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1 國際股市行情 指數別 收盤 漲跌 幅度 (%) 道瓊 15, S&P500 1, Nasdaq 4, 費城半導體 德國 9, 英國 6, 法國 4, 西班牙 10, 義大利 20, 日本 14, 香港 22, 澳洲 5, 上海 2, 台灣 8, 韓國 1, 印度 20, 馬來西亞 1, 印尼 4, 新加坡 1, 菲律賓 6, 主要國家匯率 貨幣別 收盤 升貶 幅度 (%) 台幣 歐元 日圓 澳幣 人民幣 韓圜 目錄 港股盤勢分析...P.2 恆指週三開高走高, 受到聯準會新主席 - 耶倫的言論偏正面, 前夜美股大漲的帶動, 恆指開盤以上漲 95 點開出, 盤中更在中國 1 月份對外貿易數據優於預期, 以及中資地產商銷售數據良好的消息激勵下, 指數持續走高並一度突破月線, 尾盤變化不大而收在相對高點 美股盤勢分析...P.3 昨天美股呈現小跌走勢, 由汽車與不動產類股領漲, 較弱的是貴金屬類股, 在新任聯準會主席赴國會作証的樂觀氣氛後, 美股進入整理, 市場消息紛雜, 美國與國際上經濟數據有利多, 而企業有利空, 道瓊指數開高之後消化訊息, 盤中指數回落到平盤下, 尾盤維持小跌作收 港股 美股類股指數表現...P.4 國際主要個股表現...P.5 港股 美股 主要國家債市 國家別 收盤 漲跌 幅度 (%) 美國 德國 義大利 西班牙 希臘 註 :10 年期公債殖利率 1

2 港股盤勢分析 恆生指數走勢圖 恒生指數收 開 高 低 量 MA MA MA 國企指數走勢圖 恒生國企收 9997 開 9927 高 低 9903 量 恆指續漲站回月線可待指數拉回後布局港股前言 : 整體而言, 恆指週三開高走高, 呈現價漲量增的格局, 在 50 檔成分股中, 45 檔上漲, 僅 5 檔下跌 盤勢的部分, 受到聯準會新主席 - 耶倫的言論偏正面, 前夜美股大漲的帶動, 恆指開盤以上漲 95 點開出, 盤中更在中國 1 月份對外貿易數據優於預期, 以及中資地產商銷售狀況良好的消息激勵下, 指數持續走高並站回月線, 尾盤維持強勢而收在相對高點 終場, 恆生指數大漲 323 點或 1.47%, 收 點, 成交量 760 億元, 較前日增加 93 億元 ; 國企指數亦大漲 140 點或 1.42%, 收 9997 點 20 MA MA MA 類股中, 以地產類股的表現最佳, 表現最差的則是工業製品類股 市場重要訊息 : 中國海關總署昨天公佈 1 月份的對外貿易數據, 出口年成長 10.6%, 大幅優於去年 12 月的 4.3% 與市場普遍預期 ; 進口部分則年成長 10.0%, 也是遠高於市場普遍預期 ; 整體來看, 中國 1 月份的貿易順差擴大 14.0% 至 億美元 針對數據結果, 市場多持偏樂觀的看法, 主要是 1 月出口的強勁成長是來自於歐美需求所推動, 沒有之前與香港間的假出口疑慮 ; 而進口則是由中國的商品需求, 特別是銅與鐵礦石等金屬所推升, 顯示中國國內的投資需求仍強 ; 此外, 由於去年 1 月和今年 1 月的工作天數皆為 22 天, 故春節假期的扭曲效應較小, 整體來看, 數據結果較為正面 中國環保部副部長表示, 今年將推出 土壤環境保護和污染治理行動計劃, 積極推進土壤污染治理與修復, 深化農村 以獎促治 政策, 擴大農村環境的整治範圍 ; 同時亦正在編制 水污染防治行動計劃, 核心是要改善水環境品質, 目前水污染物排放量必須要削減 30% 至 50%, 具體措施一是要大幅度削減工業污染的排放, 二是要管理好城市生活污染的排放, 三是治理好農村河溝 河岔等 根據有官方背景的媒體報導, 天津自貿區上半年獲批准的可能性較大, 且開放程度有望進一步加大, 開放區域範圍亦可能遠超過市場預期, 包括整個濱海新區和港口, 而非只限於東疆區域 ; 此外, 為進一步促進投資與服務貿易便利化, 在金融和行政審批方面, 或有望進一步對天津自貿區放權 綜合評論 : 恆指昨天延續近期漲勢, 呈現開高走高並站上月線, 顯示大盤已有轉強跡象, 不過隨著指數進入月線與前波密集套牢區, 短線上可能仍會有震盪, 故目前操作上先觀望, 待指數回測支撐時再行布局 2

3 美股盤勢分析 道瓊指數走勢圖 道瓊指數收 開 高 低 MA MA MA Nasdaq 指數走勢圖 NASDAQ 指收 4201 開 4197 高 4213 低 MA MA MA S&P 500 指數走勢圖 S&P 500 指收 1819 開 1820 高 1827 低 MA MA MA 費城半導體指數走勢圖 費城半導體收 開 高 低 MA MA MA 耶倫漲勢後, 美股指數呈現盤整美股前言 : 昨天美股呈現小跌走勢, 由汽車與不動產類股領漲, 較弱的是貴金屬類股, 在新任聯準會主席赴國會作証的樂觀氣氛後, 美股進入整理, 市場消息紛雜, 美國與國際上經濟數據有利多, 而企業有利空, 道瓊指數開高之後消化訊息, 盤中指數回落到平盤下, 尾盤維持小跌作收 收盤時, 道瓊工業平均指數收低 點或 0.19% 至 Nasdaq 指數收高 點或 0.24% 至 S&P 500 指數收低 0.49 點或 0.03% 至 費城半導體指數收高 4.62 點或 0.85% 至 焦點分析 : 首先, 在美國國會方面, 美國聯邦國會參議院繼眾議院之後, 在 12 日下午通過無條件調高聯邦政府舉債上限至 2015 年 3 月的法案, 表決結果為 55 票贊成 43 票反對, 法案將送交歐巴馬總統簽署生效 這也意味民主 共和兩黨就調高債限的反覆鬥爭暫告平息 在經濟數據方面, 美國政府公布 1 月份預算赤字,1 月赤字為 104 億美元, 市場原本預估一月的赤字為 308 億美元, 公佈的數字明顯低於市場預期 另外, 中國公佈一月出口金額 2071 億美元, 年增率 10.6%, 增幅較去年的 12 月的 4.3% 來得更好, 也優於市場原本預期的 0.1% 成長, 主要原因是來自歐美的大幅成長, 這也造成昨天的陸股與歐股都呈現走揚 在企業消息方面, 瑞銀 (UBS) 在昨天宣布, 將電子商務龍頭亞馬遜的股票評等從 買進 降至 中性, 主要是以一項專門針對亞馬遜 Prime 服務價格的調查發現, 如果服務價格維持目前的 79 美元 / 年, Prime 客戶續訂的可能性為 94%, 如果這一價格加價 20 或 40 美元, 續約比例依次將大幅降至 58% 24%, 而基於亞馬遜不久前發布的 2013 年第四季業績 ( 營收和支付量成長趨勢均出人意料地減速 ) 和 Prime 價格調查的結果, 成調降亞馬遜的股票評等的主要原因, 其實, 亞馬遜在季報公佈後, 近期跌幅已經超過 10% 綜合評論 : 道瓊指數目前站回月線, 短線氣勢轉強, 尤其那斯達克與 S&P500 距離前高僅剩不到 2% 的幅度, 維持美股中性偏多的建議 3

4 港股 美股主要類股表現 股名收盤漲跌 漲跌幅 (%) 當日 5 日 30 日今年以來 52 週最低價 52 週最高價 美股分類指數 道瓊 15, , ,588.3 S&P500 1, , ,850.8 Nasdaq 4, , ,246.6 費城半導體 運輸類股 7, , ,591.4 公用事業 KBW 銀行 製藥類 石油企業 電腦硬體 1, ,125.8 系統軟體 電訊服務 能源探勘 家居用品 醫療服務設備 家居修繕 健康保健 鐵路指數 1, ,023.1 肥料農化 1, , ,364.4 汽車製造 飯店類股 鋼鐵類股 住宅營建 股名 收盤 漲跌 漲跌幅 (%) 52 週最低價 52 週最高價 當日 5 日 30 日 今年以來 港股分類指數 香港恆生 22, , ,111.6 恆生中國 9, , ,875.2 上海 A 股 2, , ,558.8 消費品企業 5, , ,382.5 綜合企業 2, , ,911.6 能源業 11, , ,908.5 金融業 3, , ,634.4 製造業 1, ,272.8 資訊科技業 4, , ,073.8 原材料業 5, , ,298.8 地產營建業 2, , ,343.5 服務業 5, , ,034.7 電訊業 1, , ,878.3 公用事業 6, , ,416.5 資料來源 :Bloomberg 4

5 港股主要個股表現股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 金融 工商銀行 交通銀行 建設銀行 友邦保險 匯豐控股 中銀香港 農業銀行 恒生銀行 中國銀行 中信証券 中國人壽 香港交易所 中國平安 東亞銀行 地產建築 新鴻基地產 華潤置地 長江實業 中國交通建設 中國海外發展 中國鐵建 安徽海螺水泥股份 信和置業 恒隆地產 碧桂園 恒基地產 華潤水泥控股 消費品製造 中國旺旺 東風集團股份 康師傅控股 利豐 百麗國際 長城汽車 周大福 國藥控股 恆安國際 統一企業中國 能源 中國石油股份 昆侖能源 中國石油化工股份 中煤能源 中國海洋石油 中海油田服務 中國神華 兗州煤業股份 服務業 金沙中國有限公司 中國國航 港鐵公司 招商局國際 高鑫零售 國泰航空 資訊科技 騰訊控股 瑞聲科技 聯想集團 中興通訊 電訊 中國移動 香港電訊 S S 中國電信 中國通信服務 中國聯通 電訊盈科 綜合企業 和記黃埔 新世界發展 九龍倉集團 北京控股 長江基建集團 華潤創業 太古股份公司 A 中信泰富 工業製品 中國南車 上海電氣 中聯重科 中集集團 公用事業 香港中華煤氣 華潤電力 中電控股 龍源電力 電能實業 保利協鑫能源 原材料 江西銅業股份 鞍鋼股份 紫金礦業 玖龍紙業 中國鋁業 上海石油化工股份 資料來源 :XQ 系統 5

6 美股主要個股表現股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 半導體 安捷倫 TI 應材 智霖 AMD INTEL Broadcom Nvidia 電腦系統 蘋果 HP Lexmark 網路通訊 G E AT&T Juniper Vodafone Nokia Verizon Cisco Qualcomm 軟體 Adobe Oracle 微軟 賽門鐵克 記憶體 美光 Sandisk 網路 Amazon Facebook AOL Google Ebay Yahoo 金融 AIG JP Morgan AE 花旗 美國銀行 高盛證券 消費品 迪士尼 麥當勞 嬌生 百事可樂 可口可樂 P&G 零售 Wal-Mart Gap HomeDepot Best Buy 生技 輝瑞 默克 原物料 美國鋁業 美國鋼鐵 化學 杜邦 道氏化學 汽車 通用汽車 福特汽車 石油 Exxon 雪弗龍 資料來源 :Bloomberg 6

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