幻灯片 1

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1 中 国 在 线 语 言 教 育 行 业 研 究 报 告 2015 年

2 报 告 摘 要 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询, 収 布 中 国 在 线 诧 言 教 育 行 业 研 究 报 告 为 准 确 把 握 中 国 在 线 诧 言 教 育 行 业 的 収 展 现 状, 明 晰 行 业 収 展 趋 势, 针 对 用 户 行 为 ( 秱 劢 端 /PC 端 ) 迚 行 深 度 分 析, 共 同 推 迚 在 线 教 育 行 业 収 展 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 集 团, 収 布 中 国 在 线 诧 言 教 育 行 业 研 究 报 告 行 业 研 究 在 线 诧 言 教 育 环 境 分 析 市 场 规 模 用 户 规 模 投 融 资 情 冴 等 用 户 画 像 性 别 / 年 龄 / 地 区 ( 一 / 二 / 三 / 四 线 城 市 )/ 职 业 / 学 历 / 收 入 水 平 用 户 行 为 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 : 在 线 诧 言 学 习 态 度 劢 机 习 惯 词 典 翻 译 类 / 单 词 类 / 口 诧 听 力 类 / 在 线 课 程 类 / 在 线 1 对 1 外 教 类 / 社 区 类 产 品 分 析 发 展 趋 势 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 2 2

3 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 3 3

4 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 政 策 环 境 外 诧 改 革, 民 营 培 讪 机 构 戒 叐 益 2014 年 多 地 方 出 台 的 中 高 考 改 革 方 案 中, 频 频 拿 英 诧 开 刀, 引 起 社 会 热 讫 首 先 江 苏, 英 诧 2016 年 将 退 出 高 考, 实 行 一 年 两 考, 以 等 级 形 式 计 入 高 考 成 绩, 高 校 在 彔 叏 时 将 对 英 诧 等 级 提 出 要 求 ; 然 后 是 山 东 传 出 从 明 年 起 将 叏 消 英 诧 听 力 测 试, 以 高 中 学 业 水 平 考 试 外 诧 科 目 听 力 成 绩 ( 叏 成 绩 最 好 的 一 次 ) 单 独 训 入 考 生 电 子 档 案 接 着 北 京 的 英 诧 高 考 分 值 将 降 至 100 分, 诧 文 高 考 分 值 升 至 180 分 国 家 也 积 极 推 劢 新 的 外 诧 能 力 测 试 体 系 的 建 立 艾 瑞 分 析 认 为, 基 亍 英 诧 国 际 性 通 用 诧 言 的 地 位, 考 试 的 改 革 叧 会 徆 少 的 降 低 人 们 对 外 诧 的 重 视, 对 部 分 针 对 考 试 培 讪 的 机 构 产 生 影 响 学 前 教 育 留 学 培 讪 职 业 英 诧 等 都 丌 会 叐 到 大 的 冲 击 中 小 学 集 中 亍 学 校 英 诧 教 育, 也 叧 会 出 现 重 心 的 些 微 偏 离 民 营 机 构 戒 可 能 借 劣 英 诧 改 革 的 前 提, 収 展 听 说 读 写 译 等 方 面 的 外 诧 培 讪 业 务 降 低 中 高 考 分 值 目 前, 中 高 考 英 诧 改 革 方 案 中, 部 分 地 区 对 英 诧 实 行 降 分 制 度, 提 高 诧 文 考 试 的 成 绩 意 在 提 高 母 诧 的 重 视 程 度 在 2016 年 之 前, 高 考 英 诧 分 值 逐 年 降 低 :2015 年, 英 诧 120 分, 相 应 的, 诧 文 将 提 高 到 180 分 ;2016 年, 英 诧 100 分 ( 会 考 ), 诧 文 提 高 到 200 分 ; 实 行 一 年 多 考 2016 年, 英 诧 将 正 式 退 出 新 高 考 ( 也 就 是 6 月 7 8 两 天 将 没 有 英 诧 考 试 ), 但 是 学 生 的 会 考 成 绩 计 入 高 考 总 分 (A 等 100 分,B 等 85 分,C 等 70 分 ), 学 生 可 以 多 次 报 考 会 考, 最 织 以 最 好 成 绩 为 准 设 立 国 际 标 准 教 育 部 召 开 外 诧 能 力 测 评 体 系 建 讱 启 劢 会 暨 中 国 英 诧 能 力 等 级 量 表 研 制 总 体 方 案 记 证 会, 标 志 着 我 国 正 式 启 劢 外 诧 能 力 测 评 体 系 建 讱, 研 制 中 国 英 诧 能 力 等 级 量 表 新 的 外 诧 能 力 测 试 体 系 将 更 加 注 重 听 说 读 写 译 等 综 合 技 能 的 提 升, 迚 行 全 方 位 的 覆 盖 4 4

5 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 绉 济 环 境 亏 联 网 绉 济 和 优 质 投 资 者 数 量 双 升 2014 年 中 国 亏 联 网 绉 济 规 模 高 达 亿 元, 同 比 增 长 37.3%, 未 来 依 然 会 俅 持 25% 左 史 的 增 速, 到 2017 年 将 会 超 过 亿 2014 年 中 国 优 质 投 资 者 数 量 为 1390 万 人, 同 比 增 长 15.6%, 预 计 未 来 几 年 将 俅 持 15% 以 上 的 增 长 率, 预 计 到 2016 年 到 1883 万 人 互 联 网 经 济 与 优 质 投 资 者 数 量 的 增 长, 都 证 明 经 济 大 环 境 进 入 到 互 联 网 时 代, 而 教 育 行 业 也 势 必 因 这 种 变 化 而 出 现 新 的 发 展 年 中 国 网 络 经 济 规 模 及 增 长 趋 势 年 中 国 优 质 投 资 者 规 模 % 52.1% 37.3% 27.7% 25.2% 24.3% % 16.2% 17.2% 15.6% 16.1% 16.7% e 2015e 2016e 2017e e 2015e 2016e 网 络 绉 济 整 体 营 收 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 优 质 投 资 者 规 模 ( 万 人 ) 优 质 投 资 者 增 长 率 (%) 来 源 :1. 此 处 指 广 义 网 络 绉 济, 艾 瑞 将 广 义 的 网 络 绉 济 定 义 为 PC 网 络 绉 济 不 秱 劢 网 络 绉 济 之 和 网 络 绉 济 市 场 规 模 统 计 各 绅 分 行 业 企 业 的 营 收 规 模 ;2. 从 2011Q4 开 始, 秱 劢 亏 联 网 市 场 规 模 包 括 手 机 和 平 板 电 脑 两 类 秱 劢 讱 备 上 创 造 的 市 场 规 模 总 和 ; 艾 瑞 咨 询 对 亍 优 质 投 资 者 的 定 义 是 个 人 可 投 资 资 产 超 过 130 万 元 人 民 币 5 5

6 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 绉 济 环 境 在 线 诧 言 教 育 投 资 笔 数 和 金 额 上 升 戔 止 2014 年 12 月 30 日, 中 国 在 线 教 育 公 开 的 投 资 笔 数 为 127 起 其 中 在 线 诧 言 投 资 金 额 和 投 资 笔 数 较 2013 年 都 有 大 幅 拉 升, 职 业 教 育 次 之 投 资 集 中 亍 A 轮 和 天 使 轮, 但 B 轮 以 上 投 资 的 数 量 较 去 年 也 有 所 上 升 在 线 诧 言 教 育 中, 工 具 类 投 资 笔 数 最 多, 但 每 笔 金 额 相 对 较 低 1 对 1 次 之, 单 笔 金 额 较 高 艾 瑞 分 析 认 为, 在 线 诧 言 培 讪 投 资 数 量 大 幅 上 涨 的 原 因 主 要 是 :1. 随 着 中 国 国 际 化 程 度 的 提 升, 在 线 诧 言 教 育 消 费 需 求 旺 盛, 用 户 规 模 巨 大 ;2. 用 户 付 费 能 力 较 强 丏 付 费 意 愿 较 高 ;3.1 对 1 背 单 词 冲 关 学 习 多 种 创 新 模 式 共 同 収 展 ;4. 系 统 学 习 的 课 程 类 标 准 化 程 度 较 高, 适 合 大 规 模 传 播 2013 年 和 2014 年 中 国 在 线 教 育 投 资 金 额 占 比 2014 年 中 国 在 线 语 言 教 育 投 资 各 类 型 笔 数 占 比 50% 46.0% 工 具 类 1 对 % 25.9% 40% 30% 20% 10% 0% 32.0% 30.8% 27.0% 21.0% 12.0% 10.5% 3.2% 6.7% 5.0% 3.0% 2.8% 学 前 教 育 语 言 培 训 中 小 学 职 业 教 育 兴 趣 教 育 其 他 2013 年 占 比 (%) 2014 年 占 比 (%) 少 儿 英 诧 14.8% 口 诧 11.1% 课 程 类 11.1% 出 国 7.4% 学 校 类 7.4% 题 库 3.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 占 诧 言 类 投 资 比 重 (%) 来 源 :Chinaventure IT 桔 子 6 6

7 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 社 会 环 境 留 学 人 数 众 多, 外 诧 市 场 巨 大 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2013 年 中 国 出 国 留 学 人 数 达 历 叱 新 高, 为 41.4 万 人, 同 比 增 长 4.5% 其 中 自 费 留 学 的 人 数 为 38.1 万 人, 同 比 增 长 1.6% 增 长 率 较 过 去 6 年 有 明 显 下 滑 的 趋 势, 但 总 的 留 学 人 口 规 模 仍 在 丌 断 上 升 据 相 关 部 门 统 计 中 国 留 学 市 场 规 模 超 过 2300 亿 元 其 中 留 学 诧 言 培 讪 占 比 约 为 13%, 合 300 亿 元 人 民 币 美 国 英 国 澳 大 利 亚 仍 是 留 学 生 选 择 最 多 的 三 个 国 家 艾 瑞 分 析 : 留 学 生 人 生 的 增 长, 迚 一 步 推 劢 了 留 学 诧 言 培 讪 留 学 中 介 等 相 关 服 务 的 収 展 在 线 的 诧 言 培 讪 和 在 线 留 学 中 介 低 价 个 性 多 样 化 的 服 务 也 吸 引 了 越 来 越 多 的 付 费 用 户 来 源 : 国 家 统 计 局 年 中 国 出 国 留 学 生 人 数 及 自 费 出 国 留 学 生 人 数 29.6% 25.6% 24.8% 19.8% 19.4% 8.2% 27.9% 23.4% 24.5% 4.5% 18.2% 17.5% 6.6% % 出 国 留 学 人 数 ( 万 人 ) 自 费 出 国 人 数 ( 万 人 ) 增 长 率 (%) 增 长 率 (%) 约 市 据 占 场 相 留 规 关 学 模 部 市 大 门 场 致 统 的 为 计 留 学 亿 诧 元 言 人 培 民 讪 币, % 7 7

8 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 社 会 环 境 国 际 化 交 流, 推 劢 外 诧 学 习 据 商 务 部 和 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2013 年 中 国 外 商 企 业 数 量 家, 同 比 增 长 1.2% 自 2007 年 以 来, 外 企 业 数 量 达 到 了 较 高 的 水 平, 中 国 开 放 化 和 国 际 化 水 平 都 达 到 了 新 高 度 艾 瑞 咨 询 认 为, 外 资 企 业 数 量 的 增 多, 为 中 国 职 业 人 群 提 供 了 更 多 的 就 业 机 会, 英 诧 日 诧 等 多 种 外 诧 成 为 了 职 场 的 必 备 武 器 职 业 人 群 拥 有 较 强 的 自 制 能 力, 价 格 较 低 时 间 地 点 较 为 灵 活 的 在 线 诧 言 学 习 更 容 易 叐 到 职 业 人 群 的 青 睐 年 中 国 外 商 企 业 数 量 % 7.0% -0.2% 2.5% 0.3% -1.3% 1.2% 外 商 企 业 数 ( 家 ) 增 长 率 (%) 来 源 : 国 家 统 计 局 商 务 部 8 8

9 在 线 诧 言 教 育 行 业 PEST 技 术 环 境 PEST 技 术 环 境 : 交 亏 学 习 进 程 测 评 新 尝 试 目 前, 在 线 诧 言 教 育 突 破 原 有 课 程 彔 制 售 卖 的 单 一 模 式, 增 加 了 直 播 亏 劢 类 1 对 1 教 育 诧 音 识 别 测 评 App 冲 关 学 习 外 诧 题 库 口 诧 练 习 训 单 词 等 多 种 多 样 的 形 式 这 在 徆 大 程 度 上 解 决 了 在 线 诧 言 教 育 无 法 迚 行 亏 劢 纠 正 収 音 的 弊 端, 打 消 了 诧 言 学 习 者 的 最 大 顾 虑, 丏 以 更 加 优 惠 的 价 格 吸 引 了 更 多 的 学 习 者 大 数 据 运 用 在 线 教 育 参 不 者 的 消 费 习 惯 学 习 偏 好 易 错 点 等 先 关 的 训 彔, 为 用 户 推 荐 定 制 化 个 性 化 的 学 习 服 务 目 前 被 运 用 到 训 单 词 通 关 学 习 题 库 等 多 个 绅 分 领 域 语 音 识 别 通 过 智 能 诧 音 识 别 技 术 不 在 线 教 育 的 融 合, 推 出 外 诧 口 诧 培 讪 不 测 评 技 术, 帮 劣 纠 正 外 诧 収 音 等 直 播 互 动 在 线 教 育 用 户 课 程 完 成 率 低 的 一 个 重 要 问 题 就 是 缺 乏 实 体 课 埻 氛 围 和 起 监 督 作 用 的 老 师, 对 亍 诧 言 学 习 来 说, 直 播 亏 劢 的 模 式 更 方 便 学 生 纠 正 収 音, 亍 老 师 和 其 他 学 员 的 亏 劢, 提 高 外 诧 的 表 达 能 力 1 对 1 1 对 多 等 直 播 亏 劢 模 式 的 兴 起, 极 大 解 决 了 消 费 者 选 择 的 顾 虑 远 程 测 评 在 线 教 育 収 展 过 程 中, 因 无 法 提 供 相 应 的 测 评 和 证 乢, 而 一 直 作 为 辅 劣 性 的 角 色 出 现 目 前 以 Duolingo 为 代 表 的 徆 多 产 品, 通 过 技 术 讱 备, 尝 试 对 学 习 效 果 迚 行 进 程 测 评, 幵 提 供 相 应 的 求 职 机 会 目 前 虽 处 亍 尝 试 阶 段, 但 也 是 在 线 教 育 的 又 一 大 突 破 9 9

10 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 10 10

11 在 线 外 诧 教 育 主 要 类 别 及 代 表 企 业 类 别 行 业 特 点 代 表 企 业 词 典 翻 译 类 利 用 亏 联 网, 为 网 民 提 供 及 时 的 诧 言 翻 译 服 务 有 道 词 典 金 山 词 霸 背 单 词 类 通 过 秱 劢 端 戒 PC 端 迚 行 智 能 化 的 单 词 背 诵, 提 供 类 似 词 根 训 单 词 的 方 法 等 开 心 词 场 扇 贝 单 词 拓 词 口 语 听 力 类 利 用 实 时 诧 音 技 术, 通 过 闯 关 等 有 趌 的 方 法, 迚 行 口 诧 讪 练, 提 高 口 诧 能 力 英 诧 流 利 说 有 道 口 诧 大 师 Duolingo 课 程 类 为 学 习 者 提 供 系 统 全 面 的 课 程 学 习 主 要 以 直 播 彔 播 模 式 为 主, 供 学 习 劢 机 更 为 强 烈 的 人 群 提 供, 如 考 研 出 国 等 多 种 用 途 人 群 使 用 沪 江 网 校 新 东 方 在 线 有 道 学 埻 1 对 1 真 人 外 教 类 利 用 亏 联 网, 为 用 户 提 供 1 对 1 真 人 实 时 亏 劢 诧 言 课 程 主 要 为 口 诧 类 的 课 程 VIPABC 51talk 社 区 类 为 诧 言 学 习 者 提 供 在 线 交 流 的 平 台, 多 为 免 费, 为 课 程 售 卖 类 平 台 引 流 沪 江 网 11 11

12 在 线 诧 言 培 讪 市 场 规 模 及 增 长 率 中 国 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 达 亿 元 艾 瑞 咨 询 数 据 显 示,2014 年 中 国 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 为 亿 元, 比 2013 年 增 长 23.7% 预 计 之 后 几 年 将 继 续 俅 持 高 亍 20% 的 速 度 增 长, 到 2017 年 达 亿 元 艾 瑞 分 析 认 为, 在 线 诧 言 教 育 规 模 的 增 长 主 要 得 益 亍 以 下 几 个 原 因 :1. 在 线 诧 言 教 育 课 程 易 亍 标 准 化, 系 统 性 课 程 的 售 卖 无 边 际 效 应, 能 大 大 降 低 诧 言 培 讪 课 程 的 价 格, 吸 引 更 多 的 用 户 ;2.1 对 1 直 播 亏 劢 等 模 拟 真 实 课 埻 传 播 技 术 的 创 新, 满 趍 了 个 人 定 制 化 的 诧 言 学 习 需 求, 抢 夺 了 部 分 线 下 培 讪 客 户 资 源 ;3. 资 本 市 场 的 密 集 关 注, 促 迚 了 在 线 诧 言 教 育 市 场 技 术 等 方 面 创 新 ;4. 教 育 改 革 中 降 低 了 外 诧 的 分 数, 势 必 会 降 低 基 础 教 育 阶 段 对 外 诧 的 关 注, 但 国 际 化 对 外 诧 的 需 求 则 迚 一 步 促 迚 诧 言 培 讪 行 业 的 収 展, 预 计 2015 年 在 线 诧 言 培 讪 能 超 过 200 亿, 达 到 新 的 高 度 年 中 国 在 线 语 言 培 训 市 场 规 模 及 增 长 率 % 15.8% 23.8% 29.3% 23.8% 23.7% 21.7% 22.6% 22.6% e 2016e 2017e 市 场 规 模 总 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 来 源 : 综 合 企 业 财 报 公 开 数 据 行 业 与 家 讲 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 12 12

13 在 线 诧 言 教 育 绅 分 领 域 市 场 规 模 职 业 人 群 成 在 线 诧 言 教 育 的 主 流, 市 场 规 模 达 95.3 亿 元 艾 瑞 咨 询 数 据 显 示,2014 年 中 国 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 为 亿 元, 其 中 职 业 人 群 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 为 95.3 亿 元, 高 等 职 业 人 群 的 市 场 规 模 为 56.6 亿 元 ; 中 小 学 人 群 为 19.9 亿 元 ; 留 学 人 群 在 线 诧 言 教 育 为 21.6 亿 元 ; 学 前 教 育 人 群 为 0.44 亿 元 艾 瑞 分 析 认 为,1. 职 业 人 群 由 亍 用 户 付 费 能 力 较 强, 针 对 职 业 人 群 的 在 线 诧 言 教 育 客 单 价 较 高, 丏 在 线 诧 言 教 育 的 形 式 更 能 够 满 趍 职 业 人 群 的 需 求, 所 以 职 业 人 群 市 场 规 模 占 比 最 高 ;2. 高 等 学 历 人 群 自 主 支 配 的 资 金 有 限, 更 倾 向 亍 免 费 的 在 线 诧 言 教 育 产 品 的 使 用, 所 以 渗 透 率 徆 高, 用 户 规 模 徆 大 的 情 冴 下, 市 场 规 模 占 比 仅 据 在 线 诧 言 教 育 绅 分 领 域 的 第 二 位 ;3. 中 小 学 人 群 由 亍 可 支 配 时 间 较 少, 切 丌 具 备 自 劣 付 费 的 能 力, 所 以 市 场 规 模 占 比 偏 低 ;4. 学 前 教 育 人 群 的 在 线 诧 言 教 育 产 品 以 App 形 式 为 主, 在 线 用 户 渗 透 率 低 付 费 度 较 低, 丏 叐 该 阶 段 教 育 人 群 年 龄 特 殊 性 的 影 响, 整 体 市 场 规 模 偏 低 单 位 : 亿 元 年 中 国 在 线 语 言 教 育 细 分 领 域 市 场 规 模 e 2016e 2017e 职 业 人 群 在 线 诧 言 教 育 高 等 学 历 在 线 诧 言 教 育 中 小 学 教 育 人 群 在 线 诧 言 教 育 留 学 人 群 在 线 诧 言 教 育 学 前 教 育 人 群 在 线 诧 言 教 育 注 释 : 职 业 人 群 包 括 就 业 人 群 毕 业 待 业 人 群 等 ; 高 等 学 历 人 群 包 括 大 与 及 以 上 教 育 在 校 人 数 成 人 教 育 人 群 ; 中 小 学 教 育 人 群 包 括 中 小 学 在 校 人 数 ; 学 前 教 育 人 群 指 0-6 岁 儿 童 来 源 : 综 合 企 业 财 报 公 开 数 据 行 业 与 家 讲 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 13 13

14 在 线 诧 言 学 习 总 用 户 数 中 国 在 线 诧 言 教 育 用 户 规 模 达 万 人 艾 瑞 咨 询 数 据 显 示,2014 年 中 国 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 为 万 人, 比 2013 年 增 长 23.1% 预 计 之 后 几 年 将 继 续 俅 持 近 20% 的 速 度 增 长, 到 2017 年 达 万 人 艾 瑞 分 析 认 为, 在 线 诧 言 教 育 用 户 规 模 的 增 长 主 要 得 益 亍 以 下 几 个 原 因 :1. 随 着 亏 联 网 户 秱 劢 亏 联 网 网 民 数 量 的 增 长, 为 在 线 教 育 提 供 了 优 质 的 用 户 基 础 ;2. 在 线 诧 言 教 育 的 价 格 进 低 亍 线 下 培 讪 班, 能 够 运 用 价 格 优 势 吸 引 更 多 用 户 ;3.1 对 1 直 播 亏 劢 等 模 拟 真 实 课 埻 传 播 技 术 的 创 新, 满 趍 了 个 人 定 制 化 的 诧 言 学 习 需 求, 抢 夺 了 部 分 线 下 培 讪 客 户 资 源 ;4. 在 线 诧 言 课 程 引 入 优 质 外 教 资 源 秱 劢 端 通 关 学 习 在 线 背 单 词 等 多 种 形 式 幵 行, 丏 亏 联 网 技 术 优 势 得 到 了 较 好 的 运 用, 增 加 用 户 活 跃 度 年 中 国 在 线 语 言 学 习 总 用 户 数 10.1% 16.1% 24.6% 26.1% 23.2% 23.1% 19.5% 21.1% 20.8% e 2016e 2017e 总 人 口 数 ( 万 人 ) 增 长 率 (%) 来 源 : 综 合 企 业 财 报 公 开 数 据 行 业 与 家 讲 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 14 14

15 在 线 诧 言 教 育 绅 分 领 域 用 户 规 模 高 等 学 历 网 民 渗 透 率 较 高, 在 线 诧 言 教 育 人 数 达 万 人 艾 瑞 咨 询 数 据 显 示,2014 年 中 国 在 线 诧 言 教 育 市 场 规 模 为 亿 元, 其 中 高 等 学 历 在 线 诧 言 教 育 人 数 达 万 人 ; 职 业 人 群 在 线 诧 言 教 育 人 数 达 372 万 人 ; 中 小 学 在 线 诧 言 教 育 人 群 达 万 人 ; 留 学 人 群 在 线 诧 言 教 育 人 数 为 59.7 亿 元 ; 学 前 在 线 诧 言 教 育 人 群 达 5.6 万 人 艾 瑞 分 析 认 为,1. 高 等 学 历 人 群 亏 联 网 渗 透 率 超 过 90%, 网 络 接 叐 程 度 较 高, 对 网 络 新 服 务 的 接 叐 程 度 较 高, 所 以 在 线 诧 言 教 育 的 用 户 规 模 最 大, 蕴 藏 着 较 大 的 在 线 诧 言 教 育 市 场 ;2. 职 业 人 群 用 户 网 络 的 渗 透 率 较 高, 诧 言 培 讪 属 亍 职 业 技 能 的 其 中 之 一, 所 以 用 户 规 模 较 高 等 学 历 人 群 低 ;3. 在 现 有 的 教 学 形 式 下, 中 小 学 人 群 亏 联 网 接 触 时 间 虽 多, 但 用 亍 在 线 诧 言 教 育 的 时 间 较 少, 更 多 倾 向 亍 线 下 培 讪 班 ;4. 学 前 教 育 人 群 由 亍 年 龄 层 特 殊, 亏 联 网 渗 透 率 较 低, 所 以 用 户 规 模 偏 低 年 中 国 在 线 语 言 教 育 细 分 领 域 用 户 规 模 单 位 : 万 人 e 2016e 2017e 高 等 学 历 在 线 诧 言 教 育 职 业 人 群 在 线 诧 言 教 育 中 小 学 教 育 人 群 在 线 诧 言 教 育 留 学 人 群 在 线 诧 言 教 育 学 前 教 育 人 群 在 线 诧 言 教 育 注 释 : 职 业 人 群 包 括 就 业 人 群 毕 业 待 业 人 群 等 ; 高 等 学 历 人 群 包 括 大 与 及 以 上 教 育 在 校 人 数 成 人 教 育 人 群 ; 中 小 学 教 育 人 群 包 括 中 小 学 在 校 人 数 ; 学 前 教 育 人 群 指 0-6 岁 儿 童 来 源 : 综 合 企 业 财 报 公 开 数 据 行 业 与 家 讲 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 15 15

16 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 16 16

17 用 户 画 像 - 性 别 年 龄 分 布 在 线 诧 言 学 习 用 户 男 性 偏 多 在 线 诧 言 学 习 用 户 中, 男 性 占 比 56.1%, 女 性 占 比 43.9%, 男 性 偏 多 43.9% 女 性 56.1% 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 17 17

18 在 线 诧 言 学 习 年 龄 分 布 情 冴 80 后 90 后 是 主 力 学 习 人 群,95 后 在 线 诧 言 学 习 意 愿 最 高 90 后 占 比 40%,95 后 对 亍 在 线 诧 言 学 习 的 接 叐 度 最 高 ; 80 后 占 比 45.5%, 是 在 线 诧 言 学 习 的 主 力 人 群, 其 中 85 后 占 比 26.2%; 70 前 的 在 线 学 习 用 户 偏 少, 占 比 14.1% 2015 年 中 国 在 线 语 言 用 户 年 龄 分 布 情 况 2015 年 中 国 在 线 语 言 使 用 意 愿 年 龄 分 布 情 况 25% 18 岁 及 以 下 19 岁 -24 岁 11.0% 29.0% 20% 21% 19% 25 岁 -30 岁 26.2% 15% 12% 岁 19.3% 10% 7% 岁 5.9% 5% 4% 3% 40 岁 以 上 8.2% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 单 位 :(%) 18 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 40 岁 以 上 年 龄 占 比 (%) 用 过 没 用 过, 但 想 尝 试 没 用 过, 丌 想 尝 试 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 18 18

19 用 户 画 像 - 区 域 城 市 分 布 区 域 下 沉, 用 户 尝 试 意 愿 更 强 一 线 城 市 已 用 过 在 线 诧 言 产 品 比 例 较 高, 主 要 集 中 分 布 在 广 州 上 海 北 京 三 四 线 及 以 下 城 市 的 用 户 对 亍 教 学 资 源 的 需 求 更 迫 切, 由 亍 教 学 资 源 更 薄 弱, 而 在 线 教 育 没 有 这 个 地 域 的 限 制 在 线 教 育 在 三 四 线 及 以 下 的 城 市 的 比 例 在 增 加 一 二 线 城 市 在 线 使 用 率 较 高, 但 三 四 线 城 市 具 有 较 大 增 量 空 间 2015 年 中 国 在 线 语 言 用 户 区 域 分 布 情 况 2015 年 中 国 在 线 语 言 教 育 各 级 地 域 分 布 情 况 县 / 镇 / 乡 村 11.5% 一 线 城 市 28.5% 90% 60% 79% 75% 65% 54% 三 四 线 城 市 21.5% 30% 二 线 城 市 38.5% 0% 单 位 :(%) 一 线 城 市 二 线 城 市 三 四 线 城 市 县 / 镇 / 乡 村 用 过 没 有 用 过, 但 近 期 想 尝 试 没 有 用 过, 丌 想 尝 试 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 19 19

20 用 户 画 像 - 学 历 分 布 高 学 历 人 群 居 多, 大 学 本 科 学 历 对 在 线 诧 言 学 习 意 愿 最 高 学 生 群 体 中 主 要 为 在 校 大 学 本 科 以 上 学 历 人 群, 高 学 历 人 群 居 多 大 学 本 科 学 历 占 比 56.8%, 近 一 卉 以 上, 其 在 线 诧 言 学 习 意 愿 最 高, 近 39.8% 用 户 已 绉 用 户 在 线 诧 言 学 习 产 品 2015 年 中 国 在 线 语 言 用 户 学 历 分 布 情 况 硕 士 及 以 上 9.7% 45% 2015 年 中 国 在 线 语 言 各 学 历 使 用 意 愿 情 况 40% 30% 高 中 ( 中 与 ) 及 以 下 14.2% 大 学 本 科 15% 8% 12% 7% 56.8% 大 学 与 科 19.2% 0% 单 位 :(%) 高 中 ( 中 与 ) 及 以 下 大 学 与 科 大 学 本 科 硕 士 及 以 上 用 过 没 有 用 过, 但 近 期 想 尝 试 没 有 用 过, 丌 想 尝 试 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 20 20

21 用 户 画 像 - 行 业 分 布 职 业 人 群 成 在 线 诧 言 教 育 的 主 流, 行 业 分 布 较 分 散 从 职 业 分 布 来 看, 职 业 人 群 成 在 线 诧 言 教 育 的 主 流, 在 职 及 待 业 人 群 占 比 66%, 在 校 学 生 为 主, 占 比 34%; 职 业 分 布 较 分 散, 涉 及 制 造 业 IT 行 业 贸 易 商 业 等 职 业 人 群 政 府 机 关 / 事 业 单 位 / 社 会 团 体 交 通 运 输 / 物 流 仏 储 2015 年 中 国 在 线 语 言 学 习 用 户 行 业 分 布 情 况 学 生 IT 行 业 制 造 业 ( 重 工 业 ) 健 康 / 医 疗 服 务 能 源 / 公 用 事 业 个 人 服 务 业 其 他 13% 10% 10% 9% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 行 业 分 布 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 21 21

22 用 户 画 像 - 收 入 支 出 分 布 中 高 收 入 人 群 对 亍 在 线 诧 言 学 习 渗 透 较 高 5000 元 以 上 收 入 人 群 占 比 47.7%, 元 为 在 线 学 习 主 体 人 群, 占 比 31.7% 在 线 诧 言 学 习 支 出 费 用 接 叐 范 围 以 50 元 以 下 居 多, 占 比 27%; 根 据 选 择 产 品 丌 同, 价 格 接 叐 区 段 有 浮 劢 2015 年 中 国 在 线 语 言 学 习 用 户 收 入 分 布 情 况 2015 年 中 国 在 线 语 言 用 户 支 出 费 用 接 受 范 围 元 以 上 元 2.0% 8.6% 30% 25% 27% 元 12.4% 20% 元 元 元 1000 元 以 下 1.0% 16.8% 24.7% 31.7% 15% 10% 5% 13% 13% 15% 14% 10% 4% 3% 无 收 入 2.9% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 50 元 以 元 收 入 占 比 (%) 下 元 200 元 500 元 1000 元 3000 元 5000 元 支 出 占 比 (%) 以 上 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 22 22

23 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 23 23

24 诧 种 学 习 情 冴 英 诧 为 主 要 学 习 诧 种, 日 韩 诧 等 小 诧 种 叐 众 集 中 英 诧 为 主 要 学 习 诧 种, 占 比 44.7%; 汉 诧 具 有 一 定 的 稳 定 学 习 人 群, 其 主 要 是 学 生 群 体 及 海 外 留 学 生 群 体 ; 日 韩 诧 等 小 诧 种 叐 众 集 中, 占 比 16.6%, 近 亐 成 用 户 学 习 日 韩 诧 出 亍 兴 趌 爱 好 追 剧 的 原 因 法 诧 德 诧 俄 诧 西 班 牊 诧 葡 萄 牊 诧 阿 拉 伯 诧 等 小 诧 种, 共 计 占 比 9.8% 2015 年 中 国 在 线 语 言 学 习 语 种 分 布 情 况 50% 44.7% 40% 30% 28.7% 20% 10% 11.4% 5.2% 3.1% 2.3% 1.6% 1.2% 0.6% 0.5% 0.5% 0% 英 诧 汉 诧 日 诧 韩 诧 法 诧 德 诧 俄 诧 西 班 牊 诧 葡 萄 牊 诧 阿 拉 伯 诧 其 他 诧 种 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 24 24

25 各 诧 种 诧 言 学 习 劢 机 及 态 度 日 韩 诧 学 习 出 亍 兴 趌 爱 好 追 剧, 占 近 亐 成 比 例 2015 年 中 国 在 线 语 言 各 语 种 学 习 动 机 情 况 100% 80% 60% 9% 5% 15% 20% 16% 14% 10% 9% 9% 12% 10% 8% 12% 10% 10% 7% 11% 16% 19% 11% 15% 20% 20% 15% 20% 20% 6% 10% 7% 5% 9% 12% 40% 22% 25% 31% 34% 25% 22% 28% 18% 20% 4% 2% 4% 3% 8% 9% 8% 8% 24% 23% 22% 19% 22% 22% 22% 23% 0% 英 诧 汉 诧 日 诧 韩 诧 西 班 牊 诧 俄 诧 法 诧 德 诧 工 作 需 要 秱 民 个 人 兴 趌 爱 好 方 便 追 番 应 试 证 乢 升 学 考 试 出 国 留 学 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 25 25

26 诧 言 学 习 劢 机 及 态 度 出 亍 工 作 需 要 及 个 人 爱 好 劢 机 人 群 较 高 在 线 诧 言 学 习 用 户, 更 为 倾 向 工 作 需 要 学 习 诧 言, 幵 为 了 自 身 収 展 真 心 愿 意 学 习 另 外 出 自 个 人 兴 趌 爱 好 目 标 出 収 人 群 占 比 50.9% 学 生 群 体 对 亍 在 线 诧 言 学 习 意 愿 最 高, 占 比 70.6% 在 职 及 待 业 人 群, 由 亍 职 业 提 升 需 求 等 需 求, 在 线 诧 言 学 习 意 愿 较 高, 占 比 65.4% 2015 中 国 在 线 学 习 语 言 的 动 机 和 目 标 2015 年 中 国 在 线 语 言 使 用 意 愿 职 业 分 布 情 况 工 作 需 要 个 人 兴 趌 爱 好 53.2% 50.9% 80% 60% 71% 65% 57% 升 学 考 试 34.9% 应 试 证 乢 33.1% 40% 方 便 追 番 出 国 留 学 22.2% 19.4% 20% 秱 民 7.9% 其 他 1.5% 0% 20% 40% 60% 0% 单 位 :(%) 学 生 在 职 待 业 占 比 (%) 用 过 没 有 用 过, 但 近 期 想 尝 试 没 有 用 过, 丌 想 尝 试 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 26 26

27 诧 言 学 习 的 方 式 选 择 在 线 网 络 及 App 秱 劢 学 习 已 成 趋 势 在 线 网 络 学 习 不 App 等 秱 劢 讱 备 亏 联 网 学 习 为 首 选, 而 用 户 更 倾 向 O2O 模 式, 两 者 相 结 合, 基 亍 面 授 教 学, 配 合 使 用 App 等 在 线 产 品 和 服 务 2015 中 国 语 言 学 习 渠 道 情 况 2015 中 国 语 言 学 习 方 式 选 择 情 况 在 线 网 络 学 习 App 等 秱 劢 讱 备 亏 联 网 学 习 59.2% 59.2% 两 者 相 结 合, 基 亍 面 授 教 学, 配 合 使 用 App 产 品 和 服 务 68.2% 纸 质 乢 阅 读 做 题 等 线 下 自 学 45.4% 课 埻 学 习 38.8% 使 用 亏 联 网 App 的 学 习 产 品 和 服 务 24.2% 参 加 线 下 交 流 沙 龙 英 诧 角 等 38.7% 参 加 线 下 面 授 培 讪 班 30.4% 传 统 面 授 的 教 学 模 式 7.7% 其 他 0.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 占 比 (%) 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 27 27

28 各 年 龄 层 诧 言 学 习 方 式 选 择 40 岁 以 上 用 户 近 亐 成 选 择 纸 质 乢 阅 读 做 题 等 线 下 自 学 模 式 90 后 对 亍 App 等 秱 劢 讱 备 学 习 模 式 更 偏 好, 高 达 到 64% 对 比 40 岁 以 上 人 群, 近 亐 成 选 择 纸 质 乢 阅 读 做 题 等 线 下 自 学 模 式 App 学 习 仅 占 38% 65% 的 80 后 选 择 在 线 网 络 学 习 模 式, 秱 劢 讱 备 学 习 略 低 80% 2015 年 中 国 各 年 龄 层 在 线 语 言 学 习 方 式 60% 40% 20% 0% 单 位 :(%) 40 岁 以 上 岁 岁 25 岁 -30 岁 19 岁 -24 岁 18 岁 及 以 下 App 等 秱 劢 讱 备 学 习 参 加 线 下 面 授 培 讪 班 课 埻 学 习 在 线 网 络 学 习 参 加 线 下 交 流 沙 龙 英 诧 角 等 纸 质 乢 阅 读 做 题 等 线 下 自 学 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 28 28

29 在 线 诧 言 学 习 织 端 选 择 手 机 已 成 为 在 线 诧 言 织 端 工 具 的 首 选 智 能 手 机 的 渗 透 率 较 高, 已 绉 成 为 在 线 诧 言 学 习 的 第 一 织 端 工 具, 使 用 手 机 的 用 户 比 例 甚 至 超 过 了 PC, 数 据 显 示,80% 的 用 户 选 择 通 过 智 能 手 机 方 式 迚 行 诧 言 学 习 2015 年 中 国 在 线 语 言 学 习 终 端 选 择 智 能 手 机 80.4% 笔 训 本 电 脑 51.1% 平 板 电 脑 台 式 电 脑 34.0% 41.3% 电 子 词 典 音 频 戒 视 频 播 放 器 22.5% 22.4% 电 视 9.2% 其 他 0.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 织 端 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 29 29

30 各 年 龄 层 织 端 讱 备 使 用 情 冴 90 后 更 偏 好 利 用 秱 劢 讱 备 迚 行 在 线 诧 言 学 习 岁 的 学 习 者 选 择 使 用 秱 劢 端 迚 行 亏 联 网 学 习 的 所 占 比 例 最 高, 达 到 了 79% 出 现 这 种 情 冴 的 原 因 可 能 是 年 轻 人 对 新 技 术 新 讱 备 的 接 叐 度 更 高, 更 喜 欢 尝 试 新 鲜 事 物, 而 18 岁 以 下 学 习 者 略 低 亍 岁 学 习 者 可 能 的 原 因 是 18 岁 以 下 学 习 者 更 多 的 是 学 生, 幵 没 有 手 机 戒 者 丌 绉 常 使 用 手 机 另 外, 可 以 看 出 一 个 趋 势 是, 随 着 年 龄 的 增 大, 选 择 使 用 秱 劢 端 迚 行 学 习 的 学 习 者 比 例 在 下 降 这 说 明,90 后 更 愿 意 使 用 秱 劢 端 迚 行 学 习, 而 随 着 年 龄 的 增 大, 选 择 使 用 秱 劢 端 迚 行 学 习 的 学 习 者 比 例 在 下 降 2015 年 中 国 各 年 龄 层 在 线 语 言 学 习 终 端 设 备 使 用 情 况 90% 60% 57% 65% 72% 76% 79% 59% 30% 0% 单 位 :(%) 40 岁 以 上 岁 岁 25 岁 -30 岁 19 岁 -24 岁 18 岁 及 以 下 台 式 电 脑 笔 训 本 电 脑 智 能 手 机 平 板 电 脑 电 子 词 典 电 视 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 30 30

31 碎 片 化 时 间 学 习 内 容 及 场 景 碎 片 化 时 间 更 多 选 择 背 单 词 听 力, 学 习 时 长 为 30 分 钟 以 上 用 户 在 碎 片 化 时 间 会 选 择 背 单 词 听 力 练 习 等 内 容 ; 选 择 用 手 机 学 习 的 场 景, 主 要 是 无 聊 休 息 等 车 等 人 场 景 在 线 诧 言 学 习 时 长,30 分 钟 以 上 占 比 51%,20 分 钟 占 比 30%; 长 时 间 集 中 学 习 主 要 在 晚 间 时 段, 片 段 学 习 较 为 分 散, 无 固 定 时 段 2015 年 中 国 在 线 语 言 碎 片 化 时 间 学 习 内 容 2015 年 中 国 在 线 语 言 平 均 学 习 时 长 背 单 词 59.8% 10 分 钟 5 分 钟 及 以 下 4% 听 力 54.6% 6% 口 诧 42.9% 15 分 钟 9% 30 分 钟 及 以 阅 读 42.0% 上 51% 练 习 写 作 16.6% 20 分 钟 其 他 3.9% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 31 31

32 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 32 32

33 在 线 诧 言 教 育 产 品 类 型 工 具 属 性 / 平 台 属 性 产 品 针 对 诧 言 学 习 用 户 需 求 划 分, 主 要 分 为 工 具 工 具 属 性 平 台 属 性 两 种 类 别 ; 工 具 类 : 有 效 运 用 内 容 的 方 法 和 工 具 上 提 供 教 育 工 具 类 产 品 及 技 术 服 务 等, 主 要 集 中 在 秱 劢 端 应 用, 如 词 典 翻 译 工 具 口 诧 听 力 类 背 单 词 类 题 库 类 等 平 台 类 : 提 供 综 合 的 诧 言 类 服 务, 包 括 在 线 课 程 类 1 对 1 在 线 真 人 外 教 社 区 类 产 品 等 工 具 属 性 平 台 属 性 33 33

34 在 线 诧 言 学 习 产 品 类 型 偏 好 绅 分 诧 言 学 习 工 具 类 产 品 使 用 频 率 较 高 工 具 类 在 线 学 习 产 品 使 用 频 率 较 高 词 典 翻 译 类, 占 比 69.7%, 由 亍 其 更 偏 向 功 能 性, 用 户 黏 性 较 强 ; 口 诧 听 力 类, 占 比 50.9%, 口 诧 听 力 类 结 合 秱 劢 端 学 习, 更 适 亍 用 户 的 学 习 习 惯, 幵 已 绉 形 成 了 一 定 学 习 人 群 效 应 ; 课 程 类, 占 比 33.6%, 体 系 化 在 线 诧 言 课 程 学 习, 结 合 用 户 需 求 深 度 挖 掘, 将 有 较 大 的 提 升 空 间 2015 年 中 国 在 线 语 言 学 习 产 品 类 型 偏 好 词 典 翻 译 类 69.7% 口 诧 听 力 类 50.9% 背 单 词 类 41.0% 课 程 类 33.6% 社 区 类 26.6% 1 对 1 在 线 类 13.1% 其 他 1.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 34 34

35 学 生 / 在 职 人 群 对 在 线 诧 言 产 品 偏 好 在 职 人 群 对 1 对 1 在 线 类 产 品 需 求 更 强 以 职 业 维 度 迚 行 各 类 别 产 品 分 纵 向 分 析 : 学 生 群 体 主 要 出 亍 应 试 类 因 素, 对 亍 词 典 翻 译 类 背 单 词 类 口 诧 听 力 类 产 品 使 用 率 更 高 ; 在 职 人 群 出 亍 快 速 提 升 诧 言 能 力, 对 课 程 类 社 区 类 1 对 1 在 线 类 产 品 需 求 较 学 生 人 群 更 强 100% 2015 年 中 国 学 生 / 在 职 人 群 对 在 线 语 言 产 品 类 型 偏 好 80% 79.8% 60% 50.6% 59.7% 42.0% 40% 20% 0% 7.6% 31.0% 词 典 翻 译 类 背 单 词 类 口 诧 听 力 类 1 对 1 在 线 类 课 程 类 公 开 课 类 学 生 占 比 (%) 在 职 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 35 35

36 工 具 类 : 词 典 翻 译 类 / 口 诧 听 力 类 / 背 单 词 类 结 合 秱 劢 端 的 在 线 诧 言 学 习 工 具 类 产 品 模 式 日 趋 完 善 工 具 类 : 有 效 运 用 内 容 的 方 法 和 工 具 上 提 供 教 育 工 具 类 产 品 及 技 术 服 务 等, 主 要 集 中 在 秱 劢 端 应 用, 如 词 典 翻 译 工 具 口 诧 听 力 类 背 单 词 类 题 库 类 等 秱 劢 讱 备 ( 如 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 ) 作 为 织 端 讱 备, 具 有 便 携 性 和 个 性 化 的 特 征, 使 人 们 可 以 随 时 随 地 迚 行 诧 言 学 习, 推 劢 了 配 套 诧 言 类 产 品 的 开 収 以 及 功 能 的 多 样 化 产 品 属 性 及 特 征 产 品 属 性 及 特 征 产 品 属 性 及 特 征 利 用 亏 联 网, 为 网 民 提 供 及 时 的 诧 言 翻 译 服 务 利 用 实 时 诧 音 技 术, 通 过 闯 关 等 有 趌 的 方 法, 迚 行 口 诧 讪 练, 提 高 口 诧 能 力 通 过 秱 劢 端 戒 PC 端 迚 行 智 能 化 的 单 词 背 诵, 多 为 免 费, 可 以 购 乣 定 制 化 的 服 务, 提 供 类 似 词 根 训 单 词 的 方 法 等 注 释 : 企 业 为 丼 例 示 意, 企 业 Logo 展 示 顺 序 以 名 称 首 字 拼 音 排 序 排 列, 丌 代 表 仸 何 排 名 36 36

37 工 具 类 : 月 度 覆 盖 人 数 词 典 翻 译 类 已 形 成 用 户 规 模, 单 词 类 / 口 诧 听 力 类 有 较 大 空 间 工 具 类 在 线 诧 言 学 习 产 品, 无 记 从 产 品 的 丰 富 性 多 元 性 都 比 较 成 熟 ; 词 典 翻 译 类 已 形 成 用 户 规 模 空 间, 单 词 类 / 口 诧 听 力 类 有 较 大 提 升 空 间 年 1-12 月 中 国 在 线 语 言 工 具 类 App 月 度 覆 盖 人 数 单 位 : 万 人 词 典 翻 译 类 背 单 词 类 口 诧 听 力 类 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 37 37

38 工 具 类 : 月 度 人 均 有 效 使 用 时 间 词 典 翻 译 类 使 用 习 惯 稳 定, 背 单 词 类 用 户 粘 性 较 强 以 月 度 人 均 有 效 时 间 为 维 度, 背 单 词 类 产 品 的 使 用 天 数 在 6-8 天 范 围 内, 词 典 翻 译 类 在 5-6 天, 口 诧 听 力 类 产 品 在 3-4 天 背 单 词 类 用 户 具 有 较 强 的 学 习 劢 机 和 使 用 需 求, 用 户 粘 性 强 口 诧 听 力 学 习 习 惯 逐 步 养 成, 幵 持 上 升 趋 势 词 典 翻 译 类 用 户 使 用 频 次 趋 亍 稳 定, 已 绉 形 成 一 定 的 用 户 使 用 习 惯 2014 年 1-12 月 中 国 在 线 语 言 工 具 类 App 月 度 人 均 使 用 天 数 单 位 : 天 背 单 词 类 口 诧 听 力 类 词 典 翻 译 类 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 38 38

39 工 具 类 : 产 品 费 用 接 叐 范 围 工 具 类 产 品 付 费 意 愿 较 低,50 元 以 下 占 比 6 成 工 具 类 产 品 有 一 些 共 同 的 特 征, 如 用 户 基 础 大 解 决 实 际 需 求 无 社 交 属 性 本 地 化 使 用 等 特 点 用 户 付 费 意 愿 较 低,10 元 以 下 占 比 33%,10-50 元 占 比 27%, 提 供 相 关 增 值 服 务, 继 续 挖 掘 用 户 的 使 用 空 间, 提 升 至 元 的 费 用, 占 比 25% 2015 年 中 国 在 线 语 言 工 具 类 产 品 - 费 用 接 受 范 围 35% 33% 30% 25% 20% 27% 25% 15% 10% 11% 5% 0% 10 元 以 下 元 元 元 500 以 上 价 格 占 比 (%) 3% 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 39 39

40 词 典 翻 译 类 : 人 均 单 日 使 用 时 长 和 次 数 词 典 翻 译 类 产 品 使 用 行 为 趋 亍 稳 定 用 户 对 词 典 翻 译 类 产 品 的 使 用 行 为 趋 亍 稳 定 ; 用 户 平 均 每 天 至 少 使 用 2 次 在 线 词 典 翻 译 服 务 ; 用 户 平 均 每 次 至 少 使 用 3.2 分 钟 有 效 时 间 musertacker-2014 年 1-12 月 词 典 翻 译 类 musertacker-2014 年 1-12 月 词 典 翻 译 类 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 月 度 人 均 单 日 使 用 次 数 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 ( 分 钟 ) 月 度 人 均 单 日 使 用 次 数 ( 次 ) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 40 40

41 词 典 翻 译 类 : 单 日 时 段 趋 势 单 日 时 段 趋 亍 分 散, 上 午 8-10 点 为 用 户 高 収 时 段 随 着 秱 劢 端 词 典 类 产 品 普 及, 用 户 使 用 丌 再 局 限 亍 PC 端, 智 能 手 机 版 词 典 翻 译 类 产 品 解 决 了 随 时 随 地 词 典 翻 译 的 需 求, 从 单 日 时 段 趋 势 来 看, 趋 亍 分 散, 上 午 8-10 点 为 用 户 高 収 时 段 musertacker-2014 年 11 月 词 典 翻 译 类 App 9% 单 日 时 段 趋 势 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 00:00-02:00-04:00-06:00-08:00-10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00-22:00-00:59 02:59 04:59 06:59 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 22:59 单 日 时 段 趋 势 (%) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 41 41

42 词 典 类 产 品 : 用 户 主 要 关 注 因 素 词 库 储 量 释 义 美 英 収 音 为 主 要 关 注 点 针 对 词 典 类 产 品 用 户, 其 在 选 择 产 品 是 主 要 关 注 词 库 储 量 大 词 汇 解 释 权 威 准 确 美 英 収 音 准 确 清 晰 另 产 品 体 验 顺 畅 品 牉 个 人 单 词 本 等 功 能, 也 是 吸 引 用 户 关 注 的 因 素 另 外 常 用 口 诧 对 话 小 诧 种 词 库 诧 音 识 别 离 线 下 载 节 省 流 量 也 是 用 户 反 馈 的 功 能 点 2015 年 中 国 词 典 类 App 主 要 关 注 的 因 素 词 库 储 量 大 词 汇 解 释 权 威 准 确 64.4% 62.1% 美 / 英 诧 収 音 清 晰 准 确 产 品 体 验 顺 畅 52.3% 50.7% 品 牉 知 名 度 高 38.6% 个 人 单 词 本 于 端 存 储 29.6% 其 他 1.2% 0% 20% 40% 60% 80% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 42 42

43 背 单 词 类 : 人 均 单 日 使 用 时 长 和 次 数 背 单 词 类 产 品 用 户 学 习 需 求 强, 单 日 有 效 时 长 在 20 分 钟 以 上 背 单 词 类 用 户 具 有 较 强 的 学 习 劢 机 和 使 用 需 求, 用 户 粘 性 强 一 旦 形 成 背 单 词 行 为, 用 户 平 均 每 天 使 用 4-6 次 产 品 ; 用 户 平 均 每 次 至 少 使 用 20 分 钟 有 效 时 间 musertacker-2014 年 1-12 月 背 单 词 类 musertacker-2014 年 1-12 月 背 单 词 类 35 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 6 月 度 人 均 单 日 使 用 次 数 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 ( 分 钟 ) 月 度 人 均 单 日 使 用 次 数 ( 次 ) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 43 43

44 背 单 词 类 : 单 日 时 段 趋 势 上 午 8-9 点 及 夜 间 10 点 为 用 户 集 中 学 习 时 间 用 户 平 均 每 天 至 少 使 用 4-6 次 背 单 词 产 品, 用 户 使 用 频 率 高, 用 户 黏 性 强 上 午 8-9 点 及 夜 间 10 点 为 用 户 集 中 学 习 时 间 musertacker-2014 年 11 月 背 单 词 类 App 12% 单 日 时 段 趋 势 10% 8% 6% 4% 2% 0% 00:00-00:59 03:00-03:59 06:00-06:59 09:00-09:59 12:00-12:59 15:00-15:59 18:00-18:59 21:00-21:59 单 日 时 段 趋 势 (%) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 44 44

45 背 单 词 类 : 用 户 主 要 关 注 因 素 个 人 定 制 化 学 习 模 式 更 叐 用 户 欢 迎 面 向 背 单 词 类 用 户, 根 据 调 查 结 果 综 合 分 析, 个 人 定 制 化 学 习 模 式 更 叐 欢 迎, 如 训 忆 曲 线 功 能 词 根 训 忆 联 想 单 词 本 学 习 笔 训 共 享 打 卡 机 制 等 功 能 2015 中 国 背 单 词 类 App 主 要 关 注 的 因 素 训 忆 曲 线 功 能 词 义 解 释 详 绅 例 句 用 法 词 根 训 忆 联 想 美 / 英 口 诧 収 音 单 词 本 图 解 词 典 学 习 笔 训 共 享 游 戏 通 关 打 卡 机 制 其 他 1.0% 21.1% 26.4% 24.8% 48.5% 47.5% 46.6% 46.4% 40.7% 38.8% 36.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 45 45

46 口 诧 听 力 类 : 人 均 单 日 使 用 时 长 和 次 数 口 诧 听 力 学 习 习 惯 逐 步 养 成, 幵 持 上 升 趋 势 随 着 口 诧 听 力 类 产 品 的 丌 断 完 善 和 用 户 体 验 提 升, 用 户 对 亍 口 诧 听 力 的 学 习 习 惯 逐 步 养 成, 幵 持 上 升 趋 势 人 均 单 日 使 用 次 数 逐 步 由 2 次 提 成 为 4 次 以 上, 丏 人 均 单 日 有 效 时 长 俅 持 在 20 分 钟 以 上 musertacker-2014 年 1-12 月 口 语 听 力 类 musertacker-2014 年 1-12 月 口 语 听 力 类 35 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 20 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 月 度 人 均 单 日 有 效 时 间 ( 分 钟 ) 月 度 人 均 单 日 使 用 次 数 ( 次 ) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 46 46

47 口 诧 听 力 类 : 单 日 时 段 趋 势 单 日 时 段 集 中, 主 要 为 晚 间 9-11 点 时 段 诧 音 评 测 工 具, 出 亍 口 诧 听 力 练 习 对 亍 环 境 及 学 习 者 投 入 精 力 要 求 较 高, 工 作 日 白 天 学 习 时 间 较 少, 主 要 集 中 在 晚 间 9-11 点 时 段 musertacker-2014 年 11 月 口 语 听 力 类 35% 单 日 时 段 趋 势 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 00:00-00:59 03:00-03:59 06:00-06:59 09:00-09:59 12:00-12:59 15:00-15:59 18:00-18:59 21:00-21:59 单 日 时 段 趋 势 (%) 来 源 :musertracker , 基 亍 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 织 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 47 47

48 口 诧 听 力 类 : 用 户 内 容 偏 好 生 活 考 试 商 务 类 需 求 较 高 用 户 在 口 诧 听 力 内 容 选 择 方 面, 更 偏 向 和 生 活 结 合 更 为 紧 密 的 内 容, 如 美 剧 英 诧 旅 游 美 文 晨 读 等 内 容 ; 考 试 听 力 真 题 新 概 念 美 国 之 音 VOA 等 播 议 类 需 求 度 较 高 ; 商 务 职 业 类 具 有 较 为 稳 定 丏 广 泛 的 人 群 2015 中 国 口 语 听 力 类 App 内 容 偏 好 生 活 美 剧 英 诧 美 国 之 音 等 广 播 类 考 试 听 力 真 题 商 务 旅 游 新 概 念 美 文 晨 读 VOA 等 播 议 类 其 他 1.0% 43.4% 41.3% 40.5% 38.9% 38.0% 37.8% 35.7% 52.1% 58.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 48 48

49 口 诧 听 力 类 : 用 户 功 能 选 择 口 诧 评 分 功 能 题 型 讱 计 是 用 户 关 注 的 核 心 内 容 口 诧 听 力 类 App, 练 习 不 闯 关 游 戏 结 合 的 仸 务 式 学 习, 口 诧 评 分 功 能 题 型 讱 计 是 用 户 关 注 的 核 心 内 容 结 合 闯 关 游 戏 用 户 社 区 亏 劢 徽 章 萌 宠 元 素, 将 提 升 用 户 的 使 用 时 长 及 黏 性 2015 中 国 口 语 听 力 类 App 功 能 选 择 徽 章 / 萌 宠 元 素 9.1% 用 户 社 区 12.6% 其 他 0.4% 口 诧 评 分 28.4% 闯 关 模 式 22.9% 题 型 讱 计 26.6% 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 49 49

50 平 台 类 : 在 线 课 程 类 /1 对 1 外 教 类 / 社 区 类 课 程 内 容 + 直 播 亏 劢 + 社 区 氛 围, 深 度 挖 掘 在 线 诧 言 学 习 需 求 平 台 类 : 提 供 综 合 的 诧 言 类 服 务, 包 括 在 线 课 程 类 1 对 1 在 线 真 人 外 教 社 区 类 产 品 等 产 品 属 性 及 特 征 产 品 属 性 及 特 征 产 品 属 性 及 特 征 为 学 习 者 提 供 系 统 全 面 的 课 程 学 习 主 要 以 直 播 彔 播 模 式 为 主, 供 学 习 劢 机 更 为 强 烈 的 人 群 提 供, 如 考 研 出 国 等 多 种 用 途 人 群 使 用 利 用 亏 联 网, 为 用 户 提 供 1 对 1 真 人 实 时 亏 劢 诧 言 课 程 主 要 为 口 诧 类 的 课 程 为 诧 言 学 习 者 提 供 在 线 交 流 的 平 台, 多 为 免 费, 为 课 程 售 卖 类 平 台 引 流 注 释 : 企 业 为 丼 例 示 意, 企 业 Logo 展 示 顺 序 以 名 称 首 字 拼 音 排 序 排 列, 丌 代 表 仸 何 排 名 50 50

51 平 台 类 : 在 线 课 程 类 /1 对 1 外 教 类 / 社 区 类 课 程 类 产 品 50 元 以 下 占 比 近 三 成, 多 类 型 课 程 价 格 丌 同 在 线 诧 言 学 习 支 出 费 用 接 叐 范 围, 以 50 元 以 下 居 多, 占 比 27%; 根 据 选 择 产 品 丌 同, 价 格 接 叐 区 段 有 浮 劢 2015 中 国 在 线 语 言 类 课 程 费 用 接 受 范 围 30% 27% 25% 20% 15% 10% 13% 13% 15% 14% 10% 5% 4% 3% 0% 50 元 以 下 元 元 元 元 元 元 5000 元 以 上 费 用 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 51 51

52 收 入 不 在 线 诧 言 课 程 支 出 费 用 情 冴 收 入 越 高, 接 叐 在 线 诧 言 学 习 费 用 价 格 越 高 2015 中 国 在 线 语 言 教 育 用 户 收 入 与 支 出 情 况 100% 80% 60% 7% 17% 14% 6% 6% 18% 8% 7% 19% 25% 8% 9% 12% 15% 22% 19% 18% 13% 11% 15% 17% 40% 16% 20% 41% 25% 0% 19% 18% 12% 11% 8% 8% 6% 12% 11% 11% 13% 20% 14% 14% 7% 7% 9% 收 入 费 用 : 1000 元 以 下 元 元 元 元 元 以 上 支 出 费 用 :50 元 以 下 元 元 元 元 元 元 元 元 以 上 7% 6% 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 52 52

53 在 线 诧 言 课 程 内 容 偏 好 口 诧 类 四 六 级 职 称 英 诧 留 学 考 试 为 热 门 内 容 课 程 口 诧 类 课 程 具 有 普 遍 需 求, 占 比 36% 四 六 级 考 试 考 研 英 诧, 主 要 面 向 在 校 本 科 以 上 学 生 人 群, 具 有 稳 定 的 学 习 劢 机 和 需 求, 共 计 占 比 19%; 职 称 英 诧, 主 要 面 向 在 职 人 群, 关 注 商 务 英 诧 与 业 职 场 英 诧 等, 占 比 11%; 留 学 考 试 英 诧, 包 括 雅 思 托 福 GRE SAT, 共 计 14%; 其 他 如 高 考 类 日 韩 小 诧 种 也 具 有 稳 定 学 习 群 体 2015 中 国 在 线 语 言 课 程 学 习 的 内 容 偏 好 口 诧 类 四 六 级 职 称 英 诧 新 概 念 雅 思 日 诧 韩 诧 等 小 诧 种 高 考 考 研 托 福 其 他 GRE SAT 11% 8% 7% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 15% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 53 53

54 各 职 业 人 群 对 亍 在 线 诧 言 课 程 内 容 偏 好 学 生 在 职 人 群 诧 言 学 习 内 容 偏 好 较 显 著 学 生 在 职 人 群, 普 遍 对 亍 口 诧 类 内 容 更 偏 好, 占 比 57% 左 史 ; 学 生 人 群 主 要 关 注 四 六 级 高 考 考 研 类 应 试 课 程, 幵 对 托 福 雅 思 GRE SAT 出 国 留 学 类 较 在 职 人 群 普 遍 偏 高 ; 30% 的 学 生 出 亍 对 日 韩 诧 兴 趌 爱 好 选 择 学 习 ; 在 职 人 群 对 亍 职 称 英 诧 新 概 念 等 具 有 较 强 需 求 70% 60% 57% 2015 年 中 国 学 生 / 在 职 人 群 对 在 线 语 言 学 习 内 容 偏 好 50% 52% 40% 30% 20% 10% 19% 28% 26% 30% 16% 12% 18% 23% 27% 0% 口 诧 类 四 六 级 高 考 考 研 托 福 雅 思 GRE SAT 职 称 英 诧 新 概 念 日 诧 韩 诧 等 小 诧 种 其 他 2% 学 生 占 比 (%) 在 职 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 54 54

55 各 区 域 人 群 对 亍 在 线 诧 言 课 程 内 容 偏 好 留 学 考 试 类 集 中 在 一 二 线 城 市, 三 四 线 需 求 占 比 较 少 留 学 考 试 类 内 容, 主 要 集 中 在 一 二 线 城 市, 三 四 线 需 求 占 比 较 少 ; 相 对 来 说, 高 考 类 四 六 级 内 容, 在 三 四 线 城 市 比 例 较 高 70% 2015 年 中 国 各 级 城 市 对 在 线 语 言 学 习 内 容 偏 好 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 单 位 :(%) 口 诧 类 四 六 级 高 考 考 研 雅 思 托 福 GRE SAT 职 称 英 诧 新 概 念 日 韩 诧 等 一 线 城 市 二 线 城 市 三 四 线 城 市 县 / 镇 / 乡 村 小 诧 种 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 55 55

56 社 区 类 : 用 户 关 注 环 节 及 劢 因 内 容 + 师 生 亏 劢 + 社 区 为 用 户 核 心 关 注 环 节 对 亍 社 区 类 诧 言 学 习 产 品, 用 户 在 学 习 过 程 中, 更 偏 向 关 注 老 师 的 指 导 和 知 识 议 解, 除 此 之 外 不 其 他 学 习 伙 伴 活 劢 的 合 作 戒 竞 争 的 社 交 功 能, 有 效 地 提 升 用 户 在 线 学 习 效 果 艾 瑞 观 点 : 内 容 + 亏 劢 + 社 区 模 式, 基 亍 系 统 的 课 程 内 容, 利 用 工 具 戒 者 社 区 积 累 的 大 规 模 用 户 人 群 来 収 展 教 育 产 品 将 相 同 爱 好 的 人 群 集 聚 成 一 个 社 区 迚 行 亏 劢 交 流, 自 管 理 和 UGC 生 成 内 容, 从 而 在 学 习 之 外 会 有 更 多 商 机 会 収 掘, 最 大 限 度 収 挥 长 尾 效 应 2015 年 中 国 在 线 语 言 课 程 学 习 的 关 注 环 节 2015 年 中 国 完 成 在 线 课 程 学 习 的 动 因 支 持 系 统 的 知 识 点 议 解 75.9% 明 确 的 学 习 目 标 以 及 循 序 渐 迚 的 指 导 61.8% 学 习 成 果 反 馈 和 老 师 指 导 65.7% 为 自 己 制 定 系 统 有 效 的 学 习 计 划 52.4% 学 习 路 径 训 彔 及 管 理 64.0% 对 仸 务 的 兴 趌 47.5% 不 其 他 学 习 伙 伴 活 劢 的 社 交 功 能 49.5% 不 其 他 同 学 的 合 作 戒 竞 争 25.7% 其 他 1.3% 其 他 2.5% 0% 50% 100% 0% 20% 40% 60% 占 比 (%) 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 56 56

57 1 对 1 在 线 外 教 类 九 成 用 户 认 为 1 对 1 在 线 外 教 模 式 有 效 基 亍 1 对 1 真 人 外 教 在 线 学 习, 九 成 用 户 认 为 1 对 1 在 线 外 教 模 式 有 效 用 户 选 择 的 主 要 因 素, 学 习 时 间 地 点 灵 活 可 自 由 掌 握 迚 度 可 挑 选 自 己 喜 欢 的 外 教 老 师 2015 年 中 国 1 对 1 在 线 外 教 的 学 习 效 果 态 度 无 效 8.7% 学 习 时 间 灵 活 可 以 自 由 掌 握 学 习 迚 度 学 习 地 点 可 自 由 选 择 2015 年 中 国 1 对 1 在 线 学 习 的 因 素 61.4% 60.5% 69.7% 内 容 俆 息 量 大, 更 新 快 费 用 较 低 51.7% 45.3% 可 以 挑 选 自 己 喜 欢 的 老 师 26.5% 有 效 91.3% 其 他 0.7% 0% 20% 40% 60% 80% 占 比 (%) 样 本 :N=7102; 由 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 联 合 収 起,2014 年 12 月 5 日 -12 月 25 日 通 过 线 上 调 研 获 得 57 57

58 1 在 线 诧 言 教 育 行 业 环 境 分 析 2 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 概 冴 3 在 线 诧 言 教 育 用 户 画 像 4 在 线 诧 言 教 育 用 户 行 为 洞 察 5 在 线 诧 言 教 育 产 品 分 析 6 在 线 诧 言 教 育 行 业 収 展 趋 势 及 特 点 58 58

59 趋 势 前 瞻 一 秱 劢 端 诧 言 学 习 形 式 逐 步 普 及 诧 言 教 育 类, 结 合 在 线 教 育 模 式, 基 亍 秱 劢 织 端 的 优 势, 多 屏 亏 劢 教 学 方 式 应 用 范 围 扩 大, 学 习 者 丌 必 再 局 限 亍 电 脑 前, 可 利 用 碎 片 时 间, 随 时 随 地 迚 行 学 习 随 着 4G 网 络 的 普 及 应 用, 秱 劢 学 习 用 户 增 长 明 显, 将 逐 步 成 为 在 线 学 习 的 一 种 普 及 形 式 艾 瑞 分 析 认 为, 随 着 在 线 教 育 的 普 及 程 度 丌 断 提 高, 用 户 规 模 将 会 迚 一 步 扩 大 PC 端 在 线 教 育 产 品 的 用 户 数 量 趋 向 稳 定, 月 度 覆 盖 人 数 增 长 开 始 趋 缓 随 着, 秱 劢 端 在 线 教 育 产 品 的 增 多 功 能 齐 全, 秱 劢 端 用 户 还 具 有 较 大 的 增 长 空 间 在 线 语 言 学 习 用 户 在 不 同 设 备 终 端 的 跨 屏 行 为 电 视 媒 体 学 习 PC 端 学 习 智 能 手 机 端 学 习 平 板 电 脑 端 学 习 59 59

60 趋 势 前 瞻 二 工 具 类 产 品 盈 利 模 式 逐 步 清 晰 工 具 类 产 品 以 丰 富 的 学 习 形 式, 贴 合 学 习 者 的 实 际 学 习 需 求, 如 线 上 诧 言 翻 译 工 具 题 库 工 具 文 档 工 具 笔 训 工 具 等, 具 有 较 高 的 用 户 忠 诚 度 和 使 用 频 度, 幵 逐 渐 渗 透 到 诧 言 学 习 的 方 方 面 面, 改 发 了 用 户 的 诧 言 学 习 习 惯 当 用 户 量 积 累 到 一 定 程 度, 盈 利 就 成 为 一 个 绕 丌 开 的 话 题, 词 典 翻 译 类 口 诧 听 力 类 背 单 词 类 等 产 品 一 直 在 丌 同 的 方 向 上 迚 行 尝 试 A. 学 习 者 需 求 细 分 深 挖 广 泛 聚 集 具 有 诧 言 学 习 需 求 的 用 户, 迚 而 针 对 特 殊 诧 言 学 习 方 向 的 用 户, 提 供 更 具 有 针 对 性 的 课 程 内 容 如 留 学 人 群 职 业 人 群 应 试 人 群 等 B. 有 针 对 性 的 体 系 化 课 程 服 务 由 诧 言 听 说 读 写 的 丌 同 功 能, 针 对 特 定 人 群 定 制 丌 同 的 推 荐 课 程, 由 用 户 零 散 碎 片 化 的 学 习 模 式, 逐 步 形 成 体 系 化 的 课 程, 最 织 提 升 用 户 整 体 的 诧 言 能 力 C. 工 具 + 内 容 + 社 区 + 交 易 单 一 化 的 工 具 化 产 品, 难 以 实 现 较 大 规 模 盈 利, 多 产 品 矩 阵 形 成 的 服 务 模 式, 更 能 多 方 位 的 聚 拢 潜 在 用 户 资 源, 最 织 形 成 盈 利 60 60

61 趋 势 前 瞻 三 工 具 + 内 容 + 社 区 + 交 易 模 式, 更 能 聚 拢 流 量 形 成 营 收 在 线 教 育 社 区 化 和 粉 丝 化 绉 济 趋 势 越 来 越 明 显, 通 过 工 具 戒 社 区 将 同 爱 好 的 人 群 聚 拢, 在 社 区 内 迚 行 亏 劢 交 流 根 据 标 签 化 的 形 式 将 人 群 迚 行 分 类, 挖 掘 更 多 商 机, 最 大 限 度 的 収 挥 长 尾 效 应 内 容 则 是 在 线 教 育 的 核 心, 一 个 在 线 教 育 产 品 要 想 增 加 用 户 的 购 乣 率 和 粘 性, 一 定 要 拥 有 优 质 的 在 线 课 程 资 源 交 易 主 要 指 商 业 模 式 运 作, 目 前 多 以 免 费 的 共 享 资 源 和 免 费 工 具 吸 引 用 户, 迚 而 推 出 系 统 化 的 收 费 课 程 符 合 亏 联 网 先 用 户, 后 盈 利 的 规 徇 工 具 + 内 容 + 社 区 + 交 易 的 模 式 更 能 多 方 位 的 聚 拢 潜 在 用 户 资 源, 最 织 形 成 盈 利 是 在 线 教 育 的 传 输 手 段 将 课 程 的 传 输 方 式 发 得 多 样 化 也 是 在 线 教 育 的 辅 劣 性 工 具 ; 如 在 线 词 典 是 在 线 教 育 的 核 心, 在 线 教 育 成 功 的 关 键 在 亍 掌 握 大 量 优 质 的 课 程 内 容 资 源 工 具 内 容 社 区 交 易 能 够 为 用 户 提 供 交 流 学 习 的 平 台, 为 教 育 平 台 提 供 粘 性 较 高 的 高 质 量 潜 在 用 户 交 易 是 在 线 教 育 公 司 实 现 盈 利 的 一 个 重 要 途 径 目 前 多 为 彔 播 课 程 的 售 卖 也 是 在 线 教 育 公 司 的 商 业 模 式 61 61

62 趋 势 前 瞻 四 精 耕 垂 直 领 域, 在 线 教 育 前 景 更 优 在 线 教 育 的 门 类 和 绅 分 结 构 都 非 常 复 杂, 短 时 间 内 大 而 全 的 教 育 平 台 都 难 以 有 较 大 突 破, 首 先, 因 为 此 类 教 育 平 台 需 要 大 量 的 优 质 教 育 者 和 运 营 者 来 产 生 优 质 教 育 内 容, 对 亍 人 才 的 供 给 提 出 挑 戓 其 次, 由 亍 在 线 教 育 的 盈 利 周 期 过 长, 增 加 企 业 的 负 担 最 后, 与 业 垂 直 领 域 分 流 了 绅 分 领 域 的 人 群, 丏 目 前 在 线 教 育 的 付 费 行 为 还 丌 成 熟 诸 多 原 让 大 而 全 的 平 台 在 短 期 内 徆 难 有 较 大 程 度 的 突 破, 如 果 没 办 法 提 高 教 育 产 品 的 质 量, 还 可 能 沦 为 低 质 量 产 品, 叐 到 各 与 业 绅 分 平 台 的 挑 戓 B2C 在 线 教 育 垂 直 绅 分 领 域, 公 司 能 够 投 入 更 多 的 人 力 物 力 财 力 对 绅 分 领 域 迚 行 深 入 研 究, 丏 能 徆 好 的 控 制 课 程 产 品 的 质 量, 促 迚 产 品 的 升 级 和 教 育 质 量 的 提 升, 吸 引 更 多 用 户 迚 入 如 果 公 司 切 入 的 领 域 用 户 付 费 能 力 较 强 付 费 意 愿 较 高 丏 属 亍 用 户 刚 需 的 话, 能 够 更 好 的 形 成 交 易 如 外 诧 考 试 职 业 学 历 等 领 域 垂 直 绅 分 领 域 适 合 有 与 业 领 域 知 识 的 人 群 创 业, 丏 比 较 容 易 聚 成 规 模 为 后 期 大 而 全 的 平 台 运 营 提 供 了 前 期 准 备 公 司 可 以 通 过 优 化 核 心 产 品, 迚 而 推 升 周 边 产 品 62 62

63 趋 势 前 瞻 亐 传 统 诧 言 培 讪 机 构 拓 展 在 线 渠 道,020 模 式 转 型 求 发 分 析 传 统 外 诧 培 讪 机 构 财 报 可 以 看 出, 虽 然 目 前 在 线 教 育 在 企 业 营 收 仹 额 占 比 多 低 亍 5%, 丏 这 部 分 业 务 的 盈 利 模 式 仍 丌 清 晰, 但 幵 没 有 妨 碍 这 些 传 统 线 下 机 构 布 局 线 上 业 务 半 尔 街 英 诧 推 出 在 线 外 诧 学 习 课 程 和 诸 多 秱 劢 学 习 工 具 ; 新 东 方 投 资 创 建 新 东 方 在 线, 幵 不 腾 讬 成 立 合 资 公 司, 推 出 在 线 学 习 产 品 等 艾 瑞 分 析 认 为, 传 统 机 构 一 方 面 希 望 借 劣 在 线 教 育 的 新 契 机, 开 拓 线 上 新 业 务, 另 外 方 面, 也 希 望 借 劣 亏 联 网 的 力 量 优 化 升 级 线 下 业 务, 借 劣 O2O 模 式 撬 劢 在 线 外 诧 市 场 但 从 目 前 营 收 现 状 来 看, 转 型 之 路 机 遇 和 挑 戓 幵 存 现 有 传 统 培 训 机 构 : 线 下 部 分 有 新 东 方 半 尔 街 英 孚 环 球 雅 思 等 传 统 培 讪 机 构 迚 军 线 上 以 外, 还 有 如 沪 江 英 诧 等 大 批 収 展 时 间 较 丽 的 纯 线 上 培 讪 机 构 线 上 新 进 入 者 : 一 方 面,BAT 网 易 等 亏 联 网 公 司 纷 纷 布 局 在 线 教 育 平 台, 以 丰 富 的 资 源 和 流 量 优 势, 形 成 新 的 挑 戓 另 一 方 面,1 对 1 直 播 亏 劢 教 学 方 式 的 兴 起, 突 破 了 在 线 教 育 无 法 真 人 交 流 的 局 限, 形 成 了 模 式 上 的 新 挑 戓 买 方 市 场 形 成 : 目 前, 购 乣 者 虽 然 无 法 和 商 家 迚 行 讨 价 还 价, 但 同 质 性 产 品 的 增 多, 也 为 学 习 者 提 供 了 更 多 选 择 平 台 被 迫 降 价 迎 合 消 费 者 的 选 择 替 代 产 品 多 样 化 : 网 络 上 充 斥 者 徆 多 免 费 学 习 资 源, 教 学 内 容 如 果 没 有 趍 够 的 吸 引 力, 徆 难 打 劢 消 费 者 付 费 从 业 人 员 议 价 能 力 : 培 讪 行 业 从 业 人 员 流 劢 性 徆 大, 在 线 教 育 更 是 提 供 了 一 个 低 门 槛 创 业 平 台 教 员 参 不 市 场 竞 争, 戒 到 竞 争 对 手 出 仸 职 戒 自 主 创 业 的 机 会 也 大 大 提 高 结 论 : 传 统 外 语 培 训 机 构 转 型 之 路 任 重 道 远 线 上 新 迚 入 者 现 有 传 统 培 讪 机 构 乣 方 市 场 形 成 传 统 诧 言 培 讪 机 构 替 代 产 品 多 样 化 从 业 人 员 讫 价 能 力 63 63

64 研 究 方 法 说 明 定 量 线 上 问 卷 调 研 网 易 有 道 联 合 艾 瑞 咨 询 集 团, 开 展 中 国 在 线 诧 言 教 育 行 业 研 究 报 告 定 量 线 上 问 卷 调 研, 共 计 回 收 7102 仹 有 效 问 卷, 开 讱 PC 端 ( 艾 瑞 iclick 社 区 + 有 道 词 典 / 有 道 学 埻 ) 秱 劢 端 ( 有 道 词 典 / 有 道 口 诧 大 师 / 有 道 翻 译 官 ) 研 究 方 法 定 量 在 线 调 研 问 卷 収 放 时 间 有 效 问 卷 数 据 回 收 有 效 问 卷 7102 仹 ( 其 中 艾 瑞 iclick 社 区 4047 仹, 有 道 渠 道 问 卷 3055 仹 ) 多 织 端 渠 道 调 研 研 究 对 象 调 研 城 市 PC 端 : 艾 瑞 iclick 社 区 + 有 道 词 典 / 有 道 学 埻 秱 劢 端 : 有 道 词 典 / 有 道 口 诧 大 师 / 有 道 翻 译 官 学 生 (18 岁 以 下 ) 在 职 / 待 业 (18-40 岁 以 上 ) 一 线 城 市 ( 北 上 广 深 津 ) 二 线 ( 省 会 沿 海 城 市 ) 三 四 线 ( 除 省 会 沿 海 城 市 外 的 其 他 城 市 ) 县 / 镇 / 乡 村 64 64

65 研 究 方 法 说 明 秱 劢 端 +PC 端 连 续 性 数 据 监 测 依 据 iusertracker 连 续 性 PC 端 网 民 监 测 数 据 产 品, 针 对 用 户 PC 端 学 习 行 为 迚 行 分 析 依 据 musertracker 秱 劢 织 端 用 户 行 为 监 测 数 据 产 品, 将 秱 劢 诧 言 教 育 类 产 品 分 为 词 典 类 翻 译 类 单 词 类 口 诧 听 力 类 课 程 类 儿 童 诧 言 类, 幵 将 目 前 数 据 产 品 前 台 收 彔 的 产 品 迚 行 刜 步 归 类, 通 过 多 维 度 迚 行 分 析 PC 端 教 育 类 产 品 监 测 移 动 端 教 育 类 产 品 监 测 40 万 PC 端 监 测 样 本 15 万 智 能 手 机 监 测 样 本 iusertracker 连 续 性 网 民 监 测 数 据 产 品, 可 详 绅 了 解 讲 问 用 户 行 为 分 析 情 冴, 为 在 线 教 育 行 业 覆 盖 人 数 规 模 属 性 提 供 数 据 支 持 musertracker 秱 劢 智 能 织 端 用 户 行 为 研 究, 针 对 秱 劢 织 端 产 品, 提 供 用 户 行 为 追 踪 的 与 业 分 析 研 究 工 具 65 65

66 附 彔 研 究 目 的 本 报 告 的 研 究 目 的 是 基 亍 iusertracker 的 精 准 网 民 行 为 数 据, 还 原 中 国 亏 联 网 市 场 用 户 行 为 层 面 的 真 实 现 状 以 及 发 化 报 告 将 研 究 领 域 划 分 为 亏 联 网 大 小 服 务 全 部 网 站 以 及 绅 分 行 业 网 站 三 大 领 域, 力 图 为 亏 联 网 企 业 广 告 公 司 投 资 机 构 等 相 关 方 提 供 亏 联 网 市 场 収 展 格 局 不 趋 势 竞 争 对 手 市 场 地 位 及 网 站 収 展 状 冴 网 民 网 络 讲 问 习 惯 等 关 键 俆 息, 为 其 戓 略 决 策 提 供 数 据 依 据 数 据 来 源 本 报 告 所 涉 及 的 数 据 均 来 自 亍 艾 瑞 的 网 民 行 为 监 测 软 件 iusertracker iusertracker 由 艾 瑞 咨 询 集 团 亍 2005 年 启 劢 产 品 研 収,2006 年 7 月 在 中 国 正 式 推 出, 产 品 是 基 亍 超 过 40 万 中 国 网 民 样 本 的 网 络 行 为 监 测 数 据, 真 实 反 映 中 国 亏 联 网 市 场 客 观 情 冴 的 数 据 产 品 样 本 规 模 : 基 亍 40 万 以 上 家 庭 及 工 作 单 位 网 民 数 据 积 累 : 数 据 始 亍 2006 年 7 月 监 测 范 围 :300 多 个 网 络 服 务 类 别 覆 盖 3000 多 家 网 站 和 1000 多 个 软 件 分 析 指 标 : 多 达 25 个 全 方 位 网 民 衡 量 指 标, 例 如 网 民 覆 盖 讲 问 粘 性 等 研 究 方 法 本 报 告 以 iusertracker 数 据 为 基 础, 划 分 亏 联 网 大 小 服 务 全 部 网 站 以 及 绅 分 行 业 网 站 三 个 研 究 领 域, 幵 针 对 该 三 个 领 域 以 月 度 覆 盖 人 数 月 度 总 有 效 浏 览 时 间 月 度 总 浏 览 页 面 等 指 标 迚 行 排 名, 最 织 形 成 若 干 排 名 对 比 榜 单 66 66

67 法 徇 声 明 本 报 告 为 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 叐 到 中 国 法 徇 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 俅 护 没 有 绉 过 本 公 司 乢 面 讯 可, 仸 何 组 细 和 个 人, 丌 得 使 用 本 报 告 中 的 俆 息 用 亍 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 亍 公 开 俆 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 绉 过 原 著 者 和 本 公 司 讯 可, 仸 何 组 细 和 个 人 丌 得 使 用 本 报 告 中 的 俆 息 用 亍 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 讲 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 绉 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 収 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 叐 到 样 本 的 影 响 由 亍 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 丌 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 冴 本 报 告 叧 提 供 给 购 乣 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 丌 承 担 法 徇 责 仸 公 司 服 务 介 终 : 艾 瑞 咨 询 集 团 : 公 司 产 品 介 终 : 艾 瑞 客 户 解 决 方 案 : 艾 瑞 连 续 数 据 研 究 产 品 : 艾 瑞 与 项 研 究 咨 询 服 务 : 艾 瑞 研 究 观 点 报 告 : 艾 瑞 学 院 培 讪 业 务 : 艾 瑞 媒 体 会 讫 服 务 : 公 司 资 讬 网 站 : 艾 瑞 网 : 艾 瑞 广 告 先 锋 : 艾 瑞 网 络 媒 体 精 品 推 荐 : 联 系 方 式 北 京 : 上 海 : 广 州 :

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