全球PCB產值趨勢分析

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1 World PCB Production M USD 70,000 World Production Growth 30.00% 60, % 58,310 60, % 50,000 40, % 42, % -1.01% 33,098 32,764 34, % 39, % 7.59% 47,503 42,402 51, % 49,831 44, % 55, % 4.0% 10.00% 0.00% 30,000 20, % % 10, % % (e) 2012(f) % 1 Source:N.T.Information

2 World PCB Production by Region M USD Other Asia Europe S.Korea China Taiwan Japan America 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, (e) 2012(f) Other Asia 2,280 1,950 2,164 2,106 2,622 2,750 3,080 3,375 3,136 2,965 3,437 3,670 4,105 Europe 6,189 5,285 4,473 3,708 4,155 4,035 3,755 3,720 3,598 2,725 2,963 3,275 3,310 S.Korea 2,053 2,042 2,258 2,890 3,995 4,890 5,198 5,576 5,040 4,818 6,087 6,520 6,650 China 3,635 3,595 4,499 6,010 8,167 10,060 12,880 15,200 15,977 16,200 22,185 24,740 27,000 Taiwan 4,600 3,925 4,270 4,358 5,496 5,980 7,350 7,645 7,045 5,646 7,076 7,320 7,510 Japan 12,190 8,780 9,607 9,835 10,106 9,995 11,230 11,513 11,073 8,930 9,895 9,260 8,470 America 11,760 7,521 5,493 5,583 4,869 4,692 4,010 4,120 3,962 3,220 3,439 3,525 3,595 2 Source:N.T.Information

3 Source:TPCA Taiwanese PCB Production Trend M USD Taiwan China Total 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,767 18,201 13,362 14,356 15,865 12,044 12,490 9,693 9,402 9,775 8,501 7,430 8,4078,366 8,426 6,488 7,156 7,443 6,926 6,746 7,458 4,763 5,440 5,869 5,744 4,888 5,919 4,309 5,210 3,824 3,291 3,817 3,849 2,179 1, (e) 2012(f) Year (e) 2012(f) USD:NTD

4 Source:TPCA Taiwan PCB Product Distribution M USD Single Side Double Side Multilayer Microvia FPC Rigid-Flex IC Substrate 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, (e) IC Substrate 1,617 2,090 2,325 2,316 1,906 2,541 2,787 Rigid-Flex FPC ,020 1,427 Microvia 948 1,322 1,386 1, ,048 1,156 Multilayer 2,130 2,186 2,284 2,025 1,733 2,042 2,141 Double Side Single Side

5 Source:TPCA Export and Import of Taiwan PCB industry M USD 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Domestic Production Value Import Export Growth of Production Value Growth of Import Growth of Export Growth rate% 7,156 7,443 7, % 6, % 5,869 5,744 5,210 5,445 5,376 5,256 5, % 4,756 4,309 4,477 3,817 3,849 3,999 4, % 3,690 2,765 2,687 3, % 0.0% 1, % -40.0% M USD Domestic 4,756 3,817 3,849 4,309 5,210 5,869 7,156 7,443 6,926 5,744 7,458 Import ,096 Export 3,690 2,765 2,687 3,103 3,999 4,477 5,445 5,376 5,256 4,105 5,233 Growth of Domestic 42.1% -19.7% 0.9% 12.0% 20.9% 12.7% 21.9% 4.0% -7.0% -17.1% 29.8% Growth of Import 74.9% -13.9% 9.3% 83.4% 66.1% 34.9% 6.8% -4.5% 12.4% -15.9% 51.5% Growth of Export 58.2% -25.1% -2.8% 15.5% 28.9% 12.0% 21.6% -1.3% -2.2% -21.9% 27.5% 5

6 The Application of Taiwan PCB Products Source:TPCA Instrumentation/ Government/ Medical Military/Aerospace Others Automotive 0.2% 0.1% 0.8% 4.4% Business Retail Industrial (Office Electronics Automation) 1.2% Consumer 0.6% Electronics 25.8% Communications 34.2% Instrumentation/ Medical Government/ 0.2% Others Automotive Military/Aerospac 5.9% 6.6% e Business Retail 0.1% (Office Industrial Automation) Electronics 0.6% 2.3% Consumer Electronics Communications 19.9% 31.4% Computers 32.7% Computers 32.7% 6

7 The World Market Share of Taiwan Cell phone PCB Shipment M Units 1,600 1,400 1,200 1, % 25.8% 690 Taiwanese PCB Output W.W. Cellphone Shipment Growth rate of Taiwanese PCB Shipment Market Share 50.0% 53.4% 53.0% 48.1% 51.0% 45.1% 1,211 1, % 1,151 1, % 1, % 16.3% % % 60.0% 53.1% 1, % 40.0% 30.0% % 13.6% 10.0% % % -10.0% % (e) 7 Source: Researchers, TPCA

8 The World NB& PC Shipment K Units 450,000 DT Normal NB Netbook Tablet PC 400, , ,000 11, ,089 17,600 31,120 69,000 30, , , , , , , , , ,000 50, , , , ,371 86, (f) Source:TRI, Researchers, TPCA

9 PCB Production in China M USD Production value Growth rate 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 36.9% 40.0% 33.6% 27,000 24, % 28.0% 30.0% 23.2% 22, % 25.0% 15,200 15,977 16, % 12, % 11.5% 15.0% 10,060 8, % 10.0% 6, % 5.0% 4, % 5.1% 0.0% 3, % (e) 2012(f) year 9 Source:N.T.Information

10 Source:TPCA M USD 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Taiwanese PCB Products in China Single Side Double Side Multilayer Microvia FPC IC Substrate Rigid Flex (e) MUSD (e) Single Side Double Side Multilayer 1,398 1,754 2,524 3,121 4,296 3,881 4,664 4,800 Microvia , ,010 1,350 FPC ,330 1,632 Rigid-Flex IC Substrate TOTAL 2,694 3,420 4,699 5,724 7,430 6,746 8,407 9,402 10

11 Taiwanese PCB Application in China Instrumentation /Medical 0.5% Industrial Electronics 0.3% Government/ Military/Aerospac e 0.0% Others 5.5% Automotive 2.9% Business Retail(Office Automation) 1.8% Instrumentation /Medical 0.5% Industrial Electronics 0.6% Government/ Military/Aerospac e 0.0% Others 4.4% Automotive 5.3% Business Retail(Office Automation) 0.4% Consumer Electronics 24.4% Communication 29.5% Consumer Electronics 23.1% Communication 29.7% Computer 35.0% Computer 36.1% 11 Source:TPCA

12 Source:Taiwan Customs database, Import Analysis of Taiwan PCB Industry Philippines 2.9% Others 4.4% Philippines 2.2% Others 3.7% Korea 15.4% China 38.5% Korea 13.0% China 40.7% Japan 38.8% Japan 40.4% Total: M USD Total: M USD 12

13 Source:Taiwan Customs database, Export Analysis of Taiwan PCB Industry Others 22.3% Philippines 3.0% 2009 China 34.4% Philippines 3.9% Others 20.5% 2010 China 33.8% Malaysia 5.4% Malaysia 5.1% Korea 5.3% U.S.A. 7.7% Hong Kong 21.9% Korea 7.5% U.S.A. 7.8% Hong Kong 21.4% Total:4,105 M USD Total:5,233M USD 13

14 World TOP-100 PCB Makers(Top1-33) Ranking Maker Nationality / 10 Growth 1 Unimicron Group (>Subtron) Taiwan , % 2 Ibiden Japan , % 3 Nippon Mektron Japan , % 4 Tripod Taiwan , % 5 TTM USA % 6 SEMCO S. Korea % 7 Nanya PCB Taiwan % 8 Foxconn Taiwan % 9 HannStar Board (+GBM) Taiwan % 10 KB PCB Group HK/China % 11 Shinko Denki Japan % 12 Young Poong Group S. Korea % 13 CMK Japan % 14 Multek USA % 15 Meiko Japan % 16 Viasystems (+former Merix) USA % 17 Daeduck Group S. Korea % 18 Mflex USA % 19 Fujikura Japan % 20 Compeq Taiwan % 21 Sumitomo Denko PCB Japan % 22 Kinsus (+Piotek) Taiwan % 23 AT&S Austria % 24 Wus Group Taiwan % 25 LG Innotek S. Korea % 26 Simmtech S. Korea % 27 Nitto Denko Japan % 28 Chin Poon Taiwan % 29 GCE Taiwan % 30 TPT Taiwan % 31 Hitachi Chemical Japan % 32 Panasonic ED Japan % 33 Kyoden Japan % 14 Source:N.T.Information

15 World TOP-100 PCB Makers(Top34-67) Ranking Maker Nationality / 10 Growth 34 Unitech Taiwan % 35 Toppan-NEC Japan % 36 DYnamic Taiwan % 37 Ellington HK/China % 38 Sanmina-SCI USA % 39 3CEMS Taiwan % 40 MGC Group Japan % 41 Career Technology Taiwan % 42 ASE Taiwan % 43 SI Flex S. Korea % 44 Isu Petasys S. Korea % 45 Fujitsu Interconnet Japan % 46 FCI France % 47 Ichia Taiwan % 48 DDi Corporation USA % 49 Kyocera SLC Japan % 50 Founder Technology China % 51 Shirai Denshi Japan % 52 CCTC China % 53 Shennan Circuits China % 54 Elna Japan % 55 APCB ( 競国 ) Taiwan % 56 KCE Thailand % 57 3M USA % 58 Daisho Denshi Japan % 59 Micro Circuit System Japan % 60 Wuerth Electronics Germany % 61 Shye Feng Group Taiwan % 62 A-PLUS (Main Worth, 競華 ) Taiwan % 63 Boardtek Taiwan % 64 Eastern Japan % 65 Gul Technology Singapore % 66 Kyosha Japan % 67 DAP S. Korea % 15 Source:N.T.Information

16 World TOP-100 PCB Makers(Top68-102) Ranking Maker Nationality / 10 Growth 68 Kinwong Electronics HK/China % 69 STEMCO S. Korea % 70 Wu Zhou Group China % 71 Hsiangkuo Taiwan % 72 Topsearch HK/China % 73 Hitachi Cable Japan % 74 Yang An Taiwan % 75 Cosmotech S. Korea % 76 Flexium Taiwan % 77 Schweizer Germany % 78 Red Board HK/China % 79 Liang Dar Taiwan % 80 Biloda Taiwan % 81 Tong Jiang Taiwan % 82 MFS Singapore % 83 Onpress HK/China % 84 Flexcom S. Korea % 85 Shinko Mfg Japan % 86 Jiangsu Suhang Elect China % 87 Brain Power Taiwan % 88 Yamamoto Mfg Co Ltd Japan % 89 Huading Group China % 90 Shenzhen Fast print China % 91 Plotech Taiwan % 92 Suntak China % 93 Tat Chun HK/China % 94 Santis Substrate HK/China % 95 Tigerbuilder China % 96 Aoshikang Group Co Ltd HK/China % 97 Xinda PCB Mfg China % 98 Kunshan Wanzheng PCB China % 99 Kunshan Huanxian PCB China % 100 Sanwa PCB Japan % 101 Dalian Pacific Electronics China % 102 Somacis Italy % Total 44,845 35, % Source:N.T.Information

17 Production Value Distribution of World Top PCB Makers Japan Taiwan N. America S.Korea China/HK Eurpoe The other of Asia 13,398 10,076 14,458 11,620 11,975 11,882 11,279 10,722 13,578 14,697 5,502 4,256 3,976 4,748 4,105 3,960 4,054 4,239 4,403 3,737 3,386 3,075 2,619 3,013 2,123 1,277 1,411 1,356 1, Source:N.T.Information

18 2008/2009 The Growth rate of World Top PCB Makers 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% Japan Taiwan N. America S.Korea China/HK Eurpoe The other of Asia 2006/ % 15.3% -1.2% 7.5% 23.4% 10.5% 20.1% 2007/ % 3.1% -7.8% -6.6% 29.3% -3.9% -18.9% 2008/ % -10.5% -17.7% 6.6% -11.0% -50.9% -35.2% 2009/ % 37.1% 54.4% 29.8% 46.1% 111.7% 76.3% 18 Source:N.T.Information

19 Taiwan CCL Production Trend M USD 2,500 Import Export Production Value 2,000 1,500 1, ,922 1,736 1,616 1,709 1,612 1,496 1,288 1,241 1,357 1,104 1, Source:TPCA,IEK

20 The Sales Volume of Taiwan Mechanical Drilling Machine Q'ty 製造商 代理商 製造商 代理商 製造商 代理商 製造商 代理商 製造商 代理商 製造商 代理商 Taiwan China Others 說明 : 1. 單位為銷售台數 2. 製造商 (Manufacturing Factory), 代理商 (Agency) 3. 製造商包含其子公司在內的全球銷售量 4. 代理商只包含台灣分公司及其子公司銷售量, 不含母公司的銷售量 20 Source:TPCA

21 The Sales Volume of Taiwan Routing Machine Q'ty 製造商代理商 製造商 (Manufacturing Factory) 代理商 (Agency) Total Growth rate % -7.96% % % % Market share of Manufacture 88.86% 81.22% 89.65% 93.64% 91.93% 86.69% Market share of Agency 11.14% 18.78% 10.35% 6.36% 8.07% 13.31% Year 21 Source:TPCA

22 The Sales Volume of Taiwan Drilling Bits K units 1,000, , , , , , , , , ,000 - For PCB For IC Substrate For PCB For IC Substrate For PCB For IC Substrate For PCB For IC Substrate Others 492,720 12,410 83,315 12,002 52,664 7,850 59,579 12,684 China 260,514 11, ,261 8, ,842 1, ,259 23,662 Taiwan 116, , ,176 74, ,643 64, ,646 89, 資料來源 :TPCA

23 The Sales Volume of Taiwan Laser Drilling Machine Quantity Growth Rate(%) 1,600 1,400 1,200 1, % 7.7% 2005 Q3 26.1% 7.5% 2006 Q1 52.4% 53.0% 5.3% 2006 Q3 33.0% 2007 Q1 11.3% 13.5% 2007 Q3 18.5% 2.4% 2008 Q1 Taiwan ,021 1,029 1,059 1,078 1,168 1,271 1,357 China ,006 1,133 1,365 Growth Rate-TW 7.7% 7.5% 5.3% 33.0% 13.5% 2.4% 10.0% 0.8% 2.9% 1.8% 8.3% 8.8% 6.8% Growth Rate-China 33.1% 26.1% 52.4% 53.0% 11.3% 18.5% 15.0% 1.5% 14.6% 10.2% 6.7% 12.6% 20.5% 15.0% 10.0% 2008 Q3 1.5% 0.8% 2.9% 1.8% 2009 Q1 14.6% 2009 Q3 10.2% 2010 Q1 8.3% 6.7% 2010 Q3 12.6% 8.8% 6.8% 2011 Q1 20.5% 2011 Q3 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% The Quantities are an accumulative total. 23 Source:TPCA

24 Source:TPCA The Laser Drilling Machine Distribution Q'ty 1,600 1,400 1,200 1, Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China Taiwan China 2007 Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 UV/YAG CO The Quantities are an accumulative total. 24

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