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屋洪
7 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的新疆金風科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書 ( 摘要 ), 僅供參閱承董事會命新疆金風科技股份有限公司馬金儒公司秘書北京,2015 年 8 月 16 日於本公告日期, 本公司執行董事為武鋼先生王海波先生及曹志剛先生 ; 非執行董事為李熒先生胡陽女士及于生軍先生 ; 及獨立非執行董事為黃天祐博士楊校生先生及羅振邦先生 * 僅供識別

2 新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 二〇一五年八月 2

3 新疆金风科技股份有限公司全体董事承诺书全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担相应的法律责任武钢李荧胡阳王海波于生军曹志刚黄天祐罗振邦杨校生新疆金风科技股份有限公司年月日 3

4 重要声明本发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) 的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况投资者如欲了解更多信息, 应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ( 本公司提醒广大投资者注意, 凡本公告书摘要未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ( 的相关备查文件 4

5 特别提示本次非公开发行新增股份 40,953,000 股, 将于 2015 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市本次发行为现金认购, 发行对象总数为 10 名, 王海波曹志刚吴凯霍常宝马金儒刘玮周云志杨华海通金风 1 号集合资产管理计划和海通金风 2 号集合资产管理计划, 公司本次非公开发行形成关联交易本次发行中发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015 年 8 月 18 日 ( 即上市日 ), 本公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件 5

6 释义在本发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) 中, 除非另有说明, 下列简称具有如下特定含义 : 单位简称 : 发行人金风科技上市公司指新疆金风科技股份有限公司保荐人保荐机构本保荐机构国泰君安指国泰君安证券股份有限公司律师律师事务所竞天公诚指竞天公诚律师事务所会计师事务所安永华明指安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会一般用语 : 本次发行本次非公开发行附条件生效的股份认购协议指指本次公司以非公开发行的方式, 向王海波曹志刚吴凯霍常宝马金儒刘玮周云志杨华海通金风 1 号集合资产管理计划海通金风 2 号集合资产管理计划 10 名特定对象发行 4, 万股人民币普通股股票 (A 股 ) 的行为王海波曹志刚吴凯霍常宝马金儒刘玮周云志杨华, 以及海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管理计划的管理人上海海通证券资产管理有限公司与公司签订的非公开发行股票之认购协议公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元 / 万元指人民币元 / 人民币万元 6

7 一公司基本情况公司名称 : 新疆金风科技股份有限公司英文名称 :XinjiangGoldwindScience&TechnologyCo.,Ltd 注册资本 :2,694,588,000 元人民币法定代表人 : 武钢成立日期 :1998 年 2 月 17 日 A 股上市时间 :2007 年 12 月 26 日 A 股股票简称 : 金风科技 A 股股票代码 : SZ A 股上市交易所 : 深圳证券交易所 H 股上市时间 :2010 年 10 月 8 日 H 股股票简称 : 金风科技 H 股股票代码 :2208.HK H 股上市交易所 : 香港联合交易所有限公司住所 : 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号办公地址 : 北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号邮政编码 : 联系电话 : 公司传真 : 公司网址 : 电子信箱 :goldwind@goldwind.com.cn 7

8 经营范围 : 大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发应用 ; 建设及运营中试型风力发电场 ; 制造及销售风力发电机零部件 ; 有关风机制造风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询 ; 风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务二本次新增股份发行情况 ( 一 ) 本次发行履行的相关程序和发行过程事项董事会表决的时间股东大会表决的时间发审会表决的时间取得核准批文的时间取得核准文件的文号本次发行时间募集资金到账时间募集资金验资时间办理股权登记的时间时间 2014 年 9 月 2 日 2014 年 11 月 11 日 2015 年 5 月 22 日 2015 年 6 月 23 日证监许可 [2015] 1232 号 2015 年 7 月 31 日 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 7 日 ( 二 ) 本次发行的基本情况事项时间发行证券的类型人民币普通股发行数量 40,953,000 股证券面值 1.00 元发行价格 8.47 元 / 股募集资金总额 346,871, 元发行费用 ( 包括承销保荐费律师费用审计师费用等 ) 10,561, 元发行价格与发行底价 (8.47 元 ) 相比的溢价比率 0% 发行价格与前 20 个交易日公司股票 90% 8

9 的交易均价相比的比率 ( 三 ) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户, 公司将遵守有关法律法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定, 并按照募集资金使用计划确保专款专用保荐人开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议, 共同监督募集资金的使用情况 ( 四 ) 本次发行的发行对象概况 1 发行对象及认购数量本次非公开发行股份总量为 40,953,000 股, 未超过中国证监会核准的上限 40,953,000 股 ; 发行对象为 10 名, 符合非公开发行股票实施细则的要求本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下 : 序号发行对象认购价格 ( 元 / 股 ) 配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) 限售期 ( 月 ) 1 王海波 ,000 4,658, 曹志刚 ,000 4,658, 吴凯 ,000 4,658, 霍常宝 ,000 4,658, 马金儒 ,000 4,658, 刘玮 ,000 4,658, 周云志 ,000 4,658, 杨华 ,000 3,388, 海通金风 1 号集合资产管理计划 ,140, ,175, 海通金风 2 号集合资产管理计划 ,563, ,698, 合计 40,953, ,871,910-2 发行对象的基本情况各发行对象的具体情况如下 : 9

10 (1) 王海波发行人董事兼总裁, 毕业于新疆财经学院, 大学本科学历 2001 年起先后任发行人营销中心主任投资发展部主任,2007 年 4 月至今历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理总经理, 董事长 2005 年至 2010 年 3 月为发行人职工监事,2010 年 3 月至 2013 年 1 月任发行人副总裁,2012 年 6 月起任发行人董事,2013 年 1 月起任发行人总裁 (2) 曹志刚发行人董事兼执行副总裁, 毕业于新疆工学院, 大学本科学历, 工程师曾任发行人电控事业部部长总工办主任副总工程师,2007 年 3 月至 2010 年 3 月任发行人副总裁,2010 年 3 月起任发行人执行副总裁,2013 年 9 月起任发行人董事 (3) 吴凯发行人执行副总裁, 毕业于哈尔滨工业大学, 本科学历 2008 年 9 月至今先后任发行人供应链管理中心副总经理总经理研发中心总经理,2011 年 1 月至 2013 年 6 月任发行人副总裁,2013 年 6 月起任发行人执行副总裁 (4) 霍常宝发行人首席财务官, 毕业于山西财经大学, 硕士学历, 注册会计师注册税务师注册资产评估师国际注册内审师 2007 年至 2010 年任安永华明会计师事务所审计部经理,2010 年至 2011 年历任发行人财务副总监总监,2012 年 1 月起任发行人首席财务官 (5) 马金儒发行人副总裁董事会秘书兼公司秘书, 毕业于吉林工业大学, 工学硕士, 法学硕士, 高级经济师, 香港特许秘书公会联席成员 2005 年至 2010 年任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书,2010 年 3 月起任发行人副总裁董事会秘书兼公司秘书 (6) 刘玮 10

11 发行人副总裁, 毕业于新西兰大学, 硕士学历 2007 年 4 月至今历任北京天润新能投资有限公司开发副总经理常务副总经理总经理 2013 年 1 月起任发行人副总裁 (7) 周云志发行人副总裁, 毕业于华东工程学院, 大学本科学历, 研究员级高级工程师, 获国务院政府特殊津贴 2012 年 11 月至 2013 年 1 月任发行人总工办主任,2013 年 2 月至 2014 年 12 月任北京天诚同创电气有限公司总经理,2015 年 1 月至今任天源科创风电技术有限责任公司总经理,2014 年 3 月起任发行人副总裁 (8) 杨华发行人副总裁, 毕业于中共中央党校, 本科学历 2004 年 3 月至 2012 年 12 月先后任发行人电控事业部部长客户中心副总经理营销系统国内营销总经理, 服务系统总监,2013 年 1 月至 2014 年 12 月任天源科创风电技术有限责任公司总经理,2015 年 1 月至今任北京天诚同创电器有限公司总经理,2011 年 1 月起任发行人副总裁 (9) 海通资管及海通金风 1 号集合资产管理计划海通金风 2 号集合资产管理计划 1) 海通资管概况公司名称 : 上海海通证券资产管理有限公司注册资本 :100,000 万元实收资本 :100,000 万元成立日期 :2012 年 6 月 26 日注册地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第室单元办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层企业类型 : 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 余际庭 11

12 经营范围 : 证券资产管理业务企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 2) 海通金风 1 号集合资产管理计划 1 概况海通金风 1 号集合资产管理计划由海通资管根据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则证券公司客户资产管理业务规范等法律法规设立与管理该计划将用于投资金风科技本次非公开发行的 A 股股票, 存续期限为自资产管理合同生效之日起 4 年 2 简要财务报表海通金风 1 号集合资产管理计划系集合资产管理产品, 截至本报告出具之日, 无财务报表 3 资金募集及管理原则资金募集 : 海通金风 1 号集合资产管理计划向金风科技的员工进行募集, 由公司的部分高级管理人员及具备出资能力的员工自愿出资全额认购管理原则 : 该资产管理计划由海通资管全权管理, 由该资产管理计划作为发行人的股东享有和承担股东应有的权利和义务 4 资产管理计划委托人海通金风 1 号集合资产管理计划的委托人共有 87 人, 其中, 含现任高级管理人员 1 人, 具体如下 : 姓名职务实际认购数量 ( 万股 ) 实际认购金额 ( 万元 ) 刘河总工程师其余委托人均为金风科技及下属子公司的员工 5 资金来源海通金风 1 号集合资产管理计划不包含任何杠杆融资结构化设计, 委托人用 12

13 于认购资产管理计划的资金系来源于其自有资金或其自身合法筹集的资金, 不存在认购资金直接或间接来源于发行人或其主要股东的情形 3) 海通金风 2 号集合资产管理计划 1 概况海通金风 2 号集合资产管理计划由海通资管根据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则证券公司客户资产管理业务规范等法律法规设立与管理该计划将用于投资金风科技本次非公开发行的 A 股股票, 存续期限为自资产管理合同生效之日起 4 年 2 简要财务报表海通金风 2 号集合资产管理计划系集合资产管理产品, 截至本报告出具之日, 无财务报表 3 资金募集及管理原则资金募集 : 海通金风 2 号集合资产管理计划向金风科技的员工进行募集, 由公司的部分高级管理人员及具备出资能力的员工自愿出资全额认购管理原则 : 该资产管理计划由海通资管全权管理, 由该资产管理计划作为发行人的股东享有和承担股东应有的权利和义务 4 资产管理计划委托人海通金风 2 号集合资产管理计划的委托人共有 97 人均为金风科技及下属子公司的员工 5 资金来源海通金风 2 号集合资产管理计划不包含任何杠杆或结构化设计, 委托人用于认购资产管理计划的资金系来源于其自有资金或其自身合法筹集的资金, 不存在认购资金直接或间接来源于发行人或其主要股东的情形 13

14 ( 五 ) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见本次非公开发行的保荐机构 / 主承销商国泰君安关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的进行了核查, 并形成如下结论意见 : 1 关于本次发行过程的合规性本次非公开发行的发行价格发行数量发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人 2014 年第二次临时股东大会及 2014 年第一次类别股东会议和公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规的相关规定 2 关于本次发行对象的合规性发行人本次非公开发行认购对象的资格符合发行人 2014 年第二次临时股东大会及 2014 年第一次类别股东会议通过的关于本次发行中发行对象的条件, 符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规的相关规定本次发行对象王海波曹志刚吴凯霍常宝马金儒刘玮周云志杨华不属于私募投资基金, 无需进行私募基金备案 ; 本次发行对象海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管理计划已经根据规定完成私募基金管理人登记和私募基金备案上述 10 名投资者均承诺参与金风科技本次发行的认购资金为自有资金, 不存在分级收益等结构化安排, 不存在从金风科技金风科技的实际控制人及其关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形 ( 六 ) 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见竞天公诚律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 本所律师认为, 发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权 ; 发行人本次发行已履行完毕的发行程序符合法律法规和规范性文件的规定 ; 发行人本次发行的认购对象发行价格发行股份数额等发行结果公平公正, 符合法律法规规范性文件和发行人 2014 年第二次临时股东大会及 2014 年第一次 14

15 类别股东会议决议的规定, 合法有效三本次新增股份上市情况 ( 一 ) 新增股份的证券简称证券代码和上市地点本次发行新增股份证券简称为金风科技, 证券代码为 , 上市地点为深圳证券交易所 ( 二 ) 新增股份的上市时间公司本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 将在深圳证券交易所上市, 上市日为 2015 年 8 月 18 日根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015 年 8 月 18 日 ( 即上市日 ), 本公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制 ( 三 ) 新增股份的限售安排本次发行中,10 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月, 可上市流通时间为 2018 年 8 月 18 日四本次股份变动情况及其影响 ( 一 ) 本次发行前后前十名股东情况 1 本次发行前公司前十名股东持股情况截至 2015 年 7 月 31 日, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 序号名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 498,769, 新疆风能有限责任公司 375,920, 中国三峡新能源公司 277,889, 武钢 40,167,

16 5 中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金 21,000, 王相明 18,850, 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 18,242, ,242, ,242, ,242, 合计 1,305,568, 本次新增股份登记到账后, 本公司前十大股东情况本次发行新增股份登记到帐后, 公司前 10 名股东情况如下表所示 : 序号名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 498,769, 新疆风能有限责任公司 375,920, 中国三峡新能源公司 277,889, 武钢 40,167, 中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金 21,000, 海通金风 2 号集合资产管理计划 19,563, 王相明 18,850, 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 18,242, ,242, ,242, 合计 1,306,888, 董事监事和高级管理人员持股变动情况本次非公开发行完成前后, 公司董事监事和高级管理人员持有公司股份的相关情况如下 : 16

17 姓名职务发行前持股情况发行后持股情况持股数量占比持股数量占比武钢董事长 40,167, % 40,167, % 李荧副董事长 2, % 2, % 曹志刚董事, 执行副总裁 9,368, % 9,918, % 于生军董事 6, % 6, % 王海波董事, 总裁 , % 吴凯执行副总裁 , % 霍常宝首席财务官 , % 马金儒副总裁, 董事会秘书 , % 刘玮副总裁 , % 周云志副总裁 , % 杨华副总裁 , % 刘河总工程师 , % ( 二 ) 本次发行对公司的影响 1 本次发行对公司股本结构的影响本次非公开发行的股份数为 40,953,000 股, 本次发行前后, 公司股本结构变动情况如下 : 股份类型发行前发行后股份数量 ( 股 ) 比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 比例 (%) 有限售条件 A 股流通股 46,584, ,537, 无限售条件 A 股流通股 2,147,957, ,147,957, 无限售条件 H 股流通股 500,046, ,046, 合计 2,694,588, ,735,541, 本次发行对公司资产结构的影响本次发行完成后, 发行人的总资产净资产规模相应增加, 同时资金实力得到适当增强, 资产负债率将略有降低发行人偿债能力提高, 财务风险降低, 财务结构进一步改善, 短期偿债能力和抗风险能力将会增强 17

18 本次发行募集资金净额为 336,310, 元, 以 2015 年 3 月 31 日的财务报表数据为基准静态测算, 本次发行完成后, 公司的总资产增加到 43,663,925, 元, 增加 0.78%; 归属于母公司股东的所有者权益增加到 15,225,779, 元, 增加 2.26%; 公司资产负债率 ( 合并口径 ) 下降到 64.06%, 下降 0.50 个百分点 3 对每股收益的影响本次发行新增 40,953,000 股, 发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示 ( 发行后数据为模拟测算数据 ): 发行前发行后 2015 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2014 年 /2014 年 2014 年 /2014 年 /2015 年 3 月 31 /2015 年 3 月月 31 日 12 月 31 日日日每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 : 发行后每股收益分别按照 2014 年度和 2015 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ; 发行后每股净资产分别按照 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算 4 本次发行对公司业务结构的影响本次非公开发行后, 募集资金净额将用于补充流动资金, 不会改变公司主营业务中长期来看, 通过使用募集资金补充流动资金, 资金使用的效益得到有效发挥后, 将有利于发行人业务经营规模的持续稳定扩大, 并将带动发行人营业收入和净利润的增长, 进而提升发行人的持续盈利能力 5 本次发行对公司治理的影响本次发行前, 公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求规范运作, 建立了比较完善的公司治理制度公司设有股东大会董事会和监事会, 并制订了相关的内部控制制度, 切实贯彻上市公司规范化运作的要求, 不断完善公司法人治理结构, 提升公司整体经营效率金风科技的公司治理结构及内部控制制度健全, 本次发行完成后, 公司将根据有关法律法规以及国家政策的规定, 严格遵守各项规章制度, 保持业务资 18

19 产财务及人员和机构等独立, 继续规范化运作 6 本次发行对高管人员结构的影响本次非公开发行 A 股方案不涉及公司高管人员的调整, 公司尚无因本次非公开发行调整公司高管人员的计划 7 本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况本次非公开发行前后, 发行人均不存在控股股东和实际控制人发行人与第一大股东和第二大股东及其关联人之间的业务关系管理关系同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化本次发行完成后, 不会增加发行人与第一大股东和第二大股东及其关联人间的关联交易, 亦不会导致发行人与第一大股东和第二大股东之间产生同业竞争的情况 19

20 五主要财务数据和财务指标 ( 一 ) 主要财务数据与财务指标公司 2012 年度 2013 年度和 2014 年度财务报告已经安永华明审计, 并出具了安永华明 (2013) 审字第 _A01 号安永华明 (2014) 审字第 _A01 号及安永华明 (2015) 审字第 _A01 号标准无保留意见的审计报告公司 2015 年一季度的财务报告未经审计 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元资产资产总额 4,332, ,577, ,436, ,194, 负债总额 2,797, ,055, ,057, ,865, 股东权益合计 1,535, ,522, ,379, ,328, 归属于母公司所有者权益合计 1,488, ,476, ,336, ,290, 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度营业收入 255, ,770, ,230, ,132, 营业成本 176, ,291, , , 营业利润 26, , , , 利润总额 30, , , , 净利润 25, , , , 归属于母公司所有者的净利润 24, , , , 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度经营活动产生的现金流量净额 -143, , , ,

21 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -91, , , , , , , , , , , , 主要财务指标表最近三年及一期, 发行人主要财务比率如下 : 项目流动比率速动比率资产负债率 ( 母公司报表 ) 资产负债率 ( 合并报表 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股现金流量净额 ( 元 ) 扣除非经常性损益前每股收益 ( 元 ) 基本稀释扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后每股收益 ( 元 ) 基本稀释扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率注 : 主要财务指标的计算公式如下 : 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 21

22 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债资产负债率 = 总负债 / 总资产应收账款周转率 = 营业收入 / 期初期末应收账款平均数存货周转率 = 营业成本 / 期初期末存货平均数每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本总额每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额每股现金流量净额 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额每股收益净资产收益率等指标按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益计算及披露的规定进行计算以上每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准由于发行人披露的 2015 年一季度报告中没有应收账款余额和存货余额的数据, 故无法计算 2015 年一季度的应收账款周转率和存货周转率六本次发行募集资金投资计划发行人本次非公开发行募集资金总额为 346,871, 元, 扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司的流动资金七本次新增股份发行上市相关机构 ( 一 ) 保荐机构主承销商名称 : 国泰君安证券股份有限公司法定代表人 : 杨德红办公地址 : 上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层保荐代表人 : 郁韡君张兴明项目协办人 : 李登辉经办人员 : 张翼沈颖吉劼李瑛联系电话 : 联系传真 : ( 二 ) 律师事务所 22

23 名称 : 北京市竞天公诚律师事务所办公地址 : 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层负责人 : 赵洋律师经办律师 : 吴琥律师胡冰律师联系电话 : 联系传真 : ( 三 ) 会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人 : 吴港平签字会计师 : 张宁宁王宁王静联系电话 : 联系传真 : ( 四 ) 验资机构名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人 : 吴港平签字会计师 : 章晓亮王静联系电话 : 联系传真 :

24 八保荐机构的上市推荐意见 ( 一 ) 保荐承销协议书主要内容签署时间 :2015 年 7 月 13 日保荐机构 : 国泰君安证券股份有限公司保荐代表人 : 国泰君安指派保荐代表人郁韡君张兴明保荐机构的尽职推荐期间为自保荐机构就金风科技本次非公开发行向中国证监会提交推荐文件之日起至此次发行新股上市之日止保荐机构的持续督导期间为自金风科技本次非公开发行股票上市之日起计算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度 ( 二 ) 上市推荐意见保荐机构认为 : 金风科技申请其股票上市符合公司法证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件, 保荐机构同意保荐金风科技本次非公开发行新增股票上市交易, 并承担相关保荐责任九备查文件 1 上市申请书; 2 保荐协议; 3 保荐代表人声明与承诺; 4 保荐机构出具的上市保荐书; 5 保荐机构出具的发行保荐书; 6 律师出具的法律意见书和律师工作报告; 24

25 7 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 8 律师事务所关于新疆金风科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程等合规性的法律意见书 ; 9 发行完成后经具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告 ; 10 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件; 11 投资者出具的股份限售承诺 25

26 ( 本页无正文, 为新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) 之盖章页 ) 新疆金风科技股份有限公司年月日 26

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<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4> 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6