目录一新闻动态... 3 二重点跟踪公司点评... 3 三总成交量成交额上升, 做市成交量大幅增长... 4 四做市转让 : 联赢激光成交额蝉联榜首... 5 五协议转让 : 华通线缆成交额拔得头筹... 6 六 29% 的股票上涨 ( 高端装备行业做市企业 )... 7 七 20 家

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父宓
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1 战略性新兴产业十三五规划发布, 明确六大目标赵巧敏 ( 分析师 ) 电话 : 执业编号 : 邮箱 : 投资要点新闻动态 A zhaoqm@gzgzhs.com.cn 国务院印发十三五国家战略性新兴产业发展规划, 明确指示高端装备与新材料产业六大目标 : 新材料基础支撑, 轨道交通装备领跑, 智能制造打造品牌, 空天与海洋产业前瞻布局重点跟踪公司伯朗特发布三季报, 瑞德设计再获大奖市场表现做市成交量大幅增长 12 月 10 日至 12 月 23 日, 新三板高端装备市场总成交数量 2.45 亿股, 环比增加 97.24%, 其中做市环比增加 67.68%; 总成交金额为 9.57 亿元, 环比增加 33.60%, 其中做市环比减少 18.03% 做市转让 : 联赢激光成交额蝉联榜首协议转让 : 华通线缆成交额拔得头筹涨跌表现 12 月 10 日至 12 月 23 日,29% 的股票上涨 12 月末双周新三板高端装备行业做市企业中, 上涨 69 家, 环比持平 ; 下跌 100 家, 环比增加 11 家定增 20 家高端装备企业发布定增预案 12 月 10 日至 12 月 23 日, 共有 20 家高端装备企业发布定增预案, 其中 3 家做市企业,17 家协议转让企业预计募集资金金额为 4.86 亿元, 其中微特电机预计募集资金最多 ( 募资金额 1.00 亿元, 增发 1125 万股 ) 挂牌 17 家高端装备企业新增挂牌 12 月 10 日至 12 月 23 日高端装备制造业企业新挂牌企业数为 17 家, 环比增加 7 家新增做市 2 家企业新增做市第 30 期 ( ) 高端装备制造业 12 月末双周交易信息指标近两周交易总市值 ( 亿元 ) 1987 成交金额 ( 亿元 ) 9.57 成交数量 ( 亿股 ) 2.45 挂牌公司数量 1417 相关报告 1 广证恒生机器人行业专题系列报告 ( 一 ) 海外篇 : 群雄争霸还看四大家族 2 广证恒生机器人行业专题系列报告 ( 二 ) 成长路径篇 : 发展正当时多路径发力 3 事件点评 :< 中国制造 2025> 出台, 制造业腾飞之梦不远虚拟现实行业专题 : 从细分领域剖析主板新三板投资机会 5 观典防务 ( OC): 无人机缉毒蓝海龙头, 硬件服务齐飞翔 6 科安达 ( OC): 专注信控及防雷, 轨道交通领域独占鳌头 7 松科快换 ( OC): 冉冉升起的全球快换行业新巨星 8 七维航测 (430088): 军工航测领军企业, 深入无人机千亿市场 9 凡拓创意 (833414): 数字多媒体展示领先企业,+VR 助力企业腾飞广证恒生做中国新三板研究极客 12 月 10 日至 12 月 23 日, 高端装备 2 家企业新增做市

2 目录一新闻动态... 3 二重点跟踪公司点评... 3 三总成交量成交额上升, 做市成交量大幅增长... 4 四做市转让 : 联赢激光成交额蝉联榜首... 5 五协议转让 : 华通线缆成交额拔得头筹... 6 六 29% 的股票上涨 ( 高端装备行业做市企业 )... 7 七 20 家企业发布定增预案... 7 八 17 家企业新增挂牌... 8 九 2 家企业新增做市... 9 图表目录图表 1 高端装备制造业 12 月末双周重要新闻...3 图表 2 伯朗特发布三季报, 瑞德设计再获大奖...3 图表 3 12 月 10 日至 12 月 23 日, 做市成交量大幅增长...4 图表 4 12 月末新三板高端装备做市转让企业成交额前十企业 ( 万元 )...5 图表 5 联赢激光营业收入变化趋势 ( 万元 )...5 图表 6 12 月末双周新三板高端装备协议转让企业成交额排名统计 ( 万元 )...6 图表 7 华通线缆营业收入变化趋势 ( 万元 )...6 图表 8 12 月末双周 29% 的股票上涨...7 图表 9 12 月 10 日至 12 月 23 日高端装备企业定增额排行前五名企业 ( 万元 )...7 图表 10 高端制造业 12 月 10 日至 12 月 23 日挂牌企业一览表...8

3 一新闻动态国务院印发十三五国家战略性新兴产业发展规划, 明确指示高端装备与新材料产业六大目标, 配套金融财税政策催动资本助力图表 1 高端装备制造业 12 月末双周重要新闻国务院印发十三五国家战略性新兴产业发展规划事件点评国务院日前印发十三五国家战略性新兴产业发展规划, 旨在对十三五期间我国战略性新兴产业发展目标重点任务政策措施等作出全面部署安排规划指出, 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向, 是培育发展新动能获取未来竞争新优势的关键领域, 要加快发展壮大新一代信息技术高端装备新材料生物新能源汽车新能源节能环保数字创意等战略性新兴产业规划进一步指出, 要促进高端装备与新材料产业突破发展, 引领中国制造新跨越 :( 一 ) 打造智能制造高端品牌 ;( 二 ) 实现航空产业新突破 ;( 三 ) 做大做强卫星及应用产业 ;( 四 ) 强化轨道交通装备领先地位 ;( 五 ) 增强海洋工程装备国际竞争力 ; ( 六 ) 提高新材料基础支撑能力力争到 2020 年, 高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元规划还表示, 将加大对战略性新兴产业的金融财税支持, 积极支持符合条件的战略性新兴产业企业上市或挂牌融资, 研究推出全国股份转让系统挂牌公司向创业板转板试点, 建立全国股份转让系统与区域性股权市场合作对接机制十三五国家战略性新兴产业发展规划明确了包括高端装备与新材料在内的产业发展重点, 极大振奋了相关产业的信心规划从六个方面非常前瞻而具体地指明了发展目标和重点突破方向, 特别是对发展空天和海洋技术的大力支持, 将为我国应对未来日益复杂和多元的国际竞争打下坚实基础另一方面, 规划注重战略性新兴产业的金融财税支持, 区域股转市场新三板创业板的对接将进一步吸引社会资金和优质资源注入相关产业, 促成政府社会企业和投资人的多赢资料来源 : 国务院工信部广证恒生二重点跟踪公司点评图表 2 伯朗特发布三季报, 瑞德设计再获大奖公司名称观典防务七维航测伯朗特公司近期无大事发生事件及点评本次报告期间, 公司召开董事会监事会职工代表大会, 发布上次临时股东大会决议, 重要决议包括 :1. 拟将控股子公司无锡天和电子有限公司 40% 股权以在 4000 万元 ( 浮动 10%) 对价出售给合肥银桦股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 本次交易构成关联交易, 但不构成重大资产重组 2. 董事长杨娜 ( 持股 25.01% 并控股公司 ) 质押个人 12.95% 股份用于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请 3,500 万元综合授信提供股权质押担保, 质押期限一年 3. 撤回定向发行股票申请, 证监会终止相关审查 12 月 16 日, 公司发布 2016 三季报 :2016 前三季度营业收入 12, 万元, 同比增长 47.65%; 扣非归母净利润 1, 万元, 同比增长 80.89%; 第三季度毛利率 37.20%, 环比微降 1.05%; 公司营收利润大幅增长, 毛利稳中微降, 业绩表现强劲 12 月 24 日, 公司发布股票发行方案公告 : 本次定向发行股票价格为 10 元 / 股, 预计募集资金不超过 13, 万元 ; 发行对象为董事长尹荣造东莞市荣造智造一号投

4 松科快换臻迪科技深科达曼恒数字凡拓创意无人机中科汇联身临其境瑞德设计瑞必达资料来源 :wind 广证恒生资合伙企业 ; 募集资金用于补充流动资金研发及试产投入租赁新厂房租金及装修费整合并购上下游企业公司近期无大事发生 12 月 19 日, 发布股票解除限售公告, 本批次股票解除限售数量总额为 9,076,278 股, 占公司总股本的比例 %, 可转让时间为 2016 年 12 月 22 日 12 月 22 日, 经核查股票异常波动原因系公司控股股东北京臻迪投资管理中心以 2.31 元 / 股的价格向公司实际控制人郑卫锋转让 1,500,000 股因公司正在筹划重大事项, 公司股票自 2016 年 12 月 16 日 ( 星期五 ) 开市起暂停转让, 暂定恢复转让的最晚时间为 2017 年 3 月 15 日 ( 星期三 ) 12 月 12 日, 公司发布最新公司章程 12 月 12 日公司董事会审议通过关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行方案的议案 : 本次定向发行股票价格为 10 元 / 股, 发行股份数量不超过 640 万股, 预计募集资金总额不超过 6400 万元 ; 目前尚未确定发行对象, 将在发行结束后的股票发行情况报告书中予以披露 ; 募集资金用途 : 分子公司及营销网络建设品牌宣传技术研发补充流动资金 12 月 20 日, 公司发布第一创业证券股份有限公司关于后续加入为本公司股票提供做市报价服务的公告 ; 此前做市商包括广发证券海通证券中投证券等 3 家公司近期无大事发生公司近期无大事发生 12 月 14 日, 公司与宁波方太厨具有限公司联合设计开发的水槽式洗碗机继此前获得中国设计智造大奖 (DIA) 金智奖之后, 又获由中国创新设计产业战略联盟主办中国工程院指导的 2016 中国好设计金奖不仅体现了公司在产品研发与工业设计领域的领先实力, 且体现了公司在工业设计创新能力方面被高度认可, 将会对公司拓展相关领域的市场和业务产生积极影响 12 月 21 日, 公司发布东北证券股份有限公司关于后续加入为本公司股票提供做市报价服务的公告 ; 此前做市商包括国金证券浙商证券红塔证券等 9 家三总成交量成交额上升, 做市成交量大幅增长 12 月 10 日至 12 月 23 日, 新三板高端装备市场总成交数量 2.45 亿股, 环比增加 97.24%, 其中做市环比增加 67.68%; 总成交金额为 9.57 亿元, 环比增加 33.60%, 其中做市环比减少 18.03% 图表 3 12 月 10 日至 12 月 23 日, 做市成交量大幅增长项目 12 月末双周比 12 月初双周增减本年累计成交数量 ( 亿股 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交金额 ( 亿元 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 资料来源 :wind 广证恒生

5 四做市转让 : 联赢激光成交额蝉联榜首 12 月 10 日至 12 月 23 日, 新三板高端装备市场做市成交保持活跃联赢激光成交额蝉联榜首, 成交价小幅上涨 2.14% 至元 / 股 ; 该公司是国内唯一专业从事精密激光焊接的设备制造商, 近三年业绩高速增长图表 4 12 月末新三板高端装备做市转让企业成交额前十企业 ( 万元 ) 蓝天环保龙腾科技欣影科技绩优股份锐新昌力王高科伯朗特国林环保 , , , 春茂股份联赢激光 10, , 数据来源 :wind, 广证恒生 , , , , , , 图表 5 联赢激光营业收入变化趋势 ( 万元 ) 30, , , , , , , , , 数据来源 :wind, 广证恒生

6 五协议转让 : 华通线缆成交额拔得头筹 12 月 10 日至 12 月 23 日, 新三板高端装备市场协议成交热度高涨, 前十名企业成交额环比上涨超 100%; 其中华通电缆成交额拔得头筹, 该公司系国内电线电缆行业综合性型企业, 2016 年中报业绩已显著回暖图表 6 12 月末双周新三板高端装备协议转让企业成交额排名统计 ( 万元 ) 万家天能中成发展新风光中际联合善营股份易点天下万杰智能全三维 1, , , , , , , , 森达电气 7, 华通线缆 9, 数据来源 :wind, 广证恒生 , , , , , 图表 7 华通线缆营业收入变化趋势 ( 万元 ) 145, , , , , , , , , , , 数据来源 :wind, 广证恒生

六 29% 的股票上涨 ( 高端装备行业做市企业 ) 12 月末双周新三板高端装备行业做市企业中, 上涨 69 家, 环比持平 ; 下跌 100 家, 环比增加 11 家图表 8 12 月末双周 29% 的股票上涨下跌 42% 上涨 29% 数据来源 :wind 广证恒生持平 29% 七 20 家企业发布定增预案 12 月 10 日至 12 月 23 日, 共有 20

7 六 29% 的股票上涨 ( 高端装备行业做市企业 ) 12 月末双周新三板高端装备行业做市企业中, 上涨 69 家, 环比持平 ; 下跌 100 家, 环比增加 11 家图表 8 12 月末双周 29% 的股票上涨下跌 42% 上涨 29% 数据来源 :wind 广证恒生持平 29% 七 20 家企业发布定增预案 12 月 10 日至 12 月 23 日, 共有 20 家高端装备企业发布定增预案, 其中 3 家做市企业, 17 家协议转让企业预计募集资金金额为 4.86 亿元, 其中微特电机预计募集资金最多 ( 募资金额 1.00 亿元, 增发 1125 万股 ) 图表 9 12 月 10 日至 12 月 23 日高端装备企业定增额排行前五名企业 ( 万元 ) 裕荣光电 2,500 汉龙科技 2,745 晨光电缆 2,800 德尔能 10,010 微特电机 10,013 数据来源 :wind, 广证恒生 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

8 八 17 家企业新增挂牌 12 月 10 日至 12 月 23 日高端装备制造业企业新挂牌企业数为 17 家, 环比增加 7 家图表 10 高端制造业 12 月 10 日至 12 月 23 日挂牌企业一览表证券代码证券简称 2015 年营业收入 ( 万元 ) 主办券商 OC 思维福特安信证券股份有限公司 OC 福立旺国元证券股份有限公司 OC 艾克特长城国瑞证券有限公司 OC 万谷机械西南证券股份有限公司 OC 南江智能华龙证券股份有限公司 OC 科宇股份东北证券股份有限公司 OC 森泰英格东莞证券股份有限公司 OC 恒基永昕中原证券股份有限公司 OC 精科传动国元证券股份有限公司 OC 奔野重工西部证券股份有限公司 OC 派沃股份招商证券股份有限公司 OC 吉林一机东兴证券股份有限公司 OC 振华泵业光大证券股份有限公司 OC 聚川环保新时代证券股份有限公司 OC 华誉能源中信建投证券股份有限公司 OC 光宝科技东吴证券股份有限公司 OC 荻赛尔安信证券股份有限公司数据来源 :wind 广证恒生

9 九 2 家企业新增做市 12 月 10 日至 12 月 23 日, 高端装备共有 2 家企业新增做市, 分别为宏乾科技 ( OC) 和金陵电机 ( OC) 数据支持 : 谭潇刚

10 新三板团队介绍 : 在新三板进入历史机遇期之际, 广证恒生在业内率先成立了由首席研究官领衔的新三板研究团队新三板团队依托长期以来对资本市场和上市公司的丰富研究经验, 结合新三板的特点构建了业内领先的新三板研究体系团队已推出了周报月报专题以及行业公司的研究产品线, 体系完善成果丰硕广证恒生新三板团队致力于成为新三板研究极客, 为新三板参与者提供前瞻务实有效的研究支持和闭环式全方位金融服务团队成员 : 袁季 ( 广证恒生总经理首席研究官 ): 从事证券研究逾十年, 曾获世界金融实验室年度大奖最具声望的 100 位证券分析师称号 2015 年度广州市高层次金融人才中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖, 携研究团队获得 2013 年中国证券报金牛分析师六项大奖 2014 年组建业内首个新三板研究团队, 创建知名研究品牌新三板研究极客赵巧敏 ( 新三板研究团队长, 副首席分析师, 高端装备行业负责人 ): 英国南安普顿大学国际金融市场硕士,7 年证券研究经验具有跨行业及海外研究复合背景曾获 08 及 09 年证券业协会课题二等奖肖超 ( 新三板研究副团队长, 副首席分析师, 教育行业研究负责人 ): 荷兰代尔夫特理工大学硕士, 6 年证券研究经验,2013 年获中国证券报金牛分析师通信行业第一名, 对 TMT 行业发展及公司研究有独到心得与积累陈晓敏 ( 新三板医药生物行业研究员 ): 西北大学硕士, 理工科和经管类复合专业背景, 在 SCI EI 期刊发表多篇论文 3 年知名管理咨询公司医药行业研究经验, 参与某原料药龙头企业十三五战略规划项目温朝会 ( 新三板 TMT 行业研究员 ): 南京大学硕士, 理工科和经管类复合专业背景, 七年运营商工作经验, 四年市场分析经验, 擅长通信互联网信息化等相关方面研究撰写大数据专题基础篇行业篇等系列深度报告, 重点研究大数据产业链精准营销大数据征信等细分领域魏也娜 ( 新三板 TMT 行业研究员 ): 金融硕士, 中山大学遥感与地理信息系统学士,3 年软件行业从业经验, 对计算机通信互联网等相关领域有深刻理解和敏锐观察,2016 年加入广证恒生, 从事新三板 TMT 行业研究黄莞 ( 新三板教育行业研究员 ): 英国杜伦大学金融硕士, 具有跨行业及海外研究复合背景, 负责教育领域研究, 擅长数据挖掘和案例分析林全 ( 新三板高端装备行业研究员 ): 重庆大学硕士, 机械工程与工商管理复合专业背景, 积累了华为供应链管理与航天企业精益生产和流程管理项目经验, 对产业发展与企业运营有独到心得陆彬彬 ( 新三板主题策略研究员 ): 美国约翰霍普金斯大学金融硕士, 负责新三板市场政策等领域研究联系我们 : 邮箱 :lubinbin@gzgzhs.com.cn 电话 :

11 广证恒生 : 地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼电话 : , 邮编 : 股票评级标准 : 强烈推荐 :6 个月内相对强于市场表现 15% 以上 ; 谨慎推荐 :6 个月内相对强于市场表现 5% 15%; 中性 :6 个月内相对市场表现在 -5% 5% 之间波动 ; 回避 :6 个月内相对弱于市场表现 5% 以上分析师承诺 : 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了作者的研究观点在作者所知情的范围内, 公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系重要声明及风险提示 : 我公司具备证券投资咨询业务资格本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保我公司已根据法律法规要求与控股股东 ( 广州证券股份有限公司 ) 各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度, 有效隔离内幕信息和敏感信息在此前提下, 投资者阅读本报告时, 我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务法律法规政策许可的情况下, 我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为广州广证恒生证券研究所有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改市场有风险, 投资需谨慎敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告第 11 页共 11 页

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方正证券国金证券新时代证券海通证券国联证券华创证券长城证券大通证券国元证券 2016 上半年新三板券商业务排行榜 ( 挂牌定增做市 ) 2016 年 7 月 6 日袁季 ( 分析师首席研究官 ) 陆彬彬 ( 研究助理 ) 电话 : 020-88836102 020-88831176 执业编号 : A1310512070003 邮箱 : yuanj@gzgzhs.com.cn lubinbin@gzgzhs.com.cn 导语 :2016 年已经过过半, 截至 2016