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1 第五章各國電信業者的雙網整合發展現況及計畫第一節德國電信 (Deutsche Telekom) 德國電信為歐洲最大的電信業者, 旗下有四家子公司 : T-Com: 經營固網電話業務 T-Mobile: 經營行動電話業務, 在英美及東歐國家有分公司 T-Online: 為網際網路服務公司 (ISP) T-Systems: 提供大企業資訊科技與系統建置服務 2005 年, 德國電信營收狀況如下 1 : 表 5-1 德國電信 2005 年營收狀況項目 2005 年比前一年成長營業收入 596 億歐元 3.9% 淨利 56 億歐元 250.0% 淨利率 9.4% 行動電話業務收入用戶數比前一年成長員工數 244, 億歐元 11.0% 8,600 萬 11.9% 49,479 (T-Mobile) 固網電話及寬頻 112,872 業務收入億歐元 -3.6% T-Com 億歐元 -3.5% 109,643 T-Online 20.9 億歐元 3.8% 3,229 寬頻線路數 800 萬條 39.3% 窄頻線路數 ( 類 4,120 萬條 -3.7% 比式與 ISDN) 資料來源 : 德國電信除行動電話外, 寬頻連線是德國電信努力擴充的業務至 2005 年底德國的 DSL 覆蓋率已達 91% 漢堡自九月起就在試用 ADSL2+, 頻寬達 16Mbps;Stuggart 更將試用 VDSL 技術, 頻寬可達 25 Mbps 六月它於波昂近郊進行 WiMAX 先導計畫, 預計在 2006 年三月決定是否此一技術符合德國電信對品質的要求 2006 年二月 3GSM 中, 德國電信展出 T-One Wi-Fi/Cellular 雙網手機與服務, 此項服務預計於六月正式推出目前支援的手機為 Nokia N80 與 E60 系列 T-One 手機使用方式為 : 該手機有兩支電話號碼 : 行動電話號碼與一般有線電話號碼 ( 即 1 (March 2006). Setting the pace for excellence. The 2005 financial year. Deutsche Telekom 1

2 家用電話號碼 ), 收發電話時使用同樣的使用者介面另有 VoIP 號碼, 但只用來做轉接, 並不用來撥號行動電話與有線電話為同一張帳單在家時, 以 T-Com 寬頻無線路由器登錄 T-Com SIP 伺服器, 再以 VoWLAN 打電話當外線打到家中電話號碼時, 家用電話與此手機會同時響起, 使用者可選擇接聽那一支若是接聽手機, 即以 VoWLAN 通話外出時, 可設定家用電話轉接至 VoIP 號碼, 如果接電話時在 T-Mobile Hot spot 範圍內, 就可接到電話費用方面, 凡使用 VoWLAN 的部份, 不論是資料或語音通訊, 不限時間長短, 每月固定 49 歐元 GSM 語音通訊則仍是以分鐘計算通話費德國電信並不要求 T-One 手機具備動態跨網漫遊的能力, 一方面標準未定, 另一方面此能力需要廠商提供的伺服器的配合 T-Mobile 歐洲方面, 正在以 Nortel 的網路設備和 Alcatel 的 IMS 設備進行實驗計畫, 預計於今夏開始提供雙網整合服務, 包括用筆記型電腦及 PDA 互相做視訊電話, 視訊會議, 即時通訊等 T-Mobile 美國則有 UMA 手機計畫 2

3 第二節法國電信 (France Telecom) 法國電信於 2005 年開始進行 NExT 計畫 ( New Experience in Telecom ), 以 ADSL 寬頻連線,Livebox 家用閘道 (Home gatetway), 無線寬頻 (UMTS, HSDPA), 及數位內容等四大建設做基石, 提供客戶更豐富的通訊與內容服務在此計畫下, 它旗下的三家子公司預計在 2006 年都納入 Orange 單一品牌之下原來的三家公司為 -- Wanadoo: 為網際網路服務公司 (ISP) Orange: 經營行動電話業務, 在英法波荷西班牙有分公司 Equant: 企業網路科技與系統建置服務公司法國電信 2005 年營運狀況為 : 表 5-2 法國電信 2005 年營收狀況項目 2005 年 ( 歐元 ) 比前一年成長用戶數比前一年成長營業收入稅後淨收入億 63.6 億 6.2% 98.1% 淨利率 13% 個人通訊服務收入 (Orange) 億 7.4% 8,430 萬 34.5% 家用通訊服務收入 ( 含固網 ) 億 -1.2% ADSL 寬頻線路數 1,230 萬 51.6% 租用之 Livebox 數 1,559, % VoIP 服務用戶 830, % ADSL 與電視之包裹訂戶 200, % 固網電話線路數 2,670 萬 -2.0% 資料來源 : 法國電信在 NExT 計畫下, 法國電信將陸續推出以下針對家庭與企業用戶之整合服務 : Family Talk: 以固定月費方式 (flat rate) 提供服務, 只要事先定義好家庭成員, 他們之間的電話不論是固網對手機, 或是手機對手機, 在任何時間都可無限制撥打 Business Talk: 整合企業之固網與行動電話費用於一張帳單, 並統一語音信箱與電話簿 Livephone: 預計在 2006 年推出雙網整合手機, 搭配 Livebox 家用閘道, 並與 Wanadoo 電話簿整合 Livecom: 整合語音視訊簡訊電子郵件即時通訊等之應用軟體產品, 可在 PC, 有線電話, 及手機間通訊 3

4 法國電信是歐洲主要電信業者中, 對數位內容服務興趣極高的一家,2003 年已與 MaLigne TV 公司合作推出 IPTV (Internet Protocol Television) 服務, 客戶可從 Wanadoo 寬頻或 MaLigne TV 的機上盒下載電影檔案至今 MaLigne TV 的 IPTV 服務已推廣至歐洲一千萬個家庭 2006 年四月初, 法國電信又和迪士尼企業集團所屬的 Buena Vista International Television 簽約, 客戶可用 VoD (Video on Demand) 方式下載 Touchstone Pictures, Miramax Films 等電影檔案目前這些數位內容服務已逐步提供在法國電信的手機或 PDA 之上 4

5 第三節英國電信 (BT) 前面章節中曾提及英國電信是全世界電信業者中, 最早推出商業化雙網整合手機服務, 即其 BT Fusion 計畫此計畫至 2006 年初訂戶已有三萬名 1, 顯示確有需求存在二月時, 英國電信又推出中小企業 ( 指一年電話費在五千英鎊以上的公司 ) 專屬之雙網整合服務 : 單一帳單, 單一服務窗口提供帳單分析工具有線對手機的費率優惠年底時再給電話費 5% 折扣 2005 年英國電信宣佈其下一代 IP 網路更新計畫 - 21CN (21 st Century Network), 並於四月選出四家優先供應廠商, 包括 Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu 等, 將在 2006 年下半年開始逐步更新設備英國電信每年贊助 IEC (International Engineering Consortium) 組織舉辦 21 世紀通訊論壇 ( 21 st Century Communications Forum ), 它的 21CN 計畫在 2006 年會議中是眾所矚目的焦點 2, 其中的核心議題依舊是 IMS 同時英國電信也和 Vodafone UK 合作, 成為虛擬行動電話系統業者 (MVNO), 以掌握雙網整合的企機下表為其 2005 年營運狀況 : 表 5-3 英國電信 2005 年營收狀況項目 2005 年 ( 英鎊 ) 比前一年成長用戶數比前一年成長營業收入淨利億 15.5 億 5.6% 9.4% 淨利率 8.3% 寬頻用戶數增加 490 萬人 123% 行動電話收入 (MVNO 部份 ) N/A 107% 372,000 資料來源 : 英國電信 1 (March 30, 2006). UMA and beyond. Datamation 2 Mike Cansfield (March ). Themes from the 21 st Century Communications Forum. Ovum. 5

6 第四節 Cingular Wireless ( 美國 ) Cingular 為美國最大的行動電話電信業者, 由 AT&T 及 BellSouth 兩家固網電信業所擁有 2006 年二月,AT&T 以 670 億美元代價, 購併 BellSouth 由於 Cingular 原就和 BellSouth 進行雙網整合實驗計畫, 一般咸認為此購併將催化整個集團的雙網整合 Cingular 自 2005 年底開始進行 IMS 實驗計畫, 採用 Lucent Unified Subscriber Data Server 及 Session Manager, 改造其核心網路, 以提供先進的整合服務目前規劃中的是點對點視訊服務, 如視訊會議, 即按即說, 統一的訊息服務等 BellSouth 正在進行的光速計畫 ( 光纖到府 ) 基礎建設同樣採用 Lucent 之 IMS 設備, 預期和 Cingular 的雙網整合較為容易 6

7 第五節中華電信中華電信的營收來自三大業務 : 固網, 含市話長途與國際電話行動電話數據通信中華電信 2005 年營運狀況為 : 表 5-4 中華電信 2005 年營收狀況項目營業收入總計稅後純益淨利率固網收入 ~ 市話 ~ 長途 ~ 國際 2005 年 (NT$) 億億 26% 比前一年成長 0.4% -4.4% 億 -6.3% -6.4% -8.7% -4.5% 佔整體比例 36% 用戶數比前一年成長行動電話收入億 3.8% 40% 8,158, % 數據通信收入億 7.3% 23% ~ 網際網路及 ADSL 用戶數 : 加值服務 6.9% 3,654, % ~ 出租電路 7.6% 資料來源 : 中華電信中華電信在我國固網領域是一家獨大, 在行動電話市場則與另外兩家業者三分天下與歐洲前三大電信業者相較, 中華電信 2005 年的固網收入比前一年衰退情形更嚴重, 行動電話收入成長很少, 寬頻連線數的成長相對而言也不高這些數字反應了台灣市場的飽和, 也顯示加值的資料服務收入仍低, 成長空間極大 ( 行動電話加值服務如簡訊行動上網來電答鈴等僅佔整個行動電話收入的 4.4%, 遠低於 Orange 法國的 14%, 與 Orange 英國的 19.4% 收入比例 ) 利潤方面, 中華電信 26% 的淨利率遠高於英法德國電信 ( 見下表 ), 一方面顯示中華電信獨大之市場優勢, 二方面可能是其電話費率偏高, 或是對未來先進網路設備的投資較低, 值得進一步探討 7

8 表 5-5 中華電信與英法德電信 2005 年營收狀況之比較電信業比較 2005 年營收淨利率 2005 年固網收入成長率 2005 年行動電話收入成長率寬頻連線數或用戶數成長率德國電信 9.4% -3.5% 11.0% 39.3% 法國電信 13.0% -1.2% 7.4% 51.6% 英國電信 8.3% 5.6% N/A 123.0% 中華電信 26.0% -6.3% 3.8% 19.0% 資料來源 : 本研究 2006 年四月十七日中華電信宣佈, 將在該年底前布建一千個無線網路熱點 1, 比現有家數倍增它之前與麥當勞合作布點, 接下來將與錢櫃 KTV 合作, 並且因為看好無線上網與網路電話的商機, 將積極尋找更多連鎖店合作 Fixed VoIP 的下一步通常就是 Mobile VoIP, 未來中華電信極可能也會如國外混合型電信業者, 推出整合寬頻連線, 無線網路接取, 與 Wi-Fi/Cellular 雙網手機的整合 FMC 服務 1 (4/17/2006) 中華電將建千個無線網路熱點, 經濟日報 : 8

9 第六章結論 : 雙網整合的意義第一節促成雙網整合的技術及市場因素柏拉圖曾說 : 需求為發明之母, 雙網整合的發生亦無例外本研究發現, 促成雙網整合的市場驅動力為 : 固網電話被行動電話取代之趨勢對固網電信業產生的威脅 : 固網電信業在危機感驅動下, 開始合縱聯盟, 利用自身在寬頻接取方面的優勢 ( 提供一般家用之 ADSL 光纖或 Cable 等寬頻連線服務 ), 針對一般消費者與企業用戶提出各種雙網整合的優惠方案長途電話收入被網路電話大幅侵蝕的威脅電信業與其坐以待斃, 不如自己也採用 IP 技術, 以降低成本與提供各種多媒體資訊服務, 包括有線與無線的網路電話服務行動電話電信業要改善手機之室內通話品質, 降低客戶轉換率的需求由於家家戶戶都有寬頻連線, 只要接上無線接取點, 便可在家中使用 VoWLAN 技術打電話, 改善室內通話品質,UMA 手機即一種解決方案消費者希望 Less is More, 簡化通訊方式與裝置的需求只有市場需求並不足以引發行業的變革, 後者還需要技術的成熟, 與製造成本的降低雙網整合的促成技術包括 : 網路電話與無線網路電話技術的成熟, 包括聲音壓縮 / 解壓縮, 回音消除 (AEC: Acoustic Echo Cancellation), 掉音 / 漏音處理 (Jitter buffer handling), 通訊協定 (SIP Stack, RTP Stack) 的處理等功能強大的開放式手機作業系統, 如 :Windows Mobile,Symbian 等, 可提供打電話與電話簿 (Contacts) 及電話記錄 (Call History) 整合的使用者介面, 與一致的使用經驗, 提高使用者對新科技的接受度固接式或無線式寬頻接取的普及, 使得無線接取點分佈的密度提高, 不論在家, 在辦公室或公共場所, 都有易於上網的環境, 網路電話才有用武之地手機 CPU,Wi-Fi 晶片, 軟體或硬體數位信號處理器 (DSP: Digital Signal Processor), 電池, 系統整合製造技術等的模組化與大量生產製造, 使雙網整合手機 /PDA 成為可能 9

10 第二節影響雙網整合趨勢之走向的因素雙網整合的願景是 : 隨時隨地以最經濟方便的方式通話與上網, 此對消費者極具吸引力本研究認為, 雙網整合趨勢勢不可擋, 只是時間早晚與實施型式的差別而已影響此趨勢的因素包括 : 標準的採用 : Skype, SIP, UMA 與 IMS 之爭尚未明朗其中 Skype, SIP, UMA 是目前已有定義的標準, 但 SIP 仍在演化之中, 而 IMS 則是未來的標準 -- Skype 是 VoIP Client 軟體的領導廠商, 在全球電腦使用者的喜愛支持下, 若可以成功轉化為手機上的 Mobile VoIP Client 軟體, 應有市場機會它的致命傷是, 未遵循 SIP 等通訊協定標準, 獨樹一格的模式遭到所有電信業者的排擠前面提及 UMA 是行動電話電信業者中意的雙網整合解決方案, 但一方面它尚未有大規模商業化佈建, 未知消費者的接受程度 ; 另一方面, 也有業者認為 UMA 只是到全面 IMS 前的過度, 並不值得投資, 故目前 UMA 前途尚無定論 SIP 雖已是業界公認的 VoIP 標準, 但它有通話品質, 安全性, 系統間的相容性等諸多議題等待解決 IMS 標準制訂仍在進行,VCC (Voice Call Continuity) 預計 2006 年下半年完成,2008 年會商品化電信業者的經營模式是否成功, 這包括雙網整合服務的產品與價位, 是否足以吸引消費者換機, 與學習新的使用模式 Wi-Fi/Cellular 雙網手機本身有耗電量問題, 通話品質的問題 ( 手機 CPU 能力不足, 網路電話品質因此比電腦上的通話品質遜色許多 ), 使用方法友善程度的問題, 這些是消費者能否接受的關鍵因素企業界整合語音通訊與資料通訊的意願及速度, 並將辦公室交換機昇級至 IP PBX 的決心企業界將會是雙網整合技術最早的採用者, 其使用經驗將對一般消費者有很大影響力而企業界的採購決策, 又會與標準的制定速度習習相關 10

11 第三節雙網整合趨勢對電信業者的意義雙網整合目前仍在發展初期, 目標雖是整合或匯流, 實施方法卻很分歧, 但不影響長期發展趨勢本研究對未來三五年內電信產業與雙網整合發展的預測 : 壹混合型電信業者是最終勝出者電話語音服務傳統上是固網電信產業獨攬的生意, 隨後有線電視業者 (MSOs) 開始加入, 行動電話產業更是後來居上網際網路與 VoIP 技術造就一批新興語音服務競爭者, 包括純 VoIP 服務廠商 ( 如 Vonage),VoIP 軟體廠商 ( 如 Skype) 等 ; 無線 Wi-Fi 網路之普及與 VoWLAN 技術將語音服務進一步擴大 -- 熱點經營商 ( 如 : Boingo), 入口網站, 甚至連 Google 搜尋引擎等具品牌知名度的業者都想分一杯羹, 語音服務市場因而百家爭鳴但產業各顯神通的狀況並不符合客戶需求, 他們要的是簡化與整合的通訊服務, 整合的手機, 整合的帳單電信產業則必須整合以降低營運費用與設備投資等資本支出市場走向因此由發散導向收斂, 最終勝出者仍將是同時擁有固網與行動電話事業的混合型電信業者, 它們有穩固完整的基礎建設, 可以結合固網電話, 行動電話, 家中或辦公室的接取點或閘道, 公共熱點, 提供無所不在的服務 ( ubiquitous access ) 其他純固網電信業者或是行動電話電信業者, 將透過各種策略聯盟, 購併, 與 MVNO 模式, 及早在市場卡位美國 AT&T2005 年以 670 億美金購併 Bell South, 目的之一即為了完全控制旗下的行動電話業者 Cingular Wireless, 是很典型的雙網整合購併案其他不具備雙網整合綜效與缺乏特色的業者, 如 Vonage, 將被市場淘汰貳優異的手機產品性能, 清楚易懂的價格計畫, 與詳實可靠的帳單, 是此階段的成功關鍵因素電話通信產業發展已超過百年, 但與網際網路的整合才剛剛開始在此階段最重要的是創造產品價值來打動消費者, 而非如成熟市場般進行價格競爭手機製造業與電信業者需共同努力, 以優異的產品性能, 具創意的多媒體資訊服務, 針對一般使用者與企業用戶, 推出清楚易瞭解的的服務與價格計畫帳單尤其需要詳列不同接取方式下的費用, 讓消費者瞭解並接受新的服務模式 11

12 叁固網電信業與行動電話電信業的整合將導致愈來愈多的購併 (M&A) 前面提及純粹的固網電信業為與行動電話電信業一較長短, 利用其寬頻連線的基礎建設與 Wi-Fi/Cellular 雙網手機做為雙網整合解決方案, 以爭取客戶前題是它必須先成為 MVNO, 以控制行動電話這端的門號與服務 12

13 第四節雙網整合趨勢對手機製造業者的意義由前面的分析可知, 手機製造業者若要掌握雙網整合市場契機, 可以考慮生產的手機種類為 : UMA 雙網手機,SIP Wi-Fi 單網手機, 及 SIP Wi-Fi/Cellular 雙網手機對這些業者而言, 商機無窮! 每種產品需考慮的因素包括 : UMA 雙網手機技術方面 VoIP 的整合 -- 包括數位語音壓縮 / 解壓縮方法 (voice codec), 回音處理等手機基頻部份要做修改, 以處理 UMA Protocol Stack 與 GSM 間的跨網漫遊改善 Wi-Fi 耗電問題 Wi-Fi 通訊之安全保護機制問題是否利用軟體或硬體數位訊號處理器 (DSP) 使用者介面整合 : 包括電話簿, 通話記錄, 打電話畫面等之整合互通性測試 (Interoperability) 營運模式方面 UMA 為行動電話業者主導之雙網整合解決方案, 它需在網路基礎建設中增加 UNC, 使用者認證資料庫與安全機制, 並訂定 UMA 服務價格計畫 UMA 手機需和 UMA 服務密切整合, 故手機業者需先和行動電話業者建立關係, 以確保 UMA 手機的銷售管道 UMA 技術授權談判與管理產品定價與銷售方式 SIP Wi-Fi 單網手機技術方面 VoIP 軟體授權談判與整合, 聲音品質的調整 (QoS) SIP/SDP,RTP/RTCP 等通訊協定的授權談判與整合在 AP (Access Point) 與 AP 之間的漫遊處理是否利用軟體或硬體數位訊號處理器解決網址跨越 (NAT Traversal) 的問題解決 Wi-Fi 安全機制問題解決 Wi-Fi 耗電問題互通性測試營運模式方面與固網電信業, 無線網路接取點業者, 或企業 IP PBX 業者合作, 13

14 成為 FMC 整體解決方案的一環產品定價與銷售方式 SIP Wi-Fi/Cellular 雙網手機技術方面 : 除與 SIP Wi-Fi 單網手機相同的部份外, 若要自動做 Wi-Fi 與 Cellular 間的跨網漫遊, 需要在電信局端網路加裝處理無縫轉接的伺服器在 3GPP IMS 標準中的語音通話連續性 (VCC: Voice Call Continuity) 成為正式標準前, 此部份的互通性測試是一大挑戰營運模式方面與固網電信業或混合式電信業者合作, 成為 FMC 整體解決方案的一環產品定價與銷售方式 14

AA

2008 05 14 47.36 33.05 3547.72 300 3975.78 3657.43 13532.34 4899.02 4636 4136 3636 3136 2636 2136 070514 070802 071030 080122 080421 300 1 2008.2.15 2 2008.2.13 3 2007.12.27 (8621)61038242 chenyh@gjzq.com.cn