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歌龙
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1 公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示㈠本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文㈡公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所海南航空 B 股上海证券交易所海航 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李瑞张大伟电话传真电子信箱 lirui@hnair.com daw_zhang@hnair.com 二主要财务数据和股东情况㈠公司主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同调整后调整前期末增减 (%) 2012 年末总资产 121,982, ,617, ,281, ,719,144 归属于上市公司股东的净资产 28,651,635 27,120,865 25,409, ,797, 年 2013 年本期比上年同期调整后调整前增减 (%) 2012 年经营活动产生的现金流量净额 6,004,642 10,747,616 7,835, ,195,911 营业收入 36,043,771 33,276,254 30,231, ,867,585 归属于上市公司股东的净利润 2,591,173 2,158,660 2,105, ,927,787 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 2,028,576 1,721,447 1,796, ,113,909 利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 1 个百分点 11

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ㈡截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 383,955 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 378,866 前 10 名股东持股情况股东名称股东性持股比持股持有有限售条件质例 (%) 数量的股份数量质押或冻结的股份数量大新华航空有限公司其他 ,432,789,486 0 质押 3,422,000,000 海口美兰国际机场有限责任公司其他 ,848,902 0 质押 483,000,000 海南省发展控股有限国有法公司人 ,238,094 0 未知海航集团有限公司其他 ,238,094 0 质押 595,238,094 工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份其他 ,700,000 0 未知有限公司长江租赁有限公司其他 ,671,098 0 质押 394,125,818 华安基金公司 - 兴业 - 天津信托有限责任其他 ,600,000 0 未知公司 AMERICAN AVIATION LDC. 其他 ,086,402 0 未知华安财产保险股份有限公司 - 自有资金其他 ,546,196 0 未知中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金其他 ,999,993 0 未知公司前十大股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系, 但不同属于上市公司持股变动信上述股东关联关系或一致行动的息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司说明间接控股子公司 AMERICAN AVIATION LDC. 为大新华航空的全资子公司

3 ㈢公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析㈠管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年, 全球经济复苏艰难曲折, 复苏动力不足, 主要经济体走势分化国内经济下行压力持续加大, 多重困难和挑战相互交织, 中国经济发展进入新常态, 稳增长和调结构并存受国内外经济形势影响, 国内航空运输市场竞争更趋激烈市场需求放缓高铁网络化冲击高端商务需求减少等成为中国民航业发展的新常态虽全年民航运输量仍保持较快增长, 但呈现增 " 量 " 不增 " 价 " 态势面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境, 公司董事会及管理层积极探索创新, 深耕国内市场, 进一步增强区域市场优势 ; 拓展国际市场, 新增北美西欧数条国际航线 ; 狠抓安全监管, 保证零事故率, 继续增强公司的综合竞争力, 实现了较好的经济效益现将董事会 2014 年工作情况报告如下 : 2014 年, 公司实现主营业务收入亿元, 同比增长 4.66% 其中航空客运收入亿元, 占主营业务收入 97.05%; 货邮及逾重行李收入 8.94 亿元, 占主营业务收入 2.76%, 其他收入 0.62 亿元, 占主营业务收入 0.19% 全年实现归属上市公司股东净利润亿元 2014 年, 公司实现总周转量 610,945 万吨公里, 同比增长 14.27%; 实现旅客运输量 3,560 万人, 同比增长 15.10%; 公司平均客座率 86.80%, 同比增长 1 个百分点 2014 年, 公司共引进运力 24 架, 退出 8 架截至 2014 年 12 月 31 日, 公司运营飞机共 169 架, 机队分布情况如下表所示

4 机型 B B B B787 A320 A319 A A 合计架数经营数据摘要指标 2014 年 2013 年增减 (%) 可用座公里 (ASK) 6,826,028 5,975, 运输总周转量 ( 万吨公里 ) 610, , 客运总周转量 ( 万吨公里 ) 523, , 货邮总周转量 ( 万吨公里 ) 87,415 80, 飞行总公里 ( 万公里 ) 38,268 34, 总飞行小时 ( 小时 ) 594, , 飞行班次 ( 班次 ) 260, , 飞机日利用率 ( 小时 ) 旅客运输量 ( 万人 ) 3,560 3, 货邮运输量 ( 万吨 ) 平均客座率 (%) 上升 1 个百分点平均载运率 (%) 上升 2 个百分点 ⒈ 主营业务分析 ⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 千元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 36,043,771 33,276, 营业成本 27,702,882 26,144, 销售费用 2,166,136 2,077, 管理费用 768, , 财务费用 3,401,198 2,045, 经营活动产生的现金流量净额 6,004,642 10,747, 投资活动产生的现金流量净额 -6,312,266-16,832, 筹资活动产生的现金流量净额 460,477 3,933, ⑵ 收入 1 驱动业务收入变化的因素分析报告期内, 公司完成营业收入 36,043,771 千元, 同比增长 8.32% 其中公司完成运输收入 32,415,023 千元, 同比增长 4.66%, 主要系 2014 年我司机队规模扩大所致 2 主要销售客户的情况主要销售商金额 ( 千元 ) 占营业收入比例 (%) 销售客户 1 7,688, 销售客户 2 250, 销售客户 3 147, 销售客户 4 146,

5 销售客户 5 143, 合计 8,377, ⑶ 成本 1 成本分析表单位 : 千元分行业情况分行业上年同期占本期金额较上成本构成项本期占总成上年同期金本期金额总成本比例年同期变动比目本比例 (%) 额 (%) 例 (%) 航空运输业务客运 25,019, ,294, 航空运输业务货运及逾重 710, , 航空运输业务其他 ,730, ,052, 主要供应商情况主要供应商金额 ( 千元 ) 占营业成本比例 (%) 航油供应商 1 6,755, 起降供应商 2 2,200, 航油供应商 3 1,437, 航油供应商 4 722, 航油供应商 5 632, 合计 11,747, ⑷ 费用报告期内, 公司销售费用发生额 2,166,136 千元, 较上年同比增长 4.26%, 主要系系统订座费及促销费增加所致 ; 公司管理费用发生额 768,210 千元, 同比增长 9.84%, 主要系管理人员薪酬及保险费增长所致 ; 公司财务费用发生额 3,401,198 千元, 同比增长 66.29%, 主要系本年汇兑损失所致 ⑸ 现金流报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 6,004,642 千元, 同比下降 44.13%, 主要系应付款项结算周期缩短所致 ; 公司投资活动产生的现金流量净额 -6,312,266 千元, 支出同比减少 62.50%, 主要系公司本年对外投资减少所致 ; 公司本年度筹资活动的现金流量净额 460,477 千元, 同比下降 88.29%, 主要系公司本年度支付融资租赁款增加所致

6 ⑹ 发展战略和经营计划进展说明年 3 月, 公司完成受让云南祥鹏航空股权并成为其控股股东, 云南祥鹏航空作为昆明长水机场第二大基地航空公司, 具有丰富的营运管理能力和经验, 目前运营多条云南省内航线和国内航线 2014 年云南祥鹏航空开通新加坡泰国台湾航线 2015 年云南祥鹏航空将以昆明为中心, 结合云南省政府一洋四区战略, 重点布局东南亚地区, 适时开通到达港澳台南亚西亚等地区及国际航线, 构建起助力云南省桥头堡建设的国际航线网络 2 乌鲁木齐航空于 2014 年 8 月 29 日顺利开航, 并陆续开通乌鲁木齐 = 西安成都郑州太原喀什和田伊宁库尔勒 8 条航线, 累计执行两千七百余班次, 运送旅客近 43 万人次乌鲁木齐航空响应党中央一路一带的号召, 积极落实市政府各项方针政策, 不断引进飞机拓展航线网络, 构建形成东西成扇疆内成网四通八达的空中丝绸之路其航线网络构建第一阶段 (2015 年年 ): 计划以乌鲁木齐为起点, 打造以成都昆明为中心辐射西南部地区 ; 以西安郑州为中心辐射中东部地区 ; 以广州海口为中心辐射中南地区, 初步形成疆外扇形航线网络乌鲁木齐航 2015 年将引进飞机 3 架, 机队规模达到 6 架,2016 年将再引进 4 架, 机队规模达 10 架, 2017 年机队将达到 15 架年 10 月, 福州航空有限责任公司正式投入运营, 以国内航线为主, 开通福州至上海浦东海口昆明太原重庆西安天津合肥等往返航线福州航空未来将抓住海峡西岸经济区发展战略福建自贸区建设福州新区规划的契机, 立足福建面向海峡, 开展国际及港澳台航空客货邮运输业务 2 行业产品或地区经营情况分析 ⑴ 主营业务分行业分产品情况单位 : 千元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年 (%) 年增减 (%) 增减 (%) 增减 (%) 客运 31,459,572 25,019, 增加 1.72 个百分点货运及逾重 893, , 增加 1.72 个百分点其他 61, 合计 32,415,023 25,730, 增加 1.51 个百分点

7 ⑵ 主营业务分地区情况单位 : 千元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 中国大陆 28,346, 其他国家和地区 4,068, 合计 32,415, 资产负债情况分析 ⑴ 资产负债情况分析表单位 : 千元项目名称本期期末数本期期末数上期期末数本期期末金额较情况占总资产的上期期末数占总资产的上期期末变动比说明比例 (%) 比例 (%) 例 (%) 应收账款 733, , 其他应收款 1,652, ,320, 可供出售金融资产 4,421, ,764, 固定资产 50,295, ,856, 其他非流动资产 2,033, ,892, 应付票据 5,528, ,668, 应付账款 3,790, ,149, 应付利息 473, , 应付股利 29, , 其他应付款 763, ,446, 应付债券 15,244, ,637, 长期应付款 3,844, ,656, 未分配利润 9,118, ,229, 少数股东权益 3,073, , 应收账款 : 下降主要系本年应收票款减少所致其他应收款 : 上升主要系应收关联方经营性款项增加所致可供出售金融资产 : 上升主要系本年根据新会计准则将符合条件长期股权投资转入所致固定资产 : 上升主要系新增飞机所致其他非流动资产 : 下降主要系预付投资款确认为长期股权投资所致应付票据 : 上升主要系银行承兑汇票增加所致应付账款 : 下降主要系本年应付经营性款项结算周期缩短所致应付利息 : 上升主要系本年应付债券利息增加所致其他应付款 : 下降主要系应付关联方款项减少所致应付债券 : 上升主要系本年度发行债券所致长期应付款 : 上升主要系本年度融资租赁飞机增加所致

8 未分配利润 : 上升主要系本年度实现净利润转入所致少数股东权益 : 上升主要系本年度外部股东增资子公司所致 4 核心竞争力分析海南航空股份有限公司起步于中国最大的经济特区海南省和唯一的国际旅游岛海南岛, 拥有以波音系列为主的年轻豪华机队, 是中国发展最快和最有活力的航空公司之一, 致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务公司的核心竞争力主要表现在以下几点 : ⑴ 先进的管理体制公司拥有一支由多位资深运行控制专家市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队, 依靠中国传统文化的管理理念, 引入西方先进管理技术和阿米巴等多种管理手段实现收益最大化, 并结合现代 IT 网络技术平台, 建立了一套独特的现代企业管理体制 ⑵ 卓越的服务品牌公司的服务在全球业界创造了良好的口碑 2014 年, 荣获 WTA 亚洲最佳商务舱世界最佳商务舱 ; 连续四年蝉联全球 SKYTRAX 五星航空公司称号 ; 荣登财富杂志最受赞赏的中国公司全明星榜 ; 荣获国际知名商旅媒体 Premier Traveler 等颁发的中国最佳航空公司 ; 连续四年入围 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强榜单 ⑶ 扎实的安全管理公司连续安全运营 21 年, 保持了良好的安全记录, 连续多次获得中国民航安全生产金鹰杯金鹏奖公司加强内部核心风险管理并建立相应制度, 建立多层防火层机制, 同时加强培训飞行员乘务员的各项技能, 提高应对风险能力 ⑷ 丰富的航线资源公司建立了北京海口广州深圳大连兰州乌鲁木齐西安太原 9 个运营基地及多个航空运营站, 使得公司能够构筑更加灵活合理的航线网络, 规避高铁对短途航线带来的冲击, 提高运营利润率 ⑸ 不竭的创新能力公司管理机制灵活, 管理团队年轻, 善于接受各种先进理念, 将各种先进技术运用到公司生产运营中, 有利于公司不断提升管理安全服务的能力 ⑹ 国际旅游岛建设公司在海南区域航空市场中占有明显竞争优势海南国际旅游岛的建设三沙市建设与发展不断放宽的离岛免税制度对海南岛旅游经济起到一定促进作用, 也给海南岛航空运输业发展带来机遇㈡投资状况分析 1 对外股权投资总体分析截止 2014 年 12 月 31 日, 本集团对外股权投资 17,246,631 千元, 其中可供出售金融资产 4,421,499 千元, 对联营企业股权投资 12,825,132 千元

9 ⑴ 持有其他上市公司股权情况单位 : 千元证券证券代码简称中国民 0696 航信息网络招商证券海航基础最初投资成本占该公司股权比例 (%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动 29, ,940 8,152 34, , ,054, ,118 6, , ,357 会计核算科目股份来源可供出售金融资产 - 可供出售金融资产 - 可供出售金融资产 - 合计 545,522 / 1,466,153 8, ,468 / / ⑵ 持有非上市金融企业股权情况占该公报告期所最初投资持有数期末账面所持对司股权报告期损有者权益会计核算科股份金额 ( 千量 ( 千价值 ( 千象名称比例益 ( 千元 ) 变动 ( 千目来源元 ) 股 ) 元 ) (%) 元 ) 渤海国际信托长期股权投 2,760, , ,198, ,286 - 有限责资 - 任公司海航集团财务长期股权投 865, , ,662 78,379 - 有限公资 - 司合计 3,626,484 / / 4,137, ,665 / /

10 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ⑴ 委托理财情况单位 : 千元币种 : 人民币合作方名称第方行三银委托理财产品类型非保本浮动收益型委托理财金额 1,550, 000 委托理财起始日期 2013 年 12 月 11 日委托理财终止日期 2014 年 8 月 11 日报酬确定方式预计收益实际收回本金金额 5.5% 1,550,000 实际获得收益 55,66 9 是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系是 - 否否否第三方第方行三银保证收益型 500, 年 8 月 19 日 2015 年 2 月 19 日 4.55% - - 是 - 否否否第三方第方行第方行第方行三银三银三银第三银行保证收益型保证收益型保证收益型保证收益型 500, , , , 年 8 月 21 日 2014 年 9 月 22 日 2014 年 9 月 23 日 2014 年 9 月 24 日 2015 年 2 月 21 日 2015 年 3 月 22 日 2015 年 9 月 23 日 2015 年 3 月 24 日 4.55% - - 是 - 否否否第三方 4.55% - - 是 - 否否否第三方 4.55% - - 是 - 否否否第三方 4.55% - - 是 - 否否否第三方第三保证 300, 年年 3 月协议 4.55% - - 是 - 否否否第三方

11 方银行第方行第方行第方行三银三银三银收益型保本固定收益型保本固定收益型保本保收益型合计 / 50, , ,00 0 4,300, 月 28 日 28 日约定 2014 年 4 月 3 日 2014 年 3 月 18 日 2013 年 11 月 1 日 2015 年 4 月 3 日 2015 年 3 月 18 日 2014 年 5 月 1 日 5.70% / / / - 1,650, 是 - 否否否第三方 5.70% - - 是 - 否否否第三方 5.60% 100, ,594 是 - 否否否第三方 58,26 3 / - / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) - 委托理财的情况说明于 2014 年 8-9 月, 本集团向第三方商业银行购入共计 25 亿元短期理财产品, 该等理财产品为保本固定收益型, 收益率为 4.35%-4.65%, 本年计提投资收益 34,895 千元于 2013 年度, 本集团向第三方商业银行购入共计 15.5 亿元非保本浮动收益型短期理财产品于 2013 年 12 月 31 日之短期理财产品已于本年度到期收回, 并取得投资收益 55,669 千元此外, 本公司之子公司长安航空自第三方购买 1.5 亿元的理财产品 (2013 年 : 购入 100,000 千元 ), 该产品为保本保收益型, 收益率为 5.70%, 本年计提投资收益 6,713 千元于 2013 年 12 月 31 日之短期理财产品已于本年度到期收回, 并取得投资收益 2,594 千元

12 ⑵ 委托贷款情况不适用 ⑶ 其他投资理财及衍生品投资情况不适用

13 3 募集资金使用情况不适用 4 主要子公司参股公司分析 ⑴ 中国新华航空集团有限公司该公司注册资本亿元人民币, 公司所持权益比例为 100% 经营范围包括许可经营项目 : 有天津始发 ( 部分航班由北京始发 ) 至国内部分城市的航空客货运输业务一般经营项目 : 资产管理 ; 航空器材木材建筑材料装饰材料化工产品 ( 不含危险化学品 ) 电子产品计算机软件日用百货纺织品机械电子设备黑色金属的销售 ; 设计和制作印刷品广告, 利用新华航空杂志发布国内外广告 ; 进出口业务报告期内营业收入亿元, 净利润 3.90 亿元 ⑵ 长安航空有限责任公司该公司注册资本亿元人民币, 公司所持权益比例为 67.01% 经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务 ( 公共航空运输企业经营许可证有效期至 2016 年 1 月 17 日 ); 与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务 ; 航空配餐业旅游业房地产业 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务报告期内营业收入亿元, 净利润 1.48 亿元 ⑶ 山西航空有限责任公司该公司注册资本亿元人民币, 公司所持权益比例为 50.60% 经营范围主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客货运输业务 ; 航空运输客货代理 ; 一般经营项目为代购机票 ; 代理报关 ; 机械设备维修 ; 装潢设计 ; 地貌模型制作 ; 批发零售建材百货焦炭报告期内营业收入亿元, 净利润 1.08 亿元 ⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司该公司注册资本亿元人民币, 公司所持权益比例为 86.68% 经营范围为国内( 含港澳台 ) 航空客货运输业务 ; 至周边国家的国际航空客货运输业务 ; 货物进出口 ; 保险兼业代理 ; 礼品销售 ; 景点及演出门票代售 ; 酒店代订 ; 汽车租赁 ; 广告经营报告期内营业收入亿元, 净利润 1.21 亿元 ⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司该公司注册资本 30 亿元, 其中公司所有权益比例为 86.32% 法定代表人张京生, 经营范围 : 国内航空客货运输业务, 从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务 ; 机械设备, 五金交电, 电子产品销售, 工艺美术品销售, 化妆品销售, 货物与技术的进出口业务,

14 广告业务报告期内营业收入 1.37 亿元, 净利润亿元 ⑹ 福州航空有限责任公司该公司注册资本 20 亿元, 其中公司所有权益比例为 60% 法定代表人刘开宏, 经营范围 : 国际国内 ( 含港澳台 ) 航空客货运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务, 航空器维修 ; 候机楼服务和经营, 自营和代理各类商品和技术进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 销售电子产品工艺品化妆品 ; 设计制作发布广告报告期内营业收入 0.45 亿元, 净利润亿元 ⑺ 北京科航投资有限公司该公司注册资本 1.50 亿元人民币, 其中公司所持权益比例为 95% 经营范围为项目投资管理销售自行开发商品房物业管理酒店管理信息咨询货物进出口技术进出口, 分支机构主要经营住宿制售中餐西餐日用百货会议服务商务服务机动车公共停车场服务等报告期内营业收入 2.09 亿元, 净利润 0.78 亿元㈢董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1 行业竞争格局和发展趋势展望 2015 年, 世界经济将继续保持复苏态势, 经济增长动力逐步增强, 但仍充满了不确定性和复杂性中国经济发展进入新常态, 经济增速虽稳中缓降, 但仍将保持较快增速在我国深化改革经济持续发展的大背景下, 经济对民航的拉动作用依然强劲随着中国从生产型社会逐渐向消费型社会转型和居民收入水平不断提升, 航空业消费属性和大众化趋势将逐步增强, 消费结构的转型升级将带动国内国际客运市场快速增长同时油价和汇率等外部因素也带来有利推动作用, 低燃油附加费带来全票价下调将有效激发航空消费需求, 人民币对非美元国家货币大幅升值带动出境游进一步保持高速增长而支线航空及低成本航空的大量成立和未来高铁提速, 可能会对传统航空公司产生一定的冲击 2 公司发展战略为顺应未来民航业高速增长的发展趋势, 公司制定了全面提升公司综合竞争实力, 打造航空主业核心业务平台, 建设智力密集技术领先管理优秀资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业的整体战略, 以民航强国战略为指导, 加速国际化布局, 开辟洲际之间的国际航线重点开展新开国际航线与全球航线网络推广, 巩固强化国内市场竞争优势的同时, 加大国际市场开发力度, 倾力打造全球多基地营运, 规模运营能力服务品质安全运营水平居世界前列的航空公司

15 3 经营计划 ⑴ 推进国际化进程, 提高国际市场份额抓住有利于民航业发展的契机, 开辟多条洲际航线和通航点 ⑵ 加大电子商务营销, 严控生产经营成本升级国内外官网, 提高官网等渠道的直销能力 ; 通过严格控制各项业务的成本费用, 搭建成本控制体系 ⑶ 扎实推进安全管理, 降低核心风险借鉴国际先进的安全绩效管理理念, 通过量化核心风险, 为安全决策提供客观依据 ; 以绩效监控和安全问责为手段, 开展安全核心风险专项治理 ; 全面推行 E-LOSA, 通过与国际航协合作开展审核员培训, 提升质量审核水平 ⑷ 强化内部管控, 提升基地 / 分公司生产经营参与度明确基地 / 分公司未来定位规划, 增强涉及管理效率运行水平劳动生产率的过程性指标, 以全面评价指标体系为依据, 强化基地 / 分公司内部管控力度, 提升基地 / 分公司日常生产经营参与度 ⑸ 丰富东方之美内涵, 提升五星品质继续丰富并深化东方之美的内涵, 全面提升客舱地面服务品质, 打造世界标准的服务加大服务产品设计研发力度, 完善和替换存在缺陷的服务产品 4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司未来可预见的重大资金需求主要为飞机引进及购买相关股东承诺注入资产等 2015 年, 公司将结合经营活动的现金流状况, 综合评估和利用境内外股权融资债券融资银行贷款及银行间金融产品等多种资本融资工具, 以保障公司经营正常进行 5 可能面对的风险 ⑴ 宏观经济波动风险民航运输业的景气程度与国内和国际宏观经济发展状况密切相关, 宏观经济景气度直接影响航空旅行和航空货运的需求国际地缘政治冲突地方性的灾害等给世界经济带来了新的不确定性我国经济发展进入新常态, 全面改革继续深化, 结构性调整继续推进, 增加航空公司运营的不确定性 ⑵ 汇率波动风险公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算 ( 主要是美元, 其次是欧元 ), 并且公司

16 经营中外币支出一般高于外币收入, 故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响, 未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性 ⑶ 航油价格波动风险航油是航空公司生产成本的重要组成部分航油价格的波动受到国际经济形势地缘政治和突发事件的影响 2014 年下半年, 由于地缘政治缘故, 航油价格下跌, 但国际政治变幻莫测,2015 年航油价格震荡波动是大概率事件 ⑷ 市场竞争风险国内民航业运力的快速增长将进一步加强市场竞争在国内市场, 公司面临各基地航空公司在价格航班时刻等方面的竞争, 同时低成本航空公司异军突起 ; 在国际市场, 面临国际航空巨头在航线网络服务质量等方面的竞争 ⑸ 客源分流风险高铁铁路网络的形成及提速, 对航空公司造成了一定的分流压力, 随着国内高速铁路的进一步开通, 将对航空公司中短程航线的盈利造成一定影响为应对以上风险,2015 年公司将认真研究国际国内经济形势的变化, 充分把握经营发展的有利条件, 强化安全管控能力, 积极提升管理水平, 逐步提升经营效益㈣利润分配或资本公积金转增预案公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案资本公积金转增股本方案或预案单位 : 千元币种 : 人民币每 10 股每 10 股派每 10 股现金分红分红年度合并报表中占合并报表中归属分红送红股息数 ( 元 ) 转增数的数额归属于上市公司股东于上市公司股东的年度数 ( 股 ) ( 含税 ) ( 股 ) ( 含税 ) 的净利润净利润的比率 (%) 2014 年 ,223 2,591, 年 ,158, 年 ,109 1,927, 四涉及财务报告的相关事项㈠与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 2014 年 9 月 29 日, 经海南航空股份有限公司第七届董事会第二十九次会议审议, 表决并通过了关于会计政策变更的报告公司董事会同意根据财政部企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表, 以及颁布了企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量企业会计准则第 40 号 - 合营安排企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露等具体准则变更公司会计政策, 并于 2014 年 7 月 1 日执行会计准则具体准则

17 ㈡与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明公司本年度完成受让云南祥鹏航空有限责任公司股权, 能够对祥鹏航空实施控制,, 投资成立乌鲁木齐航空有限责任公司福州航空有限责任公司, 并分别持股 70% 60%, 合并范围中增加祥鹏航空乌鲁木齐航空及福州航空海南航空股份有限公司董事长 : 辛笛 2014 年 3 月 26 日

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<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名存管银行业务负责人部门及职务联系方式