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1 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.

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3 2.1 1 China Merchants Bank Co., Limited cmb@cmbchina.com 4 2

4 X X ( ) % 2,638,273 1,600, % 1,688,933 1,108, % 1,667,764 1,089, % 2,617,104 1,581, % 0 0 2,617,104 1,581, % 1,275,442 1,303, % ,169 18, % -11,509,571-5,625, % -9,988,838-4,894, % () % () % % % 3

5 8.69% 6.46% % 6.35% ,544 10,375 ( ) % 538,862, ,892, % 373,830, ,511, % 519,436, ,631, % 489,350, ,408, % 19,426,380 18,261, % % % ,704,306 19,504,543-15,373-78,163 1,688,933 19,426, ,436, ,631, ,694, ,824, ,208, ,492,136 25,343,759 21,222,564 17,798,432 1,429, ,490 1,701, ,703, ,480, ,077, ,308, ,878, ,563,281 10,318,082 6,333,791 5,563,699 55,472,339 62,224,462 54,845,749 87,221,125 70,295,648 51,975,700 9,383,488 8,748,111 10,129,363 4

6 / 2,617, % ,617, % ,688, % ,667, % / 2,654, % ,654, % ,704, % ,704, % (%) 8% % % % % % % % % % % % = / = / = - / = / = / = / / = - / + = / = / 5

7 ,706,818 9,269, ,268 2,323,057 18,261,438 1,141,364 / / 1,688,933 2,830,297 / 1,141,364 / 525,027 1,666,391 / 1,036 / / 1,036 6,848,182 8,128, ,268 3,486,963 19,426, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 509MadisonAveune,Suite306, NewYork,NewYork10022,U.S.A , , % 271, % 55, % 7, % 2% 2, % 35% 4, % 65% 2, % 100% 343, % / % / 51.66% : 8,520,000 8,520,000 1,096,012 1,096,012 28,541 28,541-34,553-34, ,610,000 9,610, % 6.10% 50% 10% 7

9 % ( ) 4.78% 317, ,343 74,996 9, ,611 68,930 54,536 65, (%) 15,804, % 9,533, % 8,050, % 8,274, % 41,663, % ,477, ,245 2,667, , ,901 0,

10 % , , , , , ,043, , , , , , , , , , , ,439, %

11

12 ,706,818, ,706,818,030 6,848,181,636 5,048,181,636 1,800,000, ,233,080, ,616,149 2,679,696,893 2,233,080, ,616,149 2,679,696, ,973,737, ,747,457 2,368,484, ,206,818, ,363,606 5,048,181, ,500,000, ,000,000 1,800,000, ,500,000, ,000,000 1,800,000,000 5,706,818,030 1,141,363,606 6,848,181,636 11

13 , , ,682, ,241, ,031, ,930,222 1,229,581, ,268, ,613, ,028, ,169, ,413, ,481, ,820, ,921, ,428, ,570, ,237, ,427, ,237, ,427, ,237, ,427, ,237, ,427, ,841,274 3,221,047, (1) 10 (2) 10 (3) A 45,500, A 31,977, A 31,418, A 30,631, A 26,725,

14 6 A 25,313, A 25,099, A 22,442, A 18,648, A 16,863, ,619,

15 % 24.06% 51.53% 52.43% , % 519, % 30, % 19, % 2, % 1, % % 45, % 14

16 10, % 3, % 11, % 87, % % % 6, % 9, % 1, % 11, % 2, % 37, % % % 1, % % 4, % 11, % 1,241-3,500-30, % % 3, % 8, % % % % 2, % % % % 1, % %

17 26.38, % % % % % % 51.66% % % % 6.46% % 0.25 / / 0.19 / / 55.79% % 8, % 5, % 3, % % % % 1, % 1, % % % % % 10, % 7, % 3, % 16

18 ,319 1,068 3, , , ,763 2,

19 % ,706,818,

20 %5% ,229,581,331 30, , ,613, , , ,169,104 10, , ,209,363, , , , % 389, % % %

21 % 5%

22 [2003]56, 17.95% % 6.12 [2003] [2003]56 21

23

24 KPMG-AH (2004) AR No.xxxx ( )

25 ( ) ,831,814 2,921, ,842,185 50,652, ,613,944 13,907, ,163,388 15,430, ,308, ,878, ,318,082 6,333, ,106,460 1,307, ,361, , ,472,339 62,224, ,824,400 12,276, ,243,994 9,983, ,805,450 10,214, ,938,374 7,686, ,830, ,511,

26 ( ) ( ) ( ) ,221,125 70,295, ,383,488 8,748, ,610,000-8,520, ,089,511 71,613, ,761 99, ,697,208 6,714, ,400,519-2,228, ,296,689 4,486, , , ,956, ,041, , , ,607 1,249,832 1,339,312 1,822, ,737,000 1,517, ,862, ,892,810 2

27 ( ) ( ) ,379, ,484, ,269, ,160,243 6,481,189 4,769, ,876,509 25,349, ,606,321 28,499, ,429, , ,659,248 8,402,766 1,662,492 2,908,542 3,973,343 3,017, ,243,994 9,983, ,039,365 1,520, ,858,869 30,323, , , , , ,299, ,657 32,327 46,500 12,135 8, ,243,856 2,352, ,350, ,408,

28 ( ) ( ) ,302,267 8,361,305 14,041,492 12,861, ,241, ,500,000-30,085,249 21,222, ,436, ,631, ,848,182 5,706, ,128,967 9,269, , ,268 3,486,963 2,323, ,027 19,426,380 18,261, ,862, ,892,810 ( ) ( ) ( ) ( ) 4

29 ( ) ,487,423 6,011, ,114,509 5,024, , , , , , , ,488,066 2,232, ,410,378 1,747, , , ,659 74,289 18, , ,817,698 2,127, ,275,442 1,303, , , ,001,198 2,635,677 31,544 35,441 10,375 16,601 4,022,367 2,654, ,384,094 1,054,219 2,638,273 1,600, , ,269 1,688,933 1,108, % 6.46% % 6.68% ( ) ( ) ( ) ( ) 5

30 ( ) ,706,818 9,269, ,268 2,323, ,027 18,261, ,688,933-1,688, , , ,027 1,141,364-1,141, , , ,848,182 8,128, ,268 3,486,963-19,426, ,706,818 9,269, ,286 1,223, ,818 16,716, ,229,910-2,229, , , , , , , ,706,818 9,269, ,268 2,323, ,027 18,261,438 ( ) ( ) ( ) ( ) 6

31 ( ) ,186,244 2,393,706 31,800,189 22,825,455 29,187,359 34,993,167 6,556, ,911,271 8,666,057 5,131, , ,323 28,541 27,962 1,260,626 2,308,076 1,239, ,915 84,457,536 82,354, ,111,721 18,875,797 19,332,098 40,664,757 1,260,626 2,308,076 17,904,759 9,086,711-84,087-7,593,349 5,923,518 3,059,040 21,582,536 1,864,079 2,807,605 1,851, ,659 74,289 1,313, , , , , ,940 2,452, ,968 95,967,107 87,980, (1) -11,509,571-5,625,

32 ( ) ( ) ,213,426 21,028,613 1,578,628 1,320,300 42,098 1,086 31,834,152 22,349, , ,745 34,192,031 21,384,595 34,491,930 21,613, / -2,657, , ,241,490-3,500,000-4,741, ,539 6,411 32, ,715 6, / 4,187,775-6, ,264 1, (3) -9,988,838-4,894,353 8

33 ( ) ( ) (1) ,688,933 1,108, , , ,852 1,096, , , ,365 73,830 70,975-1,275,442-1,303,732 / ,769-41,061,718-69,139,318 27,393,427 62,315,076-11,509,571-5,625,617 (2) ,831,814 2,768, ,842,185 28,288,492 9,464,559 5,663,020 9,310,182 13,180,949 7,628,450 3,414,900 1,481,459 1,155,413 73,726,835 51,702, ,558,649 54,471,318 9

34 ( ) ( ) (3) ,831,814 2,768,544-2,921,539-3,140,926 73,726,835 51,702,774-83,625,948-56,224,745-9,988,838-4,894,353 ( ) ( ) ( ) ( ) 10

35 ( ) 1 ( ) (1986) 175 (1987) (1989) [1993] 73 (1994) (4-4) [1996] X [1998] [2002] (A ) [2004]

36 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 64 3 (a) (b) 12

37 ( ) 3 (c) (d), (e) (f) 13

38 ( ) 3 (g) (h) i) 1 ( 1 ) 1 ( ) ii) 90 ( 90 ) 14

39 ( ) 3 (h) iii) iv) ( ) ( [2002] 98 ) ( [2001] 416 ) 1% 15

40 ( ) 3 (i) (j) i) ii) 16

41 ( ) 3 (j) iii) iv) (k) ( 3%) % % % 17

42 ( ) 3 (k) (l) () i) 3 ii) iii) (m) 1 ( 1 ) i) ii) iii) 18

43 ( ) 3 (m) (n) i) ii) iii) iv) (o) 19

44 ( ) 3 (p) : i) ( ) ii) iii) (q) 20

45 ( ) 3 (r) (s) () (t) 21

46 ( ) 4 4 ( [2001] 58 ) ( 64) ,027 5 (a) ( [2001] 21 ) 5% (1997)

47 ( ) 5 ( ) (b) 1% 7% (c) 3% (d) 10% 15% 33% (e) i) () 10% ( ) ii) (2001) 13 [2003] % 15% 23

48 ( ) 6 5, % ( ) [1998] 405 [2002] ,721,745 2,895, ,069 25,991 2,831,814 2,921, ( 236 ) 7.5% 2% ( 7% 2%) 24

49 ( ) ,889,482 7,300, ,022 6,724,440 6,406,733 11,613,944 13,907, ,000 7,354,737 1,046,922 2,578,921 8,894,100 5,677,622 10,289,022 15,611, , ,803 10,163,388 15,430, ,266,321 44,119, ,488,505 91,482,644 13,252,945 12,116,107 11,300,273 12,159, ,308, ,878,044 25

50 ( ) ,857,612 5,048, , , , , , ,162 10,318,082 6,333, (a) (%) (%) 1 1,095, ,300, , , , , , ,106, ,307, (b) , , , ,409 35,649 41,467 1,106,460 1,307,923 26

51 ( ) 14 (a) (%) (%) 1 3,281, ,281, , , , , , , , , , ,208 6, , ,901 13,593 35, ,693 15,267 3,477, ,901 3,361, , , ,344 (b) ,365, , , , , ,894 75,388 27,707 44,754 37,869 31,683 28,144 27,063 74, , ,819 3,477, , , ,901 3,361, ,344 (c) , ,901 27

52 ( ) ,284,737 49,727,630 11,187,602 12,496,832 55,472,339 62,224, , ,687 8,783,036 7,187, ,492 1,874,628 1,160,065 2,686,612 1,067, ,488 11,881,211 12,333,728-56,811-56,811 11,824,400 12,276,917 (a) (b) (c) 28

53 ( ) ,243,994 9,117, ,074 11,243,994 9,983, ,949,650 2,624, ,610 13,500 4,204,190 2,163,250 7,882,450 4,801,150 8,923,000 5,413,000 16,805,450 10,214, (%) / ,172,099 8,147,525 1, ,967 8,272, , , , ,717,685 2,711, ,711,617 11,825,113 11,813,668 1, ,967 11,938,374 29

54 ( ) ,326,946 12,230,728 3,657,738 19,215,412 3,651,217 13,777,515 3,945,866 21,374,598 1,438,092 6,771,964 35,036,069 43,246, ,180 1,113,530 1,837,280 3,384,990 8,850,435 33,893,737 44,476,953 87,221, ,121,055 9,813,274 2,438,173 16,372,502 4,057,506 11,163,701 3,904,647 19,125,854 1,884,265 5,929,157 25,488,570 33,301, , , ,000 1,495,300 10,505,442 27,583,816 32,206,390 70,295, , ,062 3,669,688 3,073,070 4,988,740 4,980, , ,750 9,383,488 8,748,111 30

55 ( ) ,944, ,831,098 8,758,372 8,648, ,703, ,480, ,930, , ,670,000 4,590, , ,180 28,541-34,553-4,940,000 8,520,000 1,296, ,180 28,541-34,553-9,610, ,600,000 1,330, ,930,000 4,220,000 1,114, , , ,170-13,286 4,590,000 6,820,000 2,444, , , ,170-13,286 8,520,000 (a) (b) 31

56 ( ) 24 (a) ,632,910-19,545 71,613,365-1,523,854 70,109,056-19,545 70,089,511 (b) (%) ,020,198 35,517, , ,967 35,864, ,797,649 22,785,599 7,719-22,793, ,453,833 11,426,776 24,483-11,451,259 70,271,680 69,729, , ,967 70,109,056 32

57 ( ) 25 (a) , ,761 (b) ,000 53, % ( 6) 80,000 38, % ( 1) () 8,150 8, % ( 2) 1 4,198 3,802, 8,000 3,802 2 () 33

58 ( ) ,910,964 1,863, ,424 6,714,640 18,092 92,401 27, ,245 1, ,510 / -16,350-27, , , ,914,216 1,927, ,180 6,697, , , ,240 2,228,303 93, ,241 66, ,872 / -3,529-26,444-85, , ,484 1,069, ,201 2,400, ,124, , ,979 4,296, ,211, , ,184 4,486,

59 ( ) , ,654-1,510-3, , , ,848 46, , , ,779 78,762 4,419-4,368-7,063 71,750 65,000 27, ,359 34,520 25,267 4, ,977 27,569 1,063, ,877 55,313-5,655-73, , ,000,607 2,179,832-1,210, , ,607 1,249,832 35

60 ( ) ,566,000 1,346, , ,000 1,737,000 1,517,000 (a) i) ii) (b) ( [2001] 69 ) 36

61 ( ) ,686, ,001,725 63,267,868 56,182, , , , , ,379, ,484, ,407,299 76,508,791 64,390,751 62,105,654 5,089,111 3,934, , , ,269, ,160,243 37

62 ( ) ,755,969 19,360, ,540 5,988,681 9,876,509 25,349, ,133,788 5,512,348 25,925,735 22,707, , ,591 31,606,321 28,499, ,000 74,520-13, , ,727 1,429, ,490 38

63 ( ) ,000 4,004,000-4,120, , ,766 1,629,248 8,402,766 30,000-1,659,248 8,402, ,855,619 1,354, , , ,109 33, ,197 19,220 2,039,365 1,520,117 39

64 ( ) ,766,468 22,752,039 2,852,493 2,707,308 3,148,102 2,333,128 2,192,286 1,358, ,520 1,172,849 37,858,869 30,323, ,010, , , ,240 17,682 24,919 2,073 1, ,289 20,459 1,299, ,657 40

65 ( ) 40 (a) ,219,526 2,307, ,825 36, ,147 5, ,358 3,512 4,243,856 2,352,708 (b) ,688,851 37, , , , , , , ,344 60, , ,970 53,546 43,834 22, ,873 21,210 30,291 13,591 17,576 13,364 11, , ,792 4,243,856 2,352,708 41

66 ( ) 41 (a) (b) 1.5 LIBOR+0.35% (%) ,500, (2004) ,706,818 5,706,818 1,141,364 1,141, ,848,182 6,848, ,706,818 5,706, ,048,182 4,206,818 1,800,000 1,500,000 6,848,182 5,706,818 42

67 ( ) 42 ( ) (a) (1986) 175 (1987) (b) (1989) (1988) 51 (1991) 29 (c) (1993) 73 (1994) ,727, ,727, ,000,000 1,122,727, ,122,727,212 (1994) 413 (d) [1996] ,806,818,030 (1996) (e) [1998] 173 2,806,818,030 4,206,818,030 5 [1999] (1999) 13 43

68 ( ) 42 ( ) (f) [2002] (A ) ,706,818,030 (2002) 6 (g) 10 2 ( ) 6,848,181,636 (2004) ,269,295 9,269,588 ( 42) -1,141,364-1, ,128,967 9,269,295 44

69 ( ) , , , , , , , , , , , , ,345,443 4,302,319 1,616, ,926 92,074 51,582 46,151 2,306 14,194 7,099 8,114,509 5,024,232 45

70 ( ) , ,138 30,472 20, , , , , ,378,202 1,747,507 32,176-2,410,378 1,747, , , , , , , ,870 46

71 ( ) , ,493 1,155,104 1,177, ,275,442 1,303, , ,245 24,985 15,782 13,494 8, , ,675 47

72 ( ) ,096, ,367-54, , ,277-1,384,094 1,054, ,169, , ,000 42, , ,269 48

73 ( ) 53 9 ( [2001] 11 ) (a) ( ) 1,688,933 1,108,029 () 6,848,182 5,706,818 () () 6,848,182 5,706,818 () (b) ( ) 1,688,933 1,108,029 ( ) 19,426,380 17,140, % 6.46% ( ) 19,018,400 16,585, % 6.68% 49

74 ( ) 54 ( [2004] 18 ) ,138,098 27,740,735 18,999,098 18,026, ,011, ,222, % 9.49% 5.69% 6.17% 55 (a) i) % 5, % 50

75 ( ) 55 (a) ( ) i) ( ) (1) 17.95% ( ) ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 50,000,000 ( ) (%) ( ) (%) ,024,651, ,000, ,930, ,229,581, ,000,

76 ( ) 55 (a) ( ) i) () 589,613, % () 390,169, % 218,481, % 172,921, % () 134,570, % 121,427, % 121,427, % 121,427, % () 121,427, % 120,000, % 120,000, % ii) 27 iii) 18 52

77 ( ) 55 (b) (1) (%) (%) 300, , , , () 1,655, ,655, () 100, , ,094, ,482, ,849, ,237, , , , , ,733, ,816, % 5% ( ) (2)

78 ( ) 55 (b) (3) (%) (%) , (4) (%) (%) 65-34, , () 479, , () 90, ,922, ,775, ,493, ,812, ( ) 377, , , , ,892, ,727,

79 ( ) 55 (b) (5) (%) (%) 90, , ,950, , , ,950, (6) ( ) 5% (7) 55

80 ( ) 56 (a) ( ) ,654,430 57,957,340 41,207,418 37,323,434 35,039,790 34,578,118 22,970,746 18,593,200 18,362,414 16,947,399 16,782,138 14,761,053 14,506,074 10,880,243 14,325,588 13,365,447 13,668,041 13,342, ,186,439 89,731, ,703, ,480,056-9,610,000-8,520, ,093, ,960,056 56

81 ( ) 56 ( ) (b) ( ) ,643,257 48,086,187 55,347,991 47,209,496 37,934,079 28,364,627 8,015,893 7,407, ,941, ,067, ,317,360 30,332,399 17,065,351 14,889,722 13,244,013 9,864,583 9,102,932 9,365,963 2,911,450 5,909,524 75,641,106 70,362, ,839,429 9,244, ,421, ,673,777 43,808,984 34,581, ,230, ,255,594 55,472,339 62,224, ,703, ,480,056-9,610,000-8,520, ,093, ,960,056 57

82 ( ) 56 ( ) (c) ( ) ,056,923 67,192,093 64,070,027 58,002,489 55,073,318 48,290,825 30,401,186 25,907,930 21,602,816 20,167,132 20,822,175 20,390,424 27,436,848 26,842,888 11,252,185 10,117,012 17,122,330 16,240, ,130, ,735, ,968, ,885,855 58

83 ( ) 57 75% 7.5% 2% 2,519 75% / ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2, ,832 55,184 1, ,456-91, ,434 44,230 33,123 4, ,093-9, ,163 1,291 4,094 17,844 38,342 32, ,952 2,542 1,953 4,499 1, ,244-10,777 5, ,805 3, ,592 4, ,317 65, , ,111 88,305 70,468 4, , ,936 57,038 84,778 18, ,969 1,855 6,803 1, ,877 23,475 1, , ,606 2,542 1,953 4,499 1, , ,430-1, , , , ,500 1,000-3,500 7, , , ,066 69,641 93,269 30,347 2, , ( ) 2,282 12,221 32,623 38,615 1,456-87, ,110 38,021 64,219 19,343 66,899 4,857-67,771 59

84 ( ) 57 ( ) 58 60

85 ( ) 58 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2, ,832 50, ,936 57, ,014 2,431 3,294 1, ,093 1, ,698 1,905 10,163 76,938 1,582 3, ,952 11, ,244 16, ,805 11, , ,955 5,253 9,644 7, , ,147 4,228 9,165 5, ,969 9, ,877 26, ,956 31,606 11, , , , , ,741 7, , , , , , , , ,426 71,180 1, ,758 87,197-53,344-1, ,724-67,771 ( ) 61

86 ( ) 59 ( ) 60 62

87 ( ) % 5.31% 5.49% 5.76% 7.56% 0.72% 1.71% 2.79% (1 7 ) 1.08% 1.62% 1.44% 1.89% 2.97% 70% ( 30%) 10% ( ) 63

88 ( ) 61 (a) i) ( ) ii) ,682, ,878 1,536,107 1,549, , ,146 1,141,766 3,732,733 1,738, ,409 7,901,269 7,143,454 2,700 ( 7,800 ) 64

89 ( ) 61 ( ) (a) ii) ,477,424 55,192,188 1,556, ,218 12,969,431 9,255,885 11,271,263 7,164,825 6,937,515 7,668,287 8,856,857 5,973,829 8,425 11, ,077,142 85,942,800 / 69 ( 48 ) (b) , , , , , , ,906,514 2,728,294 4,961,754 4,943,298 65

90 ( ) 62 (a) 1.4 ( 0.3 ) (b) , , , , , , ,000 1,096,000 2,055,000 2,304,000 (c) , ,000 66

91 ( )

92 ( ) ,704,306 19,504,543 2,180,041 18,324,228-15,373-78,163 49,869-62,790 1,688,933 19,426,380 2,229,910 18,261,438 68

93 ( ) ( )

94 ( ) ,066,641 6,739,041 5 (3,359,029) (2,151,377) 6,707,612 4,587, , ,109 (110,659) (74,289) 421, , , , ,312,341 5,078,092 7 (3,273,601) (2,447,273) 4,038,740 2,630,819 8 (1,384,094) (1,054,219) 2,654,646 1,576,600 9 (950,340) (488,269) 1,704,306 1,088,331 ( ) ( )

95 ( ) (a) 14,445,758 16,828,902 12(a) 45,842,185 50,652,328 13(a) 26,968,838 25,644, ,093, ,960, ,671,745 91,334, ,195,225 5,246, ,725,000 1,506, ,754,785 3,798, ,696, ,972,232 11(b) 31,606,321 28,499,170 12(b) - 5,988,681 13(b) 12,965,319 28,559, ,968, ,885,855 20(a) 1,241,490-20(b) 3,500, ,910,297 5,715, ,192, ,648,

96 ( ) ( ) ,848,182 5,706, ,128,967 9,269, , ,286 3,565,126 1,860, ,009 19,504,543 18,324, ,696, ,972,

97 ( ) ,706,818 9,269, ,286 1,860, ,009 18,324, ,704,306-1,704, (c) ,982 - (445,982) (c) (525,027) (525,027) 23,24 1,141,364 (1,141,364) - - 1, , ,848,182 8,128, ,268 3,565,126-19,504, ,706,818 9,269, , , ,804 16,829, ,180,041-2,180, (a) - - (40,868) - 40, (b) ,854 - (346,854) (b) (684,818) (684,818) (c) (445,982) 445, (c) (525,027) 525, (293) (293) ,706,818 9,269, ,286 1,860, ,009 18,324,

98 ( ) ,654,646 1,576,600 1,096, ,367 (54,195) 101, , , ,313 40,710 54,817 / () 7,560 (64,669) () / (567) 1,769 (1,339,571) (1,269,578) 32,176 - (5,988,681) (1,948,166) (2,473,769) (8,948,883) 6,752,123 (9,810,411) (42,981,157) (47,308,475) (2,526,987) (1,675,308) 43,082,789 48,731,911 (12,486,704) 12,844,324 2,771,345 1,151,271 (10,719,331) (5,278,266) (521,539) (6,411) 1,578,628 1,375,117 (32,176) - 1,024,913 1,368, (749,000) (376,304)

99 ( ) ( ) 6 30 (34,192,031) (21,384,595) 30,213,426 21,028,613 (346,354) (261,522) 45,647 7,999 (4,279,312) (609,505) (14,722,730) (4,895,369) ,241,490-3,500,000-4,741, (9,981,240) (4,895,369) 86,549,203 59,365,671 (9,264) 1, ,558,699 54,471,318 10,313,344 5,131,624 2,839,781 1,851,

100 ( ) 1 ( ) ( ) 7

101 ( ) 2 (a) (b) () ( 3(a) 3(j)) (c) 8

102 ( ) 3 (a) i) ( ) ii) iii) () ( 3(e)) ( 3(e)) 9

103 ( ) 3 (a) ( ) iv) ( ) v) vi) 10

104 ( ) 3 (b) (c) 11

105 ( ) 3 (d) (e) i) 12

106 ( ) 3 (e) ( ) ii) (f) i) ii) iii) 13

107 ( ) 3 (g) (h) i) ii) (i) 14

108 ( ) 3 (j) (k) (l) i) ii) (m) 15

109 ( ) 3 (n) ,114,509 5,024, , , , , ,730 90,544 1,298,861 1,214,761 10,066,641 6,739, ,378,202 1,747,507 19, , , , ,092 32,176-3,359,029 2,151,377 16

110 ( ) , ,281 18,233 13,755 (7,560) 64, (1,769) 2,883 9, , , ( ) 1,037, , , , , ,980 1,632,244 1,043, , , , , , , ,949 60,213 71,714 65,047 67,565 55,934 65,218 46,050 38,070 32,059 4,098 6, , ,678 3,273,601 2,447,273 22(d) 17

111 ( ) ( 14(c)) 1,096, ,367 () / (54,195) 101, ,277-1,384,094 1,054,219 9 (a) ,169, ,269 (219,000) 38, , ,269 18

112 ( ) 9 ( ) (b) 33% ( 33%) ,654,646 1,576,600 33% ( %) 876, ,278 / () 272, ,087 (132,558) (133,172) (i) (64,798) (60,491) (ii) - (195,926) (402) 49, , ,269 i) 15% ( 15%) ii) 19

113 ( ) ( ) ( ) 1,704,306 1,088,331 () 6,848,182 6,848,182 () (a) 2,831,814 2,921,539 11,613,922 13,707, ,022 14,445,758 16,828,902 (b) 5,680,586 5,791,939 25,925,735 22,707,231 31,606,321 28,499,170 20

114 ( ) 12 (a) 275 ( 236 ) 7.5% 2% ( 7% 2%) (b) 21

115 ( ) (a) 9,153,037 12,903,391 1,010,351 2,527,086 10,163, ,430, ,872,750 7,073,500 2,932,700 3,140,650 16,805,450 10,214, ,968,838 25,644,627 (b) 1,429, ,247-13,243 1,429, ,490 1,659,248 8,402,766 9,876,509 19,360,918 12,965,319 28,559,174 22

116 ( ) 14 (a) ,472,339 62,224, ,230, ,255, ,703, ,480, (4,940,000) (4,590,000) (4,670,000) (3,930,000) (9,610,000) (8,520,000) ,093, ,960,056 (b) i) ,190,772 84,996,436 41,564,835 34,527,284 47,437,845 38,610,583 25,453,665 21,174, ,647, ,308,984 32,037,079 27,264, ,684, ,573,246 3,737,559 4,100,531 43,808,984 34,581, ,230, ,255,594 55,472,339 62,224, ,703, ,480,056 23

117 ( ) 14 ( ) (b) ( ) ii) ,643,257 48,086,187 55,347,991 47,209,496 37,934,079 28,364,627 8,015,893 7,407, ,941, ,067, ,317,360 30,332,399 17,065,351 14,889,722 13,244,013 9,864,583 9,102,932 9,365,963 2,911,450 5,909,524 75,641,106 70,362, ,839,429 9,244, ,421, ,673,777 43,808,984 34,581, ,230, ,255,594 55,472,339 62,224, ,703, ,480,056 24

118 ( ) 14 ( ) (c) ,590,000 3,930,000 8,520, , ,000 1,296,192 (200,180) - (200,180) 28,541-28,541 (34,553) - (34,553) ,940,000 4,670,000 9,610, ,220,000 2,600,000 6,820,000 1,114,872 1,330,000 2,444,872 (400,171) - (400,171) 136, ,755 (468,170) - (468,170) (13,286) - (13,286) ,590,000 3,930,000 8,520,000 25

119 15 ( ) / 20,535,976 21,675, ,022 9,846,680 15,547, , , , ,709 74,490 74,490 7,813,254 9,790,896 39,634,585 49,077, / ((b)) 6,783,931 7,105,472 6,903,082 5,758,790 13,687,013 12,864, / 10,377,836 10,719,764-2,254,954 7,280,112 10,573,642 17,657,948 23,548, / 4,862,393-4,862, / 5,683, ,074 3,970,456 4,049,711 6,851, , ,219 / 1,102 1,102 38,016 38, ,823-1,067, ,488 8,685 8,685 17,776, ,792, ((c)) 53, , ,671,745 91,334,874 26

120 ( ) 15 ( ) (a) / 57,138,651 73,458,695 / (b) ,200,000 15,420,000 (11,416,069) (8,314,528) 6,783,931 7,105,472 (c) 27

121 ( ) ,590, , ,428 1,863,252 1,840,301 7,909,494 18, ,654 92,401 74, ,354 / () 1,510 - (1,510) / (16,350) - (3,063) (27,841) (264,928) (312,182) ,594, , ,509 1,927,812 1,649,580 7,943, ,593 6, ,037 1,018,269 2,662,881 86,610 7, , , , / (3,529) - - (26,444) (237,129) (267,102) ,674 14,359-1,069, ,574 2,748, ,842, , , , ,006 5,195, ,922, , , , ,032 5,246,613 (a) 14.0 ( 14.8 ) (b) 3, ( 1.1 ) (c) 28

122 ( ) 17 (a) ,566,000 1,346, , ,000 (12,000) (11,000) 1,725,000 1,506,000 (b) ,346, ,000 (11,000) 1,506, ,000 - (1,000) 316,000 (65,000) - - (65,000) (32,000) - - (32,000) ,566, ,000 (12,000) 1,725, ,549, ,000 (20,000) 1,904,000 21,000-9,000 30,000 (173,000) (204,000) - (377,000) (51,000) - - (51,000) ,346, ,000 (11,000) 1,506,000 29

123 ( ) ,125,056 1,364, , ,047 35,649 41,467 1,476,924 1,723,627 2,365, , ,607 1,249, , ,300 75,388 27,707 44,754 37,869 31,683 28,144 27,063 74, , ,841 5,754,785 3,798, (a) ,120, ,793, ,183, ,176,582 6,664,564 4,916, ,968, ,885,855 30

124 ( ) 19 ( ) (b) ,686, ,001,725 84,407,299 76,508, ,752, ,967,404 41,580,340 30,412,203 6,481,189 4,769,088 1,662,492 2,908,542 3,973,343 3,017, , , ,968, ,885, a 1.5 LIBOR+0.35% b (%) ,500, (2004)

125 ( ) ,039,365 1,520,117 1,688,851 37,538 1,299, , , , , ,880 ( 22(a)) 506, , , , , , , , ,344 60,784 53,546 43,834 32,327 46,500 22, ,873 21,210 30,291 13,591 17,576 13,364 11,710 12,135 8, , ,792 8,910,297 5,715,124 32

126 ( ) 22 (a) / 440, , , ,718 54,298 79,563 (133,612) (213,051) / 506, ,641 14% ( 14%) (b) 9.0% 25.5% 4,500 ( 3,100 ) (c) (d) 33

127 ( ) ,706,818 5,706,818 5,706,818 5,706,818 1,141,364 1,141,364 1,141,364 1,141, ,848,182 6,848,182 6,848,182 6,848, ,706,818 5,706,818 5,706,818 5,706, ,048,182 4,206,818 1,800,000 1,500,000 6,848,182 5,706, (A )

128 ( ) % 50% 5% 10% 35

129 ( ) 26 (a) 87,415 66,981 (20,434) 87,415 66,981 (20,434) ( ) 699, , , ,280 (40,868) (b) 173, ,427 ( 0.12 ) 684,818 1,031,672 36

130 ( ) 26 ( ) (c) 222, ,991 ( ) 525, , ,831,814 2,768,544 9,464,559 5,663,020 45,842,185 28,288,492 16,938,632 16,595,849 1,481,509 1,155,413 76,558,699 54,471,318 37

131 ( ) 28 13% ( 11%) 38

132 ( ) 28 ( ) % % % % % 3,328, , ,300, ,654, ,056, ,055, , ,639, ,207, ,070, , , ,703, ,039, ,073, , , ,835, ,970, ,401, , , ,443, ,362, ,602, , , ,304, ,782, ,822, , , ,054, ,506, ,436, , , ,914, ,325, ,252, , , ,946, ,668, ,122, ,665, , ,553, ,186, ,130, ,782, , ,696, ,703, ,968,

133 ( ) 28 ( ) % % % % % 2,042, , ,517, ,957, ,192, , , ,871, ,323, ,002, , , ,454, ,578, ,290, , , ,689, ,593, ,907, , , ,879, ,947, ,167, , , ,155, ,761, ,390, , , ,148, ,880, ,842, , , ,647, ,365, ,117, , , ,302, ,342, ,240, ,662, , ,306, ,731, ,735, ,303, , ,972, ,480, ,885,

134 ( ) ,243,994 9,983,368 11,243,994 9,117, ,074 11,243,994 9,983,368 41

135 ( ) 30 (a) (b) 5% i) , ,000-2, ,000 ( ) - 413, , , ,323 2,950, ,660 13,812 1,311 14,980 42

136 ( ) 30 (b) ii) 5% ,755,320 1,755, ,570 37, ,050 8,479 1, (c) , ,219 21, , , ,291 14,880 2,999 2,428 43

137 ( ) , , ,250,000 1,311, , ,000 2,055,000 2,304, , ,000 44

138 ( ) 33 / ,525,658 9,932,103 18,208,778 14,833,112 83,477,424 55,192,188 8,856,857 5,973,829 8,425 11, ,077,142 85,942,800 / 69 ( 48 ) ( 0.3 ) 45

139 ( ) ,682, ,878 1,536,107 1,549, , ,146 1,141,766 3,732,733 1,738, ,409 7,901,269 7,143,454 2,700 ( 7,800 ) 46

140 ( ) 36 (a) ( ) 14 (b) 47

141 ( ) 36 (b) ( ) ,279 3,215 3,952 14,446 44, ,842 17,546 5,716 3,707 26, ,014 20,123 4, ,093 76,631 13,123 3,918 93,672 4, ,195 1, ,725 5, , ,841 43,420 17, , ,023 3,214 2,369 31, ,654 1, , ,147 34,990 14, ,969 3, ,500-1,242-1,242 7, , ,961 41,144 18, , / ( ) 17,880 2,276 (651) 19,505 * 48

142 ( ) 36 (b) ( ) ,406 3,469 3,954 16,829 49,306 1, ,652 19,952 3,080 2,613 25, ,246 18,368 3, ,960 74,519 13,119 3,697 91,335 4, ,247 1, ,506 2, , ,769 39,546 14, , ,568 1,812 2,119 28,499 5, ,989 27, , ,272 34,816 11, ,886 4, , ,871 37,936 14, , / ( ) 16,898 1,610 (184) 18,324 49

143 ( ) 36 (c) % 5.31% 5.49% 5.76% 7.56% 0.72% 1.71% 2.79% (1 7 ) 1.08% 1.62% 1.44% 1.89% 2.97% 70% ( 30%) 10% ( ) 50

144 ( ) 36 (d) 75% 7.5% ( 7%) 2% ( 2%) 2,558 ( 2,351 ) ( 74%) ( 77%) / , ,446 45, ,842-17,473 2,973 6, ,968-30,596 62, ,821 44,869 33,590 9, ,703 1,291 2,208 1,879 17,785 38,127 32, ,672 3, , ,755 62,702 51,069 68, ,024 84,711 66,012 9, , (288,936) (22,783) (34,255) (84,778) (18,748) (469) - (449,969) (23,475) (1,026) (365) (640) (6,100) - - (31,606) (1,855) (3,733) (5,166) (2,212) (12,966) (1,241) - - (1,241) (2,500) (1,000) - (3,500) (7,258) (227) (133) (1,140) (135) (17) - (8,910) (321,524) (27,769) (39,919) (88,770) (28,724) (1,486) - (508,192) (258,822) 23,300 28,417 99,254 55,987 64,526 9,532 22,194 51

145 ( ) 36 (d) ( ) / , , ,829 50, ,652-20,790 1,375 3, ,645-33,435 58, ,591 39,080 24,504 8, , ,280 3,403 12,347 40,220 31,754-91, , ,798 65,520 58,254 63, ,778 81,232 56,261 8, , ,790 21,761 34,845 72,651 19, ,886 27, ,499-2,760 2, , ,641 6, ,559 3, , ,691 47,587 44,892 74,469 19, , (223,171) 10,667 19,028 87,309 61,873 55,611 8,774 20,091 52

146 ( ) 36 (e) 15(a)

147 ,688,933 19,426,380 2,229,910 18,261,438 15,373 78,163 (49,869) 62,790 1,704,306 19,504,543 2,180,041 18,324,228

148 /( ). 115, , , , , , ,141 (54,195) ,946. 8,520,000 1,096,012 28, (34,553) 9,610, , , (62,277) 1,210,000. 8, ,375 9,949,773 1,384,094 28, (96,830) 11,265,578

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