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1 声 明 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 Beijing Hanbang Technology Corp. ( 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 )

2 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 向 社 会 公 众 公 开 发 行 不 超 过 1,770 万 股, 本 次 公 开 发 行 股 票 预 计 采 用 公 开 发 行 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 方 式 ; 公 司 发 行 新 股 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 之 和 为 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 即 不 超 过 1,770 万 股, 公 司 相 关 股 东 预 计 公 开 发 售 的 股 份 数 量 不 超 过 1,770 万 股 ( 公 司 股 东 预 计 公 开 发 售 的 股 份 数 量 低 于 本 次 公 开 发 行 的 股 份 数 量 ), 且 本 次 公 开 发 行 后 的 流 通 股 股 份 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 不 低 于 25% 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 1.00 元 元 / 股 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 不 超 过 7,070 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署 日 期 2014 年 月 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 本 公 司 提 醒 投 资 者 应 认 真 阅 读 本 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 重 大 事 项 提 示 除 重 大 事 项 提 示 外, 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 应 认 真 阅 读 本 风 险 因 素 一 节 的 全 部 内 容 一 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 承 诺 :(1) 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 ;(2) 在 公 司 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ;(3) 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 王 立 群 同 时 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员, 亦 同 时 承 诺 : 本 人 所 持 有 公 司 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 依 法 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 上 述 承 诺 不 会 因 为 本 人 职 务 的 变 更 或 离 职 等 原 因 而 改 变 公 司 股 东 宁 波 汉 银 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 股 份 宁 波 汉 银 全 部 26 名 合 伙 人 王 立 群 李 坚 李 羿 贾 耕 垠 罗 桂 华 王 飞 郭 庆 钢 张 洪 峰 秦 彪 蔡 春 艳 骆 太 军 邓 斌 贾 玲 谢 海 军 丘 江 赵 佳 明 贺 胜 生 刘 腾 王 长 泉 王 刚 徐 凤 华 黄 建 民 魏 国 良 蔡 莹 范 新 院 和 李 霞 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 宁 波 汉 银 的 权 益, 也 不 由 公 司 或 宁 波 汉 银 回 购 其 所 持 有 的 宁 波 汉 银 的 权 益 1-1-4

5 公 司 法 人 股 东 启 迪 中 海 北 京 磐 谷 光 大 新 产 业 光 大 三 山 和 宁 波 熔 岩 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 股 份 自 然 人 股 东 张 海 峰 刘 毅 杨 晔 曹 爱 平 艾 奇 宫 兆 新 雷 雨 刘 泉 任 春 玲 仝 永 辉 魏 柯 和 朱 宏 展 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 股 份 自 然 人 股 东 刘 海 斌 承 诺 :(1) 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 (2) 其 于 2011 年 12 月 通 过 增 资 方 式 所 持 有 的 公 司 50 万 股 股 份, 自 前 述 增 资 完 成 之 日 起 ( 即 2011 年 12 月 21 日 ) 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 该 等 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 人 所 持 有 的 该 部 分 股 份 ; 并 且, 就 该 部 分 股 份, 自 公 司 本 次 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 二 十 四 个 月 内, 出 售 的 股 份 不 超 过 该 部 分 股 份 的 50%; 该 等 股 份 包 括 该 50 万 股 股 份 及 在 上 述 期 间 该 50 万 股 股 份 因 公 司 分 红 送 股 配 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 形 式 取 得 的 对 应 股 份 担 任 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 刘 海 斌 张 海 峰 刘 毅 杨 晔 曹 爱 平 秦 彪 李 坚 和 郭 庆 钢 承 诺 :(1) 在 公 司 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ;(2) 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ;(3) 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 则 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ;(4) 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 内 申 报 离 职 的, 则 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 刘 海 斌 张 海 峰 刘 毅 秦 彪 李 坚 同 时 承 诺 : 本 人 所 持 有 公 司 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 依 法 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 份 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 上 述 承 诺 不 会 因 为 本 人 职 务 的 变 更 或 离 职 等 原 因 而 改 变 1-1-5

6 二 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 股 票 收 盘 价 格 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 已 披 露 财 务 报 告 载 列 的 每 股 净 资 产 ( 以 下 简 称 启 动 条 件 ), 则 公 司 应 按 本 预 案 的 相 关 规 定 启 动 并 执 行 相 关 稳 定 股 价 措 施 如 启 动 条 件 满 足 后 至 稳 定 股 价 措 施 尚 未 正 式 实 施 前 或 稳 定 股 价 措 施 实 施 后, 连 续 三 个 交 易 日 收 盘 价 均 达 到 或 高 于 最 近 一 期 已 披 露 财 务 报 告 载 列 的 每 股 净 资 产 ( 暂 停 条 件 ), 则 停 止 实 施 本 阶 段 的 股 价 稳 定 措 施 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 1 控 股 股 东 增 持 为 稳 定 公 司 股 价 之 目 的, 公 司 控 股 股 东 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 控 股 股 东 每 次 用 于 增 持 的 资 金 总 额 不 应 少 于 人 民 币 200 万 元, 连 续 十 二 个 月 内 用 于 增 持 的 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 1,000 万 元 2 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 等 法 律 法 规 的 规 定 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 有 义 务 增 持 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 用 于 增 持 公 司 股 份 的 货 币 资 金 不 少 于 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 上 年 度 薪 酬 总 和 ( 税 前, 下 同 ) 的 20%, 但 不 超 过 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 上 年 度 的 薪 酬 总 和 公 司 在 上 市 后 三 年 内 新 聘 任 的 或 更 换 后 的 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 应 当 遵 守 本 预 案 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 义 务 及 责 任 的 规 定, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 现 有 董 事 高 级 管 理 人 员 应 当 促 成 公 司 新 聘 任 的 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 遵 守 本 预 案 并 签 署 相 关 承 诺 1-1-6

7 3 公 司 回 购 为 稳 定 公 司 股 价 之 目 的, 公 司 应 在 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 公 司 股 东 大 会 对 回 购 股 份 做 出 决 议, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 公 司 控 股 股 东 承 诺 就 该 等 回 购 事 宜 在 股 东 大 会 中 投 赞 成 票 公 司 每 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 应 少 于 人 民 币 800 万 元, 每 次 或 多 次 累 计 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 5,000 万 元 为 免 疑 义, 经 综 合 考 虑 公 司 经 营 发 展 情 况 整 体 行 业 状 况 公 司 股 价 的 二 级 市 场 表 现 情 况 公 司 现 金 流 情 况 及 资 金 成 本 等 因 素, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 不 宜 或 暂 无 须 回 购 股 票 的, 经 董 事 会 决 议 通 过 并 经 半 数 以 上 独 立 董 事 同 意 后, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 且 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 后, 可 以 暂 时 不 回 购 股 票 以 稳 定 股 价 4 具 体 措 施 的 执 行 顺 序 前 述 三 项 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 应 按 照 如 下 顺 序 执 行, 在 启 动 条 件 成 就 后, 首 先 由 控 股 股 东 履 行 增 持 公 司 股 份 的 义 务, 若 控 股 股 东 增 持 到 承 诺 的 最 大 金 额 后, 公 司 股 价 仍 未 达 到 暂 停 条 件 的, 有 义 务 增 持 的 董 事 高 级 管 理 人 员 应 履 行 增 持 公 司 股 票 的 义 务 ; 若 有 义 务 增 持 的 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 到 承 诺 的 最 大 金 额 后, 公 司 股 价 仍 未 达 到 暂 停 条 件 的, 则 公 司 应 履 行 回 购 公 司 股 份 的 义 务 虽 有 前 述 顺 序 规 定, 若 控 股 股 东 违 反 本 方 案 的 约 定 未 履 行 或 足 额 履 行 增 持 义 务, 则 公 司 均 应 实 施 回 购 义 务 ; 若 控 股 股 东 及 公 司 均 违 反 本 方 案 的 约 定 未 履 行 或 足 额 履 行 增 持 / 回 购 义 务, 则 有 义 务 增 持 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 均 应 实 施 增 持 义 务 1-1-7

8 ( 三 ) 稳 定 股 价 措 施 的 程 序 1 控 股 股 东 增 持 控 股 股 东 应 在 启 动 条 件 触 发 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 就 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 完 成 时 间 等 信 息 ) 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告 控 股 股 东 应 在 增 持 公 告 作 出 之 日 起 下 一 个 交 易 日 开 始 启 动 增 持, 并 应 在 履 行 完 毕 法 律 法 规 规 定 的 程 序 后 30 日 内 实 施 完 毕 2 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 有 义 务 增 持 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 应 在 启 动 条 件 触 发 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 就 其 增 持 公 司 A 股 股 票 的 具 体 计 划 ( 应 包 括 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 完 成 时 间 等 信 息 ) 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告 有 义 务 增 持 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 应 在 公 司 用 尽 最 大 回 购 资 金 后, 公 司 股 价 仍 未 达 到 暂 停 条 件 之 日 或 控 股 股 东 及 公 司 均 违 反 本 方 案 规 定 未 履 行 或 足 额 履 行 增 持 / 回 购 义 务 之 日 起 ( 以 孰 先 为 准 ) 下 一 个 交 易 日 开 始 启 动 增 持, 并 应 在 履 行 完 毕 法 律 法 规 规 定 的 程 序 后 30 日 内 实 施 完 毕 3 公 司 回 购 公 司 董 事 会 应 在 启 动 条 件 触 发 之 日 起 的 10 个 交 易 日 内 做 出 实 施 回 购 股 份 或 不 实 施 回 购 股 份 的 决 议, 并 在 做 出 决 议 后 的 2 个 交 易 日 内 公 告 董 事 会 决 议 回 购 股 份 方 案 或 不 回 购 股 份 的 理 由, 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知 经 股 东 大 会 决 议 决 定 实 施 回 购 的, 公 司 应 在 股 东 大 会 决 议 做 出 后, 于 控 股 股 东 用 尽 最 大 增 持 资 金 后, 公 司 股 价 仍 未 达 到 暂 停 条 件 之 日 或 控 股 股 东 违 反 本 方 案 规 定 未 履 行 或 足 额 履 行 增 持 义 务 之 日 起 ( 以 孰 先 为 准 ) 下 一 个 交 易 日 开 始 实 施 回 购 方 案 回 购, 并 应 按 照 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 进 行 股 份 回 购, 履 行 相 关 程 序, 并 按 照 规 定 如 实 进 行 信 息 披 露 1-1-8

9 ( 四 ) 责 任 追 究 机 制 在 启 动 条 件 满 足 时, 如 公 司 控 股 股 东 有 义 务 增 持 的 董 事 高 级 管 理 人 员 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 公 司 控 股 股 东 有 义 务 增 持 的 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 接 受 以 下 约 束 措 施 : 1 公 司 将 在 公 司 股 东 大 会 及 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2 如 果 控 股 股 东 未 采 取 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 的, 则 控 股 股 东 持 有 的 公 司 股 份 不 得 转 让, 且 公 司 不 向 其 实 施 利 润 分 配, 直 至 其 按 本 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 稳 定 股 价 措 施 并 实 施 完 毕 ; 3 如 果 有 义 务 增 持 的 董 事 高 级 管 理 人 员 未 采 取 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 的, 将 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 10 个 交 易 日 内, 公 司 停 止 发 放 未 履 行 承 诺 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬, 同 时 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 持 有 的 公 司 股 份 不 得 转 让, 直 至 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 按 本 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 股 价 稳 定 措 施 并 实 施 完 毕 三 本 次 公 开 发 行 募 集 及 上 市 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 相 关 承 诺 公 司 承 诺 : 中 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 按 届 时 二 级 市 场 价 格 与 发 行 价 孰 高 的 价 格 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 发 行 股 份 在 前 述 情 形 发 生 之 日 起 10 个 交 易 日 内, 本 公 司 董 事 会 将 制 定 回 购 方 案 并 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 因 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 承 诺 : 中 若 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 汉 邦 高 科 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 人 将 按 届 时 二 级 市 场 价 格 与 发 行 价 孰 高 的 价 格 依 法 回 购 本 人 公 开 发 售 的 全 部 股 份 在 前 述 情 形 发 生 之 日 起 20 个 交 易 日 内, 本 人 将 制 定 回 购 计 划, 并 提 请 汉 邦 高 科 予 以 公 告 并 且, 在 前 述 情 形 发 生 后, 本 人 将 敦 促 汉 邦 高 科 依 法 回 购 其 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 因 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 1-1-9

10 损 失 上 述 承 诺 不 因 本 人 为 汉 邦 高 科 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 地 位 的 变 更 而 改 变 或 导 致 无 效 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 但 能 够 证 明 自 身 不 存 在 过 错 者 除 外 ) 以 上 承 诺 不 因 职 务 变 换 或 离 职 而 改 变 或 导 致 无 效 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 因 信 达 证 券 为 汉 邦 高 科 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 但 本 公 司 能 够 证 明 本 公 司 没 有 过 错 的 除 外 ) 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 如 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 证 券 而 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 并 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 我 们 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 但 本 所 能 够 证 明 本 所 没 有 过 错 的 除 外 ) 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 承 诺 : 因 本 所 为 汉 邦 高 科 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 但 本 所 能 够 证 明 本 所 没 有 过 错 的 除 外 ) 四 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 承 诺 : 若 本 人 持 有 汉 邦 高 科 股 票 的 锁 定 期 届 满 后, 本 人 拟 减 持 汉 邦 高 科 股 票 的, 将 通 过 合 法 方 式 进 行 减 持, 并 通 过 汉 邦 高 科 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 以 保 持 本 人 汉 邦 高 科 实 际 控 制 人 地 位 为 前 提, 若 本 人 持 有 的 汉 邦 高 科 股 票 于 锁 定 期 届 满 后 24 个 月 内 进 行 减 持 的, 则 每 12 个 月 转 让 数 量 不 超 过 本 人 持 有 汉 邦 高 科 股 份 总 数 的 10% 且 减 持 价 格 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 不 低 于 汉 邦 高 科 公 司 首 次 公 开 并 上 市 的 股 票 发 行 价 格 本 公 司 股 东 刘 海 斌 承 诺 : 若 本 人 持 有 汉 邦 高 科 股 票 的 锁 定 期 届 满 后, 本 人 拟 减 持 汉 邦 高 科 股 票 的, 将 通 过 合 法 方 式 进 行 减 持, 并 通 过 汉 邦 高 科 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 若 本 人 持 有 的 汉 邦 高 科 股 票 于 锁 定 期 届 满 后 24 个 月 内 进 行 减 持 的, 则 每 12 个 月 转 让 数 量 不 超 过 本 人 持 有 汉 邦 高 科 股 份 总 数 的 25% 且 减 持 价 格 ( 经 除 权 除 息 调 整 前 ) 不 低 于 汉 邦 高 科 公 司 首 次 公 开 并 上 市 的 股 票 发 行 价 格

11 本 公 司 股 东 光 大 新 产 业 承 诺 : 本 公 司 拟 于 本 公 司 所 持 有 汉 邦 高 科 股 票 锁 定 期 届 满 之 日 起 12 个 月 内 减 持 本 公 司 所 持 有 的 全 部 汉 邦 高 科 股 票, 该 等 减 持 将 通 过 合 法 方 式 进 行, 并 通 过 汉 邦 高 科 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 ; 本 公 司 将 严 格 遵 守 中 国 法 律 法 规 关 于 股 东 持 股 及 股 份 变 动 的 有 关 规 定, 规 范 诚 信 履 行 股 东 的 义 务 本 公 司 股 东 启 迪 中 海 承 诺 : 本 公 司 拟 于 本 公 司 所 持 有 汉 邦 高 科 股 票 锁 定 期 届 满 之 日 起 12 个 月 内 减 持 本 公 司 所 持 有 的 全 部 汉 邦 高 科 股 票, 该 等 减 持 将 通 过 合 法 方 式 进 行, 并 通 过 汉 邦 高 科 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 ; 本 公 司 将 严 格 遵 守 中 国 法 律 法 规 关 于 股 东 持 股 及 股 份 变 动 的 有 关 规 定, 规 范 诚 信 履 行 股 东 的 义 务 五 本 次 发 行 可 能 涉 及 股 东 公 开 发 售 股 份 事 项 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 预 计 采 用 公 开 发 行 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 ( 以 下 简 称 老 股 转 让 ) 方 式 ; 公 司 发 行 新 股 与 老 股 转 让 的 数 量 之 和 为 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 即 不 超 过 1,770 万 股, 公 司 老 股 转 让 的 股 份 数 量 不 超 过 1,770 万 股 ( 老 股 转 让 的 股 份 数 量 低 于 本 次 公 开 发 行 的 股 份 数 量 ), 且 本 次 公 开 发 行 后 的 流 通 股 股 份 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 不 低 于 25% 新 股 发 行 与 老 股 转 让 数 量 的 确 定 机 制 如 下 : 1 新 股 发 行 的 数 量 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 和 询 价 结 果 合 理 确 定 根 据 询 价 结 果, 若 预 计 新 股 发 行 募 集 资 金 净 额 超 过 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 的, 公 司 将 减 少 新 股 发 行 数 量 使 新 股 发 行 的 募 集 资 金 净 额 等 于 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额, 同 时 调 整 公 司 老 股 转 让 的 数 量 ; 老 股 转 让 所 募 资 金 不 归 公 司 所 有 新 股 发 行 部 分 的 承 销 费 由 公 司 承 担, 老 股 转 让 的 承 销 费 由 股 东 自 行 承 担, 本 次 公 开 发 行 的 保 荐 费 等 其 他 费 用 由 公 司 承 担 2 老 股 转 让 的 持 股 股 东 为 截 至 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 日 2014 年 2 月 11 日 持 股 时 间 满 36 个 月 的 股 东, 截 至 2014 年 2 月 11 日, 持 有 期 限 不 满 36 月 的 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : (1) 王 立 群 2011 年 6 月 受 让 中 瑞 基 金 股 权 而 持 有 的 100 万 股 ; (2) 刘 海 斌 2011 年 6 月 受 让 的 中 瑞 基 金 而 持 有 50 万 股,2011 年 12 月 增 资 而 持 有 的 50 万 股 ;

12 (3) 宁 波 熔 岩 2011 年 6 月 受 让 中 瑞 基 金 和 屈 成 万 股 万 股 而 持 有 的 万 股 ; (4) 宁 波 汉 银 2011 年 12 月 增 资 持 有 的 250 万 股 3 本 次 老 股 转 让 的 分 配 原 则 : (1) 外 部 投 资 者 刘 海 斌 启 迪 中 海 北 京 磐 谷 光 大 新 产 业 和 光 大 三 山 承 诺 放 弃 参 与 本 次 公 开 发 售 ; (2) 本 次 公 开 发 行 ( 即 公 司 公 开 发 行 新 股 和 老 股 转 让 ) 完 成 后 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 持 股 比 例 不 低 于 30%; (3) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 老 股 转 让 比 例 不 超 过 其 持 股 数 的 25%; (4) 参 与 老 股 转 让 的 股 东 按 照 等 比 例 进 行 公 开 发 售 ; 若 某 一 股 东 按 照 前 述 原 则 公 开 发 售 的 股 份 超 过 前 述 关 于 保 持 控 股 股 东 地 位 及 / 或 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 减 持 比 例 限 制, 则 就 超 过 部 分 由 其 他 不 受 前 述 限 制 或 公 开 发 售 股 份 仍 未 超 过 前 述 限 制 的 现 有 股 东 按 照 相 应 的 等 比 例 进 行 按 照 上 述 原 则 公 司 拟 参 与 本 次 公 开 发 售 的 股 东 及 其 持 股 和 参 与 本 次 公 开 发 售 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 有 股 份 总 数 ( 万 股 ) 持 有 已 满 36 个 月 的 股 份 总 数 ( 万 股 ) 1 王 立 群 2, , 张 海 峰 雷 雨 杨 晔 刘 毅 魏 柯 朱 宏 展 仝 永 辉 艾 奇 宫 兆 新 曹 爱 平 任 春 玲 刘 泉 合 计 3, , 老 股 转 让 对 公 司 股 权 结 构 及 经 营 管 理 的 影 响 本 次 公 开 发 行 股 票 若 涉 及 老 股 转 让, 转 让 后 公 司 股 权 结 构 不 会 发 生 重 大 变 化, 公 司 控 股 股 东 王 立 群 持 股 比 例 不 低 于 30%, 仍 为 公 司 实 际 控 制 人, 控 股 股 东

13 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 董 事 会 监 事 会 及 高 级 管 理 人 员 不 会 因 本 次 老 股 转 让 而 发 生 变 化, 股 东 公 开 发 售 股 份 对 公 司 股 权 结 构 及 经 营 管 理 不 会 产 生 重 大 影 响 经 核 查, 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 认 为, 公 司 公 开 发 售 股 份 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 了 相 关 决 策 程 序, 所 公 开 发 售 的 股 份 不 存 在 权 属 纠 纷 或 存 在 质 押 冻 结 及 其 他 不 得 转 让 的 情 况, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 后 公 司 股 权 结 构 不 会 发 生 重 大 变 化, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 对 公 司 治 理 结 构 及 生 产 经 营 不 会 产 生 重 大 影 响 六 公 司 及 相 关 主 体 未 能 及 时 履 行 承 诺 的 约 束 机 制 公 司 公 司 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 股 东 宁 波 汉 银 的 合 伙 人 就 其 所 作 出 的 各 项 承 诺 的 约 束 机 制 承 诺 如 下 : 1 由 公 司 于 该 等 承 诺 未 履 行 或 未 及 时 履 行 之 日 起 3 个 交 易 日 内 充 分 披 露 相 关 责 任 主 体 未 履 行 或 及 时 履 行 相 关 承 诺 的 原 因 ; 2 由 相 关 责 任 主 体 于 该 等 承 诺 未 履 行 或 未 及 时 履 行 之 日 起 5 个 交 易 日 内 做 出 合 法 合 理 有 效 的 补 充 承 诺 或 替 代 性 承 诺 ; 3 相 关 责 任 主 体 未 履 行 或 及 时 履 行 相 关 承 诺 所 获 得 的 收 益 归 公 司 所 有 ; 4 相 关 责 任 主 体 未 履 行 或 未 及 时 履 行 相 关 承 诺 导 致 公 司 及 / 或 投 资 者 损 失 的, 由 相 关 主 体 依 法 赔 偿 公 司 及 / 或 投 资 者 的 损 失 七 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 公 司 所 处 行 业 属 于 安 防 行 业 中 的 视 频 监 控 行 业, 不 具 有 较 强 的 周 期 性 公 司 视 频 监 控 产 品 及 监 控 系 统 主 要 应 用 于 金 融 公 安 教 育 连 锁 经 营 医 疗 等 领 域, 由 于 受 上 述 行 业 预 算 管 理 制 度 的 影 响, 导 致 公 司 各 个 季 度 之 间 的 收 入 不 均 衡 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 经 营 状 况 良 好, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化 ; 主 要 原 材 料 采 购 情 况 正 常, 采 购 价 格 保 持 平 稳 ; 主 要 产 品 生 产 情 况 正 常, 销 售 正 常, 销 售 价 格 保 持 稳 定 ; 主 要 客 户 供 应 商 均 未 发 生 重 大 变 化 ; 税 收 政 策 保 持 稳 定, 未 出 现 重 大 不 利 变 化

14 八 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 2012 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 政 策 议 案 的 决 议, 确 定 2011 年 度 可 分 配 利 润 中 的 1, 万 元 由 老 股 东 享 有 截 至 本 签 署 之 日, 该 部 分 利 润 已 分 配 完 毕,2011 年 度 剩 余 未 分 配 利 润 与 2011 年 12 月 31 日 后 公 开 发 行 股 票 完 成 前 实 现 的 可 供 股 东 分 配 的 滚 存 利 润, 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 九 本 次 发 行 后 利 润 分 配 政 策 公 司 提 醒 投 资 者 关 注 本 次 发 行 后 公 司 的 股 利 分 配 政 策 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 政 策 的 主 要 内 容 如 下 : 1 公 司 的 利 润 分 配 政 策 (1) 利 润 分 配 原 则 : 公 司 的 利 润 分 配 政 策 将 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 兼 顾 公 司 的 实 际 经 营 情 况 及 可 持 续 发 展, 并 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 (2) 利 润 分 配 形 式 : 公 司 可 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 原 则 上 每 年 进 行 至 少 一 次, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 提 议 公 司 进 行 中 期 分 红 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 符 合 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 优 先 采 取 现 金 分 红 的 方 式 进 行 利 润 分 配 (3) 公 司 拟 实 施 现 金 分 红 的, 应 同 时 满 足 以 下 条 件 : 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值, 且 审 计 机 构 对 公 司 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 在 满 足 上 述 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润 (4) 现 金 分 红 比 例 : 公 司 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 与 稳 定 性, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 :

15 (a) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (b) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (c) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 按 照 前 项 规 定 处 理 公 司 目 前 发 展 阶 段 属 于 成 长 期 且 未 来 有 重 大 资 金 投 入 支 出 安 排, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 随 着 公 司 的 不 断 发 展, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 的 发 展 阶 段 属 于 成 熟 期 的, 则 根 据 公 司 有 无 重 大 资 金 支 出 安 排 计 划, 由 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 提 请 股 东 大 会 决 议 提 高 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 的 最 低 比 例 若 公 司 业 绩 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 (5) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 (6) 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 两 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 2 公 司 进 行 利 润 分 配 应 履 行 的 决 策 程 序 (1) 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案 由 公 司 董 事 会 结 合 公 司 章 程 的 规 定 盈 利 情 况 资 金 需 求 提 出 和 拟 定, 经 董 事 会 审 议 通 过 并 经 半 数 以 上 独 立 董 事 同 意 后 提 请 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 及 监 事 会 对 提 请 股 东 大 会 审 议 的 利 润 分 配 预 案 进 行 审 核 并 出 具 书 面 意 见 ; (2) 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 ;

16 (3) 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 网 络 投 票 表 决 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 ), 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 ; (4) 在 当 年 满 足 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 董 事 会 未 提 出 以 现 金 方 式 进 行 利 润 分 配 预 案 的, 还 应 说 明 原 因 并 在 年 度 报 告 中 披 露, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 同 时 在 召 开 股 东 大 会 时, 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 ; (5) 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督, 并 应 对 年 度 内 盈 利 但 未 提 出 利 润 分 配 预 案 的, 就 相 关 政 策 规 划 执 行 情 况 发 表 专 项 说 明 和 意 见 ; (6) 股 东 大 会 应 根 据 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 对 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 预 案 进 行 表 决 3 利 润 分 配 政 策 调 整 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 需 事 先 征 求 独 立 董 事 及 监 事 会 的 意 见, 并 需 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 4 利 润 分 配 政 策 的 说 明 及 披 露 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : (1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ; (2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ; (3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; (4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; (5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等

17 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 公 司 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 发 行 后 股 利 分 配 政 策 股 东 分 红 回 报 规 划 等 具 体 情 况, 详 见 本 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 三 股 利 分 配 至 十 七 发 行 人 股 东 关 于 利 润 分 配 的 承 诺 十 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 和 承 诺 本 次 发 行 成 功 后, 当 年 公 司 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 等 指 标 与 上 年 同 期 相 比, 将 会 出 现 一 定 程 度 的 下 降 公 司 将 从 以 下 几 个 方 面 入 手, 不 断 提 高 公 司 的 收 入 和 盈 利 水 平, 减 少 本 次 发 行 对 公 司 上 述 财 务 指 标 的 影 响, 提 高 投 资 者 的 回 报 ( 一 ) 加 强 募 投 项 目 的 监 管, 保 证 募 集 资 金 合 法 合 理 使 用 公 司 制 定 了 募 集 资 金 管 理 办 法, 该 制 度 对 募 集 资 金 的 存 储 及 使 用 管 理 募 集 资 金 项 目 的 管 理 与 监 督 等 进 行 了 详 细 规 定 公 司 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 在 使 用 募 集 资 金 时, 公 司 将 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 办 法 的 要 求 使 用 ( 二 ) 按 照 投 资 计 划 推 进 募 投 项 目 的 实 施, 争 取 早 日 实 现 项 目 的 预 期 收 益 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 主 要 包 括 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 实 施 完 成 后 将 进 一 步 扩 大 公 司 的 数 字 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机 的 生 产 能 力, 同 时 配 套 的 营 销 网 络 建 设 项 目 将 为 公 司 产 品 市 场 的 拓 展 提 供 有 力 支 持 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 为 基 础 技 术 研 究, 不 直 接 产 生 效 益, 有 利 于 提 高 公 司 的 技 术 实 力, 为 产 品 更 新 换 代 和 新 产 品 的 研 发 提 供 技 术 支 持 和 保 障 补 充 流 动 资 金 可 以 满 足 公 司 业 务 扩 展 带 来 的 资 金 需 求, 为 公 司 业 务 发 展 提 供 有 力 的 资 金 保 障 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 争 取 早 日 实 现 预 期 收 益 ( 三 ) 加 大 技 术 创 新, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力 公 司 成 立 以 来 一 直 专 注 于 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 经 过 多 年 的 积 累 和 不 断 的 进 步, 逐 步 成 为 我 国 安 防 数 字 视 频 监 控 产 品 主 要 供 应 商 之

18 一 经 过 多 年 的 积 累, 公 司 已 经 形 成 以 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 数 字 监 控 系 统 集 成 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 和 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 技 术 平 台, 构 建 了 该 行 业 完 整 的 技 术 体 系 目 前 公 司 ( 含 子 公 司 ) 拥 有 36 项 专 利,54 项 软 件 著 作 权 未 来 公 司 将 不 断 加 大 研 发 投 入, 推 动 技 术 创 新, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力 ( 四 ) 完 善 利 润 分 配, 政 策, 优 化 投 资 者 回 报 机 制 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 有 关 公 司 利 润 分 配 政 策, 对 现 金 分 红 的 条 件 比 例 等 做 出 了 明 确 规 定, 完 善 了 公 司 利 润 分 配 的 决 策 程 序 和 机 制, 并 对 利 润 分 配 政 策 的 调 整 做 出 了 规 定 着 眼 于 公 司 长 远 和 可 持 续 发 展, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 公 司 董 事 会 制 定 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 十 一 保 荐 机 构 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 结 论 报 告 期 内, 公 司 生 产 经 营 情 况 良 好, 收 入 和 规 模 逐 年 增 长, 盈 利 能 力 稳 定, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 同 时, 公 司 未 来 也 将 面 临 市 场 经 营 技 术 政 策 等 方 面 的 风 险, 具 体 情 况 详 见 本 之 第 四 节 风 险 因 素 相 关 内 容 经 保 荐 机 构 核 查, 公 司 的 经 营 模 式 产 品 的 结 构 未 发 生 重 大 变 化 ; 公 司 的 行 业 地 位 及 所 处 行 业 的 经 营 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ; 公 司 在 用 的 商 标 专 利 等 重 要 资 产 或 技 术 的 取 得 及 使 用 未 发 生 重 大 不 利 变 化 ; 公 司 不 存 在 最 近 一 年 的 营 业 收 入 或 净 利 润 对 关 联 方 或 者 有 重 大 不 确 定 性 的 客 户 产 生 重 大 依 赖 的 情 形 ; 公 司 不 存 在 最 近 一 年 的 净 利 润 主 要 来 自 合 并 财 务 报 表 范 围 以 外 的 投 资 收 益 的 情 形 保 荐 机 构 认 为 : 公 司 虽 然 在 发 展 过 程 中 面 临 一 些 不 确 定 性 因 素, 但 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 经 形 成 了 稳 定 的 盈 利 模 式 和 持 续 的 收 入 增 长 能 力, 公 司 具 有 良 好 的 持 续 盈 利 能 力

19 目 录 本 次 发 行 概 况... 2 发 行 人 声 明... 3 重 大 事 项 提 示... 4 目 录 第 一 节 释 义 一 普 通 术 语...24 二 专 业 术 语...26 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介...29 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 简 介...29 三 发 行 人 主 营 业 务 及 发 展 历 程...30 四 发 行 人 主 要 财 务 数 据...31 五 本 次 募 集 资 金 主 要 用 途...32 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 本 次 发 行 的 基 本 情 况...34 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人...35 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 及 人 员 的 权 益 关 系...37 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期...37 第 四 节 风 险 因 素 一 行 业 波 动 风 险...38 二 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险...38 三 宏 观 经 济 景 气 度 变 化 的 风 险...38 四 经 营 业 绩 风 险...39 五 生 产 经 营 及 管 理 风 险...41 六 技 术 风 险...42 七 财 务 风 险

20 八 税 收 风 险...44 九 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险...45 十 股 市 风 险...45 第 五 节 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况...46 二 公 司 改 制 重 组 及 设 立 情 况...46 三 公 司 的 组 织 结 构...49 四 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况...60 五 公 司 的 股 本 情 况...62 六 正 在 执 行 的 对 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 员 工 实 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况...72 七 公 司 的 员 工 情 况...72 八 发 行 人 发 行 人 的 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 以 及 本 次 发 行 的 保 荐 人 及 证 券 服 务 机 构 等 作 出 的 重 要 承 诺 履 行 情 况 以 及 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施...73 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 主 营 业 务 收 入 构 成...75 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 公 司 的 主 要 产 品 的 销 售 情 况 五 主 要 产 品 的 材 料 及 能 源 的 供 应 情 况 六 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 七 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 八 公 司 未 来 发 展 规 划 及 拟 采 取 的 措 施 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 情 况

21 四 公 司 报 告 期 关 联 交 易 制 度 的 执 行 情 况 独 立 董 事 意 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 在 公 司 领 取 薪 酬 的 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 署 的 协 议 和 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 变 动 情 况 十 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 十 一 发 行 人 近 三 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 行 为 十 二 最 近 三 年 内 是 否 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 和 对 外 担 保 情 况 十 三 内 部 控 制 的 自 我 评 估 意 见 及 注 册 会 计 师 的 鉴 证 意 见 十 四 发 行 人 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 制 度 安 排 及 执 行 情 况 十 五 投 资 者 权 益 保 护 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素, 以 及 对 发 行 人 具 有 核 心 意 义 或 其 变 动 对 业 绩 变 动 具 有 较 强 预 示 作 用 的 财 务 或 非 财 务 指 标 四 财 务 报 告 审 计 基 准 日 至 签 署 日 之 间 的 经 营 情 况 五 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 六 税 项

22 七 非 经 常 性 损 益 表 八 报 告 期 内 发 行 人 主 要 财 务 指 标 九 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 盈 利 能 力 分 析 十 一 财 务 状 况 分 析 十 二 现 金 流 量 分 析 十 三 股 利 分 配 十 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 十 五 发 行 人 股 东 分 红 回 报 规 划 十 六 发 行 人 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 十 七 发 行 人 股 东 关 于 利 润 分 配 的 承 诺 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 的 用 途 及 使 用 计 划 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 未 来 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 正 在 履 行 的 重 大 合 同 二 对 外 担 保 三 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 408 第 十 二 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明

23 五 资 产 评 估 机 构 声 明 六 验 资 机 构 声 明 第 十 三 节 附 件

24 第 一 节 释 义 在 本 中, 除 上 下 文 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 汉 邦 高 科 发 行 人 本 公 司 公 司 或 股 份 公 司 指 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 北 京 汉 邦 有 限 公 司 指 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 银 河 伟 业 指 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 南 方 汉 邦 指 深 圳 南 方 汉 邦 数 字 技 术 有 限 公 司 深 圳 汉 邦 指 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 北 京 汉 邦 安 防 指 北 京 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 成 都 汉 邦 指 成 都 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 沈 阳 汉 邦 指 沈 阳 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 上 海 汉 邦 指 上 海 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 宝 安 分 公 司 成 都 高 新 分 公 司 超 宇 视 通 指 指 指 指 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 宝 安 分 公 司 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 成 都 高 新 分 公 司 深 圳 市 超 宇 视 通 科 技 有 限 公 司 ( 深 圳 汉 邦 曾 用 名 ) 启 迪 中 海 指 启 迪 中 海 创 业 投 资 有 限 公 司 北 京 磐 谷 指 北 京 磐 谷 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 光 大 新 产 业 指 光 大 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 光 大 三 山 指 光 大 三 山 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 中 瑞 基 金 指 中 瑞 合 作 基 金 宁 波 熔 岩 指 宁 波 熔 岩 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 曾 用 名 浙 江 熔 岩 投 资 管 理 有 限 公 司 ) 宁 波 汉 银 指 宁 波 汉 银 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 关 村 担 保 公 司 中 关 村 担 保 指 北 京 中 关 村 科 技 担 保 有 限 公 司 江 苏 银 行 指 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司

25 杭 州 银 行 指 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 本 次 发 行 上 市 后 生 效 的 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) A 股 指 本 次 发 行 的 面 值 为 人 民 币 1.00 元 的 普 通 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 君 合 律 师 指 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 立 信 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 指 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 天 华 指 北 京 中 天 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 海 康 威 视 指 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 大 立 科 技 指 浙 江 大 立 科 技 股 份 有 限 公 司 大 华 股 份 指 浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司 元 指 人 民 币 元 报 告 期 近 三 年 一 期 指 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 1-6 月 北 京 市 工 商 局 指 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 安 防 指 安 全 防 范 的 简 称 安 防 协 会 指 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 MPEG LA IMS Research 指 指 MPEG LA, L.L.C. 的 简 称, 是 一 家 美 国 专 利 管 理 公 司, 对 H.264 专 利 进 行 全 球 授 权 英 国 敏 思 管 理 咨 询 有 限 公 司, 国 际 性 电 子 行 业 市 场 研 究 机 构, 每 年 出 版 超 过 一 百 五 十 种 行 业 研 究 报 告, 涵 盖 了 无 线 通 信 汽 车 电 子 消 费 电 子 电 力 和 电 源 工 控 和 安 防 等 将 近 20 个 电 子 细 分 行 业 安 防 行 业 已 上 市 公 司 大 华 股 份 (002236) 海 康 威 视 (002415) 英 飞 拓 (002528) 中 威 电 子 (300270) 在 其 招 股 说 明 书 中 均 引 用 了 IMS Research 出 具 的 研 究 报 告

26 IMS Research 研 究 报 告 A&S 安 全 自 动 化 BACL WL HD-CCTV 联 盟 指 指 指 指 指 IMS Research 中 国 CCTV 和 视 频 监 视 设 备 市 场 版 和 IMS Research 中 国 CCTV 和 视 频 监 视 设 备 市 场 版, 为 IMS Research 针 对 中 国 视 频 监 控 行 业 的 年 度 报 告, 分 别 于 2011 年 7 月 和 2012 年 5 月 出 版, 于 2012 年 1 月 10 日 和 2012 年 8 月 3 日 授 权 汉 邦 高 科 使 用 安 全 & 自 动 化 杂 志, 全 球 主 流 的 安 防 媒 体 和 安 防 信 息 平 台 之 一, 以 国 际 中 文 版 亚 洲 英 文 版 国 际 英 文 版 等 多 种 语 言 版 本 全 球 发 行 Bay Area Compliance Laboratories Corp. 的 简 称, 是 一 家 从 事 电 子 产 品 国 际 认 证 及 检 测 的 实 验 室 Washington Laboratories,Ltd 的 简 称, 是 一 家 从 事 电 子 产 品 国 际 认 证 及 检 测 的 实 验 室 HD-CCTV 联 盟 是 安 防 HD-SDI 标 准 制 定 发 布 和 技 术 推 广 组 织 二 专 业 术 语 CCTV 视 频 监 控 系 统 指 视 频 分 辨 率 硬 盘 录 像 机 / 数 字 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 /DVR 板 卡 / 板 卡 PC 式 硬 盘 录 像 机 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 DVR NVR 混 合 硬 盘 录 像 机 指 指 指 Closed Circuit Television 的 简 称, 即 闭 路 电 视 监 控 系 统, 又 称 视 频 监 控 系 统, 由 摄 像 采 集 传 输 显 示 与 控 制 存 储 四 大 部 分 所 组 成 的 监 控 系 统 ; 数 字 视 频 监 控 系 统 是 指 以 数 字 技 术 为 核 心 的 视 频 监 控 系 统 视 频 图 像 的 解 析 度, 用 水 平 方 向 和 垂 直 方 向 的 线 数 来 标 识, 是 视 频 监 控 产 品 的 重 要 指 标, 决 定 了 产 品 图 像 清 晰 度 有 以 下 几 种 常 用 规 格 :CIF(352x288) 标 清 D1(720x576) 高 清 720P(1080x720) 高 清 1080P(1920x1080) 以 硬 盘 作 为 存 储 媒 介 的 存 储 和 管 理 摄 像 机 视 频 信 号 的 监 控 设 备 PC 式 硬 盘 录 像 机 的 核 心 部 件, 完 成 音 视 频 采 集 和 编 解 码 功 能, 与 PC 机 一 起 构 成 PC 式 硬 盘 录 像 机 指 由 硬 盘 录 像 卡 和 PC 机 组 成 的 硬 盘 录 像 机 指 指 指 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 是 采 用 嵌 入 式 技 术 设 计 的 硬 盘 录 像 机 Digital Video Recorder, 硬 盘 录 像 机 的 简 称, 一 般 特 指 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机, 在 本 文 中 泛 指 硬 盘 录 像 机 Network Video Recorder, 即 网 络 硬 盘 录 像 机, 数 字 硬 盘 录 像 机 的 一 种, 与 网 络 摄 像 机 (IPC) 配 套 使 用 指 同 时 支 持 两 种 或 两 种 以 上 类 型 视 频 接 入 的 硬 盘 录 像

27 高 清 硬 盘 录 像 机 摄 像 机 / 监 控 摄 像 机 高 清 摄 像 机 / 数 字 高 清 摄 像 机 IPC/IP 摄 像 机 HD-SDI 摄 像 机 指 指 指 指 H.264 指 HD-CCTV HD-SDI ONVIF ASIC DSP CCD CMOS SMT PCB 机, 常 见 的 有 支 持 模 拟 和 数 字 视 频 接 入 的 混 合 硬 盘 录 像 机 支 持 高 清 视 频 信 号 接 入 的 硬 盘 录 像 机, 有 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 PC 式 高 清 硬 盘 录 像 机 网 络 高 清 硬 盘 录 像 机 及 混 合 高 清 硬 盘 录 像 机 视 频 图 像 采 集 设 备, 形 态 上 分 为 枪 机 半 球 和 高 速 球, 类 型 上 分 为 模 拟 摄 像 机 网 络 摄 像 机 和 HD-SDI 摄 像 机 高 分 辨 率 的 数 字 摄 像 机, 分 为 高 清 网 络 摄 像 机 和 HD-SDI 摄 像 机, 支 持 720P 1080P 或 更 高 分 辨 率 Internet Protocol Camera, 网 络 摄 像 机 的 缩 写, 采 用 数 字 编 码 技 术, 通 过 网 络 传 输 的 摄 像 机 指 采 用 HD-SDI 接 口 标 准 的 高 清 摄 像 机 指 指 指 指 指 指 指 指 指 ITU-T 和 ISO/IEC 联 合 视 频 组 (JVT) 开 发 的 数 字 音 视 频 编 解 码 标 准, 在 ITU-T 中, 叫 H.264; 在 ISO /IEC 中, 被 称 为 MPEG4 的 第 10 部 分, 即 AVC H.264 是 目 前 视 频 监 控 的 主 要 编 码 标 准, 也 是 下 一 代 广 播 电 视 数 字 高 清 视 频 的 编 码 标 准 采 用 HD-SDI 技 术 的 视 频 监 控 系 统 HD-CCTV 联 盟 是 HD-SDI 标 准 制 定 发 布 和 技 术 推 广 组 织 High Definition Serial Digital Interface 的 缩 写, 即 高 清 串 行 数 字 接 口, 采 用 非 压 缩 方 式 在 同 轴 电 缆 上 传 输 高 清 数 字 视 频 信 号, 是 电 视 台 高 清 演 播 室 和 高 清 监 控 中 应 用 的 技 术 开 放 型 网 络 视 频 接 口 论 坛 的 缩 写, 一 个 国 际 开 放 型 网 络 视 频 产 品 标 准 网 络 接 口 开 发 论 坛, 制 定 了 网 络 视 频 设 备 之 间 的 信 息 交 换 通 用 协 议 Application Specific Integrated Circuits 的 缩 写, 即 专 用 集 成 电 路, 是 指 应 特 定 要 求 而 设 计 制 造 的 集 成 电 路 Digital Signal Processor 的 简 称, 即 数 字 信 号 处 理 器, 通 过 开 发 算 法 可 以 实 现 视 频 编 解 码 智 能 分 析 等 功 能 摄 像 机 感 光 器 件,CCD 采 用 半 导 体 单 晶 材 料, 普 遍 用 于 模 拟 摄 像 机 中 一 种 新 的 摄 像 机 感 光 器 件,CMOS 采 用 金 属 氧 化 物 半 导 体 材 料, 制 造 成 本 和 功 耗 更 低, 输 出 速 度 更 快 表 面 贴 装 技 术 (Surface Mounted Technology), 它 是 一 种 将 无 引 脚 或 短 引 线 表 面 组 装 元 器 件 安 装 在 印 制 电 路 板 表 面 或 其 它 基 板 的 表 面 上, 通 过 回 流 焊 或 浸 焊 等 方 法 加 以 焊 接 组 装 的 电 路 装 连 技 术 Printed Circuit Board, 中 文 名 称 为 印 制 电 路 板, 又 称 印 刷 电 路 板 印 刷 线 路 板, 是 电 子 元 器 件 的 支 撑 体

28 PCBA IQC BOM RoHS 认 证 CE 认 证 CCC 认 证 FCC 认 证 CQC PCB 空 板 进 行 SMT 上 件 和 DIP( 直 插 式 ) 插 件 的 整 指 个 制 作 过 程 (Printed Circuit Board Assembly) 此 外, 上 件 后 的 PCB 也 称 为 PCBA 指 生 产 质 量 控 制 术 语, 意 为 : 来 料 质 量 控 制 是 Bill of Material 的 缩 写, 指 产 品 所 需 要 的 零 部 件 的 指 清 单 及 组 成 结 构 是 生 产 一 件 产 品 所 需 的 零 件 型 号 及 其 数 量 的 完 全 组 合 清 单 电 气 电 子 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令 指 的 认 证, 也 称 环 保 认 证, 符 合 欧 美 标 准 的 规 定 欧 洲 共 同 市 场 安 全 标 志, 是 产 品 进 入 欧 洲 市 场 的 强 指 制 安 全 认 证 标 志 可 以 由 制 造 厂 商 自 我 声 明, 也 可 以 由 第 三 方 认 证 机 构 测 试 后 发 证 Certificate for China Compulsory Product Certification 指 的 缩 写, 意 为 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证, 简 称 3C 认 证 指 美 国 联 邦 通 信 委 员 会 认 证 指 China Quality Certification Center 的 简 称, 即 中 国 质 量 认 证 中 心 本 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 或 4 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

29 第 二 节 概 览 重 要 提 示 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 中 文 名 称 : 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Beijing Hanbang Technology Corp. 注 册 资 本 :5,300 万 元 法 定 代 表 人 : 王 立 群 有 限 公 司 成 立 日 期 :2004 年 10 月 9 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2011 年 11 月 4 日 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :[email protected] 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 简 介 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 王 立 群 王 立 群 持 有 本 公 司 2, 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 %; 王 立 群 持 有 公 司 股 东 宁 波 汉 银 1.20% 的 出 资 额, 为 宁 波 汉 银 的 普 通 合 伙 人 执 行 事 务 合 伙 人, 宁 波 汉 银 持 有 本 公 司 250 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 %

30 王 立 群,1962 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍,1997 年 取 得 美 国 永 久 居 留 权, 硕 士, 身 份 证 号 : XXXX 三 发 行 人 主 营 业 务 及 发 展 历 程 公 司 主 要 从 事 安 防 行 业 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 我 国 安 防 行 业 中 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 主 要 供 应 商 之 一 在 整 个 发 展 过 程 中 公 司 经 历 了 以 下 三 个 重 要 阶 段 : 2004 年 年 : 创 立 和 起 步 阶 段 公 司 专 注 于 硬 盘 录 像 卡 和 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 的 开 发 生 产 和 销 售, 在 业 内 首 推 单 芯 四 路 和 单 芯 八 路 编 码 技 术, 产 品 得 到 市 场 认 可, 市 场 占 有 率 稳 步 提 升 2007 年 年 : 成 长 阶 段 公 司 第 二 代 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 和 第 三 代 硬 盘 录 像 卡 凭 借 一 芯 多 能 的 技 术 创 新, 竞 争 力 得 到 了 迅 速 加 强, 市 场 占 有 率 进 一 步 扩 大 2007 年 成 立 南 方 汉 邦, 建 立 了 深 圳 研 发 中 心 ; 同 年 完 成 对 银 河 伟 业 的 业 务 整 合, 扩 展 了 行 业 定 制 视 频 监 控 系 统 业 务, 使 公 司 业 务 从 产 品 供 应 延 伸 到 行 业 解 决 方 案 2009 年 至 今 : 发 展 壮 大 阶 段 公 司 在 数 字 视 频 监 控 产 品 业 务 上 得 到 了 快 速 发 展, 后 端 设 备 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 形 成 了 从 CIF 到 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 行 业 解 决 方 案 拓 展 到 了 金 融 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 等 多 个 细 分 市 场 2010 年 公 司 调 整 产 品 战 略 布 局, 进 入 前 端 监 控 摄 像 机 领 域, 陆 续 推 出 高 清 智 能 监 控 系 列 产 品 目 前, 公 司 后 端 设 备 数 字 硬 盘 录 像 机 涵 盖 了 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 前 端 设 备 摄 像 机 形 成 了 IP/HD-SDI 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 数 字 高 清 摄 像 机 产 品, 行 业 解 决 方 案 继 续 在 细 分 市 场 深 化, 并 针 对 移 动 互 联 网 的 发 展 方 向 建 立 了 互 联 网 服 务 平 台, 形 成 了 以 后 端 设 备 为 稳 定 基 础, 前 端 产 品 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 是 中 国 安 防 行 业 协 会 副 理 事 长 单 位 2009 年 公 司 入 围 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 创 新 型 试 点 企 业 2010 年 公 司 获 得 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 称 号 ;HB7016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 荣 获 国 家 重 点 产 品 称 号

31 四 发 行 人 主 要 财 务 数 据 报 告 期 内, 公 司 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 的 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 单 位 : 元 2011 年 12 月 31 日 资 产 总 额 555,967, ,650, ,720, ,609, 负 债 总 额 271,311, ,076, ,758, ,461, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 权 益 股 东 权 益 合 计 284,656, ,574, ,961, ,148, ,656, ,574, ,961, ,148, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 227,027, ,610, ,448, ,940, 营 业 利 润 16,639, ,565, ,146, ,772, 利 润 总 额 22,881, ,264, ,216, ,468, 净 利 润 21,082, ,612, ,713, ,143, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 21,082, ,612, ,713, ,143, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -175,500, ,939, ,153, ,386, , ,116, ,341, ,757, ,888, ,673, ,170, ,144, , , , , ,188, ,142, ,785, ,956,

32 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 48.32% 55.96% 50.86% 51.47% 4 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 1.51% 1.71% 2.12% 3.28% 5 每 股 净 资 产 ( 元 ) 主 要 财 务 指 标 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 1 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 1.56( 年 化 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 3.28( 年 化 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.69% 22.17% 24.59% 30.50% 8 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 10 归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 五 本 次 募 集 资 金 主 要 用 途 2, , , , , , , , 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 不 超 过 1,770 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 公 司 本 次 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 将 按 顺 序 依 次 投 资 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 募 集 资 金 投 资 额 项 目 核 准 文 号 环 评 批 复 文 号 1 2 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 16, 深 发 改 核 准 [2012]0032 号 4, 海 发 改 [2012]82 号 深 宝 环 水 批 [2012] 号 海 环 保 不 受 理 [2012]018 号 3 补 充 流 动 资 金 6, 偿 还 银 行 贷 款 11, 注 : 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 为 软 件 研 发, 不 需 要 进 行 项 目 环 境 影 响 评 价 如 果 本 次 发 行 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 以 自 筹 资 金 方 式 解 决 项 目 资 金 缺 口 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 投 资 项 目 的

33 实 际 付 款 进 度, 通 过 自 有 资 金 或 银 行 借 款 支 付 项 目 款 项 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 部 分 募 集 资 金 将 用 于 支 付 项 目 剩 余 款 项 并 置 换 通 过 自 有 资 金 或 银 行 借 款 支 付 的 项 目 款 项 2013 年 8 月 25 日, 经 公 司 2013 年 第 二 次 董 事 会 批 准, 公 司 自 筹 资 金 投 入 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 项 目 总 计 投 入 资 金 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 入 万 元, 研 发 费 投 入 万 元

34 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 1.00 元 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 预 计 采 用 公 开 发 行 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 ( 以 下 简 称 老 股 转 让 ) 方 式 ; 公 司 发 行 新 股 与 老 股 转 让 的 数 量 之 和 为 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 即 不 超 过 1,770 万 股, 公 司 老 股 转 让 的 股 份 数 量 不 超 过 1,770 万 股 ( 公 司 老 股 转 让 的 股 份 数 量 低 于 本 次 公 开 发 行 的 股 份 数 量 ), 且 本 次 公 开 发 行 后 的 流 通 股 股 份 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 不 低 于 25% 新 股 发 行 与 老 股 转 让 数 量 的 确 定 机 制 详 见 重 大 事 项 提 示 每 股 发 行 价 : 发 行 后 每 股 收 益 : 发 行 市 盈 率 : 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 价 格 或 中 国 证 监 会 核 准 的 其 他 方 式 确 定 发 行 价 格 元 ( 按 照 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 的 较 低 者 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 倍 ( 按 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 确 定 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 5.37 元 ( 按 2014 年 6 月 30 日 经 审 计 的 数 据 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 扣 除 发 行 费 用 ) 发 行 市 净 率 : 发 行 方 式 : 倍 ( 按 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式

35 承 销 方 式 : 发 行 对 象 : 募 集 资 金 总 额 : 募 集 资 金 净 额 : 发 行 费 用 分 摊 原 则 余 额 包 销 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 并 具 备 创 业 板 交 易 资 格 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 万 元 万 元 本 次 公 开 发 行 股 票 的 承 销 费 由 发 行 人 和 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 照 各 自 公 开 发 行 或 发 售 股 份 数 量 占 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 比 例 进 行 分 摊 本 次 发 行 的 保 荐 费 审 计 费 律 师 费 等 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 发 行 费 用 概 算 : 其 中 : 承 销 费 用 : 保 荐 费 用 : 审 计 费 用 : 律 师 费 用 : 发 行 手 续 费 用 : 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 : 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 地 址 : 王 立 群 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 坚 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 地 址 : 张 志 刚 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 电 话 : 传 真 :

36 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 经 办 人 : 周 绪 凯 徐 克 非 冯 军 飞 李 瑾 胡 文 斐 邵 佳 金 龑 史 学 婷 谢 娟 李 文 涛 江 颖 3 发 行 人 律 师 : 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 负 责 人 : 地 址 : 刘 大 力 北 京 市 东 城 区 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 20 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 赵 锡 勇 张 亚 萍 4 财 务 审 计 机 构 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 地 址 : 朱 建 弟 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 电 话 : ( 北 京 ) ( 上 海 ) 传 真 : ( 北 京 ) ( 上 海 ) 经 办 会 计 师 : 朱 锦 梅 王 可 5 验 资 机 构 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 地 址 : 朱 建 弟 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 电 话 : ( 北 京 ) ( 上 海 ) 传 真 : ( 北 京 ) ( 上 海 ) 经 办 会 计 师 : 朱 锦 梅 王 可 6 评 估 机 构 : 北 京 中 天 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 地 址 : 李 晓 红 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 五 栋 大 楼 B1 栋 13 层 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 孙 彦 君 赵 俊 斌 7 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 法 定 代 表 人 : 戴 文 华

37 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 地 址 : 宋 丽 萍 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 收 款 银 行 : 地 址 : 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 及 人 员 的 权 益 关 系 本 公 司 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 1 刊 登 发 行 公 告 日 期 年 月 日 2 询 价 推 介 时 间 年 月 日 年 月 日 3 定 价 公 告 刊 登 日 期 年 月 日 4 申 购 日 期 年 月 日 5 缴 款 日 期 年 月 日 6 预 计 股 票 上 市 日 期 年 月 日

38 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 本 公 司 此 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 根 据 重 要 性 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 : 一 行 业 波 动 风 险 根 据 中 国 安 防 行 业 十 二 五 ( ) 发 展 规 划 制 定 的 产 业 发 展 目 标,2015 年 我 国 安 防 行 业 总 产 值 达 到 5,000 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 20% 目 前 国 家 颁 布 了 大 量 政 策 积 极 推 动 安 防 行 业 的 发 展, 安 防 行 业 未 来 市 场 容 量 巨 大, 但 就 目 前 而 言, 整 个 安 防 行 业 正 处 于 成 长 期, 行 业 规 模 和 行 业 秩 序 正 在 逐 步 形 成, 未 来 的 发 展 态 势 仍 存 在 较 多 的 不 确 定 性, 公 司 的 发 展 面 临 着 一 定 的 行 业 波 动 风 险 二 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 目 前, 我 国 安 防 行 业 的 市 场 较 为 分 散, 行 业 集 中 度 低, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 根 据 中 国 安 全 防 范 行 业 年 鉴 (2012 年 ) 的 统 计, 截 至 2012 年 年 底, 我 国 安 防 企 业 已 达 3 万 余 家, 从 业 人 员 约 为 150 万 人, 安 防 行 业 总 产 值 达 到 3,200 亿 元 左 右, 中 国 安 防 协 会 会 员 单 位 中, 年 产 值 超 过 1 亿 元 的 企 业 约 有 100 家 公 司 近 年 来 不 断 加 大 研 发 投 入, 推 出 具 有 市 场 竞 争 力 的 产 品, 市 场 份 额 逐 步 提 高, 但 是 安 防 行 业 的 快 速 发 展, 可 能 吸 引 更 多 企 业 的 进 入, 公 司 在 市 场 中 可 能 面 对 更 多 的 竞 争 主 体 如 果 未 来 市 场 竞 争 主 体 数 量 增 加, 则 市 场 竞 争 程 度 可 能 进 一 步 加 大, 进 而 对 公 司 经 营 造 成 一 定 影 响 三 宏 观 经 济 景 气 度 变 化 的 风 险 目 前, 我 国 经 济 处 于 结 构 调 整 的 转 型 过 程 中, 经 济 增 长 幅 度 逐 渐 放 缓, 未 来 宏 观 经 济 的 景 气 度 面 临 一 定 的 不 确 定 性 若 我 国 经 济 增 速 放 缓, 金 融 公 安 教 育 连 锁 经 营 医 疗 等 视 频 监 控 产 品 及 监 控 系 统 应 用 领 域 的 需 求 将 受 到 不 利 影 响,

39 从 而 导 致 公 司 经 营 业 绩 大 幅 波 动 公 司 提 醒 投 资 者 注 意 宏 观 经 济 景 气 度 变 化 导 致 公 司 经 营 业 绩 波 动 的 风 险 四 经 营 业 绩 风 险 ( 一 ) 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 来 源 于 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 的 监 控 系 统 业 务 收 入 分 别 为 2, 万 元 9, 万 元 15, 万 元 5, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 比 例 分 别 为 7.15% 21.36% 28.32% 26.33%; 来 源 于 中 国 农 业 银 行 的 监 控 系 统 业 务 收 入 分 别 为 10, 万 元 3, 万 元 3, 万 元 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 26.88% 7.44% 6.48% 3.44% 公 司 监 控 系 统 业 务 收 入 客 户 集 中 度 相 对 较 高 随 着 业 务 的 不 断 发 展, 公 司 将 不 断 开 拓 新 的 客 户 如 公 司 未 能 采 取 有 效 应 对 措 施 降 低 失 去 重 要 客 户 的 风 险, 将 对 公 司 未 来 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 成 长 性 风 险 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧 以 及 客 户 对 产 品 个 性 化 需 求 的 不 断 提 高, 新 技 术 新 产 品 不 断 涌 现, 持 续 创 新 能 力 成 为 视 频 监 控 系 统 供 应 商 的 核 心 竞 争 力 中 最 重 要 的 组 成 部 分 2011 年 2012 年 2013 年, 公 司 研 发 投 入 累 计 达 到 10, 万 元, 营 业 收 入 净 利 润 均 有 较 大 增 长, 年 复 合 增 长 率 分 别 为 20.88% 和 11.73% 根 据 IMS Research 研 究 报 告, 预 计 2012 年 至 2016 年 中 国 安 防 数 字 监 控 市 场 将 保 持 持 续 快 速 增 长 态 势, 年 复 合 增 长 率 为 20.40% 但 受 市 场 环 境 的 变 化 等 因 素 影 响, 若 公 司 不 能 紧 跟 国 内 外 视 频 监 控 技 术 的 发 展 趋 势, 充 分 关 注 客 户 多 样 化 的 个 性 需 求, 则 仍 将 面 临 无 法 保 持 较 高 成 长 性 的 风 险 ( 三 ) 业 绩 季 节 性 变 化 的 风 险 公 司 产 品 主 要 应 用 于 金 融 公 安 教 育 连 锁 经 营 医 疗 等 领 域, 由 于 受 上 述 行 业 预 算 管 理 制 度 的 影 响, 公 司 各 个 季 度 之 间 的 收 入 不 均 衡 受 此 影 响, 公 司 2011 年 至 2013 年 中, 各 年 上 半 年 实 现 的 销 售 收 入 占 全 年 的 比 例 分 别 为 39.52% 41.95% 43.94% 由 于 收 入 季 节 性 波 动 的 特 征, 存 在 影 响 公 司 财 务 状 况 持 续 稳 定 的 风 险

40 ( 四 ) 经 营 业 绩 下 滑 的 风 险 报 告 期 内 各 年 度, 公 司 的 经 营 业 绩 持 续 增 长,2011 年 2012 年 2013 年 公 司 营 业 收 入 净 利 润 均 有 较 大 增 长, 年 复 合 增 长 率 分 别 达 到 20.88% 11.73% 公 司 2013 年 度 营 业 收 入 为 55, 万 元 净 利 润 为 5, 万 元, 分 别 较 上 年 增 长 23.84% 10.27%, 受 宏 观 经 济 形 势 影 响, 市 场 竞 争 加 剧 及 公 司 研 发 投 入 的 持 续 增 加, 公 司 提 醒 投 资 者 注 意 未 来 年 度 经 营 业 绩 可 能 会 出 现 增 速 放 缓 甚 至 下 滑 的 风 险 ( 五 ) 应 收 账 款 发 生 坏 账 风 险 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 10, 万 元 15, 万 元 22, 万 元 35, 万 元, 其 中, 账 龄 1 年 以 上 的 应 收 账 款 余 额 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 3, 万 元 3, 万 元, 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 分 别 为 14.57% 17.38% 16.57% 8.83% 应 收 账 款 余 额 较 大 将 影 响 公 司 的 资 金 周 转 速 度 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 给 公 司 的 营 运 资 金 带 来 一 定 压 力 如 果 出 现 催 收 不 力 或 主 要 客 户 财 务 状 况 恶 化, 公 司 将 面 临 坏 账 风 险 ( 六 ) 产 品 价 格 下 降 的 风 险 报 告 期 内, 受 产 品 小 型 化 产 品 结 构 变 化 以 及 市 场 竞 争 加 剧 的 影 响, 公 司 视 频 监 控 产 品 数 字 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机 的 平 均 销 售 单 价 及 单 位 营 业 成 本 呈 下 降 趋 势, 报 告 期 内 平 均 单 价 及 单 位 营 业 成 本 情 况 如 下 : 单 位 : 元 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 数 字 硬 盘 平 均 单 价 录 像 机 单 位 营 业 成 本 摄 像 机 平 均 单 价 单 位 营 业 成 本 如 果 未 来 公 司 监 控 产 品 价 格 持 续 下 降 而 公 司 未 能 采 取 有 效 应 对 措 施 控 制 成 本, 将 对 公 司 未 来 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响

41 五 生 产 经 营 及 管 理 风 险 ( 一 ) 外 协 加 工 不 能 满 足 公 司 生 产 要 求 的 风 险 公 司 生 产 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机, 需 要 SMT 加 工 企 业 为 公 司 提 供 大 量 的 元 器 件 贴 片 加 工 服 务 报 告 期 内, 发 行 人 外 协 加 工 总 成 本 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 和 万 元, 占 营 业 成 本 的 比 例 分 别 为 3.38% 4.10% 3.52% 3.81% 为 了 保 证 外 协 加 工 程 序 的 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 对 大 量 SMT 外 协 加 工 企 业 进 行 了 严 格 考 察, 通 过 综 合 评 估 选 择 了 多 家 信 用 良 好 产 品 质 量 高 的 企 业 作 为 合 作 方, 并 签 订 长 期 合 作 框 架 协 议, 以 降 低 外 协 加 工 厂 商 不 稳 定 的 可 能 性 同 时, 公 司 委 派 品 管 专 员 在 外 协 加 工 企 业 长 期 驻 场, 监 督 生 产 流 程, 保 证 产 品 供 应 和 外 协 加 工 的 质 量 尽 管 公 司 做 了 大 量 的 风 险 控 制 工 作, 但 依 然 存 在 外 协 加 工 企 业 不 能 按 期 履 约, 从 而 产 生 影 响 公 司 自 身 正 常 生 产 经 营 的 风 险 ( 二 ) 生 产 经 营 场 地 租 赁 的 风 险 公 司 目 前 主 要 生 产 经 营 场 所 均 为 租 赁 取 得 其 中, 用 于 主 要 办 公 场 所 的 房 产 两 处, 租 赁 面 积 分 别 为 3,670 m2 3,115 m2, 租 期 分 别 为 2010 年 10 月 15 日 至 2021 年 2 月 14 日 2013 年 3 月 15 日 至 2017 年 7 月 9 日 ; 用 于 生 产 的 厂 房 两 处, 租 赁 面 积 分 别 为 6, m2 3,626 m2, 租 期 分 别 为 2011 年 3 月 1 日 至 2016 年 2 月 28 日 2014 年 3 月 25 日 至 2016 年 10 月 31 日 虽 然 以 上 四 处 房 产 的 租 赁 合 同 的 签 订 合 法 真 实 有 效, 并 取 得 优 先 续 租 权, 但 若 出 现 出 租 方 违 约, 而 公 司 又 未 能 及 时 重 新 选 择 经 营 场 所 的 情 形, 将 对 公 司 正 常 经 营 活 动 产 生 一 定 影 响 ( 三 ) 公 司 快 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 报 告 期 内 公 司 资 产 规 模 增 长 较 快,2012 年 末 同 比 增 长 26.16% 2013 年 末 同 比 增 长 33.03% 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 公 司 资 产 规 模 将 在 原 有 基 础 上 大 幅 增 加 虽 然 公 司 已 经 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构, 严 格 按 照 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 的 职 权 分 工 进 行 运 作, 同 时 通 过 一 系 列 内 部 控 制 制 度 的 实 施 和 完 善, 有 效 地 提 高 了 公 司 的 管 理 水 平, 取 得 了 较 好 的 经 营 效 果 但 是, 随 着 公 司 发 行 上 市 后 资 产 和 经 营 规 模 的 快 速 增 长, 公 司 的 管 理 能 力 将 有 可 能 跟 不 上 业 务 发 展 的 步 伐

42 如 果 公 司 不 能 在 组 织 架 构 管 理 决 策 执 行 监 督 以 及 运 作 效 率 团 队 建 设 等 方 面 及 时 调 整 和 完 善, 将 对 公 司 发 展 造 成 不 利 影 响 六 技 术 风 险 ( 一 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 和 不 足 的 风 险 安 防 视 频 监 控 行 业 属 于 技 术 和 智 力 密 集 行 业, 人 力 资 源 是 企 业 核 心 竞 争 力 的 集 中 体 现 核 心 技 术 人 员 是 公 司 获 得 持 续 竞 争 优 势 的 基 础, 经 过 长 期 发 展 和 业 务 积 累, 本 公 司 已 培 养 出 一 支 具 有 较 高 素 质 拥 有 持 续 创 新 能 力 的 研 发 团 队 虽 然 公 司 已 经 实 施 了 针 对 公 司 核 心 技 术 人 员 的 多 种 绩 效 激 励 制 度, 但 随 着 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 安 防 视 频 监 控 行 业 对 专 业 人 才 需 求 的 与 日 俱 增, 同 时, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 资 产 和 经 营 规 模 将 迅 速 扩 张, 必 然 扩 大 对 技 术 人 才 的 需 求, 公 司 或 将 面 临 技 术 人 才 流 失 和 不 足 的 风 险 ( 二 ) 新 产 品 开 发 的 风 险 公 司 以 产 品 优 先 为 原 则, 致 力 于 为 客 户 提 供 最 符 合 其 需 求 的 产 品 面 对 不 断 变 化 的 市 场 环 境, 公 司 需 要 持 续 提 升 研 发 能 力, 保 持 产 品 的 市 场 竞 争 力 尽 管 公 司 逐 年 增 大 了 对 研 发 的 投 入, 但 是 公 司 依 然 存 在 不 能 及 时 准 确 推 出 适 应 市 场 需 求 新 产 品 的 风 险 ( 三 ) 核 心 技 术 失 密 的 风 险 经 过 多 年 发 展, 公 司 积 累 了 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 系 统 安 全 稳 定 技 术 和 系 统 集 成 技 术 等 多 项 关 键 核 心 技 术, 拥 有 专 利 权 36 项, 软 件 著 作 权 54 项 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 研 发 人 员 均 与 公 司 签 订 了 保 密 协 议 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 申 请 的 专 利 还 未 出 现 第 三 方 的 侵 权 行 为, 已 与 公 司 签 署 保 密 协 议 的 相 关 人 士 也 未 发 生 违 反 其 所 应 遵 守 的 保 密 责 任 的 行 为 核 心 技 术 是 公 司 产 品 竞 争 力 的 关 键 所 在, 如 果 发 生 核 心 技 术 泄 露, 则 可 能 会 对 本 公 司 的 发 展 造 成 不 利 影 响

43 七 财 务 风 险 ( 一 ) 折 旧 摊 销 研 发 费 大 量 增 加 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 本 次 募 集 资 金 项 目 中, 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 金 额 较 大 项 目 实 施 后 的 第 三 年 起 新 增 折 旧 摊 销 总 额 为 2, 万 元, 按 照 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 计 算, 相 应 减 少 各 年 的 净 利 润 2, 万 元 北 京 研 发 中 心 项 目 研 发 的 重 点 是 开 展 公 司 产 品 技 术 核 心 领 域 的 基 础 技 术 研 究 在 不 考 虑 资 本 化 的 情 形 下, 研 发 费 用 将 计 入 公 司 的 当 年 损 益 预 计 2014 年 2015 年 研 发 费 用 投 入 将 分 别 增 加 1, 万 元 1, 万 元, 相 应 减 少 公 司 的 利 润 总 额 按 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 计 算, 相 应 减 少 2014 年 2015 年 的 净 利 润 1, 万 元 1, 万 元 尽 管 上 述 费 用 占 新 增 营 业 收 入 的 比 例 较 低, 新 增 折 旧 摊 销 研 发 费 用 亦 能 完 全 被 新 增 收 益 所 消 化, 但 是, 若 项 目 实 施 过 程 中 发 生 重 大 不 利 变 化, 未 能 如 期 实 现 收 益, 则 公 司 存 在 因 折 旧 摊 销 研 发 费 用 大 量 增 加 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年, 公 司 加 权 平 均 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 分 别 为 30.32% 24.13% 21.31%, 尽 管 公 司 净 利 润 保 持 了 较 高 的 增 长 水 平, 但 因 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 变 化 及 净 资 产 规 模 的 不 断 扩 大, 使 净 资 产 收 益 率 逐 年 下 降 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 将 会 比 发 行 前 有 较 大 幅 度 的 增 加 虽 然 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 均 经 过 科 学 论 证, 预 期 效 益 良 好, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 需 要 一 定 的 建 设 期, 可 能 导 致 公 司 短 期 内 净 资 产 收 益 率 较 大 幅 度 的 下 降 公 司 提 请 投 资 者 注 意 未 来 公 司 净 资 产 收 益 率 持 续 下 降 及 募 集 资 金 到 位 后 净 资 产 收 益 率 大 幅 下 降 的 风 险

44 八 税 收 风 险 ( 一 ) 所 得 税 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 公 司 自 设 立 来 一 直 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 2008 年 12 月 24 日 取 得 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 和 北 京 市 地 方 税 务 局 批 准 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 证 书 编 号 :GR , 有 效 期 三 年 根 据 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 及 北 京 市 地 方 税 务 局 于 2011 年 9 月 14 日 向 北 京 汉 邦 换 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ), 北 京 汉 邦 继 续 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 有 效 期 为 三 年 公 司 已 完 成 了 前 述 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ) 的 证 载 企 业 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 公 司 正 在 办 理 高 新 技 术 企 业 证 书 的 复 审 工 作, 目 前 已 公 示 完 毕 等 待 发 证 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度, 公 司 享 受 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策 如 果 国 家 或 地 方 有 关 高 新 技 术 企 业 的 所 得 税 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 由 于 其 他 原 因 导 致 公 司 不 再 符 合 高 新 技 术 企 业 的 认 定 条 件, 公 司 将 不 能 继 续 享 受 上 述 优 惠 政 策, 公 司 的 盈 利 水 平 将 受 到 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 增 值 税 退 税 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 根 据 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2011]4 号 ) 及 2011 年 10 月 14 日 财 政 部 发 布 的 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]100 号 ) 的 规 定, 对 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 报 告 期 内, 公 司 软 件 企 业 增 值 税 即 征 即 退 合 计 数 对 当 期 净 利 润 的 影 响 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 软 件 企 业 即 征 即 退 ( 税 后 ) 对 净 利 润 的 影 响 数

45 影 响 数 占 净 利 润 的 比 例 21.96% 17.77% 10.50% 6.99% 报 告 期 内, 公 司 所 享 受 的 软 件 企 业 增 值 税 退 税 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 6.99% 10.50% 17.77% 21.96% 如 果 未 来 国 家 有 关 软 件 产 品 增 值 税 优 惠 政 策 发 生 变 化, 公 司 不 能 继 续 享 受 增 值 税 优 惠 政 策, 将 对 公 司 盈 利 水 平 产 生 一 定 程 度 影 响 九 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 ( 一 ) 募 投 项 目 新 增 产 能 消 化 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一 是 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 该 项 目 达 产 后 公 司 将 新 增 年 产 能 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 66 万 台 监 控 摄 像 机 30 万 台 虽 然 公 司 已 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 认 真 细 致 的 可 行 性 论 证, 并 聘 请 专 业 机 构 对 募 集 资 金 投 向 的 市 场 技 术 财 务 等 因 素 进 行 了 充 分 论 证 和 预 测 分 析, 但 如 果 市 场 环 境 技 术 国 家 相 关 政 策 等 方 面 发 生 重 大 不 利 变 化 可 能 导 致 本 次 募 投 项 目 新 增 产 能 难 以 全 部 消 化, 将 给 公 司 经 营 带 来 重 大 不 利 影 响 ( 二 ) 募 投 研 发 项 目 风 险 为 促 进 公 司 持 续 稳 健 发 展, 进 一 步 提 升 技 术 研 发 能 力, 强 化 市 场 竞 争 力, 公 司 拟 将 本 次 募 集 资 金 中 的 4, 万 元 投 资 于 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 该 项 目 的 实 施, 能 促 进 公 司 优 化 软 硬 件 环 境, 突 破 产 品 线 中 关 键 技 术, 提 升 产 品 技 术 水 平, 保 持 技 术 竞 争 优 势 尽 管 公 司 建 立 了 严 格 的 项 目 ( 产 品 ) 开 发 管 控 体 系 及 研 发 中 心 管 理 制 度, 但 是, 研 发 项 目 依 然 存 在 不 能 完 全 达 到 预 期 目 标 的 风 险, 进 而 对 公 司 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 十 股 市 风 险 股 票 价 格 的 变 化 除 受 本 公 司 经 营 状 况 影 响 外, 还 会 受 宏 观 经 济 形 势 经 济 政 策 股 票 市 场 供 求 状 况 及 突 发 事 件 等 诸 多 因 素 的 影 响 因 此, 即 使 在 经 营 状 况 稳 定 的 情 况 下, 本 公 司 的 股 票 价 格 仍 可 能 出 现 较 大 幅 度 的 波 动, 如 果 投 资 者 投 资 策 略 不 当, 可 能 给 投 资 者 造 成 损 失, 存 在 一 定 的 投 资 风 险

46 第 五 节 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 Beijing Hanbang Technology Corp. 5,300 万 元 王 立 群 成 立 日 期 : 2004 年 10 月 9 日 ( 有 限 公 司 ) 2011 年 11 月 4 日 ( 股 份 公 司 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 信 息 披 露 部 门 [email protected] 证 券 部 联 系 人 及 电 话 : 李 坚 电 话 : 二 公 司 改 制 重 组 及 设 立 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 方 式 公 司 是 由 北 京 汉 邦 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 23 日, 北 京 汉 邦 原 股 东 签 署 发 起 人 协 议, 约 定 以 北 京 汉 邦 截 至 2011 年 6 月 30 日 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 的 净 资 产 值 103,080, 元, 折 合 股 本 50,000, 元, 其 余 53,080, 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 10 月 12 日, 北 京 市 商 务 委 员 会 下 发 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 京 商 务 资 字 [2011]699 号 ),

47 同 意 北 京 汉 邦 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司, 同 意 发 起 人 于 2011 年 8 月 23 日 签 署 的 发 起 人 协 议 及 公 司 章 程 2011 年 10 月 20 日, 公 司 全 体 发 起 人 召 开 创 立 大 会, 决 议 同 意 北 京 汉 邦 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 以 北 京 汉 邦 截 至 2011 年 6 月 30 日 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 的 净 资 产 值 103,080, 元, 折 合 股 本 50,000,000 元, 其 余 53,080, 元 计 入 资 本 公 积 股 份 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 50,000,000 元, 全 部 资 本 分 为 等 额 股 份, 股 份 总 数 为 50,000,000 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 2011 年 10 月 20 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2011]82266 号 ), 验 证 公 司 发 起 人 认 缴 的 出 资 已 经 全 部 到 位 2011 年 11 月 4 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 为 公 司 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 公 司 设 立 时, 各 发 起 人 持 有 股 份 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 王 立 群 2, % 张 海 峰 % 雷 雨 % 魏 柯 % 杨 晔 % 刘 毅 % 朱 宏 展 % 仝 永 辉 % 艾 奇 % 宫 兆 新 % 曹 爱 平 % 任 春 玲 % 刘 泉 % 启 迪 中 海 % 北 京 磐 谷 % 刘 海 斌 % 光 大 新 产 业 %

48 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 光 大 三 山 % 宁 波 熔 岩 % 合 计 5, % ( 二 ) 公 司 前 身 北 京 汉 邦 设 立 情 况 北 京 汉 邦 由 自 然 人 张 海 峰 杨 晔 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 张 海 峰 现 金 出 资 445 万 元, 占 注 册 资 本 89%, 杨 晔 现 金 出 资 55 万 元, 占 注 册 资 本 11% 根 据 北 京 市 工 商 局 2004 年 发 布 的 北 京 市 改 革 市 场 准 入 制 度 优 化 经 济 发 展 环 境 若 干 意 见 规 定 投 资 人 以 货 币 形 式 出 资 的, 应 到 设 有 注 册 资 本 ( 金 ) 入 资 专 户 的 银 行 开 立 企 业 注 册 资 本 ( 金 ) 专 用 账 户 交 存 货 币 注 册 资 本 ( 金 ) 工 商 行 政 管 理 机 关 根 据 入 资 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 确 认 投 资 人 缴 付 的 货 币 出 资 数 额 2004 年 10 月 8 日, 北 京 市 海 淀 区 海 淀 南 路 农 村 信 用 合 作 社 颐 和 园 路 分 行 出 具 了 交 存 入 资 资 金 报 告 单 证 明 上 述 两 位 股 东 出 资 已 足 额 缴 纳 2004 年 10 月 9 日, 北 京 市 工 商 局 海 淀 分 局 向 北 京 汉 邦 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 : 北 京 汉 邦 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 张 海 峰 % 杨 晔 55 11% 合 计 % ( 三 ) 公 司 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 成 立 以 来, 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 况

49 三 公 司 的 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 的 股 权 结 构 图 ( 二 ) 公 司 的 内 部 组 织 结 构 图 公 司 自 设 立 之 日 起, 即 按 照 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 及 其 下 属 各 专 业 委 员 会 监 事 会 经 理 层 等 决 策 监 督 及 经 营 管 理 机 构, 并 制 定 了 相 应 的 议 事 规 则 及 工 作 细 则, 明 确 其 职 权 范 围 和 运 行 机 制, 建 立 了 健 全 高 效 的 法 人 治 理 结 构 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 总 经 理 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 对 董 事 会 负 责 公 司 现 行 组 织 结 构 图 如 下 :

50 ( 三 ) 公 司 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 有 7 家 子 公 司, 无 参 股 公 司 7 家 子 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 1 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 (1) 基 本 情 况 该 公 司 成 立 于 2000 年 3 月 29 日, 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 东 侧 1-12 号 房 间, 法 定 代 表 人 王 立 群, 注 册 资 本 2,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 经 营 范 围 为 许 可 经 营 项 目 : 无, 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 工 程 勘 察 设 计, 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 销 售 自 行 开 发 后 产 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备, 专 业 承 包 ; 生 产 加 工 计 算 机 软 硬 件

51 (2) 银 河 伟 业 自 设 立 以 来 的 业 务 发 展 演 变 情 况 银 河 伟 业 于 2000 年 3 月 设 立 后 从 事 DVR 硬 盘 录 像 卡 的 研 发 生 产 与 销 售 ; 2004 年 后, 银 河 伟 业 将 业 务 重 心 转 移 至 安 防 工 程 的 系 统 集 成 与 工 程 实 施 ; 其 后, 银 河 伟 业 一 直 专 注 于 安 防 工 程 的 系 统 集 成 和 工 程 实 施 (3) 历 史 沿 革 1)2000 年 3 月 银 河 伟 业 设 立 2000 年 3 月 29 日 设 立 时, 银 河 伟 业 注 册 资 本 人 民 币 100 万 元, 其 设 立 时 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 王 立 群 55 55% 2 王 新 河 20 20% 3 张 海 峰 20 20% 4 覃 解 宁 5 5% -- 合 计 % 根 据 中 仁 信 会 计 师 事 务 所 于 2000 年 3 月 22 日 出 具 的 开 业 登 记 验 资 报 告 ( 中 仁 信 验 字 [2000] 第 号 ), 上 述 出 资 人 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 100 万 元 已 全 额 缴 足, 该 等 出 资 真 实 合 法 有 效 2000 年 3 月 29 日, 北 京 市 工 商 局 海 淀 分 局 向 银 河 伟 业 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 : , 法 定 代 表 人 为 王 立 群 2)2001 年 1 月 第 一 次 增 资 2001 年 1 月 10 日, 银 河 伟 业 股 东 会 审 议 通 过, 银 河 伟 业 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 2,000 万 元 其 中 王 立 群 以 现 金 增 资 1,121 万 元, 王 新 河 以 现 金 增 资 380 万 元, 张 海 峰 以 现 金 增 资 380 万 元, 覃 解 宁 以 现 金 增 资 19 万 元 2001 年 1 月 11 日, 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 变 更 登 记 验 资 报 告 书 ( 岳 总 验 字 [2001] 第 A001 号 ), 验 证 截 至 2001 年 1 月 11 日 计 入 注 册 资 本 增 资 款 已 缴 足 2001 年 1 月 17 日, 银 河 伟 业 领 取 了 北 京 市 工 商 局 海 淀 分 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照

52 此 次 增 资 完 成 后 银 河 伟 业 股 权 结 构 为 : 王 立 群 出 资 1,176 万 元, 占 注 册 资 本 58.80%, 王 新 河 出 资 400 万 元, 占 注 册 资 本 20%, 张 海 峰 出 资 400 万 元, 占 注 册 资 本 20%, 覃 解 宁 出 资 24 万 元, 占 注 册 资 本 1.20% 3)2006 年 4 月 第 一 次 股 权 转 让 2006 年 4 月 14 日, 原 股 东 王 新 河 与 原 股 东 张 海 峰 新 股 东 刘 毅 新 股 东 杨 晔 签 订 出 资 转 让 协 议 书, 约 定 将 其 所 持 有 的 银 河 伟 业 全 部 股 权 共 计 400 万 元 转 让 给 张 海 峰 200 万 元 刘 毅 100 万 元 和 杨 晔 100 万 元 2006 年 4 月 14 日, 原 股 东 覃 解 宁 与 新 股 东 刘 毅 新 股 东 杨 晔 签 订 出 资 转 让 协 议 书, 约 定 将 其 所 持 有 的 银 河 伟 业 全 部 股 权 共 计 24 万 元 转 让 给 刘 毅 12 万 元 杨 晔 12 万 元 2006 年 4 月 21 日, 银 河 伟 业 完 成 了 此 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 此 次 股 权 转 让 完 成 后 银 河 伟 业 股 权 结 构 为 : 王 立 群 出 资 1,176 万 元, 占 注 册 资 本 58.80%, 张 海 峰 出 资 600 万 元, 占 注 册 资 本 30%, 杨 晔 出 资 112 万 元, 占 注 册 资 本 5.60%, 刘 毅 出 资 112 万 元, 占 注 册 资 本 5.60% 4)2007 年 11 月 第 二 次 股 权 转 让 2007 年 10 月 26 日, 银 河 伟 业 股 东 王 立 群 张 海 峰 刘 毅 杨 晔 与 北 京 汉 邦 签 订 出 资 转 让 协 议 书, 约 定 分 别 将 其 持 有 的 银 河 伟 业 58.80% 30.00% 5.60% 5.60% 的 股 权 转 让 给 北 京 汉 邦 双 方 约 定 以 2007 年 9 月 30 日 银 河 伟 业 账 面 净 资 产 值 25,409, 元 为 基 础, 扣 减 银 河 伟 业 持 有 的 成 都 银 河 伟 业 的 长 期 股 权 投 资 损 失 1,900, 元 美 国 市 场 开 拓 业 务 费 借 款 1,724, 元 历 年 呆 滞 存 货 4,453, 元, 以 17,331, 元 为 最 终 收 购 价 款 2007 年 11 月 13 日, 银 河 伟 业 完 成 了 此 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记, 营 业 执 照 注 册 号 变 更 为 : 此 次 股 权 转 让 完 成 后 银 河 伟 业 成 为 公 司 全 资 子 公 司 (3) 主 要 财 务 数 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 银 河 伟 业 的 总 资 产 为 14, 万 元, 净 资 产 为 2, 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 )

53 截 至 2014 年 6 月 30 日, 银 河 伟 业 的 总 资 产 为 18, 万 元, 净 资 产 为 2, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 2 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 (1) 基 本 情 况 深 圳 汉 邦 为 银 河 伟 业 的 全 资 子 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月 21 日, 住 所 为 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 科 丰 路 2 号 特 发 信 息 港 大 厦 D 栋 四 层 2 号, 法 定 代 表 人 郭 庆 钢, 注 册 资 本 200 万 元, 实 收 资 本 200 万 元 经 营 范 围 为 计 算 机 及 外 围 设 备 软 件 电 子 元 器 件 电 讯 器 材 机 械 电 器 设 备 的 技 术 开 发 和 销 售, 信 息 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ), 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ), 经 营 进 出 口 业 务 目 前 深 圳 汉 邦 主 要 负 责 汉 邦 高 科 安 防 视 频 监 控 产 品 华 南 大 区 的 销 售 和 服 务 (2) 历 史 沿 革 1)2002 年 6 月 深 圳 汉 邦 设 立 深 圳 市 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 ( 深 圳 汉 邦 曾 用 名 ) 是 由 银 河 伟 业 王 新 河 张 海 峰 共 同 出 资 设 立 的, 注 册 资 本 200 万 元 其 中 银 河 伟 业 出 资 180 万 元, 占 注 册 资 本 90%, 王 新 河 出 资 10 万 元, 占 注 册 资 本 5%, 张 海 峰 出 资 10 万 元, 占 注 册 资 本 5% 2002 年 6 月 7 日, 深 圳 中 庆 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 深 庆 [2002] 验 字 第 087 号 ) 验 证 截 至 2002 年 6 月 7 日 银 河 伟 业 王 新 河 张 海 峰 的 出 资 已 全 部 缴 足 2002 年 6 月 21 日, 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 为 深 圳 市 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 年 3 月 28 日, 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 深 圳 市 银 河 伟 业 数 字 有 限 公 司 更 名 为 深 圳 市 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 2007 年 11 月 26 日, 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 深 圳 市 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 更 名 为 深 圳 市 超 宇 视 通 科 技 有 限 公 司, 登 记 号 变 更 为

54 2)2011 年 3 月 股 权 转 让 更 名 2011 年 3 月 9 日, 王 新 河 张 海 峰 分 别 与 银 河 伟 业 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 根 据 该 协 议, 王 新 河 张 海 峰 按 照 1 元 的 价 格 将 各 自 持 有 的 超 宇 视 通 5% 的 股 权 转 让 给 银 河 伟 业 截 至 2010 年 12 月 31 日 超 宇 视 通 的 账 面 净 资 产 值 为 人 民 币 -79 万 元, 本 次 股 权 转 让 系 基 于 前 述 超 宇 视 通 账 面 净 资 产 值 为 基 础, 经 银 河 伟 业 与 王 新 河 张 海 峰 协 商 一 致, 决 定 以 零 对 价 转 让, 后 根 据 深 圳 工 商 部 门 关 于 股 权 转 让 定 价 不 能 低 于 人 民 币 1 元 的 要 求, 本 次 股 权 转 让 最 终 以 人 民 币 1 元 的 价 格 定 价 2011 年 3 月 9 日, 王 新 河 张 海 峰 分 别 与 银 河 伟 业 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 同 日, 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 出 具 了 见 证 号 为 JZ JZ 股 权 转 让 见 证 书 对 上 述 股 权 转 让 协 议 进 行 了 见 证, 经 见 证, 上 述 股 权 转 让 受 让 各 方 在 签 署 股 权 转 让 协 议 时 意 思 表 示 真 实, 各 方 当 事 人 ( 授 权 代 表 ) 的 签 字 属 实 2011 年 3 月 28 日, 超 宇 视 通 完 成 了 此 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记, 并 更 名 为 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 此 次 股 权 转 让 完 成 后, 深 圳 汉 邦 成 为 银 河 伟 业 全 资 子 公 司 经 核 查, 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 认 为, 张 海 峰 王 新 河 将 各 自 所 持 超 宇 视 通 5% 的 股 权 转 让 给 银 河 伟 业 是 双 方 意 思 的 真 实 表 示, 其 定 价 依 据 合 理, 定 价 公 允 3) 深 圳 汉 邦 业 务 演 变 情 况 2002 年 6 月 深 圳 汉 邦 设 立, 负 责 北 京 银 河 伟 业 华 南 区 市 场 销 售 和 服 务 工 作, 2007 年 12 月 主 要 业 务 调 整 为 开 拓 网 吧 行 业 监 控 系 统 的 销 售 工 作,2010 年 6 月 年 5 月 暂 停 经 营 2011 年 5 月 起 主 要 负 责 华 南 地 区 汉 邦 高 科 产 品 的 销 售 和 服 务 工 作 由 于 深 圳 2010 年 6 月 至 2011 年 5 月 暂 停 经 营, 深 圳 汉 邦 2010 年 底 在 职 员 工 为 1 人 随 着 深 圳 汉 邦 恢 复 经 营, 其 人 员 逐 步 增 加, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 深 圳 汉 邦 共 有 员 工 23 名

55 (3) 主 要 财 务 数 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 深 圳 汉 邦 的 总 资 产 为 3, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 深 圳 汉 邦 的 总 资 产 为 4, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 3 深 圳 南 方 汉 邦 数 字 技 术 有 限 公 司 (1) 基 本 情 况 该 公 司 成 立 于 2007 年 1 月 8 日, 为 公 司 全 资 子 公 司 住 所 为 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 科 丰 路 2 号 特 发 信 息 港 大 厦 D 栋 四 层 1 号, 法 定 代 表 人 王 立 群, 注 册 资 本 500 万 元, 实 收 资 本 500 万 元 经 营 范 围 为 计 算 机 及 外 围 设 备 软 件 电 子 元 器 件 电 讯 器 材 机 电 设 备 的 技 术 开 发 和 购 销, 本 公 司 开 发 软 件 的 销 售 ( 以 上 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 及 限 制 项 目 ), 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 及 规 定 需 审 批 的 项 目 ), 从 事 货 物 技 术 进 出 口 业 务 ( 不 含 分 销 国 家 专 营 专 控 商 品 ) (2) 历 史 沿 革 1)2007 年 1 月 南 方 汉 邦 设 立 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 ( 南 方 汉 邦 曾 用 名 ) 由 北 京 汉 邦 出 资 设 立, 注 册 资 本 50 万 元, 北 京 汉 邦 现 金 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 100% 2006 年 12 月 18 日, 深 圳 嘉 信 达 会 计 师 事 务 所 出 具 了 验 资 报 告 ( 深 嘉 验 资 字 [2006] 第 057 号 ) 验 证 截 至 2006 年 12 月 12 日 北 京 汉 邦 50 万 元 出 资 已 全 部 缴 足 2007 年 1 月 8 日, 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 为 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 年 6 月 1 日, 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 后 更 名 为 深 圳 南 方 汉 邦 数 字 技 术 有 限 公 司 2008 年 5 月 19 日, 经 深 圳 市 工 商 局 行 政 管 理 局 批 准 南 方 汉 邦 注 册 号 变 更 为

56 2)2008 年 7 月 第 一 次 增 资 2008 年 7 月 22 日, 北 京 汉 邦 决 定 对 南 方 汉 邦 货 币 增 资 450 万 元, 南 方 汉 邦 注 册 资 本 变 更 为 500 万 元 2008 年 9 月 11 日, 深 圳 新 洲 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 深 新 洲 内 验 字 [2008]219 号 ) 验 证 截 至 2008 年 9 月 10 日 北 京 汉 邦 增 资 款 450 万 元 已 全 部 缴 足 2008 年 9 月 27 日, 南 方 汉 邦 完 成 了 此 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 (3) 主 营 业 务 公 司 深 圳 研 发 中 心 设 在 南 方 汉 邦, 由 南 方 汉 邦 负 责 深 圳 研 发 中 心 的 日 常 管 理 工 作 ; 同 时 南 方 汉 邦 还 负 责 公 司 海 外 市 场 拓 展 等 海 外 销 售 工 作 (4) 主 要 财 务 数 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 南 方 汉 邦 的 总 资 产 为 6, 万 元, 净 资 产 为 5, 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 南 方 汉 邦 的 总 资 产 为 6, 万 元, 净 资 产 为 5, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 4 北 京 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 (1) 基 本 情 况 该 公 司 成 立 于 2011 年 4 月 13 日, 为 公 司 全 资 子 公 司 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 楼 四 层 西 侧 1-9 房 间, 法 定 代 表 人 王 立 群, 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元 经 营 范 围 为 许 可 经 营 项 目 : 无, 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 安 全 防 范 技 术 产 品, 建 设 工 程 项 目 管 理, 工 程 勘 察 设 计, 专 业 承 包 北 京 汉 邦 安 防 主 要 负 责 公 司 华 北 华 中 地 区 的 销 售 和 服 务 (2) 历 史 沿 革 1)2011 年 4 月 北 京 汉 邦 安 防 成 立 北 京 汉 邦 安 防 是 由 北 京 汉 邦 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 50 万 元

57 2011 年 3 月 29 日, 北 京 中 铭 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 验 资 报 告 ( 中 铭 洲 验 字 [2011] 第 号 ), 验 证 截 至 2011 年 3 月 28 日, 北 京 汉 邦 50 万 元 出 资 已 全 部 缴 足 2011 年 4 月 13 日, 北 京 市 工 商 局 海 淀 分 局 为 北 京 汉 邦 安 防 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 )2011 年 6 月 增 资 50 万 元 2011 年 6 月 20 日, 北 京 汉 邦 决 定 对 北 京 汉 邦 安 防 增 资 50 万 元, 注 册 资 本 变 更 为 100 万 元 2011 年 6 月 25 日, 北 京 中 铭 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 验 资 报 告 ( 中 铭 洲 验 字 [2011] 第 号 ), 验 证 截 至 2011 年 6 月 23 日, 北 京 汉 邦 50 万 元 增 资 款 已 全 部 缴 足 2011 年 6 月 29 日, 北 京 汉 邦 安 防 完 成 了 此 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 (3) 主 要 财 务 数 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 北 京 汉 邦 安 防 的 总 资 产 为 5, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 北 京 汉 邦 安 防 的 总 资 产 为 9, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 5 成 都 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 4 月 15 日, 为 公 司 全 资 子 公 司 住 所 为 成 都 高 新 区 二 环 路 南 三 段 15 号 A518, 法 定 代 表 人 张 海 峰, 注 册 资 本 50 万 元, 实 收 资 本 50 万 元 经 营 范 围 为 研 发 安 防 产 品, 计 算 机 软 件 及 外 围 设 备 电 子 元 器 件 电 动 器 材 机 电 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务, 销 售 汉 邦 高 科 生 产 的 安 全 技 术 防 范 产 品 成 都 汉 邦 主 要 负 责 公 司 西 南 地 区 的 销 售 和 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 成 都 汉 邦 的 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 成 都 汉 邦 的 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 )

58 6 沈 阳 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 6 月 1 日, 为 公 司 全 资 子 公 司 住 所 为 沈 阳 市 和 平 区 文 体 路 4-1 号 1002 房 间, 法 定 代 表 人 张 海 峰, 注 册 资 本 85 万 元, 实 收 资 本 85 万 元 经 营 范 围 为 许 可 项 目 : 无, 一 般 经 营 项 目 : 安 全 防 范 产 品 计 算 机 软 件 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务, 安 全 技 术 防 范 产 品 计 算 机 硬 件 及 外 辅 设 备 电 子 产 品 机 械 电 子 设 备 通 讯 设 备 ( 不 含 无 线 ) 批 发 沈 阳 汉 邦 主 要 负 责 公 司 东 北 地 区 的 销 售 和 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 沈 阳 汉 邦 的 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 沈 阳 汉 邦 的 总 资 产 为 3, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 7 上 海 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 6 月 15 日, 为 公 司 全 资 子 公 司 住 所 为 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 路 10 幢 1082 室, 法 定 代 表 人 张 海 峰, 注 册 资 本 80 万 元, 实 收 资 本 80 万 元 经 营 范 围 为 安 防 产 品 技 防 产 品 电 子 元 器 件 机 电 设 备 计 算 机 硬 件 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 咨 询, 安 防 产 品 技 防 产 品 电 子 元 器 件 机 电 设 备 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 的 批 发 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 上 海 汉 邦 主 要 负 责 公 司 华 东 地 区 的 销 售 和 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 上 海 汉 邦 的 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 上 海 汉 邦 的 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 经 立 信 事 务 所 审 计 ) ( 四 ) 分 公 司 基 本 情 况 公 司 生 产 基 地 设 在 深 圳 分 公 司 和 宝 安 分 公 司, 两 家 分 公 司 基 本 情 况 如 下 :

59 1 深 圳 分 公 司 深 圳 分 公 司 设 立 于 2009 年 3 月 9 日, 营 业 场 所 为 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 留 仙 二 路 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 8-9 楼, 负 责 人 郭 庆 钢, 注 册 号 为 , 经 营 范 围 为 数 字 硬 盘 录 像 机 网 络 视 频 服 务 器 数 字 监 控 音 视 频 压 缩 卡 的 组 装 生 产 销 售 ; 计 算 机 及 外 围 设 备 软 件 电 子 元 器 件 电 讯 器 材 机 电 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 以 上 均 不 含 国 家 限 制 项 目 ); 从 事 货 物 技 术 进 出 口 业 务 ( 不 含 分 销 国 家 专 营 专 控 商 品 ) 2 宝 安 分 公 司 宝 安 分 公 司 设 立 于 2011 年 6 月 22 日, 营 业 场 所 为 深 圳 市 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 AD 栋 六 楼, 负 责 人 郭 庆 钢, 注 册 号 为 , 经 营 范 围 为 数 字 硬 盘 录 像 机 网 络 视 频 服 务 器 摄 像 机 的 组 装 生 产 与 销 售 ; 计 算 机 及 外 围 设 备 软 件 电 子 元 器 件 电 讯 器 材 机 电 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 在 登 记 前 需 批 准 的 项 目 除 外 ) 3 银 河 伟 业 成 都 高 新 分 公 司 银 河 伟 业 成 都 高 新 分 公 司 设 立 于 2012 年 8 月 6 日, 营 业 场 所 为 成 都 高 新 区 天 益 街 38 号 3 栋, 负 责 人 刘 泉, 注 册 号 为 , 经 营 范 围 为 软 件 技 术 研 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ( 凭 资 质 许 可 证 经 营 ) 专 业 承 包 ( 涉 及 资 质 许 可 的 凭 资 质 证 经 营 ) ( 五 ) 发 行 人 及 其 各 分 子 公 司 在 采 购 生 产 销 售 各 环 节 的 分 工 协 作 情 况 1 母 公 司 汉 邦 高 科 是 发 行 人 管 控 中 心, 对 发 行 人 的 研 发 生 产 采 购 营 销 服 务 以 及 财 务 投 融 资 人 力 资 源 等 进 行 统 一 管 控 2 研 发 : 发 行 人 在 北 京 和 深 圳 建 立 了 两 个 研 发 中 心, 北 京 研 发 中 心 设 在 母 公 司 汉 邦 高 科, 深 圳 研 发 中 心 设 在 全 资 子 公 司 南 方 汉 邦 两 个 研 发 中 心 具 体 分 工 如 下 : 北 京 研 发 中 心 负 责 摄 像 机 产 品 线 硬 盘 录 像 卡 NVR 硬 盘 录 像 机 硬 件 项 目 及 硬 盘 录 像 机 软 件 的 研 发 ; 深 圳 研 发 中 心 负 责 部 分 硬 盘 录 像 机 软 件 联 网 软 件

60 和 定 制 化 DVR 研 发 同 时 子 公 司 银 河 伟 业 承 担 了 行 业 定 制 化 监 控 系 统 的 软 件 研 发 工 作 3 采 购 生 产 : 母 公 司 汉 邦 高 科 设 有 制 造 中 心, 负 责 制 定 视 频 监 控 设 备 的 生 产 计 划, 并 负 责 组 织 物 料 采 购 ; 视 频 监 控 设 备 的 组 织 生 产 由 深 圳 分 公 司 宝 安 分 公 司 负 责 其 中 深 圳 分 公 司 负 责 DVR 板 卡 和 小 批 量 定 制 化 的 DVR 产 品 生 产 ; 宝 安 分 公 司 负 责 大 批 量 的 通 用 DVR 产 品 以 及 摄 像 机 产 品 的 生 产 4 销 售 : 发 行 人 母 公 司 设 有 营 销 中 心, 负 责 销 售 客 服 工 作 营 销 中 心 设 有 大 客 户 部, 负 责 设 备 直 销 子 公 司 银 河 伟 业 负 责 视 频 监 控 系 统 销 售 ; 子 公 司 深 圳 汉 邦 主 要 负 责 视 频 监 控 产 品 华 南 大 区 的 销 售 和 服 务 ; 子 公 司 北 京 汉 邦 安 防 主 要 负 责 华 北 华 中 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 子 公 司 成 都 汉 邦 主 要 负 责 西 南 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 子 公 司 沈 阳 汉 邦 主 要 负 责 公 司 东 北 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 子 公 司 上 海 汉 邦 主 要 负 责 公 司 华 东 地 区 的 销 售 和 服 务 子 公 司 南 方 汉 邦 除 了 负 责 深 圳 研 发 中 心 的 日 常 管 理 工 作 外, 同 时 还 负 责 公 司 海 外 市 场 拓 展 等 海 外 销 售 工 作 四 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 包 括 : 王 立 群 刘 海 斌 启 迪 中 海 光 大 新 产 业, 其 中 王 立 群 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 1 王 立 群 王 立 群, 男,1962 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍,1997 年 取 得 美 国 永 久 居 留 权, 硕 士, 身 份 证 号 : XXXX 曾 任 银 河 电 脑 总 经 理 银 河 伟 业 董 事 长 北 京 汉 邦 董 事 长 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 北 京 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 副 会 长 2 刘 海 斌 刘 海 斌, 男,1972 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士, 身 份 证 号 : XXXX 曾 任 中 国 船 东 互 保 协 会 投 资 部 投 资 经 理, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 北 京 业 务 部 经 理 董 事 长 秘 书 投 资 银 行 上 海 业 务 部

61 副 总 经 理 (2006 年 1 月 离 职 ) 北 京 睿 汇 德 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 北 京 磐 谷 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 其 他 兼 职 情 况 详 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 3 启 迪 中 海 创 业 投 资 有 限 公 司 启 迪 中 海 成 立 于 2006 年 9 月 12 日, 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 1 号 院 1 号 楼 A1518 室, 法 定 代 表 人 为 雷 霖, 注 册 资 本 13,000 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 13,000 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 包 括 : 创 业 投 资 截 至 2014 年 6 月 30 日, 启 迪 中 海 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 启 迪 创 业 投 资 有 限 公 司 6, % 北 京 中 关 村 创 业 投 资 发 展 有 限 公 司 3, % 北 京 中 海 投 资 管 理 公 司 3, % 合 计 13, % 截 至 2013 年 12 月 31 日, 启 迪 中 海 总 资 产 13, 万 元, 净 资 产 13, 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 2, 万 元 ( 以 上 数 据 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 启 迪 中 海 总 资 产 14, 万 元, 净 资 产 14, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 4 光 大 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 光 大 新 产 业 为 依 据 商 务 部 关 于 同 意 设 立 光 大 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 的 批 复 ( 商 资 批 [2007]1902 号 ) 设 立 的 外 资 创 业 投 资 企 业 光 大 新 产 业 成 立 于 2007 年 12 月 17 日, 住 所 为 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 28 号 13 层 1300C, 法 定 代 表 人 为 陈 爽, 注 册 资 本 20,000 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 20,000 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 包 括 : 以 股 权 方 式 投 资 于 具 有 成 长 性 的 未 上 市 高 新 技 术 企 业 ; 从 事 中 国 法 律 允 许 并 经 董 事 会 及 审 批 机 关 批 准 的 其 他 业 务 截 至 2014 年 6 月 30 日, 光 大 新 产 业 的 股 权 结 构 如 下 :

62 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 14,000 70% 北 京 中 关 村 创 业 投 资 发 展 有 限 公 司 6,000 30% 合 计 20, % 截 至 2013 年 12 月 31 日, 光 大 新 产 业 总 资 产 22, 万 元, 净 资 产 22, 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 光 大 新 产 业 总 资 产 22, 万 元, 净 资 产 22, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 除 持 有 本 公 司 % 股 份 以 及 作 为 普 通 合 伙 人 和 执 行 事 务 合 伙 人 持 有 公 司 股 东 宁 波 汉 银 1.20% 的 出 资 额 外, 未 控 制 其 他 任 何 企 业 ( 三 ) 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 均 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 五 公 司 的 股 本 情 况 ( 一 ) 公 司 本 次 发 行 前 后 股 本 情 况 本 次 发 行 前 公 司 股 本 为 5,300 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 不 超 过 1,770 万 股 按 照 公 开 发 行 新 股 1,770 万 股 测 算, 本 次 发 行 前 后 公 司 各 股 东 持 股 变 化 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 王 立 群 2, % 2, % 2 刘 海 斌 % % 3 启 迪 中 海 % % 4 光 大 新 产 业 % %

63 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 5 宁 波 汉 银 % % 6 宁 波 熔 岩 % % 7 张 海 峰 % % 8 北 京 磐 谷 % % 9 雷 雨 % % 10 魏 柯 % % 11 杨 晔 % % 12 刘 毅 % % 13 朱 宏 展 % % 14 仝 永 辉 % % 15 艾 奇 % % 16 宫 兆 新 % % 17 曹 爱 平 % % 18 任 春 玲 % % 19 刘 泉 % % 20 光 大 三 山 % % 21 社 会 公 众 股 0 0 1, % 合 计 5, % 7, % ( 二 ) 国 有 股 份 或 外 资 股 份 情 况 根 据 2008 年 10 月 14 日 中 关 村 科 技 园 区 海 淀 园 管 理 委 员 会 下 发 的 关 于 中 国 光 大 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 等 投 资 者 并 购 北 京 汉 邦 高 科 技 数 字 技 术 有 限 公 司 的 批 复 ( 海 园 发 [2008]748 号 ), 光 大 新 产 业 持 有 的 公 司 股 份 为 外 资 股 份, 其 基 本 情 况 详 见 本 本 节 四 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 之 ( 一 ) 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 光 大 三 山 持 有 的 北 京 市 人 民 政 府 于 2011 年 8 月 4 日 核 发 的 中 华 人 民 共 和 国 台 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 ( 商 外 资 京 字 [2007]20586 号 ) 和 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 于 2011 年 5 月 30 日 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 :

64 ), 为 依 法 设 立 的 外 商 投 资 企 业, 其 持 有 发 行 人 股 份 系 外 商 投 资 企 业 再 投 资 除 上 述 以 外, 截 至 本 签 署 日, 公 司 其 他 法 人 股 东 持 有 的 公 司 股 份 均 为 社 会 法 人 股 ( 三 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 及 其 简 况 公 司 无 战 略 投 资 者 ( 四 ) 公 司 本 次 发 行 前 后 前 十 名 股 东 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 王 立 群 2, % 2 刘 海 斌 % 3 启 迪 中 海 % 4 光 大 新 产 业 % 5 宁 波 汉 银 % 6 宁 波 熔 岩 % 7 张 海 峰 % 8 北 京 磐 谷 % 9 雷 雨 % 10 魏 柯 % 合 计 4, % ( 五 ) 公 司 本 次 发 行 前 后 前 十 名 自 然 人 股 东 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 自 然 人 股 东 持 有 公 司 股 份 及 其 在 公 司 任 职 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 1 王 立 群 2, % 董 事 长 总 经 理 2 刘 海 斌 % 董 事 3 张 海 峰 % 副 董 事 长 4 雷 雨 % 银 河 伟 业 副 总 经 理 5 魏 柯 % 已 离 职 6 杨 晔 % 监 事 技 术 总 监 7 刘 毅 % 董 事 副 总 经 理 8 朱 宏 展 % 南 方 汉 邦 总 经 理

65 9 仝 永 辉 % 北 京 研 发 中 心 总 工 程 师 10 艾 奇 % 北 京 研 发 中 心 总 经 理 合 计 3, % - ( 六 ) 申 报 前 一 年 新 增 股 东 情 况 1 本 公 司 前 身 北 京 汉 邦 阶 段 (1)2011 年 6 月, 北 京 汉 邦 股 东 屈 成 中 瑞 基 金 转 让 股 权, 北 京 汉 邦 引 入 新 股 东 1) 股 权 转 让 情 况 2010 年 12 月 13 日, 北 京 汉 邦 召 开 董 事 会 并 作 出 决 议, 同 意 北 京 汉 邦 的 股 东 屈 成 将 其 持 有 的 全 部 北 京 汉 邦 的 出 资 额 转 让 给 宁 波 熔 岩 ; 股 东 中 瑞 基 金 将 其 持 有 的 全 部 北 京 汉 邦 的 出 资 额 部 分 转 让 给 王 立 群 部 分 转 让 给 刘 海 斌 部 分 转 让 给 宁 波 熔 岩, 并 同 意 相 应 修 改 公 司 章 程 同 日, 北 京 汉 邦 全 体 股 东 作 出 决 议 同 意 本 次 股 权 转 让 具 体 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 的 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 的 股 权 比 例 1 屈 成 宁 波 熔 岩 % 王 立 群 100 2% 2 中 瑞 基 金 刘 海 斌 50 1% 宁 波 熔 岩 % 合 计 % 原 股 东 中 瑞 基 金 与 原 股 东 王 立 群 刘 海 斌 新 股 东 宁 波 熔 岩 签 订 了 股 权 转 让 协 议 约 定 按 照 每 1% 股 权 万 元 的 价 格 将 其 持 有 北 京 汉 邦 100 万 元 50 万 元 万 元 的 股 权 分 别 转 让 给 王 立 群 刘 海 斌 和 宁 波 熔 岩 原 股 东 屈 成 与 宁 波 熔 岩 签 订 股 权 转 让 协 议 约 定 按 照 每 1% 股 权 万 元 的 价 格 将 其 持 有 北 京 汉 邦 万 元 的 股 权 转 让 给 宁 波 熔 岩 2011 年 6 月 1 日, 北 京 市 海 淀 区 商 务 委 员 会 下 发 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 修 改 合 同 章 程 的 批 复 ( 海 商 审 字 [2011]409 号 ), 批 准 此 次 股 权 转 让 及 修 改 公 司 章 程 2011 年 6 月 3 日, 北 京 市 人 民 政 府 下 发 了 中 华 人 民

66 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2011 年 6 月 15 日, 北 京 汉 邦 完 成 了 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 2) 股 权 转 让 原 因 定 价 依 据 及 转 让 价 款 支 付 情 况 1 股 权 转 让 原 因 : 2009 年 6 月 中 瑞 基 金 入 股 北 京 汉 邦 后, 中 瑞 基 金 与 北 京 汉 邦 管 理 层 在 公 司 战 略 规 划 方 面 产 生 分 歧, 决 定 对 外 转 让 股 权 退 出 北 京 汉 邦 屈 成 由 于 个 人 原 因 决 定 离 开 北 京 汉 邦, 对 外 转 让 其 持 有 的 公 司 股 权 2 定 价 依 据 中 瑞 基 金 原 增 资 价 格 为 每 1% 股 权 万 元, 考 虑 其 资 金 成 本, 双 方 协 商 最 终 确 定 此 次 股 权 转 让 的 价 格 为 每 1% 股 权 万 元, 即 每 1 元 注 册 资 本 元 ; 屈 成 股 权 转 让 价 格 与 中 瑞 基 金 一 致 3 转 让 价 款 支 付 情 况 上 述 股 权 转 让 款 已 支 付 完 毕 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 对 股 权 转 让 方 屈 成 就 本 次 股 权 转 让 情 况 进 行 了 访 谈, 其 确 认 上 述 股 权 转 让 的 事 实, 确 认 已 全 额 收 到 了 宁 波 熔 岩 支 付 的 股 权 转 让 款, 并 就 上 述 股 权 转 让 相 关 事 项 出 具 了 书 面 确 认 函 3) 宁 波 熔 岩 投 资 管 理 有 限 公 司 基 本 情 况 宁 波 熔 岩 成 立 于 2010 年 5 月 13 日, 住 所 为 宁 波 保 税 区 国 际 发 展 大 厦 305-1, 法 定 代 表 人 为 陈 晓 峰, 注 册 资 本 600 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 600 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 包 括 : 创 业 投 资 截 至 2013 年 12 月 31 日, 宁 波 熔 岩 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 陈 晓 峰 % 刘 海 斌 % 合 计 %

67 宁 波 熔 岩 由 陈 晓 峰 与 刘 海 斌 共 同 控 制, 其 中 陈 晓 峰 担 任 该 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人, 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 的 简 历 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员, 陈 晓 峰 简 历 如 下 : 陈 晓 峰, 男,1970 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 XXXX 曾 任 大 众 保 险 股 份 有 限 公 司 高 风 险 部 经 理, 浙 江 商 业 集 团 有 限 公 司 投 资 部 部 长 现 任 宁 波 熔 岩 董 事 长 截 至 2013 年 12 月 31 日, 宁 波 熔 岩 总 资 产 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 宁 波 熔 岩 总 资 产 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 4) 本 次 股 权 转 让 完 成 后 股 权 结 构 此 次 股 权 转 让 完 成 后 北 京 汉 邦 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 王 立 群 2, % 张 海 峰 % 雷 雨 % 杨 晔 % 刘 毅 % 魏 柯 % 朱 宏 展 % 仝 永 辉 % 艾 奇 % 宫 兆 新 % 曹 爱 平 % 任 春 玲 % 刘 泉 % 启 迪 中 海 % 北 京 磐 谷 % 刘 海 斌 % 光 大 新 产 业 %

68 光 大 三 山 % 宁 波 熔 岩 % 合 计 5, % 经 核 查, 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 认 为 发 行 人 本 次 股 权 转 让 行 为 真 实 合 法 有 效, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 或 其 他 利 益 输 送 等 情 况 2 股 份 公 司 阶 段 (1)2011 年 11 月 汉 邦 高 科 增 资 引 入 新 股 东 1) 增 资 情 况 2011 年 11 月 24 日, 汉 邦 高 科 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 增 资 300 万 股 的 议 案, 其 中 宁 波 汉 银 增 资 250 万 股 原 股 东 刘 海 斌 增 资 50 万 股, 增 资 价 格 为 6 元 / 股 2011 年 12 月 19 日, 北 京 市 商 务 委 员 会 下 发 了 北 京 市 商 务 委 员 会 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 增 资 的 批 复 ( 京 商 务 资 字 [2011]915 号 ) 同 意 汉 邦 高 科 增 资 300 万 股 及 投 资 各 方 于 2011 年 11 月 24 日 对 公 司 章 程 的 修 订 2011 年 12 月 19 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2011]82384 号 ), 验 证 公 司 新 股 东 宁 波 汉 银 原 股 东 刘 海 斌 增 资 款 1,500 万 元 300 万 元 已 足 额 缴 纳 2011 年 12 月 20 日, 北 京 市 人 民 政 府 下 发 了 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2011 年 12 月 21 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 为 汉 邦 高 科 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 ) 增 资 原 因 及 定 价 依 据 1 增 资 原 因 安 防 视 频 监 控 行 业 属 于 技 术 和 智 力 密 集 行 业, 人 力 资 源 是 企 业 核 心 竞 争 力 主 要 因 素 之 一 本 次 增 资 股 东 宁 波 汉 银 的 26 位 合 伙 人 均 为 公 司 员 工, 涉 及 公 司 核

69 心 管 理 层 和 研 发 销 售 等 业 务 骨 干 及 老 员 工, 目 的 在 于 通 过 持 有 股 权 的 方 式 吸 引 和 留 住 上 述 优 秀 人 才, 保 持 公 司 长 久 的 竞 争 力 2007 年 北 京 汉 邦 引 入 外 部 投 资 者 过 程 中, 刘 海 斌 帮 助 公 司 寻 找 潜 在 的 投 资 者, 在 与 北 京 汉 邦 接 触 过 程 中 刘 海 斌 亦 认 可 北 京 汉 邦 未 来 的 发 展 前 景, 于 2008 年 7 月 和 北 京 磐 谷 启 迪 中 海 一 并 增 资 成 为 公 司 股 东, 并 担 任 公 司 董 事 成 为 股 东 并 担 任 董 事 以 来, 刘 海 斌 一 直 很 关 注 公 司 的 发 展 并 倾 注 了 大 量 精 力 考 虑 到 刘 海 斌 为 公 司 作 出 的 贡 献, 此 次 增 资 过 程 中 刘 海 斌 一 并 进 行 了 增 资 2 定 价 依 据 截 至 2011 年 6 月 30 日, 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 的 汉 邦 高 科 净 资 产 ( 合 并 报 表 ) 为 129,036, 元, 每 股 净 资 产 为 2.58 元 2011 年 6 月 股 权 转 让 的 价 格 为 每 1% 股 权 万 元, 按 照 该 次 股 权 转 让 价 格 测 算 汉 邦 高 科 总 市 值 为 26, 万 元, 即 元 / 股 考 虑 到 汉 邦 高 科 的 成 长 性 等 因 素 最 终 确 定 此 次 增 资 价 格 为 6 元 / 股 3) 增 资 方 宁 波 汉 银 基 本 情 况 宁 波 汉 银 成 立 于 2011 年 11 月 20 日, 住 所 为 宁 波 市 保 税 区 兴 业 三 路 6 号 404 室, 认 缴 出 资 额 1,500 万 元, 实 缴 出 资 1,500 万 元, 注 册 号 为 , 企 业 经 营 范 围 为 实 业 投 资 咨 询 项 目 投 资 企 业 管 理 咨 询 王 立 群 为 宁 波 汉 银 的 执 行 事 务 合 伙 人 宁 波 汉 银 的 合 伙 期 限 为 10 年 各 合 伙 人 在 合 伙 企 业 中 的 权 益 比 例 与 其 认 缴 出 资 比 例 相 同, 各 合 伙 人 按 照 权 益 比 例 享 有 合 伙 企 业 的 财 产 份 额, 分 配 利 润 和 分 担 亏 损, 并 按 照 权 益 比 例 行 使 合 伙 企 业 相 关 事 项 的 表 决 权 目 前 宁 波 汉 银 合 伙 人 共 计 26 名, 其 中 有 限 合 伙 人 25 人, 普 通 合 伙 人 1 名 宁 波 汉 银 各 合 伙 人 均 为 汉 邦 高 科 及 其 子 公 司 在 职 员 工, 其 出 资 及 在 公 司 任 职 情 况 如 下 : 合 伙 人 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 合 伙 人 类 别 在 公 司 任 职 情 况 入 职 时 间 王 立 群 180, % 普 通 合 伙 人 董 事 长 总 经 理 李 坚 6,991, % 有 限 合 伙 人 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 秦 彪 1,200, % 有 限 合 伙 人 财 务 总 监

70 合 伙 人 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 合 伙 人 类 别 在 公 司 任 职 情 况 入 职 时 间 李 羿 658, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 副 总 经 理 贾 耕 垠 420, % 有 限 合 伙 人 沈 阳 汉 邦 销 售 总 监 罗 桂 华 420, % 有 限 合 伙 人 深 圳 汉 邦 总 经 理 王 飞 420, % 有 限 合 伙 人 深 圳 研 发 中 心 总 经 理 郭 庆 钢 420, % 有 限 合 伙 人 监 事 制 造 中 心 总 监 张 洪 峰 420, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 总 工 程 师 蔡 春 艳 270, % 有 限 合 伙 人 成 都 汉 邦 销 售 总 监 骆 太 军 270, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 经 理 邓 斌 270, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 管 理 部 副 总 经 理 贾 玲 270, % 有 限 合 伙 人 北 京 汉 邦 安 防 项 目 总 监 谢 海 军 270, % 有 限 合 伙 人 丘 江 270, % 有 限 合 伙 人 赵 佳 明 270, % 有 限 合 伙 人 深 圳 研 发 中 心 软 件 部 经 理 北 京 研 发 中 心 算 法 部 经 理 北 京 研 发 中 心 副 总 工 程 师 贺 胜 生 270, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 经 理 刘 腾 270, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 经 理 王 长 泉 180, % 有 限 合 伙 人 行 政 部 经 理 王 刚 180, % 有 限 合 伙 人 车 队 队 长 徐 凤 华 180, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 经 理 黄 建 民 180, % 有 限 合 伙 人 制 造 中 心 副 总 监 魏 国 良 180, % 有 限 合 伙 人 大 客 户 部 总 经 理 蔡 莹 180, % 有 限 合 伙 人 银 河 伟 业 项 目 经 理 范 新 院 180, % 有 限 合 伙 人 人 事 行 政 总 监 李 霞 180, % 有 限 合 伙 人 北 京 汉 邦 安 防 销 售 总 监 合 计 15,000, % 注 : 入 职 时 间 按 照 在 发 行 人 及 其 子 公 司 最 早 者 统 计 截 至 2013 年 12 月 31 日, 宁 波 汉 银 总 资 产 1, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2013 年 度 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 宁 波 汉 银 总 资 产 2, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 )

71 4) 增 资 扩 股 后 股 权 结 构 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 王 立 群 2, % 张 海 峰 % 魏 柯 % 雷 雨 % 杨 晔 % 刘 毅 % 朱 宏 展 % 仝 永 辉 % 艾 奇 % 宫 兆 新 % 曹 爱 平 % 任 春 玲 % 刘 泉 % 启 迪 中 海 % 北 京 磐 谷 % 刘 海 斌 % 光 大 新 产 业 % 光 大 三 山 % 宁 波 熔 岩 % 宁 波 汉 银 % 合 计 5, % 经 核 查, 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 认 为 发 行 人 本 次 增 资 股 东 资 金 来 源 合 法, 本 次 增 资 行 为 真 实 合 法 有 效, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 或 其 他 利 益 输 送 等 情 况 ( 七 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前, 王 立 群 持 有 本 公 司 % 的 股 份 ; 王 立 群 为 本 公 司 股 东 宁 波 汉 银 的 普 通 合 伙 人 和 执 行 事 务 合 伙 人 并 持 有 宁 波 汉 银 1.20% 的 权 益, 本 次 发 行 前 宁 波 汉 银 持 有 本 公 司 % 的 股 份

72 本 公 司 股 东 光 大 新 产 业 和 光 大 三 山 均 为 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 之 控 股 子 公 司, 本 次 发 行 前 光 大 新 产 业 光 大 三 山 分 别 持 有 本 公 司 % % 的 股 份 本 公 司 自 然 人 股 东 刘 海 斌 持 有 本 公 司 股 东 宁 波 熔 岩 50% 股 份 持 有 北 京 磐 谷 1% 的 股 份, 本 次 发 行 前 刘 海 斌 宁 波 熔 岩 北 京 磐 谷 分 别 持 有 本 公 司 % % % 股 份 公 司 各 股 东 分 别 出 具 股 东 间 关 联 关 系 声 明, 声 明 除 上 述 关 联 关 系 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 六 正 在 执 行 的 对 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 员 工 实 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况 本 公 司 无 正 在 执 行 的 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 员 工 实 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 七 公 司 的 员 工 情 况 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 ( 含 子 公 司 ) 在 册 员 工 总 数 分 别 为 669 人 1016 人 1084 人 843 人 截 至 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 员 工 按 专 业 结 构 如 下 : 2014 年 6 月 末 2013 年 年 末 专 业 构 成 人 数 占 比 人 数 占 比 研 发 人 员 % % 生 产 人 员 % % 管 理 人 员 % % 销 售 人 员 % % 技 术 服 务 人 员 % % 总 计 % % 基 于 视 频 监 控 产 品 由 模 拟 向 数 字 高 清 转 换 的 行 业 趋 势, 公 司 对 研 发 人 员 进 行 了 结 构 优 化 和 精 简 ; 报 告 期 内, 视 频 监 控 系 统 业 务 逐 步 成 为 公 司 三 大 业 务 板 块 之 一, 公 司 相 应 对 视 频 监 控 产 品 销 售 人 员 和 技 术 服 务 人 员 进 行 了 优 化 和 精 简

73 八 发 行 人 发 行 人 的 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 以 及 本 次 发 行 的 保 荐 人 及 证 券 服 务 机 构 等 作 出 的 重 要 承 诺 履 行 情 况 以 及 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 ( 一 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 本 次 发 行 前 股 东 已 就 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 出 具 了 承 诺, 具 体 内 容 详 见 重 大 事 项 提 示 ( 二 ) 关 于 稳 定 股 价 的 承 诺 本 公 司 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 及 除 王 立 群 以 外 其 他 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 已 分 别 做 出 稳 定 股 价 的 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 ( 三 ) 关 于 本 次 公 开 发 行 募 集 及 上 市 申 请 文 件 真 实 性 的 承 诺 本 公 司 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 保 荐 机 构 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 等 中 介 机 构 已 分 别 作 出 关 于 本 次 公 开 募 集 及 上 市 申 请 文 件 真 实 性 的 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 ( 四 ) 关 于 未 能 及 时 履 行 承 诺 约 束 机 制 的 承 诺 本 公 司 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 未 能 及 时 履 行 承 诺 约 束 机 制 的 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 ( 五 ) 关 于 利 润 分 配 的 承 诺 本 公 司 关 于 利 润 分 配 的 承 诺 的 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 ( 六 ) 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 本 公 司 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 的 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示

74 ( 七 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 详 见 第 七 节 关 联 交 易 与 同 业 竞 争 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 八 ) 关 于 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 出 具 承 诺 函 承 诺 : 如 果 汉 邦 高 科 及 其 分 子 公 司 被 要 求 为 其 员 工 补 缴 或 被 追 缴 社 会 保 险 / 住 房 公 积 金, 本 人 将 无 条 件 代 为 承 担 ; 如 劳 动 和 社 会 保 险 主 管 部 门 / 住 房 公 积 金 主 管 部 门 因 社 会 保 险 事 宜 对 汉 邦 高 科 及 其 分 子 公 司 处 以 罚 款, 本 人 将 无 条 件 代 为 承 担 该 罚 款 ; 如 汉 邦 高 科 及 其 分 子 公 司 被 要 求 就 未 补 缴 的 社 会 保 险 缴 纳 滞 纳 金, 本 人 将 无 条 件 代 为 承 担 ; 对 于 汉 邦 高 科 及 其 分 子 公 司 因 社 会 保 险 / 住 房 公 积 金 而 发 生 的 其 他 损 失 或 风 险, 本 人 也 将 无 条 件 代 为 承 担 ( 九 ) 关 于 租 赁 厂 房 搬 迁 额 外 损 失 补 偿 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 出 具 承 诺 函 承 诺 : 如 果 发 行 人 因 租 赁 房 产 合 同 到 期 搬 迁, 给 发 行 人 造 成 额 外 的 经 济 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 拆 迁 可 能 产 生 的 高 昂 搬 迁 费 用 固 定 配 套 设 施 损 失 停 工 损 失 等 ), 王 立 群 将 就 发 行 人 实 际 遭 受 的 经 济 损 失, 向 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 以 使 发 行 人 不 因 此 遭 受 经 济 损 失

75 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 主 营 业 务 收 入 构 成 ( 一 ) 公 司 的 主 营 业 务 及 主 营 业 务 收 入 构 成 公 司 所 处 的 行 业 为 安 防 行 业 中 的 视 频 监 控 行 业, 主 要 从 事 安 防 行 业 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 我 国 安 防 行 业 中 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 主 要 供 应 商 之 一 公 司 产 品 线 覆 盖 了 监 控 摄 像 机 数 字 硬 盘 录 像 机 等 领 域, 共 计 20 个 产 品 系 列 100 多 种 型 号, 并 为 行 业 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案, 公 司 在 各 项 产 品 上 均 拥 有 独 立 自 主 的 核 心 技 术, 已 经 形 成 以 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 系 统 安 全 稳 定 技 术 和 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 技 术 平 台, 构 建 了 视 频 监 控 行 业 较 为 完 整 的 技 术 体 系 目 前 公 司 的 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 广 泛 应 用 于 金 融 公 安 交 通 电 信 等 传 统 安 防 领 域, 并 在 教 育 智 能 小 区 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 医 疗 等 新 兴 民 用 安 防 领 域 得 到 了 快 速 发 展 公 司 已 形 成 了 以 后 端 设 备 为 稳 定 基 础, 前 端 设 备 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 公 司 自 设 立 以 来 主 营 业 务 和 主 要 产 品 没 有 发 生 重 大 变 化 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 构 成 如 下 : 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 后 端 设 备 7, , , , 其 中 : 硬 盘 录 像 机 7, , , , 硬 盘 录 像 卡 , , 前 端 设 备 ( 摄 像 机 ) 3, , , , 视 频 监 控 系 统 10, , , , 其 他 合 计 22, , , , ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 发 展 历 程 在 整 个 发 展 过 程 中 公 司 经 历 了 以 下 三 个 重 要 阶 段 :

76 2004 年 年 : 创 立 和 起 步 阶 段 公 司 专 注 于 硬 盘 录 像 卡 和 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 的 开 发 生 产 和 销 售, 在 业 内 首 推 单 芯 四 路 和 单 芯 八 路 编 码 技 术, 产 品 得 到 市 场 认 可, 市 场 占 有 率 稳 步 提 升 2007 年 年 : 成 长 阶 段 公 司 第 二 代 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 和 第 三 代 硬 盘 录 像 卡 凭 借 产 品 一 芯 多 能 的 技 术 创 新 优 势, 产 品 竞 争 力 得 到 了 迅 速 加 强, 市 场 占 有 率 进 一 步 扩 大 2007 年 成 立 南 方 汉 邦, 建 立 了 深 圳 研 发 中 心 ; 同 年 完 成 对 银 河 伟 业 的 业 务 整 合, 扩 展 了 行 业 定 制 数 字 监 控 系 统 业 务, 使 公 司 业 务 从 产 品 供 应 延 伸 到 行 业 解 决 方 案 2008 年 公 司 产 品 入 围 平 安 城 市 建 设 推 荐 品 牌 和 推 荐 产 品 2009 年 至 今 : 发 展 壮 大 阶 段 公 司 在 数 字 视 频 监 控 产 品 业 务 上 得 到 了 快 速 发 展, 后 端 设 备 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 形 成 了 从 CIF 到 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品 ; 行 业 解 决 方 案 拓 展 到 金 融 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 等 多 个 细 分 市 场 ; 2009 年 公 司 入 围 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 创 新 型 试 点 企 业 2010 年 公 司 获 得 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 称 号 HB7016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 荣 获 国 家 科 技 部 等 部 委 联 合 颁 发 的 国 家 重 点 产 品 称 号 2009 年 公 司 被 推 选 为 中 国 安 防 行 业 协 会 副 理 事 长 单 位 2010 年 公 司 调 整 产 品 战 略 布 局, 进 入 前 端 监 控 摄 像 机 领 域, 陆 续 推 出 高 清 智 能 监 控 系 列 产 品 目 前, 公 司 后 端 设 备 数 字 硬 盘 录 像 机 涵 盖 了 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 前 端 设 备 摄 像 机 形 成 了 IP/HD-SDI 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 行 业 解 决 方 案 继 续 在 细 分 市 场 深 化, 并 针 对 移 动 互 联 网 的 发 展 方 向 建 立 了 互 联 网 服 务 平 台, 形 成 了 以 后 端 设 备 为 稳 定 基 础, 前 端 产 品 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 ( 三 ) 公 司 的 主 要 产 品 及 其 用 途 公 司 主 要 产 品 包 括 后 端 存 储 设 备 ( 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 ) 前 端 采 集 设 备 监 控 摄 像 机 和 视 频 监 控 系 统 摄 像 机 采 集 现 场 图 像 信 息, 将 光 信 号 转 化 为 电 信 号 ; 数 字 硬 盘 录 像 机 存 储 和 管 理 摄 像 机 采 集 的 数 据, 并 提 供 视 频 检 索 网 络 传 输 报 警 处 理 远 程 控 制 等 功 能

77 摄 像 机 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 HD-SDI 高 清 摄 像 机 管 理 控 制 网 络 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 存 储 备 份 上 图 为 一 个 基 于 模 拟 摄 像 机 HD-SDI 摄 像 机 为 前 端 的 监 控 系 统 典 型 示 意 图 前 端 摄 像 机 采 集 图 像 信 息 后 把 信 号 送 入 数 字 硬 盘 录 像, 数 字 硬 盘 录 像 将 摄 像 机 的 信 号 压 缩 后 存 储 到 硬 盘 中, 同 时 把 录 像 通 过 网 络 发 送 到 监 控 中 心 IP 摄 像 机 网 络 交 换 机 管 理 控 制 网 络 网 络 硬 盘 录 像 中 心 服 务 器 上 图 为 一 个 基 于 IP 摄 像 机 为 前 端 的 监 控 系 统 典 型 示 意 图 前 端 IP 摄 像 机 采 集 图 像 并 压 缩 后 把 信 号 通 过 网 络 送 入 网 络 硬 盘 录 像, 网 络 硬 盘 录 像 将 摄 像 机 的 信 号 存 储 到 硬 盘 中, 同 时 把 录 像 通 过 网 络 发 送 到 监 控 中 心 可 以 看 出 公 司 主 要 产 品 摄 像 机 和 硬 盘 录 像 机 在 系 统 中 的 作 用 和 地 位, 它 们 的 功 能 和 性 能 对 整 个 系 统 的 结 构 功 能 和 性 能 起 到 决 定 性 的 作 用, 是 数 字 视 频 监 控 系 统 的 核 心 部 件 公 司 在 掌 握 产 品 核 心 技 术 的 基 础 上, 针 对 行 业 开 发 了 视 频 监 控

78 系 统, 集 成 了 报 警 门 禁 对 讲 管 理 等 行 业 定 制 化 功 能, 满 足 行 业 用 户 个 性 化 需 求 1 后 端 存 储 设 备 (1) 硬 盘 录 像 机 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 采 用 嵌 入 式 技 术 设 计, 完 成 音 视 频 信 号 的 采 集 压 缩 存 储 和 管 理 产 品 采 用 H.264 压 缩 算 法 Linux 操 作 系 统 和 嵌 入 式 处 理 器 的 一 体 化 设 计, 在 单 板 上 集 成 了 视 音 频 采 集 压 缩 存 储 网 络 传 送 多 路 云 台 控 制 报 警 检 测 等 功 能, 保 证 了 系 统 的 高 集 成 度 和 高 可 靠 性 产 品 提 供 了 多 种 接 口, 支 持 VGA 和 CVBS 同 时 显 示, 支 持 U 盘 及 USB 内 外 置 刻 录 机 公 司 的 硬 盘 录 像 机 根 据 分 辨 率 接 入 摄 像 机 路 数 和 硬 盘 安 装 位 及 功 能 分 为 多 个 系 列, 以 满 足 不 同 市 场 的 需 求 硬 盘 录 像 机 分 类 : 产 品 类 型 产 品 系 列 产 品 特 点 经 济 型 标 准 型 专 用 型 HB7000 HB7200 HB8200 HB8600 HB8800 小 型 机 箱, 分 为 单 硬 盘 和 双 硬 盘 两 种 规 格, 适 合 保 存 录 像 时 间 不 长 的 场 合 使 用 HB7000 为 CIF 格 式, 分 为 4 路 /8 路 /16 路 /24 路 /32 路 ;HB7100/HB7200 为 D1 格 式, 分 为 4 路 /8 路 /16 路, 支 持 光 盘 刻 录 功 能 标 准 机 箱, 八 硬 盘, 适 合 要 求 录 像 时 间 较 长 的 场 合 使 用 HB8200 为 D1 格 式, 分 为 8 路 /16 路 标 准 机 箱, 四 或 八 硬 盘, 适 合 要 求 录 像 时 间 较 长 功 能 较 高 的 专 业 场 合 使 用 为 D1 格 式, 分 为 4 路 /8 路 /16 路 产 品 支 持 高 清 显 示, 支 持 高 速 备 份, 支 持 千 兆 网 络 HB8800 为 D1 格 式, 分 为 8 路 /16 路, 可 安 装 十 二 个 硬 盘, 硬 盘 为 可 插 拔 式 ;HB8600 为 D1 格 式, 分 为 4 路 /8 路 /16 路 ;

79 产 品 类 型 产 品 系 列 产 品 特 点 智 能 型 HB8004A 小 型 机 箱, 四 硬 盘,ATM 机 专 用 为 4 路 D1 格 式, 支 持 千 兆 网 络 产 品 自 带 显 示 屏, 具 有 智 能 视 频 分 析 功 能 型 号 分 为 无 智 能 两 路 智 能 四 路 智 能 三 个 型 号 IP 高 清 型 HB7900 HB9900 HB7900 系 列 为 小 型 机 箱, 分 为 单 硬 盘 和 双 硬 盘 两 种 规 格, 适 合 保 存 录 像 时 间 不 长 的 场 合 使 用 HB9900 系 列 为 标 准 机 箱, 八 硬 盘, 适 合 保 存 录 像 时 间 较 长 的 专 业 场 合 使 用 HB9200/HB9900 同 时 支 持 模 拟 和 高 清 IP 摄 像 机 存 储 为 标 准 机 箱, 八 至 十 二 个 硬 盘 产 品 支 持 高 清 显 示, 支 持 高 速 备 份, 支 持 千 兆 网 络 HB9200/HB9900 SDI 高 清 型 HB9400 HB9600 HB9400/HB9600 系 列 为 HD-SDI 高 清 DVR, 分 为 4 路 /8 路 /16 路, 为 标 准 机 箱, HB9400 支 持 八 个 硬 盘,HB9600 支 持 十 二 个 硬 盘 产 品 支 持 高 清 显 示, 支 持 高 速 备 份, 支 持 千 兆 网 络 (2) 硬 盘 录 像 卡 DVR 板 卡 是 安 装 在 PC 机 或 工 控 机 中, 完 成 音 视 频 信 号 的 采 集 和 压 缩, 与 PC 机 或 工 控 机 一 起 构 成 PC 架 构 的 数 字 硬 盘 录 像 机, 完 成 音 视 频 信 号 的 采 集 压 缩 存 储 和 管 理 功 能 公 司 的 硬 盘 录 像 卡 根 据 分 辨 率 是 否 支 持 输 出 和 是 否 支 持 智 能 分 为 多 个 系 列, 以 满 足 不 同 市 场 的 需 求 硬 盘 录 像 卡 分 类 : 产 品 类 型 产 品 系 列 产 品 特 点 经 济 型 HB16000 HB16000 系 列 产 品 是 新 一 代 DVR 专 用 压 缩 板 卡, 具 有 很 高 的 性 价 比 分 为 CIF/D1/D1 非 实 时 格 式 三 个 系 列, 各 有 4 路 /8 路 /16 路, 共 计 十 个 型 号

80 产 品 类 型 产 品 系 列 产 品 特 点 标 准 型 HB17000T 系 列 产 品 是 第 四 代 DVR 专 用 压 缩 板 卡, 具 有 较 高 的 性 价 比 分 为 CIF/D1 格 式 两 个 系 列, 各 有 4 路 /8 路, 共 计 四 个 型 号 HB17000T 智 能 型 HB18000T HB18000T 系 列 产 品 是 第 五 代 DVR 专 用 压 缩 板 卡, 具 有 智 能 分 析 功 能 分 为 CIF/D1 /D1 带 输 出 三 个 系 列, 各 有 4 路 /8 路 /16 路, 共 计 九 个 型 号 高 清 型 HB18300T HB18300T 系 列 产 品 是 第 五 代 DVR 专 用 压 缩 板 卡, 支 持 高 清 信 号 压 缩 支 持 720P/1080P 格 式, 支 持 4 路 HD-SDI 信 号 接 入, 共 计 一 个 型 号 解 码 卡 HB1500 HB1500 专 用 视 频 输 出 卡 ( 万 能 解 码 卡 ) 采 用 DSP 芯 片 实 现 视 频 处 理 及 输 出 功 能, 通 过 PC 软 件 解 码 可 以 支 持 各 种 压 缩 标 准 的 视 频 流 的 显 示 输 出, 解 决 了 监 控 中 心 电 视 墙 的 显 示 障 碍 2 前 端 采 集 设 备 ( 监 控 摄 像 机 ) 监 控 摄 像 机 为 监 控 系 统 前 端 设 备, 完 成 监 控 现 场 图 像 采 集 并 将 光 信 号 转 换 为 电 信 号 公 司 的 监 控 摄 像 机 根 据 类 型 ( 模 拟 IP 高 清 和 HD-SDI 高 清 ) 外 形 和 分 辨 率 等 参 数 分 为 多 个 系 列, 满 足 不 同 市 场 的 需 求 监 控 摄 像 机 分 类 : 产 品 类 型 产 品 系 列 产 品 特 点 HD-SDI 高 清 枪 式 摄 像 机 HB600 枪 机 具 有 高 清 HD-SDI 和 标 清 CVBS 同 步 双 输 出 视 频 接 口, 支 持 实 时 语 音 和 控 制 数 据 的 远 程 传 输, 采 用 1/3 CMOS, 分 辨 率 :720p60 和 1080p30 枪 机 包 括 标 准 枪 机 和 红 外 枪 机 两 个 系 列

81 HD-SDI 高 清 半 球 摄 像 机 HB500 半 球 具 有 高 清 HD-SDI 和 标 清 CVBS 同 步 双 输 出 视 频 接 口, 支 持 实 时 语 音 和 控 制 数 据 的 远 程 传 输, 采 用 1/3 CMOS, 分 辨 率 :720p60 和 1080p30 半 球 包 括 标 准 半 球 和 红 外 半 球 两 个 系 列 HD-SDI 高 清 高 速 球 摄 像 机 IP 高 清 枪 式 摄 像 机 IP 高 清 半 球 摄 像 机 HB400 高 速 球 HB700 枪 机 HB800 半 球 具 有 高 清 HD-SDI 和 标 清 CVBS 同 步 双 输 出 视 频 接 口, 支 持 实 时 语 音 和 控 制 数 据 的 远 程 传 输, 采 用 1/3 CMOS, 分 辨 率 :720p60 和 1080p30 高 速 球 包 括 标 准 高 速 球 和 红 外 高 速 球 两 个 系 列 采 用 高 性 能 1/3 CMOS, 压 缩 算 法 采 用 H.264 Main Profile, 支 持 IPB 帧 分 辨 率 : 720p30 和 1080p30, 信 噪 比 大 于 48dB, 枪 机 包 括 标 准 枪 机 和 红 外 枪 机 两 个 系 列 采 用 高 性 能 1/3 CMOS, 压 缩 算 法 采 用 H.264 Main Profile, 支 持 IPB 帧 分 辨 率 : 720p30 和 1080p30, 信 噪 比 大 于 48dB, 半 球 包 括 标 准 半 球 和 红 外 半 球 两 个 系 列 IP 高 清 高 速 球 摄 像 机 HB900 高 速 球 采 用 高 性 能 1/3 CMOS, 压 缩 算 法 采 用 H.264 Main Profile, 支 持 IPB 帧 分 辨 率 : 720p30 和 1080p30, 信 噪 比 大 于 48dB, 高 速 球 包 括 标 准 高 速 球 和 红 外 高 速 球 两 个 系 列 模 拟 枪 式 摄 像 机 HB1000 枪 机 HB1200 红 外 枪 机 1/3 CCD 自 动 彩 转 黑 自 动 电 子 快 门 自 动 电 子 增 益 自 动 白 平 衡 背 光 补 偿 信 噪 比 高 枪 机 包 括 标 准 枪 机 和 红 外 枪 机 两 个 系 列 模 拟 半 球 摄 像 机 HB1100 半 球 HB1200 红 外 半 球 1/3 CCD 自 动 彩 转 黑 自 动 电 子 快 门 自 动 电 子 增 益 自 动 白 平 衡 背 光 补 偿 信 噪 比 高 半 球 包 括 标 准 半 球 和 红 外 半 球 两 个 系 列

82 模 拟 高 速 球 摄 像 机 1/4 CCD 自 动 彩 转 黑 自 动 电 子 快 门 自 动 电 子 增 益 自 动 白 平 衡 背 光 补 偿 信 噪 比 高 分 为 标 准 和 红 外 两 个 系 列, 配 置 不 同 线 数 和 不 同 变 焦 倍 数 镜 头 的 一 体 摄 像 机 HB1300 高 速 球 3 视 频 监 控 系 统 视 频 监 控 系 统 是 公 司 根 据 行 业 客 户 个 性 需 求 定 制 开 发 的 行 业 整 体 解 决 方 案 公 司 目 前 开 发 的 以 视 频 监 控 为 核 心 的 综 合 安 防 系 统 有 : 1) 银 行 视 频 监 控 系 统 该 系 统 包 括 视 频 监 控 设 备 中 心 控 制 软 件 中 心 视 频 控 制 服 务 器 组 电 视 墙 显 示 设 备 远 端 门 禁 设 备 远 端 报 警 设 备 OA 分 控 设 备 语 音 对 讲 设 备 集 中 存 储 系 统 客 户 端 软 件 等, 典 型 示 意 图 如 下 : 该 系 统 集 成 视 频 显 示 控 制 报 警 处 置 出 入 口 控 制 综 合 业 务 管 理 语 音 对 讲 OA 分 控 电 子 地 图 七 大 功 能 模 块 于 一 体, 并 提 供 开 放 性 网 络 接 口, 方 便 接 入 更 多 设 备, 具 备 高 扩 展 性 该 系 统 已 经 突 破 了 传 统 安 防 的 概 念, 集 安 全 监 督 和 现 代 化 管 理 于 一 身, 综 合 解 决 了 客 户 的 个 性 化 需 求, 使 得 无 人 值 守

83 远 程 授 权 远 程 监 管 等 先 进 管 理 模 式 成 为 现 实, 极 大 的 提 高 了 客 户 的 工 作 效 率 2) 智 能 楼 宇 智 能 小 区 安 防 监 控 系 统 该 系 统 以 视 频 监 控 为 核 心, 集 成 了 出 入 口 控 制 对 讲 系 统 报 警 系 统 楼 宇 控 制 智 能 灯 光 控 制 背 景 音 乐 智 能 家 居 系 统 停 车 场 智 能 管 理 会 议 系 统 ( 含 远 程 视 频 ) 周 界 防 护 值 班 巡 更 等 等, 一 站 式 解 决 楼 宇 ( 或 小 区 ) 智 能 化 管 理 的 全 面 需 求, 典 型 示 意 图 如 下 : 3) 连 锁 经 营 视 频 监 控 系 统 该 系 统 包 括 前 端 报 警 设 备 前 端 视 频 监 控 设 备 视 频 服 务 器 DVR 中 心 视 频 控 制 服 务 器 客 户 端 软 件 中 心 视 频 控 制 软 件 等, 典 型 示 意 图 如 下 :

84 该 系 统 对 连 锁 经 营 行 业 的 货 运 收 银 大 门 货 架 等 重 点 部 位 实 施 了 全 程 监 控, 并 在 夜 间 启 动 移 动 侦 测 入 侵 侦 测 的 主 动 防 御 手 段, 关 联 了 烟 雾 探 测 振 动 探 测 玻 璃 破 碎 探 测 等 报 警 信 号, 有 效 地 提 高 了 客 户 安 防 管 控 效 率 4 其 他 产 品 公 司 还 针 对 行 业 客 户 开 发 了 视 频 服 务 器 高 清 解 码 器 智 能 视 频 分 析 服 务 器 等 产 品 ( 四 ) 公 司 的 经 营 模 式 1 经 营 模 式 关 键 影 响 因 素 及 未 来 的 变 化 趋 势 安 防 行 业 的 特 点 发 展 趋 势 以 及 公 司 的 发 展 战 略 竞 争 策 略 等 决 定 了 公 司 的 经 营 模 式 公 司 主 要 从 事 安 防 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 属 于 安 防 产 业 链 的 设 备 制 造 商 为 公 司 保 证 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 采 取 的 经 营 策 略 是 把 有 限 的 资 金 投 入 到 技 术 研 究 开 发 核 心 部 件 生 产 制 造 和 业 务 规 模 拓 展 中 对 于 办 公 和 生 产 场 所 采 用 租 赁 的 形 式, 对 部 分 生 产 工 序 采 取 外 协 加 工 的 方 式 该 种 经 营 模 式 契 合 微 笑 曲 线 的 价 值 链 分 布, 也 使 得 公 司 资 产 结 构 呈 现 出 典 型 的 轻 资 产 特 点 通 过 对 附 加 值 最 大 的 两 端 持 续 投 入, 公 司 构 建 了 较 为 完 整 技 术 体 系 和 产 品 体 系, 不 断 推 出 具 有 竞 争 力 的 新 产 品, 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络, 为

85 公 司 下 一 步 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 的 研 发 创 新 新 产 品 开 发 能 力 以 及 营 销 能 力 是 公 司 经 营 模 式 的 关 键 驱 动 因 素 从 技 术 发 展 趋 势 看, 视 频 监 控 行 业 快 速 增 长 的 市 场 带 来 的 多 样 化 需 求 决 定 了 产 品 的 细 分 化 和 个 性 化 特 征, 行 业 主 流 的 技 术 发 展 趋 势 为 数 字 高 清 化 网 络 化 集 成 定 制 化 智 能 化 从 产 品 竞 争 角 度 看,2013 年 以 来, 视 频 监 控 行 业 的 竞 争 从 以 往 的 产 品 竞 争 转 入 了 以 系 统 解 决 方 案 为 核 心 的 综 合 实 力 竞 争, 不 具 备 丰 富 产 品 线 及 系 统 解 决 方 案 的 安 防 企 业 竞 争 难 度 不 断 增 加, 行 业 向 龙 头 设 备 企 业 集 中 的 趋 势 不 可 避 免 从 市 场 容 量 看, 受 高 清 化 趋 势 政 府 投 资 需 求 等 影 响, 国 内 安 防 市 场 未 来 将 高 速 度 增 长 ; 同 时, 随 着 安 防 监 控 要 求 的 提 高, 未 来 数 年 中, 传 统 监 控 系 统 向 IP 视 频 监 控 系 统 转 型 将 成 为 发 达 国 家 安 防 产 业 发 展 的 重 要 动 力, 发 达 国 家 市 场 容 量 主 要 是 更 新 换 代, 巨 大 的 存 量 为 换 机 市 场 提 供 了 广 阔 空 间 ; 发 展 中 国 家 进 入 安 防 建 设 高 峰, 这 些 市 场 处 于 快 速 成 长 阶 段, 市 场 容 量 可 观 公 司 目 前 已 经 形 成 了 以 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 为 稳 定 基 础, 以 监 控 摄 像 机 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 点 和 发 展 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 针 对 目 前 的 市 场 竞 争 环 境 及 行 业 未 来 的 发 展 趋 势, 公 司 将 持 续 加 大 研 发 投 入, 增 强 研 发 实 力, 充 分 利 用 已 经 积 累 的 技 术 优 势 加 强 数 字 监 控 行 业 的 基 础 技 术 研 究, 通 过 不 断 的 技 术 创 新 突 破 智 能 分 析 高 清 摄 像 机 光 通 讯 等 关 键 技 术, 确 保 公 司 的 持 续 竞 争 力 公 司 将 继 续 加 大 对 行 业 应 用 市 场 整 体 解 决 方 案 的 投 入, 在 通 信 电 力 交 通 矿 业 企 业 级 应 用 等 市 场, 开 发 出 行 业 特 色 的 安 防 监 控 系 统, 形 成 完 整 的 行 业 解 决 方 案 ; 积 极 推 动 智 能 监 控 产 品 和 行 业 化 智 能 产 品 的 研 发, 在 目 前 智 能 产 品 的 基 础 上, 快 速 形 成 具 有 竞 争 力 的 智 能 产 品 系 列, 并 进 一 步 研 发 行 业 定 制 化 的 智 能 产 品, 满 足 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求 ; 公 司 将 在 视 频 智 能 分 析 产 品 的 基 础 上, 研 发 推 出 音 频 智 能 分 析 产 品, 进 一 步 拓 展 产 品 的 应 用 领 域 公 司 将 不 断 加 强 市 场 营 销 投 入, 进 一 步 提 高 汉 邦 品 牌 在 行 业 内 的 知 名 度, 巩 固 现 有 的 营 销 渠 道 和 服 务 体 系, 积 极 拓 展 营 销 渠 道 和 项 目 营 销 服 务, 同 时 积 极 拓 展 国 外 市 场, 公 司 目 前 已 与 海 外 20 多 家 机 构 建 立 了 业 务 合 作 关 系, 将 进 一 步 增 加 外 销 渠 道 建 设, 在 各 大 洲 和 地 区 积 极 发 展 经 销 商 和 集 成 商

86 2 公 司 的 盈 利 模 式 公 司 通 过 销 售 前 后 端 设 备 以 及 视 频 监 控 系 统 实 现 销 售 收 入, 产 品 销 售 数 量 及 销 售 价 格 是 影 响 公 司 销 售 收 入 的 主 要 因 素 ; 公 司 采 购 生 产 所 需 原 材 料 组 织 生 产, 将 核 心 技 术 应 用 于 产 品 中, 生 产 出 合 格 产 品, 原 材 料 采 购 价 格 及 产 品 设 计 能 力 是 影 响 公 司 产 品 成 本 的 主 要 因 素 ; 研 发 投 入 及 营 销 投 入 既 是 影 响 公 司 盈 利 能 力 的 主 要 因 素, 又 是 公 司 增 强 盈 利 能 力 主 要 驱 动 因 素 公 司 通 过 持 续 增 加 研 发 投 入, 提 高 公 司 新 产 品 开 发 能 力, 丰 富 公 司 产 品 线 ; 通 过 加 大 营 销 投 入, 提 高 公 司 产 品 市 场 占 有 率, 扩 大 销 售 收 入, 提 升 公 司 盈 利 能 力 3 采 购 模 式 公 司 制 造 中 心 对 于 生 产 所 需 原 材 料 实 行 集 中 采 购 产 品 的 主 要 原 材 料 分 两 种 类 型 : 一 种 是 标 准 件, 包 括 集 成 电 路 标 准 元 器 件 五 金 件 等, 这 些 部 件 为 通 用 标 准 产 品 ; 另 一 种 是 定 制 件, 包 括 PCB 线 路 板 机 箱 塑 胶 面 壳 包 装 摄 像 机 套 件 等 非 标 电 子 元 器 件, 这 些 部 件 由 公 司 自 主 设 计, 由 供 应 厂 家 照 公 司 的 设 计 图 纸 和 工 艺 要 求 进 行 定 制 生 产 并 测 试 各 项 性 能 指 标 公 司 对 原 材 料 设 定 了 基 本 安 全 库 存, 根 据 生 产 任 务 书 和 库 存 动 态 组 织 采 购 为 了 确 保 物 料 及 时 供 应, 合 理 控 制 采 购 成 本, 保 证 采 购 物 料 品 质, 公 司 建 立 了 完 善 的 供 应 商 管 理 制 度 采 购 部 门 与 主 要 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 (1) 芯 片 ( 集 成 电 路 ) 采 购 发 行 人 所 用 核 心 专 用 芯 片 主 要 向 索 尼 夏 普 松 下 日 立 TI Techwell 海 思 等 国 内 外 厂 商 采 购 通 常 情 况 下, 发 行 人 与 国 外 厂 商 商 定 所 需 原 材 料 规 格 型 号 采 购 价 格 和 付 款 方 式, 一 般 采 用 美 元 计 价 ; 然 后 由 代 理 商 承 运 并 办 理 进 口 手 续, 发 行 人 再 与 代 理 商 按 合 同 到 期 日 汇 率 进 行 人 民 币 资 金 结 算 并 支 付 代 理 费 用, 代 理 商 与 原 厂 进 行 美 元 结 算 由 于 发 行 人 与 代 理 商 进 行 直 接 结 算, 因 此 核 心 专 用 芯 片 采 购 体 现 为 向 代 理 商 的 采 购 报 告 期 内, 发 行 人 主 要 的 代 理 商 为 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 (2) 电 源 等 标 准 零 部 件 采 购

87 发 行 人 根 据 生 产 计 划 产 品 材 料 清 单 和 标 准 零 部 件 库 存 情 况 制 定 采 购 订 单, 完 成 标 准 零 部 件 采 购 零 部 件 到 货 后, 按 照 发 行 人 相 应 的 技 术 工 艺 文 件 产 品 技 术 规 格 书 和 出 厂 检 验 报 告 在 零 部 件 测 试 区 进 行 检 验, 合 格 零 部 件 一 部 分 进 入 外 协 厂 焊 接, 一 部 分 直 接 进 入 整 机 装 配 区 进 行 装 配 和 联 试 (3)PCB 定 制 采 购 PCB 为 产 品 主 要 载 体, 发 行 人 根 据 产 品 需 要 自 主 研 发 设 计, 然 后 向 合 格 供 应 商 提 供 完 整 的 设 计 图 纸 和 工 艺 技 术 要 求 等, 并 提 供 相 应 的 技 术 指 导 专 业 PCB 生 产 厂 商 按 照 发 行 人 设 计 图 纸 进 行 定 制 生 产 并 测 试 各 项 性 能 指 标, 经 检 验 合 格 后 送 交 发 行 人 制 造 中 心 (4) 机 箱 塑 胶 面 壳 等 结 构 件 定 制 采 购 发 行 人 根 据 产 品 需 要, 自 主 研 发 设 计 机 箱 塑 胶 面 壳 等 结 构 件, 其 生 产 制 作 委 托 给 经 过 严 格 评 估 认 证 的 合 格 专 业 供 应 厂 商 发 行 人 提 供 完 整 的 技 术 图 纸 材 料 清 单 加 工 工 艺 要 求 等, 并 提 供 相 应 的 技 术 指 导 ; 厂 家 制 作 相 应 的 模 具 和 工 装, 按 照 发 行 人 要 求 进 行 定 制 生 产 加 工 (5) 摄 像 机 套 件 定 制 采 购 公 司 根 据 产 品 需 要, 部 分 模 拟 摄 像 机 由 研 发 中 心 摄 像 机 部 设 计 完 成 后, 委 托 其 他 摄 像 机 生 产 企 业 为 公 司 提 供 主 板 器 件 采 购 生 产 加 工 和 单 板 测 试, 公 司 向 其 采 购 摄 像 机 套 件 4 生 产 模 式 (1) 行 业 生 产 模 式 安 防 视 频 监 控 产 品 属 于 信 息 电 子 类 产 品, 具 备 涉 及 行 业 广, 上 下 游 供 应 链 较 长, 产 品 更 新 周 期 快, 市 场 响 应 速 度 要 求 快, 生 产 分 工 明 确 等 特 点, 生 产 模 式 主 要 分 为 : 自 主 生 产 自 主 生 产 + 外 协 加 工 外 协 生 产 三 种 类 别 (2) 公 司 现 有 生 产 模 式 公 司 主 要 产 品 后 端 存 储 产 品 (DVR 和 硬 盘 录 像 卡 ) 采 取 自 主 生 产 + 外 协 加 工 生 产 模 式 定 制 化 的 视 频 监 控 系 统 采 取 自 主 生 产 模 式 对 前 端 数 字 高 清 摄

88 像 机 部 分 模 拟 摄 像 机 产 品 采 取 自 主 生 产 + 外 协 加 工 生 产 模 式 ; 对 宽 动 态 摄 像 机 高 速 球 机 等 小 品 种 小 批 量 专 用 模 拟 摄 像 机 采 取 外 协 生 产 的 生 产 模 式 1 自 主 生 产 + 外 协 加 工 方 式 产 的 生 产 组 织 方 式 自 主 生 产 + 外 协 加 工 生 产 模 式 下, 核 心 生 产 环 节 由 公 司 自 主 完 成 后 端 存 储 产 品 和 前 端 摄 像 机 产 品 的 核 心 生 产 环 节 包 括 两 部 分, 一 是 以 公 司 自 行 研 发 的 音 视 频 编 解 码 技 术 视 频 采 集 技 术 等 各 类 专 业 技 术 为 基 础, 实 现 产 品 的 系 统 ( 整 机 ) 设 计 机 械 结 构 设 计 电 路 设 计 配 套 的 主 机 软 件 和 客 户 端 软 件 的 设 计 开 发 以 及 生 产 制 造 工 艺 的 设 计 ; 二 是 产 品 组 装 线 上 的 关 键 环 节, 即 主 机 软 件 嵌 入 PCBA 件 功 能 性 测 试 产 品 组 装 调 试 整 机 产 品 测 试 联 调 成 品 检 验 等 工 艺 环 节 上 述 核 心 环 节 由 公 司 自 主 完 成 对 PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 等 标 准 化 通 用 性 的 生 产 环 节 采 用 外 协 加 工 方 式 生 产 报 告 期 内, 公 司 后 端 存 储 产 品 DVR 和 硬 盘 录 像 卡 全 部 采 用 自 主 生 产 + 外 协 加 工 的 方 式 完 成 报 告 期 内, 公 司 DVR 和 硬 盘 录 像 卡 的 产 量 如 下 : 期 间 产 品 名 称 产 量 ( 台 / 片 ) 2014 年 1-6 月 DVR 板 卡 396 DVR 183, 年 度 DVR 板 卡 3,772 DVR 567, 年 度 DVR 板 卡 10,160 DVR 429, 年 度 DVR 板 卡 16,404 DVR 288,346 2 自 主 生 产 生 产 组 织 方 式 报 告 期 内, 公 司 定 制 化 的 视 频 监 控 系 统 全 部 采 取 自 主 生 产 的 方 式 完 成 监 控 系 统 项 目 的 生 产 流 程 如 下 : 针 对 客 户 进 行 前 期 调 研, 帮 助 客 户 挖 掘 并 整 合 需 求 进 行 方 案 设 计 设 备 安 装 设 备 调 试 人 员 培 训 及 系 统 试 运 行 等 上 述 环 节 均 由 公 司 自 主 完 成 报 告 期 内, 公 司 完 成 监 控 系 统 的 情 况 如 下 : 期 间 监 控 系 统 合 同 数 2014 年 1-6 月

89 2013 年 度 年 度 年 度 外 协 生 产 的 组 织 方 式 公 司 对 宽 动 态 摄 像 机 高 速 球 机 等 小 品 种 小 批 量 专 用 摄 像 机 采 用 外 协 生 产 方 式 该 类 摄 像 机 由 生 产 厂 家 设 计 并 根 据 发 行 人 的 订 单 完 成 嵌 入 软 件 测 试 组 装 发 行 人 只 完 成 检 验 包 装 工 序 报 告 期 内, 公 司 采 取 自 主 生 产 + 外 协 加 工 和 外 协 生 产 两 种 方 式 生 产 监 控 摄 像 机 的 具 体 情 况 如 下 : 生 产 方 式 自 主 生 产 + 外 协 加 工 单 位 : 支 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 数 量 占 比 数 量 占 比 数 量 占 比 数 量 占 比 188, % 264, % 94, % 36, % 外 协 生 产 2, % 9, % 9, % 5, % 合 计 191, % 273, % 103, % 41, % 报 告 期 内, 与 公 司 长 期 合 作 的 外 协 生 产 厂 商 主 要 有 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 高 丽 视 讯 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 欣 动 态 影 像 有 限 公 司 深 圳 市 美 铭 高 电 子 有 限 公 司 和 深 圳 市 昱 鑫 共 创 科 技 发 展 有 限 公 司 上 述 外 协 生 产 厂 商 生 产 设 备 精 良 专 业 技 术 能 力 可 靠 工 艺 流 程 规 范 产 品 质 量 稳 定 信 誉 良 好, 与 公 司 在 工 艺 技 术 质 量 控 制 供 应 等 各 方 面 均 保 持 充 分 沟 通, 并 签 署 了 相 关 的 协 议, 形 成 了 长 期 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 报 告 期 内, 公 司 主 要 专 用 摄 像 机 外 协 生 产 情 况 如 下 : 期 间 外 协 生 产 厂 商 数 量 金 额 ( 元 ) 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 2, , 年 度 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 967 1, 合 计 3,209 2,290, 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 7,628 2,311, 深 圳 市 高 丽 视 讯 科 技 有 限 公 司 , 年 度 深 圳 市 欣 动 态 影 像 科 技 有 限 公 司 , 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 , 合 计 8,666 3,809, 年 度 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 1,722 1,363,

90 2014 年 1-6 月 深 圳 市 高 丽 视 讯 科 技 有 限 公 司 67 54, 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 1,422 2,180, 深 圳 美 铭 高 电 子 有 限 公 司 , 深 圳 市 昱 鑫 共 创 科 技 发 展 有 限 公 司 5,868 1,204, 合 计 9,502 4,919, 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 , 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 1,584 2,637, 深 圳 市 迪 威 泰 实 业 有 限 公 司 , 合 计 2,861 2,939, 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 上 述 外 协 生 产 厂 商 的 股 东 高 管 人 员 与 发 行 人 发 行 人 的 股 东 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 发 行 人 的 其 他 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 其 他 利 益 输 送 的 情 形 (3) 公 司 核 心 技 术 在 生 产 过 程 中 的 应 用 情 况 公 司 核 心 技 术 在 产 品 中 体 现 在 软 件 和 硬 件 两 个 方 面 : 公 司 将 自 主 研 发 的 软 件 编 译 成 二 进 制 文 件, 在 加 电 检 验 环 节 装 载 到 主 板 上 ; 硬 件 自 主 研 发 设 计 的 PCB 设 计 图 和 工 艺 技 术 文 件 提 供 给 PCB 生 产 厂 家, 厂 家 按 照 设 计 图 完 成 印 制 板 的 生 产 ; 同 时 PCB 设 计 图 中 的 焊 接 点 位 图 提 供 给 焊 接 厂, 用 于 焊 接 工 艺 的 程 序 编 制 专 业 的 电 路 板 除 了 在 实 现 电 路 原 理 功 能 外, 还 要 考 虑 EMI EMC ESD, 信 号 完 整 性 等 电 气 特 性, 也 要 考 虑 机 械 结 构, 大 功 耗 芯 片 的 散 热 问 题 因 此 优 秀 的 电 路 板 设 计 即 可 以 节 约 产 品 生 产 成 本, 又 可 以 达 到 良 好 的 电 路 性 能 和 散 热 性 能 公 司 的 视 频 监 控 产 品 的 特 征 是 24 小 时 365 天 运 转, 应 用 场 合 较 为 复 杂, 产 品 需 具 有 较 高 的 抗 电 磁 干 扰 和 优 秀 的 散 热 性 能 以 提 高 产 品 的 稳 定 性 及 环 境 适 应 性, 因 此 PCB 板 的 电 路 板 设 计 直 接 决 定 了 发 行 人 视 频 监 控 产 品 的 质 量 和 稳 定 性 自 主 研 发 的 软 件 的 烧 录 主 要 是 在 发 行 人 主 板 检 验 后, 进 行 加 电 测 试 前, 将 发 行 人 拥 有 的 专 用 软 件 装 载 到 产 品 芯 片 中 的 过 程 软 件 烧 录 至 芯 片 后, 发 行 人 的 产 品 才 具 备 运 用 及 工 作 功 能, 发 行 人 拥 有 的 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 数 字 视 频 光 纤 传 输 控 制 技 术 网 络 传 输 控 制 技 术 和 智 能 视 频 分 析 技 术 才 能 在 产 品 中 得 以 体 现 对 焊 接 工 艺 完 成 的 主 板 PCBA 和 装 配 后 整 机 需 要 进 行 模 块 测 试, 由 于 视 频 监 控 产 品 接 口 功 能 项 目 和 主 观 测 试 项 目 均 较 多, 测 试 方 法 是 提 高 工 作 效 率 和 保 障

91 产 品 质 量 的 重 要 工 艺, 发 行 人 开 发 了 测 试 方 法 测 试 软 件 和 相 应 测 试 工 艺, 在 提 高 生 产 效 率 的 同 时 确 保 产 品 的 品 质 (4) 外 协 加 工 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 外 协 加 工 总 成 本 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 万 元, 占 当 期 营 业 成 本 的 比 例 分 别 为 3.38% 4.10% 3.52% 3.81%, 占 比 较 小, 对 发 行 人 影 响 较 小 主 要 外 协 加 工 厂 商 加 工 数 量 价 格 及 金 额 占 比 情 况 如 下 : 时 间 外 协 厂 商 名 称 加 工 内 容 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 加 工 费 ( 元 ) 占 当 期 营 业 成 本 比 例 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 PCBA 贴 装 350, ,555, % 2014 年 1-6 月 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 PCBA 贴 装 304, ,815, % 深 圳 市 敏 特 达 电 子 有 限 公 司 PCBA 贴 装 398, , % 深 圳 市 佳 士 鑫 科 技 发 展 有 限 公 司 PCBA 贴 装 41, , % 合 计 1,094, ,469, % 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 PCBA 贴 装 517, ,538, % 2013 年 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 PCBA 贴 装 742, ,736, % 深 圳 市 佳 士 鑫 科 技 发 展 有 限 公 司 PCBA 贴 装 189, ,412, % 深 圳 市 敏 特 达 电 子 有 限 公 司 PCBA 贴 装 403, ,151, % 合 计 1,851, ,839, % 2012 年 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 PCBA 贴 装 289, ,827, % 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 PCBA 贴 装 675, ,824, % 深 圳 市 佳 士 鑫 科 技 发 展 有 限 公 司 PCBA 贴 装 189, ,643, % 合 计 1,155, ,295, % 2011 年 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 PCBA 贴 装 205, ,060, % 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 PCBA 贴 装 512, ,331, % 深 圳 市 佳 士 鑫 科 技 发 展 有 限 公 司 PCBA 贴 装 97, ,128, % 合 计 816, ,520, % 公 司 与 外 协 厂 商 之 间 的 定 价 依 据 为 :(1) 根 据 不 同 封 装 的 物 料, 不 同 的 焊 接 加 工 工 艺 确 定 不 同 的 计 价 方 式, 主 要 分 类 有 : 贴 片 物 料 密 脚 芯 片 BGA 封 装 物 料 插 件 波 峰 焊 物 料 等, 根 据 不 同 物 料 的 焊 接 点 数 量 确 定 价 格 ;(2) 公 司 保 持 与 多 家 备 选 厂 商 联 系 和 价 格 询 盘, 了 解 同 类 厂 商 的 定 价 水 平, 根 据 每 批 加 工

92 数 量 工 艺 难 度 等 略 为 浮 动 ;(3) 约 定 加 工 质 量 目 标, 根 据 实 际 加 工 质 量 给 予 一 定 幅 度 的 奖 励 或 处 罚 ;(4) 约 定 每 批 产 品 的 交 期, 根 据 交 货 进 度 达 成 度 给 予 一 定 的 奖 励 或 处 罚 发 行 人 与 外 协 厂 商 的 加 工 费 定 价 公 允, 不 存 在 外 协 厂 商 为 发 行 人 承 担 成 本 分 摊 费 用 或 利 益 输 送 的 情 形 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 上 述 外 协 加 工 厂 商 的 股 东 高 管 人 员 与 发 行 人 发 行 人 的 股 东 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 发 行 人 的 其 他 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 其 他 利 益 输 送 的 情 形 3) 外 协 加 工 业 务 管 理 : 外 协 加 工 业 务 流 程 : 首 先 公 司 与 外 协 厂 商 签 订 委 托 加 工 协 议, 明 确 加 工 工 艺 标 准 计 价 方 式 交 货 进 度 物 料 管 理 技 术 资 料 管 控 质 量 标 准 包 装 和 运 输 等 合 作 条 款 后, 公 司 制 造 中 心 计 划 部 根 据 生 产 任 务 书, 向 外 协 厂 商 下 达 委 托 加 工 订 单, 双 方 确 认 后, 外 协 厂 商 申 请 到 公 司 元 器 件 库 领 取 焊 接 所 需 的 芯 片 等 物 料 外 协 厂 商 加 工 完 成 并 经 检 验 合 格 后, 按 公 司 要 求 将 PCBA 产 品 送 货 至 公 司 仓 库, 并 生 成 加 工 费 用 明 细 清 单, 公 司 根 据 实 际 交 付 生 产 订 单, 核 对 加 工 费 用 明 细 清 单 等, 按 月 或 按 批 次 与 外 协 厂 商 进 行 结 算 外 协 加 工 质 量 管 理 控 制 : 为 了 加 强 对 外 协 加 工 质 量 管 理 的 控 制, 公 司 会 与 外 协 厂 商 签 订 外 协 加 工 品 质 协 议 书 品 质 扣 款 协 议 等 协 议, 对 外 协 加 工 过 程 中 的 生 产 质 量 要 求 进 行 详 细 规 定, 明 确 双 方 权 利 和 义 务 同 时 协 议 中 与 外 协 厂 商 明 确 了 SMT 加 工 工 艺 标 准, 对 锡 膏 等 关 键 原 材 料 限 定 品 牌 和 采 购 渠 道, 对 关 键 工 艺 参 数 标 准, 如 钢 网 开 制 方 式 炉 温 设 置 标 准 首 样 验 证 流 程 等 进 行 标 准 化 约 定 同 时, 公 司 在 每 家 外 协 厂 商 派 驻 了 品 质 监 控 专 员, 进 行 现 场 品 质 监 控, 检 查 关 键 原 材 料 采 购 记 录 现 场 巡 查 关 键 工 艺 检 查 与 外 协 厂 商 联 合 检 验, 加 强 质 量 控 制 公 司 每 月 定 期 分 类 汇 总 加 工 品 质 异 常 数 据, 形 成 数 据 分 析 报 告, 反 馈 外 协 厂 商, 定 期 召 开 现 场 品 质 会 议, 列 出 品 质 整 改 项 计 划, 品 质 监 控 专 员 负 责 督 导 实 施 持 续 改 善 外 协 加 工 的 定 价 标 准 及 依 据 : 公 司 与 外 协 加 工 厂 商 按 照 市 场 原 则, 参 照 市 场 实 际 加 工 价 格 协 商 确 定 外 协 加 工 的 定 价 基 准, 并 签 订 协 议 及 相 关 附 件

93 为 了 控 制 外 协 产 品 质 量, 减 少 物 料 过 度 集 中 在 一 家 外 协 厂 商 所 带 来 的 不 稳 定 性 风 险, 公 司 对 大 量 SMT 外 协 加 工 企 业 进 行 了 严 格 考 察, 通 过 综 合 评 估 选 择 了 多 家 信 用 良 好 产 品 质 量 高 的 企 业 作 为 合 作 方, 公 司 与 不 同 的 外 协 厂 商 签 订 了 外 协 加 工 合 同, 并 签 订 长 期 合 作 框 架 协 议, 将 焊 接 业 务 分 摊 到 不 同 厂 商 以 便 于 形 成 竞 争, 保 持 长 期 的 质 量 稳 定 和 工 作 效 率, 以 降 低 单 一 外 协 加 工 厂 商 不 稳 定 的 可 能 性 如 某 一 家 外 协 厂 商 发 生 突 发 事 件, 出 现 不 能 提 供 外 协 加 工 服 务 或 产 品 质 量 不 合 格 的 情 况, 公 司 可 通 过 增 加 其 它 外 协 厂 商 的 订 单 来 规 避 这 一 风 险 同 时, 深 圳 市 是 我 国 的 电 子 产 品 生 产 制 造 基 地, 可 替 代 的 优 质 SMT 外 协 厂 商 众 多, 焊 接 工 厂 的 可 选 择 性 和 可 替 换 性 非 常 强, 公 司 对 外 协 加 工 厂 商 不 存 在 依 赖 4) 外 协 加 工 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 分 析 发 行 人 对 PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 等 标 准 化 通 用 性 的 生 产 环 节 采 用 外 协 加 工 方 式 生 产, 生 产 附 加 值 较 高 的 核 心 技 术 软 件 研 发 和 定 制 化 产 品 设 计 由 发 行 人 自 主 完 成 公 司 掌 握 的 关 键 电 路 板 设 计 技 术 主 要 部 件 的 组 装 均 在 发 行 人 生 产 场 所 完 成 公 司 研 发 的 核 心 技 术 需 在 整 机 装 配 主 板 检 验 后, 进 行 加 电 功 能 模 块 测 试 前, 以 软 件 烧 录 的 方 式 加 密 植 入 载 到 发 行 人 视 频 监 控 产 品 芯 片 中 公 司 在 外 协 加 工 过 程 中, 提 供 的 相 关 硬 件 设 计 文 件 均 为 二 进 制 文 件, 具 有 较 高 的 保 密 性 同 时 公 司 研 发 的 产 品 都 装 有 专 门 的 加 密 芯 片, 加 密 强 度 很 高 加 密 芯 片 由 公 司 自 行 研 发 的 专 用 设 备 来 编 程, 保 证 了 加 密 芯 片 的 关 键 信 息 不 外 泄 加 密 芯 片 中 的 信 息 由 公 司 核 心 技 术 人 员 掌 握, 公 司 生 产 制 造 中 心 的 产 品 制 造 品 种 和 数 量 需 要 提 前 得 到 研 发 中 心 的 技 术 授 权 才 能 生 产, 即 使 外 部 人 员 获 得 产 品 生 产 的 软 硬 件 资 料, 只 要 没 有 烧 制 加 密 芯 片 的 专 用 设 备 和 密 码, 也 无 法 仿 制 生 产 公 司 的 相 关 产 品 同 时, 公 司 与 外 协 厂 全 部 签 订 了 保 密 协 议 或 在 合 作 协 议 中 规 定 了 保 密 条 款, 明 确 保 密 内 容 和 双 方 的 责 任 义 务 为 了 保 证 外 协 加 工 程 序 的 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 对 大 量 SMT 外 协 加 工 企 业 进 行 了 严 格 考 察, 通 过 综 合 评 估 选 择 了 多 家 信 用 良 好 产 品 质 量 高 的 企 业 作 为 合 作 方, 并 签 订 长 期 合 作 框 架 协 议 同 时, 公 司 与 多 家 SMT 外 协 厂 合 作, 确 保 不 对 一 家 形 成 依 赖 公 司 委 派 品 管 专 员 在 外 协 加 工 企 业 长 期 驻 场, 监 督 生 产 流 程, 保 证 产 品 供 应 和 外 协 加 工 的 质 量

94 综 上, 发 行 人 能 够 有 效 保 证 其 专 有 技 术 及 工 艺 的 独 占 性, 能 够 保 证 外 协 加 工 产 品 质 量 的 稳 定 性, 发 行 人 的 外 协 加 工 厂 商 通 过 向 发 行 人 提 供 外 协 加 工 服 务 而 成 为 发 行 人 潜 在 竞 争 对 手 的 可 能 性 较 小, 采 用 外 协 加 工 方 式 不 会 对 发 行 人 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 (5) 劳 务 外 包 情 况 发 行 人 视 频 监 控 系 统 销 售 中 所 涉 及 的 安 防 系 统 的 安 装 布 线 等 工 作 具 有 用 工 数 量 多 流 动 性 大 不 定 期 性 强 等 特 点, 且 安 装 布 线 等 工 作 对 操 作 人 员 的 生 产 经 验 生 产 技 能 及 学 历 要 求 均 不 高, 基 于 采 取 劳 务 外 包 的 方 式 具 有 劳 务 管 理 便 捷 用 工 机 动 灵 活 的 特 点, 当 发 行 人 大 型 视 频 监 控 项 目 需 要 增 加 用 工 时, 一 般 会 采 用 劳 务 外 包 的 方 式 及 时 补 充 劳 务 人 员, 实 现 调 节 临 时 性 人 力 需 求 报 告 期 内, 发 行 人 与 主 要 劳 务 外 包 方 交 易 情 况 如 下 : 年 度 劳 务 外 包 商 名 称 金 额 占 当 期 主 营 业 务 成 本 的 比 例 北 京 顺 腾 豪 景 劳 务 服 务 有 限 公 司 1,028, % 北 京 兴 超 宏 扬 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 1,522, % 2011 年 北 京 艺 丛 海 青 建 筑 工 程 有 限 公 司 1,399, % 成 都 博 畅 系 统 集 成 有 限 公 司 1,550, % 合 计 5,501, % 北 京 艺 丛 海 青 建 筑 工 程 有 限 公 司 4,075, % 北 京 万 宏 欣 达 建 筑 工 程 有 限 公 司 2,170, % 2012 年 北 京 兆 光 天 恒 建 筑 工 程 有 限 公 司 1,867, % 成 都 博 畅 系 统 集 成 有 限 公 司 1,200, % 北 京 永 正 瑾 业 建 筑 工 程 有 限 公 司 1,115, % 合 计 10,429, % 山 东 龙 奥 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 5,050, % 2013 年 北 京 永 正 瑾 业 建 筑 工 程 有 限 公 司 1,740, % 河 北 永 久 建 设 劳 务 有 限 公 司 北 京 分 公 司 2,726, % 合 计 9,516, % 2014 年 1-6 月 河 北 盛 宝 建 筑 劳 务 分 包 有 限 公 司 北 京 分 公 司 3,406, % 河 北 永 久 建 设 劳 务 有 限 公 司 北 京 分 公 司 2,083, % 山 东 龙 奥 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 1,000, % 合 计 6,489, % 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 上 述 劳 务 外 包 方 的 股 东 高 管 人 员 与 发 行 人 发 行 人 的 股 东 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心

95 技 术 人 员 和 发 行 人 的 其 他 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 其 他 利 益 输 送 的 情 形 5 销 售 模 式 (1) 公 司 销 售 模 式 公 司 的 主 要 销 售 方 式 包 括 分 销 方 式 和 直 销 方 式 分 销 方 式 包 括 通 过 经 销 商 渠 道 销 售 和 通 过 安 防 工 程 商 或 安 防 集 成 商 销 售 等 方 式 ; 直 销 方 式 主 要 包 括 通 过 参 与 投 标 直 接 对 大 客 户 进 行 销 售 通 过 向 行 业 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案 实 现 其 产 品 销 售 和 通 过 向 行 业 客 户 提 供 智 能 安 防 工 程 实 现 产 品 销 售 等 方 式 ; 子 公 司 南 方 汉 邦 负 责 海 外 销 售, 海 外 销 售 均 采 取 分 销 方 式 具 体 情 况 如 下 : 1) 分 销 方 式 1 通 过 经 销 商 渠 道 销 售 每 年 年 初 公 司 与 经 销 商 签 订 年 度 合 作 框 架 协 议 约 定 产 品 销 售 区 域 结 算 方 式 产 品 交 货 和 运 输 质 保 和 产 品 服 务 等 内 容, 经 销 商 通 过 订 货 单 确 定 每 笔 交 易 的 数 量 和 价 格 以 产 品 交 付 确 认 交 易 行 为, 公 司 将 货 物 移 交 经 销 商 后, 实 现 物 权 的 完 全 转 移, 若 非 现 款 交 易 行 为, 双 方 形 成 应 收 和 应 付 的 往 来 账 款 经 销 商 的 订 货 数 量 金 额 付 款 情 况 等 作 为 下 年 签 订 年 度 合 作 框 架 协 议 的 依 据 2 通 过 向 安 防 工 程 商 或 安 防 集 成 商 销 售 公 司 在 全 国 设 立 了 20 多 个 销 售 服 务 机 构, 销 售 人 员 通 过 电 话 网 络 或 直 接 上 门 等 方 式 推 销 产 品, 将 产 品 销 售 给 安 防 工 程 商 或 安 防 集 成 商, 以 产 品 供 销 合 同 形 式 确 认 交 易 条 件, 以 产 品 交 付 确 认 交 易 行 为, 公 司 将 货 物 移 交 安 防 工 程 商 或 安 防 集 成 商 后, 实 现 物 权 的 完 全 转 移, 若 非 现 款 交 易 行 为, 双 方 形 成 应 收 和 应 付 的 往 来 账 款 2) 直 销 方 式 1 通 过 参 与 设 备 招 标 直 接 对 大 客 户 销 售 公 司 设 有 项 目 开 拓 部 门, 直 接 参 与 最 终 用 户 的 招 标, 向 最 终 用 户 或 最 终 用 户 指 定 的 集 成 商 销 售 产 品, 以 产 品 供 销 合 同 形 式 确 认 交 易 条 件, 以 产 品 交 付 确

96 认 交 易 行 为, 公 司 将 货 物 移 交 最 终 用 户 或 其 指 定 的 集 成 商 后, 实 现 物 权 的 完 全 转 移, 若 非 现 款 交 易 行 为, 双 方 形 成 应 收 和 应 付 的 往 来 账 款 2 通 过 行 业 用 户 提 供 安 防 产 品 整 体 解 决 方 案 实 现 产 品 销 售 公 司 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 向 金 融 行 业 提 供 安 防 产 品 整 体 解 决 方 案, 以 产 品 供 销 合 同 形 式 确 认 交 易 条 件, 以 产 品 交 付 和 项 目 验 收 确 认 交 易 行 为, 项 目 验 收 后 实 现 物 权 的 完 全 转 移, 双 方 形 成 应 收 和 应 付 的 往 来 账 款 3 通 过 向 行 业 用 户 提 供 智 能 建 筑 安 防 工 程 实 现 产 品 销 售 公 司 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 向 中 铁 提 供 智 能 建 筑 安 防 工 程 实 施, 以 项 目 合 同 形 式 确 认 交 易 条 件, 以 系 统 实 施 进 度 确 认 交 易 行 为, 以 工 程 进 度 为 结 算 依 据 并 结 算 款 项 (2) 分 销 机 构 设 置 公 司 设 专 职 副 总 经 理 分 管 销 售 工 作, 设 立 营 销 中 心 作 为 主 管 部 门, 并 下 设 商 务 管 理 中 心 客 户 服 务 中 心 等 作 为 服 务 保 障 部 门 并 根 据 地 域 特 征 将 国 内 市 场 划 分 为 六 个 销 售 大 区, 通 过 5 个 全 资 子 公 司 和 22 个 办 事 处 分 层 管 理, 形 成 了 110 家 左 右 长 期 稳 定 的 合 作 经 销 商 安 防 工 程 商 或 安 防 集 成 商, 搭 建 了 总 公 司 --- 子 公 司 --- 办 事 处 --- 经 销 商 --- 客 户 的 梯 形 分 销 体 系, 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 主 要 城 市 的 营 销 网 络 公 司 分 支 机 构 的 具 体 情 况 如 下 : 华 北 销 售 网 络 : 子 公 司 北 京 汉 邦 安 防, 下 辖 太 原, 呼 和 浩 特 济 南 青 岛 乌 鲁 木 齐 廊 坊 6 个 办 事 处 ; 华 中 销 售 网 络 : 郑 州 武 汉 西 安 天 津 4 个 办 事 处, 由 北 京 汉 邦 安 防 管 理 ; 东 北 销 售 网 络 : 子 公 司 沈 阳 汉 邦, 下 辖 哈 尔 滨 长 春 大 连 3 个 办 事 处 ; 华 东 销 售 网 络 : 子 公 司 上 海 汉 邦, 下 辖 南 京 杭 州 2 个 办 事 处 ; 华 南 销 售 网 络 : 子 公 司 深 圳 汉 邦, 下 辖 长 沙 南 宁 福 州 广 州 南 昌 5 个 办 事 处 ; 西 南 销 售 网 络 : 子 公 司 成 都 汉 邦, 下 辖 重 庆 昆 明 2 个 办 事 处

97 (3) 经 销 商 管 理 公 司 每 年 度 对 经 销 商 进 行 综 合 考 评, 主 要 包 括 公 司 规 模 销 售 团 队 建 设 项 目 技 术 团 队 建 设 任 务 完 成 率 销 售 成 长 性 市 场 秩 序 客 户 投 诉 等 指 标, 以 此 确 定 下 一 年 度 的 经 销 商 资 格 任 务 及 销 售 政 策 公 司 分 层 级 定 期 组 织 经 销 商 交 流 会 议, 包 括 总 公 司 年 度 会 议 大 区 季 度 会 议 办 事 处 月 例 会 等 会 议 内 容 包 括 公 司 销 售 策 略 新 产 品 计 划 市 场 营 销 规 划 技 术 咨 询 与 培 训 等, 以 帮 助 经 销 商 建 设 销 售 及 技 术 服 务 队 伍, 指 导 并 协 助 经 销 商 建 立 完 善 下 一 层 级 的 销 售 网 络 促 进 各 级 经 销 商 与 公 司 共 同 成 长, 构 建 和 谐 发 展 的 共 赢 机 制, 并 将 公 司 营 销 网 络 末 端 深 入 到 地 州 级 市 场 公 司 采 用 的 两 种 销 售 模 式 针 对 的 客 户 群 体 不 同, 分 销 模 式 主 要 针 对 中 小 型 客 户 及 民 用 市 场, 而 直 销 模 式 主 要 服 务 于 大 型 客 户 及 行 业 用 户 客 户 群 体 的 不 同, 导 致 了 两 种 模 式 中 销 售 的 产 品 结 构 及 提 供 的 服 务 亦 不 相 同, 分 销 模 式 中 公 司 视 频 监 控 产 品 的 销 售 量 大, 高 性 价 比 产 品 占 比 较 大 ; 直 销 模 式 中 视 频 监 控 产 品 的 销 售 量 比 分 销 模 式 小, 直 销 模 式 主 要 针 对 的 客 户 为 行 业 客 户 及 大 型 客 户 商, 服 务 要 求 高, 需 公 司 提 供 现 场 安 装 维 护 和 技 术 指 导 等 服 务 公 司 近 年 来 不 断 加 大 营 销 网 络 的 建 设 投 入, 两 种 销 售 模 式 相 互 影 响, 相 互 拉 动, 对 公 司 的 收 入 及 业 绩 起 到 了 积 极 提 升 的 作 用 首 先, 因 营 销 网 络 的 覆 盖 面 扩 大, 经 销 商 不 断 增 加, 中 小 型 及 民 用 市 场 的 客 户 随 之 不 断 增 多, 公 司 视 频 监 控 产 品 的 市 场 占 有 率 及 品 牌 口 碑 持 续 提 高 公 司 品 牌 及 产 品 口 碑 的 提 升, 直 接 带 动 了 公 司 直 销 模 式 中 大 型 客 户 及 行 业 用 户 的 销 售 量 同 时, 行 业 用 户 和 大 型 客 户 对 公 司 视 频 监 控 产 品 质 量 的 信 赖 和 认 可, 又 直 接 引 领 更 多 的 中 小 型 客 户 选 择 公 司 产 品 ( 五 ) 公 司 主 要 产 品 的 生 产 流 程 1 后 端 存 储 产 品 和 前 端 摄 像 机 产 品 的 主 要 生 产 流 程 公 司 生 产 流 程 分 为 生 产 计 划 采 购 来 料 检 验 外 协 焊 接 组 装 测 试 和 包 装 入 库 几 个 环 节 每 月 初 生 产 部 根 据 销 售 预 测, 结 合 公 司 历 史 销 售 信 息 和 库 存 情 况, 制 订 生 产 计 划 ; 采 购 部 门 根 据 生 产 计 划 制 订 物 料 需 求 单, 结 合 物 料 库 存 情 况 确 定 采 购 订 单 订 货 ; 物 料 经 过 检 验 后 由 外 协 加 工 厂 完 成 SMT 焊 接 程 序 ; 产 品 所 需 其

98 他 物 料 与 焊 接 电 路 板 在 工 厂 经 过 检 验 后 由 组 装 线 组 装 测 试, 组 装 完 成 的 整 机 经 过 高 温 老 化 和 测 试 后 入 库 具 体 流 程 图 见 下 : 历 史 销 售 信 息 汇 总 分 析 生 产 计 划 销 售 预 测 物 料 需 求 计 划 成 品 库 存 动 态 采 购 订 单 器 件 库 存 动 态 PCB 定 制 采 购 集 成 电 路 采 购 标 准 元 器 件 接 插 件 采 购 机 箱 面 板 包 材 等 定 制 结 构 件 采 购 电 源 五 金 线 束 等 标 准 物 料 采 购 退 货 来 料 检 验 研 发 来 料 检 验 退 货 入 库 外 协 厂 发 料 SMT 贴 片 焊 接 BOM 钢 网 等 技 术 文 件 PCBA 检 测 整 机 装 配 DIP 插 件 焊 接 模 块 测 试 PCBA 检 验 清 洗 高 温 老 化 维 修 入 库 包 装 整 机 检 验 注 : 硬 盘 录 像 卡 生 产 不 包 含 整 机 装 配 老 化 等 工 艺 流 程 ; 图 中 虚 线 框 标 识 部 分 为 PCBA 外 协 加 工 生 产 环 节, 本 公 司 负 责 生 产 物 料 采 购 产 品 焊 接 工 艺 设 计, 外 协 厂 商 只 负 责 产 品 焊 接 加 工 (1) 生 产 计 划 每 月 25 日 制 造 中 心 根 据 营 销 中 心 销 售 预 测, 结 合 公 司 历 史 销 售 信 息 和 库 存 动 态 情 况 进 行 分 析, 制 订 未 来 三 个 月 生 产 计 划 和 一 个 月 详 细 计 划 (2) 采 购 计 划 部 根 据 生 产 计 划 分 解 为 物 料 需 求 计 划, 采 购 部 结 合 物 料 库 存 情 况, 向 合 格 供 应 商 发 出 标 准 件 ( 如 集 成 电 路 标 准 元 器 件 五 金 件 ) 采 购 订 单 和 非 标 准 件 (PCB 线 路 板 机 箱 塑 胶 面 壳 包 装 摄 像 机 套 件 等 ) 定 制 采 购 订 单

99 (3) 来 料 检 验 合 格 供 应 商 向 公 司 供 应 原 材 料, 在 相 应 检 测 区 进 行 零 部 件 检 验 及 分 项 测 试, 经 检 验 合 格 后 入 库 1) 零 部 件 检 验 流 程 对 生 产 直 接 需 要 的 标 准 零 部 件 根 据 公 司 相 应 的 技 术 工 艺 文 件 来 料 检 验 标 准 产 品 技 术 规 格 书 和 出 厂 检 验 报 告 进 行 量 化 检 验 检 验 合 格 后 入 库, 不 合 格 品 退 回 供 应 商 2) 定 制 件 检 验 流 程 PCB 机 箱 塑 胶 面 壳 等 定 制 件, 按 照 公 司 相 应 的 技 术 工 艺 文 件 来 料 检 验 标 准 产 品 技 术 规 格 书 和 出 厂 检 验 报 告 进 行 检 验, 检 验 合 格 后 入 库, 不 合 格 品 退 回 供 应 商 来 料 检 验 流 程 图 : (4) 外 协 加 工 电 路 板 的 焊 接 委 托 给 经 过 严 格 认 证 的 专 业 厂 家 进 行 加 工, 公 司 向 PCBA 外 协 焊 接 厂 商 提 供 集 成 电 路 PCB 五 金 接 插 件 等 电 子 元 器 件, 外 协 厂 根 据 公 司 提 供 的 完 整 加 工 图 纸 和 加 工 工 艺 要 求 等 进 行 加 工 PCBA 贴 装 工 序 是 生 产 作 业 流 程 中 的 重 要 工 序, 随 着 电 子 产 品 加 工 技 术 的 发 展,PCB 表 面 贴 装 工 艺 日 趋 成 熟, 本 公 司 的 大 部 分 产 品 采 用 表 面 贴 装 (SMT) 和 插 件 (DIP) 混 装 的 工 艺 流 程

100 SMT 工 序 主 要 流 程 为 : 1) 锡 膏 印 刷 : 锡 焊 印 刷 机 将 锡 膏 通 过 钢 网 漏 印 到 PCB 的 焊 盘 上, 为 元 器 件 的 焊 接 做 准 备 2) 零 件 贴 装 : 贴 片 机 按 照 工 艺 程 序, 将 表 面 组 装 元 器 件 准 确 安 装 到 PCB 的 固 定 位 置 上 3) 回 流 焊 接 : 贴 装 元 器 件 后 的 PCB, 通 过 回 流 焊 炉, 将 焊 膏 融 化, 使 表 面 组 装 元 器 件 与 PCB 板 牢 固 焊 接 在 一 起 4)AOI 光 学 检 测 : 对 焊 接 好 的 PCB 板 进 行 焊 接 质 量 的 检 测 SMT 工 艺 流 程 图 : 插 件 (DIP) 工 序 流 程 为 : 首 先 将 直 插 电 子 元 件 人 工 插 在 SMT 上 件 后 的 PCB 上, 然 后 进 行 波 峰 焊 接 和 清 洗, 最 后 经 检 验 合 格 后 即 为 成 品 PCBA 插 件 (DIP) 工 序 流 程 图 : (5)PCBA 组 装 检 验 后 端 DVR 产 品 中 PCBA 分 为 主 板 和 前 面 板, 前 端 摄 像 机 产 品 中 只 有 主 板 主 板 经 过 外 观 检 验 短 路 检 测 后 加 电 装 载 软 件, 然 后 对 主 板 按 照 相 应 测 试 规 范 进 行 测 试, 检 验 合 格 后 送 交 整 机 装 配 区 DVR 前 面 板 经 过 外 观 检 验 后 装 配 塑 胶 面 壳, 然 后 连 接 测 试 设 备 对 前 面 板 按 照 相 应 测 试 规 范 进 行 测 试, 检 验 合 格 后 送 交 整 机 装 配 区 所 有 不 合 格 部 件 按 照 退 货 处 理, 由 供 应 厂 商 修 复 下 面 是 主 板 检 验 流 程 和 前 面 板 组 装 检 验 流 程 图 :

101 主 板 检 验 流 程 : 前 面 板 合 件 组 装 检 验 流 程 : (6) 整 机 装 配 主 板 PCBA 前 面 板 合 件 机 箱 等 各 部 件 完 成 分 项 测 试 后, 集 中 到 整 机 装 配 区 进 行 整 机 装 配, 整 机 装 配 为 流 水 线 作 业 模 式 分 段 装 配 ; 整 机 装 配 后 进 行 功 能 模 块 测 试, 模 块 测 试 采 用 流 水 线 作 业 模 式 分 段 测 试 不 同 功 能 ; 测 试 通 过 后 送 至 高 温 老 化 区 老 化, 老 化 完 成 后 进 行 整 机 检 验, 检 验 合 格 后 包 装 入 库

102 在 整 机 装 配 后 需 要 进 行 模 块 测 试, 模 块 测 试 采 用 流 水 线 作 业 模 式 分 段 测 试 不 同 功 能 ; 在 老 化 测 试 完 成 后 进 行 整 机 功 能 测 试 由 于 视 频 监 控 产 品 接 口 功 能 项 目 和 主 观 测 试 项 目 均 较 多, 测 试 方 法 是 提 高 工 作 效 率 和 保 障 产 品 质 量 的 重 要 工 艺, 前 后 端 产 品 测 试 方 法 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : DVR 测 试 内 容 : 主 要 包 括 多 路 音 视 频 输 入 输 出 多 路 音 视 频 编 码 和 回 放 图 像 质 量 主 客 观 评 价 网 络 性 能 接 口 特 性 ( 报 警 485 USB SATA 等 等 ) 摄 像 机 测 试 内 容 : 主 要 包 括 图 像 质 量 主 客 观 评 价 环 境 适 应 性 测 试 镜 头 测 试 红 外 特 性 测 试 视 频 接 口 特 性, 网 络 摄 像 机 还 包 括 音 视 频 编 码 网 络 性 能 接 口 特 性 ( 报 警 485 USB 等 等 ) 2 视 频 监 控 系 统 的 主 要 生 产 流 程 视 频 监 控 系 统 的 生 产 周 期 较 长, 从 需 求 整 合 到 系 统 开 通 按 复 杂 程 度 不 同 需 要 数 月 到 数 年 时 间 报 告 期 内, 公 司 定 制 化 的 视 频 监 控 系 统 全 部 采 取 自 主 生 产 的 方 式 完 成 监 控 系 统 项 目 的 生 产 流 程 如 下 : 针 对 客 户 进 行 前 期 调 研, 帮 助 客 户 挖 掘 并 整 合 需 求 进 行 方 案 设 计 设 备 安 装 设 备 调 试 人 员 培 训 及 系 统 试 运 行 等 上 述 环 节 均 由 公 司 自 主 完 成 公 司 视 频 监 控 系 统 生 产 流 程 如 下 图 所 示 : 对 于 视 频 监 控 系 统 使 用 的 中 心 控 制 软 件 管 理 平 台 客 户 端 软 件 等 均 由 公 司 自 主 研 发 提 供 ; 对 于 视 频 监 控 系 统 使 用 的 视 频 监 控 设 备 ( 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机 ), 在 客 户 对 品 牌 未 作 出 明 确 要 求 的 情 况 均 使 用 公 司 生 产 的 数 字 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机 ; 对 于 视 频 监 控 系 统 使 用 的 中 心 视 频 控 制 服 务 器 组 电 视 墙 显 示 设 备 远 端 门 禁 设 备 远 端 报 警 设 备 OA 分 控 设 备 语 音 对 讲 设 备 集 中 存 储 系 统 出 入 口 控 制 对 讲 系 统 报 警 系 统 楼 宇 控 制 智 能 灯 光 控 制 背 景 音 乐 智 能

103 家 居 系 统 停 车 场 智 能 管 理 会 议 系 统 ( 含 远 程 视 频 ) 周 界 防 护 等 公 司 不 能 生 产 的 设 备, 公 司 均 按 照 客 户 对 参 数 和 性 能 的 要 求 对 外 购 买 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 所 处 行 业 及 其 监 管 体 制 1 所 处 行 业 公 司 所 处 的 行 业 为 安 防 行 业 中 的 视 频 监 控 行 业, 属 于 中 国 证 监 会 行 业 分 类 的 C39 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 公 司 属 于 行 业 中 的 产 品 供 应 商, 主 要 从 事 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售 根 据 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 发 布 的 中 国 安 防 行 业 十 二 五 ( ) 发 展 规 划 统 计, 截 至 2010 年 底, 安 防 产 品 产 值 约 为 1,000 亿 元, 其 中 视 频 监 控 系 统 占 比 约 为 55%, 出 入 口 控 制 系 统 占 比 约 为 15%, 防 盗 报 警 系 统 12%, 其 他 类 别 的 产 品 系 统 18% 模 拟 摄 像 机 枪 机 数 字 ( 高 清 ) 摄 像 机 嵌 入 式 DVR ( 含 NVR SDI DVR 等 ) 金 融 行 业 智 能 小 区 智 能 楼 宇 电 力 球 机 半 球 HD SDI 方 案 IP 方 案 PC 式 DVR 交 通 平 安 城 市 2 行 业 监 管 体 制 安 防 行 业 行 政 主 管 部 门 是 公 安 部 和 各 省 市 公 安 厅 局 的 安 全 技 术 防 范 办 公 室 依 据 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法 的 规 定, 我 国 对 安 全 技 术 防 范 产 品 分 别 实 行 工 业 产 品 生 产 许 可 证 制 度 安 全 认 证 制 度 生 产 登 记 制 度 全 国 安 全 防 范 报 警 系 统 标 准 化 技 术 委 员 会 (SAC/TC100) 是 安 防 产 品 国 家 和 行 业 标 准 的 制 定 和 发

104 布 单 位 公 安 部 安 全 与 警 用 电 子 产 品 质 量 检 测 中 心 和 公 安 部 安 全 防 范 报 警 系 统 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 负 责 安 防 监 控 产 品 的 质 量 监 督 检 验 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 及 下 属 机 构 对 安 防 行 业 产 品 实 施 质 量 监 督 管 理 2001 年, 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 和 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 共 同 发 布 了 强 制 性 产 品 认 证 管 理 规 定, 对 列 入 目 录 的 19 类 132 种 产 品 实 行 统 一 目 录 统 一 标 准 与 评 定 程 序 统 一 标 志 和 统 一 收 费 的 强 制 性 认 证 管 理, 并 将 原 有 的 CCIB 认 证 和 长 城 CCEE 认 证 统 一 为 中 国 强 制 认 证 (China Compulsory Certification, 缩 写 CCC, 简 称 3C 认 证 ) 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 下 属 机 构 负 责 对 列 入 目 录 的 产 品 实 施 强 制 性 认 证 管 理 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 和 各 省 安 防 行 业 协 会 是 安 防 行 业 自 律 性 管 理 机 构, 负 责 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书 的 认 证 和 发 放 公 司 是 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 的 副 理 事 长 单 位 3 行 业 主 要 法 律 法 规 及 产 业 政 策 公 司 所 处 行 业 为 国 家 鼓 励 发 展 的 行 业, 有 关 法 律 法 规 和 产 业 政 策 如 下 : 序 号 发 布 时 间 名 称 主 要 内 容 年 7 月 年 12 月 年 12 月 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 工 业 转 型 升 级 规 划 ( 年 ) 外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 (2011 年 修 订 ) 把 新 一 代 信 息 技 术 产 业 列 入 重 点 发 展 方 向 把 握 信 息 技 术 升 级 换 代 和 产 业 融 合 发 展 机 遇, 加 快 建 设 宽 带 融 合 安 全 泛 在 的 下 一 代 信 息 网 络, 突 破 超 高 速 光 纤 与 无 线 通 信 物 联 网 云 计 算 数 字 虚 拟 先 进 半 导 体 和 新 型 显 示 等 新 一 代 信 息 技 术, 推 进 信 息 技 术 创 新 新 兴 应 用 拓 展 和 网 络 建 设 的 互 动 结 合, 创 新 产 业 组 织 模 式, 提 高 新 型 装 备 保 障 水 平, 培 育 新 兴 服 务 业 态, 增 强 国 际 竞 争 能 力, 带 动 我 国 信 息 产 业 实 现 由 大 到 强 的 转 变 提 高 工 业 信 息 化 水 平, 组 织 开 展 重 点 行 业 工 业 控 制 系 统 的 安 全 风 险 评 估, 研 究 开 发 危 险 自 动 识 别 和 故 障 实 时 诊 断 共 性 关 键 技 术, 加 快 监 控 和 数 据 采 集 系 统 (SCADA) 等 工 业 控 制 系 统 的 安 全 防 护 建 设 高 清 数 字 摄 录 机 制 造 等 相 关 内 容 被 纳 入 鼓 励 类 的 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 范 围 内

105 序 号 发 布 时 间 名 称 主 要 内 容 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 4 月 年 9 月 年 5 月 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2013 年 修 正 ) 中 国 安 防 行 业 十 二 五 ( 年 ) 发 展 规 划 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 关 于 对 安 防 道 路 交 通 产 品 CCC 认 证 获 证 组 织 证 后 监 督 工 作 的 紧 急 通 知 年 国 家 信 息 化 发 展 战 略 十 二 五 期 间 我 国 将 大 力 发 展 节 能 环 保 新 一 代 信 息 技 术 生 物 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 材 料 新 能 源 汽 车 等 战 略 性 新 兴 产 业 其 中, 新 一 代 信 息 技 术 产 业 重 点 发 展 新 一 代 移 动 通 信 下 一 代 互 联 网 三 网 融 合 物 联 网 云 计 算 集 成 电 路 新 型 显 示 高 端 软 件 高 端 服 务 器 和 信 息 服 务 安 防 产 业 与 信 息 产 业 关 系 紧 密, 信 息 产 业 中 的 物 联 网 云 计 算 集 成 电 路 高 端 软 件 信 息 服 务 等 诸 多 重 点 发 展 领 域 是 电 子 安 防 产 品 的 重 要 技 术 支 撑 随 着 信 息 产 业 被 纳 入 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 范 畴, 以 信 息 技 术 应 用 为 基 础 的 安 防 产 业 也 必 将 得 到 更 多 的 政 策 规 划 与 技 术 应 用 支 撑 信 息 产 业 属 于 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 四 十 个 产 业 之 一, 且 音 视 频 编 解 码 设 备 音 视 频 广 播 发 射 设 备 数 字 电 视 演 播 室 设 备 数 字 电 视 系 统 设 备 数 字 电 视 广 播 单 频 网 设 备 数 字 电 视 接 收 设 备 数 字 摄 录 机 数 字 录 放 机 数 字 电 视 产 品 制 造 属 于 其 中 重 点 发 展 的 领 域 到 十 二 五 末 期 实 现 产 业 规 模 翻 一 番 的 总 体 目 标, 年 增 长 率 达 到 20% 左 右,2015 年 安 防 行 业 总 产 值 达 到 5,000 亿 元, 实 现 增 加 值 1,600 亿 元 推 动 高 端 通 用 芯 片 的 设 计 开 发 和 产 业 化 支 持 信 息 安 全 软 件 等 重 要 应 用 软 件 和 嵌 入 式 软 件 技 术 产 品 研 发 加 强 国 产 软 件 和 行 业 解 决 方 案 的 推 广 应 用 和 大 力 推 进 数 字 音 视 频 编 解 码 的 标 准 产 业 化 进 程, 加 快 制 定 信 息 安 全 信 息 技 术 服 务 标 准 和 规 范, 加 强 对 电 子 信 息 产 品 和 服 务 的 知 识 产 权 保 护 规 定 相 关 获 证 组 织 证 书 的 有 限 期 限 及 接 受 中 国 安 全 技 术 防 范 认 证 中 心 监 督 的 规 定 利 用 信 息 技 术 改 造 和 提 升 传 统 产 业 促 进 信 息 技 术 在 能 源 交 通 运 输 冶 金 机 械 和 化 工 等 行 业 的 普 及 应 用, 推 进 设 计 研 发 信 息 化 生 产 装 备 数 字 化 生 产 过 程 智 能 化 和 经 营 管 理 网 络 化 充 分 运 用 信 息 技 术 推 动 高 能 耗 高 物 耗 和 高 污 染 行 业 的 改 造 推 动 供 应 链 管 理 和 客 户 关 系 管 理, 大 力 扶 持 中 小 企 业 信 息 化

106 序 号 发 布 时 间 名 称 主 要 内 容 年 2 月 年 7 月 年 6 月 年 9 月 年 4 月 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 关 于 加 强 对 列 入 强 制 性 产 品 认 证 目 录 内 的 安 全 技 术 防 范 产 品 质 量 监 督 管 理 的 通 知 安 全 技 术 防 范 产 品 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法 关 于 加 强 安 全 技 术 防 范 产 品 质 量 监 督 管 理 的 通 知 ( 二 ) 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 基 本 情 况 以 视 频 音 频 信 息 服 务 为 主 体 的 数 字 媒 体 内 容 处 理 关 键 技 术 和 个 体 生 物 特 征 识 别 物 证 溯 源 快 速 筛 查 与 证 实 技 术 以 及 模 拟 预 测 技 术, 远 程 定 位 跟 踪 实 时 监 控 隔 物 辨 识 与 快 速 处 置 技 术 及 装 备 被 列 为 国 家 科 技 战 略 发 展 的 重 点 领 域 及 优 先 主 题 对 纳 入 强 制 性 产 品 认 证 目 录 的 安 全 技 术 防 范 产 品 的 质 量 监 督 管 理 做 出 规 定 规 定 了 需 要 认 证 的 安 防 产 品 的 使 用 范 围 认 证 模 式 认 证 环 节 认 证 实 施 的 基 本 要 求 等 在 安 防 行 业 中 引 入 了 认 证 制 度, 对 安 防 产 品 按 目 录 分 别 实 行 工 业 产 品 许 可 证 安 全 认 证 生 产 登 记 批 准 三 种 准 入 制 度 规 定 了 19 种 安 防 产 品 在 获 准 销 售 前, 必 须 经 过 型 式 检 验 的 市 场 准 入 规 定 1 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 发 展 历 程 二 十 世 纪 九 十 年 代 末, 国 外 厂 家 率 先 提 出 了 视 频 监 控 的 数 字 化 概 念 并 推 出 了 硬 盘 录 像 卡 硬 盘 录 像 卡 与 普 通 电 脑 结 合 为 PC 式 数 字 硬 盘 录 像 机, 是 DVR 的 最 初 形 态 DVR 的 功 能 和 性 能 不 断 提 升, 取 代 了 模 拟 磁 带 录 像 机, 并 逐 步 将 原 模 拟 监 控 系 统 中 的 矩 阵 视 频 分 割 器 摇 杆 键 盘 等 部 件 功 能 集 成 于 一 体, 集 成 了 视 频 的 存 储 传 输 控 制 和 管 理, 成 为 视 频 监 控 系 统 中 的 核 心 部 件 我 国 数 字 视 频 监 控 行 业 从 1999 年 起 步, 随 着 金 融 行 业 对 视 频 监 控 的 大 规 模 应 用, 极 大 地 促 进 了 该 行 业 的 发 展 我 国 本 土 DVR 厂 商 成 长 迅 速, 逐 渐 在 世 界 范 围 内 形 成 了 韩 国 中 国 大 陆 台 湾 三 足 鼎 立 的 DVR 竞 争 格 局 这 一 时 期 前 端 摄 像 机 依 然 以 模 拟 设 备 为 主, 日 韩 厂 商 依 靠 技 术 垄 断 优 势 掌 握 高 端 市 场 国 内 厂 商 通 过 引 进 吸 收 国 外 技 术, 逐 步 形 成 规 模 化 生 产, 并 参 与 国 际 市 场 的 竞 争 行 业 产 业 链 形 态 逐 步 形 成, 制 造 商 代 理 商 工 程 商 均 有 了 一 定 程 度 的 发 展 并 分 别 形 成 了 不 同 类 型 的 企 业 群 体

107 2004 年 以 来, 更 高 集 成 度 更 高 性 价 比 的 嵌 入 式 DVR 开 始 出 现, 并 逐 渐 发 展 成 为 大 多 数 应 用 市 场 的 主 流 产 品,PC 式 硬 盘 录 像 机 在 一 些 需 要 计 算 机 强 大 计 算 功 能 的 应 用 领 域 继 续 保 持 优 势 国 内 DVR 厂 商 为 避 开 韩 国 厂 商 在 核 心 芯 片 上 设 置 的 技 术 壁 垒, 独 立 自 主 地 走 出 一 条 崭 新 的 技 术 发 展 路 线 DSP 方 案, 即 在 通 用 的 信 号 数 字 处 理 器 上 用 程 序 方 式 实 现 压 缩 算 法 与 国 外 专 用 ASIC 的 技 术 方 案 相 比,DSP 方 案 具 有 技 术 升 级 快, 产 品 策 略 灵 活 等 优 点, 逐 渐 取 得 竞 争 优 势, 形 成 了 一 定 的 行 业 壁 垒 DVR 厂 商 凭 借 后 端 市 场 取 得 的 技 术 品 牌 优 势, 业 务 逐 渐 向 前 端 摄 像 机 市 场 延 伸, 在 前 端 摄 像 机 数 字 化 变 革 的 新 一 轮 竞 争 格 局 中, 占 据 着 有 利 地 位 2010 年 以 来, 数 字 监 控 技 术 日 益 成 熟, 国 产 的 核 心 芯 片 逐 步 取 代 了 进 口 芯 片, 视 频 监 控 行 业 进 入 了 快 速 发 展 期, 国 内 视 频 监 控 产 品 生 产 企 业 不 断 发 展 壮 大, 随 着 产 品 成 本 的 逐 年 下 降, 国 内 产 品 的 应 用 市 场 迅 速 扩 大, 民 用 市 场 成 为 新 的 增 长 点 国 产 在 国 内 市 场 占 据 主 流 的 同 时, 国 际 市 场 份 额 也 在 迅 速 提 升 2 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 发 展 趋 势 目 前, 我 国 视 频 安 防 企 业 发 展 迅 速, 初 步 形 成 了 珠 三 角 长 三 角 环 渤 海 的 三 大 产 业 集 群 科 技 创 新 水 平 有 了 较 大 提 高, 行 业 骨 干 企 业 快 速 成 长, 市 场 规 模 进 一 步 扩 大 我 国 视 频 监 控 厂 商 已 占 据 了 国 内 市 场 绝 大 多 数 的 份 额, 并 在 国 际 市 场 竞 争 中 占 据 了 有 利 位 置 (1) 安 防 行 业 将 继 续 保 持 快 速 发 展 根 据 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 发 布 的 中 国 安 防 行 业 十 二 五 ( ) 发 展 规 划, 到 十 二 五 末 期 实 现 产 业 规 模 翻 一 番 的 总 体 目 标 年 增 长 率 达 到 20% 左 右,2015 年 总 产 值 达 到 5,000 亿 元, 实 现 增 加 值 1,600 亿 元, 年 出 口 产 品 交 货 值 达 到 600 亿 元 以 上 ;IMS Research 研 究 报 告 预 测, 中 国 视 频 监 控 设 备 市 场 按 金 额 统 计,2012 年 至 2016 年 市 场 规 模 年 复 合 增 长 率 为 20.40%; 按 数 量 统 计,2012 年 至 2016 年 市 场 规 模 年 复 合 增 长 率 为 23.50% 未 来 五 年, 安 防 行 业 将 继 续 保 持 快 速 发 展

108 (2) 市 场 应 用 不 断 向 深 度 广 度 拓 展 随 着 平 安 建 设 推 进 的 步 伐, 一 些 传 统 安 防 领 域 如 文 博 金 融 公 安 交 通 电 信 等 应 用 更 加 深 入 ; 一 批 新 兴 的 民 用 领 域 如 教 育 医 疗 卫 生 安 全 生 产 等 增 长 较 快, 智 能 楼 宇 社 区 居 民 安 防 应 用 开 始 升 温, 社 会 化 应 用 进 程 加 速, 用 户 的 个 性 化 需 求 成 为 趋 势 市 场 应 用 逐 步 由 中 心 城 市 大 城 市 向 二 三 级 城 市 及 农 村 地 区 延 伸, 由 沿 海 地 区 向 中 西 部 地 区 延 伸, 并 形 成 了 一 定 的 市 场 需 求 量 随 着 未 来 安 防 系 统 性 价 比 的 不 断 提 高 和 数 字 高 清 化 智 能 化 等 技 术 的 发 展, 市 场 应 用 空 间 将 不 断 增 长 (3) 行 业 转 向 全 方 位 理 性 竞 争, 技 术 创 新 成 为 竞 争 的 核 心 我 国 视 频 监 控 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 主 流 企 业 不 断 发 展 成 熟, 市 场 竞 争 日 趋 规 范 透 明, 今 后 竞 争 的 热 点 将 逐 步 转 向 产 品 创 新 及 性 能 质 量 品 牌 服 务 的 全 方 位 理 性 竞 争, 其 中 技 术 创 新 成 为 竞 争 的 核 心 未 来 随 着 安 防 技 术 的 日 益 进 步 和 企 业 对 产 品 研 发 创 新 的 投 入, 掌 握 核 心 技 术 的 安 防 企 业 在 产 业 链 中 的 影 响 力 将 逐 渐 强 化 (4) 资 本 运 作 日 益 活 跃, 行 业 集 中 度 不 断 提 高 随 着 安 防 视 频 监 控 行 业 重 组 兼 并 和 联 合 发 展 势 头 的 兴 起, 技 术 品 牌 和 资 本 的 整 合 成 为 趋 势, 企 业 间 的 合 作 已 由 产 品 渠 道 等 扩 展 到 了 资 本 品 牌 层 次, 行 业 的 集 中 度 加 速 提 高, 市 场 份 额 进 一 步 向 主 流 制 造 商 集 中 (5) 国 际 化 竞 争 趋 势 越 来 越 多 的 国 外 知 名 品 牌 企 业 通 过 在 中 国 建 立 分 支 机 构 与 中 国 安 防 企 业 进 行 合 作 合 资 或 者 兼 并 中 国 安 防 企 业 等 方 式 进 入 中 国 市 场 随 着 产 品 质 量 的 提 高, 中 国 制 造 产 品 将 更 加 受 到 国 际 市 场 的 青 睐, 出 口 产 品 规 模 品 种 将 会 继 续 增 加, 附 加 值 不 断 提 高 随 着 中 国 安 防 企 业 的 做 大 做 强, 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 民 族 企 业 不 断 崛 起, 民 族 安 防 视 频 监 控 企 业 已 经 在 国 际 市 场 占 有 一 席 之 地, 国 际 交 流 日 趋 频 繁, 民 族 企 业 开 始 全 面 参 与 安 防 视 频 监 控 行 业 的 国 际 化 竞 争

109 ( 三 ) 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 市 场 容 量 我 国 已 成 为 全 球 安 防 领 域 增 长 速 度 最 快 的 市 场 之 一, 未 来 我 国 安 防 视 频 监 控 市 场 有 很 大 的 发 展 空 间 IMS Research 研 究 报 告 显 示,2012 年 至 2016 年 我 国 视 频 监 控 设 备 市 场 容 量 年 复 合 增 长 率 为 20.40%, 至 2016 年 将 达 到 431 亿 元 左 右, 市 场 容 量 和 年 增 长 率 预 测 情 况 如 下 图 所 示 : 市 场 容 量 ( 亿 ) 年 增 长 率 21.79% 21.50% 20.94% 19.44% 18.56% 23.00% 22.00% 21.00% 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 保 证 这 一 市 场 容 量 的 主 要 拉 动 因 素 有 : 1 平 安 城 市 建 设 自 2004 年 以 来, 为 充 分 利 用 安 全 防 范 技 术 提 高 公 安 机 关 预 防 打 击 违 法 犯 罪 活 动 的 效 能, 提 高 快 速 反 应 和 处 置 能 力, 进 一 步 推 进 社 会 治 安 防 控 体 系 建 设, 公 安 部 组 织 开 展 了 以 社 会 面 重 要 卡 口 人 员 密 集 地 等 公 共 场 所 为 重 点 的 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 和 应 用 工 作, 确 定 了 3111 工 程 2010 年, 公 安 部 印 发 关 于 深 入 开 展 城 市 报 警 与 监 控 系 统 应 用 工 作 的 意 见, 指 导 各 地 开 展 建 设 与 应 用 工 作, 极 大 地 促 进 了 我 国 城 市 报 警 与 监 控 系 统 在 全 国 范 围 内 的 建 设, 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 进 入 新 阶 段 在 未 来 相 当 长 的 一 段 时 间 内, 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 仍 将 成 为 推 动 安 防 行 业 发 展 的 重 要 力 量 2 金 融 行 业 的 应 用 金 融 行 业 是 应 用 安 全 防 范 产 品 和 技 术 最 早 的 领 域 之 一 金 融 系 统 是 国 家 的 重 点 安 全 防 范 单 位, 银 行 金 库 运 钞 车 和 营 业 场 所 等 一 直 是 犯 罪 分 子 选 择 作 案 的 重

110 要 目 标 因 此 金 融 行 业 尤 其 是 银 行 业, 一 直 是 安 防 应 用 的 重 要 市 场 随 着 全 国 银 行 安 防 监 控 系 统 联 网 工 程 全 面 启 动, 金 融 安 防 市 场 的 增 长 速 度 高 于 整 个 安 防 市 场 增 长 的 平 均 速 度, 技 术 革 新 和 银 行 安 防 需 求 的 快 速 增 长 将 推 动 银 行 安 防 市 场 保 持 长 期 稳 定 高 速 的 发 展 3 交 通 运 输 领 域 的 应 用 2012 年 公 路 水 路 交 通 运 输 行 业 发 展 统 计 公 报 和 2013 年 上 半 年 交 通 运 输 行 业 经 济 运 行 情 况 显 示,2012 年 公 路 水 路 交 通 运 输 行 业 固 定 资 产 投 资 达 到 了 14, 亿 元, 比 上 年 增 长 0.3%;2013 年 上 半 年 公 路 水 路 交 通 运 输 行 业 固 定 资 产 投 资 达 到 5,996 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 9.2% 作 为 公 路 建 设 的 主 要 电 子 系 统, 道 路 视 频 监 控 市 场 预 计 在 未 来 几 年 内 持 续 快 速 发 展 另 外, 城 市 轨 道 交 通 的 快 速 发 展 也 带 来 视 频 监 控 应 用 的 增 长 随 着 我 国 社 会 经 济 的 蓬 勃 发 展, 城 市 化 进 程 明 显 加 快, 许 多 城 市 尤 其 是 大 城 市 中 交 通 拥 堵 环 境 恶 化 等 问 题 愈 发 突 显, 城 市 轨 道 交 通 是 目 前 乃 至 未 来 解 决 城 市 交 通 与 环 境 问 题 的 有 效 手 段 在 我 国 轨 道 交 通 行 业 高 速 发 展 的 过 程 中, 运 营 安 全 已 受 到 社 会 各 界 的 普 遍 关 注 和 政 府 部 门 的 高 度 重 视 视 频 监 控 系 统 是 轨 道 交 通 安 防 系 统 不 可 或 缺 的 重 要 组 成 部 分 4 安 防 产 品 不 断 向 民 用 安 全 领 域 拓 展 十 二 五 期 间, 我 国 经 济 将 继 续 保 持 快 速 发 展 的 势 头, 各 重 点 行 业 将 继 续 扩 大 基 础 设 施 建 设, 从 而 不 断 产 生 新 的 安 防 需 求 随 着 社 会 财 富 的 积 累, 人 们 对 安 全 的 消 费 需 求 将 不 断 增 加, 民 用 安 防 市 场 潜 力 将 被 有 效 激 发 出 来, 极 大 地 扩 展 行 业 发 展 空 间 当 前, 安 防 产 品 在 以 下 几 个 领 域 开 始 得 到 推 广 应 用 : (1) 校 园 安 全 2010 年 3 月 至 2010 年 5 月, 我 国 不 同 地 区 接 连 发 生 6 起 罪 犯 闯 入 幼 儿 园 和 小 学 对 学 生 袭 击 的 恶 性 事 件, 为 了 防 止 类 似 恶 性 事 件 的 发 生, 国 家 教 育 部 发 布 紧 急 通 知 要 求 地 方 政 府 和 地 方 教 育 部 门 加 强 校 园 安 全 防 范 工 作, 包 括 增 加 视 频 监 控 和 入 侵 报 警 系 统 2010 年 12 月, 财 政 部 下 拨 专 项 资 金 亿 元, 对 全 国 义 务 教 育 阶 段 学 校 的 校 园 安 保 设 备 设 施 给 予 一 次 性 补 助, 专 项 用 于 支 持 学 校 安 防 建 设

111 (2) 安 全 生 产 近 年 来 我 国 政 府 更 加 重 视 安 全 生 产 问 题,2011 年 10 月 1 日, 国 务 院 办 公 厅 正 式 发 布 安 全 生 产 十 二 五 规 划, 根 据 规 划 未 来 5 年 我 国 安 全 生 产 进 入 关 键 时 期 和 攻 坚 阶 段 规 划 提 出 完 善 安 全 保 障 体 系, 提 高 企 业 本 质 安 全 水 平 和 事 故 防 范 能 力, 完 善 安 全 科 技 支 撑 体 系, 提 高 技 术 装 备 的 安 全 保 障 能 力 等 任 务 安 防 系 统 除 了 在 防 范 违 法 活 动 方 面 起 到 至 关 重 要 作 用 以 外, 在 安 全 生 产 和 标 准 化 生 产 流 程 中 的 作 用 也 日 益 重 要 (3) 智 能 楼 宇 社 区 家 庭 安 防 随 着 经 济 的 发 展, 居 民 收 入 的 提 高, 社 区 家 居 安 防 的 概 念 正 逐 渐 被 普 通 消 费 者 所 接 受, 城 市 住 宅 小 区 对 视 频 监 控 系 统 的 需 求 越 来 越 大 随 着 平 安 城 市 的 建 设 在 全 国 各 地 如 火 如 荼 的 展 开, 各 类 安 防 产 品 应 用 更 加 广 泛 随 着 智 能 化 小 区 在 国 内 房 地 产 市 场 的 发 展, 一 些 安 防 设 备 开 始 进 入 社 区 和 家 庭, 推 动 了 安 防 民 用 化 的 进 程 (4) 医 疗 卫 生 2007 年, 卫 生 部 中 央 综 治 办 中 宣 部 公 安 部 民 政 部 国 家 工 商 总 局 国 家 中 医 药 局 联 合 发 布 关 于 开 展 创 建 平 安 医 院 活 动 的 意 见, 意 见 指 出 要 在 全 国 范 围 内 开 展 平 安 医 院 的 活 动 医 疗 安 防 系 统 的 建 设 是 现 代 化 医 院 重 要 组 成 部 分, 面 向 安 防 与 医 疗 业 务 相 结 合 的 新 应 用 则 将 逐 渐 成 为 关 注 的 焦 点, 并 有 望 在 未 来 的 医 疗 行 业 信 息 化 建 设 中 占 据 更 加 重 要 的 地 位 而 目 前 中 国 卫 生 机 构 总 数 已 达 到 近 30 万 家, 对 安 防 建 设 的 需 求 潜 力 巨 大 ( 四 ) 安 防 视 频 监 控 行 业 的 技 术 水 平 及 特 点 安 防 视 频 监 控 行 业 技 术 面 覆 盖 广, 涉 及 现 代 计 算 机 技 术 集 成 电 路 应 用 技 术 网 络 控 制 与 传 输 技 术 和 软 件 技 术 等 多 方 面 高 新 技 术, 更 新 发 展 速 度 快, 具 有 明 显 数 字 化 IT 化 特 点 我 国 安 防 数 字 视 频 监 控 行 业 经 过 十 多 年 从 无 到 有 从 小 到 大 的 发 展, 技 术 和 产 品 已 经 逐 渐 成 熟, 少 数 主 流 设 备 供 应 商 在 部 分 领 域 的 核 心 技 术 和 研 究 成 果 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平 其 核 心 技 术 分 为 以 下 几 个 方 面 :

112 1 摄 像 机 算 法 核 心 技 术 摄 像 机 关 键 处 理 算 法 包 括 自 动 曝 光 算 法 自 动 白 平 衡 算 法 自 动 聚 焦 算 法 宽 动 态 算 法 等 优 良 的 处 理 算 法 可 以 实 现 更 好 的 色 彩 还 原, 使 所 采 集 的 图 像 更 加 逼 真, 在 低 照 度 和 光 线 变 化 较 大 的 情 况 下 使 监 控 场 景 的 视 频 有 更 好 的 表 现 在 传 统 的 模 拟 摄 像 机 核 心 算 法 上, 日 本 企 业 具 有 垄 断 优 势 进 入 数 字 化 高 清 时 代, 基 于 CMOS 感 光 芯 片 的 核 心 算 法 已 经 突 破 了 垄 断 壁 垒, 形 成 了 群 雄 并 举 的 态 势, 给 予 了 中 国 视 频 监 控 厂 商 在 摄 像 机 领 域 参 与 竞 争 的 机 会 拥 有 自 主 研 发 的 3A 算 法 宽 动 态 算 法 的 国 内 厂 商 可 灵 活 应 用 各 种 类 型 的 感 光 器 和 不 同 厂 家 的 主 处 理 芯 片, 开 发 出 图 像 质 量 上 乘 环 境 适 应 性 好 性 价 比 高 的 摄 像 机 2 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 视 频 编 解 码 技 术 是 数 字 视 频 监 控 中 的 核 心 技 术 之 一, 在 IP 数 字 摄 像 机 和 数 字 硬 盘 录 像 机 中 广 泛 应 用 的 是 H.264 音 视 频 编 码 国 际 标 准 算 法 H.264 音 视 频 编 码 算 法 知 识 产 权 由 美 国 MPEG LA 组 织 按 统 一 标 准 授 权 使 用 我 国 制 定 了 AVS 和 SVAC 音 视 频 编 码 国 家 标 准, 正 在 逐 步 推 广 应 用 编 码 算 法 的 优 化 和 单 芯 多 路 视 频 编 码 技 术 决 定 了 产 品 图 像 质 量 集 成 度 可 靠 性 和 成 本, 目 前 最 高 可 以 实 现 单 芯 三 十 二 路 视 频 编 码 音 频 编 码 方 面 采 用 G G G.711 等 多 种 算 法 3 嵌 入 式 系 统 技 术 嵌 入 式 系 统 是 目 前 数 字 视 频 监 控 产 品 采 用 的 主 流 模 式 嵌 入 式 系 统 技 术 是 综 合 集 成 技 术, 除 了 视 频 编 解 码 和 数 字 视 频 处 理 技 术 外, 嵌 入 式 系 统 基 础 核 心 技 术 还 包 括 嵌 入 式 系 统 体 系 结 构 设 计 和 嵌 入 式 操 作 系 统 这 两 项 核 心 技 术 应 用 技 术 方 面 为 嵌 入 式 图 形 交 互 系 统 可 靠 存 储 技 术 网 络 技 术 模 数 混 合 电 磁 兼 容 性 系 统 可 靠 性 设 计 等 多 项 技 术 4 数 字 视 频 光 纤 传 输 控 制 技 术 和 网 络 传 输 控 制 技 术 光 纤 是 一 种 高 带 宽 传 输 介 质, 相 比 于 其 他 传 输 介 质, 光 纤 具 有 传 输 带 宽 大 成 本 低 传 输 距 离 远 等 优 势 光 端 机 可 以 将 所 传 输 的 图 像 语 音 或 数 据 信 号 进 行 电 光 光 电 转 换, 实 现 各 种 信 号 在 光 纤 中 传 输 目 前 传 统 模 拟 视 频 光 端 机 已 经 成 熟, 特 别 在 道 路 交 通 行 业 得 到 了 广 泛 的 应 用 光 端 机 采 用 波 分 复 用 时 分 复 用 技

113 术, 可 以 在 一 芯 光 缆 传 输 多 路 视 频 高 清 视 频 监 控 对 光 传 输 提 出 了 新 的 需 求, 成 为 了 目 前 技 术 研 究 的 热 点 数 字 监 控 的 优 势 之 一 是 网 络 化 监 控 数 字 监 控 系 统 基 于 局 域 网 广 域 网 无 线 网 2G/3G 移 动 网 的 流 媒 体 技 术, 能 够 支 持 跨 平 台 跨 地 域 的 视 频 互 通 和 控 制 在 此 基 础 上 的 网 络 传 输 控 制 技 术 ( 包 括 误 码 适 应 技 术 数 据 加 密 技 术 等 ) 保 障 了 数 据 传 输 的 安 全 可 靠, 实 现 不 同 网 络 环 境 互 联 下 的 实 时 流 畅 的 音 视 频 传 输 现 在 广 泛 应 用 的 IPv4 技 术 面 临 地 址 空 间 不 足, 存 在 寻 址 方 式 局 限 组 播 功 能 支 持 有 限 安 全 性 较 低 等 缺 点, 以 IPv6 为 代 表 的 新 网 络 协 议 技 术 可 解 决 现 有 IPv4 地 址 的 缺 陷, 并 有 效 支 持 不 断 发 展 的 视 频 数 据 实 时 传 输 技 术 5 智 能 视 频 分 析 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 是 实 现 监 控 模 式 从 事 后 追 溯 到 实 时 预 警 转 变 的 关 键 技 术 在 数 字 化 的 基 础 上, 对 视 频 进 行 分 析 筛 选 比 对 等 功 能 正 逐 步 被 开 发 应 用, 并 针 对 具 体 行 业 需 求 形 成 一 些 具 备 行 业 特 征 在 特 定 环 境 下 使 用 的 智 能 化 视 频 监 控 产 品 通 过 对 视 频 信 息 的 实 时 分 析 提 取 到 监 控 环 境 中 有 价 值 的 信 息, 从 而 实 现 对 紧 急 事 件 的 快 速 应 对 视 频 分 析 使 得 事 先 剔 除 大 量 冗 余 数 据 成 为 可 能, 将 大 大 节 约 网 络 带 宽 和 存 储 成 本 智 能 设 备 对 设 定 条 件 的 主 动 报 警 能 避 免 以 前 依 赖 人 眼 所 带 来 的 不 安 全 因 素, 使 得 大 规 模 集 中 监 控 实 时 预 警 成 为 可 能 智 能 视 频 分 析 技 术 可 应 用 于 人 数 统 计 人 群 密 度 分 析 人 脸 检 测 行 为 识 别 物 品 取 走 与 遗 留 车 牌 识 别 交 通 流 量 分 析 等 方 面 6 系 统 安 全 稳 定 技 术 监 控 产 品 的 特 征 是 24 小 时 365 天 运 转, 应 用 场 合 较 为 复 杂 系 统 容 错 技 术 自 我 诊 断 技 术 和 故 障 恢 复 技 术 保 障 系 统 的 高 可 靠 性 运 行 ; 外 接 接 口 适 应 和 保 护 抗 电 磁 干 扰 电 网 波 动 适 应 等 技 术 提 高 产 品 的 环 境 适 应 性 ; 专 用 文 件 系 统 用 于 保 障 监 控 系 统 长 期 运 行 无 硬 盘 碎 片 和 异 常 断 电 数 据 的 安 全 ; 硬 盘 休 眠 技 术 硬 盘 状 态 检 测 技 术 降 低 系 统 功 耗, 延 长 硬 盘 寿 命, 保 障 系 统 稳 定 和 数 据 的 安 全

114 ( 五 ) 安 防 视 频 监 控 行 业 技 术 发 展 趋 势 视 频 监 控 行 业 的 技 术 发 展 趋 势 以 市 场 为 导 向, 快 速 增 长 的 市 场 带 来 的 多 样 化 需 求 决 定 了 产 品 的 细 分 化 和 个 性 化 特 征, 行 业 技 术 的 发 展 呈 复 杂 发 散 状 态 总 体 而 言, 行 业 主 流 的 技 术 发 展 趋 势 为 数 字 高 清 化 网 络 化 集 成 定 制 化 智 能 化 具 体 情 况 如 下 : 1 数 字 高 清 化 成 为 新 热 点 为 了 提 升 监 控 图 像 质 量, 视 频 监 控 系 统 正 从 标 清 向 高 清 转 化, 传 统 模 拟 摄 像 机 在 提 高 清 晰 度 方 面 存 在 先 天 技 术 瓶 颈, 数 字 高 清 摄 像 机 及 配 套 的 高 清 硬 盘 录 像 机 成 为 系 统 提 升 的 关 键 突 破 口 IMS Research 研 究 报 告 分 析,2012 年 至 2016 年 数 字 高 清 摄 像 机 市 场 复 合 增 长 率 将 达 到 44.40%, 到 2016 年 将 达 到 亿 美 元 到 2016 年, 安 防 视 频 监 控 摄 像 机 销 售 中 高 清 摄 像 机 销 售 量 将 占 40% 以 上 高 清 摄 像 机 的 增 长 会 积 极 带 动 高 清 硬 盘 录 像 机 的 增 长, 两 者 结 合 形 成 的 完 整 高 清 解 决 方 案 将 迅 速 成 为 市 场 新 热 点 同 时, 高 清 化 不 仅 仅 是 简 单 的 图 像 质 量 提 升, 由 于 技 术 升 级 带 来 的 变 化 将 对 行 业 上 下 游 产 业 链 带 来 积 极 的 促 进 作 用, 加 速 行 业 的 全 方 位 提 升 目 前 存 在 两 种 主 流 的 数 字 高 清 技 术 方 案 : 基 于 IP 的 网 络 摄 像 机 方 案 和 基 于 HD-SDI 的 高 清 数 字 摄 像 机 方 案 IP 方 案 具 有 传 输 距 离 不 受 限 制 应 用 环 境 适 应 性 强 成 本 低 的 特 点, 更 易 在 网 络 基 础 好 的 环 境 普 及 ;HD-SDI 方 案 提 供 无 压 缩 无 延 迟 的 图 像 传 输, 与 传 统 监 控 系 统 更 易 兼 容, 适 用 于 要 求 图 像 质 量 高 实 时 性 强 的 传 统 高 端 市 场 和 专 业 监 控 市 场,HD-SDI 提 供 的 无 损 图 像, 更 利 于 智 能 视 频 分 析 两 种 方 案 各 有 特 点, 互 为 补 充, 预 计 将 会 长 期 并 存 因 HD-SDI 技 术 出 现 时 间 较 短, 应 用 IP 方 案 的 厂 商 相 对 较 多 两 种 方 案 的 应 用 特 点 对 比 如 下 : 对 比 项 目 HD-SDI 方 案 IP 方 案 高 清 球 机 及 云 台 适 应 延 时 导 致 操 作 不 方 便 安 装 施 工 与 传 统 一 致 需 要 网 络 技 术 支 持 适 用 环 境 局 域 环 境 监 控 局 域 / 广 域 环 境 监 控 适 应 施 工 主 体 传 统 集 成 商 / 工 程 商 IT 背 景 集 成 商 / 工 程 商 标 清 升 级 改 造 局 部 改 造 达 到 系 统 升 级 需 整 体 升 级 改 造

115 2 网 络 化 系 统 成 为 主 流 视 频 监 控 系 统 的 全 面 数 字 化 奠 定 了 网 络 化 的 基 础, 网 络 化 的 普 及 意 味 着 系 统 结 构 将 由 集 中 式 向 集 散 式 系 统 过 渡 集 散 式 系 统 采 用 多 层 分 级 的 结 构 形 式, 组 成 集 散 式 监 控 系 统 的 硬 件 和 软 件 采 用 标 准 化 模 块 化 和 系 列 化 的 设 计, 系 统 设 备 的 配 置 具 有 通 用 性 强 开 放 性 好 系 统 组 态 灵 活 控 制 功 能 完 善 数 据 处 理 方 便 人 机 界 面 友 好 以 及 系 统 安 装 调 试 和 维 修 简 单 化, 系 统 运 行 互 为 热 备 份, 容 错 性 可 靠 性 高 等 优 点 系 统 的 网 络 化 在 某 种 程 度 上 打 破 了 布 控 区 域 和 设 备 扩 展 的 地 域 和 数 量 限 制 3 行 业 集 成 定 制 化 趋 势 明 显 数 字 化 平 台 基 础 使 得 提 供 行 业 定 制 整 体 解 决 方 案 等 新 兴 应 用 发 展 迅 速, 通 用 监 控 产 品 已 不 能 满 足 市 场 需 要, 针 对 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求, 开 发 出 适 合 不 同 市 场 需 求 的 定 制 化 产 品 将 成 为 新 的 趋 势, 用 户 越 来 越 需 要 一 站 式 服 务 交 钥 匙 工 程 定 制 化 的 视 频 监 控 安 防 系 统 不 仅 包 括 传 统 的 门 禁 系 统 消 防 系 统 入 侵 报 警 系 统 等 安 防 子 系 统, 还 包 括 基 于 行 业 的 业 务 子 系 统, 如 工 业 生 产 安 全 企 业 运 营 效 率 企 业 增 值 服 务 等 系 统 此 类 具 备 明 显 行 业 特 征 的 综 合 视 频 安 防 管 理 系 统 将 帮 助 用 户 建 立 起 完 整 的 企 业 安 全 系 统, 使 用 户 更 方 便 地 管 理 安 全, 定 制 化 的 综 合 安 防 管 理 系 统 在 安 防 应 用 市 场 将 成 为 主 流 4 智 能 化 技 术 正 逐 步 成 熟 智 能 化 技 术 包 括 数 字 音 频 智 能 分 析 技 术 和 数 字 视 频 智 能 分 析 技 术 数 字 音 频 智 能 分 析 技 术 包 括 对 环 境 中 的 声 音 特 征 和 声 强 变 化 进 行 检 测 并 分 析, 根 据 环 境 声 音 的 特 点, 判 断 出 是 否 有 设 定 声 音 类 型 异 常 现 象 的 发 生 识 别 人 声 玻 璃 破 碎 刹 车 金 属 撞 击 等 特 征 数 字 视 频 智 能 分 析 技 术 包 括 以 下 几 个 方 面 : 运 动 目 标 的 检 测 和 跟 踪 运 动 目 标 的 分 类 运 动 目 标 的 识 别 运 动 目 标 分 布 密 度 的 统 计 ; 到 具 体 应 用 层 面 可 实 现 人 脸 检 测 和 跟 踪 人 脸 识 别 ; 烟 雾 检 测 火 焰 检 测 ; 车 牌 识 别 车 体 速 度 检 测 等 等 智 能 化 发 展 将 针 对 各 个 行 业 形 成 不 同 应 用 类 型 的 产 品, 未 来 应 用 市 场 十 分 广 阔 智 能 化 产 品 具 有 明 显 的 行 业 应 用 特 征, 面 对 不 同 行 业 开 发 适 用 的 定 制 化 产 品 是 各 厂 商 的 关 键 任 务 目 前 的 智 能 技 术 水 平 尚 不 能 实 现 完 全 自 动 化, 只 能 为 安 防

116 工 作 人 员 提 供 辅 助 性 帮 助, 提 高 处 理 效 率 智 能 化 技 术 发 展 尚 存 巨 大 发 展 空 间, 特 别 是 在 降 低 误 报 率 提 高 探 测 准 确 性 和 提 高 复 杂 环 境 适 应 性 等 方 面 ( 六 ) 影 响 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 国 家 产 业 政 策 支 持 随 着 安 防 行 业 的 不 断 发 展, 我 国 安 防 行 业 相 关 法 律 法 规 的 制 定 日 趋 完 善, 使 我 国 安 防 行 业 的 管 理 被 纳 入 法 制 化 的 轨 道, 为 安 防 行 业 的 进 一 步 繁 荣 和 规 范 发 展 提 供 了 法 律 保 证, 也 为 日 后 颁 布 更 加 系 统 完 整 的 全 国 性 安 防 法 规 奠 定 了 基 础 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 于 2011 年 2 月 发 布 的 中 国 安 防 行 业 十 二 五 ( ) 发 展 规 划 就 行 业 管 理 科 技 创 新 行 业 自 律 等 问 题 提 出 了 全 面 具 体 的 建 议, 对 我 国 安 防 行 业 的 发 展 提 供 方 向 性 指 导 (2) 安 防 视 频 监 控 行 业 市 场 需 求 不 断 扩 大 全 国 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 金 融 交 通 等 领 域 安 防 投 资 规 模 的 不 断 扩 大 已 建 系 统 的 升 级 改 造 等 催 生 了 更 多 的 市 场 需 求 随 着 国 民 经 济 的 发 展, 社 会 公 众 对 安 防 行 业 的 认 识 不 断 深 入, 安 防 产 品 的 应 用 不 断 拓 展, 进 一 步 推 动 了 安 防 视 频 监 控 行 业 市 场 需 求 的 拓 展 (3) 安 防 视 频 监 控 行 业 研 发 能 力 不 断 增 强 十 一 五 期 间, 计 算 机 技 术 通 信 技 术 电 子 技 术 等 众 多 学 科 技 术 在 安 防 领 域 不 断 创 新 应 用 和 发 展, 形 成 了 具 有 安 防 视 频 监 控 行 业 特 点 的 较 为 完 整 的 开 发 转 化 应 用 技 术 体 系 安 防 视 频 监 控 产 品 快 速 向 数 字 高 清 化 网 络 化 集 成 定 制 化 智 能 化 方 向 发 展 (4) 行 业 标 准 日 趋 完 善 据 全 国 安 全 防 范 报 警 系 统 标 准 委 员 会 统 计, 截 至 2009 年 11 月 底,SAC/TC100 已 完 成 的 现 行 国 家 标 准 和 行 业 标 准 共 108 项 这 些 标 准 涉 及 入 侵 报 警 视 频 监 控 出 入 口 控 制 实 体 防 护 防 爆 安 检 安 防 工 程 等 多 个 专 业 技 术 领 域 近 年 来, 每 年 都 完 成 了 十 项 左 右 的 标 准,2012 年, 全 国 安 全 防 范 报 警 系 统 标 准 委 员 会

117 (SAC/TC100) 继 续 对 相 关 标 准 进 行 修 订, 经 批 准 发 布 了 11 项 国 家 标 准 和 行 业 标 准 2 不 利 因 素 (1) 技 术 创 新 能 力 不 足 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 大 部 分 企 业 科 研 投 入 较 少, 自 主 创 新 能 力 相 对 薄 弱, 尤 其 缺 乏 对 投 入 大 周 期 长 的 关 键 基 础 技 术 的 研 究, 不 少 高 端 产 品 的 关 键 器 件 和 技 术 仍 依 赖 进 口, 成 为 制 约 产 业 进 一 步 发 展 的 瓶 颈 行 业 内 大 多 数 企 业 同 质 化 竞 争 较 为 严 重, 核 心 竞 争 力 不 高 (2) 行 业 高 端 人 才 匮 乏 近 年 来, 安 防 行 业 产 业 规 模 和 市 场 容 量 迅 速 增 长, 行 业 高 端 人 才 无 法 满 足 企 业 快 速 发 展 的 需 求, 安 防 行 业 专 业 核 心 技 术 人 才 管 理 人 才 营 销 人 才 等 在 国 内 仍 然 稀 缺, 成 为 制 约 安 防 行 业 发 展 的 瓶 颈 ( 七 ) 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 1 发 行 人 在 安 防 产 业 链 的 位 置 安 防 视 频 监 控 产 品 为 电 子 信 息 类 视 频 监 控 的 产 业 链 主 要 参 与 者 包 括 芯 片 厂 商 设 备 制 造 商 软 件 提 供 商 系 统 集 成 商 运 营 商 以 及 终 端 用 户 视 频 监 控 中 的 核 心 专 用 集 成 电 路 主 要 包 括 图 像 传 感 器 和 视 频 压 缩 的 芯 片 ; 视 频 监 控 系 统 用 到 的 设 备 主 要 有 摄 像 机 数 字 硬 盘 录 像 机 报 警 设 备 门 禁 设 备 等 等 软 件 主 要 包 括 系 统 软 件 和 视 频 管 理 软 件 等 系 统 集 成 商 则 提 供 完 整 的 软 硬 件 视 频 监 控 解 决 方 案 安 防 视 频 监 控 行 业 的 下 游 终 端 客 户 广 泛 分 布 在 金 融 交 通 城 市 监 控 教 育 政 府 住 宅 零 售 等 行 业 我 国 安 防 产 业 主 要 由 以 下 几 种 类 型 企 业 组 成 : 研 发 生 产 安 防 产 品 ( 包 括 电 子 防 护 实 体 防 护 等 产 品 ) 为 主 的 设 备 供 应 商 ; 以 设 计 ( 包 括 系 统 集 成 ) 安 装 服 务 为 主 的 工 程 企 业 ; 以 经 销 代 理 ( 包 括 国 内 外 产 品 ) 为 主 的 渠 道 商 ; 以 报 警 运 营 服 务 为 主 的 运 营 商 ; 以 中 介 咨 询 为 主 的 各 类 服 务 企 业 公 司 主 要 从 事 安 防 行 业 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 我 国 安 防 行 业 中 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 主 要 供 应 商 之 一 公 司 处 于 安 防 产 业 链

118 的 上 游 位 置, 主 要 通 过 经 销 商 安 防 工 程 商 向 安 防 终 端 客 户 提 供 前 端 监 控 摄 像 机 后 端 存 储 设 备 ( 硬 盘 录 像 机 和 硬 盘 录 像 卡 ), 并 直 接 向 银 行 业 智 能 楼 宇 ( 智 能 小 区 ) 和 连 锁 经 营 提 供 视 频 监 控 系 统 2 安 防 视 频 监 控 行 业 与 上 游 行 业 之 间 的 关 联 性 安 防 视 频 监 控 行 业 的 上 游 行 业 为 零 部 件 供 应 商, 提 供 集 成 电 路 通 用 标 准 元 器 件 结 构 件 PCB 板 五 金 件 和 电 缆 线 等 零 部 件 除 了 音 视 频 标 准 算 法 和 专 用 集 成 电 路 以 外, 其 他 原 材 料 市 场 竞 争 充 分, 价 格 将 按 照 市 场 供 需 关 系 波 动, 不 会 出 现 明 显 影 响 本 行 业 利 润 空 间 的 情 形 目 前 安 防 监 控 行 业 普 遍 使 用 H.264 算 法, 该 算 法 由 美 国 MPEG LA 组 织 在 全 球 范 围 内 按 统 一 标 准 授 权, 不 存 在 对 本 行 业 的 不 利 影 响 我 国 制 定 了 AVS 和 SVAC 音 视 频 编 码 国 家 标 准, 正 在 逐 步 推 广 应 用 核 心 专 用 集 成 电 路 主 要 由 索 尼 夏 普 松 下 日 立 TI Techwell 海 思 等 国 内 外 厂 商 提 供 上 述 厂 商 利 用 掌 握 的 核 心 技 术 保 持 着 较 高 的 利 润 水 平, 但 这 些 企 业 相 互 之 间 的 竞 争 也 较 为 激 烈, 在 技 术 和 产 品 方 面 存 在 较 大 的 替 代 性, 因 此 对 电 子 安 防 产 品 制 造 业 的 影 响 并 不 明 显 3 安 防 视 频 监 控 行 业 与 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 安 防 视 频 监 控 行 业 的 下 游 终 端 客 户 广 泛 分 布 在 金 融 交 通 城 市 监 控 教 育 政 府 住 宅 零 售 等 行 业, 不 存 在 依 赖 单 一 行 业 客 户 的 情 形 2011 年,IMS Research 研 究 报 告 分 析, 行 业 市 场 结 构 如 下 : 1% 4% 3% 2% 11% 8% 4% 9% 6% 13% 22% 12% 机 场 港 口 和 铁 路 13% 银 行 和 金 融 12% 城 市 监 控 22% 商 业 9% 教 育 4% 政 府 11% 医 疗 2% 工 业 和 制 造 3% 住 宅 4% 运 动 和 休 闲 1% 道 路 监 控 8% 公 用 事 业 和 能 源 6%

119 ( 八 ) 进 入 安 防 视 频 监 控 行 业 的 壁 垒 1 技 术 壁 垒 安 防 视 频 监 控 行 业 作 为 信 息 化 领 域 的 分 支, 企 业 的 核 心 竞 争 力 集 中 体 现 在 技 术 和 研 发 上 一 方 面 需 要 对 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 系 统 安 全 稳 定 技 术 和 系 统 集 成 技 术 等 进 行 综 合 应 用, 如 果 不 能 熟 练 掌 握 这 些 核 心 技 术, 则 会 在 竞 争 中 处 于 弱 势 地 位 ; 另 一 方 面 电 子 设 备 的 特 性 在 于 每 隔 3-5 年 就 需 要 进 行 更 新 换 代, 视 频 监 控 行 业 处 在 高 速 发 展 时 期, 更 新 换 代 速 度 更 快, 只 有 能 够 不 断 推 出 满 足 市 场 需 求 的 产 品 才 能 顺 应 市 场 发 展, 巩 固 自 身 的 竞 争 地 位 随 着 行 业 的 持 续 发 展 以 及 技 术 水 平 的 不 断 提 高, 进 入 视 频 监 控 领 域 的 技 术 壁 垒 将 不 断 提 高 2 人 才 壁 垒 视 频 监 控 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 需 要 大 量 的 优 秀 研 发 人 员, 以 保 证 企 业 拥 有 持 续 的 研 发 能 力 和 自 主 创 新 能 力 优 秀 的 研 发 人 员 不 仅 需 要 较 好 的 理 论 知 识, 还 必 须 要 有 丰 富 的 行 业 实 践 经 验 国 内 尚 缺 乏 专 门 的 安 防 技 术 人 才 培 养 机 制, 优 秀 人 才 难 以 从 人 才 市 场 直 接 引 进, 需 要 企 业 自 己 培 养, 且 培 养 周 期 较 长 技 术 人 才 成 为 新 进 入 者 的 壁 垒 3 市 场 准 入 壁 垒 安 防 产 品 涉 及 公 共 安 全, 我 国 对 安 防 产 品 的 生 产 销 售 具 有 较 为 严 格 的 准 入 和 监 管 根 据 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法, 生 产 安 防 产 品 必 须 通 过 公 安 部 安 全 与 警 用 电 子 产 品 质 量 检 测 中 心 检 验 并 取 得 省 级 公 安 机 关 的 生 产 登 记 批 准 书 方 可 进 行 ; 根 据 国 家 强 制 性 产 品 认 证 目 录, 被 列 入 国 家 强 制 性 产 品 认 证 目 录 的 须 通 过 CCC 认 证 才 能 进 行 生 产 和 销 售 ; 产 品 进 入 国 际 市 场 销 售 的 还 需 要 取 得 CE FCC 等 不 同 类 型 的 认 证 安 防 系 统 建 设 和 工 程 实 施 需 要 获 得 中 国 安 防 协 会 或 省 级 安 防 协 会 发 放 的 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书 安 防 行 业 存 在 一 定 的 市 场 准 入 壁 垒 4 营 销 渠 道 壁 垒 视 频 监 控 行 业 经 过 十 多 年 的 发 展, 设 备 制 造 商 已 形 成 了 较 为 固 定 的 营 销 渠 道, 与 经 销 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 市 场 新 进 入 者 难 以 在 短 期 内 建 立 和 健 全 覆 盖 面 广 的 营 销 渠 道

120 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 我 国 安 防 视 频 监 控 行 业 竞 争 格 局 目 前, 我 国 安 防 行 业 的 市 场 较 为 分 散, 行 业 集 中 度 低, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 根 据 中 国 安 全 防 范 行 业 年 鉴 (2012 年 ) 的 统 计, 截 至 2012 年 年 底, 我 国 安 防 企 业 已 达 3 万 余 家, 从 业 人 员 约 为 150 万 人, 安 防 行 业 总 产 值 达 到 3,200 亿 元 左 右, 中 国 安 防 协 会 会 员 单 位 中, 年 产 值 超 过 1 亿 元 的 企 业 约 有 100 家 安 防 视 频 监 控 行 业 属 于 新 兴 朝 阳 行 业, 发 展 速 度 快, 产 品 及 应 用 快 速 延 伸 到 国 民 经 济 的 各 个 领 域, 用 户 认 知 度 和 定 制 化 的 需 求 也 越 来 越 高, 这 些 特 点 导 致 了 细 分 市 场 多 而 分 散 IMS Research 研 究 报 告 显 示, 中 国 视 频 监 控 设 备 市 场 2011 年 总 容 量 为 亿 美 元, 供 应 商 比 较 分 散, 排 名 前 15 位 的 供 应 商 占 市 场 总 量 的 55.40%, 中 国 本 土 企 业 表 现 出 色, 排 名 前 15 位 的 供 应 商 中, 只 有 4 家 为 海 外 公 司 视 频 监 控 设 备 主 要 由 前 端 摄 像 机 和 后 端 录 像 设 备 (DVR) 组 成, 这 两 块 市 场 分 别 呈 不 同 的 竞 争 格 局 IMS Research 研 究 报 告 显 示, 我 国 市 场 监 控 摄 像 机 供 应 商 较 为 分 散, 共 有 几 百 家 本 土 监 控 摄 像 机 制 造 商 2011 年, 排 名 前 15 位 的 供 应 商 占 市 场 总 量 的 65.40%, 排 名 前 15 位 的 供 应 商 只 有 5 家 海 外 品 牌, 但 其 中 3 家 均 排 在 市 场 前 5 位, 海 外 品 牌 继 续 在 摄 像 机 市 场 上 表 现 强 劲 后 端 录 像 设 备 (DVR) 主 要 由 国 内 厂 商 提 供 目 前 国 内 能 提 供 后 端 录 像 设 备 的 厂 商 有 几 十 家, 产 业 集 中 度 相 对 较 高, 产 品 性 能 水 平 达 到 国 际 领 先, 中 国 已 成 为 世 界 范 围 内 DVR 产 品 的 研 发 生 产 基 地 IMS Research 研 究 报 告 显 示,2011 年 中 国 DVR 市 场 供 应 较 为 统 一, 排 名 前 5 的 厂 家 提 供 了 市 场 59.90% 的 供 应 量 近 年 来, 行 业 用 户 的 需 求 升 级 导 致 提 供 行 业 解 决 方 案 的 系 统 性 产 品 得 到 快 速 发 展 高 端 行 业 客 户 如 机 场 港 口 轨 道 交 通 等 主 要 被 大 型 跨 国 公 司 所 掌 握, 国 内 众 多 的 系 统 集 成 商 普 遍 规 模 较 小, 缺 乏 自 主 创 新 能 力, 依 靠 本 地 化 服 务 和 成 本 优 势 充 分 竞 争 于 中 低 端 市 场 国 内 较 大 的 设 备 制 造 商 凭 借 其 技 术 优 势 和 资 金 优 势, 已 开 始 更 多 地 尝 试 在 大 型 项 目 中 充 当 整 体 方 案 解 决 商, 并 逐 步 成 为 行 业 解 决 方 案 的 主 要 提 供 方 之 一

121 ( 二 ) 公 司 的 行 业 地 位 和 市 场 份 额 公 司 目 前 的 产 品 主 要 包 括 数 字 硬 盘 录 像 机 监 控 摄 像 机 和 视 频 监 控 系 统 后 端 设 备 硬 盘 录 像 机 是 公 司 传 统 优 势 产 品, 监 控 摄 像 机 和 视 频 监 控 系 统 产 品 是 发 行 人 对 后 端 设 备 业 务 的 自 然 延 伸, 逐 步 形 成 了 以 后 端 设 备 为 稳 定 基 础, 前 端 产 品 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 自 公 司 成 立 以 来 一 直 专 注 于 数 字 硬 盘 录 像 机 的 研 发 生 产 和 销 售, 硬 盘 录 像 机 业 务 已 发 展 成 为 一 项 稳 定 的 业 务 2011 年 2012 年 2013 年, 硬 盘 录 像 机 分 别 实 现 销 售 收 入 21, 万 元 28, 万 元 和 29, 万 元 IMS Research 研 究 报 告 显 示,2011 年 国 内 DVR 市 场 供 应 较 为 统 一, 排 名 前 五 家 的 厂 商 均 为 国 内 企 业, 具 体 排 名 情 况 如 下 : 2011 年 排 名 公 司 2011 年 市 场 份 额 1 海 康 威 视 35.3% 2 大 华 股 份 14.0% 3 汉 邦 高 科 5.2% 4 锐 明 视 讯 3.3% 5 蓝 色 星 际 2.1% 2008 年, 公 司 成 立 了 摄 像 机 研 究 部 和 算 法 研 究 部, 开 始 研 发 监 控 摄 像 机 系 列 产 品,2009 年 公 司 监 控 摄 像 机 产 品 研 制 成 功, 并 于 2010 年 正 式 批 量 投 入 市 场, 形 成 了 从 前 端 设 备 到 后 端 设 备 完 整 的 视 频 监 控 产 品 线 2011 年 2012 年 2013 年, 公 司 监 控 摄 像 机 分 别 实 现 销 售 收 入 1, 万 元 1, 万 元 和 5, 万 元 IMS Research 研 究 报 告 显 示,2011 年 国 内 摄 像 机 的 市 场 规 模 为 亿 元 目 前, 公 司 监 控 摄 像 机 市 场 份 额 较 小, 借 助 公 司 后 端 设 备 建 立 起 来 品 牌 影 响 力 和 市 场 地 位, 监 控 摄 像 机 将 成 为 公 司 新 的 业 务 增 长 点 和 发 展 动 力, 公 司 将 逐 步 成 为 视 频 监 控 领 域 监 控 摄 像 机 产 品 的 主 要 供 应 商 之 一 2009 年, 公 司 子 公 司 银 河 伟 业 借 助 在 银 行 视 频 监 控 系 统 业 务 积 累 的 人 员 和 技 术 基 础 上, 承 做 了 广 州 荔 湾 平 安 城 市 项 目 并 进 入 智 能 楼 宇 监 控 系 统 领 域, 视 频 监 控 系 统 应 用 领 域 进 一 步 拓 展 2011 年 2012 年 2013 年, 公 司 视 频 监 控 系 统 业 务 实 现 销 售 收 入 13, 万 元 12, 万 元 和 20, 万 元 IMS Research 研 究 报 告 显 示,2011 年 国 内 按 照 应 用 领 域 划 分 银 行 金 融 和 住 宅 领 域 视

122 频 监 控 设 备 市 场 规 模 为 亿 元 目 前, 公 司 已 成 为 视 频 监 控 行 业 解 决 方 案 领 域 主 要 供 应 商 之 一, 该 业 务 也 成 为 公 司 新 的 业 务 增 长 点 和 发 展 动 力 ( 三 ) 公 司 主 要 竞 争 对 手 的 情 况 当 前 国 内 上 市 的 安 防 企 业 主 要 有 海 康 威 视 大 华 股 份 大 立 科 技 英 飞 拓 中 威 电 子 三 泰 电 子 等, 与 发 行 人 同 属 于 安 防 行 业 1 主 要 产 品 比 较 可 比 公 司 名 称 海 康 威 视 大 华 股 份 证 券 代 码 SZ SZ 主 营 业 务 类 型 和 主 要 产 品 产 品 主 要 包 括 后 端 数 据 存 储 及 处 理 设 备 中 的 核 心 设 备 DVR 视 音 频 编 解 码 卡 ; 前 端 视 音 频 信 息 采 集 处 理 设 备 中 的 监 控 摄 像 机 监 控 球 机 视 频 服 务 器 (DVS) 等, 其 中 硬 盘 录 像 机 视 音 频 编 解 码 卡 是 公 司 的 核 心 产 品 嵌 入 式 DVR 球 机 NVS 板 卡 控 制 键 盘 数 字 远 程 图 像 监 控 系 统 数 字 程 控 调 度 机 大 立 科 技 SZ 红 外 热 像 仪 数 字 硬 盘 录 像 机 和 视 频 编 解 码 器 等 系 列 产 品 英 飞 拓 三 泰 电 子 SZ SZ 前 端 视 频 采 集 设 备 矩 阵 视 频 管 理 软 件 DVR 光 端 机 门 禁 系 统 等 电 子 回 单 系 统 ATM 监 控 系 统 及 银 行 数 字 化 网 络 安 防 监 控 系 统 等 中 威 电 子 SZ 嵌 入 自 主 开 发 核 心 软 件 的 数 字 视 频 光 端 机 VAR 光 平 台 等 发 行 人 数 据 来 源 : 各 公 司 安 防 行 业 数 字 视 频 监 控 产 品 中 的 硬 盘 录 像 机 (DVR) 硬 盘 录 像 卡 监 控 摄 像 机, 以 及 提 供 安 防 监 控 系 统 发 行 人 产 品 以 后 端 设 备 中 的 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 为 主, 同 时 生 产 前 端 监 控 摄 像 机, 并 提 供 监 控 系 统 业 务 海 康 威 视 大 华 股 份 的 主 营 业 务 类 型 产 品 结 构 与 发 行 人 基 本 一 致 ; 大 立 科 技 的 主 营 业 务 包 括 了 硬 盘 录 像 机 (DVR) 和 监 控 系 统, 还 包 括 了 红 外 产 品, 因 而 与 发 行 人 存 在 一 定 差 异 中 威 电 子 的 主 要 产 品 为 视 频 传 输 设 备, 英 飞 拓 的 主 要 产 品 是 光 端 机 视 频 监 控 系 统 门 禁 系 统 ; 三 泰 电 子 的 主 要 产 品 为 银 行 数 字 化 网 络 安 防 监 控 系 统 电 子 回 单 系 统 ATM 监 控 系 统 BPO 业 务 等, 因 而 与 发 行 人 的 可 比 性 较 低 2 核 心 技 术 比 较 公 司 名 称 海 康 威 视 核 心 技 术 视 音 频 编 解 码 技 术 图 像 处 理 技 术 视 音 频 数 据 存 储 技 术 网 络 传 输 和 控 制 技 术 专 用 集 成 电 路 的 应 用 技 术 嵌 入 式 系 统 开 发 技 术 视 频 分 析 与 模 式 识 别 技 术

123 公 司 名 称 大 华 股 份 大 立 科 技 英 飞 拓 中 威 电 子 三 泰 电 子 发 行 人 核 心 技 术 音 视 频 编 解 码 算 法 技 术 信 息 存 储 调 用 技 术 集 成 电 路 应 用 技 术 网 络 控 制 与 传 输 技 术 嵌 入 式 开 发 技 术 红 外 光 学 系 统 设 计 和 装 调 技 术 图 像 处 理 软 件 技 术 红 外 测 温 技 术 系 统 集 成 技 术 和 制 造 工 艺 网 络 矩 阵 控 制 技 术 监 控 管 理 平 台 技 术 音 视 频 编 解 码 技 术 第 三 方 开 发 包 的 整 合 技 术 集 成 电 路 应 用 技 术 网 络 控 制 与 传 输 技 术 嵌 入 式 开 发 技 术 FPGA 开 发 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 光 纤 视 频 传 输 技 术 数 字 视 频 光 纤 传 输 技 术 数 字 视 频 多 业 务 光 纤 传 输 技 术 光 纤 自 愈 环 网 传 输 技 术 数 字 综 合 多 业 务 光 传 输 交 换 平 台 技 术 光 纤 视 频 编 解 码 器 技 术 大 容 量 高 速 数 字 信 号 实 时 交 换 技 术 智 能 化 远 端 光 接 技 术 硬 件 方 面 : 自 主 研 发 了 电 子 回 单 系 统 柱 形 回 单 系 统 排 队 管 理 系 统 客 户 服 务 评 价 系 统 ATM 监 控 主 机 DVS6000 嵌 入 式 监 控 主 机 人 像 自 动 识 别 叠 加 器 LED 大 屏 回 执 箱 控 制 模 块 点 钞 计 数 叠 加 模 块 远 程 控 制 模 块 指 纹 识 别 模 块 等 30 余 个 系 统 和 模 块, 在 编 解 码 加 密 指 纹 识 别 通 信 机 电 控 制 网 络 远 程 控 制 接 触 式 和 非 接 触 式 IC 的 读 写 应 用 等 方 面 拥 有 的 核 心 技 术 软 件 方 面 : 主 要 包 括 为 多 功 能 电 子 回 单 系 统 软 件 嵌 入 式 数 字 视 频 监 控 服 务 器 软 件 Windows 数 字 视 频 监 控 服 务 器 软 件 网 络 集 中 监 控 系 统 软 件 智 能 管 理 系 统 软 件 银 行 专 用 集 中 播 放 软 件 基 于 AVS 解 码 网 络 播 放 软 件 及 监 控 中 心 软 件 等, 其 中 在 嵌 入 式 核 心 开 发 多 级 流 媒 体 转 发 技 术 大 型 数 据 库 技 术 网 络 集 中 存 储 视 频 网 络 传 输 控 制 指 纹 / 面 部 识 别 技 术 方 面 都 拥 有 的 核 心 技 术 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 系 统 安 全 稳 定 技 术 行 业 集 成 化 技 术 数 据 来 源 : 各 公 司 海 康 威 视 大 华 股 份 核 心 技 术 方 面 与 发 行 人 基 本 一 致, 均 为 音 视 频 编 解 码 技 术 数 字 视 频 处 理 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 网 络 传 输 控 制 技 术 视 频 分 析 技 术 等, 大 立 科 技 的 核 心 技 术 除 了 图 像 处 理 软 件 技 术 系 统 集 成 技 术 和 制 造 工 艺 等 与 发 行 人 一 致 外, 还 包 括 了 红 外 光 学 系 统 设 计 和 装 调 技 术 红 外 测 温 技 术 等, 与 发 行 人 存 在 一 定 差 异 英 飞 拓 的 核 心 技 术 除 了 音 视 频 编 解 码 技 术 网 络 控 制 与 传 输 技 术 嵌 入 式 开 发 技 术 外, 主 要 还 包 括 网 络 矩 阵 控 制 技 术 ; 中 威 电 子 的 核 心 技 术 主 要 是 光 纤 传 输 技 术, 三 泰 电 子 的 核 心 技 术 主 要 是 为 其 银 行 数 字 化 网 络 安 防 监 控 系 统 电 子 回 单 系 统 ATM 监 控 系 统 BPO 业 务 等 特 定 产 品 的 开 发 而 使 用 的 技 术

124 3 收 入 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 比 较 单 位 : 万 元 证 券 简 称 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 收 入 1,074, , , 海 康 威 视 成 本 783, , , 营 业 利 润 294, , , 利 润 总 额 338, , , 收 入 541, , , 大 华 股 份 成 本 309, , , 营 业 利 润 93, , , 利 润 总 额 112, , , 收 入 26, , , 大 立 科 技 成 本 12, , , 营 业 利 润 1, , , 利 润 总 额 3, , , 收 入 55, , , 发 行 人 成 本 50, , , 营 业 利 润 4, , , 利 润 总 额 6, , , 收 入 96, , , 英 飞 拓 成 本 47, , , 营 业 利 润 4, , 利 润 总 额 5, , 收 入 11, , , 中 威 电 子 成 本 3, , , 营 业 利 润 , , 利 润 总 额 1, , , 收 入 89, , , 三 泰 电 子 成 本 60, , , 营 业 利 润 7, , , 利 润 总 额 10, , , 数 据 来 源 : 同 花 顺, 各 公 司 年 报 从 收 入 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 指 标 看, 海 康 威 视 大 华 股 份 的 规 模 远 大 于 发 行 人 及 其 他 公 司, 从 增 长 趋 势, 发 行 人 与 海 康 威 视 大 华 股 份 增 长 趋 势 基 本 一 致

125 4 毛 利 率 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 2012 年 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 47.62% 49.20% 49.81% SZ 大 立 科 技 53.71% 50.15% 52.61% SZ 大 华 股 份 42.82% 42.67% 43.24% 平 均 值 48.05% 47.34% 48.36% 发 行 人 34.28% 38.39% 33.12% SZ 英 飞 拓 50.80% 49.50% 56.24% SZ 中 威 电 子 68.24% 66.22% 69.39% SZ 三 泰 电 子 32.31% 33.63% 36.37% 数 据 来 源 : 同 花 顺, 各 公 司 年 报 和 海 康 威 视 大 华 股 份 相 比, 由 于 其 品 牌 附 加 值 高 于 发 行 人, 因 此 其 毛 利 率 高 于 发 行 人 ; 发 行 人 综 合 毛 利 率 与 其 他 上 市 公 司 存 在 差 异, 主 要 是 产 品 结 构 不 同 所 致 5 销 售 净 利 率 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 28.63% 29.67% 28.34% SZ 大 立 科 技 12.95% 12.32% 13.41% SZ 大 华 股 份 20.89% 19.73% 17.03% 平 均 值 20.83% 20.57% 19.59% 发 行 人 9.45% 10.62% 11.06% SZ 英 飞 拓 6.45% 1.78% 12.05% SZ 中 威 电 子 12.70% 32.13% 31.29% SZ 三 泰 电 子 9.71% 8.49% 12.19% 数 据 来 源 : 同 花 顺, 各 公 司 年 报 由 于 发 行 人 产 品 结 构 和 海 康 威 视 大 立 科 技 大 华 股 份 均 有 所 不 同, 海 康 威 视 和 大 华 股 份 在 实 现 IPO 上 市 后, 产 品 向 视 频 监 控 系 统 前 端 延 伸, 产 品 线 相 对 较 长,DVR 在 产 品 结 构 中 的 占 比 相 对 有 所 降 低, 同 时 其 品 牌 附 加 值 较 高 ; 大 立 科 技 红 外 热 像 仪 的 占 比 较 高 ; 同 时 由 于 发 行 人 报 告 期 内 产 品 市 场 均 处 于 扩 张 阶 段, 市 场 开 发 维 护 成 本 较 高, 产 品 的 市 场 定 位 也 和 同 行 业 可 比 上 市 公 司 略 有 差 异, 所 以, 销 售 净 利 率 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司

126 ( 四 ) 公 司 的 竞 争 优 势 及 劣 势 经 过 多 年 的 努 力, 公 司 在 技 术 产 品 市 场 营 销 团 队 建 设 和 品 牌 建 设 方 面 都 得 到 了 综 合 发 展, 为 公 司 未 来 的 发 展 和 扩 张 奠 定 了 良 好 的 基 础 1 技 术 创 新 和 研 发 优 势 公 司 成 立 以 来 一 直 专 注 于 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 经 过 多 年 的 积 累 和 不 断 的 进 步, 逐 步 成 为 我 国 安 防 数 字 视 频 监 控 产 品 主 要 供 应 商 之 一 公 司 经 历 了 数 字 视 频 监 控 的 各 个 发 展 阶 段, 积 累 了 丰 富 的 行 业 技 术 基 础 公 司 建 立 了 精 细 化 研 发 项 目 流 程 管 理 机 制, 强 调 研 发 团 队 协 同 作 战 能 力 经 过 多 年 的 积 累, 公 司 已 经 形 成 以 数 字 视 频 处 理 技 术 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 数 字 监 控 系 统 集 成 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 和 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 技 术 平 台, 构 建 了 该 行 业 完 整 的 技 术 体 系 目 前 公 司 ( 含 子 公 司 ) 拥 有 36 项 专 利,54 项 软 件 著 作 权 公 司 是 高 新 技 术 企 业 优 秀 的 研 发 团 队 和 技 术 人 才 储 备 是 公 司 能 够 处 于 行 业 前 沿 的 关 键 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 研 发 人 员 195 人, 研 究 生 以 上 学 历 占 14.87%, 本 科 学 历 占 64.62%, 大 部 分 来 自 国 内 重 点 院 校 公 司 非 常 注 重 持 续 的 研 发 投 入,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 研 发 投 入 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 4, 万 元 2, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 6.53% 8.40% 7.94% 9.35%, 持 续 的 研 发 投 入 为 公 司 可 持 续 发 展 奠 定 了 良 好 的 技 术 基 础 2 产 品 和 质 量 优 势 公 司 拥 有 全 系 列 数 字 视 频 监 控 产 品, 主 要 包 括 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 (DVR) 硬 盘 录 像 卡 和 监 控 摄 像 机, 以 及 针 对 金 融 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 等 领 域 定 向 推 出 的 行 业 解 决 方 案 公 司 成 立 以 来, 已 推 出 了 五 代 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 产 品 : 2006 年 第 一 代 HB6000 系 列 ; 2008 年 第 二 代 HB7000/HB8000 系 列 ; 2009 年 第 二 代 HB7200 系 列 ;

127 2010 年 第 三 代 HB7000T/HB8000T 系 列 ; 2011 年 第 四 代 HB7000L/HB7200L/HB8600 系 列 和 第 一 代 HB9000 高 清 系 列 ; 2012 年 至 2013 年 第 五 代 HB7000/HB8000 系 列 和 第 二 代 HB7900/HB9000 高 清 系 列 公 司 成 立 以 来, 已 推 出 了 五 代 硬 盘 录 像 卡 产 品 : 2004 年 第 一 代 HB1500/HB1200 系 列 ; 2005 年 第 二 代 HB1500T/HB1200T 系 列 ; 年 第 三 代 HB18000/HB17000 系 列 ; 年 第 四 代 HB18000T/HB17000T 系 列 ; 2011 年 第 五 代 HB18300T 高 清 系 列 自 2010 年 以 来, 已 推 出 了 模 拟 和 数 字 高 清 两 大 类 别 七 个 系 列 的 监 控 摄 像 机 产 品 : 2010 年 HB1000/HB1200 系 列 ; 2011 年 HB1300 系 列 ; 2011 年 HB600/HB700/HB800 高 清 系 列 ; 年 HB1000/HB1200 模 拟 系 列 和 HB500/HB600/HB700/HB800 高 清 系 列 公 司 经 过 多 年 的 技 术 积 累 和 行 业 沉 淀, 开 发 了 银 行 视 频 监 控 系 统 智 能 楼 宇 安 防 系 统 连 锁 经 营 联 网 监 控 系 统 等 行 业 整 体 解 决 方 案, 并 成 功 在 行 业 内 推 广 应 用 此 外,2011 年 2012 年 公 司 还 推 出 了 智 能 分 析 视 频 服 务 器 智 能 DVR 高 清 视 频 解 码 器 等 多 种 新 产 品 公 司 在 产 品 质 量 上 奉 行 可 靠 性 优 先 的 原 则, 质 量 控 制 贯 穿 产 品 研 发 生 产 等 各 个 环 节 根 据 不 同 阶 段 质 量 控 制 点 的 不 同, 制 定 了 相 应 的 品 质 控 制 规 范 和 流 程, 建 立 了 完 善 的 质 量 控 制 体 系, 并 通 过 了 ISO-9001 质 量 体 系 认 证 公 司 产 品 先 后 通 过 了 FCC CE CCC 等 认 证 3 营 销 优 势

128 经 过 多 年 的 努 力, 公 司 已 经 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 的 分 销 体 系 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 沈 阳 设 立 了 五 个 销 售 子 公 司, 辐 射 华 北 ( 华 中 ) 华 东 华 南 西 南 东 北 市 场 ; 在 全 国 建 立 了 二 十 多 个 二 级 办 事 机 构, 负 责 当 地 市 场 的 开 发 和 售 后 服 务, 形 成 总 公 司 --- 子 公 司 --- 办 事 处 --- 经 销 商 --- 客 户 的 梯 形 架 构 通 过 分 销 体 系, 公 司 能 够 及 时 掌 握 客 户 真 实 需 求 信 息, 有 效 拓 展 了 营 销 宽 度, 积 累 了 一 批 长 期 稳 定 的 合 作 伙 伴 针 对 大 型 行 业 客 户, 公 司 采 用 直 销 方 式, 深 入 了 解 特 定 行 业 的 个 性 化 需 求, 有 效 挖 掘 市 场 深 度, 在 金 融 智 能 楼 宇 等 领 域 建 立 了 长 期 稳 定 的 客 户 关 系 此 外, 公 司 开 始 开 拓 海 外 市 场, 目 前 已 经 与 海 外 20 多 家 机 构 建 立 了 业 务 合 作 关 系 公 司 还 建 立 了 覆 盖 全 国 的 技 术 服 务 和 维 修 体 系, 并 由 客 服 中 心 统 一 管 理 本 地 化 的 技 术 服 务 给 予 客 户 及 时 的 售 前 和 售 后 支 持,400 电 话 服 务 中 心, 为 客 户 提 供 全 方 位 的 保 障 服 务 4 品 牌 优 势 作 为 国 内 数 字 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 主 要 供 应 商 之 一, 公 司 拥 有 了 良 好 的 市 场 知 名 度, 每 年 参 加 多 个 国 内 外 安 防 行 业 展 会, 并 定 期 在 全 国 举 办 巡 回 产 品 发 布 会 和 技 术 交 流 会, 赢 得 了 国 内 主 要 客 户 的 认 可 获 奖 年 度 荣 誉 内 容 授 予 单 位 2008 年 HB8000 HB8200 系 列 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 产 品 被 评 中 国 安 防 协 会 为 平 安 城 市 推 荐 优 秀 安 防 产 品 2008 年 D1 格 式 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 荣 获 中 国 国 际 社 会 中 国 安 防 协 会 公 共 安 全 产 品 博 览 会 优 秀 创 新 产 品 奖 2008 年 HB6016 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 入 围 国 家 火 炬 计 划 项 目 中 华 人 民 共 和 国 科 技 部 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 发 2009 年 展 与 改 革 委 员 会 住 房 与 城 HB7000/HB8000 系 列 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 通 过 北 京 乡 建 设 委 员 会 经 济 和 信 息 市 自 主 创 新 产 品 认 定 化 委 员 会 中 关 村 科 技 园 区 管 理 委 员 会 北 京 市 人 民 政 府 办 公 厅 科 2009 年 入 围 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 创 新 型 试 点 企 业 学 技 术 部 办 公 厅 中 国 科 学 院 办 公 厅 2009 年 北 京 市 海 淀 区 创 新 企 业 中 关 村 科 技 园 海 淀 园 管 理 委 员 会

129 2009 年 2010 年 AAA 级 诚 信 优 秀 企 业 2011 年 2012 年 HB7000 系 列 硬 盘 录 像 机 入 围 平 安 城 市 建 设 优 秀 2010 年 安 防 产 品 2010 年 2010 年 HB7016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 荣 获 国 家 重 点 产 品 网 络 摄 像 机 荣 获 2010 中 国 国 际 社 会 公 共 安 全 产 品 博 览 会 创 新 产 品 入 围 奖 2010 年 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 2010 年 银 河 伟 业 荣 获 北 京 中 关 村 企 业 信 用 促 进 会 年 优 秀 会 员 中 关 村 企 业 信 用 培 育 双 百 工 程 最 具 发 展 潜 力 企 业 北 京 市 安 全 防 范 行 业 协 会 中 国 市 场 学 会 信 用 工 作 委 员 会 中 国 安 防 协 会 科 学 技 术 部 环 境 保 护 部 商 务 部 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 中 国 安 防 协 会 科 技 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 2011 年 银 河 伟 业 荣 获 平 安 城 市 建 设 优 秀 安 防 工 程 企 业 中 国 安 防 协 会 北 京 中 关 村 企 业 信 用 促 进 会 2012 年 HB8600 系 列 D1 格 式 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 入 围 平 安 城 市 建 设 优 秀 安 防 产 品 中 国 安 防 协 会 2012 年 HB1000 系 列 日 夜 型 枪 式 彩 色 摄 像 机 入 围 平 安 城 市 建 设 优 秀 安 防 产 品 中 国 安 防 协 会 2012 年 银 河 伟 业 获 得 AAA 诚 信 优 秀 企 业 称 号 北 京 安 全 防 范 行 业 协 会 中 国 市 场 学 会 信 用 工 作 委 员 会 2013 年 纳 税 信 用 A 级 企 业 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 5 团 队 优 势 人 才 是 企 业 的 核 心 资 源 公 司 一 直 高 度 重 视 团 队 建 设, 坚 持 以 人 为 本 的 团 队 建 设 理 念, 积 极 倡 导 诚 信 负 责 持 续 创 新 共 同 发 展 的 企 业 核 心 价 值 观, 为 员 工 提 供 良 好 的 职 业 规 划 和 发 展 空 间, 团 结 了 一 批 具 有 共 同 愿 景 使 命 感 和 价 值 观 的 优 秀 人 才, 建 立 了 稳 定 的 职 业 团 队 公 司 管 理 研 发 生 产 销 售 财 务 等 重 要 部 门 的 主 要 骨 干 均 持 有 公 司 股 份 公 司 的 劣 势 在 于 : 1 融 资 渠 道 过 于 单 一 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比, 公 司 发 展 所 需 资 金 主 要 依 靠 银 行 短 期 流 动 贷 款 来 补 充, 难 以 满 足 业 务 快 速 发 展 的 资 金 需 要, 制 约 了 其 发 展 步 伐 2 产 能 不 足 当 前 公 司 主 要 产 品 产 能 不 足, 影 响 了 其 产 品 市 场 占 有 率 进 一 步 提 升, 汉 邦 高 科 急 需 扩 大 产 能 以 满 足 不 断 增 长 的 市 场 需 求

130 四 公 司 的 主 要 产 品 的 销 售 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 后 端 设 备 ( 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 和 硬 盘 录 像 卡 ) 前 端 设 备 ( 摄 像 机 ) 和 视 频 监 控 系 统 的 销 售 收 入 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 后 端 设 备 7, , , , 其 中 : 硬 盘 录 像 机 7, , , , 硬 盘 录 像 卡 , , 前 端 设 备 ( 摄 像 机 ) 3, , , , 视 频 监 控 系 统 10, , , , 其 他 合 计 22, , , , ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 的 生 产 销 售 情 况 1 公 司 视 频 监 控 产 品 的 产 能 产 量 和 销 量 情 况 公 司 视 频 监 控 产 品 主 要 包 括 :DVR 板 卡 嵌 入 式 DVR 摄 像 机 等, 报 告 期 内, 其 产 能 产 量 销 量 产 销 率 如 下 表 所 示 : 单 位 : 台 ( 支 ) 产 品 名 称 期 间 产 能 产 量 产 能 利 用 率 销 量 产 销 率 DVR 板 卡 , % DVR 年 , , % 摄 像 机 月 , , % DVR 板 卡 10,000 3, % 4, % 2013 DVR 450, , % 562, % 年 度 摄 像 机 200, , % 225, % DVR 板 卡 10,000 10, % 11, % 2012 DVR 340, , % 441, % 度 摄 像 机 100, , % 83, % DVR 板 卡 20,000 16, % 17, % 2011 DVR 240, , % 265, % 年 度 摄 像 机 100,000 41, % 31, %

131 2 主 要 视 频 监 控 设 备 的 单 价 公 司 主 要 视 频 监 控 设 备 分 不 同 系 列, 价 格 差 异 较 大 报 告 期 内, 按 照 公 司 产 品 类 别 计 算 的 平 均 单 价 如 下 : 单 位 : 元 / 台 ( 支 ) 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 摄 像 机 DVR 板 卡 2, , 报 告 期 内, 产 品 小 型 化 和 生 产 成 本 的 降 低, 导 致 硬 盘 录 像 机 销 售 价 格 逐 步 降 低 ; 售 价 较 低 的 普 及 型 摄 像 机 销 量 及 占 比 增 加 导 致 监 控 摄 像 机 平 均 单 价 降 低 3 公 司 不 同 销 售 模 式 的 销 售 情 况 年 度 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 平 均 单 价 占 主 营 业 务 交 易 内 容 数 量 收 入 ( 元 ) 模 式 ( 元 ) 收 入 比 例 后 端 设 备 20 1, , % 直 销 前 端 设 备 3, , % 监 控 系 统 , ,021, % 后 端 设 备 167, ,723, % 分 销 前 端 设 备 169, ,295, % 其 他 5,300, % 2014 年 1-6 月 主 营 业 务 收 入 合 计 226,989, % 后 端 设 备 198 3, , % 直 销 前 端 设 备 , % 监 控 系 统 , ,569, % 后 端 设 备 566, ,009, % 分 销 前 端 设 备 223, ,229, % 其 他 4,655, % 2013 年 主 营 业 务 收 入 合 计 556,484, % 直 销 后 端 设 备 1,227 6, ,603, % 监 控 系 统 , ,961, % 后 端 设 备 452, ,322, % 分 销 前 端 设 备 83, ,632, % 其 他 6,789, % 2012 年 主 营 业 务 收 入 合 计 449,310, % 直 销 后 端 设 备 3,172 4, ,672, % 监 控 系 统 , ,701, % 后 端 设 备 279, ,196, % 分 销 前 端 设 备 31, ,968, % 其 他 5,231, % 2011 年 主 营 业 务 收 入 合 计 380,770, %

132 4 公 司 国 内 市 场 和 国 外 市 场 销 售 情 况 报 告 期 内, 国 外 市 场 销 售 全 部 由 公 司 子 公 司 南 方 汉 邦 对 外 销 售, 国 内 市 场 与 国 外 市 场 销 售 情 况 如 下 : 年 度 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 销 售 区 域 国 内 国 外 销 售 模 式 直 销 分 销 分 销 交 易 内 容 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 收 入 ( 元 ) 占 主 营 业 务 收 入 比 例 后 端 前 端 设 备 及 监 控 系 统 3,767 28, ,670, % 后 端 设 备 前 端 设 备 311, ,472, % 其 他 5,300, % 后 端 设 备 前 端 设 备 25, ,546, % 2014 年 1-6 月 主 营 业 务 收 入 合 计 226,989, % 国 内 国 外 直 销 分 销 分 销 后 端 前 端 设 备 及 监 控 系 统 2,487 81, ,589, % 后 端 设 备 前 端 设 备 734, ,329, % 其 他 4,655, % 后 端 设 备 前 端 设 备 55, ,909, % 2013 年 主 营 业 务 收 入 合 计 556,484, % 后 端 设 备 及 监 直 销 1,531 86, ,565, % 控 系 统 国 内 后 端 前 端 设 备 488, ,857, % 分 销 其 他 6,789, % 国 外 分 销 后 端 前 端 设 备 47, ,098, % 2011 年 2012 年 主 营 业 务 收 入 合 计 449,310, 国 内 直 销 分 销 后 端 设 备 及 监 控 系 统 , ,373, % 后 端 前 端 设 备 287, ,863, % 其 他 5,231, % 国 外 分 销 后 端 前 端 设 备 25, ,301, % 2011 年 主 营 业 务 收 入 合 计 380,770, ( 三 ) 公 司 向 前 十 大 客 户 销 售 情 况 发 行 人 按 照 同 一 实 际 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 公 司 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 向 前 十 大 客 户 销 售 情 况 如 下 :

133 序 号 序 号 客 户 名 称 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 ( 含 深 圳 市 中 航 深 亚 科 技 有 限 公 司 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 贵 州 三 佳 科 技 有 限 公 司 北 京 迪 视 通 达 安 防 科 技 有 限 公 司 2014 年 1-6 月 收 入 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 交 易 内 容 销 售 方 式 是 否 为 当 年 新 增 客 户 5, % 监 控 系 统 直 销 否 3, % 监 控 系 统 直 销 是 1, % % % % 后 端 前 端 设 备 监 控 系 统 后 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 分 销 直 销 分 销 分 销 % 后 端 设 备 分 销 否 % % % 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 分 销 分 销 分 销 小 计 14, % 营 业 收 入 总 计 22, % 客 户 名 称 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 2013 年 收 入 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 交 易 内 容 销 售 方 式 否 否 否 否 否 否 是 是 否 为 当 年 新 增 客 户 15, % 监 控 系 统 直 销 否 3, % 3, % 1, % % 监 控 系 统 后 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 直 销 分 销 分 销 分 销 否 否 否 否

134 序 号 序 号 1 深 圳 市 深 海 湾 科 技 有 限 公 司 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 包 头 市 圣 德 经 贸 有 限 公 司 贵 州 三 佳 科 技 有 限 公 司 广 州 市 群 悦 电 子 有 限 公 司 % % % % % 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 后 端 前 端 设 备 分 销 分 销 分 销 分 销 小 计 29, % 营 业 收 入 总 计 55, % 客 户 名 称 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 深 海 湾 科 技 有 限 公 司 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 北 京 嘉 实 有 成 科 技 有 限 公 司 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 收 入 金 额 ( 万 元 ) 2012 年 比 例 (%) 交 易 内 容 销 售 方 式 否 否 否 否 否 是 否 为 当 年 新 增 客 户 9, % 监 控 系 统 直 销 否 3, % 监 控 系 统 后 端 设 备 直 销 2, % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 % 后 端 前 端 设 备 分 销 否 小 计 20, % 营 业 收 入 总 计 44, % 客 户 名 称 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 收 入 金 额 ( 万 元 ) 2011 年 比 例 (%) 10, % 交 易 内 容 后 端 设 备 和 监 控 系 统 销 售 方 式 直 销 否 是 否 为 当 年 新 增 客 户 2 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 2, % 监 控 系 统 直 销 否 否

135 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 国 美 公 司 ( 电 器 零 售 及 其 他 ) 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 石 家 庄 迈 维 伟 业 科 技 有 限 公 司 2, % 后 端 设 备 前 端 设 备 分 销 1, % 后 端 设 备 分 销 否 1, % 监 控 系 统 后 端 设 备 直 销 % 后 端 设 备 直 销 是 % % % % 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 分 销 分 销 分 销 分 销 小 计 20, % 营 业 收 入 总 计 38, % 注 : 其 中 2011 年 中 国 农 业 银 行 中 包 括 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 1, 万 元 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 与 上 述 前 十 大 客 户 不 存 在 否 否 否 否 否 否 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 利 益 输 送 的 情 形 五 主 要 产 品 的 材 料 及 能 源 的 供 应 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 原 材 料 采 购 情 况 1 报 告 期 内 主 要 原 材 料 采 购 数 量 价 格 及 金 额 如 下 : 平 均 单 价 占 当 期 材 料 采 购 金 额 ( 元 ) ( 元 ) 采 购 比 例 芯 片 5,215, ,552, % PCB 1,106, ,411, % 电 源 196, ,364, % 机 箱 232, ,666, % 时 间 主 要 原 材 料 数 量 2014 年 1-6 月 小 计 6,750, ,853, % 2014 年 1-6 月 材 料 采 购 金 额 ,853, % 芯 片 14,347, ,742, % PCB 1,995, ,442, % 2013 年 电 源 587, ,941, % 机 箱 564, ,128, % 小 计 17,494, ,255, % 2013 年 材 料 采 购 金 额 ,486, % 2012 年 芯 片 12,312, ,643, % PCB 1,352, ,125, % 电 源 418, ,609, % 机 箱 421, ,957, %

136 小 计 14,505, ,336, % 2012 年 材 料 采 购 金 额 ,452, % 芯 片 9,458, ,114, % PCB 994, ,628, % 2011 年 电 源 308, ,046, % 机 箱 316, ,450, % 小 计 11,078, ,241, % 2011 年 材 料 采 购 金 额 ,258, % 2011 年 至 2013 年, 发 行 人 主 要 原 材 料 采 购 数 量 采 购 金 额 逐 年 递 增, 主 要 原 因 是 发 行 人 业 务 规 模 扩 大, 采 购 规 模 随 之 扩 大 2012 年 主 要 原 材 料 采 购 数 量 同 比 增 加 30.94%, 采 购 金 额 同 比 增 加 了 8.59%;2013 年 主 要 原 材 料 采 购 数 量 同 比 增 加 20.61%, 采 购 金 额 同 比 增 加 了 14.58% 同 期 主 要 原 材 料 采 购 金 额 增 幅 低 于 采 购 数 量 增 幅, 主 要 原 因 是 主 要 原 材 料 采 购 价 格 逐 年 降 低 所 致 报 告 期 内, 芯 片 采 购 价 格 呈 降 低 趋 势, 主 要 原 因 一 是 上 游 芯 片 厂 家 更 新 换 代, 产 品 价 格 降 低 ; 二 是 随 着 采 购 规 模 的 扩 大, 发 行 人 议 价 能 力 提 高 PCB 电 源 机 箱 采 购 价 格 逐 年 降 低, 主 要 原 因 是 上 述 三 类 主 要 原 材 料 是 发 行 人 定 制 采 购 的 原 材 料, 采 购 价 格 与 发 行 人 产 品 设 计 相 关 报 告 期 内, 发 行 人 产 品 设 计 逐 步 小 型 化, 发 行 人 产 量 中 小 型 化 产 品 产 量 占 比 逐 年 增 加, 导 致 采 购 平 均 单 价 逐 年 降 低 同 时 随 着 发 行 人 业 务 规 模 的 扩 大, 议 价 能 力 相 应 提 高 2 各 期 主 要 原 材 料 的 采 购 数 量 与 产 量 波 动 匹 配 分 析 产 品 名 称 期 间 产 量 ( 片 / 台 / 支 ) 芯 片 PCB 电 源 机 箱 DVR 板 卡 DVR 2014 年 183,391 摄 像 机 1-6 月 191, 合 计 375,061 5,215,116 1,106, , ,468 DVR 板 卡 3, DVR 567, 年 摄 像 机 273, 合 计 845,082 14,347,067 1,995, , ,408 DVR 板 卡 10, DVR 429, 年 度 摄 像 机 103, 合 计 542,939 12,312,544 1,352, , ,342 DVR 板 卡 16, DVR 288, 年 度 摄 像 机 41, 合 计 346,671 9,458, , , , 年 增 长 率 55.65% 16.52% 47.53%

137 2012 年 增 长 率 56.62% 30.17% 35.99% 注 : 表 示 该 类 产 品 使 用 该 项 主 要 原 材 料 (1) 芯 片 类 采 购 量 与 产 量 的 关 系 :DVR 板 卡 DVR 摄 像 机 产 品 均 使 用 芯 片, 2012 年 产 量 同 比 增 加 了 56.62%, 同 期 芯 片 采 购 量 同 比 增 加 30.17%;2013 年 产 量 同 比 增 加 了 55.65%, 同 期 芯 片 采 购 同 比 增 加 了 16.52%, 均 低 于 产 量 的 增 加 幅 度 主 要 原 因 一 是 芯 片 厂 家 更 新 换 代, 芯 片 的 集 成 度 不 断 提 高, 单 个 芯 片 的 信 息 处 理 效 率 提 高, 同 类 型 号 的 产 品 更 新 换 代 后 使 用 芯 片 的 数 量 减 少 ; 二 是 由 于 发 行 人 产 品 技 术 升 级, 产 品 小 型 化, 更 新 换 代 后 的 产 品 耗 用 的 芯 片 减 少 (2)PCB 采 购 量 与 产 量 的 关 系 :DVR 板 卡 DVR 摄 像 机 产 品 均 使 用 PCB 其 中 一 片 板 卡 使 用 1 片 PCB, 一 台 DVR 因 品 种 差 异 平 均 使 用 1-3 片 PCB, 摄 像 机 因 品 种 差 异 平 均 使 用 1-4 片 PCB 2012 年 度 产 量 同 比 增 加 了 56.62%, 采 购 PCB 板 的 数 量 增 加 了 35.99%,2013 年 产 量 同 比 增 加 了 55.65%, 采 购 PCB 板 的 数 量 增 加 了 47.53% 2012 年 2013 年 产 量 增 幅 高 于 PCB 板 的 采 购 量 增 幅, 主 要 原 因 一 是 以 前 年 度 存 在 库 存 ; 二 是 发 行 人 加 强 研 发 投 入, 继 续 对 产 品 进 行 改 造 升 级, 使 单 个 产 品 的 PCB 板 耗 用 量 下 降 (3) 电 源 采 购 量 与 产 量 的 关 系 :DVR 配 备 电 源, 板 卡 不 配 备 电 源 摄 像 机 一 般 不 配 备 电 源 2011 年 至 2013 年 DVR 产 量 分 别 为 288,346 台 429,231 台 567,441 台, 同 期 电 源 采 购 量 分 别 为 308,191 个 418,964 个 587,641 个, 三 年 DVR 总 产 量 为 1,285,018 台, 电 源 总 采 购 量 为 1,314,796 个, 电 源 采 购 量 与 DVR 产 量 基 本 匹 配, 各 年 度 间 略 有 小 幅 差 异, 主 要 原 因 是 发 行 人 对 主 要 原 材 料 保 持 一 定 的 安 全 库 存 所 致 (4) 机 箱 采 购 量 与 产 量 的 关 系 :DVR 通 常 配 备 机 箱 2011 年 至 2013 年 DVR 产 量 分 别 为 288,346 台 429,231 台,567,441 台, 同 期 机 箱 采 购 量 分 别 为 316,160 个 421,342 个 564,408 个, 三 年 DVR 总 产 量 为 1,285,018 台, 机 箱 采 购 总 量 为 1,301,910 个, 机 箱 采 购 量 与 DVR 产 量 基 本 匹 配, 各 年 度 间 略 有 小 幅 差 异, 主 要 原 因 是 发 行 人 对 主 要 原 材 料 保 持 一 定 的 安 全 库 存 所 致

138 3 各 期 主 要 原 材 料 的 采 购 金 额 与 收 入 波 动 分 析 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 DVR 板 卡 收 入 75,756, ,651, ,926, ,868, 摄 像 机 收 入 38,911, ,607, ,632, ,968, 合 计 114,667, ,258, ,559, ,837, 收 入 增 长 率 % 29.70% -- 主 要 原 材 料 采 购 金 额 主 要 原 材 料 采 购 金 额 增 长 率 133,853, ,255, ,336, ,241, % 8.59% -- 发 行 人 DVR 板 卡 摄 像 机 收 入 2012 年 同 比 增 长 29.7% 2013 年 同 比 增 长 了 10.30% 发 行 人 芯 片 PCB 机 箱 电 源 类 主 要 原 材 料 采 购 金 额 2012 年 同 比 增 长 8.59% 2013 年 同 比 增 长 了 14.58% 发 行 人 收 入 增 长 趋 势 与 主 要 原 材 料 采 购 金 额 增 长 趋 势 一 致 2012 年 主 要 原 材 料 增 长 幅 度 低 于 收 入 增 长 幅 度, 主 要 原 因 是 发 行 人 产 品 小 型 化 及 主 要 原 材 料 采 购 价 格 逐 年 降 低 所 致 ;2013 主 要 原 材 料 增 长 幅 度 高 于 收 入 增 长 幅 度, 主 要 原 因 一 是 售 价 较 低 的 普 及 型 监 控 摄 像 机 及 系 列 DVR 销 量 占 比 增 加, 导 致 收 入 增 速 放 缓 ; 二 是 因 为 期 末 库 存 商 品 增 加 ( 二 ) 主 要 原 材 料 供 应 格 局 发 行 人 所 用 核 心 专 用 芯 片 主 要 由 索 尼 夏 普 松 下 日 立 TI Techwell 海 思 等 国 内 外 厂 商 提 供 上 述 厂 商 利 用 掌 握 的 核 心 技 术 保 持 着 较 高 的 利 润 水 平, 但 这 些 企 业 相 互 之 间 的 竞 争 也 较 为 激 烈, 在 技 术 和 产 品 方 面 存 在 较 大 的 替 代 性 单 个 厂 商 对 下 游 电 子 安 防 产 品 制 造 业 的 影 响 并 不 明 显 发 行 人 生 产 基 地 位 于 深 圳 市, 珠 三 角 地 区 具 有 良 好 的 电 子 元 器 件 生 产 配 套 条 件, 主 要 产 品 的 原 材 料 供 应 充 足, 不 存 在 供 给 瓶 颈 ; 发 行 人 主 要 原 材 料 PCB 机 箱 电 源 等 电 子 元 器 件 厂 家 竞 争 激 烈, 发 行 人 对 主 要 原 材 料 供 应 商 不 存 在 依 赖 ( 三 ) 公 司 能 源 供 应 情 况 报 告 期 内, 公 司 水 费 电 费 的 金 额 及 其 占 当 期 营 业 成 本 的 比 例 如 下 表 所 示 :

139 项 目 水 费 电 费 单 位 : 万 元 时 间 金 额 占 比 金 额 占 比 2014 年 1-6 月 % % 2013 年 度 % % 2012 年 度 % % 2011 年 度 % % 公 司 产 品 均 系 电 子 产 品, 生 产 过 程 中 不 耗 水 报 告 期 内, 公 司 用 水 主 要 是 生 活 用 水, 随 着 生 产 工 人 人 数 的 增 加, 公 司 生 活 用 水 量 逐 年 增 加 公 司 产 品 生 产 过 程 耗 电 量 相 对 较 小, 照 明 和 空 调 用 电 在 用 电 量 中 的 占 比 较 高, 且 深 圳 地 区 空 调 使 用 时 间 较 长, 因 此 导 致 用 电 量 电 费 与 产 量 的 相 关 性 较 小 2013 年 公 司 电 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 司 优 化 的 生 产 场 地 和 仓 储 产 地 结 构, 缩 短 了 仓 库 空 调 使 用 时 间, 空 调 用 电 量 下 降 ( 四 ) 公 司 向 前 十 大 供 应 商 采 购 情 况 1 按 照 同 一 实 际 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 公 司 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 向 前 十 大 供 应 商 采 购 情 况 如 下 : 序 号 名 称 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 北 京 同 有 飞 骥 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 蓝 科 视 讯 科 技 有 限 公 司 威 健 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 深 圳 市 捷 高 电 子 科 技 有 限 公 司 2014 年 1-6 月 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1, % 交 易 内 容 代 理 进 口 集 成 电 路 是 否 为 当 年 新 增 供 应 商 1, % 其 他 配 套 设 备 否 % 其 他 配 套 设 备 否 % 集 成 电 路 否 % 摄 像 机 整 机 及 其 他 6 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 7 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 接 插 件 焊 接 % 机 箱 及 其 他 否 8 深 圳 市 深 联 电 路 有 限 公 司 % PCB 否 9 10 北 京 越 方 宏 图 科 技 有 限 公 司 江 苏 红 杉 安 防 科 技 有 限 公 司 % 其 他 配 套 设 备 否 % 摄 像 机 配 件 是 否 否 否

140 序 号 1 小 计 6, % -- 总 计 13, % 名 称 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 2013 年 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 5, % 交 易 内 容 代 理 进 口 集 成 电 路 是 否 为 当 年 新 增 供 应 商 2 厦 门 天 枢 贸 易 有 限 公 司 1, % 其 他 配 套 设 备 否 3 威 健 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1, % 集 成 电 路 否 4 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 % 电 源 否 5 6 青 岛 艾 德 森 能 源 科 技 有 限 公 司 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 % 其 他 配 套 设 备 是 % 机 箱 及 其 他 否 7 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 8 上 海 维 攀 微 电 子 有 限 公 司 % 集 成 电 路 否 9 10 序 号 1 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 昱 鑫 共 创 科 技 发 展 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 摄 像 机 整 机 和 摄 % 像 机 套 件 小 计 14, % 总 计 34, % 名 称 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 2012 年 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 6, % 交 易 内 容 代 理 进 口 集 成 电 路 否 否 否 是 是 否 为 当 年 新 增 供 应 商 2 厦 门 天 枢 贸 易 有 限 公 司 1, % 其 他 配 套 设 备 是 3 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 % 电 源 否 4 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 % 5 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 摄 像 机 整 机 和 摄 像 机 套 件 % 机 箱 及 其 他 否 6 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 否 7 广 州 市 腾 龙 电 脑 有 限 公 司 % 其 他 配 套 设 备 否 8 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 % PCB 否 9 镇 江 日 鑫 电 子 有 限 公 司 % 接 插 件 及 其 他 否 10 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 小 计 12, % 总 计 24, % 否 否 否 否

141 序 号 1 名 称 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 2011 年 度 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 5, % 交 易 内 容 代 理 进 口 集 成 电 路 是 否 为 当 年 新 增 供 应 商 2 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 % 电 源 否 3 4 北 京 迅 驰 芯 星 科 技 发 展 有 限 公 司 微 优 商 贸 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 5 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 % 6 7 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 ( 含 深 圳 市 中 科 源 科 技 有 限 公 司 ) 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 含 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 ) % 集 成 电 路 否 % 其 他 配 套 设 备 否 摄 像 机 整 机 及 摄 像 机 套 件 % 机 箱 及 其 他 否 % PCB 否 8 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 % PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 9 镇 江 日 鑫 电 子 有 限 公 司 % 接 插 件 及 其 他 否 10 深 圳 市 海 瑞 机 电 有 限 公 司 % 机 箱 及 其 他 否 小 计 9, % -- 总 计 19, % 报 告 期 内, 公 司 采 购 的 其 他 配 套 设 备 为 公 司 子 公 司 银 河 伟 业 在 实 施 智 能 楼 宇 监 控 系 统 过 程 中 采 购 的 门 禁 报 警 系 统 等 通 用 设 备 银 河 伟 业 根 据 项 目 的 要 求 采 购 上 述 其 他 配 套 设 备, 由 于 项 目 需 求 的 多 样 性 导 致 公 司 前 十 大 供 应 商 中 提 供 其 他 配 套 供 应 商 发 生 变 化 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 与 上 述 前 十 大 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 利 益 输 送 的 情 形 2 公 司 定 制 采 购 的 具 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 定 制 采 购 PCB 的 情 况 如 下 : 否 否 否 -- 期 间 定 制 厂 商 数 量 金 额 ( 元 ) 2011 年 度 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 含 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 ) 207,442 4,673, 深 圳 市 深 联 电 路 有 限 公 司 645,401 2,265, 上 海 联 勤 电 子 有 限 公 司 48,347 1,275,

142 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 1-6 月 深 圳 市 誉 兴 华 电 子 有 限 公 司 51, , 深 南 电 路 有 限 公 司 4, , 深 圳 市 奔 创 电 子 有 限 公 司 37, , 其 他 29 8, 合 计 994,762 9,628, 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 276,623 5,560, 深 圳 市 深 联 电 路 有 限 公 司 836,496 2,525, 深 圳 市 誉 兴 华 电 子 有 限 公 司 184,944 1,031, 上 海 联 勤 电 子 有 限 公 司 54,633 1,002, 其 他 58 5, 合 计 1,352,754 10,125, 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 463,919 4,420, 深 圳 市 深 联 电 路 有 限 公 司 787,049 3,817, 深 圳 市 誉 兴 华 电 子 有 限 公 司 703,302 1,399, 上 海 联 勤 电 子 有 限 公 司 41, , 其 他 52 14, 合 计 1,995,755 10,442, 深 圳 市 深 联 电 路 有 限 公 司 439,679 2,128, 广 州 兴 森 快 捷 电 路 科 技 有 限 公 司 186,318 1,524, 深 圳 市 誉 兴 华 电 子 有 限 公 司 472, , 上 海 联 勤 电 子 有 限 公 司 8, , 其 他 合 计 1,106,372 4,411, 报 告 期 内, 公 司 定 制 采 购 机 箱 的 情 况 如 下 : 期 间 定 制 厂 商 数 量 金 额 ( 元 ) 2011 年 度 2012 年 度 深 圳 市 海 瑞 机 电 有 限 公 司 72,583 3,541, 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 ( 含 深 圳 市 中 科 源 科 技 有 限 公 司 ) 216,028 4,793, 深 圳 市 鼎 隆 电 子 五 金 厂 23,402 1,938, 其 他 4, , 合 计 316,160 10,450, 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 356,524 6,929, 深 圳 市 鼎 隆 电 子 五 金 厂 17,333 1,525, 深 圳 市 海 瑞 机 电 有 限 公 司 44,916 1,370, 其 他 2, , 合 计 421,342 9,957, 年 度 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 532,440 8,267, 育 维 重 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 13,449 1,021,

143 深 圳 拓 普 龙 科 技 有 限 公 司 5, , 深 圳 市 海 瑞 机 电 有 限 公 司 7, , 其 他 6, , 合 计 564,408 10,128, 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 164,865 2,238, 年 1-6 月 广 东 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 44, , 育 维 重 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 21, , 其 他 1,832 75,550 合 计 232,468 3,666, 报 告 期 内, 公 司 定 制 采 购 塑 胶 面 板 的 情 况 如 下 : 期 间 定 制 厂 商 数 量 金 额 ( 元 ) 深 圳 市 凯 尔 斯 塑 胶 电 子 有 限 公 司 303,731 1,850, 年 度 深 圳 市 喜 达 兴 塑 胶 电 子 有 限 公 司 13, , 其 他 1,008 19, 合 计 318,339 1,980, 深 圳 市 凯 尔 斯 塑 胶 电 子 有 限 公 司 441,477 2,599, 深 圳 市 科 星 模 具 有 限 公 司 2,848 38, 年 度 深 圳 市 喜 达 兴 塑 胶 电 子 有 限 公 司 2,300 17, 其 他 14,954 13, 合 计 461,579 2,669, 深 圳 市 凯 尔 斯 塑 胶 电 子 有 限 公 司 562,139 3,287, 年 度 其 他 31,546 27, 年 1-6 月 合 计 593,685 3,315, 深 圳 市 凯 尔 斯 塑 胶 电 子 有 限 公 司 174, , 其 他 27, ,675 合 计 201,947 1,117, 报 告 期 内, 摄 像 机 套 件 定 制 采 购 情 况 如 下 : 期 间 定 制 厂 商 数 量 金 额 ( 元 ) 2011 年 度 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 27,057 5,177, 合 计 27,057 5,177, 深 圳 市 力 讯 达 电 子 科 技 有 限 公 司 20,261 2,683, 年 度 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 25,698 5,124, 深 圳 美 铭 高 电 子 有 限 公 司 3,519 1,031, 合 计 49,478 8,838, 深 圳 市 昱 鑫 共 创 科 技 发 展 有 限 公 司 15,938 3,224, 深 圳 美 铭 高 电 子 有 限 公 司 , 年 度 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 5,592 1,428, 深 圳 市 延 创 兴 电 子 有 限 公 司 , 合 计 22,784 5,302, 年 1-6 月 深 圳 市 昱 鑫 共 创 科 技 发 展 有 限 公 司 9,789 1,736,

144 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 1, , 深 圳 市 延 创 兴 电 子 有 限 公 司 47 39, 合 计 11,691 2,584, 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 上 述 定 制 采 购 供 应 商 的 股 东 高 管 人 员 与 发 行 人 发 行 人 的 股 东 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 发 行 人 的 其 他 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 承 担 费 用 或 其 他 利 益 输 送 的 情 形 六 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 公 司 的 主 要 固 定 资 产 包 括 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 设 备 和 办 公 设 备 及 其 他 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 账 面 原 值 为 2, 万 元, 累 计 折 旧 为 万 元, 固 定 资 产 净 值 为 1, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 通 用 设 备 % 专 用 设 备 % 运 输 设 备 % 办 公 设 备 及 其 他 % 合 计 2, , % 运 输 设 备 均 为 公 司 及 子 公 司 分 公 司 办 事 处 工 作 中 使 用 的 车 辆, 其 中 运 输 设 备 中 一 辆 丰 田 皇 冠 3.0 小 轿 车 系 2002 年 4 月 16 日 银 河 伟 业 支 付 656,720 元 从 银 河 电 脑 购 买,2003 年 4 月 23 日 办 理 完 成 车 辆 过 户 手 续 ; 办 公 设 备 主 要 包 括 公 司 及 子 公 司 分 公 司 和 办 事 处 日 常 办 公 使 用 的 笔 记 本 电 脑 传 真 机 办 公 桌 椅 等 公 司 目 前 无 自 有 房 屋 及 自 有 土 地 使 用 权 公 司 通 过 租 用 房 产 的 方 式 满 足 业 务 需 求 为 保 证 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 采 取 的 经 营 策 略 是 把 有 限 的 资 金 投 入 到 技 术 研 究 开 发 核 心 部 件 生 产 制 造 和 业 务 规 模 拓 展 中 发 行 人 对 于 办 公 和 生 产 场 所 采 用 租 赁 的 形 式, 对 部 分 生 产 工 序 采 取 外 协 加 工 的 方 式, 对 资 金 密 集 型 电 子 机 械 设 备 等 ( 如 :PCB 制 版 和 PCB 焊 接 设 备 ) 固 定 资 产 投 入 较 小, 由 此 减 少 了 对 厂 房

145 设 备 等 非 流 动 资 产 的 投 入 该 种 经 营 模 式 使 得 公 司 资 产 结 构 呈 现 出 典 型 的 轻 资 产 特 点, 造 成 固 定 资 产 账 面 价 值 较 低 报 告 期 内, 发 行 人 主 要 产 品 DVR 硬 盘 录 像 卡 摄 像 机 产 能 产 量 变 化 对 应 的 各 生 产 要 素 变 化 的 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 流 动 资 产 合 计 53, , , , 流 动 负 债 合 计 27, , , , 营 运 资 金 26, , , , 营 运 资 金 增 长 率 9.10% 27.71% 19.54% -- 非 流 动 资 产 合 计 2, , , , 其 中 : 固 定 资 产 1, , , 固 定 资 产 增 长 率 -6.40% 4.59% 13.05% -- 营 业 资 金 固 定 资 产 之 比 通 用 设 备 专 用 设 备 账 面 原 值 通 用 设 备 专 用 设 备 账 面 原 值 0.00% 18.92% 增 长 率 9.79% -- 产 量 375, , , ,671 产 量 增 长 率 % 56.62% -- 产 能 , , ,000 产 能 增 长 率 % 25.00% -- 生 产 员 工 人 数 生 产 员 工 人 数 增 长 率 % 3.42% 20.00% 37.32% 生 产 场 地 面 积 9,670 平 米 9,670 平 米 9,670 平 米 9,670 平 米 发 行 人 组 织 生 产 投 入 的 营 运 资 金 的 变 化 与 产 量 的 变 化 基 本 匹 配 2012 年 发 行 人 产 量 同 比 增 长 了 56.62%, 营 运 资 金 同 比 增 长 了 19.54%;2013 年 发 行 人 产 量 同 比 增 长 了 55.65%, 营 运 资 金 同 比 增 长 了 27.71%, 发 行 人 营 运 资 金 增 长 低 于 产 量 的 增 长, 主 要 是 因 为 产 品 小 型 化 后 单 位 产 品 单 价 成 本 降 低 导 致 占 用 的 营 运 资 金 减 少 所 致 发 行 人 在 固 定 资 产 的 投 入 增 长 低 于 产 量 的 增 长 2012 年 公 司 固 定 资 产 同 比 增 长 了 13.05%, 同 期 通 用 设 备 和 专 用 设 备 账 面 原 值 同 比 增 加 了 9.79%, 同 期 产 量 同 比 增 长 了 %;2013 年 发 行 人 固 定 资 产 净 值 同 比 增 长 了 4.59%, 同 期 用 于 生 产 的 通 用 设 备 和 专 用 设 备 原 值 同 比 增 加 了 13.58%, 同 期 产 量 同 比 增 加 了 55.65% 固 定 资 产 净 值 增 长 率 用 于 生 产 的 通 用 设 备 专 用 设 备 的 增 长 率 低 于 同 期 产 量 的 增 长 率 的 主 要 原 因 如 下 :

146 生 产 组 织 方 式 发 行 人 主 要 产 品 采 用 自 主 生 产 加 外 协 加 工 的 生 产 模 式, 公 司 将 有 限 的 资 源 投 入 主 要 集 中 在 检 验 测 试 组 装 等 环 节, 这 些 环 节 固 定 资 产 投 入 相 对 较 少 对 于 标 准 化 和 资 金 密 集 式 生 产 的 PCB 制 版 和 PCB 焊 接 环 节, 发 行 人 均 未 投 入 资 金 购 买 相 关 机 器 设 备 自 主 生 产 因 此 发 行 人 产 能 产 量 的 变 化, 更 多 的 需 要 体 现 在 对 供 应 链 的 组 织 和 控 制 上, 体 现 在 营 运 资 金 的 变 化 上 产 品 小 型 化 设 计 发 行 人 产 品 研 发 以 市 场 需 求 为 导 向 通 过 精 研 设 计, 产 品 功 能 性 能 结 构 工 艺 等 方 面 不 断 优 化, 产 品 集 成 度 越 来 越 高, 更 有 利 于 生 产 制 造 与 品 质 控 制 通 过 产 品 设 计 不 断 优 化, 产 品 日 趋 小 型 化 集 成 化, 产 量 生 产 效 率 逐 年 增 长 工 艺 流 程 优 化 设 计 : 随 着 产 品 的 小 型 化 设 计, 产 量 的 增 长, 部 分 产 量 较 大 的 系 列 产 品 具 备 了 单 品 种 批 量 生 产 组 织 方 式 要 求 公 司 运 用 精 益 生 产 中 节 拍 - 流 动 - 拉 动 理 念, 通 过 进 行 动 作 拆 解 合 并 计 算, 合 理 控 制 生 产 作 业 节 拍, 节 省 了 人 力 和 空 间, 缩 短 了 生 产 制 造 周 期, 减 少 了 搬 运 时 间 通 过 一 系 列 生 产 工 艺 流 程 优 化 后, 生 产 效 率 进 一 步 得 到 了 提 升 此 外, 为 缓 解 产 能 不 足 的 问 题, 发 行 人 也 采 取 了 延 长 工 作 时 间 的 方 式 提 高 产 量, 以 上 因 素 综 合 影 响, 导 致 固 定 资 产 净 值 增 长 率 用 于 生 产 的 通 用 设 备 专 用 设 备 的 增 长 率 低 于 同 期 产 量 的 增 长 率 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 1 商 标 公 司 及 其 下 属 子 公 司 共 拥 有 注 册 商 标 13 项, 期 限 均 为 10 年 商 标 均 系 公 司 自 主 申 请 或 从 关 联 方 处 受 让 取 得, 自 行 申 请 的 费 用 已 计 入 当 期 管 理 费 用, 从 关 联 方 受 让 未 支 付 对 价, 因 此, 截 至 2014 年 6 月 30 日 商 标 权 账 面 价 值 为 0 具 体 情 况 如 下 : 序 号 类 别 注 册 号 商 标 权 人 原 始 注 册 人 商 标 图 形 有 效 期 限 银 河 伟 业 银 河 电 脑

147 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 银 河 电 脑 汉 邦 高 科 银 河 电 脑 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 注 册 号 为 的 两 个 商 标 原 始 注 册 人 为 银 河 电 脑,2004 年 9 月 7 日 经 国 家 工 商 管 理 总 局 商 标 局 核 准 汉 邦 高 科 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 零 对 价 受 让 了 上 述 两 个 商 标, 并 于 2010 年 6 月 24 日 将 上 述 两 个 商 标 零 对 价 转 让 给 汉 邦 高 科 注 册 号 为 的 商 标 原 始 注 册 人 为 银 河 电 脑,2004 年 9 月 7 日 经 国 家 工 商 管 理 总 局 商 标 局 核 准 银 河 伟 业 零 对 价 受 让 了 上 述 商 标 2 专 利 发 明 专 利 快 速 视 频 运 动 估 计 方 法 是 本 公 司 于 2008 年 6 月 自 北 京 航 空 航 天 大 学 购 买 形 成, 购 买 价 款 为 8 万 元, 摊 销 年 限 为 5 年, 截 至 2014 年 6 月 30 日 该 专 利 已 摊 销 完 毕 账 面 价 值 为 零 其 余 本 公 司 及 下 属 子 公 司 拥 有 和 使 用 的 专 利 均 系 自 主 研 发 后 形 成, 自 主 研 发 的 费 用 已 计 入 当 期 费 用, 因 此, 其 余 专 利 权 最 近 一 期 末 账 面 价 值 为 0 本 公 司 ( 含 子 公 司 ) 持 有 国 家 知 识 产 权 局 核 发 的 专 利 证 书 的 专 利 共 计 36 项, 具 体 情 况 如 下 :

148 序 号 专 利 名 称 专 利 权 人 类 型 专 利 号 权 利 期 限 1 快 速 视 频 运 动 估 计 方 法 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 一 种 对 视 频 帧 率 及 音 视 频 同 步 性 能 进 行 测 试 的 方 法 基 于 移 动 向 量 的 文 件 存 储 覆 盖 方 法 一 种 控 制 调 节 视 频 摄 录 设 备 OSD 菜 单 的 装 置 和 方 法 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 5 四 路 网 络 视 频 处 理 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 6 八 路 视 频 输 入 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 7 一 种 多 路 视 频 输 入 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 8 9 嵌 入 式 数 字 录 像 设 备 多 路 视 频 回 放 装 置 一 种 支 持 多 种 视 频 压 缩 标 准 的 模 拟 输 出 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 10 视 频 帧 率 测 试 仪 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 11 一 种 视 频 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 12 一 种 网 络 摄 像 机 的 调 焦 结 构 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 13 一 种 硬 盘 安 装 结 构 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 一 种 控 制 调 节 视 频 摄 录 设 备 OSD 菜 单 的 装 置 一 种 对 视 频 录 像 定 位 和 检 索 的 装 置 一 种 接 口 信 号 检 测 告 警 电 路 一 种 具 有 双 飞 梭 的 操 控 装 置 画 面 分 割 的 视 频 输 入 装 置 硬 盘 录 像 机 (HB8000 系 列 ) 硬 盘 录 像 机 (HB7000 系 列 ) 硬 盘 录 像 机 (HB8000 系 列 一 ) 硬 盘 录 像 机 (HB8000 系 列 二 ) 硬 盘 录 像 机 前 壳 (NVR) 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL X 起 10 年 银 河 伟 业 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 外 观 设 计 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 外 观 设 计 ZL X 起 10 年 汉 邦 高 科 外 观 设 计 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 外 观 设 计 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 外 观 设 计 ZL 起 10 年 24 将 高 清 视 频 数 据 转 换 为 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年

149 路 标 清 视 频 数 据 的 装 置 和 方 法 一 种 摄 像 机 镜 片 的 通 用 安 装 装 置 一 种 超 高 分 辨 率 的 解 码 显 示 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 27 一 种 全 景 摄 像 机 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 一 种 分 时 控 制 硬 盘 启 动 的 装 置 网 络 监 控 设 备 智 能 跟 踪 检 测 方 法 和 系 统 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 30 一 种 网 络 摄 像 机 系 统 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 31 智 能 银 行 视 频 监 控 中 的 多 人 脸 跟 踪 方 法 汉 邦 高 科 发 明 专 利 ZL 起 20 年 32 一 种 机 箱 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 33 一 种 具 有 散 热 结 构 的 摄 像 机 汉 邦 高 科 实 用 新 型 ZL 起 10 年 34 一 种 SDI 摄 像 机 的 调 试 装 置 汉 邦 高 科 发 明 专 利 起 10 年 35 一 种 监 控 摄 像 机 机 芯 的 散 热 结 构 汉 邦 高 科 实 用 新 型 X 起 10 年 36 一 种 高 清 网 络 摄 像 机 装 置 汉 邦 高 科 实 用 新 型 起 10 年 3 软 件 著 作 权 截 至 本 招 股 书 签 署 之 日, 本 公 司 ( 含 子 公 司 ) 拥 有 软 件 著 作 权 共 计 54 项, 其 中 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 V2.0 账 面 原 值 为 万 元, 摊 销 年 限 为 5 年, 截 至 2014 年 6 月 30 日 账 面 价 值 为 万 元 ;HB 系 列 网 络 视 频 录 像 系 统 软 件 V1.0( 简 称 HB NVR 录 像 系 统 软 件 ) 账 面 原 值 为 万 元, 摊 销 年 限 为 5 年, 截 至 2014 年 6 月 30 日 账 面 价 值 为 万 元 ;HB-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 系 统 软 件 V1.0( 简 称 :HD-SDI DVR 系 统 ) 账 面 原 值 为 万 元, 摊 销 年 限 为 5 年, 截 至 2014 年 6 月 30 日 账 面 价 值 为 万 元 ;HB2304D 网 络 视 频 开 发 解 码 器 开 发 包 软 件 ( 简 称 :HB2304D 解 码 盒 SDK)V1.0 账 面 原 值 为 万 元 摊 销 年 限 为 5 年, 截 至 2014 年 6 月 30 日 账 面 价 值 为 万 元 其 他 软 件 著 作 权 账 面 价 值 均 为 零 软 件 著 作 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 著 作 权 人 登 记 号 编 号 1 HB6000 系 列 嵌 入 式 数 字 录 像 机 系 统 软 件 V1.1 汉 邦 高 科 2006SR03524 软 著 登 字 第 号 首 次 发 表 日 期

150 序 号 名 称 著 作 权 人 登 记 号 编 号 HB1500 系 列 DVR 视 频 卡 开 发 包 软 件 V2.2 HB1800 系 列 DVR 视 频 卡 开 发 包 软 件 V1.0 HB 报 警 监 控 集 成 管 理 平 台 软 件 V1.0 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 V1.0 汉 邦 ATM 专 用 智 能 型 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 系 统 软 件 V2.0 HB DVR 板 卡 系 统 软 件 V2.0 HB 数 字 录 像 系 统 软 件 V2.0 HB 高 清 数 字 录 像 系 统 软 件 V2.0 HB 高 清 DVR 板 卡 系 统 软 件 V2.0 汉 邦 ATM 场 景 及 面 板 智 能 监 控 系 统 软 件 V1.0 汉 邦 ATM 智 能 监 控 人 脸 检 测 系 统 软 件 V1.0 汉 邦 ATM 专 用 智 能 视 频 分 析 服 务 器 系 统 软 件 V1.0 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 V2.0 HB1600 系 列 DVR 视 频 卡 开 发 包 软 件 V1.0 HB1800 系 列 DVR 视 频 卡 开 发 包 软 件 V2.0 HB-1073 系 列 模 拟 摄 像 机 主 控 软 件 V1.0 HB DVR 板 卡 系 统 软 件 V3.0 HB 高 清 DVR 板 卡 系 统 软 件 V3.0 HB 高 清 数 字 录 像 系 统 软 件 V3.0 HB 网 络 视 频 服 务 器 系 统 软 件 V2.0 HB 数 字 录 像 系 统 软 件 V3.0 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 2006SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 首 次 发 表 日 期

151 序 号 名 称 著 作 权 人 登 记 号 编 号 HB 报 警 监 控 集 成 管 理 平 台 软 件 V2.0 HB2000D 系 列 网 络 视 频 解 码 器 开 发 包 软 件 V2.0 汉 邦 双 飞 梭 视 频 检 索 控 制 软 件 V1.0 HB 系 列 网 络 视 频 录 像 系 统 软 件 V1.0( 简 称 HB NVR 录 像 系 统 软 件 ) HB-SDI 高 清 板 卡 开 发 包 软 件 V1.0 HB-SDI 高 清 板 卡 系 统 软 件 V1.0 HB-SDI 高 清 摄 像 机 系 统 软 件 V1.0 HB-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 系 统 软 件 [ 简 称 :HD-SDI DVR 系 统 ]V1.0 HB2304D 网 络 视 频 开 发 解 码 器 开 发 包 软 件 [ 简 称 :HB2304D 解 码 盒 SDK]V1.0 LED 节 目 制 作 工 具 软 件 V5.0 天 影 2008DVD 制 作 工 具 软 件 V1.0 天 影 2008VCD 制 作 工 具 软 件 V1.0 天 目 88 数 字 录 像 开 发 包 软 件 V3.0 天 目 88 数 字 录 像 系 统 软 件 V3.0 安 防 联 网 管 理 系 统 软 件 V2.0 天 目 系 列 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 系 统 软 件 V1.0 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 2011SR SR SR SR SR SR SR 汉 邦 高 科 2013SR 汉 邦 高 科 2014SR 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 2002SR SR SR SR SR SR SR 数 据 库 管 理 软 件 V2.0 银 河 伟 业 2011SR 平 台 管 理 中 心 软 件 V2.0 银 河 伟 业 2011SR Web 分 控 管 理 软 件 V2.0 银 河 伟 业 2011SR 汉 邦 HB 音 视 频 编 解 码 系 统 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2007SR15534 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 首 次 发 表 日 期

152 序 号 名 称 著 作 权 人 登 记 号 编 号 首 次 发 表 日 期 43 汉 邦 HB 数 字 视 频 监 控 系 统 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2007SR15531 软 著 登 字 第 号 汉 邦 HB 基 于 流 媒 体 文 件 处 理 的 数 字 硬 盘 录 像 机 文 件 系 统 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2010SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 45 汉 邦 HBD1 格 式 嵌 入 式 监 控 系 统 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2010SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 46 汉 邦 HB 嵌 入 式 监 控 装 置 人 机 交 互 操 控 界 面 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2010SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 47 汉 邦 HB T18T 系 列 卡 智 能 分 析 系 统 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2010SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 48 汉 邦 HB 音 视 频 编 解 码 系 统 软 件 南 方 汉 邦 2012SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 49 汉 邦 HB 数 字 视 频 监 控 系 统 软 件 南 方 汉 邦 2012SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 50 汉 邦 HB 高 清 视 频 智 能 分 析 系 统 软 件 南 方 汉 邦 2012SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 51 汉 邦 HBSDI 高 清 录 像 机 系 统 软 件 南 方 汉 邦 2012SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 52 汉 邦 HB 视 频 监 控 管 理 平 台 软 件 南 方 汉 邦 2012SR 软 著 登 字 第 号 ( 开 发 完 成 日 ) 53 汉 邦 HB 视 频 监 控 管 理 平 台 软 件 南 方 汉 邦 2013SR 软 著 登 字 第 号 汉 邦 HB 视 频 监 控 终 端 软 件 V1.0 南 方 汉 邦 2013SR 软 著 登 字 第 号 ( 三 ) 公 司 租 赁 房 产 情 况 1 公 司 租 赁 房 产 情 况 (1) 报 告 期 内, 公 司 及 其 分 子 公 司 租 赁 的 房 屋 建 筑 物 具 体 情 况 如 下 :

153 编 号 出 租 方 承 租 方 房 屋 权 属 证 号 房 产 坐 落 用 途 租 赁 期 限 租 赁 备 案 1 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司 发 行 人 X 京 房 权 证 海 字 第 号 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 南 侧 1-12 号 房 间 办 公 及 产 品 研 发 ( 注 ) 至 是 2 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司 银 河 伟 业 X 京 房 权 证 海 字 第 号 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 东 侧 1-12 号 房 间 办 公 ( 注 ) 至 是 深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 鸿 荣 轩 物 业 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司 四 川 化 工 天 鹏 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 高 新 分 公 司 10 田 野 上 海 嘉 定 工 业 区 工 业 用 房 发 展 有 限 公 司 何 拥 斌 杜 俊 华 发 行 人 发 行 人 深 圳 分 公 司 南 方 汉 邦 深 圳 汉 邦 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 银 河 伟 业 深 房 地 字 第 深 房 地 字 第 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号 深 房 地 字 第 号 X 京 房 权 证 海 字 第 号 成 房 权 证 监 证 字 第 号 沈 房 权 证 市 中 心 字 第 N 号 沪 房 地 嘉 字 (2006) 第 号 成 房 权 证 监 证 字 第 号 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AD 栋 六 楼 宝 安 区 68 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 宝 安 区 新 安 街 道 留 仙 二 路 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 8-9 楼 南 山 区 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 一 号 南 山 区 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 二 号 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 西 侧 1-9 号 房 间 成 都 市 高 新 区 二 环 路 南 三 段 天 华 大 厦 A518 沈 阳 市 和 平 区 文 体 路 4-1 号 1002 室 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 号 10 幢 1082 室 高 新 区 天 益 街 38 号 3 栋 1408 号 生 产 厂 房 ( 注 ) 生 产 厂 房 ( 注 ) 生 产 厂 房 ( 注 ) 办 公 办 公 办 公 ( 注 ) 办 公 办 公 办 公 办 公 至 至 至 至 至 至 至 至 至 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 注 : 公 司 整 体 变 更 股 份 公 司 后 与 上 述 六 处 房 产 出 租 方 签 订 新 的 租 赁 协 议, 租 赁 期 限 不 变 ; 宝 安 区 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 原 租 赁 期 为 2009 年 6 月 1 日 至 2014 年 3 月 1 日, 到 期 后 双 方 续 签 了 租 赁 合 同 上 述 房 屋 出 租 方 已 取 得 其 房 屋 所 有 权 证, 为 房 屋 的 所 有 权 人, 有 权 依 法 出 租 该 房 屋, 公 司 及 其 分 子 公 司 已 就 上 述 的 房 屋 的 租 赁 与 出 租 方 签 署 了 合 法 有 效 的 租 赁 合 同, 除 上 述 第 10 项 租 赁 房 产 以 外, 公 司 及 分 子 公 司 已 就 上 述 房 屋 租 赁 办 理 了 房 屋 租 赁 登 记 备 案

154 (2) 租 赁 事 项 对 发 行 人 生 产 和 业 务 经 营 的 影 响 A. 主 要 办 公 及 产 品 研 发 场 地 : a. 发 行 人 主 要 办 公 及 产 品 研 发 场 地 位 于 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 南 侧 1-12 号 房 间, 出 租 方 为 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司, 租 赁 期 限 为 2010 年 10 月 15 日 至 2021 年 2 月 14 日 ( 因 生 产 经 营 规 模 扩 大, 发 行 人 于 2011 年 2 月 将 主 要 办 公 场 所 搬 至 现 址 发 行 人 变 更 为 股 份 公 司 时 变 更 合 同 签 订 主 体, 重 新 签 订 了 租 赁 合 同 ), 租 期 十 年 零 四 个 月 ( 其 中 免 租 期 四 个 月 ) 且 租 赁 合 同 约 定 了 同 等 条 件 下 优 先 续 租 条 款 因 此, 发 行 人 主 要 办 公 及 产 品 研 发 场 地 较 为 稳 定 b. 发 行 人 监 控 系 统 开 发 和 销 售 主 要 由 子 公 司 银 河 伟 业 承 担 子 公 司 银 河 伟 业 位 于 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 东 侧 1-12 号 房 间 出 租 方 为 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司, 租 赁 期 限 为 2010 年 10 月 15 日 至 2021 年 2 月 14 日 ( 因 生 产 经 营 规 模 扩 大, 银 河 伟 业 和 发 行 人 于 2011 年 2 月 将 主 要 办 公 场 所 搬 至 现 址 发 行 人 变 更 为 股 份 公 司 时 变 更 合 同 签 订 主 体, 一 并 重 新 签 订 了 租 赁 合 同 ), 租 期 十 年 零 四 个 月 ( 其 中 免 租 期 四 个 月 ) 且 租 赁 合 同 约 定 了 同 等 条 件 下 优 先 续 租 条 款 因 此, 发 行 人 子 公 司 银 河 伟 业 的 主 要 办 公 及 产 品 研 发 场 地 较 为 稳 定 c. 深 圳 研 发 中 心 设 在 全 资 子 公 司 南 方 汉 邦 深 圳 研 发 中 心 负 责 硬 盘 录 像 机 部 分 软 件 联 网 软 件 和 行 业 定 制 化 DVR 研 发 同 时, 南 方 汉 邦 还 负 责 发 行 人 产 品 的 海 外 销 售 工 作 南 方 汉 邦 研 发 团 队 不 断 扩 大, 原 办 公 场 地 不 能 满 足 其 经 营 需 要 2013 年 3 月 15 日, 南 方 汉 邦 与 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 签 订 了 房 屋 租 赁 合 同 书, 租 赁 深 圳 市 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 一 号 的 房 屋 作 为 深 圳 研 发 中 心 新 的 办 公 场 所, 租 期 为 2013 年 03 月 15 日 至 2017 年 7 月 09 日, 租 期 为 四 年 零 四 个 月 与 南 方 汉 邦 在 同 一 点 办 公 的 深 圳 汉 邦 也 同 时 与 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 签 订 了 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 深 圳 市 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 二 号 的 房 屋 作 为 其 办 公 场 所, 租 期 为 2013 年 03 月 15 日 至 2017 年 7 月 09 日, 租 期 为 四 年 零 四 个 月 综 上, 发 行 人 用 于 办 公 和 研 发 的 场 地 较 为 稳 定, 以 租 赁 方 式 取 得 不 会 对 发 行 人 未 来 的 生 产 经 营 和 发 展 产 生 重 大 不 利 影 响

155 B. 主 要 生 产 场 地 : 公 司 生 产 基 地 设 在 深 圳 分 公 司 和 宝 安 分 公 司 深 圳 分 公 司 营 业 场 所 为 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 留 仙 二 路 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 8-9 楼, 出 租 方 为 深 圳 市 鸿 荣 轩 物 业 管 理 有 限 公 司, 原 租 赁 期 2009 年 6 年 1 日 至 2014 年 3 月 1 日, 到 期 后 双 方 续 签 了 房 屋 租 赁 合 同, 租 期 为 2014 年 3 月 25 日 至 2016 年 10 月 31 日, 租 期 31 个 月 零 7 天 宝 安 分 公 司 营 业 场 所 为 深 圳 市 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 AD 栋 六 楼, 出 租 方 深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司,AB 栋 六 楼 租 期 为 2011 年 3 月 1 日 至 2016 年 2 月 28 日, 租 期 为 5 年,AD 栋 六 楼 2011 年 3 月 1 日 至 2016 年 02 月 28 日, 租 期 为 5 年 为 保 证 公 司 生 产 场 地 的 稳 定 性, 发 行 人 与 出 租 方 在 房 屋 租 赁 合 同 第 二 十 一 条 约 定 本 合 同 约 定 之 租 赁 期 限 届 满, 乙 方 需 继 续 租 用 租 赁 房 屋 的, 应 于 租 赁 期 届 满 之 前 1 个 月 向 甲 方 提 出 续 约 要 求 ; 在 同 等 条 件 下, 乙 方 对 租 赁 房 屋 有 优 先 承 租 权 租 赁 期 满 前, 发 行 人 可 以 行 使 优 先 续 租 权 公 司 租 赁 的 鸿 辉 工 业 园 厂 房 和 高 新 奇 厂 房 均 是 专 门 用 于 出 租 的 厂 房, 同 时 公 司 生 产 基 地 所 处 的 深 圳 市 宝 安 区 具 有 很 多 可 替 代 的 厂 房 用 于 租 赁, 且 厂 房 租 赁 市 场 活 跃, 供 选 择 余 地 较 大 租 赁 期 满 后 如 不 能 在 原 场 地 续 租, 公 司 可 以 在 较 短 时 间 内 找 到 符 合 条 件 的 替 代 厂 房 公 司 用 于 生 产 的 柔 性 生 产 线 不 同 于 一 般 生 产 线, 该 柔 性 生 产 线 主 要 由 加 工 中 心 传 输 部 分 检 测 设 备 等 组 成, 搬 迁 和 装 配 较 为 容 易, 搬 迁 周 期 较 短, 成 本 较 低 因 此 发 行 人 租 赁 厂 房 用 于 生 产 不 会 对 公 司 生 产 经 营 和 未 来 发 展 带 来 重 大 不 利 影 响 C. 销 售 场 地 : 发 行 人 母 公 司 设 有 营 销 中 心, 位 于 母 公 司 所 在 地, 租 期 为 十 年 零 四 个 月 ( 其 中 免 租 期 四 个 月 ) 北 京 汉 邦 安 防 负 责 发 行 人 华 中 华 北 大 区 的 销 售, 与 母 公 司 办 公 地 一 致, 租 期 为 十 年 零 四 个 月 ( 其 中 免 租 期 四 个 月 ) 深 圳 汉 邦 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 为 发 行 人 覆 盖 华 南 西 南 东 北 华 东 等 销 售 大 区 的 销 售 子 公 司 上 述 子 公 司 办 公 场 地 租 期 均 较 短 相 对 于 渠 道 营 销 网 络 建 设, 销 售 子 公 司 对 办 公 场 地 的 要 求 较 低, 租 期 较 短 不 会 对 发 行 人 生 产 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响

156 发 行 人 及 其 分 子 公 司 作 为 承 租 方 签 订 了 合 法 有 效 的 租 赁 合 同, 有 权 依 据 相 关 租 赁 合 同 的 约 定 使 用 租 赁 房 屋, 其 各 自 作 为 承 租 方 使 用 该 等 租 赁 房 屋 的 合 法 权 利 受 到 中 国 法 律 的 保 护, 租 赁 房 屋 不 会 对 发 行 人 生 产 和 业 务 经 营 产 生 不 利 影 响 2 租 金 支 付 情 况 序 号 地 址 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 南 侧 1-12 号 房 间 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 东 侧 1-13 号 房 间 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 11 号 4 号 楼 裙 房 第 4 层 西 侧 1-9 号 房 间 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AD 栋 六 楼 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 留 仙 2 路 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 8-9 楼 成 都 市 高 新 区 二 环 路 南 三 段 15 号 天 华 大 厦 A518 沈 阳 市 和 平 区 文 体 路 4-1 号 1002 室 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 号 高 新 区 天 益 街 38 号 3 栋 1408 号 深 圳 市 南 山 区 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 一 号 深 圳 市 南 山 区 科 丰 路 通 讯 工 业 大 厦 四 楼 二 号 使 用 面 积 ( 平 方 米 ) 3, 租 金 万 元 / 年, 每 年 递 增 3% 万 元 / 年, 每 年 递 增 3% 万 元 / 年, 每 年 递 增 3% 每 平 米 年 租 金 1, 元 1, 元 1, 元 1, ,531 元 / 月 元 4, ,178.3 元 / 月 元 ,528 元 / 月 元 万 元 / 年, 每 年 递 增 3% 元 ,000 元 / 年 元 20 无 偿 无 偿 第 一 年 8096 元 / 月 ; 第 二 年 8500 元 / 月 ; 第 三 年 8925 元 / 月 ; 第 四 年 9371 元 / 月 第 一 年 元 ; 第 二 年 元 ; 第 三 年 元 ; 第 四 年 元 3, ,000 元 / 月 408 元 115 3,910 元 / 月 408 元 合 同 有 效 期 限 至 ( 注 ) 至 ( 注 ) 至 ( 注 ) 至 ( 注 ) 至 ( 注 ) 至 ( 注 ) 至 至 至 至 至 至 注 : 公 司 整 体 变 更 股 份 公 司 后 与 上 述 六 处 房 产 出 租 方 签 订 新 的 租 赁 协 议, 租 赁 期 限 不 变 ; 宝 安 区 鸿 辉 工 业 园 2 号 厂 房 原 租 赁 期 为 2009 年 6 月 1 日 至 2014 年 3 月 1 日, 到 期 后 双 方 续 签 了 租 赁 合 同

157 2011 年 4 月, 上 海 嘉 定 工 业 区 为 了 招 商 引 资 需 要, 由 上 海 嘉 定 工 业 区 工 业 用 房 发 展 有 限 公 司 无 偿 为 上 海 汉 邦 提 供 5 平 方 米 位 于 上 海 市 嘉 定 工 业 区 的 房 屋 用 于 办 公, 并 签 署 了 房 屋 及 场 地 租 赁 合 同, 租 赁 期 限 至 2012 年 4 月 24 日 前 述 租 赁 合 同 租 赁 期 限 届 满 后, 上 海 汉 邦 与 上 海 嘉 定 工 业 区 工 业 用 房 发 展 有 限 公 司 于 重 新 签 署 了 房 屋 租 赁 协 议, 并 将 租 赁 面 积 扩 大 为 20 平 米, 租 赁 期 限 至 2015 年 4 月 25 日, 且 仍 为 无 偿 使 用 经 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 核 查, 发 行 人 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 与 上 述 房 屋 出 租 方 不 存 在 关 联 关 系 除 上 海 汉 邦 办 公 用 房 以 外, 发 行 人 其 余 房 屋 租 赁 价 格 均 是 参 考 周 边 房 屋 租 赁 的 市 场 价 格, 考 虑 租 期 用 途 租 金 支 付 方 式 等 条 件 双 方 协 商 确 定 的 价 格, 价 格 公 允 3 租 赁 生 产 场 地 对 募 投 项 目 实 施 的 影 响 分 析 2011 年 3 月 1 日, 宝 安 分 公 司 与 深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 房 屋 租 赁 合 同 租 赁 其 位 于 深 圳 市 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 AD 栋 六 楼 厂 房, 租 赁 面 积 共 计 平 方 米 该 厂 房 租 赁 期 限 自 2011 年 3 月 1 日 至 2016 年 2 月 28 日 公 司 本 次 募 投 项 目 之 一 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 拟 在 该 租 赁 厂 房 中 实 施, 项 目 完 全 达 产 需 要 5 年 时 间 目 前, 该 厂 房 租 赁 剩 余 租 赁 期 限 少 于 5 年, 基 于 以 下 因 素 该 事 项 不 会 对 募 投 项 目 实 施 产 生 不 利 影 响 : (1) 双 方 在 房 屋 租 赁 合 同 第 二 十 一 条 约 定 本 合 同 约 定 之 租 赁 期 限 届 满, 乙 方 需 继 续 租 用 租 赁 房 屋 的, 应 于 租 赁 期 届 满 之 前 1 个 月 向 甲 方 提 出 续 约 要 求 ; 在 同 等 条 件 下, 乙 方 对 租 赁 房 屋 有 优 先 承 租 权, 租 赁 期 限 届 满 后 公 司 续 租 该 房 产 不 存 在 实 质 性 障 碍 (2) 公 司 租 赁 的 生 产 厂 房 所 处 的 深 圳 市 宝 安 区 具 有 很 多 可 替 代 的 厂 房 用 于 租 赁, 且 厂 房 租 赁 市 场 活 跃, 供 选 择 余 地 较 大 公 司 可 以 在 较 短 时 间 内 找 到 符 合 条 件 的 替 代 厂 房 (3) 公 司 用 于 生 产 的 柔 性 生 产 线 不 同 于 一 般 生 产 线, 该 柔 性 生 产 线 主 要 由 加 工 中 心 传 输 部 分 检 测 设 备 等 组 成, 搬 迁 和 装 配 较 为 容 易, 搬 迁 周 期 较 短, 成 本 较 低

158 综 上, 发 行 人 募 投 项 目 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 实 施 地 点 租 赁 期 限 少 于 5 年 不 会 对 募 投 项 目 产 生 重 大 不 利 影 响 同 时 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 出 具 了 关 于 租 赁 厂 房 搬 迁 额 外 损 失 补 偿 的 承 诺, 详 见 第 五 节 公 司 基 本 情 况 之 八 发 行 人 发 行 人 的 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 以 及 本 次 发 行 的 保 荐 人 及 证 券 服 务 机 构 等 作 出 的 重 要 承 诺 履 行 情 况 以 及 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 ( 四 ) 公 司 拥 有 的 资 质 证 书 情 况 1 公 司 拥 有 的 资 质 证 书 公 司 持 有 中 国 安 防 协 会 于 2014 年 2 月 10 日 换 发 的 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书 ( 编 号 :ZAX-QZ ), 资 质 等 级 为 一 级, 证 书 有 效 期 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 11 月 7 日, 首 次 取 得 时 间 为 2010 年 11 月 8 日 子 公 司 银 河 伟 业 持 有 中 国 安 防 协 会 于 2013 年 8 月 27 日 换 发 的 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书 ( 编 号 :ZAX-QZ ), 资 质 等 级 为 一 级, 证 书 有 效 期 自 2013 年 8 月 27 日 至 2014 年 6 月 28 日, 首 次 取 得 时 间 为 2007 年 6 月 29 日 根 据 北 京 市 安 全 防 范 行 业 协 会 于 2014 年 6 月 30 日 出 具 的 证 明, 银 河 伟 业 安 防 工 程 企 业 资 质 年 审 工 作 目 前 正 在 办 理 中 银 河 伟 业 持 有 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 于 2009 年 11 月 23 日 核 发 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 ( 证 书 编 号 :Z ), 根 据 该 证 书, 银 河 伟 业 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 为 三 级, 证 书 有 效 期 至 2015 年 11 月 22 日 银 河 伟 业 持 有 北 京 市 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 于 2012 年 12 月 28 日 颁 发 的 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 ( 证 书 编 号 :B ), 资 质 等 级 为 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 三 级 安 防 工 程 企 业 资 质 管 理 办 法 ( 中 安 协 资 [2007]1 号 ) 第 十 九 条 规 定 : 安 防 工 程 企 业 获 得 资 质 证 书 后 的 监 督 实 行 资 质 年 审 制 资 质 证 书 的 有 效 性 依 年 审 合 格 予 以 保 持 年 审 周 期 为 一 年 公 司 持 有 国 家 密 码 管 理 局 于 2012 年 6 月 28 日 颁 发 的 商 用 密 码 产 品 销 售 许 可 证 ( 国 密 局 销 字 SXS1621 号 ), 核 准 公 司 销 售 经 国 家 密 码 管 理 局 审 批 并 通

159 过 制 定 检 测 机 构 产 品 质 量 检 测 的 商 用 密 码 产 品, 证 书 有 效 期 自 2012 年 6 月 28 日 至 2015 年 6 月 28 日 2012 年 9 月 11 日, 公 司 完 成 了 增 加 上 述 特 许 经 营 项 目 为 经 营 范 围 的 工 商 变 更 登 记 2 公 司 资 质 使 用 情 况 公 司 子 公 司 银 河 伟 业 目 前 为 中 国 中 铁 等 智 能 楼 宇 项 目 提 供 安 防 监 控 系 统, 主 要 内 容 为 包 括 计 算 机 系 统 集 成 的 安 防 监 控 系 统 及 其 工 程 实 施, 具 体 包 括 监 控 系 统 可 视 对 讲 系 统 电 子 巡 更 系 统 停 车 场 管 理 系 统 周 界 报 警 系 统 门 禁 系 统 等 根 据 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 安 防 工 程 企 业 资 质 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 从 事 安 全 防 范 工 程 的 企 业, 应 取 得 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书, 根 据 公 安 部 科 技 局 与 全 国 安 防 标 准 化 技 术 委 员 会 联 合 下 发 的 安 全 防 范 技 术 规 范 (GB ), 安 全 防 范 系 统 系 指 以 维 护 社 会 公 共 安 全 为 目 的, 运 用 安 全 防 范 产 品 和 其 它 相 关 产 品 所 构 成 的 入 侵 报 警 系 统 视 频 安 防 监 控 系 统 出 入 口 控 制 系 统 防 爆 安 全 检 查 系 统 等 ; 或 由 这 些 系 统 为 子 系 统 组 合 或 集 成 的 电 子 系 统 或 网 络 根 据 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 规 定, 凡 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 单 位, 必 须 经 过 资 质 认 证 并 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 证 书, 其 中, 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 系 指 从 事 计 算 机 应 用 系 统 工 程 和 网 络 系 统 工 程 的 总 体 策 划 设 计 开 发 实 施 服 务 及 保 障 银 河 伟 业 已 经 取 得 (1) 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 于 2012 年 7 月 5 日 换 发 的 安 防 工 程 企 业 资 质 证 书 ( 证 书 编 号 :ZAX-QZ ), 根 据 该 证 书, 银 河 伟 业 的 资 质 等 级 为 一 级, 证 书 有 效 期 自 2013 年 8 月 27 日 至 2014 年 6 月 28 日 ;(2) 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 于 2009 年 11 月 23 日 核 发 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 ( 证 书 编 号 :Z ), 根 据 该 证 书, 银 河 伟 业 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 为 三 级, 证 书 有 效 期 至 2015 年 11 月 22 日 并 且, 根 据 发 行 人 提 供 的 其 正 在 履 行 的 安 防 监 控 系 统 相 关 合 同 的 招 标 文 件, 发 行 人 所 取 得 的 相 关 资 质 完 全 满 足 该 等 合 同 的 招 标 条 件, 且 相 关 合 同 合 法 有 效 签 署 并 依 约 履 行

160 发 行 人 律 师 和 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 子 公 司 银 河 伟 业 已 经 取 得 从 事 安 防 监 控 系 统 工 程 业 务 的 相 关 资 质, 从 事 安 防 监 控 系 统 及 其 工 程 实 施 相 关 业 务 符 合 中 国 安 全 防 范 产 品 行 业 协 会 安 防 工 程 企 业 资 质 管 理 办 法 及 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定, 且 其 从 事 其 目 前 正 在 履 行 的 安 防 监 控 系 统 相 关 合 同 的 业 务 已 经 满 足 招 标 方 的 全 部 招 标 要 求, 报 告 期 内 从 事 相 关 业 务 合 法 合 规 此 外, 根 据 住 房 和 城 乡 建 设 部 ( 原 建 设 部 ) 于 1998 年 颁 布 的 建 筑 智 能 化 系 统 工 程 设 计 和 系 统 集 成 执 业 资 质 标 准 ( 试 行 ) 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 就 建 筑 智 能 化 系 统 工 程 服 务, 从 事 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 和 系 统 集 成 业 务 的 企 业 所 需 申 请 的 系 统 集 成 商 资 质 应 具 有 至 少 五 个 以 上 项 目 经 验, 申 请 子 系 统 集 成 商 资 质 亦 需 具 有 至 少 三 个 以 上 项 目 经 验 为 进 一 步 拓 展 相 关 业 务, 扩 大 业 务 范 围, 发 行 人 子 公 司 银 河 伟 业 已 于 2012 年 12 月 28 日 取 得 了 北 京 市 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 颁 发 的 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 ( 证 书 编 号 :B ), 资 质 等 级 为 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 三 级 ( 五 ) 公 司 取 得 的 数 字 硬 盘 录 像 机 生 产 登 记 批 准 书 公 司 生 产 数 字 硬 盘 录 像 机, 已 按 照 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法 的 规 定 取 得 北 京 市 公 安 局 安 全 技 术 防 范 管 理 办 公 室 颁 发 的 安 全 技 术 防 范 产 品 生 产 登 记 批 准 书 截 至 本 签 署 日 公 司 已 取 得 的 安 全 技 术 防 范 产 品 生 产 登 记 批 准 书 和 检 测 报 告 情 况 如 下 : 产 品 名 称 HB7204 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7208 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7216 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8204 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8208 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 型 号 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 检 验 报 告 编 号 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 生 产 批 准 登 记 号 批 准 登 记 日 期 京 京 京 京 京 HB8216 嵌 入 式 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 公 沪 检 京

161 产 品 名 称 产 品 型 号 检 验 报 告 编 号 数 字 硬 盘 录 像 机 生 产 批 准 登 记 号 批 准 登 记 日 期 HB8604 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 公 沪 检 京 HB8608 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 公 沪 检 京 HB8616 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB6204 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB6208 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB6216 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8704 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8708 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8716 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7004 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7008 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB7024 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8004 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8008 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8004A-ATM 专 用 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8004AI2-AT M 专 用 智 能 型 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HB8004AI4-AT M 专 用 智 能 型 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/8-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/24-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/8-8 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/16-16 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 沪 检 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 公 京 检 第 号 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京

162 产 品 名 称 产 品 型 号 检 验 报 告 编 号 生 产 批 准 登 记 号 批 准 登 记 日 期 像 机 硬 盘 录 像 机 HB9832N16/-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9916/-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 号 京 HB7032 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 HBGK-AF-DVR-Ⅱ-B/32-4 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9904/-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9908/-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9912/-AF-DVR-Ⅱ -A/12-12 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9816N08/-AF-DVR-Ⅱ -A/8-8 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9932/-AF-DVR-Ⅱ -A/32-32 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB9404/-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 公 京 检 第 号 京 硬 盘 录 像 机 HB7904/-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB7908/-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB7916-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB8808-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB8816-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB9408-A-L-AF-DVR-Ⅱ -A/0-8-8(A2-1)-D 公 沪 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB8C16-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB8C32-AF-DVR-Ⅱ -A/32-32 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB9C16-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB9C32-AF-DVR-Ⅱ -A/32-32 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB9808N04-AF-DVR-Ⅱ -A/8-8 公 京 检 第 京 硬 盘 录 像 机 HB9016-A-L-AF-DVR-Ⅱ -A/ (A2-1)-D 公 沪 检 第 京

163 产 品 名 称 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 机 产 品 型 号 HB9216-A-L-AF-DVR-Ⅱ -A/ (A2-1)-D HB9604-A-L-AF-DVR-Ⅱ -A/0-4-4(A2-1)-D HB9608-A-L-AF-DVR-Ⅱ -A/0-8-8(A2-1)-D HB4332-AF-DVR-Ⅱ -A/32-32 HB7104-AF-DVR-Ⅱ-A/4-2 HB7108-AF-DVR-Ⅱ-A/8-2 HB7116-AF-DVR-Ⅱ-A/16-2 HB4316-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 HB8008A-AF-DVR-Ⅱ -A/8-8 HB8604-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4 HB8608-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8 HB8616-AF-DVR-Ⅱ -A/16-16 HB7204-AF-DVR-Ⅱ-A/4-2 HB7208-AF-DVR-Ⅱ-A/8-2 HB7216-AF-DVR-Ⅱ-A/16-2 HB7004-AF-DVR-Ⅱ-A/4-1 HB7008-AF-DVR-Ⅱ-A/8-1 HB7016-AF-DVR-Ⅱ-A/16-1 HB7232-AF-DVR-Ⅱ-A/32-4 检 验 报 告 编 号 公 沪 检 第 公 沪 检 第 公 沪 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 公 京 检 第 生 产 批 准 登 记 号 注 : 生 产 批 准 登 记 证 书 的 有 效 期 均 为 自 批 准 之 日 起 四 年 批 准 登 记 日 期 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 公 司 目 前 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 根 据 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法 的 规 定, 生 产 实 行 生 产 登 记 制 度 的 安 全 技 术 防 范 产 品 的 企 业, 应 当 向 所 在 地 的 地 市 级 公 安 机 关 提 出 办 理 安 防 技 术 防 范 产 品 生 产 登 记 批 准 的 申 请 公 司 目 前 持 有 国 家 安 全 防 范 报 警 系 统 产 品 质 量 监 督

164 检 验 中 心 ( 北 京 ) 公 安 部 安 全 与 警 用 电 子 产 品 质 量 检 测 中 心 颁 发 的 检 验 报 告 及 北 京 市 公 安 局 安 全 技 术 防 范 管 理 办 公 室 颁 发 的 安 全 技 术 防 范 产 品 生 产 登 记 批 准 书 公 司 目 前 的 产 品 在 深 圳 生 产, 具 体 负 责 产 品 生 产 的 为 深 圳 分 公 司 和 宝 安 分 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 中 华 人 民 共 和 国 公 司 登 记 管 理 条 例 的 相 关 规 定, 分 公 司 是 指 公 司 在 其 住 所 以 外 设 立 的 从 事 经 营 活 动 的 机 构, 分 公 司 不 具 有 独 立 的 法 人 资 格, 为 隶 属 于 总 公 司 的 分 支 机 构, 可 以 在 总 公 司 的 经 营 范 围 内 从 事 相 关 业 务, 其 民 事 责 任 由 总 公 司 承 担 公 司 深 圳 分 公 司 和 宝 安 分 公 司 可 以 在 公 司 获 批 的 范 围 内 从 事 相 关 安 防 产 品 的 生 产 另 外, 根 据 实 践 中 办 理 安 防 产 品 生 产 登 记 批 准 证 书 的 要 求, 提 出 申 请 的 企 业 需 具 有 独 立 的 法 人 资 格, 分 公 司 因 不 具 备 独 立 法 人 资 格 而 不 能 单 独 申 请 该 生 产 登 记 批 准 证 书 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 产 品 均 在 深 圳 分 公 司 及 宝 安 分 公 司 生 产 并 取 得 国 家 安 全 防 范 报 警 系 统 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 北 京 ) 和 公 安 部 安 全 与 警 用 电 子 产 品 质 量 检 测 中 心 颁 发 的 检 验 报 告 以 及 北 京 市 公 安 局 安 全 技 术 防 范 管 理 办 公 室 颁 发 的 安 全 技 术 防 范 产 品 生 产 登 记 批 准 书, 符 合 安 全 技 术 防 范 产 品 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 合 法 合 规 七 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 的 核 心 技 术 经 过 多 年 发 展, 公 司 在 安 防 视 频 监 控 产 品 和 系 统 生 产 方 面 积 累 了 多 项 核 心 技 术 在 视 频 监 控 产 品 和 系 统 生 产 过 程 中 综 合 使 用 了 公 司 已 有 的 各 项 核 心 技 术, 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 均 主 要 来 源 于 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 销 售 公 司 拥 有 核 心 技 术 的 具 体 情 况 如 下 : 1 数 字 视 频 处 理 技 术 视 频 监 控 中 图 像 质 量 是 重 要 的 性 能 指 标 之 一, 公 司 多 年 来 针 对 模 拟 视 频 数 字 化 和 高 清 数 字 摄 像 机 中 广 泛 应 用 的 CCD CMOS 感 光 芯 片 的 视 频 信 号 进 行 了 深 入 的 研 究 和 开 发 在 视 频 预 处 理 方 面, 开 发 的 降 低 图 像 噪 声 技 术 可 以 提 高 图 像 质 量, 并 且 大 幅 降 低 了 压 缩 码 流 ; 反 隔 行 处 理 和 解 码 时 去 块 效 应 技 术 可 以 大 大 改 善 图 像 的 还 原 质 量 这 些 技 术 广 泛 应 用 于 公 司 的 产 品 中, 使 得 产 品 具 有 很 强 的 竞 争

165 优 势 同 时 针 对 不 同 的 应 用 模 式 和 应 用 需 求, 陆 续 开 发 了 图 像 增 强 去 雾 视 频 动 态 范 围 调 整 等 多 种 数 字 视 频 处 理 技 术 2 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 视 频 编 解 码 技 术 是 数 字 视 频 监 控 中 的 核 心 技 术 之 一, 公 司 自 成 立 以 来 就 一 直 致 力 于 MPEG-4 H.264 音 视 频 编 码 国 际 标 准 以 及 AVS 国 家 标 准 的 研 究 和 算 法 优 化 工 作 依 据 视 频 监 控 的 应 用 特 征, 在 标 准 算 法 的 基 础 上 进 行 了 多 项 优 化, 先 后 在 主 流 DSP 平 台 上 实 现 了 标 准 算 法 ; 业 内 第 一 家 在 NXP 公 司 的 NXP1500 上 实 现 了 单 芯 四 路 视 频 编 码 在 TI 公 司 DM645 上 实 现 了 单 芯 八 路 视 频 编 码 在 Hi3520 芯 片 上 实 现 单 芯 二 十 四 路 和 单 芯 三 十 二 路 视 频 编 码 这 些 技 术 的 应 用 使 得 产 品 具 有 集 成 度 高 可 靠 性 高 和 成 本 低 的 优 点, 增 强 了 产 品 的 竞 争 力 音 频 编 码 方 面 实 现 了 G G G.711 等 多 种 算 法, 并 增 加 了 降 噪 的 处 理 技 术 音 视 频 解 码 方 面 在 视 频 解 码 效 率 优 化 解 码 容 错 等 方 面 积 累 了 多 项 技 术, 万 能 解 码 卡 的 问 世 解 决 了 不 同 编 码 标 准 混 合 使 用 的 难 题 3 嵌 入 式 系 统 技 术 嵌 入 式 系 统 是 目 前 数 字 监 控 产 品 中 采 用 的 主 流 模 式, 广 泛 应 用 于 硬 盘 录 像 机 视 频 服 务 器 高 清 数 字 摄 像 机 中 到 目 前 为 止, 公 司 已 经 在 DSP ARM 等 平 台 上 构 建 了 四 代 嵌 入 式 系 统, 开 发 出 数 十 个 型 号 的 产 品 嵌 入 式 技 术 是 一 个 综 合 集 成 技 术, 公 司 在 嵌 入 式 系 统 体 系 结 构 设 计 和 嵌 入 式 操 作 系 统 这 两 项 嵌 入 式 系 统 的 基 础 核 心 技 术 上 积 累 了 丰 富 的 经 验 同 时, 研 究 开 发 了 嵌 入 式 图 形 交 互 系 统 可 靠 存 储 技 术 网 络 技 术 模 数 混 合 电 磁 兼 容 性 系 统 可 靠 性 设 计 等 多 项 技 术 4 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 数 字 监 控 的 主 要 优 势 之 一 就 是 网 络 化 监 控, 公 司 针 对 数 字 监 控 的 要 求 开 发 了 基 于 局 域 网 专 用 网 无 线 网 互 联 网 2G/3G 移 动 网 的 流 媒 体 技 术, 能 够 支 持 跨 平 台 跨 地 域 的 视 频 互 通 和 控 制 在 此 基 础 上 研 发 了 误 码 适 应 技 术 数 据 加 密 技 术, 保 障 了 数 据 传 输 的 安 全 可 靠, 实 现 不 同 网 络 环 境 互 联 下 的 实 时 流 畅 的 音 视 频 传 输

166 公 司 建 立 的 网 络 开 发 平 台 和 控 制 协 议, 具 有 模 块 化 标 准 化 开 放 化 的 特 点, 方 便 第 三 方 系 统 的 对 接, 实 现 了 电 信 全 球 眼 手 机 流 媒 体 ONVIF 等 国 内 外 行 业 标 准 5 智 能 视 频 分 析 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 是 实 现 监 控 模 式 从 事 后 追 朔 到 实 时 预 警 转 变 的 关 键 技 术, 通 过 对 视 频 信 息 的 实 时 分 析 提 取 到 监 控 环 境 中 有 价 值 的 信 息, 从 而 实 现 对 紧 急 事 件 的 快 速 应 对 公 司 自 主 研 发 了 多 项 智 能 视 频 分 析 技 术, 如 应 用 于 公 共 场 所 的 人 数 统 计 人 群 密 度 分 析, 应 用 于 无 人 银 行 的 人 脸 检 测 行 为 识 别 物 品 取 走 与 遗 留, 以 及 应 用 于 交 通 方 面 的 车 牌 识 别 流 量 分 析 等 功 能 模 块 这 些 产 品 已 小 批 量 在 市 场 应 用, 显 著 提 高 了 视 频 监 控 的 效 率 6 系 统 安 全 稳 定 技 术 监 控 产 品 的 特 征 是 每 天 24 小 时 每 年 365 天 运 转, 应 用 场 合 十 分 复 杂, 因 此 产 品 运 行 的 安 全 可 靠 是 企 业 的 生 命 公 司 积 累 了 大 量 的 相 关 技 术, 在 系 统 方 面, 积 累 了 系 统 容 错 技 术 自 我 诊 断 技 术 故 障 恢 复 技 术, 保 障 了 系 统 的 高 可 靠 性 运 行 ; 在 环 境 适 应 性 方 面, 积 累 了 外 接 接 口 适 应 和 保 护 抗 电 磁 干 扰 电 网 波 动 适 应 等 方 面 的 技 术 ; 在 存 储 方 面, 开 发 了 专 用 文 件 系 统, 保 障 了 长 期 运 行 无 硬 盘 碎 片 及 异 常 断 电 数 据 的 安 全 ; 在 硬 盘 维 护 方 面, 开 发 的 硬 盘 休 眠 技 术 硬 盘 状 态 检 测 技 术 降 低 了 系 统 功 耗, 延 长 了 硬 盘 寿 命, 保 障 了 系 统 稳 定 和 数 据 的 安 全 7 行 业 集 成 化 技 术 满 足 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求, 定 制 开 发 行 业 解 决 方 案, 已 成 为 安 防 行 业 应 用 趋 势 以 视 频 监 控 为 核 心 跨 平 台 整 合 各 类 功 能 和 需 求 的 综 合 安 防 管 理 系 统 对 综 合 集 成 技 术 提 出 了 更 高 的 要 求 公 司 依 靠 在 银 行 领 域 多 年 的 行 业 经 验 和 核 心 技 术, 成 功 开 发 了 定 制 化 银 行 视 频 监 控 系 统 该 系 统 除 提 供 视 频 监 控 功 能 外, 集 成 了 出 入 口 控 制 系 统 消 防 系 统 报 警 系 统 等 安 防 子 系 统, 有 效 整 合 了 电 子 地 图 语 音 对 讲 综 合 业 务 管 理 OA 分 控 等 业 务 子 系 统, 已 经 突 破 了 传 统 安 防 概 念, 集 安 全 监 督 和 现 代 化 管 理

167 于 一 身, 综 合 解 决 了 客 户 的 个 性 化 需 求, 使 得 无 人 值 守 远 程 授 权 远 控 监 管 等 先 进 运 营 管 理 模 式 成 为 现 实, 极 大 的 提 高 了 银 行 客 户 的 工 作 效 率 在 智 能 楼 宇 和 智 能 小 区 领 域 以 视 频 安 防 为 核 心, 集 成 了 出 入 口 控 制 对 讲 系 统 报 警 系 统 楼 宇 控 制 智 能 灯 光 控 制 背 景 音 乐 智 能 家 居 系 统 停 车 场 智 能 管 理 会 议 系 统 ( 含 远 程 视 频 ) 周 界 防 护 值 班 巡 更 等 子 系 统 公 司 结 合 市 场 需 求 进 一 步 开 发 了 连 锁 经 营 电 信 电 力 等 行 业 定 制 化 系 统 技 术 ( 二 ) 公 司 主 要 技 术 创 新 公 司 自 2004 年 成 立 以 来 取 得 了 多 项 技 术 创 新, 推 动 了 行 业 技 术 进 步, 也 使 得 公 司 产 品 在 业 内 具 有 较 强 的 技 术 优 势, 为 公 司 视 频 监 控 产 品 销 售 的 快 速 增 长 奠 定 了 坚 实 基 础, 保 障 了 公 司 持 续 快 速 的 发 展 1 单 芯 多 路 视 频 编 码 创 新 2004 年 以 前 为 DVR 产 品 的 发 展 初 期, 视 频 监 控 产 品 中 通 常 使 用 一 颗 芯 片 压 缩 一 路 视 频, 因 而 产 品 成 本 高, 集 成 度 低 公 司 的 第 一 代 产 品 在 行 业 中 首 创 了 单 芯 四 路 视 频 编 码 技 术, 使 用 一 颗 芯 片 压 缩 四 路 视 频, 为 视 频 监 控 行 业 带 来 了 革 命 性 的 技 术 进 步, 成 为 了 行 业 内 DVR 未 来 两 年 的 主 流 技 术 该 产 品 在 视 频 编 码 算 法 优 化 方 面 处 于 领 先 地 位, 在 DSP 芯 片 Philips PNX1500 上 实 现 了 四 路 音 视 频 编 码 公 司 对 其 中 的 关 键 技 术 画 面 分 割 申 请 了 专 利 四 画 面 分 割 数 字 视 频 处 理 装 置 2006 年 公 司 对 单 芯 四 路 视 频 编 码 技 术 升 级, 在 行 业 内 首 创 了 单 芯 八 路 视 频 编 码 技 术, 先 后 在 DSP 芯 片 Philips PNX1700 和 TI DM645 上 实 现 了 八 路 音 视 频 编 码, 并 取 得 了 专 利 八 路 视 频 输 入 装 置 一 种 多 路 视 频 输 入 装 置 在 随 后 的 时 间 里 公 司 持 续 不 断 创 新, 陆 续 推 出 了 单 芯 十 六 路 视 频 编 码 技 术 单 芯 二 十 四 路 视 频 编 码 技 术 单 芯 三 十 二 路 视 频 编 码 技 术, 目 前 单 芯 三 十 二 路 视 频 编 码 技 术 在 业 内 属 于 独 创 并 处 于 领 先 地 位 技 术 的 领 先 使 公 司 产 品 在 市 场 上 持 续 保 持 较 强 的 竞 争 力 2 万 能 解 码 创 新 由 于 不 同 厂 家 的 产 品 采 用 的 编 码 标 准 及 压 缩 流 格 式 不 同, 在 一 个 具 有 一 定 规 模 的 监 控 系 统 中, 如 果 存 在 多 种 码 流 格 式 的 产 品, 在 监 控 中 心 统 一 解 码 并 在 同 一

168 电 视 墙 上 显 示 十 分 困 难, 通 常 需 要 对 每 一 种 产 品 匹 配 相 应 的 解 码 装 置 和 显 示 屏 为 解 决 这 一 问 题, 公 司 在 2008 年 开 发 了 万 能 解 码 技 术, 并 取 得 了 专 利 一 种 支 持 多 种 视 频 压 缩 标 准 的 模 拟 输 出 装 置 本 技 术 的 推 出 解 决 了 困 扰 行 业 多 年 的 技 术 难 题, 实 现 了 监 控 中 心 不 同 厂 家 多 种 码 流 格 式 的 兼 容, 成 为 了 大 型 视 频 监 控 中 心 图 像 解 码 上 电 视 墙 的 首 选 技 术 到 目 前 为 止 本 技 术 仍 为 公 司 独 家 拥 有 3 音 视 频 参 数 客 观 测 试 创 新 数 字 视 频 监 控 产 品 涉 及 到 多 项 性 能 参 数 难 以 客 观 衡 量, 在 研 发 生 产 和 测 试 中 主 要 依 靠 人 的 主 观 判 断 主 观 判 断 不 只 是 效 率 低, 而 且 不 同 人 不 同 环 境 下 得 到 的 结 果 都 有 差 异, 此 问 题 尤 其 在 批 量 生 产 检 测 中 非 常 突 出 公 司 针 对 这 一 问 题, 开 发 出 音 视 频 性 能 测 试 软 件, 科 学 计 量 各 项 关 键 指 标, 解 决 了 音 视 频 部 分 参 数 评 价 依 靠 主 观 判 断 的 难 题 本 技 术 在 业 内 创 造 性 的 实 现 了 音 视 频 同 步 视 频 网 络 传 输 延 时 帧 率 视 频 播 放 均 匀 性 等 性 能 的 客 观 测 试, 成 为 了 公 司 在 研 发 生 产 和 测 试 中 的 关 键 技 术, 在 提 高 生 产 效 率 的 同 时 保 障 了 产 品 的 品 质 本 技 术 取 得 了 一 种 对 视 频 帧 率 及 音 视 频 同 步 性 能 进 行 测 试 的 方 法 和 视 频 帧 率 测 试 仪 两 项 专 利 4 一 芯 多 能 创 新 2007 年 公 司 开 发 了 HB7000 系 列 嵌 入 式 DVR 产 品, 该 产 品 采 用 了 一 芯 多 能 技 术, 实 现 了 DVR 产 品 的 小 型 化, 为 业 内 首 创 该 产 品 的 高 集 成 度 体 现 在 一 芯 多 能 技 术 上, 即 一 颗 芯 片 实 现 视 频 编 码 视 频 解 码 显 示 网 络 传 输 存 储 等 DVR 的 所 有 功 能, 产 品 的 功 耗 大 幅 下 降 使 得 采 用 标 准 电 源 适 配 器 成 为 可 能, 实 现 了 产 品 的 小 型 化 由 于 该 产 品 具 有 极 高 的 性 价 比, 一 经 推 出 就 成 为 了 市 场 的 热 点 该 产 品 功 能 强 大, 易 用 性 好, 产 品 的 普 及 极 大 地 推 动 了 新 兴 民 用 市 场 的 应 用 该 类 型 产 品 目 前 已 经 成 为 市 场 上 主 流 产 品 类 型 之 一 凭 借 HB7000 系 列 产 品 的 成 功, 公 司 2009 年 入 围 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 创 新 型 试 点 企 业,2010 年 HB7000 系 列 中 主 要 型 号 HB7016 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 荣 获 国 家 科 技 部 等 部 委 联 合 颁 发 的 国 家 重 点 产 品 称 号 5 双 平 台 硬 盘 休 眠 创 新

169 硬 盘 有 机 械 装 置, 存 在 磨 损 问 题, 运 转 时 功 耗 也 较 大, 是 决 定 DVR 能 否 长 期 稳 定 运 行 的 一 个 重 要 因 素 一 台 DVR 中 通 常 安 装 2-4 块 硬 盘, 录 像 需 长 时 间 保 存 的 环 境 需 安 装 8 块 硬 盘 工 作 时 虽 然 只 有 一 个 硬 盘 在 记 录 数 据, 但 所 有 硬 盘 都 处 于 加 电 运 转 状 态, 严 重 影 响 了 硬 盘 的 使 用 寿 命 采 用 硬 盘 休 眠 技 术 后 只 有 一 块 硬 盘 加 电 工 作, 其 它 硬 盘 全 部 休 眠, 当 需 要 更 换 到 另 一 块 硬 盘 工 作 时 唤 醒 指 定 硬 盘, 不 需 要 工 作 的 硬 盘 可 以 停 转 休 眠 硬 盘 休 眠 技 术 降 低 了 产 品 功 耗, 达 到 了 节 能 减 排 的 目 的, 硬 盘 的 使 用 寿 命 也 得 到 了 明 显 延 长 公 司 是 首 家 同 时 拥 有 嵌 入 式 DVR 和 PC DVR 硬 盘 休 眠 技 术 的 公 司 PC 操 作 系 统 硬 盘 管 理 体 系 不 提 供 开 发 者 直 接 管 理 硬 盘 的 功 能, 公 司 的 休 眠 技 术 成 功 突 破 了 PC 操 作 系 统 管 理 的 限 制, 完 全 实 现 了 符 合 DVR 应 用 的 硬 盘 休 眠 技 术 这 项 技 术 显 著 延 长 了 PC 式 硬 盘 录 像 机 中 硬 盘 的 使 用 寿 命, 提 高 了 系 统 可 靠 性, 降 低 了 运 行 维 护 成 本 在 嵌 入 式 DVR 方 面 实 现 了 嵌 入 式 系 统 下 的 硬 盘 休 眠 技 术, 完 成 硬 盘 的 休 眠 等 待 和 工 作 状 态 的 控 制 6 其 他 创 新 技 术 公 司 的 技 术 创 新 成 果 除 了 以 上 视 频 监 控 产 品 中 的 关 键 技 术 以 外, 还 包 括 以 下 方 面 : 摄 像 机 单 开 关 装 置 控 制 调 节 OSD 菜 单 技 术 网 络 摄 像 机 的 新 调 焦 结 构 IP 摄 像 机 参 数 自 动 配 置 技 术 网 络 监 控 设 备 智 能 跟 踪 检 测 技 术 高 清 视 频 数 据 转 换 为 8 路 标 清 视 频 数 据 的 技 术 NVR 网 络 即 插 即 用 技 术 双 飞 梭 视 频 录 像 定 位 和 检 索 技 术 基 于 移 动 向 量 的 文 件 存 储 覆 盖 技 术 等 等, 以 上 技 术 创 新 均 已 申 请 专 利 为 了 应 对 监 控 产 品 数 字 高 清 化 和 互 联 网 移 动 化 的 发 展 趋 势, 公 司 开 发 了 基 于 移 动 互 联 网 的 网 络 互 联 技 术, 实 现 了 在 互 联 网 上 跨 平 台 的 网 络 互 连 ( 三 ) 主 要 产 品 生 产 技 术 水 平 和 所 处 的 阶 段 1 主 要 产 品 技 术 来 源 公 司 正 在 使 用 的 与 生 产 经 营 有 关 的 主 要 技 术 及 其 来 源 情 况 如 下 : 序 号 技 术 名 称 来 源 说 明 备 注 1 Linux 操 作 系 统 开 源 软 件 GNU GPL 公 开 授 权 免 费 使 用

170 序 号 技 术 名 称 来 源 说 明 备 注 2 H.264 音 视 频 压 缩 算 法 公 开 标 准 3 网 络 协 议 公 开 标 准 4 DVR 板 卡 系 统 软 件 自 主 研 发 5 嵌 入 式 DVR 系 统 软 件 自 主 研 发 报 警 监 控 集 成 管 理 平 台 软 件 ATM 专 用 智 能 型 嵌 入 式 DVR 系 统 软 件 智 能 视 频 分 析 服 务 器 系 统 软 件 IP 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 已 与 MPEG LA 签 订 专 利 授 权 许 可 使 用 协 议 包 括 TCP/IP 协 议 族 SIP FTP NFS 等 IETF 公 开 授 权 协 议 包 括 DVR 板 卡 开 发 包 和 系 统 软 件, 已 取 得 软 件 著 作 权 包 括 嵌 入 式 DVR 开 发 包 和 系 统 软 件, 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 10 高 清 DVR 板 卡 系 统 软 件 自 主 研 发 11 高 清 嵌 入 式 DVR 系 统 软 件 自 主 研 发 包 括 开 发 包 和 系 统 软 件, 已 取 得 软 件 著 作 权 包 括 DVR 板 卡 开 发 包 和 系 统 软 件, 已 取 得 软 件 著 作 权 包 括 嵌 入 式 DVR 开 发 包 和 系 统 软 件, 已 取 得 软 件 著 作 权 付 费 使 用 免 费 使 用 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 12 模 拟 摄 像 机 主 控 软 件 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 公 司 自 有 技 术 双 飞 梭 视 频 检 索 控 制 技 术 和 软 件 HD-SDI 高 清 摄 像 机 系 统 软 件 网 络 视 频 解 码 器 开 发 包 软 件 16 快 速 视 频 运 动 估 计 方 法 技 术 转 让 视 频 帧 率 及 音 视 频 同 步 性 能 进 行 测 试 的 技 术 和 方 法 视 频 录 像 定 位 和 检 索 的 技 术 和 方 法 单 个 开 关 装 置 来 控 制 调 节 OSD 菜 单 的 技 术 和 方 法 视 频 监 控 中 的 多 人 脸 跟 踪 技 术 和 人 脸 的 检 测 技 术 和 方 法 基 于 移 动 向 量 的 文 件 存 储 覆 盖 技 术 和 方 法 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 已 取 得 软 件 著 作 权 自 主 研 发 自 主 研 发 自 主 研 发 用 于 压 缩 算 法 优 化, 已 取 得 发 明 专 利 用 于 产 品 性 能 测 试, 已 取 得 发 明 专 利 用 于 硬 盘 录 像 机 中 录 像 检 索, 已 申 请 发 明 专 利 优 化 的 摄 像 机 控 制 方 法, 已 取 得 发 明 专 利 自 主 研 发 已 申 请 两 项 发 明 专 利 自 主 研 发 22 数 字 视 频 预 处 理 技 术 自 主 研 发 硬 盘 录 像 机 中 录 像 保 存 优 化 方 法, 已 取 得 发 明 专 利 包 括 降 低 图 像 噪 声 技 术 隔 行 处 理 和 解 码 时 去 块 效 应 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 专 利 技 术 专 利 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术

171 序 号 技 术 名 称 来 源 说 明 备 注 23 数 字 音 视 频 编 解 码 技 术 自 主 研 发 24 嵌 入 式 系 统 技 术 自 主 研 发 25 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 自 主 研 发 26 智 能 视 频 分 析 技 术 自 主 研 发 27 系 统 安 全 稳 定 技 术 自 主 研 发 单 芯 8 路 /16 路 压 缩 万 能 解 码 解 码 容 错 技 术 和 H.264 视 频 压 缩 优 化 技 术 图 形 2D 加 速 图 形 界 面 动 态 编 辑 定 制 多 屏 同 显 设 计 和 最 佳 分 辨 率 自 动 探 测 和 显 示 技 术 手 机 监 控 3G 无 线 网 络 自 适 应 调 整 码 流 技 术 数 据 加 密 技 术 智 能 化 模 型 技 术 智 能 回 放 和 检 索 技 术 基 于 定 点 的 人 脸 检 测 技 术 人 数 统 计 和 密 度 分 析 技 术 坏 硬 盘 容 错 多 级 看 门 狗 接 口 保 护 硬 盘 休 眠 技 术 报 警 布 防 断 线 检 测 技 术 温 度 探 测 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 28 产 品 加 密 保 护 技 术 自 主 研 发 用 于 保 护 产 品 不 被 侵 权 复 制 公 司 自 有 技 术 29 网 络 互 连 技 术 自 主 研 发 30 网 络 监 控 设 备 智 能 跟 踪 检 测 技 术 自 主 研 发 用 于 实 现 互 联 网 上 跨 平 台 的 网 络 互 连 用 于 网 络 上 监 控 设 备 运 行 状 况 的 在 线 监 测 和 故 障 定 位 公 司 自 有 技 术 公 司 自 有 技 术 公 司 应 用 了 多 项 具 有 自 主 知 识 产 权 的 技 术, 同 时 也 涉 及 到 对 Linux 操 作 系 统 等 开 源 软 件 和 网 络 协 议 H.264 音 视 频 压 缩 算 法 等 公 开 标 准 技 术 的 使 用 其 中 Linux 操 作 系 统 网 络 协 议 属 于 开 源 软 件 或 无 需 付 费 的 公 开 标 准, 公 司 无 需 取 得 有 关 机 构 的 授 权 即 可 免 费 使 用 H.264 算 法 专 利 使 用 由 MPEG LA 专 利 管 理 公 司 作 为 专 利 池 管 理 机 构 受 各 研 究 机 构 委 托 对 产 品 供 应 商 的 专 利 使 用 情 况 进 行 收 费, 公 司 目 前 已 与 美 国 MPEG LA 专 利 管 理 公 司 签 署 了 AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, 公 司 合 法 使 用 AVC/H.264 专 利 组 合 所 涵 盖 的 专 利 技 术 2 主 要 产 品 和 技 术 所 处 的 阶 段 公 司 主 要 产 品 经 过 多 年 以 来 不 断 的 开 发 和 完 善, 其 制 造 技 术 均 已 成 熟, 产 品 生 产 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平, 主 要 产 品 均 处 于 批 量 生 产 阶 段 ( 四 ) 公 司 目 前 正 在 从 事 的 研 究 项 目 公 司 产 品 研 发 以 市 场 需 求 为 导 向, 顺 应 并 引 导 消 费 趋 势 是 产 品 研 发 的 首 要 目 标, 坚 持 生 产 一 代 研 发 一 代 预 研 一 代 的 原 则, 在 产 品 研 发 过 程 中, 以 数 字 高 清 化 网 络 化 集 成 化 智 能 化 为 主 要 研 究 方 向 公 司 目 前 正 在 研 发 和 试 制 的 项 目 主 要 有 :

172 序 号 项 目 名 称 研 究 阶 段 研 究 目 标 1 模 拟 数 字 视 频 混 合 监 控 系 统 系 列 化 小 批 量 生 产 引 入 硬 盘 热 插 拔 技 术, 提 供 了 更 高 的 可 靠 性 和 容 错 性 2 模 拟 高 清 硬 盘 录 像 机 小 批 量 生 产 960H 标 准 模 拟 高 清 硬 盘 录 像 机 3 模 拟 高 清 摄 像 机 小 批 量 生 产 HD-SDI 高 清 摄 像 机 安 全 高 清 硬 盘 录 像 机 和 安 全 IP 高 清 摄 像 机 项 目 HD-SDI 高 清 视 频 光 纤 传 输 接 口 终 端 HD-SDI 高 清 视 频 光 纤 传 输 接 口 终 端 样 机 试 制 样 机 试 制 样 机 试 制 7 模 拟 /IP 高 清 混 合 硬 盘 录 像 机 样 机 试 制 实 现 视 频 监 控 数 据 存 储 和 网 络 传 输 的 安 全 的 专 用 产 品 实 现 HD-SDI 高 清 视 频 光 纤 传 输 实 现 HD-SDI 高 清 视 频 光 纤 传 输 同 时 支 持 模 拟 /IP 高 清 专 业 硬 盘 录 像 机 8 IP 高 清 高 速 球 样 机 试 制 IP 高 清 高 速 球 摄 像 机 9 10 高 清 硬 盘 录 像 机 系 统 软 件 升 级 数 字 视 频 监 控 系 统 公 共 服 务 平 台 研 发 阶 段 研 发 阶 段 全 新 用 户 界 面 和 全 新 录 像 检 索 方 式 支 持 数 字 硬 盘 录 像 机 和 IP 网 络 摄 像 机 互 联 网 服 务 11 联 网 视 频 监 控 平 台 升 级 研 发 阶 段 全 面 支 持 高 清 视 频 和 移 动 终 端 访 问 12 基 于 图 像 分 析 的 智 能 视 频 分 析 软 件 研 发 阶 段 通 过 视 频 中 目 标 检 测 分 析 实 现 自 动 预 警 13 摄 像 机 算 法 开 发 研 发 阶 段 自 动 曝 光 算 法 自 动 白 平 衡 算 法 14 数 据 无 损 压 缩 技 术 基 础 研 究 实 现 音 视 频 无 损 压 缩 15 高 清 视 频 处 理 技 术 基 础 研 究 结 合 时 域 滤 波 和 空 域 滤 波 基 于 运 动 估 计 的 3D 降 噪 算 法 16 高 清 视 频 传 输 技 术 基 础 研 究 光 纤 传 输 复 用 技 术 17 摄 像 机 算 法 研 究 基 础 研 究 自 动 曝 光 算 法 自 动 白 平 衡 算 法 自 动 聚 焦 算 法 宽 动 态 算 法 研 究 18 音 视 频 智 能 分 析 基 础 研 究 针 对 行 业 应 用 的 智 能 算 法 ( 五 ) 公 司 的 研 发 体 系 研 发 人 员 及 研 发 投 入 公 司 具 备 独 立 的 研 发 能 力, 拥 有 一 支 强 有 力 的 研 发 团 队, 在 北 京 和 深 圳 建 立 了 两 个 研 发 中 心 研 发 中 心 由 公 司 技 术 总 监 总 体 负 责, 在 两 个 研 发 中 心 各 设 有 总 工 程 师 下 设 产 品 管 理 部, 硬 件 部 软 件 部 质 量 评 审 部 和 测 试 部 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 拥 有 研 发 人 员 195 人, 研 究 生 以 上 学 历 占 14.87%, 本 科 学 历 占 64.62% 截 至 目 前, 公 司 拥 有 专 利 36 项, 拥 有 软 件 著 作 权 54 项 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 化, 公 司 核 心 技 术 人 员 具 体 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 公 司 研 发 体 系 的 组 织 结 构 如 下 :

173 公 司 的 研 发 中 心 采 用 产 品 线 + 资 源 线 的 矩 阵 式 运 作 模 式 资 源 线 为 产 品 线 提 供 基 础 技 术 和 公 共 资 源 的 支 持, 负 责 各 类 新 技 术 和 新 方 案 的 调 研 和 前 期 的 预 研, 为 产 品 化 提 供 强 有 力 的 基 础 技 术 支 持 产 品 线 负 责 公 司 产 品 的 具 体 开 发 工 作, 根 据 产 品 决 策 委 员 会 技 术 总 监 及 各 方 面 反 馈 的 汇 总 信 息, 组 织 实 施 和 协 调 产 品 设 计 工 作, 有 效 的 控 制 研 发 的 软 硬 件 设 计 测 试 进 度 和 研 发 质 量 保 证, 使 新 产 品 研 发 工 作 按 时 保 质 完 成 这 种 矩 阵 式 研 发 组 织 结 构 有 效 降 低 了 组 织 的 复 杂 度, 减 少 组 织 层 级, 缩 短 了 响 应 时 间, 提 高 了 整 体 效 率 产 品 线 充 分 将 技 术 创 新 与 市 场 需 求 相 结 合, 能 更 有 效 地 开 发 出 符 合 市 场 需 求 的 产 品 以 产 品 线 为 纵 向, 以 资 源 线 为 横 向, 结 合 二 者 优 势, 有 效 实 现 了 内 部 技 术 共 享 面 向 市 场 快 速 响 应 的 管 理 目 标 为 了 保 持 持 续 的 技 术 创 新 能 力, 保 证 产 品 和 技 术 的 领 先 水 平, 公 司 高 度 重 视 研 发 投 入 公 司 的 研 发 投 入 主 要 包 括 : 研 发 人 员 的 薪 酬 研 发 耗 材 新 产 品 试 制 费 等 支 出, 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 及 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 研 发 投 入 ( 注 ) 2, , , , 占 主 营 业 务 收 入 比 例 9.35% 7.94% 8.40% 6.53% 注 : 研 发 投 入 包 括 费 用 化 的 研 发 费 用 和 资 本 化 的 开 发 支 出 两 部 分

174 ( 六 ) 核 心 技 术 保 密 措 施 为 防 止 核 心 技 术 及 其 它 商 业 秘 密 泄 露, 公 司 采 取 了 一 系 列 保 密 措 施 : 1 制 度 保 障 措 施 : 公 司 与 每 位 员 工 签 订 了 保 密 协 议, 明 确 了 公 司 机 密 包 含 的 内 容 和 员 工 对 技 术 知 识 产 权 等 负 有 的 保 密 义 务 制 定 了 秘 密 信 息 的 文 件 资 料 和 其 他 物 品 的 制 作 收 发 传 递 使 用 复 制 摘 抄 保 存 和 销 毁 制 度 2 技 术 保 障 措 施 : 公 司 办 公 区 域 设 有 指 纹 识 别 门 禁 系 统, 外 来 人 员 经 登 记 后 方 可 进 入 公 司 研 发 中 心 核 心 办 公 区 域 单 独 配 备 了 指 纹 锁 系 统, 公 司 内 部 其 他 部 门 人 员 不 可 随 意 出 入 公 司 为 研 发 中 心 安 装 了 安 全 性 较 高 的 内 部 网 络, 与 公 司 其 他 部 门 网 络 隔 离, 保 障 网 络 的 安 全 公 司 内 部 资 料 交 换 采 用 内 部 办 公 系 统 完 成, 禁 止 使 用 互 联 网 传 送 保 密 信 息 3 研 发 管 理 制 度 保 障 : 研 发 人 员 只 掌 握 自 己 的 工 作 成 果, 项 目 共 享 资 料 采 用 目 标 代 码 或 者 加 密 方 式 存 放 于 内 部 服 务 器 上, 防 止 篡 改 和 随 意 复 制 ; 核 心 技 术 人 员 以 外 的 员 工 无 法 接 触 到 一 个 项 目 的 完 整 技 术, 避 免 了 项 目 整 体 泄 露 的 风 险 4 加 密 芯 片 保 障 : 公 司 研 发 的 产 品 都 装 有 专 门 的 加 密 芯 片, 加 密 芯 片 由 公 司 自 行 研 发 的 专 用 设 备 来 编 程, 保 证 了 加 密 芯 片 的 关 键 信 息 不 外 泄 加 密 芯 片 中 的 信 息 由 公 司 核 心 技 术 人 员 掌 握, 公 司 生 产 制 造 中 心 产 品 制 造 品 种 和 数 量 需 要 提 前 得 到 研 发 中 心 的 技 术 授 权 才 能 生 产, 即 使 外 部 人 员 获 得 产 品 生 产 的 软 硬 件 资 料, 也 无 法 仿 制 生 产 公 司 的 相 关 产 品 5 合 作 方 保 密 保 障 : 公 司 与 相 关 的 合 作 方 签 订 了 保 密 协 议 或 在 合 作 协 议 中 规 定 了 保 密 条 款, 明 确 保 密 内 容 和 双 方 的 责 任 义 务 公 司 在 外 协 加 工 过 程 中, 提 供 的 相 关 硬 件 设 计 文 件 都 是 二 进 制 的 文 件, 具 有 高 度 保 密 性 公 司 建 立 了 完 善 的 保 密 制 度, 除 了 技 术 保 密 以 外, 还 覆 盖 了 市 场 销 售 财 务 生 产 采 购 等 各 个 环 节, 内 容 包 含 了 责 任 义 务 惩 罚 措 施 等, 保 密 范 围 覆 盖 了 风 险 可 能 发 生 的 各 个 环 节 八 公 司 未 来 发 展 规 划 及 拟 采 取 的 措 施 公 司 承 诺 将 在 上 市 后 通 过 定 期 公 告 披 露 发 展 规 划 及 其 实 施 情 况

175 ( 一 ) 公 司 未 来 三 年 的 发 展 计 划 1 研 发 计 划 未 来 三 年 公 司 将 在 现 有 技 术 的 基 础 上, 计 划 利 用 部 分 募 集 资 金 加 强 产 品 相 关 技 术 的 研 发 和 基 础 技 术 研 究 工 作 通 过 加 大 先 进 设 备 软 件 工 具 和 人 力 资 源 的 投 入 力 度, 全 面 提 升 研 发 能 力, 提 高 产 品 技 术 的 市 场 反 应 速 度 (1) 核 心 技 术 平 台 研 发 计 划 公 司 将 建 立 基 础 研 究 室, 在 目 前 核 心 技 术 的 基 础 上, 通 过 不 断 实 现 技 术 创 新 确 保 行 业 领 先 ; 密 切 追 踪 最 新 技 术 掌 握 技 术 发 展 趋 势, 持 续 开 展 对 新 技 术 的 可 行 性 研 究 ; 进 一 步 加 强 在 高 清 智 能 和 摄 像 机 的 核 心 技 术 方 面 的 基 础 研 究, 确 保 公 司 的 持 续 竞 争 力 (2) 产 品 研 发 与 创 新 计 划 公 司 将 在 目 前 传 统 优 势 产 品 嵌 入 式 DVR 的 基 础 上 进 行 进 一 步 技 术 创 新, 重 点 研 发 下 一 代 嵌 入 式 DVR 的 核 心 技 术 ; 加 强 高 清 视 频 监 控 相 关 技 术 的 研 发, 以 HD-SDI 和 IP 高 清 技 术 方 案 为 重 点 方 向, 重 点 突 破 HD-SDI IP 高 清 的 数 字 硬 盘 录 像 机 和 高 清 摄 像 机 系 列 化 的 相 关 技 术 ; 积 极 推 动 智 能 监 控 技 术 的 应 用 和 行 业 化 智 能 技 术 的 研 发 ; 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上, 将 进 一 步 研 发 行 业 定 制 化 的 安 防 产 品 技 术, 继 续 加 大 对 行 业 应 用 市 场 整 体 解 决 方 案 的 投 入, 满 足 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求 2 产 品 计 划 未 来 三 年, 公 司 将 在 现 有 产 品 的 基 础 上, 通 过 加 强 基 础 技 术 研 究 和 产 品 相 关 技 术 的 研 发, 做 好 产 品 的 升 级 换 代 和 新 产 品 的 开 发 通 过 研 发 设 备 和 检 测 设 备 的 不 断 投 入, 进 一 步 提 高 产 品 的 品 质, 具 体 如 下 : (1) 数 字 硬 盘 录 像 机 等 后 端 系 列 产 品 公 司 将 通 过 技 术 升 级, 做 好 后 端 通 用 产 品 更 新 换 代 工 作, 保 持 产 品 持 续 的 市 场 竞 争 力 公 司 进 一 步 研 发 行 业 定 制 化 的 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品, 满 足 不 同 行 业 市 场 个 性 化 需 求, 积 极 推 动 行 业 应 用 市 场 规 模, 快 速 提 高 产 品 在 市 场 的 份 额 公 司 重 点 发 展 HD-SDI 和 IP 高 清 的 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品, 通 过 不 断 的 研 发 投 入, 突

176 破 高 清 视 频 技 术, 快 速 形 成 具 有 竞 争 力 的 产 品 系 列, 与 高 清 摄 像 机 一 体 构 成 高 清 监 控 解 决 方 案, 争 取 成 为 推 动 高 清 监 控 产 业 化 的 先 行 者 (2) 高 清 摄 像 机 等 前 端 系 列 产 品 公 司 将 以 高 清 摄 像 机 快 速 发 展 为 契 机, 在 全 面 布 局 高 清 摄 像 机 系 列 产 品 的 基 础 上, 同 时 布 局 模 拟 摄 像 机 系 列 产 品, 形 成 HD-SDI 高 清 摄 像 机 IP 高 清 摄 像 机 和 模 拟 摄 像 机 完 整 的 摄 像 机 产 品 线 使 前 端 产 品 逐 步 成 为 公 司 业 务 的 新 增 长 点 模 拟 摄 像 机 方 面, 重 点 布 局 CMOS 方 案 高 分 辨 率 产 品 线, 为 市 场 提 供 高 性 价 比 产 品, 以 一 体 机 技 术 为 突 破 口, 形 成 高 清 标 清 一 体 机 产 品 线, 奠 定 公 司 在 前 端 市 场 中 的 地 位 公 司 在 HD-SDI 高 清 摄 像 机 和 IP 高 清 摄 像 机 产 品 线 布 局 的 同 时, 将 研 发 相 关 的 高 清 视 频 传 输 技 术 和 产 品, 逐 步 形 成 集 高 清 监 控 前 端 后 端 和 传 输 为 一 体 的 完 整 解 决 方 案 (3) 行 业 整 体 解 决 方 案 公 司 将 继 续 加 大 对 行 业 应 用 市 场 整 体 解 决 方 案 的 投 入, 在 通 信 电 力 交 通 矿 业 企 业 级 应 用 等 市 场, 开 发 出 行 业 特 色 的 安 防 监 控 系 统, 形 成 完 整 的 行 业 解 决 方 案 在 系 统 升 级 改 造 和 新 系 统 研 发 中, 公 司 加 强 新 技 术 的 应 用, 重 点 集 成 高 清 视 频 智 能 分 析 等 先 进 技 术, 加 强 行 业 技 术 的 融 合 公 司 将 充 分 利 用 目 前 在 金 融 连 锁 经 营 和 智 能 楼 宇 行 业 积 累 的 经 验, 结 合 行 业 特 点, 通 过 与 行 业 技 术 的 融 合 提 升 行 业 客 户 的 满 意 度 (4) 智 能 监 控 产 品 公 司 将 积 极 推 动 智 能 监 控 产 品 和 行 业 化 智 能 产 品 的 研 发, 在 目 前 智 能 产 品 的 基 础 上, 快 速 形 成 具 有 竞 争 力 的 智 能 产 品 系 列, 并 进 一 步 研 发 行 业 定 制 化 的 智 能 产 品, 满 足 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求 公 司 将 在 视 频 智 能 分 析 产 品 的 基 础 上, 研 发 推 出 音 频 智 能 分 析 产 品, 进 一 步 拓 展 产 品 的 应 用 领 域 产 品 化 将 重 点 集 中 于 智 能 技 术 与 前 后 端 产 品 的 融 合, 提 升 前 后 端 产 品 的 实 用 性, 保 持 产 品 的 竞 争 力 3 市 场 及 营 销 计 划 公 司 将 不 断 加 强 市 场 营 销 投 入, 进 一 步 提 高 汉 邦 品 牌 在 行 业 内 的 知 名 度

177 (1) 继 续 加 强 市 场 分 销 网 络 建 设 公 司 目 前 已 建 立 起 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 体 系, 拥 有 较 强 的 渠 道 控 制 能 力 公 司 将 进 一 步 增 加 自 有 分 支 机 构, 拟 在 两 年 内 建 立 起 渗 入 全 国 基 层 的 营 销 服 务 网 络 体 系, 扩 大 销 售 区 域 和 目 标 市 场 建 立 区 域 产 品 体 验 中 心, 满 足 产 品 推 广 和 销 售 的 需 要 进 一 步 加 强 品 牌 建 设, 每 年 参 加 多 个 国 内 外 的 安 防 行 业 展 会, 定 期 在 全 国 举 办 巡 回 产 品 发 布 会 / 技 术 交 流 会, 在 行 业 媒 体 投 入 平 面 广 告 完 善 400 电 话 服 务 中 心 的 职 能, 提 高 反 应 速 度, 进 一 步 拓 展 服 务 和 维 修 网 点, 提 高 服 务 本 地 化 程 度 (2) 巩 固 现 有 的 直 销 服 务 体 系, 积 极 扩 大 目 标 市 场 公 司 将 在 金 融 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 市 场 继 续 深 挖 潜 力, 以 优 秀 项 目 示 范 效 应 迅 速 扩 大 影 响, 以 点 带 面, 拓 展 整 个 行 业 的 应 用 进 一 步 拓 展 交 通 通 信 电 力 矿 业 等 企 业 级 应 用 市 场, 加 强 对 这 类 行 业 客 户 的 营 销 力 度, 促 进 产 品 在 该 行 业 的 销 售 提 升 (3) 积 极 拓 展 国 外 市 场 公 司 目 前 已 与 海 外 20 多 家 机 构 建 立 了 业 务 合 作 关 系 公 司 将 进 一 步 增 加 外 销 渠 道 建 设, 在 各 大 洲 和 地 区 积 极 发 展 经 销 商 和 集 成 商 4 人 力 资 源 计 划 公 司 奉 行 以 人 为 本 的 理 念 公 司 将 根 据 未 来 业 务 发 展 计 划, 加 强 对 专 业 技 术 人 才 的 引 进, 调 整 公 司 人 员 结 构, 制 定 和 实 施 持 续 的 培 训 计 划, 建 立 一 支 专 业 的 人 才 队 伍, 制 定 与 之 相 适 应 的 绩 效 评 价 体 系 和 人 才 激 励 机 制 (1) 公 司 将 重 点 招 聘 和 任 用 专 业 技 术 人 才 和 经 营 人 才, 充 实 公 司 研 发 生 产 营 销 及 管 理 等 部 门, 以 适 应 公 司 不 断 快 速 发 展 的 需 要, 为 公 司 实 施 业 务 发 展 计 划 提 供 必 要 的 人 才 储 备 (2) 公 司 将 不 断 优 化 人 才 结 构, 通 过 内 部 培 训 和 外 部 培 训 的 形 式 促 使 公 司 人 才 的 不 断 成 长, 提 高 员 工 综 合 技 能 和 专 业 技 能 (3) 公 司 将 进 一 步 完 善 绩 效 评 价 体 系 和 激 励 机 制, 吸 引 人 才 稳 定 人 才, 实 现 人 力 资 源 的 可 持 续 发 展

178 5 管 理 计 划 公 司 将 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 科 学 有 效 的 决 策 机 制 和 内 部 管 理 机 制, 实 现 决 策 科 学 化 运 行 规 范 化 公 司 将 根 据 业 务 发 展 和 市 场 发 展 的 需 要, 重 点 提 升 公 司 决 策 内 部 控 制 生 产 运 营 等 环 节 的 管 理 工 作, 随 着 公 司 的 不 断 发 展, 上 市 工 作 的 稳 步 推 进, 各 项 投 资 活 动 的 实 施, 公 司 将 适 时 调 整 组 织 机 构 设 置, 建 立 起 科 学 合 理 高 效 的 管 理 模 式 进 一 步 强 化 董 事 会 责 任, 完 善 董 事 会 决 策 程 序 完 善 各 项 管 理 规 章 制 度, 逐 步 建 立 有 效 的 激 励 和 约 束 机 制, 加 强 内 部 控 制 体 系, 降 低 公 司 经 营 风 险, 保 障 公 司 能 够 快 速 健 康 和 稳 定 地 发 展 ( 二 ) 公 司 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 1 公 司 所 遵 循 的 国 家 和 行 业 现 行 法 律 法 规 和 政 策 无 重 大 变 化 ; 2 国 家 现 行 的 利 率 汇 率 税 收 政 策 无 重 大 变 化 ; 3 公 司 主 要 经 营 所 在 地 区 的 社 会 经 济 环 境 无 重 大 变 化 ; 4 本 次 股 票 发 行 上 市 所 募 集 资 金 能 够 及 时 到 位 ; 5 公 司 生 产 经 营 能 力 不 受 能 源 动 力 原 材 料 短 缺 等 重 大 不 利 因 素 影 响 ; 6 无 对 本 公 司 经 营 业 务 造 成 重 大 不 利 影 响 的 不 可 抗 力 因 素 或 不 可 预 见 的 其 他 因 素 ( 三 ) 公 司 实 施 上 述 计 划 面 临 的 主 要 困 难 1 资 金 方 面 公 司 未 来 三 年 规 划 的 实 现, 需 要 大 量 的 资 金 投 入 作 为 保 障 虽 然 公 司 目 前 已 具 有 较 强 的 盈 利 能 力, 但 依 靠 自 身 经 营 积 累 难 以 满 足 公 司 规 模 快 速 扩 张 的 资 金 需 要, 因 此, 能 否 进 一 步 拓 宽 公 司 的 融 资 渠 道, 获 得 充 足 的 发 展 资 金, 将 成 为 公 司 能 否 保 持 持 续 快 速 发 展 的 必 要 条 件 若 公 司 能 够 上 市 融 资, 将 科 学 合 理 地 使 用 资 金, 提 高 资 金 使 用 效 率, 实 现 资 源 的 优 化 配 置, 有 效 的 实 施 上 述 计 划 2 人 才 培 养 公 司 所 属 的 安 防 视 频 监 控 行 业 发 展 迅 速, 技 术 和 产 品 更 新 换 代 快, 为 保 持 公 司 的 快 速 发 展 需 要 高 水 准 的 管 理 技 术 营 销 等 方 面 的 专 业 人 才, 公 司 未 来 能 否 及 时 培 养 引 进 各 方 面 的 专 业 人 才 将 会 对 公 司 发 展 造 成 重 大 影 响

179 3 管 理 方 面 随 着 公 司 资 产 规 模 经 营 规 模 的 快 速 增 长, 尤 其 是 上 市 募 集 资 金 成 功 后, 对 公 司 的 经 营 管 理 提 出 了 更 大 挑 战, 对 公 司 管 理 层 的 运 营 能 力 要 求 越 来 越 高 公 司 管 理 能 力 能 否 同 步 提 高 也 将 影 响 公 司 发 展 规 划 的 顺 利 实 施 ( 四 ) 公 司 确 保 实 现 上 述 计 划 拟 采 取 的 措 施 1 公 司 将 继 续 坚 持 以 市 场 为 先 导 以 技 术 为 核 心 以 人 才 为 根 本 以 品 质 为 生 命 的 经 营 理 念, 坚 持 诚 信 为 本 和 持 续 创 新 的 企 业 精 神, 以 市 场 为 导 向, 从 产 品 技 术 和 服 务 上 以 客 户 体 验 度 为 中 心, 将 安 全 理 念 贯 穿 到 客 户 购 买 使 用 服 务 的 每 个 环 节 中 提 高 公 司 技 术 创 新 能 力 和 产 品 研 发 能 力, 提 升 产 品 生 产 能 力 和 产 品 品 质, 深 化 营 销 和 服 务 体 系 建 设, 努 力 实 现 营 销 收 入 和 利 润 水 平 的 快 速 增 长 2 本 次 发 行 股 票 为 实 现 上 述 发 展 计 划 提 供 了 资 金 支 持, 公 司 将 认 真 组 织 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 力 争 尽 快 提 高 产 品 的 生 产 能 力, 保 证 公 司 的 规 模 化 经 营 的 顺 利 实 施 ; 促 进 公 司 技 术 水 平 提 高, 加 大 品 牌 和 营 销 体 系 建 设 力 度, 增 强 公 司 在 安 防 视 频 监 控 领 域 的 核 心 竞 争 力 3 严 格 按 照 上 市 公 司 的 要 求 规 范 运 作, 进 一 步 加 强 公 司 的 法 人 治 理 风 险 管 理 和 财 务 管 理 的 能 力, 强 化 各 项 决 策 的 科 学 性 和 透 明 度, 促 进 公 司 的 管 理 能 力 全 面 提 升 ; 4 加 快 对 专 业 技 术 人 才 和 管 理 人 才 的 引 进, 优 化 公 司 的 组 织 结 构, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力, 确 保 公 司 业 务 发 展 目 标 的 实 现 5 以 本 次 股 票 发 行 为 契 机, 进 一 步 提 高 公 司 的 社 会 知 名 度 和 市 场 影 响 力, 提 升 公 司 的 品 牌 价 值, 充 分 利 用 公 司 的 现 有 资 源, 积 极 进 行 市 场 开 拓, 提 高 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 本 次 发 行 并 在 创 业 板 上 市 完 成 后, 公 司 将 通 过 定 期 报 告 持 续 公 告 上 述 规 划 实 施 和 目 标 实 现 的 情 况 ( 五 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 对 公 司 的 对 实 现 上 述 计 划 的 作 用 1 募 投 项 目 的 实 施 有 利 于 增 强 公 司 成 长 性

180 公 司 目 前 的 传 统 优 势 产 品 为 数 字 硬 盘 录 像 机, 在 国 内 市 场 占 有 率 排 名 第 三 随 着 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 的 实 施, 高 清 数 字 硬 盘 录 像 机 和 行 业 定 制 化 的 数 字 硬 盘 录 像 产 品 将 逐 步 系 列 化, 在 生 产 能 力 扩 大 的 基 础 上 市 场 占 有 率 将 会 稳 步 提 升 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 将 增 加 高 清 摄 像 机 产 品 和 模 拟 摄 像 机 产 品 线 的 生 产 能 力 公 司 将 抓 住 数 字 监 控 技 术 变 革 的 机 遇, 将 前 端 摄 像 机 发 展 成 为 公 司 新 的 业 绩 增 长 点 2 募 投 项 目 的 实 施 有 利 于 增 强 公 司 自 主 创 新 能 力 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目, 在 公 司 现 有 研 发 能 力 的 基 础 上, 大 力 投 入 行 业 相 关 的 前 瞻 性 技 术 和 基 础 应 用 技 术 的 研 究, 重 点 研 发 前 段 视 频 产 品 的 关 键 核 心 技 术, 促 进 公 司 整 体 研 发 实 力 的 进 一 步 提 升 同 时 预 研 下 一 代 高 清 和 智 能 监 控 技 术, 实 现 智 能 分 析 编 码 算 法 高 清 传 输 等 关 键 技 术 突 破, 对 保 持 公 司 未 来 三 至 五 年 产 品 技 术 的 竞 争 优 势 具 有 重 要 作 用 3 完 善 销 售 服 务 体 系, 提 升 服 务 能 力 本 次 募 投 项 目 实 施 后, 将 进 一 步 增 加 公 司 自 有 分 支 机 构, 巩 固 现 有 的 营 销 渠 道 和 服 务 体 系, 完 善 国 内 销 售 网 络, 升 级 公 司 营 销 信 息 管 理 平 台, 提 高 营 销 管 理 水 平 和 信 息 交 互 能 力 建 立 起 以 北 京 为 中 心, 销 售 子 公 司 为 骨 干, 办 事 处 为 基 础 并 逐 步 渗 透 到 地 县 市 的 销 售 服 务 网 络, 为 用 户 提 供 售 前 咨 询 产 品 体 验 产 品 订 购 售 后 保 障 维 修 服 务 等 全 方 位 的 服 务, 有 利 于 公 司 未 来 行 业 市 场 的 开 拓 和 市 场 信 息 的 及 时 获 取, 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 4 募 投 项 目 的 实 施 有 利 于 增 强 公 司 盈 利 能 力 通 过 本 次 募 投 项 目 的 实 施, 提 高 了 公 司 抵 御 风 险 的 能 力, 公 司 产 品 的 技 术 水 平 和 生 产 能 力 将 有 大 幅 度 提 高, 产 品 线 进 一 步 丰 满, 产 品 的 市 场 竞 争 力 进 一 步 提 升, 市 场 销 售 的 广 度 及 深 度 将 显 著 扩 展, 市 场 占 有 率 持 续 提 高, 公 司 盈 利 能 力 将 明 显 增 强

181 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 王 立 群 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 本 次 发 行 前, 王 立 群 持 有 公 司 2, 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 %; 王 立 群 为 宁 波 汉 银 普 通 合 伙 人 执 行 事 务 合 伙 人 并 持 有 宁 波 汉 银 1.20% 出 资 份 额 宁 波 汉 银 持 有 公 司 250 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 % 宁 波 汉 银 经 营 范 围 为 实 业 投 资 咨 询 项 目 投 资 企 业 管 理 咨 询, 与 公 司 的 经 营 范 围 主 营 业 务 不 同 也 不 类 似, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 除 持 有 本 公 司 股 份 及 宁 波 汉 银 出 资 外, 王 立 群 未 直 接 或 间 接 对 外 投 资 或 控 制 其 他 企 业, 也 没 有 通 过 其 他 形 式 经 营 与 本 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 了 避 免 未 来 可 能 出 现 的 同 业 竞 争, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 立 群 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 启 迪 中 海 光 大 新 产 业 刘 海 斌 于 2012 年 3 月 16 日 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 与 利 益 冲 突 承 诺 函, 作 出 如 下 承 诺 : 本 人 ( 本 公 司 ) 作 为 汉 邦 高 科 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 / 作 为 持 有 汉 邦 高 科 5% 以 上 股 份 的 股 东, 特 此 不 可 撤 销 地 向 汉 邦 高 科 及 汉 邦 高 科 其 他 股 东 作 出 如 下 声 明 承 诺 和 保 证 : 1 本 人 及 本 人 持 有 权 益 达 50% 以 上 或 本 人 实 际 控 制 的 企 业 或 单 位 ( 汉 邦 高 科 除 外, 以 下 统 称 为 附 属 公 司 ) 截 至 目 前 所 从 事 的 经 营 业 务 主 要 产 品, 与 汉 邦 高 科 目 前 所 实 际 经 营 业 务 主 要 产 品 均 不 存 在 任 何 同 业 竞 争, 彼 此 之 间 也 不 存 在 任 何 正 在 履 行 的 关 联 交 易 2 本 人 及 附 属 公 司 目 前 也 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 汉 邦 高 科 实 际 从 事 的 业 务 发 生 利 益 冲 突 或 在 市 场 资 源 地 域 方 面 存 在 竞 争 的 任 何 业 务 活 动

182 3 本 人 及 附 属 公 司 在 今 后 不 会 直 接 或 间 接 地 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 自 营 合 资 或 联 营 且 均 在 其 中 处 于 控 股 或 控 制 地 位 的 ) 参 与 或 进 行 与 汉 邦 高 科 实 际 从 事 的 业 务 存 在 直 接 或 间 接 竞 争 的 任 何 业 务 活 动 ( 与 汉 邦 高 科 合 作 开 发 除 外 ) 凡 本 人 及 附 属 公 司 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 任 何 可 能 会 与 汉 邦 高 科 实 际 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 本 人 及 附 属 公 司 会 将 上 述 商 业 机 会 优 先 让 予 汉 邦 高 科 4 本 人 将 充 分 尊 重 汉 邦 高 科 的 独 立 法 人 地 位, 严 格 遵 守 汉 邦 高 科 的 公 司 章 程, 保 证 汉 邦 高 科 独 立 经 营 自 主 决 策 本 人 将 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 以 及 汉 邦 高 科 的 公 司 章 程 规 定, 促 使 经 本 人 提 名 的 汉 邦 高 科 董 事 依 法 履 行 其 应 尽 的 诚 信 和 勤 勉 责 任 5 本 人 将 积 极 并 善 意 地 履 行 作 为 汉 邦 高 科 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 或 汉 邦 高 科 股 份 持 有 人 的 义 务, 并 承 诺 不 利 用 作 为 汉 邦 高 科 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 或 汉 邦 高 科 股 份 持 有 人 的 地 位, 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 方 式 占 用 汉 邦 高 科 的 资 金 或 资 产, 或 以 任 何 形 式 与 汉 邦 高 科 产 生 直 接 或 间 接 的 实 际 经 营 业 务 上 的 竞 争, 或 故 意 促 使 汉 邦 高 科 的 股 东 大 会 或 董 事 会 作 出 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 决 议 6 本 人 及 附 属 公 司 在 今 后 的 任 何 时 间 内, 将 不 与 汉 邦 高 科 发 生 任 何 关 联 交 易 如 果 汉 邦 高 科 必 须 与 本 人 或 附 属 公 司 发 生 任 何 关 联 交 易, 则 本 人 承 诺 将 促 使 上 述 交 易 按 照 公 平 合 理 原 则 和 正 常 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 按 照 汉 邦 高 科 公 司 章 程 的 约 定 履 行 相 关 的 审 批 程 序 本 人 及 附 属 公 司 将 不 会 要 求 或 接 受 汉 邦 高 科 给 予 比 在 任 何 一 项 市 场 公 平 交 易 中 第 三 者 更 优 惠 的 条 件 本 人 及 附 属 公 司 将 严 格 和 善 意 地 履 行 其 与 汉 邦 高 科 签 订 的 各 种 关 联 交 易 协 议 本 人 承 诺 将 不 会 向 汉 邦 高 科 谋 求 任 何 超 出 上 述 协 议 规 定 以 外 的 利 益 或 收 益 二 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 相 关 规 定, 公 司 的 关 联 方 及 关 联 关 系 如 下 :

183 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业, 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 关 联 方 名 称 持 股 比 例 与 本 公 司 关 系 王 立 群 % 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 海 斌 % 主 要 股 东 启 迪 中 海 % 主 要 股 东 光 大 新 产 业 % 主 要 股 东 宁 波 汉 银 % 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 合 伙 企 业, 同 时 也 为 公 司 的 股 东 银 河 电 脑 无 报 告 期 内 控 股 股 东 实 际 控 制 人 曾 控 制 的 企 业, 已 注 销 ( 二 ) 公 司 控 股 子 公 司 参 股 公 司 公 司 控 股 子 公 司 包 括 银 河 伟 业 南 方 汉 邦 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 及 深 圳 汉 邦, 无 参 股 公 司 具 体 情 况 详 见 本 招 股 书 第 五 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 的 组 织 结 构 之 ( 三 ) 公 司 子 公 司 情 况 ( 三 ) 公 司 关 联 自 然 人 持 股 5% 以 上 的 自 然 人 股 东 王 立 群 刘 海 斌, 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员, 与 上 述 人 员 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 包 括 其 父 母 配 偶 兄 弟 姐 妹 子 女 以 及 其 他 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 是 公 司 关 联 自 然 人 上 述 人 员 具 体 情 况 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 简 介 ( 四 ) 其 他 关 联 方 持 股 5% 以 上 的 自 然 人 股 东 王 立 群 刘 海 斌 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 或 有 重 大 影 响 的 企 业, 具 体 情 况 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 之 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 和 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员, 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 确 认 : 除 上 述 关 联 方 外, 不 存 在 其 他 关 联 方

184 三 关 联 交 易 情 况 本 节 对 经 常 性 关 联 交 易 偶 发 性 关 联 交 易 均 按 合 并 报 表 进 行 披 露, 相 关 比 例 的 计 算 也 以 合 并 报 表 为 基 础 ( 一 ) 经 常 性 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 无 经 常 性 关 联 交 易 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 接 受 关 联 方 担 保 (1)2011 年 度 汉 邦 高 科 接 受 关 联 方 担 保 的 情 况 如 下 表 所 示 : 借 款 人 汉 邦 高 科 银 河 伟 业 南 方 汉 邦 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 债 权 人 江 苏 银 行 北 京 分 行 北 京 银 行 官 园 支 行 杭 州 银 行 深 圳 南 山 支 行 交 通 银 行 海 淀 支 行 交 通 银 行 北 京 海 淀 支 行 借 款 / 综 合 授 信 合 同 号 SX 借 款 / 综 合 授 信 金 额 2,000 担 保 人 王 立 群 张 海 峰 担 保 合 同 号 BZ BZ 单 位 : 万 元 签 订 担 保 / 反 担 保 合 同 日 期 ,500 王 立 群 C , , 王 立 群 115C 王 立 群 及 其 配 偶 王 立 群 及 其 配 偶 (2)2012 年 汉 邦 高 科 接 受 关 联 方 担 保 的 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 借 款 人 债 权 人 借 款 / 综 合 授 信 合 同 号 借 款 / 综 合 授 信 金 额 担 保 人 担 保 合 同 号 签 订 担 保 / 反 担 保 合 同 日 期 汉 邦 高 科 交 通 银 行 海 淀 支 行 ,000 王 立 群 及 其 配 偶 汉 邦 高 科 江 苏 银 行 北 京 分 行 CF011 5,000 王 立 群 及 其 配 偶 CF BE 汉 邦 高 科 江 苏 银 行 北 京 分 行 CF011 5,000 张 海 峰 及 其 配 偶 CF BE (3)2013 年 汉 邦 高 科 接 受 关 联 方 担 保 的 情 况 如 下 表 所 示 :

185 借 款 人 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 汉 邦 高 科 债 权 人 交 通 银 行 海 淀 支 行 江 苏 银 行 北 京 分 行 交 通 银 行 海 淀 支 行 南 京 银 行 北 京 分 行 借 款 / 综 合 授 信 合 同 号 自 2012 年 7 月 31 日 至 2013 年 7 月 31 日 期 间, 发 行 人 与 债 权 人 形 成 的 最 高 额 为 人 民 币 6,000 万 元 的 债 权 最 高 额 综 合 授 信 合 同 (323013CF0 08 号 ) 自 2013 年 11 月 8 日 至 2014 年 11 月 8 日 期 间, 发 行 人 与 债 权 人 形 成 的 最 高 额 为 人 民 币 3,000 万 元 的 债 权 最 高 债 权 额 合 同 (YW 号 ) 借 款 / 综 合 授 信 金 额 6,000 5,000 3,000 担 保 人 王 立 群 及 其 配 偶 王 立 群 及 其 配 偶 王 立 群 及 其 配 偶 3,000 王 立 群 担 保 合 同 号 单 位 : 万 元 签 订 担 保 / 反 担 保 合 同 日 期 CF BZ YW (4)2014 年 1-6 月 汉 邦 高 科 接 受 关 联 方 担 保 的 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 借 款 人 债 权 人 借 款 / 综 合 授 信 合 同 号 借 款 / 综 合 授 信 金 额 担 保 人 担 保 合 同 号 签 订 担 保 / 反 担 保 合 同 日 期 汉 邦 高 科 北 京 银 行 官 园 支 行 自 2014 年 4 月 21 日 至 2015 年 4 月 20 日 期 间, 发 行 人 与 债 权 人 形 成 的 最 高 额 为 人 民 币 7,000 万 元 的 债 权 7,000 王 立 群 及 其 配 偶 汉 邦 高 科 工 商 银 行 海 淀 西 区 支 行 2014 年 ( 海 西 ) 字 0040 号 500 王 立 群 及 其 配 偶 2014 年 ( 海 西 ) 字 个 保 0041 号

186 上 述 担 保 均 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 均 为 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 2 关 联 方 增 资 2011 年 11 月 24 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 增 资 300 万 股 的 议 案, 其 中 宁 波 汉 银 增 资 250 万 股 股 东 刘 海 斌 增 资 50 万 股, 增 资 价 格 为 6 元 / 股 宁 波 汉 银 和 刘 海 斌 的 增 资 详 情 参 见 第 五 节 公 司 基 本 情 况 之 五 公 司 的 股 本 情 况 之 ( 六 ) 申 报 前 一 年 新 增 股 东 情 况 3 股 权 转 让 2011 年 3 月, 为 避 免 同 业 竞 争, 超 宇 视 通 股 东 张 海 峰 王 新 河 分 别 与 银 河 伟 业 签 订 股 权 转 让 协 议 书, 同 意 将 各 自 所 持 有 的 超 宇 视 通 5% 的 股 权 以 1 元 的 价 格 转 让 给 银 河 伟 业, 此 次 股 权 转 让 已 由 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 于 2011 年 3 月 9 日 分 别 出 具 两 份 股 权 转 让 见 证 书 ( 编 号 分 别 为 JZ 号 和 JZ 号 ) 进 行 了 见 证 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 于 2011 年 3 月 15 日 出 具 的 超 宇 视 通 2010 年 年 度 审 计 报 告, 其 账 面 净 资 产 为 人 民 币 -79 万 元 经 张 海 峰 王 新 河 与 银 河 伟 业 协 商 一 致, 确 定 本 次 股 权 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2011 年 3 月 28 日, 超 宇 视 通 变 更 为 银 河 伟 业 的 全 资 子 公 司, 同 时 超 宇 视 通 的 名 称 变 更 为 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 ( 三 ) 关 联 交 易 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 及 主 营 业 务 的 影 响 上 述 关 联 方 为 公 司 提 供 的 担 保 均 系 无 偿 提 供 ;2011 年 3 月 公 司 受 让 张 海 峰 王 新 河 各 自 所 持 有 的 超 宇 视 通 少 数 股 权, 系 公 司 为 了 减 少 潜 在 同 业 竞 争 的 安 排 ; 2011 年 11 月 吸 引 宁 波 汉 银 成 为 公 司 股 东, 系 因 宁 波 汉 银 的 26 位 合 伙 人 均 为 公 司 核 心 管 理 层 研 发 销 售 等 业 务 骨 干 及 老 员 工, 目 的 在 于 通 过 持 有 股 权 的 方 式 吸 引 和 留 住 上 述 优 秀 人 才, 保 持 公 司 长 久 的 竞 争 力 ;2011 年 11 月 接 受 刘 海 斌 增 资, 系 因 刘 海 斌 成 为 股 东 并 担 任 董 事 以 来, 一 直 很 关 注 公 司 的 发 展 并 倾 注 了 大 量 精 力, 考 虑 到 刘 海 斌 为 公 司 作 出 的 重 要 贡 献, 公 司 决 定 在 吸 引 宁 波 汉 银 成 为 公 司 股 东 的 过 程 中 刘 海 斌 一 并 进 行 了 增 资 上 述 关 联 交 易 符 合 公 司 生 产 经 营 需 求, 不 会 对 公 司 未 来 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 带 来 不 利 影 响

187 四 公 司 报 告 期 关 联 交 易 制 度 的 执 行 情 况 独 立 董 事 意 见 ( 一 ) 关 联 交 易 履 行 程 序 情 况 公 司 报 告 期 内 的 关 联 交 易 均 严 格 履 行 和 遵 守 届 时 有 效 的 公 司 章 程 关 于 审 批 程 序 的 规 定, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ( 二 ) 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 意 见 对 报 告 期 内 关 联 交 易, 公 司 独 立 董 事 沈 祥 荣 施 天 涛 周 洪 波 李 存 慧 对 报 告 期 内 关 联 交 易 发 表 了 如 下 独 立 意 见 : 2011 年 至 今 公 司 与 关 联 方 之 间 关 联 交 易 的 签 订 及 实 际 履 行 遵 循 了 一 般 商 业 原 则 ; 其 内 容 真 实, 关 联 交 易 的 价 格 公 允 合 理 ; 关 联 交 易 协 议 的 签 订 和 决 策 程 序 符 合 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 公 司 内 部 规 章 制 度 的 规 定, 董 事 会 履 行 了 诚 信 义 务 ; 关 联 交 易 不 存 在 损 害 公 司 或 非 关 联 股 东 合 法 权 益 的 情 形, 且 公 司 已 采 取 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 有 效 措 施

188 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 董 事 会 由 11 人 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名 董 事 任 期 3 年, 公 司 董 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 届 满 可 连 选 连 任 独 立 董 事 任 期 和 任 职 按 照 法 律 行 政 法 规 及 部 门 规 章 的 有 关 规 定 执 行 2014 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 立 群 张 海 峰 刘 毅 张 宇 罗 茁 马 伟 刘 海 斌 为 公 司 董 事, 沈 祥 荣 周 洪 波 施 天 涛 李 存 慧 为 公 司 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议, 选 举 王 立 群 为 董 事 长, 张 海 峰 为 副 董 事 长 公 司 董 事 的 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 提 名 人 任 期 起 止 日 王 立 群 董 事 长 总 经 理 王 立 群 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 张 海 峰 副 董 事 长 王 立 群 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 刘 张 毅 宇 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 王 立 群 王 立 群 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 罗 茁 董 事 启 迪 中 海 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 马 伟 董 事 光 大 新 产 业 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 刘 海 斌 董 事 刘 海 斌 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 沈 祥 荣 独 立 董 事 王 立 群 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 施 天 涛 独 立 董 事 刘 海 斌 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 周 洪 波 独 立 董 事 王 立 群 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 李 存 慧 独 立 董 事 张 海 峰 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 公 司 现 任 董 事 简 历 : 1 王 立 群, 男,1962 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍,1997 年 取 得 美 国 永 久 居 留 权, 硕 士 曾 任 银 河 电 脑 总 经 理 银 河 伟 业 董 事 长 北 京 汉 邦 董 事 长 总 经 理 自

189 年 12 月 12 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 北 京 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 副 会 长 2 张 海 峰, 男,1965 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 银 河 伟 业 总 工 程 师 北 京 汉 邦 技 术 总 监 董 事 自 2004 年 10 月 9 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 本 公 司 副 董 事 长 3 刘 毅, 男,1970 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 北 京 汉 邦 董 事 副 总 经 理 自 2007 年 12 月 12 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 2010 年 获 得 北 京 安 全 防 范 行 业 协 会 评 选 的 2010 年 度 北 京 安 防 行 业 优 秀 企 业 家 称 号 4 张 宇 (Zhang Jason Yu), 男,1972 年 11 月 出 生, 美 国 国 籍, 曾 任 美 国 i-net Enterprises,Inc. 总 裁, 北 京 汉 邦 董 事 银 河 伟 业 总 经 理 自 2008 年 12 月 9 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 5 罗 茁, 男,1962 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 北 京 市 工 程 咨 询 公 司 项 目 经 理, 清 华 科 技 园 发 展 中 心 研 究 中 心 主 任, 清 华 创 业 园 副 主 任, 北 京 启 迪 创 业 孵 化 器 有 限 公 司 总 经 理 自 2008 年 10 月 14 日 起 在 北 京 汉 邦 担 任 董 事, 现 任 本 公 司 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 6 马 伟, 男,1965 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 国 家 开 发 银 行 河 南 省 分 行 信 贷 处 处 长 综 合 处 处 长, 光 大 控 股 创 业 投 资 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 任 董 事 常 务 副 总 经 理, 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 北 京 代 表 处 任 业 务 代 表, 光 大 三 山 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 任 董 事 总 经 理 自 2008 年 10 月 14 日 起 在 北 京 汉 邦 担 任 董 事, 现 任 本 公 司 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 7 刘 海 斌, 男,1972 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 中 国 船 东 互 保 协 会 投 资 部 投 资 经 理, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 北 京 业 务 部 经 理 董 事 长 秘 书 投 资 银 行 上 海 业 务 部 副 总 经 理 北 京 睿 汇 德 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 北 京 磐 谷 总 经 理 自 2008 年 5 月 26 日 起 在 北 京 汉 邦 担 任 董 事, 现 任 本

190 公 司 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 8 沈 祥 荣, 男,1950 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 曾 任 国 家 计 委 国 家 经 委 副 处 长 处 长 副 局 长, 国 务 院 办 公 厅 副 局 长, 华 纺 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 ) 董 事 长 上 海 黄 金 交 易 所 党 委 书 记 理 事 长, 第 十 届 上 海 市 政 协 委 员 自 2011 年 11 月 4 日 起 担 任 本 公 司 独 立 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 9 周 洪 波, 男,1962 年 12 月 出 生, 美 国 国 籍, 博 士 曾 任 成 都 电 子 科 大, 北 京 交 大, 北 航 等 高 校 兼 职 教 授, 北 京 市 政 府 特 聘 专 家, 中 国 电 子 学 会 物 联 网 专 委 会 委 员, 北 航 工 信 部 CSIP 物 联 网 工 程 硕 士 执 行 主 任 等 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 10 施 天 涛, 男,1962 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 博 士 曾 任 新 加 坡 东 亚 政 治 经 济 研 究 所 访 问 研 究 员, 北 京 市 第 十 届 政 协 常 委 现 任 中 国 法 学 会 商 法 学 研 究 会 常 务 理 事, 中 国 法 学 会 证 券 法 学 研 究 会 副 会 长 自 2011 年 11 月 4 日 起 担 任 本 公 司 独 立 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 11 李 存 慧, 男,1963 年 5 月, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士, 注 册 会 计 师 曾 任 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 副 总 经 理 现 任 北 京 全 企 会 计 师 事 务 所 合 伙 人, 京 投 银 泰 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 自 2011 年 11 月 4 日 起 担 任 本 公 司 独 立 董 事 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 监 事 会 由 2 名 股 东 代 表 监 事 和 1 名 职 工 代 表 监 事 组 成, 股 东 代 表 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 任 期 3 年, 任 期 届 满 可 连 选 连 任 2011 年 10 月 19 日, 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 曹 爱 平 为 职 工 代 表 监 事,2011 年 10 月 20 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 2011 年 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 杨 晔

191 郭 庆 钢 为 股 东 代 表 监 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 曹 爱 平 为 监 事 会 主 席 2014 年 9 月 19 日, 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 曹 爱 平 为 职 工 代 表 监 事,2014 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 杨 晔 郭 庆 钢 为 股 东 代 表 监 事 同 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 监 事 会, 选 举 曹 爱 平 为 监 事 会 主 席 公 司 监 事 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 任 职 提 名 人 任 期 起 止 日 曹 爱 平 监 事 会 主 席 职 工 代 表 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 杨 晔 监 事 技 术 总 监 艾 奇 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 郭 庆 钢 监 事 制 造 总 监 仝 永 辉 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 监 事 会 成 员 简 历 如 下 : 1 曹 爱 平, 女,1954 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 专 科, 中 级 会 计 师 曾 任 银 河 伟 业 财 务 部 经 理 自 2004 年 10 月 9 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 2 杨 晔, 男,1969 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 学 士 曾 任 北 京 汉 邦 监 事 总 工 程 师 自 2004 年 10 月 9 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 公 司 技 术 总 监 监 事 杨 晔 于 2010 年 获 北 京 安 防 行 业 协 会 评 选 的 2010 年 度 北 京 安 防 行 业 优 秀 技 术 总 监 称 号 3 郭 庆 钢, 男,1971 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 北 京 汉 邦 物 流 部 经 理 自 2006 年 1 月 17 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 公 司 监 事 制 造 中 心 总 监 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 2011 年 10 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 王 立 群 为 公 司 总 经 理, 聘 任 刘 毅 张 宇 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 秦 彪 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 李 坚 为 公 司 董 事 会 秘 书 2012 年 2 月 19 日, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 董 事 会, 聘 任 李 坚 为 公 司 副 总 经 理 2014 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事

192 会, 聘 任 王 立 群 为 公 司 总 经 理, 聘 任 刘 毅 张 宇 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 秦 彪 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 李 坚 为 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 任 职 任 期 起 止 日 王 立 群 董 事 长 总 经 理 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 刘 毅 董 事 副 总 经 理 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 张 宇 董 事 副 总 经 理 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 秦 彪 财 务 总 监 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 李 坚 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 2014 年 11 月 4 日 至 2017 年 11 月 3 日 公 司 高 级 管 理 人 员 简 历 : 1 王 立 群 : 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 2 刘 毅 : 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 3 张 宇 : 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 4 秦 彪, 男,1978 年 1 月 出 生, 无 永 久 境 外 居 留 权, 学 士, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 曾 任 北 京 华 夏 联 科 通 信 有 限 公 司 财 务 总 监,ITS( 中 国 ) 有 限 公 司 集 团 财 务 中 心 经 理, 北 京 汉 邦 财 务 总 监 自 2009 年 7 月 23 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 公 司 财 务 总 监 5 李 坚, 男,1975 年 1 月 出 生, 无 永 久 境 外 居 留 权, 学 士 曾 任 中 国 华 诚 集 团 投 资 银 行 部 项 目 经 理 资 产 重 组 办 项 目 经 理 董 事 长 秘 书, 北 京 汉 邦 董 事 会 秘 书 企 业 发 展 部 经 理 自 2008 年 5 月 5 日 起 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 证 券 部 总 经 理 ; 其 兼 职 情 况 详 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 核 心 技 术 人 员 简 历 如 下 : 1 张 海 峰 : 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 2 杨 晔 : 简 历 详 见 本 节 ( 二 ) 监 事 会 成 员

193 3 朱 宏 展 :1977 年 9 月 出 生, 无 永 久 境 外 居 留 权, 学 士 曾 任 南 方 汉 邦 总 工 程 师 自 2006 年 5 月 15 日 在 北 京 汉 邦 任 职, 现 任 南 方 汉 邦 总 经 理 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 了 解 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 认 真 学 习 并 知 悉 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 等 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 并 充 分 了 解 了 其 所 承 担 的 相 应 法 定 义 务 和 责 任 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 1 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 直 接 持 股 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 直 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 王 立 群 董 事 长 总 经 理 2, 刘 海 斌 董 事 张 海 峰 副 董 事 长 刘 毅 董 事 副 总 经 理 杨 晔 监 事 技 术 总 监 朱 宏 展 其 他 核 心 人 员 曹 爱 平 监 事 会 主 席 合 计 -- 3, 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 如 下 :

194 公 司 董 事 刘 海 斌 持 有 北 京 磐 谷 1% 的 股 权,2008 年 11 月 北 京 磐 谷 通 过 增 资 方 式 成 为 北 京 汉 邦 股 东 截 至 本 签 署 之 日, 北 京 磐 谷 持 有 公 司 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 % 公 司 董 事 刘 海 斌 持 有 宁 波 熔 岩 50% 的 股 权,2011 年 6 月 宁 波 熔 岩 通 过 受 让 屈 成 和 中 瑞 基 金 持 有 北 京 汉 邦 股 权 的 方 式 成 为 北 京 汉 邦 的 股 东 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 宁 波 熔 岩 持 有 公 司 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 % 2011 年 12 月, 宁 波 汉 银 通 过 增 资 方 式 成 为 公 司 股 东 截 至 本 签 署 之 日, 宁 波 汉 银 持 有 公 司 250 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 % 王 立 群 郭 庆 钢 秦 彪 李 坚 均 是 宁 波 汉 银 的 出 资 人, 其 在 宁 波 汉 银 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 元 股 东 名 称 职 务 出 资 额 出 资 比 例 王 立 群 董 事 长 总 经 理 180, % 郭 庆 钢 监 事 制 造 总 监 420, % 秦 彪 财 务 总 监 1,200, % 李 坚 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 6,991, % 合 计 - 8,791, % 除 上 述 直 接 和 间 接 持 股 情 况 外, 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 以 其 他 方 式 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 ( 二 ) 报 告 期 内 股 权 质 押 或 冻 结 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 所 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 的 股 权 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 如 下 :

195 股 东 名 称 单 位 : 万 元 职 务 对 外 投 资 企 业 注 册 资 本 出 资 比 例 与 发 行 人 关 系 北 京 麒 麟 网 文 化 股 份 有 限 公 司 2, % 无 关 联 关 系 罗 茁 董 事 北 京 电 旗 益 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 6, % 无 关 联 关 系 北 京 格 林 雷 斯 环 保 技 术 有 限 公 司 5, % 无 关 联 关 系 北 京 青 青 树 动 漫 科 技 有 限 公 司 1, % 无 关 联 关 系 北 京 煦 联 得 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 3, % 无 关 联 关 系 杭 州 宽 云 视 讯 科 技 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 深 圳 市 比 欧 特 光 电 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 北 京 旷 博 生 物 技 术 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 爱 博 诺 德 ( 北 京 ) 医 疗 科 技 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 江 苏 汉 印 机 电 科 技 发 展 有 限 公 司 625 1% 无 关 联 关 系 宁 波 熔 岩 % 公 司 股 东 深 圳 市 熔 岩 投 资 管 理 有 限 公 司 % 刘 海 斌 共 同 控 制 的 企 业 苏 州 工 业 园 区 易 联 投 资 管 理 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 北 京 维 丰 天 琮 医 院 投 资 有 限 公 司 1, % 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 北 京 煦 联 得 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % 无 关 联 关 系 刘 海 斌 董 事 互 动 在 线 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 1, % 无 关 联 关 系 涿 州 嘉 华 铝 业 有 限 公 司 % 北 京 阳 光 海 天 停 车 管 理 有 限 公 司 1, % 北 京 凯 莱 天 成 医 药 限 公 司 科 技 有 % 北 京 思 创 银 联 科 技 股 份 有 限 公 司 3, % 北 京 天 一 众 合 科 技 股 份 有 限 公 司 4, % 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 施 加 重 大 影 响 的 企 业 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 动 力 新 跃 ( 北 京 ) 汽 车 科 技 有 限 公 司 3, % 无 关 联 关 系 北 京 积 分 在 线 科 技 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 上 海 启 元 空 分 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 4, % 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 北 京 磐 谷 3, % 公 司 股 东 北 京 汇 英 创 业 科 技 发 展 有 限 公 司 % 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 长

196 股 东 名 称 李 坚 郭 庆 钢 职 务 对 外 投 资 企 业 注 册 资 本 出 资 比 例 与 发 行 人 关 系 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 监 事 制 造 总 监 北 京 宏 伟 时 代 文 化 有 限 公 司 1, % 李 坚 担 任 该 公 司 董 事 湖 南 华 大 远 康 生 物 技 术 有 限 公 司 % 无 关 联 关 系 公 司 董 事 监 事 的 上 述 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 利 益 冲 突 除 上 述 情 况 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 不 存 在 其 他 对 外 投 资 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 在 公 司 领 取 薪 酬 的 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 在 公 司 领 薪 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 技 术 人 员 薪 酬 总 额 占 当 期 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 6.48% 5.31% 和 4.97% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 2013 年 从 公 司 及 子 公 司 领 取 薪 酬 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 年 薪 税 前 领 薪 企 业 名 称 王 立 群 董 事 长 总 经 理 汉 邦 高 科 张 海 峰 副 董 事 长 汉 邦 高 科 刘 毅 董 事 副 总 经 理 汉 邦 高 科 张 宇 董 事 副 总 经 理 汉 邦 高 科 罗 茁 董 事 0.00 不 在 本 公 司 领 薪 马 伟 董 事 0.00 不 在 本 公 司 领 薪 刘 海 斌 董 事 0.00 不 在 本 公 司 领 薪 沈 祥 荣 独 立 董 事 6.00 汉 邦 高 科 施 天 涛 独 立 董 事 6.00 汉 邦 高 科

197 周 洪 波 独 立 董 事 6.00 汉 邦 高 科 李 存 慧 独 立 董 事 6.00 汉 邦 高 科 曹 爱 平 监 事 会 主 席 汉 邦 高 科 杨 晔 监 事 技 术 总 监 汉 邦 高 科 郭 庆 钢 监 事 制 造 总 监 汉 邦 高 科 秦 彪 财 务 总 监 汉 邦 高 科 李 坚 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 汉 邦 高 科 朱 宏 展 南 方 汉 邦 总 经 理 南 方 汉 邦 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 人 员, 除 外 部 董 事 外, 不 存 在 在 本 公 司 及 本 公 司 子 公 司 之 外 的 其 他 公 司 领 薪 的 情 况 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 政 策 报 告 期 内, 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 外 部 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 主 要 由 工 资 和 年 终 奖 组 成, 公 司 独 立 董 事 薪 酬 为 履 职 津 贴 工 资 按 照 其 在 公 司 担 任 的 职 务 承 担 的 责 任 和 实 际 履 职 情 况 确 定, 年 终 奖 按 照 公 司 当 年 经 营 业 绩 为 基 础 确 定 ; 公 司 独 立 董 事 的 津 贴 由 董 事 会 确 定 除 上 述 薪 酬 外, 在 公 司 及 公 司 子 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员, 按 照 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 依 法 享 有 各 项 社 会 保 障, 不 存 在 其 它 特 殊 待 遇 和 退 休 金 计 划 公 司 也 未 制 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 认 股 权 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 姓 名 在 发 行 人 任 职 兼 职 公 司 在 兼 职 公 司 任 职 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 联 关 系 王 立 群 董 事 长 总 经 理 无 无 无 张 海 峰 副 董 事 长 无 无 无 刘 毅 董 事 副 总 经 理 无 无 无 张 宇 董 事 副 总 经 理 无 无 无 罗 茁 董 事 启 迪 控 股 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 罗 茁 担 任 该 公 司 副 总 裁 启 迪 创 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 公 司 股 东 启 迪 中 海 的 股 东 启 迪 创 业 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 长 罗 茁 担 任 该 公 司

198 总 经 理 董 事 长 总 经 理 马 伟 董 事 北 京 兆 易 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 傲 讯 华 天 通 讯 系 统 技 术 有 限 公 司 北 京 德 鑫 泉 物 联 网 科 技 股 份 有 限 公 司 海 纳 医 信 ( 北 京 ) 软 件 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 青 青 树 动 漫 科 技 有 限 公 司 北 京 海 兰 信 数 据 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 清 迈 信 息 材 料 有 限 公 司 华 尔 兹 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 北 京 煦 联 得 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 艾 斯 蒙 科 技 有 限 公 司 北 京 依 科 曼 生 物 技 术 有 限 公 司 江 苏 汉 印 机 电 科 技 发 展 有 限 公 司 杭 州 宽 云 视 讯 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 比 欧 特 光 电 有 限 公 司 光 大 国 联 创 业 投 资 有 限 公 司 光 大 三 山 光 大 控 股 创 业 投 资 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 光 大 汇 益 伟 业 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 光 大 新 产 业 深 圳 珈 伟 光 伏 照 明 股 份 有 限 公 司 湖 北 追 日 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 监 事 会 主 席 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 经 理 董 事 经 理 经 理 董 事 经 理 经 理 董 事 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 无 关 联 关 系 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 罗 茁 担 任 该 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 经 理 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 经 理 马 伟 担 任 该 公 司 经 理 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 经 理 马 伟 担 任 该 公 司 经 理 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 深 圳 市 光 控 投 资 咨 询 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 光 大 灏 鼎 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 北 京 绿 伞 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 北 京 中 科 华 誉 能 源 技 术 发 展 有 限 责 任 董 事 马 伟 担 任 该 公 司

199 公 司 董 事 刘 海 斌 董 事 北 京 雷 力 海 洋 生 物 新 产 业 股 份 有 限 公 司 北 京 扬 德 环 境 科 技 有 限 公 司 北 京 数 码 大 方 科 技 股 份 有 限 公 司 山 东 福 田 药 业 有 限 公 司 宁 波 熔 岩 北 京 天 一 众 合 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 马 伟 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 青 岛 高 校 软 控 股 份 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 北 京 维 丰 天 琮 医 院 投 资 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 涿 州 嘉 华 铝 业 有 限 公 司 北 京 阳 光 海 天 停 车 管 理 有 限 公 司 董 事 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 北 京 凯 莱 天 成 医 药 科 技 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 北 京 思 创 银 联 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 上 海 启 元 空 分 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 上 海 泰 威 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 刘 海 斌 担 任 该 公 司 董 事 北 京 汇 英 创 业 科 技 发 展 有 限 公 司 刘 海 斌 担 任 该 公 执 行 董 事 司 执 行 董 事 深 圳 市 熔 岩 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 北 京 奥 瑞 华 康 儿 童 医 院 有 限 责 任 公 司 监 事 无 关 联 关 系 沈 祥 荣 施 天 涛 独 立 董 事 独 立 董 事 华 鑫 证 券 有 限 公 司 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 紫 光 华 宇 软 件 股 份 有 限 公 司 华 致 酒 行 连 锁 管 理 股 份 有 限 公 司 融 通 基 金 有 限 责 任 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 沈 祥 荣 担 任 该 公 司 独 立 董 事 沈 祥 荣 担 任 该 公 司 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 中 国 证 券 法 学 研 究 会 副 会 长 无 关 联 关 系 家 家 悦 集 团 股 份 有 限 公 司 昆 仑 信 托 有 限 责 任 公 司 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 施 天 涛 担 任 该 公 司 独 立 董 事 李 存 慧 独 立 董 事 北 京 全 企 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 无 关 联 关 系

200 京 投 银 泰 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 周 洪 波 独 立 董 事 青 岛 海 尔 董 事 李 存 慧 担 任 该 公 司 独 立 董 事 李 存 慧 担 任 该 公 司 独 立 董 事 周 洪 波 担 任 该 公 司 董 事 曹 爱 平 监 事 会 主 席 无 无 无 杨 晔 监 事 技 术 总 监 无 无 无 郭 庆 钢 监 事 制 造 总 监 无 无 无 秦 彪 财 务 总 监 无 无 无 李 坚 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 北 京 宏 伟 时 代 文 化 有 限 公 司 董 事 李 坚 担 任 该 公 司 董 事 朱 宏 展 南 方 汉 邦 总 经 理 无 无 无 属 关 系 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 的 亲 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 署 的 协 议 和 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 ( 一 ) 与 公 司 签 订 的 协 议 或 合 同 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 均 与 本 公 司 签 订 了 保 密 协 议, 对 上 述 人 员 的 诚 信 义 务, 特 别 是 商 业 秘 密 知 识 产 权 等 方 面 的 保 密 义 务 作 了 严 格 的 规 定 截 至 本 签 署 日, 上 述 协 议 履 行 正 常, 不 存 在 违 约 情 形 除 上 述 协 议 之 外, 公 司 未 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 重 大 商 务 协 议 ( 二 ) 重 要 承 诺 公 司 控 股 股 东 王 立 群 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 刘 海 斌 分 别 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 与 利 益 冲 突 承 诺 函 上 述 承 诺 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 其 他 相 关 承 诺, 详 见 本 重 大 事 项 提 示

201 截 至 本 签 署 日, 上 述 人 员 均 严 格 遵 守 并 履 行 了 上 述 承 诺 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 不 存 在 违 反 国 家 法 律 法 规 及 公 司 章 程 中 关 于 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 规 定 的 情 形, 符 合 国 家 法 律 法 规 关 于 上 市 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 规 定 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 变 动 情 况 近 三 年, 公 司 董 事 会 成 员 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 时 间 任 职 依 据 董 事 会 成 员 北 京 汉 邦 董 事 会 决 议 汉 邦 高 科 创 立 大 会 决 议 汉 邦 高 科 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 汉 邦 高 科 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 汉 邦 高 科 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会 决 议 王 立 群 ( 董 事 长 ) 张 海 峰 刘 毅 刘 海 斌 罗 茁 马 伟 张 宇 王 立 群 ( 董 事 长 ) 张 海 峰 ( 副 董 事 长 ) 刘 毅 刘 海 斌 罗 茁 马 伟 张 宇 独 立 董 事 : 沈 祥 荣 廖 晓 村 李 存 慧 施 天 涛 王 立 群 ( 董 事 长 ) 张 海 峰 ( 副 董 事 长 ) 刘 毅 刘 海 斌 罗 茁 马 伟 张 宇 独 立 董 事 : 沈 祥 荣 周 洪 波 李 存 慧 施 天 涛 年 12 月 13 日, 北 京 汉 邦 召 开 董 事 会, 决 定 免 去 张 弛 和 杨 晔 的 董 事 职 务, 北 京 汉 邦 董 事 会 成 员 人 数 降 低 至 7 人 2011 年 5 月 10 日, 北 京 汉 邦 重 新 制 定 公 司 章 程, 确 立 由 7 名 董 事 组 成 董 事 会 年 10 月 20 日, 汉 邦 高 科 召 开 股 份 公 司 成 立 的 创 立 大 会 暨 2011 年 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 选 举 王 立 群 张 海 峰 刘 毅 张 宇 罗 茁 马 伟 刘 海 斌 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 沈 祥 荣 廖 晓 村 施 天 涛 李 存 慧 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事, 任 期 三 年, 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 算 同 日, 汉 邦 高 科 召 开 第 一 届 第 一 次 董 事 会, 会 议 选 举 王 立 群 为 公 司 董 事 长, 选 举 张 海 峰 为 公 司 副 董 事 长 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 立 群 张 海 峰 刘 毅 张 宇 罗 茁 马 伟 刘 海 斌 为 公 司 董 事, 沈 祥 荣 周 洪 波 施 天 涛 李 存 慧 为 公 司 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议, 选 举 王 立 群 为 董 事 长, 张 海 峰 为 副 董 事 长

202 ( 二 ) 监 事 会 成 员 变 动 情 况 近 三 年, 公 司 监 事 会 成 员 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 时 间 任 职 依 据 监 事 会 成 员 监 事 委 派 书 汉 邦 高 科 职 工 代 表 大 会 决 议 汉 邦 高 科 创 立 大 会 决 议 汉 邦 高 科 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 汉 邦 高 科 职 工 代 表 大 会 决 议 汉 邦 高 科 创 立 大 会 决 议 汉 邦 高 科 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 曹 爱 平 ( 监 事 会 主 席 ) 杨 晔 郭 庆 钢 ( 职 工 代 表 监 事 ) 曹 爱 平 ( 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 ) 杨 晔 郭 庆 钢 曹 爱 平 ( 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 ) 杨 晔 郭 庆 钢 汉 邦 高 科 职 工 代 表 大 会 决 议 曹 爱 平 ( 职 工 代 表 监 事 ) 汉 邦 高 科 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 杨 晔 郭 庆 钢 汉 邦 高 科 2014 年 第 二 次 临 时 监 事 会 曹 爱 平 ( 监 事 会 主 席 ) 年 12 月 13 日, 股 东 王 立 群 提 议 免 去 屈 成 监 事 会 监 事 职 务, 同 时 委 派 杨 晔 为 公 司 监 事 会 监 事 职 务 年 10 月 19 日, 汉 邦 高 科 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 曹 爱 平 为 公 司 监 事 会 职 工 代 表 监 事 2011 年 10 月 20 日 汉 邦 高 科 召 开 创 立 大 会, 选 举 杨 晔 郭 庆 钢 为 股 东 代 表 监 事, 与 职 工 民 主 选 举 产 生 的 职 工 代 表 监 事 曹 爱 平 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会, 任 期 三 年, 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 算 2011 年 10 月 20 日 汉 邦 高 科 召 开 第 一 届 第 一 次 监 事 会, 会 议 选 举 曹 爱 平 为 公 司 监 事 会 主 席 年 9 月 19 日, 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 曹 爱 平 为 职 工 代 表 监 事, 2014 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 杨 晔 郭 庆 钢 为 股 东 代 表 监 事 同 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 监 事 会, 选 举 曹 爱 平 为 监 事 会 主 席 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 近 三 年, 公 司 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 时 间 任 职 依 据 高 级 管 理 人 员 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 第 三 届 第 一 次 董 事 会 决 议 王 立 群 ( 总 经 理 ) 刘 毅 ( 副 总 经 理 ) 李 坚 ( 董 事 会 秘 书 ) 董 事 会 文 件 秦 彪 ( 财 务 总 监 )

203 汉 邦 高 科 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 王 立 群 ( 总 经 理 ) 刘 毅 ( 副 总 经 理 ) 张 宇 ( 副 总 经 理 ) 李 坚 ( 董 事 会 秘 书 ) 秦 彪 ( 财 务 总 监 ) 汉 邦 高 科 2012 年 第 一 次 董 事 会 李 坚 ( 副 总 经 理 ) 汉 邦 高 科 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会 王 立 群 ( 总 经 理 ) 刘 毅 ( 副 总 经 理 ) 张 宇 ( 副 总 经 理 ) 李 坚 ( 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ) 秦 彪 ( 财 务 总 监 ) 1 股 份 公 司 成 立 前 北 京 汉 邦 高 级 管 理 人 员 构 成 为 : 总 经 理 王 立 群 副 总 经 理 刘 毅 董 事 会 秘 书 李 坚 财 务 总 监 秦 彪 年 10 月 20 日, 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 王 立 群 为 公 司 总 经 理, 刘 毅 张 宇 为 公 司 副 总 经 理, 李 坚 为 公 司 董 事 会 秘 书, 秦 彪 为 财 务 总 监, 任 期 均 为 三 年, 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 算 年 2 月 19 日, 汉 邦 高 科 召 开 2012 年 第 一 次 董 事 会, 决 定 聘 任 李 坚 为 公 司 副 总 经 理 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会, 聘 任 王 立 群 为 公 司 总 经 理, 聘 任 刘 毅 张 宇 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 秦 彪 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 李 坚 为 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 综 上 所 述, 最 近 两 年 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 变 动 符 合 当 时 有 效 的 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 内 未 发 生 重 大 变 化 十 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 公 司 治 理 缺 陷 及 改 进 情 况 公 司 改 制 设 立 以 来, 不 断 完 善 各 项 治 理 制 度 根 据 公 司 法 证 券 法 及 其 他 有 关 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 建 立 了 健 全 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 等 制 度, 并 在 董 事 会 下 设 立 了 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 和 战 略 委 员 会 等 专 门 委 员 会

204 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 等 一 系 列 规 章 制 度, 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 管 理 层 之 间 的 权 责 范 围 和 工 作 程 序 ( 二 ) 股 东 大 会 运 作 情 况 股 份 公 司 成 立 以 来, 截 至 本 签 署 之 日, 共 召 开 了 13 次 股 东 大 会 历 次 股 东 大 会 均 严 格 依 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 有 关 法 律 法 规 所 规 定 的 程 序 执 行 公 司 历 次 股 东 大 会 的 召 开 情 况 如 下 : 序 号 会 议 名 称 召 开 时 间 1 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 2011 年 10 月 20 日 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2011 年 11 月 24 日 年 年 度 股 东 大 会 2012 年 3 月 10 日 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2012 年 6 月 23 日 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2012 年 7 月 25 日 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2012 年 11 月 9 日 年 度 股 东 大 会 2013 年 6 月 8 日 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 7 月 12 日 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 2 月 11 日 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 4 月 15 日 年 年 度 股 东 大 会 2014 年 5 月 17 日 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 9 月 26 日 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 11 月 4 日 ( 三 ) 董 事 会 的 运 行 情 况 股 份 公 司 自 成 立 以 来, 截 至 本 签 署 之 日, 共 召 开 了 20 次 董 事 会 各 次 董 事 会 均 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 召 开, 运 作 方 式 严 格 遵 循 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 各 董 事 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 行 使 自 己 的 职 权 公 司 历 次 董 事 会 的 召 开 情 况 如 下 :

205 序 号 会 议 名 称 召 开 时 间 1 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 2011 年 10 月 20 日 年 第 一 次 临 时 董 事 会 2011 年 11 月 14 日 年 第 二 次 临 时 董 事 会 2011 年 12 月 23 日 年 第 一 次 临 时 董 事 会 2012 年 2 月 10 日 年 第 一 次 董 事 会 2012 年 2 月 19 日 年 第 二 次 临 时 董 事 会 2012 年 6 月 8 日 年 第 三 次 临 时 董 事 会 2012 年 7 月 9 日 年 第 二 次 董 事 会 2012 年 8 月 22 日 年 第 四 次 临 时 董 事 会 2012 年 10 月 22 日 年 第 一 次 董 事 会 2013 年 3 月 15 日 年 第 一 次 临 时 董 事 会 2013 年 6 月 27 日 年 第 二 次 董 事 会 2013 年 8 月 25 日 年 第 一 次 临 时 董 事 会 2014 年 1 月 25 日 年 第 二 次 临 时 董 事 会 2014 年 3 月 10 日 年 第 三 次 临 时 董 事 会 2014 年 4 月 5 日 年 第 一 次 董 事 会 2014 年 4 月 26 日 年 第 二 次 董 事 会 2014 年 8 月 1 日 第 四 次 临 时 董 事 会 2014 年 9 月 10 日 年 第 五 次 临 时 董 事 会 2014 年 10 月 16 日 年 第 六 次 临 时 董 事 会 2014 年 11 月 4 日 ( 四 ) 监 事 会 的 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 截 至 本 签 署 之 日 公 司 共 召 开 了 9 次 监 事 会 监 事 会 均 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 召 开, 运 作 方 式 严 格 遵 循 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 公 司 历 次 监 事 会 召 开 情 况 如 下 : 序 号 会 议 名 称 召 开 时 间 1 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 2011 年 10 月 20 日 年 第 一 次 监 事 会 会 议 2012 年 2 月 19 日 年 第 二 次 监 事 会 会 议 2012 年 8 月 20 日 年 第 一 次 监 事 会 会 议 2013 年 2 月 28 日 年 第 二 次 监 事 会 会 议 2013 年 10 月 11 日 年 第 一 次 监 事 会 会 议 2014 年 1 月 25 日 年 第 二 次 监 事 会 会 议 2014 年 4 月 26 日 年 第 一 次 临 时 监 事 会 会 议 2014 年 10 月 15 日 年 第 二 次 临 时 监 事 会 会 议 2014 年 11 月 4 日

206 ( 五 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 10 月 20 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 并 选 举 沈 祥 荣 廖 晓 村 施 天 涛 李 存 慧 4 人 为 公 司 独 立 董 事,2014 年 11 月 4 日, 公 司 召 开 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 选 举 沈 祥 荣 周 洪 波 施 天 涛 李 存 慧 4 人 为 公 司 独 立 董 事, 其 中 李 存 慧 为 会 计 专 业 人 士, 独 立 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 相 关 规 定 并 参 照 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 行 使 职 权 并 承 担 责 任 公 司 独 立 董 事 自 聘 任 以 来 均 按 期 出 席 董 事 会 会 议, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 制 度 的 有 关 规 定 开 展 工 作 并 履 行 职 责 独 立 董 事 制 度 运 行 至 今, 对 促 进 公 司 关 联 交 易 决 策 公 平 公 正 公 允 性, 保 障 董 事 会 决 策 科 学 性, 维 护 股 东 权 益 方 面 都 起 到 了 积 极 的 作 用 ( 六 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 10 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 李 坚 为 公 司 董 事 会 秘 书, 并 审 议 通 过 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 截 至 本 签 署 日, 董 事 会 秘 书 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 的 有 关 规 定 筹 备 了 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 确 保 了 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 依 法 召 开 及 行 使 职 权, 及 时 向 公 司 股 东 董 事 通 报 公 司 的 有 关 信 息, 建 立 了 与 股 东 的 良 好 关 系, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 股 东 大 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 作 用 ( 七 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 公 司 董 事 会 下 设 置 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 并 通 过 了 各 专 门 委 员 会 的 实 施 细 则, 选 举 了 各 专 门 委 员 会 的 委 员 1 审 计 委 员 会 公 司 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会, 审 计 委 员 会 对 董 事 会 负 责 公 司 于 2011 年 10 月 20 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 李 存 慧 施 天 涛 廖 晓 村 共 3 人 组 成 公 司 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会, 选 举 李 存 慧 为 主 任 委 员, 此 三 人 均 为 独 立 董 事 公 司 于 2014 年 11 月 4 日 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会, 会 议 选 举 李 存 慧

207 施 天 涛 周 洪 波 共 3 人 组 成 公 司 新 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会, 选 举 李 存 慧 为 主 任 委 员, 此 三 人 均 为 独 立 董 事 发 行 人 董 事 会 审 计 委 员 会 在 报 告 期 内, 共 召 开 了 12 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议, 配 合 并 监 督 了 公 司 的 审 计 工 作, 就 公 司 财 务 报 表 进 行 了 内 部 审 核, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 会 议 名 称 通 知 时 间 召 开 时 间 议 案 年 第 一 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 (1) 审 议 关 于 对 2009 年 至 今 公 司 与 关 联 方 之 间 关 联 交 易 事 项 予 以 确 认 的 议 审 议 案 ; (2) 审 议 关 于 通 过 2011 年 度 财 务 报 表 的 议 案 ; (3) 审 议 关 于 续 聘 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 年 第 二 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 (1) 审 议 关 于 对 2012 年 第 1 季 度 公 司 与 关 联 方 之 间 关 联 交 易 事 项 内 部 审 查 的 议 案 ; (2) 审 议 关 于 内 部 审 查 2012 年 1 季 度 财 务 报 表 的 议 案 年 第 三 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2012 年 第 四 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2013 年 第 一 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2013 年 第 二 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 财 务 报 表 的 议 案 (1) 审 议 通 过 了 关 于 对 2012 年 前 3 季 度 公 司 与 关 联 方 之 间 关 联 交 易 事 项 内 部 审 查 的 议 案 (1) 审 议 通 过 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; (2) 审 议 通 过 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 ; (3) 审 议 通 过 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 财 务 报 表 的 议 案 ; (4) 审 议 通 过 了 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 ; (5) 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 (6) 审 议 关 于 为 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 向 南 京 银 行 北 京 分 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 提 供 保 证 的 议 案 (1) 审 议 关 于 对 2013 年 1 季 度 公 司 与 关 联 方 之 间 关 联 交 易 事 项 内 部 审 查 的 议 案 ;

208 序 号 会 议 名 称 通 知 时 间 召 开 时 间 议 案 (2) 审 议 关 于 为 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 向 交 通 银 行 北 京 海 淀 支 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 提 供 保 证 的 议 案 年 第 三 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2013 年 第 四 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2014 年 第 一 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2014 年 第 二 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2014 年 第 三 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2014 年 第 四 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 2 战 略 委 员 会 审 议 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2013 年 半 年 度 财 务 报 表 的 议 案 审 议 关 于 审 查 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 内 控 制 度 依 法 运 作 情 况 的 议 案 (1) 审 议 关 于 通 过 2013 年 度 财 务 报 表 的 议 案 ; (2) 审 议 关 于 公 司 利 润 分 配 政 策 及 分 红 规 划 的 议 案 审 议 关 于 内 部 审 查 2014 年 1 季 度 财 务 报 表 的 议 案 审 议 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2013 年 半 年 度 财 务 报 表 的 议 案 审 议 关 于 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 年 季 度 财 务 报 表 的 议 案 根 据 公 司 2011 年 10 月 20 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 公 司 第 一 届 战 略 委 员 会 成 员 为 王 立 群 沈 祥 荣 廖 晓 村, 其 中 沈 祥 荣 廖 晓 村 为 公 司 独 立 董 事, 王 立 群 为 战 略 委 员 会 主 任 委 员 公 司 于 2014 年 11 月 4 日 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会, 会 议 选 举 王 立 群 沈 祥 荣 周 洪 波 共 3 人 组 成 公 司 新 一 届 董 事 会 战 略 委 员 会, 其 中 沈 祥 荣 周 洪 波 为 公 司 独 立 董 事, 王 立 群 为 战 略 委 员 会 主 任 委 员 董 事 会 战 略 委 员 会 自 成 立 以 来, 对 公 司 的 战 略 和 规 划 进 行 了 审 议 3 提 名 委 员 会 根 据 公 司 2011 年 10 月 20 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 沈 祥 荣 廖 晓 村 张 海 峰 为 公 司 第 一 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员, 其 中 沈 祥 荣 廖 晓 村 为 公 司 独 立 董 事, 沈 祥 荣 为 提 名 委 员 会 主 任 委 员 公 司 于 2014 年 11 月 4 日 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会, 会 议 选 举 沈 祥 荣 周 洪 波 张 海 峰 共 3 人 组 成 公 司 新 一 届 董 事 会 提 名 委 员 会 ; 其 中 沈 祥 荣 周 洪 波 为 公 司 独 立 董 事, 沈 祥 荣 为 提 名 委 员 会 主 任 委 员

209 董 事 会 提 名 委 员 会 成 立 以 来, 对 公 司 选 举 或 更 换 董 事 高 级 管 理 人 员 进 行 了 审 议 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 公 司 2011 年 10 月 20 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 公 司 第 一 届 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 由 施 天 涛 李 存 慧 王 立 群 组 成, 其 中 施 天 涛 李 存 慧 为 公 司 独 立 董 事, 施 天 涛 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 公 司 于 2014 年 11 月 4 日 召 开 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会, 会 议 选 举 施 天 涛 李 存 慧 王 立 群 3 人 组 成 新 一 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 其 中 施 天 涛 李 存 慧 为 公 司 独 立 董 事, 施 天 涛 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 自 成 立 以 来, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 的 考 核 标 准 和 薪 酬 提 供 了 相 关 建 议 十 一 发 行 人 近 三 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 行 为 公 司 近 三 年 内 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 十 二 最 近 三 年 内 是 否 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 和 对 外 担 保 情 况 公 司 近 三 年 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 ; 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 担 保 的 情 形 十 三 内 部 控 制 的 自 我 评 估 意 见 及 注 册 会 计 师 的 鉴 证 意 见 ( 一 ) 管 理 层 对 内 部 控 制 的 自 我 评 估 意 见 公 司 于 2014 年 8 月 1 日 出 具 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告, 认 为 : 公 司 现 有 的 内 部 控 制 制 度 完 整 系 统 合 理 合 法, 符 合 我 国 有 关 法 规 和 证 券 监 管 部 门 的 要 求 ; 内 部 控 制 制 度 的 制 定 从 公 司 当 前 经 营 管 理 实 际 情 况 出 发, 实 用 性 可 操 作 性 强 ; 建 立 的 内 部 控 制 制 度 有 效 并 得 到 了 一 贯 的 落 实 和 执 行, 保 证 了 公 司 各 项 生 产 经 营 管 理 活 动 的 正 常 进 行, 对 经 营 风 险 起 到 有 效 的 控 制 作 用, 能 够 保 证 财 务 报 告 的 真 实 性 可 靠 性

210 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 2014 年 8 月 1 日, 公 司 审 计 机 构 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 ), 鉴 证 意 见 内 容 如 下 : 汉 邦 高 科 按 照 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2014 年 6 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 上 述 结 论 是 在 受 到 鉴 证 报 告 中 指 出 的 固 有 限 制 的 条 件 下 形 成 的 十 四 发 行 人 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 制 度 安 排 及 执 行 情 况 为 确 保 重 大 经 营 及 投 资 决 策 的 科 学 规 范 透 明, 有 效 防 范 各 种 风 险, 保 障 公 司 和 股 东 的 利 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 ( 草 案 ), 公 司 制 订 了 对 外 投 资 管 理 制 度 和 对 外 担 保 管 理 制 度 ( 一 ) 资 金 管 理 制 度 公 司 建 立 了 资 金 授 权 制 度 和 审 核 批 准 制 度, 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 办 理 资 金 支 付 业 务 支 付 申 请 : 有 关 部 门 或 个 人 用 款 时, 向 经 授 权 的 审 批 人 提 交 资 金 支 付 申 请, 注 明 款 项 的 用 途 金 额 预 算 限 额 支 付 方 式 等 内 容, 并 附 有 效 的 经 济 合 同 原 始 单 据 或 相 关 证 明 支 付 审 批 : 审 批 人 根 据 其 职 责 权 限 和 相 应 程 序 对 支 付 申 请 进 行 审 批 对 不 符 合 规 定 的 资 金 支 付 申 请, 审 批 人 会 拒 绝 批 准, 性 质 或 金 额 重 大 的, 并 及 时 报 告 有 关 部 门 支 付 复 核 : 复 核 人 应 当 对 批 准 后 的 资 金 支 付 申 请 进 行 复 核, 复 核 资 金 支 付 申 请 的 批 准 范 围 权 限 程 序 是 否 正 确, 手 续 及 相 关 单 证 是 否 齐 备, 金 额 计 算 是 否 准 确, 支 付 方 式 是 否 妥 当 等 复 核 无 误 后, 交 由 出 纳 人 员 等 相 关 负 责 人 员 办 理 支 付 手 续 办 理 支 付 : 出 纳 人 员 根 据 复 核 无 误 的 支 付 申 请, 按 规 定 办 理 资 金 支 付 手 续, 及 时 登 记 现 金 和 银 行 存 款 日 记 账

211 ( 二 ) 公 司 对 外 投 资 事 项 制 度 安 排 及 执 行 情 况 1 对 外 投 资 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 和 对 外 投 资 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 对 外 投 资 事 项 应 经 公 司 证 券 部 进 行 初 步 评 估, 并 提 出 投 资 建 议 后, 报 董 事 会 战 略 委 员 会 初 审 初 审 通 过 后, 证 券 部 对 其 提 出 的 投 资 项 目, 应 组 织 公 司 相 关 人 员 组 建 工 作 小 组, 对 项 目 进 行 可 行 性 分 析 并 编 制 报 告 提 交 公 司 总 经 理 办 公 室 通 过 后, 上 报 董 事 会, 并 根 据 相 关 权 限 履 行 审 批 程 序 公 司 对 外 投 资 符 合 下 列 情 形 的, 应 提 交 董 事 会 进 行 审 议 :(1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 10% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ;(2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 ;(3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 100 万 元 ;(4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 ;(5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 100 万 元 公 司 对 外 投 资 达 到 下 列 标 准 之 一 时, 公 司 董 事 会 审 议 后 应 提 交 股 东 大 会 审 议 :(1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ;(2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 收 入 占 上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ;(3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 ;(4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ;(5) 交 易 产 生 的 利 润 占 上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 上 述 指 标 计 算 中 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 其 绝 对 值 计 算

212 2 对 外 投 资 制 度 安 排 的 执 行 情 况 最 近 三 年 及 一 期 公 司 的 对 外 投 资 事 项 严 格 按 照 公 司 章 程 和 对 外 投 资 管 理 制 度 执 行, 履 行 了 必 要 的 法 律 手 续, 未 发 生 违 规 的 对 外 投 资 的 情 况 ( 三 ) 公 司 对 外 担 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 1 对 外 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 依 据 本 公 司 公 司 章 程 ( 草 案 ) 和 对 外 担 保 管 理 制 度 的 相 关 规 定, 当 有 担 保 申 请 事 项 发 生 时, 公 司 财 务 部 应 根 据 申 请 担 保 单 位 提 供 的 资 料 进 行 调 查 分 析, 确 认 资 料 的 真 实 性, 出 具 担 保 业 务 评 估 报 告, 经 财 务 总 监 和 总 经 理 审 核 同 意 后, 由 总 经 理 提 议 报 公 司 董 事 会 审 议 董 事 会 审 议 对 外 担 保 事 项 时, 须 经 公 司 全 体 董 事 过 半 数 审 议 通 过, 并 经 出 席 董 事 会 会 议 的 三 分 之 二 以 上 董 事 同 意 对 以 下 对 外 担 保 行 为, 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 还 须 经 股 东 大 会 批 准 :(1) 单 笔 担 保 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;(2) 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 上 提 供 的 担 保 ; (3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;(4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%, 且 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ;(5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ;(6) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 ;(7) 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 的 其 他 担 保 情 形 经 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 批 准 后, 由 董 事 长 或 董 事 长 授 权 代 表 对 外 签 署 书 面 担 保 合 同 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 事 项 经 公 司 有 权 部 门 批 准 后, 由 控 股 子 公 司 的 董 事 长 或 其 授 权 代 表 对 外 签 署 担 保 合 同 公 司 订 立 的 担 保 合 同 应 在 签 署 之 日 起 7 日 内 报 送 公 司 财 务 部 登 记 备 案 2 对 外 担 保 制 度 安 排 的 执 行 情 况 公 司 严 格 遵 守 关 于 对 外 投 资 及 担 保 事 项 的 制 度 及 政 策, 对 外 投 资 及 担 保 事 项 的 决 策 及 执 行 符 合 公 司 法 公 司 章 程 ( 草 案 ) 和 对 外 担 保 管 理 制 度 的 相 关 法 律 法 规 的 规 定 最 近 三 年, 公 司 未 对 外 提 供 担 保

213 十 五 投 资 者 权 益 保 护 除 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度 安 排 对 投 资 者 权 益 保 护 外, 公 司 制 定 了 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 草 案 ) 和 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 ( 草 案 ) 等 规 章 制 度, 建 立 了 全 面 的 投 资 者 权 益 保 护 机 制 ( 一 ) 建 立 健 全 内 部 信 息 披 露 制 度 和 流 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 三 十 五 条 第 五 款 规 定 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 : 查 阅 本 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 规 定, 信 息 披 露 是 公 司 的 持 续 责 任, 公 司 应 当 依 法 诚 信 履 行 持 续 信 息 披 露 的 义 务 ; 公 司 及 其 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责, 保 证 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 规 定, 当 出 现 发 生 或 即 将 发 生 可 能 对 公 司 产 生 较 大 影 响 的 情 形 或 事 件 时, 负 有 报 告 义 务 的 有 关 人 员 和 公 司, 应 及 时 将 相 关 信 息 向 公 司 董 事 长 董 事 会 秘 书 和 信 息 披 露 事 务 管 理 部 门 进 行 报 告 ( 二 ) 完 善 股 东 投 票 机 制 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 四 十 九 条 规 定 ; 公 司 股 东 大 会 以 现 场 会 议 形 式 在 公 司 所 在 地 或 公 司 届 时 在 股 东 大 会 通 知 中 载 明 的 其 他 地 点 召 开 股 东 大 会 将 设 置 会 场, 以 现 场 会 议 形 式 召 开 公 司 还 将 提 供 网 络 等 其 他 方 式 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 股 东 通 过 上 述 方 式 参 加 股 东 大 会 的, 视 为 出 席 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 八 十 九 条 规 定 ; 股 东 大 会 就 选 举 董 事 进 行 表 决 时, 应 当 实 行 累 积 投 票 制 ; 选 举 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 本 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制

214 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 对 公 司 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 及 2011 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表,2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 及 2011 年 度 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 股 东 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 ) 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 说 明 反 映 了 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 经 审 计 的 财 务 报 表 及 有 关 附 注 的 重 要 内 容, 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 审 计 的 财 务 报 表 投 资 者 欲 详 细 了 解 公 司 报 告 期 财 务 状 况, 请 阅 读 本 备 查 文 件 之 财 务 报 表 及 审 计 报 告 本 节 中, 如 不 特 殊 注 明, 货 币 金 额 单 位 以 人 民 币 万 元 计 一 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 78,514, ,702, ,560, ,775, 应 收 票 据 ,850, ,000, 应 收 账 款 327,832, ,906, ,830, ,009, 预 付 款 项 12,335, ,360, ,109, ,214, 其 他 应 收 款 20,741, ,958, ,926, ,422, 存 货 93,097, ,576, ,963, ,873, 流 动 资 产 合 计 非 流 动 资 产 : 532,521, ,504, ,240, ,295, 长 期 应 收 款 投 资 性 房 地 产

215 资 产 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 固 定 资 产 10,980, ,731, ,217, ,922, 无 形 资 产 4,289, ,516, ,464, ,818, 开 发 支 出 , ,709, 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,212, ,727, ,260, ,761, ,962, ,501, ,827, ,812, ,446, ,145, ,479, ,314, 资 产 总 计 555,967, ,650, ,720, ,609, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 144,500, ,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 20,000, ,000, ,251, 应 付 账 款 80,812, ,080, ,319, ,602, 预 收 款 项 3,412, ,914, ,490, ,086, 应 付 职 工 薪 酬 5,819, ,949, ,900, ,729, 应 交 税 费 15,301, ,865, ,097, ,111, 其 他 应 付 款 1,465, ,265, , , 流 动 负 债 合 计 非 流 动 负 债 合 计 271,311, ,076, ,758, ,461, 负 债 合 计 271,311, ,076, ,758, ,461, 所 有 者 权 益 : 股 本 ( 实 收 资 本 ) 53,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 68,080, ,080, ,080, ,080, 盈 余 公 积 9,215, ,215, ,316, ,196, 未 分 配 利 润 154,360, ,278, ,565, ,871, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 284,656, ,574, ,961, ,148, ,656, ,574, ,961, ,148, ,967, ,650, ,720, ,609,

216 2 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 总 收 入 227,027, ,610, ,448, ,940, 其 中 : 营 业 收 入 227,027, ,610, ,448, ,940, 二 营 业 总 成 本 210,387, ,044, ,302, ,168, 其 中 : 营 业 成 本 144,105, ,821, ,925, ,763, 营 业 税 金 及 附 加 3,401, ,005, ,299, ,059, 销 售 费 用 20,501, ,535, ,467, ,525, 管 理 费 用 32,903, ,247, ,614, ,473, 财 务 费 用 3,615, ,626, ,034, ,874, 资 产 减 值 损 失 5,860, ,808, ,960, , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 填 列 ) 16,639, ,565, ,146, ,772, 加 : 营 业 外 收 入 6,242, ,715, ,069, ,033, 减 : 营 业 外 支 出 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) , , ,881, ,264, ,216, ,468, 减 : 所 得 税 费 用 1,799, ,652, ,502, ,324, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 21,082, ,612, ,713, ,143, ,082, ,612, ,713, ,143, ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 21,082, ,612, ,713, ,143, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 21,082, ,612, ,713, ,143,

217 3 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 122,827, ,754, ,430, ,644, 收 到 的 税 费 返 还 5,042, ,886, ,908, ,863, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,364, ,437, ,039, ,165, ,234, ,078, ,378, ,673, ,977, ,733, ,357, ,944, ,180, ,372, ,343, ,949, 支 付 的 各 项 税 费 19,463, ,794, ,282, ,024, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 23,113, ,237, ,241, ,368, ,734, ,139, ,225, ,286, ,500, ,939, ,153, ,386, , , , , , , , ,134, ,284, ,770, 投 资 支 付 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 642, ,134, ,284, ,770, , ,116, ,341, ,757, 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 84,520, ,800, ,662, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 84,520, ,800, ,662, ,000,

218 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 60,020, ,800, ,662, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,611, ,326, ,170, ,197, ,657, ,631, ,126, ,833, ,855, ,888, ,673, ,170, ,144, , , , , ,188, ,142, ,785, ,956, ,702, ,560, ,775, ,819, ,514, ,702, ,560, ,775, ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 财 务 报 表 合 并 范 围 的 确 定 原 则 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 2 纳 入 合 并 报 表 的 子 公 司 子 公 司 全 称 注 册 地 注 册 资 本 期 末 实 际 投 资 额 持 股 比 例 表 决 权 比 例 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 北 京 2,000 1, % 100% 深 圳 南 方 汉 邦 数 字 技 术 有 限 公 司 深 圳 % 100% 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 ( 注 1) 深 圳 % 100% 北 京 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 北 京 % 100% 上 海 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 上 海 % 100% 成 都 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 成 都 % 100% 沈 阳 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 沈 阳 % 100% 经 营 范 围 技 术 开 发 转 让 咨 询 培 训 服 务 软 件 开 发 与 销 售 技 术 开 发 与 销 售 技 术 开 发 与 销 售 技 术 开 发 与 销 售 技 术 开 发 与 销 售 技 术 开 发 与 销 售

219 注 1:2011 年 3 月, 王 新 河 张 海 峰 将 其 各 持 股 5% 的 银 河 伟 业 控 股 子 公 司 超 宇 视 通 的 股 权 全 部 转 让 给 银 河 伟 业, 转 让 后 银 河 伟 业 持 股 100% 同 时 超 宇 视 通 更 名 为 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 3 合 并 财 务 报 表 范 围 的 变 化 情 况 及 子 公 司 经 营 情 况 (1) 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 变 化 情 况 报 告 期 期 初, 发 行 人 拥 有 两 个 全 资 子 公 司 : 北 京 银 河 伟 业 数 字 技 术 有 限 公 司 深 圳 南 方 汉 邦 数 字 技 术 有 限 公 司 ; 银 河 伟 业 拥 有 一 个 控 股 子 公 司 : 深 圳 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 2011 年 3 月, 王 新 河 张 海 峰 分 别 与 银 河 伟 业 签 订 股 权 转 让 协 议 约 定 按 照 1 元 的 价 格 将 各 自 持 有 的 5% 的 股 权 转 让 给 银 河 伟 业 本 次 转 让 后, 深 圳 汉 邦 成 为 银 河 伟 业 的 全 资 子 公 司 2011 年, 发 行 人 新 增 四 个 全 资 子 公 司 : 北 京 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 成 都 汉 邦 高 科 数 字 技 术 有 限 公 司 沈 阳 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 上 海 汉 邦 高 科 安 防 科 技 有 限 公 司 1 北 京 汉 邦 安 防 : 成 立 于 2011 年 4 月 13 日, 为 发 行 人 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司 自 设 立 之 日 纳 入 合 并 范 围 2 成 都 汉 邦 : 成 立 于 2011 年 4 月 15 日, 为 发 行 人 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司 自 设 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 3 沈 阳 汉 邦 : 成 立 于 2011 年 6 月 1 日, 为 发 行 人 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司 自 设 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 4 上 海 汉 邦 : 成 立 于 2011 年 6 月 15 日, 为 发 行 人 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司 自 设 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 公 司 合 并 范 围 没 有 发 生 变 化 (2) 报 告 期 内 子 公 司 的 生 产 经 营 情 况 主 要 资 产 业 绩 1 银 河 伟 业 : 主 营 业 务 为 行 业 定 制 视 频 监 控 系 统 的 开 发 和 销 售 报 告 期 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 :

220 项 目 主 要 资 产 : 应 收 账 款 10, , , , 存 货 1, , , , 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 业 绩 : 营 业 收 入 7, , , , 净 利 润 , 深 圳 汉 邦 : 该 公 司 从 2011 年 起 主 要 负 责 发 行 人 安 防 视 频 监 控 产 品 华 南 大 区 的 销 售 和 服 务 之 前 一 直 无 具 体 业 务 报 告 期 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 3, , , 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 业 绩 : 营 业 收 入 2, , , , 净 利 润 南 方 汉 邦 : 发 行 人 的 深 圳 研 发 中 心 设 在 南 方 汉 邦, 由 南 方 汉 邦 负 责 深 圳 研 发 中 心 的 日 常 管 理 工 作 ; 同 时 南 方 汉 邦 还 负 责 发 行 人 海 外 市 场 拓 展 等 海 外 销 售 工 作 报 告 期 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 4, , , , 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 业 绩 : 营 业 收 入 1, , , , 净 利 润 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 均 成 立 于 2011 年, 其 中 : 北 京 汉 邦 安 防 主 要 负 责 公 司 华 北 华 中 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 成 都 汉 邦 主 要 负 责 公 司 西 南 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 沈 阳 汉 邦 主 要 负 责 公 司 东 北 地 区 的 销 售 和 服 务 ; 上 海 汉 邦 主 要 负 责 公 司 华 东 地 区 的 销 售 和 服 务

221 2014 年 1-6 月 上 述 子 公 司 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 上 海 汉 邦 沈 阳 汉 邦 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 9, , , , 业 绩 : 营 业 收 入 8, , , 净 利 润 年 度 上 述 子 公 司 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 上 海 汉 邦 沈 阳 汉 邦 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 4, , , , 业 绩 : 营 业 收 入 12, , , , 净 利 润 年, 上 述 子 公 司 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 2, , , , 业 绩 : 营 业 收 入 8, , , , 净 利 润 年 上 述 子 公 司 主 要 资 产 及 业 绩 如 下 : 项 目 北 京 汉 邦 安 防 成 都 汉 邦 沈 阳 汉 邦 上 海 汉 邦 主 要 资 产 : 货 币 资 金 应 收 账 款 , 业 绩 : 营 业 收 入 3, , , 净 利 润

222 二 审 计 意 见 ( 一 ) 注 册 会 计 师 意 见 立 信 会 计 师 事 务 所 接 受 公 司 全 体 股 东 委 托, 对 公 司 2011 年 至 2014 年 6 月 末 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 认 为 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 1-6 月 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 ( 二 ) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 报 告 期 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 等 有 关 信 息 三 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素, 以 及 对 发 行 人 具 有 核 心 意 义 或 其 变 动 对 业 绩 变 动 具 有 较 强 预 示 作 用 的 财 务 或 非 财 务 指 标 ( 一 ) 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素 1 影 响 收 入 的 主 要 因 素 公 司 主 要 产 品 的 定 价 能 力 及 市 场 份 额 是 影 响 收 入 的 主 要 因 素 公 司 目 前 的 产 品 主 要 包 括 后 端 设 备 前 端 设 备 和 监 控 系 统 后 端 设 备 中 的 数 字 硬 盘 录 像 机 的 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 50% 以 上, 对 公 司 整 体 的 收 入 水 平 影 响 最 大 数 字 硬 盘 录 像 机 作 为 公 司 的 传 统 优 势 产 品, 销 售 形 势 较 好, 在 市 场 份 额 和 品 牌 影 响 力 方 面 也 在 逐 年 提 高 数 字 硬 盘 录 像 机 2012 年 销 售 数 量 同 比 增 加 了 66.44%,2013 年 销 售 数 量 同 比 增 加 了 27.32% 2 影 响 成 本 的 主 要 因 素 影 响 公 司 成 本 的 主 要 因 素 为 原 材 料 的 采 购 价 格 在 公 司 的 主 营 业 务 成 本 中, 直 接 材 料 占 比 达 到 85% 以 上, 成 为 构 成 成 本 的 主 要 部 分

223 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 原 材 料 包 括 芯 片 PCB 电 源 和 机 箱 其 中, 芯 片 和 电 源 为 标 准 件 采 购,PCB 和 机 箱 为 定 制 采 购 报 告 期 内, 随 着 主 要 原 材 料 的 更 新 换 代 及 公 司 采 购 规 模 的 扩 大, 采 购 价 格 呈 下 降 趋 势 3 影 响 费 用 的 主 要 因 素 近 三 年, 公 司 期 间 费 用 率 分 别 为 20.71% 24.50% 和 22.71%, 基 本 保 持 稳 定, 主 要 由 销 售 人 员 薪 酬 管 理 人 员 薪 酬 及 研 发 费 构 成 销 售 人 员 及 管 理 人 员 的 工 资 水 平 和 研 发 费 的 投 入 规 模 是 影 响 公 司 费 用 的 主 要 因 素 4 影 响 利 润 的 主 要 因 素 公 司 报 告 期 内, 公 司 利 润 主 要 来 源 于 主 营 业 务 毛 利, 资 产 减 值 损 失 营 业 外 收 支 对 利 润 总 额 的 影 响 较 小 其 中 公 司 传 统 优 势 产 品 后 端 设 备 的 毛 利 占 比 达 到 60% 以 上, 成 为 公 司 主 要 的 利 润 基 础, 监 控 系 统 和 前 端 设 备 的 毛 利 占 比 分 别 为 25% 和 7% 左 右 ( 二 ) 对 发 行 人 具 有 核 心 意 义 或 其 变 动 对 业 绩 变 动 具 有 较 强 预 示 作 用 的 财 务 或 非 财 务 指 标 1 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 毛 利 率 是 对 公 司 具 有 核 心 意 义 的 财 务 指 标 近 几 年 随 着 各 城 市 治 安 监 控 和 安 全 防 范 水 平 的 不 断 提 升, 近 三 年 公 司 的 主 营 业 务 收 入 增 长 较 快, 由 2011 年 的 38, 万 元 增 长 至 2013 年 的 55, 万 元, 增 长 了 46.15% 报 告 期 内, 主 营 业 务 毛 利 率 略 有 小 幅 上 升, 分 别 为 2011 年 的 33.10% 2012 年 38.37% 2013 年 34.28% 公 司 净 利 润 由 2011 年 的 4, 万 元 增 长 至 2013 年 的 5, 万 元, 增 长 了 24.84% 上 述 相 关 指 标 标 明, 报 告 期 内 公 司 经 营 状 况 良 好, 具 有 较 强 的 盈 利 能 力, 保 持 了 较 高 的 毛 利 水 平 在 未 来 经 营 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 情 况 下, 将 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头 2 新 产 品 的 开 发 对 公 司 业 绩 变 动 具 有 较 强 预 示 作 用 公 司 始 终 保 持 对 新 产 品 的 研 发 投 入, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 公 司 在 保 持 传 统 产 品 硬 盘 录 像 机 的 优 势 前 提 下, 大 力 发 展 前 端 摄 像 机 的 研 发 和 销 售,

224 并 且 在 报 告 期 取 得 了 较 快 的 发 展 2011 年 至 2013 年, 摄 像 机 的 毛 利 占 主 营 业 务 毛 利 的 比 重 分 别 为 3.16% 3.11% 和 7.54%, 成 为 新 的 利 润 增 长 点 随 着 公 司 创 新 能 力 和 市 场 地 位 的 不 断 提 升, 公 司 将 不 断 退 出 适 应 市 场 的 新 产 品, 保 持 公 司 业 绩 的 持 续 性 和 稳 定 性 四 财 务 报 告 审 计 基 准 日 至 签 署 日 之 间 的 经 营 情 况 公 司 所 处 行 业 属 于 安 防 行 业 中 的 视 频 监 控 行 业, 不 具 有 较 强 的 周 期 性 公 司 视 频 监 控 产 品 及 监 控 系 统 主 要 应 用 于 金 融 公 安 教 育 连 锁 经 营 医 疗 等 领 域, 由 于 受 上 述 行 业 预 算 管 理 制 度 的 影 响, 导 致 公 司 各 个 季 度 之 间 的 收 入 不 均 衡 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 经 营 状 况 良 好, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化 ; 主 要 原 材 料 采 购 情 况 正 常, 采 购 价 格 保 持 平 稳 ; 主 要 产 品 生 产 情 况 正 常, 销 售 正 常, 销 售 价 格 保 持 稳 定 ; 主 要 客 户 供 应 商 均 未 发 生 重 大 变 化 ; 税 收 政 策 保 持 稳 定, 未 出 现 重 大 不 利 变 化 五 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 ( 一 ) 会 计 期 间 公 司 的 会 计 年 度 从 公 历 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 ( 二 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 三 ) 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 1 同 一 控 制 下 企 业 合 并 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 被 合 并 各 方 采 用 的 会 计 政 策 与 本 公 司 不 一 致 的, 本 公 司 在 合 并 日 按 照 本 公 司 会 计 政 策 进 行 调 整, 在 此 基 础 上 按 照 调 整 后 的 账 面 价 值 确 认

225 在 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 公 司 为 进 行 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 企 业 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 企 业 合 并 中 发 行 权 益 性 证 券 发 生 的 手 续 费 佣 金 等, 抵 减 权 益 性 证 券 溢 价 收 入, 溢 价 收 入 不 足 冲 减 的, 冲 减 留 存 收 益 2 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 本 公 司 在 购 买 日 对 作 为 企 业 合 并 对 价 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 按 照 公 允 价 值 计 量 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 在 购 买 日 对 合 并 成 本 进 行 分 配, 确 认 所 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 本 公 司 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 经 复 核 后, 计 入 当 期 损 益 企 业 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 除 无 形 资 产 外 的 其 他 各 项 资 产 ( 不 仅 限 于 被 购 买 方 原 已 确 认 的 资 产 ), 其 所 带 来 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 公 司 且 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 并 按 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 无 形 资 产, 单 独 确 认 为 无 形 资 产 并 按 公 允 价 值 计 量 ; 取 得 的 被 购 买 方 除 或 有 负 债 以 外 的 其 他 各 项 负 债, 履 行 有 关 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 本 公 司 且 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 并 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 取 得 的 被 购 买 方 或 有 负 债, 其 公 允 价 值 能 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 为 负 债 并 按 照 公 允 价 值 计 量 本 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 在 购 买 日 不 符 合 递 延 所 得 税 资 产 确 认 条 件 的, 不 予 以 确 认 购 买 日 后 12 个 月 内, 如 取 得 新 的 或 进 一 步 的 信 息 表 明 购 买 日 的 相 关 情 况 已 经 存 在, 预 期 被 购 买 方 在 购 买 日 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 带 来 的 经 济 利 益 能 够 实 现 的, 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产, 同 时 减 少 商 誉, 商 誉 不 足 冲 减 的, 差 额 部 分 确 认 为 当 期 损 益 ; 除 上 述 情 况 以 外, 确 认 与 企 业 合 并 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产, 计 入 当 期 损 益

226 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 购 买 方 为 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 应 当 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 应 当 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 ( 四 ) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 1 合 并 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 2 合 并 程 序 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 及 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 合 并 财 务 报 表 时 抵 销 本 公 司 与 各 子 公 司 各 子 公 司 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 资 产 负 债 表 合 并 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 的 影 响 子 公 司 少 数 股 东 应 占 的 权 益 和 损 益 分 别 在 合 并 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 和 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 单 独 列 示 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 而 形 成 的 余 额, 冲 减 少 数 股 东 权 益 (1) 增 加 子 公 司 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 数 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表, 同 时 对 比 较 报 表 的 相 关 项 目 进 行 调 整, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 在 以 前 期 间 一 直 存 在

227 在 报 告 期 内, 若 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 不 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 数 ; 将 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 时, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 本 公 司 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 (2) 处 置 子 公 司 1) 一 般 处 理 方 法 在 报 告 期 内, 本 公 司 处 置 子 公 司, 则 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 原 有 子 公 司 控 制 权 时, 对 于 处 置 后 的 剩 余 股 权 投 资, 本 公 司 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 2) 分 步 处 置 子 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的, 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 通 常 表 明 应 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 本 公 司 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 ; 但 是, 在

228 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 丧 失 控 制 权 之 前, 按 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 进 行 会 计 处 理 ; 在 丧 失 控 制 权 时, 按 处 置 子 公 司 一 般 处 理 方 法 进 行 会 计 处 理 (3) 购 买 子 公 司 少 数 股 权 本 公 司 因 购 买 少 数 股 权 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 与 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (4) 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 在 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 因 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 而 取 得 的 处 置 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 相 对 应 享 有 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 ( 五 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 在 编 制 现 金 流 量 表 时, 将 公 司 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 确 认 为 现 金 将 同 时 具 备 期 限 短 ( 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 四 个 条 件 的 投 资, 确 定 为 现 金 等 价 物 ( 六 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 业 务 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 将 外 币 金 额 折 合 成 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照

229 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 2 外 币 财 务 报 表 的 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 处 置 境 外 经 营 时, 将 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 列 示 的 与 该 境 外 经 营 相 关 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 自 所 有 者 权 益 项 目 转 入 处 置 当 期 损 益 ; 部 分 处 置 境 外 经 营 的, 按 处 置 的 比 例 计 算 处 置 部 分 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 转 入 处 置 当 期 损 益 ( 七 ) 金 融 工 具 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 1 金 融 工 具 的 分 类 按 照 取 得 持 有 金 融 资 产 和 承 担 金 融 负 债 的 目 的, 将 其 划 分 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 和 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ; 持 有 至 到 期 投 资 ; 应 收 款 项 ; 可 供 出 售 金 融 资 产 ; 其 他 金 融 负 债 等 2 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 金 融 负 债 ) 取 得 时 以 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 的 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益, 期 末 将 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 处 置 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益

230 (2) 持 有 至 到 期 投 资 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 照 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 认 利 息 收 入, 计 入 投 资 收 益 实 际 利 率 在 取 得 时 确 定, 在 该 预 期 存 续 期 间 或 适 用 的 更 短 期 间 内 保 持 不 变 处 置 时, 将 所 取 得 价 款 与 该 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 投 资 收 益 (3) 应 收 款 项 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 应 收 票 据 预 付 账 款 长 期 应 收 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益 期 末 以 公 允 价 值 计 量 且 将 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 金 融 资 产 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 投 资 损 益 ; 同 时, 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 对 应 处 置 部 分 的 金 额 转 出, 计 入 投 资 损 益 (5) 其 他 金 融 负 债 按 其 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 采 用 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 3 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 发 生 金 融 资 产 转 移 时, 如 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方, 则 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 如 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 在 判 断 金 融 资 产 转 移 是 否 满 足 上 述 金 融 资 产 终 止 确 认 条 件 时, 采 用 实 质 重 于 形 式 的 原 则 公 司 将 金 融 资 产 转 移 区 分 为

231 金 融 资 产 整 体 转 移 和 部 分 转 移 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ; (2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ; (2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 转 移 不 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 继 续 确 认 该 金 融 资 产, 所 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 4 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 ; 本 公 司 若 与 债 权 人 签 定 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 对 现 存 金 融 负 债 全 部 或 部 分 合 同 条 款 作 出 实 质 性 修 改 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债 或 其 一 部 分, 同 时 将 修 改 条 款 后 的 金 融 负 债 确 认 为 一 项 新 金 融 负 债 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 时, 终 止 确 认 的 金 融 负 债 账 面 价 值 与 支 付 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 若 回 购 部 分 金 融 负 债 的, 在 回 购 日 按 照 继 续 确 认 部 分 与 终 止 确 认 部 分 的 相 对 公 允 价 值, 将 该 金 融 负 债 整 体 的 账 面 价 值 进 行 分 配 分 配 给 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益

232 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 公 司 采 用 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 全 部 直 接 参 考 活 跃 市 场 中 的 报 价 6 金 融 资 产 ( 不 含 应 收 款 项 ) 减 值 准 备 计 提 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 果 有 客 观 证 据 表 明 某 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 (1) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 减 值 准 备 : 期 末 如 果 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降, 或 在 综 合 考 虑 各 种 相 关 因 素 后, 预 期 这 种 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 的, 就 认 定 其 已 发 生 减 值, 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 一 并 转 出, 确 认 减 值 损 失 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 得 通 过 损 益 转 回 (2) 持 有 至 到 期 投 资 的 减 值 准 备 : 持 有 至 到 期 投 资 减 值 损 失 的 计 量 比 照 应 收 款 项 减 值 损 失 计 量 方 法 处 理 ( 八 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 1 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 : 应 收 款 项 余 额 前 五 名 ; 单 项 金 额 重 大 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 单 独 进 行 减 值 测 试, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 归 入 帐 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 确 定 组 合 的 依 据 组 合 1 组 合 2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 合 并 范 围 以 内 的 应 收 款 项 合 并 范 围 以 外 的 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项

233 组 合 1 组 合 2 个 别 认 定 法 账 龄 分 析 法 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 计 提 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 其 他 应 收 款 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5.00% 5.00% 1 年 至 2 年 ( 含 2 年 ) 10.00% 10.00% 2 年 至 3 年 ( 含 3 年 ) 30.00% 30.00% 3 年 至 4 年 ( 含 4 年 ) 50.00% 50.00% 4 年 至 5 年 ( 含 5 年 ) 80.00% 80.00% 5 年 以 上 100% 100% 3 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 : 账 龄 时 间 较 长 且 存 在 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 根 据 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 4 其 他 说 明 公 司 对 除 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 外 的 应 收 款 项, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 确 定 预 计 损 失 率 为 0.00, 对 于 个 别 信 用 风 险 特 征 明 显 不 同 的, 单 独 分 析 确 定 实 际 损 失 率 公 司 合 并 会 计 报 表 范 围 内 公 司 之 间 发 生 的 应 收 款 项 实 际 损 失 率 为 0.00, 不 计 提 坏 账 准 备 对 于 有 确 凿 证 据 表 明 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 经 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 批 准 后 列 作 坏 账 损 失, 冲 销 提 取 的 坏 账 准 备 ( 九 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 原 材 料 周 转 材 料 在 产 品 库 存 商 品 发 出 商 品 工 程 施 工 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 发 出 时 按 加 权 平 均 法 计 价 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法

234 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 产 成 品 库 存 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 期 末 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 与 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关 具 有 相 同 或 类 似 最 终 用 途 或 目 的, 且 难 以 与 其 他 项 目 分 开 计 量 的 存 货, 则 合 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 4 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 5 周 转 材 料 的 摊 销 方 法 (1) 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 摊 销 法 ; (2) 包 装 物 采 用 一 次 摊 销 法 ; ( 十 ) 长 期 股 权 投 资 1 初 始 投 资 成 本 确 定 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本

235 与 支 付 合 并 对 价 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 ; 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 按 照 购 买 日 确 定 的 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 购 买 方 为 企 业 合 并 而 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 本 公 司 将 合 并 协 议 约 定 的 或 有 对 价 作 为 企 业 合 并 转 移 对 价 的 一 部 分, 按 照 其 在 购 买 日 的 公 允 价 值 计 入 企 业 合 并 成 本 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 ) 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 长 期 股 权 投 资 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 初 始 投 资 成 本, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 公 允 价 值 为 基 础 确 定

236 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 (1) 后 续 计 量 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 的 处 理 : 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 公 司 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 承 担 的 部 分, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 增 加 或 减 少 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) (2) 损 益 确 认 成 本 法 下, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 公 司 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 投 资 收 益 权 益 法 下, 在 被 投 资 单 位 账 面 净 利 润 的 基 础 上 考 虑 : 被 投 资 单 位 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 不 一 致, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 财 务 报 表 进 行 调 整 ; 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 固 定 资 产 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 计 提 的 折 旧 额 或 摊 销 额 以 及 有 关 资 产 减 值 准 备 金 额 等 对 被 投 资 单 位 净 利 润 的 影 响 ; 对 本 公 司 与 联 营 企 业 及 合 营 企 业 之 间 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 予 以 抵 销 等 事 项 的 适 当 调 整 后, 确 认 应 享 有 或 应 负 担 被 投 资 单 位 的 净 利 润 或 净 亏 损 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损

237 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 等 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 被 投 资 单 位 以 后 期 间 实 现 盈 利 的, 公 司 在 扣 除 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 按 与 上 述 相 反 的 顺 序 处 理, 减 记 已 确 认 预 计 负 债 的 账 面 余 额 恢 复 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 及 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 投 资 收 益 在 持 有 投 资 期 间, 被 投 资 单 位 能 够 提 供 合 并 财 务 报 表 的, 应 当 以 合 并 财 务 报 表 中 的 净 利 润 和 其 他 权 益 变 动 为 基 础 进 行 核 算 (3) 长 期 股 权 投 资 的 处 置 处 置 长 期 股 权 投 资, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 因 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动 而 计 入 所 有 者 权 益 的, 处 置 该 项 投 资 时 将 原 计 入 所 有 者 权 益 的 部 分 按 相 应 比 例 转 入 当 期 损 益 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 原 有 子 公 司 控 制 权 的, 对 于 剩 余 股 权, 按 其 账 面 价 值 确 认 为 长 期 股 权 投 资 或 其 他 相 关 金 融 资 产 处 置 后 的 剩 余 股 权 能 够 对 原 有 子 公 司 实 施 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 首 先 按 处 置 或 收 回 投 资 的 比 例 结 转 应 终 止 确 认 的 长 期 股 权 投 资 成 本 在 此 基 础 上, 比 较 剩 余 的 长 期 股 权 投 资 成 本 与 按 照 剩 余 持 股 比 例 计 算 原 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 的 份 额, 属 于 投 资 作 价 中 体 现 的 商 誉 部 分, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 属 于 投 资 成 本 小 于 原 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 在 调 整 长 期 股 权 投 资 成 本 的 同 时 调 整 留 存 收 益 对 于 原 取 得 投 资 后 至 因 处 置 投 资 导 致 转 变 为 权 益 法 核 算 之 间 被 投 资 单 位 实 现 净 损 益 中 应 享 有 的 份 额, 一 方 面 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 对 于 原 取 得 投 资 时 至 处 置 投 资 当 期 期 初 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 ( 扣 除 已 发 放 及 已 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 和 利 润 ) 中 应 享 有 的 份 额, 调 整 留 存 收 益, 对 于 处 置 投 资 当 期 期 初 至 处 置 投 资 之 日 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 中 享 有 的 份 额, 调 整 当 期 损 益 ; 其 他 原 因 导 致 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 变 动 中 应 享 有 的 份 额, 在 调 整 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 的 同 时, 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 )

238 3 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制, 是 指 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 投 资 企 业 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 的, 被 投 资 单 位 为 其 合 营 企 业 重 大 影 响, 是 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 其 联 营 企 业 4 减 值 准 备 计 提 重 大 影 响 以 下 的 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 其 减 值 损 失 是 根 据 其 账 面 价 值 与 按 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额 进 行 确 定 除 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 以 外 的 存 在 减 值 迹 象 的 其 他 长 期 股 权 投 资, 如 果 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 差 额 确 认 为 减 值 损 失 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 ( 十 一 ) 投 资 性 房 地 产 投 资 性 房 地 产 是 指 为 赚 取 租 金 或 资 本 增 值, 或 两 者 兼 有 而 持 有 的 房 地 产, 包 括 已 出 租 的 土 地 使 用 权 持 有 并 准 备 增 值 后 转 让 的 土 地 使 用 权 已 出 租 的 建 筑 物 ( 含 自 行 建 造 或 开 发 活 动 完 成 后 用 于 出 租 的 建 筑 物 以 及 正 在 建 造 或 开 发 过 程 中 将 来 用 于 出 租 的 建 筑 物 ) 公 司 对 现 有 投 资 性 房 地 产 采 用 成 本 模 式 计 量 对 按 照 成 本 模 式 计 量 的 投 资 性 房 地 产 出 租 用 建 筑 物 采 用 与 本 公 司 固 定 资 产 相 同 的 折 旧 政 策, 出 租 用 土 地 使 用 权 按 与 无 形 资 产 相 同 的 摊 销 政 策 执 行 公 司 对 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额, 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 投 资 性 房 地 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回

239 ( 十 二 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 融 资 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产, 能 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 各 类 固 定 资 产 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 残 值 率 年 折 旧 率 通 用 设 备 5 年 5.00% 19.00% 专 用 设 备 5 年 5.00% 19.00% 运 输 设 备 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00% 办 公 设 备 及 其 他 5 年 5.00% 19.00% 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 在 每 期 末 判 断 固 定 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 固 定 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 固 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 固 定 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 固 定 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 固 定 资 产 减 值 准 备

240 固 定 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 固 定 资 产 的 折 旧 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 固 定 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 固 定 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 固 定 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 固 定 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 4 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 公 司 与 租 赁 方 所 签 订 的 租 赁 协 议 条 款 中 规 定 了 下 列 条 件 之 一 的, 确 认 为 融 资 租 入 资 产 : (1) 租 赁 期 满 后 租 赁 资 产 的 所 有 权 归 属 于 本 公 司 ; (2) 公 司 具 有 购 买 资 产 的 选 择 权, 购 买 价 款 远 低 于 行 使 选 择 权 时 该 资 产 的 公 允 价 值 ; (3) 租 赁 期 占 所 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ; 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 与 该 资 产 的 公 允 价 值 不 存 在 较 大 的 差 异 (4) 公 司 在 承 租 开 始 日, 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 的 融 资 费 用 ( 十 三 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定

241 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 (2) 后 续 计 量 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 : 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 专 利 技 术 5 年 受 益 期 软 件 著 作 权 5 年 受 益 期 每 期 末, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 经 复 核, 本 年 期 末 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 与 以 前 估 计 未 有 不 同 3 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 判 断 依 据 : 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 没 有 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产

242 4 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 对 于 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 如 有 明 显 减 值 迹 象 的, 期 末 进 行 减 值 测 试 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 每 期 末 进 行 减 值 测 试 对 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 有 迹 象 表 明 一 项 无 形 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 公 司 以 单 项 无 形 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 公 司 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 无 形 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 无 形 资 产 组 的 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 无 形 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 无 形 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 无 形 资 产 减 值 准 备 无 形 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 无 形 资 产 的 折 耗 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 无 形 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 无 形 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 无 形 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 5 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 6 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ;

243 (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 开 发 阶 段 的 支 出, 若 不 满 足 上 列 条 件 的, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ( 十 四 ) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 为 已 经 发 生 但 应 由 本 期 和 以 后 各 期 负 担 的 分 摊 期 限 在 一 年 以 上 的 各 项 费 用 1 摊 销 方 法 长 期 待 摊 费 用 在 受 益 期 内 平 均 摊 销 2 摊 销 年 限 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 装 修 费 3-5 年 使 用 年 限 ( 十 五 ) 预 计 负 债 公 司 涉 及 诉 讼 债 务 担 保 亏 损 合 同 重 组 事 项 时, 如 该 等 事 项 很 可 能 需 要 未 来 以 交 付 资 产 或 提 供 劳 务 其 金 额 能 够 可 靠 计 量 的, 确 认 为 预 计 负 债 1 预 计 负 债 的 确 认 标 准 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 本 公 司 确 认 为 预 计 负 债 : (1) 该 义 务 是 本 公 司 承 担 的 现 时 义 务 ; (2) 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 本 公 司 ; (3) 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量

244 2 预 计 负 债 的 计 量 方 法 公 司 预 计 负 债 按 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 的 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量 公 司 在 确 定 最 佳 估 计 数 时, 综 合 考 虑 与 或 有 事 项 有 关 的 风 险 不 确 定 性 和 货 币 时 间 价 值 等 因 素 对 于 货 币 时 间 价 值 影 响 重 大 的, 通 过 对 相 关 未 来 现 金 流 出 进 行 折 现 后 确 定 最 佳 估 计 数 最 佳 估 计 数 分 别 以 下 情 况 处 理 : 所 需 支 出 存 在 一 个 连 续 范 围 ( 或 区 间 ), 且 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 相 同 的, 则 最 佳 估 计 数 按 照 该 范 围 的 中 间 值 即 上 下 限 金 额 的 平 均 数 确 定 所 需 支 出 不 存 在 一 个 连 续 范 围 ( 或 区 间 ), 或 虽 然 存 在 一 个 连 续 范 围 但 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 不 相 同 的, 如 或 有 事 项 涉 及 单 个 项 目 的, 则 最 佳 估 计 数 按 照 最 可 能 发 生 金 额 确 定 ; 如 或 有 事 项 涉 及 多 个 项 目 的, 则 最 佳 估 计 数 按 各 种 可 能 结 果 及 相 关 概 率 计 算 确 定 公 司 清 偿 预 计 负 债 所 需 支 出 全 部 或 部 分 预 期 由 第 三 方 补 偿 的, 补 偿 金 额 在 基 本 确 定 能 够 收 到 时, 作 为 资 产 单 独 确 认, 确 认 的 补 偿 金 额 不 超 过 预 计 负 债 的 账 面 价 值 ( 十 六 ) 收 入 1 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 公 司 既 没 有 保 留 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 2 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 依 据 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 分 别 下 列 情 况 确 定 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 金 额 : (1) 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定

245 (2) 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 3 按 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入 和 建 造 合 同 收 入 时, 确 定 合 同 完 工 进 度 的 依 据 和 方 法 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度, 按 已 经 发 生 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 确 认 按 照 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 确 定 提 供 劳 务 收 入 总 额, 但 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 不 公 允 的 除 外 资 产 负 债 表 日 按 照 提 供 劳 务 收 入 总 额 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 提 供 劳 务 收 入 后 的 金 额, 确 认 当 期 提 供 劳 务 收 入 ; 同 时, 按 照 提 供 劳 务 估 计 总 成 本 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 劳 务 成 本 后 的 金 额, 结 转 当 期 劳 务 成 本 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 2 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 4 公 司 具 体 确 认 收 入 原 则 : 公 司 各 类 业 务 收 入 确 认 的 具 体 方 法 如 下 : (1) 产 品 销 售 收 入 : 公 司 销 售 前 端 设 备 ( 主 要 为 监 控 摄 像 机 ) 和 后 端 设 备 ( 主 要 为 数 字 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 等 ), 按 合 同 约 定 在 产 品 交 付 购 货 方, 并 经 购 货 方 签 收 合 格 后 确 认 收 入 (2) 销 售 及 安 装 监 控 系 统, 据 合 同 特 点 和 实 施 周 期, 划 分 为 两 类 : 1 如 监 控 系 统 是 最 终 用 户 验 收 合 格 后 一 次 性 支 付 大 部 分 合 同 款 项, 且 合 同 实 施 周 期 预 计 在 12 个 月 内 的, 公 司 在 按 合 同 约 定 将 相 关 产 品 送 达 客 户 指 定 地 点 并 由 客 户 签 收 后, 将 相 关 产 品 转 入 发 出 商 品 核 算 ; 产 品 安 装 调 试 完 毕, 在 经 过 客 户 验 收 合 格 后 确 认 收 入

246 2 如 监 控 系 统 是 总 包 商 根 据 合 同 进 度 分 阶 段 分 期 结 算 款 项 的, 且 合 同 实 施 周 期 预 计 超 过 12 个 月 的, 公 司 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 合 同 完 工 进 度 按 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 确 认 ( 十 七 ) 政 府 补 助 1 类 型 政 府 补 助, 是 本 公 司 从 政 府 无 偿 取 得 的 货 币 性 资 产 与 非 货 币 性 资 产 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 企 业 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助, 包 括 购 买 固 定 资 产 或 无 形 资 产 的 财 政 拨 款 固 定 资 产 专 门 借 款 的 财 政 贴 息 等 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 本 公 司 将 政 府 补 助 划 分 为 与 资 产 相 关 的 具 体 标 准 为 : 本 公 司 收 到 的 有 政 府 文 件 明 确 规 定 与 构 建 资 产 相 关 的 补 贴 款 本 公 司 将 政 府 补 助 划 分 为 与 收 益 相 关 的 具 体 标 准 为 : 本 公 司 收 到 的 政 府 相 关 部 门 拨 付 的 属 于 补 贴 性 质 的 款 项 及 税 务 部 门 退 回 的 属 于 软 件 企 业 即 征 即 退 的 增 值 税 款 对 于 政 府 文 件 未 明 确 规 定 补 助 对 象 的, 本 公 司 将 该 政 府 补 助 划 分 为 与 资 产 相 关 或 与 收 益 相 关 的 判 断 依 据 为 : 对 于 政 府 文 件 未 明 确 规 定 补 助 对 象 的, 本 公 司 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 处 理 2 会 计 处 理 方 法 与 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 等 长 期 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 按 照 所 建 造 或 购 买 的 资 产 使 用 年 限 分 期 计 入 营 业 外 收 入 ; 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 营 业 外 收 入 ; 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 直 接 计 入 当 期 营 业 外 收 入

247 3 确 认 时 点 本 公 司 以 实 际 收 到 政 府 补 助 的 时 间 为 确 认 时 点 ( 十 八 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 确 认 递 延 所 得 税 资 产, 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 的 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 对 于 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 除 特 殊 情 况 外, 确 认 递 延 所 得 税 负 债 不 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 的 特 殊 情 况 包 括 : 商 誉 的 初 始 确 认 ; 除 企 业 合 并 以 外 的 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 的 其 他 交 易 或 事 项 当 拥 有 以 净 额 结 算 的 法 定 权 利, 且 意 图 以 净 额 结 算 或 取 得 资 产 清 偿 负 债 同 时 进 行 时, 公 司 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 当 拥 有 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 的 法 定 权 利, 且 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 是 与 同 一 税 收 征 管 部 门 对 同 一 纳 税 主 体 征 收 的 所 得 税 相 关 或 者 是 对 不 同 的 纳 税 主 体 相 关, 但 在 未 来 每 一 具 有 重 要 性 的 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债 转 回 的 期 间 内, 涉 及 的 纳 税 主 体 意 图 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 和 负 债 或 是 同 时 取 得 资 产 清 偿 负 债 时, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 ( 十 九 ) 经 营 租 赁 融 资 租 赁 的 会 计 处 理 方 法 1 经 营 租 赁 会 计 处 理 (1) 公 司 租 入 资 产 所 支 付 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 计 入 当 期 费 用 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 费 用 资 产 出 租 方 承 担 了 应 由 公 司 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 摊, 计 入 当 期 费 用 (2) 公 司 出 租 资 产 所 收 取 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 确 认 为 租 赁 收 入 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用,

248 计 入 当 期 费 用 ; 如 金 额 较 大 的, 则 予 以 资 本 化, 在 整 个 租 赁 期 间 内 按 照 与 租 赁 收 入 确 认 相 同 的 基 础 分 期 计 入 当 期 收 益 公 司 承 担 了 应 由 承 租 方 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 收 入 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 配 2 融 资 租 赁 会 计 处 理 (1) 融 资 租 入 资 产 : 公 司 在 承 租 开 始 日, 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 的 融 资 费 用 公 司 采 用 实 际 利 率 法 对 未 确 认 的 融 资 费 用, 在 资 产 租 赁 期 间 内 摊 销, 计 入 财 务 费 用 公 司 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 租 入 资 产 价 值 (2) 融 资 租 出 资 产 : 公 司 在 租 赁 开 始 日, 将 应 收 融 资 租 赁 款, 未 担 保 余 值 之 和 与 其 现 值 的 差 额 确 认 为 未 实 现 融 资 收 益, 在 将 来 受 到 租 赁 的 各 期 间 内 确 认 为 租 赁 收 入, 公 司 发 生 的 与 出 租 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 应 收 融 资 租 赁 款 的 初 始 计 量 中, 并 减 少 租 赁 期 内 确 认 的 收 益 金 额 ( 二 十 ) 关 联 方 一 方 控 制 共 同 控 制 另 一 方 或 对 另 一 方 施 加 重 大 影 响, 以 及 两 方 或 两 方 以 上 同 受 一 方 控 制 共 同 控 制 的, 构 成 关 联 方 关 联 方 可 为 个 人 或 企 业 仅 仅 同 受 国 家 控 制 而 不 存 在 其 他 关 联 方 关 系 的 企 业, 不 构 成 公 司 的 关 联 方 公 司 的 关 联 方 包 括 但 不 限 于 : (1) 本 公 司 的 母 公 司 ; (2) 本 公 司 的 子 公 司 ; (3) 与 本 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 的 其 他 企 业 ; (4) 对 本 公 司 实 施 共 同 控 制 的 投 资 方 ; (5) 对 本 公 司 施 加 重 大 影 响 的 投 资 方 ; (6) 本 公 司 的 合 营 企 业, 包 括 合 营 企 业 的 子 公 司 ; (7) 本 公 司 的 联 营 企 业, 包 括 联 营 企 业 的 子 公 司 ;

249 (8) 本 公 司 的 主 要 投 资 者 个 人 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; (9) 本 公 司 或 其 母 公 司 的 关 键 管 理 人 员 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; (10) 本 公 司 的 主 要 投 资 者 个 人 关 键 管 理 人 员 或 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 共 同 控 制 的 其 他 企 业 ( 二 十 一 ) 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 1 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 未 变 更 2 会 计 估 计 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 未 变 更 ( 二 十 二 ) 前 期 会 计 差 错 更 正 1 追 溯 重 述 法 本 报 告 期 未 发 现 采 用 追 溯 重 述 法 的 前 期 会 计 差 错 2 未 来 适 用 法 本 报 告 期 未 发 现 采 用 未 来 适 用 法 的 前 期 会 计 差 错 六 税 项 ( 一 ) 增 值 税 1 税 率 公 司 商 品 销 售 收 入 适 用 增 值 税 其 中 : 内 销 商 品 销 项 税 率 为 17% 购 买 原 材 料 等 所 支 付 的 增 值 税 进 项 税 额 可 以 抵 扣 销 项 税 为 出 口 产 品 而 支 付 的 进 项 税 可 以 申 请 退 税 按 税 法 规 定 计 算 的 销 售 货 物 和 应 税 劳 务 收 入 为 基 础 计 算 销 项 税 额, 在 扣 除 当 期 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后, 差 额 部 分 为 应 交 增 值 税

250 2 增 值 税 退 税 优 惠 政 策 (1) 母 公 司 汉 邦 高 科 根 据 财 政 部 国 家 税 务 局 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ) 文 件 及 北 京 市 海 淀 区 ( 县 ) 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书 ( 海 国 税 批 号 ) 文 件 规 定 享 受 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 优 惠 政 策 子 公 司 南 方 汉 邦 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 海 关 总 署 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 文 件 及 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ) 文 件 规 定 享 受 增 值 税 即 征 即 退 优 惠 政 策 子 公 司 南 方 汉 邦 根 据 出 口 货 物 退 ( 免 ) 税 管 理 办 办 法 ( 试 行 ) ( 国 税 发 (2005)51 号 ) 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 出 口 货 物 劳 务 增 值 税 和 消 费 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2012]39 号 ) 规 定 享 受 增 值 税 出 口 免 退 税 优 惠 政 策 (2) 公 司 软 件 销 售 收 入 的 主 要 内 容 公 司 软 件 销 售 收 入 的 主 要 内 容 为 硬 盘 录 像 机 和 硬 盘 录 像 卡 内 的 芯 片 所 搭 载 的 数 字 视 频 监 控 系 统 管 理 软 件, 该 软 件 产 品 安 装 在 硬 盘 录 像 机 和 硬 盘 录 像 卡 中, 使 硬 盘 录 像 机 和 硬 盘 录 像 卡 实 现 完 整 的 功 能 具 体 销 售 软 件 产 品 类 型 如 下 : 序 号 品 名 应 用 于 产 品 1 HB DVR 板 卡 系 统 软 件 V2.0 板 卡 2 HB DVR 板 卡 系 统 软 件 V3.0 板 卡 3 HB 高 清 DVR 板 卡 系 统 软 件 V2.0 板 卡 4 HB 高 清 DVR 板 卡 系 统 软 件 V3.0 板 卡 5 HB 数 字 录 像 系 统 软 件 V2.0 DVR 6 HB 数 字 录 像 系 统 软 件 V3.0 DVR 7 HB 高 清 数 字 录 像 系 统 软 件 V2.0 DVR 8 HB 高 清 数 字 录 像 系 统 软 件 V3.0 DVR 9 HB 报 警 监 控 集 成 管 理 平 台 软 件 V1.0 DVR 10 HB 报 警 监 控 集 成 管 理 平 台 软 件 V2.0 DVR 11 汉 邦 HB 数 字 视 频 监 控 系 统 软 件 V1.0 DVR 12 汉 邦 HB 音 视 频 编 解 码 系 统 软 件 V1.0 板 卡 13 汉 邦 HB 视 频 监 控 管 理 平 台 软 件 DVR 14 汉 邦 HB 视 频 监 控 管 理 平 台 软 件 V2.0 DVR

251 (3) 软 件 收 入 与 硬 件 销 售 收 入 划 分 的 依 据 公 司 根 据 软 硬 件 环 节 的 投 入 成 本 产 品 销 售 价 格 及 国 家 相 关 规 定 综 合 考 虑 软 硬 件 价 格, 并 取 得 税 务 机 关 的 认 可 和 备 案 公 司 根 据 每 一 款 软 件 研 发 投 入 情 况 确 定 软 件 销 售 价 格, 研 发 投 入 体 现 在 管 理 费 用 中 软 件 的 升 级 换 代 推 动 视 频 监 控 产 品 的 更 新 换 代, 为 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力, 公 司 近 几 年 不 断 加 大 对 软 件 环 节 的 研 发 投 入, 因 此 公 司 确 定 软 件 价 格 保 持 相 对 稳 定 软 件 销 售 收 入 = 单 位 软 件 销 售 价 格 * 销 售 数 量 报 告 期 内, 软 件 硬 件 设 备 销 售 收 入 硬 件 成 本 及 硬 件 成 本 利 润 率 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 软 件 与 硬 件 销 售 收 入 75,756, ,651, ,926, ,868, 其 中 : 硬 件 收 入 49,162, ,200, ,847, ,428, 软 件 收 入 26,593, ,450, ,079, ,440, 硬 件 成 本 42,690, ,813, ,021, ,195, 硬 件 成 本 利 润 率 15.16% 25.11% 39.67% 48.30% 由 于 软 件 销 售 价 格 相 对 稳 定, 随 着 产 品 销 售 价 格 的 逐 年 下 降, 因 此 硬 件 成 本 利 润 率 呈 下 降 趋 势 如 上 表 所 列 示 的 情 况, 发 行 人 硬 件 成 本 利 润 率 符 合 税 务 法 规 的 最 低 10% 以 上 的 要 求 国 家 有 关 软 件 退 税 的 相 关 税 收 法 规 如 下 : 2008 年 财 政 部 国 家 税 务 总 局 颁 发 关 于 嵌 入 式 软 件 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ), 其 规 定 一 增 值 税 一 般 纳 税 人 随 同 计 算 机 网 络 计 算 机 硬 件 和 机 器 设 备 等 一 并 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 嵌 入 式 软 件, 如 果 能 够 按 照 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 贯 彻 落 实 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 强 技 术 创 新, 发 展 高 科 技, 实 现 产 业 化 的 决 定 有 关 税 收 问 题 的 通 知 ( 财 税 字 [1999]273 号 ) 第 一 条 第 三 款 的 规 定, 分 别 核 算 嵌 入 式 软 件 与 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 等 的 销 售 额, 可 以 享 受 软 件 产 品 增 值 税 优 惠 政 策 ; 二 纳 税 人 按 照 下 列 公 式 核 算 嵌 入 式 软 件 的 销 售 额, 嵌 入 式 软 件 销 售 额 = 嵌 入 式 软 件 与 硬 件 机 器 设 备 销 售 额 合 计 -[ 硬 件 机 器 设 备 成 本 (1+ 成 本 利 润 率 )], 该 公 式 中 的 成 本 是 指 销 售 自 产 ( 或 外 购 ) 的 硬 件 与 机 器 设 备 的 实 际 生 产 ( 或 采 购 ) 成 本, 成 本 利 润 率 是 指 纳 税 人 一 并 销 售 的 计 算 机 硬 件 与 机 器 设 备 的 成 本 利 润 率, 实 际 成 本 利 润 率 高 于 10% 的, 按 实 际 成 本 利 润 率 确 定, 低 于 10% 的, 按 10% 确 定

252 2011 年 财 政 部 国 家 税 务 总 局 颁 发 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]100 号 ), 其 规 定 当 期 嵌 入 式 软 件 产 品 销 售 额 = 当 期 嵌 入 式 软 件 产 品 与 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 销 售 额 合 计 - 当 期 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 销 售 额 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 销 售 额 按 照 下 列 顺 序 确 定 :a) 按 纳 税 人 最 近 同 期 同 类 货 物 的 平 均 销 售 价 格 计 算 确 定 ;b) 按 其 他 纳 税 人 最 近 同 期 同 类 货 物 的 平 均 销 售 价 格 计 算 确 定 ;c) 按 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 组 成 计 税 价 格 计 算 确 定, 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 组 成 计 税 价 格 = 计 算 机 硬 件 机 器 设 备 成 本 (1+10%) (4) 增 值 税 退 税 情 况 母 公 司 汉 邦 高 科 及 子 公 司 南 方 汉 邦 历 次 退 税 都 获 得 了 税 务 机 关 的 认 可 销 售 收 入 及 退 税 金 额 分 别 得 到 了 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 及 深 圳 市 国 税 局 的 认 可, 并 下 发 了 相 应 的 退 抵 税 文 件 报 告 期 内, 发 行 人 软 件 销 售 及 增 值 税 退 税 金 额 如 下 表 所 示 : 项 目 单 位 : 元 当 期 申 请 退 税 的 软 件 收 入 当 期 申 请 退 税 金 额 当 期 收 到 退 税 金 额 差 额 = 年 1-6 月 26,593, ,703, ,629, , 年 80,450, ,183, ,001, , 年 53,079, ,431, ,891, ,539, 年 26,440, ,701, ,349, , 合 计 186,564, ,020, ,871, ,148, 报 告 期 内 申 报 退 税 金 额 与 实 际 收 到 的 增 值 税 退 税 金 额 之 间 的 差 额 系 因 税 务 局 对 增 值 税 退 税 的 申 请 需 要 经 过 较 长 时 间 的 审 批, 退 税 申 报 和 实 际 收 到 退 税 款 之 间 一 般 会 有 3-5 个 月 的 时 间, 因 此 实 际 收 到 的 退 税 款 与 各 期 软 件 收 入 不 完 全 匹 配 发 行 人 报 告 期 收 到 的 税 费 返 还 明 细 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 收 到 的 增 值 税 退 税 金 额 4,629, ,001, ,891, ,349, 收 到 的 出 口 退 税 ,784, ,514,

253 汇 算 清 缴 退 还 的 上 年 预 交 所 得 税 412, , ,232, 合 计 5,042, ,886, ,908, ,863, 现 金 流 量 表 中 : 收 取 的 税 费 返 还 5,042, ,886, ,908, ,863, 发 行 人 报 告 期 内 收 到 的 税 费 返 还 明 细 合 计 与 现 金 流 量 表 中 金 额 一 致 当 期 申 报 的 增 值 税 退 税 金 额 与 后 端 设 备 收 入 的 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 申 报 的 退 税 金 额 3,703, ,183, ,431, ,701, 后 端 设 备 收 入 75,756, ,651, ,926, ,868, 占 比 4.89% 3.77% 2.49% 1.59% 由 于 发 行 人 软 件 销 售 价 格 相 对 稳 定, 产 品 销 售 价 格 逐 年 下 降, 软 件 收 入 在 产 品 销 售 收 入 中 的 占 比 逐 年 增 加, 申 报 退 税 额 占 后 端 设 备 收 入 的 比 例 逐 年 小 幅 增 加 总 体 而 言, 发 行 人 当 期 申 报 的 增 值 税 退 税 金 额 与 当 期 后 端 设 备 收 入 基 本 匹 配 ( 二 ) 营 业 税 公 司 服 务 收 入 适 用 营 业 税, 适 用 税 率 3% 5% ( 三 ) 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 公 司 城 建 税 教 育 费 附 加 均 以 应 纳 增 值 税 营 业 税 额 为 计 税 依 据, 城 建 税 适 用 税 率 分 别 为 7% 和 1%, 教 育 费 附 加 适 用 税 率 分 别 为 3% 和 2% ( 四 ) 企 业 所 得 税 1 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 子 公 司 适 用 的 企 业 所 得 税 率 如 下 : 公 司 名 称 注 册 地 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 本 公 司 北 京 15% 15% 15% 15% 银 河 伟 业 北 京 25% 25% 25% 25% 南 方 汉 邦 深 圳 15% 15% 15% 12% 深 圳 汉 邦 深 圳 25% 25% 25% 25% 北 京 汉 邦 安 防 北 京 25% 25% 25% 25% 上 海 汉 邦 上 海 25% 25% 25% 25% 成 都 汉 邦 成 都 25% 25% 25% 25%

254 沈 阳 汉 邦 沈 阳 25% 25% 25% 25% 2 公 司 享 有 的 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 依 据 (1) 公 司 及 公 司 前 身 北 京 汉 邦 自 设 立 以 来 一 直 为 位 于 中 关 村 地 区 的 高 新 技 术 企 业 根 据 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 下 发 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 : A20941(GF13730)), 北 京 汉 邦 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 有 效 期 二 年 根 据 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 及 北 京 市 地 方 税 务 局 于 2008 年 12 月 24 日 联 合 下 发 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 : CR ), 北 京 汉 邦 继 续 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 有 效 期 三 年 根 据 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 及 北 京 市 地 方 税 务 局 于 2011 年 9 月 14 日 向 北 京 汉 邦 换 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ), 北 京 汉 邦 继 续 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 有 效 期 为 三 年 公 司 已 办 理 完 成 前 述 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ) 的 证 载 企 业 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 高 新 技 术 企 业 享 受 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 3. 南 方 汉 邦 享 有 的 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 依 据 依 据 国 务 院 关 于 印 发 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2000]18 号 ) 国 务 院 关 于 实 施 企 业 所 得 税 过 渡 优 惠 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2007]39 号 ) 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 并 依 据 深 圳 市 南 山 区 国 家 税 务 局 于 2008 年 9 月 27 日 出 具 的 深 圳 市 国 家 税 务 局 减 免 税 批 准 通 知 书 ( 编 号 : 深 国 税 南 减 免 [2008]0078 号 ), 南 方 汉 邦 作 为 新 办 软 件 企 业 享 受 从 获 利 年 度 起 两 免 三 减 半 的 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 税 率, 据 此,2007 年 2008 年 免 征 企 业 所 得 税,2009 年 2010 年 及 2011 年 分 别 享 受 减 按 10% 11% 及 12% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 根 据 南 方 汉 邦 于 2011 年 2 月 23 日 取 得 了 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 和 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 编 号 为 GR , 有 效 期 三 年 ) 及 深 圳 市 南 山 区 国 家 税

255 务 局 于 2012 年 5 月 22 日 出 具 的 税 收 优 惠 登 记 备 案 通 知 书 ( 编 号 : 深 国 税 南 减 免 备 案 [2012]274 号 ) 南 方 汉 邦 自 2012 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 享 受 高 新 技 术 企 业 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 七 非 经 常 性 损 益 表 ( 一 ) 经 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) ( 证 监 会 公 告 [2008]43 号 ) 的 规 定, 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 非 经 常 性 损 益 及 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 专 项 审 核 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 ), 公 司 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 明 细 如 下 : 单 位 : 元 明 细 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 ( 一 ) 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ; ( 二 ) 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 ; ( 三 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ; ( 四 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 ; ( 五 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 ; , , ,574, ,683, ,162, , ( 六 ) 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 ; ( 七 ) 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 ; ( 八 ) 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 ; ( 九 ) 债 务 重 组 损 益 ; ( 十 ) 企 业 重 组 费 用, 如 安 置

256 明 细 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 ; ( 十 一 ) 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 ; ( 十 二 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 年 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 ; ( 十 三 ) 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 ; ( 十 四 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 ; ( 十 五 ) 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 ; ( 十 六 ) 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 ; ( 十 七 ) 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 ; ( 十 八 ) 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 ; ( 十 九 ) 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 ; ( 二 十 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 ; ( 二 十 一 ) 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 ; ( 二 十 二 ) 少 数 股 东 损 益 的 影 响 数 ; , , , , ( 二 十 三 ) 所 得 税 的 影 响 数 ; -245, , , , 合 计 1,367, ,289, ,000, , ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 影 响 分 析 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 21,082, ,612, ,713, ,143,894.17

257 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 非 经 常 性 损 益 净 影 响 数 占 净 利 润 的 比 例 1,367, ,289, ,000, , ,715, ,322, ,713, ,838, % 4.35% 2.10% 0.73% 2011 年 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 公 司 非 经 常 性 损 益 金 额 较 小, 占 比 较 低, 对 合 并 报 表 范 围 内 归 属 于 母 公 司 股 东 的 当 期 净 利 润 影 响 较 小 八 报 告 期 内 发 行 人 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 48.32% 55.96% 50.86% 51.47% 4 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 1.51% 1.71% 2.12% 3.28% 5 每 股 净 资 产 ( 元 ) 主 要 财 务 指 标 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 1 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 1.56( 年 化 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 3.28( 年 化 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 1, , , , 元 ) 注 : 计 算 公 式 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 其 他 流 动 资 产 ) 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )=( 负 债 总 额 资 产 总 额 ) 100% 4 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 期 末 净 资 产 5 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 发 行 前 总 股 本

258 6 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 应 收 账 款 平 均 余 额 7 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 存 货 平 均 余 额 8 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 +( 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 无 形 资 产 本 年 摊 销 合 计 ) 9 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 ) 利 息 支 出 10 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 普 通 股 份 数 11 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 普 通 股 份 数 12 按 照 发 行 前 总 股 本 5300 万 股, 计 算 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 每 股 净 现 金 流 量 每 股 净 资 产 13 期 末 每 股 净 资 产 按 归 属 于 母 公 司 股 东 的 股 东 权 益 计 算 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 如 下 : 年 度 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 2014 年 润 1-6 月 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 注 计 算 公 式 如 下 : 1 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 7.69% % % % % % % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P (E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净

259 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 2 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 =P S S=S0+S1+S2 Mi M0-S3 M2 M0-S4 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S2 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S3 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S4 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;M2 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 3 稀 释 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+S2 Mi M0-S3 M2 M0-S4+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 已 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 由 于 公 司 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的 情 况, 稀 释 每 股 收 益 与 基 本 每 股 收 益 相 同 九 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 其 他 应 披 露 的 重 大 未 决 诉 讼 对 外 担 保 等 或 有 事 项 ( 二 ) 承 诺 事 项 公 司 对 外 签 订 的 不 可 撤 销 的 经 营 租 赁 合 约 情 况 如 下 : 项 目 金 额 不 可 撤 销 经 营 租 赁 的 最 低 租 赁 付 款 额 : 年 7-12 月 以 后 年 度 2, 合 计 2,

260 ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及 其 他 重 要 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 无 需 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 经 营 成 果 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 总 收 入 22, , , , 其 中 : 营 业 收 入 22, , , , 二 营 业 总 成 本 21, , , , 其 中 : 营 业 成 本 14, , , , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 2, , , , 管 理 费 用 3, , , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 填 列 ) 1, , , , 加 : 营 业 外 收 入 , 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2, , , , 减 : 所 得 税 费 用 , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2, , , , , , , , ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 ( 一 ) 营 业 收 入 的 构 成 及 收 入 确 认 方 法 项 目 主 营 业 务 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 22, % 55, % 44, % 38, %

261 其 他 业 务 % % % % 合 计 22, % 55, % 44, % 38, % 公 司 在 近 三 年 经 营 业 绩 良 好, 营 业 收 入 有 较 大 增 长,2012 年 营 业 收 入 较 2011 年 增 长 17.98%,2013 年 较 2012 年 增 长 了 23.84% 公 司 营 业 收 入 的 增 加 主 要 源 自 主 营 业 务 的 贡 献, 公 司 其 他 业 务 的 收 入 所 占 比 重 较 小 其 他 业 务 收 入 主 要 为 房 屋 租 赁 收 入 维 修 和 原 材 料 等 销 售 收 入, 占 营 业 收 入 总 额 的 比 重 较 低, 对 公 司 利 润 影 响 较 小, 公 司 的 利 润 贡 献 主 要 来 自 于 主 营 业 务 公 司 产 品 主 要 包 括 后 端 设 备 前 端 设 备 和 监 控 系 统 公 司 后 端 设 备 包 括 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 等, 前 端 设 备 为 监 控 摄 像 机 监 控 系 统 为 公 司 向 不 同 行 业 不 同 客 户 提 供 的 视 频 监 控 系 统 安 防 监 控 系 统 整 体 解 决 方 案 公 司 确 认 各 类 业 务 收 入 的 依 据 及 时 点 如 下 : 1 销 售 前 端 设 备 ( 主 要 为 监 控 摄 像 机 ) 和 后 端 设 备 ( 主 要 为 数 字 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 等 ): 按 合 同 约 定 在 产 品 交 付 购 货 方, 并 经 对 方 验 收 合 格 后 确 认 收 入 确 认 时 点 为 产 品 交 付 对 方 验 收 合 格 后 2 销 售 及 安 装 监 控 系 统, 据 合 同 特 点 和 实 施 周 期, 划 分 为 两 类 : (1) 如 监 控 系 统 是 最 终 用 户 验 收 合 格 后 一 次 性 支 付 大 部 分 合 同 款 项, 且 合 同 实 施 周 期 预 计 在 12 个 月 内 的, 公 司 在 按 合 同 约 定 将 相 关 产 品 送 达 客 户 指 定 地 点 并 由 客 户 签 收 后, 将 相 关 产 品 转 入 发 出 商 品 核 算 ; 产 品 安 装 调 试 完 毕, 在 经 过 客 户 验 收 合 格 后 确 认 收 入 以 完 工 验 收 并 取 得 验 收 报 告 做 为 收 入 确 认 的 时 点 该 类 监 控 系 统 业 务 主 要 是 发 行 人 承 接 的 中 国 农 业 银 行 等 金 融 机 构 视 频 监 控 系 统 业 务 中 国 农 业 银 行 等 金 融 机 构 视 频 监 控 系 统 业 务 通 常 情 况 下 在 银 行 营 业 网 点 内 进 行 安 装 施 工, 安 装 过 程 简 单, 周 期 短, 均 能 在 12 月 以 内 实 施 完 毕 通 常 情 况 下, 发 行 人 与 甲 方 用 户 签 订 合 同 后, 须 向 甲 方 用 户 提 供 硬 件 设 备 及 相 关 文 档 备 品 备 件 等, 并 且 需 提 供 有 关 设 计 交 货 安 装 综 合 布 线 工 程 实 施 系 统 集 成 验 收 项 目 管 理 培 训 技 术 支 持 等 服 务 经 甲 方 用 户 验 收 合 格, 双 方 签 属 项 目 验 收 报 告 之 时 视 为 项 目 实 施 结 束 甲 方 用 户 在 双 方 签 署 项 目 验 收 报 告 之 后 支 付 合 同 大 部 分 款 项 对 设 备 款 部 分, 发 行 人 向 甲 方 用 户 开 具 增 值 税 发

262 票 ; 对 提 供 服 务 部 分, 发 行 人 向 甲 方 用 户 开 具 营 业 税 发 票 对 该 类 业 务, 发 行 人 按 照 收 入 准 则 规 定 的 条 件 确 认 收 入 (2) 如 监 控 系 统 是 总 包 商 根 据 合 同 进 度 分 阶 段 分 期 结 算 款 项 的, 且 合 同 实 施 周 期 预 计 超 过 12 个 月 的, 公 司 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 合 同 完 工 进 度 按 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 确 认 按 完 工 百 分 比 法 确 认 的 监 控 系 统 收 入 主 要 是 发 行 人 承 接 的 中 国 中 铁 下 属 项 目 公 司 智 能 楼 宇 智 能 小 区 安 防 监 控 系 统 通 常 情 况 下, 中 国 中 铁 项 目 公 司 与 产 品 的 需 求 方 ( 即 客 户 ) 签 订 建 造 合 同, 中 国 中 铁 下 属 项 目 公 司 为 工 程 总 承 包 方, 发 行 人 与 总 承 包 方 签 订 分 包 合 同, 发 行 人 为 分 包 方 发 行 人 安 防 监 控 系 统 的 实 施 需 配 合 中 国 中 铁 项 目 建 设 工 期 进 行, 工 期 较 长, 通 常 情 况 下 超 过 12 个 月, 往 往 跨 越 一 个 或 几 个 会 计 期 间 中 国 中 铁 下 属 项 目 公 司 按 工 程 进 度 与 发 行 人 结 算 纳 税 义 务 发 生 时, 发 行 人 向 甲 方 用 户 开 具 营 业 税 发 票 对 该 类 业 务, 发 行 人 根 据 业 务 的 特 点 和 性 质, 按 照 建 造 合 同 准 则 的 规 定 确 认 收 入 对 于 固 定 价 格 合 同, 在 资 产 负 债 表 日 建 造 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计, 发 行 人 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 合 同 收 入 和 合 同 费 用, 并 根 据 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 来 确 定 完 工 进 度, 计 算 方 法 如 下 : 合 同 完 工 进 度 = 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 合 同 预 计 总 成 本 100% 与 业 主 方 确 定 了 工 程 量 后, 业 务 部 门 根 据 各 工 程 项 目 预 计 使 用 的 料 工 费 金 额 计 算 出 预 计 总 成 本, 并 根 据 实 际 情 况 每 季 度 或 半 年 对 预 计 总 成 本 进 行 审 核 调 整, 以 保 证 完 工 百 分 比 计 算 的 准 确 性 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 按 照 发 行 人 报 告 期 内 按 照 项 目 核 算 的 实 际 已 发 生 的 成 本 确 定 对 于 暂 定 价 格 合 同, 发 行 人 预 计 合 同 成 本 能 够 收 回 的, 合 同 收 入 根 据 能 够 收 回 的 实 际 合 同 成 本 予 以 确 认, 合 同 成 本 在 其 发 生 的 当 期 确 认 为 合 同 费 用 ; 待 建 造 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 时, 发 行 人 按 照 完 工 百 分 比 法 确 定 与 建 造 合 同 有 关 的 收 入 和 费 用 经 核 查, 发 行 人 根 据 业 务 发 生 的 不 同 特 点, 按 照 两 种 方 法 确 认 监 控 系 统 收 入 符 合 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 不 存 在 利 用 不 同 的 确 认 方 法 调 节 各 期 收 入 的 情 况

263 ( 二 ) 主 营 业 务 收 入 变 动 趋 势 及 原 因 近 三 年, 公 司 各 年 度 的 主 营 业 务 收 入 增 长 较 快,2012 年 度 同 比 增 长 18.00%, 2013 年 同 比 增 长 23.85% 2011 年 至 2013 年 年 复 合 增 长 率 为 20.89% 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 主 营 业 务 收 入 22, , , , 主 营 业 务 收 入 增 长 率 % 18.00% -- 公 司 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 增 长 的 主 要 原 因 主 要 有 以 下 四 点 原 因 : 第 一, 随 着 经 济 的 快 速 发 展 和 生 活 水 平 的 提 高, 居 民 对 城 市 安 全 防 范 水 平 的 要 求 不 断 提 升, 各 城 市 对 治 安 监 控 和 安 全 防 范 的 需 求 日 益 增 大, 为 安 防 行 业 带 来 了 巨 大 商 机 第 二, 公 司 传 统 优 势 产 品 数 字 硬 盘 录 像 机 销 售 形 势 较 好, 公 司 产 品 竞 争 力 的 和 品 牌 影 响 力 逐 步 提 高 ; 基 于 在 后 端 产 品 的 传 统 优 势, 公 司 推 出 前 端 摄 像 机 后, 与 发 行 人 后 端 产 品 形 成 了 相 互 拉 动 态 势, 前 端 摄 像 机 销 售 收 入 大 幅 增 加 ; 同 时 基 于 在 视 频 监 控 系 统 方 面 的 人 员 技 术 和 业 务 积 累, 公 司 视 频 监 控 系 统 业 务 收 入 逐 年 增 加 第 三, 持 续 的 研 发 投 入 为 公 司 可 持 续 发 展 奠 定 了 良 好 的 技 术 基 础, 保 证 了 公 司 产 品 的 技 术 优 势 和 市 场 竞 争 力, 为 公 司 营 业 收 入 的 增 加 提 供 了 技 术 保 障 第 四, 公 司 拥 有 了 一 支 经 验 丰 富 的 销 售 队 伍 和 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 渠 道, 不 断 加 大 市 场 宣 传 力 度 和 销 售 渠 道 建 设 投 入, 同 时 不 断 拓 宽 市 场 渠 道, 能 够 积 极 应 对 市 场 变 化 在 有 效 投 入 的 刺 激 下, 公 司 2011 年 2012 年 2013 年 度 均 实 现 了 高 速 增 长 同 时, 公 司 通 过 优 化 内 部 流 程, 缩 短 交 货 时 间, 并 以 定 制 和 提 供 良 好 的 售 后 服 务 来 带 动 公 司 产 品 的 销 售 ( 三 ) 主 营 业 务 收 入 构 成 分 析 1 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 别 分 类 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 一 后 端 设 备 7, % 29, % 29, % 23, %

264 项 目 其 中 : 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 7, % 29, % 28, % 21, 二 前 端 设 备 3, % 5, % 1, % 1, % 三 监 控 系 统 10, % 20, % 12, % 13, 四 其 他 % % % % % % 合 计 22, % 55, % 44, % 38, % 按 产 品 划 分 的 收 入 构 成 明 细 如 下 : 年 度 收 入 分 类 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 销 售 收 入 ( 元 ) 前 端 设 备 172, ,911, 后 端 设 备 167, ,756, 年 1-6 月 其 中 : 录 像 机 165, ,535, 其 中 : 板 卡 1,738 2, ,220, 监 控 系 统 , ,021, 其 他 ,300, 合 计 226,989, 前 端 设 备 225, ,607, 后 端 设 备 566, ,651, 年 其 中 : 录 像 机 562, ,611, 其 中 : 板 卡 4, ,039, 监 控 系 统 , ,569, 其 他 ,655, 合 计 ,484, 前 端 设 备 83, ,632, 后 端 设 备 453, ,926, 年 其 中 : 录 像 机 441, ,646, 其 中 : 板 卡 11,923 1, ,279, 监 控 系 统 , ,961, 其 他 ,789, 合 计 ,310, 前 端 设 备 31, ,968, 后 端 设 备 282, ,868, 年 其 中 : 录 像 机 265, ,292, 其 中 : 板 卡 17, ,576, 监 控 系 统 , ,701, 其 他 ,231,

265 合 计 ,770, (1) 硬 盘 录 像 机 报 告 期 内, 发 行 人 硬 盘 录 像 机 主 要 包 括 针 对 金 融 教 育 电 力 交 通 等 行 业 客 户 的 8000 系 列 8200 系 列 产 品, 以 及 针 对 新 兴 民 用 市 场 的 系 列 产 品 2012 年 硬 盘 录 像 机 销 售 收 入 同 比 增 长 30.71%,2013 年 硬 盘 录 像 机 销 售 收 入 同 比 增 加 了 2.08% 硬 盘 录 像 机 收 入 增 加 主 要 是 销 售 数 量 增 加 所 致 2012 年 销 售 数 量 同 比 增 加 了 66.44%,2013 年 销 售 数 量 同 比 增 加 了 27.32% 硬 盘 录 像 机 销 售 数 量 大 幅 增 长 的 原 因 主 要 是 得 益 于 安 防 行 业 整 体 的 快 速 发 展, 其 次 是 发 行 人 研 发 投 入 不 断 加 大, 产 品 质 量 不 断 提 高, 产 品 功 能 持 续 改 进, 品 牌 知 名 度 和 产 品 竞 争 力 逐 步 提 升 ; 三 是 发 行 人 主 动 开 发 新 兴 民 用 安 防 市 场, 依 靠 技 术 进 步 推 出 了 适 销 对 路 的 高 性 价 比 全 系 列 产 品 报 告 期 内, 发 行 人 针 对 新 兴 民 用 安 防 市 场 的 7000 系 列 7200 系 列 产 品 销 量 增 长 快 速,2012 年 同 比 增 长 了 69.30%,2013 年 同 比 增 长 了 28.35% 2012 年 平 均 单 价 同 比 下 降 21.47%,2013 年 平 均 单 价 同 比 下 降 19.82% 硬 盘 录 像 机 平 均 单 价 下 降 的 主 要 原 因 : 一 是 发 行 人 针 对 新 兴 民 用 安 防 市 场 推 出 了 高 性 价 比 的 系 列 产 品, 该 部 分 产 品 销 售 单 价 较 低, 销 售 量 及 占 比 大 幅 增 加 ; 二 是 产 品 平 均 单 位 生 产 成 本 降 低, 发 行 人 对 主 要 产 品 主 动 降 低 价 格 发 行 人 通 过 加 大 研 发 投 入, 技 术 升 级, 工 艺 改 进, 产 品 小 型 化 程 度 不 断 提 高, 产 品 小 型 化 导 致 单 台 产 品 主 要 原 材 料 PCB 机 箱 电 源 等 成 本 显 著 降 低 ; 同 时 上 游 芯 片 厂 家 技 术 升 级, 发 行 人 芯 片 采 购 成 本 降 低 报 告 期 内, 主 要 原 材 料 平 均 单 价 变 动 情 况 如 下 : 主 要 原 材 料 2014 年 1-6 月 ( 元 ) 2013 年 ( 元 ) 2012 年 ( 元 ) 2011 年 度 ( 元 ) 芯 片 PCB 电 源 机 箱

266 报 告 期 内, 按 产 品 型 号 列 示 的 硬 盘 录 像 机 收 入 构 成 如 下 : 年 度 类 型 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 销 售 收 入 ( 元 ) 数 量 占 比 金 额 占 比 7000 系 列 154, ,877, % 51.55% 7200 系 列 2, ,711, % 2.39% 2014 年 1-6 月 8000 系 列 1,752 2, ,556, % 4.97% 8200 系 列 7,680 3, ,953, % 40.47% 其 他 248 1, , % 0.61% 合 计 165, ,535, % % 7000 系 列 507, ,593, % 60.69% 7200 系 列 25, ,358, % 8.67% 2013 年 8000 系 列 2,480 2, ,390, % 2.18% 8200 系 列 25,489 3, ,640, % 27.90% 其 他 956 1, ,628, % 0.56% 合 计 562, ,611, % % 7000 系 列 395, ,840, % 67.27% 7200 系 列 25,872 1, ,160, % 9.82% 2012 年 8000 系 列 5,710 2, ,900, % 4.16% 8200 系 列 10,990 4, ,387, % 16.53% 其 他 3,391 1, ,359, % 2.22% 合 计 441, ,646, % % 7000 系 列 233, ,471, % 60.41% 7200 系 列 10,605 1, ,123, % 5.07% 2011 年 8000 系 列 8,401 1, ,070, % 7.33% 8200 系 列 12,612 4, ,610, % 27.18% 其 他 12 1, , % 0.01% 合 计 265, ,292, % 100% (2) 录 像 卡 发 行 人 录 像 卡 销 售 收 入 在 主 营 业 务 收 入 中 占 比 较 低, 且 呈 逐 年 下 降 趋 势 销 售 数 量 的 减 少 导 致 收 入 逐 年 降 低 录 像 卡 是 安 装 在 PC 机 或 工 控 机 中, 完 成 音 视 频 信 号 的 采 集 和 压 缩, 与 PC 机 或 工 控 机 一 起 构 成 PC 架 构 的 数 字 硬 盘 录 像 机, 在 这 一 过 程 中,PC 机 的 功 能 利 用 率 较 低, 造 成 一 定 的 资 源 浪 费 基 于 录 像 卡 的 PC 式 硬 盘 录 像 机 与 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 相 比, 成 本 较 高 随 着 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 的 不 断 发 展, 基 于 录 像 卡 的 PC 式 硬 盘 录 像 机 逐 步 被 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 所 取 代 基 于 录 像 卡 的 PC 式 硬 盘 录 像 机 目 前 主 要 应 用 于 在 一 些 功 能 实 现 要 求 高 集 成 度

267 高 个 性 化 需 求 很 强 的 项 目 上 报 告 期 内 板 卡 单 价 波 动 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 销 售 结 构 差 异 导 致 年 度 间 单 价 发 生 波 动 (3) 监 控 摄 像 机 发 行 人 监 控 摄 像 机 包 括 模 拟 摄 像 机 和 数 字 高 清 摄 像 机 目 前 中 国 安 防 行 业 技 术 正 处 于 一 个 高 速 发 展 和 快 速 变 革 的 时 代, 数 字 高 清 化 发 展 趋 势 十 分 明 显, 高 清 视 频 监 控 已 成 为 安 防 监 控 领 域 新 的 技 术 创 新 热 点 近 年 来, 发 行 人 加 大 了 对 数 字 高 清 摄 像 机 的 研 发 投 入, 形 成 了 IP/HD-SDI 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品 2012 年 监 控 摄 像 机 销 售 收 入 同 比 增 长 了 55.68%,2013 年 同 比 增 长 了 % 发 行 人 前 端 摄 像 机 销 售 收 入 的 增 长 主 要 得 益 于 发 行 人 在 后 端 产 品 的 优 势, 基 于 发 行 人 在 后 端 产 品 的 传 统 优 势, 发 行 人 推 出 前 端 摄 像 机 后, 与 发 行 人 后 端 产 品 形 成 了 相 互 拉 动 态 势, 因 此 销 售 数 量 销 售 收 入 得 以 大 幅 提 升 为 推 广 数 字 高 清 摄 像 机, 发 行 人 采 取 了 以 普 及 型 摄 像 机 抢 占 市 场, 同 时 带 动 专 业 型 高 端 数 字 高 清 摄 像 机 市 场 份 额 的 销 售 策 略 2012 年 模 拟 摄 像 机 销 售 数 量 同 比 增 长 %, 数 字 高 清 摄 像 机 同 比 增 加 %;2013 年 模 拟 摄 像 机 销 售 数 量 同 步 增 长 75.81%, 数 字 高 清 摄 像 机 同 比 增 加 1,174.20% 报 告 期 内 监 控 摄 像 机 产 品 平 均 单 价 波 动, 主 要 是 因 为 不 同 类 别 摄 像 机 之 间 价 格 差 异 及 销 售 数 量 结 构 差 异 导 致 2012 年, 监 控 摄 像 机 平 均 单 价 同 比 下 降 42.00%, 主 要 是 因 为 售 价 较 低 的 普 及 型 模 拟 摄 像 机 销 量 占 比 大 幅 增 加 导 致 ;2013 年 监 控 摄 像 机 平 均 单 价 略 有 小 幅 上 升, 主 要 原 因 是 售 价 较 高 的 数 字 高 清 摄 像 机 销 量 占 比 增 加 为 进 一 步 拓 展 数 字 高 清 摄 像 机 的 销 售 渠 道, 发 行 人 在 2013 年 批 量 推 出 了 高 性 价 比 的 普 及 型 数 字 高 清 摄 像 机, 普 及 型 数 字 高 清 摄 像 机 单 价 较 低, 从 而 导 致 2013 年 数 字 高 清 摄 像 机 平 均 单 价 大 幅 降 低 报 告 期 内, 不 同 类 别 型 号 的 摄 像 机 收 入 构 成 如 下 : 2014 年 1-6 月 类 别 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 收 入 ( 元 ) 数 量 占 比 收 入 占 比 模 拟 摄 像 机 64, ,720, % 27.55% 其 中 : 普 及 型 53, ,605, % 19.55%

268 专 业 型 10, ,114, % 8.00% 数 字 高 清 摄 像 机 108, ,190, % 72.45% 其 中 : 普 及 型 95, ,295, % 49.59% 专 业 型 12, ,895, % 22.86% 合 计 172, ,911, % % 类 别 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 2013 年 度 收 入 ( 元 ) 数 量 占 比 收 入 占 比 模 拟 摄 像 机 134, ,400, % 47.38% 其 中 : 普 及 型 114, ,402, % 30.60% 专 业 型 19, ,998, % 16.78% 数 字 高 清 摄 像 机 91, ,207, % 52.62% 其 中 : 普 及 型 78, ,881, % 38.95% 专 业 型 13, ,326, % 13.67% 合 计 225, ,607, % % 类 别 数 量 2012 年 度 平 均 单 价 ( 元 ) 收 入 ( 元 ) 数 量 占 比 收 入 占 比 模 拟 摄 像 机 76, ,068, % 80.87% 其 中 : 普 及 型 68, ,967, % 58.86% 专 业 型 7, ,101, % 22.01% 数 字 高 清 摄 像 机 7, ,564, % 19.13% 合 计 83, ,632, % % 类 别 数 量 2011 年 度 平 均 单 价 ( 元 ) 收 入 ( 元 ) 数 量 占 比 收 入 占 比 模 拟 摄 像 机 28, ,330, % 86.31% 其 中 : 普 及 型 21, ,016, % 33.56% 专 业 型 7, ,314, % 52.75% 数 字 高 清 摄 像 机 2, ,638, % 13.69% 合 计 31, ,968, % 100% 注 : 由 于 2011 年 2012 年 数 字 高 清 摄 像 机 占 比 较 小, 因 此 未 进 一 步 分 类 (4) 监 控 系 统 报 告 期 内, 发 行 人 监 控 系 统 收 入 构 成 如 下 : 年 度 类 型 数 量 平 均 单 价 ( 元 ) 销 售 收 入 ( 元 ) 金 额 占 比 2014 年 1-6 月 智 能 楼 宇 系 统 28 2,135, ,785, % 金 融 系 统 , ,799, %

269 其 他 , ,437, % 合 计 ,021, % 智 能 楼 宇 系 统 23 6,852, ,610, % 2013 年 2012 年 2011 年 金 融 系 统 , ,703, % 其 他 , ,256, % 合 计 ,569, % 智 能 楼 宇 系 统 23 4,173, ,993, % 金 融 系 统 , ,997, % 其 他 4 482, ,970, % 合 计 ,961, % 智 能 楼 宇 系 统 13 2,094, ,227, % 金 融 系 统 , ,473, % 合 计 ,701, % 各 期 监 控 系 统 主 要 客 户 的 收 入 确 认 收 款 情 况 如 下 : 单 位 : 元 时 间 主 要 合 同 构 成 确 认 收 入 金 额 收 款 金 额 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 59,785, ,291, 年 1-6 月 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 36,488, ,757, 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 支 行 7,799, ,315, 合 计 104,073, ,363, 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 支 行 35,703, ,874, 年 度 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 157,610, ,091, 合 计 193,313, ,966, 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 支 行 26,997, ,057, 年 度 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 95,993, ,138, 合 计 122,991, ,196, 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 支 行 ( 注 1) 102,411, ,975, 年 度 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 27,227, ,533, 合 计 129,639, ,509, 注 1: 其 中 含 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 1, 万 元 报 告 期 内 发 行 人 监 控 系 统 销 售 收 入 波 动 较 大, 具 体 原 因 如 下 : 1) 发 行 人 来 自 于 农 业 银 行 视 频 监 控 系 统 业 务 收 入 波 动 较 大 由 于 2010 年 度 中 国 农 业 银 行 总 行 对 该 行 的 视 频 监 控 系 统 提 出 了 整 体 性 升 级 需 求, 由 中 国 农 业 银 行 总 行 统 一 需 求 统 一 标 准, 在 全 国 范 围 内 通 过 招 标 方 式 选 择 合 作 厂 商 该 项 工

270 作 直 到 当 年 四 季 度 才 完 成, 导 致 2010 年 视 频 监 控 系 统 的 建 设 需 求 与 2011 年 的 建 设 需 求 合 并, 并 在 2010 年 底 开 始 实 施 发 行 人 当 年 与 中 国 农 业 银 行 签 订 的 视 频 监 控 系 统 合 同 均 在 2010 年 第 四 季 度, 于 年 末 多 数 项 目 尚 未 完 工 验 收 确 认 收 入 2011 年 度, 随 着 项 目 完 工 验 收 确 认 收 入,2011 年 度 监 控 系 统 业 务 收 入 大 幅 增 加 2012 年 2013 年 来 源 于 中 国 农 业 银 行 视 频 监 控 系 统 收 入 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元, 主 要 是 因 为 2011 年 中 国 农 业 银 行 对 视 频 监 控 系 统 的 联 网 整 体 改 造 升 级 基 本 完 成 后, 发 行 人 2012 年 度 2013 年 度 来 源 于 与 中 国 农 业 银 行 的 收 入 主 要 是 对 视 频 监 控 系 统 的 维 护 和 设 备 更 新 长 期 以 来, 发 行 人 与 中 国 农 业 银 行 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 随 着 银 行 视 频 监 控 系 统 不 断 升 级 改 造 更 新 的 需 求 增 加, 来 源 于 中 国 农 业 银 行 的 销 售 收 入 是 发 行 人 稳 定 的 收 入 来 源 之 一 2) 智 能 楼 宇 安 防 监 控 系 统 业 务 快 速 增 长 2011 年 至 2013 年, 发 行 人 智 能 楼 宇 安 防 监 控 系 统 收 入 分 别 为 2, 万 元 9, 万 元 15, 万 元, 其 均 为 来 源 于 中 国 中 铁 的 收 入 自 2009 年 度 始, 发 行 人 将 监 控 系 统 业 务 拓 展 至 智 能 楼 宇 智 能 小 区 领 域, 与 中 国 中 铁 建 立 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 为 该 公 司 及 下 属 子 公 司 在 各 地 开 发 的 智 能 楼 宇 智 能 小 区 提 供 资 质 范 围 内 的 安 防 监 控 系 统 服 务 该 类 项 目 一 般 周 期 较 长, 通 常 超 过 12 个 月, 发 行 人 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 2012 年 2013 年 度 收 入 增 幅 较 大, 主 要 原 因 一 是 监 控 系 统 完 工 项 目 增 加 ; 二 是 主 要 监 控 系 统 项 目 及 大 型 项 目 完 工 进 度 增 加 ; 三 是 公 司 积 极 开 拓 业 务, 新 增 监 控 系 统 项 目 增 加 3) 报 告 期 内, 发 行 人 各 期 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 前 10 大 项 目 情 况 2014 年 1-6 月 确 认 收 入 前 十 大 项 目 合 同 项 目 合 同 总 金 额 ( 元 ) 固 定 造 价 合 同 累 计 已 发 生 成 本 ( 元 ) 累 计 已 确 认 毛 利 ( 亏 损 以 - 号 表 示 )( 元 ) 已 办 理 结 算 的 金 额 ( 元 ) 1 三 亚 子 悦 台 酒 店 + 娱 乐 吧 项 目 17,000, ,146, ,976, ,122, 厦 门 中 铁 元 湾 智 能 化 项 目 工 程 31,800, ,394, ,709, ,103, 中 铁 丹 山 住 宅 三 期 10,500, ,198, ,798, ,997, 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 二 期 3# 地 块 一. 二 标 段 弱 电 工 程 7,476, ,020, ,925, ,945,

271 5 中 铁 置 业 水 映 加 州 青 竹 湖 畔 住 宅 小 区 ( 南 区 ) ( 二 期 B2 C2 区 ) 12,635, ,886, ,681, ,568, 中 铁 逸 都 花 苑 项 目 一 期 3,500, ,925, , ,500, 青 浦 区 夏 阳 街 道 党 校 南 侧 项 目 智 能 化 专 业 分 包 施 工 合 同 8 贵 阳 逸 都 国 际 B 组 团 二 期 +AC 增 加 项 目 11,000, ,525, ,129, ,654, ,186, ,285, , ,028, 烟 台 逸 都 二 期 2,940, ,565, , ,999, 沈 阳 丁 香 水 岸 期 9,765, ,478, , ,986, 合 计 109,803, ,426, ,480, ,906, 年 确 认 收 入 前 十 大 项 目 合 同 项 目 1. 中 铁 置 业 水 映 加 州 青 竹 湖 畔 住 宅 小 区 ( 南 区 ) ( 三 期 D E 区 ) 2. 中 铁 贵 阳 国 际 C 组 团 弱 电 智 能 化 系 统 安 装 工 程 合 同 总 金 额 ( 元 ) 固 定 造 价 合 同 累 计 已 发 生 成 本 ( 元 ) 累 计 已 确 认 毛 利 ( 亏 损 以 - 号 表 示 )( 元 ) 已 办 理 结 算 的 金 额 ( 元 ) 8,365, ,269, ,167, ,437, ,328, ,699, , ,328, 中 铁 青 岛 国 贸 中 心 项 目 141,750, ,652, ,097, ,750, 青 岛 中 铁 华 胥 美 邦 住 宅 项 目 二 期 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 12,890, ,368, ,521, ,890, 三 亚 中 铁 子 悦 台 项 目 弱 电 工 程 20,705, ,117, ,587, ,705, 厦 门 中 铁 元 湾 智 能 化 项 目 工 程 31,800, ,820, ,757, ,578, 烟 台 中 铁 逸 都 项 目 一 期 安 防 系 统 工 程 8. 缤 纷 南 郡 项 目 安 防 工 程 施 工 合 同 4,337, ,546, , ,337, ,410, ,063, ,346, ,410, 河 北 秦 皇 半 岛 项 目 智 能 化 工 程 5,114, ,260, , ,114, 青 浦 区 夏 阳 街 道 党 校 南 侧 项 目 智 能 化 专 业 分 包 施 工 合 同 7,440, ,591, ,591, 合 计 245,140, ,389, ,751, ,141, 年 度 确 认 收 入 前 十 大 项 目 合 同 项 目 合 同 总 金 额 ( 元 ) 累 计 已 发 生 成 本 ( 元 ) 累 计 已 确 认 毛 利 ( 亏 损 以 - 号 表 示 )( 元 ) 已 办 理 结 算 的 金 额 ( 元 ) 固 定 造 价 合 同 1. 中 铁 青 岛 国 贸 中 心 项 目 75,000, ,719, ,530, ,250, 中 铁 中 环 时 代 广 场 弱 电 工 程 8,908, ,715, ,192, ,908, 三 亚 中 铁 子 悦 台 项 目 弱 电 工 程 19,500, ,756, ,018, ,775, 厦 门 中 铁 元 湾 智 能 化 项 目 工 程 31,800, ,773, ,540, ,314, 中 铁 华 胥 美 邦 ( 一 期 ) 弱 电 智 能 9,200, ,396, ,803, ,200,

272 化 系 统 工 程 承 包 合 同 6. 中 铁 置 业 沈 阳 人 杰 水 岸 小 区 智 能 化 工 程 7. 中 铁 华 胥 美 邦 ( 二 期 ) 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 承 包 合 同 8. 成 都 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 一 期 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 9. 成 都 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 三 期 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 12,172, ,853, ,627, ,481, ,000, ,009, ,170, ,180, ,047, ,824, ,222, ,047, ,323, ,566, ,757, ,323, 中 铁 花 溪 渡 小 区 智 能 化 工 程 4,041, ,035, , ,546, 合 计 177,993, ,651, ,373, ,025, 年 确 认 收 入 前 十 大 项 目 合 同 项 目 合 同 总 金 额 ( 元 ) 累 计 已 发 生 成 本 ( 元 ) 累 计 已 确 认 毛 利 ( 亏 损 以 - 号 表 示 )( 元 ) 已 办 理 结 算 的 金 额 ( 元 ) 固 定 造 价 合 同 1. 中 铁 青 岛 国 贸 中 心 项 目 75,000, ,679, ,679, 中 铁 华 胥 美 邦 ( 一 期 ) 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 承 包 合 同 7,500, ,462, , ,945, 中 铁 贵 阳 逸 都 国 际 项 目 7,000, ,715, , ,552, 成 都 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 三 期 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 5. 中 铁 置 业 沈 阳 人 杰 水 岸 小 区 智 能 化 工 程 6. 西 安 缤 纷 南 郡 项 目 安 防 二 期 工 程 7. 中 铁 置 业 水 映 加 州 青 竹 湖 畔 住 宅 小 区 ( 南 区 ) ( 二 期 B2 C2 区 ) 8. 中 铁 长 沙 青 竹 湖 项 目 中 铁 置 业 水 映 加 州 青 竹 湖 畔 住 宅 小 区 ( 南 区 ) ( 一 期 B1 C1 区 ) 9. 西 安 缤 纷 南 郡 项 目 安 防 工 程 施 工 合 同 5,689, ,062, , ,716, ,172, ,354, , ,267, ,142, ,742, , ,185, ,898, ,306, , ,850, ,071, ,895, ,175, ,071, ,300, ,179, ,120, ,300, 石 家 庄 中 铁 广 场 项 目 ( 注 ) 4,750, ,404, , ,119, 合 计 126,524, ,803, ,883, ,687, 注 : 该 项 目 在 施 工 中 增 加 了 部 分 工 程 量, 但 尚 未 补 充 签 订 正 式 的 合 同,2011 年 结 算 补 充 确 认 收 入 369, 元 2 按 客 户 分 类 (1) 报 告 期 内, 按 照 同 一 实 际 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 公 司 前 五 位 客 户 销 售 收 入 及 占 比 情 况 如 下 : 期 间 排 名 客 户 名 称 金 额 占 比 2014 年 1 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 5, %

273 1-6 月 2 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 3, % 3 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 ( 含 深 圳 市 中 航 深 亚 科 技 有 限 公 司 ) 1, % 4 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 % 5 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) % 合 计 12, % 1 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 15, % 2013 年 度 2 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 3, % 3 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 3, % 4 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 1, % 5 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 % 合 计 25, % 1 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 9, % 2012 年 度 2 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 3, % 3 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 2, % 4 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 % 5 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 % 合 计 17, % 1 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 10, % 2011 年 度 2 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 2, % 3 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 电 子 有 限 公 司 北 京 金 兰 盾 电 子 有 限 公 司 ) 2, % 4 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 1, % 5 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 1, % 合 计 17, % 2011 年 至 2014 年 6 月 末, 公 司 前 五 大 客 户 合 计 的 销 售 收 入 占 比 分 别 为 47.00% 38.45% 45.90% 55.18% 其 中, 来 自 于 中 国 农 业 银 行 的 收 入 分 别 为 10, 万 元 3, 万 元 3, 万 元 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 27.31% 7.44% 6.48% 3.44%; 来 自 中 国 中 铁 的 收 入 分 别 为 2, 万 元 9, 万 元 15, 万 元 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 7.15% 21.36% 28.32% 26.34%

274 2011 年 公 司 前 五 位 客 户 销 售 收 入 占 比 较 高, 主 要 原 因 是 来 自 于 中 国 农 业 银 行 的 收 入 占 比 较 大 2010 年 中 国 农 业 银 行 总 行 统 一 招 标 事 宜, 公 司 与 中 国 农 业 银 行 2010 年 视 频 监 控 系 统 项 目 合 同 均 于 当 年 第 四 季 度 签 订, 在 年 末 项 目 尚 未 完 工, 直 至 2011 年 度 项 目 完 工 验 收 符 合 收 入 确 认 条 件 后 予 以 确 认 收 入, 导 致 2011 年 度 公 司 监 控 系 统 业 务 收 入 中 来 自 中 国 农 业 银 行 的 收 入 较 高 2012 年 度 2013 年 度, 公 司 前 五 位 客 户 销 售 收 入 占 比 高 主 要 是 因 为 来 自 于 中 国 中 铁 的 收 入 增 加 所 致 公 司 智 能 楼 宇 安 防 系 统 业 务 从 2009 年 正 式 起 步, 主 要 项 目 建 设 周 期 为 2-3 年,2012 年 2013 年 收 入 增 幅 较 大, 主 要 原 因 一 是 完 工 项 目 增 加 ; 二 是 主 要 项 目 完 工 进 度 增 加 ; 三 是 公 司 积 极 开 拓 业 务, 新 增 项 目 增 加 ; 四 是 个 别 大 型 项 目, 尤 其 是 青 岛 国 贸 项 目 随 着 工 程 的 不 断 进 展, 预 计 可 发 生 的 成 本 能 够 合 理 估 计, 完 工 百 分 比 能 确 定, 因 此 开 始 按 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 和 成 本, 此 项 目 使 2012 年 2013 年 营 业 收 入 分 别 增 加 3, 万 元 8, 万 元 长 期 以 来, 公 司 与 中 国 农 业 银 行 和 中 国 中 铁 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 公 司 产 品 的 质 量 及 服 务 得 到 了 客 户 的 认 可, 来 自 于 中 国 农 业 银 行 及 中 国 中 铁 的 收 入 是 公 司 稳 定 的 收 入 来 源 随 着 公 司 规 模 的 扩 大 品 牌 知 名 度 的 提 升 以 及 对 新 兴 民 用 安 防 领 域 的 开 拓, 公 司 在 后 端 设 备 前 端 设 备 的 收 入 将 逐 年 增 加, 在 智 能 楼 宇 小 区 连 锁 经 营 以 及 其 他 金 融 机 构 的 视 频 监 控 系 统 规 模 也 将 逐 渐 加 大, 公 司 客 户 的 集 中 度 会 逐 步 降 低 (2) 报 告 期 内, 发 行 人 各 类 产 品 的 主 要 客 户 构 成 如 下 : 发 行 人 前 后 端 设 备 的 主 要 客 户 构 成 如 下 : 2014 年 1-6 月 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 收 入 金 额 占 总 收 入 的 比 例 1 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 14,665, % 2 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 北 京 金 兰 盾 ) 6,482, % 3 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 4,737, % 4 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 3,669, % 5 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 2,351, % 6 贵 州 三 佳 科 技 有 限 公 司 2,148, % 7 北 京 迪 视 通 达 安 防 科 技 有 限 公 司 1,956, %

275 8 包 头 市 圣 德 经 贸 有 限 公 司 1,768, % 9 郑 州 同 达 安 防 信 息 技 术 有 限 公 司 1,700, % 10 东 莞 市 英 视 特 电 子 有 限 公 司 1,550, % 小 计 41,030, % 2013 年 度 序 号 客 户 名 称 收 入 金 额 占 总 收 入 的 比 例 1 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 北 京 金 兰 盾 ) ,003, % 2 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 17,872, % 3 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 9,926, % 4 深 圳 市 深 海 湾 科 技 有 限 公 司 9,026, % 5 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 7,845, % 6 包 头 市 圣 德 经 贸 有 限 公 司 6,652, % 7 贵 州 三 佳 科 技 有 限 公 司 6,582, % 8 广 州 市 群 悦 电 子 有 限 公 司 6,563, % 9 石 家 庄 迈 维 伟 业 科 技 有 限 公 司 6,510, % 10 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 6,456, % 小 计 111,439, % 2012 年 度 序 号 客 户 名 称 收 入 金 额 占 总 收 入 的 比 例 1 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 ) 27,731, % 2 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 8,826, % 3 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 6,812, % 4 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 6,709, % 5 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 6,453, % 6 深 圳 市 深 海 湾 科 技 有 限 公 司 6,451, % 7 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 6,339, % 8 北 京 嘉 实 有 成 科 技 有 限 公 司 5,385, % 9 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 4,895, % 10 深 圳 市 深 安 立 通 科 技 有 限 公 司 4,880, % 小 计 84,485, % 2011 年 度 序 号 客 户 名 称 收 入 金 额 占 总 收 入 的 比 例 1 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 20,118, % 2 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 14,921, % 3 国 美 电 器 等 5 家 9,955, % 4 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 6,921, %

276 5 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 5,233, % 6 河 南 金 典 安 泰 科 技 有 限 公 司 4,305, % 7 石 家 庄 迈 维 伟 业 科 技 有 限 公 司 3,949, % 8 济 南 海 视 数 码 科 技 有 限 公 司 3,889, % 9 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 3,855, % 10 杭 州 力 中 电 子 科 技 有 限 公 司 3,172, % 小 计 76,322, % 报 告 期 内, 发 行 人 监 控 系 统 主 要 客 户 构 成 如 下 : 序 号 主 要 客 户 构 成 数 量 收 入 ( 元 ) 占 总 收 入 比 例 2014 年 1-6 月 1 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 -- 59,785, % 2 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 -- 36,488, % 3 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 -- 7,799, % 小 计 104,073, % 2013 年 度 1 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 ,610, % 2 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 -- 35,703, % 小 计 ,313, % 2012 年 1 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 -- 26,997, % 2 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 -- 95,993, % 小 计 ,991, % 2011 年 度 1 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 ,411, % 2 中 国 中 铁 下 属 各 公 司 -- 27,227, % 小 计 ,639, % 经 保 荐 机 构 核 查, 发 行 人 与 上 述 各 类 产 品 主 要 客 户 之 间 不 存 在 关 联 关 系 (3) 报 告 期 内 公 司 新 增 客 户 / 合 同 收 入 及 应 收 账 款 情 况 报 告 期 新 增 客 户 / 合 同 确 定 标 准 : 报 告 期 初 无 此 客 户 / 合 同 或 交 易 金 额 较 小 但 次 年 新 增 且 客 户 / 合 同 交 易 金 额 超 过 100 万 的 确 认 为 新 增 客 户 / 合 同 按 照 上 述 标 准 列 示 的 报 告 期 各 年 度 新 增 合 同 / 客 户 明 细 如 下 :

277 2014 年 1-6 月 新 增 客 户 / 合 同 : 单 位 : 元 收 入 占 应 收 账 款 分 类 单 位 名 称 收 入 应 收 账 款 余 额 比 余 额 占 比 北 京 迪 视 通 达 安 防 科 技 有 1,956, % 1,000, % 限 公 司 前 后 内 蒙 古 提 亚 安 防 技 术 有 限 1,430, % 783, % 端 设 公 司 备 南 京 孚 尹 达 信 息 技 术 有 限 1,183, % 340, % 公 司 合 计 4,570, % 2,125, % 监 控 系 统 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 青 岛 中 铁 华 胥 美 邦 住 宅 项 目 三 期 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 三 亚 中 铁 子 悦 台 项 目 弱 电 工 程 中 铁 花 溪 渡 小 区 智 能 化 工 程 36,488, % 32,935, % 7,997, % 7,997, % 15,122, % 15,122, % 1,430, % 1,430, % 合 计 61,039, % 57,485, % 2013 年 新 增 客 户 / 合 同 : 分 类 单 位 名 称 收 入 收 入 占 比 应 收 账 款 余 额 前 后 端 设 备 四 川 爱 克 迅 科 技 有 限 公 司 苏 州 鑫 日 通 电 子 科 技 有 限 公 司 单 位 : 元 应 收 账 款 余 额 占 比 6,429, % 2,665, % 3,821, % 3,372, % 厦 门 华 基 科 技 有 限 公 司 3,205, % 1,258, % 北 京 环 网 讯 达 通 信 工 程 有 限 公 司 山 西 中 信 联 科 贸 有 限 公 司 2,763, % 2,194, % 1,805, % 574, % XTS CORP 1,770, % 501, % 合 计 19,796, % 10,566, % 监 控 系 统 烟 台 中 铁 置 业 有 限 公 司 4,289, % 296, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 沈 阳 中 铁 盛 丰 置 业 有 限 公 司 秦 皇 岛 中 铁 置 业 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 1,959, % % 2,058, % 4, % 5,114, % 4,314, % 合 计 4,788, % 4,615, %

278 2012 年 新 增 客 户 / 合 同 : 单 位 : 元 应 收 账 款 余 应 收 账 款 分 类 单 位 名 称 收 入 收 入 占 比 额 余 额 占 比 WINSJET TECHNOLOGY 3,599, % % CO LTD 东 莞 市 英 视 特 电 子 有 限 公 2,462, % 69, % 司 深 圳 市 安 博 威 视 科 技 有 限 2,337, % 27, % 公 司 郑 州 同 达 安 防 信 息 技 术 有 2,168, % 76, % 限 公 司 北 京 中 海 永 航 信 息 技 术 有 1,592, % 561, % 限 公 司 前 后 端 上 海 曲 印 智 能 科 技 有 限 公 设 备 1,403, % 457, % 司 西 安 启 扬 信 息 产 业 有 限 责 1,399, % 879, % 任 公 司 湖 北 中 防 安 全 技 术 有 限 公 1,350, % 443, % 司 重 庆 庚 寅 科 技 有 限 公 司 1,226, % 697, % 海 南 龙 羽 智 能 科 技 工 程 有 1,216, % 9, % 限 公 司 合 计 18,756, % 3,222, % 监 控 系 统 三 亚 中 铁 置 业 有 限 公 司 8,775, % 2,131, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 厦 门 市 中 铁 源 昌 置 业 有 限 公 司 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 8,908, % 805, % 7,314, % 4,374, % 5,180, % 5,180, % 4,047, % 645, % 中 铁 置 业 集 团 北 京 分 公 司 2,546, % 701, % 贵 阳 中 铁 置 业 有 限 公 司 2,174, % 2,174, % 合 计 38,944, % 16,012, % 2011 年 新 增 客 户 / 合 同 : 分 类 单 位 名 称 收 入 收 入 占 比 应 收 账 款 余 额 单 位 : 元 应 收 账 款 余 额 占 比 前 后 国 美 电 器 等 5 家 9,955, % 1,631, % 端 设 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 6,921, % 7,385, %

279 备 监 控 系 统 公 司 北 京 嘉 实 有 成 科 技 有 限 公 司 2,394, % 1,831, % 北 京 美 商 冈 筑 科 技 发 展 有 限 公 司 1,346, % 236, % 沈 阳 天 雄 信 息 技 术 开 发 工 程 有 限 公 司 1,096, % 215, % 合 计 21,787, % 11,300, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 长 沙 青 竹 湖 ) 3,232, % 4,388, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 华 胥 美 邦 弱 电 ) 3,945, % 1,054, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 西 安 缤 纷 南 郡 ) 2,185, % 25, % 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 成 都 光 华 新 区 弱 电 ) 2,716, % 1,636, % 甘 肃 农 行 17,911, % 486, % 四 川 农 行 35,972, % 2,856, % 云 南 农 行 8,269, % 4,446, % 河 南 农 行 6,960, % 1,091, % 陕 西 农 行 5,761, % 3,573, % 内 蒙 农 行 5,166, % 977, % 合 计 92,121, % 注 : 农 行 合 同 为 2010 年 末 签 订,2011 年 度 确 认 收 入 经 保 荐 机 构 核 查, 发 行 人 与 上 述 客 户 之 间 不 存 在 关 联 关 系 3 主 营 业 务 收 入 按 销 售 区 域 分 类 地 区 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 东 北 1, % 4, % 3, % 2, % 华 北 8, % 22, % 15, % 9, % 华 中 ( 西 北 ) 1, % 4, % 2, % 6, % 华 南 5, % 12, % 9, % 4, % 华 东 1, % 3, % 4, % 3, % 西 南 3, % 6, % 5, % 8, % 海 外 1, % 2, % 3, % 1, % 合 计 22, % 55, % 44, % 38, % 报 告 期 内, 公 司 主 要 客 户 均 在 国 内, 国 内 销 售 的 占 比 均 在 90% 以 上, 国 外 销 售 的 比 例 很 小 从 地 域 分 布 来 看, 公 司 在 华 北 华 南 地 区 的 优 势 较 为 明 显 公 司

280 未 来 拟 在 巩 固 现 有 优 势 区 域 的 基 础 上, 将 华 东 地 区 和 西 北 地 区 作 为 重 点 市 场 开 发, 结 合 在 其 他 区 域 的 成 功 经 验, 加 大 营 销 推 广 力 度, 提 升 公 司 品 牌 在 该 区 域 的 影 响 力 4 主 营 业 务 收 入 季 节 性 分 析 地 区 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 第 一 季 度 6, % 5, % 5, % 5, % 第 二 季 度 16, % 18, % 13, % 10, % 第 三 季 度 , % 7, % 9, % 第 四 季 度 , % 18, % 13, % 合 计 22, % 55, % 44, % 38, % 最 近 三 年, 公 司 第 四 季 度 的 营 业 收 入 占 全 年 收 入 的 比 例 平 均 为 40.63%, 主 要 系 公 司 安 防 产 品 的 最 终 用 户 主 要 为 金 融 公 安 邮 电 电 力 文 教 等 基 础 或 公 共 设 施 行 业 该 类 行 业 客 户 一 般 在 每 年 上 半 年 制 定 采 购 计 划, 经 过 方 案 审 查 立 项 批 复 招 投 标 合 同 签 订 等 程 序 后 进 行 集 中 招 标 采 购, 采 购 主 要 集 中 在 下 半 年, 因 此, 公 司 销 售 业 务 呈 现 下 半 年 表 现 整 体 优 于 上 半 年 的 特 征 ( 四 ) 主 营 业 务 成 本 分 析 1 主 营 业 务 成 本 按 产 品 构 成 项 目 一 后 端 设 备 其 中 : 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 二 前 端 设 备 三 监 控 系 统 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 4, % 17, % 17, % 13, % 4, % 17, % 17, % 13, % 2, % 3, % 1, % % 6, % 15, % 8, % 10, % 四 其 他 % % % % 合 计 14, % 36, % 27, % 25, % 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 成 本 上 涨 幅 度 与 同 期 收 入 增 幅 基 本 匹 配, 均 属 于 因 业 务 规 模 扩 大 带 来 的 正 常 上 涨

281 2 营 业 成 本 分 项 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 按 直 接 材 料 制 造 费 用 劳 务 成 本 金 额 分 项 列 示 如 下 : 成 本 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 直 接 材 料 12, % 32, % 23, % 23, % 其 中 : 前 端 及 后 端 6, % 19, % 17, % 14, % 监 控 系 统 5, % 12, % 6, % 9, % 其 他 % % 制 造 费 用 % 1, % 1, % % 其 中 : 前 端 及 后 端 % 1, % 1, % % 劳 务 成 本 1, % 2, % 2, % % 其 中 : 监 控 系 统 1, % 2, % 2, % % 合 计 14, % 36, % 27, % 25, % 报 告 期 内, 前 端 及 后 端 产 品 直 接 材 料 随 着 销 量 及 销 售 收 入 的 增 加 而 增 加 直 接 材 料 的 增 幅 低 于 同 期 销 量 及 销 售 收 入 的 增 幅, 主 要 是 因 为 发 行 人 产 品 小 型 化 及 原 材 料 采 购 平 均 单 价 逐 年 降 低 导 致 平 均 产 品 耗 用 的 直 接 材 料 降 低 监 控 系 统 直 接 材 料 随 着 收 入 的 波 动 相 应 波 动 2012 年 直 接 材 料 同 比 降 低, 一 是 因 为 2010 年 2011 年 中 国 农 业 银 行 监 控 系 统 需 求 合 并 并 在 2011 年 确 认 收 入, 结 转 相 应 成 本, 导 致 2011 年 监 控 系 统 直 接 材 料 成 本 偏 高 ; 二 是 2012 年 公 司 来 自 于 农 业 银 行 的 监 控 系 统 收 入 降 低, 相 应 的 直 接 材 料 成 本 降 低 ; 同 时, 由 于 智 能 楼 宇 监 控 系 统 确 认 的 收 入 增 加, 直 接 材 料 随 之 增 加 两 方 面 原 因 导 致 2012 年 直 接 材 料 同 比 降 低 2013 年 监 控 系 统 直 接 材 料 同 比 增 加, 主 要 是 因 为 智 能 楼 宇 监 控 系 统 项 目 完 工 进 度 及 新 增 项 目 所 致 报 告 期 内 劳 务 成 本 全 部 是 监 控 系 统 劳 务 成 本 报 告 期 内 随 着 监 控 系 统 合 同 工 程 量 的 增 加 而 增 加 前 后 端 产 品 及 监 控 系 统 的 主 要 原 材 料 及 能 源 的 采 购 情 况 详 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 之 五 主 要 产 品 的 材 料 及 能 源 的 供 应 情 况

282 报 告 期 内 制 造 费 用 主 要 是 前 后 端 产 品 的 制 造 费 用 制 造 费 用 随 前 后 端 产 品 销 量 及 收 入 的 增 加 而 增 加, 制 造 费 用 的 增 幅 低 于 同 期 销 量 及 收 入 的 增 幅 主 要 是 因 为 产 品 小 型 化 后 生 产 效 率 提 高, 单 位 产 品 的 制 造 费 用 降 低 所 致 3 报 告 期 内 公 司 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内 公 司 主 要 供 应 商 情 况 详 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 之 五 主 要 产 品 的 材 料 及 能 源 的 供 应 情 况 之 ( 四 ) 公 司 前 十 大 供 应 商 及 定 制 采 购 情 况 4 报 告 期 内 公 司 存 货 的 主 要 构 成 及 变 动 情 况 报 告 期 内 公 司 存 货 的 主 要 构 成 及 变 动 情 况 详 见 本 第 九 节 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 分 析 之 十 一 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 状 况 分 析 之 2 流 动 资 产 变 动 趋 势 与 构 成 分 析 之 (6) 存 货 ( 五 ) 综 合 毛 利 率 1 综 合 毛 利 率 水 平 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 维 持 在 较 高 水 平,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 分 别 为 33.12% 38.39% 34.28% 36.51%, 低 于 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 同 期 毛 利 率 水 平 对 比 情 况 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 47.62% 49.20% 49.65% SZ 大 立 科 技 53.71% 50.15% 53.15% SZ 大 华 股 份 42.82% 42.67% 42.27% 公 司 34.28% 38.39% 33.12% 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯, 因 同 行 业 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2014 半 年 度 报 告, 未 对 2014 年 半 年 度 数 据 进 行 比 较 2 选 取 可 比 上 市 公 司 的 标 准 公 司 主 要 产 品 中, 后 端 产 品 占 比 较 大, 在 选 取 可 参 照 上 市 公 司 时, 遵 循 以 DVR 为 主 的 后 端 产 品 生 产 占 比 较 大 的 厂 商 为 原 则 3 公 司 综 合 毛 利 率 水 平 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 存 在 差 异 的 主 要 原 因

283 (1) 产 品 结 构 与 目 标 市 场 不 同 是 导 致 公 司 综 合 毛 利 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 存 在 差 异 的 主 要 原 因 据 IMS Research 研 究 报 告 显 示, 海 康 威 视 产 品 线 最 为 齐 全, 海 康 威 视 的 视 频 监 控 摄 像 机 视 频 服 务 器 网 路 视 频 监 控 占 据 了 市 场 的 较 大 份 额, 在 DVR 市 场, 海 康 威 视 位 于 国 内 市 场 份 额 第 一 位 ; 其 次, 海 康 威 视 在 毛 利 率 较 高 的 高 速 球 市 场 矩 阵 市 场 也 占 据 了 一 定 的 市 场 份 额 不 同 产 品 的 毛 利 率 差 距 较 大, 产 品 线 的 结 构 不 同 综 合 毛 利 率 会 有 较 大 差 异 大 立 科 技 红 外 热 像 仪 产 品 的 比 重 较 高, 这 部 分 产 品 的 毛 利 率 达 到 了 56.54%, 大 华 股 份 后 端 音 视 频 产 品 的 占 比 较 大, 与 公 司 的 情 况 较 为 类 似, 但 其 他 产 品 结 构 与 公 司 也 不 完 全 相 同 由 于 没 有 一 家 上 市 公 司 和 本 公 司 从 事 的 细 分 市 场 完 全 相 同, 综 合 毛 利 率 直 接 比 较 可 比 性 较 小, 以 公 司 主 要 产 品 细 分 市 场 的 毛 利 率 和 可 比 上 市 公 司 中 相 似 业 务 毛 利 率 相 比 的 可 比 性 较 大 (2) 细 分 市 场 后 端 产 品 的 毛 利 率 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 55.01% 57.47% 55.85% SZ 大 立 科 技 -9.76% 10.85% 14.39% SZ 大 华 股 份 44.37% 45.30% 41.45% 公 司 41.75% 37.87% 37.23% 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯 从 后 端 细 分 市 场 毛 利 率 看, 公 司 的 毛 利 率 低 于 海 康 威 视 大 华 股 份, 高 于 大 立 科 技 存 在 上 述 差 异 的 主 要 原 因 : 第 一, 据 IMS Research 研 究 报 告,2011 年 中 国 DVR 市 场 海 康 威 视 和 大 华 股 份 市 场 占 有 率 分 居 第 一 和 第 二 名 规 模 效 应 和 品 牌 附 加 值 高 于 公 司 第 二, 公 司 后 端 产 品 毛 利 率 高 于 大 立 科 技, 但 大 立 科 技 的 主 要 产 品 是 红 外 热 像 仪 产 品, 后 端 产 品 比 重 较 小 据 IMS Research 研 究 报 告 显 示, 公 司 DVR 产 品 市 场 份 额 仅 次 于 海 康 威 视 和 大 华 股 份 位 居 第 三 报 告 期 内 公 司 后 端 产 品 的 毛 利 率 保 持 逐 年 上 升 态 势, 与 海 康 威 视 的 差 距 逐 渐 缩 小, 与 大 华 股 份 的 毛 利 率 已 基 本 接 近, 竞 争 优 势 逐 步 显 现, 议 价 能 力 和 盈 利 能 力 得 到 了 提 升

284 ( 六 ) 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 分 析 1 主 营 业 务 毛 利 毛 利 率 及 变 化 趋 势 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 金 额 占 比 毛 利 率 金 额 占 比 毛 利 率 一 后 端 设 备 3, % 43.65% 12, % 41.75% 其 中 :DVR 2, % 41.42% 12, % 41.37% 二 前 端 设 备 % 23.59% 1, % 26.81% 三 监 控 系 统 3, % 36.87% 5, % 24.87% 四 其 他 % 22.24% % 50.04% 合 计 8, % 36.51% 19, % 34.28% ( 续 ) 项 目 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 毛 利 率 金 额 占 比 毛 利 率 一 后 端 设 备 12, % 41.12% 9, % 40.23% 其 中 :DVR 11, % 40.14% 8, % 39.15% 二 前 端 设 备 % 28.79% % 33.30% 三 监 控 系 统 4, % 32.40% 2, % 20.61% 四 其 他 % 53.51% % 27.80% 合 计 17, % 38.37% 12, % 33.10% 报 告 期 内, 公 司 毛 利 增 长 较 快, 主 要 得 益 于 产 品 销 售 收 入 的 大 幅 增 长 公 司 主 要 产 品 中, 后 端 产 品 的 毛 利 率 相 对 稳 定, 前 端 设 备 毛 利 率 逐 年 小 幅 下 降, 监 控 系 统 毛 利 率 波 动 较 大 主 营 业 务 毛 利 率 年 度 间 波 动 主 要 受 监 控 系 统 收 入 及 毛 利 率 变 动 的 影 响 2012 年 度 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 有 一 定 幅 度 上 升, 达 到 38.37%, 主 要 为 监 控 系 统 毛 利 金 额 占 比 和 毛 利 率 均 上 升 所 致 2013 年 度 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 小 幅 降 低 主 要 是 因 为 监 控 系 统 收 入 和 毛 利 占 比 上 升, 而 监 控 系 统 毛 利 率 降 低 导 致 总 体 来 看, 公 司 主 营 业 务 盈 利 能 力 较 强, 毛 利 增 长 较 快, 毛 利 率 维 持 在 较 高 水 平

285 2 主 要 产 品 毛 利 及 毛 利 率 变 化 (1) 硬 盘 录 像 机 2011 年 至 2014 年 6 月, 硬 盘 录 像 机 的 平 均 单 价 平 均 单 位 成 本 及 毛 利 率 情 况 如 下 : 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 单 价 ( 元 ) 单 位 成 本 ( 元 ) 毛 利 率 2014 年 1-6 月 % 2013 年 度 % 2012 年 度 % 2011 年 度 % 报 告 期 内, 发 行 人 硬 盘 录 像 机 平 均 单 价 及 单 位 成 本 逐 年 降 低, 由 于 单 位 成 本 的 下 降 幅 度 高 于 单 价 的 下 降 幅 度, 使 得 该 产 品 的 毛 利 率 逐 年 提 升 2014 年 1-6 月 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 毛 利 率 达 到 41.42%, 销 售 量 和 毛 利 率 的 提 升, 使 得 硬 盘 录 像 机 为 发 行 人 贡 献 的 毛 利 逐 年 增 加,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月, 硬 盘 录 像 机 毛 利 分 别 为 8, 万 元 11, 万 元 12, 万 元 2, 万 元 近 年 来, 随 着 金 融 交 通 通 信 公 安 等 传 统 安 防 应 用 行 业 对 产 品 个 性 化 需 求 的 提 升 以 及 民 用 安 防 市 场 的 激 发, 安 防 视 频 监 控 设 备 不 再 简 单 地 以 高 中 低 端 产 品 进 行 分 类, 而 是 以 适 应 不 同 的 消 费 市 场 来 划 分 在 这 一 背 景 下, 发 行 人 针 对 新 兴 民 用 市 场 持 续 加 大 研 发 投 入, 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 针 对 特 定 消 费 市 场 的 特 点, 持 续 提 升 传 统 优 势 产 品 DVR 的 功 能 和 性 能, 积 极 研 制 和 推 出 高 性 价 比 产 品, 得 到 了 市 场 的 广 泛 认 可, 使 得 公 司 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 销 量 及 毛 利 率 得 以 增 长, 硬 盘 录 像 机 为 发 行 人 提 供 了 稳 定 的 业 绩 基 础 因 此, 硬 盘 录 像 机 单 价 下 降 对 发 行 人 的 业 绩 不 会 造 成 重 大 不 利 影 响 (2)DVR 板 卡 报 告 期 内,DVR 板 卡 的 平 均 单 价 单 位 成 本 及 毛 利 率 情 况 如 下 : 年 度 单 价 ( 元 ) 单 位 成 本 ( 元 ) 毛 利 率 2014 年 1-6 月 2, % 2013 年 度 %

286 2012 年 度 1, % 2011 年 度 % 报 告 期 内,DVR 板 卡 毛 利 率 一 直 维 持 在 较 高 水 平, 主 要 原 因 是 DVR 板 卡 具 有 一 定 的 技 术 壁 垒, 公 司 在 该 产 品 领 域 具 有 较 强 的 竞 争 优 势, 目 前 主 要 应 用 于 个 性 化 需 求 很 强 的 高 端 项 目 中, 该 种 情 形 使 得 DVR 板 卡 价 格 一 直 保 持 较 高 水 平 (3) 前 端 设 备 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 监 控 摄 像 机 的 毛 利 率 分 别 为 33.30% 28.79% 26.81% 23.59%, 具 体 情 况 如 下 : 年 度 平 均 单 价 ( 元 ) 平 均 单 位 成 本 ( 元 ) 毛 利 率 2014 年 1-6 月 % 2013 年 度 % 2012 年 度 % 2011 年 度 % 报 告 期 内, 发 行 人 监 控 摄 像 机 毛 利 率 逐 年 下 降, 主 要 是 毛 利 率 较 低 的 普 及 型 摄 像 机 销 量 占 比 逐 年 增 加 所 致 数 字 高 清 摄 像 机 是 监 控 摄 像 机 的 发 展 方 向, 发 行 人 将 数 字 高 清 摄 像 机 作 为 摄 像 机 业 务 的 发 展 重 点 为 推 广 数 字 高 清 摄 像 机, 发 行 人 采 取 了 以 普 及 型 摄 像 机 抢 占 市 场, 同 时 带 动 专 业 型 高 端 数 字 高 清 摄 像 机 市 场 份 额 的 销 售 策 略 2012 年, 毛 利 率 较 低 的 模 拟 摄 像 机 销 量 占 比 达 到 了 91.39%, 导 致 2012 年 毛 利 率 同 比 下 降 幅 度 较 大 2013 年, 监 控 摄 像 机 毛 利 率 小 幅 下 降, 主 要 是 发 行 人 在 2013 年 推 出 了 高 性 价 比 的 普 及 型 数 字 高 清 摄 像 机, 该 产 品 毛 利 率 较 低, 从 而 导 致 摄 像 机 毛 利 率 进 一 步 降 低 报 告 期 内, 发 行 人 各 类 摄 像 机 销 售 和 毛 利 率 情 况 如 下 : 2014 年 1-6 月 单 位 : 元 销 售 数 量 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 毛 利 率 模 拟 摄 像 机 64,427 10,720, ,904, ,815, % 其 中 : 普 及 型 53,840 7,605, ,723, ,882, % 专 业 型 10,587 3,114, ,181, , % 数 字 高 清 摄 像 机 108,039 28,190, ,826, ,363, % 其 中 : 普 及 型 95,830 19,295, ,199, ,096, % 专 业 型 12,209 8,895, ,627, ,267, % 合 计 172,466 38,911, ,731, ,179, % 2013 年 度 销 售 数 量 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 毛 利 率 模 拟 摄 像 机 134,222 25,400, ,745, ,654, %

287 其 中 : 普 及 型 114,432 16,402, ,482, ,919, % 专 业 型 19,790 8,998, ,262, ,735, % 数 字 高 清 摄 像 机 91,628 28,207, ,492, ,714, % 其 中 : 普 及 型 78,219 20,881, ,128, ,752, % 专 业 型 13,409 7,326, ,363, ,962, % 合 计 225,850 53,607, ,237, ,369, % 2012 年 度 销 售 数 量 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 毛 利 率 模 拟 摄 像 机 76,345 15,068, ,198, , % 其 中 : 普 及 型 68,614 10,967, ,426, ,540, % 专 业 型 7,731 4,101, ,771, ,329, % 数 字 高 清 摄 像 机 7,191 3,564, ,070, ,493, % 合 计 83,536 18,632, ,268, ,363, % 2011 年 度 销 售 数 量 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 毛 利 率 模 拟 摄 像 机 28,391 10,330, ,193, ,136, % 其 中 : 普 及 型 21,299 4,016, ,078, , % 专 业 型 7,092 6,314, ,114, ,199, % 数 字 高 清 摄 像 机 2,729 1,638, , , % 合 计 31,120 11,968, ,983, ,985, % 2011 年 2013 年, 发 行 人 分 别 新 增 一 条 10 万 台 摄 像 机 生 产 线, 在 模 拟 摄 像 机 销 量 稳 步 增 长 的 同 时, 数 字 高 清 摄 像 机 销 量 及 占 比 有 了 大 幅 增 加,2011 年 2012 年 2013 年 数 字 高 清 摄 像 机 销 量 占 比 分 别 为 13.69% 19.13% 和 52.62%, 市 场 影 响 力 明 细 提 升 报 告 期 内, 数 字 高 清 摄 像 机 的 毛 利 率 分 别 为 51.80% 41.91% 和 27.35%,2013 年 毛 利 率 下 降 幅 度 较 大, 主 要 是 因 为 为 了 进 一 步 拓 展 数 字 高 清 摄 像 机 的 销 售 渠 道, 公 司 推 出 了 高 性 价 比 的 普 及 型 数 字 高 清 摄 像 机, 该 类 产 品 毛 利 率 较 低 2013 年 专 业 型 数 字 高 清 摄 像 机 的 毛 利 率 为 40.44%, 维 持 在 正 常 水 平 由 于 销 售 数 量 的 增 加, 发 行 人 2011 年 监 控 摄 像 机 实 现 毛 利 万 元,2012 年 实 现 毛 利 万 元,2013 年 实 现 毛 利 1, 万 元 随 着 发 行 人 数 字 高 清 摄 像 机 销 售 渠 道 的 拓 展 和 数 字 高 清 摄 像 机 产 品 市 场 认 知 度 及 性 价 比 的 提 高, 专 业 型 摄 像 机 在 数 字 高 清 摄 像 机 中 占 比 将 逐 步 提 升, 数 字 高 清 摄 像 机 将 成 为 发 行 人 前 端 设 备 业 务 的 主 要 增 长 点 因 此, 监 控 摄 像 机 平 均 单 价 的 下 降 不 会 对 发 行 人 的 持 续 成 长 形 成 重 大 不 利 影 响

288 (4) 监 控 系 统 2011 年 2012 年 度 2013 年 2014 年 1-6 月, 发 行 人 监 控 系 统 毛 利 率 分 别 为 20.61% 32.40% 24.87% 36.87% 其 中, 农 业 银 行 视 频 监 控 系 统 毛 利 率 情 况 如 下 : 年 度 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 成 本 ( 元 ) 销 售 毛 利 ( 元 ) 毛 利 率 2014 年 1-6 月 7,799, ,782, ,017, % 2013 年 35,703, ,173, ,529, % 2012 年 26,997, ,767, ,230, % 2011 年 102,411, ,251, ,160, % 报 告 期 内, 农 业 银 行 视 频 监 控 系 统 年 度 间 毛 利 率 波 动 的 主 要 原 因 是 视 频 监 控 系 统 中 所 选 用 设 备 型 号 的 差 异 形 成, 高 端 设 备 的 用 量 大, 则 毛 利 率 相 对 较 高, 低 端 设 备 毛 利 率 较 低 2011 年 毛 利 率 较 其 他 年 度 偏 低, 主 要 是 因 为 2010 年 第 四 季 度 中 国 农 业 银 行 统 一 招 标, 发 行 人 与 中 国 农 业 银 行 签 订 的 合 同 中 包 括 与 视 频 监 控 系 统 相 关 的 配 套 设 备, 该 部 分 设 备 农 业 银 行 核 定 了 毛 利 率 水 平, 由 中 标 方 代 采, 因 此 导 致 2011 年 度 毛 利 率 较 其 他 年 度 偏 低 报 告 期 内, 发 行 人 智 能 楼 宇 监 控 系 统 毛 利 率 情 况 如 下 : 年 度 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 成 本 ( 元 ) 销 售 毛 利 ( 元 ) 毛 利 率 2014 年 1-6 月 59,785, ,180, ,605, % 2013 年 157,610, ,990, ,619, % 2012 年 95,993, ,761, ,231, % 2011 年 27,227, ,456, ,771, % 智 能 楼 宇 项 目 毛 利 率 波 动 的 主 要 原 因 : 第 一, 智 能 楼 宇 监 控 系 统 项 目 建 设 周 期 较 长, 通 常 情 况 下 项 目 周 期 跨 几 个 会 计 年 度 在 签 订 项 目 合 同 时, 发 行 人 通 常 按 照 签 订 时 的 设 备 价 格 预 计 合 同 总 成 本, 但 由 于 电 子 类 产 品 价 格 长 期 下 降 的 趋 势, 往 往 在 项 目 后 期 实 际 投 入 设 备 时, 电 子 类 设 备 价 格 与 预 算 相 比 价 格 已 下 降, 因 此 导 致 预 算 总 成 本 下 降 因 电 子 产 品 价 格 下 降 导 致 预 算 总 成 本 的 下 降 使 得 完 工 项 目 及 后 期 项 目 实 现 的 毛 利 率 高 于 项 目 前 期 年 度, 随 着 发 行 人 完 工 项 目 及 后 期 项 目 的 增 加, 项 目 年 度 实 现 的 毛 利 率 明 显 增 加 ;

289 第 二, 受 个 别 项 目 的 影 响 较 大 如 中 铁 青 岛 国 贸 中 心 项 目, 于 2010 年 签 订 合 同 并 开 始 实 施, 直 至 2011 年 末 安 防 工 程 及 设 备 方 案 一 直 未 确 定, 因 此 无 法 合 理 预 计 合 同 的 总 成 本, 基 于 谨 慎 原 则, 于 2010 年 末 2011 年 末, 发 行 人 均 按 照 实 际 发 生 的 成 本 确 认 收 入, 未 确 认 合 同 毛 利 2012 年 5 月, 该 项 目 确 定 了 各 业 态 工 程 方 案, 进 而 确 定 了 安 防 工 程 方 案, 工 程 量 及 设 备 成 本 可 以 合 理 预 计, 发 行 人 按 照 完 工 百 分 比 确 认 收 入 2012 年 度 确 认 的 毛 利 为 1, 万 元, 占 当 年 智 能 楼 宇 监 控 系 统 毛 利 的 44.75%, 毛 利 率 为 35.08%, 从 而 导 致 2012 年 智 能 楼 宇 监 控 系 统 毛 利 率 偏 高 2013 年 该 项 目 完 工, 项 目 整 体 毛 利 率 为 24.05% 从 发 行 人 智 能 楼 宇 监 控 系 统 各 个 项 目 整 体 毛 利 率 来 看 在 20%-30% 之 间 ( 七 ) 期 间 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 期 间 费 用 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 销 售 费 用 2, , , , 销 售 费 用 率 9.03% 8.72% 10.34% 8.80% 管 理 费 用 3, , , , 管 理 费 用 率 14.49% 12.98% 13.26% 10.89% 财 务 费 用 财 务 费 用 率 1.59% 1.01% 0.90% 1.02% 期 间 费 用 合 计 5, , , , 期 间 费 用 率 25.12% 22.71% 24.50% 20.71% 2011 年 至 2013 年, 公 司 期 间 费 用 保 持 了 上 涨 的 趋 势,2012 年 期 间 费 用 同 比 增 长 39.61%,2013 年 同 比 增 长 了 14.80% 公 司 期 间 费 用 以 销 售 费 用 和 管 理 费 用 为 主, 占 比 在 95% 以 上, 这 同 公 司 重 视 研 发 和 营 销 投 入 有 关 公 司 财 务 费 用 增 加, 主 要 是 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 大 而 带 来 的 自 然 增 长, 在 期 间 费 用 中 的 总 体 比 例 较 低 1 销 售 费 用 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 构 成 及 占 营 业 收 入 比 例 如 下 : 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 薪 酬 1, % 1, % 1, % 1, %

290 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 运 杂 费 % % % % 差 旅 费 % % % % 业 务 招 待 费 % % % % 社 会 保 险 费 % % % % 房 租 % % % % 市 内 交 通 费 % % % % 广 告 及 业 务 宣 传 费 % % % % 通 讯 费 % % % % 其 他 费 用 % % % % 销 售 费 用 合 计 2, % 4, % 4, % 3, % 营 业 收 入 22, , , , 年 公 司 销 售 费 用 同 比 增 幅 为 38.60%, 高 于 营 业 收 入 同 比 增 幅, 销 售 费 用 率 也 明 显 增 加,2013 年 销 售 费 用 同 比 增 加 4.45%, 低 于 同 期 营 业 收 入 增 幅, 销 售 费 用 率 也 有 所 降 低 从 销 售 费 用 的 构 成 看, 报 告 期 内 员 工 薪 酬 及 社 会 保 险 费 随 着 销 售 团 队 规 模 的 扩 大 而 增 加 ; 运 杂 费 金 额 逐 年 增 加, 但 占 比 逐 年 降 低 主 要 是 运 杂 费 的 收 费 标 准 与 体 积 和 重 量 相 关, 随 着 公 司 主 要 产 品 逐 年 小 型 化, 单 位 产 品 的 运 费 逐 年 降 低 ; 同 时, 随 着 生 产 规 模 的 扩 大, 公 司 日 益 注 重 产 品 销 售 的 物 流 规 划, 加 强 运 输 管 理, 科 学 组 织 发 货 方 式, 加 强 了 一 次 发 货 到 客 户 的 比 例, 减 少 通 过 子 公 司 办 事 处 二 次 中 转 到 客 户 的 比 例 ; 公 司 非 常 注 重 订 单 的 管 理, 尽 量 流 出 富 余 运 输 时 间, 减 少 航 空 运 输 的 比 例, 加 大 公 路 运 输 占 比, 在 一 定 程 度 上 降 低 了 运 输 费 用 差 旅 费 占 比 降 低 主 要 是 因 为 销 售 人 员 本 地 化 所 致 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比, 公 司 销 售 费 用 率 略 低 于 可 比 上 市 公 司 均 值, 这 与 公 司 产 品 线 相 对 集 中 有 关, 同 时 也 说 明 公 司 销 售 费 用 支 出 效 率 较 好 可 比 上 市 公 司 销 售 费 用 率 比 较 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 8.63% 10.15% 11.96% SZ 大 立 科 技 13.82% 9.20% 10.72% SZ 大 华 股 份 10.44% 13.07% 13.58% 平 均 值 10.96% 10.81% 12.09%

291 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯 2 管 理 费 用 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 管 理 费 用 3, , , , 增 长 率 % 43.74% 26.13% 管 理 费 用 率 14.49% 12.98% 13.26% 10.89% 报 告 期 内, 管 理 费 用 随 着 经 营 规 模 的 扩 大 及 研 发 投 入 的 增 加 而 逐 年 增 长 研 发 费 用 和 薪 酬 福 利 是 管 理 费 用 的 主 要 组 成 部 分 公 司 注 重 研 发 投 入, 研 发 人 员 人 数 增 加, 薪 酬 水 平 提 高,2011 年 至 2014 年 1-6 月, 研 发 费 用 为 2, 万 元 3, 万 元 4, 万 元 2, 万 元, 分 别 占 管 理 费 用 总 额 的 53.45% 60.41% 60.27% 64.49%, 该 费 用 使 公 司 能 够 保 持 产 品 的 技 术 领 先 水 平, 不 断 满 足 客 户 对 高 端 安 防 产 品 的 个 性 化 需 求, 为 公 司 未 来 收 入 增 长 奠 定 坚 实 的 基 础 报 告 期 内 管 理 费 用 的 构 成 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 研 发 费 2, % 4, % 3, % 2, % 薪 酬 % % % % 房 租 % % % % 业 务 招 待 费 % % % % 差 旅 费 % % % % 社 会 保 险 费 % % % % 车 辆 费 用 % % % % 水 电 物 业 费 % % % % 会 务 费 % % % % 其 他 费 用 % % % % 合 计 3, % 7, % 5, % 4, % 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比, 管 理 费 用 比 率 高 于 海 康 威 视 和 大 华 股 份, 低 于 大 立 科 技 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 10.20% 10.68% 9.61%

292 SZ 大 立 科 技 25.84% 24.73% 25.37% SZ 大 华 股 份 12.81% 10.92% 11.97% 平 均 值 16.28% 15.44% 15.65% 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯, 因 同 行 业 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2014 年 半 年 度 报 告, 未 对 2014 年 半 年 度 数 据 进 行 比 较 3. 财 务 费 用 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 财 务 费 用 增 长 率 % 4.12% % 财 务 费 用 率 1.59% 1.01% 0.90% 1.02% 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 2012 年 同 比 增 长 4.12%,2013 年 同 比 增 长 39.46%, 这 主 要 是 由 于 公 司 主 营 业 务 在 近 三 年 中 保 持 了 高 速 增 长, 对 资 金 的 需 求 量 较 大, 自 有 资 金 积 累 已 无 法 满 足 业 务 扩 展 需 求 由 于 公 司 财 务 费 用 绝 对 金 额 较 小, 公 司 财 务 费 用 的 增 加 不 会 对 公 司 经 营 造 成 不 利 影 响 ( 八 ) 其 他 收 入 分 析 报 告 期 其 他 收 入 情 况 如 下 : 单 位 : 元 2014 年 1-6 月 收 入 类 别 销 售 数 量 收 入 收 入 占 比 配 件 等 商 品 销 售 73,257 5,111, % 维 护 服 务 189, % 合 计 73,257 5,300, % 2013 年 度 收 入 类 别 销 售 数 量 收 入 收 入 占 比 配 件 等 商 品 销 售 41,619 3,694, % 技 术 服 务 , % 维 护 服 务 , % 合 计 41,619 4,655, % 2012 年 度 收 入 类 别 销 售 数 量 收 入 收 入 占 比 配 件 等 商 品 销 售 27,409 5,481, % 技 术 服 务 , % 维 护 服 务 , % 合 计 27,409 6,789, %

293 2011 年 度 收 入 类 别 销 售 数 量 收 入 收 入 占 比 配 件 等 商 品 销 售 92,215 4,307, % 技 术 服 务 , % 维 护 服 务 , % 合 计 92,215 5,231, % 报 告 期 内, 配 件 销 售 收 入 占 其 他 收 入 的 比 重 较 大, 主 要 为 电 源 机 箱 键 盘 鼠 标 线 材 排 线 主 板 二 级 套 料 遥 控 器 等 单 价 较 低 的 产 品 配 件 构 成 产 品 配 件 主 要 为 发 行 人 主 营 业 务 产 品 的 客 户 购 买, 与 主 营 业 务 的 客 户 重 合 由 于 发 行 人 技 术 日 趋 成 熟, 发 展 规 模 逐 渐 扩 大, 技 术 服 务 类 业 务 也 逐 年 增 加, 导 致 其 他 收 入 随 着 主 营 业 务 逐 年 增 长, 但 从 报 告 期 其 他 业 务 收 入 金 额 来 看, 其 对 发 行 人 业 绩 及 成 长 性 影 响 较 小 除 配 件 销 售 外 各 期 主 要 客 户 其 他 收 入 明 细 如 下 : 2014 年 1-6 月 客 户 名 称 合 同 内 容 合 同 数 量 收 入 ( 元 ) 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 设 备 的 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 1 189, 客 户 名 称 合 同 内 容 合 同 数 量 收 入 ( 元 ) 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 设 备 的 定 期 巡 查 和 售 后 维 修 服 务 1 200, 北 大 青 鸟 安 全 系 统 工 程 技 术 有 限 公 司 提 供 弱 电 施 工 图 的 设 计 2 386, 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 监 控 系 统 联 网 4 365, 北 京 蓝 科 视 讯 技 术 有 限 公 司 2012 年 完 成 汉 邦 产 品 与 客 户 产 品 的 对 接 工 作 1 9, 客 户 名 称 合 同 内 容 合 同 数 量 收 入 ( 元 ) 空 军 某 部 数 据 采 集 设 备 1 3,692, 北 京 北 大 青 鸟 安 全 系 统 工 程 技 术 有 限 公 司 技 术 服 务 1 312, 华 为 软 件 技 术 有 限 公 司 技 术 服 务 1 195, 医 院 系 统 改 造 1 79, 中 国 工 商 银 行 北 京 海 淀 支 行 火 灾 报 警 1 319,

294 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 设 备 的 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 1 800, 广 西 电 网 公 司 柳 州 供 电 局 变 电 站 监 控 1 321, 年 客 户 名 称 合 同 内 容 合 同 数 量 收 入 ( 元 ) 空 军 某 部 数 据 采 集 设 备 2 641, 中 国 工 商 银 行 北 京 长 安 支 行 火 灾 报 警 1 138, 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 设 备 的 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 2 923, 广 西 电 网 公 司 柳 州 供 电 局 变 电 站 监 控 1 137, 上 述 客 户 与 发 行 人 主 营 业 务 客 户 基 本 重 合 ( 九 ) 报 告 期 内 利 润 来 源 及 可 能 影 响 发 行 人 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 1 利 润 来 源 与 变 化 趋 势 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 主 营 业 务 收 入 22, , , , 主 营 业 务 收 入 增 长 率 % 18.00% 营 业 利 润 1, , , , 营 业 利 润 增 长 率 % 19.58% 利 润 总 额 2, , , , 利 润 总 额 增 长 率 % 25.28% 净 利 润 2, , , , 净 利 润 增 长 率 % 13.22% 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1, , , , 营 业 利 润 / 利 润 总 额 72.72% 78.00% 87.86% 92.05% 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 / 净 利 润 93.52% 95.65% 97.90% 99.27% 报 告 期 内 公 司 利 润 来 源 主 要 是 营 业 利 润,2011 年 2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 92.05% 87.86% 78.00% 72.72%, 营 业 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 逐 年 降 低, 主 要 是 因 为 公 司 收 到 的 在 营 业 外 收 入 中 列 支 的 软 件 产 品 增 值 税 退 税 收 入 增 加 所 致 公 司 营 业 外 收 入 主 要 为 收 到 的 政 府 补 助,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 公 司 收 到 的 政 府 补 助 分 别

295 为 万 元 万 元 1, 万 元 万 元 政 府 补 助 中 主 要 为 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 收 入, 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元 和 万 元 随 着 公 司 主 要 产 品 销 售 量 销 售 收 入 的 增 长, 软 件 产 品 销 售 增 值 税 退 税 收 入 逐 年 增 长 总 体 来 看, 公 司 主 要 利 润 仍 然 来 源 于 主 营 业 务 收 入 2013 年, 公 司 营 业 利 润 较 2012 年 出 现 小 幅 下 降 主 要 原 因 是 毛 利 率 较 低 的 前 端 设 备 和 监 控 系 统 业 务 在 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 占 比 提 高, 公 司 主 营 业 务 综 合 毛 利 小 幅 下 降 ; 销 售 费 用 管 理 费 用 和 财 务 费 用 进 一 步 增 加 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 99.27% 97.90% 95.65% 93.52%, 非 经 常 性 损 益 对 公 司 的 影 响 较 小, 受 销 售 收 入 增 长 的 拉 动, 报 告 期 内, 公 司 的 利 润 总 额 净 利 润 均 保 持 了 一 定 幅 度 的 增 长 公 司 具 体 业 绩 变 动 原 因 分 析 如 下 : (1)2011 年 业 绩 分 析 2011 年 公 司 业 绩 继 续 保 持 较 快 增 长, 主 要 有 以 下 两 点 原 因 : 首 先, 随 着 传 统 安 防 应 用 行 业 对 产 品 个 性 化 需 求 的 提 升 以 及 民 用 安 防 市 场 的 激 发, 公 司 持 续 加 大 研 发 投 入, 在 多 年 行 业 积 累 的 基 础 上 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 持 续 提 升 传 统 优 势 产 品 DVR 的 功 能 和 性 能, 针 对 不 同 消 费 市 场 的 特 点, 积 极 研 制 和 推 出 高 性 价 比 产 品, 得 到 了 市 场 的 广 泛 认 可 数 字 硬 盘 机 销 售 数 量 出 现 了 大 幅 增 长, 在 数 量 增 长 的 同 时, 毛 利 率 不 断 提 升, 达 到 了 39.15% 第 二, 公 司 前 期 投 入 的 研 发 营 销 费 用 得 到 体 现,2011 年 度, 公 司 销 售 费 用 率 管 理 费 用 的 边 际 效 应 增 加 综 上 所 述,2011 年, 在 宏 观 经 济 和 行 业 周 期 继 续 向 好 的 情 况 下, 公 司 的 经 营 维 持 了 稳 步 上 升 的 态 势, 经 营 业 绩 继 续 保 持 了 快 速 增 长 (2)2012 年 度 业 绩 分 析 2012 年 公 司 主 要 盈 利 指 标 增 长 较 快, 主 要 有 以 下 三 方 面 原 因 : 首 先, 我 国 安 防 行 业 整 体 发 展 趋 势 良 好, 行 业 景 气 周 期 度 较 高, 公 司 盈 利 增 长 较 快 ; 其 次, 公 司 进 一 步 加 大 营 销 和 研 发 方 面 的 投 入, 公 司 传 统 优 势 产 品 硬 盘

296 录 像 机 的 销 售 规 模 进 一 步 扩 大, 其 毛 利 的 毛 利 率 水 平 稳 定 上 升, 由 此 带 动 公 司 净 利 润 增 长 较 快 第 三, 公 司 对 金 融 智 能 楼 宇 和 智 能 小 区 等 行 业 定 向 推 出 监 控 系 统, 逐 步 成 为 公 司 业 绩 新 的 增 长 点 2010 年 开 始 布 局 的 前 端 摄 像 机 开 始 形 成 规 模, 产 销 量 增 加, 机 型 多 样 化, 基 于 公 司 在 后 端 产 品 的 传 统 优 势, 前 端 摄 像 机 与 后 端 产 品 逐 步 形 成 了 相 互 拉 动 态 势 监 控 系 统 和 前 端 业 务 收 入 的 提 升 也 增 厚 了 公 司 业 绩 (3)2013 年 度 业 绩 分 析 2013 年 公 司 主 要 盈 利 指 标 继 续 保 持 增 长 趋 势 2013 年, 公 司 来 源 于 后 端 设 备 的 收 入 较 为 稳 定, 前 端 设 备 和 监 控 系 统 成 为 公 司 主 营 业 务 收 入 新 的 增 长 点 公 司 陆 续 推 出 高 清 智 能 监 控 系 列 产 品 目 前, 公 司 后 端 设 备 数 字 硬 盘 录 像 机 涵 盖 了 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 前 端 设 备 摄 像 机 形 成 了 IP/HD-SDI 高 清 分 辨 率 的 全 系 列 产 品, 行 业 解 决 方 案 继 续 在 细 分 市 场 深 化 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 前 端 设 备 分 别 为 公 司 贡 献 毛 利 万 元 万 元 1, 万 元 和 万 元 ;2011 年 2012 年 2013 年 监 控 系 统 分 别 为 公 司 贡 献 毛 利 2, 万 元 4, 万 元 5, 万 元 和 3, 万 元 2013 年, 公 司 前 端 监 控 系 统 为 公 司 贡 献 的 毛 利 占 比 由 2011 年 的 24.53% 提 高 至 33.83%, 以 后 端 设 备 为 稳 定 基 础, 前 端 产 品 和 视 频 监 控 系 统 为 新 的 增 长 动 力 的 三 大 业 务 板 块 体 系 逐 步 建 立 2 主 要 盈 利 指 标 分 析 (1) 报 告 期 内, 公 司 主 要 盈 利 指 标 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毛 利 率 36.51% 34.28% 38.39% 33.12% 销 售 净 利 率 9.29% 9.45% 10.62% 11.06% 营 业 利 润 率 7.33% 8.73% 11.38% 11.23% 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 7.41% 19.96% 22.62% 23.79% 全 面 摊 薄 资 产 收 益 率 3.79% 9.20% 11.10% 12.37% 注 : 毛 利 率 = 毛 利 润 / 营 业 收 入 ; 销 售 净 利 率 = 净 利 润 / 营 业 收 入 ; 营 业 利 润 率 = 营 业 利 润 / 营 业 收 入 ; 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 期 末 净 资 产 总 额 ; 全 面 摊 薄 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 期 末 资 产 总 额 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 波 动 原 因 详 见 本 节 十 盈 利 能 力 分 析 之 ( 六 ) 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 分 析

297 公 司 营 业 净 利 率 逐 年 小 幅 降 低, 主 要 是 受 公 司 毛 利 率 及 期 间 费 用 率 波 动 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 较 低 的 前 端 设 备 监 控 系 统 收 入 占 比 逐 年 增 加, 导 致 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 的 波 动 详 见 本 节 ( 三 ) 主 营 业 务 收 入 构 成 分 析 及 ( 六 ) 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 分 析 部 分 营 业 利 润 率 的 下 降 是 主 营 业 务 毛 利 率 和 期 间 费 用 率 的 共 同 影 响 的 结 果 由 于 营 业 利 润 率 的 下 降 导 致 销 售 净 利 率 小 幅 下 降 随 着 公 司 资 产 规 模 净 资 产 规 模 的 扩 大 及 营 业 利 润 率 的 波 动, 公 司 的 净 资 产 收 益 率 资 产 收 益 率 均 小 幅 降 低 总 体 来 看, 公 司 主 要 利 润 指 标 均 维 持 在 较 高 水 平 (2) 和 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 比 较 报 告 期 内, 由 于 公 司 的 产 品 结 构 和 海 康 威 视 大 立 科 技 大 华 股 份 均 有 所 不 同, 海 康 威 视 和 大 华 科 技 在 实 现 IPO 上 市 后, 产 品 向 视 频 监 控 系 统 前 端 延 伸, 产 品 线 相 对 较 长,DVR 在 产 品 结 构 中 的 占 比 相 对 有 所 降 低, 同 时 其 品 牌 附 加 值 较 高 ; 大 立 科 技 红 外 热 像 仪 的 占 比 较 高 ; 加 之 公 司 报 告 期 内 产 品 市 场 均 处 于 扩 张 阶 段, 市 场 开 发 维 护 成 本 较 高, 产 品 的 市 场 定 位 也 和 同 行 业 可 比 上 市 公 司 略 有 差 异, 所 以, 销 售 净 利 率 和 营 业 利 润 率 均 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司, 这 也 是 公 司 资 产 收 益 率 指 标 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 平 均 值 的 主 要 原 因 证 券 代 码 证 券 简 称 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 28.63% 29.67% 28.34% SZ 大 立 科 技 12.95% 12.32% 13.41% 销 售 净 利 率 SZ 大 华 股 份 20.89% 19.73% 17.03% 均 值 20.82% 20.57% 19.59% SZ 海 康 威 视 27.42% 27.58% 28.13% SZ 大 立 科 技 5.09% 5.50% 9.95% 营 业 利 润 率 SZ 大 华 股 份 17.33% 17.11% 14.96% 均 值 16.61% 16.73% 17.68% SZ 海 康 威 视 30.92% 24.68% 21.76% SZ 大 立 科 技 7.22% 7.33% 7.13% 净 资 产 收 益 率 SZ 大 华 股 份 35.84% 32.68% 25.10% 均 值 24.66% 21.56% 18.00% SZ 海 康 威 视 26.53% 23.66% 21.82% SZ 大 立 科 技 6.78% 6.89% 7.13% 资 产 收 益 率 SZ 大 华 股 份 23.20% 26.30% 19.99% 均 值 18.84% 18.95% 16.31% 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯

298 ( 十 ) 所 得 税 影 响 分 析 1 所 得 税 规 模 及 增 长 趋 势 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 当 期 所 得 税 费 用 , , 递 延 所 得 税 费 用 合 计 , 报 告 期 内, 所 得 税 费 用 的 增 长 一 方 面 系 公 司 利 润 规 模 增 长, 另 一 方 面 受 公 司 适 用 的 所 得 税 税 率 的 影 响 公 司 报 告 期 内 享 有 的 税 收 优 惠 详 见 本 节 六 税 项 之 ( 四 ) 企 业 所 得 税 部 分 2 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 会 计 利 润 总 额 2, , , , 当 期 所 得 税 费 用 , , 递 延 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 合 计 , 实 际 所 得 税 率 % 19.78% 12.37% 报 告 期 内, 公 司 适 用 所 得 税 率 为 15%, 银 河 伟 业 适 用 税 率 为 25% ( 十 一 ) 其 他 项 目 分 析 1 资 产 减 值 损 失 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 均 为 坏 账 损 失 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 坏 账 损 失 合 计 报 告 期 内, 公 司 计 提 的 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 和 长 期 应 收 款 2011 年 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 应 收 账 款 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 的 计 提 转 回 及 发 生 坏 账 的 情 况 详 见 本 节 第 十 一 之 ( 一 ) 资 产 状 况 分 析 之 (8) 资 产 减 值 准 备

299 2 营 业 外 收 入 和 支 出 (1) 营 业 外 收 入 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 处 置 非 流 动 资 产 利 得 其 中 : 处 置 固 定 资 产 利 得 政 府 补 助 , 其 他 合 计 , 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 外 收 入 主 要 为 收 到 政 府 补 助 相 关 款 项, 公 司 在 经 营 过 程 中 不 存 在 依 赖 于 非 主 营 业 务 收 入 的 现 象, 营 业 外 收 入 对 公 司 盈 利 状 况 影 响 较 小 各 期 主 要 营 业 外 收 入 具 体 情 况 如 下 : 1)2011 年 政 府 补 助 情 况 如 下 : 汉 邦 高 科 取 得 政 府 补 助 的 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 担 保 公 司 贴 息 款 2011 年 度 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 信 用 促 进 会 补 贴 款 2011 年 度 1.55 北 京 经 济 和 信 息 委 员 会 补 贴 款 2011 年 度 合 计 公 司 子 公 司 南 方 汉 邦 取 得 的 政 府 补 助 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 中 小 企 业 开 拓 资 金 2011 年 度 深 圳 南 山 区 国 税 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2011 年 度 合 计 此 外, 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 2011 年 共 计 收 到 中 关 村 信 用 促 进 会 补 贴 款 5,000 元 2)2012 年 政 府 补 助 明 细 如 下 : 汉 邦 高 科 取 得 政 府 补 助 的 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 担 保 公 司 贴 息 款 2012 年 度 中 关 村 科 技 园 区 管 理 委 员 会 改 制 补 贴 2012 年 度 北 京 市 中 关 村 企 业 信 用 促 进 会 补 贴 款 2012 年 度 2.57 国 家 知 识 产 权 专 利 局 补 贴 款 2012 年 度

300 北 京 市 海 淀 区 国 税 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2012 年 度 合 计 公 司 子 公 司 南 方 汉 邦 取 得 的 政 府 补 助 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 中 小 企 业 开 拓 资 金 2012 年 度 深 圳 市 南 山 区 国 税 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2012 年 度 深 圳 市 南 山 区 科 技 创 业 服 务 中 心 利 息 补 贴 2012 年 度 9.00 深 圳 市 南 山 区 政 府 出 口 信 保 补 贴 资 助 2012 年 度 9.53 合 计 此 外, 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 2012 年 共 计 收 到 中 关 村 信 用 促 进 会 补 贴 款 4,000 元 3)2013 年 政 府 补 助 情 况 如 下 : 汉 邦 高 科 取 得 政 府 补 助 的 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 北 京 市 海 淀 区 国 税 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2013 年 北 京 市 海 淀 区 金 融 办 企 业 上 市 资 金 补 贴 2013 年 中 关 村 科 技 园 区 管 委 会 贴 息 款 上 市 支 持 资 金 2013 年 北 京 中 关 村 企 业 信 用 促 进 会 补 贴 款 2013 年 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 北 京 代 办 处 专 利 补 贴 款 2013 年 3.12 合 计 银 河 伟 业 本 年 共 计 收 到 中 关 村 信 用 促 进 会 补 贴 款 5,000 元 南 方 汉 邦 取 得 的 政 府 补 助 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 金 额 深 圳 市 国 家 税 务 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2013 年 深 圳 市 财 政 委 员 会 中 小 企 业 开 拓 资 金 出 口 保 险 补 贴 优 化 外 贸 结 构 补 贴 年 深 圳 市 财 政 局 中 小 企 业 开 拓 资 金 出 口 保 险 补 贴 2013 年 深 圳 市 科 技 开 发 交 流 中 心 境 外 展 览 项 目 补 贴 2013 年 6.56 深 圳 市 南 山 区 财 政 局 出 口 保 险 补 贴 2013 年 2.45 合 计 深 圳 汉 邦 本 年 攻 击 收 到 深 圳 市 中 小 企 业 服 务 中 心 补 助 款 7, 元 4)2014 年 1-6 月 政 府 补 助 情 况 如 下 :

301 汉 邦 高 科 取 得 政 府 补 助 的 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 本 期 金 额 中 关 村 科 技 园 区 管 理 委 员 会 补 贴 款 2014 年 1-6 月 北 京 科 技 委 员 会 补 贴 款 2014 年 1-6 月 中 关 村 企 业 信 用 促 进 会 补 贴 款 2014 年 1-6 月 0.60 北 京 海 淀 区 国 税 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2014 年 1-6 月 合 计 南 方 汉 邦 取 得 政 府 补 助 的 情 况 如 下 : 项 目 具 体 性 质 和 内 容 取 得 时 间 本 期 金 额 深 圳 市 国 家 税 务 局 软 件 企 业 即 征 即 退 2014 年 1-6 月 深 圳 市 财 政 委 员 会 中 小 企 业 开 拓 资 金 资 助 2014 年 1-6 月 1.96 深 圳 市 南 山 区 财 政 局 出 口 信 保 补 贴 资 助 2014 年 1-6 月 0.92 合 计 (2) 营 业 外 支 出 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 支 出 主 要 为 非 流 动 资 产 处 置 损 失 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 失 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 对 外 捐 赠 其 他 合 计 ( 十 二 ) 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 及 保 荐 机 构 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 核 查 的 结 论 意 见 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 包 括 : 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 业 绩 季 节 性 变 化 的 风 险 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 产 品 价 格 下 降 的 风 险 外 协 加 工 不 能 满 足 公 司 生 产 要 求 的 风 险 公 司 快 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 核 心 技 术 人 员 流 失 和 不 足 的 风 险 新 产 品 开 发 的 风 险 核 心 技 术 失 密 的 风 险 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 募 集 资 金 投 资 项 目 的 风 险 等 公 司 已 在 本 之 第 四 节 风 险 因 素 中 进 行 了 分 析 与 披 露 经 保 荐 机 构 核 查, 公 司 的 经 营 模 式 产 品 的 结 构 未 发 生 重 大 变 化 ; 公 司 的 行 业 地 位 及 所 处 行 业 的 经 营 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ; 公 司 在 用 的 商 标 专 利 等 重 要 资

302 产 或 技 术 的 取 得 及 使 用 未 发 生 重 大 不 利 变 化 ; 公 司 不 存 在 最 近 一 年 的 营 业 收 入 或 净 利 润 对 关 联 方 或 者 有 重 大 不 确 定 性 的 客 户 产 生 重 大 依 赖 的 情 形 ; 公 司 不 存 在 最 近 一 年 的 净 利 润 主 要 来 自 合 并 财 务 报 表 范 围 以 外 的 投 资 收 益 的 情 形 保 荐 机 构 认 为 : 公 司 虽 然 在 发 展 过 程 中 面 临 一 些 不 确 定 性 因 素, 但 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 经 形 成 了 稳 定 的 盈 利 模 式 和 持 续 的 收 入 增 长 能 力, 公 司 具 有 良 好 的 持 续 盈 利 能 力 十 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 状 况 分 析 1 资 产 规 模 及 其 构 成 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 资 产 总 计 为 55, 万 元, 主 要 包 括 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 固 定 资 产 无 形 资 产 等, 资 产 构 成 如 下 : 资 产 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 : 货 币 资 金 7, % 23, % 17, % 14, % 应 收 票 据 % % % % 应 收 账 款 32, % 21, % 14, % 9, % 预 付 款 项 1, % % % % 其 他 应 收 款 2, % 1, % % % 存 货 9, % 8, % 6, % 6, % 流 动 资 产 合 计 53, % 54, % 40, % 32, % 非 流 动 资 产 : 长 期 应 收 款 % % % % 投 资 性 房 地 产 % % % % 固 定 资 产 1, % 1, % 1, % % 无 形 资 产 % % % % 开 发 支 出 % % % % 长 期 待 摊 费 用 % % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % % 非 流 动 资 产 合 计 2, % 2, % 2, % 2, %

303 资 产 总 计 55, % 57, % 42, % 34, % (1) 资 产 规 模 及 其 增 长 趋 势 近 三 年 公 司 资 产 规 模 2012 年 末 同 比 增 长 26.16%,2013 年 末 同 比 增 长 33.03% 资 产 规 模 增 长 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 处 于 高 速 成 长 阶 段, 业 务 规 模 的 不 断 扩 大 和 经 营 效 益 显 著 提 升, 推 动 了 公 司 资 产 总 额 的 增 长 2012 年 末 公 司 资 产 总 额 同 比 增 长 8, 万 元, 其 中 2012 年 经 营 产 生 净 利 润 增 加 资 产 4, 万 元 ; 公 司 2012 年 负 债 增 长 增 加 资 产 5, 万 元, 分 配 股 东 现 金 股 利 减 少 总 资 产 1, 万 元 2013 年 末 公 司 资 产 总 额 同 比 增 加 14, 万 元, 其 中 2013 年 经 营 所 产 生 的 净 利 润 增 加 资 产 5, 万 元 ; 公 司 2013 年 负 债 增 长 增 加 资 产 8, 万 元 (2) 资 产 构 成 分 析 公 司 主 要 从 事 安 防 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售 为 保 证 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 采 取 的 经 营 策 略 是 把 有 限 的 资 金 投 入 到 技 术 研 究 开 发 核 心 部 件 生 产 制 造 和 业 务 规 模 拓 展 中, 该 种 经 营 模 式 契 合 微 笑 曲 线 的 价 值 链 分 布 通 过 对 附 加 值 最 大 的 两 端 持 续 投 入, 公 司 构 建 了 较 为 完 整 技 术 体 系 和 产 品 体 系, 不 断 推 出 具 有 竞 争 力 的 新 产 品, 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络, 为 公 司 下 一 步 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 该 种 经 营 模 式 也 使 得 公 司 资 产 结 构 呈 现 出 典 型 的 轻 资 产 特 点 公 司 资 产 以 流 动 资 产 为 主 2011 年 末 2012 年 末,2013 年 末 2014 年 6 月 末 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 94.04% 94.54% 95.78% 95.78%, 一 直 保 持 在 较 高 的 水 平 ; 非 流 动 资 产 在 总 资 产 中 的 比 重 较 低 这 种 资 产 结 构 的 形 成 与 公 司 现 有 生 产 经 营 规 模 和 业 务 特 点 相 匹 配 对 于 办 公 和 生 产 场 所 采 用 租 赁 的 形 式, 对 部 分 生 产 工 序 采 取 外 协 加 工 的 方 式, 由 此 减 少 了 对 厂 房 设 备 等 非 流 动 资 产 的 投 入, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 较 低 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 净 值 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 2.91% 2.61% 2.05% 1.98%

304 随 着 近 几 年 公 司 的 快 速 发 展, 公 司 的 规 模 也 相 应 扩 大 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 不 仅 可 扩 大 目 前 产 品 的 生 产 规 模, 还 将 提 高 研 发 投 入 和 推 出 新 产 品 的 能 力 届 时 公 司 的 固 定 资 产 将 有 所 增 加, 资 产 结 构 相 应 调 整, 更 利 于 公 司 未 来 提 高 生 产 效 率 和 扩 大 销 售 规 模, 使 公 司 能 保 持 快 速 稳 定 的 发 展 2 流 动 资 产 变 动 趋 势 与 构 成 分 析 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末, 公 司 流 动 资 产 随 业 务 规 模 增 长 而 稳 步 上 升, 年 复 合 增 长 率 达 到 了 27.13%, 其 中 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 等 占 流 动 资 产 比 例 较 大, 逐 项 分 析 如 下 : (1) 货 币 资 金 2011 年 2012 年 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 14, 万 元 17, 万 元 23, 万 元 和 7, 万 元 2012 年 末 公 司 货 币 资 金 余 额 增 加 2, 万 元, 同 比 增 长 20.43%,2013 年 末 公 司 货 币 资 金 余 额 增 加 5, 万 元, 同 比 增 长 33.12% 主 要 原 因, 一 是 公 司 在 提 高 销 售 规 模 的 同 时, 加 强 资 金 管 理, 积 极 催 收 客 户 账 款 ; 二 是 公 司 合 理 利 用 供 货 商 提 供 的 信 用 期 及 短 期 借 款 增 加 所 致 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日, 公 司 货 币 资 金 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 45.51% 43.22% 42.69% 14.74%, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 42.80% 40.85% 40.88% 14.12% 报 告 期 各 期 末 公 司 货 币 资 金 余 额 较 大, 主 要 系 公 司 业 务 季 节 性 波 动 所 致 公 司 产 品 的 最 终 用 户 通 常 为 金 融 公 安 电 信 电 力 教 育 等 部 门, 这 类 机 构 一 般 在 上 半 年 制 定 采 购 计 划 和 预 算, 在 下 半 年 进 行 集 中 采 购 和 安 装, 并 在 年 底 执 行 预 算, 支 付 货 款 受 此 影 响, 公 司 业 务 呈 现 季 节 性 波 动, 一 般 下 半 年 销 售 收 入 高 于 上 半 年, 第 四 季 度 特 别 是 年 末 集 中 回 款, 由 此 造 成 公 司 年 末 的 货 币 资 金 余 额 较 大 (2) 应 收 票 据 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 应 收 票 据 余 额 分 别 为 万 元 万 元 0.00 万 元 0.00 万 元 公 司 应 收 票 据 全 部 为 银 行 承 兑 汇 票, 应 收 票 据 信 用 较 高, 能 按 期 收 回 货 款 和 防 止 拖 欠, 且 在 急 需 资 金 时, 还 可 以 向 银 行 申 请 贴 现, 有 效 增 加 了 公 司 资 金 流 动 性

305 (3) 应 收 账 款 1) 应 收 账 款 规 模 与 变 化 趋 势 单 位 : 元 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 期 初 应 收 账 款 229,625, ,305, ,785, ,934, 期 末 应 收 账 款 351,110, ,625, ,305, ,785, 营 业 收 入 227,027, ,610, ,448, ,940, 营 业 收 入 增 长 率 % 17.98% -- 期 末 应 收 账 款 余 额 占 收 入 比 重 % 34.33% 26.72% 2012 年 末 应 收 账 款 同 比 增 长 了 51.59%,2013 年 末 应 收 账 款 同 比 增 长 48.81%,2014 年 6 月 末 较 2013 年 末 增 长 了 52.91% 报 告 期, 公 司 应 收 账 款 余 额 呈 增 加 趋 势, 主 要 原 因 一 是 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 张 导 致 营 业 收 入 及 对 应 的 应 收 账 款 增 加 所 致 ; 二 是 公 司 承 接 大 型 智 能 楼 宇 安 防 监 控 系 统 项 目 增 加, 该 类 项 目 建 设 期 长 合 同 金 额 大 客 户 结 算 周 期 长, 导 致 应 收 账 款 增 加 公 司 应 收 账 款 增 长 速 度 高 于 营 业 收 入 的 增 长 速 度, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 结 构 发 生 变 化, 监 控 系 统 业 务 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 逐 步 增 加, 监 控 系 统 业 务 应 收 账 款 账 期 相 对 较 长 ; 同 时 受 宏 观 经 济 环 境 变 化 的 影 响, 部 分 客 户 回 款 放 缓 公 司 各 期 末 应 收 账 款 占 营 业 收 入 比 重 较 大 主 要 是 由 公 司 业 务 结 构 和 业 务 特 点 所 决 定 的 对 于 分 销 客 户, 公 司 一 般 给 予 45 天 的 信 用 期, 个 别 优 质 客 户 信 用 期 适 当 延 长 ; 对 于 直 销 客 户, 信 用 政 策 按 照 合 同 约 定 执 行 直 销 客 户 中 监 控 系 统 项 目, 在 项 目 完 工 后 2-3 年 内, 通 常 情 况 下 约 定 合 同 总 额 的 3%-10% 的 尾 款 作 为 质 量 保 证 金 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 大 以 及 公 司 在 安 防 行 业 中 的 知 名 度 的 不 断 提 升, 公 司 逐 渐 积 累 了 一 些 优 质 客 户 和 长 期 合 作 老 客 户, 该 类 客 户 一 般 为 国 内 大 型 企 业, 具 有 良 好 的 信 誉 保 证, 资 金 实 力 较 强, 发 生 坏 账 可 能 性 较 小, 对 该 类 客 户 一 般 给 予 一 定 的 信 用 额 度, 信 用 期 较 长 随 着 公 司 优 质 客 户 和 长 期 合 作 老 客 户 的 积 累 和 增 加, 公 司 的 应 收 账 款 也 随 之 增 加 2) 报 告 期 各 期 末 应 收 账 款 前 十 大 客 户 2014 年 6 月 末 按 同 一 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 应 收 账 款 前 十 大 客 户 : 单 位 : 元

306 主 要 客 户 期 末 余 额 主 要 销 售 产 品 合 同 进 展 信 用 政 策 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 北 京 金 兰 盾 ) 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 ( 含 中 航 深 亚 ) 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 南 京 新 索 奇 科 技 有 限 公 司 87,525, 监 控 设 备 32,935, 监 控 设 备 17,980, 监 控 设 备 后 端 设 备 16,450, 前 后 端 设 备 10,923, 前 后 端 设 备 6,336, 后 端 设 备 5,907, 后 端 设 备 5,187, 前 后 端 设 备 5,008, 前 端 设 备 4,729, 后 端 设 备 执 行 过 程 中 已 执 行 完 毕 执 行 过 程 中 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 执 行 过 程 中 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 按 进 度 付 款, 竣 工 验 收 后 预 留 5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 验 收 后 3 天 内 支 付 30%, 验 收 合 格 后 30 天 内 支 付 60%,, 剩 余 10% 质 保 期 满 支 付, 质 保 期 1 年 完 工 验 收 前 分 阶 段 付 款, 验 收 后 预 留 3%-5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 货 物 签 收 后 45 天 付 款 货 物 签 收 后 45 天 付 款 月 结 20 天 货 款 的 30% 从 2013 年 的 预 付 款 中 扣 除,70% 按 实 际 销 量 进 行 结 算, 质 保 期 3 年 货 物 签 收 后 45 天 付 款 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年, 质 保 金 5%, 质 保 期 3 年 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年 合 计 192,983, 年 末 按 同 一 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 应 收 账 款 前 十 大 客 户 : 主 要 客 户 期 末 余 额 主 要 销 售 产 品 合 同 进 展 信 用 政 策 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 含 郑 州 兰 盾 北 京 金 兰 盾 ) 长 春 市 通 联 视 讯 科 技 有 限 责 任 公 司 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 南 京 新 索 奇 科 技 有 限 公 司 37,441, 监 控 系 统 执 行 过 程 中 18,477, ,047, ,380, ,197, 监 控 系 统 后 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 已 执 行 完 毕 按 进 度 付 款, 竣 工 验 收 后 预 留 5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 完 工 验 收 前 分 阶 段 付 款, 验 收 后 预 留 3%-5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 是 否 关 联 方 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 单 位 : 元 是 否 关 联 方 已 执 行 完 毕 货 物 签 收 后 45 天 付 款 否 已 执 行 完 毕 货 物 签 收 后 45 天 付 款 否 已 执 行 完 毕 5,089, 后 端 设 备 已 执 行 完 毕 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年, 质 保 金 5%, 质 保 期 3 年 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年 否 否 否 否

307 主 要 客 户 期 末 余 额 主 要 销 售 产 品 合 同 进 展 信 用 政 策 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 石 家 庄 迈 维 伟 业 科 技 有 限 公 司 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 上 海 典 视 电 子 科 技 有 限 公 司 4,963, ,660, ,964, ,918, 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 是 否 关 联 方 已 执 行 完 毕 货 物 签 收 后 45 天 付 款 否 已 执 行 完 毕 货 物 签 收 后 45 天 付 款 否 已 执 行 完 毕 货 物 验 收 后 120 日 内 付 全 款 已 执 行 完 毕 货 物 签 收 后 45 天 付 款 否 合 计 102,140, 年 末 按 同 一 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 应 收 账 款 前 十 大 客 户 : 主 要 客 户 期 末 余 额 主 要 销 售 产 品 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 南 京 新 索 奇 科 技 有 限 公 司 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 25,309, 后 端 设 备 监 控 系 统 20,214, 监 控 系 统 5,453, 后 端 设 备 4,905, 空 军 某 部 3,800, 上 海 思 陆 电 子 科 技 有 限 公 司 北 京 炫 天 智 科 技 有 限 公 司 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 北 京 嘉 实 有 成 科 技 有 限 公 司 ORION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3,728, ,614, 后 端 设 备 前 端 设 备 数 据 采 集 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 后 端 设 备 前 端 设 备 2,652, 后 端 设 备 2,587, 后 端 设 备 前 端 设 备 2,345, 后 端 设 备 合 同 进 展 已 执 行 完 毕 执 行 过 程 中 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 信 用 政 策 完 工 验 收 前 分 阶 段 付 款, 验 收 后 预 留 3%-5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 按 进 度 付 款, 竣 工 验 收 后 预 留 5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年, 5% 质 保 金, 质 保 期 3 年 先 预 付 20%, 验 收 后 付 70%, 1 年 后 付 剩 余 的 10% 货 物 验 收 后 30 日 内 付 全 款 货 物 验 收 后 120 日 内 付 全 款 月 结 20 天 货 物 验 收 后 30 日 内 付 全 款 项 目 完 工 后 支 付 95%, 其 余 5% 为 质 保 金, 质 保 期 1 年 否 单 位 : 元 是 否 关 联 方 合 计 74,612, 年 末 按 同 一 控 制 人 或 母 公 司 口 径 统 计 的 应 收 账 款 前 十 大 客 户 : 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 主 要 客 户 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 期 末 余 额 19,912, 主 要 销 售 产 品 后 端 设 备 和 监 控 系 统 15,965, 监 控 系 统 7,427, 后 端 设 备 前 端 设 备 合 同 进 展 已 执 行 完 毕 执 行 过 程 中 已 执 行 完 毕 信 用 政 策 完 工 验 收 前 分 阶 段 付 款, 验 收 后 预 留 3%-5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 按 进 度 付 款, 竣 工 验 收 后 预 留 5% 的 质 保 金, 质 保 期 2-3 年 货 物 验 收 后 60 日 内 付 全 款 ; 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年, 质 保 金 5%, 质 保 期 3 年 单 位 : 元 是 否 关 联 方 否 否 否

308 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 中 冶 华 天 南 京 自 动 化 工 程 有 限 公 司 南 京 新 索 奇 科 技 有 限 公 司 LC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA-ME 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 北 京 嘉 实 有 成 科 技 有 限 公 司 唐 山 市 银 城 科 贸 有 限 公 司 4,665, 监 控 系 统 4,604, 监 控 系 统 2,899, 后 端 设 备 2,318, 后 端 设 备 2,276, 后 端 设 备 1,831, 后 端 设 备 前 端 设 备 1,216, 后 端 设 备 已 执 行 完 完 工 验 收 后 付 95%, 其 余 5% 否 毕 为 质 保 金, 质 保 期 3 年 已 执 行 完 先 预 付 20%, 验 收 后 付 70%, 否 毕 1 年 后 付 剩 余 的 10% 已 执 行 完 货 物 验 收 后 30 日 内 付 全 款 ; 否 毕 给 予 项 目 支 持 的 账 期 1 年 已 执 行 完 毕 货 物 验 收 后 120 日 内 付 全 款 否 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 已 执 行 完 毕 货 物 验 收 后 30 日 内 付 全 款 月 结 20 天 货 物 验 收 后 45 日 内 付 全 款 合 计 63,117, ) 应 收 账 款 余 额 结 构 分 析 截 至 2014 年 6 月 30 日, 在 公 司 全 部 应 收 账 款 中,1 年 以 内 的 应 收 账 款 占 比 最 大, 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 为 91.17% 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 结 构 基 本 稳 定 合 理, 不 存 在 账 龄 较 长 的 大 额 应 收 款 项 具 体 情 况 如 下 : 否 否 否 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 32, % 1, 至 2 年 ( 含 2 年 ) 1, % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 合 计 35, % 2, 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 19, % 至 2 年 ( 含 2 年 ) 2, % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 合 计 22, % 1, 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备

309 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 12, % 至 2 年 ( 含 2 年 ) 1, % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 0.00 合 计 15, % 1, 账 龄 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 8, % 至 2 年 ( 含 2 年 ) 1, % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 10, % ) 一 年 以 上 应 收 账 款 的 主 要 客 户 构 成 及 经 营 情 况 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 一 年 以 上 应 收 账 款 的 主 要 构 成 客 户 单 位 : 元 主 要 客 户 期 末 余 额 1 年 以 内 1-2 年 2 年 以 上 备 注 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 下 属 各 公 司 中 国 农 业 银 行 及 下 属 分 行 支 行 等 机 构 江 苏 绿 扬 生 物 电 子 工 程 有 限 公 司 哈 尔 滨 辰 丰 科 技 开 发 有 限 公 司 87,525, ,019, , , ,980, ,568, ,637, ,774, ,336, ,818, ,517, ,008, ,482, ,064, , 信 用 期 内, 客 户 正 常 经 营,2 年 以 上 主 要 为 质 保 金 信 用 期 内, 客 户 正 常 经 营,2 年 以 上 主 要 为 质 保 金 客 户 正 常 经 营, 回 款 速 度 放 缓 信 用 期 内, 客 户 正 常 经 营,2 年 以 上 为 质 保 金 南 京 新 索 奇 科 技 有 限 公 司 4,729, ,575, ,153, 客 户 正 常 经 营, 回 款 速 度 放 缓 ORIONIMPORTACAOEEXP ORTACAOLTDA 中 冶 华 天 南 京 自 动 化 工 程 有 限 公 司 2,295, ,295, ,604, ,604, 信 用 期 内, 客 户 正 常 经 营 信 用 期 内, 客 户 正 常 经 营,2 年 以 上 主 要 为 质 保 金 合 计 125,479, ,464, ,458, ,557, ) 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 计 提

310 公 司 管 理 层 以 以 前 年 度 与 之 相 同 或 相 类 似 的 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 通 过 参 考 同 类 上 市 公 司 的 计 提 标 准 并 结 合 公 司 实 际 经 营 情 况 确 定 应 收 款 项 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 1 从 公 司 客 户 结 构 看, 公 司 客 户 多 为 一 些 信 誉 良 好 长 期 合 作 的 客 户, 客 户 具 有 较 高 的 资 信 水 平 和 偿 债 能 力, 公 司 应 收 账 款 回 收 有 保 证, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日 公 司 全 部 应 收 账 款 中, 账 龄 1 年 以 内 1 至 2 年 的 应 收 账 款 合 计 应 收 账 款 余 额 的 比 例 分 别 为 97.07% 95.11% 94.68% 96.75% 公 司 应 收 账 款 结 构 基 本 稳 定 合 理 3 通 过 和 可 比 较 上 市 公 司 比 较, 公 司 按 账 龄 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 比 例 和 海 康 威 视 一 致 与 大 立 科 技 相 比, 公 司 计 提 政 策 更 为 稳 健 公 司 账 龄 3 年 以 上 的 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 例 略 低 于 大 华 科 技 总 体 来 看, 公 司 坏 账 准 备 的 计 提 较 为 稳 健 账 龄 公 司 坏 账 计 提 比 例 海 康 威 视 大 华 股 份 大 立 科 技 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 1 年 至 2 年 ( 含 2 年 ) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 2 年 至 3 年 ( 含 3 年 ) 30.00% 30.00% 30.00% 20% 3 年 至 4 年 ( 含 4 年 ) 50.00% 50.00% 100% 50% 4 年 至 5 年 ( 含 5 年 ) 80.00% 80.00% 100% 50% 5 年 以 上 100% 100% 100% 100% 6) 应 收 账 款 期 后 回 款 情 况 报 告 期 内 各 期 应 收 账 款 期 后 回 款 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 回 款 2013 年 回 款 2012 年 回 款 2011 年 回 款 2011 年 以 前 应 收 账 款 -- 2,179, ,286, ,105, 年 应 收 账 款 100, ,413, ,680, 年 应 收 账 款 1,923, ,663, 年 应 收 账 款 11,843, 年 6 月 30 日 应 收 账 款 18,845, 合 计 32,713, ,256, ,966, ,105, 注 :2014 年 回 款 统 计 截 至 日 为 审 计 报 告 签 署 日 前 一 日 2014 年 7 月 31 日

311 (4) 预 付 款 项 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 绝 对 规 模 和 相 对 比 重 均 较 小 其 中, 一 年 以 上 的 预 付 款 项 主 要 为 购 买 原 材 料 及 设 备 预 付 款, 以 及 劳 务 费 预 付 账 款 中 无 预 付 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项, 亦 无 预 付 关 联 单 位 款 项 具 体 情 况 如 下 : 账 龄 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 1 至 2 年 ( 含 2 年 ) 2 至 3 年 ( 含 3 年 ) 账 面 金 额 比 例 账 面 金 额 比 例 账 面 金 额 比 例 账 面 金 额 比 例 1, % % % % % % % % % % % % 3 年 以 上 % % % 合 计 1, % % % % 截 止 2014 年 6 月 30 日, 预 付 账 款 前 五 位 情 况 如 下 : 公 司 名 称 与 公 司 关 系 金 额 年 限 占 预 付 账 款 总 额 比 例 未 结 算 原 因 北 京 伟 业 嘉 成 科 技 有 限 公 司 供 应 商 一 年 以 内 16.36% 尚 未 交 货 北 京 伊 尔 亦 源 机 电 设 备 有 限 公 司 供 应 商 一 年 以 内 12.42% 尚 未 交 货 北 京 腾 邦 中 恒 电 子 科 技 有 限 公 司 供 应 商 一 年 以 内 11.99% 尚 未 交 货 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 供 应 商 一 年 以 内 11.87% 尚 未 交 货 北 京 蓝 科 视 讯 科 技 有 限 公 司 供 应 商 一 年 以 内 9.31% 尚 未 交 货 (5) 其 他 应 收 款 1) 其 他 应 收 款 规 模 与 变 化 趋 势 其 他 应 收 款 主 要 为 备 用 金 公 司 办 公 场 所 押 金 项 目 保 证 金 应 收 出 口 退 税 款 等 其 他 应 收 款 性 质 与 内 容 如 下 : 其 他 应 收 款 性 质 备 用 金 项 目 保 证 金 房 租 押 金 出 口 退 税 其 他 合 计 2, , ,

312 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 其 他 应 收 款 净 值 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元 2, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 2.18% 2.31% 2.62% 3.73% 2) 其 他 应 收 款 余 额 结 构 分 析 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 一 年 以 内 的 其 他 应 收 款 占 全 部 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 比 例 分 别 为 69.02% 84.21% 79.42% 85.00% 其 他 应 收 款 账 龄 结 构 以 及 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 所 示 : 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 1, % 至 2 年 ( 含 2 年 ) % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 合 计 2, % 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 1, % 至 2 年 ( 含 2 年 ) % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 合 计 1, % 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) % 至 2 年 ( 含 2 年 ) % 至 3 年 ( 含 3 年 ) % 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 7.60 合 计 1, % 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) % 至 2 年 ( 含 2 年 ) % 至 3 年 ( 含 3 年 ) %

313 3 至 4 年 ( 含 4 年 ) % 至 5 年 ( 含 5 年 ) % 年 以 上 % 0.00 合 计 % ) 其 他 应 收 款 客 户 结 构 分 析 2014 年 6 月 30 日 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 明 细 情 况 如 下 公 司 名 称 与 公 司 关 系 金 额 年 限 占 比 性 质 或 内 容 出 口 退 税 非 关 联 方 年 以 内 ( 注 1) 28.74% 出 口 退 税 中 介 机 构 非 关 联 方 年 以 内 21.61% 中 介 服 务 费 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 ( 注 2) 5.56% 房 租 及 押 金 徐 凤 华 非 关 联 方 年 以 内 3.81% 个 人 借 款 海 南 智 能 化 子 悦 台 项 目 部 非 关 联 方 年 以 内 2.31% 代 垫 款 注 1: 出 口 退 税 的 账 龄 结 构 为 1 年 以 内 万 元,1-2 年 万 元 ; 注 2: 北 京 凯 宾 吉 商 务 会 馆 管 理 有 限 公 司 账 龄 结 构 为 1 年 以 内 万 元, 为 预 付 房 租 ; 1-2 年 万 元, 为 房 租 押 金 位 欠 款 截 至 2014 年 6 月 30 日, 无 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 (6) 存 货 1) 存 货 余 额 及 变 动 趋 势 分 析 项 目 存 货 账 面 余 额 ( 万 元 ) 9, , , , 存 货 账 面 余 额 增 长 率 12.74% 18.03% 6.21% -- 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 14, , , , 存 货 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 % 25.26% 25.86% 2011 年 至 2013 年 存 货 余 额 逐 年 增 加 2012 年 末 公 司 存 货 余 额 同 比 增 加 了 6.21% 2013 年 末 公 司 存 货 余 额 同 比 增 加 了 18.03% 主 要 系 随 着 发 行 人 业 务 量 的 扩 大, 正 常 提 高 备 货 量 所 致

314 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末, 公 司 存 货 余 额 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 为 25.85% 25.26% 22.57%, 公 司 存 货 余 额 占 营 业 成 本 的 比 例 小 幅 降 低, 总 体 来 看, 存 货 周 转 速 度 较 快 2) 存 货 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 存 货 具 体 明 细 情 况 如 下 : 项 目 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 原 材 料 3, % 2, % 2, % 1, % 在 产 品 2, % 1, % 1, % 1, % 发 出 商 品 % % % % 工 程 施 工 % % % % 库 存 商 品 3, % 2, % 2, % 2, % 合 计 9, % 8, % 6, % 6, % 1 公 司 原 材 料 主 要 为 各 种 规 格 的 集 成 电 路 芯 片 PCB 接 插 件 连 接 线 材 五 金 结 构 件 电 源 包 装 材 料 等 报 告 期 内, 原 材 料 余 额 逐 年 增 加, 主 要 系 随 着 业 务 规 模 扩 大, 正 常 的 采 购 增 加 所 致 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度, 公 司 的 主 营 业 务 成 本 与 原 材 料 之 比 例 分 别 为 , 原 材 料 的 周 转 周 期 均 在 25 天 左 右 波 动, 周 转 速 度 较 快 类 别 分 类 原 材 料 合 计 ( 万 元 ) 3, , , , 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 14, , , , 主 营 业 务 成 本 与 原 材 料 之 比 ( 倍 ) 公 司 在 产 品 主 要 包 括 DVR 半 成 品 板 卡 半 成 品 及 摄 像 机 半 成 品, 报 告 期 内, 在 产 品 年 末 余 额 较 为 稳 定 具 体 情 况 如 下 : 项 目 板 卡 半 成 品 DVR 半 成 品 2, , , , 摄 像 机 半 成 品 合 计 2, , , ,

315 报 告 期 内, 发 行 人 在 产 品 的 波 动 与 发 行 人 组 织 生 产 的 方 式 有 关, 通 常 情 况 下, 发 行 人 按 照 订 单 组 织 生 产, 发 行 人 按 照 产 品 次 年 年 初 预 计 相 关 产 品 的 销 量 组 织 生 产, 导 致 各 类 产 品 的 在 产 品 出 现 波 动 3 公 司 库 存 商 品 主 要 包 括 硬 盘 录 像 机 硬 盘 录 像 卡 监 控 摄 像 机 等 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 库 存 商 品 余 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 2, 万 元 3, 万 元 2013 年 末 库 存 商 品 余 额 同 比 增 加 较 多, 主 要 系 随 着 公 司 摄 像 机 销 量 及 品 种 大 幅 增 加, 公 司 需 储 备 较 多 的 摄 像 机 产 成 品 以 保 证 市 场 供 应 所 致 项 目 数 字 硬 盘 录 像 机 1, , 摄 像 机 1, , 板 卡 合 计 3, , , , 公 司 发 出 商 品 主 要 是 公 司 承 做 视 频 监 控 系 统 业 务 时 已 发 出 的 监 控 系 统 相 关 设 备, 在 资 产 负 债 表 日, 项 目 尚 未 完 工 验 收, 公 司 尚 未 结 转 成 本 的 发 出 商 品 5 公 司 工 程 施 工 类 存 货 主 要 采 用 完 工 百 分 比 法 核 算 的 监 控 系 统 类 项 目 累 计 已 发 生 的 成 本 和 累 计 已 确 认 的 毛 利 与 已 结 算 款 的 净 额, 报 告 期 内 余 额 较 小, 基 本 保 持 在 合 理 水 平 发 行 人 完 工 百 分 比 法 确 认 的 项 目 未 完 工 前 发 生 的 材 料 成 本 劳 务 成 本 均 在 工 程 施 工 - 合 同 成 本 科 目 归 集, 期 末 按 完 工 进 度 确 认 收 入 成 本 及 对 应 的 合 同 毛 利 ( 收 入 - 成 本 ), 按 业 主 方 确 认 的 进 度 确 认 应 收 账 款 及 工 程 结 算 报 告 期 工 程 施 工 项 目 构 成 明 细 如 下 : 2014 年 1-6 月 单 位 : 元 合 同 项 目 材 料 成 本 劳 务 成 本 工 程 毛 利 工 程 结 算 工 程 施 工 余 额 河 北 智 能 化 秦 皇 半 岛 项 目 210, , , 江 苏 智 能 化 钟 鼎 山 庄 项 目 部 48, , 山 东 智 能 化 青 岛 中 心 项 目 部 ,169, ,169, 陕 西 智 能 化 缤 纷 南 郡 项 目 部 -- 1,339, ,339,

316 合 计 258, ,913, ,172, 年 度 单 位 : 元 合 同 项 目 材 料 成 本 劳 务 成 本 工 程 毛 利 工 程 结 算 工 程 施 工 余 额 中 铁 广 场 党 校 办 公 楼 项 目 12, , 江 苏 智 能 化 钟 鼎 山 庄 项 目 部 48, , 广 东 智 能 化 深 圳 坂 田 新 围 仔 项 目 6, , 北 京 智 能 化 花 溪 渡 项 目 部 7, , 海 南 智 能 化 子 悦 台 项 目 部 5,848, ,848, 中 铁 余 杭 逸 都 项 目 部 178, , , 内 蒙 古 伊 东 东 兴 化 工 项 目 部 142, , 合 计 6,244, , ,760, 年 度 单 位 : 元 合 同 项 目 材 料 成 本 劳 务 成 本 工 程 毛 利 工 程 结 算 工 程 施 工 余 额 中 铁 广 场 党 校 办 公 楼 项 目 12, , 江 苏 智 能 化 钟 鼎 山 庄 项 目 部 48, , 陕 西 智 能 化 缤 纷 南 郡 项 目 部 1,278, ,278, 中 铁 烟 台 松 岚 西 项 目 74, , 中 铁 余 杭 逸 都 项 目 部 177, , 河 北 智 能 化 秦 皇 半 岛 项 目 80, , 中 铁 遵 义 共 青 湖 项 目 92, , 合 计 1,764, ,764, 年 度 单 位 : 元

317 合 同 项 目 材 料 成 本 劳 务 成 本 工 程 毛 利 工 程 结 算 工 程 施 工 余 额 青 岛 中 心 售 楼 处 智 能 化 工 程 108, , 西 安 缤 纷 南 郡 项 目 安 防 工 程 施 工 合 同 西 安 缤 纷 南 郡 项 目 71, , 安 防 二 期 工 程 中 铁 花 溪 渡 小 区 智 能 化 工 程 192, , 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 办 公 楼 室 内 装 修 ( 弱 电 项 目 工 程 ) 中 铁 广 场 党 校 办 公 楼 / 宾 馆 精 装 中 铁 华 胥 美 邦 ( 二 期 ) 弱 电 智 能 化 系 统 工 程 承 包 合 同 三 亚 中 铁 子 悦 台 项 目 弱 电 工 程 厦 门 中 铁 元 湾 智 能 化 项 目 工 程 中 铁 售 楼 部 弱 电 系 统 工 程 承 包 合 同 中 兴 镇 沙 沟 河 房 地 产 项 目 办 公 区 弱 电 工 程 , , , , , , ,292, ,292, , , , , 合 计 3,970, ,970, 年 末 工 程 施 工 余 额 同 比 下 降, 主 要 原 因 为 发 行 人 陆 续 按 总 承 包 方 的 要 求 完 成 相 应 的 工 程 阶 段 性 目 标, 并 按 合 同 约 定 与 总 承 包 方 进 行 了 结 算 所 致 2013 年 末 余 额 同 比 增 加, 主 要 原 因 为 2013 年 新 承 接 的 部 分 监 控 系 统 项 目, 公 司 已 派 人 进 驻 现 场 施 工, 因 具 体 工 程 量 尚 未 确 定, 未 签 订 正 式 的 合 同, 也 未 收 到 项 目 款 项, 出 于 谨 慎 性 的 原 则, 发 生 的 成 本 暂 在 工 程 施 工 科 目 下 归 集 3) 存 货 跌 价 准 备 政 策 及 计 提 情 况 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 期 末, 公 司 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 与 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关 具 有 相 同 或 类 似 最 终 用 途 或 目 的, 且 难 以 与 其 他 项 目 分 开 计 量 的 存 货, 则 合 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 对 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响

318 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 每 个 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 于 存 货 原 材 料 确 认 是 否 具 有 使 用 价 值 ( 如 原 材 料 是 否 过 期 毁 损 ), 对 于 自 制 半 成 品 与 库 存 商 品 检 查 是 否 受 产 品 升 级 淘 汰 库 存 账 龄 长 等 情 况 进 行 检 查 总 体 而 言, 公 司 报 告 期 内 存 货 质 量 较 好, 不 存 在 减 值 迹 象, 故 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 具 体 情 况 如 下 : 第 一, 公 司 存 货 主 要 为 与 电 子 类 产 品 相 关 的 原 材 料, 半 成 品 或 库 存 商 品, 不 容 易 存 在 腐 烂 毁 损 过 期 等 情 形, 视 频 监 控 类 产 品 及 所 用 原 材 料, 从 更 专 业 的 意 义 上 讲 是 应 用 于 工 业 建 筑 业 安 全 防 护 业 等 行 业, 与 电 脑 手 机 等 消 费 类 电 子 产 品 在 产 品 生 命 周 期 上 有 着 本 质 的 区 别 第 二, 对 于 原 材 料 采 购, 公 司 对 原 材 料 设 定 了 基 本 安 全 库 存, 根 据 生 产 任 务 书 和 库 存 动 态 组 织 采 购 报 告 期 内, 公 司 原 材 料 周 转 较 快, 一 般 在 天 ; 公 司 产 品 的 核 心 部 件 主 要 包 括 芯 片 电 源 等, 这 类 元 器 件 均 为 工 业 级 元 器 件, 实 质 性 技 术 变 革 一 般 需 三 年 以 上 ; 公 司 采 用 的 主 要 元 器 件 在 各 型 号 产 品 具 有 很 强 的 通 用 性 因 此 公 司 库 存 的 元 器 件 存 在 过 量 过 时 风 险 的 可 能 性 较 小 第 三, 对 于 发 出 商 品 工 程 施 工 类 存 货, 随 着 项 目 验 收 完 工 确 认 收 入, 该 类 存 货 相 应 结 转 成 本 报 告 期 内 公 司 该 类 视 频 监 控 系 统 项 目 毛 利 基 本 保 持 稳 定, 不 存 在 减 值 迹 象 第 四, 对 于 在 产 品 库 存 商 品, 公 司 严 格 控 制 产 品 生 产 过 程 质 量, 并 制 定 了 相 应 的 库 存 商 品 保 管 制 度, 每 期 期 末 对 存 货 进 行 清 理, 对 于 任 何 因 为 质 量 以 及 过 期 的 产 品 及 时 进 行 处 理 ; 公 司 每 年 投 入 大 量 研 究 开 发 费 用 以 保 证 公 司 产 品 的 质 量 和 更 新 换 代 的 速 度 同 时, 报 告 期 内, 公 司 产 品 的 毛 利 均 较 高, 不 存 在 减 值 迹 象 3 非 流 动 资 产 构 成 及 变 化 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 非 流 动 资 产 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 2, 万 元 2, 万 元,2012 年 2013 年 非 流 动 资 产 均 有 所 上 升, 主 要 原 因 系 随 着 公 司 业 务 规 模 的 正 常 扩 大, 加 大 非 流 动 资 产 投 资 所 致 公 司 非 流 动 资 产 主 要 由 长 期 应 收 款 固 定 资 产 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 及 递 延 所 得 税 资 产 构 成, 各 项 详 情 如 下 :

319 (1) 长 期 应 收 款 截 至 2014 年 6 月 30 日, 长 期 应 收 款 账 面 价 值 为 零 2011 年 12 月, 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 节 约 资 金 成 本, 公 司 和 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 签 订 了 编 号 为 2011 北 京 信 托 资 产 转 让 字 第 056 号 的 应 收 账 款 债 权 转 让 协 议, 将 公 司 持 有 的 初 始 债 权 金 额 2, 万 元 应 收 账 款 ( 包 括 项 目 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 收 费 60 万 元 ) 以 无 追 索 权 方 式 转 让 给 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司, 全 部 转 让 价 款 为 2,020 万 元, 年 末 转 让 价 款 全 部 收 回 公 司 已 就 此 次 应 收 账 款 转 让 事 项 通 知 了 债 务 人 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 该 笔 应 收 款 的 形 成 系 2009 年 公 司 与 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 的 广 州 市 荔 湾 区 平 安 城 市 项 目 2009 年 1 月, 公 司 与 广 州 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 了 荔 湾 项 目 合 同 及 售 后 服 务 合 同, 约 定 由 公 司 向 广 州 杰 赛 销 售 安 防 设 备 提 供 安 装 服 务 及 设 备 的 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 1) 销 售 设 备 及 安 装 合 同 总 价 款 为 人 民 币 49,682, 元, 其 中 设 备 款 41,553,300 元, 安 装 服 务 费 8,129,597 元 合 同 中 约 定 的 付 款 条 件 为 : 合 同 签 订 30 日 内, 预 付 合 同 款 807, 元 ; 项 目 建 成 并 验 收 合 格 后 15 日 内, 支 付 4,136, 元 ; 项 目 办 理 竣 工 验 收 当 年 年 末, 支 付 5,592,400 元 ; 项 目 办 理 竣 工 验 收 次 年 起, 每 过 六 个 月, 支 付 5,592,400 元, 直 至 付 清 全 部 货 款 为 止 该 项 目 销 售 设 备 及 安 装 合 同 部 分 已 于 2009 年 7 月 竣 工 并 取 得 了 验 收 单 按 照 合 同 条 款, 该 项 目 货 款 分 期 收 回, 为 具 有 融 资 性 质 的 销 售 依 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 公 司 按 照 应 收 的 合 同 价 款 的 公 允 价 值 确 定 收 入 金 额 应 收 的 合 同 价 款 的 公 允 价 值, 按 照 其 未 来 现 金 流 量 现 值 确 定 应 收 的 合 同 价 款 与 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 在 合 同 或 协 议 期 间 内, 按 照 应 收 款 项 的 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 进 行 摊 销, 作 为 财 务 费 用 的 抵 减 处 理 公 司 于 当 年 确 认 收 入 41,349, 元, 确 认 未 实 现 融 资 收 益 2,496, 元 2) 售 后 服 务 合 同 总 价 款 160 万 元, 服 务 内 容 为 设 备 的 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务, 服 务 期 为 2009 年 7 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日, 共 4 年 合 同 约 定 的 付 款 条 件 为 : 按 六 个 月 为 一 个 服 务 期, 支 付 服 务 款 ; 项 目 验 收 当 年 年 底, 支 付 服 务

320 款 20 万 元 ; 项 目 办 理 竣 工 验 收 次 年 起, 每 过 六 个 月 服 务 期 结 束, 支 付 服 务 款 20 万 元, 直 至 付 清 全 部 款 项 为 止 按 照 售 后 维 修 服 务 合 同 条 款, 公 司 在 每 个 服 务 期 结 束 后, 确 认 当 期 收 入 公 司 于 当 年 确 认 设 备 定 期 巡 检 和 售 后 维 修 服 务 收 入 金 额 20 万 元 报 告 期 内 该 项 目 确 认 收 入 收 款 情 况 及 对 各 期 利 润 的 影 响 情 况 如 下 : 单 位 : 元 明 细 2011 年 2012 年 2013 年 合 计 营 业 收 入 400, , , ,000, 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 13, , , , 资 产 减 值 损 失 -566, , 财 务 费 用 -491, , 营 业 外 支 出 278, , 利 润 1,166, , , ,740, 收 款 情 况 31,734, ,734, 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 以 此 应 收 账 款 债 权 为 基 础, 发 行 信 托 理 财 产 品 为 确 保 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 能 够 足 额 取 得 应 收 账 款 债 权 项 下 的 相 关 款 项, 以 使 得 信 托 理 财 产 品 顺 利 发 行, 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 与 北 京 中 关 村 科 技 担 保 有 限 公 司 ( 中 关 村 担 保 ) 签 署 了 一 份 保 证 合 同 根 据 该 保 证 合 同, 中 关 村 担 保 为 上 述 应 收 账 款 债 权 的 实 现 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 按 约 定 向 中 关 村 担 保 支 付 担 保 费 评 审 费 保 证 期 间 自 应 收 账 款 债 权 相 关 合 同 约 定 的 最 晚 回 款 时 间 起 两 年 就 前 述 中 关 村 担 保 为 应 收 账 款 债 权 提 供 的 担 保, 发 行 人 未 向 中 关 村 担 保 提 供 任 何 反 担 保 或 采 取 其 他 措 施 减 轻 中 关 村 担 保 的 前 述 担 保 责 任, 发 行 人 与 中 关 村 担 保 就 该 等 应 收 账 款 转 让 事 宜 不 存 在 其 他 任 何 交 易 及 利 益 安 排 公 司 与 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 就 上 述 应 收 账 款 债 权 的 转 让 签 署 的 应 收 账 款 债 权 转 让 协 议 (2011 北 京 信 托 资 产 转 让 字 第 056 号 ), 已 于 2011 年 12 月 31 日 在 中 国 人 民 银 行 征 信 中 心 办 理 完 毕 该 笔 应 收 账 款 债 权 转 让 的 登 记 手 续, 公 司 已 于 2011 年 12 月 31 日 收 到 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 支 付 的 全 部 应 收 账 款 转 让 价 款 共 计 人 民 币 2,020 万 元, 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 亦 于 2012 年 6 月 27 日 收 到 广 州 杰 赛 支 付 的 第 一 笔 款 项 万 元

321 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 基 于 其 购 买 发 行 人 应 收 账 款 债 权 资 金 成 本 的 考 虑, 与 公 司 于 2011 年 12 月 签 署 了 一 份 财 务 顾 问 合 同, 由 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 为 发 行 人 提 供 融 资 等 财 务 顾 问 业 务, 合 同 金 额 万 元, 上 述 财 务 顾 问 合 同 已 于 2012 年 1 月 底 履 行 完 毕 公 司 与 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 之 间 应 收 账 款 债 权 的 转 让 及 相 关 财 务 顾 问 合 同 的 签 署 及 履 行 系 基 于 公 司 生 产 经 营 需 要 及 北 京 信 托 降 低 经 营 成 本 等 原 因, 具 备 合 理 性, 该 等 应 收 账 款 债 权 的 转 让 及 其 相 关 事 项 真 实 合 法 有 效, 除 该 等 应 收 账 款 债 权 的 转 让 及 因 此 发 生 的 财 务 顾 问 费 用 支 付 外, 公 司 与 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 之 间 不 存 在 其 他 利 益 安 排 除 上 述 应 收 账 款 债 权 转 让 及 财 务 顾 问 业 务 并 因 此 发 生 的 往 来 以 外, 公 司 与 北 京 信 托 不 存 在 任 何 其 他 交 易 或 往 来 (2) 投 资 性 房 地 产 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 投 资 性 房 地 产 的 账 面 价 值 为 零 报 告 期 内, 发 行 人 子 公 司 银 河 伟 业 拥 有 一 处 在 投 资 性 房 地 产 中 核 算 的 房 屋, 由 于 该 房 租 产 权 存 在 瑕 疵 无 法 对 外 进 一 步 取 得 房 屋 权 属 证 书, 于 2011 年 12 月 对 外 转 让 该 房 产 位 于 海 淀 区 海 淀 路 80 号 的 中 科 集 团 大 厦 A 座 403 室, 该 房 屋 系 中 科 实 业 集 团 ( 控 股 ) 公 司 于 1995 年 12 月 集 资 联 建, 证 载 所 有 权 人 为 中 科 实 业 集 团 ( 控 股 ) 公 司, 房 产 证 号 为 海 全 更 字 第 号 该 处 房 屋 的 结 构 类 型 为 钢 混, 建 筑 面 积 合 计 98.2 平 方 米 中 科 集 团 大 厦 系 中 科 实 业 集 团 ( 控 股 ) 公 司 于 1995 年 以 集 资 形 式 建 设, 中 科 集 团 大 厦 的 权 属 人 系 中 科 实 业 集 团 ( 控 股 ) 公 司, 房 屋 所 有 权 证 号 为 海 全 更 字 第 号 中 科 集 团 大 厦 占 用 土 地 系 划 拨 土 地 1995 年 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 与 中 科 实 业 集 团 公 司 签 署 中 科 集 团 大 厦 集 资 联 建 协 议, 约 定 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 出 资 万 元 作 为 联 建 费 用, 大 厦 建 设 完 工 后 提 供 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 该 大 厦 四 层 3 号 共 计 平 方 米 的 建 筑 面 积 1995 年 5 月 银 河 电 脑 与 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 签 订 借 款 合 同, 约 定 向 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 提 供 借 款 80 万 元, 并 以 该 房 屋 的 50 年 使 用 权 作 为 借

322 款 抵 押, 如 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 在 1995 年 12 月 31 日 前 不 能 归 还 借 款 本 息, 北 京 科 辐 辐 射 技 术 有 限 公 司 将 该 房 屋 50 年 使 用 权 正 式 转 交 给 银 河 电 脑 1996 年 10 月 双 方 签 署 补 充 合 同, 将 此 房 屋 的 50 年 使 用 权 由 原 合 同 规 定 的 抵 押 方 式, 转 变 为 租 赁 方 式, 租 期 50 年, 租 金 以 原 合 同 规 定 的 本 息 及 罚 息 合 计 为 万 元 冲 抵, 不 再 另 取 租 金 整 个 租 赁 期 内, 银 河 电 脑 可 全 权 经 营 和 使 用 该 房 屋 2002 年 银 河 电 脑 和 银 河 伟 业 签 署 该 房 屋 使 用 权 的 转 让 协 议, 约 定 将 该 房 屋 50 年 的 使 用 权 经 营 权 作 价 100 万 元 转 让 为 银 河 伟 业 因 该 房 屋 权 属 存 在 瑕 疵, 无 法 进 一 步 取 得 房 屋 权 属 证 书, 避 免 对 发 行 人 形 成 不 利 影 响,2011 年 12 月 银 河 伟 业 与 自 然 人 王 旭 东 签 署 房 屋 使 用 权 转 让 协 议, 约 定 以 账 面 余 额 万 元 的 价 格 将 该 房 屋 至 2045 年 的 使 用 权 转 让 给 王 旭 东 转 让 价 格 参 照 了 北 京 中 天 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 以 2011 年 6 月 30 日 为 北 京 汉 邦 整 体 改 制 时 评 估 结 果 中 该 项 投 资 性 房 地 产 的 价 值 根 据 北 京 中 天 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 关 于 银 河 伟 业 投 资 性 房 地 产 的 相 关 评 估 说 明, 由 于 房 屋 所 有 权 人 为 中 科 实 业 集 团 ( 控 股 ) 公 司, 权 利 受 限 制, 鉴 于 该 等 房 屋 的 账 面 原 值 为 1,000,000 元, 账 面 净 值 为 952, 元, 故 本 次 评 估 以 核 实 后 的 账 面 值 952, 元 确 认 评 估 值 发 行 人 已 于 2012 年 6 月 4 日 收 到 了 此 转 让 价 款 本 次 转 让 后, 发 行 人 每 年 减 少 租 赁 收 入 6.96 万 元 对 发 行 人 经 营 和 业 绩 影 响 较 小 前 述 被 转 让 房 屋 的 受 让 方 为 中 国 籍 自 然 人 王 旭 东 ( 身 份 证 号 码 为 XXXX), 现 任 职 于 康 宁 光 缆 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司 根 据 发 行 人 及 王 旭 东 出 具 的 确 认 函, 王 旭 东 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 (3) 固 定 资 产 1) 固 定 资 产 规 模 及 变 化 趋 势 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 2.91% 2.61% 2.05% 1.98%, 公 司 主 要 从 事 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 公 司 的 核 心 竞 争 力 能 力 主 要 体 现 技 术 的 创 新 和 产 品 的 研 发

323 上, 对 固 定 资 产 要 求 低, 故 公 司 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 重 较 低 目 前 公 司 固 定 资 产 中 的 通 用 设 备 专 用 设 备 主 要 用 于 产 品 研 发 组 装 和 检 测, 办 公 和 生 产 场 所 采 用 租 赁 的 形 式 因 此, 公 司 生 产 经 营 规 模 增 长 的 同 时, 流 动 资 产 增 长 较 快 固 定 资 产 增 长 较 少, 固 定 资 产 账 面 价 值 较 低 公 司 这 种 资 产 结 构 的 形 成 符 合 公 司 现 阶 段 的 经 营 策 略 2) 固 定 资 产 构 成 2014 年 6 月 30 日 公 司 固 定 资 产 的 各 项 构 成 及 变 化 情 况 如 下 : 项 目 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 一 账 面 原 值 合 计 2, , 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 及 其 他 本 期 计 提 二 累 计 折 旧 合 计 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 及 其 他 三 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 1, , 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 及 其 他 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 各 项 构 成 中, 运 输 设 备 及 办 公 设 备 的 占 比 较 大, 合 计 占 比 达 到 了 94.51% 固 定 资 产 的 成 新 率 为 52.94%, 经 减 值 测 试 未 出 现 明 显 减 值 迹 象, 无 需 计 提 减 值 准 备 (4) 无 形 资 产 公 司 无 形 资 产 主 要 由 专 利 技 术 和 软 件 著 作 权 构 成 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 1.71% 1.04% 0.79%

324 0.77% 2012 年 末 无 形 资 产 金 额 较 2011 年 末 下 降 23.26%, 主 要 系 摊 销 以 前 年 度 所 形 成 的 无 形 资 产 所 致,2013 年 末 无 形 资 产 金 额 较 2012 年 末 增 长 1.16%, 主 要 系 符 合 资 本 化 条 件 的 开 发 支 出 达 到 预 定 可 使 用 状 态 转 入 无 形 资 产 所 致 2014 年 1-6 月 无 形 资 产 变 化 情 况 如 下 : 项 目 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 一 账 面 原 值 合 计 专 利 技 术 软 件 著 作 权 二 累 计 摊 销 合 计 专 利 技 术 软 件 著 作 权 三 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 专 利 技 术 软 件 著 作 权 期 末 无 形 资 产 未 发 现 其 存 在 减 值 迹 象, 故 未 计 提 减 值 准 备 (5) 开 发 支 出 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 开 发 支 出 余 额 分 别 为 0 万 元 万 元 万 元 0.00 万 元 报 告 期 发 行 人 开 发 支 出 归 集 的 主 要 成 本 项 目 如 下 : 单 位 : 元 开 发 支 出 明 细 2014 年 1-6 月 2013 年 (HB2304D) 2012 年 (SDI) 2011 年 (NVR) 薪 酬 及 保 险 , ,532, ,528, 差 旅 费 及 交 通 费 , , , 研 发 物 料 , , 其 他 , , , 合 计 , ,709, ,679, 报 告 期 内 发 行 人 开 发 支 出 余 额 变 化 情 况 如 下 : 2014 年 1-6 月 单 位 : 元

325 项 目 本 期 增 加 本 期 转 出 确 认 为 无 形 资 产 本 期 摊 销 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 HB NVR 录 像 系 统 软 件 , , SDI 项 目 , HB2304D 项 目 668, , , 合 计 668, , , 年 单 位 : 元 项 目 本 期 增 加 本 期 转 出 确 认 为 无 形 资 产 本 期 摊 销 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 HB NVR 录 像 系 统 软 件 , , SDI 项 目 1,709, ,709, , HB2304D 项 目 , , 合 计 1,709, ,709, ,650, , 年 项 目 本 期 增 加 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 HB NVR 录 像 系 统 软 件 本 期 转 出 确 认 为 无 形 资 产 单 位 : 元 本 期 摊 销 , , SDI 项 目 -- 1,709, ,709, 合 计 -- 1,709, ,337, ,709, 年

326 项 目 本 期 增 加 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 系 统 软 件 HB NVR 录 像 系 统 软 件 本 期 转 出 确 认 为 无 形 资 产 单 位 : 元 本 期 摊 销 ,006, ,006, , ,679, ,679, , 合 计 4,006, ,679, ,686, , 报 告 期 内, 公 司 资 本 化 的 项 目 分 别 是 : 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 开 发 项 目, 资 本 化 金 额 万 元, 于 2011 年 1 月 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 并 取 得 软 件 著 作 权 证 书 ; 汉 邦 NVR 网 络 视 频 录 像 机 开 发 项 目, 资 本 化 金 额 万 元, 于 2011 年 11 月 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 并 取 得 软 件 著 作 权 证 书 ; 汉 邦 SDI 高 清 数 字 硬 盘 录 像 机 开 发 项 目, 资 本 化 金 额 为 万 元, 于 2012 年 12 月 开 发 完 成, 并 经 专 家 验 收 出 具 评 审 意 见, 于 2013 年 2 月 获 得 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 ; HB2304D 万 能 高 清 解 码 器 开 发 项 目, 资 本 化 金 额 万 元, 于 2013 年 12 月 开 发 完 成, 并 经 专 家 验 收 出 具 评 审 意 见, 于 2014 年 2 月 获 得 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 四 个 项 目 符 合 转 入 无 形 资 产 的 条 件 后, 转 入 无 形 资 产 核 算 1) 公 司 研 发 费 用 资 本 化 的 会 计 政 策 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用

327 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 开 发 阶 段 的 支 出, 若 不 满 足 上 列 条 件 的, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 报 告 期 内 公 司 产 品 研 发 项 目 分 为 新 产 品 项 目 新 平 台 项 目 ( 平 台 升 级 ) 和 系 列 化 项 目 三 类 : 1 新 产 品 项 目 研 发 : 通 常 情 况 下 研 发 周 期 个 月 公 司 研 发 活 动 是 以 成 熟 的 市 场 需 求 与 技 术 为 依 托 进 行 的 研 发 对 新 产 品 项 目 的 研 发, 公 司 面 临 的 研 发 风 险 主 要 是 关 键 技 术 的 突 破 和 研 发 周 期 的 控 制 为 控 制 研 究 阶 段 的 风 险, 发 行 人 对 研 究 阶 段 的 项 目, 经 总 经 理 办 公 会 批 准 后, 着 手 收 集 相 关 资 料 进 行 市 场 调 查, 对 材 料 设 备 产 品 工 序 系 统 或 服 务 替 代 品 开 展 研 究 因 研 究 阶 段 是 否 能 在 未 来 形 成 成 果 有 很 大 的 不 确 定 性, 也 无 法 证 明 研 究 活 动 一 定 能 够 形 成 带 来 未 来 经 济 利 益 的 无 形 资 产, 因 此, 发 行 人 研 究 阶 段 的 支 出 在 发 生 时 进 行 了 费 用 化 处 理 通 过 前 期 调 研 对 市 场 需 求 及 产 品 竞 争 力 进 行 分 析, 公 司 对 项 目 的 技 术 可 行 性 与 成 熟 性 进 行 论 证, 对 完 成 可 行 性 论 证 的 项 目 予 以 立 项, 确 定 项 目 实 施 方 案 由 于 公 司 予 以 立 项 的 研 发 项 目 都 是 经 可 行 性 论 证 具 有 广 泛 市 场 需 求, 并 以 技 术 可 行 性 为 依 托 而 进 行 的, 因 此 开 发 项 目 在 符 合 公 司 划 分 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 的 具 体 标 准 后, 公 司 将 项 目 转 入 开 发 阶 段 当 发 行 人 预 期 研 发 项 目 形 成 成 果 的 可 能 性 较 大, 很 大 程 度 上 形 成 一 项 新 产 品 或 新 技 术 的 基 本 条 件 已 经 具 备 时, 满 足 开 发 阶 段 支 出 资 本 化 的 条 件 后, 发 行 人 开 始 将 费 用 资 本 化 如 将 来 该 开 发 费 用 资 本 化 产 生 的 无 形 资 产 预 期 不 能 为 企 业 带 来 经 济 利 益, 该 无 形 资 产 将 报 废 并 予 以 转 销, 其 帐 面 价 值 转 作 账 面 损 益 2 新 平 台 ( 平 台 升 级 ) 项 目 研 发 :DVR 新 平 台 研 发 : 通 常 情 况 下 研 发 周 期 个 月 ; 硬 盘 录 像 卡 新 平 台 研 发 : 通 常 情 况 下 研 发 周 期 4-6 个 月 ;

328 3 系 列 化 项 目 :DVR 同 平 台 系 列 化 研 发 : 研 发 周 期 通 常 情 况 下 3-5 个 月 ; 硬 盘 录 像 卡 同 平 台 系 列 化 研 发 : 研 发 周 期 2-3 个 月 ; 摄 像 机 产 品 系 列 化 :3-5 个 月 新 平 台 ( 平 台 升 级 ) 项 目 及 系 列 化 项 目, 是 对 原 有 产 品 的 更 新 换 代, 包 括 主 芯 片 升 级 软 件 升 级 等 对 该 类 项 目, 发 行 人 面 临 的 风 险 主 要 是 对 市 场 的 判 断 研 发 周 期 的 控 制 方 面, 研 发 风 险 相 对 较 小 因 平 台 升 级 项 目 及 系 列 化 项 目 并 不 能 形 成 实 质 上 的 新 产 品, 因 此 发 行 人 对 平 台 升 级 项 目 及 系 列 化 项 目 的 研 发 费 用 进 行 了 费 用 化 处 理 2)2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 公 司 开 发 阶 段 的 项 目 资 本 化 依 据 及 资 本 化 时 点 如 下 : 1 汉 邦 IPC 高 清 网 络 摄 像 机 开 发 项 目 A. 资 本 化 确 认 的 依 据 : a. 本 项 目 传 感 器 采 用 高 清 感 光 器 件 CMOS,CMOS 的 优 点 是 集 成 度 高 外 围 元 器 件 少 体 积 小 功 耗 低 帧 速 高 读 取 速 度 快 制 作 工 艺 简 单 视 频 编 码 采 用 美 国 安 霸 公 司 的 A255 芯 片, 该 芯 片 视 频 压 缩 质 量 优 异, 支 持 H.264 编 码 为 Main Profile, 支 持 B 帧 压 缩, 在 同 等 视 频 压 缩 码 流 的 情 况 下, 视 频 图 像 质 量 优 于 其 它 产 品 本 项 目 采 用 公 司 成 熟 的 ARM 体 系 结 构 和 嵌 入 式 操 作 系 统, 基 于 最 新 的 高 清 感 光 器 和 编 码 芯 片 项 目 具 有 很 高 的 技 术 优 势, 形 成 的 产 品 具 有 良 好 的 市 场 前 景 b. 本 项 目 技 术 具 有 多 项 创 新 内 容 产 品 形 成 了 网 络 摄 像 枪 机 红 外 低 照 度 宽 动 态 等 系 列, 并 且 覆 盖 到 D1 标 清,720P,1080P 高 清 产 品 范 围 c. 预 计 十 二 五 期 间 国 内 摄 像 机 产 品 销 售 总 额 将 快 速 增 长,IPC 的 热 点 领 域 主 要 包 括 : 平 安 城 市 建 设 智 能 交 通 金 融 学 校 等 行 业 高 清 网 络 摄 像 机 作 为 公 司 业 务 新 的 增 长 点, 将 在 市 场 营 销 上 加 大 投 入, 快 速 提 升 产 品 的 市 场 占 有 率 d. 该 项 目 预 算 约 400 万 元, 以 公 司 的 财 务 能 力 技 术 能 力 和 营 销 能 力, 足 以 完 成 该 项 目 的 开 发 并 推 向 市 场 并 实 现 销 售

329 技 术 方 面 本 项 目 继 承 了 公 司 在 视 频 编 码 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 和 嵌 入 式 技 术 积 累, 具 有 技 术 的 延 续 性 和 创 新 性, 在 此 技 术 上 通 过 高 清 CMOS 和 高 清 编 码 技 术 的 突 破 开 发 了 产 品 ; 在 市 场 营 销 方 面 该 项 目 产 品 是 公 司 主 营 业 务 产 品 硬 盘 录 像 机 的 配 套 设 备, 销 售 渠 道 和 应 用 市 场 一 致 e. 公 司 设 立 了 专 门 的 研 发 项 目 团 队 负 责 产 品 的 研 发, 并 独 立 核 算 该 团 队 的 费 用, 开 发 支 出 按 具 体 开 发 项 目 准 确 核 算 该 项 目 研 发 投 入 主 要 是 开 发 人 员 的 工 资 奖 金 社 保 福 利 费 和 试 制 费 用 按 照 公 司 研 发 控 制 体 系 和 会 计 核 算 体 系, 可 以 进 行 可 靠 计 量 和 独 立 核 算 B. 资 本 化 确 认 的 时 点 : 经 过 前 期 市 场 调 研 和 项 目 可 行 性 论 证, 报 经 公 司 批 准 立 项,2009 年 5 月 项 目 启 动, 项 目 开 发 周 期 为 2009 年 5 月 至 2010 年 12 月 至 2009 年 12 月 底 该 项 目 已 完 成 了 方 案 的 设 计 评 审 ; 原 理 图 设 计 评 审 ; 基 础 算 法 平 台 研 究 PCB 设 计 评 审 ;PCB 调 试 等 研 究 阶 段 工 作 自 2010 年 1 月 1 日 起 开 始 进 行 外 壳 与 结 构 设 计, 软 件 驱 动 编 制, 应 用 软 件 编 制, 客 户 端 软 件 编 制, 联 合 调 试, 稳 定 性 测 试 等 开 发 工 作, 经 公 司 评 审 后 产 品 确 认, 交 付 生 产 ; 对 2010 年 1 月 1 日 起 至 2010 年 12 月 31 日 止 发 生 的 开 发 支 出 予 以 资 本 化 2 汉 邦 NVR 网 络 视 频 录 像 机 开 发 项 目 A. 资 本 化 确 认 的 依 据 : a. 本 项 目 采 用 Trident 公 司 的 PNX8400 芯 片 方 案, 该 芯 片 是 一 个 高 度 集 成 的 SOC 平 台 芯 片, 内 部 集 成 多 达 7 个 处 理 器, 其 核 心 处 理 器 是 最 新 的 ARM Cortex-A9, 主 频 可 以 达 到 1GHZ 本 项 目 采 用 公 司 成 熟 的 ARM 体 系 结 构 和 嵌 入 式 操 作 系 统, 基 于 最 新 的 视 频 解 码 技 术, 实 现 了 同 时 四 路 高 清 解 码 显 示, 结 合 网 络 视 频 传 输 控 制 技 术, 项 目 具 有 很 高 的 技 术 优 势, 形 成 的 产 品 具 有 良 好 的 市 场 前 景 b. 本 项 目 技 术 具 有 多 项 创 新 内 容 产 品 稳 定 性 高, 软 件 固 化 在 Flash 或 ROM 中, 可 靠 性 高 产 品 根 据 性 能 存 储 配 置 和 网 络 配 置 的 不 同 形 成 了 完 整 的 产 品 系 列, 适 应 不 同 行 业 的 需 求

330 c. 预 计 十 二 五 期 间 国 内 NVR 产 品 销 售 总 额 将 快 速 增 长 NVR 的 热 点 领 域 主 要 包 括 : 平 安 城 市 建 设 智 能 交 通 金 融 学 校 等 行 业,NVR 作 为 公 司 业 务 新 的 增 长 点, 将 在 市 场 营 销 上 加 大 投 入, 快 速 提 升 产 品 的 市 场 占 有 率 d. 该 项 目 预 算 约 250 万 元, 以 公 司 的 财 务 能 力 技 术 能 力 和 营 销 能 力, 足 以 完 成 该 项 目 的 开 发 并 推 向 市 场 并 实 现 销 售 技 术 方 面 本 项 目 继 承 了 公 司 在 视 频 编 码 硬 盘 存 储 管 理 技 术 和 嵌 入 式 技 术 积 累, 具 有 技 术 的 延 续 性 和 创 新 性, 在 此 技 术 上 通 过 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 和 高 清 多 路 解 码 技 术 的 突 破 开 发 了 产 品 ; 同 时 在 市 场 营 销 方 面 项 目 产 品 是 公 司 主 营 业 务 产 品 硬 盘 录 像 机 的 配 套 设 备, 销 售 渠 道 和 应 用 市 场 一 致 e. 公 司 设 立 专 门 的 研 发 项 目 团 队 负 责 产 品 的 研 发, 并 独 立 核 算 该 团 队 的 费 用, 开 发 支 出 按 具 体 开 发 项 目 准 确 核 算 该 项 目 研 发 投 入 主 要 是 开 发 人 员 的 工 资 奖 金 社 保 福 利 费 和 试 制 费 用 按 照 公 司 研 发 控 制 体 系 和 会 计 核 算 体 系, 可 以 进 行 可 靠 计 量 和 独 立 核 算 B. 资 本 化 确 认 的 时 点 : 经 过 前 期 市 场 调 研 和 项 目 可 行 性 论 证, 报 经 公 司 批 准 立 项,2010 年 4 月 项 目 启 动, 项 目 开 发 周 期 为 2010 年 4 月 至 2011 年 12 月 2010 年 12 月 底 该 项 目 已 完 成 了 方 案 的 设 计 评 审 ; 原 理 图 设 计 评 审 ; 基 础 算 法 平 台 研 究 PCB 设 计 评 审 ;PCB 调 试 等 研 究 阶 段 工 作 自 2011 年 1 月 1 日 起 开 始 进 行 外 壳 与 结 构 设 计, 软 件 驱 动 编 制, 应 用 软 件 编 制, 客 户 端 软 件 编 制, 联 合 调 试, 稳 定 性 测 试 等 开 发 工 作, 经 公 司 评 审 后 产 品 确 认, 交 付 生 产 对 2011 年 1 月 1 日 起 至 2011 年 8 月 31 日 止 发 生 的 开 发 支 出 予 以 资 本 化 3 汉 邦 SDI 高 清 数 字 硬 盘 录 像 机 开 发 项 目 A. 资 本 化 确 认 的 依 据 : a. 本 项 目 采 用 海 思 公 司 的 Hi3531 芯 片 方 案, 该 芯 片 是 一 个 高 度 集 成 的 SOC 平 台 芯 片, 内 置 强 大 的 高 性 能 双 核 A9 处 理 器 高 达 多 路 1080P 实 时 多 协 议 编 解 码 能 力 的 引 擎 和 专 用 TOE 网 络 加 速 模 块 本 项 目 采 用 公 司 成 熟 的 ARM 体 系 结

331 构 和 嵌 入 式 操 作 系 统, 基 于 最 新 的 视 频 编 解 码 技 术, 实 现 了 同 时 多 路 高 清 编 解 码, 项 目 具 有 很 高 的 技 术 优 势, 形 成 的 产 品 具 有 良 好 的 市 场 前 景 b. 本 项 目 技 术 具 有 多 项 创 新 内 容 HD-SDI 数 据 总 线 同 时 传 输 视 频 音 频 和 RS485 控 制 信 号, 采 用 了 公 司 第 二 代 文 件 系 统, 解 决 了 对 大 容 量 硬 盘 的 支 持 限 制, 同 时 对 于 大 规 模 数 据 存 储 性 能 有 了 很 大 提 升 产 品 根 据 性 能 存 储 配 置 的 不 同 形 成 了 完 整 的 产 品 系 列, 适 应 不 同 行 业 的 需 求 c. 预 计 十 二 五 期 间 国 内 SDI 高 清 产 品 销 售 总 额 将 快 速 增 长 SDI 高 清 的 热 点 领 域 主 要 包 括 : 平 安 城 市 建 设 智 能 交 通 金 融 等 行 业,SDI 高 清 作 为 公 司 业 务 新 的 增 长 点, 将 在 市 场 营 销 上 加 大 投 入, 快 速 提 升 产 品 的 市 场 占 有 率 d. 该 项 目 预 算 约 200 万 元, 以 公 司 的 财 务 能 力 技 术 能 力 和 营 销 能 力, 足 以 完 成 该 项 目 的 开 发 并 推 向 市 场 并 实 现 销 售 技 术 方 面 本 项 目 继 承 了 公 司 在 视 频 编 码 硬 盘 存 储 管 理 技 术 和 嵌 入 式 技 术 积 累, 具 有 技 术 的 延 续 性 和 创 新 性, 在 此 技 术 上 通 过 高 清 视 频 传 输 控 制 技 术 和 高 清 多 路 编 解 码 技 术 的 突 破 开 发 了 产 品 ; 同 时 在 市 场 营 销 方 面 此 产 品 是 公 司 主 营 业 务 产 品 硬 盘 录 像 机 的 配 套 设 备, 销 售 渠 道 和 应 用 市 场 一 致 e. 公 司 设 立 专 门 的 研 发 项 目 团 队 负 责 产 品 的 研 发, 并 独 立 核 算 该 团 队 的 费 用, 开 发 支 出 按 具 体 开 发 项 目 准 确 核 算 该 项 目 研 发 投 入 主 要 是 开 发 人 员 的 工 资 奖 金 社 保 福 利 费 和 试 制 费 用 按 照 公 司 研 发 控 制 体 系 和 会 计 核 算 体 系, 可 以 进 行 可 靠 计 量 和 独 立 核 算 B. 资 本 化 确 认 的 时 点 : 经 过 前 期 市 场 调 研 和 项 目 可 行 性 论 证, 报 经 公 司 批 准 立 项,2011 年 7 月 项 目 启 动, 项 目 研 发 周 期 为 2011 年 7 月 至 2012 年 12 月 2012 年 1 月 底 该 项 目 已 完 成 了 方 案 的 设 计 评 审 ; 原 理 图 设 计 评 审 ; 基 础 软 件 架 构 研 究 PCB 设 计 评 审 ;PCB 调 试 等 研 究 阶 段 工 作 自 2012 年 2 月 1 日 起 开 始 进 行 外 壳 与 结 构 设 计, 软 件 驱 动 编 制, 应 用 软 件 编 制, 客 户 端 软 件 编 制, 联 合 调 试, 稳 定 性 测 试 等 开 发 工 作, 经 公 司 评 审 后 产 品 确 认, 交 付 生 产

332 对 2012 年 2 月 1 日 起 至 2012 年 12 月 31 日 止 发 生 的 开 发 支 出 予 以 资 本 化 4HB2304D 万 能 高 清 解 码 器 项 目 A. 资 本 化 确 认 的 依 据 : a. 本 项 目 采 用 海 思 公 司 的 Hi3531 芯 片 方 案, 该 芯 片 是 一 个 高 度 集 成 的 SOC 平 台 芯 片, 内 置 强 大 的 高 性 能 双 核 A9 处 理 器 高 达 多 路 1080P 实 时 多 协 议 编 解 码 能 力 的 引 擎 和 专 用 TOE 网 络 加 速 模 块 本 项 目 采 用 公 司 成 熟 的 ARM 体 系 结 构 和 嵌 入 式 操 作 系 统, 基 于 最 新 的 视 频 编 解 码 技 术, 实 现 了 同 时 多 路 高 清 解 码, 项 目 具 有 很 高 的 技 术 优 势, 形 成 的 产 品 具 有 良 好 的 市 场 前 景 b. 本 项 目 技 术 具 有 多 项 创 新 内 容 优 化 的 网 络 能 支 持 500M 的 网 络 带 宽 易 用 的 USB 升 级 及 恢 复 默 认 功 能 等 产 品 根 据 性 能 存 储 配 置 的 不 同 形 成 了 完 整 的 产 品 系 列, 适 应 不 同 行 业 的 需 求 c. 预 计 十 二 五 期 间 国 内 高 清 解 码 产 品 销 售 总 额 将 快 速 增 长 高 清 解 码 的 热 点 领 域 主 要 包 括 : 平 安 城 市 建 设 智 能 交 通 金 融 等 行 业, 高 清 解 码 器 作 为 公 司 业 务 新 的 增 长 点, 将 在 市 场 营 销 上 加 大 投 入, 快 速 提 升 产 品 的 市 场 占 有 率 d. 该 项 目 预 算 约 80 万 元, 以 公 司 的 财 务 能 力 技 术 能 力 和 营 销 能 力, 足 以 完 成 该 项 目 的 开 发 并 推 向 市 场 并 实 现 销 售 技 术 方 面 本 项 目 继 承 了 公 司 在 视 频 编 码 硬 盘 存 储 管 理 技 术 和 嵌 入 式 技 术 积 累, 具 有 技 术 的 延 续 性 和 创 新 性, 在 此 技 术 上 通 过 高 清 视 频 传 输 控 制 技 术 和 高 清 多 路 编 解 码 技 术 的 突 破 开 发 了 产 品 ; 同 时 在 市 场 营 销 方 面 此 产 品 是 公 司 主 营 业 务 产 品 硬 盘 录 像 机 的 配 套 设 备, 销 售 渠 道 和 应 用 市 场 一 致 e. 公 司 设 立 专 门 的 研 发 项 目 团 队 负 责 产 品 的 研 发, 并 独 立 核 算 该 团 队 的 费 用, 开 发 支 出 按 具 体 开 发 项 目 准 确 核 算 该 项 目 研 发 投 入 主 要 是 开 发 人 员 的 工 资 奖 金 社 保 福 利 费 和 试 制 费 用 按 照 公 司 研 发 控 制 体 系 和 会 计 核 算 体 系, 可 以 进 行 可 靠 计 量 和 独 立 核 算 B. 资 本 化 确 认 的 时 点 : HB2304D 项 目 经 过 前 期 市 场 调 研 和 项 目 可 行 性 论 证, 报 经 公 司 批 准 立 项, 项 目 开 发 周 期 为 2013 年 1 月 至 2013 年 12 月,2013 年 1 月 至 2013 年 6 月 为 研

333 究 阶 段, 该 阶 段 发 生 的 支 出 费 用 化, 计 入 管 理 费 用 - 研 发 费 自 2013 年 7 月 1 日 起 发 生 费 用 属 于 开 发 阶 段, 计 入 开 发 支 出 科 目 2013 年 12 月, 项 目 开 发 完 成, 2013 年 12 月 经 专 家 验 收 出 具 评 审 意 见 2014 年 1 月 申 报 该 项 目 的 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 对 2013 年 7 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止 发 生 的 开 发 支 出 予 以 资 本 化 报 告 期 内, 公 司 对 上 述 研 发 费 用 资 本 化 项 目 的 处 理 和 资 本 化 时 点 较 为 谨 慎, 符 合 企 业 会 计 准 则 的 规 定 3) 研 发 项 目 的 成 果 及 实 际 销 售 情 况 IPC 项 目 已 于 2011 年 投 入 生 产,2011 年 已 实 现 销 售 收 入 163 万 元 ;2012 年 已 实 现 销 售 收 入 万 元 ;2013 年 已 实 现 销 售 收 入 2, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 销 售 收 入 2, 万 元 NVR 项 目 于 2012 年 投 入 生 产,2012 年 实 现 销 售 收 入 万 元,2013 年 实 现 销 售 收 入 1, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 销 售 收 入 2, 万 元 SDI 项 目 于 2013 年 投 入 生 产,2013 年 实 现 销 售 收 入 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 销 售 收 入 万 元, 项 目 的 研 发 成 本 已 收 回 HB2304D 万 能 高 清 解 码 器 2014 年 1-6 月 实 现 销 售 收 入 万 元, 预 计 可 以 收 回 研 发 成 本 (6) 长 期 待 摊 费 用 公 司 长 期 待 摊 费 用 全 部 为 受 益 年 限 在 一 年 以 上 的 装 修 费 用 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 长 期 待 摊 费 用 账 面 价 值 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 0.81% 0.76% 0.48% 0.40%, 占 比 较 小, 对 公 司 财 务 状 况 影 响 很 小 2012 年 新 增 的 长 期 待 摊 费 用 主 要 系 南 方 汉 邦 对 产 品 展 示 厅 进 行 装 修 发 生 装 修 费 所 致,2013 年 新 增 的 长 期 待 摊 费 用 主 要 系 南 方 汉 邦 和 深 圳 汉 邦 新 租 赁 办 公 场 所 发 生 的 装 修 费 用 所 致 (7) 递 延 所 得 税 资 产

334 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 0.53% 0.66% 0.79% 1.07% 公 司 递 延 所 得 税 资 产 在 资 产 总 额 中 占 比 较 低, 对 财 务 状 况 影 响 较 小 报 告 期 内, 公 司 的 递 延 所 得 税 资 产 主 要 是 由 于 公 司 计 提 坏 账 准 备 以 及 合 并 范 围 内 未 实 现 的 内 部 销 售 产 生 了 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 资 产 合 并 范 围 内 未 实 现 内 部 销 售 资 产 减 值 准 备 合 计 ) 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 合 并 范 围 内 未 实 现 内 部 销 售 应 收 账 款 - 坏 账 准 备 2, , , 合 计 2, , , (8) 资 产 减 值 准 备 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 均 为 计 提 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 报 告 期 内, 发 行 人 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 各 期 末, 发 行 人 的 应 收 款 项 及 相 应 坏 账 准 备 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 应 收 账 款 余 额 35, , , , 坏 账 准 备 - 应 收 账 款 2, , , 坏 账 准 备 占 应 收 账 款 的 比 例 6.63% 7.72% 7.44% 6.66% 其 他 应 收 款 余 额 2, , , 坏 账 准 备 - 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 占 其 他 应 收 款 的 比 例 8.88% 10.32% 10.03% 10.22% 报 告 期 内, 各 期 坏 账 准 备 计 提 发 生 转 回 及 余 额 情 况 如 下 :

335 单 位 : 元 年 度 期 初 余 额 计 提 转 回 转 销 期 末 余 额 2014 年 1-6 月 19,440, ,860, ,300, 年 12,581, ,808, , ,440, 年 7,621, ,098, , ,581, 年 8,280, ,183, ,712, ,129, ,621, 报 告 期 内 发 行 人 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 计 提 发 生 转 回 及 余 额 与 应 收 账 款 余 额 变 动 及 账 龄 变 动 匹 配 ( 二 ) 负 债 分 析 1 负 债 规 模 及 其 构 成 报 告 期 内 公 司 负 债 具 体 情 况 如 下 : 负 债 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 月 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 负 债 : 短 期 借 款 14, % 12, % 7, % 6, % 应 付 票 据 2, % 3, % % % 应 付 账 款 8, % 11, % 10, % 6, % 预 收 款 项 % 1, % 1, % 1, % 应 付 职 工 薪 酬 % % % % 应 交 税 费 1, % 1, % 1, % % 其 他 应 付 款 % % % % 流 动 负 债 合 计 27, % 30, % 21, % 16, % 非 流 动 负 债 合 计 % % % % 负 债 合 计 27, % 30, % 21, % 16, % 1) 负 债 规 模 及 其 变 动 趋 势 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 负 债 总 额 为 27, 万 元 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 负 债 规 模 增 加 较 大,2012 年 末 负 债 总 额 较 2011 年 末 增 加 33.83% 2013 年 末 负 债 总 额 较 2012 年 末 增 加 40.83%

336 2012 年 末 及 2013 年 末 负 债 总 额 增 加 主 要 是 因 为 公 司 正 常 发 展, 扩 大 业 务 规 模, 增 加 短 期 借 款, 以 及 合 理 利 用 供 应 商 提 供 的 信 用 政 策, 增 加 了 采 购 原 材 料 所 形 成 的 应 付 账 款 所 致 (2) 负 债 构 成 分 析 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 均 为 100% 主 要 原 因 是 公 司 在 发 展 初 期 的 战 略 是 把 有 限 的 资 金 投 入 到 生 产 开 发 和 运 营 周 转 等 方 面, 为 了 配 合 快 速 发 展 期 间 的 经 营 策 略, 公 司 的 负 债 融 资 也 更 多 地 采 用 了 与 之 相 应 的 短 期 负 债 的 形 式 2 流 动 负 债 变 动 趋 势 与 构 成 分 析 报 告 期 内 公 司 负 债 全 部 是 流 动 负 债, 主 要 包 括 短 期 借 款 应 付 账 款 应 付 票 据 预 收 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 其 他 应 付 款 等, 逐 项 分 析 如 下 : (1) 短 期 借 款 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 短 期 借 款 余 额 为 14, 万 元 报 告 期 内, 公 司 根 据 生 产 经 营 的 需 要 向 商 业 银 行 借 入 短 期 借 款 短 期 借 款 期 末 余 额 中 不 存 在 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 短 期 借 款 余 额 占 全 部 负 债 比 重 分 别 为 38.54% 33.37% 38.95% 53.26% 公 司 短 期 借 款 主 要 用 于 满 足 日 益 增 长 的 流 动 资 金 需 求 综 合 分 析, 公 司 货 币 资 金 与 一 年 内 应 收 账 款 余 额 之 和 远 大 于 短 期 借 款 规 模, 财 务 风 险 能 够 得 到 有 效 的 控 制 (2) 应 付 票 据 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 票 据 余 额 分 别 为 万 元 0.00 万 元 3, 万 元 2,000 万 元, 占 全 部 负 债 比 重 分 别 为 1.38% 0.00% 9.74% 7.37% 公 司 应 付 票 据 主 要 系 采 购 原 材 料 办 理 银 行 承 兑 汇 票 所 致 2012 年 末 应 付 票 据 余 额 降 低 为 0 万 元, 主 要 原 因 为 公 司 本 期 未 采 用 票 据 结 算 货 款 的 方 式 2013 年 末 应 付 票 据 余 额 为 3, 万 元, 为 采 购 原 材 料 支 付 的 货 款

337 期 末 应 付 票 据 余 额 中 无 欠 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 票 据 金 额, 亦 无 欠 付 关 联 方 款 项 (3) 应 付 账 款 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 分 别 为 6, 万 元 10, 万 元 11, 万 元 8, 万 元, 占 全 部 负 债 比 重 分 别 达 到 41.97% 47.23% 37.68% 29.79% 2012 年 末 应 付 账 款 同 比 增 加 50.61%,2013 年 末 应 付 账 款 同 比 增 加 12.35% 报 告 期 内, 公 司 生 产 和 采 购 规 模 的 扩 大 是 导 致 应 付 账 款 增 加 的 主 要 原 因, 公 司 经 营 状 况 良 好, 与 主 要 供 应 商 形 成 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 主 要 供 应 商 均 给 予 了 公 司 相 对 较 高 的 信 用 额 度 截 至 2014 年 6 月 30 日, 无 欠 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 报 告 期 各 期 末, 公 司 主 要 应 付 账 款 客 户 情 况 如 下 : 2014 年 6 月 末 前 十 大 应 付 账 款 欠 款 客 户 : 序 号 名 称 采 购 内 容 余 额 ( 元 ) 是 否 关 联 方 1 北 京 同 有 飞 骥 科 技 股 份 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 17,204, 否 2 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 进 口 集 成 电 路 3,818, 否 3 深 圳 市 松 本 先 天 下 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,931, 否 4 北 京 国 宏 传 盛 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,841, 否 5 山 东 十 川 节 能 科 技 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,487, 否 6 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,465, 否 7 重 庆 讯 美 电 子 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 949, 否 8 四 川 君 逸 数 码 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 904, 否 9 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 电 源 837, 否 10 北 京 嘉 业 天 地 科 技 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 749, 否 合 计 -- 31,188, 年 6 月 30 日 应 付 账 款 余 额 -- 80,812, 占 比 % 年 末 前 十 大 应 付 账 款 欠 款 客 户 : 序 号 名 称 采 购 内 容 余 额 ( 元 ) 是 否 关 联 方 1 厦 门 天 枢 贸 易 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 7,652, 否 2 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 进 口 集 成 电 路 5,853, 否 3 北 京 国 宏 传 盛 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,884, 否

338 4 青 岛 艾 德 森 能 源 科 技 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,699, 否 5 文 晔 微 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 集 成 电 路 2,364, 否 6 深 圳 市 松 本 先 天 下 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,212, 否 7 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 机 箱 及 其 他 2,084, 否 8 贵 州 立 壹 科 技 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,953, 否 9 上 海 维 攀 微 电 子 有 限 公 司 集 成 电 路 1,602, 否 10 深 圳 市 多 强 电 子 科 技 有 限 公 司 电 阻 电 容 电 感 1,499, 否 合 计 -- 30,806, 年 12 月 31 日 应 付 账 款 余 额 ,080, 占 比 % 年 末 前 十 大 应 付 账 款 欠 款 客 户 : 序 号 名 称 采 购 内 容 余 额 ( 元 ) 是 否 关 联 方 1 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 进 口 集 成 电 路 19,474, 否 2 厦 门 天 枢 贸 易 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 5,789, 否 3 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 电 源 4,666, 否 4 东 莞 市 湘 华 五 金 科 技 有 限 公 司 机 箱 及 其 他 4,221, 否 5 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 PCBA 表 面 贴 装 接 插 件 焊 接 3,397, 否 6 北 京 安 特 雅 贸 易 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 3,095, 否 7 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,358, 否 8 广 州 市 腾 龙 电 脑 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,166, 否 9 青 岛 四 方 区 晟 坤 昌 建 材 经 销 处 其 他 配 套 设 备 1,913, 否 10 北 京 伟 业 嘉 成 科 技 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,719, 否 合 计 -- 48,803, 年 应 付 账 款 余 额 ,319, 占 比 % 年 前 十 大 应 付 账 款 欠 款 客 户 : 序 号 名 称 采 购 内 容 余 额 ( 元 ) 是 否 关 联 方 1 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 进 口 集 成 电 路 3,861, 否 2 广 州 市 腾 龙 电 脑 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,489, 否 3 扬 中 市 光 华 机 电 设 备 厂 其 他 配 套 设 备 2,442, 否 4 深 圳 市 众 邦 电 子 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 2,081, 否 5 北 京 唯 日 康 新 能 源 技 术 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,950, 否 6 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 电 源 1,855, 否

339 7 微 优 商 贸 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,852, 否 8 四 方 区 晟 坤 昌 建 材 经 销 处 其 他 配 套 设 备 1,349, 否 9 唐 山 市 银 城 科 贸 有 限 公 司 其 他 配 套 设 备 1,341, 否 10 深 圳 市 海 瑞 机 电 有 限 公 司 机 箱 1,229, 否 合 计 -- 20,454, 年 应 付 账 款 余 额 -- 68,602, 占 比 % -- (4) 预 收 款 项 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 预 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元 万 元, 占 全 部 负 债 的 比 重 分 别 达 到 8.62% 8.45% 3.87% 1.26% 公 司 预 收 账 款 主 要 是 预 收 货 款, 账 龄 一 年 以 内 的 预 收 款 在 95% 以 上 期 末 预 收 账 款 余 额 中 无 预 收 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项, 亦 无 预 收 关 联 方 款 项 2012 年 末, 预 收 账 款 余 额 同 比 上 升 31.26%, 主 要 是 预 收 的 中 国 中 铁 及 中 国 农 业 银 行 监 控 系 统 款 ;2013 年 末 预 收 账 款 余 额 同 比 下 降 35.56%, 主 要 因 为 前 期 监 控 系 统 项 目 本 期 已 完 成 项 目 结 算 (5) 应 付 职 工 薪 酬 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 全 部 负 债 比 重 分 别 为 3.51% 4.07% 3.23% 2.15% 公 司 应 付 职 工 薪 酬 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴, 职 工 福 利 费, 社 会 保 险 费, 住 房 公 积 金, 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 (6) 应 交 税 费 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 公 司 应 交 税 费 余 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元, 占 全 部 负 债 比 重 分 别 达 到 5.57% 6.44% 6.12% 5.64% 2012 年 应 交 税 费 同 比 增 加 54.72%, 主 要 原 因, 一 是 2012 年 发 行 人 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 监 控 系 统 业 务 规 模 扩 大, 应 交 营 业 税 税 金 增 加, 二 是 发 行 人 收 入 和 利 润 上 升, 导 致 应 纳 税 所 得 额 上 升, 应 交 企 业 所 得 税 增 加 2013 年 12 月 31 日 应 交 税 费 同 比 增 加 33.83%, 主 要 原 因 是 发 行 人 业 务 规 模 持 续 扩 大, 应 交 营 业 税 和 应 交 所 得 税 税 金 增 加 所 致

340 (7) 其 他 应 付 款 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 付 款 主 要 是 往 来 款 及 应 付 未 付 费 用 等 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末 公 司 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 全 部 负 债 比 重 分 别 达 到 0.42% 0.43% 0.41% 0.54%, 占 比 较 小, 对 公 司 财 务 状 况 影 响 较 小 期 末 余 额 中 无 欠 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 ; 亦 无 应 付 关 联 方 款 项 3 非 流 动 负 债 公 司 报 告 期 内 无 非 流 动 负 债 4 逾 期 未 偿 还 的 债 项 报 告 期 内 公 司 无 逾 期 未 偿 还 债 项 5 所 有 权 受 限 制 的 资 产 截 止 2014 年 6 月 30 日, 公 司 无 所 有 权 受 限 制 的 资 产 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 偿 债 指 标 如 下 : 偿 债 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 48.32% 55.96% 50.86% 51.47% 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 短 期 偿 债 能 力 报 告 期, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 两 项 主 要 偿 债 指 标 小 幅 下 降 主 要 原 因 系 因 公 司 业 务 规 模 扩 大 公 司 需 要 占 用 较 多 的 应 收 账 款 存 货 等 营 运 资 金 所 致

341 公 司 报 告 期 内 的 流 动 比 率 速 动 比 率 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 这 主 要 是 由 于 上 市 公 司 融 资 手 段 多 样, 而 公 司 多 依 靠 短 期 借 贷 及 经 营 性 负 债 融 资 同 行 业 可 比 上 市 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 指 标 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 流 动 SZ 大 华 股 份 比 率 均 值 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 速 动 SZ 大 华 股 份 比 率 均 值 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯 由 于 可 比 上 市 公 司 2014 年 半 年 报 尚 未 对 外 公 布, 故 未 对 比 2014 年 上 半 年 数 据 2 资 本 结 构 分 析 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 6 月 末, 母 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 51.47% 50.86% 55.96% 48.32%, 报 告 期 内 略 有 温 和 波 动, 但 均 控 制 在 60% 以 下, 体 现 出 了 公 司 管 理 层 一 贯 奉 行 的 稳 健 经 营 策 略 公 司 管 理 层 已 经 注 意 到 了 公 司 偿 债 能 力 弱 于 同 类 上 市 公 司 平 均 水 平 的 问 题, 经 营 过 程 中 重 点 控 制 了 财 务 偿 债 风 险 在 公 司 的 经 营 历 史 中, 从 未 出 现 过 贷 款 逾 期 情 况 和 其 他 不 良 记 录, 与 当 地 金 融 机 构 建 立 了 良 好 的 信 用 关 系, 连 续 多 年 被 当 地 金 融 机 构 评 为 优 质 客 户 同 时, 管 理 层 对 于 公 司 的 偿 债 风 险 有 较 为 清 醒 的 认 识 在 过 往 的 经 营 中, 公 司 融 资 方 式 单 一, 主 要 依 赖 于 银 行 的 间 接 融 资, 不 利 于 公 司 的 长 期 发 展 在 发 行 上 市 之 后, 融 资 渠 道 的 多 元 化 将 有 助 于 公 司 改 善 资 本 结 构, 大 幅 提 高 偿 债 能 力, 进 一 步 降 低 财 务 风 险, 对 公 司 未 来 持 续 发 展 将 起 到 极 为 重 要 的 作 用 ( 四 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 : 主 要 财 务 指 标 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 1.56( 年 化 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 3.28( 年 化 )

342 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 0.81( 年 化 ) 注 : 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 / 总 资 产 平 均 余 额 同 行 业 可 比 上 市 公 司 主 要 周 转 率 指 标 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 应 收 账 款 周 SZ 大 华 股 份 转 率 ( 次 / 年 ) 均 值 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 存 货 周 转 率 SZ 大 华 股 份 ( 次 / 年 ) 均 值 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 总 资 产 周 转 SZ 大 华 股 份 率 ( 次 / 年 ) 均 值 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯 由 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 2014 年 半 年 报 尚 未 对 外 公 布, 故 未 对 2014 年 上 半 年 数 据 进 行 比 较 1 应 收 账 款 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 低 于 海 康 威 视 和 大 华 股 份, 高 于 大 立 科 技 报 告 期 内, 公 司 处 于 高 速 发 展 时 期, 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 大, 公 司 逐 渐 积 累 了 一 些 优 质 客 户 和 长 期 合 作 客 户, 该 类 客 户 一 般 为 国 内 大 型 企 业, 具 有 良 好 的 信 誉 保 证, 资 金 实 力 较 强, 发 生 坏 账 可 能 性 较 小, 对 该 类 客 户, 公 司 一 般 给 予 一 定 的 信 用 额 度 政 策, 信 用 期 较 长, 受 宏 观 经 济 环 境 变 化 的 影 响, 部 分 客 户 回 款 放 缓, 同 时 应 收 账 款 账 期 相 对 较 长 的 监 控 系 统 业 务 在 营 业 收 入 中 占 比 逐 年 增 加, 导 致 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 逐 步 降 低 并 低 于 同 行 业 领 先 公 司 指 标 2 存 货 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 高 于 行 业 平 均 值 主 要 系 公 司 对 原 材 料 设 定 了 基 本 安 全 库 存, 根 据 生 产 任 务 书 和 库 存 动 态 组 织 采 购, 原 材 料 周 转 速 度 较 快 ; 公 司 产 品 适 销 对 路, 营 销 网 络 健 全, 交 货 周 期 短 总 体 来 看, 公 司 存 货 占 用 资 金 的 使 用 效 率 较 高

343 3 总 资 产 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 总 资 产 周 转 率 均 高 于 同 类 上 市 公 司 平 均 值, 体 现 了 公 司 较 高 的 管 理 水 平 较 强 的 执 行 力 以 及 较 强 的 资 产 管 理 能 力 综 上 所 述, 报 告 期 内, 公 司 资 产 质 量 优 良, 不 存 在 高 风 险 资 产 以 及 闲 置 资 产, 公 司 的 总 资 产 周 转 率 存 货 周 转 率 优 于 同 类 上 市 公 司 平 均 水 平, 资 产 运 作 效 率 较 高 ( 五 ) 所 有 者 权 益 变 动 情 况 所 有 者 权 益 实 收 资 本 5, , , , 资 本 公 积 6, , , , 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 15, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 28, , , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 28, , , , 股 本 变 化 报 告 期 内, 股 本 变 化 情 况 参 见 本 第 五 节 公 司 基 本 情 况 之 五 公 司 的 股 本 情 况 之 ( 六 ) 申 报 前 一 年 新 增 股 东 情 况 2 资 本 公 积 变 化 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 资 本 溢 价 1, , , , 合 计 1, , , , 年 11 月 4 日 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 相 应 减 少 原 公 司 的 资 本 公 积 1,500 万 元, 并 将 折 股 后 的 溢 价 增 加 股 本 溢 价 5, 万 元 ; 2011 年 12 月 19 日, 公 司 增 资 扩 股 增 加 资 本 溢 价 1,500 万 元 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 6 月 末 资 本 公 积 无 变 化 3 盈 余 公 积

344 公 司 按 当 期 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 2011 年 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 盈 余 公 积 折 合 股 本 及 资 本 公 积 共 计 减 少 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 盈 余 公 积 为 万 元 (1)2011 年 度 盈 余 公 积 变 化 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 法 定 盈 余 公 积 合 计 (2)2012 年 度 盈 余 公 积 变 化 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 法 定 盈 余 公 积 合 计 (3)2013 年 度 盈 余 公 积 变 化 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 法 定 盈 余 公 积 合 计 (4)2014 年 1-6 月 盈 余 公 积 变 化 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 法 定 盈 余 公 积 合 计 未 分 配 利 润 项 目 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 13, , , , 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2, , , , 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 应 付 普 通 股 股 利 , 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 其 他 , 期 末 未 分 配 利 润 15, , , , 注 : 公 司 以 2011 年 6 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 为 准, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 公 司 以 2011 年 6 月 30 日 的 未 分 配 利 润 余 额 3, 万 元 作 为 净 资 产 的 一 部 分 折 股 进 行 股 份 制 改 制

345 十 二 现 金 流 量 分 析 ( 一 ) 现 金 流 量 情 况 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 状 况 良 好 其 中, 经 营 现 金 流 主 要 源 于 主 营 业 务 规 模 扩 大 盈 利 能 力 提 高 ; 投 资 活 动 现 金 支 出 主 要 用 于 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 资 本 性 支 出 ; 筹 资 活 动 现 金 流 入 主 要 来 自 增 资 扩 股 的 投 资 款 及 银 行 贷 款, 流 出 主 要 为 偿 还 银 行 贷 款 本 金 及 利 息 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -15, , , , ( 二 ) 经 营 活 动 1 经 营 活 动 现 金 流 量 及 变 动 趋 势 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 的 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 12, , , , 收 到 的 税 费 返 还 , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 13, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 21, , , , , , , , 支 付 的 各 项 税 费 1, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 30, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , ,

346 1) 经 营 活 动 现 金 流 入 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 经 营 活 动 现 金 流 入 主 要 为 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 所 得,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 占 经 营 活 动 现 金 流 入 比 重 分 别 为 97.98% 96.18% 97.06% 和 94.31% 2012 年 2013 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 同 比 增 长 16.11% 19.30%, 主 要 是 随 着 销 售 规 模 扩 大, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 相 应 增 加, 说 明 公 司 经 营 质 量 较 好 报 告 期 内 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 与 营 业 收 入 的 比 率 具 体 如 下 : 项 目 合 计 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 150, , , , , 营 业 收 入 161, , , , , 占 营 业 收 入 的 比 率 93.22% 54.10% 96.97% % % 报 告 期 内, 公 司 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 具 体 构 成 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 往 来 款 政 府 补 助 其 他 合 计 ) 经 营 活 动 现 金 流 出 分 析 公 司 的 经 营 活 动 现 金 支 出 主 要 为 支 付 与 经 营 活 动 相 关 的 各 项 费 用 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 在 不 断 扩 大, 材 料 采 购 以 及 人 员 工 资 及 福 利 费 等 不 断 增 加, 导 致 现 金 需 求 加 大 项 目 合 计 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 164, , , , , 营 业 总 成 本 145, , , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 占 营 业 总 成 本 的 比 率 % % % % % 报 告 期 内, 公 司 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 构 成 如 下 :

347 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 往 来 款 , 管 理 费 用 支 出 , , , 销 售 费 用 支 出 , , , 其 他 合 计 2, , , , 总 体 来 看, 公 司 现 金 收 支 与 公 司 主 营 业 务 收 入 和 成 本 费 用 匹 配 程 度 较 高, 说 明 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 的 变 化 是 与 公 司 业 务 开 展 活 动 相 适 应 的 2 报 告 期 内 现 金 流 量 与 净 利 润 关 系 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , , 净 利 润 2, , , , 差 额 -19, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 占 净 利 润 的 比 值 % 39.80% 90.44% 57.87% 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 低 于 同 期 净 利 润 主 要 原 因 系 公 司 是 典 型 的 轻 资 产 公 司, 折 旧 摊 销 等 非 付 现 费 用 较 少, 受 当 期 存 货 的 变 动 经 营 性 应 收 应 付 项 目 的 变 动 影 响 较 大 影 响 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净 额 低 于 净 利 润 的 具 体 因 素 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 净 利 润 2, , , , 加 : 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 递 延 所 得 税 资 产 减 少 (146.11) (167.38) (101.48) (142.45) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) (1,052.09) ( ) (408.99) 3, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) (13,554.46) (7,747.82) (5,703.13)

348 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) (6,120.47) 4, , (7,013.01) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (17,550.03) 2, , , 年 度 经 营 活 动 现 金 净 流 量 低 于 净 利 润 1, 万 元, 主 要 是 存 货 减 少 3, 万 元, 经 营 性 应 收 项 目 减 少 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 减 少 7, 万 元 存 货 减 少 主 要 系 未 验 收 在 产 品 结 转 成 本 所 致 ; 经 营 性 应 收 项 目 减 少 主 要 系 公 司 出 售 广 州 市 荔 湾 区 平 安 城 市 示 范 项 目 应 收 款 所 致 ; 经 营 性 应 付 项 目 减 少 主 要 系 公 司 当 年 支 付 采 购 款 等 增 加 所 致 2012 年 度 经 营 活 动 现 金 净 流 量 低 于 净 利 润 万 元, 主 要 是 因 为 经 营 性 应 收 项 目 增 加 5, 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 增 加 4, 万 元 经 营 性 应 收 项 目 增 加 主 要 系 发 行 人 与 中 国 中 铁 结 算 智 能 楼 宇 安 防 工 程 项 目, 以 及 为 中 国 农 业 银 行 提 供 监 控 系 统 项 目, 但 尚 未 收 到 款 项 所 致 ; 经 营 性 应 付 项 目 增 加 主 要 系 公 司 当 年 采 购 总 额 增 加 所 致 2013 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 低 于 净 利 润 3, 万 元, 主 要 是 因 为 经 营 性 应 收 项 目 增 加 7, 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 增 加 4, 万 元, 经 营 性 应 收 项 目 增 加 主 要 系 发 行 人 与 中 国 中 铁 结 算 智 能 楼 宇 安 防 工 程 项 目, 但 尚 未 收 到 款 项 所 致 ; 经 营 性 应 付 项 目 增 加 主 要 系 公 司 当 年 未 支 付 采 购 款 等 增 加 所 致 2014 年 1-6 月 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 负, 主 要 是 因 为 经 营 性 应 收 项 目 增 加 13, 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 减 少 6, 万 元, 经 营 性 应 收 项 目 增 加 主 要 系 发 行 人 与 中 国 中 铁 结 算 智 能 楼 宇 安 防 工 程 项 目, 以 及 为 贵 州 迦 太 利 华 信 息 科 技 有 限 公 司 提 供 监 控 系 统 项 目, 但 尚 未 收 到 款 项 所 致 ( 三 ) 投 资 活 动 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 , 投 资 支 付 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ,

349 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 现 金 流 出 主 要 为 购 建 固 定 资 产 的 支 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2012 年 同 比 下 降 50.35%,2013 年 同 比 下 降 22.94%, 主 要 是 因 为 公 司 固 定 资 产 投 入 减 少 所 致 综 合 来 看, 公 司 在 报 告 期 内 的 投 资 活 动 现 金 支 出 与 业 务 发 展 规 模 和 盈 利 能 力 相 适 应, 公 司 的 投 资 活 动 较 好 的 把 握 了 量 入 为 出 的 原 则 ( 四 ) 筹 资 活 动 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 , 取 得 借 款 收 到 的 现 金 8, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8, , , , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6, , , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 最 近 三 年, 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 入 主 要 来 自 新 增 银 行 贷 款 和 增 资 扩 股 款 项, 现 金 支 出 主 要 用 于 归 还 到 期 银 行 贷 款 和 相 关 利 息 费 用 其 中 2011 年, 因 增 资 扩 股 收 到 股 东 入 股 款 1,800 万 元, 新 增 贷 款 2,000 万 元 ;2012 年 新 增 贷 款 500 万 元, 2013 年 新 增 贷 款 7,000 万 元 贷 款 增 多 主 要 是 为 了 满 足 公 司 业 务 扩 张 所 必 需 的 资 金 支 出 同 时, 由 于 贷 款 规 模 增 加, 造 成 公 司 贷 款 还 本 付 息 的 现 金 支 出 增 长 较 快, 且 2012 年 度 分 配 股 利 1,390 万 元 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 支 出 系 支 付 的 贷 款 担 保 费 与 评 审 费 ( 五 ) 重 大 资 本 性 支 出 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 本 性 支 出

350 ( 六 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 和 资 金 需 要 量 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 主 要 为 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 投 资 的 项 目, 项 目 总 投 资 金 额 38,483 万 元 如 本 次 募 集 资 金 不 能 满 足 拟 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 以 自 筹 资 金 方 式 解 决 资 金 缺 口 具 体 内 容 详 见 本 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 有 关 内 容 十 三 股 利 分 配 ( 一 ) 近 三 年 的 股 利 分 配 政 策 公 司 交 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 ; 3 支 付 股 东 股 利 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 百 分 之 五 十 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 本 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 ( 二 ) 近 三 年 股 利 分 配 情 况 2011 年 度 公 司 未 进 行 分 红 2012 年 6 月 23 日, 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会 对 2011 年 度 滚 存 可 分 配 利 润 中 的 1,390 万 元 按 照 股 东 的 持 股 比 例 进 行 分 配, 目 前 该 次 分 红 已 实 施 完 毕 2013 年 度 公 司 未 进 行 分 红 2014 年 1-6 月 公 司 未 进 行 分 红 ( 三 ) 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 政 策 的 主 要 内 容 如 下 : 1 公 司 的 利 润 分 配 政 策

351 (1) 利 润 分 配 原 则 : 公 司 的 利 润 分 配 政 策 将 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 兼 顾 公 司 的 实 际 经 营 情 况 及 可 持 续 发 展, 并 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 (2) 利 润 分 配 形 式 : 公 司 可 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 原 则 上 每 年 进 行 至 少 一 次, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 提 议 公 司 进 行 中 期 分 红 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 符 合 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 优 先 采 取 现 金 分 红 的 方 式 进 行 利 润 分 配 (3) 公 司 拟 实 施 现 金 分 红 的, 应 同 时 满 足 以 下 条 件 : 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值, 且 审 计 机 构 对 公 司 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 在 满 足 上 述 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润 (4) 现 金 分 红 比 例 : 公 司 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 与 稳 定 性, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (a) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (b) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (c) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 按 照 前 项 规 定 处 理 公 司 目 前 发 展 阶 段 属 于 成 长 期 且 未 来 有 重 大 资 金 投 入 支 出 安 排, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 随 着 公 司 的 不 断 发 展, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 的 发 展 阶 段 属 于 成 熟 期 的, 则 根 据 公 司 有 无 重 大 资 金 支 出 安 排 计 划, 由 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 提 请 股 东 大 会 决 议 提 高 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 的 最 低 比 例 若 公 司 业 绩 增 长 快 速, 并 且

352 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 (5) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 (6) 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 两 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 2 公 司 进 行 利 润 分 配 应 履 行 的 决 策 程 序 (1) 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案 由 公 司 董 事 会 结 合 公 司 章 程 的 规 定 盈 利 情 况 资 金 需 求 提 出 和 拟 定, 经 董 事 会 审 议 通 过 并 经 半 数 以 上 独 立 董 事 同 意 后 提 请 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 及 监 事 会 对 提 请 股 东 大 会 审 议 的 利 润 分 配 预 案 进 行 审 核 并 出 具 书 面 意 见 ; (2) 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 ; (3) 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 网 络 投 票 表 决 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 ), 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 ; (4) 在 当 年 满 足 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 董 事 会 未 提 出 以 现 金 方 式 进 行 利 润 分 配 预 案 的, 还 应 说 明 原 因 并 在 年 度 报 告 中 披 露, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 同 时 在 召 开 股 东 大 会 时, 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 ; (5) 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督, 并 应 对 年 度 内 盈 利 但 未 提 出 利 润 分 配 预 案 的, 就 相 关 政 策 规 划 执 行 情 况 发 表 专 项 说 明 和 意 见 ; (6) 股 东 大 会 应 根 据 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 对 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 预 案 进 行 表 决

353 3 利 润 分 配 政 策 调 整 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 需 事 先 征 求 独 立 董 事 及 监 事 会 的 意 见, 并 需 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 4 利 润 分 配 政 策 的 说 明 及 披 露 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : (1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ; (2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ; (3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; (4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; (5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 十 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 2012 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 的 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 政 策 议 案 的 决 议, 公 司 将 2011 年 度 可 分 配 利 润 中 1, 万 元 由 老 股 东 享 有 截 至 本 签 署 之 日, 该 部 分 利 润 分 配 已 实 施 完 毕 2011 年 度 剩 余 未 分 配 利 润 与 2011 年 12 月 31 日 后 公 开 发 行 股 票 完 成 前 实 现 的 可 供 股 东 分 配 的 滚 存 利 润, 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 十 五 发 行 人 股 东 分 红 回 报 规 划 着 眼 于 公 司 长 远 和 可 持 续 发 展, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 公 司 董 事 会 制 定 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ), 主 要 内 容 如 下 : 1 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 考 虑 因 素

354 回 报 规 划 制 定 考 虑 的 因 素 包 括 : 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展 ; 股 东 要 求 和 意 愿 ; 公 司 经 营 发 展 实 际 情 况 ; 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 公 司 综 合 分 析 上 述 因 素, 对 股 利 分 配 做 出 制 度 性 安 排 2 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 原 则 根 据 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 公 司 财 务 稳 健 的 基 础 上, 公 司 的 利 润 分 配 应 注 重 对 股 东 合 理 的 投 资 回 报 3 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 周 期 和 相 关 决 策 机 制 公 司 董 事 会 根 据 利 润 分 配 政 策 制 定 回 报 规 划 如 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 长 期 发 展 的 需 要 或 因 外 部 经 营 环 境 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化, 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 利 润 分 配 政 策, 结 合 公 司 实 际 情 况 制 定 股 东 回 报 规 划, 并 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次, 确 保 修 改 后 的 股 东 回 报 规 划 不 违 反 利 润 分 配 政 策 年 股 东 分 红 回 报 计 划 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 5 利 润 分 配 方 案 的 制 定 及 执 行 公 司 董 事 会 根 据 公 司 经 营 情 况, 充 分 考 虑 公 司 盈 利 规 模 现 金 流 量 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 结 合 独 立 董 事 外 部 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见, 制 定 利 润 分 配 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 二 个 月 内 完 成 股 利 的 派 发 事 项 十 六 发 行 人 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 公 司 留 存 未 分 配 利 润 主 要 用 于 对 外 投 资 购 买 资 产 等 投 资 支 出, 扩 大 生 产 经 营 规 模, 优 化 财 务 结 构, 促 进 公 司 快 速 发 展, 实 现 公 司 未 来 的 发 展 规 划 目 标, 并 最 终 实 现 股 东 利 益 最 大 化

355 十 七 发 行 人 股 东 关 于 利 润 分 配 的 承 诺 公 司 所 有 股 东 对 本 次 发 行 后 的 利 润 分 配, 承 诺 如 下 : 未 来 公 司 发 行 上 市 后, 公 司 股 东 大 会 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定 通 过 利 润 分 配 具 体 方 案 时, 本 股 东 表 示 同 意 并 将 投 赞 成 票

356 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 的 用 途 及 使 用 计 划 ( 一 ) 拟 投 资 项 目 资 金 需 求 情 况 公 司 2012 年 第 一 次 董 事 会 会 议 2011 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 三 次 临 时 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 的 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 首 发 募 集 资 金 使 用 及 投 向 计 划 的 议 案, 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 不 超 过 1,770 万 股, 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为 万 元 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 根 据 公 司 实 际 经 营 情 况, 按 募 集 资 金 投 资 项 目 的 轻 重 缓 急 顺 序 进 行 排 列, 将 投 资 于 以 下 项 目 : 序 号 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 投 资 总 额 利 用 募 集 资 金 投 资 额 单 位 : 万 元 项 目 建 设 周 期 1 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 16,240 16, 个 月 2 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 4,243 4, 个 月 3 补 充 流 动 资 金 -- 6,500 4 偿 还 银 行 贷 款 -- 11,500 如 果 本 次 发 行 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 以 自 筹 资 金 方 式 解 决 项 目 资 金 缺 口 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 投 资 项 目 的 实 际 付 款 进 度, 通 过 自 有 资 金 或 银 行 借 款 支 付 项 目 款 项 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 部 分 募 集 资 金 将 用 于 支 付 项 目 剩 余 款 项 并 置 换 通 过 自 有 资 金 或 银 行 借 款 支 付 的 项 目 款 项 2013 年 8 月 25 日, 经 公 司 2013 年 第 二 次 董 事 会 批 准, 公 司 自 筹 资 金 投 入 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 项 目 总 计 投 入 资 金 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 入 万 元, 研 发 费 投 入 万 元 ( 二 ) 政 府 部 门 的 批 准 或 备 案 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 已 取 得 的 相 关 批 准 或 备 案 如 下 所 示 :

357 序 号 1 2 项 目 名 称 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 项 目 批 复 环 保 批 复 核 准 文 号 核 准 部 门 批 准 文 号 批 准 部 门 深 发 改 核 准 [2012]0032 号 海 发 改 [2012]82 号 深 圳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 北 京 市 海 淀 区 发 展 和 改 革 委 员 会 深 宝 环 水 批 [2012] 号 海 环 保 不 受 理 [2012]018 号 深 圳 市 宝 安 区 环 境 保 护 和 水 务 局 北 京 市 海 淀 区 环 境 保 护 局 注 : 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 为 软 件 研 发, 不 需 要 进 行 项 目 环 境 影 响 评 价 ( 三 ) 募 集 资 金 的 专 户 存 储 安 排 公 司 已 于 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 募 集 资 金 管 理 办 法, 该 制 度 对 募 集 资 金 的 存 储 及 使 用 管 理 募 集 资 金 项 目 的 管 理 与 监 督 等 进 行 了 详 细 规 定 公 司 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 本 次 募 集 资 金 存 放 专 用 账 户 的 开 户 行 为 银 行, 账 号 为 在 使 用 募 集 资 金 时, 公 司 将 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 办 法 的 要 求 使 用 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 一 ) 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 1 项 目 建 设 内 容 本 项 目 拟 在 公 司 既 有 生 产 场 地 ( 深 圳 宝 安 高 新 奇 工 业 园 公 司 已 租 赁 厂 房 内 ) 实 施 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 公 司 拟 在 改 造 升 级 原 有 组 装 线 的 基 础 上, 增 加 数 字 硬 盘 录 像 机 组 装 线 1 条 高 清 数 字 硬 盘 录 像 机 组 装 线 2 条, 及 监 控 摄 像 机 组 装 线 2 条 项 目 实 施 完 全 达 产 后 公 司 安 防 数 字 监 控 产 品 产 能 将 年 产 新 增 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 66 万 台 监 控 摄 像 机 30 万 台 ; 拟 生 产 的 产 品 分 为 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 (DVR) 和 监 控 摄 像 机 两 大 系 列, 详 细 如 下 : 嵌 入 式 数 字 硬 盘 录 像 机 主 要 产 品 系 列 产 品 名 称 产 品 描 述 图 像 格 式 / 分 辨 率 HB8004A 系 列 ATM 智 能 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 HB9300 系 列 HB9800 系 列 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 高 清 网 络 混 合 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 高 清 720P/1080P 分 辨 率 高 清 720P/1080P

358 HB9900 系 列 高 清 网 络 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 高 清 720P/1080P HB7000 系 列 经 济 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 CIF HB7200 系 列 经 济 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 HB6200 系 列 标 准 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 HB8000 系 列 标 准 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 CIF HB8200 系 列 专 业 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 HB8600 系 列 专 业 型 嵌 入 式 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 HB7000S 系 列 嵌 入 式 安 全 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 CIF HB8600S 系 列 嵌 入 式 安 全 硬 盘 录 像 机 分 辨 率 D1 监 控 摄 像 机 系 列 产 品 名 称 产 品 描 述 图 像 格 式 / 分 辨 率 HB600 系 列 高 清 HD-SDI 数 字 摄 像 机 分 辨 率 720P/1080P HB700 系 列 高 清 IP 数 字 摄 像 机 分 辨 率 720P/1080P HB800 系 列 高 清 IP 数 字 半 球 摄 像 机 分 辨 率 720P/1080P HB1000 系 列 枪 式 摄 像 机 分 辨 率 D1 HB1100 系 列 半 球 摄 像 机 分 辨 率 D1 HB1200 系 列 红 外 防 水 摄 像 机 分 辨 率 D1 HB1300 系 列 智 能 高 速 球 形 摄 像 机 分 辨 率 D1 拟 建 设 SMT 生 产 线, 以 满 足 公 司 完 成 定 制 化 产 品 的 小 批 量 生 产 和 样 机 试 制 的 需 求, 同 时 添 置 生 产 检 测 设 备, 完 善 产 品 联 试 和 出 厂 检 测 体 系, 提 高 产 品 质 量 控 制 水 平, 升 级 生 产 管 理 系 统, 提 高 生 产 管 理 能 力 公 司 在 扩 建 产 品 线 的 同 时, 还 计 划 改 造 升 级 与 本 项 目 配 套 的 研 发 及 营 销 网 络 建 设 拟 扩 建 定 制 产 品 研 发 部 门, 配 置 必 要 的 硬 件 软 件 和 相 关 专 业 人 才, 加 快 产 品 系 列 化 步 骤, 加 强 高 清 智 能 视 频 技 术 产 品 行 业 定 制 化 的 研 制 工 作, 满 足 个 性 化 及 行 业 定 制 化 产 品 的 市 场 需 求, 并 对 部 分 在 售 产 品 进 行 持 续 改 进, 进 一 步 提 高 本 项 目 产 品 的 市 场 竞 争 力 拟 在 现 有 的 营 销 服 务 网 络 基 础 上 扩 大 销 售 子 公 司 和 办 事 处 的 规 模, 增 加 销 售 服 务 网 点 的 覆 盖 面, 在 公 司 尚 未 建 设 分 支 机 构 的 地 区 ( 海 口 合 肥 东 莞 贵 阳 厦 门 ) 增 加 5 个 办 事 处, 并 将 营 销 渠 道 从 省 会 城 市 渗 透 到 地 州 市 ; 建 设 产 品 顾 客 体 验 中 心, 配 置 必 要 的 设 施 和 营 销 人 员 ; 升 级 改 造 客 户 信 息 管 理 系 统, 提 高 营 销 管 理 水 平 和 售 后 服 务 质 量 通 过 以 上 营 销 体 系 的 扩 建, 建 立 起 以 北 京 为 中 心 销

359 售 子 公 司 为 骨 干 办 事 处 为 基 础 的 销 售 服 务 网 络, 为 用 户 提 供 售 前 咨 询 产 品 体 验 定 制 订 购 售 后 保 障 等 全 方 位 的 服 务 2 项 目 建 设 必 要 性 (1) 满 足 公 司 销 售 快 速 增 长 的 需 求 报 告 期 内, 公 司 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 (DVR) 的 年 销 售 量 分 别 为 265,283 台,441,546 台,562,181 台, 2012 年 2013 年 的 年 销 售 增 长 率 分 别 达 到 66.44% 和 27.32% 同 时, 从 报 告 期 内 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 的 产 销 率 指 标 产 能 及 产 量 对 比 情 况 来 看, 公 司 的 DVR 系 列 产 品 生 产 量 近 年 来 均 保 持 迅 速 增 长 态 势, 特 别 是 DVR 的 生 产 能 力 成 倍 增 加, 生 产 线 设 备 已 满 负 荷 运 作, 产 能 饱 和 前 端 摄 像 机 是 公 司 为 了 顺 应 安 防 市 场 发 展 需 求, 从 后 端 向 前 端 延 伸 形 成 的 新 的 业 务 增 长 点 公 司 2010 年 摄 像 机 生 产 线 为 新 产 品 小 批 量 试 制 线,2011 年 2013 年 分 别 投 产 一 条 年 产 10 万 台 的 摄 像 机 生 产 线,2012 年 摄 像 机 的 产 量 已 达 到 10 万, 销 量 超 过 8 万 台,2013 年 摄 像 机 的 产 量 达 到 了 27 万 台, 销 量 超 过 了 22 万 台 为 满 足 公 司 监 控 摄 像 机 产 品 未 来 市 场 需 求 量 的 不 断 增 加, 并 为 在 高 清 硬 盘 录 像 机 的 销 售 中 匹 配 供 应 足 量 的 高 清 摄 像 机 产 品, 形 成 前 端 与 后 端 产 品 销 售 相 互 拉 动 的 态 势, 公 司 迫 切 希 望 提 升 监 控 摄 像 机 产 品 的 产 能 综 上, 随 着 视 频 监 控 产 品 市 场 的 不 断 扩 大, 公 司 现 有 生 产 线 规 模 已 经 不 能 满 足 市 场 供 应 的 需 求, 公 司 急 需 对 现 有 主 要 产 品 扩 大 产 能 (2) 加 快 公 司 高 清 产 品 产 业 化 系 列 化 步 伐 的 需 要 2000 年 以 来, 以 模 拟 摄 像 机 和 数 字 硬 盘 录 像 机 为 核 心 的 模 拟 数 字 结 合 模 式 成 为 了 市 场 应 用 的 主 流 模 式 随 着 视 频 监 控 技 术 不 断 发 展 和 应 用 市 场 不 断 增 长 和 普 及, 传 统 模 拟 摄 像 机 的 质 量 已 经 满 足 不 了 市 场 的 需 求, 如 同 电 视 从 标 清 到 高 清 快 速 发 展 一 样, 高 清 视 频 监 控 成 为 了 新 的 热 点 为 了 提 升 监 控 图 像 质 量, 视 频 监 控 系 统 正 从 标 清 向 数 字 高 清 转 化 针 对 这 一 趋 势, 本 项 目 重 点 发 展 高 清 数 字 视 频 监 控 产 品, 在 目 前 高 清 摄 像 机 (HD-SDI 和 IP 高 清 ) 和 高 清 硬 盘 录 像 机 (HD-SDI DVR 和 高 清 NVR) 产 品 基 础 上 快 速 形 成 完 整 的 从 前 端 到 后 端 系 列 化 的 高 清 视 频 监 控 产 品 的 生 产 能 力

360 (3) 强 化 行 业 定 制 产 品 满 足 市 场 个 性 化 的 需 求 伴 随 安 防 监 控 应 用 市 场 的 迅 速 扩 展, 安 防 监 控 产 品 已 经 从 传 统 安 防 行 业 普 及 到 了 社 会 的 各 个 应 用 领 域, 成 为 安 全 监 督 和 现 代 化 管 理 的 技 术 手 段 标 准 化 监 控 产 品 已 经 不 能 满 足 市 场 快 速 扩 展 的 需 要, 必 须 在 标 准 化 监 控 产 品 的 基 础 上 针 对 不 同 行 业 的 个 性 化 需 求, 开 发 出 适 合 不 同 行 业 应 用 的 个 性 化 产 品 为 进 一 步 提 升 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率, 本 项 目 拟 扩 建 定 制 产 品 研 发 部 门, 配 置 必 要 的 硬 件 软 件 和 人 才, 加 强 视 频 监 控 产 品 行 业 定 制 化 的 开 发 工 作, 以 满 足 市 场 个 性 化 及 行 业 定 制 化 产 品 的 需 求 ; 拟 建 设 SMT 生 产 线, 以 满 足 公 司 完 成 定 制 化 产 品 的 小 批 量 生 产 样 机 试 制 和 特 殊 器 件 焊 接 的 需 求, 同 时 添 置 生 产 检 测 设 备, 完 善 产 品 联 试 和 出 厂 检 测 体 系, 在 保 证 标 准 化 产 品 质 量 不 断 提 升 的 基 础 上, 大 力 开 发 行 业 定 制 化 产 品, 抢 占 行 业 定 制 市 场 份 额 (4) 加 强 公 司 质 量 检 测 进 一 步 提 高 产 品 质 量 的 需 要 质 量 检 测 环 节 在 产 品 生 产 过 程 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用, 是 推 动 企 业 技 术 进 步 促 进 企 业 产 品 质 量 不 断 提 高 的 一 项 重 要 措 施, 也 是 督 促 企 业 达 到 质 量 标 准 加 强 质 量 保 证 体 系 提 高 企 业 产 品 质 量 和 经 济 效 益 的 重 要 手 段 通 过 严 格 的 检 测 程 序 严 把 企 业 产 品 的 输 入 和 输 出, 在 能 够 提 升 企 业 产 品 质 量 的 同 时, 又 降 低 了 生 产 成 本 本 项 目 通 过 对 半 自 动 生 产 线 的 设 备 升 级 和 检 测 系 统 的 开 发 应 用, 提 高 了 生 产 线 工 作 效 率, 同 时 结 合 更 大 规 模 化 生 产, 提 高 了 产 能, 有 效 降 低 生 产 成 本 ; 通 过 添 置 生 产 检 测 设 备, 完 善 产 品 联 试 和 出 厂 检 测 体 系, 提 高 产 品 工 艺 水 平 和 产 品 质 量 控 制 水 平, 使 产 品 具 有 更 高 的 可 靠 性 和 稳 定 性 本 项 目 的 实 施, 将 有 效 提 升 产 品 质 量 检 测 能 力, 提 升 数 字 监 控 产 品 的 质 量 水 平, 增 强 市 场 竞 争 力 (5) 完 善 公 司 产 品 生 产 线 提 高 新 产 品 推 广 速 度 的 需 要 本 项 目 拟 完 善 公 司 产 品 生 产 线, 通 过 建 立 相 应 的 SMT 生 产 线, 以 加 快 公 司 新 产 品 的 上 市 速 度, 提 高 特 种 器 件 的 焊 接 质 量 目 前 公 司 的 焊 接 均 由 外 协 完 成, 新 产 品 打 样 和 小 批 量 试 制 过 程 中, 由 于 数 量 小, 焊 接 工 期 无 法 保 证 ; 如 果 新 产 品 涉 及 新 技 术 或 新 工 艺 时, 时 间 更 加 无 法 保 障 这 种 情 况 长 期 困 扰 着 公 司, 严 重 影 响

361 了 新 产 品 的 定 型 和 上 市 时 间 因 此, 本 项 目 的 建 设 不 仅 可 以 提 升 公 司 新 产 品 推 广 速 度, 而 且 也 可 以 提 高 产 品 的 焊 接 工 艺 水 平, 保 证 公 司 产 品 的 质 量 品 质 (6) 完 善 现 有 服 务 体 系 扩 展 销 售 服 务 网 络 的 需 要 项 目 将 从 以 下 几 个 方 面 扩 建 完 善 现 有 销 售 服 务 体 系 : 建 立 产 品 演 示 体 验 中 心, 以 方 便 用 户 对 产 品 的 选 择 ; 完 善 现 有 分 公 司 物 流 体 系, 缩 短 产 品 的 供 货 周 期 ; 扩 大 销 售 子 公 司 和 办 事 处 的 规 模, 并 拟 在 海 口 合 肥 东 莞 贵 阳 厦 门 等 未 设 办 事 处 的 地 区 增 加 5 个 办 事 处, 使 得 服 务 体 系 覆 盖 全 国, 提 高 服 务 响 应 时 效, 保 障 产 品 故 障 的 迅 速 解 决 ; 升 级 目 前 的 信 息 管 理 平 台, 提 高 管 理 水 平 和 信 息 交 互 能 力, 逐 步 把 被 动 式 服 务 向 主 动 式 服 务 转 变 项 目 的 实 施 有 利 于 提 升 产 品 服 务 水 平, 构 建 完 整 的 产 品 供 应 链, 以 打 造 良 好 的 用 户 购 置 体 验, 最 终 实 现 公 司 产 品 品 牌 整 体 形 象 优 化 3 项 目 市 场 容 量 及 可 行 性 分 析 (1) 我 国 安 防 行 业 发 展 趋 势 我 国 20 世 纪 90 年 代 后 经 济 进 入 高 速 发 展 期, 社 会 和 个 人 财 富 迅 速 增 加, 促 使 安 防 监 控 应 用 在 中 国 进 入 了 一 个 快 速 膨 胀 期 随 着 我 国 社 会 与 经 济 不 断 的 发 展, 安 防 行 业 已 成 为 一 个 规 模 可 观 不 可 忽 视 的 行 业 安 防 行 业 景 气 指 数 与 宏 观 经 济 景 气 指 数 比 较 资 料 来 源 : 中 国 安 防 行 业 协 会 中 国 安 防 杂 志 社

362 依 据 2010 年 一 季 度 至 2011 年 四 季 度 安 防 行 业 景 气 指 数 与 宏 观 经 济 景 气 指 数 的 对 比 数 据 ( 如 上 图 ), 我 国 安 防 行 业 的 企 业 景 气 指 数 和 企 业 家 信 心 指 数, 在 总 体 趋 势 上 基 本 与 宏 观 经 济 景 气 指 数 保 持 了 相 同 的 走 势, 只 是 在 个 别 季 度 有 所 差 别, 但 安 防 行 业 整 体 企 业 景 气 指 数 数 值 明 显 高 于 国 内 企 业 整 体 景 气 指 数 水 平 近 年 来 国 家 出 台 了 相 关 政 策 为 安 防 行 业 的 发 展 提 供 了 有 利 的 政 策 支 持 安 防 行 业 在 未 来 发 展 中 将 继 续 保 持 快 速 发 展 的 趋 势, 为 社 会 公 共 安 全 发 挥 更 加 积 极 的 作 用 (2) 市 场 容 量 分 析 我 国 20 世 纪 90 年 代 后 经 济 进 入 高 速 发 展 期, 社 会 和 个 人 财 富 迅 速 增 加, 这 促 使 安 防 监 控 应 用 在 中 国 进 入 了 一 个 快 速 膨 胀 期 依 据 中 国 安 全 防 范 行 业 年 鉴 统 计 (2012 年 ),2012 年 我 国 安 防 行 业 总 产 值 达 到 3,200 亿 元 左 右, 比 上 年 增 长 14.20%, 实 现 增 加 值 1,150 多 亿 元, 增 长 速 度 几 乎 达 到 了 全 国 GDP 增 速 的 一 倍 以 上 安 防 产 品 产 值 约 占 安 防 行 业 总 产 值 的 40% 以 上, 视 频 安 防 监 控 产 品 产 值 约 占 到 了 全 部 安 防 电 子 产 品 产 值 的 55% 以 上, 并 继 续 保 持 了 较 快 增 长 速 度, 增 长 率 约 为 16%, 高 于 实 体 防 护 入 侵 报 警 出 入 口 控 制 等 其 他 领 域 中 国 安 防 行 业 十 二 五 (2011~2015 年 ) 发 展 规 划 则 进 一 步 提 出 到 十 二 五 末 期 实 现 安 防 产 业 规 模 翻 一 番 的 总 体 目 标, 其 年 增 长 率 达 到 20% 左 右,2015 年 总 产 值 达 到 5,000 亿 元, 实 现 增 加 值 1,600 亿 元, 年 出 口 产 品 交 货 值 达 到 600 亿 元 以 上 依 据 IMS Research 的 统 计 分 析,DVR 和 视 频 监 控 摄 像 机 的 预 测 分 析 如 下 : 中 国 DVR 市 场 统 计 和 预 测 表 按 照 数 量 标 准 单 位 : 万 台 年 度 产 品 复 合 增 长 嵌 入 式 DVR % PC 式 DVR % DVR 板 卡 % 总 量 % 增 长 率 % 22.71% 20.60% 19.22% 17.31% 年, 以 数 量 计 算 中 国 DVR 市 场 总 量 万 台, 预 计 2016 年 市 场 总 量 将 达 到 万 台, 复 合 年 均 增 长 率 为 20.76% 嵌 入 式 DVR 市 场 预 计 将 在 未 来 五 年 内 增 长 最 快, 年 复 合 增 长 率 将 达 到 22.91%, 而 DVR 板 卡 将 遭 遇 负 增 长,

363 逐 渐 淘 汰, 被 嵌 入 式 DVR 取 代 预 计 至 2016 年, 嵌 入 式 DVR 市 场 总 量 将 达 到 万 台, 占 整 个 DVR 市 场 的 95.48% 中 国 DVR 市 场 统 计 和 预 测 表 按 照 金 额 标 准 单 位 : 百 万 美 元 年 度 产 品 复 合 增 长 嵌 入 式 DVR , , , % PC 式 DVR % DVR 板 卡 % 总 量 , , , % 增 长 率 % 18.00% 16.00% 14.60% 12.60% 年, 中 国 DVR 市 场 总 量 估 值 为 亿 美 元, 预 计 2016 年 市 场 总 量 将 达 到 亿 美 元, 复 合 年 均 增 长 率 为 16.30% 嵌 入 式 DVR 市 场 预 计 将 在 未 来 五 年 内 增 长 最 快, 年 复 合 增 长 率 将 达 到 17.00%, 而 DVR 板 卡 将 遭 遇 负 增 长, 逐 渐 淘 汰, 被 嵌 入 式 DVR 取 代 预 计 至 2016 年, 嵌 入 式 DVR 市 场 总 量 将 达 到 亿 美 元, 占 整 个 DVR 市 场 的 97.10% 中 国 监 控 摄 像 机 市 场 统 计 和 预 测 表 按 照 数 量 标 准 单 位 : 万 台 年 度 产 品 复 合 增 长 模 拟 枪 机 总 量 , , , , % 模 拟 球 机 总 量 % 模 拟 摄 像 机 总 量 1, , , , , , % 网 络 摄 像 机 总 量 % 总 量 1, , , , , , % 增 长 率 % 23.70% 23.00% 22.40% 21.90% 年, 以 数 量 计 算 中 国 视 频 监 控 摄 像 机 市 场 总 量 超 过 1,200 万 台, 至 2016 年, 市 场 总 量 将 增 至 3, 万 台, 复 合 年 均 增 长 率 为 23.30%; 以 数 量 计 算 中 国 模 拟 摄 像 机 占 比 为 88.50%, 网 络 摄 像 机 的 占 比 为 11.50% 2011 年, 以 数 量 计 算 中 国 网 络 摄 像 市 场 总 量 为 万 台, 至 2016 年 将 达 到 万 台, 复 合 年 均 增 长 率 44.70%, 为 模 拟 摄 像 机 市 场 增 速 (19.10%) 的 两 倍 以 上

364 中 国 监 控 摄 像 机 市 场 统 计 和 预 测 表 按 照 金 额 标 准 单 位 : 百 万 美 元 年 度 产 品 复 合 增 长 模 拟 枪 机 总 量 % 模 拟 球 机 总 量 % 模 拟 摄 像 机 总 量 , , , , % 网 络 摄 像 机 总 量 , , % 总 量 1, , , , , , % 增 长 率 % 23.10% 22.10% 20.90% 20.30% 年, 中 国 视 频 监 控 摄 像 机 市 场 总 量 估 值 为 亿 美 金, 至 2016 年, 市 场 总 量 将 增 至 亿 美 元, 复 合 年 均 增 长 率 为 22.00% 中 国 模 拟 视 频 监 控 摄 像 机 市 场 总 量 估 值 为 亿 美 元, 其 中 枪 机 占 51.7%, 球 机 占 48.3%; 中 国 网 络 摄 像 机 市 场 总 量 估 值 为 亿 美 元, 占 摄 像 机 市 场 的 31.3%, 预 计 这 一 比 例 将 在 2016 年 增 至 48% 2011 年, 网 络 摄 像 市 场 总 量 估 值 为 亿 美 元, 预 计 将 以 复 合 年 均 增 长 率 32.90% 的 速 度 增 长, 至 2016 年 将 达 到 亿 美 元, 为 模 拟 摄 像 机 市 场 增 速 (15.40%) 的 两 倍 以 上 网 络 摄 像 机 市 场 快 速 增 长 的 主 要 动 力 是 人 们 对 图 像 质 量 要 求 的 提 高, 说 明 中 国 市 场 上 标 清 摄 像 机 向 高 清 摄 像 机 发 展 的 趋 势 正 在 不 断 加 强 (3) 视 频 监 视 市 场 未 来 5 年 将 保 持 持 续 高 速 增 长 的 主 要 因 素 分 析 1) 平 安 城 市 建 设 拉 动 视 频 监 控 行 业 增 长 随 着 经 济 高 速 增 长, 人 们 对 安 全 的 需 求 越 来 越 大, 未 来 我 国 安 防 市 场 有 很 大 的 发 展 空 间, 其 中 的 视 频 监 控 市 场 尤 为 突 出 中 国 视 频 监 控 市 场 发 展 的 主 要 动 力 之 一 是 政 府 对 平 安 城 市 项 目 的 加 大 投 资 2005 年 10 月, 公 安 部 启 动 全 国 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 试 点 工 程 ( 即 3111 试 点 工 程 ) 2010 年, 公 安 部 印 发 关 于 深 入 开 展 城 市 报 警 与 监 控 系 统 应 用 工 作 的 意 见, 指 导 各 地 开 展 建 设 与 应 用 工 作, 极 大 地 促 进 了 我 国 城 市 报 警 与 监 控 系 统 在 全 国 范 围 内 的 建 设 与 开 展, 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 进 入 新 阶 段

365 目 前, 全 国 城 市 报 警 和 监 控 系 统 建 设 已 初 具 规 模, 东 部 沿 海 城 市 基 本 完 成 了 二 三 期 建 设, 许 多 城 市 完 成 了 一 期 的 工 程 项 目 建 设 国 内 平 安 城 市 建 设 向 三 线 城 市 深 化 开 展, 治 安 监 控 项 目 纷 纷 启 动, 中 西 部 地 区 及 地 级 市 县 乃 至 镇 乡 的 平 安 建 设 工 程 也 在 不 断 开 展 据 IMS Research 统 计, 城 市 监 控 是 2011 年 最 大 的 终 端 用 户, 占 市 场 总 量 ( 以 金 额 计 算 ) 的 21.8% 随 着 十 二 五 期 间 建 设 社 会 主 义 新 农 村 战 略 的 部 署 和 实 施, 我 国 农 村 地 区 对 安 全 需 求 也 日 益 增 大 2011 年 公 安 部 下 发 了 关 于 在 农 村 地 区 开 展 安 全 技 术 防 范 工 作 的 意 见, 提 出 力 争 到 2015 年, 在 80% 以 上 的 东 部 地 区,70% 以 上 的 中 部 地 区,60% 以 上 的 西 部 地 区 的 乡 镇 政 府 所 在 地 和 城 镇 化 工 业 化 程 度 较 高 的 农 村 地 区, 建 立 以 视 频 监 控 和 联 网 报 警 系 统 为 主 体 的 技 防 系 统 我 国 共 有 287 个 地 级 及 以 上 城 市,3034 个 县 级 及 以 上 行 政 区,19410 个 镇 和 个 乡 安 防 范 围 的 不 断 扩 大 将 带 给 视 频 监 控 行 业 新 的 成 长 空 间, 未 来 5 年 城 市 报 警 与 监 控 系 统 建 设 仍 将 成 为 推 动 视 频 监 控 行 业 发 展 的 重 要 力 量, 3111 工 程 也 进 入 整 体 推 进 阶 段, 整 体 直 接 投 资 近 1000 亿 元 据 IMS Research 预 测, 城 市 监 控 市 场 预 计 将 在 未 来 五 年 内 增 长 最 快, 复 合 年 均 增 长 率 将 达 到 25.7% 中 国 行 政 区 划 数 资 料 来 源 :wind 2) 金 融 行 业 安 全 性 要 求 持 续 推 动 视 频 监 控 行 业 增 长 金 融 行 业 是 应 用 安 全 防 范 产 品 和 技 术 最 早 的 领 域 之 一, 金 融 行 业 对 安 防 的 高 要 求, 使 得 金 融 领 域 对 安 防 的 需 求 一 直 保 持 着 强 劲 的 增 长 全 国 针 对

366 ATM 机 等 自 助 设 备 自 助 银 行 的 犯 罪 案 件 频 发, 高 科 技 的 智 能 分 析 设 备 ( 如 ATM 人 脸 智 能 分 析 器 ATM 机 终 端 异 物 入 侵 主 动 防 御 报 警 系 统 ATM 机 终 端 人 脸 智 能 监 控 系 统 等 ) 在 金 融 行 业 正 逐 步 得 到 广 泛 应 用 未 来 银 行 营 业 网 点 安 防 监 控 系 统 的 智 能 化 集 成 化 专 业 化 是 今 后 发 展 的 方 向 和 必 然 趋 势 银 行 安 防 市 场 的 空 间 主 要 体 现 在 新 建 改 建 迁 址 等 营 业 网 点 及 自 助 银 行 的 安 防 系 统 建 设, 老 化 的 营 业 网 点 和 不 符 合 现 行 标 准 的 安 防 设 施 的 改 造 和 升 级, 自 主 设 备 自 助 银 行 安 防 系 统 的 规 范 和 完 善, 分 行 远 程 监 控 中 心 的 改 造 和 完 善 等 根 据 2011 年 度 中 国 银 行 业 服 务 改 进 情 况 报 告, 截 至 2011 年 末, 全 国 银 行 网 点 达 万 家, 新 增 网 点 7023 家, 迁 址 改 造 240 家 2011 年 中 国 ATM 机 的 总 量 已 超 过 了 27 万 台, 平 均 每 百 万 人 拥 有 145 台, 远 远 低 于 世 界 发 达 国 家 和 地 区 每 百 万 人 500 台 的 拥 有 量 在 中 国 银 监 会 严 格 审 批 银 行 新 营 业 网 点 建 设 后,ATM 机 成 为 银 行 的 发 展 重 点, 预 计 到 2014 年 我 国 ATM 机 将 超 过 40 万 台 随 着 全 国 银 行 安 防 监 控 系 统 联 网 工 程 全 面 启 动, 金 融 安 防 市 场 快 速 增 长 技 术 革 新 和 银 行 安 防 需 求 的 快 速 增 长 将 推 动 银 行 安 防 市 场 保 持 长 期 稳 定 及 高 速 发 展, 将 会 持 续 扩 大 对 视 频 监 控 行 业 的 需 求 3) 民 用 领 域 拓 展 打 开 视 频 监 控 行 业 广 阔 成 长 空 间 新 生 的 安 防 应 用 热 点 领 域 持 续 增 长, 如 城 市 应 急 防 范 大 型 活 动 安 保 高 速 铁 路 与 城 市 轨 道 交 通 安 全 生 产 校 园 安 全 等, 安 防 社 会 化 进 程 加 速 2010 年 发 生 的 一 系 列 校 园 暴 力 事 件 推 动 了 校 园 安 防 市 场 的 快 速 发 展, 为 了 预 防 校 园 恶 性 事 件 的 发 生, 国 家 教 育 部 发 布 紧 急 通 知 要 求 地 方 政 府 和 地 方 教 育 部 门 加 强 校 园 安 防 工 作, 包 括 加 大 保 安 人 员 数 量, 增 加 视 频 监 控 和 报 警 系 统 提 供 投 入 2010 年 12 月, 财 政 部 下 拨 专 项 资 金 亿 元, 对 全 国 义 务 教 育 阶 段 学 校 的 校 园 安 保 设 备 设 施 给 予 一 次 性 补 助, 专 项 用 于 支 持 学 校 安 防 建 设 根 据 教 育 部 的 数 据, 中 国 具 有 3,559 所 高 等 教 育 院 校 85,132 所 中 等 教 育 学 校 290,597 所 初 等 教 育 学 校 77 所 工 读 学 校 特 殊 教 育 学 校 1,706 所 和 150,420 所 学 前 教 育 学 校 校 园 安 全 的 特 殊 性 和 必 要 性 推 动 校 园 安 防 设 备 领 域 快 速 发 展,

367 全 国 中 小 学 校 为 确 保 校 园 人 员 及 财 产 安 全, 将 继 续 新 建 扩 建 和 改 造 校 园 安 防 监 控 系 统 2011 年 中 国 教 育 机 构 数 量 分 布 资 料 来 源 : 教 育 部 网 站 近 年 我 国 城 市 轨 道 交 通 建 设 发 展 势 头 迅 猛, 由 于 轨 道 交 通 处 于 一 个 相 对 封 闭 的 环 境, 因 此 其 对 安 全 防 范 技 术 的 依 赖 性 很 高, 使 得 大 量 的 安 防 产 品 被 应 用 于 轨 道 交 通 领 域 2011 年 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 发 布, 纲 要 中 对 交 通 建 设 重 点 中 的 城 市 轨 道 交 通 部 分 明 确 提 出 建 设 北 京 上 海 广 州 深 圳 等 城 市 轨 道 交 通 网 络 化 系 统, 建 成 天 津 重 庆 沈 阳 长 春 武 汉 西 安 杭 州 福 州 南 昌 昆 明 等 城 市 轨 道 交 通 主 骨 架, 规 划 建 设 合 肥 贵 阳 石 家 庄 太 原 济 南 乌 鲁 木 齐 等 城 市 轨 道 交 通 骨 干 线 路 根 据 北 京 市 十 二 五 时 期 重 大 基 础 设 施 发 展 规 划, 北 京 市 十 二 五 期 间 要 实 现 城 市 轨 道 交 通 成 网 运 行, 运 营 总 里 程 达 到 660 公 里 ; 大 幅 提 升 资 源 能 源 供 应 能 力 截 止 到 2011 年 底, 随 着 8 号 线 北 段 9 号 线 南 段 和 15 号 线 一 期 东 段 等 三 条 地 铁 新 线 开 通, 北 京 轨 道 交 通 总 里 程 攀 升 至 372 公 里 在 四 年 间, 北 京 还 将 建 设 288 公 里 的 轨 道 交 通, 同 比 增 长 77.4% 根 据 上 海 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要,2010 年 上 海 市 轨 道 交 通 运 营 里 程 超 过 440 公 里, 到 2015 年 轨 道 交 通 运 营 里 程 达 到 600 公 里 以 上, 同 比 增 长 36.4% 无 论 是 国 家 城 市 轨 道 交 通 规 划 还 是 各 地 政 府 的 城 市 轨 道 交 通 规 划, 都 表 明 我 国 的 城 市 轨 道 交 通 正 在 迎 来 大 规 模 的 建 设 时 期, 作 为 轨 道 交 通 的 安 全 防 范 的 重 要 组 成 部 分, 轨 道 交 通 的 视 频 监 控 将 迎 来 广 阔 的 发 展 空 间

368 交 通 运 输 业 的 大 发 展 和 交 通 的 信 息 化 建 设 也 为 视 频 监 控 行 业 带 来 新 的 发 展 机 遇 十 二 五 期 间, 交 通 运 输 行 业 加 快 转 变 交 通 发 展 方 式, 大 力 发 展 现 代 化 交 通 运 输 业 2011 年 4 月 交 通 运 输 部 发 布 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划, 明 确 提 出, 到 2015 年 公 路 总 里 程 达 到 450 万 公 里, 国 家 高 速 公 路 网 基 本 建 成, 高 速 公 路 总 里 程 达 到 10.8 万 公 里, 覆 盖 90% 以 上 的 20 万 以 上 城 镇 人 口 城 市, 二 级 及 以 上 公 路 里 程 达 到 65 万 公 里, 农 村 公 路 总 里 程 达 到 390 万 公 里 沿 海 港 口 布 局 进 一 步 完 善, 港 口 码 头 的 深 水 泊 位 达 到 2,214 个 根 据 交 通 运 输 部 的 信 息 化 要 求, 国 省 道 重 要 路 段 和 内 河 干 线 航 道 重 要 航 段 监 测 覆 盖 率 须 达 到 70% 以 上, 重 点 营 业 性 运 输 装 备 监 测 覆 盖 率 达 到 100% 在 十 二 五 期 间, 公 路 网 总 里 程 将 提 升 13.0%, 高 速 公 路 总 里 程 将 提 升 45.9%, 国 内 公 路 网 和 高 速 公 路 的 监 控 覆 盖 需 求 量 将 是 2010 年 存 量 的 2 倍 交 通 运 输 业 的 视 频 监 控 发 展 空 间 巨 大 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划 发 展 目 标 项 目 指 标 2010 年 2015 年 同 比 增 长 率 基 础 设 施 科 技 信 息 化 公 路 网 总 里 程 ( 万 公 里 ) % 高 速 公 路 总 里 程 ( 万 公 里 ) % 高 速 公 路 覆 盖 20 万 以 上 城 镇 人 口 城 市 比 例 (%) 二 级 及 以 上 公 路 总 里 程 ( 万 公 里 ) % 农 村 公 路 总 里 程 ( 万 公 里 ) % 沿 海 港 口 深 水 泊 位 数 ( 个 ) % 国 省 道 重 要 路 段 和 内 河 干 线 航 道 重 要 航 段 监 测 覆 盖 率 (%) 重 点 营 业 性 运 输 装 备 监 测 覆 盖 率 (%) % 资 料 来 源 : 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划 (4) 项 目 新 增 产 能 消 化 分 析 1) 销 售 能 力 和 销 售 量 增 长 分 析 公 司 目 前 主 要 的 前 后 端 设 备 产 品 分 别 为 监 控 摄 像 机 和 DVR 近 三 年, 公 司 主 要 产 品 生 产 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2011 年 2012 年 2013 年 DVR 产 能 ( 台 ) 240, , ,000 DVR 产 量 ( 台 ) 288, , ,

369 产 销 率 (%) 92.00% % 99.07% 摄 像 机 产 能 ( 台 ) 100, , ,000 摄 像 机 产 量 ( 台 ) 41, , ,869 产 销 率 (%) 74.23% 80.67% 82.47% 2011 年 2012 年 2013 年, 公 司 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 (DVR) 的 年 销 售 量 分 别 为 265,283 台,441,546 台,562,181 台,2012 年 2013 年 的 年 销 售 增 长 率 分 别 达 到 66.44% 和 27.32% 同 时, 从 报 告 期 内 数 字 硬 盘 录 像 机 产 品 的 产 销 率 指 标 产 能 及 产 量 对 比 情 况 来 看, 公 司 的 DVR 系 列 产 品 生 产 量 近 年 来 均 保 持 迅 速 增 长 态 势, 特 别 是 DVR 的 生 产 能 力 成 倍 增 加, 生 产 线 设 备 已 满 负 荷 运 作, 产 能 饱 和 发 行 人 募 集 资 金 投 资 的 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 建 设 期 为 2 年, 第 3 年 开 始 逐 步 释 放 产 能, 第 5 年 完 全 达 产 项 目 达 产 后 公 司 产 能 将 年 产 新 增 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 66 万 台 监 控 摄 像 机 30 万 台 预 计 达 产 后 公 司 安 防 视 频 监 控 产 品 的 年 销 售 额 将 增 加 58,200 万 元, 其 中 数 字 硬 盘 录 像 机 的 年 销 售 额 将 增 加 46,200 万 元, 监 控 摄 像 机 系 列 产 品 的 年 销 售 额 增 加 12,000 万 元 根 据 IMS Research 研 究 报 告 对 中 国 市 场 容 量 的 预 测 分 析, 假 设 本 项 目 在 2016 年 完 全 达 产, 则 募 投 项 目 产 品 的 市 场 情 况 如 下 : 按 照 数 量 标 准 项 目 年 份 2016 年 项 目 完 全 达 产 单 位 : 万 台 预 计 发 行 人 销 售 增 加 量 国 内 市 场 总 容 量 占 比 数 字 硬 盘 录 像 机 % 监 控 摄 像 机 30 3, % 项 目 年 份 按 照 金 额 标 准 单 位 : 万 元 2016 年 项 目 完 全 达 产 预 计 发 行 人 销 售 增 加 额 国 内 市 场 总 容 量 占 比 数 字 硬 盘 录 像 机 46, , % 监 控 摄 像 机 12, ,040, %

370 如 上 表 所 示, 若 2016 年 项 目 完 全 达 产, 预 计 国 内 数 字 硬 盘 录 像 机 市 场 容 量 将 达 到 约 亿 元, 监 控 摄 像 机 市 场 总 容 量 将 达 到 约 亿 元 项 目 完 全 达 产 后, 发 行 人 数 字 硬 盘 录 像 机 和 监 控 摄 像 机 的 新 增 份 额 将 分 别 仅 占 当 年 市 场 总 容 量 的 5.64% 和 0.59% 考 虑 到 现 阶 段 发 行 人 主 要 的 视 频 监 控 产 品 市 场 占 有 率 虽 然 较 低, 但 国 内 每 年 的 销 售 额 成 倍 的 快 速 增 长, 本 项 目 产 品 新 增 的 产 能 完 全 可 以 被 市 场 消 化 掉 2) 营 销 措 施 保 障 分 析 根 据 IMS Research 统 计, 华 东 区 和 华 北 区 是 2011 年 中 国 最 大 的 市 场, 两 者 占 市 场 总 量 的 58.1%; 紧 接 其 后 的 是 华 南 区, 市 场 估 值 为 3.4 亿 美 元, 占 市 场 总 量 的 13.5% 预 计 2011 年 至 2016 年 期 间, 华 南 区 市 场 将 增 长 最 快, 复 合 年 均 增 长 率 为 21.4% 近 三 年, 发 行 人 主 要 客 户 均 在 国 内, 国 内 销 售 的 占 比 均 在 94% 以 上, 国 外 销 售 的 比 例 很 小 从 地 域 分 布 来 看, 发 行 人 在 华 北 地 区 的 优 势 较 为 明 显, 总 体 来 看, 销 售 区 域 基 本 均 衡 从 销 售 收 入 的 增 速 看, 西 南 地 区 华 中 ( 含 西 北 ) 地 区 的 增 速 较 为 明 显 报 告 期 内 发 行 人 主 营 业 务 收 入 销 售 区 域 分 布 如 下 : 单 位 : 万 元 地 区 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 东 北 1, % 4, % 3, % 2, % 华 北 8, % 22, % 15, % 9, % 华 中 ( 西 北 ) 1, % 4, % 2, % 6, % 华 南 5, % 12, % 9, % 4, % 华 东 1, % 3, % 4, % 3, % 西 南 3, % 6, % 5, % 8, % 海 外 1, % 2, % 3, % 1, % 合 计 22, % 55, % 44, % 38, % 发 行 人 现 有 销 售 网 络 基 本 覆 盖 全 国 主 要 城 市, 为 确 保 实 现 项 目 达 产 后 的 销 售 目 标, 公 司 拟 在 以 下 几 个 方 面 强 化 产 品 营 销 工 作 : 1 拟 加 大 对 现 有 营 销 网 络 体 系 的 建 设 及 改 造, 增 加 北 京 沈 阳 成 都 上 海 深 圳 等 五 个 区 域 销 售 服 务 中 心 的 设 备 和 人 员 投 入, 并 在 公 司 总 部 及 各 销 售 子 公 司

371 建 设 产 品 顾 客 体 验 中 心, 增 强 销 售 人 员 实 力, 壮 大 营 销 队 伍, 强 化 区 域 性 销 售 服 务 工 作 的 及 时 性 和 便 捷 性, 提 高 客 户 服 务 质 量 2 公 司 计 划 扩 大 销 售 服 务 网 点 布 局 随 着 全 国 二 三 级 城 市 安 防 建 设 的 全 面 铺 开, 安 防 行 业 在 二 三 级 城 市 的 应 用 不 断 升 温, 发 展 及 需 求 潜 力 进 一 步 体 现 公 司 拟 通 过 扩 大 营 销 网 络, 完 善 营 销 体 系, 将 公 司 的 销 售 范 围 覆 盖 到 二 三 级 城 市, 同 时 通 过 加 强 对 二 三 级 城 市 的 市 场 拓 展, 进 一 步 消 化 新 增 产 品 产 能, 提 高 产 品 市 场 占 有 率 增 加 海 口 合 肥 东 莞 贵 阳 厦 门 等 地 5 个 办 事 处, 配 置 必 要 的 营 销 设 施 ( 办 公 设 备 汽 车 等 ) 3 公 司 拟 加 强 和 提 高 营 销 管 理 整 体 水 平, 完 成 公 司 现 有 客 户 信 息 管 理 系 统 的 更 新 和 升 级, 以 便 公 司 销 售 部 门 及 时 掌 握 市 场 信 息, 提 升 公 司 营 销 信 息 的 交 互 能 力 和 管 理 水 平 ; 从 产 品 的 生 产 过 程 到 产 品 售 后 服 务 制 定 相 应 的 管 理 制 度 和 措 施, 全 面 保 证 产 品 质 量 ; 拟 加 强 对 公 司 生 产 销 售 技 术 及 服 务 人 员 的 培 训, 提 升 公 司 相 关 人 员 的 素 质 及 技 术 水 平 建 立 全 员 为 客 户 服 务 服 务 促 进 营 销 的 理 念, 全 面 提 高 项 目 产 品 的 质 量 和 销 售 服 务 水 平, 促 进 公 司 整 体 的 营 销 能 力 4 公 司 在 扩 大 营 销 网 络 建 设 的 同 时, 还 拟 加 大 对 传 统 安 防 应 用 市 场 的 拓 展 随 着 构 建 和 谐 社 会 建 设 平 安 城 市 等 的 推 进 步 伐 加 快, 本 项 目 产 品 在 传 统 安 防 市 场 的 应 用 将 更 加 深 入 同 时, 新 兴 安 防 应 用 市 场 如 教 育 智 能 小 区 智 能 楼 宇 连 锁 经 营 医 疗 等 领 域 将 持 续 发 展, 未 来 对 安 防 视 频 监 控 产 品 的 需 求 将 快 速 增 加 公 司 将 大 力 加 强 对 我 国 新 兴 安 防 应 用 领 域 市 场 的 开 发, 使 项 目 产 品 更 多 地 运 用 在 新 兴 安 防 市 场 综 上, 随 着 公 司 营 销 能 力 客 户 维 护 能 力 产 品 售 后 服 务 能 力 的 提 高, 公 司 产 品 及 业 务 的 销 售 能 力 将 大 大 增 强, 行 业 定 制 化 产 品 及 安 防 监 控 系 统 的 销 售 覆 盖 范 围 也 将 更 加 广 阔, 为 公 司 进 一 步 扩 大 产 品 的 市 场 份 额, 顺 利 消 化 项 目 的 产 能, 提 高 公 司 综 合 竞 争 力 奠 定 基 础 3) 发 行 人 主 要 竞 争 对 手 及 竞 争 优 势 分 析 由 于 安 防 视 频 监 控 行 业 属 于 新 兴 朝 阳 行 业, 发 展 速 度 快, 处 于 完 全 竞 争 状 态, 且 不 存 在 垄 断 企 业, 因 此 市 场 竞 争 激 烈 中 国 视 频 监 控 设 备 市 场 比 较 分 散, 同 时 由 跨 国 公 司 和 中 国 公 司 参 与, 共 有 一 百 多 家 视 频 监 控 设 备 供 应 商 IMS Research

372 研 究 报 告 显 示, 中 国 视 频 监 控 设 备 市 场 2011 年 总 容 量 为 亿 美 元, 供 应 商 比 较 分 散, 即 使 是 排 名 第 一 的 海 康 威 视 也 只 占 市 场 的 20.70% 份 额, 而 其 他 排 名 前 14 的 公 司 只 占 市 场 总 量 的 34.70% 2011 年, 较 大 的 中 国 供 应 商 从 跨 国 公 司 手 中 抢 得 部 分 市 场 份 额, 排 名 前 15 位 的 供 应 商 中, 只 有 4 家 为 海 外 公 司, 发 行 人 主 要 的 竞 争 对 手 海 康 威 视 和 大 华 均 取 得 50% 以 上 的 增 长 具 体 到 发 行 人 主 营 后 端 DVR 和 前 端 摄 像 机 产 品 市 场, 中 国 共 有 几 百 家 本 土 视 频 监 控 摄 像 机 制 造 商, 据 IMS Research 统 计, 海 康 威 视 是 中 国 监 控 摄 像 机 市 场 最 大 的 供 应 商,2011 年 市 场 份 额 占 18.0%, 紧 接 其 后 的 是 三 星 泰 科 8.30% 和 松 下 PSN7.00% 中 国 DVR 市 场 供 应 则 较 为 统 一, 海 康 威 视 和 大 华 为 DVR 市 场 最 大 的 制 造 商, 2011 年 分 别 占 市 场 总 量 的 35.30% 和 14.00%; 发 行 人 排 名 第 三, 2011 年 占 市 场 总 量 的 5.20% 经 过 多 年 的 努 力 和 发 展, 发 行 人 在 技 术 产 品 市 场 营 销 团 队 建 设 和 品 牌 建 设 方 面 都 得 到 了 综 合 发 展, 发 行 人 已 成 为 安 防 视 频 监 控 产 品 和 系 统 的 主 要 供 应 商 之 一, 报 告 期 内 经 营 业 绩 增 长 迅 速, 具 有 较 为 突 出 的 行 业 地 位 和 较 为 明 显 的 核 心 竞 争 优 势 同 时 行 业 市 场 规 模 的 持 续 扩 大 为 发 行 人 募 集 资 金 项 目 提 供 了 巨 大 的 发 展 机 遇 和 广 阔 的 市 场 前 景 发 行 人 募 集 资 金 项 目 与 发 行 人 的 业 务 现 状 及 未 来 增 长 趋 势 相 匹 配, 符 合 公 司 长 远 发 展 战 略 4 项 目 产 品 的 工 艺 流 程 及 技 术 情 况 (1) 生 产 工 艺 流 程 本 项 目 中 产 品 的 生 产 工 艺 流 程 与 公 司 现 有 产 品 生 产 工 艺 基 本 相 同, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 主 营 业 务 收 入 构 成 之 ( 五 ) 公 司 主 要 产 品 的 生 产 流 程 本 项 目 拟 建 设 SMT 生 产 线, 加 工 能 力 基 本 满 足 公 司 定 制 化 产 品 多 品 种 小 批 量 的 生 产 需 求 和 新 产 品 的 样 机 试 制, 主 要 通 用 产 品 的 焊 接 仍 由 外 协 厂 完 成 (2) 产 品 关 键 技 术 本 项 目 产 品 的 关 键 技 术 均 为 公 司 经 过 多 年 研 发 积 累 的 自 有 专 业 技 术, 涉 及 了 数 字 视 频 处 理 技 术 音 视 频 编 解 码 技 术 嵌 入 式 系 统 技 术 数 字 视 频 网 络 传 输 控 制 技 术 智 能 视 频 分 析 技 术 和 系 统 安 全 稳 定 等 各 项 核 心 技 术 的 综 合 运 用 详 见 本

373 第 六 节 业 务 与 技 术 之 七 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 之 ( 一 ) 公 司 的 核 心 技 术 5 项 目 资 金 使 用 计 划 本 项 目 总 投 资 估 算 为 16,240 万 元, 拟 全 部 使 用 上 市 募 集 资 金 完 成 项 目 总 投 资 估 算 如 下 表 所 示 : 项 目 总 投 资 估 算 表 单 位 : 万 元 序 号 工 程 项 目 或 费 用 名 称 投 资 金 额 所 占 比 例 1 产 品 生 产 线 建 设 4, % 1.1 柔 性 生 产 线 硬 件 设 备 购 置 费 3, % 1.2 项 目 建 设 其 他 费 用 % 1.3 生 产 场 所 装 修 % 1.4 生 产 管 理 软 件 / 设 备 投 入 % 2 产 品 定 制 研 究 开 发 能 力 建 设 5, % 2.1 硬 件 设 备 购 置 费 % 2.2 软 件 购 置 费 用 % 2.3 研 发 费 用 4, % 其 中 : 研 发 人 员 薪 酬 ( 含 人 员 工 资 福 利 费 等 ) 研 制 费 用 ( 含 调 研 费 材 料 费 技 术 协 作 费 会 议 费 差 旅 费 等 ) 3, % % 3 营 销 网 络 建 设 1, % 4 流 动 资 金 估 算 4, % 6 项 目 主 要 设 备 及 投 入 合 计 16, % 本 项 目 主 要 设 备 包 括 柔 性 生 产 线 及 配 套 设 备 生 产 管 理 和 产 品 研 发 所 需 设 备, 详 细 如 下 : (1) 柔 性 生 产 线 扩 建 项 目 产 品 柔 性 生 产 线 建 设, 其 投 资 包 括 : 生 产 硬 件 设 施 生 产 软 件 设 备 购 置 投 入 依 据 硬 件 设 备 购 置 清 单, 预 计 该 项 目 柔 性 生 产 线 硬 件 购 置 费 用 总 计 为 3,890 万 元 ; 生 产 软 件 购 置 及 设 备 升 级 费 用 为 312 万 元

374 公 司 生 产 工 序 分 为 : 采 购 检 验 工 序 焊 接 组 装 工 序 整 机 测 试 工 序 包 装 入 库 工 序 各 工 序 设 备 清 单 及 生 产 软 件 购 置 费 用 详 细 如 下 : 检 测 工 序 设 备 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 测 试 仪 器 实 验 设 备 LCR 表 半 导 体 图 示 仪 ICT 测 试 仪 万 用 表 接 地 电 阻 测 试 仪 耐 压 测 试 仪 数 字 式 示 波 器 阻 抗 测 试 仪 等 跌 落 试 验 机 拉 力 试 验 机 插 拔 力 试 验 机 元 器 件 自 动 盘 点 机 恒 温 恒 湿 试 验 箱 冷 热 冲 击 试 验 箱 电 脑 合 计 焊 接 组 装 工 序 设 备 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 SMT 生 产 设 备 SMT 配 套 设 备 模 组 式 贴 片 机 多 功 能 贴 片 机 高 速 贴 片 机 飞 达 托 盘 全 自 动 印 刷 机 回 流 焊 机 连 接 线 上 下 板 机 在 线 AOI 波 峰 焊 机 插 件 线 全 自 动 分 板 机 X 探 测 机 锡 膏 测 厚 仪 PCB 烘 烤 箱 炉 温 测 试 仪 锡 膏 贮 存 冰 箱 锡 膏 粘 度 测 试 仪 锡 膏 搅 拌 机 钢 网 清 洗 机 飞 达 校 正 仪 光 学 bga 返 修 台 空 气 净 化 系 统 单 板 测 试 针 床 元 器 件 自 动 盘 点 机 IC 防 潮 箱 30 1, SMT 安 装 及 辅 助 材 料 SMT 生 产 线 安 装 费 SMT 生 产 线 辅 助 材 料 装 配 线 及 配 套 设 备 装 配 线 显 示 器 高 清 监 视 器 电 脑 音 视 频 源 网 络 交 换 机 编 程 器 UV 固 化 机 合 计 , 整 机 测 试 工 序 设 备 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 在 线 测 试 系 统 半 自 动 在 线 测 试 系 统 测 试 设 备 显 示 器 高 清 监 视 器 电 脑 音 视 频 源 网 络 交 换 机 实 验 设 备 振 动 台 冷 热 冲 击 试 验 箱 数 字 视 频 分 析 仪 合 计

375 包 装 入 库 工 序 设 备 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 包 装 入 库 设 备 条 码 打 印 机 打 包 机 缠 绕 机 叉 车 仓 储 设 施 车 辆 生 产 物 流 用 车 合 计 生 产 管 理 软 件 / 硬 件 费 用 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 管 理 软 件 生 产 物 流 管 理 软 件 SMT 生 产 管 理 软 件 设 备 服 务 器 网 络 设 备 电 脑 合 计 (2) 产 品 研 究 开 发 能 力 建 设 1) 产 品 研 发 设 备 投 入 产 品 研 究 开 发 能 力 建 设 投 入 包 括 产 品 研 究 开 发 的 软 件 硬 件 配 置 费 用 和 研 发 费 用 项 目 产 品 研 发 硬 件 设 备 购 置 总 计 为 637 万 元, 软 件 购 置 费 用 总 计 为 万 元 详 细 如 下 : 产 品 研 发 能 力 建 设 新 增 设 备 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 研 发 设 备 研 发 测 试 设 备 高 速 示 波 器 网 络 分 析 仪 电 子 负 载 仪 视 频 信 号 发 生 器 高 速 逻 辑 分 析 仪 大 屏 高 清 显 示 器 数 字 示 波 器 逻 辑 分 析 仪 音 视 频 源 数 字 视 频 分 析 仪 变 频 电 源 数 字 式 测 量 投 影 仪 仿 真 器 编 程 器 数 字 荧 光 示 波 器 电 脑 射 频 传 导 抗 扰 度 测 试 仪 网 络 测 试 仪 静 电 放 电 发 生 器 电 快 速 脉 冲 群 模 拟 器 雷 击 浪 涌 模 拟 器 标 准 多 光 源 对 色 灯 箱 色 彩 测 试 标 准 板 增 强 型 分 辨 率 测 试 卡 研 发 实 验 设 备 振 动 测 试 仪 高 低 温 试 验 箱 合 计

376 产 品 定 制 研 发 能 力 建 设 新 增 软 件 清 单 单 位 : 万 元 软 件 类 型 软 件 清 单 数 量 总 价 软 件 开 发 Visual Studio Visual Assist Elecard Stream Eye Studio Codetest 硬 件 开 发 Orcad PADS Gerber PROE 3D AUTO CAD CORELDRAW 办 公 软 件 办 公 软 件 合 计 ) 项 目 主 要 研 发 内 容 1 高 清 数 字 监 控 产 品 系 列 化 针 对 高 清 数 字 监 控 发 展 的 趋 势, 本 项 目 将 在 目 前 高 清 摄 像 机 (HD-SDI 和 IP 高 清 ) 和 高 清 硬 盘 录 像 机 (HD-SDI DVR 和 高 清 NVR) 产 品 技 术 的 基 础 上, 通 过 持 续 的 研 发 投 入, 对 每 一 种 产 品 形 态 都 形 成 完 整 的 产 品 体 系 A 高 清 硬 盘 录 像 机 产 品 系 列 化 研 发 高 清 网 络 混 合 式 硬 盘 录 像 机 HB9800 系 列 目 前 完 成 了 标 准 型 产 品 HB9832N16 (16 路 模 拟 输 入 16 路 高 清 IP) 产 品, 正 在 进 行 HB9824N16(8 路 模 拟 输 入 16 路 高 清 IP) 产 品 的 试 制 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 HB9300 系 列 目 前 完 成 了 专 业 型 产 品 HB9316(16 路 HD-SDI 高 清 输 入 ) 产 品 样 机 试 制, 正 在 进 行 HB9308/HB9304 产 品 的 样 机 试 制 公 司 高 清 硬 盘 录 像 机 产 品 系 列 化 研 发 工 作 将 集 中 为 以 下 几 个 型 号 : 产 品 类 型 拟 研 发 产 品 型 号 主 要 研 发 内 容 HB9848N32(16 路 模 拟 /32 路 高 清 IP 输 入 ) 专 业 型 高 清 网 络 混 合 式 硬 盘 录 像 机 HB9840N32(8 路 模 拟 /32 路 高 清 IP 输 入 ) 经 济 型 高 清 网 络 混 合 式 硬 盘 录 像 机 标 准 型 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 HB9824N8(16 路 模 拟 /8 路 高 清 IP 输 入 ) HB9816N8(8 路 模 拟 /8 路 高 清 IP 输 入 ) HB9304T/HB9308T/ HB9316T(4/8/16 路 高 清 HD-SDI 输 入 ) HB9316S8(8 路 模 拟 /8 路 高 清 HD-SDI 输 入 ) 混 合 型 HD-SDI 高 清 硬 盘 录 像 机 HB9332S16(16 路 模 拟 /16 路 高 清 HD-SDI 输 入 ) 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 多 分 辨 率 视 频 解 码 和 同 屏 技 术 实 现 双 飞 索 录 像 检 索 回 放 技 术 高 带 宽 数 据 存 储 技 术 和 多 码 流 网 络 控 制 技 术 等 等 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 一 芯 多 能 技 术 应 用 低 功 耗 技 术 高 清 解 码 显 示 集 成 技 术 网 络 即 插 即 用 技 术 和 自 动 参 数 配 置 技 术 等 等 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 高 清 视 频 同 编 同 解 技 术 多 分 辨 率 码 流 存 储 和 传 输 技 术 实 现 双 飞 索 录 像 检 索 回 放 技 术 高 带 宽 数 据 存 储 技 术 和 网 络 控 制 协 议 等 等 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 多 分 辨 率 视 频 解 码 和 同 屏 技 术 多 分 辨 率 码 流 存 储 和 传 输 技 术 硬 盘 冗 余 数 据 存 储 技 术 和 多 码 流 网 络 控 制 技 术 等 等

377 B 高 清 摄 像 机 产 品 系 列 化 研 发 HD-SDI 高 清 摄 像 机 HB600 系 列 目 前 完 成 了 枪 机 产 品 样 机 试 制, 正 在 进 行 半 球 产 品 的 样 机 试 制 IP 高 清 摄 像 机 HB700/800 系 列 目 前 已 经 完 成, 已 经 进 入 批 量 生 产 阶 段 系 列 化 研 发 工 作 主 要 方 向 为 : 产 品 类 型 拟 研 发 产 品 型 号 主 要 研 发 内 容 HD-SDI 特 种 摄 像 机 一 体 摄 像 机 智 能 IP 摄 像 机 HB620 系 列 ( 宽 动 态 低 照 度 ) HB600R 系 列 ( 红 外 ) HB610 系 列 ( 自 动 对 焦 自 动 光 圈 光 学 变 倍 HD-SDI 高 清 摄 像 机 ) HB710 系 列 ( 自 动 对 焦 自 动 光 圈 光 学 变 倍 IP 高 清 摄 像 机 ) HB710AI 系 列 ( 前 端 内 置 智 能 分 析 功 能 的 IP 高 清 摄 像 机 ) 2 标 清 数 字 硬 盘 录 像 机 的 持 续 改 进 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 适 应 不 同 光 线 环 境 的 宽 动 态 算 法 应 用 低 照 度 图 像 滤 波 技 术 应 用 点 阵 红 外 控 制 技 术 和 HD-SDI 数 据 链 路 研 发 等 等 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 适 应 不 同 光 线 环 境 的 自 动 对 焦 自 动 光 圈 光 学 变 倍 算 法 应 用 一 体 机 结 构 设 计 与 研 发 低 延 时 网 络 传 输 技 术 和 HD-SDI 控 制 协 议 等 等 在 目 前 产 品 技 术 基 础 上 研 发 : 智 能 算 法 的 优 化 应 用 DSP 接 口 设 计 与 研 发 低 功 耗 技 术 和 集 成 设 计 等 等 标 清 数 字 硬 盘 录 像 机 是 公 司 目 前 的 主 要 销 售 产 品, 为 了 保 持 产 品 的 持 续 竞 争 力, 本 项 目 将 投 入 新 的 产 品 平 台 的 研 发, 确 保 产 品 及 时 更 新 换 代 新 平 台 的 研 发 工 作 主 要 包 括 最 新 技 术 平 台 的 选 择 评 测 和 移 植 3 行 业 定 制 产 品 研 发 行 业 定 制 研 发 工 作 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : 定 制 行 业 项 目 产 品 主 要 研 发 内 容 公 安 政 府 等 电 信 行 业 电 力 行 业 符 合 特 殊 行 业 安 全 性 要 求 的 安 全 硬 盘 录 像 机 符 合 电 信 通 讯 标 准 的 硬 盘 录 像 机 和 IP 高 清 摄 像 机 符 合 电 力 行 业 应 用 的 硬 盘 录 像 机 和 IP 高 清 摄 像 机 在 标 准 的 硬 盘 录 像 机 产 品 技 术 基 础 上, 实 现 加 解 密 算 法, 密 钥 生 成 分 发 管 理, 确 保 数 据 存 储 和 传 输 的 安 全 在 标 准 的 硬 盘 录 像 机 和 IP 高 清 摄 像 机 产 品 技 术 基 础 上, 实 现 电 信 行 业 的 通 讯 接 口 标 准, 实 现 相 关 通 讯 协 议 ; 优 化 网 络 传 输 技 术, 以 适 应 电 信 网 络 环 境 下 的 应 用 在 标 准 的 硬 盘 录 像 机 和 IP 高 清 摄 像 机 产 品 技 术 基 础 上, 研 发 改 进 产 品 以 适 应 强 电 磁 干 扰 环 境 ; 实 现 智 能 分 析 功 能 以 适 应 无 人 值 守 环 境 下 的 仪 器 仪 表 侵 入 等 项 目 的 异 常 自 动 报 警

378 金 融 行 业 平 安 城 市 符 合 金 融 行 业 应 用 的 高 清 硬 盘 录 像 机 平 安 城 市 专 用 高 清 硬 盘 录 像 机 和 高 清 摄 像 机 在 标 准 的 高 清 硬 盘 录 像 机 产 品 技 术 基 础 上, 实 现 视 频 监 控 与 门 禁 入 侵 报 警 和 消 防 的 融 合, 并 集 成 保 卫 部 门 管 理 模 块, 实 现 网 络 一 体 化 管 理 ; 研 发 智 能 视 频 分 析 功 能, 以 适 应 ATM 机 和 自 助 银 行 24 小 时 无 人 值 守 环 境 的 异 常 自 动 报 警 在 标 准 的 高 清 硬 盘 录 像 机 和 高 清 摄 像 机 产 品 技 术 基 础 上, 实 现 公 安 专 用 网 络 高 清 视 频 传 输 技 术 和 网 络 一 体 化 管 理, 研 发 智 能 分 析 功 能 以 适 应 公 共 环 境 的 异 常 自 动 报 警, 研 发 基 于 光 纤 的 高 清 视 频 传 输 技 术 (3) 营 销 网 络 建 设 本 项 目 拟 在 公 司 尚 未 建 设 分 支 机 构 的 地 区 ( 海 口 合 肥 东 莞 贵 阳 厦 门 ) 增 加 5 个 办 事 处 ; 建 设 产 品 顾 客 体 验 中 心, 配 置 必 要 的 设 施 和 营 销 人 员 ; 升 级 改 造 客 户 信 息 管 理 系 统, 提 高 营 销 管 理 水 平 和 售 后 服 务 质 量 总 投 入 预 计 为 1,984 万 元, 详 细 如 下 : 项 目 名 称 销 售 服 务 管 理 系 统 服 务 物 流 设 备 五 个 产 品 体 验 中 心 建 设 费 用 营 销 服 务 网 络 建 设 估 算 清 单 单 位 : 万 元 软 件 设 备 清 单 数 量 ( 台 套 ) 总 价 销 售 / 订 单 软 件 模 块 升 级 物 流 管 理 模 块 升 级 客 户 服 务 管 理 软 件 升 级 通 讯 网 络 设 备 100 1, 服 务 物 流 销 售 接 待 等 车 辆 维 修 服 务 设 备 体 验 中 心 1500 m2 装 修 设 备 办 公 设 备 购 置 费 用 电 脑 办 公 软 件 网 络 设 备 培 训 费 用 总 投 资 , 项 目 的 选 址 情 况 本 项 目 建 设 地 点 位 于 深 圳 宝 安 高 新 奇 工 业 园 公 司 已 租 赁 的 厂 房 内, 位 于 深 圳 市 宝 安 区 67 区 留 仙 一 路 高 新 奇 厂 房 AB 栋 六 楼 AD 栋 六 楼, 建 筑 面 积 共 计 约 6,043 平 方 米, 租 期 为 4 年 7 个 月 (2011 年 8 月 1 日 至 2016 年 2 月 28 日 ), 公 司 拟 将 其 中 的 4,000 平 方 米 场 地 作 为 本 项 目 建 设 场 地 使 用

379 8 项 目 主 要 原 材 料 及 能 源 的 供 应 情 况 主 要 原 材 料 及 辅 材 消 耗 增 量 如 下 表 所 示 : 项 目 主 要 原 辅 材 料 年 用 量 一 览 表 序 号 名 称 年 用 量 增 量 ( 套 ) 来 源 ( 外 购 客 供 ) 备 注 1 主 板 成 品 660,000 2 机 箱 外 壳 660,000 3 电 源 660,000 4 电 子 零 配 件 960,000 5 前 面 板 660,000 6 摄 像 机 主 板 300,000 7 摄 像 机 外 壳 300,000 8 包 装 箱 960,000 外 购 -- 包 装 使 用 上 述 主 要 原 材 料 及 辅 材 料 主 要 来 源 于 外 购 深 圳 地 区 具 有 良 好 的 电 子 元 器 件 生 产 配 套 条 件, 本 项 目 的 原 辅 材 料 供 应 充 足 原 辅 材 料 及 产 成 品 主 要 依 靠 汽 车 进 行 运 输 深 圳 宝 安 高 新 奇 工 业 园 公 司 园 区 内 市 政 设 施 较 为 齐 全, 项 目 用 电 拟 由 市 政 电 网 供 给 ; 项 目 用 水 拟 由 市 政 供 水 管 网 提 供, 主 要 为 生 活 办 公 用 水 ; 生 活 污 水 经 工 业 区 污 水 管 网 排 入 市 政 污 水 管 网 后, 最 终 进 入 污 水 处 理 厂 处 理 达 标 后 排 放, 项 目 建 设 条 件 良 好 9 项 目 环 境 保 护 劳 动 保 护 及 安 全 生 产 本 项 目 生 产 工 艺 主 要 是 元 器 件 贴 装 装 配 电 子 测 试 和 线 路 焊 接 等, 属 清 洁 型 生 产 类 本 项 目 符 合 国 家 环 保 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 在 实 施 中 将 采 取 各 种 措 施, 严 格 控 制 生 产 过 程 中 产 生 的 废 水 废 气 废 物, 噪 音 等 污 染, 保 护 环 境 本 项 目 已 获 得 深 圳 市 宝 安 区 环 境 保 护 和 水 务 局 下 发 了 深 宝 环 水 批 [2012] 号 批 复 同 意 建 设 为 了 保 障 员 工 的 安 全 与 健 康, 本 项 目 将 严 格 执 行 国 家 有 关 劳 动 与 安 全 生 产 的 相 关 规 范 和 规 定, 对 消 防 紧 急 疏 散 安 全 用 电 降 低 噪 声 空 调 降 温 及 新 风 补 给 等 方 面 采 取 全 面 周 到 的 措 施, 以 防 为 主, 把 不 安 全 因 素 和 职 业 危 害 因 素 消 灭 在 设 计 过 程 中, 消 除 事 故 隐 患, 从 根 本 上 改 善 工 人 的 劳 动 条 件

380 10 项 目 的 进 度 安 排 本 项 目 建 设 期 为 两 年, 其 中 第 一 年 主 要 进 行 产 品 开 发 能 力 建 设, 完 成 系 列 化 研 发 第 一 期 产 品 生 产 线 建 设 研 发 人 员 招 聘 和 营 销 网 络 扩 建 任 务 ; 第 二 年 完 成 系 列 化 研 发 第 二 期 产 品 生 产 线 建 设 和 营 销 网 络 扩 建 任 务 ; 第 三 年 进 入 项 目 运 营 期, 达 到 新 增 生 产 能 力 的 45%, 第 四 年 达 产 70%, 第 五 年 达 产 100% 11 项 目 的 经 济 效 益 分 析 本 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标 见 下 表 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标 项 目 名 称 单 位 指 标 备 注 投 资 和 收 益 总 投 资 万 元 16, 销 售 收 入 万 元 49, 年 平 均 总 成 本 费 用 万 元 39, 年 平 均 销 售 税 金 及 附 加 万 元 5, 年 平 均 利 润 总 额 万 元 4, 年 平 均 所 得 税 万 元 年 平 均 税 后 利 润 万 元 3, 年 平 均 财 务 评 价 指 标 总 投 资 收 益 率 % 平 均 利 润 总 额 / 项 目 总 投 资 投 资 利 税 率 % 平 均 利 税 总 额 / 项 目 总 投 资 投 资 净 利 润 率 % 平 均 税 后 利 润 / 项 目 总 投 资 销 售 利 润 率 % 平 均 利 润 总 额 / 平 均 年 销 售 收 入 全 投 资 所 得 税 后 财 务 指 标 财 务 内 部 收 益 率 % -- 财 务 净 现 值 万 元 5, 投 资 回 收 期 年 5.0 含 建 设 期 全 投 资 所 得 税 前 财 务 指 标 财 务 内 部 收 益 率 % -- 财 务 净 现 值 万 元 7, 投 资 回 收 期 年 盈 亏 平 衡 点 % 固 定 成 本 /( 销 售 收 入 - 可 变 成 本 - 销 售 税 金 及 附 加 ) 本 项 目 完 全 达 产 后, 将 年 新 增 销 售 收 入 58,200 万 元, 年 新 增 利 润 总 额 5, 万 元, 年 新 增 净 利 润 4, 万 元 项 目 全 投 资 税 后 内 部 收 益 率 为 24.64%, 税 后

381 财 务 净 现 值 为 5,787.9 万 元, 投 资 回 收 期 5 年 ( 包 括 建 设 期 2 年 ), 财 务 净 现 值 大 于 零, 内 部 收 益 率 高 于 行 业 基 准 收 益 率 (Ic=12%), 项 目 具 有 一 定 财 务 盈 利 能 力 ( 二 ) 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 1 项 目 主 要 建 设 内 容 (1) 项 目 建 设 内 容 及 目 的 本 项 目 主 要 是 在 公 司 现 有 的 北 京 研 发 中 心 的 基 础 上, 通 过 购 置 相 关 软 硬 件 设 备 新 增 研 发 人 员 等, 建 设 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 项 目 建 成 后, 主 要 研 究 音 视 频 智 能 分 析 算 法 和 技 术 开 发, 研 究 摄 像 机 自 动 聚 焦 自 动 曝 光 自 动 白 平 衡 宽 动 态 等 算 法, 跟 踪 编 码 算 法 标 准 发 展, 研 究 视 频 无 损 压 缩 技 术, 以 及 开 展 高 清 视 频 处 理 和 传 输 技 术 的 研 究 基 础 研 究 室 将 围 绕 服 务 公 司 核 心 产 品 为 中 心, 以 公 司 制 定 的 产 品 规 划 为 指 导, 以 研 发 关 键 核 心 技 术 为 主 线, 重 点 开 展 中 长 期 基 础 技 术 研 究, 实 现 公 司 产 品 技 术 核 心 领 域 的 研 究 和 评 估, 增 强 创 新 性 和 核 心 竞 争 力, 更 好 地 为 产 品 研 制 提 供 基 础 技 术 支 撑 (2) 主 要 研 究 开 发 方 向 本 项 目 拟 在 基 础 研 究 室 中 下 设 智 能 算 法 组 摄 像 机 算 法 组 编 码 算 法 组 高 清 视 频 组, 各 组 职 能 及 近 期 研 发 方 向 如 下 : 1 智 能 算 法 组 : 主 要 负 责 开 展 音 频 和 视 频 的 智 能 分 析 算 法 及 技 术 的 研 究 数 字 音 频 智 能 分 析 技 术 : 对 环 境 中 的 声 音 特 征 和 声 强 变 化 进 行 检 测 并 分 析, 根 据 环 境 声 音 的 特 点, 判 断 出 是 否 有 设 定 声 音 类 型 异 常 现 象 的 发 生 ( 如 识 别 人 声 玻 璃 破 碎 刹 车 金 属 撞 击 等 特 征 ), 并 建 立 模 型 库 对 声 音 定 位 的 研 究 可 以 自 动 遥 控 球 形 摄 像 机 实 时 定 位 到 现 场, 在 实 际 应 用 中 能 起 到 快 速 反 应 和 事 件 触 发 抓 拍 的 作 用 数 字 视 频 智 能 分 析 技 术 : 在 目 前 公 司 研 究 成 果 的 基 础 上, 对 原 型 算 法 进 行 深 层 次 的 研 究 和 开 发, 以 支 撑 行 业 的 具 体 应 用 原 型 算 法 主 要 集 中 在 以 下 几 个 方 面 : 运 动 目 标 的 检 测 和 跟 踪 运 动 目 标 的 分 类 运 动 目 标 的 识 别 运 动 目 标 分 布 密 度 的 统 计 ; 人 脸 检 测 和 跟 踪 人 脸 识 别 ; 烟 雾 检 测 火 焰 检 测 ; 车 牌 识 别 车 体 速

382 度 检 测 等 在 基 础 研 究 室 对 原 型 算 法 深 层 次 开 发 的 基 础 上, 公 司 可 针 对 不 同 行 业 特 点 制 定 出 定 制 化 智 能 产 品 2 摄 像 机 算 法 组 : 主 要 负 责 开 展 自 动 聚 焦 自 动 曝 光 自 动 白 平 衡 宽 动 态 等 算 法 研 究, 重 点 聚 焦 在 摄 像 机 核 心 技 术 视 频 前 端 关 键 处 理 算 法 的 3A 算 法 ( 即 自 动 曝 光 算 法 自 动 白 平 衡 算 法 自 动 聚 焦 算 法 等 ), 目 前 主 要 掌 握 在 一 些 少 数 国 外 厂 商 手 中, 例 如 : 佳 能 尼 康 索 尼 宾 得 等 厂 家 先 进 的 视 频 前 端 处 理 算 法 可 以 实 现 更 好 的 色 彩 还 原, 使 所 采 集 的 图 像 更 加 逼 真, 使 监 控 场 景 的 视 频 在 低 照 度 和 光 线 变 化 较 大 的 情 况 下 有 更 好 的 低 照 度 宽 动 态 表 现 拥 有 自 主 研 发 的 3A 算 法 宽 动 态 算 法 智 能 降 噪 算 法, 可 灵 活 选 用 各 种 类 型 的 感 光 器 和 不 同 厂 家 的 主 处 理 芯 片 匹 配, 可 开 发 出 图 像 质 量 佳 环 境 适 应 性 好 性 价 比 高 的 摄 像 机, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力 3 编 码 算 法 组 : 主 要 负 责 开 展 跟 踪 编 码 算 法 标 准 技 术 及 研 究 视 频 无 损 压 缩 技 术 编 码 算 法 标 准 技 术 : 公 司 在 跟 踪 研 究 H.264 算 法 的 基 础 上, 加 强 技 术 投 入 跟 踪 下 一 代 算 法 标 准, 同 时 积 极 参 与 国 家 自 主 知 识 产 权 的 算 法 研 究 和 产 业 化 工 作 视 频 无 损 压 缩 技 术 : 目 前 产 品 中 使 用 的 是 有 损 压 缩 技 术, 数 据 量 比 较 小, 便 于 存 储 和 传 输 一 些 特 殊 行 业 比 如 航 空 应 用 遥 感 图 像 传 输 医 学 图 像 等 领 域 要 求 视 频 信 号 不 能 有 损 失, 这 就 需 要 无 损 压 缩 技 术 研 究 内 容 分 为 两 个 部 分 : a 基 于 字 典 编 码 技 术 的 LZW 算 法 的 改 进 和 优 化 研 究, 一 方 面 要 针 对 10 位 或 者 12 位 高 精 度 的 视 频 进 行 处 理, 另 一 方 面 要 使 算 法 适 合 DSP 流 水 线 的 实 现, 重 点 研 究 字 典 建 立 和 维 护 技 术 b 研 究 视 频 无 损 压 缩 编 码 算 法 中 的 自 适 应 模 型 预 测 问 题, 利 用 时 间 空 间 和 频 域 的 冗 余 信 息 通 过 后 向 自 适 应 模 型 对 视 频 进 行 无 损 压 缩 重 点 研 究 基 于 宏 块 的 运 动 估 计 与 补 偿 算 法, 算 法 在 控 制 计 算 复 杂 度 的 同 时 要 明 显 提 升 压 缩 效 率 4 高 清 视 频 组 : 主 要 负 责 开 展 高 清 视 频 处 理 和 传 输 技 术 的 研 究 a 高 清 视 频 处 理 技 术

383 低 照 度 下 视 频 的 噪 音 非 常 突 出, 降 噪 处 理 对 提 高 图 像 质 量 起 着 至 关 重 要 的 作 用 重 点 研 究 结 合 时 域 滤 波 和 空 域 滤 波 基 于 运 动 估 计 的 3D 降 噪 算 法, 在 时 域 上, 研 究 通 过 运 动 估 计 当 前 帧 的 前 后 帧 中 匹 配 技 术, 建 立 时 域 滤 波 模 型 和 匹 配 的 空 域 滤 波 模 型, 同 时 研 究 和 建 立 噪 声 模 型 和 标 准 处 理 机 制, 有 效 地 提 高 数 字 视 频 序 列 的 信 噪 比 和 主 观 视 觉 质 量 b 高 清 视 频 传 输 技 术 目 前 高 清 监 控 主 要 采 用 前 端 采 集, 后 端 显 示 和 编 码 存 储 非 压 缩 高 清 视 频 接 口 HD-SDI 是 通 过 同 轴 电 缆 进 行 传 输, 目 前 HD-SDI 同 轴 电 缆 的 传 输 距 离 不 超 过 200 米, 不 适 应 几 公 里 以 上 的 传 输 研 究 重 点 : 低 成 本 中 短 距 离 传 输 复 用 技 术, 距 离 10 公 里 内, 每 根 光 纤 传 输 多 路 非 压 缩 高 清, 这 种 设 备 体 积 小, 配 置 灵 活 ; 远 距 离 传 输, 可 以 提 供 公 里 内 的 传 输 距 离, 每 根 光 纤 可 以 传 输 多 路 非 压 缩 高 清 视 频 信 号 (3) 项 目 建 设 规 模 本 项 目 拟 在 现 北 京 研 发 中 心 内 建 设 基 础 研 究 室, 规 划 建 筑 规 模 约 500 平 方 米, 拟 购 置 软 硬 件 设 备 262 台 ( 套 ), 配 备 研 发 人 员 70 人 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 适 应 安 防 行 业 发 展 的 需 要 进 入 20 世 纪 90 年 代 以 来, 我 国 经 济 进 入 高 速 发 展 阶 段, 社 会 和 个 人 财 富 快 速 增 加, 随 着 人 民 物 质 水 平 不 断 改 善 和 安 防 防 范 意 识 不 断 增 强, 安 防 监 控 的 应 用 已 与 社 会 治 安 社 会 经 济 生 产 活 动 紧 密 结 合 在 一 起 同 时 随 着 技 术 的 不 断 创 新 发 展, 相 关 技 术 应 用 逐 步 深 入, 安 防 监 控 已 成 为 国 家 公 共 安 全 体 系 不 可 分 割 的 重 要 组 成 部 分, 安 防 视 频 监 控 产 品 正 在 向 数 字 高 清 化 网 络 化 集 成 定 制 化 智 能 化 等 方 向 发 展 本 项 目 是 在 分 析 我 国 安 防 产 业 市 场 需 求 的 基 础 上, 通 过 加 大 自 主 研 发 投 入 及 深 度 开 发 引 进 技 术, 促 进 研 发 成 果 向 现 实 生 产 力 的 快 速 转 化, 以 实 现 产 品 技 术 升 级 与 生 产 规 模 扩 大 的 双 向 增 长, 进 而 提 升 中 高 端 视 频 监 控 产 品 的 市 场 占 有 率, 提 升 公 司 自 有 品 牌 的 产 品 市 场 份 额 本 项 目 对 于 优 化 安 防 视 频 监 控 产 品 结 构, 推 动 我 国 安 防 行 业 技 术 改 进 升 级 也 具 有 一 定 意 义

384 (2) 突 破 关 键 核 心 技 术 提 高 核 心 竞 争 力 的 需 要 目 前 公 司 现 有 的 研 发 中 心 主 要 侧 重 于 高 清 视 频 监 视 产 品 应 用 层 面 的 研 发, 在 关 键 基 础 性 技 术 方 面 的 投 入 较 为 薄 弱 安 防 监 控 行 业 是 典 型 的 技 术 密 集 型 行 业, 产 品 更 新 换 代 迅 速, 公 司 为 保 持 市 场 竞 争 力, 不 仅 要 具 备 产 品 应 用 层 面 的 研 发 和 创 新 能 力, 而 且 必 须 加 强 对 下 一 代 高 清 视 频 监 控 系 统 的 前 瞻 性 和 基 础 性 的 技 术 研 究 本 项 目 在 现 有 研 发 能 力 的 基 础 上, 大 力 投 入 行 业 相 关 的 前 瞻 性 技 术 和 基 础 技 术 的 研 究, 重 点 研 发 前 端 视 频 产 品 的 关 键 核 心 技 术, 促 进 公 司 整 体 研 发 实 力 的 进 一 步 提 升 突 破 关 键 核 心 技 术, 不 断 提 升 产 品 技 术 水 平, 促 进 公 司 产 品 升 级 换 代 通 过 研 究 下 一 代 核 心 监 控 技 术, 实 现 智 能 分 析 传 输 技 术 编 码 算 法 等 关 键 技 术 的 突 破, 对 保 持 公 司 未 来 三 至 五 年 产 品 技 术 的 竞 争 优 势 具 有 重 要 作 用 (3) 改 善 研 发 环 境, 完 善 研 发 体 系 的 需 要 本 项 目 通 过 改 善 相 关 产 品 开 发 所 需 的 软 硬 件 环 境, 加 强 研 究 开 发 团 队 的 综 合 实 力 在 不 断 优 化 和 改 善 现 有 产 品 技 术 的 基 础 上, 加 强 对 数 字 视 频 基 础 技 术 的 研 发, 保 持 公 司 产 品 的 持 续 竞 争 力 ; 同 时 通 过 加 强 对 安 防 视 频 监 控 产 品 核 心 技 术 的 研 发 投 入, 弥 补 了 公 司 长 期 以 来 技 术 研 究 体 系 中 的 薄 弱 环 节, 为 公 司 产 品 定 制 化 研 究 提 供 基 础 技 术 保 障, 形 成 从 核 心 基 础 性 技 术 到 产 品 应 用 技 术 的 研 究 开 发 体 系 为 公 司 率 先 推 出 新 技 术 产 品 拓 展 行 业 个 性 化 应 用 市 场 提 高 市 场 竞 争 力 起 到 重 要 作 用 (4) 开 拓 新 的 业 务 增 长 点, 满 足 公 司 持 续 健 康 发 展 的 需 要 公 司 近 年 的 财 务 数 据 显 示, 数 字 硬 盘 录 像 机 作 为 公 司 主 要 产 品 之 一, 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力, 年 销 售 量 呈 快 速 上 升 趋 势, 产 量 和 销 量 的 增 长 率 均 超 过 了 行 业 平 均 水 平, 预 计 未 来 还 会 保 持 快 速 增 长 同 时 监 控 摄 像 机 近 两 年 已 成 为 公 司 较 为 明 显 的 业 务 新 增 长 点, 产 品 销 售 额 和 销 售 数 量 快 速 提 升 本 项 目 大 力 开 展 录 像 摄 像 相 关 技 术 的 研 究 和 开 发, 逐 步 提 高 公 司 在 行 业 中 的 市 场 地 位, 进 一 步 提 高 主 要 产 品 的 技 术 能 力, 为 公 司 未 来 持 续 健 康 发 展 打 下 坚 实 的 基 础 3 项 目 资 金 使 用 计 划 本 项 目 总 投 资 估 算 为 4,243 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 1,073 万 元, 研 发 费 3,170 万 元 固 定 资 产 投 资 中, 硬 件 设 备 购 置 费 为 640 万 元, 软 件 设 备 购 置 费 为 336 万 元

385 项 目 总 投 资 估 算 表 单 位 : 万 元 序 号 工 程 项 目 或 费 用 名 称 投 资 金 额 所 占 比 例 1 固 定 资 产 投 资 1, % 1.1 硬 件 设 备 购 置 费 % 1.2 软 件 设 备 购 置 费 % 1.3 办 公 场 所 装 修 % 1.4 项 目 申 请 报 告 编 制 费 % 1.5 招 标 代 理 费 % 2 研 发 费 3, % 2.1 研 发 人 员 薪 酬 ( 含 工 资 福 利 等 ) 2, % 2.2 研 制 费 用 % 其 中 : 样 机 制 造 费 % 技 术 协 作 费 % 检 验 测 试 费 % 会 议 差 旅 费 % 合 计 4, , 项 目 人 员 配 置 及 主 要 设 备 情 况 本 项 目 选 址 于 公 司 现 租 用 的 办 公 用 房 内, 现 场 的 水 电 等 配 套 条 件 较 为 完 善, 能 够 满 足 项 目 使 用 因 此 项 目 建 设 方 案 主 要 分 为 研 发 人 员 配 置 和 研 发 软 硬 件 设 备 添 置 两 个 方 面 (1) 研 发 人 员 配 置 情 况 本 项 目 在 公 司 北 京 研 发 中 心 基 础 上 实 施, 具 备 较 好 的 人 员 与 技 术 基 础 现 阶 段 北 京 研 发 中 心 从 事 基 础 研 发 的 人 员 共 10 人 根 据 规 划 人 员 规 模, 本 项 目 计 划 新 增 研 发 人 员 60 人, 其 中 引 进 博 硕 士 学 位 高 级 工 程 师 15 人, 硕 士 学 位 中 级 工 程 师 30 人, 本 科 学 位 研 究 人 员 15 人 研 发 人 员 配 置 方 案 序 号 技 术 组 人 员 规 模 已 有 人 数 新 增 人 数 1 智 能 算 法 组 摄 像 机 算 法 组 编 码 算 法 组 高 清 视 频 组 合 计

386 (2) 研 发 主 要 软 硬 件 设 备 依 据 本 项 目 的 硬 件 购 置 清 单, 研 发 硬 件 购 置 费 用 总 计 为 640 万 元 详 细 如 下 : 硬 件 购 置 清 单 单 位 : 万 元 设 备 类 型 设 备 清 单 数 量 总 价 研 发 设 备 研 发 测 试 设 备 环 境 模 拟 平 台 高 速 示 波 器 网 络 分 析 仪 电 子 负 载 仪 视 频 信 号 发 生 器 高 速 逻 辑 分 析 仪 大 屏 高 清 显 示 器 数 字 示 波 器 编 程 器 数 字 荧 光 示 波 器 逻 辑 分 析 仪 音 视 频 源 变 频 电 源 频 普 分 析 仪 嵌 入 式 DSP 开 发 工 具 仿 真 器 电 脑 标 准 多 光 源 对 色 灯 箱 色 彩 测 试 标 准 板 增 强 型 分 辨 率 测 试 卡 网 络 测 试 仪 激 光 光 源 台 式 光 衰 减 器 光 谱 分 析 仪 光 功 率 计 智 能 现 场 环 境 模 拟 平 台 光 学 测 试 环 境 模 拟 平 台 合 计 依 据 本 项 目 的 软 件 购 置 清 单, 研 发 软 件 购 置 费 用 总 计 为 336 万 元 详 细 如 下 : 软 件 购 置 清 单 单 位 : 万 元 软 件 类 型 软 件 清 单 数 量 总 价 软 件 开 发 Visual Studio Visual Assist Elecard Stream Eye Studio CTEST 算 法 实 验 数 据 库 硬 件 开 发 Orcad PADS Gerber 办 公 软 件 办 公 软 件 合 计 项 目 的 进 度 安 排 本 项 目 拟 在 2013 年 下 半 年 开 始 实 施, 建 设 周 期 为 两 年 建 设 期 第 一 年, 公 司 根 据 研 发 任 务 要 求 配 置 研 发 场 地, 购 置 必 要 的 研 发 硬 件 软 件, 招 募 研 发 人 才 建 设 期 第 二 年, 有 序 开 展 项 目 研 发 活 动, 并 根 据 研 发 任 务 需 要, 适 度 开 展 相 关 技 术 调 研 和 技 术 合 作 2013 年 8 月 25 日, 经 公 司 2013 年 第 二 次 董 事 会 批 准, 公 司 开 始 利 用 自 筹 资 金 投 入 本 项 目 [ 注 : 第 一 年 指 从 项 目 开 始 实 施 之 日 起 至 其 后 第 12 个 月 的 期 间, 第 二 年 依 此 类 推 ]

387 6 项 目 的 选 址 情 况 本 项 目 主 要 是 在 北 京 研 发 中 心 内 建 设 基 础 研 究 室, 选 址 于 现 阶 段 北 京 研 发 中 心 用 房 内, 规 划 总 建 筑 面 积 500 平 方 米 目 前 北 京 研 发 中 心 位 于 公 司 办 公 用 房 的 南 侧, 总 建 筑 面 积 约 1,100 平 方 米, 已 使 用 600 平 方 米 7 项 目 的 环 境 保 护 情 况 本 项 目 的 建 设 期 间, 内 部 装 修 会 产 生 一 定 的 施 工 噪 声 以 及 产 生 少 量 的 施 工 废 料 项 目 运 营 期 间, 主 要 消 耗 电 能 和 生 活 用 水 本 项 目 为 软 件 研 发 项 目 符 合 国 家 环 保 法 律 法 规 的 规 定, 不 会 对 周 边 环 境 造 成 污 染, 不 需 要 进 行 项 目 环 境 影 响 评 价 8 项 目 的 经 济 效 益 分 析 本 项 目 为 公 司 研 发 中 心 基 础 研 究 室 的 建 设, 项 目 不 直 接 产 生 利 润, 不 进 行 单 独 财 务 评 价 本 项 目 建 成 后, 效 益 主 要 体 现 为 公 司 整 体 研 发 实 力 和 创 新 能 力 的 大 幅 提 高, 有 利 于 公 司 开 发 新 的 产 品, 创 造 新 的 利 润 增 长 点, 提 高 公 司 的 整 体 核 心 竞 争 力 ( 三 ) 补 充 流 动 资 金 和 偿 还 银 行 贷 款 1 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 合 理 性 和 必 要 性 (1) 改 善 公 司 短 期 偿 债 能 力 近 三 年, 公 司 的 主 要 偿 债 指 标 如 下 : 偿 债 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 55.96% 50.86% 51.47% 同 行 业 可 比 上 市 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 指 标 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 流 动 SZ 大 华 股 份 比 率 均 值 SZ 海 康 威 视 SZ 大 立 科 技 速 动 SZ 大 华 股 份 比 率 均 值

388 注 : 数 据 来 源 同 花 顺 资 讯 近 三 年, 公 司 的 流 动 比 率 速 动 比 率 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 这 主 要 是 由 于 上 市 公 司 融 资 手 段 多 样, 而 公 司 多 依 靠 短 期 借 贷 及 经 营 性 负 债 融 资 随 着 公 司 生 产 经 营 规 模 的 扩 大, 对 营 运 资 金 的 需 求 逐 步 加 大, 公 司 若 不 能 及 时 取 得 银 行 借 款 或 者 以 其 他 方 式 融 资, 将 面 临 较 大 的 偿 债 压 力, 进 而 影 响 公 司 的 正 常 生 产 经 营 因 此, 公 司 需 要 采 取 股 权 融 资 方 式 补 充 流 动 资 金 以 增 加 抗 风 险 能 力 (2) 公 司 业 务 不 断 发 展 的 需 要 1) 公 司 的 经 营 模 式 决 定 了 需 要 不 断 加 大 营 运 资 金 投 入 公 司 属 于 安 防 行 业, 产 品 更 新 换 代 速 度 较 快, 为 保 证 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 采 取 的 经 营 策 略 是 把 有 限 的 资 金 投 入 到 技 术 研 究 开 发 核 心 部 件 生 产 制 造 和 业 务 规 模 拓 展 中 该 种 经 营 模 式 决 定 了 需 要 投 入 大 量 的 营 运 资 金 用 于 组 织 生 产 技 术 研 发 和 终 端 市 场 的 拓 展 2011 年 2012 年 2013 年 公 司 的 营 业 收 入 分 别 为 38, 万 元 44, 万 元 55, 万 元,2011 年 至 2013 年 的 年 复 合 增 长 率 为 20.88%; 2011 年 2012 年 2013 年 公 司 营 运 资 金 分 别 为 15, 万 元 18, 万 元 23, 万 元,2011 年 至 2013 年 营 运 资 金 年 复 合 增 长 率 为 23.56% 报 告 期 内, 公 司 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 的 情 况 如 下 : 项 目 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 运 资 金 ( 万 元 ) 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 2011 年 38, , 年 44, , 年 55, , 年 至 2013 年 平 均 值 0.42 同 行 业 可 比 上 市 公 司 单 位 营 业 收 入 占 用 的 营 运 资 金 情 况 如 下 : 年 度 公 司 名 称 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 运 资 金 ( 万 元 ) 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 海 康 威 视 523, , 年 大 华 股 份 220, , 大 立 科 技 23, , 均 值 0.99 海 康 威 视 721, , 年 大 华 股 份 353, , 大 立 科 技 27, , 均 值 0.86 海 康 威 视 1,074, , 年 大 华 股 份 541, , 大 立 科 技 26, , 均 值

389 注 : 数 据 来 源 同 花 顺 资 讯 近 三 年, 公 司 单 位 营 业 收 入 占 用 的 营 运 资 金 呈 上 升 趋 势, 由 于 公 司 融 资 渠 道 单 一, 只 能 通 过 短 期 流 动 负 债 解 决 营 运 资 金 需 求, 营 运 资 金 的 短 缺 成 为 制 约 公 司 快 速 发 展 的 因 素 之 一 行 业 龙 头 海 康 威 视 依 靠 营 运 资 金 的 有 效 保 障,2011 年 至 2013 年, 营 业 收 入 复 合 增 长 率 达 到 了 43.32% 近 三 年, 公 司 单 位 营 业 收 入 占 用 的 营 运 资 金 均 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 水 平 以 公 司 2013 年 的 营 业 收 入 作 为 测 算 基 础, 按 照 同 行 业 可 比 上 市 公 司 中 2013 年 度 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 最 低 的 大 华 股 份 的 比 率 0.62 测 算, 公 司 需 要 增 加 营 运 资 金 投 入 10, 万 元 ; 按 照 行 业 龙 头 海 康 威 视 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 比 率 0.89 测 算, 公 司 需 要 增 加 营 运 资 金 投 入 25, 万 元 ; 按 照 同 行 业 可 比 上 市 公 司 单 位 营 业 收 入 占 用 营 运 资 金 平 均 值 1.18 测 算, 公 司 需 要 增 加 营 运 资 金 投 入 41, 万 元 2) 提 升 研 发 能 力, 增 强 产 品 竞 争 力 视 频 监 控 产 品 硬 盘 录 像 机 摄 像 机 的 更 新 换 代 较 快, 公 司 需 要 持 续 的 研 发 投 入 保 证 能 够 不 断 推 出 适 应 市 场 需 求 的 产 品, 近 年 来 公 司 研 发 投 入 持 续 增 加 2011 年 2012 年 2013 年 公 司 的 研 发 投 入 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 4, 万 元, 未 来 公 司 仍 需 要 不 断 加 大 研 发 投 入 公 司 融 资 渠 道 单 一 及 融 资 规 模 的 限 制, 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 对 研 发 及 销 售 终 端 网 络 建 设 的 投 入 综 合 考 虑 上 述 因 素, 为 满 足 业 务 发 展 的 需 要, 解 决 公 司 快 速 发 展 的 资 金 瓶 颈 ; 改 善 偿 债 能 力, 增 强 公 司 总 体 竞 争 力 ; 同 时 考 虑 到 公 司 营 运 资 金 使 用 效 率 较 高, 公 司 计 划 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 6,500 万 元 2 使 用 募 集 资 金 偿 还 银 行 贷 款 的 合 理 性 和 必 要 性 (1) 改 善 资 本 结 构, 提 高 抗 风 险 能 力 近 三 年, 公 司 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 水 平 与 可 比 同 行 业 上 市 公 司 对 比 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 公 司 53.89% 50.91% 47.99% 海 康 威 视 20.38% 18.11% 18.07% 大 立 科 技 38.28% 34.92% 35.46% 大 华 股 份 30.75% 36.79% 33.24% 同 行 业 上 市 公 司 平 均 29.80% 29.94% 28.92%

390 注 : 资 料 来 源 同 花 顺 资 讯 近 三 年, 公 司 资 产 负 债 率 持 续 增 高, 由 2011 年 的 47.99% 增 加 至 2013 年 的 53.89%, 且 显 著 高 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 水 平 公 司 的 业 务 规 模 不 断 扩 大, 但 公 司 的 融 资 渠 道 较 为 单 一, 除 了 自 身 经 营 积 累 之 外, 主 要 是 依 赖 于 银 行 借 款 使 用 募 集 资 金 偿 还 银 行 贷 款, 可 有 效 改 善 公 司 的 资 本 结 构, 增 强 公 司 应 对 财 务 风 险 的 能 力, 为 未 来 业 务 的 持 续 发 展 提 供 保 障 (2) 降 低 财 务 费 用, 改 善 公 司 盈 利 水 平 目 前 公 司 短 期 借 款 利 率 与 贷 款 基 准 利 率 基 本 持 平 随 着 利 率 市 场 化 趋 势 加 快, 公 司 预 计 未 来 取 得 贷 款 的 成 本 将 不 断 升 高, 这 将 进 一 步 限 制 公 司 未 来 业 务 的 发 展 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 使 用 部 分 募 集 资 金 偿 还 银 行 贷 款, 一 方 面 能 够 降 低 利 息 支 出 减 轻 债 务 负 担 节 省 财 务 费 用, 降 低 银 行 借 款 偿 贷 风 险 ; 另 一 方 面, 还 可 以 改 善 公 司 盈 利 水 平, 提 高 公 司 抗 风 险 能 力, 有 利 于 公 司 的 长 期 稳 健 发 展 因 此, 公 司 拟 将 本 次 募 集 资 金 中 的 11, 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 按 照 目 前 基 准 利 率 6% 测 算, 将 每 年 减 少 公 司 利 息 支 出 690 万 元 拟 偿 还 银 行 贷 款 情 况 如 下 : 借 款 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 贷 款 人 中 国 工 商 银 行 北 京 海 淀 区 支 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 北 京 汉 邦 南 京 银 行 北 京 分 行 银 河 伟 业 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 贷 款 金 额 ( 万 元 ) 贷 款 期 限 贷 款 利 率 贷 款 用 途 年 3 月 26 日 至 2015 年 3 月 13 日 年 5 月 29 日 至 2015 年 5 月 29 日 年 6 月 9 日 至 2015 年 6 月 9 日 3, 年 8 月 28 日 至 2015 年 8 月 28 日 年 9 月 19 日 至 2015 年 9 月 19 日 年 6 月 10 日 至 2015 年 6 月 10 日 6% 6.3% 6.3% 6% 6% 6.3% 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 用 于 采 购 电 子 产 品 等 用 于 采 购 设 备 材 料 用 于 采 购 设 备 材 料 支 付 承 接 项 目 所 需 的 采 购 款 用 于 采 购 电 子 产 品 等

391 银 河 伟 业 银 河 伟 业 银 河 伟 业 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 南 京 银 行 北 京 分 行 年 5 月 29 日 至 2015 年 5 月 29 日 年 6 月 25 日 至 2015 年 6 月 25 日 2, 年 8 月 19 日 至 2015 年 8 月 19 日 6.3% 6.3% 6% 用 于 采 购 电 子 产 品 配 件 等 用 于 采 购 电 子 产 品 等 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 施 工 款 劳 务 款 及 安 装 费 等 合 计 11, 注 : 募 集 资 金 偿 还 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 北 京 汉 邦 安 防 的 贷 款 采 取 由 汉 邦 高 科 增 资 的 方 式 公 司 通 过 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 偿 还 银 行 借 款, 将 减 少 利 息 费 用 支 出, 改 善 流 动 比 率 速 动 比 率 和 资 产 负 债 率, 有 利 于 增 强 公 司 的 盈 利 能 力, 长 短 期 偿 债 能 力, 优 化 财 务 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力 同 时, 有 利 于 公 司 快 速 适 应 市 场 需 求, 扩 大 经 营 规 模, 提 高 公 司 营 运 能 力 响 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 未 来 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 资 产 投 入 与 产 出 分 析 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 的 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 建 设 总 投 资 额 为 16,240 万 元, 项 目 建 成 完 全 达 产 后, 公 司 将 新 增 产 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 66 万 台 监 控 摄 像 机 30 万 台 由 于 本 次 公 司 募 集 资 金 用 于 投 资 的 项 目 地 点 均 位 于 公 司 现 有 的 厂 房 和 办 公 场 所 内, 因 此 项 目 中 固 定 资 产 的 投 资 主 要 是 购 置 生 产 和 研 发 所 需 的 设 备, 共 计 6, 万 元 新 增 固 定 资 产 与 产 能 变 动 的 关 系 如 下 : 费 用 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 额 比 例 (%) 柔 性 生 产 线 固 定 资 产 4, % 其 中 : 装 配 线 及 配 套 设 备 包 装 入 库 工 序 设 备 焊 接 组 装 工 序 设 备 2, 整 机 测 试 工 序 设 备 1, 研 发 实 验 室 固 定 资 产 % 其 中 : 研 发 设 备

392 营 销 网 络 固 定 资 产 1, % 其 中 : 营 销 网 络 设 备 固 定 资 产 总 计 6, % 项 目 总 投 资 16, % 新 增 产 能 情 况 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 监 控 摄 像 机 66 万 台 30 万 台 预 计 年 新 增 产 能 合 计 96 万 台 固 定 资 产 投 入 产 出 比 近 三 年, 公 司 的 固 定 资 产 的 投 入 与 产 出 关 系 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 名 称 合 计 产 能 ( 台 ) 660, , , 固 定 资 产 ( 账 面 原 值 ) 2, , , 固 定 资 产 投 入 产 出 比 本 次 募 集 资 金 投 资 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 的 固 定 资 产 投 入 产 出 比 为 , 相 对 于 发 行 人 报 告 期 内 的 固 定 资 产 的 投 入 产 出 比 而 言 比 值 较 低 主 要 原 因 如 下 : 1 近 年 来 市 场 需 求 旺 盛, 但 因 资 金 的 限 制, 公 司 成 立 以 来 未 大 规 模 的 购 进 先 进 的 生 产 设 备 为 满 足 公 司 快 速 成 长, 发 行 人 取 而 代 之 的 采 用 了 技 术 改 造 工 艺 创 新 增 加 工 人 人 数 等 方 式, 利 用 自 主 生 产 结 合 外 协 加 工 和 外 协 生 产 的 方 式, 最 大 限 度 地 利 用 自 有 资 源 发 展 主 营 业 务 ; 在 销 售 旺 季, 公 司 采 用 了 增 加 生 产 班 次, 提 高 加 班 工 资 等 方 式, 使 产 能 利 用 率 较 高, 也 导 致 公 司 现 有 固 定 资 产 的 投 入 产 出 比 较 高 2 为 了 满 足 新 产 品 研 发 需 求, 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 增 加 了 部 分 焊 接 工 序 设 备, 投 资 额 为 2,137 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 总 额 30.79%; 为 了 进 一 步 提 高 和 保 证 产 品 质 量, 公 司 本 此 募 投 项 目 新 增 了 生 产 检 测 设 备 投 入 1,297 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 总 额 18.69% 上 述 焊 接 工 序 设 备 和 检 测 设 备 的 投 入, 使 得 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 固 定 资 产 投 入 产 出 比 低 于 发 行 人 当 前 的 固 定 资 产 投 入 产 出 比 ( 二 ) 募 投 项 目 新 增 固 定 资 产 投 资 的 合 理 性 分 析 本 次 募 集 资 金 投 资 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 的 固 定 资 产 投 资 总 额 相 对 于 公 司 目 前 固 定 资 产 投 资 规 模 而 言 增 幅 较 大, 主 要 原 因 如 下 :

393 1 本 次 募 投 项 目 新 增 装 配 线 包 装 入 库 及 配 套 设 备 456 万 元 本 次 募 投 项 目 将 形 成 新 增 数 字 监 控 硬 盘 录 像 机 66 万 台 监 控 摄 像 机 30 万 台 的 生 产 能 力, 目 前 公 司 的 生 产 能 力 仅 为 65 万 台, 募 投 项 目 扩 大 了 公 司 的 装 备 能 力, 因 此 装 配 线 包 装 入 库 及 配 套 设 备 增 幅 较 大 2 本 次 募 投 项 目 新 增 焊 接 组 装 工 序 设 备 2,137 万 元 目 前 公 司 的 焊 接 均 由 外 协 完 成, 新 产 品 打 样 和 小 批 量 试 制 过 程 中, 由 于 数 量 小, 焊 接 工 期 无 法 保 证 ; 如 果 新 产 品 涉 及 新 技 术 或 新 工 艺 时, 时 间 更 加 无 法 保 障 这 种 情 况 长 期 困 扰 着 公 司, 严 重 影 响 了 新 产 品 的 定 型 和 上 市 时 间 为 提 升 公 司 新 产 品 推 广 速 度, 提 高 产 品 的 焊 接 工 艺 水 平, 保 证 公 司 产 品 的 质 量 品 质, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 固 定 资 产 投 资 了 部 分 焊 接 工 序 设 备, 投 资 额 为 2,137 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 总 额 30.79% 3 本 次 募 投 项 目 新 增 整 机 测 试 工 序 设 备 1,297 万 元 质 量 检 测 环 节 在 产 品 生 产 过 程 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用, 是 推 动 企 业 技 术 进 步 促 进 企 业 产 品 质 量 不 断 提 高 的 一 项 重 要 措 施, 也 是 督 促 企 业 达 到 质 量 标 准 加 强 质 量 保 证 体 系 提 高 企 业 产 品 质 量 和 经 济 效 益 的 重 要 手 段 本 项 目 通 过 对 半 自 动 生 产 线 的 设 备 升 级 和 检 测 系 统 的 开 发 应 用, 提 高 了 生 产 线 工 作 效 率, 同 时 结 合 更 大 规 模 化 生 产, 提 高 了 产 能, 有 效 降 低 生 产 成 本 ; 通 过 添 置 生 产 检 测 设 备, 完 善 产 品 联 试 和 出 厂 检 测 体 系, 提 高 产 品 工 艺 水 平 和 产 品 质 量 控 制 水 平, 使 产 品 具 有 更 高 的 可 靠 性 和 稳 定 性 4 本 次 募 投 项 目 新 增 研 发 设 备 637 万 元 随 着 视 频 监 控 技 术 不 断 发 展 和 应 用 市 场 不 断 增 长 和 普 及, 视 频 监 控 系 统 正 从 标 清 向 数 字 高 清 转 化 针 对 这 一 趋 势, 公 司 本 此 募 投 项 目 拟 扩 建 研 发 部 门, 配 置 必 要 的 硬 件 软 件 和 人 才, 重 点 发 展 高 清 数 字 视 频 监 控 产 品, 在 目 前 高 清 摄 像 机 (HD-SDI 和 IP 高 清 ) 和 高 清 硬 盘 录 像 机 (HD-SDI DVR 和 高 清 NVR) 产 品 基 础 上 快 速 形 成 完 整 的 从 前 端 到 后 端 系 列 化 的 高 清 视 频 监 控 产 品 的 生 产 能 力 ; 拟 加 强 视 频 监 控 产 品 行 业 定 制 化 的 开 发 工 作, 以 满 足 市 场 个 性 化 及 行 业 定 制 化 产 品 的 需 求, 因 此 本 次 募 投 项 目 中 增 加 相 应 的 研 发 设 备 投 入 5 本 次 募 投 项 目 新 增 营 销 网 络 固 定 资 产 投 入 1,759 万 元, 募 投 项 目 将 升 级 目 前 的 信 息 管 理 平 台, 提 高 管 理 水 平 和 信 息 交 互 能 力, 信 息 网 络 管 理 平 台 拟 投 入 1,080 万 元 ; 将 建 立 产 品 演 示 体 验 中 心, 完 善 现 有 分 公 司 物 流 体 系, 扩 大 销 售 子 公 司 和 办 事 处 的 规 模, 并 拟 在 海 口 合 肥 东 莞 贵 阳 厦 门 等 未 设 办 事 处 的 地

394 区 增 加 5 个 办 事 处, 使 得 服 务 体 系 覆 盖 全 国 因 此 增 加 了 相 应 的 营 销 网 络 固 定 资 产 投 入 由 于 安 防 监 控 行 业 在 我 国 快 速 的 发 展, 未 来 安 防 监 控 产 品 正 朝 着 数 字 化 网 络 化 智 能 化 的 方 向 集 中 发 展, 市 场 竞 争 将 愈 发 激 烈, 优 质 的 产 品 品 质 将 成 为 企 业 竞 争 的 重 要 内 容 之 一 因 此 公 司 将 本 次 募 集 资 金 用 于 安 防 监 控 产 品 的 研 发 及 改 造 升 级 营 销 网 络 建 设, 拟 建 设 SMT 生 产 线 购 置 更 为 先 进 的 生 产 设 备 调 试 平 台 工 具 及 检 测 设 备 等 较 多 生 产 经 营 性 固 定 资 产, 使 公 司 增 强 对 关 键 生 产 过 程 的 把 握 能 力, 保 证 产 品 质 量 和 性 能, 提 升 发 行 人 的 整 体 生 产 装 备 水 平 和 技 术 水 平, 以 保 证 未 来 公 司 视 频 监 控 产 品 的 市 场 竞 争 力 综 合 公 司 现 有 资 产 结 构 生 产 经 营 状 况 未 来 市 场 变 化 等 因 素 考 虑, 本 次 固 定 资 产 投 资 方 案 总 体 而 言 是 合 理 可 行 的, 对 公 司 的 持 续 发 展 具 有 重 要 意 义 ( 三 ) 新 增 固 定 资 产 和 无 形 资 产 摊 销 对 公 司 未 来 经 营 成 果 的 影 响 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 的 项 目 中 无 房 产 土 地 等 固 定 资 产, 而 生 产 线 硬 件 按 照 5 年 折 旧 年 限 考 虑, 预 计 残 值 率 为 5%; 生 产 线 软 件 折 旧 按 照 3 年 考 虑, 残 值 率 为 0; 产 品 研 究 开 发 费 用 摊 销 年 限 按 照 5 年 考 虑 本 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 折 旧 费 摊 销 费 具 体 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 固 定 资 产 折 旧 额 无 形 资 产 摊 销 额 合 计 一 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 柔 性 生 产 线 设 备 研 发 实 验 室 设 备 , 营 销 网 络 设 备 合 计 1, , 二 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 基 础 研 究 室 建 设 两 项 目 合 计 1, , , 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 投 产 期, 新 增 折 旧 摊 销 费 用 对 公 司 净 利 润 的 影 响 如 下 :

395 项 目 一 安 防 数 字 监 控 产 品 产 业 化 扩 建 项 目 第 3 年 (45% 达 产 ) 第 4 年 (70% 达 产 ) 单 位 : 万 元 第 5 年 (100% 达 产 ) 营 业 收 入 29, , , 固 定 资 产 折 旧 1, , , 无 形 资 产 摊 销 净 利 润 1, , , 二 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 室 建 设 项 目 折 旧 摊 销 额 折 旧 摊 销 额 递 减 净 利 润 扣 除 折 旧 摊 销 后 募 投 项 目 净 利 润 合 计 1, , , 注 : 按 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 计 算 本 次 发 行 成 功, 募 集 资 金 投 资 项 目 完 全 达 产 后, 预 计 可 实 现 年 销 售 收 入 58,200 万 元 在 项 目 实 施 第 三 年 ( 经 营 期 第 一 年 ) 达 产 45% 的 情 况 下, 每 年 将 新 增 折 旧 摊 销 费 用 共 计 2, 万 元, 扣 除 新 增 折 旧 摊 销 费 后 净 利 润 为 1, 万 元, 新 增 收 益 可 完 全 消 化 新 增 折 旧 摊 销 费 用 ; 项 目 完 全 达 产 后, 扣 除 新 增 折 旧 摊 销 费 后 净 利 润 可 达 到 5, 万 元 综 上 所 述, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 新 增 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 较 大, 但 占 新 增 营 业 收 入 的 比 例 较 低, 对 公 司 未 来 经 营 成 果 不 会 构 成 重 大 不 利 影 响 ( 四 ) 新 增 研 发 费 用 对 公 司 未 来 经 营 成 果 的 影 响 公 司 为 提 高 产 品 市 场 核 心 竞 争 力, 近 年 来 持 续 增 加 对 产 品 研 发 的 投 入, 研 发 人 员 人 数 增 加, 薪 酬 水 平 提 高, 报 告 期 内, 研 发 费 用 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 3, 万 元 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 研 发 投 资 较 大, 北 京 研 发 中 心 项 目 的 新 增 研 发 人 员 60 人, 新 增 研 发 费 用 3,170 万 元,2013 年 8 月 25 日, 经 公 司 2013 年 第 二 次 董 事 会 批 准, 公 司 于 2013 年 8 月 25 日 开 始 实 施 北 京 研 发 中 心 基 础 研 究 项 目, 建 设 期 为 2 年, 预 计 2015 年 年 完 成 由 于 此 项 目 研 发 的 重 点 是 开 展 中 长 期 基 础 技 术 研 究, 实 现 公 司 产 品 技 术 核 心 领 域 的 研 究 和 评 估, 因 此 在 研 发

396 费 用 不 考 虑 资 本 化 的 情 形 下, 该 研 发 费 用 将 计 入 发 生 当 年 的 损 益,2013 年 此 项 目 实 际 发 生 研 发 费 用 万 元, 在 募 集 资 金 到 位 后 研 发 费 用 预 计 将 导 致 投 入 2014 年 2015 年 的 管 理 费 用 分 别 增 加 1, 万 元 1, 万 元, 相 应 减 少 公 司 的 利 润 总 额, 按 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 计 算, 相 应 减 少 各 年 的 净 利 润 1, 万 元 1, 万 元 单 位 : 万 元 年 度 北 京 研 发 中 心 项 目 研 发 费 用 1, , 研 发 费 用 递 减 净 利 润 1, , ( 五 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 1 对 净 资 产 和 每 股 净 资 产 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 净 资 产 和 每 股 净 资 产 将 大 幅 度 增 长, 公 司 的 资 金 实 力 和 经 营 规 模 也 随 之 壮 大, 同 时 抗 风 险 能 力 提 高, 持 续 融 资 能 力 增 强, 从 而 进 一 步 壮 大 公 司 整 体 实 力 2 对 资 产 负 债 率 及 资 本 结 构 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 增 加, 将 导 致 资 产 负 债 率 水 平 大 幅 降 低, 有 利 于 公 司 进 一 步 提 高 偿 债 能 力 和 间 接 融 资 能 力, 降 低 财 务 风 险, 对 优 化 公 司 财 务 结 构 起 到 积 极 作 用 3 对 净 资 产 收 益 率 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 增 长, 增 强 公 司 整 体 抵 御 风 险 能 力 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 期 间 不 产 生 效 益, 公 司 在 发 行 当 年 及 项 目 建 设 期 间 的 净 资 产 收 益 率 将 会 因 为 公 司 净 资 产 大 幅 增 加 而 有 所 降 低 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 经 过 公 司 审 慎 的 研 究 与 论 证, 符 合 公 司 发 展 规 划, 从 中 长 期 看, 具 有 良 好 的 盈 利 前 景 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 陆 续 建 成 并 达 产, 公 司 的 营 业 收 入 与 利 润 水 平 将 有 大 幅 增 长, 盈 利 能 力 和 净 资 产 收 益 率 随 之 会 有 较 大 提 高 综 上 所 述, 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 将 进 一 步 提 高 公 司 市 场 竞 争 力, 并 对 公 司 的 主 营 业 务 收 入 净 资 产 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 和 资 本 结 构 等 都 有 较 为 积 极 的 影 响

397 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 正 在 履 行 的 重 大 合 同 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 及 其 子 公 司 正 在 履 行 的 重 要 合 同 主 要 有 : ( 一 ) 产 品 销 售 合 同 1 产 品 代 理 销 售 框 架 协 议 2014 年 2 月 11 日, 北 京 汉 邦 安 防 ( 乙 方 ) 与 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 签 订 了 汉 邦 高 科 产 品 代 理 框 架 协 议 书, 有 效 期 为 2013 年 12 月 23 日 至 2014 年 12 月 22 日, 就 代 理 销 售 的 主 要 事 项 作 出 如 下 约 定 : (1) 乙 方 授 权 甲 方 在 河 南 北 京 西 安 天 津 代 理 销 售 公 司 的 嵌 入 式 系 列 产 品 和 板 卡 系 列 产 品 ; (2) 销 售 价 格 以 乙 方 发 布 的 价 格 文 件 为 准 ; (3) 日 常 订 货 以 产 品 订 货 单 的 方 式 操 作, 产 品 订 货 单 等 同 购 货 合 同 ; (4) 结 算 方 式 : 乙 方 于 每 月 5 号 之 前 根 据 双 方 上 月 25 号 ( 含 25 号 ) 之 前 的 交 易 作 出 对 账 单 后, 传 真 与 甲 方, 并 由 其 于 当 月 10 号 前 将 对 账 单 确 认 并 回 传 至 乙 方, 对 账 单 需 明 确 对 账 期 内 货 物 订 货 情 况, 应 付 款 项 明 细 甲 方 收 到 对 账 单 后 分 两 次 支 付 上 月 25 号 ( 含 25 号 ) 之 前 的 款 项, 第 一 次 为 当 月 15 号 之 前 支 付 上 月 10 号 ( 含 10 号 ) 之 前 的 款 项, 若 乙 方 当 月 17 号 之 前 还 未 能 收 到 该 笔 款 项, 则 有 权 从 当 月 18 号 开 始 停 止 双 方 交 易 ; 第 二 次 为 当 月 30 号 之 前 支 付 上 月 25 号 ( 含 25 号 ) 之 前 的 款 项, 若 乙 方 次 月 2 号 之 前 还 未 能 收 到 该 笔 款 项, 则 有 权 从 次 月 3 号 开 始 停 止 双 方 交 易 以 上 应 付 款 项 每 逾 期 一 日 支 付, 甲 方 承 担 逾 期 付 款 总 额 千 分 之 二 的 滞 纳 金 ; (5) 产 品 交 货 :1 乙 方 负 责 将 产 品 发 到 甲 方 所 在 城 市 或 甲 方 已 在 乙 方 备 案 的 分 公 司 ( 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 在 北 京 开 设 有 分 公 司 ) 所 在 城 市 指 定 地 点, 并 由 其 在 交 货 现 场 当 场 验 收, 在 验 货 单 上 签 字 确 认 或 传 真 回 乙 方 ;2 乙 方 收 到 甲 方 订 单 两 日 内 将 订 单 货 物 发 出, 遇 到 特 殊 情 况, 乙 方 应 当 天 通 知 甲 方, 逾 期 甲 方 有 权 拒 收 货 物 ;3 甲 方 验 货 确 认 后, 货 物 相 关 风 险 转 移 于 甲 方, 此 后 货 物 出 现

398 风 险 责 任 由 甲 方 自 负 ;4 甲 方 在 验 收 过 程 中, 如 发 现 因 运 输 产 生 的 损 坏 ( 客 户 自 己 要 求 运 输 方 式 的 除 外 ) 或 产 品 的 品 种 质 量 与 订 单 不 符 时, 应 将 货 物 妥 善 保 管, 并 自 验 收 之 日 起 24 小 时 内, 向 乙 方 提 出 书 面 异 议, 否 则 视 为 验 收 合 格 ;5 乙 方 承 担 铁 路 行 包 运 输 或 公 路 运 输 费 用, 若 因 甲 方 要 求 提 前 供 货 时 间 而 改 用 其 他 运 输 方 式, 所 产 生 的 额 外 运 输 费 用 由 甲 方 自 负 河 南 兰 盾 实 业 有 限 公 司 住 所 : 郑 州 市 二 七 区 福 寿 街 东 苑 陵 街 北 京 智 万 博 商 城 1 幢 6 层 606 号, 法 定 代 表 人 : 李 玉 玲, 注 册 资 本 :301 万 元, 实 收 资 本 :301 万 元, 经 营 范 围 : 对 实 业 投 资, 电 子 产 品 仪 器 仪 表 计 算 机 及 配 件 家 用 电 器 服 装 五 金 机 电 的 销 售, 安 全 技 术 防 范 工 程 设 计 施 工 维 修 2 工 程 商 销 售 合 同 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 是 提 供 安 防 工 程 建 设 的 工 程 商, 在 进 行 施 工 时, 会 根 据 工 程 情 况, 随 时 向 公 司 发 出 订 货 申 请, 采 购 数 字 硬 盘 录 像 机 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 公 司 向 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 ( 含 深 圳 市 中 航 深 亚 科 技 有 限 公 司 ) 销 售 视 频 监 控 产 品 的 总 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 1, 万 元 1, 万 元 深 圳 市 亚 光 银 联 科 技 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 泥 岗 东 路 红 岗 东 村 2 栋 -4 号 ; 法 定 代 表 人 : 何 放 ; 注 册 资 本 :1,050 万 元 ; 实 收 资 本 :1,050 万 元 ; 经 营 范 围 : 电 子 产 品 的 技 术 开 发, 兴 办 实 业, 安 全 技 术 防 范 工 程 计 算 机 网 络 综 合 布 线 系 统 工 程 的 设 计 安 装 和 维 修, 电 子 产 品 的 购 销 和 其 他 国 内 商 业 物 资 供 销 业, 化 工 原 料, 精 细 化 工 产 品, 化 工 设 备 的 销 售, 进 出 口 贸 易, 有 色 金 属 合 金 材 料 矿 产 品 的 销 售, 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 与 销 售, 工 业 焦 炭 的 销 售 ( 二 ) 监 控 系 统 销 售 合 同 截 至 签 署 日, 公 司 子 公 司 银 河 伟 业 正 在 履 行 的 金 额 在 500 万 以 上 的 智 能 化 系 统 工 程 合 同 如 下 表 所 示 : 承 包 / 发 包 方 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 合 同 名 称 中 铁 置 业 水 映 加 州 三 期 D E 区 智 能 化 系 统 工 程 合 同 金 额 ( 万 元 ) 分 包 工 程 范 围 及 内 容 工 程 工 期 合 同 签 订 日 施 工 图 的 设 计 工 程 的 施 工 设 备 器 材 配 购 安 装 调 试 系 统 验 收 技 术 人 员 培 训 及 售 后 2011 年 7 月 20 日 开 工, 按 总 承 包 合 同 所 定 的 土 2011 年 5 月 19 日

399 承 包 / 发 包 方 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 中 铁 建 工 集 团 有 限 公 司 成 都 中 铁 蓉 丰 置 业 有 限 公 司 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 司 合 同 名 称 合 同 金 额 ( 万 元 ) 分 包 工 程 范 围 及 内 容 工 程 工 期 合 同 签 订 日 施 工 合 同 服 务 建 交 房 前 30 天 内 竣 工 验 收 厦 门 中 铁 元 湾 项 目 智 能 化 工 程 系 统 工 程 分 包 合 同 青 浦 区 夏 阳 街 道 党 校 南 侧 项 目 智 能 化 专 业 分 包 施 工 合 同 建 设 工 程 施 工 分 包 合 同 建 设 工 程 施 工 分 包 合 同 中 铁 丹 山 住 宅 三 期 安 防 工 程 施 工 合 同 3,180 1, ,050 分 包 人 需 完 成 施 工 图 纸 所 示 范 围 的 所 有 工 作, 并 提 供 所 有 完 成 本 项 目 所 必 须 的 深 化 施 工 图 设 计 材 料 的 供 应 及 安 装 调 试 监 测 法 定 机 构 的 送 审 验 收 完 工 清 理 直 至 交 付 业 主 使 用 完 成 分 包 范 围 内 的 弱 电 工 程, 包 括 监 控 系 统 防 盗 报 警 系 统 可 视 对 讲 系 统 等 光 华 新 区 商 业 住 宅 项 目 二 期 一 二 标 段 弱 电 工 程, 包 括 光 纤 及 室 内 综 合 布 线 园 区 主 管 网 楼 宇 可 视 对 讲 系 统 等 工 程 的 施 工 调 试 等 中 铁 置 业 沈 阳 丁 香 水 岸 小 区 智 能 化 分 包 工 程, 包 括 楼 宇 可 视 对 讲 及 家 庭 报 警 系 统 闭 路 电 视 监 控 系 统 周 界 报 警 系 统 等 中 铁 丹 山 住 宅 三 期 工 程 相 关 的 安 防 工 程, 包 括 楼 宇 对 讲 系 统 闭 路 电 视 监 控 系 统 停 车 场 管 理 系 统 周 界 报 警 系 统 等 2012 年 4 月 1 日 开 工, 2013 年 4 月 30 日 竣 工 2012 年 12 月 15 日 至 2014 年 1 月 20 日 开 工 日 期 以 甲 方 发 出 的 进 场 通 知 或 开 工 令 注 明 的 日 期 为 准, 竣 工 日 期 2014 年 6 月 30 日 年 3 月 29 日 2012 年 12 月 10 日 2013 年 5 月 9 日 2013 年 9 月 16 日 2014 年 4 月 29 日 ( 三 ) 采 购 及 委 托 加 工 合 同 1 代 理 进 口 采 购 协 议 2011 年 11 月 11 日, 公 司 ( 甲 方 ) 与 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 签 订 了 委 托 代 理 进 口 协 议, 有 效 期 为 2011 年 11 月 11 日 至 2013 年 11 月 10 日

400 年 11 月 5 日, 双 方 签 订 协 议 将 有 效 期 延 长 至 2015 年 11 月 10 日 就 单 次 采 购 订 单 的 主 要 事 项 作 出 如 下 约 定 : (1) 甲 方 委 托 乙 方 代 理 从 境 外 进 口 电 子 元 器 件 产 品 ; (2) 甲 方 就 每 批 货 物 编 制 委 托 进 口 货 物 确 认 单, 列 明 每 批 进 口 货 物 的 产 品 名 称 规 格 型 号 数 量 进 口 单 价 产 地 装 箱 情 况 要 求 的 交 货 期 等 资 料, 甲 方 委 托 乙 方 代 理 之 货 物 以 委 托 单 为 准, 并 于 境 外 供 货 商 发 货 期 前 两 个 工 作 日 交 给 乙 方, 以 便 于 乙 方 办 理 货 物 进 口 的 相 关 手 续 及 做 好 相 关 准 备 工 作 ; (3) 代 理 进 口 货 物 价 款 及 具 体 进 口 货 物 清 单 数 量 和 单 价 由 委 托 单 确 认, 甲 方 提 供 的 价 款 过 分 低 于 国 际 市 场 行 情, 有 可 能 虚 报 价 格 的, 乙 方 有 权 根 据 国 际 市 场 行 情 对 进 口 货 物 价 格 进 行 调 整 ; (4) 货 物 由 境 外 供 货 商 交 付 给 乙 方 时 起 直 至 将 其 交 付 给 甲 方 或 者 甲 方 指 定 的 第 三 方 期 间, 货 物 由 于 乙 方 不 当 装 运 所 遭 受 的 损 坏 灭 失 由 乙 方 负 责, 除 此 之 外, 甲 方 不 得 就 货 物 灭 失 货 物 价 格 变 动 货 物 质 量 纠 纷 货 物 知 识 产 权 纠 纷 货 物 安 装 维 修 退 货 换 货 等 其 他 任 何 纠 纷 或 事 宜 向 乙 方 要 求 索 赔 承 担 任 何 责 任 或 履 行 任 何 义 务 甲 方 如 因 与 境 外 供 货 商 或 其 他 方 解 决 上 述 纠 纷 或 事 宜 导 致 乙 方 支 付 有 关 费 用 或 受 到 任 何 损 失, 甲 方 须 给 予 乙 方 全 额 赔 偿 甲 方 逾 期 提 取 或 接 收 货 物 的, 货 物 损 毁 或 灭 失 的 风 险 自 甲 方 应 当 提 取 或 乙 方 第 一 次 送 货 之 日 起 由 甲 方 承 担, 乙 方 不 承 担 任 何 责 任 ; (5) 货 物 由 乙 方 指 定 的 境 外 货 仓 运 抵 乙 方 深 圳 货 仓, 然 后 再 由 深 圳 货 仓 运 抵 甲 方 指 定 的 国 内 目 的 地 后 将 货 物 交 付 给 甲 方 或 者 甲 方 指 定 的 第 三 方 ; (6) 进 口 代 理 费 的 支 付 : 甲 方 就 乙 方 提 供 物 流 服 务 所 支 付 的 进 口 代 理 费 = 进 口 金 额 * 汇 率 *(1+ 关 税 率 )*(1+ 增 值 税 率 )* 进 口 综 合 费 率, 美 元 港 币 或 其 他 外 币 与 人 民 币 的 汇 率 按 下 单 当 天 中 国 银 行 外 汇 牌 价 的 全 天 的 第 一 个 卖 出 价 计 算, 进 口 综 合 费 率 为 进 口 货 物 完 税 后 人 民 币 总 价 的 0.48%, 若 甲 方 连 续 三 个 月 平 均 进 口 量 未 达 50 万 元 及 以 上 时, 单 次 向 单 个 供 应 商 提 货, 不 论 金 额 大 小 每 单 均 另 外 加 收 人 民 币 200 元 公 司 2011 年 全 年 由 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 采 购 的 金 额 为 5, 万 元, 占 2011 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 26.34% 公 司 2012 年 全 年 由 深 圳

401 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 采 购 的 金 额 为 6, 万 元, 占 2012 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 26.15% 公 司 2013 年 由 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 采 购 的 金 额 为 5, 万 元, 占 2013 年 原 材 料 采 购 总 额 的 17.60% 公 司 2014 年 1-6 月 由 由 深 圳 市 信 利 康 供 应 链 管 理 有 限 公 司 代 理 采 购 的 金 额 为 1, 万 元, 占 2014 年 1-6 月 原 材 料 采 购 总 额 的 12.64% 2 直 接 采 购 框 架 合 同 年 5 月 20 日, 公 司 ( 买 方 ) 与 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 ( 供 方 ) 签 订 标 准 的 采 购 框 架 合 同, 有 效 期 为 2008 年 5 月 20 日 至 2012 年 5 月 19 日 2012 年 8 月 13 日 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2013 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 16 日, 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2016 年 5 月 19 日 就 单 次 采 购 订 单 的 主 要 事 项 作 出 如 下 约 定 : (1) 买 方 与 供 方 经 过 协 商 达 成 采 购 意 向 后 签 订 采 购 订 单, 采 购 订 单 规 定 了 货 物 名 称 价 格 付 款 方 式 和 交 货 时 间 ; (2) 产 品 或 服 务 应 根 据 订 单 的 规 定 交 付, 交 付 后 买 方 向 供 方 提 供 入 库 单, 入 库 单 作 为 买 方 收 到 货 物 的 唯 一 凭 证 未 经 买 方 书 面 要 求 或 同 意, 供 方 不 得 提 前 交 货 ; (3) 当 货 物 交 到 买 方 指 定 的 交 货 地 点 后 发 生 的 灭 失 和 损 坏 由 买 方 负 责, 在 此 之 前 的 货 物 灭 失 与 损 坏 由 供 方 负 责 在 货 物 移 交 给 买 方 后, 买 方 享 有 货 物 所 有 权, 在 此 之 前 的 所 有 权 归 供 方 所 有 ; (4) 产 品 性 能 指 标 符 合 产 品 的 设 计 文 件 或 者 说 明 书, 交 付 产 品 时 需 一 并 附 上 质 量 说 明 书, 没 有 特 殊 约 定 产 品 的 质 量 应 符 合 国 家 相 应 的 标 准 或 行 业 标 准, 没 有 对 应 标 准 的 采 用 企 业 标 准, 企 业 标 准 应 该 提 供 给 买 方 备 案 2011 年 全 年 公 司 主 要 从 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 采 购 原 材 料 电 源, 全 年 采 购 金 额 为 万 元, 占 2011 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 3.68% 公 司 2012 年 全 年 向 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 采 购 金 额 为 万 元, 占 2012 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 4.00% 公 司 2013 年 向 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 采 购 金 额 为 万 元, 占 2013 年

402 原 材 料 采 购 总 额 的 2.82% 公 司 2014 年 1-6 月 向 宁 波 冠 硕 电 子 有 限 公 司 采 购 金 额 为 万 元, 占 2014 年 1-6 月 原 材 料 采 购 总 额 的 1.21% 3 直 接 采 购 框 架 合 同 年 4 月 25 日, 公 司 与 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 签 订 标 准 的 采 购 框 架 合 同, 有 效 期 为 2010 年 4 月 28 日 至 2013 年 4 月 27 日 2013 年 9 月 5 日, 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 协 议 有 效 期 延 长 至 2016 年 4 月 27 日 公 司 向 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 采 购 的 主 要 是 部 分 摄 像 机 套 件 和 部 分 专 用 摄 像 机 2011 年 全 年 公 司 向 深 圳 市 翔 飞 科 技 采 购 总 金 额 为 万 元, 占 2011 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 3.07% 公 司 2012 年 全 年 向 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 采 购 总 金 额 为 万 元, 占 2012 年 全 年 原 材 料 采 购 总 额 的 2.98% 公 司 2013 年 向 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 采 购 总 金 额 为 万 元, 占 2013 年 原 材 料 采 购 总 额 的 0.82% 公 司 2014 年 1-6 月 向 深 圳 市 翔 飞 科 技 有 限 公 司 采 购 总 金 额 为 万 元, 占 2014 年 1-6 月 原 材 料 采 购 总 额 的 0.72% 4 委 托 加 工 合 同 年 8 月 13 日, 公 司 ( 甲 方 ) 与 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 签 订 标 准 的 来 料 加 工 装 配 合 同 书, 有 效 期 为 2008 年 8 月 13 日 至 2012 年 8 月 12 日 2012 年 8 月 10 日 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2014 年 8 月 12 日 2014 年 6 月 30 日 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2014 年 8 月 12 日 就 外 协 加 工 主 要 事 项 作 出 如 下 约 定 : (1) 物 料 与 资 料 提 供 : 甲 方 提 供 加 工 所 需 的 全 套 材 料 生 产 测 试 所 需 的 专 用 工 装 标 准 样 板 相 应 技 术 资 料 及 文 件 等 ; (2) 生 产 进 度 与 售 后 服 务 : 甲 方 向 乙 方 发 出 委 托 加 工 订 单, 乙 方 需 按 照 双 方 协 商 的 出 货 计 划 安 排 生 产 和 出 货 乙 方 接 到 甲 方 齐 备 的 物 料 后 最 晚 第 三 天 安 排 上 线 生 产, 陆 续 交 货, 尽 量 满 足 委 托 方 出 货 需 要, 如 逾 期 未 能 交 货, 则 甲 方 视 其 原 因, 给 予 乙 方 一 定 罚 款 ;

403 (3) 交 货 与 验 收 : 乙 方 按 期 完 成 甲 方 加 工 计 划 的 同 时, 必 须 保 证 如 数 交 还 甲 方 的 产 品, 甲 方 应 于 收 货 时 当 面 点 清, 如 果 数 量 短 缺, 经 核 实 确 系 乙 方 责 任, 乙 方 同 意 按 合 理 材 料 价 格 赔 偿 给 甲 方 ; (4) 加 工 价 格 : 根 据 组 装 原 件 的 加 工 难 度 加 工 工 序 的 不 同 确 定 加 工 单 价, 并 根 据 实 际 加 工 数 量 确 定 加 工 总 价 格 (5) 付 款 结 算 : 每 个 订 单 交 清 后, 乙 方 开 出 发 票 30 天 内 付 清 2011 年 全 年 公 司 主 要 委 托 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工, 全 年 委 托 加 工 金 额 为 万 元, 占 2011 年 营 业 成 本 的 1.59% 公 司 2012 年 全 年 委 托 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2012 年 营 业 成 本 的 2.10% 公 司 2013 年 委 托 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2013 年 营 业 成 本 的 1.51% 公 司 2014 年 1-6 月 委 托 深 圳 市 相 成 科 技 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2014 年 1-6 月 营 业 成 本 的 1.77% 5 委 托 加 工 合 同 年 7 月 1 日, 公 司 与 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 签 订 标 准 的 来 料 加 工 装 配 合 同 书, 有 效 期 为 2008 年 7 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 2012 年 8 月 10 日 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2014 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 双 方 签 署 了 采 购 合 同 有 效 期 延 长 协 议, 双 方 一 致 同 意 将 有 效 期 延 长 至 2016 年 6 月 30 日 2011 年 全 年 公 司 主 要 委 托 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工, 全 年 委 托 加 工 金 额 为 万 元, 占 2011 年 全 年 采 购 总 额 的 1.31% 公 司 2012 年 全 年 委 托 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2012 年 营 业 成 本 的 1.38% 公 司 2013 年 委 托 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2013 年 营 业 成 本 的 1.29% 公 司 2014 年 1-6 月 委 托 世 通 亿 利 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 进 行 SMT 外 协 加 工 总 金 额 为 万 元, 占 2014 年 1-6 月 营 业 成 本 的 1.27%

404 ( 四 ) 重 要 授 信 合 同 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 及 其 子 公 司 正 在 履 行 的 授 信 合 同 如 下 : 2014 年 4 月 21 日, 公 司 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 签 订 了 编 号 为 综 合 授 信 合 同, 授 信 额 度 为 7,000 万 元, 授 信 期 限 为 2014 年 4 月 21 日 至 2015 年 4 月 20 日 2014 年 7 月 30 日, 公 司 与 江 苏 银 行 北 京 中 关 村 支 行 签 订 了 编 号 为 CF015 最 高 额 综 合 授 信 合 同, 授 信 额 度 为 5,000 万 元, 授 信 期 限 为 2014 年 7 月 30 日 至 2015 年 7 月 29 日 ( 五 ) 重 要 借 款 合 同 借 款 人 贷 款 人 贷 款 金 额 ( 万 元 ) 合 同 编 号 贷 款 期 限 贷 款 利 率 贷 款 用 途 签 署 日 期 发 行 人 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 1,400 Ba 年 2 月 11 日 至 2015 年 2 月 11 日 6% 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 发 行 人 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 700 Ba 年 2 月 13 日 至 2015 年 2 月 13 日 6% 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 发 行 人 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 900 Ba 年 2 月 19 日 至 2015 年 2 月 19 日 6% 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 发 行 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 海 淀 区 支 行 年 ( 海 淀 ) 字 0040 号 2014 年 3 月 26 日 至 2015 年 3 月 13 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 (6%) 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 发 行 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 年 5 月 29 日 至 2015 年 5 月 29 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 基 础 上 上 浮 5% (6.3%) 用 于 采 购 电 子 产 品 等 发 行 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 年 6 月 9 日 至 2015 年 6. 月 9 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 基 础 上 上 浮 5% (6.3%) 用 于 采 购 设 备 材 料

405 发 行 人 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 3, CF JK 2014 年 8 月 28 日 至 2015 年 8 月 28 日 6% 用 于 采 购 设 备 材 料 北 京 汉 邦 安 防 南 京 银 行 北 京 分 行 950 Ba 年 9 月 19 日 至 2015 年 9 月 19 日 6% 支 付 承 接 项 目 所 需 的 采 购 款 银 河 伟 业 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 年 6 月 10 日 至 2015 年 6 月 10 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 基 础 上 上 浮 5% (6.3%) 用 于 采 购 电 子 产 品 等 银 河 伟 业 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 年 5 月 29 日 至 2015 年 5 月 29 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 基 础 上 上 浮 5% (6.3%) 用 于 采 购 电 子 产 品 配 件 等 银 河 伟 业 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 官 园 支 行 年 6 月 25 日 至 2015 年 6 月 25 日 提 款 日 同 期 基 准 利 率 基 础 上 上 浮 5% (6.3%) 用 于 采 购 电 子 产 品 等 银 河 伟 业 南 京 银 行 北 京 分 行 2,500 Ba 年 8 月 19 日 至 2015 年 8 月 19 日 6% 支 付 承 接 项 目 所 需 安 装 的 设 备 和 原 材 料 采 购 款 施 工 款 劳 务 款 及 安 装 费 等 ( 六 ) 对 子 公 司 的 担 保 合 同 2012 年 9 月 11 日, 本 公 司 向 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 出 具 编 号 为 Ec 的 最 高 额 保 证 合 同, 为 公 司 全 资 子 公 司 银 河 伟 业 与 该 行 签 订 的 最 高 债 权 额 合 同 ( 合 同 编 号 :A ) 项 下 所 形 成 的 全 部 债 权 提 供 最 高 额 保 证 担 保 ( 七 ) 重 要 的 房 屋 租 赁 合 同 公 司 重 要 的 房 屋 租 赁 合 同 具 体 情 况 详 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 之 六 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 之 ( 三 ) 公 司 租 赁 房 产 情 况 ( 八 ) 重 要 的 许 可 协 议 1 AVC/H.264 专 利 技 术 使 用 协 议

406 视 频 编 解 码 技 术 是 公 司 数 字 视 频 监 控 中 的 核 心 技 术 之 一, 在 公 司 的 DVR IP 数 字 摄 像 机 和 数 字 硬 盘 录 像 机 中 广 泛 应 用 了 H.264 音 视 频 编 码 国 际 标 准 算 法 H.264 算 法 专 利 使 用 由 MPEG LA 专 利 管 理 公 司 作 为 专 利 池 管 理 机 构 受 各 研 究 机 构 委 托 对 产 品 供 应 商 的 专 利 使 用 情 况 进 行 收 费 本 公 司 前 身 北 京 汉 邦 于 2011 年 8 月 8 日 与 美 国 MPEG LA 专 利 管 理 公 司 签 署 名 为 AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE 的 协 议 MPEG LA 专 利 管 理 公 司 作 为 专 利 管 理 人 许 可 北 京 汉 邦 在 其 制 造 和 销 售 的 产 品 中 非 独 家 使 用 AVC/H.264 专 利 组 合 所 涵 盖 的 专 利 技 术 协 议 有 效 期 为 自 协 议 签 署 之 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 根 据 协 议, 北 京 汉 邦 销 售 的 产 品 在 100,000 终 端 以 内 的, 无 须 支 付 许 可 费 ;100,001 至 5,000,000 终 端 的, 每 终 端 支 付 0.20 美 元 的 许 可 费 ;5,000,000 以 上 的 终 端, 每 终 端 支 付 0.10 美 元 的 许 可 费 北 京 汉 邦 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 于 2012 年 1 月 15 日, 与 美 国 MPEG LA,L.L.C. 专 利 管 理 公 司 重 新 签 署 了 AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, 将 协 议 主 体 变 更 至 股 份 公 司, 所 有 协 议 条 款 均 未 改 变 公 司 于 2014 年 2 月 支 付 了 2013 年 度 专 利 使 用 许 可 费 共 计 37, 美 元 ( 含 税 金 5, 美 元 ) 2 HDMI 专 利 技 术 使 用 协 议 高 清 晰 度 多 媒 体 接 口 ( 英 文 :High Definition Multimedia Interface,HDMI) 是 一 种 数 字 化 视 频 / 音 频 接 口 技 术, 是 适 合 影 像 传 输 的 专 用 型 数 字 化 接 口,HDMI 不 仅 可 以 满 足 1080P 的 分 辨 率, 还 能 支 持 DVD Audio 等 数 字 音 频 格 式, 且 具 有 即 插 即 用 的 特 点 公 司 部 分 高 端 DVR 为 满 足 行 业 客 户 的 要 求 需 配 置 HDMI 接 口 公 司 于 2012 年 3 月 9 日 与 美 国 HDMI(High Definition Multimedia Interface) 专 利 管 理 公 司 签 署 名 为 HDMI SPECIFICATION ADOPETER AGREEMENT 的 协 议 HDMI 专 利 管 理 公 司 作 为 专 利 管 理 人 许 可 汉 邦 高 科 在 其 制 造 和 销 售 的 产 品 中 非 独 家 使 用 HDMI 专 利 技 术, 协 议 有 效 期 为 10 年, 截 至 2022 年 3 月 9 日 根 据 协 议 约 定, 公 司 每 年 须 向 协 议 代 理 人 (HDMI 专 利 管 理 公 司 ) 支 付 10,000 美 元 的 专 利 许 可 费 同 时, 协 议 规 定 授 权 使 用 者 所 销 售 给 消 费 者 的 每 一 件 消 费 性 授 权 产 品, 都 必 须 支 付 版 税 给 协 议 代 理 人 ( 销 售 给 消 费 者 的 消 费 性 授 权

407 产 品, 其 定 义 为 设 计 与 销 售 供 消 费 者 使 用 的 产 品, 同 时, 这 些 产 品 也 不 会 集 成 到 另 一 个 需 要 支 付 版 税 供 消 费 者 使 用 的 授 权 产 品 中 ) 以 下 为 版 税 的 计 算 方 式 : (1) 授 权 使 用 者 销 售 的 消 费 性 授 权 产 品, 版 税 为 每 件 $0.15 美 金 组 件 线 缆 与 接 头 的 制 度 商, 如 果 这 些 组 件 线 缆 与 接 头, 是 用 以 组 装 消 费 者 授 权 产 品 使 用 的 话, 则 不 需 要 以 每 件 产 品 为 单 位 支 付 版 税 但 以 其 它 方 式 销 售 的 组 件 线 缆 与 接 头, 则 被 视 为 消 费 者 授 权 产 品, 必 须 以 每 件 产 品 为 单 位 支 付 版 税 (2) 为 鼓 励 授 权 使 用 者 使 用 HDMI 的 采 用 商 标, 如 果 授 权 使 用 者 在 其 授 权 产 品 相 关 文 件 与 促 销 文 宣 中, 合 理 加 入 HDMI 的 采 用 商 标, 则 可 以 折 扣 费 率 每 件 $0.05 美 金 的 支 付 版 税 (3) 如 果 授 权 使 用 者 依 规 格 ( 名 为 高 清 晰 度 多 媒 体 接 口 规 格 v.1.x 的 版 本 文 件 ) 建 议, 采 用 HDMI 内 容 保 护 技 术 ( 如 : 高 频 宽 带 数 字 内 容 保 护, High-bandwidth Digital Content Protection), 并 且 遵 循 规 格 与 这 些 内 容 保 护 技 术 授 权 协 议 的 条 款, 在 授 权 产 品 的 HDMI 功 能 中, 加 入 内 容 保 护 技 术, 则 授 权 使 用 者 为 消 费 者 授 权 产 品 所 支 付 的 版 税, 每 件 可 以 在 降 低 $0.01 美 金 二 对 外 担 保 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 及 子 公 司 不 存 在 对 外 担 保 的 情 况 三 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 无 任 何 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 重 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 没 有 尚 未 了 结 或 可 预 见 的 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项

408 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 三 年 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 没 有 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况

409 第 十 二 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 字 : 王 立 群 张 海 峰 刘 毅 张 宇 罗 茁 马 伟 刘 海 斌 沈 祥 荣 施 天 涛 周 洪 波 李 存 慧 全 体 监 事 签 字 : 曹 爱 平 杨 晔 郭 庆 钢 非 董 事 会 成 员 高 级 管 理 人 员 签 字 : 秦 彪 李 坚 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 年 月 日

410 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 ( 签 字 ): 张 志 刚 保 荐 代 表 人 ( 签 字 ): 周 绪 凯 徐 克 非 项 目 协 办 人 ( 签 字 ): 冯 军 飞 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月

411 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 ( 签 字 ): 赵 锡 勇 张 亚 萍 律 师 事 务 所 负 责 人 ( 签 字 ): 刘 大 力 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 年 月 日

412 四 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 定 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 定 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 会 计 师 ( 签 字 ): 朱 锦 梅 王 可 会 计 师 事 务 所 负 责 人 ( 签 字 ): 朱 建 弟 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

413 五 资 产 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 评 估 师 ( 签 字 ): 孙 彦 君 赵 俊 斌 评 估 机 构 负 责 人 ( 签 字 ): 李 晓 红 北 京 中 天 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 年 月 日

414 六 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 会 计 师 ( 签 字 ): 朱 锦 梅 王 可 会 计 师 事 务 所 负 责 人 ( 签 字 ): 朱 建 弟 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

415 第 十 三 节 附 件 一 备 查 文 件 内 容 以 下 文 件 是 与 本 次 公 开 发 行 有 关 的 所 有 正 式 法 律 文 件, 在 指 定 网 站 上 披 露 : 1 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; 2 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; 3 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 的 确 认 意 见 ; 4 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; 5 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; 6 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; 7 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; 8 公 司 章 程 ( 草 案 ); 9 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; 10 发 行 人 审 计 报 告 基 准 日 至 签 署 日 之 间 的 相 关 财 务 报 表 及 审 阅 报 告 ( 如 有 ); 11 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 查 阅 地 点 和 时 间 北 京 汉 邦 高 科 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 证 券 部 地 址 : 联 系 人 : 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 11 号 4 号 楼 裙 房 四 层 南 侧 1-12 号 房 间 李 坚 电 话 : 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 8:30 12:00, 下 午 1:30 5:

416 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 地 址 : 联 系 人 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 冯 军 飞 电 话 : 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 8:30 11:30, 下 午 1:30 4: