声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据

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1 股票简称 : 上海莱士股票代码 : 上海莱士血液制品股份有限公司 上海市闵行经济技术开发区北斗路 55 号 公开发行公司债券 募集说明书摘要 保荐人 ( 主承销商 ) 广州市天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 签署日期 : 203 年 3 月 22 日

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据

3 目 录 释义... 4 第一节发行概况... 6 一 公司简介... 6 二 公司债券发行批准情况... 6 三 公司债券发行核准情况... 7 四 本期公司债券发行的基本情况及发行条款... 7 五 本期公司债券发行上市安排... 9 六 本期债券发行有关机构... 0 七 发行人与本期债券发行的有关机构 人员的利害关系... 2 八 认购人承诺... 2 第二节公司的评级情况... 3 一 公司债券的信用评级情况及资信评级机构... 3 二 公司债券信用评级报告主要事项... 3 第三节发行人基本情况... 5 一 公司设立及发行上市情况... 5 二 公司股本结构及前十名股东持股情况... 6 三 公司组织结构和权益投资情况... 7 四 控股股东和实际控制人... 2 五 董事 监事 高级管理人员的基本情况 六 公司从事的主要业务情况 第四节公司资信情况 一 获得主要贷款银行的授信情况 二 与主要客户往来情况 三 近三年债券的发行及偿还情况 四 本次发行后累计债券余额 五 影响债务偿还的主要财务指标 第五节财务会计信息 一 母公司口径主要财务指标... 36

4 二 合并报表口径主要财务指标 三 净资产收益率 每股收益和非经常性损益明细表 ( 合并口径 ) 第六节募集资金的运用 一 本期发行公司债券募集资金数额 二 本期公司债券募集资金投向 三 本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 第七节备查文件... 4

5 释 义 在本募集说明书中, 除非另有说明, 下列简称具有如下特定含义 : 发行人 公司 本公司 上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞天诚指科瑞天诚投资控股有限公司 科瑞集团指科瑞集团有限公司 光彩实业指光彩实业有限责任公司 莱士中国指 RAAS China Limited/ 莱士中国有限公司 莱士国际 美国莱士 指 指 RAAS International Company Limited/ 莱士国际有限公司 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./ 美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士指灵璧莱士单采血浆站有限公司 浆站指单采血浆站 股东大会指上海莱士血液制品股份有限公司股东大会 董事会指上海莱士血液制品股份有限公司董事会 监事会指上海莱士血液制品股份有限公司监事会 保荐机构 保荐人 主 承销商 债券受托管理 人 广发证券 指 广发证券股份有限公司 发行人律师指北京市君佑律师事务所 审计机构 会计师事务所 大华资信评级机构 鹏元资信 指大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 指 鹏元资信评估有限公司 债券持有人指通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 科技部指中华人民共和国科学技术部 卫生部指中华人民共和国卫生部 中国证监会 证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所指深圳证券交易所 登记公司 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang Cristiana 指 Cristiana Barbatelli 本次债券 本次公司指发行人发行的面值总额不超过人民币 3.6 亿元 ( 含 3.6

6 债券 亿元 ) 的公司债券 元 指 人民币元 募集书 募集说明书 指 上海莱士血液制品股份有限公司 202 年公开发行公司债券募集说明书 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 ( 不包括法定假日或休息日 ) 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区的法定假日 ) 首发 首次公开发行 指 首次公开发行股票并上市 最近三年 近三年 指 2009 年 200 年 20 年 最近一年 指 20 年 最近一期 指 202 年 月 日至 202 年 9 月 30 日 报告期 最近三年及一期 指 2009 年 月 日至 202 年 9 月 30 日 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 公司章程 指 上海莱士血液制品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 试点办法 指 公司债券发行试点办法 债券受托管理协议 指 上海莱士血液制品股份有限公司 202 年公司债券受托管理协议 债券持有人会议规 上海莱士血液制品股份有限公司 202 年公司债券债券指则 会议规则 持有人会议规则 ISO900 指 国际标准化组织质量标准管理体系 SFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 投浆量 指 生产中使用的血浆量 批签发 指 国家对疫苗类制品 血液制品 用于血液筛查的体外生物诊断试剂及国家药品监管管理局规定的其他生物制品, 每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查 检验和批准的制度

7 第一节 发行概况 本募集说明书是根据 公司法 证券法 试点办法 等法律 法规及本公司实际情况编写, 旨在向投资者提供本公司基本情况和本期债券的详细资料 本期发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的 除本公司董事会和保荐机构 ( 主承销商 ) 外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明 一 公司简介 公司名称 法定代表人 中文名称 : 上海莱士血液制品股份有限公司 英文名称 :Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 郑跃文 股票代码 股票简称 股票上市地 注册地址 办公地址 上海莱士 邮政编码 深圳证券交易所 上海市闵行区北斗路 55 号 上海市闵行区北斗路 55 号 电话号码 (02) 传真号码 (02) 互联网网址 电子信箱 raas@ raas-corp.com 经营范围 生产和销售血液制品 疫苗 诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 二 公司债券发行批准情况 202 年 0 月 23 日, 公司第二届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议审议通过 了关于公司符合发行公司债券条件 关于发行公司债券等议案, 并提交公司 202 年第三次临时股东大会审议 年 月 09 日, 公司 202 年第三次临时股东大会审议通过了关于 公司符合发行公司债券条件 关于发行公司债券的方案等议案 会议批准了公司 债券的发行规模 向股东配售安排 债券品种及期限 票面金额和发行价格 债 券利率 募集资金用途 拟上市的证券交易所等事项 3 根据公司股东大会的授权,202 年 2 月 7 日, 公司第二届董事会第十

8 九次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于分期发行公司债券的议案, 董事会决定本次公司债券采取分期发行模式, 首期发行时间在自中国证监会核准发行之日起六个月内, 发行数量不低于总规模的 50%, 其余将在证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 三 公司债券发行核准情况 203 年 2 月 6 日, 经中国证监会证监许可 [203]77 号文核准, 本公司获准发行不超过 3.6 亿元 ( 含 3.6 亿元 ) 公司债券 本次公司债券采用分期发行方式, 首期发行金额不低于总发行金额的 50%, 自证监会核准发行之日起 6 个月内完成, 其余各期债券发行, 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成 四 本期公司债券发行的基本情况及发行条款 债券名称: 上海莱士血液制品股份有限公司 202 年公司债券 2 发行规模: 本期债券发行规模为不超过人民币 3.6 亿元 3 票面金额和发行价格: 本期债券面值 00 元, 按面值发行 4 债券品种和期限: 本期发行的债券为固定利率债券, 期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 5 债券利率及其确定方式: 本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定, 在债券存续期前 3 年内固定不变 在本期债券存续期的第 3 年末, 公司可行使调整票面利率选择权, 上调票面利率 0 至 00 个基点 ( 含本数 ), 其中 个基点为 0.0%; 投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人 如投资者选择继续持有本期债券, 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 债券的利率将不超过国务院限定的利率水平 6 还本付息的期限和方式: 本期公司债券按年付息 到期一次还本 即, 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 7 发行首日或起息日:203 年 3 月 26 日 8 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定

9 办理 9 付息日:204 年至 208 年每年的 3 月 26 日为上一个计息年度的付息日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 204 年至 206 年的 3 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 个工作日 ) 0 兑付登记日:208 年 3 月 26 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 个工作日 ) 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 本金兑付日:208 年 3 月 26 日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 206 年 3 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 个工作日 ) 在兑付登记日次日至本金兑付日期间, 本期债券停止交易 2 利率上调选择权: 公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 00 个基点 ( 含本数 ), 其中 个基点为 0.0% 公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若公司未行使利率上调选择权, 则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 3 回售条款: 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 4 回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的, 须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述上调 5 信用级别及资信评级机构: 经鹏元资信评定, 公司主体信用等级为 AA,

10 公司债券的信用等级为 AA 6 保荐机构 主承销商 债券受托管理人: 广发证券股份有限公司 7 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 8 发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式 具体发行方式见发行公告 9 发行对象及向公司股东配售的安排: 本期债券不安排向公司股东配售 20 承销方式: 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销 2 募集资金用途: 本期债券发行募集资金拟用于补充公司流动资金 22 发行费用概算: 本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的.50% 23 拟上市地: 深圳证券交易所 24 上市安排: 本期债券发行结束后, 公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请 具体上市时间将另行公告 25 债券担保情况: 本期债券为无担保债券 五 本期公司债券发行上市安排 本期债券发行时间安排本期公司债券上市前的重要日期安排如下 : 发行公告刊登日发行首日预计发行期限网上申购日网下认购期 203 年 3 月 22 日 203 年 3 月 26 日 203 年 3 月 26 日 -203 年 3 月 28 日 203 年 3 月 26 日 203 年 3 月 26 日 -203 年 3 月 28 日 2 本期债券上市安排 公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请, 办理有关上 市手续, 具体上市时间将另行公告

11 六 本期债券发行有关机构 ( 一 ) 发行人名称 : 上海莱士血液制品股份有限公司住所 : 上海市闵行区北斗路 55 号法定代表人 : 郑跃文联系人 : 刘峥 张屹联系地址 : 上海市闵行区北斗路 55 号电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 保荐机构 主承销商 债券受托管理人名称 : 广发证券股份有限公司住所 : 广州市天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 法定代表人 : 孙树明项目主办人 : 张新强 朱子郢项目组成员 : 刘芳联系地址 : 广州市天河区天河北路 83 号大都会广场 38 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :50075 ( 三 ) 律师事务所名称 : 北京市君佑律师事务所住所 : 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 30 层负责人 : 丛培国联系人 : 王飞联系地址 : 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 30 层电话 : 传真 :

12 邮政编码 :00086 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区西四环中路 6 号院 7 号楼 层 0 法定代表人 : 梁春联系人 : 张燕联系地址 : 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :58033 ( 五 ) 资信评级机构名称 : 鹏元资信评估有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼法定代表人 : 刘思源联系人 : 祝超联系地址 : 上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 3C 电话 : 传真 : 邮政编码 :20027 ( 六 ) 收款银行名称 : 中国工商银行广州市第一支行账户户名 : 广发证券股份有限公司收款账号 : ( 七 ) 本期债券申请上市的证券交易所名称 : 深圳证券交易所办公地址 : 深圳市深南东路 5045 号总经理 : 宋丽萍电话 :

13 传真 : ( 八 ) 公司证券登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办公地址 : 深圳市深南中路 093 号中信大厦 8 楼总经理 : 戴文华电话 : 传真 : 七 发行人与本期债券发行的有关机构 人员的利害关系 发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系 八 认购人承诺 购买本期债券的投资者 ( 包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人, 下同 ) 被视为作出以下承诺 : ( 一 ) 接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束 ; ( 二 ) 本期债券的发行人依有关法律 法规的规定发生合法变更, 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时, 投资者同意并接受该等变更 ; ( 三 ) 本期债券发行结束后, 发行人将申请本期债券在深交所上市交易, 并由主承销商代为办理相关手续, 投资者同意并接受这种安排

14 第二节 公司的评级情况 一 公司债券的信用评级情况及资信评级机构 根据鹏元资信出具的 上海莱士血液制品股份有限公司 202 年不超过 3.6 亿元 ( 含 ) 公司债券信用评级报告, 本公司主体信用等级为 AA, 本期公司债券的信用等级为 AA 二 公司债券信用评级报告主要事项 鹏元资信对公司本次拟发行的不超过 3.6 亿元 ( 含 3.6 亿元 ) 本期公司债券的评级结果为 AA, 该级别反映了本期债券安全性很高, 违约风险很低 该等级是鹏元资信基于对上海莱士的外部运营环境 经营状况和财务实力等因素综合评估确定的 鹏元资信对公司评级展望为稳定 ( 一 ) 基本观点 血液制品行业受到国家严格的监管, 受制于原料血浆的短缺, 产能扩张速度较慢, 而市场需求不断增加, 行业一直处于需求旺盛的状态 ; 2 公司产品需求旺盛, 产销规模主要取决于血浆采集量, 近年来收入规模稳定增长 ; 3 企业浆站资源处于行业中上游水平, 通过新开浆站和提高营养补助费, 公司血浆采集有一定的保障, 但血浆采集成本的上升导致公司毛利水平出现下滑 ; 4 公司产品种类齐全, 质量控制措施严密, 品质较高, 有一定的品牌优势 ; 5 公司现金生产能力较强, 整体债务水平很低, 资本结构稳健 ( 二 ) 关注 血液制品属于高风险产品, 若公司产品发生病毒感染事故, 经营将陷入较大困境 ; 2 公司浆站地理集中度较高, 面临一定的原材料供应风险 ( 三 ) 跟踪评级根据监管部门相关规定及鹏元资信的 证券跟踪评级制度, 鹏元资信在初

15 次评级结束后, 将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 鹏元资信将及时在鹏元资信网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告, 并在深圳证券交易所网站 ( 公告, 同时报送公司及相关监管部门

16 第三节 发行人基本情况 一 公司设立及发行上市情况 ( 一 ) 公司设立情况公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于 988 年 0 月 29 日在上海合资成立 2004 年 6 月, 原合资中方上海血液生物医药有限责任公司 ( 上海市血液中心血制品输血器材经营公司 2003 年 3 月 4 日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司 ) 将其持有的 50% 的股权转让给科瑞天诚投资控股有限公司 2006 年 月, 公司原合资外方美国莱士将其持有的 50% 股权转让给莱士中国有限公司 2007 年 月 7 日经中华人民共和国商务部商资批 [2007]7 号文批准, 上海莱士血制品有限公司以 2006 年 6 月 30 日净资产 2,000 万元为基准, 按 : 的比例折成 2,000 万股股本, 依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司 变更后莱士有限的股东成为上海莱士的发起人股东, 持股比例不变 2007 年 3 月 日, 上海莱士血液制品股份有限公司取得企业法人营业执照, 注册资本 2,000 万元, 其中科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司各占 50% 股份 具体情况如下表 : 序号 发起人姓名 持有股份数 ( 股 ) 占公司总股份的比例 (%) 科瑞天诚投资控股有限公司 6, 莱士中国有限公司 6, 合计 2, ( 二 ) 公司历次股份变化以及上市情况 首次公开发行股票并上市 2008 年 5 月 4 日, 中国证监会以证监许可 [2008]746 号文 关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准本公司公开发行不超过人民币普通股 (A 股 )4,000 万股 ;2008 年 6 月 日, 本公司通过网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票 4,000 万股, 其中网下配售 800 万股, 网上发行 3,200 万股 ;2008 年 6 月 23 日, 网上定价发行的 3,200 万股股票在深圳证券交易所上市交易 本次公开发行后, 本公司注册资

17 本增加至 6,000 万元, 其中社会公众股为 4,000 万元 2009 年 6 月 8 日, 本公司在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记 年 0 月资本公积金转增股本 200 年 9 月 4 日, 经公司 200 年第三次临时股东大会审议通过, 以 200 年中期总股本 6,000 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 0 股转增 7 股, 合计转增股本,200 万股 转增后总股本为 27,200 万股 此方案已于 200 年 0 月 9 日实施完毕, 并于 200 年 2 月 23 日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记 年 5 月资本公积金转增股本 202 年 4 月 9 日, 经公司 20 年度股东大会审议通过, 以 20 年 2 月 3 日总股本 27,200 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 0 股转增 8 股, 合计转增股本 2,760 万股, 转增后总股本为 48,960 万股 此方案已于 202 年 5 月 8 日实施完毕, 并于 202 年 9 月 3 日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记 自公司股票上市以来, 公司企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码均未发生变更, 也未发生设立或变更分公司的情况 ( 三 ) 报告期内重大资产重组情况报告期内, 公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买 出售 置换情况 二 公司股本结构及前十名股东持股情况 ( 一 ) 本期公司债券发行前公司股本结构 截至 202 年 9 月 30 日, 公司股本全部为无限售人民币普通股 ( 二 ) 本期公司债券发行前前十名股东持股情况截至 202 年 9 月 30 日, 公司前十名股东持股情况如下表所示 : 持有有限售条持股总数质押或冻结的持股比例股东名称股东性质件股份数量 ( 股 ) 股份数量 ( 股 ) (%) ( 股 ) 科瑞天诚投资控股有限公司境内一般法人 83,600, ,588,

18 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 83,600, 黄楚欣 境内自然人 4,728, 黄炽恒 境内自然人 4,457, 华宝信托有限责任公司 - 集合类资金信托 R2008JH03 中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金中海信托股份有限公司 - 浦江之星 8 号集合资金信托计划二期中海信托股份有限公司 - 海洋之星 4 号集合资金信托计划中海信托股份有限公司 - 浦江之星 3 号集合资金信托 基金 理财产品等,30, 基金 理财产品等,27, 基金 理财产品等,88, 基金 理财产品等,39, 基金 理财产,035, 品等 吴晓文境内自然人 670, 三 公司组织结构和权益投资情况 ( 一 ) 公司组织结构公司建立并健全了法人治理结构, 有完善的股东大会 董事会 监事会和管理层的独立运行机制, 同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构, 保障了公司的运营效率 截至 202 年 9 月 30 日, 公司的组织结构如图所示 :

19 监事会董事会秘书股东大会董事会总经理人力资源部内部审计部质量保证部血浆部制造部质量控制部总务部精制部凝血因子部成品部设备工程部法规医学事务部血浆筛选部财务部研发开发部市场销售部总经理办公室财务副总经理生产技术副总经理 ( 奉贤 ) 生产技术副总经理 ( 闵行 ) 质量副总经理行政副总经理常务副总经理

20 ( 二 ) 公司对其他企业的重要权益投资情况 公司主要对外权益投资情况截至 202 年 9 月 30 日, 公司主要对外权益投资情况如下结构图所示 : 上海莱士全州莱士单采血浆有限公司武鸣莱士单采血浆有限公司灵璧莱士单采血浆站有限公司石门莱士单采血浆站有限公司巴马莱士单采血浆有限公司大化莱士单采血浆有限公司马山莱士单采血浆有限公司兴平市莱士单采血浆站有限公司大新莱士单采血浆有限公司保亭莱士单采血浆有限公司琼中莱士单采血浆有限公司白沙莱士单采血浆有限公司 00% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95%

21 2 公司纳入合并报表子公司情况 截至 202 年 9 月 30 日, 公司纳入合并报表范围的子公司共 家, 具体情 况如下 : 序号 2 公司全称石门莱士单采血浆站有限公司兴平市莱士单采血浆站有限公司 注册地 成立时间 法人代表 注册资本 ( 元 ) 持股比例 业务范围 湖南 2006 年 06 月唐建 2,000,000 80% 机采供应血浆 陕西 2007 年 0 月唐建,000,000 80% 机采供应血浆 3 巴马莱士单采血浆有限公司 广西 2006 年 06 月 唐建 3,500,000 80% 机采供应血浆 4 武鸣莱士单采血浆有限公司 广西 2007 年 0 月 杨国彦,000,000 80% 机采供应血浆 5 大化莱士单采血浆有限公司 广西 2007 年 06 月 蓝新 3,000,000 80% 机采供应血浆 6 全州莱士单采血浆有限公司 广西 2007 年 08 月 周卫新 2,000,000 00% 机采供应血浆 7 马山莱士单采血浆有限公司 广西 2007 年 08 月 蓝云端 3,788,700 80% 机采供应血浆 8 大新莱士单采血浆有限公司 广西 2008 年 03 月 兰志光,980,000 80% 机采供应血浆 9 琼中莱士单采血浆有限公司 海南 200 年 0 月 唐建 6,500,000 80% 机采供应血浆 0 白沙莱士单采血浆有限公司 海南 200 年 04 月 唐建 6,500,000 80% 机采供应血浆 保亭莱士单采血浆有限公司 海南 200 年 07 月 唐建 7,500,000 80% 机采供应血浆 3 公司未纳入合并报表子公司情况 序号 公司全称 注册地 成立时间 法人代表 注册资本 ( 元 ) 持股比例 业务范围 灵璧莱士单采血浆站有限公司安徽 2006 年 月张晓红 300,000 95% 机采供应血浆 注 : 张晓红, 曾用名曹敏 4 公司合并范围内一级子公司 20 年财务数据 序号 公司全称 总资产 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 20 年净利润占合并 净利润的比例 石门莱士单采血浆站有限公司, % 2 巴马莱士单采血浆有限公司,695.50, % 3 武鸣莱士单采血浆有限公司 % 4 大化莱士单采血浆有限公司 %

22 序号 公司全称 总资产 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 20 年净利润占合并 净利润的比例 5 全州莱士单采血浆有限公司 2,34.54, % 6 马山莱士单采血浆有限公司 % 7 兴平市莱士单采血浆站有限公司 % 8 大新莱士单采血浆有限公司 % 9 琼中莱士单采血浆有限公司,544.42, % 0 白沙莱士单采血浆有限公司,594.09, % 保亭莱士单采血浆有限公司 % 注 : 上述数据已经审计 报告期内, 公司不存在来源于单个子公司的净利润对公司合并净利润影响达到 0% 以上的情况 四 控股股东和实际控制人 ( 一 ) 控股股东和实际控制人情况自公司上市以来, 公司控股股东及实际控制人未发生变更 公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司 ; 公司实际控制人仍为郑跃文和黄凯 ) 科瑞天诚投资控股有限公司法定代表人 : 郑跃文成立日期 :2002 年 0 月注册资本 : 人民币 26,000 万元组织机构代码 : 注册地址 : 南昌高新区火炬大街 948 号 4 楼 42 室主营业务 : 投资和投资管理 ; 投资咨询 ; 财务咨询 ; 房地产信息咨询 ; 技术开发 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 技术转让 ; 会议服务 ( 以上项目国家有专项规定的除外 ) 截至 202 年 9 月 30 日, 科瑞天诚投资控股有限公司持有公司 83,600,000 股股份, 全部为无限售人民币普通股, 股权性质为境内非国有法人股, 占公司总股本的 37.5% 科瑞天诚持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为 83,588,000 股, 占其所持有的公司股份总数的 99.99%, 占公司总股本的 37.49%

23 2) 莱士中国有限公司负责人 : 黄凯成立日期 :2006 年 8 月注册资本 :0,000 港元注册地址 : 香港皇后大道东 号太古广场三座 28 楼主营业务 : 进出口贸易 截至 202 年 9 月 30 日, 莱士中国有限公司持有公司 83,600,000 股股份, 全部为无限售人民币普通股, 股权性质为境外法人股, 占公司总股本的 37.5% 3) 实际控制人情况科瑞天诚的控股股东为科瑞集团有限公司, 科瑞集团的实际控制人为郑跃文先生, 莱士中国的唯一股东为黄凯先生, 因此公司实际控制人为郑跃文和黄凯 郑跃文先生和黄凯先生的简介请参见本节 五 董事 监事 高级管理人员的基本情况 中的相关内容 ( 二 ) 控股股东及实际控制人变更情况自公司上市以来, 公司控股股东及实际控制人未发生变更 ( 三 ) 公司与控股股东和实际控制人之间的股权及控制关系图本公司与控股股东及实际控制人之间的股权和控制关系如下图所示 : 郑跃文 黄 凯 52% 科瑞集团 80% 94% 光彩实业 00% 科瑞天诚 37.5% 5% 莱士中国 37.5% 上海莱士

24 五 董事 监事 高级管理人员的基本情况 ( 一 ) 董事 监事 高级管理人员基本情况 截至本募集书签署日, 公司董事 监事 高级管理人员基本情况如下表所示 : 姓名职务性别 年 龄 持股数 ( 股 ) 20 年从公司领取 报酬总额 ( 万元, 税前 ) 最近一年是否在股 东单位或其他关联 单位领取报酬 津贴 郑跃文董事长男 是 黄凯副董事长男 否 何 秋 董事 总经理 女 否 尹 军 董事 常务副总经理 男 否 任晓剑 董事 男 是 Tommy 董事 男 是 喻 陆 独立董事 男 否 Cristiana 独立董事 女 否 柯美兰 独立董事 女 否 荣旻辉 监事 女 否 李 尧 监事 男 是 Binh 监事 男 是 唐 建 副总经理 男 否 董事会秘书 刘 峥 副总经理 男 否 财务总监 沈积慧 副总经理 男 否 胡维兵 副总经理 男 否 徐 俊 副总经理 男 否 合计 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员从业简介 董事会成员 董事会成员郑跃文先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,962 年 月出生, 博士, 高

25 级经济师, 全国政协委员 中国民间商会副会长 中国民营经济国际合作商会会长, 赣商联合总会会长 北京江西企业商会会长 中非民间商会会长 现任科瑞集团有限公司 ( 科瑞集团 ) 董事局主席, 科瑞天诚投资控股有限公司 ( 科瑞天诚 ) 光彩实业有限责任公司( 光彩实业 ) 及北京科瑞诚矿业投资有限公司 ( 科瑞诚矿业 ) 董事长 ; 黄凯 (KIEU HOANG) 先生, 美国国籍,944 年 7 月出生, 大学学历 现任莱士中国有限公司 ( 莱士中国 ) 及美国稀有抗体抗原供应公司 ( 美国莱士 ) 董事长 总裁, 苏州莱士输血器材有限公司 莱士国际有限公司董事等职务 黄凯先生与公司现任董事 Tommy Trong Hoang 现任监事 Binh Hoang 分别为父子关系 何秋 (Thu Ho Meecham) 女士, 美国国籍,957 年 2 月出生, 硕士 曾任 Olive View Medical Center 科研人员,Abbott Reference Laboratory 兼职主管, 美国莱士实验室经理 989 年 2 月至今, 何秋女士任公司总经理 尹军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,955 年 9 月出生, 大学学历 现任北京科瑞健康管理有限公司 ( 科瑞健康 ) 董事长 尹军目前为公司常务副总经理 任晓剑先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,957 年 3 月出生, 硕士 现任科瑞集团董事 执行总裁, 科瑞天诚董事 经理, 科瑞健康 北京北医三院上地门诊部有限公司 ( 北医三院 ), Creat Resources Holdings LD( 澳大利亚 ), 瑞菱基金管理公司 (MC Creat Fund Management Limited), 瑞菱投资有限公司 (MC Creat Investment Limited) 及 J.Rothschild Creat Partners Limited 董事 Tommy Trong Hoang 先生, 美国国籍,967 年 7 月出生, 硕士 现任莱士国际董事, 美国莱士首席财务官 Tommy Trong Hoang 与公司实际控制人 董事黄凯先生为父子关系, 与公司监事 Binh Hoang 为兄弟关系 喻陆先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,964 年 月出生, 博士后, 教授 现任北京三零五医院肾脏病血液净化中心主任 南方医科大学教授兼研究生导师 国家自然科学基金评审专家 喻陆先生现为公司独立董事 Cristiana Barbatelli 女士, 意大利国籍,959 年 月出生, 博士 现任职 PAS 咨询公司董事 总经理 Cristiana Barbatelli 女士现为公司独立董事

26 柯美兰女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,953 年 3 月出生, 学士, 高级会计师, 中国注册会计师 曾任中国注册会计师协会财务部主任, 现任双良节能系统股份有限公司独立董事 柯美兰女士现为公司独立董事 2 监事会成员荣旻辉女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,968 年 3 月出生, 中共党员, 学士 ;993 年加入公司, 现任市场销售部总监助理, 为公司监事会职工代表监事 监事会主席 李尧先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,963 年 月出生, 硕士 ; 现任科瑞天诚董事 Binh Hoang 先生, 美国国籍,974 年 5 月出生, 硕士 现任莱士国际副总裁, Attach Point 首席执行官 Binh Hoang 与公司实际控制人 董事 Kieu Hoang 为父子关系, 与董事 Tommy Trong Hoang 为兄弟关系, 所任职的莱士中国有限公司为公司控股股东之一 3 其他高级管理人员唐建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,953 年 月出生,MBA, 中共党员 990 年 月起在本公司任职,998 年 6 月至今任本公司副总经理 ; 兼任本公司下属九家控股子公司董事长 ( 执行董事 ) 刘峥先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,970 年 月出生, 硕士, 注册会计师 曾任中华会计师事务所会计师, 中安投资管理公司投资经理, 美国汉鼎亚太公司北京代表处助理副总裁 2004 年 6 月今任本公司副总经理 财务总监, 2007 年 3 月起担任本公司董事会秘书, 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 沈积慧先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,966 年 2 月出生, 博士 曾任职惠氏制药有限公司经理,99 年至 2002 年期间 2004 年 5 月至今任本公司副总经理 胡维兵先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,964 年 2 月, 博士, 中共党员 998 年 月起任职本公司质量保证部经理,2003 年 3 月至今任本公司副总经理 先后在本公司从事过血液制品研发 生产和质量管理工作 徐俊先生, 美国国籍,964 年 9 月出生, 博士 2000 年至 2003 年期间曾任本公司副总经理 ;

27 2003 年至 20 年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员 202 年 月至今任本公司副总经理 ( 三 ) 现任董事 监事 高级管理人员在其他单位 ( 不包括发行人下属公司 ) 的兼职情况 姓名 其他单位 担任职务 其他单位与本公司的关联关系 中国人民政治协商会议全国委员会 委员 无 中国民间商会 副会长 无 中国民营经济国际合作商会 会长 无 赣商联合总会 会长 无 北京江西企业商会 会长 无 郑跃文 科瑞集团有限公司 董事局主席 本公司控股股东之一科瑞天诚 的控股股东 科瑞天诚投资控股有限公司董事长本公司控股股东 光彩实业有限责任公司 董事长 科瑞集团控股子公司, 科瑞天 诚的参股股东 北京科瑞诚矿业投资有限公司董事长科瑞天诚全资子公司 中非民间商会会长否 美国稀有抗体抗原供应公司董事长 总裁实际控制人控股公司 黄凯 莱士中国有限公司董事长 总裁本公司控股股东之一 莱士国际有限公司董事实际控制人子女的控股公司 苏州莱士输血器材有限公司董事实际控制人控股公司 尹军北京科瑞健康管理有限公司董事长光彩实业的控股子公司 科瑞集团有限公司 董事 执行总裁 本公司控股股东科瑞天诚的控 股股东 科瑞天诚投资控股有限公司董事 经理本公司控股股东 Creat Resources Holdings LD( 澳大利亚 ) 董事科瑞集团的控股子公司 任晓剑 北京科瑞健康管理有限公司董事光彩实业的控股子公司 北京北医三院上地门诊部有限公司董事科瑞健康的参股子公司 瑞菱基金管理有限公司 MC Creat Fund Management Limited 瑞菱投资有限公司 MC Creat Investment Limited 董事 董事 科瑞集团间接控股子公司 科瑞集团间接控股子公司 J. Rothschild Creat Partners Limited 董事科瑞集团间接参股子公司 Tommy 莱士国际有限公司董事实际控制人子女的控股公司 美国稀有抗体抗原供应公司首席财务官实际控制人控股公司

28 三零五医院肾脏病血液净化中心主任无 喻陆 南方医科大学教授兼研究生导师无 国家自然科学基金评审专家无 Cristiana PAS 咨询公司董事 总经理无 柯美兰双良节能系统股份有限公司独立董事无 李尧 科瑞天诚投资控股有限公司董事本公司控股股东之一 北京科瑞诚矿业投资有限公司董事科瑞天诚控股子公司 莱士国际有限公司副总裁实际控制人子女的控股公司 Binh 莱士中国有限公司备任董事本公司控股股东之一 Attach Point 首席执行官本公司监事 Binh 全资控股公司 六 公司从事的主要业务情况 ( 一 ) 公司的主营业务公司经营范围为生产和销售血液制品 疫苗 诊断试剂及检测技术器具和检测技术并提供检测服务 ( 涉及许可经营的凭许可证经营 ) 公司目前的主营业务为血液制品的研发 生产和销售 主要产品为人血白蛋白 静注射人免疫球蛋白 凝血因子类产品等 血液制品属于生物制品行业的细分行业 血液制品主要以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂, 包括人血白蛋白 静注射人免疫球蛋白 各种凝血因子等 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用 ( 二 ) 公司主要产品及用途公司目前可生产人血白蛋白 静注射人免疫球蛋白 人凝血酶原复合物 人凝血因子 VIII 冻干人凝血酶 冻干人纤维蛋白原 外用冻干人纤维蛋白粘合剂 7 个品种, 共 23 个规格 公司现有产品均已获得国家生产批准文号, 并在海外 7 个国家的药品监督管理机构取得注册批件 通用名商品名剂型规格 人血白蛋白安普莱士 注射溶液 (2g,40ml);( 5g,50ml);( 0g, 注射剂 50ml);(2.5g,50ml);(20g,00ml)

29 静注人免疫球蛋白 (ph4) 伽玛莱士 注射溶液 (g,20ml);(2.5g,50ml);(5g, 00ml) 人凝血酶原复合物 普舒莱士 冻干粉针剂 00IU;200IU;300IU;400IU; 000IU 凝 00IU;200IU;250IU;300IU; 人凝血因子 VIII 海莫莱士 冻干粉针剂血 400IU;500IU;000IU 因 冻干人凝血酶 舒平莱士 冻干 000IU 子类 人纤维蛋白原 法布莱士 冻干粉针剂 0.5g 外用冻干人纤维蛋白粘合剂 护固莱士 冻干 2ml 公司主要产品用途如下 : 人血白蛋白: 低血容量休克的紧急处理 ; 脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水 ; 烧伤 失血创伤的治疗 ; 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 ; 低蛋白血症的防治 ; 新生儿高胆红素血症 新生儿黄疸 ; 用于心肺分流术 ; 血液透析的辅助治疗 ; 成人呼吸窘迫综合症 ; 伴有蛋白合成障碍的严重感染及重症监护中的联合用药 ; 恶性肿瘤放疗和化疗后的辅助治疗 ; 急性或亚急性放射病后的辅助治疗 ; 伴有大量蛋白丢失的肠病 / 传染病 2 静注人免疫球蛋白 (ph4): 原发性免疫球蛋白缺乏症, 如 X 联锁低免疫球蛋白血症 常见变异性免疫缺陷病 免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等 ; 继发性免疫球蛋白缺乏症, 如重症感染 新生儿败血症 ; 自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜 川崎病 ; 儿童艾滋病 ;Guilain-Barre 综合症 3 人凝血酶原复合物: 血浆凝血酶原时间 (PT) 延长的患者手术 ; 肝脏疾病 ; 感染休克 产科创伤 外科并发症 ; 体外循环手术 脾脏切除术 ; 维生素 K 缺乏症 ;DIC 后期 ( 纤溶期 );FIX 因子缺乏症 ;FII,VII,X 缺乏症 ; 血友病 B( 预防 出血 手术 ); 血友病 A 伴有抵抗的出血 4 人凝血因子 VIII: 对凝血因子 VIII 缺乏所致的凝血机能缺陷有纠正作用, 专用于治疗和预防血友病 A 患者的出血症 5 冻干人凝血酶: 局部止血药 辅助用于处理普通外科腹部切口, 肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血 6 人纤维蛋白原: 适用于纤维蛋白原缺乏症 ; 异常纤维蛋白血症 ; 纤维蛋白原替代治疗 ; 补充纤维蛋白原 ; 有高纤溶倾向的脏器手术 ; 输血 毒血等引起的溶血症状 ; 肝硬化 ( 中后期 ); 进行性白血病

30 7 外用冻干人纤维蛋白粘合剂: 局部止血药 辅助用于处理烧伤创面 普通外科腹部切口 肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血 ( 三 ) 公司主营业务收入情况血液制品本身的不可替代性使得该行业受外围经济环境变化的影响较小, 市场需求持续旺盛, 受益于产品销量增加和部分产品价格上涨, 公司营业收入稳步增长 2009 年至 20 年, 公司主营业务收入的复合增长率达 20.99% 从产品结构上看, 人血白蛋白及静注人免疫球蛋白仍为公司主导产品, 超过 85% 的营业收入来自此两类产品 200 年公司积极投入产品设备改造, 提高了凝血因子类产品的生产效率, 该类产品较上年度营业收入增加 45.3%;200 年 2 月, 经由上海市物价局批准, 产品静注人免疫球蛋白最高零售价予以上调, 受此影响,200 年和 20 年, 静注人免疫球蛋白销售收入分别增长 25.23% 和 26.22%, 高于其他类产品 202 年 -9 月公司营业收入较上年同期增长 0.2% 202 年 8 月国家发改委对相关血液制品价格调整了全国最高零售价, 静注人免疫球蛋白零售价格依据国家规定相应下调, 其他类产品并不受影响 表 : 最近三年及一期公司主营业务收入的构成情况 单位 : 万元 项目 202 年 -9 月 20 年度 200 年度 2009 年度金额比重金额比重金额比重金额比重 人血白蛋白 6, % 24, % 2, % 8, % 静注人免疫球蛋白 8, % 24, % 9, % 5, % 凝血因子类及其他 6, % 8, % 7, % 4, % 合计 42, % 56, % 48, % 38, % ( 四 ) 公司所在行业情况 行业政策与监管血液制品属于生物医药制品行业的细分子行业, 政府对血液制品有着严格的监管措施 国家食品药品监督管理局是国务院主管药品监管的直属机构, 负责对药品的研究 生产 流通 使用进行行政监督和技术监督 各省 自治区 直辖市人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的药品监督管理工作 另外, 卫

31 生部及各省 自治区 直辖市卫生行政部门依法监督管理单采血浆站的采供血情况 目前, 我国对血液制品的主要政策和监管措施包括 : () 行业准入根据 中华人民共和国药品管理法 中华人民共和国药品管理法实施条例 及 血液制品管理条例 的有关规定, 新建 改建或者扩建血液制品生产单位, 经国家药品监督管理部门根据总体规划进行立项审查同意后, 由省 自治区 直辖市人民政府药品监督管理部门依照药品管理法的规定审核批准, 并发给 药品生产许可证, 血液制品企业凭 药品生产许可证 到工商行政管理部门办理登记注册, 无 药品生产许可证, 不得生产药品 200 年 5 月 2 日国办发 [200]40 号文 国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划 ( 年 ) 的通知 中规定, 从 200 年起, 国家将不再审批新的血液制品生产企业 (2) 浆站管理单采血浆站的管理严格按照 血液制品管理条例 单采血浆站管理办法 单采血浆站质量管理规范 采供血机构设置规划指导原则 单采血浆站基本标准 中国药典 III 部 血液制品生产用人血浆 等有关规定执行 国内对新建浆站监管严格, 规定血液制品生产单位注册的血液制品少于 6 个品种的, 承担国家计划免疫任务的血液制品生产单位少于 5 个品种的, 不得申请设置新的单采血浆站 (3) 生产质量管理国家食品药品监督管理局 (SFDA) 主管全国药品生产质量管理规范认证 (GMP 认证 ) 工作 血液制品生产企业必须按照 药品生产质量管理规范 组织生产 药品监督管理部门按照规定对血液制品生产企业是否符合 药品生产质量管理规范 的要求进行认证 ; 对认证合格的, 发给认证证书 20 年 月 7 日, 卫生部发布了 药品生产质量管理规范 (200 年修订 ) ( 以下简称 新版 GMP ), 新版 GMP 要求血液制品 疫苗 注射剂等无菌药品的生产应在 203 年 2 月 3 日前达到新版 GMP 的要求 203 年底前未达到新版 GMP 要求的血制品生产企业将被禁止生产相关产品 (4) 进口替代

32 鉴于血液制品的特殊性和极高安全性要求, 我国对进口血液制品采取严格的管制措施, 禁止除人血白蛋白以外的血液制品的进口, 禁止从疯牛病疫区进口人血白蛋白 (5) 产品批签发制度目前, 国内对所有血液制品施行批签发制度, 每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查 检验和批准的制度 血液制品未经批签发的, 不得销售或者进口, 禁止使用 批签发不合格的血液制品禁止销售, 由药品生产企业按照 药品生产质量管理规范 的相关规定予以销毁 (6) 血液制品价格管理根据 血液制品管理条例 第四十六条规定, 血液制品的价格标准和价格管理办法由国务院物价管理部门会同国务院卫生行政部门制定 200 年 3 月, 国家发改委调整发布了 国家发展改革委定价药品目录, 将人血白蛋白 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白 (ph4) 狂犬病人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 人凝血因子 Ⅷ 人凝血酶原复合物 人纤维蛋白原 凝血酶 重组人凝血因子 Ⅷ 等血液制品列入发改委定价目录中 目前, 国内市场上销售的主要血液制品几乎全部被列入发改委定价目录中, 其他血液制品由各生产厂家自主定价并经批准后执行 2 市场情况血液制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗上有着其它药品不可替代的重要作用, 拥有广泛的市场前景 目前我国居民人均血液制品消费量极低, 与发达国家相比存在较大的差距 据统计, 在血液制品中, 我国人血白蛋白的人均消耗量最高, 但也仅为发达国家的 50% 左右 ; 而静注人免疫球蛋白和凝血因子 Ⅷ 人均消耗量仅为发达国家的 0% 左右, 远不能达到疾病控制的目的 近年来, 随着国内医疗水平的提升及居民收入水平和对血液制品认知度的提高, 血液制品的临床使用量不断增加, 市场容量在不断增长 但另一方面, 由于近年外出务工人口数目较多, 人们对采集血浆的观念认识尚未完全转变, 且我国法律规定的单个供浆员的供浆量要远小于发达国家水平, 供浆员数目和供浆量增长幅度依然缓慢 总体而言, 我国血液制品需求仍将持续增长, 而原料血浆的短缺以及对进口

33 血制品的政策限制短期内难以得到根本改变, 这制约了血液制品供给的增长 血浆的增速无法满足产品需求的增速导致产品出现了严重需求旺盛情况, 并且这种状况将在未来较长一段时间内持续 ( 五 ) 公司的竞争优势 技术优势本公司是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一, 为上海市外商投资先进技术企业及上海市科学技术委员会认定的高新技术企业 公司是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一, 血浆综合利用率较高 公司血浆分离采用改良孔氏法 ; 产品均采用二步不同的有效病毒灭活措施, 已采用的病毒灭活方法有 : 巴氏灭菌法 热处理法 S/D 法 ( 有机溶剂 / 清洁剂病毒灭活技术 ) 低 ph 法 纳米膜除病毒膜 (DV50) 过滤法 公司关键生产设备主要采用进口设备, 实现了电脑自动控制的管道化生产, 并有 CIP( 在位清洗系统 ) 系统与之匹配, 达到国际先进水平 2 质量控制优势 998 年 月, 公司首批通过血液制品企业 GMP 认证, 并成为国内血液制品行业内首家通过 ISO 900:2000 质量体系认证的企业 公司除严格遵循现行 中国药典 外, 还遵循美国食品药品管理局 (FDA) 规程 世界卫生组织 (WHO) 指导原则 美国药典及欧洲药典的要求进行生产 质量控制和质量保证 公司在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法 ( 核酸扩增法 ), 产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准 公司诸多质量控制的方法正逐步成为国内行业技术发展的方向之一 公司质量控制实验室作为国内唯一一家机构接受美国 FDA 和世界卫生组织 WHO 标准品实验室邀请, 参与了全球范围内凝血因子标准的制备工作 ; 每年均参加美国病理学家学会主持的全世界各实验室间测试准确性比较论证, 以及世界病毒质量控制协会病毒检测国际项目 自 992 年产品正式下线销售至今, 公司未发生有确定的产品污染 产品病毒传播的案例, 主导产品人血白蛋白批签发记录均为合格 上海莱士产品多年来以其优良品质推动着中国血液制品产业标准的发展

34 3 产品优势公司是国内同行业中血浆综合利用率较高 产品种类齐全 结构合理的生产企业之一, 也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业 人凝血酶原复合物 人凝血因子 VIII 冻干人凝血酶 冻干人纤维蛋白原五个产品均为国内首家取得生产文号并上市 ; 冻干人凝血酶 外用冻干人纤维蛋白粘合剂均获得国家新药证书 凝血因子 VIII 是血制品中的小品种, 目前国内仅有华兰生物 上海莱士 绿十字 ( 中国 ) 三家企业生产 根据批签发信息统计, 公司凝血因子 VIII 占国内主要市场份额 4 市场优势公司产品以优良的品质获得广大消费者信赖和国际市场的认可, 产品价格高于国内同行业平均水平, 在业内和消费者中拥有良好的知名度及信誉度, 具有强大的品牌优势 公司的销售区域主要集中于国内东部沿海地区, 产品长期占据着国内血液制品消费的高端市场 同时, 公司是国内最早开拓海外市场 出口规模最大的血液制品生产企业, 产品远销海外多个国家, 出口产品以静注射人免疫球蛋白为主 5 人才优势公司地处国内经济发达地区 上海市, 是高等教育 科研院所聚集之地, 具备较强的人才优势 ; 且较之国内经济欠发达地区, 公司在员工的收入待遇 工作条件 科研 信息交流等方面, 对人才的吸引力相对较强 公司员工受教育程度普遍较高,20 年末, 公司本科学历以上员工有 63 人, 占员工总数比例 50%, 其中博士 硕士共 39 人, 占员工总数比例 2%; 在专业结构上, 技术人员 7 人, 占员工总数 36% 公司在国内同行业企业中具有较突出的人才优势

35 第四节 公司资信情况 一 获得主要贷款银行的授信情况 截至 202 年 9 月 30 日, 公司未获得银行以及其他金融机构授信额度, 公司贷款余额为零 二 与主要客户往来情况 公司在最近三年与主要客户发生业务往来时, 均遵守合同约定, 未出现过重大违约现象 三 近三年债券的发行及偿还情况 公司近三年未曾发行过公司债券 中期票据或短期融资券 四 本次发行后累计债券余额 本次债券发行总为不超过 3.6 亿元, 完毕后, 公司的累计公司债券余额为 3.6 亿元, 占公司截至 202 年 9 月 30 日净资产 ( 合并资产负债表所有者权益合计 ) 的 38.56%, 未超过净资产的 40% 五 影响债务偿还的主要财务指标 最近三年及一期, 母公司偿债能力指标如下 : 指标 202 年 9 月 30 日 20 年 2 月 3 日 200 年 2 月 3 日 2009 年 2 月 3 日 流动比率 速动比率 资产负债率 9.86% 7.39% 9.52% 6.38% 指标 202 年前三季度 20 年度 200 年度 2009 年度 利息保障倍数 ( 倍 ) 贷款偿还率 00% 00% 00% 00% 利息偿付率 00% 00% 00% 00% 最近三年及一期, 合并报表口径的偿债能力指标如下 : 指标 202 年 9 月 30 日 20 年 2 月 3 日 200 年 2 月 3 日 2009 年 2 月 3 日 流动比率

36 速动比率 资产负债率 20.38% 8.5% 0.65% 7.50% 指标 202 年前三季度 20 年度 200 年度 2009 年度 利息保障倍数 ( 倍 ) 贷款偿还率 00% 00% 00% 00% 利息偿付率 00% 00% 00% 00%

37 第五节 财务会计信息 大华会计师事务所对公司 2009 年度 200 年度和 20 年度财务报告进行 了审计 202 年三季度财务报告未经审计 一 母公司口径主要财务指标 项目 202 年 9 月 30 日 20 年 2 月 3 日 200 年 2 月 3 日 2009 年 2 月 3 日 资产负债率 9.86% 7.39% 9.52% 6.38% 流动比率 速动比率 每股净资产 ( 元 ) 项目 202 年 -9 月 20 年度 200 年度 2009 年度 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 全面摊薄净资产收益率 5.79% 22.2% 22.9% 7.6% 每股经营活动现金净流量 ( 元 ) 每股现金净流量 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 ) 二 合并报表口径主要财务指标 项目 202 年 9 月 30 日 20 年 2 月 3 日 200 年 2 月 3 日 2009 年 2 月 3 日 资产负债率 20.38% 8.5% 0.65% 7.50% 流动比率 速动比率 每股净资产 ( 元 ) 项目 202 年 -9 月 20 年度 200 年度 2009 年度 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 全面摊薄净资产收益率 5.43% 2.9% 22.5% 7.88% 每股经营活动现金净流量 ( 元 ) 每股现金净流量 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 )

38 三 净资产收益率 每股收益和非经常性损益明细表 ( 合并口径 ) 根据中国证监会发布的 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (200 年修订 ) 的规定, 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下 : 净资产收益率情况表 单位 : 元 项目 202 年 9 月 30 日 20 年 2 月 3 日 200 年 2 月 3 日 2009 年 2 月 3 日 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者的净利润 920,727, ,64, ,066, ,568, ,085, ,354, ,498, ,663,06.6 全面摊薄净资产收益率 5.43% 2.9% 22.5% 7.88% 加权平均净资产收益率 5.6% 23.54% 24.05% 8.50% 影响母公司所有者净利润的非经常性损益净额归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净额后的净利润扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率 3,535, , ,752, , ,550, ,865, ,745, ,545, % 2.85% 22.8% 7.87% 5.22% 23.48% 23.69% 8.48% 2 每股收益情况表 单位 : 元 / 股 项目 202 年 -9 月 20 年度 200 年度 2009 年度 按照归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益 按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本 每股收益 按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益

39 3 非经常性损益明细表 单位 : 元 项目 202 年 -9 月 20 年度 200 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 -66, , , 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 3,9, , ,50, , 计入当期损益的对非金融公司收取的资金占用费债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出,046, ,60.64,272, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -580, , , ,09.40 少数股东权益影响额 -55, , , , 合计 3,535, , ,752, ,574.94

40 第六节 募集资金的运用 一 本期发行公司债券募集资金数额 根据 试点办法 的相关规定, 经本公司第二届董事会第十八次 ( 临时 ) 第十九次 ( 临时 ) 会议, 以及本公司 202 年第三次临时股东大会审议通过, 结合公司财务状况及未来资金需求状况, 公司向中国证监会申请公司债券发行规模为不超过 3.6 亿元 ( 含 3.6 亿元 ) 人民币, 其中首期债券发行规模不少于总发行规模的 50% 二 本期公司债券募集资金投向 经公司第二届董事会第十八次 ( 临时 ) 第十九次( 临时 ) 会议审议通过, 本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后, 拟用于补充公司流动资金, 改善公司资金状况 三 本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 本期公司债券发行募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金 公司补充流动资金后, 可以有效增强公司的资金实力, 为公司发展提供有力的支持, 保证经营活动顺利进行, 提升公司的市场竞争力, 综合效益明显 主要体现在以下几个方面 : ( 一 ) 优化公司负债结构截至 202 年 9 月 30 日, 公司资产负债率为 9.86%( 母公司 ), 处于较低水平 公司负债合计为 23, 万元 ( 母公司 ), 其中以流动负债为主, 占比达到 88.63% 本期公司债券发行后, 募集资金用于补充流动资金, 公司流动资金得到充实 ( 二 ) 拓宽融资渠道本期公司债券募集资金将用于补充现有业务经营下的流动资金 公司债券作为企业重要的直接融资工具, 有利于优化公司债务结构, 降低公司的融资成本, 扩宽公司的融资渠道, 减少未来由于利率水平和信贷环境变化对公司经营带来的

41 不确定性, 提高公司整体经营效益 ( 三 ) 促进公司持续发展本期债券发行完毕后, 公司的营运资金得到充实, 有利于进一步增强公司在血液制品领域的市场竞争力, 扩大公司市场份额, 提高盈利能力, 进一步稳固和加强公司的行业领先地位

42 第七节 备查文件 本募集说明书的备查文件如下 : ( 一 ) 上海莱士 2009 年 200 年 20 年经审计的财务报告和 202 年三季度报告 ; ( 二 ) 保荐机构出具的发行保荐书 ; ( 三 ) 法律意见书 ; ( 四 ) 资信评级报告 ; ( 五 ) 中国证监会核准本次发行的文件 ; 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件 : 一 上海莱士血液制品股份有限公司办公地址 : 上海市闵行经济技术开发区北斗路 55 号联系人 : 刘峥 张屹电话 : 传真 : 互联网网址 : 二 广发证券股份有限公司办公地址 : 广州市天河北路 83 号大都会广场 38 楼联系人 : 张新强 朱子郢电话 : 传真 : 互联网网址 : 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问

43 ( 此页无正文, 为上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券 ( 第一 期 ) 募集说明书摘要之签章页 ) 上海莱士血液制品股份有限公司 203 年 3 月 22 日