2.1 中国汽车市场概况 中国汽车市场近况 乘用车市场近况 商用车市场 2.3 中国汽车产业第三章 汽车联网现状与未来 3.1 INFOTAINMENT 简介 3.2 IVI TSP TELECOM 硬件市场规模 3.3 GENIVI 联盟 3.4 MIRRORLINK 3.5 MHL 3.6 典型 IVI 设计 3.7 中国车联网 第四章 汽车音响市场与产业 4.1 汽车音响系统简介 4.2 汽车音响系统产业链 4.3 全球汽车音响系统厂家市场占有率 全球前装 (OE) 汽车音响系统厂家市场占有率 全球主要汽车厂家音响系统主要供应厂家供应比例 4.4 中国汽车音响产业与市场 中国汽车音响厂家与整车厂家配套状况 中国汽车音响市场 第五章 汽车 INFOTAINMNET 市场与产业 5.1 汽车 INFOTAINMNET 市场规模 5.2 汽车 INFOTAINMENT 产业 5.3 中国汽车 INFOTAINMENT 市场 中国汽车联网现状 5.5 全球汽车导航厂家与汽车厂家间供货比例

6 第六章 汽车音响与 INFOTAINMENT 厂家研究 6.1 哈曼国际 6.2 大陆集团 6.3 先锋 6.4 华阳集团 信华精机 惠州华阳多媒体 惠州华阳通用电子 阿尔派 6.6 歌乐 6.7 德尔福 6.8 伟世通 延锋伟世通 6.9 航盛电子 6.10 松下汽车系统 6.11 富士通天 6.12 爱信精机 6.13 电装 6.14 番禺巨大汽车音响 6.15 摩比斯 天津摩比斯 6.16 上声电子 6.17 好帮手电子科技 6.18 深圳宝凌 6.19 JVC 建伍 BLAUPUNKT 6.21 BOSE 6.22 GARMIN 德赛西威

7 全球轻型汽车产量 全球重型汽车产量 年全球主要汽车品牌销量 年中国汽车产量 图表目录 年前 10 月中国各类型汽车年产量同比增幅 2012 年 1 月 年 10 月中国乘用车月度销量与增幅 2011 年 1 月 年 10 月中国乘用车销量车型分布 2011 年 1 月 年 10 月奥迪 宝马 奔驰中国销量 年 10 月中国乘用车销量国别分布 2011 年 1 月 年 10 月中国中型与重型卡车月度销量 2011 年 1 月 年 10 月中国轻型卡车月度销量 2011 年 1 月 年 10 月中国微型卡车月度销量 2011 年 1 月 年 10 月中国大型客车月度销量 2011 年 1 月 年 10 月中国中型客车月度销量 2011 年 1 月 年 10 月中国小型客车月度销量 Infotainment 典型框架图

8 Infotainment 典型指标 年全球汽车连接服务 TSP Telecom 硬件市场规模 年全球汽车连接服务设备出货量 全球具备 Connectivity 功能汽车出货量地域分布 汽车音响系统产业链 汽车音响系统产业链介绍 2011 年全球 OE 汽车音响系统主要厂家市场占有率 年欧盟汽车音响系统主要厂家市场占有率 年北美汽车音响系统主要厂家市场占有率 年亚太汽车音响系统主要厂家市场占有率 2013 年丰田汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年本田汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年日产汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年通用汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年福特汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年大众汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年宝马汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2012 年奔驰汽车音响系统主要供应厂家供应比例

9 2013 年现代汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年 PSA 汽车音响系统主要供应厂家供应比例 2013 年中国前装 (OE) 汽车音响主要厂家市场占有率 年全球汽车 Infotainment 市场规模 年全球汽车 Infotainment 出货量 年全球汽车 Infotainment 普及率 年全球主要汽车 Infotainment 厂家收入排名 年中国汽车 Infotainment 出货量 2013 年中国汽车 Infotainment OEM 市场主要厂家市场占有率 2012 汽车售后 (AM)Infotainment 销量前十厂家排行 2012 汽车售后 (AM)Infotainment 销售额前十厂家排行 2013 年丰田汽车包括导航主要供应厂家供应比例 2013 年本田汽车包括导航主要供应厂家供应比例 2013 年日产汽车包括导航主要供应厂家供应比例 2013 年通用汽车导航主要供应厂家供应比例 2013 年福特汽车导航主要供应厂家供应比例 2013 年大众汽车导航主要供应厂家供应比例 2013 年宝马汽车导航主要供应厂家供应比例

10 2013 年奔驰汽车导航主要供应厂家供应比例 2013 年现代汽车导航主要供应厂家供应比例 财年哈曼国际收入与营业利润率 2012 财年 1 季度 财年 1 季度销售额与 EBITDA Margin 财年 Harman 收入业务分布 财年哈曼国际各部门毛利率 财年哈曼国际地域收入分布 财年哈曼国际客户结构比例 财年 HARMAN Infotainment 与 Lifestyle Backlog 财年 Harman 中国区收入 Harman 的 CAR ADUIO 主要客户 HARMAN 全球制造基地一览 年大陆集团销售额与 EBIT 利润 年大陆集团销售额地域分布 年大陆集团销售额部门分布 年大陆集团员工数量地域分布 年大陆集团员工数量部门分布 年大陆汽车内饰部门收入与营业利润率

11 年大陆汽车 Interior 部门收入地域分布 财年先锋收入与营业利润率 财年先锋收入部门分布 财年先锋汽车电子部门收入与营业利润率 财年 Pioneer 收入地域分布 Pioneer Car Electronics Sales Plan in Emerging Markets 先锋全球车载音响生产基地产能统计 先锋汽车音响在中国的组织结构 信华精机客户分布 财年阿尔派收入与营业利润率 财年 Alpine 收入业务分布 财年阿尔派汽车音响部门收入与营业利润率 财年阿尔派 Information &Communication 收入与营业利润率 财年阿尔派地域收入分布 阿尔派中国企业简介 财年歌乐收入与营业利润率 财年歌乐收入地域分布 歌乐中国组织结构

12 年德尔福收入与毛利率 年德尔福收入与运营利润率 年德尔福收入与 EBITDA 率 年前 3 季度德尔福收入产品分布 年 3 季度德尔福各部门 EBITDA 年德尔福客户分布 年德尔福收入地域分布 合并前后的组织结构 合并前后收入地域分布 YFV Organization YFV 结构 Yanfeng Visteon Electronics Organization 2012 年 YFV 收入客户分布 2012 年 YFV 收入产品分布 延峰伟士通中国分布 年延峰伟世通收入 YFV 电子事业部组织结构 YFV 电子事业部生产基地分布

13 YFV 电子事业部 Key Event 2010 年延峰伟世通收入客户分布 2011 年延峰伟世通收入客户分布 2010 年延峰伟世通收入产品分布 航盛 Vehicle Infotainment 产品 PAS 主要客户 2012 财年 PAS 收入地域分布 2012 财年松下汽车领域收入产品分布 大连松下汽车电子组织结构 财年富士通天收入与营业利润率统计 财年 FujitsuTen 收入部门分布 财年 Aisin 收入与营业利润率 2014 财年 2 季度 Aisin 非丰田客户结构比例 财年 Aisin 非丰田客户结构比例 财年 Aisin 非丰田客户结构比例 财年 Aisin AW 收入与营业利润 财年爱信精机导航仪产量 财年电装收入与营业利润率

14 电装 财年客户分布比例 2013/2014 财年 2 季度 Denso 收入客户分布 财年 DENSO 收入产品分布 天津摩比斯有限公司组织结构 好帮手电子有限公司组织结构 财年 JVC-KENWOOD 收入与营业利润 财年 JVC-KENWOOD 收入部门分布 使用 BOSE 音响的车型 年 Garmin 销售额与营业利润率 年 Garmin 销售额业务分布 年 Garmin 营业利润业务分布 年 Garmin 销售额地域分布

15 购买报告 价格 电子版 : 8500 元电话 : / /62 纸质版 : 9000 元传真 : 页数 :158 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

16 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

17 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心