主要产品 : 监视器及投影机防盗或防火报警器无线电广播和数字照相机等适读群体 : 安全防护行业生产贸易型企业管理人员

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丑旨乌孙
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1 安全防护行业数据分析报告 2010/1~2010/10

2 主要产品 : 监视器及投影机防盗或防火报警器无线电广播和数字照相机等适读群体 : 安全防护行业生产贸易型企业管理人员

3 安全防护行业数据分析报告 2010/1~2010/10 Contents 目录一.2010 年安防行业概况市场状况年 1 季度安防行业主流数据年安全防护行业国内市场结构及未来发展趋势...12 二.2010 年 1-9 月安全防护行业海关数据分析无线电广播电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机出口情况特种用途的电视摄像机出口情况非特种用途的广播级电视摄像机的出口情况非特种用途的其他类型电视摄像机出口情况电气音响或视觉信号装置出口情况防盗或防火报警器及类似装置的零件出口情况防盗或防火报警器及类似装置出口情况监视器及投影机出口情况...35 三年 1-10 月中国制造网安全防护行业数据分析询盘量走势点击量走势买家搜索热门关键词 TOP 供应商分布海外买家分布 ( 按点击量 ) 海外买家分布 ( 按询盘量 )...42 四. 原材料价格...43

4 一.2010 年安防行业概况 1.1. 市场状况据相关调研机构统计,2008 年中国安防市场行业规模达到 1360 亿元,2009 年在平安城市道路交通金融教育和军队等领域的旺盛需求带动下, 中国安防行业市场规模达到 1496 亿元而 2010 年随着上海世博会的开幕广州亚运会的日益临近以及国家 4 万亿投资计划的逐步落实, 目前初步估计 2010 年国内安防行业市场规模将达到 1400 亿元以上其主要体现在金融公安等传统的安防领域, 在智能建筑新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温, 并呈现出多样化的发展, 市场细分趋于明显市调机构水清木华指出, 从区域发展情况来看, 中国安防产业基本形成了珠江三角洲长江三角洲环渤海地区三大安防行业基地其中, 以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大发展速度最快产品数量种类最多的安防高新产品加工密集地区其中, 在安防设备制造市场中, 实体防护产品产值占总产值的 33%, 电子安防产品产值占 67% 在电子安防产品的产值中, 视频监控产品占 58% 楼宇对讲产品占 13% 门禁控制产品占 14% 防盗报警产品占 15% CCTV 摄像机 4 中国 CCTV 摄像机的产量同比增长 8% 2009 年中国 CCTV 摄像机的产量同比增长 8%, 厂商主要分布在华南其中, 华南地区占据市场 78% 的份额华南地区的福建省是国产镜头的制造基地, 拥有丰富的镜头生产经验, 福州启光福州天健等一大批镜头厂家已经投产 CCTV 摄像机华东地区以江苏常州浙江杭州以及上海市为中心, 拥有较强的产品研发能力, 主要以高速球 IP 摄像机等高端产品为主华北厂商集中在北京和天津, 主要专注于高速球的开发与生产 DVR 在 DVR 方面,2009 年中国 DVR 的市场总量同比增长 19%, 生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区主要生产厂商主要包括深圳的图敏东舜波粒同洲锐明等 ; 浙江的海康威视大华大立, 苏州的科达 ; 上海的卓扬浩维, 其中特别要说明一点大华海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了 70% 以上门禁市场中国门禁市场规模同比增长 20% 门禁系统方面,2009 年中国门禁系统生产厂商大概在 700 家左右 ( 其中包括停车场一卡通读卡器等厂商 ), 市场规模达同比增长 20% 就区域来看, 中国门禁产品生产基地主要集中在深圳北京上海福建江江苏等地其中深圳和北京市两大生产制造中心, 分布占据 30.2% 和 24.8% 的市场份额, 其次是上海, 约占 10.5% 的份额

5 烟雾探测器 2009 烟雾探测器年产值超过 38 亿元据初步统计,2009 年中国火灾探测报警产品生产企业超过 110 家, 火灾探测报警及消防联动控制系统产品的年产值超过 38 亿元中国市场每年投入安装使用的火灾探测器总量中, 国产品牌约占 2/3 的比例, 进口品牌数量约占 1/3, 国内生产厂商主要集中在广州深圳等地区年 1 季度安防行业主流数据往年数据情况 : 年我国安防视频监控设备工业总产值及增长情况 : 时间工业总产值 ( 亿元 ) 同比增长 % 2009 年 1-11 月 % 2008 年 % 2007 年 % 2006 年 % 2005 年 % 2004 年 % 亿元增长率 20% % % % % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-11 月 5 工业总产值增长率年我国安防视频监控设备市场规模及增长情况 : 时间市场规模 ( 亿元 ) 同比增长 % 2009 年 1-11 月 % 2008 年 % 2007 年 % 2006 年 % 2005 年 % 2004 年 %

6 亿元增长率 % 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-11 月 25% 20% 15% 10% 5% 0% 市场规模增长率 ( 以上数据来源 : 国家统计局 ) 2010 年对中国安防行业来讲是一个十分不寻常的年份随着世博会等大型活动的带动, 全国进入了安防设施建设的高潮期, 安防产业持续保持了快速的增长, 预计年增长率达到 20% 以上产品市场总规模达到 900 亿元左右随着 2010 年上海广州分别举办世博会亚运会, 这两大盛会促使中国安防市场的需求迅速膨胀首先上半年的世博会面临科技创安升级并实现国际接轨的重大考验 ; 更多的国际大型企业集团跻身中国安防市场, 国际竞争将会更加激烈预计 2010 年安防产业将超过 2000 亿元以上 6 影响 2010 年一季度安防产品销售量的外界因素 : 区域市场方面, 二三线市场成为新的增长点随着房地产市场的城市间转移, 以及平安城市的深入开展, 安防厂商逐渐将注意力从竞争十分激烈的一二级市场转移到正在发展的三级市场上, 中等城市和内地将成为新的竞争焦点同时, 智能化集成化数字化将代表主流的生产与消费趋势

7 2009 年和 2010 年一季度电子元器件供应同比增长率 : 2010 年 1 月 ~ 3 月, 电子元件产量达到亿只, 同比上升 42%, 其中片式元件产量为亿只, 同比上升 62%; 彩色显像管产量达到万只, 同比上升 24.1% 1 月 ~ 3 月半导体分立器件产量达到亿只, 同比上升 43.8%; 半导体集成电路产量达到亿块, 同比上升 24.5% 电子元器件行业的公司 2010 年业绩普遍回暖, 主要包括单晶硅棒单晶硅片印刷电路用覆铜板和显像管玻壳 2009 ~ 2010 年一季度监控系统三大主流产品同比增长幅度 : 2010 年一季度, 数字硬盘录像机的出货量达到 120 万台 ( 含嵌入式 PC 式混合式 ), 重新回归至金融危机以前的水平视频服务器的出货量达到 210 万台, 网络摄像机的出货量达到 60 万台, 此两项也都是稳中有升视频监控设备对视频处理芯片的要求主要集中在压缩格式分辨率和 ASIC/DSP 上目前 MPEG-4 是主流的压缩技术,H.264 也全面开花, 越来越多的设备厂商需要支持 MPEG-4/H.264 的双模芯片在分辨率上,D1( ) 已成为设备厂商的首选另外, 对于视频监控专用设备, 厂商更倾向于采用 ASIC 芯片, 而对于一些高端设备, 尤其是具备自动识别分析的智能监控功能或与智能控制相结合的设备, 厂商则倾向于采用软件编程的 DSP 芯片 7

8 门禁产品各领域分配情况 : 2009 年的中国门禁市场受国际金融风暴中国经济增长趋势渐缓等因素影响, 其增长幅度有所下降, 年均增长幅度约为 22%, 市场规模约在 21.7 亿元门禁产品在政府机关商业建筑 / 大厦电信电力银行金融军队校园医院企业等众多应用领域实现了多点开花式的发展今年一季度, 门禁市场已显示出焕然生机, 规模约在 5 亿元, 相比去年同期水平有 10% 增长幅度全国大约有 500 家门禁设备生产企业, 大部分集中在北京广东上海国内品牌除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外, 门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外品牌为主 8 国内防盗报警从业企业经营性质分配比率 : 初步统计, 截止 2009 年底, 全国防盗报警从业企业约 2000 家, 其中生产厂商约占 5% 工程商约占 48% 代理商约占 22% 经销商约占 18% 研发商约占 7% 2009 年行业年销售额达 150 亿元, 从业人员数为 42 万人, 平均每家企业约 70 人自 2000 年起, 尤其是我国申奥成功以来, 我国防盗报警行业呈现快速发展, 防盗报警器的销售数量和总销售额均以 30% ~ 60% 的幅度高速攀升目前我国防盗报警产品的普及率还很低, 相比欧美发达国家 70% 的普及率, 还有很大的市场空间在现有的家庭防盗报警系统中, 有线产品市场占有率还是处于主导地位, 而无线家庭防盗报警系统主要是个人购买, 由于国内家庭防盗报警意识以及对产品的接受还有一个过程, 市场有待开发家庭报警系统的销售数量和总销售额都呈现连年攀升的势头目前全国有防盗报警厂商约 450 家,2007 年专为住宅小区设计的定向幕帘式 + 防宠物探测器适合家庭用的无线联网报警系统, 以及小区智能化安防 + 报警集成系统等产品销量增长 30% 左右, 发展势头良好

9 楼宇对讲产品国内与国际品牌所占市场份额比例 : 智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控防盗报警门禁系统楼宇对讲智能停车场等建立在一个平台上, 实现资源共享, 以适应工程的智能一体化设计综合布线和施工的要求, 避免资源的浪费和工程的复杂性安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展, 会出现一荣俱荣, 一损俱损的局面可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大中国作为发展中国家, 相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决, 发展潜力巨大且中国内地智能建筑市场相对比较成熟, 每年以 30% 的速度递增, 相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展 9

10 2010 年 1-5 月高清 IPC 运行数据经过近两年的市场培育,2010 年国内高清网络摄像机终于迎来爆发式增长银行交通等行业用户越来越青睐高清产品, 加之一些平安城市项目升级改造, 高清网络摄像机需求量激增另一方面, 上海世博会广州亚运会等大型活动进一步带动了高清摄像机的需求调查显示, 今年 1-5 月高清网络摄像机每月出货量约 1 万台, 与 2009 年同期相比大幅增长 3 ~ 5 倍根据调查, 目前高清网络摄像机出货量约占网络摄像机的 10% ~ 20% 预计今年全年高清摄像机出货量与 2009 年相比超过 200%, 达到约 15 万台 10 感光器件是摄像机最为核心的部件之一高清网络摄像机的感光器件分为 CCD 和 CMOS 两种由于 CMOS 在低照度方面的劣势, 使其在监控应用中往往不能满足用户在光照条件不好情况下的需求 CCD 对光照的适应更好, 在低照度下的噪点相对 CMOS 要少很多, 所以更适合全天候的应用环境因此基于 CCD 传感器的高清网络摄像机, 依然是目前国内商用的主流设备

11 根据调查统计, 按摄像机类型划分, 今年 1-5 月国内各类高清网络摄像机所占比例约为 : 枪机 ( 一体机 ) 约占一半左右, 红外摄像机约占 30%, 球机占两成左右 1-5 月出货的高清网络摄像机中, 按像素规格划分,100 万像素占约六成, 其中 92 万与 130 万的比例约为 2:1; 大量采用 CMOS 的 200 万像素规格的占约三成,200 万像素以上约占 8% 市场对高清的追求, 后续将出现越来越多更高像素比如 500 万 1000 万像素的高清产品 11

12 年安全防护行业国内市场结构及未来发展趋势国内报警服务市场的用户主要由三部分构成 : 专业用户商业用户和家庭用户专业用户包括政府机关金融机构博物馆能源电信学校医院等重点要害部门企事业单位以及重要的公共场所 ; 商业用户指酒店商场连锁店超市等一般经营性场所 ; 家庭用户主要是住宅小区别墅民居住户等从发展情况看, 专业用户发展较为成熟, 所占的市场份额超过七成 ; 商业用户市场作为一个新兴力量, 其正以每年 40% 的速度迅速成长, 目前的份额超过两成家庭用户的报警服务需求目前主要依靠物业解决, 发展尚处于萌芽状态我国报警运营服务市场的用户结构 : 12 我国报警服务企业的运营模式结构 :

13 我国报警运营服务企业各类所有制组成结构 : 我国报警服务运营企业地理分布 : 13 我国报警服务运营企业营业收入结构 :

14 2010 年全球安防产品需求分析 : 随着人类对安全需求的不断增加, 以及社会和谐的需要, 安防产品在市场占有了一定的规模由于金融公安交通煤矿等部门的投入在不断增加 ; 居民安防设施在向智能化和网络化发展 ; 同时, 大型事件比如奥运会世博会等大型工程刺激着安防的需求这些需求的增多给人们的生活带来很多方便欧洲视频监控设备市场规模预计到 2010 年将达 35.5 亿美元, 年复合增长率为 6% 左右其中, 传统监控系统向能够实现远程监控基于 IP 视频监控系统转型, 是视频监控市场得以高速增长的一个主要原因另外东欧国家日益增强的安防需求也是一个较大的推手欧洲的视频监控部署得较为完善以英国为例, 目前英国伦敦地区总共装备了 400 多万部摄像头, 人口与摄像头的比例为 1:14 其它中小城市及乡村地区也不例外, 只是人均摄像头个数低一些而也但是这仍然满足不了日常安防及其它事务需求, 对智能监控需求日益明显 ( 以上数据来源于 : 中安网 ) 14

15 二.2010 年 1-9 月安全防护行业海关数据分析安防产品往年进出口总量分析 : 2009 年 1-11 月, 我国安防视频监控设备行业出口额达到了 35.4 亿美元, 同比增加了 10.6% 2008 年, 我国安防视频监控设备行业的出口额达到了亿美元, 同比减少了 3.7% 年我国安防视频监控设备出口额及增长情况 : 时间出口额 ( 亿美元 ) 同比增长 % 2009 年 1-11 月 % 2008 年 % 2007 年 % 2006 年 % 2005 年 % 2004 年 % 亿美元年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-11 月增长率 200% 150% 100% 50% 0% -50% 15 出口额增长率 ( 以上数据来源 : 海关总署 )

16 2.1. 无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机出口情况 2010 年 1-9 月无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:8525) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月累计年 1-9 月无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:8525) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 16 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国香港日本荷兰德国新加坡韩国英国俄罗斯联邦加拿大澳大利亚墨西哥印度法国巴西意大利澳门阿联酋西班牙斯洛伐克

17 金额其他, 20.50% 加拿大, 1.85% 俄罗斯联邦, 2.48% 英国, 2.90% 韩国, 3.64% 新加坡, 3.81% 德国, 4.46% 荷兰, 6.95% 日本, 7.18% 美国, 24.08% 香港, 22.15% 美国香港日本荷兰德国新加坡韩国英国俄罗斯联邦加拿大其他 2010 年 1-9 月无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:8525) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 黄埔海关上海海关深圳海关广州海关天津海关拱北海关南京海关厦门海关北京海关青岛海关武汉海关汕头海关南昌海关宁波海关福州海关南宁海关杭州海关郑州海关大连海关沈阳海关

18 2010 年 1-9 月无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机 (HS:8525) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东东莞天津经济技术开发区无锡高新技术开发区广东深圳市珠海特区广东佛山江苏昆山出口加工区上海市闵行区苏州高新技术开发区厦门火炬高技术产业开发区深圳福田保税区广东番禺武汉东湖新技术开发区深圳特区广州经济技术开发区广东珠海市山西晋城市广东广州市山东威海市深圳前海湾保税港区年前 9 月无线电广播电视发送设备, 不论是否装有接收装置或声音的录制重放装置 ; 电视摄像机数字照相机及视频摄录一体机累计出口数量台, 累计出口金额美元同比数量上升 36.8%, 金额上升 25.8% 主要出口国家 / 地区为美国香港和日本等, 其中, 对美国的出口金额占出口总量的 24.08% 主要出口海关为上海天津和广州, 合计出口金额美元, 约占出口总金额的 54.08% 出口货源地主要集中在广东天津和无锡

19 2.2. 特种用途的电视摄像机出口情况 2010 年 1-9 月特种用途的电视摄像机 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月累计年 1-9 月特种用途的电视摄像机 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 哈萨克斯坦美国香港台湾土耳其意大利伊拉克秘鲁加纳英国南非

20 金额其他, 91.35% 香港, 0.89% 哈萨克斯坦, 3.20% 英国, 0.07% 美国, 2.73% 台湾, 0.58% 土耳其, 0.32% 意大利, 0.28% 伊拉克, 0.28% 秘鲁, 0.13% 加纳, 0.09% 南非, 0.07% 哈萨克斯坦美国香港台湾土耳其意大利伊拉克秘鲁加纳英国南非其他 2010 年 1-9 月特种用途的电视摄像机 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 20 1 上海海关青岛海关天津海关深圳海关北京海关福州海关乌鲁木齐海关广州海关南京海关武汉海关厦门海关大连海关黄埔海关呼和浩特海关杭州海关宁波海关

21 2010 年 1-9 月特种用途的电视摄像机 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 安徽合肥市山东济南市上海市其他深圳特区上海外高桥保税区北京电子城科技河北唐山市福建福州市天津市河西区新疆乌鲁木齐市天津市其他广东广州市天津市和平区山东潍坊江苏徐州市四川成都市上海市浦东新区江苏常州市上海漕河泾新兴技术开发区湖北武汉市年前 9 个月特种用途的电视摄像机累计出口数量 7043 台, 累计出口金额美元同比数量上升 %, 金额下降 31.6% 主要出口国家 / 地区为哈萨克斯坦美国和香港等, 其中, 对哈萨克斯坦的出口金额占出口总量的 3.02% 主要出口海关为上海, 青岛和天津, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 69.92% 出口货源地主要集中在江苏上海辽宁

22 2.3. 非特种用途的广播级电视摄像机的出口情况 2010 年 1-9 月非特种用途的广播级电视摄像机 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 4 月月月月累计年 1-9 月非特种用途的广播级电视摄像机 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 22 1 朝鲜香港蒙古南非埃及意大利爱尔兰金额意大利, 2.77% 爱尔兰, 0.94% 埃及, 3.91% 南非, 5.42% 蒙古, 5.45% 香港, 31.50% 朝鲜, 50.01% 朝鲜香港蒙古南非埃及意大利爱尔兰

23 2010 年 1-9 月非特种用途的广播级电视摄像机 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 大连海关深圳海关天津海关呼和浩特海关广州海关年 1-9 月非特种用途的广播级电视摄像机 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 辽宁沈阳市广东深圳市天津新技术产业园区北京市海淀区广东广州市天津市其他年前 9 个月非特种用途的广播级电视摄像机的累计出口数量 529 台, 累计出口金额美元同比数量上升 71.8%, 金额下降 94.6% 主要出口国家 / 地区为朝鲜香港和蒙古等, 其中, 对朝鲜的出口金额占出口总量的 50.01% 主要出口海关为大连深圳和天津, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 占出口总金额的 90.64% 出口货源地主要集中在辽宁广东和天津非特种用途的其他类型电视摄像机出口情况 2010 年 1-9 月非特种用途的其他类型电视摄像机 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月累计

24 2010 年 1-9 月非特种用途的其他类型电视摄像机 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 24 1 香港美国新加坡韩国日本荷兰墨西哥德国英国台湾巴西印度匈牙利加拿大捷克俄罗斯联邦越南土耳其意大利澳大利亚金额其他, 16.45% 台湾, 2.22% 英国, 2.26% 德国, 2.48% 墨西哥, 2.71% 荷兰, 4.00% 日本, 5.79% 韩国, 9.94% 新加坡, 11.86% 香港, 28.31% 美国, 13.98% 香港美国新加坡韩国日本荷兰墨西哥德国英国台湾其他

25 2010 年 1-9 月非特种用途的其他类型电视摄像机 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 深圳海关上海海关黄埔海关天津海关北京海关广州海关南京海关拱北海关青岛海关汕头海关宁波海关厦门海关郑州海关杭州海关福州海关沈阳海关大连海关满洲里海关成都海关拉萨海关月非特种用途的其他类型电视摄像机 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东深圳市天津经济技术开发区深圳福田保税区苏州高新技术开发区广东东莞广东佛山广州经济技术开发区深圳特区广东珠海市山西晋城市山东威海市江苏苏州市

26 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 13 上海市浦东新区山东烟台市广东汕尾珠海特区广东广州市杭州高新技术产业开发区浙江余姚广东南海年前 9 个月非特种用途的其他类型电视摄像机 (HS: ) 累计出口数量台, 累计出口金额美元同比数量上升 38.4%, 金额上升 30.9% 主要出口国家 / 地区为香港美国和新加坡等, 其中, 对香港的出口金额占出口总量的 28.31% 主要出口海关为深圳上海和黄埔, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 58.08% 出口货源地主要集中在广东天津电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 ) 出口情况 2010 年 1-9 月电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 ) (HS:8531) 的出口数量和金额 : 月份数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月累计

27 2010 年 1-9 月电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 ) (HS:8531) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国香港日本英国德国韩国法国荷兰台湾意大利加拿大澳大利亚俄罗斯联邦印度阿联酋新加坡巴西瑞典西班牙土耳其金额其他, 42.08% 意大利, 1.15% 台湾, 1.15% 荷兰, 1.79% 法国, 1.90% 韩国, 2.58% 美国, 20.60% 香港, 15.30% 日本, 5.75% 英国, 4.25% 德国, 3.45% 美国香港日本英国德国韩国法国荷兰台湾意大利其他

28 2010 年 1-9 月电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 ) (HS:8531) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量金额 28 1 深圳海关上海海关黄埔海关宁波海关天津海关拱北海关广州海关南京海关江门海关汕头海关北京海关大连海关厦门海关西安海关杭州海关青岛海关南宁海关福州海关成都海关乌鲁木齐海关

29 2010 年 1-9 月电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 ) (HS:8531) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东东莞广东深圳市珠海特区浙江宁波市浙江杭州市广东江门上海市南汇县深圳特区江苏昆山出口加工区上海市其他广东惠州广东汕尾上海市浦东新区广东广州市天津经济技术开发区广东肇庆上海市闵行区深圳福田保税区广东中山市陕西西安市年前 9 个月电气音响或视觉信号装置 ( 例如, 电铃电笛显示板防盗或防火报警器 )(HS:8531) 累计出口数量 , 累计出口金额美元同比数量上升 31.2%, 金额上升 22.8% 主要出口国家 / 地区为美国香港和日本等, 其中, 对美国的出口金额占出口总量的 20.64% 出口海关为深圳上海和黄埔, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 64.68% 出口货源地主要集中在广东珠海和浙江

30 2.6. 防盗或防火报警器及类似装置的零件出口情况 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置的零件 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月累计年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置的零件 (HS: ) 的的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 30 1 美国香港德国英国日本俄罗斯联邦荷兰意大利法国韩国土耳其巴西印度澳大利亚墨西哥瑞典新加坡西班牙智利台湾

31 美国, 6.53% 其他, 84.02% 金额香港, 3.24% 英国, 0.94% 德国, 1.87% 日本, 0.91% 俄罗斯联邦, 0.74% 意大利, 0.51% 荷兰, 0.52% 法国, 0.38% 韩国, 0.34% 美国香港德国英国日本俄罗斯联邦荷兰意大利法国韩国其他 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置的零件 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 上海海关拱北海关深圳海关宁波海关黄埔海关天津海关南京海关北京海关青岛海关广州海关厦门海关杭州海关西安海关大连海关福州海关重庆海关昆明海关乌鲁木齐海关汕头海关满洲里海关

32 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置的零件 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 浙江杭州市珠海特区浙江宁波市广东东莞广东深圳市深圳福田保税区上海市南汇县上海市其他江苏昆山市上海市浦东新区北京新技术产业开发区陕西西安市上海外高桥保税区苏州工业园区深圳特区北京市其他年前 9 个月防盗或防火报警器及类似装置的零件 (HS: ) 累计出口数量千克, 累计出口金额美元同比数量上升 62.3%, 金额上升 57.7% 主要出口国家 / 地区为美国香港和德国等, 其中, 对美国的出口金额占出口总量的 6.53% 主要出口海关为上海拱北和深圳, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 72.04% 出口货源地主要集中在浙江珠海和广东 2.7. 防盗或防火报警器及类似装置出口情况 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月累计

33 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国英国香港日本荷兰法国德国加拿大亚美尼亚澳大利亚阿联酋意大利尼日尔土耳其印度尼西亚印度新加坡瑞典爱尔兰巴西其他, 15.40% 金额澳大利亚, 1.96% 亚美尼亚, 2.08% 加拿大, 2.60% 德国, 3.27% 法国, 4.00% 荷兰, 4.03% 日本, 5.37% 香港, 9.99% 美国, 39.31% 英国, 12.00% 美国英国香港日本荷兰法国德国加拿大亚美尼亚澳大利亚其他

34 2010 年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 34 1 深圳海关上海海关黄埔海关天津海关宁波海关西安海关拱北海关南京海关广州海关厦门海关北京海关成都海关杭州海关青岛海关乌鲁木齐海关福州海关昆明海关大连海关哈尔滨海关呼和浩特海关年 1-9 月防盗或防火报警器及类似装置 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东东莞广东深圳市上海市南汇县深圳特区浙江宁波市上海市浦东新区上海市嘉定县浙江余姚陕西西安市天津市其他秦皇岛经济技术开发区苏州工业园区

35 序号地区数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 13 北京市其他福建漳州河北秦皇岛珠海特区四川成都市上海市闵行区江苏徐州市广东中山市年前 9 个月防盗或防火报警器及类似装置累计出口数量个, 累计出口金额美元同比数量上升 44%, 金额上升 39.8% 主要出口国家 / 地区为美国英国和香港等, 其中, 对美国的出口金额占出口总量的 39.31% 主要出口海关为深圳上海和黄埔, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 79.82% 出口货源地主要集中在广东上海和深圳 2.8. 监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置出口情况年 1-9 月监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置 (HS:8528) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月累计

36 年 1-9 月监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置 (HS:8528) 主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国日本荷兰香港印度英国澳大利亚德国墨西哥韩国巴西阿联酋新加坡加拿大意大利俄罗斯联邦南非智利捷克马来西亚其他, 23.83% 韩国, 1.63% 墨西哥, 1.76% 德国, 2.12% 澳大利亚, 2.32% 英国, 2.34% 印度, 2.44% 香港, 8.37% 金额美国, 34.56% 日本, 11.82% 荷兰, 8.81% 美国日本荷兰香港印度英国澳大利亚德国墨西哥韩国其他

37 2010 年 1-9 月监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置 (HS:8528) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 深圳海关上海海关厦门海关南京海关拱北海关黄埔海关大连海关青岛海关福州海关天津海关武汉海关广州海关宁波海关南宁海关重庆海关杭州海关南昌海关石家庄海关汕头海关江门海关年 1-9 月监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置 (HS:8528) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区数量 ( 台 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东深圳市苏州高新技术开发区福建福州市广东中山市广东东莞江苏昆山市深圳特区江苏南京市大连经济技术开发区福建厦门市山东青岛市江苏昆山出口加工区

38 序号地区数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 13 江苏吴江市天津经济技术开发区武汉经济技术开发区厦门特区苏州工业园区加工区惠州高新技术开发区浙江绍兴广东佛山年前 9 个月监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音图像的录制或重放装置出口数量台, 累计出口金额美元同比数量上升 6.1%, 金额下降 23.8% 主要出口国家为美国日本和荷兰等, 其中, 对美国的出口金额占出口总量的 34.56% 主要出口海关为深圳上海和厦门, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 59.33% 出口货源地主要集中在广东苏州和福建 38

39 三年 1-10 月中国制造网安全防护行业数据分析 3.1. 询盘量走势 2009 年 2010 年 75.13% 75.12% 32.69% 42.84% 44.59% 51.48% 46.90% 40.78%41.08% 49.07% 2010 年较 2009 年 ±% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 2010 年前 10 个月各月份安全防护行业的询盘量同比 2009 年分别上涨 75.13%, 32.69%,42.84%,44.59%,51.48%,46.90%,40.78%,41.08%,49.07% 和 75.12% 上涨幅度可观点击量走势 2009 年 2010 年 15.24% 7.21% 1.04% 2.30% 6.87% 7.10% 23.23% 19.70% 11.81%13.32% 2010 年较 2009 年 ±% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 2010 年前 10 个月各月份安全防护行业的点击量同比 2009 年都有上升, 分别上涨 15.24%,7.21%,1.04%,2.30%,6.87%,7.10%,23.23%,19.70%,11.81% 和 13.32%

40 3.3. 买家搜索热门关键词 TOP20 Security DVR security camera CCTV Camera Door Detector Alarm Car Camera PC Safe ip camera LED Security Systems Alarm System Light CCTV Cameras Helmet ccd camera 供应商分布其他, 16.45% 福建省, 3.57% 上海市, 5.53% 江苏省, 7.38% 广东省, 48.07% 广东省浙江省江苏省上海市福建省其他浙江省, 19.00% 供应商主要分布在广东浙江江苏上海和福建, 合计约占供应商总数的 84%

41 3.5. 海外买家分布 ( 按点击量 ) 美国, 16.17% 其他, 42.84% 德国, 2.40% 瑞典, 2.47% 印度, 8.16% 英国, 6.24% 意大利, 6.19% 澳大利亚, 5.36% 法国, 4.15% 美国印度英国意大利澳大利亚法国毛里求斯西班牙瑞典德国其他西班牙, 2.51% 毛里求斯, 3.52% 亚洲, 15.57% 南美, 0.02% 大洋洲, 6.97% 中东, 7.87% 非洲, 8.09% 欧洲, 42.57% 欧洲北美非洲中东大洋洲南美亚洲 41 北美, 18.92% 点击主要来自欧洲北美亚洲 ( 不包括中国 ) 非洲和中东大洋洲南美其次点击量排名前二十位的国家分别是美国印度英国意大利澳大利亚法国毛里求斯西班牙瑞典德国荷兰加拿大波兰罗马尼亚马来西亚土耳其巴基斯坦希腊南非泰国

42 3.6. 海外买家分布 ( 按询盘量 ) 印度, 9.11% 其他, 59.14% 法国, 2.24% 俄罗斯联邦, 2.35% 美国, 9.00% 英国, 4.53% 尼日利亚, 3.04% 巴西, 2.97% 澳大利亚, 2.70% 巴基斯坦, 2.47% 伊朗, 2.47% 印度美国英国尼日利亚巴西澳大利亚巴基斯坦伊朗俄罗斯联邦法国其他大洋洲, 3.56% 其他, 4.96% 42 中东, 6.75% 南美, 7.86% 北美, 12.36% 欧洲, 28.39% 欧洲亚洲非洲北美南美中东大洋洲其他非洲, 12.64% 亚洲, 23.48% 询盘主要来自欧洲亚洲 ( 不包括中国 ) 非洲北美和南美中东大洋洲其次询盘量排名前二十位的国家分别是印度美国英国尼日利亚巴西澳大利亚巴基斯坦伊朗俄罗斯联邦法国南非西班牙意大利加拿大阿拉伯联合酋长国墨西哥土耳其沙特阿拉伯马来西亚德国

43 四. 原材料价格 2010 年 5 月 11 日, 国家统计局公布了 4 月最新的经济指数, 其中最为关注的 CPI( 消费者物价指数 ) 指数和 PPI( 生产者物价指数 ) 指数同比上涨了 2.8% 和 6.8%, 升幅创了 1 年半以来的新高位就行业来说, 在 4 月份, 安防所属的通信设备计算机及其他电子设备制造业增长 18.2% 4 月份, 原材料燃料动力购进价格同比上涨 12.0%( 上年同月为下降 9.6%), 涨幅比上月扩大 0.5 个百分点 ;1-4 月份, 原材料燃料动力购进价格同比上涨 10.4%( 上年同期为下降 7.7%), 涨幅比一季度扩大 0.5 个百分点 4 月份, 有色金属材料类购进价格上涨 29.1%, 燃料动力类上涨 24.0%, 化工原料类上涨 7.4%, 黑色金属材料类上涨 8.3% 厂家表示, 原材料的价格上涨确实在成本方面给他们带来了影响, 但在最终的产品价格上并不会有变化为了抵消成本上涨的影响, 他们已经通过优化人员配置和取消原有的部分促销计划等行动来保持产品价格上的优势 ( 信息来源 : 安防网 ) 2010 年 6 月 1 日 2010 年 10 月 31 日, 铜价格走势 : 43

44 2010 年 6 月 1 日 2010 年 10 月 31 日, 铝价格走势 : 2010 年 6 月 1 日 2010 年 10 月 31 日, 铅价格走势 : 44

45 中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测挖掘和整理行业资讯和数据, 提供及时精准的信息分析服务, 为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑感谢您阅读本报告, 如有任何问题意见或者建议, 请联系我们联系方式 : 地址 : 江苏省南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 8-12F 邮编 : 传真 :

46 本报告为焦点科技股份有限公司制作报告中的所有商标标识等为各商标权人所有未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益报告中的文字图片图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得由于收集来源范围的限制, 报告可能未能反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任

主要产品 : 原电池及原电池组蓄电池太阳能电池等适读群体 : 电池行业生产贸易型企业管理人员

主要产品 : 原电池及原电池组蓄电池太阳能电池等适读群体 : 电池行业生产贸易型企业管理人员电池行业数据分析报告 2010/1~2010/5 主要产品 : 原电池及原电池组蓄电池太阳能电池等适读群体 : 电池行业生产贸易型企业管理人员电池行业数据分析报告 2010/1~2010/5 Contents 目录一. 2010 年 1-4 月电池行业出口数据分析... 4 1.1. 原电池及原电池组... 4 1.2. 蓄电池... 7 1.3. 太阳能电池... 10 二. 2010

主要产品 : 监视器及投影机 防盗或防火报警器 无线电广播和数字照相机等 适读群体 : 安全防护行业生产 贸易型企业管理人员

主要产品 : 监视器及投影机防盗或防火报警器无线电广播和数字照相机等适读群体 : 安全防护行业生产贸易型企业管理人员