【行业前瞻】——安防行业发展概况及分析

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钲纠终
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1 行业前瞻安防行业发展概况及分析一安防行业概况作者 : 张力帆安全防范与社会经济生产活动密切相关, 是社会公安安全体系的重要组成部分随着经济的发展和技术的不断成熟, 我国安防行业已经成长为应用领域广泛产业链完整具有一定规模技术水平较高的高成长型行业在服务政府构建和谐社会推动平安城市建设实施科技强警战略等方面发挥了重要作用我国安防行业已经形成了集科研开发生产制造施工集成报警运营销售服务等为一体的完整产业链体系, 实体防护防盗报警视频监控防爆安检出入口控制等系统领域全面发展位于产业链上游的安防芯片产业基本由国外企业垄断, 国产化程度极低, 国外厂商集中度高 ; 产业链中游的安防设备产业国产化程度很高, 国内厂商集中度高, 其中视频监控产品领域已形成海康威视与大华股份双寡头竞争格局 ; 产业链下游系统集成 / 工程商的地域性很强, 由于行业应用范围广泛, 企业之间多为差异化竞争, 市场集中度低下游运营服务产业处于初级阶段, 体量尚小, 未来空间很大, 是安防行业未来的重要利润来源我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的珠三角地区以高新技术和外资企业聚集为主要特征的长三角地区, 以及以集成应用软件服务企业聚集为主要特征的环渤海地区三大产业集群, 占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额伴随着平安建设推进的步伐, 一些传统领域如金融文博交通政府等安防应用更加深入 ; 一批新生的应用领域如教育卫生体育能源通讯厂矿企业等增长较快 ; 社区居民安防应用开始升温, 社会化应用进程加速市场应用逐步由中心城市大城市向二三级城市及农村地区延伸, 由沿海地区向中西部地区边境口岸延伸, 并形成了一定的市场需求量计算机技术通信技术电子技术等众多学科技术在安防领域不断创新应用和发展, 使安防行业实现了物理防范电子防范特征识别技术的结合运用, 形成了具有安防独立行业特点的较为完整的开发转化应用技术体系安防电子

2 产品快速地向数字化集成化网络化智能化方向发展, 具有高新科技特征的安防芯片平台软件中间件大规模集成技术等有了一定程度的发展和应用, 机械类产品也向着机电一体化自动化和信息化方向全面升级安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关公安部科技局对安防行业实行行政管理各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理同时, 由于安防监控系统产品属于电子信息类产品, 工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门, 主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构, 为国家一级社团法人, 业务上受公安部指导的全国性行业组织各省市也成立了地方性的安防行业协会在行业监督管理上, 建立了安防产品的市场准入制度, 根据安全技术防范产品管理办法的规定, 对安全技术防范产品的管理, 分别实行工业产品生产许可证制度安全认证制度生产登记制度, 对同一类安全技术防范产品的管理, 不重复适用上述三种制度在监管机构设置上, 中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心, 在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心, 许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构, 对安防产品质量进行检测监督 ; 公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会 (SAC/TC100) 是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位在行业法律法规建设上, 目前中国安防行业已形成了一个包括安全技术防范产品管理办法中华人民共和国认证认可条例强制性产品认证管理规定认证技术规范管理办法等法规在内的较为完善的法律法规体系同时地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来二安防行业市场规模及需求情况 1 安防行业市场规模持续增长根据 IHS 的研究,2012 年, 全球安防设备和安防服务业市场规模达到 1100 亿美元, 预计到 2017 年, 安防行业总市场规模有望达到 1700 亿美元

3 在构建和谐社会平安城市智慧城市科技强警战略推动下,2005 年以来, 我国安防行业持续保持了快速增长的势头截至 2010 年, 我国安防企业达到了 2 万 5 千家左右, 从业人员约 120 万人 ; 行业总产值达到 2,300 多亿元, 其中安防产品产值约为 1,000 亿元, 安防工程和服务市场约为 1,300 亿元 ; 2010 年安防电子各类产品比重约为 : 视频监控系统 55%, 出入口控制系统 15%, 防盗报警系统 12%, 其他类别的产品系统 18% 根据中国安防行业十二五发展规划, 我国安防市场将保持年均 20% 的增速,2015 年总产值达到 5,000 亿元 2 安防应用向各行业持续渗透安防产业下游应用十分广泛, 并呈现出不断扩张与深化应用趋势早期, 安防只是用于军队政府监狱博物馆等对安全要求高的领域近年来, 安防正加速从政府部门向其他行业渗透, 比如, 在交通领域, 随着各地交通拥堵状况的加剧, 城市智能交通建设的步伐越来越快 ; 在银行领域, 安防投资周期一般为 3-5 年, 上一轮投资集中在年,2014 年开始进入新一轮投资高峰 ; 在教育领域, 由于校园安全事故多发, 平安校园建设加速 ; 在电力行业, 智能电网将成为视频监控新的增长点此外, 还包括医院酒店工厂超市等人口密集区域未来, 随着居民收入增长, 消费结构将进一步升级, 民用安防市场潜力将被有效激发, 安防向商铺住宅小区私营企业普通家庭普及安防产品的功能从早期的安全需求逐步拓展到社会管理 / 城市管理的需求以政府规划为例 : 最早在政府规划项目是科技强警, 发展视频监控的重点就是为了提升破案率 ; 接下来提出平安城市规划, 即从破案需求提升到广泛的社会治安管理的需求 ; 再下来提出智慧城市规划, 这不仅仅涉及社会治安, 还要解决交通拥挤环境污染等社会管理问题正是这种社会管理 / 城市管理的需要推动了安防需求各行业各领域的应用, 并且开始向家庭领域渗透 3 数字化高清化网络化智能化刺激安防市场升级换代需求安防行业正在从模拟标清独立系统走向数字化高清化智能化, 这种技术升级将驱动行业持续成长以高清化技术为例 : 高清化技术将图像画质提高到 1080P, 逐步替换标清产品根据 IMS 数据显示, 美国作为安防发展最为成熟的国家之一,2012 年数字产品即已经超过模拟产品, 领先于全球平均高清化发展速度,2013 年数字占比已达 58% 英国是欧洲中东及非洲最大的安防市场,2012

4 年数字产品占比达 51% 亚洲地区的高清化渗透比较缓慢, 但未来高清化成长迅猛 2013 年亚洲地区数字产品占比约为 33%, 但预期年复合增长率将达到 27.1%, 高于全球同期增速 22.9% 中国目前高清化程度低于发达国家, 数字产品仅占三分之一, 预计年复合增长率将达到 29.0% 以 2013 年国内新推出项目来看, 六成项目是高清产品, 四成是标清产品 ; 以存量替换来看, 目前的换机潮约是三年前的标清项目替换为高清项目, 存量市场的高清取代标清的趋势明显 4 智慧城市/ 平安城市建设带来下游市场需求的不断扩张构建和谐社会平安建设智慧城市等将成为各级政府的长期任务智慧城市建设尚处于初级阶段, 将长期驱动安防行业成长 2013 年至今, 国家住建部已经公布了 193 个国家智慧城市试点名单, 且除了试点城市, 许多非试点城市也开始规划建设智慧城市, 在中国地级市以上城市中, 提出建设智慧城市的已超过 60%, 呈现出遍地开花之势年智慧城市将进入实施周期, 总投资接近 3 万亿规模, 将直接推动国内安防需求年为平安城市建设试点期, 总投资 650 亿元, 十二五期间, 我国整体推进平安城市建设, 总投资规模达 5000 亿元, 涵盖所有地级市及 2000 个县市街区根据我国平安城市建设规划, 平安城市有望加速向三四线城市渗透, 安防市场空间将扩大数倍三安防行业竞争格局经过长期发展, 我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的珠三角地区以高新技术和外资企业聚集为主要特征的长三角地区, 以及以集成应用软件服务企业聚集为主要特征的环渤海地区三大产业集群, 占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额初步统计, 目前产值超过 1 亿元的安防企业已达到 100 家左右, 产业集中度有了较大幅度的提高企业经营模式主要包括以下几种 : 一是以设计安装服务为主的工程 / 集成商 ; 二是以经销代理为主的销售商 ; 三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商 ; 四是以中介咨询为主的各类服务商 ; 五是以报警运营服务为主的运营商行业内主要企业基本情况如下 : 公司名称经营模式公司简介杭州海康设备供应领先的安防产品及行业解决方案提供商, 面向全球提供

5 威视数字技术股份有限公司浙江大华技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司银江股份有限公司青岛海信网络科技股份有限公司东方网力科技股份有限公司霍尼韦尔商 + 行业解决方案提供商设备供应商 + 行业解决方案提供商系统集成商系统集成商系统集成商平台软件提供商设备提供商领先的安防产品专业的行业解决方案与优质的服务海康威视拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力, 提供全线安防产品, 并针对金融公安电讯交通司法教育电力水利军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案一家以音视频技术研发为核心, 集调度通信安防监控智能交通开发和数字大屏显示等产品格局于一体的国内上市企业大华股份主要客户是公安金融交通电力通信能源等自 2001 年成立以来, 本公司即以自主研发的集成指挥平台系统软件 ATMS 为核心竞争能力及业务切入点, 专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化个性化的智能交通管理整体解决方案, 是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一成立于 1992 年, 该公司专注于为城市交通数字医疗智能建筑行业用户提供智能化技术产品和应用服务, 该公司是中国创业板第一批上市的 28 家公司之一, 股票代码 : 成立于 1998 年, 专注智能交通物流与商业服务两大方向, 围绕城市交通管理轨道交通公共交通管理高速公路管理物流与商业服务五大产业方向, 专业从事智能交通核心技术的开发与应用, 研发具有自主知识产权的智能交通系统系列产品国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商公司主要面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案, 包括城市视频监控管理平台的研发制造及提供相关技术服务综合性跨国企业, 其中安防业务涵盖视频监控行业全线产品, 主导产品为摄像机和矩阵

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