私募上市狂潮的万花筒

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1 清 洁 科 技 中 新 能 源 的 货 币 战 争 上 海 胜 道 投 资 咨 询 有 限 公 司 邱 红 光 陈 智 由 于 传 统 石 油 煤 炭 能 源 的 国 际 价 格 迅 速 攀 升 世 界 环 境 问 题 的 迅 速 扩 大 及 对 经 济 持 续 增 长 的 长 期 负 面 影 响, 导 致 世 界 对 新 替 代 能 源 和 节 能 科 技 的 快 速 发 展 世 界 清 洁 科 技 面 临 巨 大 的 发 展 潜 力, 国 际 风 险 投 资 对 清 洁 科 技 行 业 ( 特 别 是 新 能 源 ) 的 投 资 快 速 升 温, 这 个 行 业 正 掀 起 一 场 全 球 性 的 货 币 战 争, 通 过 资 本 抢 夺 新 能 源 的 投 资 项 目 图 1: 世 界 传 统 能 源 行 业 发 展 消 耗 趋 势 清 洁 科 技 概 要 清 洁 科 技 主 要 指 能 提 供 环 保 清 洁 的 技 术 服 务 或 产 品 行 业, 降 低 能 源 消 耗, 提 高 工 业 效 率 及 更 加 环 保 具 体 包 括 很 多 细 分 领 域, 包 括 新 能 源 环 保 废 物 处 理 运 输 节 能 新 农 业 新 材 料 节 能 技 术 环 保 水 处 理 环 保 技 术 工 业 制 造 等 1 美 国 清 洁 科 技 发 展 从 图 2 可 以 看 出,06 年 清 洁 科 技 前 三 个 细 分 行 业 ( 新 能 源 环 保 废 物 处 理 运 输 节 能 ) 投 资 金 额 呈 现 快 速 增 长, 其 余 细 分 行 业 变 化 不 大 1

2 图 2-1: 美 国 新 能 源 年 各 细 分 产 业 投 资 金 额 2006 年 美 国 清 洁 科 技 产 业 投 资 总 金 额 为 25.4 亿 美 元, 主 要 分 布 区 域 主 要 在 西 海 岸 亿 美 元, 东 北 地 区 5.16 亿 美 元 西 南 地 区 2.6 亿 美 元 中 西 部 地 区 2.55 亿 美 元, 其 他 合 计 3.8 亿 美 元 2006 年 投 资 总 金 额 为 05 年 近 2 倍, 单 个 项 目 平 均 投 资 金 额 也 为 05 年 的 2 倍 上 述 说 明 风 险 投 资 对 清 洁 科 技 ( 新 能 源 等 ) 非 常 看 好 其 发 展 前 景 表 1 : 美 国 年 清 洁 科 技 风 险 投 资 金 额 数 量 及 平 均 投 资 金 额 美 国 区 域 分 2006 年 VC 2005 年 VC 06 年 投 资 案 05 年 投 资 案 06 年 项 目 平 05 年 项 目 平 布 投 资 金 额 ( 百 投 资 金 额 ( 百 数 目 数 目 均 投 资 规 模 均 投 资 规 模 万 美 元 ) 万 美 元 ) ( 百 万 美 元 ) ( 百 万 美 元 ) 西 海 岸 1, 东 北 区 西 南 区 中 西 区 东 南 区 西 北 区 洛 基 / 平 原

3 2,540 1, 从 图 2-1 可 以 看 出, 美 国 清 洁 科 技 主 要 投 资 重 点 在 新 能 源 领 域 ( 主 要 指 生 物 柴 油 太 阳 能 风 能 燃 料 电 池 氢 能 等 ), 市 场 规 模 将 从 2006 年 的 550 亿 美 元 到 2016 年 的 2,260 亿 美 元 图 2-2: 北 美 清 洁 科 技 投 资 变 化 趋 势 ( )( 单 位 : 百 万 美 元 ) 2 中 国 风 险 投 资 关 注 的 行 业 概 要 (2007) 由 于 国 际 传 统 能 源 的 短 缺 型, 新 能 源 将 成 为 21 世 纪 最 具 发 展 潜 力 的 清 洁 科 技 细 分 行 业 3

4 中 国 新 能 源 行 业 及 风 险 投 资 1 中 国 新 能 源 概 要 表 2: 中 国 新 能 源 细 分 领 域 产 业 政 策 及 发 展 阶 段 概 要 地 区 发 展 阶 段 政 策 支 持 主 要 企 业 太 阳 能 光 伏 发 电 成 长 向 成 熟 阶 段 主 要 依 赖 国 外 政 策 支 持 ; 中 国 政 策 支 持 无 锡 尚 德 南 京 中 电 天 威 英 利 等 热 能 稳 定 成 长 阶 段 中 国 政 策 支 持 山 东 皇 明 江 苏 辉 煌 生 物 能 源 生 物 柴 油 ( 废 油 脂 ) 稳 定 成 长 阶 段 中 国 政 策 支 持 四 川 古 杉 福 建 龙 岩 能 源 生 物 柴 油 ( 纤 维 / 木 本 ) 进 入 阶 段 中 国 政 策 支 持 尚 未 有 成 功 量 产 公 司 生 物 乙 醇 稳 定 成 长 阶 段 国 家 限 制 采 用 粮 食 生 产 ; 丰 原 生 化 煤 化 工 甲 醇 二 甲 醚 等 替 快 速 成 长 阶 段 国 家 政 策 扶 植, 但 生 产 资 质 实 天 茂 集 团 泸 天 化 等 代 燃 料 施 限 制 ; 鼓 励 大 型 项 目 ; 风 能 设 备 制 造 快 速 成 长 阶 段 国 家 政 策 支 持 金 风 科 技 湘 电 股 份 运 营 快 速 成 长 中 国 政 策 支 持 漳 泽 电 力 等 2 投 资 案 例 数 目 从 下 图 表 可 以 看 出, 中 国 传 统 行 业 及 新 能 源 行 业 获 得 的 资 金 除 了 在 2006 年 太 阳 能 行 业 出 现 融 资 高 潮 外,2007 年 基 本 处 于 低 谷 情 况 新 能 源 行 业 的 投 资 和 美 国 相 比, 还 处 于 初 期 发 展 阶 段 表 3 : 中 国 新 能 源 领 域 投 资 概 要 时 间 案 例 数 量 投 资 总 金 额 ( 百 万 美 元 ) 占 总 投 资 额 比 例 项 目 平 均 投 资 金 额 ( 百 万 美 元 ) 2007Q % Q1-07Q3 12 约 3 亿 美 元 不 详 30 资 料 来 源 : 胜 道 咨 询 中 国 新 能 源 的 发 展 1 太 阳 能 主 要 分 为 太 阳 能 发 电 和 太 阳 能 利 用 产 品 2006 年 中 国 太 阳 能 发 电 用 组 件 产 能 已 经 达 到 1,500 兆 瓦, 产 量 位 居 世 界 第 1 位, 高 于 美 国 日 本 德 国 ;2006 年 中 国 太 阳 能 热 利 用 产 品 保 有 量 达 到 9,000 万 平 方 米, 占 世 界 总 量 的 60%; 4

5 目 前 太 阳 能 发 电 产 业 链 包 括 : 硅 晶 体 原 料 炼 制 晶 体 硅 铸 锭 切 片 电 池 片 组 件 系 统 集 成 ; 据 中 国 可 再 生 能 源 协 会 的 不 完 全 统 计,2006 年 太 阳 能 电 池 产 量 达 到 300 兆 瓦 2007 年 国 内 太 阳 能 级 电 池 已 经 达 到 1,600 兆 瓦 的 年 生 产 能 力 ( 实 际 产 量 为 600 兆 瓦 ), 对 晶 体 硅 原 料 的 最 大 需 要 将 达 1.9 万 吨, 超 过 全 球 太 阳 能 硅 材 料 的 实 际 用 量 而 目 前 国 内 多 晶 硅 产 量 不 足 600 吨, 并 且 技 术 上 比 较 落 后, 生 产 成 本 明 显 高 于 竞 争 对 手 由 于 硅 晶 体 提 炼 工 艺 主 要 掌 握 在 美 日 德 等 发 达 国 家 手 中, 多 晶 硅 生 产 技 术 主 要 掌 握 在 日 本 Tokuyama 三 菱 美 国 的 Hemlock MEMC 以 及 德 国 的 Wacker 等 8 家 公 司 手 中, 由 于 该 技 术 具 有 特 殊 垄 断 性, 国 际 上 掌 握 此 技 术 的 国 家 已 联 合 禁 止 进 行 技 术 转 让, 数 十 年 禁 止 对 中 国 出 口 技 术 因 此 导 致 中 国 只 能 大 量 进 口 硅 原 料, 即 便 生 产 也 采 用 俄 罗 斯 改 良 的 西 门 子 法, 能 耗 高 达 不 到 经 济 规 模 ; 在 目 前 技 术 条 件 下, 生 产 1 兆 瓦 的 太 阳 能 电 池 大 约 消 耗 12 吨 硅 材 料 目 前 中 国 太 阳 能 产 业 中 除 了 硅 晶 体 原 料 环 节 供 不 应 求 外, 其 余 环 节 均 已 处 于 供 过 于 求 状 态 表 4 : 中 国 太 阳 能 细 分 产 业 主 要 公 司 概 要 细 分 行 业 公 司 名 称 私 募 金 额 上 市 / 融 资 金 额 行 业 地 位 硅 晶 体 原 料 浙 江 昱 辉 高 能 资 本 500 万 人 06 年 AIM 上 市 回 收 硅 产 量 最 大 民 币 融 资 5000 万 美 元 峨 嵋 硅 业 100 吨 产 能 尚 未 完 成 正 在 新 建 500 吨 产 能 新 光 硅 业 100 吨 产 能 洛 阳 中 硅 产 能 300 吨 南 玻 宜 昌 硅 材 料 基 地 云 南 爱 硅 信 科 技 无 锡 尚 德 青 海 硅 基 地 扬 州 顺 大 上 市 公 司 川 投 能 源 / 天 威 保 变 参 股 投 产 1,000 吨 产 能 ; 目 前 领 先 有 研 总 院 洛 阳 金 预 测 08 年 底 新 建 达 3,000 丰 投 资 管 理 公 司 等 吨 产 能 投 资 上 市 公 司 深 圳 南 玻 隶 属 上 市 公 司 一 期 投 产 1,500 吨 ; 之 投 资 后 达 5,000 吨 云 南 曲 靖, 预 计 投 预 计 09 年 投 产, 产 能 达 资 100 亿 元 到 3,000 吨 / 之 后 达 1 万 吨 无 锡 尚 德 投 资 隶 属 上 市 公 司 07 年 投 资,09 年 投 产 4500 吨 产 能 高 盛 等 07 年 1 亿 美 计 划 09 年 上 市 计 划 09 年 投 产,1,500 元 吨 产 能 内 蒙 神 舟 硅 业 航 天 科 技 集 团 投 资 无 上 市 计 划 计 划 09 年 投 产,1,500 5

6 18 亿 元 吨 产 能 牡 丹 江 硅 业 上 海 某 公 司 投 资 25 亿 元 尚 无 上 市 计 划 计 划 09 年 产 能 达 3,000 吨 铸 锭 切 片 河 北 晶 澳 太 阳 能 河 北 晶 龙 与 澳 洲 光 伏 科 技 澳 洲 太 阳 07 年 2 月 纽 交 所 上 市 融 资 河 北 晶 龙 为 中 国 最 大 单 晶 硅 生 产 商 /100 兆 瓦 能 发 展 公 司 合 资 ; 2.25 亿 美 元 铸 锭 切 片 江 西 塞 维 3 轮 8,550 万 美 元 / 法 国 Natixis 和 鼎 07 年 6 月 纽 交 所 上 市 融 资 硅 晶 铸 锭 / 切 片 行 业 国 际 前 十 强 晖 NBP 等 4.69 亿 美 元 电 池 片 + 组 件 + 系 统 无 锡 尚 德 产 能 300 兆 瓦 第 一 期 600 万 美 元 国 内 风 投 ; 05 年 底 纽 交 所 上 市 融 资 近 4 国 际 前 5 强 收 购 日 本 MSK 组 件 厂 第 二 期 高 盛 / 英 联 投 资 8,000 万 美 元 亿 美 元 硅 片 + 电 池 + 组 件 英 利 绿 色 能 源 控 股 产 能 硅 片 70/ 获 得 境 风 险 投 资 3.19 亿 美 元 纽 交 所 国 内 前 三 强 ; 保 定 天 威 下 属 太 阳 能 分 拆 上 市 电 池 60/ 组 件 100 兆 瓦 组 件 + 系 统 南 京 中 电 06 年 融 资 近 资 1 亿 07 年 5 月 纽 交 国 内 前 三 强 产 能 200 兆 瓦 美 元 所 上 市 融 资 0.98 亿 美 元 电 池 片 台 资 Solargiga 太 阳 能 通 过 香 港 公 司 投 资 07 年 10 月 香 港 上 市 电 池 片 / 组 件 常 州 天 合 产 能 100 兆 瓦 美 林 / 麦 顿 3,000 万 美 元 06 年 12 月 纽 交 所 上 市 融 资 9, 850 万 美 元 电 池 片 组 件 江 苏 林 洋 新 能 源 联 想 弘 毅 和 联 想 投 资 以 及 花 旗 银 行 和 06 年 12 月 纽 交 所 上 市 融 资 1.5 公 司 成 立 28 个 月 即 实 现 上 市 产 能 200 兆 瓦 Good Energies 亿 美 元 电 池 片 组 件 江 苏 CSI 阿 特 不 详 细 06 年 上 市 纽 交 国 内 前 十 名 斯 太 阳 能 公 司 产 能 100 兆 瓦 所 上 市 融 资 1 亿 美 元 电 池 / 组 件 深 圳 珈 伟 太 阳 境 外 风 投 2,000 万 计 划 09 年 上 市 为 GE 等 代 工 产 能 60 兆 瓦 能 美 元 薄 膜 电 池 江 苏 南 通 强 盛 香 港 公 司 投 资 预 计 08 年 上 市 国 内 领 先 公 司 融 资 2 亿 欧 元 电 池 片 / 组 件 上 海 太 阳 能 科 无 风 险 投 资 由 上 市 公 司 航 为 夏 普 代 工 技 公 司 产 能 300 兆 瓦 天 科 技 和 申 能 参 股 电 池 片 / 组 交 大 太 阳 能 未 引 入 风 投 上 海 电 气 等 投 组 件 产 能 100 兆 瓦 件 资 非 晶 硅 单 晶 深 圳 拓 日 新 能 国 内 风 投, 金 额 不 2008 年 2 月 国 40 兆 瓦 ; 非 晶 硅 电 池 片 最 6

7 硅 多 晶 硅 电 池 + 系 统 太 阳 能 利 用 产 品 科 技 详 内 上 市 募 集 5.5 亿 人 民 币 大 生 产 商 ; 三 年 内 产 能 达 到 100 兆 瓦 山 东 皇 明 太 阳 能 热 水 器 1 亿 美 元 高 盛 / 鼎 辉 计 划 年 A 股 上 市 年 产 100 万 套 双 向 集 热 ; 太 阳 能 热 水 器 全 国 第 一 辉 煌 太 阳 能 热 水 器 尚 未 披 露 年 产 30 万 套 双 向 集 热 ; 太 阳 能 热 水 器 全 国 前 三 强 北 京 清 华 阳 尚 未 披 露 尚 未 披 露 集 热 管 年 产 1,000 万 支 光 真 空 太 阳 能 热 水 器 50 万 台 的 行 业 前 三 强 2 生 物 能 源 1) 生 物 柴 油 2006 年 全 球 生 物 柴 油 总 产 量 达 到 500 万 吨, 预 计 2010 年 可 达 3000 万 吨 以 上 全 球 数 十 个 国 家 已 经 广 泛 使 用 生 物 柴 油 如 德 国 意 大 利 等, 一 些 国 家 正 在 实 验 中 说 明 生 物 柴 油 的 应 用 已 经 不 存 在 技 术 问 题 主 要 问 题 在 于 生 产 产 能 难 以 增 加 和 各 国 家 推 广 使 用 政 策 表 5: 国 外 生 物 柴 油 开 发 与 应 用 概 况 国 家 原 料 生 物 柴 油 比 例 (%) 现 状 美 国 大 豆 B10-B20 推 广 使 用 中 德 国 油 菜 籽 豆 油 动 物 脂 肪 B5-B20,B100 广 泛 使 用 中 巴 西 蓖 麻 油 行 车 试 验 中 奥 地 利 油 菜 籽 废 油 B100 广 泛 使 用 中 澳 大 利 亚 动 物 脂 肪 B100 研 究 推 广 中 法 国 各 种 植 物 油 B5-B30 研 究 推 广 中 意 大 利 各 种 植 物 油 B20-B100 广 泛 使 用 中 瑞 典 各 种 植 物 油 B2-B100 广 泛 使 用 中 比 利 时 各 种 植 物 油 B5-B20 广 泛 使 用 中 阿 根 廷 大 豆 B20 推 广 使 用 中 加 拿 大 桐 油 动 物 脂 肪 B2-B100 推 广 使 用 中 马 来 西 亚 棕 榈 油 研 究 推 广 中 7

8 韩 国 米 糠 回 收 食 物 油 / 豆 油 B5-B20 推 广 使 用 中 日 本 废 弃 食 用 油 推 广 使 用 中 我 国 生 物 柴 油 产 业 在 国 家 政 策 的 支 持 下 也 得 到 了 积 极 的 推 进, 规 划 在 2010 年 的 产 量 为 200 万 吨 / 年,2020 年 为 1,200 万 吨 / 年 预 测 2010 年 我 国 柴 油 的 消 费 量 是 1.48 亿 吨,2015 年 达 1.8 亿 吨,2020 年 达 2.1 亿 吨 中 国 存 在 巨 大 的 生 物 柴 油 供 需 缺 口 目 前 全 国 各 地 大 大 小 小 的 生 物 柴 油 项 目 已 近 百 个 近 年 来 已 初 具 规 模 的 有 四 川 河 北 福 建 云 南 等 地 生 物 柴 油 企 业 ;2006 年 以 来, 各 地 开 始 呈 现 大 规 模 投 资 高 潮, 生 物 柴 油 在 上 海 福 建 江 苏 安 徽 重 庆 新 疆 贵 州 等 地 民 资 国 资 乃 至 外 资 加 速 进 入 该 行 业, 如 : 国 风 集 团 耗 资 5 亿 元 建 立 生 物 柴 油 基 地 ; 江 苏 南 京 张 家 港 无 锡 等 地 以 民 资 投 入 为 主 的 年 产 20 万 吨 的 生 物 柴 油 项 目 2007 年, 中 石 油 中 石 化 以 及 中 海 油 这 三 大 石 油 公 司 都 相 继 宣 布 进 军 生 物 柴 油 领 域 中 海 油 宣 布 计 划 在 海 南 兴 建 一 个 生 物 柴 油 炼 油 装 置 ; 中 国 目 前 在 建 和 拟 建 的 生 物 柴 油 约 300 万 吨 从 原 料 分 析, 主 要 有 如 下 : 第 一, 动 植 物 废 弃 油 脂 ( 生 活 用 的 废 弃 油 等 ); 第 二, 植 物 种 子 加 工 的 油 脂 ( 如 棕 榈 油 菜 籽 油 大 豆 黄 连 木 籽 麻 疯 树 籽 等 ); 第 三, 植 物 纤 维 ( 光 皮 树 麦 秸 秆 等 ); 目 前, 前 两 种 是 应 用 最 广 泛 的 生 物 柴 油 原 料 第 三 种 原 料, 受 限 于 纤 维 降 解 技 术 发 展 和 国 内 原 料 适 应 性 限 制, 国 内 目 前 处 于 中 试 阶 段, 尚 未 商 业 化 量 产 2) 生 物 乙 醇 我 国 目 前 燃 料 乙 醇 生 产 技 术 已 经 逐 步 成 熟, 在 巴 西 美 国 之 后, 处 于 世 界 第 三 的 水 平 政 府 一 直 在 鼓 励 推 广 使 用 车 用 乙 醇 调 和 汽 油, 来 减 少 国 家 对 原 油 的 依 赖 并 改 善 环 境, 我 国 从 2001 年 起 从 解 决 玉 米 为 主 的 陈 化 粮 入 手, 开 始 在 河 南 吉 林 安 徽 和 黑 龙 江 4 省 利 用 玉 米 和 小 麦 生 产 乙 醇 汽 油 从 2003 年 起, 我 国 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 河 南 安 徽 河 北 山 东 江 苏 湖 北 9 省 开 始 全 面 停 用 普 通 无 铅 汽 油, 改 用 添 加 10% 酒 精 的 乙 醇 汽 油 根 据 发 改 委 披 露 数 据, 生 物 液 体 燃 料 的 发 展 目 标 在 2010 年 将 达 到 年 产 200 万 吨, 到 2020 年 这 个 数 字 增 长 到 1,000 万 吨 目 前 中 国 四 大 乙 醇 生 产 商 吉 林 燃 料 乙 醇 有 限 公 司 黑 龙 江 华 润 酒 精 有 限 公 司 安 徽 丰 原 燃 料 酒 精 有 限 公 司 和 河 南 天 冠 燃 料 乙 醇 有 限 公 司, 年 产 乙 醇 12.8 亿 升 ; 四 大 乙 醇 厂 商 收 到 补 贴 为 1,300~1,600 元 / 吨, 享 受 豁 免 5% 消 费 税 和 税 的 返 还 虽 然 中 国 粮 食 产 量 连 年 增 长, 但 由 于 全 球 粮 食 的 短 缺 和 涨 价, 导 致 中 国 无 法 采 用 粮 食 大 规 模 生 产 乙 醇, 中 国 06 年 停 止 粮 食 生 产 乙 醇 新 项 目 8

9 的 审 批, 严 格 实 施 限 制, 主 要 四 大 生 产 基 地 规 模 将 增 大 其 他 主 要 燃 料 乙 醇 公 司 为 中 石 油 中 石 化, 这 两 家 已 在 过 去 五 年 里 联 合 投 资 12.1 亿 元 在 全 国 范 围 内 建 成 147 个 乙 醇 销 售 中 心 中 粮 计 划 未 来 5 年 在 安 徽 投 资 80 亿 元, 将 燃 料 乙 醇 发 展 到 310 万 吨 / 年 产 能 表 6: 中 国 生 物 能 源 细 分 行 业 主 要 公 司 概 要 细 分 行 业 公 司 名 称 私 募 金 额 上 市 / 融 行 业 地 位 以 废 植 物 油 和 动 物 油 脂 为 原 料 以 植 物 种 子 油 脂 四 川 古 杉 福 建 龙 岩 生 物 柴 油 公 司 中 石 化 石 家 庄 炼 油 化 工 江 西 新 时 代 油 脂 公 司 中 国 大 士 工 业 区 中 石 油 南 充 炼 油 厂 中 海 油 攀 枝 花 生 物 柴 油 炼 油 基 地 ( 年 产 10 万 吨 ) 中 石 化 攀 枝 花 建 生 物 柴 油 厂 ( 年 产 10 万 吨 ) 威 海 碧 路 生 物 能 源 有 限 公 司 河 北 武 安 市 正 和 生 物 能 源 有 限 公 司 ( 黄 连 木 籽 ) 江 西 巨 邦 化 学 公 司 ( 进 口 大 豆 油 和 资 金 额 维 众 蓝 山 资 本 投 08 年 初 07 年 产 能 达 19 万 吨 ;08 年 底 产 资 纽 交 所 上 能 达 40 万 吨, 中 国 最 大 市 融 资 1.7 亿 美 元 AIM 上 市 07 年 产 能 达 10 万 吨 ;08 年 底 达 融 资 20 万 吨 设 计 5 万 吨, 年 产 3,000 吨 ; 不 详 新 建 10 万 吨 产 能 / 以 废 油 为 原 料 芬 兰 纳 斯 特 石 油 隶 属 芬 兰 设 计 建 成 80 万 吨 产 能 ; 公 司 投 资 5.5 亿 欧 纳 斯 特 石 元 油 公 司 不 详 兴 建 1 万 吨 生 物 柴 油 中 试 项 目 ; 在 云 南 和 四 川 建 成 100 万 亩 的 小 桐 子 树 ( 俗 称 麻 风 树 ) 基 地 ; 计 划 投 资 亿 元 到 2010 年 建 成 50 万 亩 小 桐 子 树 种 植 基 地 的 不 详 建 成 40 到 50 万 亩 的 配 套 小 桐 子 树 基 地 奥 地 利 BIOLUX 2005 年 山 东 威 海 建 设 25 万 吨 / 公 司 独 资 投 资 年 的 生 物 炼 油 厂,7 年 投 产 7500 万 欧 元 河 北 福 宽 油 脂 集 设 计 10 万 吨 / 目 前 仅 5 万 吨 产 能 团 与 香 港 亚 州 燃 油 集 团 生 物 柴 油 公 司 民 营 企 业, 投 资 大 建 设 10 万 吨 / 年 生 产 装 置 ( 已 约 10 亿 元 建 立 百 吨 级 中 试 生 产 线 ), 在 四 9

10 生 物 乙 醇 ( 生 物 酒 精 ) 菜 籽 油 为 原 料 ) 生 川 河 北 等 地 建 立 5 万 亩 麻 疯 产 生 物 柴 油, 树 黄 连 木 等 油 料 植 物 基 地 丰 原 生 化 燃 料 中 粮 控 股 上 市 公 司 年 产 40 万 吨 酒 精 吉 林 华 润 生 化 股 份 公 司 河 北 衡 水 燃 料 乙 醇 河 南 天 冠 燃 料 乙 醇 黑 龙 江 华 润 酒 精 有 限 公 司 云 南 红 河 临 沧 德 宏 广 东 生 物 乙 醇 项 目 广 东 甘 化 中 粮 集 团 收 购 上 市 公 司 年 产 玉 米 原 料 乙 醇 30 万 吨 ; 拟 37% 股 权 投 资 建 设 20 万 吨 木 薯 产 乙 醇 中 粮 集 团 计 划 投 资 非 上 市, 正 在 建 设 红 薯 为 原 料,30 万 吨 产 能 中 国 石 油 控 股 收 非 上 市 公 实 际 产 能 达 到 60 万 吨 ; 购 司 ( 小 麦 原 料 生 产 40 万 吨 玉 米 生 产 20 万 吨 ) 中 粮 集 团 全 资 收 非 上 市 公 年 产 30 万 吨 购 司 10 户 企 业 形 成 30 非 上 市 公 木 薯 甘 薯 的 主 产 区, 去 年 种 植 万 吨 的 产 能 ; 私 募 司 面 积 已 达 260 万 亩, 年 产 薯 类 不 详 近 1000 万 吨 国 家 投 资 非 上 市 公 设 计 产 能 50 万 吨, 正 在 建 设 中 司 隶 属 广 东 江 门 资 上 市 公 司 生 物 乙 醇 产 量 10 万 吨 ; 产 管 理 局 3 化 工 替 代 能 源 甲 醇 及 二 甲 醚 等 近 10 年 来 我 国 甲 醇 工 业 发 展 迅 速, 目 前 我 国 有 近 200 家 甲 醇 生 产 企 业, 总 产 能 为 867 万 吨 / 年 其 中 10 万 吨 / 年 以 下 的 小 型 装 置 占 绝 大 多 数, 以 天 然 气 为 原 料 的 甲 醇 装 置 约 占 国 内 总 产 能 的 22%, 以 煤 为 原 料 的 占 78%, 其 中 联 醇 装 置 占 50% 以 上 主 要 生 产 省 份 有 河 南 陕 西 山 东 上 海 河 北 重 庆 和 安 徽 2006 年 以 来 不 断 有 新 装 置 建 成 投 产,2006 年 全 国 精 甲 醇 累 计 产 量 为 745 万 吨, 预 计 07 年 全 年 产 量 将 达 800 万 吨, 同 比 缓 慢 增 长 7% 但 2007 年 甲 醇 新 扩 建 产 能 约 600 万 吨, 产 能 接 近 1, 800 万 吨, 较 2006 年 增 长 40% 预 计 2010 年 产 能 达 到 3,000 万 吨, 届 时 将 产 能 及 产 量 出 现 供 大 于 求 的 现 象 甲 醇 作 为 汽 车 燃 料 的 替 代 物 具 有 长 远 的 发 展 前 景, 但 限 制 因 素 主 要 是 原 料 煤 及 天 然 气 成 本 持 续 增 长, 且 其 它 生 产 电 力 水 及 环 境 治 理 成 本 很 高, 因 此 国 家 对 甲 醇 的 生 产 资 质 已 经 实 施 严 格 限 制 表 7 : 中 国 煤 化 工 / 天 然 气 化 工 新 能 源 细 分 行 业 主 要 公 司 概 要 细 分 公 司 名 称 上 市 / 融 资 金 额 行 业 地 位 行 业 甲 醇 二 甲 内 蒙 博 源 联 合 化 工 合 资 企 业 甲 醇 产 能 100 万 吨, 天 然 气 原 料,07 年 底 投 产 ; 上 市 公 司 内 蒙 远 兴 天 然 碱 股 份 与 美 国 西 10

11 醚 格 玛 投 资 集 团 合 资 ; 平 煤 蓝 天 民 营 企 业 甲 醇 产 能 73 万 吨, 天 然 气 原 料 中 海 建 滔 合 资 公 司 60 万 吨 甲 醇 产 能, 已 经 投 产 ; 天 然 气 原 料 天 茂 集 团 上 市 公 司 6 万 吨 煤 制 甲 醇 40 万 吨 二 甲 醚 产 能 泸 天 化 上 市 公 司 40 万 吨 甲 醇 10 万 吨 二 甲 醚 06 年 达 产 陕 西 榆 林 煤 化 工 项 目 合 资 公 司 预 计 一 期 投 资 740 亿 元 ; 产 能 不 详 ; 由 中 国 神 华 美 国 陶 氏 化 学 榆 林 化 工 合 资 4 风 能 过 去 5 年 间 里, 全 球 的 风 能 装 机 容 量 合 计 上 升 了 32%, 预 测 到 2010 年 全 世 界 风 电 装 机 总 容 量 将 达 兆 瓦, 见 下 图 年 发 电 量 将 达 到 世 界 电 能 总 需 求 量 的 12% 图 5: 风 力 发 电 机 组 年 度 市 场 发 展 及 年 预 测 资 料 来 源 :BTM 咨 询 公 司 2006 年 3 月 报 告 11

12 图 6:2006 年 世 界 风 力 发 电 机 组 装 机 国 家 容 量 市 场 份 额 资 料 来 源 :GWEC 我 国 的 风 能 储 量 为 32 亿 千 瓦, 可 开 发 的 装 机 容 量 约 25.3 亿 千 瓦, 主 要 分 布 在 东 南 沿 海 及 周 边 岛 屿 新 疆 甘 肃 内 蒙 古 和 东 北 地 区, 居 世 界 首 位 根 据 国 家 发 改 委 的 长 期 产 业 规 划, 中 国 的 风 电 装 机 目 标 为 2010 年 达 到 400 万 千 瓦,2015 年 达 1,000 万 千 瓦,2020 达 2,000 万 千 瓦, 届 时 风 电 装 机 占 全 国 电 力 装 机 的 2% 目 前 中 国 核 心 风 电 生 产 厂 家 屈 指 可 数, 主 要 大 功 率 风 电 核 心 设 备 主 要 从 国 外 进 口, 且 风 电 面 临 严 格 的 安 全 技 术 难 题 ; 由 于 国 家 对 风 力 发 电 上 网 价 格 限 制 国 企 低 成 本 竞 争 及 前 期 设 备 投 资 巨 大 原 因, 导 致 今 后 风 电 运 营 如 无 国 家 特 殊 补 贴 支 持 则 很 难 盈 利 表 8 : 中 国 主 要 风 电 设 备 厂 商 和 风 电 运 营 厂 商 概 要 细 分 行 业 公 司 名 称 股 东 / 性 质 产 能 制 造 技 术 上 市 / 融 资 金 额 风 电 设 备 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 国 企 新 疆 风 能 相 对 控 股 600KW/100 台 750KW/ 100 台 引 进 德 国 JACOBS 技 术 已 完 全 国 产 化 引 进 德 REPOWER 技 术 60% 国 产 化 自 主 研 发 引 进 德 国 REPOWER 技 术 A 股 上 市 融 资 18 亿 元 浙 江 运 达 风 力 发 电 工 程 公 司 浙 江 省 机 电 集 团 公 司 和 中 国 节 能 投 资 公 司 控 股 企 200/250KW/50 台 750KW/50 台 12

13 风 电 运 营 业 西 安 维 德 风 电 设 备 公 司 国 有 企 业 600 KW 小 批 量 引 进 德 国 NODEX 技 术 大 连 华 锐 股 份 国 有 企 业 1500KW 批 量 2004 引 进 德 国 有 限 公 司 Furlander 技 术 ( 许 可 ) 东 方 汽 轮 机 厂 国 有 企 业 1500KW 批 量 2004 年 与 德 国 REPOWER 签 定 1.5MW 生 产 许 可 合 同 北 京 万 电 有 限 国 有 企 业 600KW 小 批 量 责 任 公 司 引 进 奥 地 利 比 尔 技 术 一 拖 - 美 德 ( 洛 合 资 公 司 660KW 小 批 量 阳 ) 风 电 设 备 西 班 牙 MADE 技 术 有 限 公 司 河 北 尚 义 县 风 国 华 能 源 投 资 有 2 总 投 资 90 亿 元, 项 目 建 设 规 模 达 100 力 发 电 项 目 落 限 公 司 万 千 瓦 户 河 北 张 北 县 风 北 京 国 投 山 东 签 订 远 景 总 投 资 达 222 亿 元, 规 划 装 机 力 发 电 项 目 落 鲁 能 等 4 家 公 司 总 容 量 260 万 千 瓦 的 风 电 项 目 协 议 户 投 资 山 西 璋 泽 电 力 上 市 公 司 投 资 在 内 蒙 投 资 建 设 一 期 50 万 兆 瓦 风 电 已 经 运 营 ;2010 年 计 划 装 机 容 量 达 550 万 千 瓦 上 市 公 司 新 疆 小 草 湖 风 力 发 电 厂 数 据 来 源 : 中 国 能 源 网 中 国 华 电 集 团 下 属 公 司 投 资 200 兆 瓦 已 经 投 产 中 国 华 电 已 经 上 市 近 期 3-5 年 内 最 具 发 展 潜 力 的 将 是 生 物 能 源 风 能 生 物 能 源 中 采 用 植 物 纤 维 ( 秸 秆 等 ) 原 料 生 产 的 生 物 柴 油 细 分 行 业 将 具 有 原 料 成 本 极 低 原 料 种 植 面 积 广 国 家 产 业 重 点 扶 植 税 收 优 惠 及 补 贴 等 多 方 面 优 势, 因 此 具 有 很 大 发 展 潜 力, 但 此 类 技 术 国 外 刚 获 得 成 功 风 能 因 运 营 成 本 低 而 具 有 长 期 发 展 空 间 对 于 太 阳 能 发 电 替 代 燃 料 ( 甲 醇 / 二 甲 醚 ), 将 因 为 各 种 原 因 ( 原 料 供 应 不 足 建 设 成 本 高 生 产 成 本 较 高 配 套 使 用 电 力 水 限 制 国 家 环 保 国 家 补 贴 政 策 不 明 朗 等 ), 未 来 几 年 内 的 成 长 将 会 受 到 一 定 因 素 限 制, 风 险 投 资 的 热 度 将 会 呈 现 快 速 下 降 趋 势 13

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