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1 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 2015 年 年 度 报 告 的 事 后 审 核 意 见 函 的 公 告 特 别 提 示 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 保 千 里 ) 于 2016 年 3 月 11 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 监 管 一 部 下 发 的 关 于 对 2015 年 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 的 事 后 审 核 意 见 函 ( 上 证 公 函 [2016]0234 号 ) ( 以 下 简 称 意 见 函 ) 根 据 意 见 函 的 要 求, 现 对 相 关 问 题 回 复 如 下 : 一 关 于 核 心 技 术 和 新 产 品 公 司 报 告 期 内 实 施 完 成 重 大 资 产 重 组, 主 营 业 务 变 更 为 电 子 视 像 产 品 的 研 发 设 计 生 产 与 销 售 但 公 司 未 能 根 据 格 式 准 则 第 2 号 第 二 十 八 条 的 规 定, 结 合 公 司 所 处 行 业 及 所 从 事 业 务 特 征, 对 公 司 技 术 和 产 品 进 行 有 针 对 性 的 描 述 和 风 险 提 示 1. 年 报 披 露, 公 司 掌 握 了 在 高 端 电 子 视 像 行 业 多 个 领 域 的 核 心 技 术, 确 立 以 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 为 核 心 的 竞 争 优 势, 请 公 司 补 充 披 露 上 述 核 心 技 术 相 关 的 重 要 专 利 或 者 发 明 情 况, 并 结 合 国 内 外 技 术 水 平 发 展 情 况, 对 公 司 在 该 领 域 拥 有 技 术 的 核 心 程 度 进 行 详 细 解 释 和 说 明 回 复 : 公 司 掌 握 高 端 电 子 视 像 行 业 多 个 细 分 领 域 核 心 技 术, 确 立 了 以 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 为 核 心 的 竞 争 优 势, 研 发 与 生 产 了 高 端 图 像 采 集 分 析 显 示 传 输 处 理 全 过 程 全 系 列 的 电 子 视 像 产 品, 同 时 紧 密 结 合 互 联 网 + 云 计 算 应 用, 积 极 构 建 了 以 视 像 技 术 为 核 心 以 视 像 产 品 为 载 体 的 智 能 视 像 应 用 平 台 保 千 里 公 司 电 子 视 像 产 品 聚 焦 服 务 于 汽 车 视 像 特 种 视 像 商 用 视 像 民 用 视 像 智 慧 视 像 安 防 视 像 等 多 个 应 用 领 域, 为 客 户 提 供 丰 富 的 产 品 体 验 与 功 能 服 务 ; 保 千 里 智 能 视 像 平 台 聚 焦 服 务 于 个 人 汽 车 家 庭 社 区 企 业 实 体 商 店 公 共 场 所 等 工 作 生 活 消 费 场 景, 为 实 体 企 业 及 运 营 类 企 业 提 供 以 智 能 硬 件 为 入 口 的 互 联 网 + 解 决 方 案 围 绕 上 述 电 子 视 像 产 品 与 智 能 视 像 平 台 的 研 发 与 生 产, 保 千 里 公 司 沉 淀 与 积 累 了 高 端 视 像 相 关 的 核 心 技 术, 构 筑 并 完 善 了 科 学 严 密 的 知 识 产 权 保 护 体 系, 具 体 涵 1

2 盖 精 密 光 学 成 像 激 光 夜 视 仿 生 算 法 智 能 显 示 互 联 互 动 等 五 大 类 应 用 公 司 现 拥 有 已 授 权 专 利 79 项, 软 件 著 作 权 103 项 待 审 批 专 利 43 项, 申 请 中 的 软 件 著 作 权 9 项 其 中 在 精 密 光 学 成 像 激 光 夜 视 仿 生 算 法 三 大 核 心 技 术 上 的 知 识 产 权 分 布 情 况 如 下 : 在 光 学 成 像 领 域, 公 司 拥 有 技 术 专 利 33 项, 软 件 著 作 权 21 项, 涵 盖 光 学 成 像 技 术 的 各 个 环 节, 包 括 非 球 面 及 球 面 镜 片 组 合 的 日 夜 两 用 型 自 动 光 圈 高 解 像 力 高 倍 数 低 色 散 小 型 化 变 焦 镜 头 的 设 计 与 生 产 ; 高 通 透 防 眩 光 镀 膜 材 料 的 应 用 ; 一 体 化 精 密 机 械 结 构 设 计 与 精 密 电 机 控 制 ;3A 图 像 处 理 (AE AF AWB) 图 像 增 强 图 像 防 抖 等 等 保 千 里 公 司 是 目 前 国 内 全 面 掌 握 智 能 球 核 心 技 术 的 企 业 之 一, 从 光 学 镜 头 自 动 对 焦 机 芯 到 一 体 化 摄 像 机 的 设 计 及 制 造 均 能 够 自 主 完 成 保 千 里 于 2008 年 7 月 在 国 内 率 先 研 发 出 日 夜 两 用 小 型 非 球 面 电 动 变 焦 镜 头 ;2009 年 底 保 千 里 研 发 出 数 字 自 动 对 焦 算 法, 解 决 了 在 快 速 变 倍 条 件 下 图 像 快 速 自 动 聚 焦 的 问 题 ;2011 年, 保 千 里 研 发 推 出 的 22 倍 数 字 高 清 变 焦 镜 头, 为 视 像 采 集 的 高 清 化 提 供 了 光 学 基 础 对 应 的 专 利 情 况 如 下 : 序 号 登 记 号 授 权 日 专 利 名 称 类 型 红 外 智 能 球 摄 像 机 外 观 设 计 自 动 对 焦 一 体 化 摄 像 机 外 观 设 计 超 微 型 智 能 球 机 芯 外 观 设 计 一 种 带 同 步 红 外 灯 的 智 能 球 摄 像 机 实 用 新 型 超 小 型 一 体 化 智 能 球 外 观 设 计 一 种 自 动 跟 踪 系 统 及 其 实 现 自 动 跟 踪 的 方 法 自 动 调 节 红 外 灯 亮 度 的 红 外 高 速 球 及 其 实 现 方 法 一 种 超 智 能 场 景 摄 像 机 及 超 智 能 摄 像 方 法 一 种 摄 像 机 马 达 误 差 修 正 方 法 及 装 置 一 种 摄 像 机 聚 焦 的 方 法 及 装 置 一 种 在 低 温 环 境 下 可 正 常 启 动 的 摄 像 机 及 其 实 现 方 法 安 防 摄 像 机 及 其 降 温 结 构 实 用 新 型 一 种 智 能 高 速 球 机 的 红 外 灯 排 列 结 构 实 用 新 型 开 放 式 红 外 高 速 球 实 用 新 型 一 体 化 摄 像 机 与 红 外 长 焦 镜 头 的 同 实 用 新 型 2

3 步 切 换 电 路 一 种 摄 像 机 及 其 CCD 定 位 装 置 实 用 新 型 一 种 日 夜 型 摄 像 机 及 其 红 外 滤 光 片 切 换 控 制 系 统 实 用 新 型 一 种 智 能 高 速 球 机 的 零 位 检 测 装 置 实 用 新 型 一 种 交 流 电 机 转 向 的 控 制 电 路 实 用 新 型 一 种 摄 像 机 及 其 光 敏 电 阻 的 检 测 电 路 实 用 新 型 一 种 夜 视 补 光 灯 光 轴 调 整 装 置 实 用 新 型 一 种 照 明 范 围 可 调 节 的 光 学 镜 头 装 置 及 其 实 现 方 法 一 种 夜 视 补 光 灯 光 轴 调 整 装 置 一 种 照 明 范 围 可 调 节 的 光 学 镜 头 装 置 实 用 新 型 X 手 持 摄 录 仪 外 观 设 计 红 外 智 能 高 速 球 监 控 器 外 观 设 计 一 种 摄 像 设 备 及 其 红 外 滤 光 片 切 换 装 置 滚 动 编 码 式 门 锁 联 动 防 盗 报 警 系 统 的 控 制 方 法 及 其 装 置 一 种 小 型 化 多 倍 光 学 变 焦 镜 头 实 用 新 型 一 种 带 无 线 遥 控 设 置 菜 单 的 摄 像 机 实 用 新 型 一 种 低 成 本 的 高 分 辨 率 光 学 变 焦 镜 头 X 红 外 高 速 球 及 其 智 能 调 节 红 外 灯 亮 度 的 方 法 摄 像 机 及 其 机 芯 实 用 新 型 在 激 光 夜 视 领 域, 公 司 打 破 了 国 外 企 业 夜 视 成 像 产 品 的 垄 断 格 局, 是 国 内 激 光 夜 视 成 像 核 心 技 术 的 领 航 者 公 司 拥 有 独 立 知 识 产 权 的 激 光 超 强 匀 化 与 扩 束 照 明 技 术, 有 效 解 决 了 激 光 散 斑 与 条 纹 干 涉 等 世 界 性 技 术 难 题, 具 有 图 像 还 原 真 实 技 术 工 艺 简 单 量 产 成 本 低 廉 等 优 势 特 点 公 司 于 2012 年 成 功 推 出 超 强 匀 化 超 大 范 围 变 焦 的 红 外 激 光 夜 视 光 源, 是 国 际 国 内 市 场 上 第 一 款 低 成 本 中 近 距 离 激 光 照 明 光 源, 实 现 了 激 光 的 出 光 可 视 角 度 从 2 至 60 可 调, 并 与 变 焦 摄 像 机 配 合 实 现 高 速 同 步 变 焦, 极 大 地 提 升 了 夜 视 距 离 和 成 像 清 晰 度 该 项 专 利 产 品 逐 步 在 汽 车 夜 视 特 种 夜 视 安 防 夜 视 等 多 个 领 域 得 到 了 大 规 模 推 广 应 用 目 前, 公 司 在 中 近 距 离 近 红 外 激 光 夜 视 成 像 方 向, 拥 有 核 心 专 利 16 项, 其 中 8 项, 另 有 软 件 著 作 权 37 项 具 体 专 利 情 况 如 下 : 3

4 序 号 登 记 号 授 权 日 专 利 名 称 类 型 一 种 自 动 跟 踪 系 统 及 其 实 现 自 动 跟 踪 的 方 法 一 种 超 智 能 场 景 摄 像 机 及 超 智 能 摄 像 方 法 一 种 摄 像 机 聚 焦 的 方 法 及 装 置 一 体 化 摄 像 机 与 红 外 长 焦 镜 头 的 同 步 切 换 电 路 实 用 新 型 一 种 日 夜 型 摄 像 机 及 其 红 外 滤 光 片 切 换 控 制 系 统 实 用 新 型 X 滤 光 片 的 固 定 结 构 实 用 新 型 一 种 摄 像 机 及 其 光 敏 电 阻 的 检 测 电 路 实 用 新 型 一 种 夜 视 补 光 灯 光 轴 调 整 装 置 实 用 新 型 一 种 照 明 范 围 可 调 节 的 光 学 镜 头 装 置 及 其 实 现 方 法 一 种 夜 视 补 光 灯 光 轴 调 整 装 置 一 种 照 明 范 围 可 调 节 的 光 学 镜 头 装 置 实 用 新 型 一 种 激 光 夜 视 系 统 及 其 实 现 人 眼 保 护 的 方 法 一 种 用 于 消 除 杂 光 的 夜 视 系 统 实 用 新 型 一 种 激 光 照 明 装 置 一 种 低 成 本 的 高 分 辨 率 光 学 变 焦 镜 头 一 种 激 光 补 光 匀 化 的 激 光 照 明 装 置 实 用 新 型 公 司 拥 有 创 新 的 仿 生 智 能 算 法, 涵 盖 声 音 识 别 声 源 定 位 体 感 交 互 图 像 识 别 等 人 工 智 能 领 域, 其 中 图 像 识 别 为 最 主 要 应 用 已 授 权 的 相 关 专 利 3 项, 其 中 国 际 授 权 1 项, 已 进 入 实 质 性 审 查 阶 段 的 14 项, 已 授 权 的 软 件 著 作 权 28 项 公 司 自 主 研 发 的 图 像 仿 生 智 能 算 法, 以 全 天 候 高 清 化 视 像 源 为 基 础, 快 速 实 现 特 定 场 景 特 定 目 标 特 定 行 为 的 特 征 识 别 与 行 为 理 解, 突 破 解 决 了 人 脸 识 别 表 情 识 别 主 动 跟 随 车 牌 识 别 车 道 偏 离 预 警 行 人 提 示 预 警 海 量 视 频 搜 索 全 景 图 像 拼 接 等 应 用 难 题, 可 为 终 端 客 户 提 供 全 天 候 视 像 监 测 智 能 化 视 像 处 理 以 及 各 种 与 视 像 相 关 的 互 联 互 动 应 用, 目 前 该 类 技 术 与 算 法 已 具 体 应 用 在 公 司 商 用 视 像 汽 车 视 像 民 用 视 像 特 种 视 像 与 即 将 推 出 的 服 务 机 器 人 五 大 类 产 品 上 相 应 的 软 件 著 作 权 及 相 关 专 利 列 表 如 下 : 4

5 序 号 软 件 名 称 登 记 证 书 编 号 1. PTZ 轨 迹 控 制 及 刹 车 定 位 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2. 动 态 人 体 行 为 高 速 识 别 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 3. 高 清 图 像 显 示 分 割 叠 加 漫 游 处 理 综 控 管 理 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 4. 夜 视 图 像 增 强 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 5. 军 用 夜 视 智 能 成 像 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 6. 图 像 透 雾 处 理 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 7. 航 道 偏 离 预 警 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 8. 图 像 透 雾 处 理 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 9. 动 态 人 体 行 为 高 速 识 别 系 统 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 10. 智 能 视 频 考 勤 终 端 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 11. 智 能 寻 迹 定 位 视 频 考 勤 系 统 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 12. 智 能 微 信 视 频 通 话 交 互 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 13. 路 况 信 息 提 前 预 警 系 统 软 件 V1.1 软 著 登 字 第 号 14. 汽 车 主 动 安 全 摄 像 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 15. 去 强 光 去 雾 成 像 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 16. 双 方 向 快 速 移 动 高 速 对 焦 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 17. 行 人 检 测 预 警 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 18. 车 道 偏 离 预 警 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 19. 微 光 图 像 增 强 算 法 处 理 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 20. 机 器 人 室 内 自 动 避 障 与 自 主 路 径 规 划 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 21. 家 庭 环 境 下 机 器 人 语 音 控 制 交 互 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 22. 驾 驶 习 惯 分 析 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 23. 高 精 度 多 通 道 声 源 定 位 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 24. 基 于 ibeacon 技 术 的 机 器 人 室 内 绝 对 定 位 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 度 全 景 图 像 合 成 软 件 [ 简 称 : 全 景 相 机 ]V1.0 软 著 登 字 第 号 26. 肌 肤 综 合 检 测 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 27. 行 人 车 辆 图 像 智 能 识 别 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 28. 夜 视 智 能 成 像 预 警 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 序 号 授 权 号 / 申 请 号 专 利 名 称 类 型 1. 13/958, 汽 车 照 明 系 统 视 角 与 转 弯 角 度 同 步 变 化 的 控 制 方 法 及 系 统 汽 车 摄 像 系 统 及 其 视 角 与 车 速 同 步 变 化 的 数 据 处 理 方 法 国 际 发 明 专 利 5

6 一 种 自 动 跟 踪 系 统 及 其 实 现 自 动 跟 踪 的 方 法 透 雨 雪 雾 获 取 清 晰 图 像 的 方 法 和 摄 像 系 统 X 一 种 防 疲 劳 驾 驶 的 按 摩 装 置 及 其 使 用 方 法 一 种 无 人 机 跟 踪 目 标 的 方 法 及 其 系 统 X 一 种 用 人 脸 识 别 逃 票 判 定 系 统 及 其 使 用 方 法 一 种 活 体 人 脸 识 别 的 装 置 及 其 使 用 方 法 一 种 基 于 车 牌 识 别 的 云 端 车 辆 行 驶 轨 迹 跟 踪 的 方 法 及 系 统 一 种 无 人 机 进 行 车 辆 跟 踪 的 方 法 及 系 统 一 种 基 于 人 体 特 征 进 行 运 动 轨 迹 跟 踪 的 方 法 及 系 统 X 一 种 单 摄 像 头 测 车 距 的 系 统 及 其 测 量 方 法 一 种 抢 劫 预 警 方 法 及 装 置 一 种 斗 殴 预 警 方 法 及 装 置 一 种 基 于 隐 形 码 定 位 的 装 置 及 定 位 方 法 基 于 图 像 识 别 和 隐 形 喷 码 的 自 学 装 置 及 自 学 方 法 X 车 载 特 种 装 备 的 主 动 防 眩 光 夜 视 系 统 及 实 现 方 法 综 上 所 述, 公 司 系 统 掌 握 了 精 密 光 学 成 像 激 光 夜 视 仿 生 智 能 算 法 三 大 核 心 技 术, 拥 有 此 三 大 技 术 系 统 完 整 独 立 自 主 的 知 识 产 权, 具 备 上 述 方 向 的 综 合 设 计 能 力 与 匹 配 应 用 能 力, 特 别 是 经 过 近 十 年 的 发 展, 逐 步 积 累 了 上 述 方 向 完 整 成 熟 的 产 品 生 产 工 艺 积 淀 了 大 规 模 产 业 化 所 必 须 的 成 本 优 势, 是 国 内 汽 车 视 像 特 种 视 像 商 用 视 像 民 用 视 像 智 慧 视 像 安 防 视 像 产 品 供 应 商 中 的 佼 佼 者, 从 而 确 立 了 保 千 里 公 司 在 高 端 电 子 视 像 行 业 细 分 领 域 的 国 内 领 先 地 位 2. 年 报 披 露, 公 司 成 立 了 核 心 研 发 团 队, 将 产 品 拓 展 至 机 器 视 觉 和 人 工 智 能 领 域 研 究 请 公 司 详 细 说 明 :(1) 核 心 研 发 团 队 的 人 员 储 备 和 组 成 情 况 ;(2) 技 术 准 备 和 研 发 阶 段 性 成 果 情 况 ;(3) 智 能 机 器 人 预 计 的 应 用 领 域, 可 实 现 功 能, 销 售 客 户 对 象 以 及 与 公 司 现 有 电 子 视 像 技 术 的 关 联 回 复 : (1) 公 司 在 原 有 以 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 为 核 心 技 术 的 基 础 下, 延 拓 至 机 器 视 觉 和 人 工 智 能 领 域, 论 证 并 确 立 了 图 像 处 理 智 能 交 互 深 度 学 习 大 数 据 分 析 四 大 研 究 方 向, 立 足 上 述 方 向 开 展 人 工 智 能 技 术 研 发 与 产 品 创 新, 为 此 公 司 成 立 了 机 器 视 觉 与 人 工 智 能 实 验 室, 组 建 了 36 人 的 核 心 研 发 团 队, 其 中 光 学 5 人, 声 学 5 人, 6

7 机 械 5 人, 电 子 6 人, 软 件 算 法 15 人 同 时 还 外 聘 了 深 圳 清 华 研 究 院 哈 工 大 深 圳 研 究 院 深 圳 大 学 ATR 国 防 科 技 重 点 实 验 室 国 防 科 技 大 学 智 能 视 觉 实 验 室 在 该 领 域 内 的 专 家 博 士 担 当 系 统 规 划 与 技 术 咨 询 工 作 (2) 现 阶 段, 保 千 里 机 器 视 觉 与 人 工 智 能 实 验 室 重 点 聚 焦 于 服 务 机 器 人 核 心 技 术 研 发 服 务 机 器 人 技 术 融 合 了 精 密 机 械 电 子 传 感 器 计 算 机 人 工 智 能 等 许 多 学 科 的 知 识, 涉 及 到 当 今 许 多 前 沿 领 域 的 技 术, 保 千 里 核 心 研 发 团 队 从 光 像 声 电 子 机 械 算 法 几 个 学 科 进 行 了 深 入 系 统 的 研 究, 将 视 觉 听 觉 压 觉 热 觉 力 觉 传 感 器 等 多 种 不 同 功 能 的 传 感 器 合 理 地 组 合 在 一 起, 形 成 机 器 人 的 感 知 系 统, 为 机 器 人 提 供 更 为 详 细 的 外 界 环 境 信 息, 在 此 基 础 上 由 机 器 人 本 身 进 行 人 工 智 能 方 面 的 判 断 与 交 互, 进 而 促 使 机 器 人 对 外 界 环 境 变 化 做 出 实 时 准 确 灵 活 的 行 为 响 应 保 千 里 公 司 现 已 成 功 开 发 多 款 智 能 机 器 人 产 品, 计 划 于 2016 年 上 半 年 推 向 市 场 (3) 保 千 里 智 能 机 器 人 是 集 机 器 人 终 端 + 云 端 服 务 + 手 机 客 户 端 三 位 一 体 的 开 放 系 统 具 有 专 业 级 ROS 系 统 ( 机 器 人 操 作 系 统 ); 支 持 WIFI 蓝 牙 Zigbee; 专 业 级 高 清 视 频 监 控 ; 语 音 唤 醒 和 语 音 沟 通 ; 人 脸 判 断 和 表 情 识 别 ; 声 源 定 位 ; 触 摸 感 应 ; 手 势 识 别 和 骨 骼 识 别 ; 人 体 感 应 ; 灵 活 的 自 主 避 障 能 力 ; 高 清 自 动 对 焦 激 光 投 影 ;HI-FI 音 响 系 统 ; 自 动 充 电 等 多 种 功 能 保 千 里 智 能 机 器 人 主 要 应 用 于 家 庭 个 人 消 费 和 企 业 运 营 在 家 庭 个 人 消 费 领 域, 通 过 机 器 人 服 务 于 中 产 以 上 家 庭, 成 为 家 庭 生 活 的 保 镖 秘 书 与 管 家, 提 供 安 全 管 账 智 能 搜 索 购 物 教 育 娱 乐 智 能 养 老 陪 护 亲 情 互 动 等 多 方 面 服 务 在 企 业 运 营 方 面, 通 过 智 能 机 器 人 作 为 互 联 网 入 口, 为 下 游 企 业 的 新 媒 体 及 电 子 商 务 运 营 提 供 解 决 方 案 保 千 里 集 团 一 直 以 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 为 核 心 竞 争 技 术, 多 年 来 在 光 学 成 像 电 子 和 智 能 算 法 上 形 成 了 自 主 知 识 产 权, 并 以 此 为 核 心 基 础 在 机 器 视 觉 和 人 工 智 能 上 不 断 延 伸 发 展, 应 用 在 智 能 机 器 人 产 品 上, 从 而 使 机 器 人 具 有 视 觉 听 觉 和 仿 生 智 能 等 功 能 二 关 于 行 业 竞 争 格 局 及 公 司 市 场 定 位 3. 总 体 情 况 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 领 域 包 括 汽 车 视 像 领 域 商 用 视 像 领 域 特 种 视 像 安 防 视 像 智 慧 视 像 以 及 智 能 硬 件 + 解 决 方 案, 请 公 司 分 别 披 露 上 述 业 务 领 域 的 营 业 收 入 成 本 及 毛 利 率, 并 结 合 经 营 模 式 和 业 务 特 点, 说 明 公 司 各 业 务 领 7

8 域 的 市 场 竞 争 格 局 主 要 竞 争 对 手 市 场 整 体 规 模 以 及 公 司 的 市 场 地 位 和 份 额 等 情 况 回 复 : ( 一 ) 主 要 业 务 收 入 和 成 本 的 分 析 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 产 品 或 服 务 项 目 名 称 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) (1) 汽 车 视 像 399,752, ,769, (2) 特 种 视 像 178,728, ,323, (3) 安 防 视 像 160,011, ,274, (4) 商 用 视 像 561,433, ,112, (5) 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 309,289, ,750, 其 中 : 乐 摇 宝 81,196, ,867, 合 众 宝 218,803, ,332, 打 令 系 列 9,289, ,550, ( 二 ) 公 司 各 业 务 领 域 的 市 场 竞 争 格 局 主 要 竞 争 对 手 市 场 整 体 规 模 以 及 公 司 的 市 场 地 位 和 份 额 等 情 况 (1) 汽 车 视 像 领 域 1 市 场 竞 争 格 局 汽 车 销 量 剧 增 的 同 时, 汽 车 交 通 安 全 问 题 也 引 发 了 人 们 的 广 泛 关 注 根 据 世 界 卫 生 组 织 发 布 的 2015 年 全 球 道 路 安 全 现 状 报 告, 全 球 每 年 仍 有 大 约 125 万 人 死 于 道 路 交 通 事 故 根 据 中 国 道 路 交 通 事 故 2012 年 年 报 提 供 的 数 据, 汽 车 夜 间 行 驶 的 时 间 只 占 总 驾 驶 时 间 的 27%, 却 有 近 50% 左 右 的 重 大 交 通 事 故 都 发 生 在 夜 间 2012 年 我 国 在 夜 间 发 生 的 交 通 事 故 和 死 亡 人 数 分 别 占 总 交 通 事 故 和 死 亡 人 数 的 37.60% 和 45.45% 为 增 强 行 车 安 全, 减 少 交 通 安 全 事 故, 汽 车 安 全 装 置 在 汽 车 组 成 模 块 中 的 重 要 性 日 益 凸 显 汽 车 主 动 安 全 装 置 可 以 实 现 提 前 预 警, 能 有 效 预 防 交 通 事 故 发 生 出 于 对 安 全 性 的 考 虑, 消 费 者 越 来 越 追 捧 配 备 主 动 安 全 装 置 的 汽 车, 催 生 汽 车 主 动 安 全 市 场 需 求 汽 车 主 动 安 全 系 统 在 性 能 上 具 有 非 常 大 的 市 场 基 础, 但 因 较 高 的 成 本 致 使 普 及 率 相 对 较 低, 目 前 市 场 上 所 见 的 主 动 安 全 系 统 主 要 配 备 在 高 端 车 型 中 8

9 2 主 要 竞 争 对 手 从 市 场 上 公 开 的 信 息, 目 前 国 内 的 汽 车 夜 视 主 动 安 全 智 能 驾 驶 系 统 的 供 应 商 有 高 德 红 外 (002414) 大 立 科 技 (002214) 广 州 飒 特 等, 国 外 的 有 以 色 列 的 Mobileye 等 另 外, 众 多 公 司 包 括 苹 果 谷 歌 等 全 球 科 技 巨 头, 阿 里 百 度 腾 讯 乐 视 等 国 内 互 联 网 巨 擘 也 开 始 在 汽 车 智 能 驾 驶 领 域 布 局 3 市 场 整 体 规 模 在 国 内 消 费 需 求 释 放 和 汽 车 产 品 国 际 竞 争 力 不 断 提 升 的 推 动 下, 中 国 汽 车 年 产 量 仍 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 随 着 消 费 者 需 求 不 断 提 升 和 市 场 竞 争 加 剧, 新 车 型 将 大 幅 提 升 汽 车 电 子 配 备 率, 从 而 推 动 汽 车 电 子 市 场 继 续 保 持 增 长 的 态 势 根 据 德 勤 咨 询 的 报 告 显 示,2016 年 中 国 汽 车 电 子 市 场 规 模 预 计 超 过 700 亿 美 元 未 来 汽 车 电 子 市 场 的 增 长 方 式 将 由 汽 车 产 量 增 长 驱 动 向 功 能 需 求 增 长 驱 动 转 变, 作 为 汽 车 电 子 中 发 展 潜 力 较 大 的 板 块 之 一, 汽 车 主 动 安 全 系 统 的 市 场 需 求 将 显 著 快 于 汽 车 电 子 市 场 增 速 4 市 场 地 位 和 份 额 前 装 市 场 方 面, 公 司 从 2013 年 9 月 开 始 进 入 前 装 市 场, 经 过 两 年 多 的 持 续 投 入 和 推 进, 公 司 陆 续 与 约 40 家 整 车 厂 签 订 技 术 开 发 协 议, 展 开 紧 密 的 技 术 合 作, 并 在 前 装 流 程 的 不 同 阶 段 中 持 续 推 进 截 止 目 前, 公 司 已 完 成 9 家 整 车 厂 的 工 厂 审 核,6 家 取 得 供 应 商 代 码, 首 批 前 装 产 品 正 有 序 安 排 生 产 这 标 志 着 公 司 前 装 市 场 已 取 得 重 大 突 破, 公 司 已 正 式 迈 进 汽 车 智 能 驾 驶 领 域 的 蓝 海 市 场 后 装 市 场 方 面, 公 司 一 方 面 根 据 国 内 汽 车 市 场 销 量 的 排 名 情 况, 有 针 对 性 地 推 出 百 款 专 车 专 用 夜 视 主 动 安 全 系 统, 另 一 方 面 加 强 渠 道 建 设 和 市 场 推 广, 有 效 拓 展 汽 车 主 动 安 全 系 统 用 户 群 体 并 提 高 产 品 市 场 占 有 率 报 告 期 内 迎 来 销 售 收 入 的 高 速 增 长, 汽 车 后 装 市 场 销 售 收 入 约 4 亿 元 人 民 币, 目 前 公 司 在 此 细 分 市 场 的 市 场 地 位 和 份 额 均 处 于 领 先 地 位 (2) 商 用 视 像 领 域 1 市 场 竞 争 格 局 商 用 显 示 行 业 历 经 十 余 年 的 发 展, 经 历 了 信 息 化 建 设 智 慧 城 市 建 设 传 媒 应 用 互 联 网 + 应 用 等 几 个 阶 段, 目 前 众 多 的 企 业 依 然 围 绕 信 息 化 建 设 及 智 慧 城 市 建 设 展 开 9

10 竞 争, 由 于 这 两 个 方 向 起 步 早 门 槛 低, 导 致 了 产 品 同 质 化 严 重 行 业 集 中 度 低 随 着 互 联 网 的 广 泛 普 及, 带 动 了 新 媒 体 及 互 联 网 + 应 用 的 发 展, 其 中 新 媒 体 应 用 方 向 对 商 用 显 示 产 品 提 出 了 新 的 要 求, 不 同 行 业 对 产 品 的 外 观 终 端 软 件 硬 件 信 发 平 台 要 求 不 同, 需 要 为 其 定 制 开 发 商 用 显 示 行 业 的 竞 争 是 技 术 积 累 品 牌 宣 传 渠 道 沉 淀 功 能 创 新 应 用 创 新 资 本 实 力 等 多 方 面 的 综 合 竞 争 现 阶 段, 部 分 厂 商 均 加 大 力 度 投 入 新 的 行 业 方 向, 正 处 于 蓬 勃 发 展 阶 段 2 主 要 竞 争 对 手 总 体 上 看, 我 国 规 模 较 大 的 商 用 显 示 产 品 企 业 包 括 TCL 创 维 威 创 GQY 等 全 球 范 围 内, 比 利 时 Bacro 公 司 在 拼 接 屏 市 场 占 有 率 处 于 全 球 领 先 地 位 国 外 知 名 厂 商 如 三 星 夏 普 英 特 尔 飞 利 浦 微 软 等 均 已 发 力 商 用 显 示 领 域, 聚 焦 新 媒 体 营 运 及 互 联 网 + 新 兴 市 场 3 市 场 整 体 规 模 据 国 家 发 改 委 2014 年 公 布 的 年 新 型 显 示 产 业 创 新 发 展 行 动 计 划, 到 2016 年, 产 能 利 用 率 保 持 合 理 水 平, 产 品 结 构 不 断 优 化, 资 源 环 境 效 率 显 著 提 高, 按 面 积 计 算 出 货 量 达 世 界 第 二, 全 球 占 有 率 超 过 20%, 产 业 总 体 规 模 超 过 3000 亿 4 市 场 地 位 和 份 额 保 千 里 是 较 早 介 入 商 用 显 示 行 业 新 应 用 方 向 的 企 业 之 一, 是 深 圳 市 商 用 显 示 系 统 产 业 促 进 会 第 一 届 理 事 会 理 事, 是 中 国 图 像 显 示 科 技 创 新 产 业 联 盟 常 务 理 事 单 位, 被 评 为 国 产 大 屏 显 示 器 类 最 具 影 响 力 十 大 品 牌, 荣 获 2014 年 度 液 晶 广 告 机 最 佳 用 户 体 验 奖 等 公 司 自 主 研 发 了 一 系 列 外 观 时 尚 高 档 移 动 便 携 有 强 大 的 网 络 控 制 功 能 智 能 交 互 高 清 显 示 为 特 征 的 显 示 处 理 技 术, 如 窄 边 液 晶 模 组 改 造 高 亮 背 光 显 示 多 通 道 高 清 显 示 超 宽 带 大 小 屏 互 动 动 态 超 解 像 软 件 处 理 多 通 道 无 线 实 时 同 步 等 公 司 近 年 来 紧 紧 围 绕 新 媒 体 应 用 方 向, 致 力 于 开 拓 市 场 需 求 强 烈 的 行 业 客 户, 订 单 多 数 来 自 于 行 业 细 分 领 域 运 营 的 行 业 客 户 目 前, 保 千 里 商 用 显 示 产 品 已 经 在 餐 饮 服 装 家 居 珠 宝 商 业 综 合 体 金 融 医 药 酒 店 写 字 楼 公 共 服 务 等 终 端 场 合 得 到 全 面 应 用 (3) 特 种 视 像 领 域 1 市 场 竞 争 格 局 10

11 十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 解 放 军 代 表 团 全 体 会 议 上, 习 近 平 主 席 发 表 重 要 讲 话, 把 军 民 融 合 发 展 上 升 为 国 家 战 略, 要 求 加 快 形 成 全 要 素 多 领 域 高 效 益 的 军 民 融 合 深 度 发 展 格 局 特 种 装 备 市 场 迎 来 了 重 大 发 展 历 史 机 遇 特 种 装 备 市 场 涵 盖 安 检 防 爆 抢 险 救 灾 应 急 通 信 刑 侦 技 术 执 法 终 端 反 恐 处 突 信 息 安 全 特 种 仪 器 后 勤 保 障 等 众 多 品 类 保 千 里 自 主 研 发 的 特 种 视 像 产 品 包 括 便 携 式 特 种 夜 视 仪 肩 扛 式 全 高 清 夜 视 摄 录 机 手 持 式 全 天 候 执 法 仪 车 载 / 舰 船 级 夜 视 安 全 系 统 等, 属 行 政 执 法 反 恐 刑 侦 装 备 范 畴, 以 夜 视 技 术 为 主 要 的 产 品 特 色 国 际 上 的 特 种 夜 视 装 备 的 技 术 原 理 主 要 分 为 微 光 夜 视 热 成 像 夜 视 近 红 外 主 动 夜 视 等 三 大 类, 其 中 以 微 光 像 增 强 器 为 核 心 的 微 光 夜 视 技 术 和 热 成 像 夜 视 核 心 技 术 掌 握 在 欧 美 发 达 国 家, 存 在 贸 易 壁 垒 高 技 术 禁 运 且 价 格 昂 贵 中 国 在 微 光 像 增 强 器 夜 视 技 术 和 红 外 热 成 像 夜 视 技 术 方 面, 已 经 投 入 了 大 量 人 力 物 力, 形 成 了 相 当 规 模 的 研 发 力 量, 但 与 世 界 先 进 水 平 相 比 仍 存 在 差 距 近 几 年, 中 国 在 激 光 夜 视 技 术 及 微 光 成 像 技 术 方 面 取 得 突 飞 猛 进 的 发 展, 已 经 可 以 与 欧 美 发 达 国 家 的 微 光 技 术 和 热 成 像 技 术 形 成 互 补 性 竞 争 保 千 里 掌 握 的 激 光 主 动 夜 视 技 术, 率 先 实 现 2-60 度 自 动 变 焦 且 无 光 斑 全 黑 500 米 范 围 内 清 晰 目 标 观 察, 属 于 中 国 原 创 技 术, 产 品 体 积 小 成 本 低 可 量 产 易 普 及, 可 为 全 球 各 安 全 领 域 提 供 优 质 的 特 种 夜 视 装 备 2 主 要 竞 争 对 手 特 种 装 备 市 场 参 与 者 众 多, 既 有 规 模 型 企 业 集 团 如 中 国 兵 器 工 业 集 团 下 属 的 北 方 夜 视 科 技 集 团 等, 还 有 以 高 德 红 外 大 立 科 技 等 为 代 表 的 几 家 上 市 公 司 其 中, 北 方 夜 视 主 要 采 用 微 光 夜 视 技 术, 产 品 侧 重 于 军 事 观 察 应 用 反 恐 维 稳 的 取 证 侦 查 等 ; 高 德 红 外 采 用 远 红 外 ( 热 成 像 ) 技 术, 产 品 主 要 应 用 于 部 队 和 武 警 作 战 系 统 ; 大 立 科 技 采 用 远 红 外 ( 热 成 像 ) 技 术, 产 品 主 要 应 用 于 电 力 监 测 警 用 观 察 安 全 监 测, 检 验 检 疫 等 3 市 场 整 体 规 模 国 防 大 学 国 防 经 济 研 究 中 心 发 布 的 中 国 军 民 融 合 发 展 报 告 2014 显 示, 我 国 的 军 民 融 合 度 在 30% 左 右, 这 标 志 着 我 国 的 军 民 融 合 正 处 于 由 发 展 初 期 向 中 期 迈 进 的 阶 段, 由 初 步 融 合 向 深 度 融 合 推 进 由 于 公 安 海 关 缉 私 反 恐 等 安 全 领 域 均 涉 及 夜 间 行 动 与 执 法, 对 具 有 夜 视 功 能 的 特 种 装 备 需 求 呈 逐 年 稳 定 增 长 趋 势, 年 增 长 率 11

12 保 持 在 15%-20% 伴 随 一 带 一 路 走 出 去 发 展 国 家 战 略, 中 国 的 先 进 产 品 和 技 术 可 以 输 出 到 沿 线 各 经 济 体, 尤 其 是 发 展 中 国 家 可 以 预 计, 特 种 夜 视 装 备 市 场 在 未 来 几 年 可 达 百 亿 级 以 上 的 整 体 规 模 4 市 场 地 位 和 份 额 保 千 里 特 种 视 像 产 品 率 先 在 行 业 中 实 现 全 黑 环 境 下 可 视 距 离 500 米 范 围 如 同 白 昼, 拥 有 主 动 近 红 外 夜 视 核 心 技 术 优 势, 相 关 夜 视 产 品 被 认 定 为 2012 年 广 东 省 高 新 技 术 产 品 广 东 重 点 新 产 品 保 千 里 特 种 视 像 产 品 广 泛 应 用 于 公 检 法 行 政 执 法 单 位 的 夜 间 侦 查 取 证 缉 私 与 缉 毒, 指 挥 车 紧 急 救 援 车 工 程 抢 险 车 公 安 执 法 车 等 可 移 动 的 夜 视 系 统 公 司 获 得 2014 年 广 东 省 自 主 创 新 示 范 企 业 全 国 公 安 系 统 警 用 装 备 领 先 品 牌 荣 誉 称 号, 被 中 国 特 种 装 备 行 业 网 评 为 2014 年 度 最 具 投 资 价 值 企 业 (4) 安 防 视 像 领 域 1 市 场 竞 争 格 局 按 照 产 业 链 划 分, 安 防 行 业 可 大 致 分 为 上 游 的 机 芯 及 算 法 供 应 商, 中 游 的 监 控 设 备 供 应 商 以 及 下 游 的 安 防 系 统 集 成 商 目 前 上 游 机 芯 部 分 主 要 核 心 技 术 仍 掌 握 在 美 日 韩 等 发 达 国 家 的 跨 国 企 业 手 中, 因 此, 国 内 高 端 安 防 产 品 的 机 芯 部 分 大 多 从 TI Sony Samsung 等 跨 国 企 业 采 购 国 内 能 自 主 研 发 生 产 机 芯 的 企 业 较 少, 而 保 千 里 是 目 前 国 内 掌 握 机 芯 核 心 技 术 较 全 面 的 企 业 之 一 中 游 监 控 设 备 供 应 商 主 要 由 海 康 威 视 大 华 股 份 大 立 科 技 英 飞 拓 等 企 业 构 成 这 一 类 企 业 普 遍 有 较 强 的 研 发 能 力, 并 通 过 专 业 化 定 制 化 的 产 品 及 服 务 维 持 稳 定 的 毛 利 率 下 游 系 统 集 成 厂 商 主 要 通 过 采 购 中 游 监 控 设 备 供 应 商 的 设 备, 根 据 用 户 需 求 进 行 用 户 端 集 成 后 交 付 给 客 户 使 用 2 主 要 竞 争 对 手 保 千 里 的 安 防 产 品 主 要 分 为 机 芯 和 整 机 产 品 两 部 分 机 芯 方 面, 保 千 里 的 主 要 竞 争 对 手 为 SAMSUNG 和 SONY, 目 前 两 者 占 据 了 国 内 市 场 大 部 分 市 场 份 额 整 机 方 面, 我 国 已 经 形 成 了 以 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 京 津 地 区 为 中 心 的 三 大 安 防 产 12

13 业 经 济 圈, 安 防 产 品 生 产 企 业 众 多, 行 业 竞 争 充 分, 其 中, 规 模 较 大 品 牌 知 名 度 较 高 的 企 业 包 括 海 康 威 视 大 华 股 份 英 飞 拓 等 3 市 场 整 体 规 模 安 防 视 频 监 控 行 业 市 场 规 模 巨 大, 据 中 国 安 防 展 览 网 显 示, 视 频 监 控 行 业 预 计 2015 年 市 场 规 模 将 达 740 亿 元 随 着 平 安 城 市 智 慧 城 市 天 网 工 程 等 重 大 工 程 项 目 的 深 入 建 设 以 及 对 原 有 工 程 的 数 字 高 清 改 造, 保 证 了 安 防 市 场 增 量 需 求 4 市 场 地 位 和 份 额 保 千 里 是 目 前 国 内 全 面 掌 握 智 能 球 核 心 技 术 的 企 业 之 一, 已 自 主 开 发 了 五 项 关 键 技 术 中 除 传 感 器 之 外 的 其 他 四 项, 即 : 小 型 非 球 面 电 动 变 焦 光 学 镜 头 数 字 自 动 对 焦 算 法 智 能 球 控 制 夜 视 光 源 在 镜 头 方 面, 保 千 里 是 国 内 少 数 几 家 能 自 主 设 计 和 生 产 高 质 量 镜 头 并 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 企 业 之 一 在 对 焦 技 术 方 面, 保 千 里 拥 有 独 立 研 发 的 自 动 变 焦 算 法 保 千 里 是 广 东 省 安 防 行 业 副 会 长 单 位, 是 中 国 智 能 高 清 视 频 监 控 产 业 联 盟 常 务 理 事 单 位 保 千 里 主 要 销 售 镜 头 机 芯 智 能 球 拼 接 大 屏 等 由 于 公 司 战 略 重 点 逐 步 转 向 汽 车 智 能 驾 驶 智 能 硬 件 互 联 网 + 等 领 域, 安 防 业 务 所 占 比 重 有 下 降 趋 势 (5) 智 慧 视 像 领 域 近 年 来, 随 着 智 慧 城 市 智 能 交 通 技 术 和 应 用 的 发 展, 国 内 智 慧 城 市 智 能 交 通 行 业 发 展 迅 速, 技 术 水 平 处 于 国 际 领 先, 具 备 向 其 他 国 家 输 出 技 术 的 能 力 和 行 业 经 验 在 国 家 一 带 一 路 顶 层 战 略 大 背 景 下, 公 司 凭 借 多 年 专 注 于 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 的 技 术 核 心 优 势, 行 业 经 验 积 累, 通 过 技 术 + 投 资 + 运 营 的 创 新 模 式, 以 哥 伦 比 亚 国 家 的 智 能 交 通 管 理 系 统 项 目 为 切 入 点, 以 点 带 面, 积 极 开 拓 拉 美 地 区 及 国 际 市 场 的 智 慧 视 像 业 务, 促 进 公 司 国 际 化 业 务 的 发 展 哥 伦 比 亚 国 家 为 了 加 强 其 在 交 通 流 动 政 策 执 行 监 管 领 域 的 能 力, 设 立 了 国 有 控 股 的 哥 伦 比 亚 道 路 现 代 化 股 份 公 司 (MVC S.AS), 负 责 全 国 各 地 城 市 的 交 通 违 章 管 理 系 统 项 目 的 特 许 运 营 保 千 里 参 与 设 立 该 公 司, 占 20% 股 份 另 外, 保 千 里 在 哥 伦 比 亚 国 家 设 立 的 全 资 子 公 司 中 哥 智 慧 系 统 简 易 股 份 公 司, 获 得 哥 伦 比 亚 道 路 现 代 化 股 份 公 司 (MVC S.AS) 授 权, 在 哥 伦 比 亚 国 家 投 资 建 设 运 营 其 中 的 200 个 城 市 的 道 路 交 通 违 章 管 理 系 统 根 据 项 目 推 进 情 况, 计 划 于 13

14 2016 年 二 季 度 启 动 试 点 城 市 的 项 目 建 设 ;2016 年 底 前 计 划 完 成 一 期 35 个 城 市 的 项 目 建 设 其 余 城 市 的 道 路 交 通 违 章 管 理 系 统 预 计 在 2018 年 底 前 全 部 建 成 公 司 智 慧 视 像 业 务 所 承 担 的 哥 伦 比 亚 国 家 的 道 路 交 通 违 章 管 理 系 统 项 目, 还 处 于 前 期 的 技 术 规 划 系 统 和 产 品 研 制 开 发 阶 段, 至 2015 年 度 报 告 期 内, 智 慧 视 像 业 务 尚 未 实 现 营 业 收 入 ; 哥 伦 比 亚 国 家 的 道 路 交 通 违 章 管 理 系 统 项 目 所 需 的 主 要 软 硬 件 设 备 由 公 司 自 主 开 发 制 造, 故 本 项 目 的 投 资 建 设 成 本 可 控 ; 经 公 司 内 部 测 算 该 项 目 回 报 率 可 观, 但 有 待 项 目 正 式 启 动 投 入 建 设 和 运 营 后 准 确 核 算 (6) 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 1 市 场 竞 争 格 局 2015 年 以 来, 在 国 家 互 联 网 + 战 略 和 大 众 创 业, 万 众 创 新 等 政 策 的 指 引 下, 智 能 硬 件 行 业 呈 现 爆 发 式 增 长, 不 断 迎 来 来 自 政 策 资 本 技 术 等 方 面 的 利 好, 产 业 结 构 也 趋 于 完 整 由 国 务 院 牵 头, 多 个 部 门 分 别 推 出 支 持 智 能 硬 件 行 业 发 展 的 政 策, 政 策 内 容 由 宏 观 分 散 向 细 分 化 标 准 化 方 向 完 善 随 着 互 联 网 + 上 升 为 国 家 战 略, 智 能 硬 件 市 场 成 为 各 大 企 业 竞 相 争 夺 的 新 领 域 消 费 权 利 的 崛 起 需 求 驱 动 的 发 展 模 式 变 革 和 主 流 消 费 人 群 的 迁 移, 驱 使 零 售 家 居 服 装 餐 饮 珠 宝 4S 店 等 实 体 店, 以 及 社 区 公 司 学 校 医 院 等 公 共 场 所 必 须 寻 找 更 好 的 商 业 解 决 方 案 在 个 人 消 费 领 域, 对 智 能 家 居 可 穿 戴 设 备 智 能 驾 驶 VR( 虚 拟 现 实 ) 等 智 能 硬 件 的 需 求 不 断 上 升 因 此, 以 BAT 为 首 的 互 联 网 运 营 公 司 纷 纷 向 智 能 硬 件 行 业 布 局, 传 统 实 体 企 业 也 逐 步 向 智 能 硬 件 产 业 靠 拢 智 能 硬 件 涉 及 云 计 算 大 数 据 传 感 器 通 信 等 多 个 领 域, 是 互 联 互 动 的 第 三 代 互 联 网 终 端 入 口 随 着 智 能 硬 件 市 场 的 发 展, 智 能 硬 件 在 不 同 领 域 得 到 了 广 泛 应 用, 形 成 了 多 元 的 竞 争 格 局 各 相 关 企 业 均 从 各 自 优 势 领 域 切 入, 推 动 产 业 的 扩 容 与 升 级 2 主 要 竞 争 对 手 随 着 市 场 的 逐 步 发 展, 智 能 硬 件 市 场 进 入 垂 直 细 分 和 差 异 化 竞 争 阶 段 各 类 企 业 凭 借 自 身 的 优 势, 纷 纷 推 出 功 能 各 异 的 智 能 硬 件, 形 成 了 不 同 的 智 能 硬 件 发 展 模 式, 并 更 加 注 重 用 户 体 验 和 产 品 创 新 面 对 智 能 硬 件 产 业 的 蓬 勃 发 展, 谷 歌 小 米 乐 视 360 暴 风 影 音 华 为 海 14

15 尔 美 的 等 企 业 均 已 进 入 此 行 业 3 市 场 整 体 规 模 国 务 院 出 台 了 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 的 行 动 指 导 意 见, 工 信 部 也 制 定 了 行 动 计 划, 各 个 城 市 也 都 在 为 智 能 硬 件 的 产 业 发 展 提 供 各 种 政 策 福 利, 推 动 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 与 现 代 制 造 业 结 合, 促 进 电 子 商 务 工 业 互 联 网 和 互 联 网 金 融 健 康 发 展, 引 导 互 联 网 及 实 体 企 业 拓 展 国 际 市 场 据 中 国 信 息 通 信 研 究 院 的 预 测, 到 2020 年, 从 大 众 市 场 的 水 平 层 面 看, 我 国 消 费 类 智 能 硬 件 产 值 可 达 万 亿 水 平 ; 从 行 业 应 用 的 垂 直 层 面 看, 智 能 硬 件 将 为 各 行 业 提 供 约 3 万 亿 水 平 的 发 展 红 利 伴 随 着 诸 多 领 域 迈 向 智 能 化, 个 人 消 费 公 共 场 所 实 体 店 等 领 域 对 智 能 硬 件 的 需 求 不 断 攀 升 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 在 不 同 商 业 模 式 的 深 入 渗 透, 促 进 产 业 创 新 与 模 式 再 造, 为 实 体 企 业 探 索 新 的 增 长 点 与 发 展 契 机 根 据 瑞 士 瑞 信 研 究 院 于 2015 年 10 月 发 布 的 第 六 份 年 度 全 球 财 富 报 告 显 示 中 国 中 产 阶 级 数 量 在 1.09 亿 人 ; 据 中 国 互 联 网 信 息 中 心 发 布 的 报 告, 截 止 2015 年 底, 中 国 网 民 规 模 已 达 6.68 亿 技 术 进 步 消 费 升 级 移 动 互 联 电 子 支 付 以 及 自 媒 体 等 新 应 用 的 兴 起 给 公 司 推 出 的 智 能 硬 件 + 个 人 解 决 方 案 智 能 硬 件 + 公 共 场 所 解 决 方 案 智 能 硬 件 + 实 体 店 解 决 方 案 提 供 巨 大 的 市 场 空 间 4 市 场 地 位 和 份 额 为 抓 住 互 联 网 + 国 家 大 战 略 的 市 场 机 遇, 保 千 里 凭 借 在 视 像 领 域 的 深 厚 积 累, 研 发 生 产 了 打 令 智 能 系 列 合 众 宝 乐 揺 宝 等 应 用 于 人 家 庭 实 体 企 业 实 体 商 店 公 共 场 所 的 跨 界 全 营 销 智 能 硬 件 终 端 依 托 于 智 能 硬 件 为 载 体, 保 千 里 同 时 开 发 了 为 各 细 分 领 域 的 互 联 网 营 运 企 业 提 供 智 能 硬 件 + 互 联 网 + 细 分 领 域 商 业 模 式 的 整 体 解 决 方 案 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 以 跨 界 智 能 硬 件 打 破 专 业 边 界 技 术 和 服 务 领 域, 方 便 商 家 进 行 全 面 资 源 整 合 ; 同 时, 结 合 大 数 据 分 析 系 统, 构 建 云 端 技 术 平 台, 对 智 能 硬 件 产 生 的 海 量 数 据 进 行 充 分 挖 掘, 获 取 有 价 值 的 商 业 信 息, 开 展 定 制 化 信 息 推 送 电 子 商 务 自 媒 体 等 新 业 务 模 式, 帮 助 实 体 企 业 将 消 费 者 转 化 为 高 粘 性 持 续 消 费 的 用 户, 进 行 场 景 化 营 销, 推 动 线 上 线 下 发 展, 为 实 体 企 业 的 互 联 网 + 提 供 落 地 方 案 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 是 一 个 创 新 的 商 业 模 式, 开 拓 一 个 全 新 的 市 场 细 分 领 域 互 联 网 + 带 来 的 市 场 空 间 巨 大, 公 司 未 来 的 销 售 业 绩 和 市 场 份 额 具 有 不 确 定 性, 取 决 于 公 司 的 业 务 布 局 资 源 投 入 及 市 场 营 销 水 平 15

16 4. 汽 车 视 像 领 域 报 告 期 内, 公 司 汽 车 视 像 相 关 产 品 在 汽 车 后 装 市 场 实 现 销 售 收 入 约 4 亿 元, 并 在 汽 车 前 装 市 场 取 得 突 破 请 补 充 披 露 :(1) 公 司 产 品 在 汽 车 后 装 市 场 的 销 售 渠 道 盈 利 模 式, 并 列 举 前 五 名 客 户 的 名 称 和 销 售 额 ;(2) 相 关 产 品 在 前 装 市 场 的 销 售 收 入, 并 与 后 装 市 场 进 行 比 较, 分 析 两 者 在 盈 利 模 式 销 售 渠 道 定 价 方 式 售 后 维 修 等 方 面 的 差 异 ;(3) 结 合 国 内 外 技 术 比 较, 提 供 公 司 技 术 处 于 国 内 领 先 地 位 的 相 关 证 据 回 复 : (1) 公 司 在 汽 车 后 装 市 场 的 销 售 渠 道, 主 要 为 汽 车 销 售 公 司 汽 车 用 品 公 司 4S 店 集 团 车 联 网 运 营 公 司 汽 车 运 营 公 司 汽 车 洗 车 店 汽 车 美 容 店 汽 车 改 装 店 等 渠 道 盈 利 模 式 为 销 售 硬 件 产 品 获 利, 主 要 向 汽 车 销 售 公 司 汽 车 用 品 公 司 4S 店 集 团 车 联 网 运 营 公 司 汽 车 运 营 公 司 汽 车 洗 车 店 汽 车 美 容 店 汽 车 改 装 店 等 销 售 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统, 取 得 硬 件 销 售 收 入 2015 年 度 公 司 的 汽 车 视 像 业 务 均 为 后 装 市 场 取 得, 前 装 市 场 尚 未 形 成 销 售 收 入 前 5 名 的 客 户 名 称 与 销 售 金 额 额 如 下 : 客 户 名 称 销 售 金 额 ( 元 ) 1 深 圳 市 车 米 云 图 科 技 有 限 公 司 148,085, 深 圳 市 警 豹 电 子 科 技 有 限 公 司 84,825, 深 圳 市 驭 加 乐 汽 车 电 子 有 限 公 司 48,626, 济 南 车 邦 汽 车 用 品 有 限 公 司 29,538, 广 州 鼎 翊 汽 车 用 品 有 限 公 司 28,884, (2) 前 装 市 场 的 汽 车 主 动 安 全 系 统 是 针 对 特 定 车 型 的 定 制 化 产 品, 合 作 开 发 的 周 期 比 较 长 整 车 厂 商 往 往 在 车 型 的 设 计 阶 段 就 开 始 与 汽 车 主 动 安 全 系 统 供 应 商 接 触, 并 经 过 立 项 模 具 开 发 工 程 样 机 审 核 小 批 量 试 装 后 才 进 入 批 量 供 货 阶 段, 车 型 在 出 厂 前, 预 先 安 装 由 公 司 研 发 设 计 生 产 的 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统 及 相 关 配 套 产 品, 因 此, 整 个 联 合 开 发 的 周 期 通 常 在 3-5 年 左 右, 在 适 用 车 型 实 现 量 产 后, 汽 车 夜 视 系 16

17 统 或 汽 车 主 动 安 全 系 统 的 销 量 便 与 该 车 型 的 销 量 绑 定 一 般 情 况 下 整 车 厂 商 不 会 中 途 更 换 供 应 商, 且 在 推 出 后 续 车 型 时 也 倾 向 于 优 先 考 虑 具 有 稳 定 合 作 基 础 的 供 应 商 前 装 与 后 装 的 盈 利 模 式 均 为 销 售 硬 件 实 现 销 售 收 入 两 者 的 销 售 渠 道 为, 前 装 只 限 于 汽 车 整 车 厂 及 汽 车 销 售 公 司, 而 后 装 则 渠 道 更 多 更 广, 包 括 不 限 于 汽 车 销 售 公 司 汽 车 用 品 公 司 4S 店 集 团 车 联 网 运 营 公 司 汽 车 运 营 公 司 及 洗 车 店 汽 车 美 容 店 汽 车 改 装 店 渠 道 等 两 者 的 定 价, 公 司 基 于 订 单 量 的 大 小 以 及 车 型 的 高 低 端 不 同 等 因 素 综 合 考 虑, 进 行 合 理 定 价 两 者 的 售 后 服 务 上, 前 装 需 要 保 修 服 务 为 5 年 或 者 10 万 公 里, 要 求 比 较 严 格 后 装 要 求 的 保 修 服 务, 一 般 为 1-2 年 (3) 保 千 里 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统, 集 成 了 公 司 的 光 学 成 像 系 统 激 光 夜 视 系 统 仿 生 智 能 算 法, 提 供 完 整 的 汽 车 夜 视 主 动 安 全 解 决 方 案, 全 套 方 案 全 部 采 用 保 千 里 独 创 的 自 有 专 利 技 术 整 套 系 统 集 成 了 光 学 夜 视 算 法, 是 完 整 的 车 用 智 能 硬 件, 公 司 也 因 此 成 为 汽 车 整 车 厂 的 一 级 供 应 商 公 司 已 成 为 目 前 国 内 在 汽 车 智 能 驾 驶 领 域 掌 握 技 术 较 为 全 面 的 企 业 之 一, 在 行 业 属 于 领 先 地 位 保 千 里 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统 采 用 自 行 开 发 的 仿 生 智 能 算 法, 在 高 速 黑 夜 雨 雾 天 气 下, 针 对 行 人 车 距 车 道 车 牌 道 路 标 识 前 方 障 碍 物 的 识 别 效 果 准 确 率 高 响 应 速 度 快 误 报 漏 报 率 低, 具 有 普 适 型 低 成 本 易 安 装 集 成 度 高 等 优 势, 是 目 前 国 内 汽 车 夜 视 主 动 安 全 领 域 主 要 的 产 品 供 应 商 之 一 保 千 里 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统 实 现 了 路 况 预 警 远 程 夜 视 眩 光 屏 蔽 雾 天 透 视 雨 天 透 视 行 人 提 示 预 警 车 道 偏 离 预 警 激 光 夜 视 防 撞 预 警 行 车 记 录 手 机 互 联 互 动 的 等 功 能, 可 以 实 现 提 前 预 警, 能 够 有 效 预 防 交 通 事 故 发 生, 可 安 装 于 各 小 中 大 型 车 辆 综 合 分 析, 保 千 里 汽 车 夜 视 主 动 安 全 系 统 对 比 国 内 外 的 竞 争 对 手, 在 技 术 上 较 完 整 成 本 上 性 价 比 较 高 功 能 效 果 上 较 全 面, 工 艺 安 装 也 非 常 便 利, 有 着 非 常 明 显 的 综 合 竞 争 优 势 随 着 汽 车 从 功 能 时 代 进 入 智 能 时 代, 保 千 里 的 汽 车 夜 视 主 动 安 全 智 能 驾 驶 系 统 是 无 人 驾 驶 的 基 础 技 术 也 是 核 心 的 技 术 之 一, 将 成 为 汽 车 电 子 最 有 潜 力 的 细 分 子 行 业 17

18 5. 商 用 视 像 领 域 该 领 域 公 司 产 品 主 要 是 移 动 大 电 脑 电 视 广 告 机 网 络 多 功 能 立 式 广 告 机 等 报 告 期 内 该 领 域 产 品 实 现 销 售 收 入 约 5.6 亿 元, 约 占 公 司 2015 年 营 业 收 入 的 33.8% 请 公 司 结 合 产 品 的 技 术 特 点, 详 细 说 明 其 盈 利 模 式 回 复 : (1) 技 术 特 点 : 随 着 互 联 网 + 成 为 国 家 经 济 社 会 发 展 的 重 要 战 略, 从 部 委 到 地 方 从 企 业 到 园 区 从 红 海 市 场 到 新 兴 行 业, 无 不 加 快 了 各 自 变 革 的 脚 步, 商 用 显 示 产 品 的 应 用 范 围 也 在 不 断 拓 宽 伴 随 诸 多 行 业 领 域 迈 向 智 慧 化, 零 售 教 育 医 疗 会 议 展 览 等 行 业 对 商 用 显 示 的 应 用 需 求 持 续 攀 升 公 司 商 用 视 像 领 域 的 移 动 大 电 脑 电 视 广 告 机 网 络 多 功 能 立 式 广 告 机 及 各 类 高 端 定 制 类 产 品 得 到 越 来 越 多 行 业 及 客 户 的 认 可, 因 此 也 促 使 营 业 收 入 大 幅 增 长 移 动 大 电 脑 电 视 广 告 机 网 络 多 功 能 立 式 广 告 机 等 商 用 显 示 产 品 是 公 司 现 有 技 术 优 势 在 商 用 显 示 领 域 的 应 用 延 伸, 融 合 了 人 脸 识 别 技 术 声 控 交 互 技 术 流 媒 体 推 送 技 术 无 线 多 源 同 步 算 法 高 清 图 像 传 播 技 术 多 视 频 显 示 技 术 多 点 触 摸 技 术 等 先 进 技 术, 发 挥 了 公 司 的 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 核 心 技 术 优 势, 产 品 具 有 较 高 的 技 术 门 槛 (2) 盈 利 模 式 : 公 司 在 商 用 视 像 领 域 深 耕 细 作 多 年, 深 入 研 究 各 行 业 对 商 用 显 示 产 品 的 需 求 期 望, 积 累 了 众 多 的 行 业 客 户 群 体 保 千 里 品 牌 的 商 用 显 示 产 品 在 市 场 上 拥 有 较 高 的 知 名 度 和 美 誉 度, 拥 有 经 验 丰 富 的 销 售 团 队 和 比 较 完 善 的 销 售 网 络 公 司 采 用 直 销 + 经 销 的 方 式, 向 传 媒 运 营 商 互 联 网 运 营 商 政 府 机 关 以 及 企 业 事 业 单 位 销 售 商 用 显 示 设 备 6. 特 种 视 像 领 域 公 司 特 种 视 像 收 入 1.7 亿 元, 产 品 可 适 用 于 公 安 司 法 消 防 武 警 边 防 等 特 种 行 业 请 公 司 (1) 结 合 行 业 市 场 经 营 情 况 及 同 行 业 比 较, 详 细 分 析 公 司 产 品 具 备 的 市 场 优 势 ;(2) 说 明 生 产 和 销 售 上 述 特 种 视 像 产 品 是 否 需 要 取 得 相 关 主 管 机 构 的 核 准 或 者 资 质 认 定 ;(3) 说 明 该 产 品 的 销 售 是 否 通 过 招 投 标 方 式 进 行, 如 是, 请 详 细 说 明 情 况 回 复 : (1) 保 千 里 掌 握 非 球 面 电 动 变 焦 光 学 镜 头 数 字 自 动 对 焦 算 法 夜 视 光 源 激 18

19 光 超 强 匀 化 等 夜 视 核 心 技 术, 取 得 多 项 保 千 里 特 种 视 像 产 品 可 实 现 全 天 候 多 功 能 摄 录, 全 黑 环 境 下 成 像 清 晰, 视 野 开 阔 具 有 超 强 匀 化 多 重 防 护 眩 光 屏 蔽 一 键 拍 照 等 功 能 同 时 可 实 现 无 线 接 入 兼 容 苹 果 ios 和 安 卓 android 智 能 操 作 系 统 等 的 扩 展 应 用, 性 能 指 标 全 面 创 新, 优 于 竞 争 对 手, 具 市 场 定 价 主 导 权 保 千 里 把 握 市 场 机 遇, 加 大 品 牌 推 广, 已 在 全 国 建 立 起 完 善 的 特 种 视 像 产 品 经 销 商 网 络 产 品 成 功 应 用 于 北 京 广 东 新 疆 河 北 陕 西 等 各 地 安 全 部 门 公 安 机 关 行 政 执 法 单 位 的 侦 察 取 证 反 恐 应 用, 受 到 用 户 一 致 好 评, 享 有 良 好 的 市 场 声 誉 (2) 保 千 里 特 种 视 像 产 品 已 经 取 得 中 国 3C 认 证 欧 盟 CE 认 证 美 国 FCC 认 证, 具 备 市 场 准 入 条 件 (3) 公 司 以 开 发 经 销 代 理 合 作 伙 伴 的 模 式 实 现 特 种 视 像 产 品 的 销 售, 以 提 供 制 造 商 授 权 的 方 式 由 经 销 商 自 行 参 与 当 地 招 投 标 项 目 7. 智 慧 硬 件 + 业 务 (1) 年 报 披 露, 公 司 通 过 合 众 宝 合 众 网 等 产 品 实 现 2.1 亿 元 的 销 售 收 入 请 公 司 补 充 披 露 上 述 产 品 具 体 的 运 营 方 式 以 及 盈 利 和 收 费 模 式 ;(2) 年 报 披 露, 公 司 报 告 期 内 通 过 为 客 户 提 供 智 能 硬 件 + 公 共 场 所 解 决 方 案, 实 现 销 售 收 入 8000 万 元 请 公 司 从 上 述 解 决 方 案 的 运 营 过 程 客 户 分 类 技 术 实 现 以 及 盈 利 模 式 等 角 度 进 行 详 细 说 明 (1) 合 众 宝 是 基 于 高 清 显 示 大 屏 全 新 开 发 的 集 视 像 采 集 视 像 显 示 多 种 互 联 网 入 口 的 支 持 云 端 数 据 交 互 信 息 发 布 手 机 APP 互 动 于 一 体 的 基 于 实 体 店 开 展 文 化 传 媒 及 电 子 商 务 运 营 的 智 能 硬 件 可 以 实 现 视 频 广 告 发 布 在 线 广 告 推 送 和 互 动 电 子 商 务 经 营 的 线 下 平 台 商 家 消 费 引 流 等 功 能 合 众 网 是 在 客 户 购 买 公 司 的 合 众 宝 智 能 硬 件 的 前 提 下, 为 客 户 量 身 定 制 的 集 新 媒 体 + 互 联 网 运 营 于 一 体 的 云 端 平 台, 是 给 客 户 提 供 的 增 值 服 务, 故 合 众 网 不 是 公 司 的 营 运 平 台 也 不 是 一 个 产 品 公 司 通 过 向 互 联 网 化 营 运 类 公 司 销 售 合 众 宝 智 能 硬 件 产 生 销 售 获 取 利 润 (2) 公 司 通 过 销 售 智 能 硬 件 + 公 共 场 所 解 决 方 案 的 硬 件 载 体 乐 摇 宝 实 现 销 售 收 入 乐 摇 宝 是 在 新 开 发 的 高 清 显 示 大 屏 的 基 础 上 集 成 了 视 像 采 集 视 像 显 示 多 种 互 联 网 入 口 支 持 云 端 数 据 交 互 手 机 APP 互 动 于 一 体 的 基 于 公 共 场 所 开 展 新 媒 体 及 电 子 商 务 运 营 的 智 能 硬 件 乐 摇 宝 可 以 作 为 互 联 网 + 运 营 客 户 的 19

20 电 子 商 务 运 营 载 体 文 化 传 媒 入 口, 通 过 客 户 的 云 平 台 可 以 作 为 近 场 安 全 社 交 平 台 推 送 近 场 生 活 优 惠 帮 助 商 家 促 销 推 送 线 上 资 讯 乐 摇 宝 还 提 供 各 种 信 息 展 示 手 机 近 场 视 像 互 动 远 程 视 频 监 控 等 功 能, 帮 助 设 备 进 入 的 企 业 打 造 企 业 文 化 和 企 业 信 息 化 建 设, 为 互 联 网 + 运 营 客 户 的 快 速 拓 展 提 供 帮 助 乐 摇 宝 主 要 面 向 以 下 几 类 客 户 进 行 销 售 : 1 基 于 中 高 端 写 字 楼 内 白 领 人 群 开 展 生 鲜 电 商 文 化 传 媒 互 联 网 经 营 的 客 户 ; 2 基 于 工 厂 蓝 领 进 行 库 存 促 销 团 购 等 电 商 业 务 的 互 联 网 经 营 的 客 户 ; 3 基 于 中 高 端 社 区 居 民 开 展 生 鲜 电 商 文 化 传 媒 互 联 网 经 营 的 客 户 乐 摇 宝 在 硬 件 技 术 上 采 用 了 高 清 显 示 模 组 高 清 摄 像 模 组 3G/4G/wifi 通 信 模 组 用 户 近 场 互 动 模 组 主 控 模 组 等 硬 件, 内 嵌 智 能 多 功 能 显 示 程 序 图 像 采 集 和 智 能 分 析 程 序 手 机 近 场 视 像 互 动 程 序 设 备 云 端 认 证 及 数 据 交 互 程 序 等, 通 过 主 控 程 序 管 理 软 硬 件 的 调 用 软 件 上 提 供 云 端 平 台 技 术 服 务 及 定 制 APP 软 件 开 发 的 技 术 支 持 8.VR( 虚 拟 现 实 ) AR( 增 强 现 实 ) 相 关 应 用 年 报 披 露, 公 司 在 报 告 期 内 发 展 VR AR 技 术, 布 局 产 业 应 用 请 公 司 (1) 说 明 VR AR 概 念 技 术 和 产 业 应 用 的 详 细 情 况 ;(2) 结 合 自 身 业 务 模 式 和 产 品 分 类, 详 细 说 明 公 司 上 述 产 品 和 系 统 在 报 告 期 内 的 产 销 情 况 ;( 3) 说 明 公 司 截 至 目 前 在 VR AR 产 业 应 用 链 上 提 供 的 具 体 产 品 名 称 类 别 所 占 的 比 例, 并 结 合 公 司 产 品 的 技 术 特 点 研 发 优 势 以 及 境 内 外 同 行 业 比 较 等 情 况, 分 析 说 明 可 能 影 响 公 司 在 此 领 域 未 来 发 展 的 重 大 情 况 (1)VR 虚 拟 现 实 技 术 (Virtual Reality) 是 虚 拟 世 界 的 计 算 机 仿 真 与 再 现, 主 要 包 括 模 拟 环 境 感 知 自 然 技 能 和 传 感 设 备 等 方 面 模 拟 环 境 是 由 计 算 机 生 成 的 实 时 动 态 的 三 维 立 体 逼 真 图 像 感 知 是 指 理 想 的 VR 应 该 具 有 一 切 人 所 具 有 的 感 知 包 括 视 觉 听 觉 触 觉 力 觉 运 动, 甚 至 包 括 嗅 觉 和 味 觉 等 多 感 知 内 容 自 然 技 能 是 指 人 的 头 部 转 动, 眼 睛 手 势 或 其 他 体 感 动 作, 由 计 算 机 实 时 处 理 反 馈 给 参 与 者, 达 成 现 实 用 户 与 虚 拟 内 容 交 互 的 目 的 传 感 设 备 是 指 三 维 交 互 设 备, 包 括 立 体 头 盔 数 据 手 套 三 维 鼠 标 数 据 衣 等 可 穿 戴 装 置, 以 及 设 置 于 现 实 环 境 中 的 传 感 装 置, 如 摄 像 机 地 板 压 力 传 感 器 等 虚 拟 现 实 是 仿 真 技 术 计 算 机 图 形 学 人 机 接 口 技 术 多 媒 体 技 术 与 传 感 技 术 网 络 技 术 等 多 种 技 术 的 综 合 主 要 产 业 应 用 方 向 有 : 医 学 娱 乐 军 事 航 天 20

21 室 内 设 计 房 地 产 开 发 工 业 仿 真 应 急 推 演 文 物 古 迹 游 戏 道 路 桥 梁 地 理 教 育 汽 车 仿 真, 轨 道 交 通 数 字 地 球 等 众 多 方 面 AR 增 强 现 实 (Augmented Reality, 简 称 AR) 是 一 种 将 真 实 世 界 信 息 和 虚 拟 世 界 信 息 无 缝 集 成 的 新 技 术, 是 把 原 本 在 现 实 世 界 的 一 定 时 间 空 间 范 围 内 很 难 体 验 到 的 实 体 信 息 ( 视 觉 信 息, 声 音, 味 道, 触 觉 等 ), 通 过 电 脑 等 科 学 技 术, 模 拟 仿 真 后 再 叠 加, 将 虚 拟 的 信 息 应 用 到 真 实 世 界, 被 人 类 感 官 所 感 知, 从 而 达 到 超 越 现 实 的 感 官 体 验 真 实 的 环 境 和 虚 拟 的 物 体 实 时 地 叠 加 到 了 同 一 个 画 面 或 空 间 同 时 存 在 AR 技 术 不 仅 在 与 VR 技 术 相 类 似 的 应 用 领 域, 诸 如 尖 端 武 器 飞 行 器 的 研 制 与 开 发 数 据 模 型 的 可 视 化 虚 拟 训 练 娱 乐 与 艺 术 等 领 域 具 有 广 泛 的 应 用, 而 且 由 于 其 具 有 能 够 对 真 实 环 境 进 行 增 强 显 示 输 出 的 特 性, 在 医 疗 研 究 与 解 剖 训 练 精 密 仪 器 制 造 和 维 修 军 用 飞 机 导 航 工 程 设 计 和 远 程 机 器 人 控 制 等 领 域, 具 有 比 VR 技 术 更 加 明 显 的 优 势 自 2015 年 开 始, 虚 拟 现 实 技 术 (VR) 与 增 强 现 实 技 术 (AR) 正 在 加 速 步 入 商 业 化 应 用 目 前 VR/AR 市 场 呈 现 蓬 勃 发 展 之 势, Facebook Alphabet 微 软 索 尼 三 星 intel 高 通 NVIDIA AMD 等 国 外 巨 头 都 在 向 该 领 域 发 力, 国 内 企 业 也 在 大 张 旗 鼓 迎 头 赶 上, 围 绕 芯 片 硬 件 算 法 软 件 的 相 关 产 业 链 将 被 重 新 定 义, 从 上 游 芯 片 到 面 板 厂 商 到 中 间 设 备 制 造 商, 再 到 下 游 内 容 服 务 提 供 商 都 将 享 有 大 好 前 景, 产 业 规 模 不 可 估 量, 由 此 将 诞 生 超 过 万 亿 的 巨 大 市 场 (2) 公 司 是 以 精 密 光 机 电 成 像 + 仿 生 智 能 算 法 为 核 心 技 术, 在 光 学 设 计 和 图 像 处 理 技 术 方 面 积 累 较 全 面, 报 告 期 内, 公 司 利 用 公 司 成 熟 技 术 拓 展 VR 和 AR 领 域 产 业 链 上 产 品, 研 制 360 双 镜 头 全 景 摄 像 模 组 和 3D 立 体 数 字 头 盔 分 别 用 于 AR 和 VR 领 域, 报 告 期 内 还 处 于 研 发 阶 段, 手 板 品 已 经 制 作 完 毕, 截 止 本 报 告 期, 尚 未 形 成 销 售 (3) 公 司 研 发 的 产 品 主 要 为 : 1 项 目 名 称 :360 双 镜 头 全 景 摄 像 模 组 项 目 型 号 :MD-PCA360 类 别 :AR 图 像 采 集 类 公 司 研 发 的 360 双 镜 头 全 景 摄 像 模 组 是 球 形 全 景 摄 像 系 统 中 的 核 心 组 成 部 件, 提 供 视 频 的 采 集 处 理 拼 接 为 增 强 现 实 技 术 中 提 供 真 实 世 界 信 息, 该 组 件 体 积 小, 成 本 低, 可 以 使 摄 像 机 的 体 积 大 幅 减 小, 便 于 携 带 和 使 用 目 前 国 外 已 发 布 的 产 品 多 采 用 多 镜 头 摄 像 模 组, 公 司 独 立 设 计 双 镜 头 光 学 系 统 目 前 国 内 还 没 有 其 他 公 21

22 司 发 布, 日 本 理 光 和 韩 国 三 星 具 有 类 似 产 品 发 布 但 成 本 价 格 没 有 优 势 公 司 自 主 拥 有 图 像 拼 接 和 图 像 矫 正 的 软 件 算 法, 配 合 自 主 独 立 设 计 的 镜 头 可 以 更 加 方 便 地 优 化 图 像 质 量, 提 供 更 高 品 质 的 视 频 图 像 预 计 该 产 品 在 2016 年 三 季 度 推 出 2 项 目 名 称 :3D 立 体 数 字 头 盔 项 目 型 号 :MB-VR01 类 别 :VR 图 像 显 示 类 公 司 研 发 的 3D 立 体 数 字 头 盔 通 过 双 显 示 器 分 别 向 双 眼 显 示 两 套 视 频, 再 通 过 两 套 视 频 处 理 系 统 驱 动, 模 拟 人 的 双 眼 视 差, 给 使 用 者 提 供 虚 拟 现 实 场 景 索 尼 三 星 都 推 出 了 类 似 的 智 能 数 字 头 盔 目 前 保 千 里 该 产 品 还 处 于 研 发 阶 段 三 关 于 销 售 模 式 9. 公 司 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 67.78%, 其 中 第 四 季 度 实 现 7.76 亿 元, 占 比 约 50% 应 收 账 款 余 额 5.51 亿 元, 同 比 增 长 %, 远 远 超 过 收 入 的 增 长 幅 度 此 外, 报 告 期 内 分 期 收 款 销 售 商 品 导 致 的 长 期 应 收 款 1.16 亿, 请 公 司 结 合 销 售 模 式 补 充 披 露 :(1) 分 季 度 收 入 是 否 体 现 为 周 期 性, 和 前 两 年 相 比 是 否 具 有 一 致 性 ; 如 否, 请 补 充 披 露 四 季 度 收 入 大 幅 增 长 的 原 因, 公 司 采 取 的 促 销 措 施 以 及 该 等 措 施 否 是 具 有 长 期 性 ;(2) 公 司 应 收 账 款 增 幅 远 超 收 入 增 长 速 度 的 原 因 (3) 长 期 应 收 款 的 形 成 原 因, 分 季 度 的 应 收 账 款 和 长 期 应 收 款 数 据, 公 司 是 否 存 在 为 了 增 大 销 售 而 降 低 信 用 标 准 的 情 况 请 年 审 会 计 师 就 上 述 情 况 发 表 明 确 意 见 回 复 : (1) 分 季 度 收 入 是 否 体 现 为 周 期 性, 和 前 两 年 相 比 是 否 具 有 一 致 性 ; 如 否, 请 补 充 披 露 四 季 度 收 入 大 幅 增 长 的 原 因, 公 司 采 取 的 促 销 措 施 以 及 该 等 措 施 否 是 具 有 长 期 性 ; 公 司 2013 年 年 分 季 度 收 入 对 比 表 如 下 单 位 : 万 元 22

23 会 计 年 度 第 一 季 度 占 全 年 比 重 第 二 季 度 占 全 年 比 重 第 三 季 度 占 全 年 比 重 第 四 季 度 占 全 年 比 重 全 年 2013 年 2, % 3, % 5, % 22, % 34, 年 19, % 18, % 21, % 39, % 98, 年 24, % 24, % 38, % 77, % 165, 经 上 表 对 比 可 看 出 每 年 下 半 年 均 为 公 司 产 品 销 售 的 传 统 旺 季, 最 近 三 年 公 司 销 售 收 入 在 第 三 和 第 四 季 度 均 占 比 较 高 公 司 分 季 度 收 入 明 显 体 现 为 前 低 后 高 的 周 期 性, 相 比 最 近 三 年 销 售 收 入 的 周 期 性 具 有 一 致 性 年 审 会 计 师 意 见 : 公 司 分 季 度 收 入 呈 现 下 半 年 高 于 上 半 年 的 情 况, 三 年 平 均 情 况 是 下 半 年 收 入 占 比 达 到 全 年 的 70%, 整 体 上 公 司 分 季 度 收 入 体 现 出 每 年 的 三 四 季 度 收 入 高 于 一 二 季 度 的 周 期 性 公 司 2015 年 分 季 度 收 入 占 比 与 三 年 平 均 的 分 季 度 占 比 情 况 相 符, 并 未 有 太 大 差 异, 与 前 两 年 相 比 具 有 一 致 性 (2) 公 司 应 收 账 款 增 幅 远 超 收 入 增 长 速 度 的 原 因 1 在 大 众 创 业 万 众 创 新 大 背 景 前 提 下, 公 司 凭 借 自 身 优 势, 努 力 在 视 像 领 域 不 断 开 拓 创 新, 在 2015 年 第 四 季 度 推 出 多 种 互 联 网 + 智 能 硬 件 产 品, 取 得 一 定 的 销 售 成 效, 销 售 收 入 和 应 收 账 款 均 有 较 大 幅 度 增 长, 预 计 后 期 仍 会 快 速 增 长 2 在 原 较 单 一 的 代 理 经 销 商 模 式 基 础 上 丰 富 了 客 户 的 种 类, 开 拓 增 加 了 传 媒 运 营 商 互 联 网 运 营 类 客 户, 此 类 客 户 信 用 期 一 般 在 3-6 个 月 3 截 止 2014 年 底 应 收 账 款 余 额 仅 为 19, 万 元, 而 2015 年 公 司 销 售 收 入 和 应 收 账 款 绝 对 数 额 均 有 较 大 幅 度 增 长, 相 对 而 言, 2014 年 应 收 账 款 余 额 基 数 较 低, 体 现 出 2015 年 应 收 账 款 增 幅 远 高 于 收 入 增 幅 年 审 会 计 师 意 见 : 公 司 第 三 四 季 度 的 收 入 明 显 高 于 第 一 二 季 度 收 入 的 情 况 导 致 整 体 上 应 收 账 款 增 幅 高 于 当 年 收 入 增 幅,2013 年 末 应 收 账 款 余 额 较 大 2014 年 第 四 季 度 销 售 占 全 年 收 入 比 例 相 对 较 小 凸 显 了 以 上 情 况 23

24 (3) 长 期 应 收 款 的 形 成 原 因, 分 季 度 的 应 收 账 款 和 长 期 应 收 款 数 据, 公 司 是 否 存 在 为 了 增 大 销 售 而 降 低 信 用 标 准 的 情 况 1 长 期 应 收 款 的 形 成 原 因, 是 公 司 给 部 分 客 户 提 供 收 款 期 限 超 过 一 年 的 分 期 收 款 销 售 模 式, 部 份 款 项 在 报 告 期 末 尚 未 到 期 结 清 导 致 2 公 司 2015 年 分 季 度 应 收 账 款 和 长 期 应 收 款 列 表 如 下 单 位 : 万 元 2015 年 一 季 度 末 二 季 度 末 三 季 度 末 四 季 度 末 应 收 账 款 20, , , , 长 期 应 收 款 , 公 司 的 业 务 经 营 严 格 遵 从 内 控 管 理 制 度, 不 存 在 为 了 增 大 销 售 而 降 低 信 用 标 准 的 情 况 年 审 会 计 师 意 见 : 公 司 长 期 应 收 款 形 成 原 因 是 本 期 新 增 分 期 收 款 ( 整 体 收 款 期 限 超 过 一 年 ) 销 售 商 品 的 交 易 模 式, 该 商 业 模 式 是 公 司 将 客 户 的 经 营 模 式 与 公 司 产 品 的 价 值 体 现 进 程 结 合 形 成 的, 与 公 司 原 有 的 商 品 买 卖 交 易 模 式 有 所 区 别 客 户 购 买 公 司 广 告 机 产 品, 实 现 快 速 的 规 模 化 广 告 终 端 网 络 建 设, 客 户 通 过 后 期 收 取 广 告 投 放 及 其 他 服 务 收 益 支 付 广 告 终 端 网 络 的 建 设 成 本 费 用, 公 司 对 该 部 分 广 告 机 产 品 的 收 款 安 排 和 客 户 的 经 营 模 式 相 匹 配 分 期 收 款 销 售 商 品 的 货 款 收 回 期 为 12 到 24 个 月, 一 般 不 超 过 2 年, 合 同 明 确 约 定 了 收 款 进 度, 公 司 也 针 对 这 类 客 户 建 立 了 系 统 的 信 用 风 险 评 价 体 系, 采 用 了 合 理 一 致 的 信 用 评 价 办 法, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 与 这 类 客 户 开 展 合 作, 不 存 在 为 增 大 销 售 收 入 而 降 低 信 用 标 准 的 情 况 10. 年 报 披 露, 公 司 图 像 采 集 分 析 系 列 本 期 库 存 量 大 幅 增 加, 上 升 幅 度 为 % 原 因 是 公 司 业 务 量 大 幅 增 长, 需 保 持 一 定 数 量 的 库 存 但 公 司 该 系 列 产 品 报 告 期 内 销 售 量 同 比 下 降 8.09% 请 公 司 补 充 披 露 存 货 与 销 售 量 变 动 相 反 的 原 因, 公 司 的 产 品 是 否 存 在 滞 销 的 情 况, 存 货 跌 价 准 备 是 否 足 额 计 提 回 复 : 公 司 目 前 的 图 像 采 集 分 析 系 列 产 品 主 要 包 括 夜 视 类 ( 车 载 夜 视 和 特 种 夜 视 ) 安 防 类 ( 机 芯 智 能 球 ) 和 智 能 硬 件 打 令 系 列 产 品 等 各 类 产 品 库 存 情 况 比 较 如 下 表 : 24

25 主 要 产 品 2014 年 库 存 量 ( 台 ) 2015 年 库 存 量 ( 台 ) 增 减 变 动 数 ( 台 ) 变 动 比 率 (%) 图 像 采 集 分 析 系 列 4,175 31,706 27, 其 中 : 安 防 类 系 列 4,141 1,364-2,777 夜 视 类 系 列 34 2,155 2,121 打 令 系 列 0 28,187 28,187 - 经 上 表 可 看 出, 年 底 库 存 量 增 加 是 由 于 新 产 品 打 令 系 列 产 品 增 加 所 致 打 令 系 列 产 品 年 底 库 存 量 为 台, 图 像 采 集 分 析 系 列 总 库 存 量 为 台, 打 令 系 列 新 产 品 占 比 高 达 88.8% 剔 除 这 个 影 响, 其 他 产 品 的 库 存 量 变 化 不 大 打 令 系 列 产 品 属 于 民 用 视 像 产 品, 主 要 通 过 线 下 销 售 渠 道 铺 货 进 行 销 售, 其 销 售 渠 道 商 较 多, 铺 货 量 较 大, 形 成 了 一 定 的 库 存 夜 视 系 列 产 品 库 存 也 有 一 定 增 长, 主 要 是 因 为 2015 年 夜 视 产 品 销 售 增 长 较 快, 需 备 一 定 数 量 的 库 存 各 类 产 品 销 量 情 况 比 较 如 下 : 主 要 产 品 2014 年 销 量 ( 台 ) 2015 年 销 量 ( 台 ) 增 减 变 动 数 ( 台 ) 变 动 比 率 (%) 图 像 采 集 分 析 系 列 297, ,780-24, 其 中 : 安 防 类 系 列 278, , , 夜 视 类 系 列 19, , , 打 令 系 列 - 19,538 19, 年 图 像 采 集 分 析 类 产 品 销 量 同 比 下 降 的 主 要 原 因 是 : 安 防 类 系 列 产 品 销 量 下 降 幅 度 较 大, 由 于 公 司 战 略 重 点 逐 步 转 向 汽 车 智 能 驾 驶 智 能 硬 件 互 联 网 + 等 领 域, 安 防 业 务 投 入 资 源 较 少 综 上 所 述 : 图 像 采 集 分 析 系 列 产 品 年 末 库 存 量 增 幅 较 大 的 原 因 是 新 产 品 打 令 系 列 为 正 常 销 售 铺 货 量 较 大 所 致 而 销 售 量 同 比 下 降 的 主 要 原 因 为 安 防 类 产 品 销 量 大 幅 下 降 公 司 已 经 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 原 则 对 期 末 存 货 进 行 跌 价 测 算, 相 应 计 提 存 货 跌 价 准 备, 公 司 的 产 品 不 存 在 滞 销 的 情 况, 并 已 足 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 四 关 于 未 来 经 营 计 划 和 风 险 11. 公 司 未 充 分 披 露 下 一 年 度 的 经 营 计 划, 下 一 年 度 的 经 营 目 标, 以 及 为 达 到 上 25

26 述 经 营 目 标 拟 采 取 的 策 略 和 行 动 等 内 容, 请 公 司 补 充 披 露 回 复 : 公 司 财 务 部 结 合 公 司 整 体 研 发 生 产 市 场 资 金 等 客 观 情 况, 汇 总 各 个 业 务 部 门 提 出 的 下 一 年 度 计 划, 汇 编 了 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 该 报 告 提 出 2016 年 度 经 营 目 标 如 下 : 公 司 合 并 营 业 收 入 增 长 幅 度 预 计 为 40%-80%; 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 的 净 利 润 增 长 幅 度 预 计 为 :40%-80% 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 已 经 2016 年 2 月 25 日 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 特 别 提 示 : 上 述 财 务 预 算 为 公 司 2016 年 度 公 司 经 营 计 划 的 内 部 管 理 控 制 指 标, 并 不 代 表 公 司 对 2016 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 宏 观 政 策 市 场 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 2016 年 经 营 计 划 及 采 取 的 策 略 和 行 动 : 1 在 汽 车 电 子 领 域, 重 点 配 合 前 装 客 户 开 发 产 品, 继 续 完 善 研 发 和 生 产 流 程 体 系, 建 立 专 业 的 前 装 市 场 营 销 体 系 和 售 后 服 务 队 伍, 对 汽 车 整 车 厂 提 供 点 对 点 服 务, 并 建 立 专 门 工 作 小 组 参 与 工 信 部 牵 头 组 织 的 汽 车 电 子 国 标 的 编 写 工 作 后 装 市 场 方 面, 加 大 对 存 量 车 型 的 开 发 和 渠 道 建 立 力 度, 在 全 国 建 立 销 售 网 点, 扶 持 重 点 客 户 并 将 后 装 市 场 的 渠 道 下 沉, 建 立 深 度 分 销 体 系, 拓 展 车 联 网 项 目 产 品 的 客 户 群 体, 提 高 市 场 占 有 率 2016 年 起 公 司 计 划 将 在 国 内 建 立 多 个 营 销 网 点, 实 现 渠 道 的 下 沉 与 细 分 2 商 用 视 像 领 域, 公 司 将 在 2016 年 研 发 生 产 新 型 的 更 具 竞 争 力 的 商 用 显 示 产 品, 稳 固 现 有 各 行 业 客 户 和 新 媒 体 运 营 商 的 业 务 份 额, 扩 张 互 联 网 运 营 新 型 商 业 综 合 体 智 慧 商 圈 等 新 兴 行 业 应 用 的 覆 盖 面 3 特 种 视 像 领 域, 公 司 将 深 圳 保 千 里 安 防 有 限 公 司 改 名 为 深 圳 市 图 雅 丽 特 种 技 术 有 限 公 司, 原 有 的 特 种 视 像 业 务 安 防 视 像 业 务 智 慧 视 像 业 务 全 部 整 合 到 图 雅 丽 公 司, 重 塑 图 雅 丽 品 牌 同 时, 为 响 应 国 家 军 民 融 合 政 策 战 略 及 一 带 一 路 发 展 策 略, 图 雅 丽 计 划 在 全 球 超 过 40 个 国 家 和 地 区 布 局 经 销 渠 道, 抢 占 全 球 特 种 视 像 市 场 图 雅 丽 拟 在 整 合 完 成 后, 引 进 海 内 外 精 英 人 才, 实 施 高 管 持 股, 引 进 外 部 战 略 股 东 进 行 股 份 制 改 造 4 智 能 硬 件 + 解 决 方 案 领 域, 公 司 旗 下 子 公 司 打 令 智 能 彼 图 恩 智 联 宝 分 别 向 客 户 提 供 智 能 硬 件 + 个 人 智 能 硬 件 + 实 体 店 智 能 硬 件 + 公 共 场 所 的 解 决 方 案, 以 打 令 合 众 宝 乐 摇 宝 三 大 应 用 于 个 人 家 庭 实 体 企 业 实 体 商 店 公 共 场 26

27 所 等 领 域 的 跨 界 全 营 销 智 能 硬 件 终 端 为 数 据 入 口,2016 年 开 始 逐 步 建 设 打 令 网 合 众 网 乐 摇 网 三 大 云 端 平 台 服 务 于 客 户, 为 实 体 企 业 提 供 互 联 网 + 落 地 方 案, 提 升 市 场 占 有 率 5 进 一 步 提 升 生 产 效 率, 构 建 高 效 的 制 造 体 系 公 司 将 进 一 步 强 化 采 购 体 系 管 理 库 存 体 系 管 理 生 产 工 艺 管 理, 提 高 生 产 潜 能, 确 保 产 品 产 量 和 质 量 再 上 新 台 阶 公 司 将 不 断 优 化 原 料 采 购 模 式, 加 强 生 产 过 程 管 控, 改 善 工 艺 条 件, 进 一 步 提 高 生 产 效 率 6 进 一 步 提 升 研 发 能 力 2016 年, 公 司 进 一 步 深 入 对 汽 车 电 子 商 用 显 示 特 种 视 像 安 防 智 慧 视 像 智 能 硬 件 领 域 的 新 产 品 开 发, 加 大 研 发 投 入 力 度, 为 公 司 拓 展 升 级 和 快 速 发 展 提 供 强 有 力 的 技 术 支 撑 ; 公 司 根 据 服 务 机 器 人 的 市 场 推 进 情 况, 不 断 投 入 资 源, 深 入 探 索 机 器 视 觉 和 人 工 智 能 的 研 发 ; 公 司 继 续 开 展 实 用 性 前 瞻 性 科 研 课 题 的 研 究, 密 切 关 注 国 家 产 业 政 策, 关 注 行 业 发 展 动 向, 确 定 转 型 升 级 课 题 项 目, 推 动 公 司 转 型 升 级 ; 进 一 步 和 大 专 院 校 科 研 机 构 合 作, 建 立 长 期 有 效 的 产 学 研 一 体 的 研 发 体 系 7 全 力 推 进 智 能 机 器 人 公 司 基 于 在 精 密 光 机 电 视 像 领 域 多 年 的 核 心 技 术 沉 淀 和 积 累, 面 向 中 高 端 用 户 的 需 求, 成 立 了 核 心 研 发 团 队, 深 入 拓 展 机 器 视 觉 和 人 工 智 能 领 域 研 究, 完 善 软 件 开 发 平 台, 攻 克 多 项 关 键 技 术 难 题, 将 于 2016 年 推 出 多 款 智 能 机 器 人 智 能 机 器 人 也 属 于 公 司 智 能 硬 件 范 畴, 是 公 司 智 能 互 联 网 中 用 户 的 重 要 入 口 和 核 心 信 息 中 枢 智 能 机 器 人 将 作 为 公 司 2016 年 重 要 新 项 目 全 力 推 进, 不 断 完 善 智 能 机 器 人 的 产 品 功 能, 加 强 产 品 的 软 硬 件 一 体 化 的 推 进 工 作, 并 积 极 做 好 品 牌 策 划 及 市 场 推 广 工 作 公 司 计 划 于 2016 年 第 二 季 度 发 布 第 一 代 智 能 机 器 人, 并 将 陆 续 推 出 三 个 系 列 多 个 型 号 的 产 品 同 时 将 启 动 销 售 网 络 建 设 和 品 牌 形 象 推 广, 拟 在 国 内 一 线 城 市 的 高 铁 站 和 机 场 建 立 多 个 直 营 体 验 店, 通 过 线 上 线 下 渠 道 销 售 给 个 人 用 户 另 外, 公 司 已 与 医 疗 体 检 美 容 服 饰 母 婴 类 奢 侈 品 等 领 域 的 多 个 品 牌 运 营 商 达 成 初 步 合 作 意 向, 通 过 向 互 联 网 运 营 类 客 户 销 售 智 能 机 器 人 作 为 互 联 网 入 口, 为 客 户 的 新 媒 体 + 互 联 网 运 营 提 供 解 决 方 案 8 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构 公 司 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 完 善 内 控 管 理 制 度, 实 现 公 司 科 学 高 效 决 策 规 范 流 畅 运 作, 提 供 公 司 经 营 效 果, 维 护 良 好 市 场 形 象, 为 公 司 全 体 股 东 谋 求 更 大 的 利 益 27

28 12. 公 司 年 报 在 披 露 公 司 可 能 面 对 的 风 险 时, 未 针 对 自 身 特 点, 充 分 披 露 可 能 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素, 公 司 应 当 补 充 披 露 技 术 风 险 财 务 风 险 以 及 因 设 备 或 技 术 升 级 换 代 核 心 技 术 人 员 辞 职 等 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响, 并 应 当 尽 量 采 取 定 量 的 方 式 分 析 各 风 险 因 素 对 公 司 当 期 及 未 来 经 营 业 绩 的 影 响 回 复 : 1 技 术 更 新 加 快 的 风 险 随 着 信 息 技 术 的 发 展, 高 端 电 子 视 像 行 业 新 的 应 用 不 断 涌 现, 用 户 对 产 品 个 性 化 及 性 能 的 需 求 不 断 提 高, 新 产 品 和 新 技 术 更 新 速 度 不 断 加 快 高 端 电 子 视 像 行 业 广 阔 的 市 场 空 间 正 不 断 吸 引 国 内 优 秀 企 业 加 大 对 这 一 领 域 的 研 发 投 入, 技 术 更 新 换 代 周 期 越 来 越 短, 如 果 公 司 不 能 在 未 来 持 续 保 持 技 术 创 新 及 产 品 创 新 能 力, 其 技 术 优 势 将 可 能 被 竞 争 对 手 赶 超, 对 产 品 竞 争 力 构 成 不 利 影 响 面 对 瞬 息 万 变 的 市 场 环 境, 公 司 始 终 坚 持 以 技 术 为 先 导, 将 核 心 技 术 优 势 作 为 保 持 产 品 竞 争 力 的 重 要 保 证, 依 靠 强 大 的 研 发 团 队 自 主 研 发 与 光 机 电 成 像 领 域 有 关 图 像 采 集 分 析 显 示 方 面 的 多 项 核 心 技 术, 技 术 水 平 在 行 业 内 处 于 领 先 水 平 公 司 不 断 加 大 研 发 投 入, 报 告 期 内 研 发 投 入 约 8428 万 元, 较 上 期 同 比 增 长 87.34% 报 告 期 内 公 司 不 断 推 出 新 产 品, 持 续 研 发 及 升 级 技 术, 不 断 扩 张 研 发 队 伍 公 司 启 动 的 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 拟 募 集 资 金 15,120.4 万 元 用 于 研 发 中 心 建 设 项 目 报 告 期 内, 公 司 新 申 请 专 利 63 项, 新 获 得 软 件 著 作 权 44 项 目 前, 公 司 已 申 请 专 利 149 项, 其 中 已 获 授 权 专 利 79 项, 已 获 得 软 件 著 作 权 103 项 2 应 收 账 款 无 法 收 回 的 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 为 55, 万 元, 占 公 司 资 产 总 额 的 比 例 为 20.66% 主 要 原 因 为 2015 年 度 公 司 商 用 显 示 系 统 产 品 销 售 额 增 长 较 快, 客 户 中 传 媒 运 营 商 互 联 网 运 营 商 的 比 例 也 随 之 升 高 公 司 与 传 媒 运 营 商 约 定 交 货 时 支 付 一 定 比 例 的 货 款, 后 续 分 期 支 付 公 司 货 款 虽 然 公 司 账 龄 在 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 比 为 99.62%, 报 告 期 内 未 发 生 过 大 额 坏 账 损 失, 但 不 能 排 除 部 分 客 户 由 于 其 资 信 情 况 自 身 经 营 情 况 宏 观 经 济 形 势 等 因 素 的 影 响 导 致 其 经 营 形 势 恶 化, 从 28

29 而 使 公 司 面 临 部 分 应 收 账 款 无 法 收 回 的 风 险 公 司 已 建 立 一 系 列 有 效 的 财 务 控 制 制 度, 如 往 来 账 款 管 理 制 度 货 币 资 金 管 理 制 度 等, 报 告 期 内 有 效 地 控 制 了 财 务 风 险 公 司 将 继 续 完 善 内 部 控 制 制 度, 建 立 更 加 健 全 有 效 地 内 部 控 制 体 系, 严 格 管 理 财 务 风 险 3 核 心 技 术 人 员 流 失 风 险 作 为 技 术 密 集 型 企 业, 核 心 技 术 是 保 千 里 生 存 和 发 展 的 根 本 公 司 在 经 营 过 程 中 积 累 了 丰 富 的 工 艺 技 术, 该 等 工 艺 技 术 对 产 品 性 能 品 质 改 进 有 深 刻 影 响 核 心 技 术 的 失 密 核 心 技 术 人 员 的 流 失 将 会 对 其 正 常 生 产 和 持 续 发 展 造 成 较 大 影 响 公 司 非 常 重 视 核 心 技 术 人 员 的 流 失 风 险, 不 断 采 取 措 施 防 止 核 心 技 术 人 员 流 失 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组 时, 实 际 控 制 人 庄 敏 已 承 诺 : 自 本 次 交 易 完 成 之 日 起, 保 千 里 电 子 核 心 技 术 人 员 仍 需 至 少 在 保 千 里 电 子 任 职 36 个 月 核 心 技 术 人 员 鹿 鹏 龙 刚 林 宋 伟 已 分 别 承 诺 : 自 本 次 交 易 完 成 之 日 起, 本 人 仍 需 至 少 在 保 千 里 电 子 任 职 36 个 月 公 司 将 主 要 核 心 技 术 人 员 任 命 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 提 高 核 心 技 术 人 员 的 社 会 地 位 公 司 重 视 对 核 心 技 术 人 员 的 激 励, 随 着 公 司 发 展, 核 心 技 术 人 员 的 薪 资 福 利 水 平 稳 步 提 高 公 司 现 已 推 行 实 施 两 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 核 心 技 术 人 员 均 成 为 激 励 对 象, 并 授 予 了 限 制 性 股 票, 有 效 地 将 核 心 技 术 人 员 的 利 益 与 公 司 未 来 的 利 益 紧 密 地 绑 定 在 一 起, 进 一 步 增 加 了 员 工 凝 聚 力, 有 利 于 保 持 核 心 技 术 人 员 的 稳 定 4 设 备 升 级 换 代 的 风 险 公 司 属 于 电 子 视 像 行 业, 主 要 生 产 设 备 均 为 通 用 生 产 设 备, 市 场 供 应 充 分, 不 存 在 因 设 备 升 级 换 代 而 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响 的 情 形 五 其 他 13. 年 报 披 露, 公 司 董 事 丁 立 红 和 董 事 会 秘 书 周 皓 琳 均 兼 任 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 董 事, 但 公 司 未 将 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 列 示 为 关 联 方 请 公 司 补 充 说 明 并 核 实 报 告 期 内 是 否 存 在 相 关 关 联 交 易 回 复 : 29

30 公 司 董 事 丁 立 红 和 董 事 会 秘 书 周 皓 琳 均 为 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 董 事, 经 比 照 上 海 证 券 交 易 股 票 上 市 规 则, 现 补 充 认 定 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 为 公 司 的 关 联 方 经 核 查, 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 主 营 白 色 大 理 石 的 开 采 加 工 销 售, 系 国 内 最 大 的 白 色 大 理 石 供 应 商, 拥 有 资 源 丰 富 的 大 理 石 矿 山 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 交 易, 股 票 简 称 正 兴 玉, 股 票 代 码 报 告 期 内, 雅 安 正 兴 汉 白 玉 股 份 有 限 公 司 与 公 司 不 存 在 关 联 交 易 特 此 公 告 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 21 日 30