广东安居宝数码科技股份有限公司2015年年度报告全文

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1 广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张波 主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴若顺声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司在本报告第四节 管理层分析与讨论 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险, 并提请投资者特别注意下列风险因素 : 1 公司转型不及预期的风险公司主要从事楼宇对讲系统 智能家居系统 防盗报警系统 停车场系统 监控系统等产品的研发 生产和销售, 此次以公司传统业务为基础, 建设移动互联网项目为公司创新的商业模式, 存在较多的不确定性因素, 可能导致公司转型不及预期的风险 2 利润大幅下降的风险为拓展新的发展空间, 公司基于自身的业务特点, 拓展至移动互联网相关 2

3 业务, 随着投入的持续增加, 公司利润存在大幅下降的风险 3 募集资金投资项目实施风险本次非公开发行股票募集资金总额不超过 19 亿元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟用于投资建设云停车联网项目 募投项目的顺利实施将助力公司实现战略升级 提高市场份额, 并对提高品牌价值等方面产生积极的作用, 进一步提高公司核心竞争力和盈利能力 但由于募投项目所属行业与市场不确定性因素较多, 如果发生募集资金不能及时到位 项目延期实施 募投项目产品及服务无法及时被市场接受 市场环境突变或行业竞争加剧 与预测出现差异等情况, 募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态, 可能给项目的预期效益带来较大影响, 进而影响公司的经营业绩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 546,900,006 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

5 释义 释义项指释义内容 安居宝 公司 本公司指广东安居宝数码科技股份有限公司 德居安广州 指 德居安 ( 广州 ) 电子科技有限公司 ( 后公司名称变更为 " 广州市德居 安电子科技有限公司 ") 广州德居安 指 广州市德居安电子科技有限公司 光电公司 指 广东安居宝光电传输科技有限公司 智能公司 指 广东安居宝智能控制系统有限公司 奥迪安 指 广东奥迪安监控技术有限公司 香港安居宝 指 香港安居宝科技有限公司 澳门安居宝 指 安居宝 ( 澳门 ) 有限公司 显示科技 指 广东安居宝显示科技有限公司 网络公司 指 广东安居宝网络科技有限公司 子公司控股子公司隆晖电子云可视对讲安居门卫周边优惠 BPB 平台 B2b2C 业务平台 指指指指指指指指 广州市德居安电子科技有限公司 广东安居宝光电传输科技有限公司 香港安居宝科技有限公司 广东安居宝网络科技有限公司 安居宝 ( 澳门 ) 有限公司广东安居宝智能控制系统有限公司 广东奥迪安监控技术有限公司 广东安居宝显示科技有限公司广州市隆晖电子实业有限公司 ( 公司根据实质重于形式认定的关联方 ) 通过移动互联网技术把传统的客人来访可视对讲功能延伸到住户移动终端上, 小区用户通过手机可以直接跟来访客人进行视频通话 并控制开锁等操作, 同时设备对所有小区访客自动拍照并存储到云服务器, 产品还提供物业管理处与小区住户的网络互动, 实现点对点 点对面的信息发布 可视小区门口机, 为公司开发的互联网应用产品之一, 可通过楼栋号 房号直接呼叫到住户手机, 使住户与访客直接对讲, 进而向小区保安反馈是否放行的信号, 访客图像同时上传云服务器 一款以用户附近的优惠服务为核心, 集购物 分享 交流 服务于一体的店铺广告发布平台 周边优惠采购批发平台, 是线上线下一体化的 B2b(B 为厂家 / 代理商, b 为店铺 ) 担保交易平台 由 BPB 担保交易平台与周边优惠组成, 实现销售渠道 去中间化, 从源头上帮助供应商大幅减少渠道建设周期和渠道成本, 加速现金流通和 5

6 云停车场云停车联网项目动态优惠停车分享闲置车位 / 车位闲时出租会员停车 指指指指指 解决铺货难问题, 从源头解决产品供应商和终端零售商双方的利益 通过 3G 网络 互联网 物联网将各车场相关信息汇聚, 数据实现云存储 通过数据的双向传输 汇聚 BI 分析, 实现进出车流数据变化实时监控收费记录变化实时监控 收费人员在线状态实时监控 设备状态实时监控 及时向管理人员提供车场管理的决策性实时数据 支持多种支付方式的应用, 提高车辆进出场速度, 提高停车场管理效率, 降低经营成本 将智能停车场终端联网并以此作为切入点, 将原处于信息孤岛的停车场联网, 解决当下车主停车难 找车难 付费难的问题, 提高车位利用率 通过接入云管理平台为各大商圈及物业停车场提供车场管理 在线运营等服务, 为车主提供车位查询 车位预订 停车导航 反向寻车 快捷付费等在内的停车服务 同时, 停车应用的高频特性使用户粘性增强, 凸显公司平台的入口价值, 为车主提供更多用车增值服务 云停车联网系统由智能停车场软硬件系统 云端管理平台以及掌停宝 APP 与移动支付应用构成 停车场自动上传实时空置车位信息, 并根据空置车位数量实时发布停车优惠信息, 由车场管理人员控制优惠时段及优惠力度, 深度盘活闲置车位, 提高车位出租率 为停车场内私人车位 企业车位 月保固定车位的业主提供 " 拼车位 " 的平台, 通过掌停宝 App 对外发布私家停车位闲置时段的出租信息, 盘活存量车位, 提高车位资源利用率, 为业主 停车场管理处带来可观的经济效益 安居宝在全国各城市商圈, 通过包月方式批量承租停车场闲置车位, 向掌停宝 App 会员免费开放 会员停车模式解决了用户停车难 停车贵的痛点, 通过差异化的服务为会员提供更好的用户体验 对于安居宝的签约停车场, 更是能够马上带来一笔固定收益, 效果立杆见影 控股股东 实际控制人 指 张波 保荐机构 指 西南证券股份有限公司 律师 律师事务所 指 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 立信羊城 会计师事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所 限制性股票激励计划 本激励计划 本计划 指 广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订 稿 ) 限制性股票 指 公司根据本计划规定的条件, 授予激励对象一定数量的公司股票 激励对象 指 根据本计划获授限制性股票的人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 锁定期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限 解锁日 指 本计划规定的解锁条件成就后, 激励对象持有的限制性股票解除锁定 之日 6

7 解锁条件 融资持股计划 本预案 预案 指 指 指 根据限制性股票激励计划激励对象所获限制性股票解锁所必需满足的条件实际控制人张波先生为公司部分骨干员工融资, 鼓励员工在自愿 合法 合规的基础上持有或增持公司股票广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 报告期 指 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称安居宝股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 广东安居宝数码科技股份有限公司 安居宝 Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )ANJUBAO 公司的法定代表人 注册地址 张波 广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 anjubao@anjubao.net 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名黄伟宁骆伟明 联系地址 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 广东省广州开发区科学城起云路 6 号安 居宝科技园 电话 传真 电子信箱 huangwn@anjubao.net weiming_l@anjubao.net 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 广州市林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 11 楼 吴震周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 非公开发行的推荐期间 公司 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦 唐异 刘勇 非公开发行的股票在交易所上市后当年剩余时间及其后 两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 784,102, ,943, % 522,102, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 35,162, ,752, % 101,476, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 27,281, ,161, % 97,845, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -49,152, ,138, % 55,627, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.19 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.19 加权平均净资产收益率 3.12% 7.43% -4.31% 9.62% 项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 1,402,772, ,370,399, % 1,303,299, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,139,365, ,117,082, % 1,102,085, 注 :2015 年 7 月 2 日, 因公司实施 2014 年度利润分配方案 ( 每 10 股转增 股派 元 ), 故按调整后的股本重新计算 各列报期间的每股收益 六 分季度主要财务指标 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,868, ,883, ,494, ,856, 归属于上市公司股东的净利润 -5,311, ,763, ,380, ,329,

10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,877, ,606, ,647, ,905, 经营活动产生的现金流量净额 -69,376, ,796, ,380, ,807, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -689, , , ,739, ,471, ,310, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254, , , 减 : 所得税影响额 1,644, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 269, , , 合计 7,880, ,591, ,630, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为楼宇对讲 智能家居系统 防盗报警系统 停车场系统 监控 线缆 液晶显示屏的研发 生产和销售 公司产品主要应用于住宅小区, 市场分布在全国各地, 公司销售模式为直销, 在全国各主要大中城市拥有 121 个营销服务网点, 能很好的发挥营销渠道的优势 根据国家统计局发布的 2015 年全国房地产开发和销售情况显示,2015 年全国房地产开发投资 95,979 亿元, 同比名义增长 1%( 扣除价格因素实际增长 2.8%), 其中, 住宅投资 64,595 亿元, 增长 0.4%; 房地产开发企业房屋施工面积 735,693 万平方米, 同比增长 1.3%, 其中, 住宅施工面积 511,570 万平方米, 下降 0.7%; 房屋新开工面积 154,454 万平方米, 下降 14%, 其中, 住宅新开工面积 106,651 万平方米, 下降 14.6%; 房屋竣工面积 100,039 万平方米, 下降 6.9%, 其中, 住宅竣工面积 73,777 万平方米, 下降 8.8% 按平均 100 平米一户测算, 约有竣工住宅 万户, 报告期内, 公司的出货量 万户, 折算市场占有率约为 24.25%, 同比增长 3.83% 报告期内, 公司签订各类销售合同 10,401 份, 合同总金额 107, 万元, 同比合同金额增加 10.47% 报告期内, 公司主营业务收入的增长主要得益于监控及系统集成 液晶显示屏的销售收入同比增加所致 报告期内, 为拓展新的发展空间, 公司基于自身传统业务的特点, 把握移动互联网的发展契机, 大力发展与推广云对讲 安居门卫 周边优惠 云停车互联网项目, 并根据实际情况适时做出调整, 以利于公司更好地发展 云对讲 安居门卫项目 : 公司于 2014 年度签约合作小区约 1.4 万个, 并于 2015 年选定部分小区进行安装及推广工作, 在推广实施过程中, 由于实施成本较高且公司尚未探索出较好的盈利模式, 故安装推广工作暂时延缓, 但针对新建小区, 公司产品已增加云对讲的功能, 如找到较好的盈利结合点, 新增设备只需联网即可实现相关功能 周边优惠项目 : 周边优惠 APP 是一款融合了购物 分享 交流 服务的新型 020 导购平台, 商铺可以通过 APP 自助发布优惠信息 发布优惠券 经过较长时间的发展, 目前已演变为 B2b2C 业务平台 B 为厂家 / 代理商,b 为店铺,C 为用户 B2b2C 业务平台是由 BPB 担保交易平台 (B2b 环节建立 BPB 平台 ) 与周边优惠 (b2c 建立周边优惠平台引流 ) 组成, 实现销售渠道 去中间化, 从源头上帮助供应商大幅减少渠道建设周期和渠道成本, 加速现金流通和解决铺货难问题, 从源头解决产品供应商和终端零售双方的利益 目前该项目正在全国展开合伙人招募工作 云停车项目 : 报告期内, 公司在全国 12 城举行了大型的云停车场产品发布会并针对主要的商业停车场进行了业务试点和推广 截至 2015 年 12 月末, 公司签约试点停车场 504 家 由于推广的模式主要以赠送设备为主, 同时赠送的主要是商业停车场 在试点推广过程中, 存在硬件成本过高的问题, 公司研发团队对云停车场硬件设备 系统进行了升级, 使得硬件成本大幅下降, 使其真正实现无人值守 免取卡快捷通行 设备完成升级改造后, 公司重新对推广的模式进行了探索和调整 现实中, 停车场经营管理方 (B 端 ) 痛点主要有车位空置率高 ; 停车出入口设备购置成本高 ; 设备每年维护成本高 ; 设备智能化程度低, 目前停车场基本采用传统的刷卡 取票的出入口控制方式, 缴费以人工收费为主, 造成停车场管理方人工成本高企, 且管理效率低, 无法堵塞 跑冒滴漏 的现象 车主 (C 端 ) 的痛点主要有, 停车难, 寻找车位的过程耗费时间长 ; 停车体验差, 如场内空车位难寻, 出入停车场慢, 排队缴费时间长 针对 B 端的痛点, 报告期内, 公司基于原有传统业务的特点, 依托现有的视频识别技术 传感器识别技术 云服务技术, 通过软硬件改造, 把传统停车场升级为智能联网云停车场 公司新推出的低成本 安云系列 的云停车产品由车牌自动识别 ( 识别率超 99%) 收费显示屏道闸 自助编码盒构成, 外来车辆进出停车场时, 车牌自动识别系统可迅速自动识别车牌号码, 当遇到无牌车辆或者恶劣天气等特殊情况, 用户利用编码盒在进出场时输入手机号即可通行 该产品的优势在于可通过集团式的管理平台, 实现多家停车场的实时监控管理 ; 可实现无人值守 降低停车场运营成本 提高车场进出效率 ; 结合公司研发的掌停宝 APP, 可降低停车场的空置率, 增加停车场收入 11

12 在 B 端的推广上, 公司将以赠送设备的模式向 B 端客户进行推广, 前提条件是公司拥有道闸广告位的使用权 对 B 端客户来说, 可免费获得停车场出入口设备 可免费获得每年的设备维护服务 可实现无人值守, 大幅度省却人力成本, 提高停车场管理水平 该模式有效地解决了 B 端客户的痛点, 对 B 端客户有极大的吸引力 对公司方面来说, 公司拥有停车场出入口设备的广告权, 公司可通过广告收益冲抵公司停车场设备的赠送成本及设备的维护成本, 同时, 由于公司传统业务上在全国拥有 121 个营销服务网点及雄厚的小区客户资源, 有利于公司的快速推广 根据该模式, 公司对经营管理团队 技术服务人员进行了重新调配, 并制定了较好的激励约束机制, 极大地调动了人员的积极性, 并聘请了广告运营团队, 专门负责公司道闸广告的运营 2016 年, 公司重点在全国各地的小区进行广告道闸的推广 随着该模式的推进, 可带动公司诸如自助缴费机 停车引导系统等设备的销售或出租, 从而为公司带来收益 截止 2016 年 4 月 15 日, 公司在 B 端的推广得到了快速地发展, 累计签约停车场 870 个, 并在部分停车场实现了无人化值守, 为 B 端客户节约了较大的成本 针对 C 端, 其可通过公司开发的掌停宝 APP 实现找车场 预定车位 停车 缴费 分享车位等功能, 同时公司亦提供多种缴费模式 ( 如微信 支付宝 自助缴费机等 ), 以满足不同层次人群的需求, 提高 C 端客户体验 目前, 公司城市云停车联网业务已开发出动态优惠停车 分享闲置车位 会员停车的创新营运模式 2016 年公司将根据云停车场的设备安装进度, 开展掌停宝 APP C 端用户的推广工作, 并在 C 端用户数足够多的情况下, 开放接口给第三方进行相关业务合作 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据预付款项其他流动资产长期应收款递延所得税资产 同比增加 67.49%, 报告期收到上游支付公司货款的银行承兑汇票金额增加同比增加 40.79%, 报告期随着业务的增加预付供应商货款增加同比增加 %, 报告期待抵扣进项税额增加同比增加 %, 报告期云浮项目验收结转收入同比增加 97.23%, 报告期以前年度可弥补亏损和预提费用相应的递延所得税资产增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用三 核心竞争力分析 1 研发优势公司通过自主研发 技术创新保证了公司产品在质量认证 市场推广等方面保持竞争优势 截止报告期末, 公司累计拥有专利权 155 项, 其中 3 项为发明专利 69 项为实用新型专利 83 项为外观专利, 累计拥有软件著作权 33 项 2 营销服务网络众多的优势公司以直销模式销售产品, 主要的客户是工程施工商和集成商, 也有部分房开商 目前公司主要通过工程施工商和集成商将产品安装到各个楼盘中去, 对于房开商, 我们进行更多的是品牌推广, 让房开商将我们的品牌纳入到他们的采购目录中去 截至报告期末, 公司累计在全国各地拥有 121 个营销服务网点, 为公司产品推广 销售 服务提供了强有力的支持 3 截止报告期末, 公司未发生因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况 12

13 第四节管理层讨论与分析 一 概述 公司主营业务为楼宇对讲 智能家居系统 防盗报警系统 停车场系统 监控 线缆 液晶显示屏的研发 生产和销售, 致力于成为社区安防整体方案解决商及器材供应商 报告期内, 公司实现销售收入 78, 万元, 同比增长 22.53%; 实现营业利润 万元, 同比下降 %; 实现归属于上市公司股东净利润 3, 万元, 同比下降 57.51% 2015 年度公司业绩下降的主要原因是互联网项目的持续投入, 设备投入 管理费用 营业费用 研究开发费用同比大幅增加所致 报告期内, 公司销售楼宇对讲系统 万套, 实现销售收入 48, 万元, 比去年同期增长 9.78%; 销售智能家居系统 4.13 万套, 实现销售收入 3, 万元, 比去年同期增长 0.14%; 销售停车场系统 1,455 套, 实现销售收入 2, 万元, 比去年同期下降 6.47%; 公司监控及系统集成实现销售收入 6, 万元, 比去年同期增长 %%; 显示屏收入实现销售 8, 万元, 比去年同期增长 % 截至报告期末, 资产总额为 140, 万元, 负债总额 24, 万元, 股东权益总额为 116, 万元, 资产负债率为 17.31% 根据国家统计局发布的 2015 年全国房地产开发和销售情况显示,2015 年全国房地产开发投资 95,979 亿元, 同比名义增长 1%( 扣除价格因素实际增长 2.8%), 其中, 住宅投资 64,595 亿元, 增长 0.4%; 房地产开发企业房屋施工面积 735,693 万平方米, 同比增长 1.3%, 其中, 住宅施工面积 511,570 万平方米, 下降 0.7%; 房屋新开工面积 154,454 万平方米, 下降 14%, 其中, 住宅新开工面积 106,651 万平方米, 下降 14.6%; 房屋竣工面积 100,039 万平方米, 下降 6.9%, 其中, 住宅竣工面积 73,777 万平方米, 下降 8.8% 按平均 100 平米一户测算, 约有竣工住宅 万户, 报告期内, 公司的出货量 万户, 折算市场占有率约为 24.25%, 同比增长 3.83% 报告期内, 为拓展新的发展空间, 公司基于自身传统业务的特点, 把握移动互联网的发展契机, 大力发展与推广云对讲 安居门卫 周边优惠 云停车互联网项目, 并根据实际情况适时做出调整, 以利于公司更好地发展 云对讲 安居门卫项目 : 公司于 2014 年度签约合作小区约 1.4 万个, 并于 2015 年选定部分小区进行安装及推广工作, 在推广实施过程中, 由于实施成本较高且公司尚未探索出较好的盈利模式, 故安装推广工作暂时延缓, 但针对新建小区, 公司产品已增加云对讲的功能, 如找到较好的盈利结合点, 新增设备只需联网即可实现相关功能 周边优惠项目 : 周边优惠 APP 是一款融合了购物 分享 交流 服务的新型 020 导购平台, 商铺可以通过 APP 自助发布优惠信息 发布优惠券 经过较长时间的发展, 目前已演变为 B2b2C 业务平台 B 为厂家 / 代理商,b 为店铺,C 为用户 B2b2C 业务平台是由 BPB 担保交易平台 (B2b 环节建立 BPB 平台 ) 与周边优惠 (b2c 建立周边优惠平台引流 ) 组成, 实现销售渠道 去中间化, 从源头上帮助供应商大幅减少渠道建设周期和渠道成本, 加速现金流通和解决铺货难问题, 从源头解决产品供应商和终端零售双方的利益 目前该项目正在全国展开合伙人招募工作 云停车项目 : 报告期内, 公司在全国 12 城举行了大型的云停车场产品发布会并针对主要的商业停车场进行了业务试点和推广 截至 2015 年 12 月末, 公司签约试点停车场 504 家 由于推广的模式主要以赠送设备为主, 同时赠送的主要是商业停车场 在试点推广过程中, 存在硬件成本过高的问题, 公司研发团队对云停车场硬件设备 系统进行了升级, 使得硬件成本大幅下降, 使其真正实现无人值守 免取卡快捷通行 设备完成升级改造后, 公司重新对推广的模式进行了探索和调整 现实中, 停车场经营管理方 (B 端 ) 痛点主要有车位空置率高 ; 停车出入口设备购置成本高 ; 设备每年维护成本高 ; 设备智能化程度低, 目前停车场基本采用传统的刷卡 取票的出入口控制方式, 缴费以人工收费为主, 造成停车场管理方人工成本高企, 且管理效率低, 无法堵塞 跑冒滴漏 的现象 车主 (C 端 ) 的痛点主要有, 停车难, 寻找车位的过程耗费时间长 ; 停车体验差, 如场内空车位难寻, 出入停车场慢, 排队缴费时间长 13

14 针对 B 端的痛点, 报告期内, 公司基于原有传统业务的特点, 依托现有的视频识别技术 传感器识别技术 云服务技术, 通过软硬件改造, 把传统停车场升级为智能联网云停车场 公司新推出的低成本 安云系列 的云停车产品由车牌自动识别 ( 识别率超 99%) 收费显示屏道闸 自助编码盒构成, 外来车辆进出停车场时, 车牌自动识别系统可迅速自动识别车牌号码, 当遇到无牌车辆或者恶劣天气等特殊情况, 用户利用编码盒在进出场时输入手机号即可通行 该产品的优势在于可通过集团式的管理平台, 实现多家停车场的实时监控管理 ; 可实现无人值守 降低停车场运营成本 提高车场进出效率 ; 结合公司研发的掌停宝 APP, 可降低停车场的空置率, 增加停车场收入 在 B 端的推广上, 公司将以赠送设备的模式向 B 端客户进行推广, 前提条件是公司拥有道闸广告位的使用权 对 B 端客户来说, 可免费获得停车场出入口设备 可免费获得每年的设备维护服务 可实现无人值守, 大幅度省却人力成本, 提高停车场管理水平 该模式有效地解决了 B 端客户的痛点, 对 B 端客户有极大的吸引力 对公司方面来说, 公司拥有停车场出入口设备的广告权, 公司可通过广告收益冲抵公司停车场设备的赠送成本及设备的维护成本, 同时, 由于公司传统业务上在全国拥有 121 个营销服务网点及雄厚的小区客户资源, 有利于公司的快速推广 根据该模式, 公司对经营管理团队 技术服务人员进行了重新调配, 并制定了较好的激励约束机制, 极大地调动了人员的积极性, 并聘请了广告运营团队, 专门负责公司道闸广告的运营 2016 年, 公司重点在全国各地的小区进行广告道闸的推广 随着该模式的推进, 可带动公司诸如自助缴费机 停车引导系统等设备的销售或出租, 从而为公司带来收益 截止 2016 年 4 月 15 日, 公司在 B 端的推广得到了快速地发展, 累计签约停车场 870 个, 并在部分停车场实现了无人化值守, 为 B 端客户节约了较大的成本 针对 C 端, 其可通过公司开发的掌停宝 APP 实现找车场 预定车位 停车 缴费 分享车位等功能, 同时公司亦提供多种缴费模式 ( 如微信 支付宝 自助缴费机等 ), 以满足不同层次人群的需求, 提高 C 端客户体验 目前, 公司城市云停车联网业务已开发出动态优惠停车 分享闲置车位 会员停车的创新营运模式 2016 年公司将根据云停车场的设备安装进度, 开展掌停宝 APP C 端用户的推广工作, 并在 C 端用户数足够多的情况下, 开放接口给第三方进行相关业务合作 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 项目 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 784,102, % 639,943, % 22.53% 分行业工业 783,635, % 639,718, % 22.50% 其他业务 467, % 224, % % 分产品楼宇对讲系统 488,804, % 445,257, % 9.78% 智能家居系统 33,591, % 33,544, % 0.14% 14

15 停车场系统 22,254, % 23,793, % -6.47% 其他 34,598, % 42,575, % % 线缆 5,405, % 7,488, % % 监控系统 60,182, % 29,627, % % 融资租赁收入 48,947, % 27,471, % 78.18% 液晶显示屏 89,849, % 29,960, % % 其他业务 467, % 224, % % 分地区境内销售 775,332, % 609,803, % 27.14% 境外收入 8,769, % 30,139, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 783,635, ,672, % 22.50% 30.12% -3.55% 分产品楼宇对讲系统 488,804, ,433, % 9.78% 11.33% -0.72% 智能家居系统 33,591, ,685, % 0.14% 0.97% -0.36% 停车场系统 22,254, ,433, % -6.47% -1.74% -3.56% 其他 34,598, ,121, % % % 15.56% 线缆 5,405, ,368, % % % -0.59% 监控系统 60,182, ,445, % % % 0.27% 融资租赁收入 48,947, ,508, % 78.18% 84.00% -2.75% 液晶显示屏 89,849, ,675, % % % 1.28% 分地区境内销售 774,865, ,364, % 27.11% 36.20% -4.03% 境外收入 8,769, ,308, % % % -2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 15

16 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量台 ( 套 ) 1,747,668 1,614, % 楼宇对讲系统 生产量台 ( 套 ) 1,790,184 1,564, % 库存量台 ( 套 ) 202, , % 销售量台 ( 套 ) 41,271 37, % 智能家居系统 生产量台 ( 套 ) 44,276 38, % 库存量台 ( 套 ) 10,904 7, % 销售量台 ( 套 ) 1,455 1, % 停车场系统 生产量台 ( 套 ) 1,635 1, % 库存量台 ( 套 ) % 销售量个 3,146,206 1,193, % 显示屏 生产量个 3,190,666 1,268, % 库存量个 119,838 75, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用智能家居的库存数量增长 38.04%, 是因为公司为应付旺季而预备的库存 ; 停车场系统库存数量增长 97.83%, 是因为公司为应付 2016 年大力推广云停车联网项目而预备的库存 ; 显示屏的销 产 存数量分别增长 % % 58.98%, 是因为报告期安居宝显示公司达产, 从而各方面量全面增长 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2014 年 2 月 14 日, 公司收到了中时讯通信建设有限公司的中选通知书, 确定公司为 云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段 ( 市平台 云城区 都杨园区 ) 项目的资金平台服务商中选单位, 最终合同总金额为 6,793 万元 报告期内工程施工已执行完毕 2015 年 8 月 2 日, 公司全资子公司光电公司与秋棠有限公司签订了互联网 + 社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统销售合同, 合同金额 3,260 万元, 目前合同正在执行中 2015 年 8 月 2 日, 公司全资子公司光电公司与秋棠有限公司签订了互联网 + 社区生活服务项目安居宝停车场智能引导系统采购意向书, 秋棠有限公司拟向光电公司采购停车场智能引导系统, 意向金额 6,037 元 报告期内, 该意向合同尚未执行 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 工业原材料 440,008, % 244,165, % 6.24% 16

17 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内, 公司对云停车场出入口硬件设备 系统进行了升级, 使得硬件成本大幅下降, 使其真正实现无人值守 免取 卡快捷通行 产品及系统的升级, 有利于公司降低生产成本, 使得产品更符合 B 端客户的需求 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 124,303, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.87% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 42,447, % 2 第二名 27,031, % 3 第三名 19,953, % 4 第四名 19,714, % 5 第五名 15,155, % 合计 ,303, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 105,354, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.19% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 45,953, % 2 第二名 32,955, % 3 第三名 11,401, % 4 第四名 7,756, % 5 第五名 7,287, % 合计 ,354, % 17

18 3 费用 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,402, ,942, 报告期互联网项目持续投入, 相应的工资 福利 社 38.40% 保等费用开支增加 管理费用 175,973, ,543, 报告期互联网项目持续投入, 相应的工资 福利 社 41.29% 保等费用开支增加 ; 研究开发费增加 财务费用 -15,872, ,339, % 银行存款利息减少 所得税费用 -233, ,081, % 报告期公司利润下降 4 研发投入 适用 不适用研发系统 / 产品 主要特点 目前开发进度 安云停车系统 由车牌识别 道闸 收费显示屏 编码盒构成, 外来车辆进出停车场时, 投入使用 车牌自动识别系统可迅速自动识别车牌号码 ; 当遇到无牌车辆或者恶劣 天气等特殊情况, 用户利用编码盒在进出场时输入手机号即可通行, 可 真正实现停车场无人值守 掌停宝 APP 通过云平台, 连接所有停车场, 共享车位资源, 通过云计算, 大数据解完成开发 决停车难的问题 ; 激活私家车位 激活停车场空余时间 实现车位资源交易市场 为私家车位车主创收 提高车场管理方效益 全功能自助缴费终端主操作窗口采用大屏幕 LCD 液晶屏, 电容屏触控操作 ; 兼容现金 银联 投入使用 微信等多种支付方式, 支持小票 发票打印 ; 综合缴费和反向寻车于一体 ; 系统采用模块化设计, 集成性能强, 维护成本更低 视频车位引导系统 安居门卫 采用最新 A8 芯片, 识别速度快, 可实时输出车牌 ; 与管理电脑采用投入使用 TCP/IP 通讯模式, 可脱机使用 ; 支持反向寻车, 支持详细地图指引 ; 一个视频处理器可带 12 路视频车位检测终端 ; 一体化视频车位检测终端可支持两个车位 服务于存量小区的云对讲系统, 运用先进的智能硬件与移动互联网技完成产品的硬件 系统 APP 术, 打破传统楼宇对讲系统的时空限制, 帮助住户通过手机 APP 即可随端的改造及开发, 已用于部分时随地与访客音视频对讲 远程开门, 对讲记录同时云端私密保存 此小区安装 系统由小区门口终端机 公网云对讲服务器 手机 APP 组成, 结合负载均衡 分布式计算技术, 构造强大的高并发 高稳定性 高容灾的弹性云计算平台, 满足用户稳定 流畅 安全的云对讲需求 个人保镖 用户预感可能发生危险, 启动个人保镖, 可对现场环境进行记录 取证, 已完成产品开发及值守中心建 值守中心人员远程监控 设, 可用于保险行业 专车行 业等有个人安保需求的行业及商务合作 周边优惠 APP 面向小区 商圈周边设计 打造的优惠信息发布平台 版本已上线, 新增直销商 18

19 品, 打通 BPB 平台 版本 正在开发, 将新增外卖和快送 功能 周边优惠批发采购 APP 德宝系统高端主机互联网支付系统 可实现手机端向 B 端采购下单 ; 接收 B 端推送的招商信息 ; 申请成为代周边优惠 版本已上线 理享受更优惠的代理批发价 德国设计, 一体化金属外壳, 超薄机身, 独有专利金属微孔显示, 压电批量生产 感应按键 为公司互联网产品建立统一的客户体系 帐户体系 支付体系 财务体基本功能开发完毕, 进入测试系 清结算体系和风控体系等, 为产品后端核心功能和快速迭代提供保联调阶段 障 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 43.54% 37.11% 38.45% 研发投入金额 ( 元 ) 99,874, ,638, ,868, 研发投入占营业收入比例 12.74% 9.16% 6.87% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 839, ,354, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.84% 7.43% 0.00% 2.39% 5.27% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用报告期内, 公司研发人员比去年同期大幅增加, 研发项目投入增加 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用报告期内, 公司控股子公司智能公司研发停车场云平台项目发生资本化支出 839, 元, 项目已完成 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 840,708, ,046, % 经营活动现金流出小计 889,860, ,184, % 经营活动产生的现金流量净 额 -49,152, ,138, % 投资活动现金流入小计 1,898, ,841, % 19

20 投资活动现金流出小计 25,242, ,400, % 投资活动产生的现金流量净 额 -23,343, ,559, ,396.79% 筹资活动现金流入小计 5,606, ,817, % 筹资活动现金流出小计 29,244, ,970, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,638, ,153, % 现金及现金等价物净增加额 -96,178, ,851, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -2, 万元, 比去年同期下降 %, 主要原因是投资流入同比大幅减少 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2, 万元, 比去年同期上升 50.91%, 主要原因是报告期内, 公司现金分配与去年同期相比大幅下降 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 -4, 万元, 与本年度净利润相差较大的主要原因是报告期经营性应收项目和递延所得税资产增加 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益公允价值变动损益资产减值 12,624, % 主要为坏账损失与存货跌价损失 否 营业外收入 37,390, % 主要为政府补助与增值税退税 是 营业外支出 1,129, % 主要为固定资产处置损失及对外捐赠否 四 资产及负债状况 1 资产及负债构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 项目 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 20

21 货币资金 525,732, % 619,834, % -7.75% 应收账款 216,831, % 175,176, % 2.68% 存货 171,130, % 173,120, % -0.43% 固定资产 231,593, % 227,833, % -0.12% 在建工程 6,183, % 5,682, % 0.03% 应收票据 36,779, % 21,958, % 报告期收到上游支付公司货款的银 1.02% 行承兑汇票金额增加 预付款项 27,293, % 19,385, % 报告期随着业务的增加预付供应商 0.54% 货款增加 其他流动资产 6,579, % 2,446, % 0.29% 报告期待抵扣进项税额增加 长期应收款 75,827, % 32,509, % 3.04% 报告期云浮项目验收结转收入 递延所得税资产 25,199, % 12,776, % 报告期以前年度可弥补亏损和预提 0.87% 费用相应的递延所得税资产增加 短期借款 0.00% 2,500, % -0.18% 报告期偿还了银行短期借款 应付票据 0.00% 19,323, % -1.41% 报告期清偿应付票据 应付账款 84,934, % 79,314, % 0.26% 预收账款 63,000, % 47,301, % 随着业务的增加, 收到客户的预收款 1.04% 项增加 应交税费 24,803, % 11,316, % 0.94% 报告期应纳增值税额增加 应付职工薪酬 26,366, % 24,091, % 0.12% 预计负债 15,566, % 22,517, % 由于限制性股票未达到解锁条件, 需 -0.53% 回购注销, 故预计股权激励限售股所发生的成本减少 递延所得税负债 14,135, % 8,592, % 报告期暂不征税收入和应收租赁对 0.38% 应的递延所得税负债增加 开发支出 4,354, % -0.32% 云停车系统云平台项目完工 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 200,000, ,100, ,426.72% 21

22 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 22

23 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以上 募集资金金额 2010 首次公开发行 股票 存于募集资金 83, , , % 11, 专户 0 合计 -- 83, , , % 11, 募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会 证监许可 号文 核准, 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )1,800 万股, 公开发行股票的每股发行价格为人民币 元, 公司募集资金总金额人民币 88,200 万元, 扣除与发行有关费用人民币 50,633, 元, 实际募集资金净额为人民币 831,366, 元, 其中募集资金投资项目资金人民币 21, 万元, 其他与主营业务相关的营运资金项目资金 ( 以下称为 超募资金 ) 人民币 61, 万元 上述资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司验证, 并出具 2010 年羊验字第 号 验资报告, 公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理 报告期内, 公司实际使用募集资金 272,730, 元 ; 截止报告期末, 公司累计使用募集资金 71, 万元, 募集资金结余 11, 万元 ( 不含利息和手续费 ), 详见 (2) 募集资金承诺项目情况 截止报告期末, 公司募集资金余额为人民币 18, 万元 ( 含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 截止报告期末, 公司募集资金投向未发生变更 截止报告期末, 公司募投项目已完工并将结余募集资金转超募资金 截止报告期末, 公司募集资金的使用与已披露情况一致, 不存在募集资金违规使用的情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 23

24 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 研发中心建设项目是 2, , , % 2013 年 06 月 30 日扩产至 122 万台数字化安防产是 8, , , % 2014 年 12 月品项目 31 日营销与服务体系扩建项目是 10, , , % 2014 年 12 月 31 日 0 0 不适用否 4, , 是否 0 0 不适用否 承诺投资项目小计 -- 21, , , , , 超募资金投向 投资设立合资公司广东安居宝否 % 2011 年 12 月智能控制系统有限公司 31 日投资设立全资子公司广东安居否 3,000 3, , % 2012 年 12 月宝光电传输科技有限公司 31 日收购德居安 ( 广州 ) 电子科技否 5, , , % 2013 年 01 月有限公司全部股权 31 日增资控股广东奥迪安监控技术否 1,800 1, , % 2013 年 04 月有限公司 02 日投资设立香港安居宝科技有限否 3,068 3, % 2013 年 09 月公司 02 日投资设立广东安居宝显示科技否 4,200 4, , % 2014 年 03 月有限公司 31 日 否 否 否 否 , 是 否 不适用 否 是 否 否 否 投资设立广东安居宝网络科技否 20,000 20,000 20,000 20, % -5, ,685.5 不适用否 24

25 有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 2,000 2, , % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 29,000 29,000 7, , % 超募资金投向小计 -- 69, , , , , , 合计 -- 90, , , , , 研发中心建设项目承诺效益: 根据公司 2010 年 10 月 24 日公告的 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书, 项目的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术, 培养高级技术和研发管理人才, 有效加快公司新产品的开发速度 提高公司研发效率 保持不断创新的优势, 对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义 2 营销与服务体系扩建项目承诺效益: 根据公司 2010 年 10 月 24 日公告的 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书, 市场营销与服务网络建设将为公司带来良好的效益, 主要体现在以下几个方面 :(1) 减缓公司经营的压力 (2) 增强公司售后服务能力 (3) 增强公司竞争力和抗风险能力 (4) 提升公司的品牌形象和行业知名度因此, 预计市场营销与服务体系扩建项目将产生良好的综合效益, 带动公司业绩的快速增长 " 3 根据公司 2013 年 3 月 15 日公告的 广东安居宝数码科技股份有限公司关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司可行性报告, 增资控股广东奥迪安监控技术有限公司 1 符合行业发展规划, 市场前景广阔 2 控股广东奥迪安监控技术有限公司 3 有利于降低经营风险, 实现资本的快速扩张 4 有利于提高资产的盈利能力 公司超募资金较多, 如不把资金优势转化为经营优势, 资金使用效率低, 就会影响股东权益 将部分超募资金增资控股奥迪安, 可提高资金的使用效率, 获得更大的经济效益, 从而提高整体资产的盈利能力 该项目可行性分析报告中未量化项目的经济效益, 因此, 该项目的承诺效益与实际效益也无法进行量化比较 未达到计划进度或预计收益的 4 投资设立广东安居宝显示科技有限公司项目承诺效益: 根据公司 2013 年 11 月 20 日公告的 广东安居宝数码科技股份有限公司关于投资设立广情况和原因 ( 分具体项目 ) 东安居宝电子科技有限公司可行性报告, 第一年收入 万元, 净利润 万元 ; 第二年收入 万元, 净利润 万元 ; 第三年收入 万元, 净利润 万元 ; 第四年收入 万元, 净利润 万元 ; 第五年收入 万元, 净利润 万元 因公司正处在达产前期阶段, 产能未能得到充分发挥, 未能达到预计效益 5 投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司项目承诺效益: 根据公司 2012 年 04 月 18 日公告的 关于投资设立全资子公司的可行性研究报告, 第一年预计销售收入 11, 万元, 第二年销售收入 16, 万元, 第三年及以后年销售收入 23, 万元, 生产期内净利润总额 1, 万元 因受市场推广因素影响, 产能未能得到充分发挥, 未能达到预计效益 6 投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司项目承诺效益: 根据公司 2011 年 10 月 25 日公告的 关于设立合资公司的可行性研究报告, 项目完成后,2012 年销售收入 2500 万元,2013 年销售收入 3800 万元,2014 年后 5000 万元, 累计财务净现值 6, 万元 公司正处于研发 推广新产品阶段, 未能达到预计效益 7 广东安居宝网络科技有限公司作为公司转型互联网重要运营平台, 将在全国建设互联网项目, 以安居宝社区用户为基础, 从传统的楼宇对讲产品拓展至社区互联网及移动互联网应用, 业务主要围绕云可视对讲系统升级 个人安防系列产品的应用等 目前, 本项目尚在建设期, 各项业务也正 25

26 依计划实施 因本项目相关业务投入尚在有序推进中, 本项目效益暂无法核算 广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 项目可行性发生重大变化的情本报告期末未发生重大变化 况说明适用本公司 IPO 募集资金净额为 83, 万元, 计划募集 21, 万元, 超募资金 61, 万元 2011 年 1 月 28 日, 公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了 关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案 及 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金中的人民币 2, 万元资金用于提前归还银行贷款, 以及人民币 3, 万元用于永久补充流动资金 2011 年 10 月 21 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案, 同意公司使用超募资金人民币 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制系统有限公司 2012 年 4 月 17 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金人民币 3, 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司 2012 年 4 月 24 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置超募资金人民币 8, 万元用于永久补充流动资金 2012 年 8 月 23 日, 公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日第二次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金收购德居安 ( 广州 ) 超募资金的金额 用途及使用电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案, 同意公司使用不超过人民币 56,632, 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部进展情况股权 2013 年 3 月 14 日, 经公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案, 同意公司使用超募资金 1800 万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其 60% 控股权, 与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作 2013 年 7 月 30 日, 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 3,068 万元投资设立香港全资子公司 2013 年 11 月 18 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案, 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司 首期投入金额 2, 万元款项于 2013 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户 二期投入金额 万元款项于 2014 年 7 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户 三期投入金额 万元款项于 2014 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户 2014 年 11 月 25 日, 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了 关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案, 同意公司使用超募资金人民币 2 亿元成立全资子公司 安居宝网络科技有限公司 建设移动互联网项目 报告期内, 超募资金人民币 2 亿元已转入网络公司账户 26

27 2014 年 12 月 30 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案, 同意公司将结余募集资金 5, 万元及相关利息转超募资金 2015 年 1 月 16 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案 2015 年 10 月 26 日, 公司第三届董事会第五次会议审议并通过了 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 155,794, 元及超募资金账户部分结转利息 24,205, 元, 合计 180,000, 元用于永久补充流动资金 2015 年 11 月 13 日, 公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过上述议案 永久补充流动资金 万元已于 2015 年 12 月划拨至公司银行存款一般户 适用募集资金投资项目实施地点变以前年度发生更情况 2012 年 7 月 10 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了 关于变更研发中心建设项目实施地点的议案 同意将研发中心建设项目中除 外围支持与配套 项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况适用 1 扩产至 122 万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费 勘察设计费 工程监理费 工程保险费 预备费等其它费用结余 万元 ; 建筑工程中的装修支出比原计划金额节约 万元 ; 设备购置及安装费用支出比原计划节约 万元 该项目最终共结余金额 万元 2 营销与服务体系扩建项目募集资金结余的主要原因 : 项目实施出现募集资金结余的 (1) 受房地产行业政策及房价的影响, 公司放弃使用 1, 万元用于营销网点办公场地购置的计划, 同时营销网点办公场地装修的费用节约金额及原因 万元 (2) 项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设, 项目实施过程中, 结余 万元 (3) 在项目设备投入方面, 展示中心设备投入结余 万元 (4) 项目营运费用实际投入比原计划少 该项目最终共结余 4, 万元 尚未使用的募集资金用途及去存于募集资金专户 27

28 向 广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 募集资金使用及披露中存在的本公司已披露的募集资金相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规情况 问题或其他情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 28

29 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 智能控制系统设备的生 产 销售 ; 销售 : 智能 广东安居宝智能控制系统有限公司 子公司 设备 电子产品 计算机软件 ; 生产 加工 : 10,500,000 38,181, ,471, ,850, ,199, ,407, 电子产品 ; 计算机软件 的设计 开发 研究 开发 设计 : 光 广东安居宝光电传输科技有限公司 子公司 电传输设备 智能安防线缆 综合布线系统及相关技术服务 ; 制造 30,000,000 29,242, ,682, ,056, ,387, ,040, 销售 : 光电传输设备及 29

30 配件, 智能安防线缆 生产新型电子元器件 广州市德居安电子科技有限公司 子公司 元器件专用材料, 销售本公司产品并提供技术 35,396, ,372, ,477, ,226, ,227, 咨询服务 广东奥迪安监控技术有限公司 子公司 安全技术防范系统设计 施工 维修 30,000, ,524, ,716, ,722, ,210, ,214, 广东安居宝显示科技有限公司广东安居宝网络科技有限公司 子公司 子公司 LCM 液晶模组研发 生 50,000,000 产 销售 63,016, ,685, ,421, ,022, ,489, 社区 O2O 业务及增值业 200,000,000 务 200,571, ,277, ,944, ,722, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 30

31 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司所处行业发展趋势及竞争格局 (1) 社区安防宏观经济环境及公司行业地位变动趋势 2014 年, 全国楼市整体低迷, 住建部对房地产市场执行 分类调控 原则, 默许二三线陆续放开执行三年之久的住房限购政策, 积极救市 继限购政策松绑 央行降息 降低住房公积金使用门槛后,2015 年 3 月 30 日, 央行 住建部 银监会联合发布楼市新政, 二套房贷最低首付比例降至四成 使用住房公积金贷款购买首套普通自住房, 最低首付 20%; 拥有一套住房并已结清贷款的家庭, 再次申请住房公积金购房, 最低首付 30% 同时, 财政部发布 关于调整个人住房转让营业税政策的通知, 明确个人将购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的普通住房对外销售的, 免征营业税 2015 年 8 月 31 日, 住房和城乡建设部会同财政部 中国人民银行发布的 关于调整住房公积金个人住房贷款首付款比例的通知, 规定自 2015 年 9 月 1 日起, 对拥有 1 套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭, 为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的, 最低首付款比例由 30% 降低至 20% 北京 上海 广州 深圳可在国家统一政策基础上, 结合本地实际, 自主决定申请住房公积金委托贷款购买第二套住房的最低首付款比例 2015 年 9 月 15 日, 住房和城乡建设部发布了 住房城乡建设部关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知, 该通知明确了公积金异地贷款的职责分工及办理流程, 并要求各城市公积金管理部门抓紧出台相关细则 2015 年 9 月 30 日, 住建部 财政部 中国人民银行联合出台 关于切实提高住房公积金使用效率的通知,10 月 8 日起全面推行住房公积金异地贷款 2015 年, 央行进行了 5 次降息, 对于绝大多数有房贷的市民而言, 降息的福利在次年生效 2015 年末, 中央屡提楼市去库存 2016 年 2 月 19 日, 财政部 国家税务总局 住房和城乡建设部联合发布 关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知, 对个人购买家庭唯一住房, 面积为 90 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积为 90 平方米以上的, 减按 1.5% 的税率征收契税 对个人购买家庭第二套改善性住房, 面积为 90 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积为 90 平方米以上的, 减按 2% 的税率征收契税 对二套房的契税优惠, 在北京 上海 广州 深圳四座城市暂不实施 与此同时规定, 个人将购买不足 2 年的住房对外销售的, 全额征收营业税 ; 个人将购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的住房对外销售的, 免征营业税 根据国家统计局发布的 2015 年全国房地产开发和销售情况显示,2015 年全国房地产开发投资 95,979 亿元, 同比名义增长 1%( 扣除价格因素实际增长 2.8%), 其中, 住宅投资 64,595 亿元, 增长 0.4%; 房地产开发企业房屋施工面积 735,693 万平方米, 同比增长 1.3%, 其中, 住宅施工面积 511,570 万平方米, 下降 0.7%; 房屋新开工面积 154,454 万平方米, 下降 14%, 其中, 住宅新开工面积 106,651 万平方米, 下降 14.6%; 房屋竣工面积 100,039 万平方米, 下降 6.9%, 其中, 住宅竣工面积 73,777 万平方米, 下降 8.8% 按平均 100 平米一户测算, 约有竣工住宅 万户, 报告期内, 公司的出货量为 万户, 折算市场占有率约为 24.25%, 同比增长 3.83% 智能家居市场规模持续增长和广阔的市场空间, 有利于公司智能家居业务的快速发展 根据国际物促会 (IIPA) 的市场调研数据显示, 年的中国智能家居市场已经连续三年保持超过 20% 的增长, 其中,2012 年的市场规模达到 24.9 亿元, 增长率为 20.29% 根据国际物促会发布的 2013 年度中国智能家居行业研究报告 显示, 未来三年, 中国智能家居市场增速将不断提升, 到 2016 年预计可达到 29.17%, 同时, 市场需求将迎来快速增长期, 预测 2017 年中国智能家居行业市场规模将达 80 亿元 公司将利用智能家居市场需求不断提升的契机, 继续大力开发适合客户需求的产品及应用 (2) 互联网 + 外部经营环境及公司行业地位变化趋势 2014 年 7 月, 省政府新闻办出台 宽带广东发展规划 (2014~2020 年 ), 明确给出了打造珠三角世界级宽带城市群的目标和时间表 分别在 2015 年 2017 年和 2020 年 3 个节点达成重要发展指标, 无论是在城市 农村的宽带消费, 还是电子商 31

32 务与信息产业上, 都力争领先全国, 进入世界先列水平, 基本建成智慧广东, 全省宽带整体水平进入世界先进行列 2015 年 1 月, 国内最大的独立第三方数据服务提供商 TalkingData 发布 2014 移动互联网数据报告 报告显示 :2014 年, 我国移动智能终端用户规模达 10.6 亿, 较 2013 年增长 231.7%, 增速远超全球同期市场 而根据 2014 年 12 月的数据统计显示, 移动网民在沿海省份分布较集中, 而湖南 河南 四川等中部地区用户占比也较高 其中, 广东移动终端用户占比排名第一, 达到 11.5% 移动互联网已经度过了需求集中于通讯与社交方面的 萌芽期 和以购物与娱乐为代表的 初步发展期, 迈入到 高速发展期, 这一时期, 出行 医疗 教育 餐饮等与生活密切相关的细分领域应用纷纷涌现, 多元化生活服务为用户带来极大便利, 线上与线下联动 (O2O) 成趋势 典型应用的不断涌现, 也让 O2O 行业迎来用户增长与资本市场融资双重热潮, 移动端的消费闭环正逐渐形成 2015 年 1 月, 比达 (BigData) 咨询旗下 CNIT-Research( 中国 IT 研究中心 ) 发布 2014 年第 4 季度中国移动生活 APP( 平台类 ) 市场监测报告 报告显示, 截至 2014 年底, 中国移动生活 APP 用户规模为 3.7 亿,2013 年第 3 季度到 2014 年第 4 季度, 中国移动生活 APP 用户规模季度复合增长率高达 12.6%, 中国移动互联网用户规模 5.5 亿, 移动生活 APP 用户规模仍有较大增长空间 移动互联网不断发展, 移动互联网用户规模的增加和用户体验推动了移动生活服务 APP 的发展, 从而拉动用户规模不断增长, 随着用户规模不断增长对移动生活 APP 也提出了更高的要求 公司将把握移动互联网的发展契机, 致力打造国内社区第一入口 2015 年 3 月 5 日, 李克强总理在政府工作报告中首次提出 互联网 + 行动计划 互联网 + 是指利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业进行深度融合, 创造新的发展生态 2015 年 7 月 1 日, 国务院正式印发了 国务院关于积极推进 " 互联网 +" 行动的指导意见, 明确指出了在 11 个领域方面的重点行动计划 在 互联网 + 便捷交通中, 提出由发改委和交通运输部牵头, 加快互联网与交通运输领域的深度融合, 通过基础设施 运输工具 运行信息等互联网化, 推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展 ; 并指出在提升交通运输服务品质中, 鼓励互联网平台为社会公众提供实时交通运行状态查询 出行路线规划 网上购票 智能停车等服务, 推进基于互联网平台的多种出行方式信息服务对接和一站式服务 目前, 互联网 + 便捷交通已经具备一定的基础, 打车软件 导航系统 网上购票 网上值机等应用正在普及, 一方面为未来的发展奠定了技术基础, 另一方面也培养了消费者的行为习惯 随着云计算 大数据 人工智能等技术与交通进行有效融合, 将形成具有 线上资源合理分配, 线下高效优质运行 的新业态和新模式 2015 年 8 月 11 日, 发改委发布 关于加强城市停车设施建设的指导意见 在推动停车智能化信息化方面, 该意见提出, 各地加快对城市停车资源状况摸底调查, 建立停车基础数据库, 实时更新数据, 并对外开放共享 ; 促进咪表停车系统 智能停车诱导系统 自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用 ; 加强不同停车管理信息系统的互联互通 信息共享, 促进停车与互联网融合发展, 支持移动终端互联网停车应用的开发与推广, 鼓励出行前进行停车查询 预订车位, 实现自动计费支付等功能, 提高停车资源利用效率, 减少因寻找停车泊位诱发的交通需求 2015 年 9 月 22 日, 住建部发布 住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知, 通知指出, 推行专业化经营, 鼓励路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场转交社会资本运营管理, 提高信息化水平, 提高智能化服务水平, 推广使用电子标签 电子收费技术, 建设智能停车诱导系统, 鼓励错时共享停车 鼓励有条件的居住区与周边商业办公类建筑共享利用停车泊位, 鼓励并引导政府机关 公共机构和企事业单位的内部停车场对外开放, 允许个人利用互联网信息技术, 将个人所有停车设施错时 短时出租 出借, 并取得相应收益 2015 年 9 月 23 日, 李克强总理主持国务院常务会议, 部署加快城市停车场建设, 把城市合理规划布局和建设停车场结合起来, 鼓励民间资本以独资 PPP 等方式参与, 加大财税 金融 用地 价格等政策扶持, 支持智能停车等推广应用, 通过 互联网 + 盘活资源 2016 年 2 月 6 日, 中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见指出, 优化街区路网结构 加强街区的规划和建设, 分梯级明确新建街区面积, 推动发展开放便捷 尺度适宜 配套完善 邻里和谐的生活街区 新建住宅要推广街区制, 原则上不再建设封闭住宅小区 已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开, 实现内部道路公共化, 解决交通路网布局问题, 促进土地节约利用 树立 窄马路 密路网 的城市道路布局理念, 建设快速路 主次干路和支路级配合理的道路网系统 打通各类 断头路, 形成完整路网, 提高道路通达性 科学 规范设置道路交通安全设施和交通管理设施, 提高道路安全性 到 2020 年, 城市建成区平均路网密度提高到 8 公里 / 平方公里, 道路面积率达到 15% 积极采用单行道路方式组织交通 加强自行车道和步行道系统建设, 倡导绿色出行 合理配置停车设施, 鼓励社会参与, 放宽市场准入, 逐步缓解 32

33 停车难问题 现实中, 停车场经营管理方 (B 端 ) 痛点主要有车位空置率高 ; 停车出入口设备购置成本高 ; 设备每年维护成本高 ; 设备智能化程度低, 目前停车场基本采用传统的刷卡 取票的出入口控制方式, 缴费以人工收费为主, 造成停车场管理方人工成本高企, 且管理效率低, 无法堵塞 跑冒滴漏 的现象 车主 (C 端 ) 的痛点主要有, 停车难, 寻找车位的过程耗费时间长 ; 停车体验差, 如场内空车位难寻, 出入停车场慢, 排队缴费时间长 针对 B 端的痛点, 公司基于原有传统业务的特点, 依托现有的视频识别技术 传感器识别技术 云服务技术, 通过软硬件改造, 把传统停车场升级为智能联网云停车场 公司新推出的低成本 安云系列 的云停车产品由车牌自动识别 ( 识别率超 99%) 收费显示屏道闸 自助编码盒构成, 外来车辆进出停车场时, 车牌自动识别系统可迅速自动识别车牌号码, 当遇到无牌车辆或者恶劣天气等特殊情况, 用户利用编码盒在进出场时输入手机号即可通行 该产品的优势在于可通过集团式的管理平台, 实现多家停车场的实时监控管理 ; 可实现无人值守 降低停车场运营成本 提高车场进出效率 ; 结合公司研发的掌停宝 APP, 可降低停车场的空置率, 增加停车场收入 在 B 端的推广上, 公司将以赠送设备的模式向 B 端客户进行推广, 前提条件是公司拥有道闸广告位的使用权 对 B 端客户来说, 可免费获得停车场出入口设备 可免费获得每年的设备维护服务 可实现无人值守, 大幅度省却人力成本, 提高停车场管理水平 该模式有效地解决了 B 端客户的痛点, 对 B 端客户有极大的吸引力 对公司方面来说, 公司拥有停车场出入口设备的广告权, 公司可通过广告收益冲抵公司停车场设备的赠送成本及设备的维护成本, 同时, 由于公司传统业务上在全国拥有 121 个营销服务网点及雄厚的小区客户资源, 有利于公司的快速推广 2016 年, 公司重点在全国各地的小区进行推广 随着该模式的推进, 可带动公司诸如自助缴费机 停车引导系统等设备的销售或出租, 从而为公司带来收益 针对 C 端, 其可通过公司开发的掌停宝 APP 实现找车场 预定车位 停车 缴费 分享车位等功能, 同时公司亦提供多种缴费模式 ( 如微信 支付宝 自助缴费机等 ), 以满足不同层次人群的需求, 提高 C 端客户体验 目前, 公司城市云停车联网业务已开发出动态优惠停车 分享闲置车位 会员停车的创新营运模式 2016 年公司将根据云停车场的设备安装进度, 开展掌停宝 APP C 端用户的推广工作, 并在 C 端用户数足够多的情况下, 开放接口给第三方进行相关业务合作 ( 二 ) 未来发展战略及 2016 年经营目标 1 未来发展战略公司发展战略是充分发挥公司核心技术优势及销售服务网络的优势, 继续加大研发投入, 发展与公司楼宇对讲产品相配套的如停车场系统 监控 线缆及智能家居子系统 LCM 液晶显示模组等产品, 大力拓展海外市场, 实施产品全球化销售, 使安居宝品牌成为全球安防知名品牌, 打造成社区安防及智能家居整体方案解决商及器材供应商, 进一步提高市场占有率 为保障公司未来整体经营业务的可持续发展, 降低房地产行业对公司经营的不利影响, 公司往移动互联网方向转移, 抓住我国鼓励发展 互联网 + 应用的机会, 拟定了向互联网领域转型的战略, 在现有业务所积累的经验和客户基础上, 运用云计算 大数据等最新前沿技术, 布局 互联网 + 便捷交通 互联网 + 益民服务 等领域, 依托于公司原有业务发展了云安防和云停车联网项目业务, 进一步开发涉及社区商业的 周边优惠 B2b2C 等业务, 最终将公司打造成为以社区安防整体方案提供商为基础, 云社区 云出行为延伸的安居生态系统, 系统内业务之间紧密合作 互为补充和促进 协同发展, 以全面提升公司的核心竞争力, 实现向智慧社区互联网平台一流综合服务商的战略转型, 打造国内社区第一入口 年经营目标 2016 年公司将继续加大营销服务网点的深挖, 根据市场实际情况及时调整产品销售策略, 争取更多的社区增量市场, 并以社区用户为基础, 推进社区 O2O 业务 同时, 在前期云停车新业务布局和项目成功试点的基础上, 公司将加大力度进行推广, 把成熟的云停车场业务样本推广至全国各主要大中城市, 进一步提高市场占有率 特别提示 : 公司上述经营目标不代表公司对 2016 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况的变化 经营团队的努力等多种因素, 存在一定的不确定性, 敬请广大投资者和年度报告阅读者特别留意 围绕公司发展战略,2016 年公司将重点抓好以下几方面工作 : 1 技术研发公司将致力于云停车场系统及社区 O2O 产品应用的研发, 深入市场调研, 持续加强研发投入并提升研发效率, 加快对新产品 新平台和新技术的开发, 继续补充 完善和提升硬件 云平台 服务和内容提供, 并依托全方位的产品和服务, 以及在社区安防行业的独特优势, 为用户提供更好的服务 33

34 2 市场推广根据市场情况, 结合公司实际, 适时调整推广策略, 以争取更多市场份额 3 投资方面以产业经营与资本并购双轮为驱动, 实现公司各项业务的市场占有率 影响力的大幅提高 公司拟非公开发行募集资金总额不超过 19 亿元 ( 含本数 ), 股票数量不超过 8,000 万股 ( 含本数 ), 扣除发行费用后将用于城市云停车联网系统项目建设与推广 ( 三 ) 公司未来发展战略所需资金及使用计划及资金来源未来, 公司将采取以下有效措施, 保证资金的供应和融资渠道畅通 : 1 与银行等金融机构保持良好的合作关系, 稳定融资渠道 2 加强应收账款及存货的管理, 提高资金周转率, 增强运营能力 3 公司将根据经营发展战略, 做好超募资金的使用计划 ( 四 ) 公司面临的风险 1 行业政策风险公司主要从事楼宇对讲系统 智能家居系统 防盗报警系统 停车场系统 监控系统 线缆 液晶显示模组等产品的生产和销售, 目前产品主要应用于住宅小区, 市场分布在全国各地, 与房地产行业政策联系紧密 若国家加大对房地产行业的调控, 将对公司主营业务产生不利影响, 经营业绩也将面临较大风险 2 应收帐款发生坏帐的风险公司主营业务与房地产行业景气度高度关联, 主要客户为系统集成商和房地产开发商, 若客户经营情况受到行业发展的不利影响, 将会对公司应收账款的回收产生较大风险 公司客户都是经过严格的信用筛选, 应收帐款发生坏帐的风险较小 对于新客户, 公司在签订合同前, 会对新客户的信用风险进行评估, 并对每一个客户设置赊销限额, 确保整体的应收帐款风险在可控的范围内 报告期内, 公司未发生大额的坏账损失 3 季节性因素风险公司生产经营具有较强的季节性特征, 通过近三年母公司营业收入及净利润的对比分析, 每年三 四季度是公司销售高峰期 公司营业收入和净利润呈现季节性特点, 是由于公司的对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装, 而新建楼盘竣工时间一般在三 四季度较为集中, 所以工程施工商一般会集中在三 四季度进行大批量的采购提货, 体现出公司营业收入和净利润 前低后高 的特点, 呈现较强的季节性特征 因此, 季节性因素对公司业绩产生一定程度的影响 4 股价大幅波动的风险公司向移动互联网方向转型, 将对公司的生产经营和财务状况产生较大的影响, 并因为公司基本面的变化可能对公司股票价格产生较大的影响 另外, 国内宏观经济形势的变化 国家经济产业政策的调整 公司所处行业景气度的变化 股票市场供求情况 投资者心理预期 互联网项目实施的进度及预期等种种因素, 都会对公司股票价格带来较大的影响 因此, 公司提醒投资者, 需正确看待公司股价的大幅波动及可能涉及的风险 5 核心人才流失的风险如公司移动互联网运营团队发生大量核心人员流失的情况, 将会对公司未来业务产生负面的影响 为避免核心人员的流失, 留住人才, 稳定员工队伍, 公司将结合现有的薪酬体系及实际情况, 不定期地对核心人员进行股权激励以降低流失风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 01 月 08 日实地调研机构 巨潮资讯网 - 投资者关系信息 :2015 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表 34

35 2015 年 01 月 16 日实地调研机构 2015 年 02 月 02 日实地调研机构 巨潮资讯网 - 投资者关系信息 :2015 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 - 投资者关系信息 :2015 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表 35

36 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监督指引第 3 号 上市公司现金分红 的要求, 公司进一步细化了 公司章程 关于分配政策的相关条款, 经公司第三届董事会第三次会议 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 公司制定了 2015 年 年分红回报规划及修订了 公司章程, 具体内容详见 2015 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.2 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 546,900,006 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 10,938, 可分配利润 ( 元 ) 177,670, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 :2015 年度, 母公司实现净利润 74,178, 元, 按实现的净利润的 10% 提取法定公积金 7,417, 元后, 可供分配净利润为 66,760, 元, 加上年年末结存未分配利润 178,412, 元, 减去报告期内发放的 2014 年度现金股利 18,290, 元, 母公司合计共有未分配利润 226,881, 元 ; 合并报表未分 36

37 配利润为 177,670, 元 根据公司章程第一百五十五条之 ( 二 ) 利润分配的具体政策之 2 公司现金及股票分红的具体条件和比例的相关规定, 考虑到公司向移动互联网方面转型, 将有重大的现金支出, 故公司董事会拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 546,900,006 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 ( 含税 ), 合计分配利润 10,938, 元, 未分配利润 215,943, 元结转下一年度 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度, 公司分配方案实施前, 由于限制性股票回购注销, 公司总股本由原 182,953,300 股减少至 182,906,300 股, 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司 2013 年年度权益分派方案为 : 以总股本 182,906,300 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有非股改 非新股限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ª; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ); 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 股 该分配方案已于 2014 年 7 月 14 日实施完毕 年度, 公司分配方案实施前, 由于限制性股票回购注销, 公司总股本由原 365,819,583 股减少至 363,990,248 股, 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司 2014 年年度权益分派方案为 : 以总股本 363,990,248 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有非股改 非新股限售股及无限售流通股的个人 证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ª; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ); 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 股 该分配方案已于 2015 年 7 月 3 日实施完毕 年度, 公司利润分配预案为 : 拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 546,900,006 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 ( 含税 ), 合计分配利润 10,938, 元 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 10,938, ,162, % 2014 年 18,290, ,752, % 2013 年 51,226, ,476, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 37

38 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1 在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过 其所持有发行人股份总数的百分之二十五 首次公开 发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离 职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本公司股 份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不 报告期内承 张波 张频 李乐霓 得转让其直接持有的本公司股份 ; 在首次公开发行股 2011 年 01 月票上市之日起第 12 个月后申报离职的, 自申报离职之 07 日日起 6 个月内不得转让其持有的本公司股份 2 不以 长期有效 诺人严格遵守承诺, 未发现存在违反 首次公开发行或再融资时所作承诺 任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或 承诺的情况 拥有另一家公司或企业的股份及其他权益 ) 直接或间 接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动, 并同 时承诺如果违反本承诺, 愿意承担由此产生的全部责 任, 赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损 失 (1) 为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为 报告期内承 张波 员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴 追偿或处罚的风险, 公司控股股东张波出具承诺, 全额承担该 2011 年 01 月 07 日 长期有效 诺人严格遵守承诺, 未发 补缴 追偿或处罚款项, 保证公司不会因此遭受任何 现存在违反 38

39 损失 (2) 为避免因为公司分公司租赁的部分房产存 承诺的情况 在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险, 公司控股股 东张波出具承诺, 承担由此引产生的所有损失 (3) 为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷 或潜在纠纷而导致的法律风险, 公司控股股东张波出 具承诺, 承担由此产生的法律责任 (4) 为进一步确 保公司的独立性, 公司控股股东张波出具 关于保证 广东安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函, 承诺 : 本人及本人控制的其他企业将在人员 财务 资产 业务和机构等方面与公司保持独立性, 切实做 到相互独立, 以进一步优化法人治理结构, 充分保障 全体股东的利益 (5) 公司整体变更为股份公司时尚 未缴纳相关税款,2010 年 5 月, 全体发起人出具承诺 : 由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股 份有限公司时涉及的个人所得税, 公司暂未代扣代缴 相关税款 如果今后国家有关税务主管部门就上述事 项要求本人补交税款或承担法律责任, 本人愿意按照 有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责 任 如有关部门要求公司承担法律责任, 本人愿意按 发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责 任并对公司因此受到的损失给予补偿 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 将于实施 2014 年年度利润分配方案时, 放弃股息红利 其他对公司中小股东所作承诺 张波 张频 合计共 6,844, 元 ( 相当于公司上市发行前补缴的 2014 年 08 月税款 ); 若 2014 年年度分红未达到承诺金额, 将于 日年度股东大会后两个月内以现金向上市公司补足上述差额 已 履行完毕 董事 监事 高级管理 人员 自公告之日起 6 个月内不减持公司股票 2015 年 07 月 08 日 已.7 履行完毕 39

40 李乐霓 黄伟宁 黄小 公司股票复牌后 6 个月内, 按照相关法律规定以自有 2015 年 07 月 已 金 袁丽莎 黄光明 资金增持公司股票, 合计约 300 万元 20 日 1.19 履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未截止本报告期末, 所有承诺人均严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 40

41 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴震周丽婉 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 1 报告期内, 公司聘请了立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计会计师事务所 2 报告期内, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 的相关规定, 公司因申请非公开发行 A 股股票, 决定聘请西南证券股份有限公司作为公司的保荐承销机构 因非公开发行尚未完成, 报告期内尚未支付相关报酬 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 41

42 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司实施限制性股票激励计划相关具体内容详见 2013 年 3 月 8 日 2013 年 3 月 27 日 2013 年 3 月 29 日 2013 年 4 月 25 日 2013 年 11 月 20 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 30 日 2014 年 5 月 23 日 2014 年 10 月 24 日 2015 年 4 月 25 日 2015 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 公司实施融资持股计划相关具体内容详见 2014 年 9 月 15 日 2014 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 从实质 重于形 广州市隆式的角晖电子实度看, 业有限公公司认司定显示 出售商 品 显示科技向其出售商品 市场价 格 , ,000 否电汇 年巨潮资 04 月 25 讯网日 科技与 隆晖电 42

43 子之间形成关联关系 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交公司预计 2015 年度显示科技与隆晖电子关联交易金额不超过 4,000 万元, 报告期内实易进行总金额预计的, 在报告期内的际销售 万元 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2015 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了 关于控股子公司 2015 年度日常关联交易预计的议案, 预计显示科技与隆晖电子关联交易总额不超过 4000 万元 具体内容详见 2015 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于控股子公司 2015 年度日常关联交易预 计的议案 2015 年 04 月 25 日巨潮资讯网 43

44 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 广东安居宝智能控制系统有限公司 2013 年 11 月 20 日 年 04 月 13 日 连带责任保 150 证 1 年是否 广东安居宝智能控制系统有限公司 2013 年 11 月 20 日 年 10 月 29 日 连带责任保 100 证 1 年是否 安居宝 ( 澳门 ) 有限公司 2014 年 12 月 31 日 4,000 连带责任保证 1 年否否 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) 报告期内对子公司担保实 500 际发生额合计 (B2) 0 44

45 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担 4,500 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 500 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 4,500 计 (A4+B4+C4) 0 0 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.00% 其中 : 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 45

46 合同涉 合同涉 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价原 则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否关 联交易 关联关 系 截至报告期末的执行情况 披露日 期 披露索 引 有 ) 有 ) 光电公 司 秋棠有 限公司 3,260 万元 2015 年 08 月 02 日 无 市场价 格 否无执行中 2015 年巨潮资 08 月讯网 03 日 光电公 司 秋棠有限公司 6,037 万元 2015 年 08 月 02 日 无 市场价格 否 无 尚未执行 2015 年巨潮资 08 月讯网 03 日 安居宝 中时讯通信建设有限公司 6,793 万元 2014 年 02 月 14 日 无 市场价格 否 无 执行完毕 2014 年巨潮资 02 月讯网 14 日 十七 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 10 月 21 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于向银行申请综合授信的议案, 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请总额不超过 3000 万元 期限为 1 年的综合授信额度 报告期内, 公司已取得该行的综合授信, 额度为 3000 万元, 期限为 2014 年 7 月 30 日至 2015 年 7 月 28 日 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了 关于为控股子公司提供财务资助的议案, 具体内容详见公司 2014 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 报告期末, 公司已为奥迪安提供 2, 万元财务资助并与奥迪安签订相关借款协议 年 12 月 30 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 具体内容详见公司 2014 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 截止本报告披露日, 公司未签订综合授信连带责任保证担保合同 4 关于持股 5% 以上股东部分股权质押的公告详见 2015 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 5 报告期内, 公司已完成第三届董事会的换届选举, 具体内容详见 2015 年 3 月 3 日 2015 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 3 月 30 日, 公司与青岛东软载波科技股份有限公司签署了 门禁对讲系统 业务合作备忘录 具体内容详见 2015 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 7 公司通过了高新技术企业重新认定, 资格有效期三年, 自 2014 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日, 公司自 2014 年起三年内可继续享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策 具体内容详见 2015 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了 关于为控股子公司提供综合授信续担保的议案, 具体内容详见公司 2015 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 报告期内, 公司控股子公司在上述担保额度内的借款 100 万元已偿还完毕 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了 关于回购注销未达解锁条件的限制性股票的议案, 并于 2015 年 6 月 23 日完成注销手续, 具体内容详见公司 2015 年 4 月 25 日 2015 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 7 月 17 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了 关于公司非公开发行股票方案的议案, 公司拟融资 46

47 19 亿元, 发行不超过 8000 万股 具体内容详见公司 2015 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 7 月 17 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 的议案, 并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 具体内容详见公司 2015 年 7 月 17 日 2015 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 8 月 12 日, 公司决定聘任西南证券股份有限公司担任本次非公开发行 A 股股票的保荐机构, 并与其签署了 2015 年度非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 的保荐协议书 具体内容详见 2015 年 8 月 12 日 2015 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 13 报告期内, 公司注销了部分募集资金专户, 具体内容详见公司 2015 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 14 关于董监高增持公司股份完成的公告 具体内容详见公司 2015 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 年 10 月 26 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 155,794, 元及超募资金账户部分结转利息 24,205, 元, 合计 180,000, 元用于永久补充流动资金 年 11 月 24 日, 公司收到保荐机构西南证券股份有限公司转发的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 并于 2015 年 12 月 18 日披露了 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 2015 年非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 等相关公告 十八 公司子公司重大事项 适用 不适用 十九 社会责任情况 适用 不适用 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 项目 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 188,597, % 93,620,130-2,054,082 91,566, ,163, % 3 其他内资持股 188,597, % 93,620,130-2,054,082 91,566, ,163, % 境内自然人持股 188,597, % 93,620,130-2,054,082 91,566, ,163, % 二 无限售条件股份 177,222, % 89,289, ,747 89,514, ,736, % 1 人民币普通股 177,222, % 89,289, ,747 89,514, ,736, % 三 股份总数 365,819, % 182,909,758-1,829, ,080, ,900, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 高管解除限售股数 464,197 股 2 报告期内, 因公司 2014 年度财务业绩考核未达标, 公司回购注销其尚未解锁限制性股票合计 1,829,335 股, 具体内容详 见 2015 年 4 月 25 日 2015 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 ( 公告编号 ) 3 报告期内, 公司实施 2014 年度权益分派方案, 具体内容详见 2015 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告 ( 公告编号 ) 4 报告期内新聘任高管及高管增持股份 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 公司回购注销未达解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票已经公司第三届董事会第二次会议 第三届 监事会第二次会议审议通过 公司已于 2015 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象所持有 的上述限制性股票的回购和注销登记手续 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议 2014 年度股东大会审议通过, 经中国证券登记结算公司 深圳分公司审核确认后已实施完毕 股份变动的过户情况 适用 不适用 1 经公司申请, 中国登记结算公司深圳分公司已于 2015 年 6 月 23 日办理完毕限制性股票 1,829,335 股的回购注销手续 2 报告期内, 公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月 3 日实施完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 48

49 公司基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标根据公司最新的注册资本 546,900,006 股为基数进行计算 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 张波 105,388,535 52,959, ,347,623 高管锁定股 张频 72,759,345 36,562, ,321,847 高管锁定股 李乐霓 3,750,482 2,071,715 5,822,197 高管锁定股 高管锁定股 股张瑞斌 1,237, , ,780 1,377,731 权激励限售股 高管锁定股 股黄伟宁 1,237, , ,840 1,327,081 权激励限售股 高管锁定股 融黄文森 288, , ,833 资持股计划 高管锁定股 融陈平 192,259 96, ,872 资持股计划 高管锁定股 股黄小金 225,029 67, ,867 权激励限售股 罗莹 150,019 37, ,703 股权激励限售股 每年按持股总数可转让 25% 每年按持股总数可转让 25% 每年按持股总数可转让 25% 每年按持股总数可转让 25%; 根据激励计划分三期解锁每年按持股总数可转让 25%; 根据激励计划分三期解锁融资持股锁定两年后, 每年按持股总数可转让 25% 融资持股锁定两年后, 每年按持股总数可转让 25% 每年按持股总数可转让 25%; 根据激励计划分三期解锁根据激励计划分二期解锁 高管锁定股 股每年按持股总数高静迟 70,009 72, ,508 权激励限售股可转让 25%; 根 49

50 据激励计划分三 期解锁 黄光明 120,015 8,001 32,165 高管锁定股 股 96,174 权激励限售股 袁丽莎 84,385 21,096 31,803 95,092 高管锁定股 高管锁定股 股其余 71 名股东 3,093, ,934 2,625,024 权激励限售股 每年按持股总数 可转让 25%; 根 据激励计划分三 期解锁 每年按持股总数 可转让 25% 每年按持股总数 可转让 25%; 根 据激励计划分三 期或二期解锁 合计 188,597, ,197 93,859, ,163, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 公司回购注销未达解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票已经公司第三届董事会第二次会议 第三届监事会第二次会议审议通过 公司已于 2015 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象所持有的上述限制性股票的回购和注销登记手续 公司股本由 365,819,583 股减少至 363,990,248 股 2 公司 2014 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 363,990,248 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金, 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 股 该分配方案已于 2015 年 7 月 3 日实施完毕 公司股本由 363,990,248 股增加至 546,900,006 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 50

51 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 35,279 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 37,758 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张波境内自然人 38.60% 211,130,164 70,612, ,347,623 52,782,541 质押 34,708,045 张频境内自然人 26.65% 145,762,462 48,750, ,321,847 36,440,615 质押 7,617,739 全国社保基金一 一五组合 其他 1.28% 7,000,000 7,000,000 7,000,000 李乐霓境内自然人 1.24% 6,762,790 1,762,147 5,822, ,593 交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行 - 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 其他 0.50% 2,725,730 2,725,730 2,725,730 其他 0.46% 2,506, ,506,526 张瑞斌 境内自然人 0.35% 1,897, ,463 1,377, ,351 肖冰 境内自然人 0.28% 1,537,894 1,537,894 1,537,894 黄伟宁 境内自然人 0.26% 1,402,207 64,535 1,327,081 75,126 中国通用技术 ( 集 团 ) 控股有限责任国有法人 0.22% 1,202, ,990 1,202,010 公司 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如无有 )( 参见注 4) 上述股东关联关系或一致行动 的说明 股东张波 张频 李乐霓三人为公司一致行动人, 合计持有公司 66.49% 股权 ; 公司未知 其他股东是否存在关联关系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 51