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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 三 星 医 疗 宁 波 三 星 医 疗 电 气 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 郑 坚 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 其 炳 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 葛 瑜 斌 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2015 年 度 按 母 公 司 实 现 的 净 利 润 294,329, 元, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 29,432, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 574,000, 元, 减 支 付 2014 年 普 通 股 利 47,830, 元, 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为 791,067, 元 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 鉴 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 正 在 筹 划 发 行 阶 段, 公 司 拟 定 2015 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 为 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 和 其 他 形 式 的 分 配 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 182

2 九 重 大 风 险 提 示 无 十 其 他 无 2 / 182

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 182

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 三 星 医 疗 本 公 司 公 司 指 宁 波 三 星 医 疗 电 气 股 份 有 限 公 司 奥 克 斯 集 团 指 奥 克 斯 集 团 有 限 公 司, 公 司 控 股 股 东 奥 克 斯 高 科 技 高 科 技 公 司 指 宁 波 奥 克 斯 高 科 技 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 三 星 智 能 指 宁 波 三 星 智 能 电 气 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 三 星 香 港 指 三 星 电 气 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 融 资 租 赁 公 司 指 奥 克 斯 融 资 租 赁 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 奥 克 斯 医 疗 投 资 指 宁 波 奥 克 斯 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 奥 克 斯 医 院 投 资 指 宁 波 奥 克 斯 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 明 州 医 院 指 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 奥 克 斯 投 资 指 宁 波 奥 克 斯 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 抚 州 明 州 医 院 指 抚 州 明 州 医 院 有 限 公 司 杭 州 丰 强 指 杭 州 丰 强 电 气 科 技 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司, 报 告 期 已 转 让 汇 金 小 贷 指 宁 波 市 鄞 州 汇 金 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司, 公 司 参 股 子 公 司, 报 告 期 已 转 让 鄞 州 银 行 指 宁 波 鄞 州 农 村 合 作 银 行 保 荐 机 构 保 荐 人 主 承 销 商 指 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 东 方 花 旗 验 资 机 构 立 信 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 合 伙 普 通 ) 用 电 信 息 采 集 系 统 指 电 能 信 息 采 集 处 理 和 实 时 监 控 系 统, 实 现 电 能 数 据 自 动 采 集 计 量 异 常 和 电 能 质 量 监 测 用 电 分 析 和 管 理 等 功 能 用 电 管 理 智 能 终 端 终 端 指 负 责 各 信 息 采 集 点 的 电 能 信 息 采 集 数 据 管 理 数 据 传 输 以 及 执 行 或 转 发 主 站 系 统 下 发 的 控 制 命 令 的 设 备 国 网 国 家 电 网 公 司 指 中 国 国 家 电 网 公 司, 负 责 投 资 建 设 和 经 营 管 理 除 南 方 电 网 辖 区 以 外 的 国 内 其 他 省 ( 区 ) 的 区 域 电 网 南 网 南 方 电 网 公 司 指 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司, 负 责 投 资 建 设 和 经 营 管 理 广 东 省 广 西 省 云 南 省 贵 州 省 和 海 南 省 五 省 ( 区 ) 南 方 区 域 电 网 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 宁 波 三 星 医 疗 电 气 股 份 有 限 公 司 三 星 医 疗 NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd. 4 / 182

5 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 SANXING 郑 坚 江 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 缪 锡 雷 彭 耀 辉 联 系 地 址 宁 波 市 鄞 州 工 业 园 区 ( 宁 波 市 鄞 宁 波 市 鄞 州 工 业 园 区 ( 宁 波 市 鄞 州 区 姜 山 镇 ) 州 区 姜 山 镇 ) 电 话 传 真 电 子 信 箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 宁 波 市 鄞 州 工 业 园 区 ( 宁 波 市 鄞 州 区 姜 山 镇 ) 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 宁 波 市 鄞 州 工 业 园 区 ( 宁 波 市 鄞 州 区 姜 山 镇 ) 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 stock@mail.sanxing.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 三 星 医 疗 三 星 电 气 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 四 楼 签 字 会 计 师 姓 名 封 磊 丛 敬 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 中 山 南 路 318 号 东 方 国 际 金 融 广 场 2 号 楼 24 层 签 字 的 保 荐 代 表 凌 峰 罗 红 雨 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 4 月 2 日 至 2016 年 12 月 31 日 名 称 办 公 地 址 5 / 182

6 签 字 的 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 4,158,057, ,309,527, ,609,351, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 563,954, ,566, ,178, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 479,124, ,270, ,221, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 540,813, ,766, ,806, 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2013 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 3,040,092, ,684,090, ,469,644, 净 资 产 总 资 产 7,422,093, ,010,845, ,095,826, 期 末 总 股 本 1,198,598, ,530, ,500, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 3.36 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 2.62 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 6 / 182

7 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 650,630, ,324, ,070,397, ,472,704, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 43,093, ,158, ,510, ,191, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 41,508, ,125, ,220, ,271, 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -223,437, ,749, ,068, ,433, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 55,864, ,359, ,061, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 1,115, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 31,302, ,646, ,186, 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 363, ,077, 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 7 / 182

8 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 6,187, ,193, ,961, ,275, ,512, , ,412, ,773, ,143, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -35, , 所 得 税 影 响 额 -13,754, ,039, ,575, 合 计 84,829, ,296, ,957, 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 对 当 期 利 润 的 影 响 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 金 额 8 / 182

9 合 计 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 主 要 业 务 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 智 能 配 用 电 相 关 设 备 的 生 产 研 发 与 销 售, 包 括 智 能 电 能 表 终 端 电 力 计 量 箱 变 压 器 开 关 配 网 自 动 化 等 产 品 同 时, 公 司 积 极 主 动 转 型, 在 以 智 能 配 用 电 为 主 业 的 基 础 上, 切 入 医 疗 服 务 行 业, 重 点 发 展 医 疗 项 目 投 资 及 医 院 管 理 业 务, 形 成 智 能 配 用 电 及 医 疗 双 主 业 的 格 局 ( 二 ) 经 营 模 式 智 能 配 用 电 方 面, 国 内 主 要 通 过 国 网 公 司 南 网 公 司 及 各 省 电 力 公 司 招 标 模 式 取 得 订 单, 并 参 与 国 际 市 场 招 标, 采 用 直 销 模 式 医 疗 服 务 方 面, 主 要 为 医 院 的 投 资 建 设 和 运 营, 并 在 全 球 范 围 内 寻 求 投 资 和 并 购 的 扩 张 机 会 同 时, 开 展 以 售 后 回 租 的 方 式 向 医 院 提 供 融 资 租 赁 服 务 ( 三 ) 行 业 情 况 说 明 智 能 配 用 电 行 业 2015 年, 在 国 内 经 济 下 行 压 力 较 大 的 背 景 下, 国 家 大 力 推 进 一 带 一 路 战 略 和 供 给 侧 改 革, 智 能 配 电 网 建 设 提 速, 输 配 电 改 革 政 策 加 快 落 地, 电 力 行 业 迎 来 新 一 轮 变 革 国 内 智 能 表 计 增 势 有 所 放 缓, 但 随 着 轮 换 表 农 网 表 的 不 断 增 长, 表 计 需 求 量 仍 处 于 相 对 高 位 我 国 智 能 电 网 投 资 规 模 我 国 电 网 在 智 能 化 投 资 的 比 例 较 低, 但 是 随 着 智 能 电 网 的 推 进, 智 能 化 投 资 在 电 网 投 资 中 的 比 例 将 显 著 提 升 : (1) 智 能 电 网 第 一 阶 段 ( 年 ) 的 电 网 总 投 资 为 5510 亿 元, 智 能 化 投 资 为 341 亿 元, 年 均 智 能 化 投 资 为 170 亿 元, 占 电 网 总 投 资 的 6.2%; (2) 第 二 阶 段 ( 年 ) 电 网 总 投 资 预 计 为 亿 元, 智 能 化 投 资 为 1750 亿 元, 年 均 电 网 投 资 350 亿 元, 占 总 投 资 的 11.7%; (3) 第 三 阶 段 ( 年 ) 电 网 总 投 资 为 亿 元, 智 能 化 投 资 为 1750 亿 元, 年 均 智 能 化 投 资 350 亿 元, 占 总 投 资 的 12.5% 智 能 化 投 资 在 " 十 二 五 " 期 间 的 年 均 投 资 额 是 第 一 阶 段 的 一 倍, 占 电 网 投 资 比 例 也 由 6.2% 提 升 到 11.7% 随 着 智 能 电 网 建 设 的 展 开, 智 能 化 投 资 将 明 显 增 加, 二 次 设 备 投 资 占 比 将 由 目 前 的 不 足 5% 提 升 至 12%-15% 年 中 国 电 网 智 能 化 各 阶 段 投 资 规 模 ( 单 位 : 亿 元 ) 9 / 182

10 资 料 来 源 : 前 瞻 产 业 研 究 院 整 理 从 中 国 智 能 电 表 出 口 国 分 析, 据 媒 体 数 据 不 完 全 统 计, 中 国 智 能 电 表 已 出 口 到 全 球 132 个 以 上 的 国 家 和 地 区, 而 且 出 口 量 在 逐 年 持 续 增 长 预 计 2016 年 电 表 出 口 量 将 上 升 到 4720 万 只, 而 2012 年 只 有 2650 万 只 在 国 家 电 力 产 品 十 三 五 规 划 及 全 球 大 力 推 进 智 能 电 网 建 设 的 大 背 景 下, 公 司 的 智 能 配 用 电 多 个 产 品 如 变 压 器 开 关 计 量 箱 等 取 得 大 幅 增 长, 同 时, 海 外 特 别 是 发 展 中 国 家 的 电 网 建 设 的 快 速 发 展, 公 司 在 多 个 国 家 取 得 突 破, 产 品 出 口 同 比 翻 番 医 疗 服 务 行 业 2015 年, 国 家 医 疗 卫 生 体 制 改 革 继 续 往 深 水 区 推 进, 医 疗 服 务 行 业 新 政 策 新 概 念 频 出, 健 康 中 国 分 级 诊 疗 互 联 网 + 医 疗 精 准 医 疗 计 划 等, 引 导 行 业 向 更 高 效 更 合 理 的 方 向 发 展, 推 动 医 疗 服 务 行 业 转 型 升 级 因 此, 中 国 医 疗 健 康 产 业 面 临 前 所 未 有 的 机 遇 和 挑 战 在 国 家 鼓 励 和 各 地 方 政 府 的 持 续 推 动 与 支 持 下, 社 会 资 本 进 入 医 疗 服 务 领 域 驶 入 了 快 车 道, 社 会 办 医 的 行 业 环 境 进 一 步 改 善, 社 会 资 本 参 与 投 资 的 医 疗 机 构 数 量 增 长 迅 速, 一 大 批 优 质 民 办 医 疗 机 构 开 始 出 现, 综 合 服 务 能 力 和 经 营 能 力 进 一 步 提 升, 对 卫 生 事 业 改 革 方 面 越 来 越 发 挥 重 要 作 用 在 政 策 利 好 多 样 化 的 医 疗 需 求 大 幅 增 长, 医 保 支 付 体 系 逐 步 完 善 老 龄 化 的 大 背 景 之 下, 以 及 包 括 公 立 医 院 改 革 严 格 限 制 公 立 医 院 规 模 扩 张 分 级 诊 疗 医 疗 保 险 的 发 展, 社 会 办 医 迎 来 了 窗 口 期, 未 来 仍 将 有 一 大 批 有 实 力 的 社 会 资 本 进 入 医 疗 领 域 10 / 182

11 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 奥 克 斯 医 院 投 资 以 80,000 万 元 现 金 收 购 控 股 股 东 旗 下 明 州 医 院, 正 式 向 医 疗 服 务 业 转 型 ; 报 告 期 内, 基 于 公 司 重 点 发 展 医 疗 产 业 的 战 略 转 型 要 求, 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 公 司 将 杭 州 丰 强 100% 股 权 汇 金 小 贷 30% 股 权 分 别 以 9, 万 元 和 5, 万 元 转 让 给 公 司 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团, 以 实 现 公 司 发 展 及 股 东 利 益 的 最 优 化 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 智 能 配 用 电 板 块 1 覆 盖 智 能 配 用 电 全 产 业 链 的 产 品 线 主 营 产 品 覆 盖 智 能 计 量 智 能 开 关 智 能 配 电 系 统 电 力 箱 配 网 自 动 化 以 及 能 效 服 务, 在 配 电 用 电 领 域 可 以 为 客 户 提 供 卓 越 的 智 能 配 用 电 解 决 方 案 2 强 大 的 营 销 体 系 健 全 的 营 销 网 络 : 公 司 建 立 了 面 向 全 球 的 营 销 及 售 后 服 务 网 络, 是 业 内 市 场 营 销 及 售 后 服 务 网 络 最 广 最 具 竞 争 力 的 生 产 厂 家 之 一 与 国 网 公 司 南 网 公 司 三 大 地 方 电 网 公 司 以 及 海 外 50 个 国 家 和 地 区 的 合 作 伙 伴 建 立 了 稳 固 的 长 期 战 略 合 作 关 系 3 持 续 的 研 发 创 新 能 力 公 司 已 掌 握 了 计 量 通 信 能 效 管 理 等 方 面 多 项 核 心 技 术, 并 不 断 持 续 创 新, 为 下 一 个 战 略 周 期 向 更 多 智 能 产 业 领 域 的 拓 展 奠 定 了 优 势 公 司 通 过 持 续 的 研 发 投 入, 依 托 强 大 的 研 发 团 队 和 完 备 的 科 研 设 施, 突 破 了 智 能 化 多 项 技 术, 取 得 了 良 好 的 业 绩 同 时 公 司 拥 有 行 业 最 全 国 际 认 可 的 CNAS 认 证 三 大 实 验 室 :EMC 实 验 室 通 信 实 验 室 可 靠 性 实 验 室 ; 持 续 的 创 新 为 公 司 带 来 显 著 的 研 究 成 果 4 卓 越 的 制 造 管 理 能 力 拥 有 一 流 的 制 造 设 备 和 先 进 的 信 息 化 管 理 系 统 : 硬 件 上 具 有 目 前 全 程 无 人 工 干 预 的 智 能 化 电 表 生 产 线 及 业 内 领 先 的 全 自 动 立 体 仓 库, 软 件 上 具 有 国 内 领 先 自 主 知 识 产 权 的 工 厂 信 息 化 管 理 系 统 5 成 本 优 势 公 司 对 产 品 生 产 所 需 原 材 料 的 采 购, 通 过 成 本 分 析 模 型, 与 行 业 领 先 供 应 商 的 技 术 交 流 联 合 研 发 技 术 降 本 以 及 全 面 采 购 成 本 策 划, 确 保 公 司 生 产 成 本 在 同 行 业 中 处 于 极 具 竞 争 力 的 水 平 同 时, 公 司 依 托 宁 波 地 区 强 大 的 配 套 产 业 群 进 行 就 近 采 购, 具 有 一 定 的 物 流 成 本 优 势 另 外, 公 司 还 通 过 应 用 国 内 领 先 的 工 厂 信 息 化 管 理 系 统 和 全 自 动 化 电 能 表 生 产 线, 不 断 提 升 生 产 效 率, 降 低 单 位 制 造 成 本 6 品 牌 优 势 11 / 182

12 公 司 的 三 星 牌 电 能 表 奥 克 斯 牌 变 压 器 计 量 箱 在 国 家 电 网 公 司 南 方 电 网 公 司 以 及 其 他 电 力 用 户 中 形 成 了 良 好 的 品 牌 效 应, 得 到 了 客 户 的 认 可, 并 在 行 业 内 具 有 较 高 的 知 名 度 和 美 誉 度 ( 二 ) 医 疗 服 务 产 业 板 块 1 十 年 大 型 民 营 医 院 管 理 经 验 公 司 收 购 的 宁 波 明 州 医 院 ( 挂 牌 浙 江 大 学 明 州 医 院 ), 是 目 前 浙 江 省 内 规 模 最 大 标 准 最 高 的 大 型 综 合 性 医 院 之 一, 自 2006 年 运 营 至 今 已 有 10 年, 在 运 营 经 验 人 才 梯 队 及 人 才 策 略 激 励 绩 效 等 方 面 具 有 丰 富 的 经 验 积 累, 可 为 后 续 医 疗 产 业 拓 展 提 供 管 理 经 验 在 2015 年, 浙 江 大 学 明 州 医 院 荣 膺 中 国 最 具 价 值 民 营 医 院 全 国 改 革 创 新 企 业 医 院 等 荣 誉 2 三 医 联 动 和 三 名 模 式 公 司 制 定 了 以 实 体 医 院 为 核 心, 同 步 发 展 网 络 医 院 和 医 疗 保 险 的 三 医 联 动 医 疗 健 康 战 略, 制 定 了 以 名 校 名 院 名 医 为 医 疗 服 务 发 展 模 式 的 三 名 模 式 在 名 校 合 作 中, 我 们 建 立 了 抚 州 模 式, 又 称 新 建 孵 化 模 式, 即 在 新 建 医 院 的 同 时, 在 附 近 租 赁 房 屋 建 设 孵 化 医 院, 医 院 建 成 后 即 可 直 接 切 换 营 业 在 名 院 合 作 中, 我 们 建 立 了 浙 二 模 式, 又 称 租 建 托 管 模 式, 即 租 赁 房 屋 新 建 医 院, 由 浙 江 大 学 医 学 院 附 属 第 二 医 院 这 样 的 名 院 指 派 专 家 团 队 负 责 医 疗 业 务, 公 司 负 责 供 应 链 及 经 营 管 理, 打 造 名 院 特 需 门 诊 在 名 医 合 作 中, 我 们 建 立 杭 康 模 式, 又 称 事 业 平 台 模 式, 即 引 进 以 名 医 为 核 心 的 医 生 团 队, 建 立 合 伙 人 机 制, 共 同 投 资 建 设 杭 州 康 复 医 院, 为 名 医 团 队 搭 建 事 业 发 展 的 平 台 3 共 创 事 业 平 台 的 合 伙 人 机 制 作 为 民 营 医 院, 经 营 机 制 相 对 灵 活, 公 司 实 施 合 伙 人 计 划, 搭 建 医 生 团 队 创 业 平 台 按 照 利 益 共 享 风 险 共 担 的 原 则, 公 司 与 名 医 团 队 共 同 组 建 合 伙 企 业, 共 同 参 与 医 疗 项 目 投 资, 同 时 实 施 核 心 人 员 和 公 司 投 资 团 队 的 跟 投 机 制 建 立 以 股 权 为 纽 带, 结 成 利 益 共 同 体, 增 强 合 伙 人 的 主 人 翁 意 识, 充 分 发 挥 合 伙 人 的 主 动 性 与 创 造 性 医 疗 项 目 达 到 预 先 约 定 的 时 限 和 业 绩 时, 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规, 参 照 市 场 公 允 价 格 回 购 合 伙 人 所 持 有 的 股 份, 充 分 保 障 合 伙 人 利 益 4 提 供 一 体 化 的 医 疗 服 务 通 过 并 购 托 管 新 建 等 全 方 位 布 局 医 疗 产 业, 涉 及 口 腔 眼 科 康 复 体 检 等 多 个 专 科 领 域, 打 造 院 前 院 中 院 后 的 一 体 化 医 疗 服 务 平 台, 院 前 以 体 检 体 外 诊 断 为 主 ; 院 中 为 门 诊 急 诊 住 院 ; 院 后 以 康 复 慢 病 管 理 为 主 5 先 进 的 民 营 医 院 理 念 公 司 下 属 医 院 注 入 先 进 的 民 营 医 院 服 务 理 念, 遵 循 一 切 以 病 人 为 中 心, 打 造 一 个 人 性 化 的 医 院 的 办 院 宗 旨, 倡 导 真 情 待 人, 实 行 人 性 化 服 务, 让 每 一 位 病 人 在 享 受 优 质 医 疗 服 务 的 同 时, 感 受 到 便 捷 温 暖 和 舒 适, 营 造 和 谐 的 医 患 关 系 例 如 开 设 方 便 门 诊 和 双 休 日 节 假 日 门 诊 ; 针 对 危 急 重 症 患 者, 开 设 绿 色 通 道, 实 施 先 诊 疗 后 付 费 结 算 方 式 在 看 病 难 看 专 家 名 医 更 难 的 问 题 上, 浙 江 大 学 明 州 医 院 特 聘 台 湾 上 海 杭 州 宁 波 等 地 的 30 余 名 知 名 专 家 开 展 多 点 执 业, 涵 盖 诸 多 学 科, 让 市 民 在 家 门 口 享 受 到 便 捷 优 质 的 医 疗 资 源 12 / 182

13 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 董 事 会 带 领 经 营 团 队 审 时 度 势, 在 稳 固 智 能 配 用 电 业 务 竞 争 优 势 的 基 础 上, 积 极 推 进 战 略 转 型 升 级, 切 入 医 疗 健 康 产 业, 通 过 托 管 并 购 合 作 合 资 新 建 等 多 种 方 式, 快 速 推 进 医 疗 产 业 布 局, 逐 步 形 成 医 疗 服 务 与 智 能 配 用 电 双 主 业 格 局 2015 年 度, 在 公 司 管 理 层 和 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 智 能 配 用 电 业 务 继 续 保 持 高 速 发 展, 特 别 是 智 能 配 电 业 务 取 得 较 大 幅 度 增 长, 已 经 成 为 中 国 领 先 的 智 能 配 用 电 整 体 解 决 方 案 提 供 商 公 司 医 疗 板 块 业 务 继 续 保 持 快 速 上 升 趋 势, 以 及 明 州 医 院 融 资 租 赁 业 务 带 来 稳 步 的 利 润 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 415, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 25.64%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 55, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 37.43% ( 一 ) 智 能 配 用 电 板 块 报 告 期 内, 公 司 智 能 配 用 电 板 块 重 点 工 作 围 绕 规 模 达 成 市 场 拓 展 新 品 研 发 展 开, 实 现 国 内 智 能 电 表 国 网 中 标 额 稳 居 第 一 梯 队, 南 网 及 自 购 业 务 取 得 行 业 领 先, 是 国 内 智 能 用 电 龙 头 企 业, 智 能 配 电 业 务 取 得 快 速 增 长 同 时, 成 功 收 购 巴 西 南 森 公 司, 实 现 海 外 投 资 并 购 突 破, 海 外 拓 展 能 力 进 一 步 加 强 继 续 加 大 研 发 制 造 投 入, 实 现 全 面 自 研 换 代 1 规 模 达 成 智 能 用 电 产 线 继 续 稳 抓 统 招 及 自 购 渠 道, 整 体 销 售 额 继 续 位 居 行 业 前 列 ; 智 能 配 电 产 线 省 招 业 务 核 心 市 场 实 现 全 覆 盖, 中 标 额 位 列 行 业 前 茅 ; 2 市 场 拓 展 聚 焦 国 际 化 战 略, 推 进 海 外 制 造 海 外 销 售 策 略, 积 极 布 局 海 外 并 购, 成 功 收 购 巴 西 南 森 公 司, 海 外 拓 展 能 力 进 一 步 加 强, 海 外 产 业 规 模 不 断 增 长, 海 外 行 业 排 名 显 著 提 升 3 新 品 拓 展 报 告 期, 公 司 借 助 强 大 的 技 术 研 发 团 队 及 健 全 的 营 销 网 络, 积 极 叠 加 新 产 品, 拓 展 新 市 场, 如 故 障 指 示 器 配 网 自 动 化 等, 积 极 投 入 资 源 布 局 充 电 桩 业 务, 目 前 已 获 得 充 电 桩 产 品 完 整 资 质 ( 二 ) 医 疗 服 务 产 业 板 块 报 告 期 内, 公 司 切 入 医 疗 服 务 业, 通 过 投 资 并 购, 实 施 以 实 体 医 院 为 核 心, 构 建 一 体 化 实 体 医 院 服 务 平 台, 同 步 发 展 网 络 医 院 和 医 疗 保 险 的 三 医 联 动 医 疗 健 康 战 略 布 局, 打 造 医 疗 产 业 闭 环 生 态 圈 1 高 起 点 切 入 医 疗 服 务 产 业, 布 局 大 健 康 产 业 通 过 收 购 明 州 医 院 100% 股 权, 高 起 点 切 入 医 疗 服 务 产 业 浙 江 大 学 明 州 医 院 是 一 家 按 三 甲 标 准 建 设 的 集 医 疗 科 研 教 学 康 复 保 健 为 一 体 的 综 合 性 医 院 自 2006 年 运 营 至 今, 目 前 已 成 13 / 182

14 长 为 浙 江 省 规 模 最 大 标 准 最 高 的 大 型 综 合 性 民 营 医 院 之 一 同 时, 公 司 通 过 设 立 一 系 列 子 公 司 ( 如 综 合 医 院 康 复 口 腔 眼 科 健 康 体 检 等 ) 开 展 各 专 科 业 务 线 的 拓 展 ; 与 宁 波 开 云 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 共 同 设 立 医 疗 投 资 基 金, 与 春 雨 医 生 合 作 成 立 春 风 百 润 医 疗 产 业 基 金, 参 与 部 分 优 质 公 司 的 股 份 认 购 ( 如 现 代 牙 科 东 阳 光 药 ) 2 医 疗 战 略 合 作 快 速 推 进, 为 健 康 产 业 提 供 优 质 医 疗 资 源 在 以 名 校 名 院 名 医 的 三 医 模 式 牵 引 下, 报 告 期, 公 司 与 浙 江 大 学 南 昌 大 学 台 湾 彰 基 医 院 达 成 战 略 合 作, 并 成 功 挂 牌 浙 江 大 学 明 州 医 院 ; 积 极 推 进 名 院 合 作 模 式, 挂 牌 浙 江 大 学 医 学 院 附 属 邵 逸 夫 医 院 宁 波 分 院 浙 江 大 学 医 学 院 附 属 妇 产 科 医 院 宁 波 分 院, 邵 逸 夫 医 院 和 浙 江 省 妇 产 科 医 院 公 派 医 生 专 家 及 管 理 团 队 落 户 明 州 医 院, 实 现 明 州 医 院 在 人 才 技 术 学 科 设 备 管 理 等 领 域, 与 知 名 院 校 的 无 缝 对 接 和 优 势 互 补, 医 院 管 理 水 平 全 面 提 升, 综 合 实 力 显 著 增 强 2015 年 度 明 州 医 院 被 评 为 中 国 健 康 界 十 大 影 响 力 民 营 医 院 3 医 疗 信 息 化 业 务 快 速 普 及, 积 极 探 索 互 联 网 + 医 疗 积 极 探 索 移 动 互 联 对 医 疗 产 业 医 院 管 理 的 服 务 升 级 和 流 程 再 造 浙 江 大 学 明 州 医 院 已 全 面 普 及 微 信 APP 客 户 端 银 医 自 助 机 等 多 渠 道 自 助 服 务, 患 者 在 医 院 非 窗 口 挂 号 率 已 达 65% 以 上 在 门 诊 治 疗 中, 从 专 家 查 询 预 约 挂 号 排 队 叫 号 医 生 开 处 方 到 领 取 化 验 报 告 单, 包 括 磁 共 振 CT 的 检 查 报 告 也 可 以 通 过 自 助 胶 片 打 印, 患 者 完 全 实 现 了 全 电 子 化 体 验 此 外, 移 动 输 液 婴 儿 防 盗 系 统 床 位 管 理 系 统 等 安 全 防 护 体 系 的 运 用, 带 给 患 者 便 利 日 益 增 加 与 显 著 4 医 疗 融 资 租 赁 迅 速 发 展 融 资 租 赁 公 司, 注 册 资 本 12 亿 元, 资 本 规 模 在 国 内 民 营 融 资 租 赁 公 司 中 位 居 前 列 ; 业 务 主 要 集 中 在 医 疗 服 务 行 业, 以 售 后 回 租 的 方 式 向 医 院 提 供 融 资 租 赁 服 务 ; 主 要 客 户 均 为 各 县 市 的 二 甲 公 立 医 院, 医 院 客 户 数 量 逐 年 快 速 增 长, 报 告 期, 融 资 租 赁 公 司 实 现 净 利 润 1.26 亿 元, 同 比 增 长 74.6% 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 度, 在 公 司 管 理 层 和 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 经 营 状 况 取 得 良 好 增 长 智 能 用 电 业 务 国 网 中 标 额 位 列 第 一 梯 队, 南 网 及 自 购 业 务 取 得 行 业 领 先 ; 智 能 配 电 业 务 取 得 重 大 突 破, 医 疗 产 业 快 速 布 局, 初 显 成 效 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 415, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 25.64%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 56, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 38.71% 公 司 营 业 利 润 利 润 总 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 增 幅 的 主 要 原 因 是 公 司 智 能 配 用 电 板 块 主 营 业 务 继 续 保 持 高 速 发 展, 特 别 是 智 能 配 电 业 务 取 得 较 大 幅 度 增 长, 医 疗 板 块 业 务 继 续 保 持 快 速 上 升 趋 势, 以 及 明 州 医 院 带 来 稳 步 的 利 润 增 长, 同 时 上 半 年 出 售 子 公 司 杭 州 丰 强 电 气 科 技 有 限 公 司 股 权 产 生 一 定 的 投 资 收 益 所 致 14 / 182

15 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,158,057, ,309,527, 营 业 成 本 2,782,528, ,142,219, 销 售 费 用 328,564, ,019, 管 理 费 用 415,384, ,445, 财 务 费 用 18,878, ,629, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 540,813, ,766, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,077,941, ,611,902, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,409,268, ,191,703, 研 发 支 出 161,869, ,260, 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 15 / 182 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 制 造 业 3,388,213, ,349,651, 增 加 2.19 个 百 分 点 医 疗 服 务 业 融 资 租 赁 485,392, ,240, 增 加 2.49 个 百 分 点 257,796, ,008, 增 加 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 智 能 配 用 电 医 疗 服 务 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 3,388,213, ,349,651, 增 加 2.19 个 百 分 点 485,392, ,240, 增 加 2.49 个 百 分 点 融 资 租 257,796, ,008, 增 加

16 赁 及 咨 询 服 务 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 地 区 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 国 内 3,950,323, ,613,936, 减 少 2.01 个 百 分 点 国 外 181,078, ,963, % % 减 少 0.60 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 注 : 融 资 租 赁 及 咨 询 服 务 费 收 入 257,796, 元, 其 中 咨 询 服 务 费 收 入 40,510, 元 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 智 能 用 电 18,440,203 18,634,138 2,217, 智 能 配 电 25,319 26,471 5, 产 销 量 情 况 说 明 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 制 造 业 医 疗 服 务 业 融 资 租 赁 分 产 品 成 本 构 成 项 目 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 成 本 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 16 / 182 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 2,349,651, ,788,732, ,240, ,578, ,008, ,614, 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 情 况 说 明

17 智 能 配 用 电 融 资 租 赁 及 咨 询 服 务 医 疗 服 务 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 成 本 2,349,651, ,788,732, ,008, ,614, ,240, ,578, 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 2. 费 用 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 161,869, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 研 发 投 入 合 计 161,869, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.89 公 司 研 发 人 员 的 数 量 584 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 情 况 说 明 4. 现 金 流 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 期 增 减 率 540,813, ,766, % 变 动 原 因 主 要 系 公 司 业 务 规 模 盈 利 不 断 增 长, 同 时 加 强 应 收 款 管 理 及 未 到 期 应 付 款 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,077,941, ,611,902, 不 适 用 1,409,268, ,191,703, % 主 要 系 公 司 收 购 明 州 医 院 投 资 股 权 增 加 所 致 主 要 系 公 司 取 得 银 行 借 款 增 加 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 报 告 期, 转 让 子 公 司 杭 州 丰 强 100% 股 权 及 参 股 子 公 司 汇 金 小 额 30% 股 权, 获 得 投 资 收 益 5, 万 元 17 / 182

18 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 应 收 账 款 1,199,568, ,512, 主 要 系 公 司 销 售 规 模 增 长, 应 收 账 款 同 比 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 728,350, ,159, 系 子 公 司 开 展 融 资 租 赁 业 务, 一 年 内 到 期 长 期 应 收 款 增 加 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 441,675, ,463, 系 公 司 投 资 春 风 百 润 东 阳 光 药 及 现 代 牙 科 股 权 所 致 长 期 股 权 投 资 86,500, ,495, 系 公 司 投 资 奥 克 斯 开 云 基 金 股 权 所 致 无 形 资 产 339,439, ,316, 主 要 系 子 公 司 三 星 智 能 购 入 土 地 所 致 其 他 非 流 动 资 产 85,441, ,377, 主 要 系 子 公 司 三 星 智 能 取 得 土 地 证, 转 入 无 形 资 产 土 地 所 致 短 期 借 款 319,519, ,046, 系 公 司 偿 还 银 行 借 款 所 致 应 交 税 费 142,073, ,639, 主 要 系 公 司 业 务 量 增 加, 应 交 增 值 税 及 所 得 税 增 加 所 致 应 付 利 息 11,911, ,751, 主 要 系 子 公 司 奥 克 斯 融 资 租 赁 长 期 借 款 利 息 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 577,148, ,352, 主 要 系 子 公 司 奥 克 斯 融 资 租 赁 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 增 加 所 致 长 期 借 款 1,008,054, ,857, 主 要 系 子 公 司 奥 克 斯 融 资 租 赁 长 期 借 款 增 加 所 致 股 本 1,198,598, ,530, 主 要 系 公 司 非 公 开 发 行 股 权 激 励 及 以 资 本 公 积 转 增 股 本 所 致 资 本 公 积 460,681, ,376,595, 主 要 系 公 司 股 本 溢 价 及 以 资 本 公 积 转 增 股 本 所 致 其 他 说 明 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 详 见 本 报 告 之 行 业 情 况 说 明 章 节 18 / 182

19 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期, 公 司 以 提 升 公 司 主 营 业 务 的 核 心 能 力 为 目 标, 积 极 稳 妥 地 开 展 各 项 投 资 活 动 投 资 名 称 宁 波 奥 克 斯 开 云 医 疗 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 主 要 业 务 权 益 比 例 (%) 备 注 19,000 医 疗 产 业 投 资 股 权 投 资 宁 波 奥 克 斯 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 股 权 投 资 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 产 业 投 资 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 供 应 链 管 理 有 限 公 司 50,000 供 应 链 管 理 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 健 康 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 康 复 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 口 腔 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 眼 科 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 80,000 医 院 100 股 权 收 购 宁 波 江 东 明 州 人 门 诊 部 有 限 公 司 500 医 院 100 新 设 子 公 司 北 京 春 风 百 润 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 5,000 医 疗 产 业 投 资 股 权 投 资 现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司 港 币 3,864 牙 科 3.68 股 权 投 资 宜 昌 东 阳 光 长 江 药 业 股 份 有 限 公 司 港 币 23,255 制 药 6.87 股 权 投 资 抚 州 明 州 医 院 有 限 公 司 10,000 医 疗 100 新 设 子 公 司 宁 波 三 星 新 能 售 电 有 限 公 司 10,000 电 力 100 新 设 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 智 能 开 关 有 限 公 司 20,000 电 力 100 新 设 子 公 司 宁 波 三 星 电 力 发 展 有 限 公 司 10,000 电 力 100 新 设 子 公 司 (1) 重 大 的 股 权 投 资 在 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 以 现 金 80,000 万 元 收 购 公 司 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团 有 限 公 司 及 关 联 公 司 宁 波 三 星 集 团 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 98% 和 2% 的 股 权 ; 截 止 报 告 期 末, 本 次 收 购 已 完 成, 公 司 通 过 下 属 子 公 司 持 有 明 州 医 院 100% 的 股 权 在 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 宁 波 奥 克 斯 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 19,000 万 元, 与 宁 波 开 云 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宁 波 开 云 ) 宁 波 开 云 丰 泰 医 疗 产 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 共 同 发 起 设 立 医 疗 投 资 基 金, 医 疗 投 资 基 金 名 称 为 宁 波 奥 克 斯 开 云 医 疗 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 作 为 专 门 从 事 医 疗 服 务 产 业 并 购 整 合 的 投 资 平 台 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 三 星 香 港 投 资 认 购 现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 发 行 的 新 股, 投 资 总 额 为 3,864 万 港 元, 占 现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司 已 发 行 股 份 本 的 3.68% 19 / 182

20 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 三 星 香 港 作 为 基 石 投 资 者, 投 资 认 购 宜 昌 东 阳 光 长 江 药 业 股 份 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 发 行 的 新 股, 投 资 总 额 为 23,255 万 港 元, 占 宜 昌 东 阳 光 长 江 药 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 本 的 6.87% (2) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 三 星 香 港 投 资 认 现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 发 行 的 新 股, 投 资 总 额 为 3,864 万 港 元, 占 现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司 已 发 行 股 份 本 的 3.68% 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 三 星 香 港 作 为 基 石 投 资 者, 投 资 认 购 宜 昌 东 阳 光 长 江 药 业 股 份 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 发 行 的 新 股, 投 资 总 额 为 23,255 万 港 元, 占 宜 昌 东 阳 光 长 江 药 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 本 的 6.87% ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 报 告 期 内, 公 司 将 持 有 的 汇 金 小 贷 30% 股 权 以 现 金 5, 万 元 转 让 给 公 司 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团 股 权 转 让 后, 公 司 不 再 持 有 汇 金 小 贷 的 股 权 报 告 期 内, 公 司 将 持 有 的 杭 州 丰 强 100% 股 权 以 现 金 9, 万 元 转 让 给 公 司 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 高 科 技 公 司, 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 40,500 万 元, 注 册 地 宁 波, 法 定 代 表 人 : 李 春 雷, 业 务 性 质 : 电 力 产 品 制 造, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 :133, 万 元, 净 资 产 : 63, 万 元, 本 期 净 利 润 :11, 万 元 2 三 星 智 能, 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 64, 万 元, 注 册 地 宁 波, 法 定 代 表 人 : 李 维 晴, 业 务 性 质 : 电 力 产 品 制 造, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 :131, 万 元, 净 资 产 : 69, 万 元, 本 期 净 利 润 :2, 万 元 3 明 州 医 院, 公 司 下 属 子 公 司, 注 册 资 本 25,000 万 元, 注 册 地 宁 波, 法 定 代 表 人 : 郑 永 静, 业 务 性 质 : 医 院, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 :69, 万 元, 净 资 产 33, 万 元, 本 期 净 利 润 6, 万 元 4 奥 克 斯 投 资, 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 10,000 万 元, 注 册 地 宁 波, 法 定 代 表 人 : 李 维 晴, 业 务 性 质 : 投 资 管 理, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 :11, 万 元, 净 资 产 9, 万 元, 本 期 净 利 润 万 元 5 奥 克 斯 医 疗 投 资, 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 10,000 万 元, 注 册 地 宁 波, 法 定 代 表 人 : 李 维 晴, 业 务 性 质 : 医 疗 投 资 管 理, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 :12, 万 元, 净 资 产 9, 万 元, 本 期 净 利 润 万 元 6 融 资 租 赁, 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 12,000 万 元, 公 司 持 有 融 资 租 赁 公 司 55% 的 股 权 ; 全 资 子 公 司 三 星 电 气 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 融 资 租 赁 公 司 45% 的 股 权 法 人 代 表 : 郑 雷 奇, 业 务 性 质 : 融 资 租 赁 业 务 ; 截 止 2015 年 12 月 31 日, 融 资 租 赁 公 司 资 产 总 额 294, 万 元, 净 资 产 133, 万 元, 本 期 净 利 润 12, 万 元 20 / 182

21 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 总 体 上 看 经 济 形 势 仍 然 比 较 严 峻, 但 随 着 国 家 一 带 一 路 战 略 和 供 给 侧 改 革 的 不 断 推 进, 特 别 2016 年 全 国 两 会 工 作 政 府 报 告, 描 绘 了 我 国 经 济 社 会 发 展 蓝 图, 明 确 了 新 的 目 标 要 求 发 展 理 念 和 重 大 的 举 措, 也 有 利 于 增 强 市 场 信 心 和 激 发 社 会 活 力 在 智 能 配 用 电 方 面 作 为 全 球 能 源 互 联 网 基 础 的 智 能 电 网 在 十 三 五 期 间 全 球 投 资 规 模 约 1.2 万 亿 美 元, 未 来 5 年 增 速 预 计 达 到 8.4%, 预 计 到 2020 年 智 能 电 表 使 用 量 可 达 到 10 亿 只 国 内 新 电 改 政 策 端 集 中 发 力, 输 配 电 价 售 电 侧 改 革 政 策, 电 动 汽 车 及 充 电 设 施 规 划 与 标 准 等 紧 密 制 定 发 布, 智 能 配 电 网 建 设 全 面 提 速, 在 互 联 网 + 模 式 下, 企 业 的 跨 界 整 合 及 并 购 将 成 为 新 的 常 态 在 配 电 侧, 国 家 能 源 局 以 满 足 用 电 需 求 提 高 可 靠 性 促 进 智 能 化 为 目 标, 预 计 十 三 五 期 间 在 配 电 网 投 资 超 过 2 万 亿 元, 为 国 内 电 网 配 套 企 业 带 来 新 的 机 遇 在 用 电 侧, 到 2020 年 国 网 用 户 将 达 4.8 亿, 南 网 用 户 将 达 1 亿 在 医 疗 服 务 方 面 目 前 民 营 医 院 较 公 立 医 院 从 政 策 支 持 医 师 团 队 医 院 信 誉 以 及 资 金 实 力 还 是 存 在 较 大 差 距, 民 营 医 院 在 数 量 上 占 比 总 医 院 的 44.33%, 而 诊 疗 人 次 占 比 却 只 有 10%, 说 明 民 营 医 院 中 单 体 医 院 规 模 偏 小, 诊 疗 服 务 能 力 处 于 弱 势 所 以, 民 营 医 院 在 与 公 立 医 院 的 竞 争 上 短 期 内 仍 处 于 下 风 近 几 年, 虽 然 全 国 民 营 医 院 数 急 剧 上 升, 除 个 别 专 科 门 诊 和 医 院 外, 其 他 基 本 处 于 所 在 区 域 运 营 状 态, 尚 未 形 成 大 规 模 的 规 模 化 集 团 化 运 作 模 式 国 内 老 龄 人 口 占 总 人 口 比 例 不 断 提 升 国 家 提 出 的 健 康 中 国 战 略 规 划 的 实 施 政 府 持 续 加 大 对 全 民 医 疗 卫 生 事 业 的 投 入 国 民 人 均 可 支 配 收 入 的 增 加 成 为 推 动 医 疗 健 康 持 续 高 速 发 展 的 驱 动 因 素 与 此 同 时, 国 家 对 医 疗 服 务 行 业 进 一 步 开 放, 鼓 励 社 会 资 本 积 极 参 与 办 医, 包 括 进 一 步 开 放 市 场 准 入 鼓 励 社 会 资 本 参 与 公 立 医 院 改 制 等, 并 在 多 省 市 试 点 医 生 多 点 执 业 逐 步 放 宽 对 社 会 办 医 院 的 设 备 购 买 审 批 以 及 医 疗 保 险 的 纳 入 等, 正 加 快 医 疗 服 务 网 络 布 局 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 将 从 目 前 的 医 疗 行 业 政 策 大 环 境 中 受 益, 在 利 好 的 政 策 环 境 下, 抓 住 机 遇, 加 速 在 该 领 域 的 拓 展 公 司 将 继 续 投 入 资 源 加 强 医 院 运 营 和 建 设, 继 续 围 绕 所 关 注 的 医 疗 领 域 积 极 进 行 并 购, 快 速 扩 大 产 业 规 模, 持 续 提 升 整 体 的 市 场 竞 争 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 在 继 续 巩 固 以 智 能 用 电 智 能 配 电 售 电 及 能 效 管 理 为 核 心 业 务, 按 照 公 司 医 疗 产 业 战 略 布 局, 将 加 大 医 疗 产 业 的 投 入, 强 化 公 司 核 心 竞 争 能 力, 进 一 步 提 升 经 营 质 量 智 能 配 用 电 板 块 : 以 智 能 用 电 智 能 配 电 售 电 及 能 效 管 理 为 核 心 业 务, 依 托 固 有 优 势, 发 挥 人 才 及 产 业 优 势, 将 自 主 拓 展 与 投 资 并 购 相 结 合, 通 过 叠 加 新 产 品 新 业 务, 持 续 加 大 在 智 21 / 182

22 能 用 电 智 能 配 电 售 电 及 能 效 管 理 等 智 能 化 领 域 的 业 务 延 伸 和 资 源 投 入 同 时, 积 极 拓 展 充 电 桩 等 新 能 源 互 联 网 等 新 兴 产 业 和 海 外 市 场, 目 标 至 2020 年 实 现 智 能 配 用 电 营 收 达 到 100 亿 元 医 疗 服 务 板 块 : 通 过 托 管 并 购 合 资 合 作 新 建 等 模 式, 实 施 以 实 体 医 院 为 核 心, 构 建 一 体 化 实 体 医 院 服 务 平 台, 同 步 发 展 网 络 医 院 和 医 疗 保 险 的 三 医 联 动 医 疗 健 康 战 略 布 局, 打 造 医 疗 产 业 闭 环 生 态 圈 通 过 实 施 名 校 名 院 名 医 的 三 医 模 式, 目 标 至 2020 年 拥 有 150 家 医 院 及 其 他 医 疗 服 务 机 构, 医 院 床 位 达 到 2 万 张, 成 为 中 国 领 先 的 医 疗 服 务 投 资 管 理 集 团 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 公 司 将 突 破 传 统 思 维, 持 续 夯 实 主 业 管 理 水 平, 提 升 经 营 质 量, 确 保 经 营 目 标 达 成 同 时 聚 焦 医 疗 服 务 业, 加 快 医 疗 产 业 投 资 并 购 步 伐 同 时 积 极 发 挥 资 本 市 场 融 资 功 能, 确 保 公 司 本 次 30 亿 非 公 开 发 行 顺 利 实 施 完 成, 为 公 司 整 体 经 营 计 划 提 供 资 金 保 障 智 能 配 用 电 1 巩 固 现 有 业 务 规 模, 加 快 并 购 步 伐 在 确 保 国 内 统 招 规 模 的 基 础 上, 继 续 发 力 战 略 并 购, 实 现 技 术 和 营 销 的 优 势 互 补 持 续 推 进 智 慧 制 造, 实 现 生 产 效 率 和 服 务 效 率 的 双 提 升 整 合 营 销 渠 道, 巩 固 自 身 行 业 地 位 2 大 力 发 展 海 外 业 务 积 极 开 展 海 外 并 购 国 际 电 力 工 程 总 承 包 业 务, 重 点 推 进 十 大 海 外 区 域 市 场 发 展, 多 渠 道 布 局 海 外 市 场, 完 善 国 际 化 营 销 网 络, 夯 实 产 品 基 础, 实 现 海 外 经 营 规 模 的 快 速 增 长 3 叠 加 新 产 品 新 业 务 继 续 加 大 研 发 投 入, 持 续 拓 展 电 力 新 产 品 新 渠 道, 重 点 加 大 充 电 桩 资 源 投 入, 布 局 充 电 桩 运 营, 搭 建 区 域 充 电 网 络 全 年 实 现 战 略 新 品 规 模 翻 番, 保 持 产 品 技 术 领 先 ; 同 时 加 快 智 能 配 电 扩 能 项 目 建 议, 实 现 智 能 配 电 业 务 快 速 发 展 ; 积 极 推 进 能 效 管 理 业 务, 通 过 能 效 管 理 培 育 客 户 群 体, 为 后 续 售 电 业 务 发 展 打 下 良 好 的 基 础 医 疗 服 务 1 加 强 现 有 医 院 经 营 管 理 : 围 绕 服 务 品 质 创 新 三 个 百 分 百, 着 力 提 升 医 院 的 经 营 管 理 水 平 针 对 性 打 造 特 色 专 科, 加 快 重 点 学 科 建 设 专 科 医 院 创 市 级 重 点, 综 合 医 院 创 省 级 重 点 强 化 成 本 管 理, 分 解 单 一 成 本 中 心, 建 立 成 本 标 准, 将 成 本 控 制 落 实 到 科 组 人 狠 抓 医 疗 质 量, 提 高 品 牌 美 誉 度, 加 强 医 疗 品 质 安 全 问 题 的 管 控, 防 患 于 未 燃, 实 现 全 面 质 量 管 理, 病 人 满 意 度 达 到 95% 以 上 建 立 经 营 监 控 指 标 体 系, 形 成 上 报 分 析 通 报 机 制, 及 时 暴 露 问 题, 过 程 中 解 决 经 营 风 险 同 步 推 进 南 昌 大 学 附 属 抚 州 医 院 ( 抚 州 明 州 医 院 ) 宁 波 300 家 基 层 医 疗 机 构 项 目 建 设, 搭 建 基 层 医 疗 服 务 网 络, 推 进 网 络 医 院 建 设 2 精 耕 浙 江, 继 续 加 大 与 浙 江 大 学 附 属 医 院 的 合 作 力 度, 加 快 省 内 医 院 布 局, 推 进 1-2 家 名 院 合 作 项 目 落 地 ; 聚 焦 杭 州 宁 波 湖 州 等 地 的 区 域 化 发 展 持 续 关 注 并 积 极 参 与 公 立 医 院 托 管 改 制 ; 22 / 182

23 3 加 快 投 资 并 购 步 伐, 积 极 引 进 医 疗 行 业 人 才, 组 建 专 业 投 资 团 队, 从 区 位 营 收 利 润 团 队 行 业 地 位 成 长 性 等 多 维 度 判 断 医 院 投 资 价 值, 规 范 投 资 标 准 及 流 程, 推 进 医 疗 投 资 并 购 项 目 落 地 4 发 挥 名 医 效 应, 整 合 医 疗 资 源, 组 建 医 生 集 团 坚 持 人 才 兴 企 战 略, 强 调 人 才 是 医 疗 产 业 实 现 跨 越 发 展 的 第 一 要 素 加 快 引 进 医 疗 领 域 的 专 业 人 才, 夯 实 团 队 基 础, 支 撑 医 疗 拓 展 的 需 求 积 极 推 进 医 学 院 合 作, 为 人 才 储 备 服 务 5 融 资 租 赁 在 风 险 可 控 基 础 上, 寻 求 规 模 突 破, 制 定 新 的 战 略 规 划, 尤 其 是 直 营 渠 道 的 突 破 通 过 融 资 租 赁 业 务 建 立 与 公 立 医 院 的 紧 密 合 作 关 系, 寻 求 托 管 改 制 的 机 会, 更 好 的 支 持 公 司 医 疗 相 关 业 务 发 展 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 公 司 规 模 扩 张 引 发 的 管 理 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 经 营 规 模 不 断 扩 大, 同 时 切 入 医 疗 健 康 产 业, 实 施 海 外 并 购 等 公 司 通 过 多 渠 道 积 极 引 进 培 养 各 类 管 理 人 才 和 技 术 人 才, 通 过 股 权 激 励 吸 引 和 留 住 人 才, 逐 步 积 累 了 丰 富 的 管 理 经 验, 并 已 形 成 科 学 规 范 高 效 运 行 的 管 理 体 系 随 着 公 司 各 项 并 购 的 进 行, 公 司 资 产 规 模 迅 速 扩 张, 对 公 司 市 场 开 拓 生 产 经 营 人 员 管 理 技 术 开 发 内 部 控 制 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 特 别 是 在 医 疗 行 业 如 果 公 司 的 组 织 模 式 管 理 制 度 和 管 理 水 平 不 能 适 应 公 司 双 主 业 发 展, 以 及 公 司 规 模 的 迅 速 扩 张, 未 能 随 着 公 司 内 外 环 境 的 变 化 及 时 进 行 调 整 和 完 善, 将 给 公 司 带 来 较 大 的 管 理 风 险 2 智 能 配 用 电 运 营 风 险 1) 电 力 系 统 用 户 依 赖 的 风 险 公 司 智 能 配 用 电 设 备 主 要 销 往 国 网 南 网 等 国 内 电 力 系 统 用 户, 受 我 国 电 网 投 资 规 模 和 发 展 规 划 的 影 响 较 大 2) 市 场 竞 争 的 风 险 我 国 电 能 表 和 10kV 配 电 变 压 器 领 域 的 市 场 化 程 度 较 高, 生 产 企 业 数 量 较 多, 不 同 生 产 规 模 的 企 业 并 存, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 若 公 司 竞 争 对 手 继 续 扩 大 生 产 规 模, 提 高 产 品 质 量, 降 低 生 产 成 本, 市 场 竞 争 将 进 一 步 加 剧, 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 产 生 较 大 不 利 影 响 3) 海 外 投 资 风 险 公 司 海 外 并 购 合 作 建 厂 的 业 务 发 展 模 式, 国 外 法 律 政 策 体 系 商 业 环 境 与 内 地 存 在 较 大 区 别, 存 在 一 定 的 投 资 运 营 风 险 3 医 疗 产 业 风 险 23 / 182

24 医 疗 服 务 行 业 竞 争 激 烈, 存 在 经 营 发 展 不 达 预 期 的 风 险 ; 医 院 并 购 后 存 在 整 合 及 经 营 管 理 风 险 ; 新 建 医 院 投 资 大, 投 资 回 报 期 较 长, 存 在 无 法 收 回 投 资 的 风 险 ; 医 院 运 营, 存 在 医 疗 安 全 及 医 疗 质 量 风 险 等 4 融 资 租 赁 业 务 风 险 公 司 的 融 资 租 赁 经 营 规 模 不 断 扩 大, 存 在 部 分 承 租 人 业 务 经 营 不 善 无 法 按 时 支 付 租 金 的 风 险 ; 存 在 承 租 人 非 法 处 置 出 租 人 所 有 的 租 赁 资 产 的 风 险 等 ( 五 ) 其 他 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 ( 上 证 公 字 号 ) 的 要 求, 公 司 于 2013 年 召 开 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 修 改 公 司 章 程 关 于 现 金 分 红 政 策 的 相 关 条 款 公 司 严 格 执 行 现 金 分 红 政 策, 近 三 年 分 红 情 况 如 下 : 2013 年 度 分 红 情 况 : 公 司 以 2013 年 末 的 总 股 本 400,500,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 5 元 ( 含 税 ), 共 计 发 放 红 利 200,250,000 元 ; 占 当 期 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 70.96% 2014 年 度 分 红 情 况 : 公 司 拟 以 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 发 放 红 利 47,830,000 元 ; 占 当 期 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 12.84% 并 以 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 股 权 登 记 日 总 股 本 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股 2015 年 鉴 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 时 间 窗 口 与 中 国 证 监 会 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 第 十 七 条 之 规 定 产 生 冲 突, 目 前 公 司 正 在 积 极 筹 备 发 行 工 作, 从 公 司 发 展 和 股 东 利 益 等 因 素 综 合 考 虑, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 公 司 将 按 章 程 规 定 履 行 相 应 的 程 序 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 每 10 股 送 每 10 股 派 现 金 分 红 分 红 每 10 股 转 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 红 股 数 息 数 ( 元 ) 的 数 额 年 度 增 数 ( 股 ) 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 ( 股 ) ( 含 税 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2015 年 , / 182

25 2014 年 ,783 37, 年 ,025 28, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的 原 因 2015 年 鉴 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 时 间 窗 口 与 中 国 证 监 会 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 第 十 七 条 之 规 定 产 生 冲 突, 目 前 公 司 正 在 积 极 筹 备 发 行 工 作, 从 公 司 发 展 和 股 东 利 益 等 因 素 综 合 考 虑, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 未 分 配 利 润 累 积 滚 存 至 下 一 年 度, 以 满 足 公 司 一 般 营 运 资 金 的 需 求 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 其 他 承 诺 方 公 司 实 际 控 制 人 郑 坚 江 和 何 意 菊 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团 有 限 公 司 承 诺 内 容 不 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 相 同 或 相 类 似 的 业 务, 不 与 公 司 进 行 任 何 直 接 或 间 接 的 同 业 竞 争 本 公 司 公 司 承 诺 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 将 不 用 于 持 有 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 委 托 理 财 承 诺 时 间 及 期 限 25 / 182 是 否 有 履 行 期 限 永 久 是 是 2015 年 2 月 6 日 至 2015 年 12 月 31 日 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划

26 其 他 承 诺 资 产 注 入 奥 克 斯 集 团 三 星 集 团 等 财 务 性 投 资, 亦 不 直 接 或 间 接 投 资 于 以 买 卖 有 价 证 券 为 主 要 业 务 的 公 司 公 司 承 诺 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 将 不 会 用 于 奥 克 斯 融 资 租 赁 有 限 公 司 的 业 务 发 展, 也 不 会 用 于 公 司 对 外 投 资 并 购 业 务 奥 克 斯 集 团 三 星 集 团 承 诺, 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 在 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 净 利 润 ( 扣 非 后 净 利 润 ) 不 低 于 人 民 币 6,000 万 元 7,500 万 元 9,375 万 元 差 额 以 现 金 方 式 进 行 补 偿 2015 年 度 至 2017 年 度 是 是 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 是 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 公 司 2015 年 购 买 明 州 医 院 100% 股 权 时, 明 州 医 院 根 据 2015 年 度 公 司 的 经 营 计 划 各 项 业 务 收 支 计 划 已 签 订 的 合 同 及 其 他 有 关 资 料, 考 虑 市 场 和 业 务 拓 展 计 划, 本 着 谨 慎 性 原 则, 进 行 了 盈 利 预 测, 并 编 制 了 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 核 的 2015 年 度 盈 利 预 测 报 告, 预 测 明 州 医 院 2015 年 度 实 现 净 利 润 5, 万 元 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 明 州 医 院 2015 年 实 现 净 利 润 6, 万 元, 已 经 完 成 2015 年 度 预 测 利 润 26 / 182

27 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 63.6 报 酬 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 六 破 产 重 整 相 关 事 项 七 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 27 / 182

28 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 九 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 良 好, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决, 不 存 在 数 额 较 大 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 形 十 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 2015 年 4 月 25 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 详 情 见 2015 年 4 月 28 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 董 事 会 确 定 本 次 预 留 限 制 性 股 票 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 的 授 予 日 为 2015 年 5 月 4 日, 向 激 励 27 名 激 励 对 象 授 予 77 万 股 预 留 限 制 性 股 票 2015 年 6 月 1 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 在 关 联 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下 审 详 情 见 2015 年 6 月 2 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 议 通 过 了 关 于 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 第 二 期 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 2015 年 6 月 2 日, 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 授 予 完 成 详 情 见 2015 年 6 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2015 年 6 月 23 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 第 二 期 限 制 详 情 见 2015 年 6 月 24 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 性 股 票 激 励 计 划 的 相 关 议 案 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2015 年 6 月 29 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 第 三 届 第 十 一 次 监 事 会 会 议, 详 情 见 2015 年 6 月 30 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 审 议 通 过 了 关 于 调 整 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 授 予 数 量 及 授 予 价 格 的 议 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 案 关 于 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案 2015 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 详 情 见 2015 年 8 月 1 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2015 年 8 月 7 日, 公 司 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 完 成 ( 预 留 部 分 尚 未 授 予 ) 详 情 见 2015 年 8 月 11 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2015 年 8 月 14 日, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 详 情 见 2015 年 8 月 14 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 28 / 182

29 票 注 销, 股 本 相 应 减 少 2015 年 8 月 18 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 股 权 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 的 议 案, 解 锁 股 份 于 2015 年 8 月 24 日 上 市 流 通 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 详 情 见 2015 年 8 月 19 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 激 励 情 况 股 权 激 励 情 况 29 / 182

30 员 工 持 股 计 划 情 况 其 他 激 励 措 施 ( 三 ) 报 告 期 公 司 激 励 事 项 相 关 情 况 说 明 报 告 期, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 77 万 股 授 予 完 成 报 告 期, 公 司 推 出 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 已 完 成 授 予 万 股, 预 留 有 36 万 股 报 告 期, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 因 3 名 激 励 对 象 离 职, 回 购 40 万 股 报 告 期, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁, 解 锁 687 万 股 十 一 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 4 月 25 日 召 开 的 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 案 的 议 案, 预 计 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 不 超 过 7,000 万 元 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :2015 年 4 月 28 日 公 告 的 临 : 三 星 电 气 关 于 2015 年 日 常 关 联 交 易 预 案 公 告 ;2015 年 5 月 19 日 公 告 的 临 : 三 星 电 气 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 4 月 17 日 召 开 的 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案, 并 于 2015 年 6 月 2 日 刊 登 了 关 于 收 购 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 100% 股 权 完 成 情 况 的 公 告 查 询 索 引 详 情 见 2015 年 4 月 18 日 2015 年 6 月 2 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2015 年 6 月 5 日 召 开 的 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 转 让 子 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 关 于 转 让 参 股 子 公 司 30% 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 关 于 子 公 司 奥 克 斯 融 资 租 赁 有 限 公 司 股 权 内 部 转 让 的 议 案 ( 详 情 见 2015 年 6 月 6 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 ) 进 展 情 况 : 截 止 2015 年 12 月 31 日, 上 述 关 联 交 易 所 涉 及 的 相 关 股 权 转 让 手 续 均 已 办 理 完 毕 30 / 182

31 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 2015 年 4 月 17 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 医 院 投 资 与 奥 克 斯 集 团 三 星 集 团 签 署 了 与 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 相 关 的 关 于 宁 波 奥 克 斯 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 收 购 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 之 股 权 转 让 协 议 上 述 协 议 对 业 绩 进 行 如 下 约 定 : 奥 克 斯 集 团 三 星 集 团 承 诺, 明 州 医 院 在 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 净 利 润 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ) 不 低 于 人 民 币 6,000 万 元 7,500 万 元 9,375 万 元 明 州 医 院 2015 年 度 业 绩 实 现 数 为 万 元, 业 绩 实 现 率 %, 公 司 2015 年 度 购 买 宁 波 明 州 医 院 有 限 公 司 100% 股 份 业 绩 承 诺 数 已 经 实 现 ( 三 ) 其 他 其 它 非 重 大 关 联 交 易 情 况 请 详 见 第 十 一 节 财 务 报 告 附 注 关 联 方 及 关 联 交 易 项 下 的 关 联 交 易 情 况 十 二 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 2 承 包 情 况 3 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 租 赁 方 名 称 租 赁 资 产 情 况 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 宁 波 宁 波 厂 房 2,740, ,740,692 租 赁 有 利 是 股 东 三 星 奥 克 年 9 年 12 协 议 于 提 的 子 医 疗 斯 空 月 1 月 31 高 公 公 司 电 气 调 有 日 日 司 闲 股 份 限 公 置 资 有 限 司 源 利 31 / 182

32 公 司 用 率 宁 波 宁 波 厂 房 3,174, ,174,768 租 赁 有 利 是 股 东 三 星 奥 克 年 5 年 12 协 议 于 提 的 子 医 疗 斯 空 月 1 月 31 高 公 公 司 电 气 调 有 日 日 司 闲 股 份 限 公 置 资 有 限 司 源 利 公 司 用 率 宁 波 宁 波 厂 房 4,022, ,022,064 租 赁 有 利 是 股 东 奥 克 奥 克 年 9 年 12 协 议 于 提 的 子 斯 高 斯 空 月 1 月 31 高 子 公 司 科 技 调 有 日 日 公 司 有 限 限 公 闲 置 公 司 司 资 源 利 用 率 宁 波 宁 波 厂 房 272, 租 赁 有 利 是 股 东 三 星 奥 克 年 5 年 12 协 议 于 提 的 子 医 疗 斯 电 月 1 月 31 高 公 公 司 电 气 气 股 日 日 司 闲 股 份 份 有 置 资 有 限 限 公 源 利 公 司 司 用 率 宁 波 宁 波 厂 房 236, ,880 租 赁 有 利 是 股 东 三 星 海 诚 年 1 年 12 协 议 于 提 的 子 医 疗 电 器 月 1 月 31 高 公 公 司 电 气 有 限 日 日 司 闲 股 份 公 司 置 资 有 限 源 利 公 司 用 率 租 赁 情 况 说 明 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 担 保 被 担 上 市 方 保 方 公 司 的 关 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 日 期 金 额 ( 协 议 签 署 担 保 担 保 担 保 起 始 日 到 期 日 类 型 担 保 是 是 否 存 是 否 为 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 在 反 担 关 联 方 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 保 担 保 毕 关 联 关 系 32 / 182

33 系 日 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 155, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 155, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 155, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 50.36% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 1 国 家 电 网 公 司 2015 年 第 一 批 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 中 标, 中 标 总 金 额 约 为 51, 万 元 年 5 月, 公 司 在 南 方 电 网 2015 年 电 表 类 框 架 招 标 项 目 中 标, 中 标 总 金 额 约 为 1.6 亿 元 年 5 月, 奥 克 斯 高 科 技 在 国 家 电 网 公 司 各 省 ( 地 区 )2015 年 第 一 批 配 网 设 备 协 议 库 存 招 标 项 目 中 标, 中 标 金 额 约 为 20,033 万 元 年 8 月, 奥 克 斯 高 科 技 在 国 家 电 网 公 司 各 省 ( 地 区 )2015 年 第 二 批 配 网 设 备 协 议 库 存 招 标 项 目 中 标, 中 标 金 额 约 为 7,464 万 元 33 / 182

34 年 10 月, 奥 克 斯 高 科 技 在 国 家 电 网 公 司 各 省 ( 地 区 )2015 年 配 网 设 备 协 议 库 存 ( 新 增 批 次 ) 招 标 项 目 中 标, 中 标 金 额 约 为 16,906 万 元 年 10 月, 公 司 在 国 家 电 网 公 司 2015 年 第 二 批 电 能 表 ( 含 用 电 信 息 采 集 ) 招 标 采 购 活 动 中 标, 中 标 金 额 约 为 23,717 万 元 年 12 月, 公 司 在 国 家 电 网 公 司 2015 年 第 三 批 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 中 标, 中 标 金 额 约 为 27, 万 元 年 12 月, 奥 克 斯 高 科 技 在 国 家 电 网 公 司 各 省 ( 地 区 )2015 年 第 三 批 配 网 设 备 协 议 库 存 招 标 项 目 中 标, 中 标 金 额 约 为 8,478 万 元 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 多 年 来 持 续 积 极 履 行 社 会 责 任, 在 保 持 公 司 发 展 的 同 时, 对 国 家 和 社 会 的 全 面 发 展 及 对 员 工 股 东 客 户 供 应 商 等 利 益 相 关 方 承 担 责 任, 在 推 动 经 济 社 会 建 设 促 进 和 谐 社 会 构 建 等 方 面 做 出 了 自 己 应 有 的 贡 献 1 积 极 推 进 节 能 与 环 境 保 护 积 极 推 进 公 司 生 产 工 艺 过 程 节 能 降 耗 的 持 续 改 进 工 作 同 时 作 为 中 国 领 先 的 智 能 配 用 电 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 共 同 推 动 全 球 能 源 互 联 网 发 展, 以 清 洁 和 绿 色 方 式 满 足 全 球 电 力 需 求 2 保 护 职 工 权 益 公 司 在 保 证 企 业 持 续 稳 定 发 展 的 同 时, 注 重 保 障 职 工 收 入 的 合 理 增 长, 同 时 也 积 极 为 职 工 提 供 不 同 层 次 的 岗 位 培 训 和 专 业 技 能 培 训, 提 升 职 工 适 应 岗 位 工 作 需 求 的 能 力 3 回 馈 社 会 积 极 践 行 公 益 活 动 公 司 旗 下 明 州 医 院 推 出 各 种 公 益 活 动, 免 费 诊 疗, 积 极 回 馈 社 会 并 派 专 人 在 中 秋 重 阳 春 节 等 传 统 佳 节, 慰 问 困 难 劳 模 特 困 人 员 敬 老 院 老 人 等, 以 实 际 行 动 为 社 会 尽 绵 薄 之 力 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 及 控 股 子 公 司 所 属 行 业 均 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 34 / 182

35 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 单 位 : 万 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 公 积 金 比 例 送 股 其 他 小 计 数 量 (%) 股 转 股 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /

36 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 普 通 40, , , , , 100 股 股 份 总 数 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 2015 年 4 月, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 7,000 万 股, 致 公 司 增 加 7,000 万 股 限 售 股 ; 2015 年 4 月, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 77 万 股 授 予 完 成, 致 公 司 增 加 77 万 股 限 售 股 ; 2015 年 6 月,2014 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施, 每 10 股 转 增 15 股, 致 公 司 增 加 11,670 万 股 限 售 股 ; 2015 年 8 月, 公 司 推 出 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 完 成 授 予 万 股, 致 公 司 增 加 万 股 限 售 股 ; 2015 年 8 月, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 注 销 回 购 40 万 股, 致 公 司 减 少 40 万 股 限 售 股 ; 2015 年 8 月, 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁, 致 公 司 减 少 687 万 股 限 售 股 ; 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 报 告 期 内, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 份 股 权 激 励 授 予 股 份 回 购 以 及 资 本 公 积 转 增 股 本 等 事 项, 总 股 本 变 更 为 1,198,598,250 股, 上 述 股 本 变 动 使 公 司 2015 年 基 本 每 股 收 益 及 每 股 净 资 产 等 指 标 相 应 变 动, 如 按 照 股 本 变 动 前 总 股 本 407,530,000 股 计 算,2015 年 度 的 基 本 每 股 收 益 每 股 净 资 产 分 别 为 1.38 元 7.46 元, 按 照 股 本 变 动 后 总 股 本 1,198,598,250 股 计 算,2015 年 度 的 稀 释 每 股 收 益 每 股 净 资 产 分 别 为 0.49 元 2.67 元 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 万 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 本 年 解 除 限 本 年 增 加 限 年 末 限 售 股 解 除 限 售 日 限 售 原 因 数 售 股 数 售 股 数 数 期 李 维 晴 首 期 股 权 激 励 限 售 期 转 增 股 本 2016 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 18 日 各 50% 缪 锡 雷 首 期 股 权 激 励 限 售 期 转 增 股 本 2016 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 18 日 各 50% 朱 其 炳 首 期 股 权 激 2016 年 8 月 36 / 182

37 励 限 售 期 转 增 股 本 18 日 2017 年 8 月 18 日 各 50% 王 国 强 林 剑 峰 张 明 首 期 股 权 激 励 限 售 期 2016 年 8 月 7 日 转 增 股 本 回 购 中 层 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 首 期 股 权 激 励 限 售 期 转 增 股 本 2016 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 18 日 各 50% 郑 坚 江 ,075 13,075 非 公 发 行 限 售 期 郑 江 0 0 2,500 2,500 非 公 发 行 限 售 期 蒋 盈 非 公 发 行 限 售 期 陈 光 辉 非 公 发 行 限 售 期 钱 旭 峰 非 公 发 行 限 售 期 李 健 非 公 发 行 限 售 期 陈 华 娟 非 公 发 行 限 售 期 中 层 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 首 期 股 权 激 励 预 留 部 分 限 售 期 转 增 股 本 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 第 二 期 股 权 激 励 限 售 期 员, 共 计 469 人 合 计 , , / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 万 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 易 终 止 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 交 易 数 量 日 期 普 通 股 股 票 类 人 民 币 普 通 股 2014 年 年 / 182

38 月 24 日 月 24 日 人 民 币 普 通 股 2015 年 ,000 0 月 1 日 人 民 币 普 通 股 2015 年 月 2 日 人 民 币 普 通 股 2015 年 , 年 6 52,295 月 18 日 月 18 日 人 民 币 普 通 股 年 8 月 14 日 人 民 币 普 通 股 2015 年 8 月 7 日 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 份 股 权 激 励 授 予 股 份 回 购 以 及 资 本 公 积 转 增 股 本 等 事 项, 总 股 本 由 年 初 的 407,530,000 股, 变 更 为 1,198,598,250 股, 控 股 股 东 持 股 比 例 由 期 初 44.17% 变 更 为 期 末 的 37.54% 报 告 期 期 初 资 产 总 额 为 5,570,098, 万 元 负 债 总 额 为 3,150,297, 元, 资 产 负 债 率 为 56.56%; 期 期 末 资 产 总 额 为 7,422,093, 负 债 总 额 为 4,334,377, 资 产 负 债 率 为 58.40% 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 36,094 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 31,521 ( 户 ) 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 万 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 质 押 持 有 有 或 冻 股 东 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 结 情 性 质 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 股 份 况 数 量 股 份 数 状 态 量 38 / 182

39 奥 克 斯 集 团 有 限 公 司 27, , 境 内 非 无 国 有 法 人 郑 坚 江 19, , ,075 境 内 自 质 押 然 人 郑 江 6, , ,500 境 内 自 质 押 然 人 陆 安 君 2, , 未 知 未 知 何 锡 万 1, , 境 内 自 无 然 人 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 1, , 未 知 未 知 何 蕾 杰 1, , 未 知 未 知 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 2, , 未 知 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 知 鲍 秀 萍 1, , 境 内 自 未 知 然 人 国 投 瑞 银 - 浙 商 银 行 - 国 投 1, , 未 知 瑞 银 资 本 三 星 长 远 专 项 资 产 未 知 管 理 计 划 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 股 份 种 类 及 数 量 量 种 类 数 量 奥 克 斯 集 团 有 限 公 司 45, 人 民 币 普 通 45, 股 郑 坚 江 10, 人 民 币 普 通 10, 股 郑 江 6, 人 民 币 普 通 6, 股 陆 安 君 4, 人 民 币 普 通 4, 股 何 锡 万 3, 人 民 币 普 通 3, 股 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 2, 人 民 币 普 通 2, 股 何 蕾 杰 2, 人 民 币 普 通 2, 股 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 疗 2, 人 民 币 普 通 2, 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 股 鲍 秀 萍 1, 人 民 币 普 通 1, 股 国 投 瑞 银 - 浙 商 银 行 - 国 投 瑞 银 资 本 三 星 长 远 专 项 资 产 管 理 计 划 1, 人 民 币 普 通 股 1, / 182