Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国智能手机行业研究报告 目前智能手机有两种设计思路, 一是以一颗 Modem( Baseband)+ 多媒体应用 常规数据浮点运算的芯片为核心 诺基亚 HTC 索爱 LG RIM 都是采用这种设计, 这种芯片主要由高通和 Marvell 提供, 诺基亚是和飞思卡尔联合开发的 这种芯片最常见的就是高通的 Snapdragon 平台, 包括 QSD8250 QSD8650 QSD8672 其次是 MSM 系列, 常见的是 MSM7201 MSM7227 MSM7600,MSM7627 实际上 MSM7600 早在 2002 年就已经推出样片, 直到今天还大量使用 Marvell 只有 PXA910/920/930, 而 PXA910/920 是对应 TD- SCDMA 的,PXA930 则是对应 WCDMA 的 采用这种设计的厂家通常都是老牌厂家 这种设计的周期短, 适合于机海战术, 手机的核心硬件没多少差别, 差别多在软件 屏幕 外壳等方面 缺点是高度同质化, 没明显差别, 缺乏特色, 依赖品牌推广 主芯片需要同时兼顾多媒体处理 数据运算和数据通信, 性能会有所不足

2 二是以一颗集成射频收发器 模拟基频大部分功能的 Modem 芯片加一颗应用处理器芯片 苹果 摩托罗拉 三星 微软 Palm( 惠普 ) 多采用这种设计 苹果的 iphone 一直沿用英飞凌的 Modem(Baseband) 加三星的应用处理器, 摩托罗拉的新机型多采用高通的 QSC6085+ 德州仪器的 OMAP3430 三星则自己有应用处理器产品, 包括 S3C6410 S5PC110 S5PV210 这些应用处理器除了苹果大量使用外 ( 苹果做了微小改动 ), 很少厂家会使用, 而三星自己在 2010 年推出的机型中则大量使用 如果是 CDMA EV-DO 制式, 手机厂商就多使用高通的 QSC6085; 如果是 HSDPA, 就使用 MSM6246 或 MSM6290 做 Modem 至于 WCDMA, 抱歉, 高通没有推出独立的 Modem 芯片, 手机厂商只能买 QSD8250 用了 微软的 KIN TWO 也使用了 QSC6085, 国内也有很多厂家使用 国内的酷派 中兴 华为 海信 天语差不多都是适用 QSC6085+ 应用处理器 联想的 ET 系列也是这样, 而乐 PHONE 采用了 QSD8250 应用处理器方面, 基本上就德州仪器的 OMAP3430 和三星的产品可供选择,Marvell 的很少见使用 还有新秀 Nvidia 的 Tegra APX2600 用在了微软的 KIN TWO 上 集成度高的设计在成本上并不占优势, 虽然不需要加应用处理器, 但是需要添加收发器和电源管理两片芯片 而体积上, 同样如此, 两者难分伯仲 性能方面, 分离式的性能强大是无容置疑的, 不过高通也在提高性能 智能手机最大获益者当然是高通, 无论哪一种设计, 高通都是首选 除诺基亚外至少 60% 的智能手机里都要使用高通的芯片, 苹果之流毕竟是少数 而诺基亚的 3G 手机也离不开高通的专利授权 其次的受益者是英飞凌, 苹果所有的手机都采用了英飞凌的 Baseband, 并且英飞凌是唯一供应商 独立的技术比较全面的纯 3G Baseband 厂家只有英飞凌, 苹果别无他选 即便是 ipad 也是如此, 第四代 iphone 也是如此 手机内存厂家也是受益者 智能手机使用内存量远超过普通手机, 尤其是 NAND 用量 手机 NAND 内存供应商主要是东芝和三星 RAM 用量也很高, 主要供应商是三星 Hynix Elpida 再次是触摸屏和显示屏厂家, 几乎所有智能手机都是触摸屏, 显示屏尺寸大且分辨率高, 单价高, 毛利率也高 三星移动显示 胜华 友达 新奇美都是明显受益者 最后还有电池厂家, 不过获益程度有限

3 联发科和 ST-ERICSSON 则不是受益者 联发科的智能手机芯片推广极其困难, 因为它和江河日下的 Windows Mobile 捆绑在一起, 不支持 3G, 其性能远不能和主流的智能手机 CPU 相比 多媒体性能,3D 图形生成, 浮点运算能力, 这些都不是联发科擅长的 这需要长时间的积累和及早布局, 目前只有高通和 Marvell 做到了单芯片含 Modem 的智能手机 CPU, 高通在 10 年前就已经开始布局 ST-ERICSSON 技术全面, 不比高通差多少, 问题是三家整合的效果不佳 曾投入大量精力和财力的 ST 的 Nomadik 应用处理器被彻底放弃 ST-ERICSSON 目前智能手机主打芯片是 U6715, 还是极老的 ARM926 内核, 最高 468MHz, 而它的竞争对手是 MSM7201A 或 QSD8250 MSM7201A 虽然最高只有 528MHz, 但却是 ARM11+ARM9 双核构架

4 报告目录 第一章 : 全球手机市场及发展趋势 1.1 全球手机市场现状 1.2 智能手机市场 1.3 中国手机市场与产业 1.4 中国智能手机市场 第二章 典型智能手机设计 2.1 黑莓 BOLD 2.2 黑莓 STORM 2.3 HTC TOUCH 2.4 索爱 XPERIA X1 2.5 T-MOBILE T1 2.6 MOTO KRAVE ZN4 2.7 诺基亚 N APPLE IPHONE 2G/3G 2.9 摩托罗拉 DROID 2.10 BLACKBERRY TOUR T-MOBILE (SHARP) SIDEKICK LX 2.12 微软 KIN 2.13 智能手机设计思路 2.14 智能手机显示屏 2.15 智能手机内存 2.16 智能手机照相 WLAN GPS 第三章 : 智能手机核心软硬件研究 3.1 智能手机处理器发展趋势 Cortex-A Cortex A Mali 图形处理器 (GPU) Imagination PowerVR 3.2 智能手机处理器现状 3.3 操作系统总结 3.4 三星的 BADA 系统 第四章 智能手机厂家研究 4.1 诺基亚 4.2 摩托罗拉 4.3 三星 4.4 索尼爱立信 4.5 LG 4.6 RIM 4.7 苹果 4.8 宏达电 HTC 第五章 智能手机核心软硬件厂家研究 5.1 德州仪器 5.2 MARVELL 5.3 三星 5.4 高通(QUALCOMM) 5.5 NVIDIA 5.6 手机网页浏览器 5.7 手机网页浏览器市场现状

5 5.8 OPERA 5.9 SKYFIRE 5.10 OPENWAVE 5.11 ACCESS

6 图表目录 年全球相机手机像素分布 年自动对焦相机手机出货量 年全球手机出货量 2007 年 1 季度 年 4 季度全球手机出货量 2007 年 1 季度 年 4 季度全球手机出货量地域分布 2007 年 1 季度 年 4 季度全球手机出货量技术分布 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 2009 年全球主要手机厂家市场占有率 2010 年 1 季度全球主要手机厂家市场占有率 年全球智能手机厂家市场占有率 2008 年中国主要手机厂家市场占有率 2009 年中国主要手机厂家市场占有率 年中国手机产量统计及预测 年中国智能手机主要厂家市场占有率 IPHONE 3G PCB 板 Motorola Droid 内部框架图 BlackBerry Tour 9630 内部框架图 T-Mobile (Sharp) Sidekick LX 内部框架图 年手机显示屏市场技术分布 年手机显示屏市场规模尺寸分布 2010 年智能手机显示屏尺寸分布 2010 年智能手机显示屏分辨率分布 2010 年智能手机照相像素分布 2010 年智能手机 WLAN 分布

7 目前典型顶级手机内核 ARM 内核路线图 Cortex-A9 内核 STERICSSON U8500 系统 Cortex A5 内部框架 ARM Mali 图形架构一览 采用 PowerVR 的典型手机一览 各操作系统出货量手机厂家分布 2008 年 1 季度 年 1 季度诺基亚手机平均销售价格与运营利润率 2008 年 1 季度 年 1 季度诺基亚手机出货量与平均价格 2008 年 1 季度 年 1 季度诺基亚手机出货量地域分布 2009 年 1 季度 2010 年 1 季度诺基亚手机销售额地域分布 2007 年 1 季度 年 1 季度诺基亚大中华区手机出货量 2009 年 1 4 季度 2010 年 1 季度摩托罗拉手机收入地域分布 三星 年手机出货量与年增幅统计 三星 2008 年 1 季度到 2010 年 1 季度每季度手机出货量统计 2007 年 1 季度到 2010 年 1 季度三星手机出口平均价格与运营利润率统计 2008 年 1 季度到 2010 年 1 季度索尼爱立信出货量与平均销售价格统计 2008 年 1 季度到 2010 年 1 季度索尼爱立信收入与运营利润率统计 年 LG 手机出货量与年增幅统计 2008 年 1 季度到 2010 年 1 季度 LG 手机每季度销售额与运营利润统计 2007 年 1 季度到 2009 年 3 季度 LG 手机部门地域收入结构 黑莓国际用户数与 RIM 收入地域分布 财年黑莓手机销量 2009 年 10 月 RIM 销量机型分布 年宏达电收入与毛利率

8 年宏达电出货量与平均价格 年德州仪器收入事业分布 年德州仪器运营利润事业分布 德州仪器 OMAP 路线图 OMAP 4 系列简介 OMAP44X 内部框架图 OMAP44X 典型应用图 OMAP44X 软件架构图 与 OMAP44X 配合的 TWL6030 电源管理 TWL6040 音频后端处理内部框架图 财年 Marvell 收入与运营利润率统计 PXA910/920 内部框架图 三星应用处理器技术 三星应用处理器路线图 S5PC100 内部框架图 S3C6410 内部框架图 S5P6640 内部框架图 2009 年前 9 月高通专利授权新客户地域分布 QSD8250 内部框架图 MSM6280 MSM7200 MSM7200A 特色对比 MSM7200A 内部结构 财年 Nvidia 收入与运营利润率 财年 Nvidia 收入地域分布 财年 Nvidia 收入部门分布 财年 Nvidia 消费类电子部门收入与运营利润 Nvidia 手机 GPU 内部框架图 TEGRA 内部框架图

9 2010 年 5 月全球智能手机网页浏览器市场占有率 年 Opera 收入与 EBITDA 2007 年 1 季度 年 1 季度 Opera EBITDA 2007 年 1 季度 年 1 季度 Opera 收入下游应用分布 2009 年 4 季度 2010 年 1 季度 Opera 客户类型分布 Openwave 2007 年 1 季度到 2010 年 1 季度收入与毛利率统计 Openwave 2007 年 1 季度到 2010 年 1 季度收入结构 Openwave 2007 年 1 季度到 2010 年 1 季度地域收入结构 年采用爱可信浏览器的手机出货量 爱可信 2008 年 3 季度到 2010 年 1 季度员工地域分布 2008 年 3 季度到 2009 年 4 季度爱可信收入与毛利率统计 2007 年 2 季度到 2008 年 3 季度爱可信收入与毛利结构 财年 4 季度爱可信收入产品分布 年爱可信订单状况 采用爱可信浏览器的日本最新手机 采用爱可信浏览器的家电产品 黑莓 BOLD 零部件及供应商清单 黑莓 STORM 零部件及供应商清单 HTC Touch 零部件及供应商清单 (CDMA) 索爱 XPERIA X1 零部件及供应商清单 T-MOBILE T1 零部件及供应商清单 MOTO KRAVE ZN4 零部件及供应商清单 N95 零部件及供应商清单 APPLE IPHONE 16GB(2G) 零部件及供应商清单

10 Motorola Droid 零部件及供应商清单 BlackBerry Tour 9630 零部件及供应商清单 T-Mobile (Sharp) Sidekick LX 零部件及供应商清单 微软 Kin 零部件及供应商清单 HTC 11 款手机内存配置 Cortex A5 性能 常见智能手机 CPU 参数对比 年智能型手机操作系统出货量实绩 摩托罗拉 3 款手机零组件配置清单 索爱手机平台一览 使用 OMAP3430 的手机一览 Marvell ARMAD 系列产品一览 三星移动应用处理器一览 采用 S5PC100 S3C6410 手机一览 高通 7 家分公司简介 年高通主要子公司财务状况 年高通芯片出货量及市场占有率统计 使用 Nvidia 手机 GPU 的手机一览 Nvidia 手机 GPU 特性对比 2009 年爱可信分公司财务报表 采用爱可信浏览器的除日本外的手机

11 购买报告 价 格 电子版 : 8500 元电话 : /62/63 纸质版 : 8000 元传真 : 页数 :171 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室

12 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

13 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心