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1 突破光子集成技术是国内通信光器件 产业实现产业升级的必由之路 刘文武汉邮电科研院副总工程师, 教授级高级工程师华中科技大学武汉国家光电实验室, 长江特聘教授 2012 年 9 月

2 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信器件细分市场和主要供应商 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

3 通信光电子器件行业主要公司排名 2011: $6.2bn OC market Others 28.8% Finisar 15.7% Source Photonics 3.8% Oplink 3.0% JDSU 10.5% Sumitomo 9.5% NeoPhotonics 3.8% Fujitsu Optical Components 4.4% Opnext 5.3% Oclaro 5.9% Avago 9.5% 按照 OVUM2011 年数据计算, 光迅 2011 年销售额 11.1 亿元, 约占 2.8%, 刚刚被卡在 10 名以外 ( 另外美国公司 CyOptic 的市场份额也将近 3%) 但如果加上 WTD 的销售额, 烽火集团光器件份额超过 5.3%, 超过 Opnext, 至少可以位居并列第六名

4 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信核心器件主要供应商和细分市场 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

5 光迅科技主要产品和核心技术 (1) 基于纤维光学和微光学的光无源器件 Optical Device Design & Ray Tracing Crystal Optics & Components SiO Design 2 PLC Surface & Endface Fine Polishing Optoelectronics InP Active Device Vacuum Optical Coating Chips & Measurement All Fiber Fused Components Biconic Taper Technology UV Writing Devices Fiber Bragg Grating Functional Modules & Subsystem Design Modules Assembly & Packaging Subsystems Fiber Routing & Management Mechanical Hybrid & Functional Integration Software Thermal Reliability Design & Qualification Firmware Management RoHS Compliance Design

6 光迅科技主要产品和核心技术 (2) EDFA 等光模块设计和封装 Digital & Analog Electronic Circuit Design Digital Signal Processor (DSP) Application Optoelectronics Fiber Optics SiO 2 PLC Micro Optics LD Driver & TC Controller Design InP Active Device MPC Chips & Firmware FPGA & 2.5/10Gps Components FEC Design Software / Support Network Protocol Devices Optoelectronic Module & Subsystem Design Modules Multi-Functional Subsystem Develop Customerized Subsystems Modules & Subsystems Mechanical EMC & Reliability Design & Qualification Thermal CE / UL / FDA / FCC Certification RoHS Compliance Design Management Hardware / Electronics Software / Firmware System Integration

7 WTD 主要产品和核心技术 (1) 在与境外 ( 包括台湾 ) 公司合作的基础上制作 FP 和普通 DFB 管芯

8 WTD 主要产品和核心技术 (2) 采用自制和进口管芯的激光器 探测器封装 用于 CATV LDM 出纤光率可达 20mW 标准信道下测试 CSO>60dB CTB>70dB CNR>51dB LDM5S752 用于 DWDM 传输速率 2.5Gb/s 距离 120Km LDM

9 WTD 主要产品和核心技术 (3) 从管芯到器件, 再到模块的垂直设计和封装能力 具有大批量 低成本优势 Chips Components Modules

10 香港上市公司昂纳 昂纳产品结构与光迅非常接近,2011 年销售额 6.9 亿港币

11 华工正源光电子 正源产品结构与 WTD 非常接近, 2011 年销售额 4.6 亿元 华工正源 模块 :SFP SFP+ XFP 与华为 中兴 烽火 阿尔卡特朗讯 诺基亚西门子 爱立信 思科等国内 外主流设备商都有着长期的密切合作 器件 BOSA ROSA TOSA Butterfly TO-CAN Dip Coaxial Pigtial 管芯 :PD LD

12 无锡中兴光电子 四大类产品 无锡中兴光电子 2011 年销售额 2.4 亿元,2010 年有 3.6 亿

13 五大类产品 日海通讯 配线产品机柜产品机房产品 综合布线产品 光电产品 日海通讯 2011 年实现营业收入 亿元, 较去年同比增长 47.87%; 实现营业利润 1.65 亿元, 较上年同比增长 46.72%

14 海信宽带多媒体 海信光通信器件 模块增长迅猛 去年已收购东莞新科光通讯部, 还准备收购 NHK 在深圳的计算机光盘工厂, 预计今年总销售额将会达到 30 亿元规模

15 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信核心器件主要供应商和细分市场 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

16 光通信器件与模块细分市场 Market segment Long distance Medium distance Short distance Transmission discretes 4Q11 revenues ($m) Change vs. 3Q11 (%) Change vs. 4Q10 (%) Market share (rolling 4Q) Change in rolling 4Q share (%) Quarterly market share (4Q11) Change in quarterly share vs. 3Q11 $247 2% -2% 16.7% 0.24% 17.0% 1.4% $324-10% -8% 22.7% -0.04% 22.3% -0.8% $223-9% -1% 15.2% 0.26% 15.3% -0.3% $283-8% -2% 19.3% 0.27% 19.4% -0.2% Amplifiers $170-13% -11% 11.9% -0.09% 11.7% -0.9% ROADMs and filters $208-2% -22% 14.3% -0.63% 14.3% 0.7% Total $1,455-7% -8% 100% N/A 100% N/A

17 激光器及光收发模块占 62 亿美元中的一半以上 $1,000 $4,000 $millions $500 $2,000 $- 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 $- Revenues $676 $702 $795 $830 $869 $867 $847 $794 Annualized $2,405 $2,574 $2,786 $3,004 $3,196 $3,361 $3,413 $3,376 在通信光电子器件市场上, 得激光器者得天下! Transceiver market grew from $3.0bn in 2010 to $3.4bn in 2011 for a gain of 12% 4Q11 sales were down 6% sequentially and down 4% from the year-ago level

18 全球光通信激光器和模块主要供应商 Sumitomo 16% Other 36% Mitsubishi 9% Emcore 2% JDSU 9% Opnext 3% NEL 4% Oclaro 6% Finisar 7% Fujitsu Optical Components 8%

19 国外光通信激光器和模块主要供应商 另外美国 Infinera 在单芯片多波长 DFB 阵列方面具有独特优势, 但从来不对外供应 这个芯片团队中包括 20 多位博士, 但没有一个华裔 采用单芯片多波长 DFB 阵列实现 100Gbit/s 系统的 Infinera 公司近几年在北美市场异军突起,2006 年他们在 10Gbit/s 光传输设备市场占有率方面一举超越北电 阿尔卡特 朗讯等老牌光通信设备生产厂商, 成为在光通信行业中一颗耀眼的新星

20 国内外研究发展现状 在光器件集成上,Infinera 公司在这一领域上存在巨大的优势 AT&T 的 Bell 实验室曾评价 还没有那个公司像 Infinera 公司这样在技术和市场方面同时处于遥遥领先的地位, 除了 Infinera 外, 日本 NEC,NTT, 美国 Oclaor 等公司都报道了大规模光集成芯片

21 InP 基光子集成主要工艺流程

22 国外 ROADM 供应商 2011 年 ROADM 全球市场规模接近 9 亿美元 1Q11-4Q11: $886m Transport ROADMS/Filters market Other 21% JDSU 22% Sumitomo 3% AFOP 5% Finisar 13% O-Net Communications 7% NeoPhotonics 8% NEL 8% Oplink 13%

23 光放大器主要供应商及市场份额 2011 年光放大器全球市场规模约为 7.4 亿美元 1Q11 4Q11 transport amplifiers market: $737m Rolling 4Q market share (and share change vs. rolling 3Q11) Comment: As this segment rebounded, most vendors grew revenues. This quarter saw heavy impact of the flood on positions of the two segment leaders. Oclaro JDSU Furukawa Accelink 14.8% -0.42% 13.2% 0.95% 21.2% 19.8% 0.47% -3.05% 光迅放大器市场排名第 4 位 Oclaro s revenues are pulled down by recent plunge of 40% in Q4. Amplifiers were made in Fabrinet s heavily hit Chokchai facility. JDSU, unaffected by the floods, saw its share rise. In most recent quarter, it reached a segment-leading 24%, presaging future rolling 4Q gains. Furukawa s revenues continued to fall in most recent quarter, but less than the segment as a whole so its single-quarter share rose modestly. Accelink s quarterly performance this year has been consistent with its historic seasonality. Sumitomo 4.8% 0.40% Sumitomo s revenues declined 13% sequentially but were up 35% vs a year prior.

24 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信核心器件主要供应商和细分市场 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

25 预测 100G 相干光通信系统未来几年年增长率会超过 200%

26 100G 成本降低依赖光集成技术的发展

27 100G 相干系统核心器件 LiNbO3 调制器 Flexible-format Optical Modulator by Silica-LiNbO3 Hybrid Integration Technology Takashi Goh, NTT Photonics Laboratories, 日本 NTT 采用 LiNbO3 和硅基 / 二氧化硅技术发展混合集成相干光通信调制器

28 100G 系统核心光电子器件发展趋势 40/100G 集成化器件发展路线图

29 10G Transponder 发展之路

30 影响 WDM-PON 发展的核心技术 High Performance, Low Cost, Colorless ONU for WDM-PON Ryohei Urata et al., Google Inc., GOOGLE 从大会到小会都在宣传 WDM-PON, 并开始介入到 ONU 的设计

31 光网络发展驱动光子集成技术的发展 随着网络容量的快速增长, 采用传统分离器件技术, 导致光网络体积庞大 结构复杂, 成本高且能耗急剧增加

32 集成电路发展之路

33 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信核心器件主要供应商和细分市场 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

34 光迅和 WTD 正在发展的核心技术 (1) 自主开发 SiO 2 PLC LiNbO3 和 InP 基芯片 Optoelectronics SiO 2 PLC & SiO 2 PLC AWG & Splitter Design Fiber Optics InP based Active Component Design Micro LP-PECVD Optics & MOCVD Material Preparation Microlithography Chips & Micro-etching Waveguide Processing Components for PLC & Active Chips Chip Level Devices Testing & Aging Fiber Array & Fiber Attachment Modules PLC & Active Devices Assembly & Packaging Subsystems Mechanical Hybrid Integration Technology Monolithic Integration Technology Software Thermal Reliability Design & Qualification Firmware Management RoHS Compliance Design InP Active Device

35 光迅和 WTD 正在发展的核心技术 (2) 采用纳米压印技术制作激光器阵列 (863 项目 ) (a) (b) 光栅压印结构图 :(a) 大面积效果, (b) 小范围光栅质量 激光器光谱图

36 光迅和 WTD 正在发展的核心技术 (3) 可调谐激光器 (863 项目 )

37 国家领导人关心通信光电子核心技术的发展 2011 年 6 月胡锦涛主席考察武汉光电国家实验室 2010 年 10 月温家宝总理考察武汉光电国家实验室

38 国内已有两家可调激光器生产公司 武汉奥新 : 全 C 波段的调谐 ; 高且灵活可调的输出功率 ; 低功耗 ; 独立的电源和波长控制 ; 让在使用寿命内稳定 ±2.5GHz 千人计划企业, 中外合资 成都马尔斯 : 基于外腔结构的可调谐半导体激光器, 它具有可靠性和稳定性高, 波长输出精确稳定, 10 ~20mW 的高输出功率和体积小等特点 该激光器有非常窄的谱线线宽 功耗小 波长输出在 1550nm 附近的 C- 或者 L- 波段 千人计划企业, 五粮液集团提供财政支持

39 国内已有 2~3 家 PLC 芯片生产公司 PLC 分路器封装生产公司 正在 ( 已经 ) 建成的 PLC 芯片生产公司 : 日海 ( 佛山 ) 半导体所 ( 河南鹤壁 )

40 目录 光通信光电子器件行业全球主要供应商排名 国内光电子器件供应商产品结构和核心技术 光通信核心器件主要供应商和细分市场 高端器件核心技术和发展趋势 国内光电子器件技术发展趋势 小结

41 小结 1) 国内光通信光电子器件供应商排名仍然落后, 全部加起来大概也不到全球市场份额的 25% 2) 国内光电子器件供应商产品主要是 FP 腔激光器, 中低端 DFB 激光器,PIN 探测器, 基于进口芯片, 自己封装的收发模块 (SFP 等 ), 光开关 薄膜滤波器, 隔离器 连接器等无源器件, 基于进口泵浦激光器的 EDFA 和 Raman 放大器, 基于进口芯片的分路器和 AWG 产品 这些器件和模块按市场规模来计算, 估计不到全部光通信光电子器件的 35% 3) 在高附加值的高端器件方面 :ROADM 模块, 高速外调制器,DWDM 激光器 泵浦激光器 可调激光器, 激光器阵列等国内供应商尚未涉及 国内供应商传统产品 EDFA Raman 放大器,PLC 分路器,AWG, 高速 DFB 激光器等仍然主要依赖进口管芯 4) 基于相干光 100G 技术具有较强的生命力, 可能是 10 年一次的技术变革 未来几年基于 InP 的集成光子技术是 100G 相干光通信技术未来降低成本的主要途径, 其中包括可调激光器,MZ 调制器和移相器 接收机等 5) 日本 韩国光纤到户已经达 70%, 已经开始酝酿发展具有更高带宽的新一代光纤到户, 发展 WDM-PON 的核心是集成光学技术的应用, 无色 ONU 的核心是低成本可调激光器,OLT 端则需要集成激光器阵列 6) 随着 100G 和宽带接入网的应用逐步推广, 光通信光电子器件产业面临新的洗盘, 兼并重组过程已经开始, 技术垄断日渐明显 这一方面有利于减低成本, 一方面有利于大公司提高自身的核心技术竞争力 国内光通信器件行业必须尽快在一些高端光器件方面取得突破, 掌握核心技术, 逐步实现产业升级, 才能进一步获得长足发展

42 大国决胜不在战场 2010 年中国 GDP 体积已经超过日本, 但 GDP 质量实际上仍然远远落后 为了避免出现再次甲午战争的局面, 中国光通信器件同仁应该积极行动起来, 拿出中华民族到了最危险时候 的勇气和决心, 团结合作, 为尽快实现经济转型, 为提升国家竞争力而奋力拼搏

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