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3 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 二 本 公 司 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 2015 年 度 财 务 报 告, 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 德 师 报 ( 审 ) 字 (16) 第 P0247 号 ) 三 本 公 司 经 董 事 会 审 议 的 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 元 ( 含 税 ) 此 预 案 尚 需 本 公 司 股 东 周 年 大 会 批 准 四 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 各 投 资 者 注 意 投 资 风 险 五 是 否 存 在 被 大 股 东 及 其 关 联 / 连 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 : 否 六 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 : 否 七 重 大 风 险 提 示 本 公 司 的 业 务 高 度 依 赖 于 中 国 及 其 他 业 务 所 处 地 区 的 整 体 经 济 及 市 场 状 况, 中 国 及 国 际 资 本 市 场 的 波 动, 都 将 对 本 公 司 经 营 业 绩 产 生 重 大 影 响 本 公 司 面 临 的 风 险 主 要 包 括 : 因 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 条 例 调 整, 如 业 务 管 理 和 规 范 未 能 及 时 跟 进, 而 造 成 的 法 律 以 及 合 规 风 险 ; 面 对 国 内 外 资 本 市 场 的 深 刻 变 化, 而 确 定 战 略 规 划 的 战 略 风 险 ; 因 业 务 模 式 转 型 创 新 业 务 开 展 和 新 技 术 等 方 面 的 变 化, 而 带 来 的 内 部 运 营 及 管 理 风 险 ; 本 公 司 持 仓 证 券 的 市 场 价 格 变 1

4 动 可 能 导 致 的 市 场 风 险 ; 因 借 款 人 或 交 易 对 手 无 法 履 约 而 导 致 的 信 用 风 险 ; 本 公 司 在 履 行 偿 付 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 而 产 生 的 流 动 性 风 险 ; 因 内 部 流 程 管 理 疏 漏 信 息 系 统 故 障 或 人 员 行 为 不 当 等 可 能 引 起 的 操 作 风 险 此 外, 本 公 司 还 存 在 竞 争 的 国 际 化 及 汇 率 风 险 等 针 对 上 述 风 险, 本 公 司 从 组 织 架 构 管 理 机 制 信 息 技 术 等 方 面 防 范 风 险, 同 时 优 化 业 务 流 程 控 制 操 作 风 险, 对 市 场 风 险 和 信 用 风 险 进 行 管 理, 并 重 点 做 好 创 新 业 务 和 创 新 产 品 的 风 险 监 控 2

5 目 录 第 一 节 释 义... 5 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 7 一 公 司 简 介... 7 二 信 息 披 露 相 关 事 务... 7 三 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况... 7 四 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况... 8 五 有 关 中 介 机 构 第 三 节 公 司 债 券 事 项 一 已 发 行 未 到 期 债 券 情 况 二 报 告 期 内 债 券 评 级 情 况 三 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 四 报 告 期 内 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 五 报 告 期 内 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 的 情 况 第 四 节 财 务 和 资 产 情 况 一 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 情 况 二 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 三 主 要 资 产 和 负 债 变 动 情 况 四 资 产 受 限 情 况 五 已 发 行 债 券 报 告 期 内 及 截 至 本 报 告 报 出 日 付 息 兑 付 情 况 六 对 外 担 保 情 况 七 公 司 授 信 情 况 第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 三 公 司 未 来 发 展 情 况 四 公 司 经 营 独 立 性 说 明 五 非 经 营 往 来 占 款 或 资 金 拆 借 违 规 关 联 方 担 保 情 形 六 公 司 治 理 及 内 部 控 制 运 行 情 况 说 明 第 六 节 重 大 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 或 受 到 的 重 大 行 政 处 罚 情 形

6 二 破 产 重 组 相 关 事 项 三 公 司 债 券 面 临 暂 停 或 终 止 上 市 风 险 说 明 四 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 受 处 罚 及 整 改 情 况 五 其 他 第 七 节 财 务 报 告 第 八 节 备 查 文 件 一 本 年 度 报 告 的 备 查 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 时 间 及 地 点

7 第 一 节 释 义 在 本 年 度 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 / 本 公 司 / 中 国 银 河 指 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 指 本 公 司 的 公 司 章 程, 以 不 时 修 订 的 内 容 为 准 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 董 事 指 本 公 司 董 事 董 事 会 指 本 公 司 董 事 会 监 事 指 本 公 司 监 事 监 事 会 指 本 公 司 监 事 会 内 资 股 ETF 指 交 易 所 买 卖 基 金 董 事 指 本 公 司 董 事 期 货 IB 业 务 指 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 的 已 发 行 普 通 股, 以 人 民 币 认 购 或 入 账 列 作 缴 足 证 券 公 司 受 期 货 公 司 委 托 为 期 货 公 司 介 绍 客 户 以 提 供 期 货 经 纪 及 其 他 相 关 服 务 的 业 务 活 动 银 河 创 新 资 本 指 银 河 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 银 河 德 睿 指 银 河 德 睿 资 本 管 理 有 限 公 司 银 河 金 控 指 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 汇 金 公 司 指 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 德 勤 指 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 大 公 国 际 指 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 银 河 基 金 指 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 银 河 期 货 指 银 河 期 货 有 限 公 司 银 河 国 际 控 股 指 中 国 银 河 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 银 河 投 资 银 河 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 及 其 前 身 中 国 银 河 指 有 限 证 券 有 限 责 任 公 司 银 河 金 汇 指 银 河 金 汇 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 转 融 通 指 证 券 公 司 从 证 金 公 司 借 入 其 自 有 或 者 依 法 筹 集 的 资 金 和 证 券 用 于 开 展 融 资 融 券 业 务 的 经 营 活 动 新 三 板 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 QFII 指 合 格 境 外 机 构 投 资 者 QDII 指 合 格 境 内 机 构 投 资 者 RQFII 指 人 民 币 合 格 境 外 投 资 者 FOF 指 一 种 专 门 投 资 于 其 他 证 券 投 资 基 金 的 基 金 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 指 中 华 人 民 共 和 国, 就 本 年 度 报 告 而 言, 不 包 括 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾 地 区 5

8 IPO 指 首 次 公 开 发 行 香 港 指 中 国 香 港 特 别 行 政 区 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 H 股 指 公 司 获 准 在 香 港 联 交 所 上 市 的, 以 人 民 币 标 明 面 值 以 港 币 进 行 认 购 和 交 易 的 股 票 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 报 告 期 末 指 2015 年 12 月 31 日 本 期 指 报 告 期 本 年 度 指 2015 年 度 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 本 年 度 报 告 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 总 直 接 相 之 和 在 尾 上 可 能 略 有 差 异 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 6

9 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 公 司 简 介 中 文 名 称 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 中 文 简 称 中 国 银 河 英 文 名 称 : China Galaxy Securities Co., Ltd. 英 文 简 称 China Galaxy 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 26 层 邮 政 编 码 : 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 公 司 网 址 : 二 信 息 披 露 相 关 事 务 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 联 系 地 址 : 郁 军 王 俭 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 : 年 度 报 告 披 露 网 址 ( 交 易 所 ) 年 度 报 告 备 置 地 yujun@chinastock.com.cn 上 交 所 ( 及 主 管 部 门 指 定 的 其 他 场 所 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 三 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 2015 年 度, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 截 至 2015 年 末, 公 司 控 股 股 东 为 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司, 实 际 控 制 人 为 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 公 司 控 股 股 东 具 体 情 况 控 股 股 东 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 成 立 日 期 : 统 一 社 会 信 用 代 码 : 注 册 资 本 : 经 营 范 围 : 主 要 经 营 业 务 : 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 陈 有 安 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2005 年 08 月 08 日 J 700,000 万 元 证 券 基 金 保 险 信 托 银 行 的 投 资 与 管 理 证 券 基 金 保 险 信 托 银 行 的 投 资 与 管 理 7

10 实 际 控 制 人 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 成 立 日 期 : 公 司 实 际 控 制 人 具 体 情 况 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 丁 学 东 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 1 号 新 保 利 大 厦 2003 年 12 月 16 日 统 一 社 会 信 用 代 码 : 注 册 资 本 : 经 营 范 围 : 主 要 经 营 业 务 : 828,208,627, 元 接 受 国 家 授 权, 对 国 有 重 点 金 融 企 业 进 行 股 权 投 资 ; 国 务 院 批 准 的 其 他 相 关 业 务 根 据 国 务 院 授 权, 对 国 有 重 点 金 融 企 业 进 行 股 权 投 资, 以 出 资 额 为 限 代 表 国 家 依 法 对 国 有 重 点 金 融 企 业 行 使 出 资 人 权 利 和 履 行 出 资 人 义 务, 实 现 国 有 金 融 资 产 保 值 增 值 汇 金 公 司 不 开 展 其 他 任 何 商 业 性 经 营 活 动, 不 干 预 其 控 股 的 国 有 重 点 金 融 企 业 的 日 常 经 营 活 动 四 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 起 始 时 间 备 注 陈 有 安 2015 年 6 月 29 董 事 长 执 行 董 2010 年 1 月 5 日 任 董 事, 同 日 被 男 58 日, 董 事 会 换 届 事 选 举 为 董 事 长 连 任 顾 伟 国 2010 年 3 月 30 日 任 总 裁,2010 副 董 事 长 执 行 2015 年 6 月 29 年 4 月 30 日 任 董 事,2012 年 5 月 董 事 总 裁 执 男 57 日, 董 事 会 换 届 11 日 被 选 举 为 副 董 事 长,2012 年 行 委 员 会 主 任 连 任 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 主 任 许 国 平 非 执 行 董 事 男 年 6 月 年 12 月 31 日 当 选 董 事,2007 日 起 不 再 担 任 年 1 月 起 担 任 董 事 董 事 吴 承 明 2015 年 6 月 29 执 行 董 事 董 事 2009 年 8 月 21 日 起 任 董 事,2012 男 53 日, 董 事 会 换 届 会 秘 书 年 8 月 16 日 任 董 事 会 秘 书 连 任 李 成 辉 非 执 行 董 事 男 年 6 月 年 12 月 31 日 当 选 董 事,2007 日 起 不 再 担 任 年 1 月 起 担 任 董 事 董 事 2015 年 6 月 29 施 洵 非 执 行 董 事 男 年 8 月 19 日 日, 董 事 会 换 届 连 任 王 世 定 2015 年 6 月 29 独 立 非 执 行 董 2005 年 12 月 31 日 当 选 董 事,2007 男 72 日 起 不 再 担 任 事 年 1 月 起 担 任 董 事 董 事 8

11 刘 锋 周 瑞 金 吴 毓 武 齐 晓 莉 独 立 非 执 行 董 事 男 年 4 月 22 日 独 立 非 执 行 董 事 男 年 1 月 25 日 独 立 非 执 行 董 事 男 年 1 月 25 日 职 工 董 事 非 执 行 董 事 女 年 11 月 20 日 杜 平 非 执 行 董 事 男 年 6 月 29 日 张 景 华 非 执 行 董 事 男 年 6 月 29 日 罗 林 迟 福 林 李 朝 阳 俞 文 修 独 立 非 执 行 董 事 男 年 6 月 29 日 独 立 非 执 行 董 事 男 年 6 月 29 日 职 工 董 事 非 执 行 董 事 男 年 6 月 29 日 2005 年 12 月 31 日 当 选 监 事,2007 监 事 监 事 会 主 男 59 年 1 月 起 任 监 事,2007 年 2 月 12 席 日 被 选 举 为 监 事 会 主 席 钟 诚 监 事 男 年 12 月 31 日 当 选 监 事,2007 年 1 月 起 任 监 事 吴 焕 亮 外 部 监 事 男 年 5 月 22 日 古 树 林 职 工 监 事 男 年 11 月 20 日 刘 智 伊 职 工 监 事 女 年 5 月 22 日 陈 继 江 职 工 监 事 男 年 6 月 29 日 封 和 平 外 部 监 事 男 年 6 月 29 日 2015 年 6 月 29 日, 董 事 会 换 届 连 任 2015 年 6 月 29 日 起 不 再 担 任 董 事 2015 年 6 月 29 日, 董 事 会 换 届 连 任 2015 年 6 月 29 日 起 不 再 担 任 董 事 2015 年 6 月 29 日, 监 事 会 换 届 连 任 2015 年 6 月 29 日, 监 事 会 换 届 连 任 2015 年 6 月 29 日 起 不 再 担 任 监 事 2015 年 6 月 29 日 起 不 再 担 任 监 事 2015 年 6 月 29 日, 监 事 会 换 届 连 任 陈 静 副 总 裁 执 行 委 员 会 委 员 女 年 8 月 任 副 总 裁,2012 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 霍 肖 宇 副 总 裁 执 行 委 员 会 委 员 女 年 8 月 任 副 总 裁,2012 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 9

12 朱 永 强 汪 六 七 尹 岩 武 祝 瑞 敏 吴 建 辉 经 纪 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 股 权 融 资 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 资 产 管 理 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 首 席 财 务 官 执 行 委 员 会 委 员 首 席 人 力 官 执 行 委 员 会 委 员 男 年 8 月 26 日 2012 年 3 月 23 日 任 股 权 融 资 业 务 男 45 线 业 务 总 监,2012 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 男 年 12 月 31 日 2012 年 4 月 23 日 任 首 席 财 务 官, 女 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 2011 年 11 月 18 日 任 首 席 人 力 官, 男 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 李 树 华 首 席 风 险 官 合 规 总 监 执 行 委 员 会 委 员 男 年 11 月 18 日 任 首 席 风 险 官 合 规 总 监,2012 年 12 月 19 日 任 执 行 委 员 会 委 员 2010 年 4 月 15 日 任 合 规 总 监 注 1: 按 照 有 关 监 管 部 门 的 要 求, 在 履 行 必 要 的 公 司 治 理 程 序 后, 为 显 示 对 本 公 司 的 信 心 和 投 资 价 值 的 认 可,2015 年 7 月, 本 公 司 符 合 一 定 条 件 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 利 用 延 期 支 付 及 未 清 算 薪 酬 等, 参 与 认 购 了 银 河 稳 汇 产 品 除 此 之 外, 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 其 他 持 有 本 公 司 发 行 的 股 份 或 债 券 情 形 ( 二 ) 公 司 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 主 要 简 历 1 执 行 董 事 陈 有 安 先 生,1958 年 3 月 出 生, 自 2010 年 1 月 起 担 任 本 公 司 董 事 长 执 行 董 事 陈 先 生 亦 自 2008 年 7 月 起 担 任 汇 金 公 司 副 总 经 理, 自 2009 年 12 月 至 2011 年 6 月 担 任 银 河 金 控 董 事 长 与 董 事, 自 2011 年 6 月 至 2012 年 6 月 担 任 银 河 金 控 董 事 兼 总 经 理, 自 2012 年 6 月 起 担 任 银 河 金 控 董 事 长 与 董 事 以 及 自 2013 年 10 月 起 担 任 银 河 期 货 董 事 长 陈 先 生 于 1997 年 5 月 至 1999 年 12 月 担 任 国 家 开 发 银 行 华 东 信 贷 局 副 局 长,1999 年 12 月 至 2002 年 6 月 担 任 国 家 开 发 银 行 兰 州 分 行 行 长,2002 年 6 月 至 2007 年 12 月 担 任 甘 肃 省 人 民 政 府 省 长 助 理, 其 间 先 后 兼 任 甘 肃 省 贸 易 经 济 合 作 厅 厅 长 甘 肃 省 商 务 厅 厅 长 及 甘 肃 省 农 村 信 用 社 联 合 社 理 事 长 陈 先 生 于 1982 年 1 月 获 东 北 电 力 学 院 工 学 学 士 学 位,1985 年 11 月 在 日 本 野 村 综 合 研 究 所 获 得 研 修 证 明,2002 年 3 月 获 天 津 大 学 管 理 科 学 与 工 程 10

13 专 业 工 学 博 士 学 位 顾 伟 国 先 生,1959 年 3 月 出 生, 自 2010 年 3 月 和 4 月 起 分 别 担 任 本 公 司 总 裁 和 执 行 董 事, 负 责 本 公 司 的 整 体 经 营 管 理 工 作 ; 自 2012 年 5 月 起 兼 任 副 董 事 长, 并 自 2012 年 12 月 起 担 任 本 公 司 执 行 委 员 会 主 任 顾 先 生 亦 自 2011 年 2 月 起 担 任 银 河 国 际 控 股 董 事, 自 2011 年 6 月 起 担 任 银 河 金 控 董 事, 自 2015 年 1 月 起 担 任 证 通 股 份 有 限 公 司 董 事 顾 先 生 于 1987 年 8 月 至 2002 年 8 月 在 中 国 建 设 银 行 ( 前 身 为 中 国 人 民 建 设 银 行 ) 历 任 投 资 研 究 所 编 辑 部 副 处 长 信 贷 一 部 综 合 处 处 长 监 察 室 副 主 任 委 托 代 理 部 总 经 理 和 中 间 业 务 部 总 经 理,2002 年 8 月 至 2007 年 1 月 担 任 中 国 科 技 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁,2007 年 1 月 起 在 本 公 司 工 作,2008 年 10 月 至 2010 年 7 月 担 任 本 公 司 工 会 委 员 会 主 席,2009 年 9 月 至 2010 年 3 月 担 任 本 公 司 副 总 裁,2010 年 4 月 至 2010 年 10 月 担 任 银 河 创 新 资 本 董 事 长 顾 先 生 于 1982 年 1 月 获 辽 宁 财 经 学 院 经 济 学 学 士 学 位,1987 年 9 月 获 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 财 政 专 业 经 济 学 硕 士 学 位 吴 承 明 先 生,1963 年 12 月 出 生, 自 2009 年 8 月 起 担 任 本 公 司 董 事 并 自 2012 年 8 月 起 担 任 执 行 董 事 董 事 会 秘 书, 主 要 负 责 董 事 会 日 常 事 务 及 公 司 信 息 披 露 和 信 息 报 送, 并 自 2012 年 12 月 起 担 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 吴 先 生 于 1985 年 8 月 至 2009 年 6 月 历 任 财 政 部 条 法 司 涉 外 法 规 处 副 处 长 条 法 司 三 处 副 处 长 处 长 行 政 复 议 处 处 长 2009 年 6 月 至 2012 年 7 月 担 任 银 河 金 控 董 事, 其 间, 2011 年 5 月 至 2012 年 7 月 兼 任 银 河 投 资 董 事 吴 先 生 于 1985 年 7 月 获 北 京 大 学 法 学 学 士 学 位 2 非 执 行 董 事 杜 平 先 生,1963 年 3 月 出 生, 于 2015 年 6 月 当 选 为 非 执 行 董 事 杜 先 生 亦 自 2015 年 2 月 起 担 任 银 河 金 控 总 经 理 杜 先 生 于 1993 年 2 月 至 2003 年 9 月 历 任 交 通 银 行 总 行 办 公 室 处 长 深 圳 分 行 副 行 长 新 加 坡 分 行 总 经 理,2003 年 12 月 至 2014 年 12 月 担 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 杜 先 生 于 1986 年 7 月 获 武 汉 大 学 法 学 学 士 学 位,1989 年 7 月 获 武 汉 大 学 刑 法 学 硕 士 学 位,

14 年 6 月 获 上 海 理 工 大 学 管 理 科 学 与 工 程 博 士 学 位 施 洵 先 生,1958 年 1 月 出 生, 自 2011 年 8 月 起 担 任 本 公 司 非 执 行 董 事 施 先 生 于 1983 年 8 月 至 1986 年 9 月 担 任 南 通 轻 工 机 械 厂 助 理 工 程 师,1986 年 10 月 至 1998 年 1 月 担 任 南 通 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主 任 助 理,1998 年 2 月 至 2007 年 9 月 历 任 中 国 证 监 会 上 海 证 券 监 管 专 员 办 事 处 副 处 长, 上 海 专 员 办 处 长,2007 年 9 月 至 2011 年 11 月 担 任 上 交 所 上 市 公 司 上 海 新 黄 浦 置 业 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600638) 副 总 经 理, 其 间,2008 年 11 月 至 2011 年 11 月 兼 任 江 西 瑞 奇 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事,2009 年 10 月 至 2011 年 11 月 担 任 华 闻 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事 长 施 先 生 于 2008 年 6 月 获 复 旦 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 张 景 华 先 生,1956 年 9 月 出 生, 于 2015 年 6 月 当 选 为 非 执 行 董 事 张 先 生 于 1982 年 1 月 至 1993 年 1 月 历 任 中 华 人 民 共 和 国 林 业 部 主 任 科 员 副 处 长 处 长 ;1993 年 1 月 至 2004 年 8 月 就 职 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 其 间 曾 历 任 上 市 公 司 部 市 场 部 基 金 部 国 际 部 主 任 ;2004 年 8 月 至 2010 年 10 月 任 中 国 银 行 非 执 行 董 事 ;2005 年 9 月 至 2015 年 12 月 任 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 非 执 行 董 事 ;2015 年 6 月 起 任 本 公 司 非 执 行 董 事 张 先 生 于 1982 年 1 月 获 东 北 林 学 院 林 区 道 路 工 程 专 业 学 士 学 位, 并 于 1988 年 2 月 获 美 国 纽 约 州 立 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 李 朝 阳 先 生,1959 年 1 月 出 生, 自 2015 年 6 月 起 担 任 本 公 司 非 执 行 董 事 ( 职 工 董 事 ) 现 任 本 公 司 浙 江 分 公 司 总 经 理 1981 年 1 月 至 1986 年 12 月 历 任 中 国 农 业 银 行 浙 江 省 分 行 信 托 科 科 长 桐 乡 县 支 行 副 行 长 浙 江 省 信 托 投 资 公 司 总 经 理 ;1997 年 1 月 至 2000 年 7 月 任 中 国 长 城 信 托 投 资 公 司 杭 州 证 券 营 业 部 总 经 理 ; 2000 年 8 月 至 2007 年 12 月 任 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 杭 州 解 放 路 证 券 营 业 部 总 经 理 杭 州 管 理 部 总 经 理 ;2008 年 1 月 至 2011 年 5 月 任 本 公 司 杭 州 管 理 部 总 经 理 浙 江 代 表 处 主 任 ;2011 年 6 月 至 今 任 本 公 司 浙 江 分 公 司 总 经 理 ;2015 年 6 月 起 任 本 公 司 职 工 董 事 李 先 生 于 1986 年 12 月 毕 业 于 浙 江 广 播 电 视 大 学, 并 于 1997 年 7 月 结 业 于 浙 江 大 学 中 国 近 现 代 史 研 究 生 课 程 进 修 班 12

15 3 独 立 非 执 行 董 事 刘 锋 先 生,1963 年 6 月 出 生, 自 2011 年 4 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 2006 年 1 月 起 担 任 加 拿 大 麦 吉 尔 (McGill) 大 学 管 理 学 院 兼 职 教 授,2014 年 月 起 担 任 瑞 士 信 托 咨 询 有 限 公 司 (SwissTrustAdvisorsAG) 合 伙 人 和 上 海 瑞 是 融 投 投 资 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 刘 先 生 于 1987 年 5 月 至 1989 年 8 月 担 任 天 津 大 学 管 理 学 院 讲 师,1995 年 7 月 至 1996 年 6 月 担 任 加 拿 大 温 莎 (Windsor) 大 学 管 理 学 院 助 理 教 授,1996 年 7 月 至 2001 年 5 月 担 任 加 拿 大 麦 吉 尔 (McGill) 大 学 管 理 学 院 金 融 学 助 理 教 授 中 国 项 目 联 合 主 任,1997 年 7 月 至 1998 年 6 月 担 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 南 洋 商 学 院 讲 师,2001 年 6 月 至 2005 年 9 月 担 任 加 拿 大 麦 吉 尔 (McGill) 大 学 管 理 学 院 讲 师 及 中 国 项 目 联 合 主 任,2004 年 3 月 至 2010 年 6 月 担 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 独 立 非 执 行 董 事,2007 年 4 月 至 2013 年 12 月 担 任 济 南 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 现 齐 鲁 银 行 股 份 有 限 公 司 ) 独 立 非 执 行 董 事 2007 年 10 月 至 2009 年 1 月 担 任 中 国 金 融 教 育 发 展 基 金 会 金 融 理 财 标 准 委 员 会 副 秘 书 长,2008 年 8 月 至 2011 年 12 月 担 任 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长,2009 年 8 月 至 2011 年 8 月 担 任 国 际 金 融 理 财 标 准 委 员 会 中 国 专 家 委 员 会 秘 书 长 刘 先 生 于 1983 年 7 月 获 天 津 大 学 土 木 工 程 系 建 筑 结 构 工 程 专 业 工 学 学 士 学,1987 年 6 月 获 天 津 大 学 工 业 管 理 工 程 专 业 工 学 硕 士 学 位,1996 年 5 月 获 肯 高 迪 亚 (Concordia) 大 学 财 务 金 融 学 博 士 学 位 罗 林 先 生,1950 年 9 月 出 生, 自 2015 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 罗 先 生 于 1979 年 8 月 至 1994 年 2 月 历 任 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 财 会 部 副 处 长 处 长 筹 资 部 副 主 任 ;1994 年 3 月 至 2010 年 10 月, 历 任 国 家 开 发 银 行 财 会 局 副 局 长 西 北 信 贷 局 局 长 云 南 省 分 行 行 长 资 金 局 局 长 贷 款 委 员 会 专 职 评 审 委 员 ;2012 年 1 月 至 2015 年 11 月 任 信 达 地 产 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 先 生 于 1979 年 8 月 毕 业 于 辽 宁 财 经 学 院, 主 修 基 点 财 务 专 业, 并 于 1998 年 4 月 获 得 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 货 币 银 行 学 硕 士 学 位 1998 年 11 月 被 国 务 院 机 关 事 务 管 理 局 授 予 高 级 会 计 师 13

16 吴 毓 武 先 生,1961 年 4 月 出 生, 自 2013 年 1 月 起 担 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 吴 先 生 于 2002 年 1 月 起 担 任 香 港 中 文 大 学 会 计 学 院 会 计 学 教 授 自 1995 年 7 月 至 2002 年 1 月, 吴 先 生 历 任 香 港 中 文 大 学 会 计 学 院 会 计 学 助 理 教 授 及 会 计 学 副 教 授 吴 先 生 于 1982 年 7 月 获 华 南 工 学 院 建 筑 工 程 专 业 学 士 学 位,1987 年 10 月 获 加 拿 大 肯 高 迪 亚 (Concordia) 大 学 工 商 管 理 专 业 理 学 硕 士 学 位, 并 于 1989 年 5 月 1990 年 5 月 及 1992 年 5 月 分 别 获 美 国 纽 约 大 学 统 计 与 运 筹 学 硕 士 学 位 会 计 学 硕 士 学 位 及 会 计 学 博 士 学 位 迟 福 林 先 生,1951 年 8 月 出 生, 自 2015 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 2008 年 5 月 起 任 中 国 ( 海 南 ) 改 革 发 展 研 究 院 董 事 局 执 行 主 席 院 长 1977 年 1 月 至 1984 年 8 月 历 任 国 防 大 学 政 治 部 宣 传 干 事 马 列 主 义 基 础 教 研 室 教 员 ; 1987 年 8 月 至 1993 年 6 月, 历 任 海 南 省 委 政 策 研 究 室 海 南 省 体 制 改 革 办 公 室 副 主 任 ;1993 年 6 月 起 历 任 中 国 ( 海 南 ) 改 革 发 展 研 究 院 副 院 长 执 行 院 长 院 长 迟 先 生 于 1987 年 7 月 毕 业 于 中 共 中 央 党 校, 主 修 科 学 社 会 主 义 专 业 4 监 事 俞 文 修 先 生,1957 年 7 月 出 生, 于 2005 年 12 月 当 选 为 监 事, 并 于 2007 年 1 月 和 2 月 起 分 别 担 任 本 公 司 监 事 和 监 事 会 主 席 俞 先 生 于 1989 年 8 月 至 2000 年 9 月 历 任 财 政 部 地 方 预 算 司 一 处 副 处 长 财 政 部 地 方 司 一 处 处 长 副 司 长 级 干 部 及 财 政 部 预 算 司 助 理 巡 视 员, 其 间 1995 年 6 月 至 1998 年 6 月 任 西 藏 自 治 区 财 政 厅 副 厅 长,2000 年 7 月 至 2005 年 7 月 担 任 国 务 院 派 驻 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 专 职 监 事,2005 年 8 月 至 2011 年 6 月 担 任 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 监 事 俞 先 生 于 1983 年 7 月 获 上 海 财 经 学 院 经 济 学 学 士 学 位 俞 先 生 经 财 政 部 评 审 为 经 济 师 钟 诚 先 生,1963 年 4 月 出 生, 于 2005 年 12 月 当 选 为 监 事, 并 于 2007 年 1 月 起 担 任 本 公 司 监 事 钟 先 生 亦 自 2005 年 8 月 起 担 任 银 河 金 控 监 事,2011 年 7 月 起 担 任 银 河 期 货 有 限 公 司 监 事 监 事 长 钟 先 生 于 1985 年 8 月 至 1992 年 11 月 于 财 政 部 外 汇 外 事 司 外 汇 处 历 任 办 事 员 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员,

17 年 11 月 至 2000 年 7 月 担 任 新 华 通 讯 社 香 港 分 社 行 政 财 务 部 计 划 财 务 处 助 理 调 研 员,200 年 9 月 至 2003 年 12 月 历 任 国 务 院 派 驻 国 家 开 发 银 行 监 事 会 副 处 长 处 长 专 职 监 事,2003 年 12 月 至 2005 年 12 月 担 任 国 务 院 派 驻 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 专 职 监 事 钟 先 生 于 1985 年 7 月 毕 业 于 江 西 财 经 学 院 财 务 会 计 系 钟 先 生 经 财 政 部 专 业 技 术 职 务 评 审 委 员 会 评 审 为 高 级 经 济 师 刘 智 伊 女 士,1964 年 10 月 出 生, 于 2013 年 5 月 公 司 在 香 港 联 交 所 上 市 起 担 任 本 公 司 监 事 刘 女 士 于 1990 年 7 月 至 1993 年 6 月 担 任 北 京 物 资 学 院 会 计 系 助 教 讲 师,1993 年 6 月 至 1997 年 6 月 担 任 中 洲 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师, 1997 年 7 月 至 2000 年 9 月 担 任 中 国 人 保 信 托 投 资 公 司 审 计 法 律 事 务 部 副 总 经 理 计 划 财 务 部 常 务 副 总 经 理,2000 年 9 月 至 2007 年 1 月 担 任 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 审 计 总 部 副 总 经 理,2007 年 1 月 至 今 担 任 本 公 司 审 计 部 ( 原 审 计 总 部 ) 副 总 经 理 总 经 理 刘 女 士 1987 年 7 月 获 天 津 财 经 学 院 ( 现 天 津 财 经 大 学 ) 经 济 学 学 士 学 位,1990 年 7 月 获 天 津 财 经 学 院 ( 现 天 津 财 经 大 学 ) 经 济 学 硕 士 学 位 刘 女 士 经 北 京 市 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 委 员 会 评 审 为 高 级 会 计 师 陈 继 江 先 生,1966 年 5 月 出 生, 于 2015 年 6 月 29 日 起 担 任 本 公 司 职 工 监 事 陈 先 生 1989 年 9 月 至 1992 年 6 月 任 首 都 师 范 大 学 化 学 系 团 总 支 书 记 ;1992 年 7 月 至 1995 年 11 月 任 共 青 团 中 央 组 织 部 副 主 任 科 员 主 任 科 员 ;1995 年 12 月 至 1999 年 5 月 任 中 国 信 达 信 托 投 资 公 司 证 券 业 务 总 部 员 工 人 事 部 副 经 理 ; 1999 年 6 月 至 2002 年 6 月 任 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 组 织 部 组 织 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ) 系 统 团 委 书 记 ;2002 年 7 月 至 今 历 任 本 公 司 党 委 组 织 部 组 织 处 副 处 长 人 力 资 源 部 系 统 人 事 处 副 处 长 处 长, 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 党 委 组 织 部 副 部 长 ( 主 持 工 作 ) 人 力 资 源 部 总 经 理 党 委 组 织 部 部 长 公 司 纪 委 委 员 陈 先 生 1989 年 7 月 毕 业 于 首 都 师 范 大 学 化 学 系,1997 年 11 月 被 国 家 人 事 部 授 予 金 融 经 济 师 资 格 封 和 平 先 生,1960 年 2 月 出 生, 于 2015 年 6 月 29 日 起 担 任 本 公 司 监 事 封 先 生 于 1985 年 至 1992 年 在 中 华 财 务 会 计 事 务 所 工 作 ;1992 年 至 1997 年 担 任 15

18 安 达 信 会 计 师 事 务 所 审 计 部 副 总 经 理 ;1997 年 至 2005 年 任 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 审 计 部 合 伙 人 ;2005 年 至 2011 年 3 月, 任 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 北 京 办 公 室 首 席 合 伙 人 ;2011 年 4 月 至 2014 年 10 月, 任 摩 根 士 丹 利 管 理 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司 北 京 分 公 司 董 事 总 经 理 ;2014 年 10 月 至 今 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 北 京 分 所 高 级 顾 问 ;2015 年 3 月 至 今, 担 任 天 津 银 行 独 立 董 事 封 先 生 于 1982 年 毕 业 于 山 西 财 经 学 院 会 计 系, 获 本 科 学 历, 并 于 1985 年 毕 业 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 会 计 专 业, 获 硕 士 研 究 生 学 历 5 其 他 高 级 管 理 人 员 陈 静 女 士,1963 年 1 月 出 生, 工 学 硕 士, 高 级 工 程 师 现 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 副 总 裁 ) 工 会 委 员 会 主 席 执 行 委 员 会 委 员 负 责 本 公 司 结 算 管 理 信 息 技 术 及 托 管 业 务 等 工 作 1997 年 3 月 至 2000 年 3 月 历 任 中 国 信 达 信 托 投 资 公 司 技 术 发 展 部 副 经 理 经 理 ;2000 年 9 月 至 2007 年 1 月 历 任 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 中 心 主 任 人 力 资 源 部 总 经 理 兼 客 户 资 产 存 管 中 心 总 经 理 ;2007 年 1 月 至 2007 年 8 月 任 本 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 兼 客 户 资 产 存 管 中 心 总 经 理 ; 2007 年 8 月 起 任 本 公 司 副 总 裁 ;2012 年 10 月 起 任 本 公 司 工 会 委 员 会 主 席 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 ;2015 年 12 月 起 任 银 河 源 汇 投 资 有 限 公 司 董 事 长 法 人 代 表 陈 女 士 于 1984 年 7 月 获 得 华 中 工 学 院 ( 现 为 华 中 科 技 大 学 ) 工 学 学 士 学 位,1990 年 2 月 获 得 西 安 电 子 科 技 大 学 工 学 硕 士 学 位,2000 年 12 月 被 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 认 可 为 高 级 工 程 师 霍 肖 宇 女 士,1966 年 9 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士 报 告 期 内, 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 副 总 裁 ) 执 行 委 员 会 委 员, 银 河 国 际 控 股 董 事 董 事 长, 负 责 本 公 司 国 际 业 务 曾 于 财 政 部 工 业 交 通 财 务 司 及 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 工 商 信 贷 部 工 作 ;1998 年 5 月 至 2002 年 12 月 任 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 北 京 证 券 营 业 部 总 经 理 ;2003 年 1 月 至 2007 年 1 月 历 任 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 管 理 部 副 总 经 理 兼 任 北 京 阜 成 路 证 券 营 业 部 总 经 理 北 京 管 理 部 总 经 理 兼 任 北 京 月 坛 证 券 营 业 部 总 经 理 ;2007 年 8 月 起 任 本 公 司 副 总 裁 ;2011 年 6 月 起 任 银 河 国 际 控 16

19 股 董 事 董 事 长 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 霍 女 士 于 1988 年 7 月 获 得 中 国 人 民 大 学 经 济 学 学 士 学 位,2003 年 12 月 获 得 香 港 中 文 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 朱 永 强 先 生,1965 年 9 月 出 生, 计 算 器 应 用 专 业 工 学 硕 士 现 任 本 公 司 经 纪 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 经 纪 管 理 委 员 会 主 任 1989 年 7 月 至 1993 年 9 月 任 安 徽 中 医 学 院 计 算 器 研 究 所 助 理 研 究 员 ;1993 年 9 月 至 2001 年 12 月 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 和 电 子 商 务 部 总 经 理 ; 由 2001 年 12 月 至 2005 年 1 月 任 北 京 世 纪 飞 虎 信 息 技 术 有 限 公 司 副 总 裁 ;2005 年 1 月 至 2011 年 6 月 任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 ;2011 年 7 月 至 2012 年 11 月 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 纪 业 务 发 展 管 理 委 员 会 董 事 总 经 理 ;2012 年 12 月 加 入 本 公 司,2013 年 2 月 至 2014 年 12 月 任 本 公 司 经 纪 管 理 总 部 总 经 理,2013 年 2 月 起 任 本 公 司 经 纪 管 理 委 员 会 主 任,2013 年 8 月 起 任 本 公 司 经 纪 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 朱 先 生 于 1986 年 7 月 获 得 武 汉 大 学 无 线 电 电 子 学 专 业 理 学 学 士 学 位,1989 年 6 月 获 得 浙 江 大 学 计 算 器 应 用 专 业 工 学 硕 士 学 位,2009 年 10 月 获 得 长 江 商 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 学 位 汪 六 七 先 生,1971 年 12 月 出 生, 管 理 学 博 士, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员, 资 深 特 许 公 认 会 计 师 (FCCA), 首 批 中 国 保 荐 代 表 人, 中 国 证 券 业 协 会 投 资 银 行 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 现 任 本 公 司 股 权 融 资 业 务 线 业 务 总 监 兼 任 投 资 银 行 总 部 总 经 理 执 行 委 员 会 委 员, 负 责 本 公 司 投 资 银 行 业 务 1993 年 7 月 至 1999 年 12 月 在 长 春 工 程 学 院 担 任 讲 师 ;1996 年 12 月 至 1999 年 12 月 在 东 北 师 范 大 学 LCCI 考 试 中 心 兼 任 培 训 考 试 部 主 任 ;1999 年 12 月 至 2009 年 12 月 在 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 工 作, 其 间 2007 年 12 月 至 2009 年 12 月 历 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理 北 京 分 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2009 年 12 月 至 2011 年 12 月 任 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 银 行 总 部 总 经 理 ;2012 年 1 月 加 入 本 公 司, 并 于 2012 年 2 月 起 任 投 资 银 行 总 部 总 经 理 ;2012 年 3 月 起 任 本 公 司 股 权 融 资 业 务 线 业 务 总 监 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 ;

20 年 12 月 起 任 北 京 股 权 交 易 中 心 董 事 汪 先 生 于 1995 年 12 月 获 得 长 春 税 务 学 院 会 计 学 学 士 学 位,2001 年 7 月 获 得 长 春 税 务 学 院 会 计 学 硕 士 学 位,2009 年 6 月 获 得 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 管 理 学 博 士 学 位 尹 岩 武 先 生,1974 年 3 月 出 生, 法 律 数 量 与 计 算 金 融 学 专 业 双 硕 士 现 任 本 公 司 资 产 管 理 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员, 银 河 金 汇 董 事 董 事 长 负 责 本 公 司 资 产 管 理 业 务 1997 年 7 月 至 2003 年 3 月 在 中 国 公 安 部 经 济 犯 罪 侦 查 局 工 作 ;2003 年 9 月 至 2005 年 5 月 在 美 国 佐 治 亚 理 工 学 院 就 读 ;2005 年 9 月 至 2007 年 4 月 在 美 国 WestAssetManagement 公 司 负 责 投 资 分 析 工 作 ;2007 年 4 月 至 2008 年 6 月 在 美 国 EARNESTPartnersLLC 工 作, 并 任 该 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 ;2008 年 6 月 至 2011 年 11 月 在 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 工 作 ; 2012 年 1 月 至 2012 年 12 月, 拟 任 本 公 司 资 产 管 理 业 务 线 业 务 总 监,2012 年 12 月 起 任 本 公 司 资 产 管 理 业 务 线 业 务 总 监 执 行 委 员 会 委 员 ;2014 年 9 月 起 任 银 河 金 汇 董 事 董 事 长 尹 先 生 于 1997 年 7 月 获 得 北 京 航 空 航 天 大 学 工 学 学 士 学 位,2003 年 1 月 获 得 北 京 大 学 法 律 硕 士 学 位,2005 年 5 月 获 得 美 国 佐 治 亚 理 工 学 院 数 量 与 计 算 金 融 学 专 业 硕 士 学 位 祝 瑞 敏 女 士,1970 年 9 月 出 生, 管 理 学 博 士 现 任 本 公 司 首 席 财 务 官 执 行 委 员 会 委 员 负 责 本 公 司 财 务 管 理 工 作 祝 女 士 自 2008 年 7 月 至 2012 年 4 月 在 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 历 任 财 务 部 总 经 理 公 司 助 理 总 经 理 公 司 副 总 经 理 ; 2012 年 4 月 起 任 本 公 司 首 席 财 务 官 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 祝 女 士 于 1993 年 7 月 获 得 长 春 税 务 学 院 经 济 学 学 士 学 位,2005 年 6 月 获 得 中 国 人 民 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位,2009 年 1 月 获 得 中 国 人 民 大 学 管 理 学 博 士 学 位 吴 建 辉 先 生,1970 年 11 月 出 生, 经 济 学 博 士, 高 级 经 济 师 现 任 本 公 司 首 席 人 力 官 执 行 委 员 会 委 员, 银 河 创 新 资 本 董 事 负 责 本 公 司 人 事 事 项 1997 年 4 月 至 2005 年 12 月 历 任 中 国 联 合 通 信 有 限 公 司 人 事 教 育 部 考 核 任 免 处 员 工 人 力 资 源 部 培 训 开 发 处 副 经 理 ( 主 持 工 作 ) 综 合 信 息 处 副 经 理 ( 主 持 工 作 ) 长 期 激 励 处 经 理 ;2006 年 1 月 至 2007 年 12 月 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 18

21 部 助 理 总 经 理, 其 间 兼 任 中 银 保 险 有 限 公 司 董 事 ;2007 年 12 月 至 2010 年 6 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 高 级 经 理 ;2010 年 7 月 至 2012 年 4 月 任 本 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 ;2011 年 3 月 至 2012 年 8 月 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ;2011 年 7 月 起 任 银 河 创 新 资 本 董 事 ;2011 年 11 月 起 任 本 公 司 首 席 人 力 官 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员,2016 年 1 月 起, 赴 贵 州 省 遵 义 市 挂 职, 在 本 公 司 所 负 责 的 相 关 工 作 由 陈 静 副 总 裁 负 责 吴 先 生 于 1994 年 6 月 获 得 兰 州 大 学 法 学 学 士 学 位,1997 年 6 月 获 得 中 国 人 民 大 学 经 济 学 硕 士 学 位,2005 年 1 月 获 得 中 国 人 民 大 学 经 济 学 博 士 学 位,2005 年 10 月 被 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 高 级 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 委 员 会 认 定 为 高 级 经 济 师 李 树 华 先 生,1971 年 10 月 出 生, 会 计 学 专 业 管 理 学 博 士, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 现 任 本 公 司 首 席 风 险 官 / 合 规 总 监 执 行 委 员 会 委 员 2000 年 1 月 至 2003 年 9 月 任 中 国 证 监 会 会 计 部 综 合 处 主 任 科 员 ;2003 年 9 月 至 2010 年 2 月 历 任 中 国 证 监 会 会 计 部 审 计 处 副 处 长 综 合 处 副 处 长 财 务 预 算 管 理 处 综 合 处 处 长 ;2007 年 1 月 至 2010 年 2 月 任 中 国 证 监 会 会 计 部 综 合 处 处 长 ;2010 年 3 月 加 入 本 公 司, 并 于 2010 年 4 月 起 任 本 公 司 合 规 总 监 ;2011 年 11 月 起 任 本 公 司 首 席 风 险 官 / 合 规 总 监 ;2012 年 12 月 起 任 本 公 司 执 行 委 员 会 委 员 李 先 生 于 1993 年 7 月 获 西 南 农 业 大 学 ( 现 西 南 大 学 ) 审 计 学 专 业 管 理 学 学 士 学 位, 1996 年 7 月 获 厦 门 大 学 会 计 学 专 业 经 济 学 硕 士 学 位,1999 年 8 月 获 上 海 财 经 大 学 会 计 学 专 业 管 理 学 博 士 学 位 五 有 关 中 介 机 构 ( 一 ) 会 计 师 事 务 所 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222 号 30 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 卢 伯 卿 (LUPOCHINCHRISTOPHER) 签 字 会 计 师 : 吕 静 马 强 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 方 广 场 W2 座 2 层 联 系 电 话 :

22 传 真 : ( 二 ) 信 用 评 级 机 构 : 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座 2901 法 定 代 表 人 : 关 建 中 联 系 人 : 张 建 国 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座 29 层 联 系 电 话 : 转 2355 传 真 : ( 三 ) 债 券 受 托 管 理 人 1 14 银 河 G1 14 银 河 G2 债 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 李 宝 臣 梁 秀 国 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 35 号 室 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 银 河 1503 债 : 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103, , 室 法 定 代 表 人 : 沈 继 宁 联 系 人 : 戴 中 伟 联 系 地 址 : 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 1506 室 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 :

23 3 银 河 1504 债 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38 至 45 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 王 剑 平 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38 至 45 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 报 告 期 内, 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 未 发 生 变 更 21

24 第 三 节 公 司 债 券 事 项 一 已 发 行 未 到 期 债 券 情 况 债 券 代 码 SH SH SH SH SH SH SH SH 截 至 本 报 告 报 出 日, 公 司 已 发 行 未 到 期 债 券 余 额 为 亿 元, 其 中 : 公 开 发 行 并 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 未 到 期 公 司 债 券 余 额 为 25 亿 元 ; 非 公 开 发 行 并 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 转 让 的 证 券 公 司 次 级 债 余 额 为 亿 元 ; 非 公 开 发 行 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 转 让 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 余 额 为 亿 元 债 券 全 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 司 债 券 ( 三 年 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 司 债 券 ( 五 年 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 七 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 九 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 十 一 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 已 发 行 未 到 期 债 券 情 况 债 券 简 称 起 息 日 到 期 日 规 模 单 位 : 亿 元 剩 余 规 模 票 面 利 率 上 市 或 转 让 的 交 易 场 所 14 银 河 G1 2015/2/4 2018/2/ % 上 交 所 14 银 河 G2 2015/2/4 2020/2/ % 上 交 所 14 银 河 /11/ /11/ % 上 交 所 14 银 河 /12/5 2016/12/ % 上 交 所 14 银 河 /12/ /12/ % 上 交 所 15 银 河 /1/ /1/ % 上 交 所 15 银 河 /1/ /1/ % 上 交 所 15 银 河 /4/ /4/ % 上 交 所 SH 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 15 银 河 /4/ /4/ % 上 交 所 22

25 SH SZ SZ SZ 公 司 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 五 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 三 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 四 期 ) 15 银 河 /5/8 2017/5/ % 上 交 所 银 河 /4/ /4/ % 深 交 所 银 河 /6/ /5/ % 深 交 所 银 河 /6/ /6/ % 深 交 所 合 计 已 发 行 未 到 期 债 券 情 况 ( 续 上 表 ) 债 券 简 称 投 资 者 适 当 性 安 排 还 本 付 息 方 式 付 息 兑 付 情 况 面 向 公 众 投 资 者 公 开 14 银 河 G1 发 行 集 中 竞 价 交 易 系 统 上 市 流 通 面 向 公 众 投 资 者 公 开 14 银 河 G2 发 行 集 中 竞 价 交 易 系 统 上 市 流 通 面 向 合 格 投 资 者 非 公 14 银 河 07 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 面 向 合 格 投 资 者 非 公 14 银 河 09 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 面 向 合 格 投 资 者 非 公 14 银 河 11 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 面 向 合 格 投 资 者 非 公 15 银 河 01 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 面 向 合 格 投 资 者 非 公 15 银 河 02 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 面 向 合 格 投 资 者 非 公 15 银 河 03 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 已 付 息 未 兑 付 报 告 期 内 附 权 条 款 执 行 情 况 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 无 附 权 条 款 23

26 15 银 河 04 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 未 付 息 未 兑 付 无 附 权 条 款 15 银 河 05 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 固 定 收 益 平 台 挂 牌 转 让 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 未 付 息 未 兑 付 无 附 权 条 款 银 河 1502 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 综 合 协 议 交 易 平 台 挂 牌 转 让 到 期 一 次 还 本 付 息 未 付 息 未 兑 付 无 附 权 条 款 银 河 1503 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 综 合 协 议 交 易 平 台 挂 牌 转 让 到 期 一 次 还 本 付 息 未 付 息 未 兑 付 无 附 权 条 款 银 河 1504 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 综 合 协 议 交 易 平 台 挂 牌 转 让 到 期 一 次 还 本 付 息 未 付 息 未 兑 付 无 附 权 条 款 已 发 行 未 兑 付 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 金 额 单 位 : 亿 元 债 券 简 称 发 行 规 模 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 未 使 用 募 集 资 金 余 额 ( 至 2015 年 末 ) 报 告 期 内 募 集 资 金 是 否 与 募 集 说 明 书 约 定 一 致 报 告 期 内 是 否 存 在 变 更 募 集 资 金 用 途 情 形 14 银 河 G 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 14 银 河 G 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 14 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 14 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 14 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 15 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 15 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 15 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 15 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 15 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 银 河 补 充 公 司 营 运 资 金 0 是 无 变 更 24

27 二 报 告 期 内 债 券 评 级 情 况 ( 一 ) 公 开 发 行 公 司 债 券 的 跟 踪 评 级 安 排 根 据 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 于 2015 年 5 月 12 日 公 布 的 跟 踪 评 级 报 告 ( 大 公 报 SD 号 ), 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 债 项 信 用 等 级 为 AAA 级, 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AAA 级, 评 级 展 望 维 持 稳 定 跟 踪 评 级 结 果 与 上 一 次 评 级 结 果 不 存 在 评 级 差 异 评 级 结 果 披 露 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 官 网 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 大 公 国 际 将 对 发 行 人 进 行 持 续 跟 踪 评 级 持 续 跟 踪 评 级 包 括 定 期 跟 踪 评 级 和 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 大 公 国 际 将 持 续 关 注 发 行 人 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 其 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 项 以 及 发 行 人 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 动 态 地 反 映 发 行 人 的 信 用 状 况 大 公 国 际 将 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 在 每 年 发 行 人 发 布 年 度 报 告 后 2 个 月 内 出 具 一 次 定 期 跟 踪 评 级 报 告 不 定 期 跟 踪 自 本 期 债 券 首 份 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行, 大 公 国 际 将 在 发 生 影 响 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 后 及 时 进 行 跟 踪 评 级, 在 跟 踪 评 级 分 析 结 束 后 下 1 个 工 作 日 向 监 管 部 门 报 告, 并 发 布 评 级 结 果 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 予 以 公 告 ( 二 ) 报 告 期 内 其 他 债 券 评 级 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 中 国 境 内 发 行 其 他 债 券 债 务 融 资 工 具 如 有 对 公 司 进 行 主 体 评 级 的, 公 司 主 体 信 用 等 级 均 为 AAA 级, 不 存 在 评 级 差 异 三 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 ( 一 ) 增 信 机 制 执 行 和 变 化 情 况 本 公 司 已 发 行 债 券 均 无 担 保 ( 二 ) 偿 债 计 划 执 行 和 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 未 按 时 偿 还 债 券 本 金 或 利 息 情 形, 偿 债 计 划 的 执 行 与 募 集 说 明 书 约 定 的 一 致 25

28 ( 三 ) 专 项 偿 债 账 户 运 行 情 况 说 明 本 公 司 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 非 公 开 发 行 公 司 债 券 业 务 管 理 暂 行 办 法 为 银 河 1503 及 银 河 1504 债 设 立 了 独 立 于 发 行 人 其 他 账 户 的 偿 债 保 障 金 专 户, 由 债 券 受 托 管 理 人 负 责 监 管 银 河 1503 及 银 河 1504 设 置 的 专 项 偿 债 账 户 信 息 如 下 : 专 项 偿 债 账 户 账 号 : 户 名 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 开 户 行 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 分 行 复 兴 支 行 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 160 号 负 责 人 : 于 晨 联 系 人 : 周 懿 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 160 号 联 系 电 话 : 传 真 : 本 公 司 将 在 上 述 债 券 付 息 日 五 个 交 易 日 前, 将 应 付 利 息 全 额 存 入 偿 债 保 障 金 专 户 ; 在 上 述 债 券 到 期 日 十 个 交 易 日 前, 将 应 偿 付 或 者 可 能 偿 付 的 债 券 本 息 的 百 分 之 二 十 以 上 资 金 存 入 偿 债 保 障 金 专 户, 并 在 到 期 日 二 个 交 易 日 前, 将 应 偿 付 或 者 可 能 偿 付 的 债 券 本 息 全 额 存 入 偿 债 保 障 金 专 户 四 报 告 期 内 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 无 五 报 告 期 内 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 的 情 况 公 司 公 开 发 行 的 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2014 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 聘 请 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 债 券 受 托 管 理 人 报 告 期 内, 该 债 券 受 托 管 理 人 尽 职 履 职, 履 职 时 未 发 生 重 要 利 益 冲 突 情 形 报 告 期 内, 债 券 受 托 管 理 人 已 按 照 监 管 部 门 的 有 关 规 定 及 债 券 受 托 管 理 协 26

29 议 的 约 定 向 债 券 持 有 人 出 具 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告, 并 通 过 上 交 所 网 站 ( 予 以 公 告 债 券 受 托 管 理 人 将 在 本 年 度 报 告 披 露 之 日 后 的 三 十 个 工 作 日 内 出 具 债 券 受 托 管 理 事 务 年 度 报 告 以 下 情 况 发 生, 债 券 受 托 管 理 人 将 以 公 告 方 式 出 具 受 托 管 理 事 务 临 时 报 告 : (1) 发 行 人 未 按 募 集 说 明 书 的 规 定 及 发 行 人 与 证 券 登 记 机 构 的 约 定 将 本 期 债 券 利 息 和 / 或 本 金 划 入 证 券 登 记 机 构 指 定 的 账 户 时 ; (2) 发 行 人 出 现 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 定 的 必 须 召 开 债 券 持 有 人 会 议 的 情 形 时, 债 券 受 托 管 理 人 应 当 及 时 书 面 提 示 发 行 人, 报 告 债 券 持 有 人, 并 依 法 召 集 债 券 持 有 人 会 议 ; (3) 出 现 其 他 对 债 券 持 有 人 利 益 有 重 大 实 质 影 响 的 情 形 27

30 第 四 节 财 务 和 资 产 情 况 一 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 的 情 况 二 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 28 金 额 单 位 : 亿 元 2015 年 末 2014 年 末 同 比 变 动 主 要 变 动 原 因 自 有 资 产 及 代 理 客 资 产 总 计 3, , % 户 买 卖 证 券 资 产 增 加 所 致 自 有 资 产 1, , 主 要 是 因 为 一 方 面 2015 年 4 月 本 公 司 H 股 增 发 募 集 资 金 增 加 股 东 权 益 亿 元, 报 告 期 经 营 实 79.75% 现 综 合 收 益 总 额 约 为 亿 元 ; 另 一 方 面 发 行 人 随 着 业 务 扩 张 增 加 了 债 务 融 资 规 模 营 业 收 入 年 市 场 交 易 活 % 跃, 本 公 司 各 项 业 务 收 入 规 模 增 加 所 致 归 属 于 母 公 司 股 报 告 期 H 股 增 发 及 盈 % 东 的 净 资 产 利 情 况 良 好 所 致 归 属 于 母 公 司 股 报 告 期 营 业 收 入 大 % 东 的 净 利 润 幅 增 加 主 要 是 本 公 司 2015 年 进 行 H 股 配 售 和 大 量 债 务 融 资, 资 金 较 为 充 沛, 本 公 司 根 据 资 本 市 场 情 况 和 业 经 营 活 动 产 生 的 % 务 发 展 的 需 要, 以 自 现 金 流 量 净 额 有 资 金 购 置 大 量 评 级 较 高 流 动 性 较 好 的 债 券 货 币 基 金 以 及 股 票 投 资 支 出 现 金 较 多 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 % 主 要 是 因 本 公 司 购 置 或 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 现 金 净 流 出 本 公 司 及 子 公 司 银 河 期 货 新 增 3 个 月

31 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 % 1, % 以 上 定 期 存 款 所 致 主 要 为 H 股 增 发 及 债 券 融 资 增 加 所 致 不 考 虑 客 户 保 证 金 变 动 影 响, 本 公 司 报 告 期 融 资 活 动 带 来 的 现 金 流 入 大 于 经 营 活 动 和 投 资 活 动 导 致 的 现 金 流 出 流 动 比 率 ( 倍 ) % 速 动 比 率 ( 倍 ) % 资 产 负 债 率 68.66% 71.13% 3.48% 全 部 债 务 1, 业 务 扩 张 而 增 加 债 64.97% 务 融 资 所 致 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EBITDA) % 收 入 大 幅 增 加 所 致 EBITDA 全 部 债 务 比 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 现 金 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) EBITDA 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 17.96% 9.58% 87.36% % % % 总 资 产 报 酬 率 13.81% 6.12% % 贷 款 偿 还 率 100% 100% 0.00% 利 息 偿 付 率 100% 100% 0.00% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 增 加 额 大 于 债 务 增 加 额 利 息 支 出 增 长 较 快 所 致 报 告 期 现 金 利 息 支 出 增 加 所 致 利 息 支 出 增 长 较 快 所 致 报 告 期 经 营 效 益 较 好 注 :1 自 有 资 产 = 资 产 总 额 代 理 买 卖 证 券 款 2 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 代 理 买 卖 证 券 款 )/( 资 产 总 额 代 理 买 卖 证 券 款 ) 3 全 部 债 务 = 期 末 短 借 款 + 期 末 应 付 短 期 融 资 款 + 期 末 拆 入 资 金 + 期 末 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 + 应 付 债 券 4 债 务 资 本 比 率 = 全 部 债 务 /( 全 部 债 务 + 所 有 者 权 益 ) 5 流 动 比 率 =( 货 币 资 金 + 结 算 备 付 + 融 出 资 金 + 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 + 衍 生 金 融 资 产 + 买 入 返 售 金 融 资 产 + 应 收 款 项 + 应 收 利 息 + 存 出 保 证 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 兑 付 证 券 款 )/( 短 期 借 款 + 应 付 短 期 融 资 款 + 拆 入 资 金 + 衍 生 金 融 负 债 + 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 + 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 + 应 付 职 工 薪 酬 + 应 交 税 费 + 应 付 款 项 + 应 付 利 息 ) 6 速 动 比 率 = 流 动 比 率 7 EBITDA= 利 润 总 额 + 利 息 支 出 客 户 资 金 利 息 支 出 + 折 旧 摊 销 费 8 EBITDA 全 部 债 务 比 =EBITDA/ 全 部 债 务 9 EBITDA 利 息 倍 数 =EBITDA/( 利 息 支 出 客 户 资 金 利 息 支 出 ) 10 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 客 户 资 金 利 息 支 出 )/( 利 息 支 出 客 户 资 金 利 息 支 出 ) 11 现 金 利 息 保 障 倍 数 =[( 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 + 现 金 利 息 支 出 + 所 得 税 付 29

32 现 )/ 现 金 利 息 支 出 ] 12 营 业 利 润 率 = 营 业 利 润 / 营 业 收 入 13 总 资 产 报 酬 率 =[ 利 润 总 额 + 利 息 支 出 客 户 资 金 利 息 支 出 ]/[( 期 初 总 资 产 + 期 末 总 资 产 )/2] 100%, 其 中 : 总 资 产 = 资 产 总 额 代 理 买 卖 证 券 款,2014 年 平 均 总 资 产 为 2015 年 审 计 报 告 中 2014 年 末 总 资 产 数 据 14 贷 款 偿 还 率 =( 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 ) 15 利 息 偿 付 率 =( 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 ) 三 主 要 资 产 和 负 债 变 动 情 况 科 目 资 产 ( 一 ) 报 告 期 内 资 产 负 债 主 要 构 成 情 况 报 告 期 内 资 产 负 债 主 要 构 成 情 况 ( 合 并 口 径 ) 金 额 单 位 : 亿 元 2015 年 末 2014 年 末 规 模 同 比 金 额 占 比 金 额 占 比 变 动 货 币 资 金 1, % % 97.99% 结 算 备 付 金 % % 25.59% 其 中 : 客 户 备 付 金 % % 28.53% 融 出 资 金 % % 14.15% 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 % % % % % % % % % 资 产 总 计 3, % 1, % 67.01% 负 债 应 付 短 期 融 资 款 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 代 理 买 卖 证 券 款 % % 32.26% % % 37.00% 1, % % 50.49% 应 付 债 券 % % % 负 债 合 计 2, % 1, % 61.53% ( 二 ) 主 要 资 产 和 负 债 变 动 原 因 说 明 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 资 产 总 计 分 别 为 1, 亿 元 和 3,

33 亿 元 2015 年 末 总 资 产 较 2014 年 末 同 比 变 动 增 长 了 67.01%, 主 要 是 由 于 货 币 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 增 加 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 货 币 资 金 分 别 为 亿 元 和 1, 亿 元 2015 年 末 货 币 资 金 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 97.99%, 主 要 是 由 于 证 券 市 场 交 易 活 跃 导 致 客 户 存 入 资 金 增 加 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2015 年 末 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 %, 主 要 是 由 于 债 券 及 货 币 基 金 等 固 定 收 益 类 投 资 规 模 增 加 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 买 入 返 售 金 融 资 产 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2015 年 末 买 入 返 售 金 融 资 产 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 %, 主 要 是 由 于 质 押 式 国 债 回 购 及 股 票 质 押 式 回 购 规 模 增 加 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2015 年 末 可 供 出 售 金 融 资 产 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 %, 主 要 是 由 于 债 券 股 票 及 基 金 投 资 增 加, 其 中, 向 证 金 公 司 出 资 105 亿 元, 用 于 投 资 蓝 筹 ETF 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 负 债 总 计 分 别 为 1, 亿 元 和 2, 亿 元 2015 年 末 总 负 债 较 2014 年 末 同 比 变 动 增 长 了 61.53%, 主 要 是 由 于 公 司 应 付 短 期 融 资 款 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 代 理 买 卖 证 券 款 和 应 付 债 券 增 加 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 应 付 短 期 融 资 款 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2015 年 末 应 付 短 期 融 资 款 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 32.26%, 主 要 是 由 于 本 期 新 发 行 收 益 凭 证 以 及 短 期 公 司 债 规 模 增 长 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 亿 元 31

34 和 亿 元 2015 年 末 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元, 2015 年 末 规 模 同 比 增 长 37.00%, 主 要 由 于 质 押 式 报 价 回 购 融 出 资 金 收 益 权 转 让 回 购 款 增 加 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 代 理 买 卖 证 券 款 分 别 为 亿 元 和 1, 亿 元 2015 年 末 代 理 买 卖 证 券 款 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 50.49%, 主 要 是 证 券 市 场 交 易 活 跃, 客 户 交 易 资 金 增 加 所 致 截 至 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 应 付 债 券 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2015 年 末 应 付 债 券 较 2014 年 末 增 加 了 亿 元,2015 年 末 规 模 同 比 增 长 %, 主 要 是 由 于 2015 年 新 发 行 合 同 期 限 较 长 的 次 级 债 及 收 益 凭 证 增 加 四 资 产 受 限 情 况 截 至 报 告 期 末 的, 公 司 受 限 资 产 总 额 为 亿 元, 占 总 资 产 的 比 重 为 18.02%, 占 净 资 产 的 比 重 为 94.66% 具 体 如 下 : 金 额 单 位 : 亿 元 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 截 至 2015 年 末 账 面 余 额 货 币 资 金 6.89 融 出 资 金 为 卖 出 回 购 业 务 而 设 定 抵 押 融 出 资 金 收 益 权 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 为 质 押 式 回 购 业 务 而 设 定 质 押 政 府 债 券 企 业 债 券 为 融 资 融 券 业 务 而 借 出 的 证 券 股 票 6.34 基 金 3.68 可 供 出 售 金 融 资 产 为 质 押 式 回 购 业 务 而 设 定 质 押 企 业 债 券 基 金 为 融 资 融 券 业 务 而 借 出 的 证 券 股 票 0.02 基 金 0.08 合 计

35 五 已 发 行 债 券 报 告 期 内 及 截 至 本 报 告 报 出 日 付 息 兑 付 情 况 金 额 单 位 : 亿 元 债 券 品 种 债 券 全 称 发 行 总 额 起 息 日 期 兑 付 日 发 行 方 式 本 金 兑 付 情 况 付 息 情 况 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 期 短 期 公 司 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 期 短 期 公 司 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 期 短 期 公 司 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 短 期 公 司 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 私 募 私 募 已 兑 付 未 兑 付 已 付 息 未 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 三 期 ) 私 募 未 兑 付 未 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 四 期 ) 私 募 未 兑 付 未 付 息 公 司 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 司 债 券 ( 三 年 期 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 司 债 券 ( 五 年 期 ) 公 募 公 募 未 兑 付 未 兑 付 已 付 息 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 期 次 级 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 期 次 级 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 证 券 公 司 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 四 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 五 期 次 级 债 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 六 期 次 级 债 券 私 募 私 募 私 募 已 兑 付 已 兑 付 已 兑 付 已 付 息 已 付 息 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 七 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 八 期 次 级 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 33

36 2014 年 第 九 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 十 期 次 级 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 十 一 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 十 二 期 次 级 债 券 私 募 已 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 已 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 四 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 未 付 息 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 五 期 次 级 债 券 私 募 未 兑 付 未 付 息 六 对 外 担 保 情 况 截 至 2015 年 末, 公 司 对 外 担 保 余 额 为 0 亿 元 七 公 司 授 信 情 况 本 公 司 资 信 状 况 良 好, 与 包 括 大 型 国 有 银 行 及 股 份 制 银 行 在 内 的 多 家 同 业 成 员 建 立 了 授 信 关 系 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 已 获 得 的 授 信 额 度 为 2, 亿 元, 其 中 未 使 用 额 度 为 2, 亿 元 ; 本 公 司 ( 母 公 司 ) 已 获 得 中 国 人 民 银 行 批 复 的 同 业 拆 借 业 务 拆 入 上 限 为 200 亿 元, 尚 未 使 用 的 同 业 拆 入 额 度 总 额 为 200 亿 元 ; 银 行 间 市 场 债 券 质 押 式 回 购 业 务 上 限 为 76.2 亿 元, 尚 未 使 用 的 债 券 质 押 式 正 回 购 额 度 为 亿 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 合 并 报 表 银 行 贷 款 余 额 为 亿 元, 为 子 公 司 银 河 国 际 的 银 行 短 期 借 款, 本 公 司 本 部 报 告 期 未 发 生 银 行 贷 款 报 告 期 内, 本 公 司 债 券 等 有 息 债 务 均 按 时 偿 还, 不 存 在 有 息 债 务 违 约 展 期 或 减 免 情 形 34

37 第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 2015 年, 中 国 资 本 市 场 经 受 了 跌 宕 起 伏 的 严 峻 考 验, 公 司 全 员 积 极 应 对, 保 障 了 开 户 交 易 结 算 资 金 筹 集 等 各 项 工 作 的 有 序 开 展, 最 大 程 度 保 护 客 户 资 产 安 全 和 公 司 利 益, 赢 得 了 口 碑, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩, 实 现 营 业 收 入 人 民 币 亿 元, 同 比 增 长 %, 创 历 史 新 高 ( 一 ) 经 纪 销 售 和 交 易 业 务 1. 证 券 经 纪 报 告 期 内, 本 公 司 经 纪 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 亿 元, 较 2014 年 增 长 % 公 司 经 纪 业 务 积 极 践 行 大 交 易 战 略, 推 动 业 务 转 型, 推 行 差 异 化 竞 争 策 略, 加 强 客 户 服 务 体 系 建 设, 打 造 久 添 财 富 服 务 品 牌 提 升 客 户 满 意 度, 增 强 客 户 粘 性, 逐 步 优 化 收 入 结 构 客 户 结 构 和 交 易 结 构, 重 点 推 进 开 户 业 务 融 资 融 券 业 务 及 金 融 产 品 销 售 业 务 发 展, 取 得 较 好 经 营 业 绩 公 司 加 强 互 联 网 创 新 力 度, 优 化 业 务 流 程, 成 为 一 人 多 户 首 批 试 点 券 商, 也 是 行 业 内 首 家 实 现 365*7*24 小 时 非 现 场 开 户 首 批 实 现 微 信 开 户 首 批 上 缐 银 证 合 作 二 维 码 的 券 商, 有 效 增 强 客 户 体 验, 利 用 互 联 网 业 务 及 网 点 布 局 优 势, 实 现 缐 上 缐 下 的 有 效 结 合 公 司 积 极 推 进 PB 业 务 (PrimeBroker, 主 经 纪 商 业 务 ) 发 展, 准 确 把 握 经 纪 业 务 PB 化, 建 立 综 合 私 募 服 务 体 系, 加 强 托 管 和 外 包 业 务 推 广 力 度, 完 善 产 品 风 险 评 价 体 系, 为 高 端 机 构 客 户 提 供 集 中 托 管 清 算 后 台 运 营 杠 杆 融 资 资 金 募 集 等 一 站 式 综 合 金 融 服 务, 在 业 内 树 立 良 好 口 碑 融 资 融 券 业 务 方 面, 公 司 主 动 管 理 和 全 面 防 控 两 融 业 务 风 险, 通 过 及 时 开 发 融 资 融 券 实 时 预 警 系 统, 有 效 提 醒 客 户 关 注 信 用 账 户 风 险 及 账 户 维 持 担 保 比 例 ; 开 发 批 量 平 仓 预 案 生 成 和 平 仓 委 托 批 量 发 送 功 能, 有 效 提 升 风 险 处 置 效 率 和 成 功 率 ; 根 据 客 户 的 不 同 情 况 针 对 性 制 定 客 户 追 保 方 案 和 平 仓 策 略, 稳 妥 应 对 市 场 暴 35

38 跌 冲 击 不 断 完 善 和 适 时 推 广 两 融 套 现 打 新 产 品, 全 年 累 计 利 用 信 用 账 户 打 新 客 户 52,669 位, 申 购 用 资 人 民 币 1, 亿 元, 中 签 客 户 21,139 位, 客 户 中 签 率 40.16% 加 大 转 融 通 推 广 力 度, 推 行 融 券 期 限 化 产 品, 报 告 期 内 公 司 转 融 券 市 场 份 额 最 高 为 11.70% 设 计 制 定 两 融 转 贷 产 品 服 务 方 案, 研 发 并 推 出 定 增 对 冲 套 利 策 略 此 外, 增 设 融 资 融 券 策 略 服 务 团 队, 着 力 提 升 内 涵 服 务 能 力 截 至 报 告 期 末, 公 司 融 资 融 券 余 额 人 民 币 亿 元, 同 比 增 长 14.70%, 市 占 率 5.89%, 行 业 排 名 第 2; 信 用 账 户 数 万 户, 同 比 增 长 26.81%, 开 户 市 占 率 7.17%, 行 业 排 名 第 1; 报 告 期 内 融 资 交 易 额 市 占 率 为 6.99%, 行 业 排 名 第 2 此 外, 公 司 还 荣 获 由 证 券 时 报 主 办 的 2015 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 评 选 活 动 评 选 的 2015 中 国 最 佳 融 资 服 务 券 商 大 奖 公 司 研 究 与 机 构 销 售 交 易 业 务 稳 步 发 展 研 究 业 务 方 面, 建 立 了 宏 观 策 略 金 融 工 程 固 定 收 益 以 及 其 他 20 多 个 行 业 共 计 79 人 的 分 析 师 队 伍, 实 现 对 重 点 研 究 领 域 的 基 本 覆 盖, 重 点 跟 踪 标 的 证 券 300 余 支 报 告 期 内, 发 布 宏 观 策 略 金 融 工 程 固 定 收 益 以 及 行 业 公 司 深 度 等 各 类 报 告 2689 篇 在 2015 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 评 选 中, 石 油 化 工 纺 织 服 装 机 械 和 军 工 共 计 四 个 团 队 上 榜, 以 及 交 通 运 输 和 医 药 共 计 六 个 团 队 入 围 机 构 销 售 交 易 业 务 方 面, 通 过 加 强 对 基 金 公 司 的 综 合 服 务, 积 极 探 索 业 务 转 型 和 创 新, 报 告 期 内 累 计 签 约 保 险 机 构 客 户 22 家, 重 点 服 务 9 家 上 缐 交 易 客 户 和 44 家 潜 在 客 户, 另 为 33 家 现 有 QFII 机 构 提 供 日 常 研 究 销 售 服 务 (2) 期 货 经 纪 报 告 期 内, 银 河 期 货 制 定 了 以 财 富 管 理 业 务 为 发 展 重 点 的 战 略 积 极 产 业 客 户 参 与 期 货 方 式 由 单 纯 的 套 期 保 值 向 以 风 险 管 理 + 产 业 基 金 ( 产 品 ) 为 主 的 财 富 管 理 方 向 转 变 大 力 推 动 资 产 管 理 业 务 打 造 自 主 管 理 产 品 及 研 发 投 资 团 队, 增 强 综 合 金 融 产 品 销 售 能 力 ; 在 服 务 好 保 险 等 大 型 金 融 机 构 的 基 础 上, 提 升 公 募 基 金 开 发 力 度, 提 高 市 场 份 额 同 时 加 大 上 证 50ETF 期 权 的 宣 传 并 积 极 参 加 交 易 所 组 织 的 比 赛, 为 未 来 期 权 业 务 发 展 奠 定 基 础 报 告 期 内, 银 河 期 货 实 现 营 业 收 36

39 入 人 民 币 8.74 亿 元, 较 2014 年 增 长 28.90% 日 均 客 户 权 益 人 民 币 亿 元, 以 单 边 计 算 成 交 量 0.86 亿 手, 成 交 额 人 民 币 万 亿 元 ; 营 业 网 点 由 28 家 增 至 29 家 在 证 监 会 期 货 公 司 分 类 评 价 获 A 类 AA 级 (3) 自 营 及 其 他 证 券 交 易 服 务 报 告 期 内, 本 公 司 自 营 及 其 他 证 券 交 易 服 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 亿 元, 较 2014 年 增 长 % 1 权 益 类 投 资 报 告 期 内, 公 司 权 益 类 自 营 投 资 业 务 继 续 发 挥 传 统 业 务 优 势, 通 过 参 与 定 向 增 发 和 二 级 市 场 买 入, 精 选 投 资 品 种, 适 度 增 加 持 仓, 取 得 了 较 好 的 投 资 回 报 此 外, 继 续 探 索 通 过 量 化 交 易, 股 票 期 权 等 手 段 和 方 式, 培 育 新 的 利 润 增 长 点 2 债 券 类 投 资 公 司 努 力 把 握 经 济 形 势 的 变 化 并 快 速 形 成 应 对 措 施, 通 过 扩 大 债 券 持 仓 规 模 提 高 组 合 久 期 加 大 融 资 摃 杆 等 方 式, 较 好 把 握 了 趋 势 性 机 会, 提 升 投 资 组 合 业 绩 面 对 不 断 增 加 的 信 用 风 险, 公 司 加 强 投 资 标 的 物 的 筛 选 评 判 力 度, 精 挑 细 选 密 切 跟 踪 适 时 调 仓, 较 好 回 避 了 投 资 风 险 截 至 报 告 期 末, 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 ( 产 品 天 天 利 ) 通 过 科 学 预 判 提 早 安 排, 有 效 应 对 新 股 高 频 发 行 冲 击, 规 模 从 人 民 币 80 亿 元 上 升 至 人 民 币 亿 元 ; 投 资 者 人 数 从 27.4 万 人 上 升 至 37.2 万 人, 市 场 排 名 第 1 经 过 努 力, 公 司 被 上 交 所 授 予 2015 年 度 优 秀 债 券 交 易 商 3 衍 生 产 品 投 资 公 司 衍 生 产 品 投 资 业 务 积 极 储 备 创 新 业 务, 报 告 期 内 完 成 黄 金 自 营 业 务 资 格 申 请 的 相 关 工 作, 设 计 股 票 质 押 式 回 购 债 权 资 产 支 持 计 划 方 案, 积 极 研 究 筹 备 挂 钩 收 益 凭 证 业 务 深 证 交 易 所 质 押 式 报 价 回 购 业 务 ( 产 品 金 自 来 ) 自 2015 年 6 月 17 日 正 式 向 公 司 全 体 客 户 开 放 ; 客 户 数 量 和 业 务 规 模 稳 步 增 长, 截 至 报 告 期 末, 累 计 开 户 29,697 户, 存 续 规 模 达 到 人 民 币 亿 元 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 ( 产 品 金 时 雨 ) 累 计 完 成 初 始 交 易 成 交 金 额 人 民 币 4.57 亿 元 ; 截 至 报 37

40 告 期 末, 收 益 凭 证 业 务 ( 产 品 银 河 金 山 ) 累 计 发 行 527 期 2 投 资 银 行 业 务 (1) 股 权 融 资 及 财 务 顾 问 公 司 基 于 对 行 业 发 展 趋 势 的 分 析, 积 极 进 行 业 务 布 局, 完 成 向 业 务 品 种 多 元 化 和 收 入 结 构 多 元 化 的 转 型, 具 备 为 客 户 提 供 全 方 位 多 品 种 投 融 资 专 业 服 务 的 能 力 1 传 统 保 荐 承 销 业 务 截 至 报 告 期 末, 公 司 完 成 1 个 IPO 项 目 9 个 非 公 开 发 行 项 目 2 个 优 先 股 项 目 股 票 主 承 销 金 额 人 民 币 亿 元, 行 业 排 名 第 11 位 截 至 报 告 期 末, 公 司 尚 有 2 个 IPO 项 目 5 个 非 公 开 发 行 项 目 1 个 可 转 债 项 目 过 会 待 发 行, 总 融 资 规 模 超 过 人 民 币 100 亿 元 2 并 购 重 组 业 务 报 告 期 内, 公 司 完 成 7 单 重 大 资 产 重 组 项 目 ( 其 中 4 单 并 购 重 组 暨 配 套 募 集 资 金 项 目 ) 渤 海 租 赁 收 购 全 球 第 八 大 集 装 箱 租 赁 公 司 Cronos 项 目 顺 利 完 成 交 割 该 项 目 是 公 司 继 2013 年 担 任 渤 海 租 赁 海 外 收 购 Seaco 项 目 独 立 财 务 顾 问 后, 又 一 次 承 做 渤 海 租 赁 海 外 收 购 项 目, 两 次 交 易 合 计 交 易 规 模 近 人 民 币 120 亿 元, 树 立 了 公 司 承 做 海 外 并 购 项 目 的 良 好 形 象 截 至 报 告 期 末, 公 司 尚 有 2 单 并 购 重 组 暨 配 套 募 集 资 金 项 目 过 会 待 实 施 / 发 行 3 资 产 证 券 化 业 务 公 司 经 过 多 途 径 开 拓, 实 现 资 产 证 券 化 业 务 品 种 的 全 覆 盖 报 告 期 内, 成 功 发 行 2 单 归 口 中 国 证 监 会 主 管 的 企 业 ABS(AssetBackedSecuritization) 项 目, 银 河 瑞 阳 供 热 资 产 支 持 专 项 计 划 和 银 河 大 庆 供 热 资 产 支 持 专 项 计 划, 规 模 分 别 为 人 民 币 9 亿 元 和 人 民 币 29 亿 元, 前 者 已 在 上 交 所 挂 牌, 后 者 为 新 规 实 施 以 来 国 内 融 资 规 模 最 大 的 基 础 设 施 类 城 市 供 热 领 域 资 产 证 券 化 产 品 成 功 发 行 1 单 归 口 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 主 管 的 ABN(AssetBackedNotes, 资 产 支 持 票 据 ) 项 目 祥 鹏 航 空 资 产 支 持 票 据 项 目, 规 模 人 民 币 20 亿 元, 被 中 国 证 券 业 协 38

41 会 誉 为 具 有 创 新 意 义 的 ABN 案 例 独 家 主 承 销 并 成 功 发 行 5 单 归 口 中 国 银 监 会 主 管 的 国 开 行 2015 年 五 期 信 贷 资 产 支 持 证 券, 规 模 人 民 币 亿 元, 行 业 排 名 第 4 位 2015 年 3 月 24 日, 在 中 国 资 产 证 券 化 论 坛 (CSF) 年 会 2015 上, 淮 北 矿 业 铁 路 专 用 缐 运 输 服 务 费 收 益 权 和 瀚 华 小 贷 资 产 支 持 专 项 计 划 两 单 企 业 ABS 均 荣 获 十 佳 交 易 奖 截 至 报 告 期 末, 公 司 尚 有 3 单 企 业 ABS 项 目 审 核 通 过 待 发 行, 总 规 模 人 民 币 26 亿 元 (2) 债 券 融 资 2015 年, 公 司 完 成 企 业 债 券 公 司 债 券 金 融 债 短 期 融 资 券 等 债 券 融 资 项 目 46 个, 主 承 销 金 额 为 人 民 币 亿 元 报 告 期 内, 公 司 围 绕 新 政 策 积 极 推 动 债 券 品 种 的 创 新, 在 保 持 企 业 债 优 势 的 同 时, 加 大 公 司 债 金 融 债 的 发 行 力 度, 加 强 项 目 收 益 债 公 司 债 的 项 目 储 备 根 据 Wind 资 讯 相 关 数 据 统 计,2015 年 公 司 债 券 承 销 总 规 模 排 名 第 8 位, 其 中 企 业 债 规 模 排 名 第 5 位, 与 2014 年 的 市 场 地 位 相 当 (3) 新 三 板 2015 年, 公 司 筹 建 新 三 板 业 务 总 部, 主 要 负 责 公 司 新 三 板 业 务 的 战 略 规 划 统 一 审 核 推 进 管 理 培 训 政 策 研 究 等 工 作, 并 组 织 领 导 分 支 机 构 开 展 新 三 板 业 务, 同 时 保 留 业 务 承 做 团 队 报 告 期 内, 新 三 板 业 务 已 基 本 完 成 人 员 招 聘 组 织 机 构 建 设 以 及 制 度 建 设, 同 时 加 快 搭 建 公 司 总 部 与 分 支 机 构 新 三 板 业 务 联 动 机 制, 落 实 挂 牌 做 市 资 本 市 场 业 务 之 间 的 协 同 机 制, 深 入 挖 掘 新 三 板 潜 力 项 目 以 及 挂 牌 公 司 投 资 亮 点, 加 强 投 资 者 和 客 户 的 沟 通, 致 力 于 推 动 新 三 板 挂 牌 做 市 再 融 资 并 购 及 转 板 等 全 业 务 链 发 展 报 告 期 内, 公 司 新 增 新 三 板 挂 牌 项 目 30 个, 完 成 股 票 发 行 29 次, 发 行 金 额 人 民 币 亿 元, 新 增 上 缐 做 市 项 目 33 个, 同 比 均 大 幅 增 加 3 投 资 管 理 业 务 (1) 资 产 管 理 公 司 日 前 资 产 管 理 业 务 主 要 由 银 河 金 汇 银 河 德 睿 ( 银 河 期 货 子 公 司 ) 银 39

42 河 源 汇 ( 公 司 于 2015 年 12 月 成 立 的 另 类 投 资 子 公 司 ) 等 3 家 公 司, 构 成 银 河 大 资 管 业 务 架 构, 其 中 银 河 金 汇 发 挥 核 心 作 用 报 告 期 内, 公 司 资 产 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 4.66 亿 元, 较 2014 年 增 长 % 银 河 金 汇 通 过 完 善 绩 效 管 理 机 制 团 队 建 设 流 程 再 造 渠 道 拓 展 等 措 施, 规 模 与 收 入 均 实 现 较 快 增 长, 产 品 缐 得 到 极 大 丰 富 在 维 护 原 有 产 品 品 牌 的 基 础 上, 重 点 拓 展 了 股 票 质 押 定 向 融 资 计 划 与 结 构 化 融 资 计 划 权 益 类 投 顾 管 理 计 划 新 三 板 定 向 计 划 固 定 收 益 定 向 计 划 资 产 证 券 化 产 品 等 方 面 的 业 务, 构 建 基 本 完 备 的 汇 字 系 列 子 品 牌 产 品 体 系, 全 面 满 足 客 户 的 投 资 需 求, 投 资 服 务 范 围 覆 盖 了 客 户 对 现 金 管 理 固 定 收 益 权 益 衍 生 品 等 投 融 资 需 求 截 至 报 告 期 末, 银 河 金 汇 受 托 资 产 管 理 规 模 人 民 币 1, 亿 元, 较 2014 年 增 长 % 其 中 集 合 资 产 管 理 业 务 受 托 规 模 人 民 币 亿 元, 定 向 资 产 管 理 业 务 受 托 规 模 人 民 币 亿 元, 专 项 资 产 管 理 业 务 受 托 规 模 人 民 币 亿 元, 管 理 产 品 数 量 140 只 ( 其 中, 集 合 46 只 ; 定 向 92 只 ; 专 项 2 只 ) (2) 私 募 股 权 投 资 针 对 私 募 股 权 市 场 多 元 化 的 发 展 变 化 市 场 估 值 高 企 以 及 巨 幅 动 荡 的 二 级 市 场 行 情, 公 司 审 慎 开 展 项 目 投 资, 重 点 推 动 已 投 项 目 的 退 出 工 作, 实 行 稳 健 推 进 业 务 转 型 构 建 多 种 退 出 渠 道 盘 活 存 量 资 产 的 发 展 策 略 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 下 大 力 气 推 动 已 投 资 项 目 通 过 新 三 板 市 场 上 市 公 司 并 购 方 式 实 现 退 出, 取 得 了 良 好 效 果 公 司 采 取 项 目 分 类 管 理 策 略, 强 化 项 目 投 后 管 理, 探 索 推 进 不 动 产 基 金 并 购 基 金 等 创 新 业 务 报 告 期 内, 银 河 创 新 资 本 实 现 营 业 收 入 人 民 币 1.22 亿 元, 较 2014 年 增 长 59.67% 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 完 成 2 个 股 权 项 目 的 退 出, 正 在 推 进 2 个 项 目 的 退 出 工 作 报 告 期 内 入 库 项 目 57 个, 形 成 有 效 项 目 储 备 21 个 此 外, 银 河 粤 科 产 业 投 资 基 金 作 为 公 司 主 要 的 股 权 投 资 业 务 平 台, 重 点 关 注 混 合 所 有 制 改 革 带 来 的 投 资 机 会, 也 储 备 了 一 定 数 量 的 股 权 投 资 项 目 4 海 外 业 务 报 告 期 内, 银 河 国 际 控 股 积 极 把 握 市 场 机 会, 稳 固 业 务 基 础, 努 力 打 造 母 公 40

43 司 海 外 发 展 综 合 平 台 通 过 丰 富 投 融 资 产 品, 增 强 盈 利 创 收 能 力 ; 加 强 风 控 建 设 及 执 行 力 度, 适 应 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 ; 拓 展 多 渠 道 的 收 入 来 源, 构 造 健 康 稳 定 的 营 收 模 式 和 盈 利 能 力 报 告 期 内, 银 河 国 际 控 股 盈 利 能 力 进 一 步 增 强, 融 资 业 务 经 纪 业 务 投 行 业 务 和 资 产 管 理 业 务 成 为 常 规 性 收 入 来 源, 实 现 营 业 收 入 人 民 币 3.28 亿 元, 较 2014 年 增 长 91.80% 截 至 报 告 期 末, 银 河 国 际 控 股 股 票 经 纪 业 务 客 户 数 量 同 比 增 长 超 过 一 倍, 托 管 客 户 资 产 总 量 增 长 逾 七 成, 股 票 交 易 总 量 同 比 增 长 逾 六 成 ( 二 ) 行 业 情 况 说 明 1 经 纪 销 售 和 交 易 业 务 (1) 证 券 经 纪 2015 年 中 国 证 券 市 场 跌 宕 起 伏, 股 票 基 金 交 易 量 约 人 民 币 万 亿 元, 日 均 股 票 基 金 交 易 人 民 币 1.08 万 亿 元, 较 2014 年 增 长 % 受 互 联 网 金 融 一 人 多 户 以 及 部 分 券 商 低 佣 金 率 竞 争 策 略 等 影 响, 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧, 行 业 整 体 佣 金 率 水 平 呈 现 持 续 快 速 下 滑 态 势 受 市 场 走 势 影 响, 行 业 融 资 需 求 上 半 年 井 喷, 下 半 年 快 速 回 落, 两 融 行 业 监 管 环 境 和 业 务 规 则 先 紧 后 松, 三 季 度 后 主 要 券 商 对 两 融 业 务 规 则 和 执 行 方 式 进 行 了 较 大 程 度 调 整, 两 融 余 额 占 市 值 比 重 将 逐 步 趋 稳 (2) 期 货 经 纪 2015 年 中 国 期 货 市 场 仍 在 快 速 发 展, 金 融 期 货 及 期 权 品 种 大 扩 容, 原 油 期 货 上 市 的 配 套 政 策 出 齐 期 货 行 业 互 联 网 开 户 云 平 台 集 中 上 缐, 期 货 公 司 获 准 进 入 银 行 间 债 市, 行 业 次 级 债 融 资 规 模 近 人 民 币 30 亿 元 期 货 市 场 跟 随 资 本 市 场 一 同 正 式 进 入 极 速 变 革 时 期 自 2015 年 8 月 以 来, 由 于 证 券 市 场 的 剧 烈 震 荡, 监 管 层 对 股 指 期 货 交 易 规 则 做 出 了 调 整, 金 融 期 货 成 交 规 模 萎 缩 较 多, 创 新 类 产 品 发 展 受 阻, 期 货 市 场 下 半 年 整 体 发 展 陷 入 停 滞 状 态 (3) 自 营 及 其 他 证 券 交 易 服 务 2015 年 中 国 经 济 基 本 面 表 现 疲 弱, 证 券 市 场 跌 宕 起 伏, 先 是 市 场 单 边 上 扬, 41