2 世界地理研究 22 卷 究, 缺乏地理学视角的全球层面 大区层面和国家层面等不同区域尺度的综合比较与分析, 尚未构建出具有整体性和空间性的分布与演化格局 1 数据来源 在行业领域内公认的权威数据主要有 : BP 世界能源统计年鉴 (BP Statistical Review of World E

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1 第 22 卷第 3 期圆园 13 年 9 月 世界地理研究宰韵砸蕴阅砸耘郧陨韵晕粤蕴杂栽哉阅陨耘杂 灾燥造援 22 袁晕燥援 3 Sep 援袁圆园 13 基于不同区域尺度的世界炼油能力分布特征与格局演化 杨宇, 刘毅, 金凤君 ( 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 ) 摘要 : 本文基于全球 区域和国家三个不同尺度, 对 1965 年 ~ 2011 年世界炼油能力进行分析, 得出结论 :( 1 ) 整体而言, 世界炼油能力呈现上升的趋势, 且年际变化幅度在 -3.14%~ 9.56% 之间,1987 年以来炼油能力的增长速度稳定, 变化幅度在 3% 以内 ;( 2 ) 不同区域的炼油能力差异显著, 其中亚太地区最高, 北美和欧洲次之, 非洲 中南美洲和中东地区炼油能力较低 各区域炼油能力变化的趋势和占世界炼油能力的比重呈现出不一样的变化特征 ;( 3 ) 从国家尺度来看, 世界炼油能力的空间分布极不均衡, 炼油能力超过百万桶 / 日的国家主要分布在北美 欧洲 中东和亚太地区 70 年代以来世界炼油的重心呈现出不断东移的趋势, 中东和亚太地区是世界炼油能力新的增长极 关键词 : 世界能源 ; 炼油能力 ; 分布特征 ; 格局演化中图分类号 :F 文献标识码 :A DOI: /j.issn 石油是当今世界最主要 最重要的能源资源, 以石油为代表的能源问题已成为国际社会 [1] 耳熟能详的热门话题 全球油气的资源分布 生产与消费在地理上的不平衡性所造成的油气经济要素的分离, 加剧了国家之间的竞争, 成为影响国际能源政治格局演变的重要因素 作为重要的战略性基础原材料产业, 石油冶炼行业在国民经济中具有极其重要的战略地位, 世界炼油能力的变化与分布特征也引起了学者们的广泛关注 随着世界石油冶炼能力的提 [2] 高, 冶炼工业已经从服务于当地市场向服务于全球市场变化 过去的 10 多年, 全球炼厂数 [3] 量持续减少, 小型 低效的炼厂不断被关闭, 石油冶炼向着产业集中度高 炼化一体的方向发展 国际能源机构预测, 到 2030 年世界炼油能力将增长 40% 以上, 发达国家缺乏炼油扩增动力,OPEC 国家以及中国 印度为中心的亚太地区国家是发展中国家炼油能力增长最兴 [4] 旺的地区, 也是世界炼油能力增长最兴旺的地区 世界炼油工业呈现出油品生产和消费重 [5] 心东移的趋势, 世界乙烯生产或将出现亚太 北美 中东和西欧四分天下的局面 尽管从世界范围内来看炼油能力不断提高, 但是总需求特别是美国炼油产品的需求呈现明显的下降 [6] 趋势 在世界炼油格局演变的大背景下, 有学者对我国炼油工业发展的趋势进行了分析 [7], 针对我国原油供应现状和发展趋势, 结合我国炼油产业和成品油市场的政策, 提出我国炼油 [8] 产业的布局重点 中国作为世界炼油和石化产业正在兴起的东方新中心, 炼油能力的扩大 [9] 将重新构建全球石油贸易格局 从已有研究来看, 对世界炼油能力缺乏长时间序列的研 收稿日期院 ; 修订日期院 基金项目院国家自然科学基金项目 ( ); 中国科学院青年创新促进会项目 (Y ) 作者简介院杨宇 (1984-), 男, 博士, 主要从事经济地理与能源地理研究 popolar@163.com 通讯作者院刘毅 (1957-), 男, 研究员, 博导, 主要从事经济地理与区域发展研究 liuy@igsnrr.ac.cn

2 2 世界地理研究 22 卷 究, 缺乏地理学视角的全球层面 大区层面和国家层面等不同区域尺度的综合比较与分析, 尚未构建出具有整体性和空间性的分布与演化格局 1 数据来源 在行业领域内公认的权威数据主要有 : BP 世界能源统计年鉴 (BP Statistical Review of World Energy) 石油天然气杂志 (Oil &Gas Journal) 世界石油 (World Oil) 以及国 际能源署 (International Energy Agency) 美国能源部的能源信息署 (Energy Information Administration) 等 但是受多种因素影响, 各种数据之间的统计口径并非完全一致, 甚至部分统计指标存在较大分歧 剑桥能源研究会主席, 世界能源专家丹尼尔 耶金认为 BP 世界 能源统计年鉴 以及支持它的基本数据库是了解世界能源的根本性资源之一, 是世界各地决 策者和分析家的必备材料 [10] 为此本文数据主要来源于 BP 世界能源统计年鉴 ( ) BP 官方网站 ( 2 世界炼油能力的演变特征及阶段变化 整体而言世界日炼油能力呈现上升的趋势 ( 图 1),1965 年世界日炼油能力仅 3451 万桶, 2011 年达到 9300 万桶, 年均增长率为 2.17% 从增长趋势来看, 世界炼油能力大致经历了 两个阶段, 第一阶段是 1965 年 ~1980 年, 世界炼油能力上升趋势明显, 年均增长率达到 5.71% 第二阶段 1980 年 ~2011 年,80 年代初期世界炼油能力出现明显下滑, 在 1981 年 ~ 1986 年炼油能力逐年降低, 日炼油能力从 万桶的水平降到 万桶 自 1987 年 之后世界日炼油能力缓慢增加, 年平均增长率仅 0.56%, 并在 1999 年突破了 8000 万桶, 2009 年突破了 9000 万桶 年际变化率清晰地反映了世界炼油能力的波动情况, 世界炼油能力的变化幅度在 -3.14% ~9.56% 之间波动, 从波动幅度来看,1965~1974 年波动幅度较大, 年际增长率均超过了 5%, 从 1980 年 ~1986 年年际增长率为负值, 世界日炼油能力逐年下降 1987 年之后世界日炼油能力增速较为稳定, 年际变化率均在 3% 以内的幅度变化 图 1 世界炼油能力变化趋势 ( ) 单位 : 千桶 / 日

3 3 期 杨宇等院基于不同区域尺度的世界炼油能力分布特征与格局演化 3 3 不同区域的炼油能力及变化趋势 为便于从宏观上把握炼油能力的分布格局, 根据 BP 能源统计年鉴 公布的统计口径, 将世界分为北美 中南美洲 欧洲及中亚 中东 非洲 亚太六大区域 从各区域炼油能力现状来看 ( 图 2),2011 年亚太地区 欧洲及中亚和北美地区日炼油能力较高, 均超过 2 万桶, 其中亚太地区最高, 达到 万桶, 占世界炼油能力的 31.33%; 其次为欧洲及中亚, 炼油能力达到 万桶, 占世界比重为 26.41%; 北美地区的日炼油能力为 万桶, 占世界比重 22.99% 非洲 南美洲 中东地区炼油水平较低, 其中非洲炼油能力 万桶 中南美洲 659 万桶 中东 万桶, 分别仅占世界炼油能力的 3.57% 7.09% 和 8.61% 图 2 世界炼油能力区域分布的现状格局 (2011) 单位 : 千桶 / 日 从各区域的炼油能力的变化趋势来看 ( 图 3), 各区域呈现出明显不同的特征 整体来看 1965 年 ~2005 年间欧洲及中亚的炼油能力一直位居世界首位,2006 年之后亚太地区的炼油能力超过欧洲及中亚 欧洲及中亚的炼油能力在 1965 年 ~1978 年之间呈直线上升, 从 万桶的能力增加到 万桶, 年增长率达到 7.11%, 并在 1975 年 ~1982 年间维持 北美中南美洲欧洲及中亚中东非洲亚太 图 3 各区域炼油能力变化趋势图 ( ) 单位 : 千桶 / 日

4 4 世界地理研究 22 卷 在 3000 万桶之上的水平 1982 年之后欧洲的炼油能力出现了稳步下降, 并在 2002 年之后 降到了 2500 万桶以下的水平 北美的炼油能力相对比较平稳, 在 1965 年 ~1977 年期间从 万桶增加到了 2000 万桶,1980 年达到历史最高水平 万桶, 随后出现下滑, 1988 年降低到 万桶的低谷 1989 年之后北美的炼油能力一直稳定在 1900 万桶的水平上下, 略有浮动 2001 年之后再次突破 2000 万桶 亚太地区的炼油能力一直保持着旺盛 的增长,1965 年仅有 360 万桶,1974 年突破了 1000 万桶,1999 年突破了 2000 万桶, 并保持 着持续上升的趋势, 年增长率高达 4.65% 中南美洲的炼油能力在 70 年代末 80 年代初达到 了 700 万桶的水平之后一直保持在 600 万桶左右 中东和非洲的炼油能力一直保持着非常 平稳的增长 从各区域所占比重来看 ( 图 4), 欧洲及中亚 北美地区和亚太地区一直是世界炼油能力 水平较高的区域, 但欧洲及中亚和北美地区占世界比重逐渐缩小, 而亚太地区占世界比重不 断提高 中南美洲 非洲和中东地区炼油能力相对较弱, 占世界比重一直低于 10% 欧洲在 2006 年之前在世界炼油中的比重一直位于首位, 但是呈现出逐渐降低的趋势 在 1966 年 ~1983 年间占世界比重超过 40% 2000 年以后降到了 30% 以下并呈现持续下跌 的趋势 北美炼油能力在 1965 年占世界比重达 34.47%, 之后一直持续下降,1969 年降到了 30% 以下 1975 年 ~1980 年之间出现了小幅度的上升, 但是之后一直处于下降的态势 亚太 地区炼油能力呈现明显的上升趋势, 在 1965 年仅占世界的 10.43%,1993 年超过了 20%, 1997 年达到 24.50%, 超过了美国,2007 年达到 28.95%, 超过了欧洲及中亚, 而 2009 年之后 占世界的比重超过了 30%, 占据世界首位并呈现继续提高的趋势 中南美洲在 1965 年占世 界比重超过 10%, 随后出现了小幅下降降低到 9.36%, 而后在 1972 年和 1973 年再次升高到 10% 从 1974 年开始呈现稳步下降的趋势,1994 年之后降到了 8% 以下 中东 1965 年占世界比重为 4.93%, 在 1965 年 ~1981 呈现稳定的状态, 略有下降 1982 年之后占世界比重明 显提升,2001 年之后超过了 8% 非洲炼油能力一直很低, 保持着平稳增长的态势, 占世界比 重一直较低,1982 年之后比重有所提升, 首次超过 3% 北美中南美洲欧洲及中亚中东非洲亚太 图 4 各区域炼油能力占世界比重变化图 ( )

5 3 期 杨宇等院基于不同区域尺度的世界炼油能力分布特征与格局演化 5 从年际变化率来看 ( 图 5), 随着时间的推移年际变化的波动幅度呈现出减弱的趋势 非洲 中东 亚太地区的变化相对而言更为明显, 北美地区 欧洲及欧亚大陆 中南美洲的 年际变化相对平稳 尽管非洲和中东地区炼油能力占世界比重较小, 但其发展速度较快, 非洲的变化情况非常明显,1970 年年际增长率超过 25%,1972 年 1973 年 1978 年 1981 年的年均变化均超过 15% 中东地区年际变化波动也较为明显, 尤其是 1968 年 1970 年 1981 年 1984 年 1985 年和 1986 年 1991 年和 1992 年波动幅度均超过了 10% 1995 年之 后波动幅度趋于减小 亚太地区年际增长率在 年代较高, 在 1983 年出现了一次负 增长, 其余时间点都呈现出正增长的态势 中南美洲在 70 年代初和 80 年代中期的变化明 显, 其中 70 年代初表现为正增长, 而 80 年代中期表现为负增长 北美的年际变化率相对 较小浮动范围在 5% 以内 欧洲及欧亚大陆的变化在 60 年代和 70 年代比较明显, 年际变 化率曾一度达到 13.78%, 而在 90 年代和 2000 年之后年际变化率较低,1996 年以来波动 幅度不超过 1% 北美 中南美洲欧洲及中亚中东非洲亚太 图 5 各区域炼油能力的年际变化趋势图 ( ) 4 国家 ( 地区 ) 尺度的石油冶炼能力及其格局演变 从国家 ( 地区 ) 尺度来看, 世界炼油能力的空间分布非常不均衡 ( 图 6) 整体来看, 世界炼油能 力高的国家 ( 地区 ) 集中分布在北美 欧洲 中东和亚太地区 2011 年日炼油能力超过 100 万桶的国 家 ( 地区 ) 共 24 个, 主要集中在西方发达国家和中国 印度 巴西等发展中大国 美国和中国的炼油 成力超过 1000 万桶, 美国日炼油能力 1773 万桶, 占世界炼油能力的 19.10%, 中国的日炼油 能力 万桶, 占世界炼油能力的 11.10%, 分别位居世界第一位和第二位 俄罗斯的炼 油能力 万桶排在第三位 日炼油能力在 200 万桶 500 万桶之间的国家有日本 (427.4 万桶 ) 印度 (380.4 万桶 ) 韩国 (278.3 万桶 ) 意大利 (233.1 万桶 ) 巴西 (211.6 万桶 ) 沙特阿 拉伯 (211.0 万桶 ) 德国 (207.7 万桶 ) 和加拿大 (204.6 万桶 ), 炼油能力超过 200 万桶的国家 累计占世界比重 64.37% 炼油能力超过 100 万桶的国家和地区有英国 (175.7 万桶 ) 法国 (161.0 万桶 ) 墨西哥 (160.6 万桶 ) 西班牙 (146.7 万桶 ) 新加坡 (139.5 万桶 ) 委内瑞拉 (130.3 万桶 ) 泰国 (129.8 万桶 ) 印度尼西亚 (114.1 万桶 ) 中国台湾 (119.7 万桶 ), 炼油能力

6 6 世界地理研究 22 卷 超过 100 万桶的国家和地区占世界比重高达 79.47%, 这些国家和地区在相当程度上主导着 世界炼油格局的演化 图 6 世界主要国家炼油能力分布图 (2011) 单位 : 千桶 / 日 从集中度系数 1 来看 ( 图 7),CR4 在 ,CR8 在 之间波动, 根据美国经 济学家贝恩的分类为寡占型, 即炼油能力最高的 4 个国家或者 8 个国家居于寡头垄断的市 场地位, 影响着世界炼油格局的演变 图 7 世界炼油能力的集中度 从集中度系数的变化趋势来看,CR4 和 CR8 的演变趋势较为一致, 世界炼油能力的结构比较稳定, 在 1965 年 ~1977 年之间, 世界炼油能力的集中系数逐渐变小,1978 年集中度系数出现明显的提高,CR4 和 CR8 分别从 0.40 和 0.53 提高到 0.44 和 0.59 而后集中度系数呈现缓慢的下降并保持稳定的态势 从各国 ( 地区 ) 炼油能力的变化来看, 世界日炼油能力超过 100 万桶的炼油大国和地区的数量不断的增加 1970 年日炼油能力超过 100 万桶的国家 ( 地区 ) 共 9 个,1980 年增加到 16 个,1990 年增加到 17 个,2000 年增加到 20 个,2010 年增加到 22 个 详见表 年世界炼油能力超过 100 万桶的国家主要集中在美国 日本 意大利等发达国家,

7 3 期 杨宇等院基于不同区域尺度的世界炼油能力分布特征与格局演化 7 表 1 日炼油能力超过 100 万桶的炼油大国 ( 地区 ) 及其变化 ( 单位 : 千桶 / 日 ) 日炼油能力 > 年美国 (12860) 日本 (3504) 意大利 (2939) 德国 ( 2643) 法国 (2339) 英国 ( 2305) 加拿大 (1936) 1980 年美国 (18620) 俄罗斯 (7012) 日本 (5643) 德国 (3422) 法国 (3326) 意大利 (3136) 英国 (2614) 加拿大 (2155) 荷兰 (1852) 1990 年美国 ( 15680) 俄罗斯 (7193) 日本 ( 4324) 中国 (2892) 意大利 (2520) 德国 (2024) 加拿大 (1920) 2000 年美国 ( 16595) 俄罗斯 (5536) 中国 ( 5407) 日本 ( 5010) 韩国 ( 2598) 意大利 (2485) 德国 ( 2262) 印度 (2219) 法国 (1984) 2010 年美国 (17594) 中国 (10302) 俄罗斯 (5491) 日本 ( 4291) 印度 (3703) 韩国 ( 2712) 意大利 (2396) 沙特阿拉伯 (2100) 巴西 (2093) 德国 (2091) 加拿大 (1951) 荷兰 (1348) 中国 (1805) 沙特阿拉伯 (1885) 加拿大 (1861) 伊朗 (1860) 委内瑞拉 (1289) 西班牙 (1396) 英国 (1850) 巴西 (1849) 英国 (1757) 巴西 (1393) 法国 ( 1699) 沙特阿拉伯 (1806) 法国 ( 1702) 委内瑞拉 (1330) 墨西哥 (1595) 英国 (1778) 墨西哥 (1463) 墨西哥 (1207) 比利时 (1088) 伊朗 (1085) 新加坡 (1069) 巴西 (1440) 西班牙 (1267) 荷兰 (1207) 委内瑞拉 (1186) 印度 ( 1122) 新加坡 (1060) 伊朗 (1597) 墨西哥 (1481) 西班牙 (1330) 荷兰 (1277) 委内瑞拉 (1269) 新加坡 (1255) 西班牙 (1427) 新加坡 (1385) 委内瑞拉 (1303) 泰国 (1298) 荷兰 (1274) 中国台湾 (1197) 印度尼西亚 ( 1127) 印度尼西亚 ( 1139) 80 年代之后, 中国 巴西 泰国 印度等发展中大国伴随着快速的经济发展和工业化进程, 炼 油能力得到明显的提升, 陆续跻身百万桶行列, 沙特阿拉伯 伊朗等石油生产大国也逐步从 原油出口向成品油出口的方向发展, 纷纷加入了世界炼油大国的行列 从空间格局的演变来看,70 年代世界炼油能力较高的国家主要集中在北美和欧洲, 中 南美洲 中东和亚太地区炼油能力相对较小 80 年代北美和欧洲的炼油能力进一步增强, 同

8 8 世界地理研究 22 卷 图 8 世界主要国家日炼油能力及其演变 时中东和亚太地区的炼油能力有明显的提升, 尤其是伊朗 俄罗斯 中国和日本有明显的量级提升 90 年代以北美 欧洲 中东和亚太地区为主要支撑的世界炼油格局基本形成, 并保持着相对稳定的态势 2000 年和 2010 年中东地区和亚太地区的炼油能力进一步强化, 最为突出的是中东的沙特和伊朗, 亚太地区的中国 印度 泰国 韩国 日本 印度尼西亚和新加坡等 从历年的演变态势来看 ( 图 8), 世界炼油的重心呈现出不断东移的趋势, 亚太地区在世界炼油格局中扮演越来越重要的角色 5 讨论与结论 石油冶炼行业在国民经济中具有极其重要的战略地位, 本文通过对世界 各大区和世界主要国家的石油冶炼能力进行了系统的分析, 得出结论如下 : (1) 整体而言世界日炼油能力呈现明显的上升趋势, 其中 1965 年 ~1980 年上升趋势明显, 年增长率超过 5% 1980 年以后世界炼油能力出现短时期下滑而后出现稳步增长的态势 从波动幅度来看,60 年代后期和 70 年代初波动幅度较大,80 年代后期起世界炼油能力变化幅度相对较小, 趋于稳定 (2) 从世界主要大区来看, 不同区域的炼油能力差距显著 亚太地区 欧洲及欧亚大陆和北美地区的日炼油能力均超过 2 万桶, 非洲 中南美洲 中东地区等产油大区的炼油能力相对较低, 占世界比重不足 10% 从各区的变化趋势来看, 亚太地区上升趋势最为明显, 欧洲大陆和北美地区炼油能力区域平稳, 但占世界比重不断缩小 从年际变化率来看, 北美地区 欧洲及欧亚大陆 中南美洲的年际变化相对平稳, 亚太地区 中东和非洲的年际波动较为显著 (3) 国家尺度的世界炼油能力空间分布极不平衡 世界炼油能力最高的国家主要集中分布在北美 欧洲 中东和亚太地区, 主要为欧美等发达国家和中国 印度 巴西等发展中大国 世界炼油能力的集中度较为稳定, 炼油能力超过 100 万桶的国家在相当程度上主导着世界炼油格局的演化 从历年的变化趋势来看, 世界炼油的重心呈现不断东移的态势, 亚太地区在世界炼油格局中扮演越来越重要的角色 值得注意的是, 世界炼油格局与世界石油资源分布格局 世界石油生产格局具有时空上的错位 相比石油分布与生产格局, 炼油格局与石油消费和经济发展格局的演变更趋一致,

9 3 期 杨宇等院基于不同区域尺度的世界炼油能力分布特征与格局演化 9 这种时空错位将加剧日益复杂的世界石油体系的演变, 对世界石油贸易的变化和世界石油 地缘政治演变具有重要的作用 如何将世界炼油格局与世界石油生产与消费格局进行更为 系统的分析, 探讨炼油格局演变的驱动因素和内在机制将是进一步的研究方向 参考文献院 [1] 余建华. 世界能源政治与中国国际能源合作 [M]. 长春出版社,2011:1-8. [2]W. D. Walls. Petroleum refining industry in China[J]. Energy Policy, 2010, 38(5): [3]True. Warren R. Koottungal Leena. Global refining capacity advances: US industry faces uncertain future [J]. Oil &Gas Journal, 2009, 107(47): [4] 罗承先. 未来世界炼油能力的增长态势 [J]. 中国石化,2006 (9): [5] 朱和. 世界炼油工业和石化工业发展现状及趋势 [J]. 国际石油经济,2006,14(12): [6] 夏景华. 世界炼油能力现状分析 [J]. 石油化工技术与经济,2010,26(3):1-5. [7] 佘黎明, 张东明. 我国炼油工业发展趋势分析 [J]. 中外能源,2011,16(8): [8] 宋爱萍, 杨维军. 我国炼油能力布局分析 [J]. 石油规划设计,2010,21(6): [9] 陈乐怡, 摘, 译. 中国炼油能力扩大将重新构建全球石油贸易 [J]. 中国石化,2008(4): [10] BP statistical review of world energy ( ) [EB/OL]. Distribution of World Oil Refining Capacity and its Evolution Based on Different Regional Scales YANG Yu, LIU Yi, JIN Feng-jun (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing , China) Abstract:This paper analyses the world oil refining capacity from 1965 to 2011 based on the different regional scales. Conclusions are as follows: (1) Generally speaking, the world oil refining capacity showed a rising trend with inter annual variation from -3.14% to 9.56%, and the growth rate was stable from 1987 to 2011 with inter annual variation less than 3%. (2) From the regional scale, oil refining capacities were significant differ ence. The Asia Pacific had the highest refining capacity, and North American taken the second place. The refining capacity of Africa, Central &South America and Middle East were low. Changing trends and proportions of different regions showed a different track. (3) From the national level, spatial distribution was highly unbalanced. Countries with refining capacity more than one million barrels/day were concentrated in North America, Europe, Middle East and Asia Pacific. Gravity of refining capacity continued towards the east and Middle East and Asia Pacific became the new growth pole of the world oil refining. Key words: world energy; refining capacity; distribution characteristic; spatial evolution

bp.com/statisticalreview #BPstats 1 2 3 4 5 # 6 () 150 120 160 140 120 90 100 80 60 60 40 30 20 0 85 90 95 00 05 10 15 0 2.5 47.3 7.6 3.0 55.0 8.1 9.1 12.5 6.4 3.5 58.9 10.1 14.0 11.3 16.3 7.4 7.5 19.4

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