主要产品 : 灭火 / 防盗报警器电子监控设备灭火器等适读群体 : 安防行业生产贸易型企业管理人员

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1 -2011 年报

2 主要产品 : 灭火 / 防盗报警器电子监控设备灭火器等适读群体 : 安防行业生产贸易型企业管理人员

3 目录 1. 行业概况中国安防产品出口情况世界安防产品进出口情况安全防护行业主要认证...9

4 1. 行业概况国内市场中国的安防产业是从 20 世纪 80 年代开始起步的, 比西方经济发达国家大约晚 20 年 20 世纪 80 年代初, 安防作为一个行业在上海北京广州等经济发达城市和地区悄然兴起, 尤其是处在改革开放前沿的深圳, 依托本地先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置, 逐渐发展成为全国安防产业的重要基地目前中国安防市场可以划分为三大区域, 即以深圳为主的珠江三角洲以浙江为主的长江三角洲和以北京天津为主的环渤海地区这三大市场占据了中国整个安防市场份额的近 90% 市调机构水清木华指出, 在安防设备制造市场中, 实体防护产品产值占总产值的 33%, 电子安防产品产值占 67% 在电子安防产品的产值中, 视频监控产品占 58% 楼宇对讲产品占 13% 门禁控制产品占 14% 防盗报警产品占 15% 根据中国安全防范产品行业协会 2009 年统计数据, 以福建省为代表的华南地区占据中国 CCTV 摄像机 78% 的市场份额中国 DVR 的生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区中国门禁产品生产基地主要集中在深圳北京上海福建江苏等地其中深圳和北京市两大生产制造中心, 分布占据 30.2% 和 24.8% 的市场份额, 其次是上海, 约占 10.5% 的份额中国正处在高速城市化进程之中, 经济的发展, 特别是与安防发展关系密切的平安城市智能化交通建设等政策的实施, 以及公众安防意识的增强使中国安防业在 2011 年仍保持了较好的增长势头, 但由于安防产业基数增大国内外经济形势的不利, 其增长速度低于 2010 年, 而且不同子行业产品增长速度差别较大资金紧张原材料和人工成本上涨, 人民币汇率上升对企业构成的压力增大, 大多产品平均毛利率出现了下降与 2010 年比较, 安防产品出口出现了一些波动, 出口额虽略有增长, 但由于出口增速低于国内安防市场的增长速度, 出口所占比例下降国际市场北美市场世界最大安防市场作为全世界最大安防市场, 其中美国约占 90% 加拿大占 8% 墨西哥占 2% 北美洲的市场特点是 1. 需求量大, 价格竞争激烈 ;2. 制造商多, 兵家必争之地 ;3. 市场成熟, 经销通路绵密 4. 美国集团公司是市场主角, 令竞争者难以望其项背但他们多以生产制造商的角色出现, 采用跨国式的经营模式, 建立广泛的战略合作伙伴关系, 大约有 80% 的产品需委外加工其次, 在北美市场, 韩国产品和台湾产品不时出现南美洲市场天性爱讲价南美洲市场以巴西阿根廷等地为代表, 占整个拉丁美洲的市场 80%, 而主要市场首推巴西, 市场规模与中国不相上下南美洲市场生产制造商较少, 主要依靠美国进口, 如 DSC ADEMCO C&K 等, 近五年, 各国厂商云集, 特别是韩国商家,SAMSUNG LG 等, 竞争激烈其市场特性 :1. 稳定成长, 价格竞争激烈 ; 2. 市场多样, 各国厂商云集 ;3. 西语天下, 通路大同小异 ;4. 拉丁民族, 热情乐观欧洲市场需求稳定, 注重产品质量以德国英国法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场 36% 欧洲市场特点包括 1. 需求稳定, 注重产品质量 ;2. 竞争多样, 高低差异明显 ;3. 国家众多, 通路各有不同欧洲市场以单一市场为主, 各国以自己的市场为中心, 几乎没有连锁方式经营的企业 4

5 亚洲市场产品包容力极强随著安防产业在亚洲市场迅猛发展, 人们的安保意识也已逐步提升亚洲市场特点归结为 1. 稳定成长, 品质差异明显 ;2. 崇尚名牌, 美日品牌主导 ;3. 市场较小, 经销体系不全至 2014 年全球安防设备需求每年上升 7.4% 据 Freedonia 报告称, 到 2014 年, 全球安防设备需求每年将上升 7.4% 其中, 中国印度俄罗斯和土耳其安防设备需求每年将以两位数增长, 而北美地区的收益将会远高于全球平均水平电子安防产品将仍占据主导地位, 并大大超过机械类型的安防产品 Freedonia 题为到 2014 年世界安防服务的报告, 对 1530 亿美元的全球安防服务市场进行了分析该报告预测, 到 2014 年, 全球私人契约安防服务市场将每年提升 7.4% 其中, 亚洲东欧非洲以及中东等正处于发展阶段的地区, 其私人契约安防服务市场的收益最为显著, 美国仍将是最大的消费国 Reportlinker 发布全球 RFID 市场 2014 预测报告, 报告指出, 新成员的进入技术进步兼并与收购以及政府的支持, 将使行业在未来几年继续受惠预测, 全球技术市场年增长率将在 18% 左右, 总值将达到约 193 亿美元全球的门禁控制市场有望达到 18 亿美元随着亚洲国家继续追求最新技术, 以及智能卡在 EMEA 地区保持高速增长, 美洲地区已经导入软件即服务 (SaaS) 和网络门禁控制系统据来自 IMSReasearch 的最新统计, 本年度全球的门禁控制市场有望达到 18 亿美元市场分析师表示, 门禁控制的未来趋势将会是灵活性可扩展性和高度集成的一个整合平台 SaaS, 网络门禁和电子汽缸锁将会走在市场的前列 2021 全球商业楼宇自动化市场将达千亿美元来自研究公司 Pike 的研究报告显示, 商业楼宇自动化系统市场将在未来十年内增长一倍, 收入达 725 亿美元, 从 2011 年到 2021 年收入将达 1464 亿美元 ( 来源 : 中国安全防范产品行业协会 IT168 安防监控网国际电子商情中国安保网 ) 5

6 2. 中国安防产品出口情况电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:852580) 出口数量和金额国家 / 地区 2011 年 1 至 12 月累计累计比去年同期 % 数量 ( 台 ) 金额 ( 千美元 ) 数量金额总计 962,695,690 11,583, 香港 405,403,310 2,640, 美国 51,755,437 2,331, 日本 15,400, , 荷兰 18,255, , 德国 9,772, , 防盗或防火报警器及类似装置 (HS:853110) 出口数量和金额国家 / 地区 2011 年 1 至 12 月累计累计比去年同期 % 数量 ( 个 ) 金额 ( 千美元 ) 数量金额总计 125,521, , 美国 48,964, , 英国 10,638,212 69, 香港 13,272,619 59, 日本 5,952,461 37, 法国 4,205,019 30, 灭火器, 不论是否装药 (HS:842410) 出口数量和金额国家 / 地区 2011 年 1 至 12 月累计累计比去年同期 % 数量 ( 个 ) 金额 ( 千美元 ) 数量金额总计 23,094, , 英国 1,546,584 22, 澳大利亚 1,177,921 17, 日本 1,037,720 15, 意大利 963,766 10, 西班牙 660,968 9, ( 数据来源 : 中国海关 ) 6

7 3. 世界安防产品进出口情况 2011 年 1-11 月安防产品主要进口国家 / 地区 2011 年 1-11 月电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:852580) 主要进口国 ( 按进口金额 ) 进口国家 / 地区进口金额 ( 千美元 ) 进口额占行业进口总额比去年同期总计 34,369, % 2.21% 美国 7,063, % % 中国 5,846, % 49.78% 德国 2,694, % 0.98% 荷兰 2,600, % 5.31% 日本 162, % % 2011 年 1-11 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS:853110) 主要进口国 ( 按进口金额 ) 进口国家 / 地区进口金额 ( 千美元 ) 进口额占行业进口总额比去年同期总计 2,593, % -0.19% 美国 392, % -4.42% 德国 259, % -1.73% 英国 227, % -5.87% 荷兰 225, % -2.35% 法国 184, % 12.79% 2011 年 1-11 月灭火器, 不论是否装药 (HS:842410) 主要进口国 ( 按进口金额 ) 进口国家 / 地区进口金额 ( 千美元 ) 进口额占行业进口总额比去年同期总计 733, % 1.18% 美国 106, % 2.57% 德国 69, % 13.25% 加拿大 52, % 9.08% 中国 50, % 13.80% 英国 50, % 14.28% 2011 年 1-11 月安防产品主要出口国家 / 地区 2011 年 1-11 月电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:852580) 主要出口国 ( 按出口金额 ) 出口国家 / 地区出口金额 ( 千美元 ) 出口额占行业出口总额比去年同期总计 34,162, % 0.08% 中国 10,648, % 0.86% 日本 7,915, % -6.98% 荷兰 3,003, % 5.38% 美国 1,961, % 10.43% 德国 1,936, % 12.53% 7

8 2011 年 1-11 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS:853110) 主要出口国 ( 按出口金额 ) 出口国家 / 地区出口金额 ( 千美元 ) 出口额占行业出口总额比去年同期总计 3,359, % 1.67% 中国 606, % 10.49% 英国 348, % -8.89% 德国 318, % 5.32% 美国 314, % 1.37% 荷兰 213, % -2.32% 2011 年 1-11 月灭火器, 不论是否装药 (HS:842410) 主要出口国 ( 按出口金额 ) 出口国家 / 地区出口金额 ( 千美元 ) 出口额占行业出口总额比去年同期总计 1,042, % 5.44% 中国 203, % 15.38% 美国 163, % 8.81% 德国 113, % -2.05% 墨西哥 86, % -3.12% 瑞典 51, % 2.00% 说明 : 进出口额较小的部分国家海关数据尚未发布至 2011 年 11 月的, 仅统计到最新发布时间以上数据仅供参考 8

9 4. 安全防护行业主要认证目前中国安防产品的认证多而繁杂, 但主要集中于产品质量企业实力环保安全及企业的社会责任等方面由于中国安防主要的出口市场为美国欧洲, 因此中国安防企业选择的认证主要有 : CE 安全认证 ( 欧盟 ): 检测产品在安全卫生环保和消费者保护等方面是否达到欧盟要求 FCC 认证 ( 美国 ): 凡进入美国的通信电子类产品都需要进行 FCC 认证, 即通过由 FCC 直接或者间接授权的实验室根据 FCC 技术标准进行检测和批准 UL 认证 ( 美国 ):UL 安全试验所是美国最有权威的, 也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构主要认证产品有 : 电器, 计算器设备炉子和加热器保险丝电源板烟雾和一氧化碳探测器灭火器和自动喷水灭火系统个人漂浮装置, 如救生衣和救生圈防弹玻璃和其它数千种产品 ROHS 指令 ( 欧盟 ): 检测原材料里的六种有害物质是否超标, 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护以上认证要求较高, 基本可以满足其他国家认证要求 9

10 中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式联系人 : 张莉 ( 女士 ) 电话 : 邮箱 :iar@made-in-china.com

11 本报告为焦点科技股份有限公司制作报告中的所有商标标识等为各商标权人所有未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益报告中的文字图片图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得由于收集来源范围的限制, 报告可能未能完全反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任

重点产品技术性贸易措施研究报告-音视频产品

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主要产品 : 灭火 / 防盗报警器 电子监控设备 灭火器等 适读群体 : 安防行业生产 贸易型企业管理人员

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