2012 全球风电发展概况 2012 年全球风电市场比 2011 年增长超过了 10%, 1 近 45 吉瓦的新风力发电上网带来了约 560 亿欧元的投资 2012 年底, 全球累计风电装机总量达到 吉瓦, 使累计市场增长超过了 19%, 考虑到宏观经济发展状况, 风电行业已经表现良好,

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2 2012 全球风电发展概况 2012 年全球风电市场比 2011 年增长超过了 10%, 1 近 45 吉瓦的新风力发电上网带来了约 560 亿欧元的投资 2012 年底, 全球累计风电装机总量达到 吉瓦, 使累计市场增长超过了 19%, 考虑到宏观经济发展状况, 风电行业已经表现良好, 即便该数据低于过去 10 年 22% 的年平均增长率 2011 年底对风电市场增长的预期有好有坏, 由于欧洲 经济持续放缓 美国政策的不确定性, 因此很难预测 2012 年的情况 但是 2012 年风电在北美 欧洲等传统市场的 装机容量却是创纪录的一年 与此相反, 自 2009 年以来风电最大的市场中国却放 缓了脚步, 这意味着 2012 年美国重新坐上风电新增市场 的头把交椅, 但是 2012 年亚洲仍旧主导着全球市场, 北 美紧随其后, 欧洲位列第三 如此算来,2012 年全球大部分风电装机集中在经济合 作与发展组织 OECD 内部成员国内, 这是自 2009 年以来 的第一次 这主要是由美国市场异常强劲及好于预期的欧洲 市场造成的 到去年年底装机容量超过 1000 兆瓦的国家已经上升 到 24 个 : 其中欧洲 16 个 2 ; 亚太地区 4 个 ( 中国 印度 日本和澳大利亚 ); 北美 3 个 ( 加拿大 墨西哥 美国 ) 以及拉丁美洲 1 个 ( 巴西 ) 展望未来, 各个地区前景复杂 虽然美国的生产税收 抵免已续期一年 ( 实际上是近 2 年 ), 但是在中短期内整 个市场状况与政治气候很可能影响该国对可再生能源的支持 力度 欧洲立法框架和 2020 年目标确保了一定程度的稳 定性, 但是最近欧盟各国国内可再生能源支持政策的不确定 性, 加上持续的主权债务危机意味着 2013 年的市场前景 并不确定 2012 年亚洲市场明显放缓的主要原因是中国市场整 合 印度风电支持政策的中止, 不过预计这些问题将是暂时 的, 亚洲主导全球风电市场的地位有望继续 加拿大 巴西和墨西哥 2013 年将是强劲增长的一年, 同时撒哈拉以南非洲几百兆瓦项目将首次上线, 如在南非 埃塞俄比亚及肯尼亚 全球装机容量将有较大增加, 蒙古 巴基斯坦 菲律宾和泰国的新项目也将上线 亚洲 : 中国和印度继续领先 在未来的五年里, 亚洲是世界上最大的风能区域市场, 总容量超过 15 吉瓦 在年度新增装机容量方面, 尽管中美两国之间的年新增装机差距低于 200 兆瓦, 但中国今年退居美国之后, 成为全球装机第二大国 2012 年中国新增装机容量 吉瓦, 与过去三年高额数字相比有明显下降 2012 年中国风力发电量为 1004 亿千瓦时, 占去年全国总发电量的 2%, 比 2011 年增长 1.5% 3 在过去的三年间, 中国市场装机容量几乎增加了两倍, 从 2009 年的 25.8 吉瓦到 2012 年底的 75.3 吉瓦, 使中国继续保持在全球累计风电装机容量方面的领先地位 到 2012 年底, 风能是中国第三大电力来源, 仅次于火电和水力发电, 该年风电超过了核电 中国风电行业自 2006 年以来的惊人增长使行业乐观主义者都感到惊奇 现在, 中国的风电市场开始进入一个更稳 定的发展和完善阶段 中国风电市场的增长速度超过了电网和系统运营商的管理能力 弃风限电成为风电项目的一个新的挑战 根据最新公报, 中国国家能源局 (NEA) 预计 2013 年新增风电装机容量约 18 吉瓦 与此同时, 国家能源局与国家电网将携手解决传输瓶颈和其它电网问题 国家能源局也积极鼓励接近发电中心的低风速区风电场的开发 现今印度是风电行业的重要市场, 为国际和国内的行 1 GWEC Global Wind 2012 Report

3 全球风电装机容量 MW --分区域国家装机列表 中东和非洲 突尼斯 埃塞俄比亚 埃及 摩洛哥 伊朗 佛得角 其它(1) 总和 2011年底 , 新增 年底 ,135 中国 印度 日本 台湾地区 韩国 巴基斯坦 其它(2) 总和 62,364 16,084 2, ,070 12,960 2, ,510 75,324 18,421 2, ,570 德国 西班牙 英国 意大利 法国 葡萄牙 丹麦 瑞典 波兰 荷兰 土耳其 罗马尼亚 希腊 爱尔兰 奥地利 欧洲其它 (3) 欧洲总和 欧盟27国 (4) 29,071 21,674 6,556 6,878 6,807 4,379 3,956 2,899 1,616 2,272 1, ,634 1,614 1,084 3,815 97,043 94,352 2,415 1,122 1,897 1, ,106 12,744 11,895 31,308 22,796 8,445 8,144 7,564 4,525 4,162 3,745 2,497 2,391 2,312 1,905 1,749 1,738 1,378 4, , ,041 巴西 阿根廷 哥斯达黎加 尼加拉瓜 委内瑞拉 乌拉圭 加勒比地区(5) 其它(6) 总和 1, ,280 1, ,225 2, ,505 美国 加拿大 墨西哥 总和 46,929 5, ,763 13, ,860 60,007 6,200 1,370 67,576 澳大利亚 新西兰 太平洋群岛 总和 全球总和 2, , , ,799 2, , ,587 亚洲 欧洲 拉丁美洲和加勒比地区 北美 大洋洲 1 以色列 约旦 肯尼亚 利比亚 尼日利亚和南非 2 孟加拉国 印度尼西亚 斯里兰卡 泰国 和越南 3 保加利亚 克罗地亚 塞浦路斯 捷克共和国 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法罗群岛 前南斯拉夫地区及马其顿共和国 匈牙利 冰岛 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 马耳他 挪威 罗马尼亚 俄罗斯 瑞士 斯洛伐克 斯洛文尼亚 乌克兰 4 奥地利 比利时 保加利亚 塞浦路斯 捷克共和国 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 马耳他 荷兰 波兰 葡萄牙 罗马尼拉 斯洛文尼亚 斯洛伐克 西班牙 瑞典 英国 5 加勒比地区: 阿鲁巴岛 荷属加勒比地区 库拉索 瓜德罗普岛 古巴 多美尼加 洪都拉斯 牙买加 6 哥伦比亚 智利 厄瓜多尔 秘鲁 GWEC Global Wind 2012 Report 请注意 以上数据包括263MW的退役向项目和因为四舍五入导致的数据偏差 92 资料来源 全球风能理事会

4 业工作者提供了大量机会 虽然在 2011 年印度的风电行业出现最强的年均增长, 装机容量超过 3 吉瓦, 但由于风电支持政策的中止,2012 年增长缓慢 尽管如此, 到 2012 年底印度风电装机容量达到了 2336 兆瓦, 累计 兆瓦 这一增速使印度风电市场保持在全球前五名内 截至 2013 年 1 月, 风电装机总量已经上升到 兆瓦, 使该国可再生能源装机总量达到 兆瓦 4 印度风电将需在电力供应份额中提供日益加大的比例 虽然 2012 年亚洲其他地区并没有取得多大进展, 但该地区有些有利迹象 日本市场 2012 年新安装 88 兆瓦, 总装机容量达到 2614 兆瓦 这表明约 0.5% 的电力是由风电提供的 在 2011 年 3 月福岛核事故后, 日本能源系 统正在缓慢转型, 鼓励更加多样化的能源组合, 包括更多的风电和其他可再 生能源的加入 然而, 消除现有的障碍还需要很长时间 未来海上风电发展的前景广阔 到 2012 年底, 印度可再生能源占发电总装机容量的比例超所 12%, 发电量从 1995 年的 2% 上升到约 6% 风力发电占可再生能源总发电能力的 69%, 总装机容量约占 8% 5 随着该国对电气化和不断上涨的电力消费的迫切需要, 韩国政府将 绿色增长 作为国家发展的重点之一 虽然风电技术仍然相对不太成熟,2012 年有 76 兆瓦的新的陆上风电建设, 使总装机容量达 483 兆瓦 2012 年推出的 可再生能源配额标准 有望在未来加快发展新风电项 3 GWEC Global Wind 2012 Report

5 目, 政府预计到 2022 年风力发电超过 15 吉瓦 最后,2012 年巴基斯坦信德省大规模商业 50 兆瓦风力发电场首次投产 到 2012 年底, 总装机容量达到 56 兆瓦 虽然这是一个小小的进展, 但它预示着更大的发展 目前在建项目已近 150 兆瓦, 至 2013 年底共计 700 兆瓦的项目有可能实现财务结算 蒙古第一个 50 兆瓦商业运营的风电场将在今夏投产 至于亚洲其他地区, 我们期待 2013 年在泰国和菲律宾出现新的项目 北美 : 美国破记录的装机容量 1826 兆瓦位列第一, 其次是加利福尼亚州 (1656 兆瓦 ) 堪萨斯州 (1440 兆瓦 ) 俄克拉何马州(1127 兆瓦 ) 和伊利诺伊州 (823 兆瓦 ) 到 2013 年 2 月 29 日,50 个州有可再生能源配额制,7 个州有可再生能源目标 一共有 66 个电力公司在 2012 年购买或拥有风电项目, 比 2011 年的 42 个明显增加 去年的风力发电新买家包含至少 18 个工业买家 11 所学校或大学以及 8 个城镇或城市, 呈现出风电向非传统电力买家扩张的趋势 加拿大有 935 兆瓦新风电上线, 使它成为 2012 年第九大市场 与 2011 年的 1267 兆瓦相比, 加拿大的风力发电市场在 2012 年略有放缓, 但它仍是有史以来第二好的年头 在过去的十多年间, 政府政策的不确定给美国造成了 繁荣 - 萧条 周期 尽管如此,2012 年美国风电业是有史以来最强劲的年份, 在全球风电新装机容量上成为市场的领导者 美国 190 余个联网项目新增风电装机容量的 13.1 吉瓦 为私人投资融资 250 亿美元 (190 亿欧元 ) 该国从 2011 年的 46.9 吉瓦的风力发电能力上涨到目前的 60 吉瓦 安大略省是领先的省份, 风力发电装机容量超过 2000 兆瓦, 现在全省电力超过 3% 的需求是由风电提供的 加拿大业内人士预计, 2013 年将是创纪录的一年, 新安装近 1500 兆瓦, 推动新投资超过 30 亿美元 (23 亿欧元 ) 安大略省和魁北克省预计将在新风电装机方面遥遥领先 萨斯喀彻温省 新斯科舍省和爱德华王子岛在 2012 年也获得了新的项目合同 2012 年, 风能成为美国新增发电的最主要来源, 大概占新增发电的 42% 事实上,2012 年对所有可再生能源来说都是大发展的一年, 它们总共占到全国新增发电能力的比例超过 55% 墨西哥 2012 年装机容量翻了一倍多, 安装了 801 兆 瓦, 使总装机容量达到 1370 兆瓦, 加入了超过 1000 兆 瓦的风力发电能力的国家 ( 位列第 24) 仅第四季度就有史无前例的 8.3 吉瓦风电装机, 它成为该国长期风力发电史上最 强的季度 这很大程度上得益于即将到期的联邦生产税收抵免 (PTC) 政策 该政策到 2012 年 12 月 31 日结束, 但美国国会于 2013 年 1 月 1 日延长了该政策, 将其纳入 财政悬崖 即 2012 年美国减税法案的一部分 这个 第 13 小时 免税延长预示着虽然 2013 年美国市场将大幅放缓, 但不大会像预期的那样糟糕 而免税延长预示着 2014 年市场情况的好转 在 2012 年新增装机容量方面, 德克萨斯州再次以 欧洲 : 市场表现强于预期 2012 年, 风力发电在整个欧洲的装机容量为 兆瓦, 其中欧盟国家总共有 兆瓦 然而,2012 年的数字反映的仅是 2011 年在席卷整个欧洲的政策局势不稳定之前的订单情况, 而自 2011 年开始的可再生能源政策环境不稳对风电行业起到了很大的消极影响 去年欧盟新的电力装机容量中风能占 26%, 投资在 128 亿欧元和 172 亿欧元之间 风能满足了欧洲电力需求 GWEC Global Wind 2012 Report 4

6 5 GWEC Global Wind 2012 Report

7 的 7%, 比 2011 年底的 6.3% 和 2009 年的 4.8% 有所上升 比 2011 年的 4% 有所上升 7 去年, 风电装机容量领先的国家分别是德国 ( 占所有新增风电装机容量的 21%) 英国(16%) 意大利(11%) 罗马尼亚 (8%) 和波兰 (8%) 在总装机容量方面, 德国再次领先 ( 占风电总容量的 30%), 其次是西班牙 (22%) 英国 (8%) 意大利(8%) 和法国 (7%) 目前, 风电行业正遭受经济危机和整个欧洲实施的紧缩措施的影响 新的一年将是艰难的, 但是风电行业的长期前景是光明的, 欧洲委员会和全球风能理事会的情景预测表明, 到 2050 年风能将成为领先的发电技术 不过, 现在欧盟可以给投资者提供的最重要的长期指标为 2030 年可再生能源目标 总体而言,2012 年欧盟落后于 国家可再生能源行动计划 预测的近 2 吉瓦 (1.7%) 有 18 个会员国落后, 包括捷克共和国 法国 匈牙利 希腊 葡萄牙和斯洛伐克 2012 年德国的风电市场继续保持稳步增长, 同时预期风电行业在 2013 年前景稳定 然而, 环境部长彼得 奥特梅尔最新提出的可再生能源固定电价的改革计划造成了负面影响, 投资者对未来德国风电项目的信心受到打击 6 风电行业另一问题是缺乏明确的海上风电项目联网规则 2012 年德国海上风电项目 16 个新的风力涡轮机有 80 兆瓦上网, 使北海和波罗的海地区的德国风力涡轮机总数达到 68 座, 总装机容量为 280 兆瓦 去年, 海上约安装了 109 个基础结构, 而 6 个海上风力发电场正在建设中 之前, 海上风电联网出现的权责不明问题已经得到了澄清和解决, 在未来的几个月里, 市场将要验证海上风电场电网接入的困难是否已获得圆满解决 2012 年, 英国政府对能源法案提出了一项修正案, 要求 2014 年 4 月政府为电力部门设置脱碳的目标 如果这一修正案通过, 从 2030 年起将最大限度地消减碳排放量 目前建议的上线是 50 克 / 千瓦时或低于目前的水平的 90% 8 英国的可再生能源行业协会表示,2021 年风电行业将确保超过 个就业机会, 并对英国制造业有革命性影响 另一个对风电行业的区域发展有长期的积极影响的事件为 2013 年 1 月爱尔兰和英国政府之间合作备忘录的签署 合作备忘录将启动对爱尔兰可再生能源资源的分析, 包括陆上和海上项目, 从而在爱尔兰和英国的双方共同获益的基础上指导如何开发爱尔兰的风能 9 基于对可再生能源的分析, 双方将于 2014 年签署政府间协议 意大利现在总装机容量为 8144 兆瓦, 比 2011 年的 6737 兆瓦有所上升, 是全球第七大风力发电市场 在西班牙, 金融危机的影响已经很大程度渗透到了可再生能源的政府支持政策上, 这意味着 2012 年西班牙的装机容量下降至 1,112MW, 在近期很难看到产业复苏的迹象 法国的风力发电能力也在稳步增长, 现在已达 7564 兆瓦 到 2020 年法国政府称需要 25 吉瓦风电, 但从这个阶段看来这个目标将很难实现 拉丁美洲 : 巴西迅猛发展领先其他国家 拉美市场一些国家的风电终于达到一定数量, 该区域已开始发展大规模的风电产业, 成为其丰富的水电和生物资源 ( 以及潜在的太阳能资源 ) 的补充 从中长期来看, 能源供应安全性和多样性的需求将促进拉丁美洲风电的增长 英国有欧洲最好的风力资源,2012 年装机容量达 1897 兆瓦, 占欧洲新增风电装机容量的 16%, 包括陆上 1043 兆瓦及海上 854 兆瓦, 使英国在去年的欧洲风电新增装机排行榜位列第 2 名,2012 年英国的风电产能比上年增加了 33%, 同时总风力发电满足了其电力需求的 5.5%, 拉美市场新装机容量第一次超过了 1 吉瓦 去年该区域 6 个市场安装新的风电装机容量 1225 兆瓦, 使总装机容量超过 3.5 吉瓦 巴西以 1077 兆瓦的新装机容量领先于拉丁美洲其他 GWEC Global Wind 2012 Report 6

8 国家, 这一数字也使巴西跻身于风能年装机容量超过 2 吉瓦的国家俱乐部 到 2016 年巴西强大的项目管道将完成近 7 吉瓦的目标 至少在未来五年, 巴西是前景最好的内陆风能市场之一 国家扶持政策框架和风电行业经验已经调整适应当地的条件 这使巴西在在风力发电方面占据区域领导地位 然而实现可持续发展需要一个新规章制度, 该制度应明确中长期的发展目标, 并提供项目建设过程中的法律保障和支持系统, 这将进一步提升巴西的竞争力 当前政府预计到 2021 年底该国的风电装机容量达 兆瓦 阿根廷新增了 54 兆瓦的装机容量, 使去年总装机容量达 167 兆瓦 阿根廷具有巨大的风力资源, 市场前景广阔 许多风电项目正在开发中, 这可以帮助缓解该国长期电力短缺的情况 一些分析人士称, 阿根廷的风能比整个拉丁美洲电力需求七倍还多 澳大利亚政府的 可再生能源目标计划 提出到 2020 年由可再生能源提供澳大利亚电力供应的 20% 大规模 可再生能源目标 和 小规模可再生能源计划 提供的激励 机制将缩小化石燃料发电与可再生能源发电之间的价格差 距, 预计在 2020 年产能超过 吉瓦时 去年澳大利亚开始以 23 澳元 (18.2 欧元 ) 每公吨的 价格收取最大污染者碳排放费用, 从而打击化石燃料的使用并 应对气候变化 2012 年 8 月, 澳大利亚政府和欧盟委员会达 成了一项协议, 连接二者的碳交易平台, 共享一个市场 11 然而,2012 年最有趣的一条消息是, 现在澳大利亚 风力发电比化石燃料发电更便宜 根据近期彭博新能源财经 报告 12, 澳大利亚一家新风电场的电价为 80 澳元 (64 欧元 ) 每兆瓦时, 而如果加上碳排放成本, 一家新的煤电厂的电价 为 143 澳元 (114 欧元 ) 每兆瓦时, 一家新天然气发电厂 电价为 116 澳元 (92 欧元 ) 每兆瓦时 2012 年委内瑞拉的第一个商业化 30 兆瓦风电场投产 乌拉圭新装机容量 9 兆瓦投产, 其总装机容量达 52 兆瓦 非洲和中东 在中美洲和加勒比地区的尼加拉瓜和哥斯达黎也有新项目 尼加拉瓜新增装机容量 40 兆瓦, 总装机达 102 兆瓦, 哥斯达黎加新增装机容量 15 兆瓦, 总装机容量达 147 兆瓦 太平洋 : 澳大利亚继续领跑 该地区总装机容量去年破 3 吉瓦大关 澳大利亚市场 2012 年新增装机容量达 358 兆瓦 (2011 年为 234 兆瓦 ) 新西兰目前有一个 60 兆瓦项目在建, 但电力需求不旺意味着除了已批准的 1500 兆瓦左右风电项目, 该国并没有多大市场 根据澳大利亚清洁能源委员会最近的研究, 在风电项目引入澳大利亚后, 吸引了超过 40 亿澳元的投资 10 非洲和中东地区已经开始开发其巨大的风能潜力, 虽然就绝对值而言 2012 年增长仍然不大, 该地区新增装机容量刚刚超过 100 兆瓦 然而, 一些国家已经宣布计划在长期建设大量商业规模的风力发电, 这包括南非 埃塞俄比亚 摩洛哥 肯尼亚 沙特阿拉伯等 非洲的风力资源最好的地区是沿海和中东部高地, 但直到去年, 风电规模开发还集中在北非和东非 北非和东非也是现今国家政策扶植风电发展的地区 2012 年底, 该地区超过 98% 总风电装机容量超过 1135 兆瓦集中于 6 个国家 : 埃及 (550 兆瓦 ) 摩洛哥(291 兆瓦 ) 突尼斯(104 兆瓦 ) 埃塞俄比亚(52 兆瓦 ) 伊朗(91 兆瓦 ) 佛得角 (24 兆瓦 ) 7 GWEC Global Wind 2012 Report

9 2012 年 : 压力下良好表现的一年 一方面, 风电产业所面临的挑战巨大 : 市场日益紧缩 气轮机市场供过于求导致价格面临巨大下行压力 ; 与 低价 页岩气竞争激烈 ; 在紧缩驱动的经济格局下, 可再生能源补贴机制的波动 ; 行业继续在价格上面临与政府大力资助的化石燃料与核电站竞争的挑战 即便如此, 所有风电发展的根本驱动力仍然存在, 并且全球都需要干净清洁 价格实惠 本地开发 安全可靠, 安装迅速的能源供应 这些驱动力将成为促进风电发展的长效动力, 也成为突破挑战的主要动力 本文汇率按 2013 年 3 月 11 日计算 详见 Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf 13 年 3 月 3 日登陆 年 3 月 3 日登陆 2013 年 1 月总风电装机容量达 兆瓦 年 3 月 3 日登陆 年 3 月 4 日登陆 DECC (2013) 2013 年 3 月 3 日登陆 uploads/system/uploads/attachment_data/file/120641/press_notice_ Feb_2013.pdf 确切的排放量将参考由为政府建言的独立机构气候变化委员会的建议 年 7 月 1 日开始, 澳大利亚的碳定价机制将通过一个临时链接与欧盟的碳排放交易系统 (ETS) 相连, 将两个市场的碳价格同步, 并使其能够进行全球许可交易 完整的链接预计将不迟于 2018 年 1 月建成 GWEC Global Wind 2012 Report 8

10 2013 至 2017 年市场预测 由于地域差异风电产业持续呈多元化发展态势, 在拉丁美洲 非洲和除中国印度以外的亚洲地区, 将出现明显新动向 但在全球市场增长方面起决定因素的主要市场上, 风电发展的趋势仍然起伏不定 地区与国家的差异及世界经济短期内发展具有不确定性, 加上上述因素对电力需求增长的影响, 成为我们讨论风电行业在未来五年内发展情况所参考的主要变量 虽然我们持续密切关注国家和地区碳市场的发展, 但是考虑到全球气候谈判的情况, 气候政策和碳市场在未来五年内是不会显着影响全球发展的 与以往一样, 国家级的政策是推动市场发展的最重要因素, 而这些政策所带来的影响也具有巨大的不确定性 美国的生产税收抵免 (PTC) 自 2013 年 1 月 1 日起延长一年, 关键的附加条款是, 它将惠及 2013 年已破土动工的项目, 而不仅仅是那些已连接到电网的项目 但 2014 年后会发生什么呢? 似乎可以确定的是, 目前政策不确定性的浪潮将席卷欧洲许多市场并影响 2013 年的市场, 也许还会影响 2014 年, 但是随后会怎样呢? 关于欧洲 2020 年后的目标讨论是什么样的呢? 在市场重新恢复显著增长前, 中国的巩固阶段将维持多长呢? 印度会及时纠正 政策空白 以加强 2014 年的市场吗? 这些都是行业短期内需要考虑的问题 此外, 因为低迷的市场和制造业产能过剩, 可以预见风机价格的下行压力 我们回到一个合理的供求平衡需要多久? 在制造业供应链上又要付上怎样的代价呢? 2012 年美国回到市场榜单顶部 在生产税收抵免即将到期的预期下, 美国第四季度装机容量高达 8.4 吉瓦, 美国安装的 兆瓦超过了中国安装的 兆瓦, 而中国 2012 年的装机是自 2008 年以来的最低值 2012 年是欧洲增长强劲的一年, 三个主要地区 ( 亚洲, 北美和欧洲 ) 的风电市场比过去几年里任何时候都更为平衡, 虽然亚洲仍然是领先的地区, 但它不像 2010 年和 2011 年那样占有市场的主导地位 回顾去年的年度市场进展, 非常接近于我们 2012 年的预测,2012 实际装机仅仅比我们去年的预计少了 1 吉瓦 但对于 2013 年, 我们现在预计市场比我们一年前的预测有更明显的下降, 主要是由于美国装机数的下滑 中国和印度市场的复苏比预期的要慢以及欧洲增长放缓 我们预测,2013 年新增装机容量约 40GW, 同比下降 11.6%, 然后在 2014 年大幅回升, 略微超过 2012 年, 从 GWEC Global Wind 2012 Report

11 年至 2017 年市场以平均每年超过 11% 的速度增长 整个 2013 年至 2017 年期间平均每年的市场增长率接近 7%, 2017 年达每年 61 吉瓦 累计起来, 这意味着在此期间的平均增长率达到约 13.7%, 远低于 10 年的平均数 20%, 而目前的发展意味着要超过 20% 的过去十年的平均增长率, 若非出现推动市场的某种全球政策, 这是很有挑战性的 我们预计, 到 2017 年底, 我们累计装机总容量在 500 吉瓦至 536 吉瓦之间 这使我们与去年 世界风电发展展望 2012 长期预测的稳健情景不谋而合, 并让我们思考如何能够达到超前情景 地区分布 虽然在非洲, 拉丁美洲和除中国印度外的亚洲新兴市场正在迅速发展, 但是它们的数量在未来五年中不会对全球有重大影响 当然巴西市场是个例外, 预计在此期间, 它将创造一些惊人的数字 南非的发展也会令人吃惊, 而巴基斯坦已经让人十分惊喜 这期间, 沙特阿拉伯对可再生能源产业的新需要可能会产生一些实质性的成果, 但在现在这个阶段还是个未知数 然而在十年后, 东非 东南亚 北非的新兴市场将相当程度地影响世界图景 ; 而且现在还不能确定拉美是否将产生其他主要市场 从现在的情况看, 它更像 是一个规模较小的增长 亚洲将继续成为世界上最大的市场, 中国增长的潜力仍然巨大 2013 年中国政府需要 18 吉瓦市场 从我们今天的情况看, 这似乎不太可能, 虽然 2012 年的似乎有些从低迷恢复的迹象 但由于过去 8 年的爆炸式阶段的过度增长, 整个行业仍处于恢复中, 解决电网系统 质量控制 健康和安全问题会花很多时间 印度的令人费解的政策空白, 即加速了折旧政策 (Accelerated Depreciation) 和基于发电量的激励 (GBI) 在去年 3 月底 2012 财年结束的时被叫停, 在目前看来似乎有可能被部分恢复的可能 起码,GBI 将在 2013 年 4 月 1 日开始的财政年度中恢复 这可能并不能反映在 2013 自然年的装机情况中, 因为就像其他市场一样, 这一政策对装机量的影响通常在第四季度才能体现出来, 即政策会有一个执行上的滞后现象 因此, 我们预测印度市场在 2013 年继续落后于其他国家, 但在 2014 年及以后将回到正轨 这一阶段日本的努力集中在海上, 虽然日本经济产业省规划出台的电力改革将清除阻碍日本可再生能源行业发展的障碍 而公众的需要目前正大力支持可再生能源的发展 但这个过程将需要数年, 我们预期在未来五年大部分时间内日本的装机总量处于较低水平, 即便是海上工程会有较大发展 GWEC Global Wind 2012 Report 10

12 韩国也将重点放在海上, 并确定在未来五年间海上建设至少 1 吉瓦项目 政府已经制定了雄心勃勃的 2020 年和 2030 年目标, 但在陆上风电产业被国内的各种繁琐审批程序和邻避主义折磨至衰的情况下, 如何能够取得近海项目的成功还有待观察 2013 年蒙古 泰国和菲律宾都将有新的项目建设, 在预测的这段时间内, 这些市场将缓慢的发展, 真正令人惊讶的是巴基斯坦地区, 有超过 40 个项目, 总量为 2700 兆瓦在建 这个市场未来几年的发展实在值得关注 无论如何, 亚洲将继续保持最大的市场, 在五年内约装机 112 吉瓦, 到 2017 年底总容量超过 200 吉瓦 欧洲的 2012 年是特殊的一年, 该年装机为 吉瓦, 超过了所有人的预期, 使总容量接近 110 吉瓦 然而新近在各个市场发生的一系列可再生能源补贴政策中断将造成某些影响及损失, 我们估计 2013 年和 2014 年的装机容量都将低于 2012 年的水平 东欧新兴市场和非传统风电主流市场的强劲发展将替代传统欧洲南部市场不景气的局势, 预计欧盟到 2015 年将回到正轨, 并在剩余时间中持续增长, 实现欧洲法律计划的 2020 年目标 欧洲的海上装机容量在 2012 年第一次通过了 1 吉瓦, 占欧盟 2012 年总装机容量的 10% 左右, 而且这一趋势预计在未来五年内加强 到 2017 年每年海上装机容量将达 3 吉瓦或以上 在未来五年的总装机将达约 63 吉瓦, 累计总量在 2017 年底达 170 吉瓦以上 在北美, 最大的问题当然是, 美国市场在 PTC 政策延续下究竟会发生什么 在 2012 年创记录的装机总量之后, 2013 年 1 月 1 日生产税收抵免 第 13 小时 的重新授权意味着, 虽然 2014 年的前景较为明朗, 但 2013 年的装机情况将出现下降, 大概不到 2012 年的三分之一 2014 年之后的发展态势不易预测, 然而, 风电竞争力的提升及美国经济的逐步复苏意味着对清洁 可再生能源的需求将必然开始再次增长 墨西哥的 2012 年是风电行业有史以来最好的一年, 迹象表明墨西哥将成为北美第三个重要市场, 每年建设 1 至 1.5 吉瓦 虽然新政府的政策将在一定程度上导致发展的不确定性, 但是早期迹象还是相当积极的, 我们预计在预测期间出现强劲增长 2012 年加拿大又迎来强劲发展的一年, 我们预计 2013 年市场在 1.5 吉瓦上下, 而在未来的几年中也处于相同的范围, 加拿大的发展符合对行业 2016 年达 兆瓦目标的规划 总体而言, 我们预计在今后 5 年北美装机超过 52 吉瓦, 5 年期结束后, 该地区累计共约 120 吉瓦 急剧增长的巴西市场在拉丁美洲风电市场上占主导地位, 我们预计这种情况在未来五年内不会从根本上改变 2012 年巴西装机超过了 1 吉瓦, 并可能会在未来两年内每年装机超过 2 吉瓦, 虽然与电网基础设施建设的推后可能导致装机步伐放缓, 部分项目将被推迟到五年之期的尾声执行完成 在中美洲和加勒比较小的市场以及智利 秘鲁 委内瑞拉 乌拉圭和阿根廷, 建设将继续, 但我们预期直到 2017 年, 巴西都将是装机大户实现装机容量约 13 吉瓦, 使该地区在 2017 年底总装机容量达约 16.5 吉瓦 2012 年对于非洲和中东来说又是平静的一年, 装机容量仅仅超过 100 兆瓦 然而该地区的活动频繁, 特别是新兴的南非市场 2013 年将建数百兆瓦装机容量, 并将在预测期内及随后保持这一态势 埃塞俄比亚 肯尼亚 摩洛哥和约旦的新项目正在 建设中, 我们希望埃及时局保持稳定, 以便使其雄心勃勃的风电发展计划得以实现, 该计划为到 2020 年风电达 7000 兆瓦 南非目前的发展目标要求市场在预测期内每年至少达到 400 兆瓦, 而且这一数字可能会大幅增加, 同时, 沙特政府未来五年雄心勃勃的计划可能也会开花结果 总体而言, 我们预计在未来五年中在该地区装机容量超过 8 吉瓦, 使总容量接近 10 吉瓦 11 GWEC Global Wind 2012 Report

13 太平洋地区的主要市场将继续是澳大利亚, 在新的碳排放法及可再生能源目标的作用下, 装机容量将持续增长, 超过 2012 年的 358 兆瓦 该国拥有完好的 19 吉瓦项目管道, 在今后一段时期内四分之一或更多的项目将投入使用 最近在新西兰奥克兰举办的亚太能源峰会预示着风能和太阳能在未来几年的太平洋岛国将有长足发展, 虽然该 地区市场容量有限因此带来的装机容量并不多 新西兰现有一个 60 兆瓦的项目在建, 但由于该国需求不旺, 所以目前尚不清楚在未来数年已批准的 1500 兆瓦项目实际能建设多少 在未来五年总体装机容量预计将不到 5 吉瓦, 使该地区至 2017 年年底的总装机容量超过 8 吉瓦 GWEC Global Wind 2012 Report 12

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