中国远洋控股股份有限公司关于重大资产出售及购买暨关联交易实施完成公告本报告发行人中国远洋控股股份有限公司存续的非金融企业债务融资工具信息如下 : 债券简称募集金额期限到期日 10 中远 MTN1 50 亿元 10 年 2020/9/6 11 中远 MTN1 40 亿元 7 年 2018/11/3

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求傅
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2 中国远洋控股股份有限公司关于重大资产出售及购买暨关联交易实施完成公告本报告发行人中国远洋控股股份有限公司存续的非金融企业债务融资工具信息如下 : 债券简称募集金额期限到期日 10 中远 MTN1 50 亿元 10 年 2020/9/6 11 中远 MTN1 40 亿元 7 年 2018/11/30 一本次交易的背景随着中国经济的转型升级, 同时为了紧抓中国一带一路战略规划的历史机遇, 中远集团从自身改革发展的现实需要出发, 为实现企业健康可持续发展, 通过业务重组, 实现做强做优做大国有企业的目标, 实施此次重组中国远洋和中海集运的集装箱运输业务有较多相似性, 亦有多年合作基础此次重组, 可以优化在集装箱运输业务与码头业务领域的资源配置, 实现规模效应, 提高整体竞争力新的经济形势下, 客户需求的升级催生了集装箱运输产业升级的要求, 未来中国远洋将集中优势资源发展集装箱航运服务供应链, 实现从产品思维到用户思维的转变, 并以此促进商业模式的整体优化与创新, 为客户提供端到端的全程解决方案和综合服务, 为客户和合作伙伴创造价值二本次交易方案本次重组方案由以下四项交易构成 : ( 一 ) 出售中散集团 100% 股权中国远洋将其持有的中散集团 100% 股权出售予中远集团本次拟出售资 1

3 产的交易价格以经过国务院国资委备案的具有证券业务资格评估机构出具的评估报告的评估结果为准根据中通诚资产评估有限公司出具的中国远洋控股股份有限公司拟转让所持有的下属公司股权所涉及的中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司股东全部权益资产评估报告 ( 中通评报字 [2015] 第 341 号 ) 以及国务院国资委出具的国有资产评估项目备案表 ( 备案编号 : ), 中散集团截至基准日 ( 即 2015 年 9 月 30 日 ) 经备案的评估值为人民币 666, 万元, 同时, 在支付股权转让价款前, 中散集团未向中国远洋分红, 以此为基础, 本次股权转让价格为人民币 666, 万元 ( 二 ) 出售佛罗伦 100% 股权中国远洋主要下属子公司中远太平洋将其持有的佛罗伦 100% 股权出售予中海集运香港本次拟出售资产的交易价格以经过国务院国资委备案的具有证券业务资格评估机构出具的评估报告的评估结果为准根据中通诚资产评估有限公司出具的中远太平洋有限公司拟转让所持有的佛罗伦货箱控股有限公司 100% 股权项目资产评估报告 ( 中通评报字 [2015] 第 359 号 ) 以及中远集团出具的国有资产评估项目备案表 ( 备案编号 : 中远评估 [2015]3 号 ), 佛罗伦截至基准日 ( 即 2015 年 9 月 30 日 ) 经备案的评估值为人民币 778, 万元 ; 同时, 在支付股权转让价款前, 佛罗伦未向中远太平洋分红, 以此为基础, 本次股权转让的价格为人民币 778, 万元 ( 三 ) 购买中海港口 100% 股权中国远洋主要下属子公司中远太平洋向中海香港控股中海集运分别购买其持有的中海港口 51% 和 49% 股权本次拟购买资产的交易价格以经过国务院国资委备案的具有证券业务资格评估机构出具的评估报告的评估结果为准根据中通诚资产评估有限公司出具的中国海运 ( 香港 ) 控股有限公司中海集装箱运输股份有限公司拟分别转让股权转让其持有的中海港口发展有限公司股权项目资产评估报告 ( 中通评报字 [2015] 第 358 号 ) 以及国务院国资委出具的国有资产评估项目备案表 ( 备案编号 : ), 中海港口截至基准日 ( 即 2015 年 9 月 30 日 ) 经备案的评估值为人民币 762, 万元, 同时, 2

4 在支付股权转让价款前, 中海港口未向中海香港控股和中海集运分红, 埃及码头尚未完成出售 ( 待出售后, 中海港口按收购的股权比例分别向中海香港控股和中海集运支付出售所得 ), 以此为基础, 本次股权收购的价格调整为人民币 740, 万元 ( 四 ) 购买大连集运等 33 家集运公司股权中国远洋 ( 通过其主要下属子公司 ) 向中海集运 ( 包括其主要下属子公司 ) 购买中海集运直接或间接持有的集运公司的股权, 具体包括中海集运持有的大连集运 100% 股权天津集运 100% 股权青岛集运 100% 股权上海集运 100% 股权厦门集运 100% 股权广州集运 100% 股权深圳集运 100% 股权海南集运 100% 股权大连信息 100% 股权洋浦冷藏 100% 股权浦海航运 98.2% 股权大连万捷 50% 股权锦州集铁 145% 股权鞍钢汽运 20.07% 股权鑫海航运 51% 股权营口集运 10% 股权秦皇岛集运 10% 股权连云港集运 10% 股权龙口集运 10% 股权浙江集运 45% 股权江苏集运 45% 股权泉州集运 10% 股权福州集运 10% 股权汕头集运 10% 股权中山集运 10% 股权防城港集运 10% 股权湛江集运 10% 股权江门集运 10% 股权东莞集运 10% 股权, 中海集运香港持有的深圳代理 100% 股权深圳五洲物流 100% 股权五洲航运 100% 股权香港代理 100% 股权根据中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告国务院国资委出具的 11 份国有资产评估项目备案表 ( 备案编号分别为 ), 以及中海集团出具的国有资产评估项目备案表 ( 备案编号 :Z ), 上述 33 家集运公司截至基准日 ( 即 2015 年 9 月 30 日 ) 经备案的评估值合计为人民币 114, 万元, 同时, 以此为基础扣除该等公司分红金额, 本次转让价格合计为人民币 91, 万元本次交易由上述四项交易共同组成, 四项交易及中国远洋向中远集运租赁其船舶及集装箱资产的交易将同时履行相关审批程序, 在获得相关批文后分步实施, 并互为条件和前提, 如其中任何一项交易未获得所需的批准 ( 包括但不 1 锦州集铁于 2015 年 12 月 29 日更名为辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 3

5 限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准 ), 则本次交易自始不生效三本次交易支付方式本次交易的支付方式为现金交易四本次交易的决策及审批情况 ( 一 ) 交易对方的决策过程 1 中海集运的决策 2015 年 12 月 11 日, 中海集运召开第四届董事会第四十次会议, 审议并通过了关于本次交易的相关议案 2015 年 12 月 11 日, 中海集运关联董事在上述董事会会议表决中依法回避表决, 也没有代表非关联董事进行表决, 中海集运的独立董事就上述董事会会议审议事项发表了肯定性的独立意见 2016 年 2 月 1 日, 中海集运召开 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了关于本次交易的相关议案 2 中远集团的决策 2015 年 12 月 10 日, 中远集团董事会作出决议, 批准本次交易事项 3 中海集团的决策 2015 年 12 月 10 日, 中海集团董事会作出决议, 同意将其持有的中海港口 51% 股权出售予中远太平洋 4 中海香港控股的决策 2015 年 12 月 10 日, 中海香港控股董事会作出决议, 同意将其持有的中海港口 51% 股权出售予中远太平洋 4

6 5 中海集运香港的决策 2015 年 12 月 10 日, 中海集运香港董事会作出决议, 同意将其持有的五洲航运香港代理深圳五洲物流深圳代理出售予中国远洋相关下属子公司 ( 二 ) 中国远洋的决策过程 2015 年 12 月 11 日, 中国远洋召开第四届董事会第二十一次会议, 审议并通过了关于本次交易的相关议案 2015 年 12 月 11 日, 中国远洋关联董事在上述董事会会议表决中依法回避表决, 也没有代表非关联董事进行表决, 中国远洋的独立董事就上述董事会会议审议事项发表了肯定性的独立意见 2016 年 2 月 1 日, 中国远洋召开 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了关于本次交易的相关议案 ( 三 ) 本次交易其他已获得的批准核准同意和备案 1 本次交易已获得国务院国资委的批复, 批准了本次重组方案 2016 年 1 月 27 日, 国务院国资委及中远集团中海集团就标的公司的资产评估结果完成了备案 2016 年 2 月 29 日, 国务院国资委出具了关于中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司国有股权协议转让有关问题的批复 ( 国资产权 [2016]144 号 ), 同意公司将所持有的中散集团 100% 股权转让给中远集团 2016 年 2 月 29 日, 国务院国资委出具了关于中海集装箱运输大连有限公司等 33 家公司国有股权协议转让有关问题的批复 ( 国资产权 [2016]148 号 ), 同意中海集运中海集运香港将所持有的大连集运等 33 家公司国有股权分别协议转让给中远集运大连中货上海泛亚中国海运 ( 东南亚 ) 控股有限公司和中远太平洋除上述国资委的批准外, 中国远洋本次重大资产重组涉及的佛罗伦香港代理的国有股权协议转让事项也分别获得中远集团中海集团的批准 5

7 2 本次交易已通过商务部的反垄断审查 2016 年 1 月 29 日, 商务部反垄断局出具了审查决定通知 ( 商反垄审查函 [2016] 第 5 号 ), 本次交易涉及收购中海港口等 34 家公司股权的交易已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查 3 本次交易已获得发改委对境外投资事项的备案 2016 年 1 月 20 日, 国家发改委出具了项目备案通知书 ( 发改办外资备 [2016]19 号 ), 对中远集运收购鑫海航运 51% 股权项目进行了备案 2016 年 1 月 27 日, 国家发改委出具了项目备案通知书 ( 发改办外资备 [2016]33 号 ), 对上海泛亚收购五洲航运 100% 股权项目进行了备案 4 本次交易已取得商务部对境外投资事项的批准 2015 年 12 月 30 日, 商务部就中远集运收购鑫海航运 51% 股权事宜向中远集运颁发了企业境外投资证书 ( 境外投资证第 N 号 ) 2015 年 12 月 30 日, 商务部就上海泛亚收购五洲航运 100% 股权事宜向上海泛亚颁发了企业境外投资证书 ( 境外投资证第 N 号 ) 5 本次交易已获得交易标的所在地商务主管部门对其股东变更事宜的批准 2016 年 4 月 19 日, 深圳市福田区经济促进局出具了关于同意外资企业中海集装箱运输代理 ( 深圳 ) 有限公司股权转让变更企业性质的批复 ( 深外资福复 [2016]0261 号 ), 同意中海集运香港将其所持有的深圳代理 100% 股权转让给中远集运 2016 年 4 月 20 日, 深圳市福田区经济促进局出具了关于同意外资企业深圳中海五洲物流有限公司股权转让变更企业性质的批复 ( 深外资福复 [2016]0269 号 ), 同意中海集运香港将其所持有的深圳五洲物流 100% 股权转让给上海泛亚本次交易已依法取得必要的批准和授权, 已取得的批准和授权合法有效交易各方可依法实施本次交易 6

8 五本次交易的协议 2015 年 12 月 11 日, 中国远洋与中远集团签署了附生效条件的中国远洋控股股份有限公司与中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司关于中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司 100% 股权转让协议股权转让协议, 在先决条件得以满足 ( 或经双方共同书面同意豁免 ) 的前提下, 中远集团和中国远洋同意, 由中国远洋向中远集团转让其依法拥有的中散集团 100% 股权及由中远集团受让转让股权 2015 年 12 月 11 日, 中远太平洋与中海集运香港签署了附生效条件的中远太平洋有限公司为卖方与中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司为买方关于出售及购买 Florens Container Holdings Limited 中全部已发行股份订立的协议, 在先决条件得以满足的前提下, 中远太平洋同意向中海集运香港转让其依法拥有的佛罗伦 100% 股权, 中海集运香港作为受让方购买佛罗伦 100% 的股权 2015 年 12 月 11 日, 中远太平洋与中海香港控股中海集运签署了附生效条件的中国海运 ( 香港 ) 控股有限公司中海集装箱运输股份有限公司中远太平洋有限公司关于购买和出售中海港口发展有限公司中 5,679,542,724 股股份订立的协议, 中海集团通过其下属子公司中海香港控股向中远太平洋出售其所持有的中海港口 2,896,566,789 股股份中海集运向中远太平洋出售其所持有的中海港口 2,782,975,935 股股份 ( 两者合计 5,679,542,424 股 ), 中远太平洋作为受让方购买中海港口的前述股份 2015 年 12 月 11 日, 中国远洋与中海集运签署附生效条件的中国远洋控股股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司之资产购买协议, 在先决条件得以满足的前提下, 中国远洋和中海集运同意, 由中国远洋通过下属全资子公司向中海集运购买二十八家公司股权 2015 年 12 月 11 日, 中远集运上海泛亚与中海集运香港签署附生效条件的中远集装箱运输有限公司上海泛亚航运有限公司与中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司之资产购买协议, 在先决条件得以满足 ( 或经双方共同书面同意豁免 ) 的前提下, 中远集运上海泛亚和中海集运香港同意, 中远集运收购中海集运香港持有的深圳代理 100% 股权, 上海泛亚收购中海集运香港持有的五洲物流 100% 股权 7

9 2015 年 12 月 11 日, 中远集运香港与中海集运香港签署附生效条件的中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及中远集运 ( 香港 ) 有限公司就买卖于中海集装箱运输 ( 香港 ) 代理有限公司的股份而订立的协议, 中海集运香港向中远集运香港出售其所持有的香港代理全部股份, 中远集运香港作为受让方购买香港代理的前述股份 2015 年 12 月 11 日, 上海泛亚与中海集运香港签署附生效条件的中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及上海泛亚航运有限公司就买卖五洲航运有限公司的股份而订立的协议, 中海集运香港向上海泛亚出售其所持有的五洲航运全部股份, 中远集运香港作为受让方购买五洲航运的前述股份 2015 年 12 月 11 日, 中远集运与中海集运香港签署附生效条件的中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及中远集装箱运输有限公司就买卖鑫海航运有限公司的股份而订立的协议, 中海集运香港向中远集运出售其所持有的鑫海航运 6,354,348 的股份 ( 占鑫海航运总股本的 51%), 中远集运香港作为受让方购买鑫海航运的前述股份六本次交易资产过户情况 ( 一 ) 标的资产过户情况 1 出售中散集团的过户情况根据中国远洋控股股份有限公司与中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司关于中远散货运输 ( 集团 ) 有限公司 100% 股权转让协议的规定及交易双方确认, 本次出售干散货资产交易的交割日为 2016 年 3 月 15 日, 自该交割日起, 中远集团成为中散集团的股东, 合法享有并承担承担法律法规和中散集团章程规定的一切权利和义务截至本公告出具之日, 中散集团已经办理完成工商变更登记手续 2 出售佛罗伦的过户情况根据中远太平洋有限公司为卖方与中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司为买方关于出售及购买 Florens Container Holdings Limited 中全部已发行股份订立的 8

10 协议及交易双方确认, 本次佛罗伦出售交易的交割日为 2016 年 3 月 24 日, 自该交割日起, 中海集运香港成为佛罗伦的股东, 合法享有和承担法律法规和佛罗伦章程规定的一切权利和义务根据境外于 2016 年 4 月 25 日出具的境外法律意见书, 于 2016 年 3 月 24 日, 中远太平洋已经佛罗伦 100% 股份转让至中海集运香港, 中海集运香港已被载入股东名册 3 购买中海港口的过户情况根据中国海运 ( 香港 ) 控股有限公司中海集装箱运输股份有限公司中远太平洋有限公司关于购买和出售中海港口发展有限公司中 5,679,542,724 股股份订立的协议的规定及交易双方确认, 本次购买中海港口交易的交割日为 2016 年 3 月 18 日, 自该交割日起, 中远太平洋成为中海港口的股东, 合法享有并承担法律法规和中海港口章程规定的一切权利和义务根据境外律师于 2016 年 4 月 29 日出具的境外法律备忘录, 于 2016 年 3 月 18 日, 中远太平洋已经成为中海港口的股东 4 购买 33 家集运公司的过户情况根据中国远洋控股股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司之资产购买协议中远集运箱运输有限公司上海泛亚航运有限公司与中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司之资产购买协议中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及中远集运 ( 香港 ) 有限公司就买卖于中海集装箱运输 ( 香港 ) 代理有限公司的股份而订立的协议中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及上海泛亚航运有限公司就买卖五洲航运有限公司的股份而订立的协议中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司及中远集装箱运输有限公司就买卖鑫海航运有限公司的股份而订立的协议的规定及交易双方确认, 本次购买 33 家公司股权交易已全部完成交割, 自该交割日起, 中国远洋下属公司分别成为大连集运等 33 家集运公司的股东, 合法享有和承担法律法规和大连集运等 33 家公司各自章程规定的一切权利及义务截至本公告出具之日, 五洲航运鑫海航运香港代理 3 家境外公司已完成股东变更手续, 大连集运天津集运青岛集运上海集运厦门集运广州 9

11 集运深圳集运海南集运营口集运秦皇岛集运连云港集运龙口集运浙江集运江苏集运泉州集运福州集运汕头集运中山集运防城港集运湛江集运江门集运东莞集运大连信息浦海航运洋浦冷藏大连万捷锦州集铁深圳代理鞍钢汽运深圳五洲物流 30 家境内公司已办理完成工商变更登记手续本次交易已完成交割, 且已办理完成必要的过户登记手续 ( 二 ) 相关债权债务处理情况根据中远太平洋有限公司为卖方与中海集装箱运输 ( 香港 ) 有限公司为买方关于出售及购买 Florens Container Holdings Limited 中全部已发行股份订立的协议的约定, 佛罗伦股权转让的同时, 中远太平洋应向中海集运香港一并转让其对佛罗伦一笔金额为 2.85 亿美元的股东贷款 2016 年 3 月 24 日, 中海集运香港向中远太平洋支付了上述股东贷款的转让价款七本次交易对发行人的影响 ( 一 ) 本次重组对发行人股权结构的影响本次交易涉及的资产出售资产购买均以现金交易, 不会对发行人的股权结构产生影响 ( 二 ) 发行人本次交易前后的主要财务数据比较根据瑞华出具的瑞华阅字 [2015] 号备考审阅报告中国远洋 2014 年度及 2015 年 1-9 月财务报告, 发行人在本次交易前后主要财务数据如下所示 : 单位 : 万元项目 2015 年 9 月 30 日 / 2015 年 1-9 月 2014 年 12 月 31 日 / 2014 年 10

12 交易后交易前交易后交易前资产总额 11,566, ,249, ,341, ,882, 负债总额 7,850, ,849, ,653, ,586, 所有者权益 3,715, ,399, ,687, ,295, 归属于母公司的所有者权益 1,893, ,447, ,879, ,437, 营业总收入 4,699, ,410, ,710, ,437, 营业利润 -16, , , , 利润总额 130, , , , 归属于母公司股东的净利润 4, , , , 扣除非经常性损益净利润 -133, , , , 扣除非经常性损益前基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 备考财务报告的编制基础为假设交易于 2014 年 1 月 1 日完成, 自此时起中散集团和佛罗伦不在中国远洋的合并范围内, 而中海港口与 33 家集运公司则纳入中国远洋合并范围该假设没有考虑交易对价交易成本和相关税费的影响, 因此备考财务报告的数据与实际交易完成后的数据之间将存在一定差异本次交易完成后, 中国远洋 2014 年各项利润指标均有较大提升, 其中归属于母公司股东的净利润从 3.63 亿元上升至亿元, 扣除非经常性损益净利润由亏损亿元变为盈利亿元从当期情况看, 中国远洋 2015 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润从 1.88 亿元下降至 0.50 亿元, 主要原因是中散集团同期取得近 24 亿元政府补贴, 使其利润总额与净利润扭亏为盈, 同时佛罗伦于 2015 年 1-9 月实现净利润 4.49 亿元, 因此置出中散集团与佛罗伦后发行人当期归母净利润有所下降扣除非经常性损益后, 中国远洋 2015 年 1-9 月归母净利润由亏损亿元减少至亏损亿元, 公司经营情况得到改善, 亏损显著收窄 ( 三 ) 本次交易对发行人主营业务的影响 11

13 本次交易完成后, 中国远洋是母公司中远集团核心产业中最重要的组成部分, 是中远集团集装箱航运服务供应链的上市平台与整合前相比, 基于从产品思维到客户思维以及业务架构从多元化到专业化的考虑, 中国远洋的战略定位将实现从综合性航运服务到专注于发展集装箱航运服务供应链的转变本次交易前, 中国远洋主营业务为集装箱航运干散货航运码头和集装箱租赁业务本次交易完成后, 中国远洋通过下属子公司从中海集运购买大连集运等 33 家集运公司股权并租赁中海集运拥有或经营的集装箱船舶和集装箱, 同时通过中国远洋下属子公司中远太平洋从中海集运中海集团下属子公司中海香港控股购买中海港口 100% 的股权, 使发行人将专注于集装箱运输与码头投资经营业务本次交易完成后, 中国远洋将中散集团 100% 的股权出售给中远集团, 从而剥离了发行人的干散货运输业务, 从而实现进行专业化运营出售中散集团的主要原因是近年来干散货市场走势持续低迷, 供需关系严重失衡, 干散货运输业务面临严峻挑战 ; 经营干散货运输业务的中散集团利润率水平较低, 对发行人盈利能力产生了一定的影响剥离干散货运输业务至集团层面进行整合, 有利于发行人优化业务结构, 集中精力实施业务转型, 提升自身的盈利能力本次交易将使中国远洋成为以集装箱航运服务链为核心的全球第四大集装箱班轮公司和以吞吐量计全球第二大码头运营商对于集装箱航运业务板块, 由于中国远洋和中海集运的集装箱业务有较多相似之处, 本次交易将对集运资产进行优化配置通过租赁和收购双管齐下的方式, 发行人得以有效整合两大集团的集运资产, 扩充船队和集运网络, 进一步提升公司在国际市场上的竞争力, 大幅缩小与世界前三大航运公司的差距, 并在运力和航线支持上实现全面增长对于码头业务板块, 本次交易将使发行人的码头网络得到扩张, 遍布中国五大港口群及海外枢纽港, 且实现沿海省份全覆盖, 从而大幅提高发行人码头业务的竞争力, 并使新的集运业务板块和新的码头业务板块之间发挥出重要的协同效应上述内容及本公告适用的简称详见中国远洋于 2015 年 12 月 25 日在上交所披露的中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 及 2016 年 9 月 2 日在披露的中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书 12

14 ( 四 ) 本次交易对发行人偿债能力的影响按照 2016 年 8 月 26 日通过上交所披露的中国远洋 2016 年半年度报告, 2016 年上半年公司发生的重大事项对偿债能力没有影响本公司承诺所披露信息真实准确完整及时, 并将按照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则等银行间债券市场自律规则指引的规定, 在存续期内做好信息披露的工作, 请投资者密切关注特此公告 13

公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实准确完整, 对报告书的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法等相

公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实准确完整, 对报告书的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法等相 A 股上市地 : 上海证券交易所证券代码 :601919 证券简称 : 中国远洋 H 股上市地 : 香港联合交易所证券代码 :01919 证券简称 : 中国远洋中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书独立财务顾问二零一六年九月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实准确完整, 对报告书的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,