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1 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 人 注 册 总 金 额 本 期 发 行 金 额 本 期 发 行 期 限 信 用 担 保 信 用 评 级 机 构 主 题 评 级 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 柒 亿 元 人 民 币 叁 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 365 天 无 担 保 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 AA 债 项 评 级 A-1 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 四 月 1

2 声 明 本 期 债 务 融 资 工 具 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 债 务 融 资 工 具 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 债 务 融 资 工 具 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 本 期 债 务 融 资 工 具, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 董 事 会 已 批 准 本 募 集 说 明 书, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 企 业 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 期 债 务 融 资 工 具 的, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 发 行 人 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 募 集 说 明 书 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 除 已 披 露 信 息 外, 无 其 他 影 响 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 2

3 目 录 第 一 章 释 义... 5 一 常 用 术 语... 5 二 公 司 简 称... 7 三 专 业 术 语... 8 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明... 9 一 债 务 融 资 工 具 的 投 资 风 险... 9 二 发 行 人 相 关 的 风 险... 9 第 三 章 发 行 条 款 和 发 行 安 排 一 发 行 条 款 二 发 行 安 排 第 四 章 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 用 途 二 发 行 人 承 诺 三 偿 债 计 划 及 还 款 保 障 措 施 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 历 次 股 本 变 动 情 况 三 发 行 人 股 权 结 构 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 四 发 行 人 独 立 经 营 情 况 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 六 发 行 人 治 理 结 构 及 内 控 制 度 七 发 行 人 人 员 基 本 情 况 八 发 行 人 业 务 范 围 主 营 业 务 情 况 及 发 展 目 标 九 在 建 及 拟 建 工 程 十 发 行 人 发 展 规 划 十 一 发 行 人 所 在 行 业 分 析 第 六 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 发 行 人 主 要 财 务 数 据 二 发 行 人 主 要 财 务 指 标 及 分 析 ( 合 并 口 径 ) 三 发 行 人 有 息 债 务 情 况 四 重 大 关 联 交 易 情 况 五 重 大 或 有 事 项 和 承 诺 事 项 六 资 产 抵 / 质 押 担 保 情 况 七 衍 生 品 情 况 八 重 大 投 资 理 财 产 品 情 况

4 九 海 外 投 资 情 况 十 直 接 债 务 融 资 计 划 第 七 章 发 行 人 资 信 状 况 一 信 用 评 级 二 发 行 人 资 信 情 况 第 八 章 本 期 短 期 融 资 券 担 保 情 况 第 九 章 税 项 一 营 业 税 二 所 得 税 三 印 花 税 第 十 章 信 息 披 露 机 制 一 信 息 披 露 机 制 二 信 息 披 露 安 排 第 十 一 章 投 资 者 保 护 一 违 约 事 件 二 违 约 责 任 三 投 资 者 保 护 机 制 四 不 可 抗 力 五 弃 权 第 十 二 章 发 行 的 有 关 机 构 第 十 三 章 备 查 文 件 和 查 询 地 址 一 备 查 文 件 二 文 件 查 询 地 址 附 注 : 有 关 指 标 的 计 算 公 式

5 第 一 章 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 常 用 术 语 我 国 中 国 指 中 华 人 民 共 和 国 武 港 集 团 / 发 行 人 / 本 公 司 / 指 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 公 司 注 册 总 额 度 指 人 民 币 7 亿 元 本 次 备 案 指 本 次 向 交 易 商 协 会 申 请 备 案 发 行 人 民 币 3.5 亿 元 短 期 融 资 券 短 期 融 资 券 指 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 本 期 短 期 融 资 券 指 发 行 人 本 期 发 行 的 3.5 亿 元 人 民 币 的 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 本 期 发 行 指 发 行 人 本 期 向 全 国 银 行 间 短 期 融 资 券 市 场 机 构 投 资 者 公 开 发 售 的 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 / 本 说 明 书 指 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 公 告 指 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 交 易 商 协 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 上 海 清 算 所 指 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 银 行 间 市 场 指 全 国 银 行 间 短 期 融 资 券 市 场 发 行 文 件 指 在 本 期 发 行 过 程 中 必 需 的 文 件 材 料 或 其 他 资 5

6 料 及 其 所 有 修 改 和 补 充 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 本 募 集 说 明 书 及 发 行 公 告 ) 主 承 销 商 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 承 销 团 指 由 主 承 销 商 为 本 期 发 行 组 建 的, 由 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 和 其 他 承 销 团 成 员 共 同 组 成 的 承 销 团 簿 记 管 理 人 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 簿 记 建 档 指 主 承 销 商 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 作 为 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 申 购 数 量 和 认 购 价 格 的 意 愿 的 程 序 承 销 协 议 指 发 行 人 与 主 承 销 商 签 订 的 银 行 间 短 期 融 资 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 余 额 包 销 指 主 承 销 商 按 照 承 销 协 议 的 规 定, 在 承 销 期 结 束 后, 将 未 出 售 的 本 期 短 期 融 资 券 全 部 自 行 实 名 制 记 账 式 短 期 融 资 券 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 购 入 的 承 销 方 式 指 采 用 上 海 清 算 所 的 登 记 托 管 系 统 以 记 账 方 式 登 记 和 托 管 的 短 期 融 资 券 指 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 工 作 日 指 中 国 的 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 和 休 息 日 ) 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 指 人 民 币 元 最 近 三 年 指 2010 年 2011 年 和 2012 年 最 近 三 年 及 一 期 指 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-3 月 6

7 二 公 司 简 称 港 申 船 务 指 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 新 港 集 装 箱 指 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 武 汉 港 集 装 箱 指 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 中 理 外 轮 指 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 蓝 天 储 运 指 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 港 发 船 舶 指 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 宏 港 石 化 指 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 港 捷 客 运 指 武 汉 港 捷 汽 车 客 运 有 限 公 司 港 工 建 筑 指 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 中 港 物 流 指 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 久 嘉 集 装 箱 指 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 金 口 码 头 指 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 振 申 劳 务 指 武 汉 振 申 劳 务 派 遣 有 限 责 任 公 司 快 乐 码 头 指 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 新 港 煤 炭 指 武 汉 新 港 煤 炭 储 备 物 流 投 资 有 限 公 司 阳 逻 开 发 管 理 公 司 指 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 管 理 有 限 公 司 荆 州 盐 卡 指 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 中 交 交 通 指 武 汉 中 交 交 通 规 划 设 计 有 限 公 司 新 港 国 际 指 武 汉 新 港 投 国 际 集 装 箱 有 限 公 司 集 联 鑫 三 利 指 武 汉 集 联 鑫 三 利 集 装 箱 技 术 工 程 有 限 公 司 武 钢 港 务 指 武 汉 武 钢 港 务 外 贸 码 头 有 限 公 司 港 欣 能 源 指 武 汉 港 欣 能 源 发 展 有 限 公 司 长 沙 中 理 指 长 沙 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 岳 阳 中 理 指 岳 阳 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 黄 石 中 理 指 黄 石 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 武 汉 新 港 投 指 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 7

8 三 专 业 术 语 货 物 吞 吐 量 指 指 经 港 口 装 卸 由 水 运 运 进 运 出 的 货 物 数 量, 以 t( 吨 ) 计 集 装 箱 吞 吐 量 指 经 由 水 路 运 进 运 出 港 区 范 围, 并 经 装 卸 的 集 装 箱 数 港 口 吞 吐 量 指 货 物 吞 吐 量 和 集 装 箱 吞 吐 量 的 总 和 泊 位 指 在 港 口 可 供 船 舶 停 靠 装 卸 货 物 的 位 置 生 产 性 泊 位 指 载 运 生 产 资 料 ( 煤 炭 原 油 铁 矿 石 等 ) 的 货 轮 停 靠 的 地 方 码 头 指 泊 位 所 依 附 的 港 口 水 工 设 施 堆 场 指 堆 放 保 管 和 交 接 货 物 的 港 口 集 装 箱 场 地 DWT 指 DEAD WEIGHT TONNAGE 的 缩 写, 是 表 示 载 重 吨 TEU 指 英 文 Twenty-foot Equvilanet Unit 的 缩 写, 是 以 长 度 为 20 英 尺 的 集 装 箱 为 国 际 计 量 单 位, 也 称 国 际 标 准 箱 单 位 本 文 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 8

9 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明 特 别 风 险 提 示 : 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保, 能 否 按 期 兑 付 取 决 于 发 行 人 信 用 投 资 人 购 买 本 期 短 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 本 期 短 期 融 资 券 依 法 发 行 后, 因 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 如 发 行 人 未 能 兑 付 或 者 未 能 及 时 足 额 兑 付, 主 承 销 商 与 承 销 团 成 员 不 承 担 兑 付 义 务 及 任 何 连 带 责 任 投 资 者 在 评 价 和 认 购 本 期 短 期 融 资 券 时, 除 本 募 集 说 明 书 披 露 的 其 他 各 项 资 料 外, 请 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 种 风 险 因 素 : 一 债 务 融 资 工 具 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 在 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 限 内, 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 国 家 经 济 政 策 的 变 动 等 因 素 会 引 起 市 场 利 率 的 波 动, 市 场 利 率 的 波 动 将 对 投 资 者 投 资 本 期 短 期 融 资 券 的 收 益 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 期 短 期 融 资 券 将 在 银 行 间 市 场 上 进 行 交 易, 在 转 让 时 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 手 而 难 以 将 本 期 短 期 融 资 券 变 现, 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 风 险 ( 三 ) 偿 付 风 险 在 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 内, 如 果 由 于 不 可 控 制 的 市 场 及 环 境 变 化, 公 司 可 能 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 中 获 得 足 够 资 金, 从 而 影 响 本 期 短 期 融 资 券 之 本 息 不 能 按 期 足 额 兑 付 二 发 行 人 相 关 的 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1 未 来 投 资 规 模 较 大 的 风 险 公 司 近 年 不 断 提 升 自 身 的 行 业 竞 争 优 势, 增 强 自 身 港 口 综 合 服 务 能 力, 对 港 口 建 设 项 目 投 入 逐 年 增 加, 导 致 公 司 固 定 资 产 投 资 支 出 增 长 迅 速, 根 据 公 司 未 来 五 年 投 资 规 划, 公 司 主 要 项 目 总 投 资 约 为 亿 元, 对 公 司 的 财 务 管 理 和 对 外 9

10 融 资 均 提 出 较 高 要 求, 公 司 未 来 有 一 定 的 资 金 压 力 2 资 产 负 债 率 上 升 风 险 公 司 近 年 来 的 资 本 性 支 出 规 模 较 大 且 投 资 回 收 期 较 长, 对 公 司 造 成 一 定 的 刚 性 债 务 压 力 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 3 月 末, 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 42% 43% 54% 和 51%, 随 着 公 司 近 年 建 设 项 目 的 不 断 增 加, 公 司 整 体 资 产 负 债 水 平 将 有 所 上 升 3 短 期 偿 债 压 力 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 3 月 末, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 和 1.68, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.59; 随 着 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行, 对 公 司 短 期 偿 债 指 标 将 有 所 影 响, 短 期 偿 债 压 力 将 进 一 步 加 大 4 经 营 性 净 现 金 流 波 动 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 经 营 性 净 现 金 流 分 别 为 3, 万 元 -4, 万 元 -2, 万 元 和 -9, 万 元, 公 司 经 营 性 现 金 流 波 动 明 显, 对 公 司 偿 债 能 力 具 有 一 定 不 利 影 响, 存 在 经 营 性 净 现 金 流 波 动 风 险 5 盈 利 能 力 变 动 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 营 业 利 润 分 别 为 -1, 万 元 3, 万 元 -9, 万 元 和 -3, 万 元, 利 润 总 额 分 别 为 2, 万 元 4, 万 元 5, 万 元 和 万 元, 虽 然 公 司 利 润 总 额 保 持 了 增 长, 但 主 要 是 依 赖 于 不 具 有 持 续 性 的 营 业 外 收 入, 公 司 整 体 盈 利 能 力 有 一 定 的 变 动 风 险 6 油 品 贸 易 盈 利 性 不 强 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 油 品 贸 易 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 41.21% 69.96% 75.65% 和 87.09%, 油 品 贸 易 在 公 司 主 营 业 务 中 的 占 比 较 高 且 呈 逐 年 增 长 趋 势 但 由 于 石 油 属 于 国 家 战 略 资 源, 上 下 游 的 价 格 均 由 中 石 油 中 石 化 控 制, 公 司 对 石 油 产 品 定 价 话 语 权 较 低, 因 此,2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 油 品 贸 易 销 售 业 务 毛 利 率 分 别 为 1.21% 0.81% 0.96% 和 0.75%, 一 直 处 于 较 低 水 平 并 且 呈 现 明 显 下 滑 趋 势, 因 此 发 行 人 油 品 贸 易 业 务 存 在 盈 利 性 不 强 的 风 险 7 营 业 外 收 入 变 动 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 营 业 外 收 入 分 别 为 4, 万 元 1, 万 元 16, 万 元 和 3, 万 元, 公 司 营 业 外 收 入 主 要 为 非 流 动 10

11 资 产 处 置 以 及 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 收 入, 该 部 分 收 入 不 具 有 可 持 续 性, 存 在 营 业 外 收 入 变 动 风 险 8 其 它 应 收 款 回 收 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 3 月 末, 发 行 人 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 3, 万 元 42, 万 元 53, 万 元 和 38, 万 元, 占 各 期 末 总 资 产 之 比 分 别 为 1.24% 13.22% 13.02% 和 9.93% 2012 年 度 公 司 其 他 应 收 款 大 规 模 增 长 的 原 因 主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 应 获 搬 迁 补 偿 款 所 致 主 要 为 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 应 付 公 司 拆 迁 补 偿 款, 合 计 51,884 万 元, 占 全 部 其 它 应 收 款 比 例 的 97.53%, 公 司 虽 预 计 2013 年 内 可 以 回 收, 但 由 于 集 中 度 较 高, 可 能 存 在 一 定 的 回 收 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 宏 观 经 济 波 动 对 港 口 行 业 影 响 的 风 险 港 口 业 务 受 宏 观 经 济 和 国 际 贸 易 形 势 影 响 较 大 2010 年 我 国 对 外 贸 易 进 出 口 总 值 为 29,728 亿 美 元, 比 上 年 增 长 34.7%, 其 中 出 口 总 值 15,779 亿 美 元, 增 长 31.3%; 进 口 总 值 13,948 亿 美 元, 增 长 38.7% 受 2010 年 我 国 外 贸 进 出 口 强 劲 复 苏 的 拉 动,2010 年 我 国 规 模 以 上 港 口 吞 吐 量 实 现 20% 以 上 的 高 速 增 长 截 至 2012 年 11 月, 我 国 港 口 货 物 吞 吐 量 增 速 有 所 放 缓, 全 国 规 模 以 上 港 口 完 成 货 物 吞 吐 量 亿 吨, 同 比 增 长 6.9% 其 中, 沿 海 港 口 完 成 亿 吨, 同 比 增 长 7.6%; 内 河 港 口 完 成 亿 吨, 同 比 增 长 5.4% 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 水 路 运 输 行 业 面 临 复 杂 严 峻 形 势, 航 运 业 没 有 出 现 好 转 的 趋 势, 市 场 仍 然 呈 现 需 求 放 缓 运 力 增 加 成 本 上 涨 运 价 下 降 亏 损 扩 大 的 态 势 由 于 发 达 经 济 体 失 业 率 公 共 债 务 房 地 产 部 门 等 不 确 定 因 素, 世 界 经 济 走 势 存 在 进 一 步 放 缓 的 可 能, 我 国 经 济 也 面 临 世 界 经 济 环 境 低 迷 和 国 内 政 策 环 境 趋 向 紧 缩 双 重 压 力, 整 体 宏 观 经 济 波 动 将 直 接 影 响 港 口 行 业 发 展 态 势 近 期, 交 通 运 输 部 先 后 印 发 关 于 促 进 我 国 国 际 海 运 业 平 稳 有 序 发 展 的 通 知 关 于 完 善 管 理 促 进 国 内 航 运 业 健 康 平 稳 发 展 的 意 见, 促 进 航 运 业 发 展 2 腹 地 经 济 发 展 对 港 口 行 业 影 响 的 风 险 武 汉 港 目 前 仍 属 于 腹 地 型 港 口, 港 口 货 物 吞 吐 量 与 其 腹 地 经 济 发 展 水 平 具 有 较 强 的 相 互 依 赖 性 公 司 地 处 长 江 中 游, 直 接 腹 地 为 武 汉 城 市 圈 经 济 发 展, 间 接 11

12 腹 地 为 中 部 六 省 以 及 西 部 四 川 重 庆 陕 西 宁 夏 甘 肃 五 省 市 的 部 分 地 区 中 部 地 区 是 我 国 重 要 的 农 产 品 生 产 基 地 能 源 基 地 和 重 要 的 原 材 料 基 地, 但 改 革 开 放 以 来, 中 部 地 区 的 发 展 相 对 滞 后, 总 体 经 济 发 展 速 度 相 对 较 慢, 对 公 司 吞 吐 量 有 一 定 影 响 3 对 相 关 行 业 依 赖 的 风 险 公 司 主 要 运 输 货 物 种 类 包 括 煤 炭 钢 材 汽 车 滚 装 危 化 品 等, 因 此, 我 国 煤 炭 钢 铁 化 工 汽 车 等 行 业 的 发 展 状 况 将 直 接 影 响 上 述 货 种 的 市 场 需 求 以 及 相 关 货 物 运 输 量 的 多 寡, 从 而 直 接 影 响 公 司 的 业 务 发 展 目 前 我 国 经 济 增 长 速 度 放 缓 将 对 上 述 大 宗 散 货 的 市 场 需 求 产 生 一 定 影 响, 也 将 直 接 影 响 公 司 的 整 体 盈 利 能 力 4 过 度 依 赖 油 品 贸 易 的 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-3 月, 公 司 油 品 贸 易 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 41.21% 69.96% 75.65% 和 87.09%, 占 比 逐 年 增 高 公 司 近 年 来 的 销 售 收 入 主 要 来 自 于 油 品 贸 易 的 销 售 收 入, 对 其 他 业 务 的 依 赖 程 度 较 低 而 石 油 属 于 稀 缺 性 资 源, 同 时 受 国 际 石 油 市 场 的 影 响 较 大 一 旦 国 际 或 国 内 出 台 禁 止 石 油 过 度 开 采 的 政 策, 则 可 能 对 公 司 的 主 要 收 入 来 源 造 成 影 响 5 行 业 竞 争 风 险 长 江 干 线 上 大 小 港 口 约 有 220 个, 公 司 与 相 邻 重 庆 九 江 等 大 型 港 口 存 在 一 定 的 业 务 交 叉 和 竞 争, 公 司 面 临 外 部 的 竞 争 风 险 公 司 目 前 货 源 主 要 来 源 于 武 汉 市 本 地, 但 武 汉 市 港 口 准 入 门 槛 较 低, 货 主 码 头 建 设 较 多, 对 公 司 整 体 吞 吐 量 存 在 一 定 分 流 在 集 装 箱 运 输 方 面, 公 司 面 临 与 其 他 外 资 控 股 港 口 相 互 竞 争 的 格 局, 本 地 内 部 竞 争 较 激 烈 6 定 价 风 险 作 为 物 流 节 点 之 一 的 港 口 行 业 普 遍 维 持 低 价 经 营, 随 着 港 口 生 产 各 类 成 本 不 断 攀 升, 公 司 虽 然 价 格 进 行 了 上 调, 但 由 于 港 口 企 业 要 根 据 交 通 部 国 家 发 改 委 制 定 的 价 格 标 准, 同 时 结 合 自 身 经 营 竞 争 情 况 确 定 收 费 标 准, 因 此, 未 来 国 家 收 费 标 准 的 变 动, 将 对 公 司 整 体 定 价 产 生 较 大 影 响 7 投 资 风 险 公 司 目 前 在 建 以 及 计 划 投 资 项 目 较 多, 公 司 投 资 项 目 主 要 为 港 口 建 设 项 目, 建 设 周 期 长, 且 须 超 前 市 场 需 求 建 设, 投 资 回 收 期 较 长, 由 于 市 场 情 况 具 有 不 确 12

13 定 性, 港 口 建 成 后 可 能 面 临 一 定 的 投 资 回 收 风 险 8 自 然 条 件 变 化 的 风 险 港 口 作 业 受 自 然 条 件 影 响 较 大, 气 象 水 文 地 形 与 地 质 等 自 然 条 件 的 变 化 和 限 制 都 会 对 港 口 的 正 常 运 营 形 成 制 约 如 果 天 气 和 水 文 出 现 异 常 情 况, 可 能 会 给 进 出 港 口 的 船 只 带 来 不 便, 进 而 影 响 公 司 业 务 的 正 常 开 展 9 其 它 运 输 方 式 的 竞 争 风 险 目 前 我 国 约 90% 的 进 出 口 贸 易 通 过 海 运 来 实 现, 但 除 传 统 的 集 装 箱 海 运 方 式 外, 由 于 欧 亚 大 陆 桥 的 贯 通 我 国 腹 地 及 其 周 边 国 家 干 线 公 路 网 的 完 善, 以 及 航 空 货 运 业 的 迅 猛 发 展, 使 得 我 国 铁 路 公 路 和 空 运 货 运 量 有 所 增 长, 由 此 会 对 水 运 产 生 一 定 的 分 流 作 用 10 安 全 生 产 风 险 港 口 作 业 中, 由 于 其 装 卸 货 物 的 特 殊 性, 增 加 了 出 现 安 全 事 故 的 机 率, 发 行 人 主 要 装 卸 货 物 的 品 种 中 涉 及 油 品 及 危 化 品 等 货 物, 存 在 一 定 的 安 全 生 产 风 险 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 未 发 生 重 大 安 全 生 产 事 故 ( 三 ) 管 理 风 险 1 下 属 子 公 司 管 理 风 险 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 除 母 公 司 外, 所 属 企 业 有 20 余 家, 其 中 分 公 司 9 家 全 资 子 公 司 3 家 二 级 控 股 子 公 司 6 家 和 三 级 子 公 司 3 家 ; 合 营 公 司 2 家 重 大 联 营 公 司 5 家 ; 下 属 企 业 较 多, 对 公 司 整 体 管 理 能 力 要 求 较 高, 存 在 一 定 的 管 理 风 险 2 环 保 政 策 风 险 由 于 我 国 目 前 已 加 大 对 环 境 保 护 的 要 求, 并 已 出 台 防 治 船 舶 污 染 海 洋 环 境 管 理 条 例, 而 公 司 油 品 业 务 又 占 较 高 比 例, 这 对 公 司 码 头 港 口 装 卸 站 的 污 染 物 接 收 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求, 具 有 一 定 的 管 理 风 险 3 关 联 交 易 风 险 2012 年, 公 司 向 股 东 方 上 港 集 团 借 入 资 金 2 亿 元, 向 股 东 方 武 汉 新 港 投 联 营 公 司 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 共 发 放 委 托 贷 款 4.09 亿 元, 关 联 公 司 债 权 债 务 方 生 产 经 营 不 善 将 会 对 发 行 人 的 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 ( 四 ) 政 策 风 险 13

14 1 国 家 产 业 政 策 变 动 风 险 公 司 近 年 得 到 较 快 发 展, 主 要 是 国 家 对 港 口 企 业 政 策 的 支 持 力 度 加 大, 未 来 国 家 产 业 政 策 的 调 整 将 直 接 影 响 企 业 的 经 营 状 况, 将 会 给 公 司 的 业 务 发 展 带 来 一 定 影 响 2 地 方 城 市 规 划 影 响 近 年 武 汉 市 整 体 发 展 较 快, 整 体 城 市 规 划 不 断 推 进, 公 司 所 建 港 口 可 能 受 武 汉 市 城 市 规 划 影 响, 存 在 港 口 建 设 要 按 城 市 整 体 规 划 进 行 调 整 的 风 险 3 国 家 税 收 政 策 调 整 风 险 2008 年 上 半 年, 国 家 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 出 台 了 一 系 列 下 调 部 分 商 品 出 口 退 税 税 率 的 政 策, 出 口 型 企 业 因 税 收 政 策 调 整 利 润 大 幅 下 滑, 企 业 出 货 速 度 放 缓, 出 口 数 量 开 始 减 少, 从 而 引 起 港 口 行 业 吞 吐 量 增 幅 减 缓 甚 至 出 现 负 增 长, 出 口 退 税 政 策 调 整 给 港 口 业 的 生 产 和 发 展 带 来 了 负 面 影 响 2008 年 下 半 年, 为 应 对 全 球 金 融 危 机 对 国 内 出 口 型 企 业 的 负 面 影 响, 国 家 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 出 台 了 一 系 列 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 税 率 的 政 策, 2008 年 7 月 31 日 10 月 21 日 11 月 18 日 又 连 续 出 台 了 关 于 调 整 纺 织 品 服 装 等 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 号 ) 关 于 提 高 劳 动 密 集 型 产 品 等 商 品 增 值 税 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 号 ) 国 家 税 收 政 策 的 调 整 将 会 影 响 公 司 的 盈 利 水 平, 使 公 司 的 利 润 产 生 较 大 波 动 4 地 方 财 税 政 策 变 动 风 险 公 司 目 前 盈 利 水 平 对 财 税 补 贴 具 有 一 定 的 依 赖 性, 未 来 如 果 地 方 政 府 的 财 政 补 贴 政 策 发 生 变 化, 将 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 颁 布 的 技 术 改 造 国 产 设 备 投 资 抵 免 企 业 所 得 税 暂 行 办 法 ( 财 税 字 (1999)290 号 ) 规 定, 根 据 湖 北 省 国 家 税 务 局 下 发 的 省 国 家 税 务 局 关 于 对 武 汉 港 务 集 团 技 术 改 造 国 产 设 备 投 资 抵 免 企 业 所 得 税 的 批 复 ( 鄂 国 税 函 [2007]289 号 ) 文 件 批 准, 公 司 享 受 对 大 型 专 业 化 泊 位 技 改 项 目 中 国 产 设 备 投 资 的 40%, 可 从 企 业 技 术 改 造 项 目 设 备 购 置 当 年 比 前 一 年 新 增 的 企 业 所 得 税 中 抵 免 的 优 惠 政 策 上 述 税 收 优 惠 政 策 取 消 或 享 受 抵 免 的 情 况 发 生 不 利 公 司 业 绩 的 变 化, 可 能 影 响 公 司 的 运 营 业 绩 14

15 5 收 费 政 策 调 整 风 险 发 行 人 的 主 营 业 务 为 港 口 装 卸 堆 存 运 输 服 务 等 港 口 收 费 分 为 船 港 费 ( 包 括 引 航 移 泊 费 ; 拖 轮 费 ; 系 解 缆 费 ; 停 泊 费 ; 开 关 舱 费 等 ) 和 货 港 费 ( 作 业 包 干 费 ) 其 中, 货 港 费 的 收 取 采 取 港 口 作 业 包 干 计 费 原 则, 实 行 市 场 调 节 价, 收 费 标 准 由 港 口 经 营 人 自 行 确 定 ( 中 华 人 民 共 和 国 港 口 收 费 规 则 ( 内 贸 部 分 ) 第 八 章 ), 而 船 港 费 则 执 行 中 华 人 民 共 和 国 港 口 收 费 规 则 ( 内 贸 部 分 ) ( 交 通 部 令 2005 年 第 8 号 ) 和 中 华 人 民 共 和 国 交 通 部 港 口 收 费 规 则 ( 外 贸 部 分 )( 修 正 ) ( 交 通 部 2001 年 交 通 部 令 第 11 号 ) 的 有 关 规 定 未 来 交 通 部 收 费 标 准 的 变 化 将 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 6 环 保 政 策 风 险 目 前 交 通 部 制 定 的 节 能 减 排 目 标 为 到 2020 年, 中 国 港 口 生 产 的 单 位 吞 吐 综 合 能 耗 要 在 节 结 性 技 术 性 节 能 减 排 方 面 分 别 较 2005 年 减 少 5% 10%, 未 来 环 保 标 准 的 变 化 会 对 发 行 人 的 生 产 经 营 带 来 一 定 的 影 响 15

16 一 发 行 条 款 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 第 三 章 发 行 条 款 和 发 行 安 排 债 务 融 资 工 具 名 称 : 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 人 全 称 : 发 行 人 待 偿 还 直 接 融 资 余 额 : 注 册 通 知 书 文 号 : 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 其 下 属 子 公 司 待 偿 还 直 接 债 务 余 额 为 零 中 市 协 注 2011 CP317 号 注 册 金 额 : 人 民 币 柒 亿 元 (700,000, 元 ) 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 叁 亿 伍 仟 元 (350,000, 元 ) 债 务 融 资 工 具 期 限 : 365 天 计 息 年 度 天 数 : 365 天 短 期 融 资 券 面 值 : 人 民 币 壹 佰 元 ( 元 ) 发 行 价 格 : 票 面 利 率 : 发 行 对 象 : 融 资 券 按 面 值 平 价 发 行, 以 100 万 元 人 民 币 为 一 个 认 购 单 位 采 用 固 定 利 率 形 式, 由 簿 记 建 档 结 果 确 定 全 国 银 行 间 短 期 融 资 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 发 行 方 式 : 本 期 短 期 融 资 券 由 主 承 销 商 组 建 承 销 团, 通 过 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式 在 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 发 行 日 : 起 息 日 : 兑 付 价 格 : 2013 年 5 月 24 日 2013 年 5 月 28 日 本 金 按 面 值 兑 付 兑 付 方 式 : 到 期 一 次 性 还 本 付 息, 本 期 短 期 融 资 券 到 期 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 照 有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 兑 付 公 告, 并 在 到 期 日 按 面 值 加 利 息 由 上 海 清 算 所 代 理 完 成 兑 付 工 作 相 关 事 宜 将 在 兑 付 公 告 中 详 细 披 露 兑 付 日 : 2014 年 5 月 28 日 ( 遇 中 国 法 定 节 假 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 16

17 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ) 信 用 评 级 机 构 及 信 用 评 级 结 果 : 担 保 情 况 : 信 用 增 进 情 况 : 登 记 托 管 安 排 : 税 务 提 示 : 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 评 定, 发 行 人 主 体 信 用 评 级 AA, 本 期 短 期 融 资 券 信 用 级 别 为 A-1 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保 无 信 用 增 进 上 海 清 算 所 采 用 实 名 记 账 方 式 登 记 托 管 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 短 期 融 资 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 适 用 法 律 : 本 期 所 发 行 短 期 融 资 券 的 所 有 法 律 条 款 均 适 用 中 华 人 民 二 发 行 安 排 共 和 国 法 律 簿 记 建 档 安 排 : 本 期 短 期 融 资 券 簿 记 建 档 日 暨 发 行 首 日,2013 年 5 月 24 日 上 午 9:00-12:00 为 簿 记 建 档 时 间 簿 记 管 理 人 在 规 定 时 间 内 收 集 承 销 团 成 员 申 购 要 约 传 真 件, 并 据 此 进 行 簿 记 建 档, 簿 记 建 档 完 成 后 将 盖 章 的 配 售 确 认 及 缴 款 通 知 书 传 真 通 知 获 配 的 承 销 团 成 员 分 销 安 排 : 本 期 短 期 融 资 券 分 销 期 为 2013 年 5 月 24 日 5 月 27 日, 在 分 销 期 内 承 销 团 成 员 进 行 分 销 工 作, 并 安 排 分 销 额 度 的 缴 款 事 项 缴 款 和 结 算 安 排 : 分 销 商 在 缴 款 日 上 午 11:00 前 根 据 募 集 说 明 书 条 款 规 定, 将 所 承 销 本 期 短 期 融 资 券 额 度 的 募 集 款 项 足 额 划 付 主 承 销 商, 主 承 销 商 在 缴 款 日 将 本 期 短 期 融 资 券 全 部 募 集 款 项 划 付 发 行 人 指 定 账 户 登 记 托 管 安 排 : 采 用 实 名 制 记 账 方 式, 投 资 人 认 购 的 本 期 融 资 券 在 托 管 机 构 开 立 的 持 有 人 账 户 ( 含 A 类 B 类 和 C 类 账 户 ) 中 登 记 托 管 上 市 流 通 安 排 : 本 期 融 资 券 在 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日 即 可 上 市 交 易 17

18 第 四 章 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 用 途 公 司 计 划 将 本 次 募 集 的 3.5 亿 元 资 金 中,2.77 亿 元 将 用 于 归 还 公 司 贷 款, 剩 下 0.73 亿 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 ( 一 ) 偿 还 银 行 贷 款 截 至 2013 年 3 月 31 日, 公 司 合 并 口 径 短 期 借 款 总 额 为 5.8 亿 元, 其 中, 母 公 司 本 部 借 款 总 额 5.53 亿 元, 其 中 短 期 借 款 4.5 亿 元 公 司 计 划 将 本 次 募 集 2.77 亿 元 用 于 归 还 公 司 本 部 贷 款 ( 二 ) 补 充 营 运 资 金 本 次 募 集 资 金 0.73 亿 元 用 于 补 充 公 司 本 部 流 动 资 金, 发 行 人 母 公 司 2010 年 末 至 2012 年 末, 流 动 资 产 余 额 分 别 为 1.71 亿 元 3.14 亿 元 9.38 亿 元, 近 三 年 流 动 资 产 复 合 增 长 率 达 到 224%, 预 计 发 行 人 2012 年 末 流 动 资 产 将 达 到 15 亿 元 近 年 来, 发 行 人 保 持 较 快 的 发 展 速 度, 公 司 规 模 稳 步 扩 大 公 司 十 二 五 期 规 划 建 设 项 目 16 项, 项 目 总 投 资 规 模 亿 元 集 团 自 有 资 金 约 亿 元, 政 府 补 贴 约 1.35 亿 元, 余 下 资 金 由 合 资 公 司 自 筹 或 招 商 引 资 因 此 对 于 维 持 其 正 常 运 营 的 流 动 资 金 仍 有 较 大 需 求 缺 口 为 满 足 未 来 公 司 本 部 主 营 业 务 运 营 的 资 金 需 求, 发 行 人 拟 将 本 期 募 集 资 金 中 的 0.73 亿 元 用 于 补 充 营 运 资 金 二 发 行 人 承 诺 发 行 人 承 诺 本 次 发 行 短 期 融 资 券 所 募 集 的 资 金 仅 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生 产 经 营 活 动, 在 本 次 发 行 的 短 期 融 资 券 存 续 期 间, 若 变 更 募 集 资 金 用 途, 发 行 人 将 及 时 披 露 有 关 信 息 发 行 人 承 诺 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 房 地 产 及 相 关 项 目, 不 用 于 资 本 金 三 偿 债 计 划 及 还 款 保 障 措 施 ( 一 ) 发 行 人 的 营 业 收 入 持 续 增 长 近 三 年, 发 行 人 营 业 收 入 分 别 为 68, 万 元 145, 万 元 和 174,

19 万 元, 呈 快 速 增 长 态 势, 同 时, 公 司 近 三 年 的 利 润 总 额 也 保 持 了 快 速 增 长 虽 然 公 司 近 年 来 加 大 项 目 投 资, 融 资 成 本 上 升, 但 整 体 来 看 公 司 盈 利 水 平 依 然 保 持 了 增 长 态 势 未 来, 待 公 司 新 建 项 目 完 工 后, 又 将 为 公 司 带 来 新 一 轮 的 营 业 收 入 增 长 因 此, 公 司 稳 定 的 经 营 收 入 及 现 金 流 入 将 是 按 时 偿 还 本 次 短 期 融 资 券 的 重 要 资 金 来 源 ( 二 ) 政 府 大 力 支 持 公 司 主 营 业 务 包 括 武 汉 城 市 圈 以 内 的 长 江 沿 线 港 口 建 设, 为 国 内 水 上 运 输 提 供 便 利 国 家 十 二 五 期 间, 将 大 力 推 行 国 内 基 础 设 施 建 设, 因 此 公 司 的 多 个 码 头 建 设 项 目 将 得 到 政 府 的 大 力 支 持 与 推 动 其 中, 武 汉 新 港 阳 逻 集 装 箱 港 区 二 期 工 程 和 武 汉 新 港 金 口 重 件 多 用 途 码 头 工 程 为 湖 北 省 和 武 汉 市 政 府 的 重 点 建 设 项 目, 未 来 将 会 给 公 司 带 来 可 观 的 经 济 效 益 因 此, 政 府 对 公 司 项 目 的 持 续 关 注 为 发 行 人 偿 债 提 供 了 可 靠 保 障 ( 三 ) 股 东 的 支 持 股 东 对 公 司 进 行 增 资 以 支 持 公 司 港 口 建 设 发 展 从 2005 年 整 体 改 制 以 来, 公 司 注 册 资 本 由 最 初 的 亿 元 增 至 目 前 的 亿 元 截 至 2012 年 末, 公 司 净 资 产 由 原 来 的 7.70 亿 元 增 加 到 亿 元, 总 资 产 由 原 来 的 亿 元 增 加 到 亿 元 上 港 集 团 对 公 司 无 偿 输 出 港 口 经 营 管 理 理 念 和 港 口 技 术, 公 司 基 本 建 立 现 代 企 业 制 度 框 架 在 振 兴 长 江 航 运 国 策 下, 上 海 港 将 公 司 突 出 为 其 长 江 战 略 的 核 心 结 点 在 集 装 箱 运 输 产 业 方 面, 上 海 港 为 武 汉 港 集 箱 中 转 外 贸 箱 提 供 优 先 优 惠 价 格 和 优 质 服 务 因 此, 公 司 股 东 对 公 司 业 务 的 持 续 支 持 与 关 注, 为 发 行 人 未 来 的 持 续 经 营 提 供 了 保 障 ( 四 ) 充 足 的 授 信 额 度 公 司 与 多 家 银 行 保 持 着 良 好 合 作 关 系, 能 够 通 过 间 接 融 资 渠 道 获 得 一 定 的 资 金 周 转 与 补 充 截 至 2012 年 12 月 末, 各 家 银 行 共 给 予 公 司 授 信 总 额 为 19.3 亿 元, 实 际 已 使 用 额 度 为 7.2 亿 元, 尚 有 12.1 亿 元 授 信 额 度 未 使 用 ( 五 ) 发 行 人 加 强 对 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 使 用 的 管 理 发 行 人 将 严 格 依 据 内 部 管 理 制 度, 加 强 本 次 募 集 资 金 使 用 的 管 理, 确 保 募 集 资 金 有 效 使 用 和 到 期 偿 还 19

20 一 发 行 人 基 本 情 况 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 注 册 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 资 本 : 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 Wuhan Port Group Co.,Ltd 何 跃 明 人 民 币 1,064,923, 元 设 立 日 期 : 2005 年 6 月 13 日 工 商 登 记 号 : 注 册 地 址 及 邮 编 : 湖 北 省 武 汉 市 江 岸 区 沿 江 大 道 68 号 ; 组 织 机 构 代 码 联 系 人 于 燕 联 系 电 话 : 传 真 : 税 务 登 记 证 号 开 户 许 可 证 核 准 号 J 公 司 网 址 : 经 营 范 围 : 主 要 从 事 集 装 箱 煤 炭 钢 铁 石 油 矿 石 建 材 粮 食 化 肥 件 杂 货 等 各 种 货 物 的 港 口 装 卸 仓 储 运 输 修 理 及 清 洗 服 务 ; 水 陆 旅 客 中 转 运 输 旅 游 及 驳 船 水 上 编 解 队 作 业 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 服 务 ; 港 口 发 展 和 关 联 项 目 的 投 资 ; 房 地 产 行 业 建 筑 装 饰 ; 餐 饮 娱 乐 机 械 加 工 和 旅 游 广 告 等 业 务 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 历 次 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 设 立 情 况 武 港 集 团 成 立 于 1954 年, 原 名 为 武 汉 港 务 管 理 局 2002 年, 国 家 实 行 港 口 管 理 体 制 改 革, 武 汉 港 务 下 放 到 地 方 政 府 管 理, 实 行 政 企 分 开 2002 年 9 月 14 日, 中 共 武 汉 市 委 办 公 厅 下 发 市 委 办 公 厅 市 政 府 办 公 厅 印 发 < 关 于 组 建 武 汉 20

21 港 口 集 团 有 限 责 任 公 司 的 实 施 方 案 > 的 通 知 ( 武 办 发 [2002]21 号 ), 正 式 组 建 武 汉 港 口 集 团 有 限 责 任 公 司 2002 年 11 月 7 日, 武 汉 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 下 发 市 国 资 办 关 于 设 立 武 汉 港 口 集 团 有 限 责 任 公 司 的 决 定 ( 武 国 资 办 [2002]192 号 ), 正 式 成 立 具 有 独 立 法 人 资 格 的 武 汉 港 口 集 团 有 限 责 任 公 司, 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 55,100 万 元, 控 股 股 东 为 武 汉 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 ( 以 下 简 称 武 汉 市 国 资 办 ) 2004 年 5 月 22 日, 武 汉 市 国 资 办 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 有 限 公 司 和 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 共 同 签 署 关 于 合 资 经 营 武 汉 港 口 集 团 有 限 责 任 公 司 之 合 资 意 向 书 2004 年 12 月 20 日, 武 汉 市 国 有 企 业 改 革 领 导 小 组 办 公 室 下 发 市 国 企 办 关 于 < 武 汉 港 口 集 团 改 制 方 案 > 的 批 复 ( 武 企 改 办 [2004]51 号 ), 公 司 进 行 整 体 改 制, 实 行 合 资 经 营 ( 二 ) 股 本 变 更 情 况 2005 年 6 月 13 日, 经 武 汉 市 国 家 工 商 行 政 管 理 局 批 准 并 签 发 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 登 记 号 为 , 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 67,390 万 元 其 中, 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 武 汉 市 国 资 委 ) 出 资 30, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 45%; 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 港 集 团 ) 出 资 20, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 30%; 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 港 集 装 箱 ) 出 资 16, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 25%, 公 司 名 称 变 更 为 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2006 年, 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 整 体 上 市 2006 年 9 月 18 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 关 于 核 准 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 暨 换 股 吸 收 合 并 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 的 通 知 ( 证 监 发 行 字 [2006]80 号 ) 2006 年 11 月 21 日, 商 务 部 下 发 商 务 部 关 于 同 意 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 商 资 批 [2006]2117 号 ), 公 司 股 东 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 以 换 股 的 方 式 合 并 公 司 另 一 股 东 上 海 港 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 公 司 控 21

22 股 股 东 变 更 为 武 汉 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 武 汉 市 国 资 委 ) 和 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 控 股 比 例 为 武 汉 市 国 资 委 45%, 上 港 集 团 55% 2007 年 4 月 2 日, 武 汉 市 国 资 委 和 上 海 国 际 港 务 集 团 共 同 签 署 关 于 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 股 东 增 资 扩 股 的 决 议, 公 司 股 东 对 武 港 集 团 进 行 增 资, 公 司 营 业 执 照 注 册 号 变 更 为 : , 注 册 资 本 变 更 为 94, 万 元, 同 时, 公 司 股 东 会 决 议 通 过 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 将 其 持 有 的 25% 武 港 集 团 的 股 份 转 让 给 其 下 属 全 资 子 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司, 至 此, 公 司 股 东 变 更 为 武 汉 市 国 资 委 控 股 45%, 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 持 股 30%, 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 持 股 25% 2010 年 12 月 22 日, 武 汉 市 国 资 委 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 ( 武 汉 市 国 资 委 的 全 资 子 公 司 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 10 月 16 日, 主 营 范 围 是 国 有 资 产 运 作 产 权 经 营 和 武 汉 新 港 基 础 设 施 建 设 投 融 资 以 及 经 营 管 理, 注 册 资 本 为 4.5 亿 元 ) 共 同 签 署 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 增 资 扩 股 协 议 书, 股 东 对 公 司 决 定 再 次 增 资 2011 年 3 月 18 日, 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 股 东 会 决 议, 审 议 了 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 关 于 股 东 变 更 及 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 并 一 致 同 意 : 一 成 立 新 一 届 股 东 会, 股 东 会 由 武 汉 市 国 资 委 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 组 成 ; 二 对 公 司 章 程 作 如 下 修 改 :1 股 东 变 更 为 武 汉 市 国 资 委 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 ;2 公 司 注 册 资 本 和 出 资 比 例 变 更 为 : 公 司 注 册 资 本 为 1,064,923, 元, 其 中 武 汉 市 国 资 委 出 资 533,890, 元, 其 中 503,069, 元 为 注 册 资 本, 占 注 册 资 本 总 额 的 47.24%,30,821, 元 为 资 本 公 积 ; 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 出 资 284,624, 元, 占 注 册 资 本 总 额 的 26.73%; 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 出 资 237,187, 元, 占 注 册 资 本 总 额 的 22.27%; 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 以 人 民 币 现 金 增 资 56,355, 元, 其 中 40,041, 元 为 注 册 资 本, 占 注 册 资 本 总 额 的 3.76% 同 日, 股 东 会 作 出 股 22

23 东 会 变 更 决 议, 变 更 注 册 资 本 为 106,492.3 万 元, 变 更 股 东 股 权 为 : 武 汉 市 国 资 委 出 资 额 为 50, 万 元 ; 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 出 资 额 为 4, 万 元 ; 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 出 资 额 为 28, 万 元 ; 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 出 资 额 为 23, 万 元 2011 年 4 月 27 日, 发 行 人 于 工 商 登 记 机 关 办 理 了 相 关 工 商 变 更 登 记 事 项, 实 收 资 本 变 更 为 106,492.3 万 元, 法 人 股 东 及 其 持 股 比 例 变 更 为 与 前 述 决 议 一 致 2011 年 4 月 27 日, 发 行 人 取 得 变 更 后 的 营 业 执 照 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2011 年 3 月 15 日 对 上 述 资 本 变 更 出 具 了 众 环 验 字 (2011)024 号 验 资 报 告 2011 年 9 月 1 日, 公 司 2011 年 第 三 次 股 东 会 审 议 通 过 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 关 于 股 权 结 构 调 整 及 章 程 修 改 的 议 案, 决 议 : 一 同 意 武 汉 市 国 资 委 以 所 持 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 21.24% 股 权 对 武 汉 新 港 投 进 行 增 资 上 港 集 团 上 港 物 流 对 此 不 持 异 议 并 放 弃 优 先 购 买 权 二 变 更 股 东 股 权, 股 权 调 整 后 武 汉 市 国 资 委 持 股 26%, 出 资 额 为 293,853, 元 ; 武 汉 新 港 投 持 股 25%, 出 资 额 为 296,392, 元 ; 上 港 集 团 持 股 26.73%, 出 资 额 为 284,624, 元 ; 上 港 物 流 持 股 22.27%, 出 资 额 237,187, 元 三 武 汉 新 港 投 持 有 公 司 21.24% 的 股 权, 除 享 受 收 益 权 外, 其 他 股 东 权 利 由 武 汉 国 资 委 代 为 行 使 2012 年 9 月 26 日, 公 司 与 二 级 子 公 司 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 ( 简 称 集 装 箱 公 司 ) 签 订 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 100% 股 权 转 让 合 同 书, 将 原 二 级 子 公 司 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 ( 简 称 新 港 集 箱 ) 转 让 给 集 装 箱 公 司 新 港 集 箱 公 司 从 公 司 二 级 子 公 司 成 为 三 级 子 公 司 发 行 人 自 合 资 改 制 完 成 后, 初 步 建 立 了 政 企 分 开 产 权 明 晰 权 责 分 明 管 理 科 学 的 现 代 企 业 制 度, 设 立 了 股 东 会 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层, 分 别 行 使 权 利 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 经 营 机 构 的 职 责 三 发 行 人 股 权 结 构 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 它 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 情 况 23

24 截 至 2012 年 12 月 31 日, 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 武 汉 市 国 资 委 ) 直 接 控 股 26%, 间 接 控 股 25%, 实 际 控 股 51%, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人, 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 直 接 和 间 接 控 股 49%, 为 公 司 的 第 二 大 股 东 图 5-1 发 行 人 股 权 结 构 关 系 图 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 25% 26% 66.17% 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 100% 26.73% 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 22.27% 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 截 至 2013 年 3 月 31 日, 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 持 有 本 公 司 的 公 司 股 份 没 有 被 质 押 或 冻 结 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 发 行 人 的 控 股 股 东 为 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 武 汉 市 国 资 委 ), 成 立 于 2005 年 7 月, 法 定 代 表 人 黎 东 辉, 为 武 汉 市 政 府 直 属 特 设 机 构, 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 国 有 资 产 法 和 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 暂 行 条 例 ( 国 务 院 第 378 号 令 ) 等 法 律 和 行 政 法 规 代 表 武 汉 市 政 府 履 行 出 资 人 职 责, 负 责 监 管 市 属 企 业 ( 不 含 金 融 类 企 业 文 化 类 企 业 ) 国 有 资 产, 加 强 国 有 资 产 的 管 理 工 作 公 司 的 实 际 控 制 人 与 公 司 控 股 股 东 相 同, 均 为 武 汉 市 国 资 委 ( 三 ) 发 行 人 其 它 股 东 情 况 (1) 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 是 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 控 股 24

25 子 公 司, 是 公 司 实 际 第 二 大 股 东, 直 接 间 接 控 股 发 行 人 49% 的 股 份 上 港 集 团 是 我 国 最 大 的 港 口 股 份 制 企 业, 是 目 前 货 物 吞 吐 量 集 装 箱 吞 吐 量 均 居 世 界 首 位 的 综 合 性 港 口 截 至 募 集 说 明 书 日, 上 港 集 团 已 开 辟 遍 布 全 球 国 际 直 达 的 美 洲 欧 洲 澳 洲 非 洲 以 及 东 北 亚 东 南 亚 等 地 的 班 轮 航 线 300 多 条, 集 装 箱 月 航 班 密 度 达 到 2,700 多 班, 其 中, 国 际 航 班 达 到 1,300 班, 是 中 国 大 陆 集 装 箱 航 线 最 多 航 班 密 度 最 高 覆 盖 面 最 广 的 港 口 全 球 最 大 的 20 家 中 外 船 公 司 已 全 部 进 驻 上 海, 在 上 海 设 立 子 公 司 或 办 事 处 的 外 国 航 运 公 司 已 逾 80 多 家 2012 年, 上 港 集 团 实 现 了 生 产 经 营 持 续 增 长 公 司 完 成 货 物 吞 吐 量 5.02 亿 吨, 同 比 增 长 3.7%, 其 中, 散 杂 货 吞 吐 量 完 成 1.85 亿 吨, 同 比 增 长 3.5%; 集 装 箱 吞 吐 量 完 成 3,252.9 万 标 准 箱, 同 比 增 长 2.5% 自 2010 年 起, 上 海 港 年 集 装 箱 吞 吐 量 已 连 续 三 年 保 持 世 界 第 一 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 30.31%, 剔 除 营 改 增 因 素 影 响, 按 同 口 径 计 算, 同 比 增 长 3.85%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 5.19% 截 至 2012 年 12 月 31 日, 上 海 国 际 港 务 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 8,710, 万 元, 负 债 总 额 3,351, 万 元, 所 有 者 权 益 5,358, 万 元,2012 年 度 实 现 营 业 收 入 2,838, 万 元, 净 利 润 583, 万 元, 经 营 性 现 金 流 净 额 为 654, 万 元 截 至 2013 年 3 月 31 日, 上 海 国 际 港 务 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 9,037, 万 元, 负 债 总 额 3,557, 万 元, 所 有 者 权 益 5,479, 万 元,2013 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 649, 万 元, 净 利 润 124, 万 元, 经 营 性 现 金 流 净 额 为 132, 万 元 (2) 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 新 港 投 ) 是 武 汉 国 资 委 全 资 子 公 司, 持 发 行 人 股 份 25%, 出 资 额 为 296,392, 元 ; 其 中 武 汉 新 港 投 持 有 公 司 21.24% 的 股 权, 除 享 受 收 益 权 外, 其 他 股 东 权 利 由 武 汉 国 资 委 代 为 行 使 武 汉 新 港 投 前 身 为 武 汉 交 通 国 有 控 股 集 团 有 限 公 司 2009 年, 为 加 快 推 进 武 汉 新 港 和 武 汉 市 两 型 社 会 建 设, 增 强 武 汉 市 区 域 经 济 发 展 的 聚 散 功 能, 中 共 武 汉 市 委 武 汉 市 人 民 政 府 决 定 组 建 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司, 致 力 于 将 武 汉 新 港 建 设 成 为 中 国 内 陆 最 大 的 国 际 口 岸 和 面 向 世 界 的 长 江 中 游 航 运 中 心 25

26 截 至 2012 年 9 月 末, 公 司 注 册 资 本 8.62 亿 元 其 中, 武 汉 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 资 为 人 民 币 8.62 亿 元, 占 注 册 资 本 总 额 的 100% 截 至 2012 年 12 月 31 日, 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 资 产 总 额 1,168, 万 元, 负 债 总 额 794, 万 元, 所 有 者 权 益 374, 万 元,2012 年 度 实 现 营 业 收 入 166, 万 元, 净 利 润 7, 万 元, 经 营 性 现 金 流 净 额 为 -39, 万 元 截 至 2013 年 3 月 31 日, 武 汉 新 港 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 资 产 总 额 1,099, 万 元, 负 债 总 额 723, 万 元, 所 有 者 权 益 376, 万 元,2013 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 52, 万 元, 净 利 润 1, 万 元, 经 营 性 现 金 流 净 额 为 -79, 万 元 (3) 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 属 上 港 集 团 全 资 子 公 司, 持 发 行 人 股 份 比 例 22.27% 上 港 物 流 设 立 于 2002 年 7 月, 注 册 资 本 25 亿 元 人 民 币, 上 港 集 团 出 资 总 额 25 亿 元 人 民 币, 出 资 比 例 100% 经 营 范 围 为 : 承 办 海 运 进 出 口 货 物 的 国 际 运 输 代 理 业 务, 包 括 : 揽 货 订 舱 仓 储 中 转 集 装 箱 拼 装 拆 装 箱 结 算 运 杂 费 报 关 报 验 保 险 相 关 的 短 途 运 输 服 务 及 运 输 咨 询 业 务, 港 口 装 卸 业 务, 集 装 箱 堆 存 运 输 修 理 清 洗 业 务, 仓 储 民 用 航 空 运 输 销 售 代 理, 无 船 承 运, 道 路 货 物 运 输 ( 二 类 大 型 物 件 ); 道 路 货 物 运 输 ( 国 际 集 装 箱 ); 道 路 危 险 货 物 运 输 ( 集 装 箱 ); 道 路 危 险 货 物 运 输, 在 上 海 海 关 的 关 区 内 从 事 报 关 业 务 ; 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 截 至 2012 年 12 月 31 日, 上 港 物 流 资 产 总 额 为 人 民 币 亿 元, 负 债 总 额 为 人 民 币 亿 元 所 有 者 权 益 人 民 币 亿 元 2012 年 度 营 业 收 入 为 人 民 币 亿 元, 利 润 总 额 5.95 亿 元, 净 利 润 4.60 亿 元. 经 营 性 现 金 流 量 净 额 为 3.65 亿. 资 产 负 债 率 为 34.87% 截 至 2013 年 3 月 末, 上 港 物 流 总 资 产 亿 元, 总 负 债 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 资 产 负 债 率 为 33.85%,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 利 润 总 额 1.10 亿 元, 实 现 净 利 润 0.86 亿 元, 经 营 性 现 金 流 净 额 为 1.29 亿 元 26

27 四 发 行 人 独 立 经 营 情 况 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 人 在 资 产 人 员 机 构 财 务 业 务 等 方 面 均 与 控 股 股 东 相 互 独 立, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 ( 一 ) 资 产 独 立 情 况 公 司 资 产 独 立 完 整, 权 属 清 晰 公 司 对 其 资 产 拥 有 完 整 的 产 权, 独 立 登 记 建 账 核 算 管 理 ( 二 ) 人 员 独 立 情 况 公 司 具 有 独 立 的 人 员 聘 用 及 薪 酬 管 理 制 度, 人 员 的 聘 用 及 管 理 均 由 公 司 独 立 决 定, 公 司 人 员 完 全 由 公 司 独 立 管 理 ( 三 ) 机 构 独 立 情 况 公 司 根 据 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定, 建 立 了 政 企 分 开 产 权 清 晰 权 责 分 明 管 理 科 学 的 现 代 企 业 制 度, 公 司 设 立 了 股 东 会 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层, 分 别 行 使 权 利 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 经 营 机 构 的 职 责 公 司 机 构 设 立 完 全 独 立 ( 四 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 财 务 独 立 核 算, 具 有 独 立 的 财 务 管 理 制 度 以 及 财 务 管 理 体 系, 公 司 财 务 完 全 独 立 ( 五 ) 业 务 独 立 情 况 公 司 自 主 开 展 业 务 活 动, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 业 务 经 营 能 力 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 除 机 关 本 部 外, 下 属 有 9 个 分 公 司,3 个 全 资 子 公 司 6 个 二 级 控 股 子 公 司 3 个 三 级 子 公 司, 另 有 2 个 合 营 公 司 5 个 联 营 公 司 主 要 涉 及 集 装 箱 理 货 船 舶 运 输 代 理 油 品 贸 易 客 运 码 头 建 筑 物 流 等 多 种 行 业, 其 中 港 口 装 卸 建 筑 施 工 和 油 品 贸 易 为 公 司 的 三 大 主 导 业 务 板 图 5-2 公 司 合 并 报 表 范 围 各 子 公 司 合 营 公 司 联 营 公 司 组 织 结 构 图 27

28 28 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 控 股 子 公 司 合 营 公 司 联 营 公 司 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 武 汉 新 港 煤 炭 储 备 物 流 投 资 有 限 公 司 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 管 理 有 限 公 司 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 武 汉 中 交 交 通 规 划 设 计 有 限 公 司 武 汉 武 钢 港 务 外 贸 码 头 有 限 公 司 武 汉 港 欣 能 源 发 展 有 限 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 武 汉 新 港 投 国 际 集 装 箱 有 限 公 司

29 ( 一 ) 全 资 子 公 司 情 况 截 至 2012 年 末, 公 司 合 并 报 表 范 围 内 全 资 子 公 司 3 家, 情 况 如 下 : 表 年 末 公 司 合 并 报 表 范 围 内 全 资 子 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 序 号 1 企 业 名 称 注 册 资 本 主 要 业 务 范 围 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 3, 水 运 辅 助 ; 船 舶 租 赁 ; 港 务 管 理 ; 船 舶 机 械 及 设 备 的 加 工 修 理 租 赁 ; 水 下 施 工 海 难 救 助 ; 大 型 构 件 吊 装 囤 船 安 设 ; 港 口 设 备 及 场 地 出 租, 建 筑 材 料 销 售 公 司 投 资 额 公 司 所 占 权 益 比 例 3, % 经 济 性 质 或 类 型 有 限 责 任 公 司 2 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 5, 道 路 货 物 运 输 仓 储 服 务 4, % 有 限 责 任 公 司 3 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 对 商 业 投 资 及 管 理 商 铺 出 租 % 有 限 责 任 公 司 1 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 贺 德 安, 成 立 于 2007 年, 注 册 资 金 3, 万 元, 发 行 人 控 股 比 例 100%, 注 册 地 江 岸 区 沿 江 大 道 145 号, 主 要 从 事 港 内 水 上 编 组 队 水 上 锚 泊 基 地 服 务 水 上 运 输 与 船 舶 修 理 技 术 劳 务 输 出 水 上 工 程 施 救 等 业 务, 是 武 汉 地 区 从 事 水 上 业 务 服 务 的 主 要 企 业 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 总 资 产 2, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 3, 万 元, 利 润 总 额 -1, 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 -1, 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 港 申 船 务 有 限 公 司 总 资 产 2, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 公 司 近 年 来 出 现 亏 损, 主 要 是 由 于 近 年 来 全 球 航 运 市 场 经 营 环 境 持 续 恶 化, 行 业 景 气 度 持 续 低 迷 所 致 29

30 2 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 法 定 代 表 人 周 璋, 成 立 于 2007 年, 注 册 资 金 5,000 万 元, 发 行 人 控 股 比 例 100%, 地 处 武 汉 市 江 夏 区 大 桥 新 区, 主 要 从 事 道 路 货 物 运 输 和 仓 储 业 发 行 人 于 2011 年 6 月 22 日 取 得 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 100% 股 权, 该 股 权 经 北 京 产 权 交 易 所 挂 牌, 以 货 币 资 金 4, 万 元 从 南 车 长 江 车 辆 有 限 公 司 购 入 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 总 资 产 4, 万 元, 公 司 无 负 债, 净 资 产 4, 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 长 江 金 口 码 头 物 流 有 限 公 司 总 资 产 4, 万 元, 公 司 无 负 债, 净 资 产 4, 万 元 2013 年 1-3 月, 公 司 未 形 成 收 入, 主 要 原 因 是 该 公 司 还 处 于 投 资 建 设 阶 段, 由 于 上 海 通 用 汽 车 项 目 进 驻 江 夏 区 金 口 地 区, 江 夏 区 政 府 暂 缓 办 理 该 区 域 其 他 项 目 用 地, 影 响 了 该 公 司 工 程 投 资 进 度 3 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 于 2012 年 3 月 5 日 注 册 成 立, 法 定 代 表 人 周 璋, 注 册 资 金 200 万 元, 发 行 人 控 股 比 例 100%, 地 处 武 汉 市 江 岸 区 江 汉 二 路 181 号 是 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 负 责 吉 庆 街 快 乐 码 头 时 尚 休 闲 广 场 的 运 营 管 理 公 司 经 营 范 围 : 商 业 投 资 及 管 理 商 铺 出 租 物 业 管 理 服 务 房 屋 信 息 咨 询 服 务 商 务 信 息 咨 询 服 务 快 乐 码 头 时 尚 休 闲 广 场 总 建 筑 面 积 7, m2, 地 处 武 汉 闹 市 区 中 山 大 道 和 大 智 路 的 交 汇 处, 占 据 武 汉 市 吉 庆 民 俗 饮 食 文 化 街 区 的 中 心 位 置 公 司 商 业 项 目 借 助 该 区 域 商 业 发 达 交 通 便 利 人 口 众 多 传 统 文 化 消 费 较 高 的 区 位 优 势, 高 起 点 规 划 高 品 质 开 发, 打 造 集 西 式 餐 饮 便 利 消 费 和 休 闲 娱 乐 为 主 体 的 综 合 商 业 体 肯 德 基 必 胜 客 汤 玛 仕 欢 乐 迪 等 知 名 企 业 入 驻 本 项 目, 提 升 了 项 目 品 位 和 品 质, 确 立 了 快 乐 码 头 时 尚 休 闲 广 场 在 吉 庆 街 商 圈 的 品 牌 影 响 力 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 7.07 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 快 乐 码 头 商 业 管 理 有 限 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 0.62 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 0.62 万 元 30

31 ( 二 ) 控 股 子 公 司 情 况 截 至 2012 年 12 月 末, 公 司 合 并 报 表 范 围 内 控 股 二 级 子 公 司 6 家, 三 级 子 公 司 3 家, 情 况 如 下 : 表 5-2 截 至 2012 年 12 月 31 日 公 司 合 并 报 表 范 围 内 控 股 子 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 要 业 务 范 围 公 司 投 资 额 公 司 所 占 权 益 比 例 级 次 经 济 性 质 或 类 型 集 装 箱 装 卸 存 储 修 理 及 清 洗, 国 际 货 物 运 输 代 理, 包 括 : 揽 货 订 舱 1 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 40, 仓 储 中 转 集 装 箱 拼 装 拆 箱 结 算 运 杂 费 报 关 报 验 保 险 及 相 关 的 24, % 二 级 有 限 责 任 公 司 短 途 运 输 服 务, 货 物 打 包 托 运, 港 口 技 术 开 发 转 让 培 训, 港 口 建 设 2 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 38, 集 装 箱 装 卸 修 理 及 清 洗, 货 运 仓 储 ; 承 办 海 运 陆 运 进 出 口 的 国 际 货 运 代 理 业 务 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 审 批 后 方 可 经 营 ) 38, % 三 级 有 限 责 任 公 司 国 际 航 线 船 舶 的 理 货 和 集 装 箱 理 箱 3 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 业 务 ; 国 内 航 线 船 舶 的 理 货 业 务 ; 国 际 集 装 箱 装 拆 箱 时 的 理 货 业 务 ; 进 出 口 货 物 的 设 计 丈 量 业 务 ; 船 舶 水 % 二 级 有 限 责 任 公 司 尺 计 量, 货 运 代 理 4 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 船 舶 代 理 业 务 ; 货 物 代 理 业 务 % 二 级 有 限 责 任 公 司 石 油 制 品 ( 不 含 成 品 油 化 学 危 险 品 5 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 6, 和 其 它 国 家 限 制 经 营 的 石 油 制 品 ) 仓 储 ; 电 子 电 器 百 货 建 材 摩 托 车 计 算 机 及 配 件 金 属 制 品 的 销 售 ; 实 3, % 二 级 有 限 责 任 公 司 业 投 资 武 汉 港 蓝 天 黄 砂 石 料 建 材 销 售 ; 甲 醇 汽 油 6 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 1, 柴 油 乙 二 醇 冰 醋 酸 硫 酸 等 危 险 货 物 港 口 作 业, 码 头 装 卸 及 经 营 1, % 三 级 有 限 责 任 公 司 任 公 司 7 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 3, 承 担 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 施 工 贰 级 建 筑 装 饰 工 程 施 工 叁 级 船 务 工 程 施 工 叁 级 公 路 工 程 施 工 肆 级 2, % 二 级 有 限 责 任 公 司 31

32 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 要 业 务 范 围 公 司 投 资 额 公 司 所 占 权 益 比 例 级 次 经 济 性 质 或 类 型 8 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 7, 集 装 箱 的 管 理 装 卸 仓 储 及 相 关 服 务 ; 货 运 代 理 ; 船 舶 代 理 ; 普 通 货 运 4, % 二 级 有 限 责 任 公 司 9 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 集 装 箱 装 卸 储 存 ; 集 装 箱 修 理 清 洗 改 制 翻 新 租 赁 ; 二 手 集 装 箱 销 售 ; 冷 冻 箱 机 组 维 修 及 咨 询 业 务 % 三 级 有 限 责 任 公 司 注 : 蓝 天 储 运 为 公 司 三 级 子 公 司, 是 集 团 二 级 控 股 子 公 司 宏 港 石 化 的 控 股 子 公 司, 公 司 直 接 控 股 宏 港 石 化 51%, 宏 港 石 化 控 股 蓝 天 储 运 67%, 因 此 公 司 虽 合 计 占 股 为 51%*67%=34%, 由 于 发 行 人 实 际 控 制 纳 入 合 并 报 表 ;. 久 嘉 集 装 箱 为 三 级 子 公 司, 是 集 团 二 级 控 股 子 公 司 中 港 物 流 的 控 股 子 公 司, 公 司 直 接 控 股 久 嘉 集 装 箱 55%, 中 港 物 流 控 股 久 嘉 集 装 箱 51%, 因 此 公 司 虽 合 计 占 股 为 55%*51%=28%, 由 于 发 行 人 实 际 控 制 纳 入 合 并 报 表 1 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 法 定 代 表 人 何 跃 明, 成 立 于 2003 年, 注 册 资 金 40,000 万 元, 发 行 人 投 资 额 24, 万 元, 控 股 比 例 57.94%, 注 册 地 武 汉 市 汉 阳 区 杨 泗 港 路 特 1 号 由 武 港 集 团 中 国 外 运 ( 香 港 ) 物 流 有 限 公 司 上 港 集 箱 ( 澳 门 ) 有 限 公 司 武 汉 中 远 国 际 货 运 有 限 公 司 等 7 家 公 司 共 同 组 建, 为 中 外 合 资 企 业, 主 要 从 事 集 装 箱 装 卸 和 国 际 货 物 运 输 代 理 等 业 务 集 装 箱 吞 吐 能 力 达 50 万 TEU, 是 武 港 集 团 重 点 培 育 的 集 装 箱 核 心 企 业 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 总 资 产 152, 万 元, 总 负 债 109, 万 元, 净 资 产 42, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 10, 万 元, 利 润 总 额 11, 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 11, 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 总 资 产 135, 万 元, 总 负 债 93, 万 元, 净 资 产 41, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 亏 损 主 要 原 因 系 该 公 司 大 量 在 建 工 程 转 固 定 资 产, 导 致 一 季 度 折 旧 增 加 但 业 务 量 还 未 饱 和 所 致, 公 司 由 于 拆 迁 重 建 原 因 2013 年 预 算 亏 损 -2,410 万 元 2 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 法 定 代 表 人 何 跃 明, 成 立 于 2009 年, 注 册 资 金 38,150 万 元, 控 股 比 例 57.94%, 32

33 注 册 地 武 汉 市 新 洲 区 阳 逻 街 沿 江 路 主 要 从 事 集 装 箱 装 卸 和 国 际 货 物 运 输 代 理 等 业 务, 集 装 箱 吞 吐 能 力 达 75 万 TEU, 是 武 港 集 团 重 点 培 育 的 集 装 箱 核 心 企 业 2012 年 9 月 26 日, 公 司 与 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 ( 简 称 武 汉 港 集 装 箱 ) 签 订 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 100% 股 权 转 让 合 同 书, 将 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 ( 简 称 新 港 集 装 箱 ) 转 让 给 武 汉 港 集 装 箱 新 港 集 装 箱 从 公 司 二 级 子 公 司 成 为 三 级 子 公 司 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 总 资 产 99,470 万 元, 总 负 债 62,748 万 元, 净 资 产 36,722 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 4,590 万 元, 利 润 总 额 -1,430 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 新 港 集 装 箱 有 限 公 司 总 资 产 97, 万 元, 总 负 债 62, 万 元, 净 资 产 35, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 -1, 万 元, 净 利 润 -1, 万 元 公 司 一 年 又 一 期 亏 损 原 因 主 要 是 由 于 公 司 业 务 量 还 没 有 饱 和, 业 务 收 入 主 要 依 赖 集 装 箱 租 赁 收 入, 业 务 发 展 较 慢 同 时 由 于 股 权 变 更, 从 2012 年 10 月 起, 新 港 集 箱 不 再 收 取 武 汉 港 集 装 箱 有 限 公 司 470 万 元 / 月 的 场 地 租 金 所 致 3 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 法 定 代 表 人 贺 德 安, 成 立 于 2003 年, 注 册 资 金 150 万 元, 发 行 人 投 资 额 126 万 元, 控 股 比 例 84%, 注 册 地 江 岸 区 青 岛 路 7 号 由 武 港 集 团 与 中 国 外 轮 理 货 总 公 司 合 资 组 建, 主 要 从 事 集 装 箱 外 轮 理 货 集 装 箱 装 拆 箱 理 货 等 业 务 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 已 分 别 投 资 参 股 黄 石 宜 昌 荆 州 岳 阳 等 地 外 轮 理 货 公 司, 逐 步 发 展 成 区 域 性 公 司 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 中 理 外 轮 理 货 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 1, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 中 理 外 轮 理 货 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 4 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 贺 德 安, 成 立 于 2005 年, 注 册 资 金 50 万 元, 发 行 人 投 资 额 40 万 元, 33

34 控 股 比 例 80%, 注 册 地 武 汉 市 江 岸 区 沿 江 大 道 91 号 由 武 港 集 团 与 武 汉 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 合 资 组 建, 主 要 从 事 船 舶 运 输 代 理 货 运 代 理 等 业 务 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 0.83 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 1.75 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 武 汉 港 发 船 舶 运 输 代 理 有 限 公 司 2010 年 以 来 均 处 于 亏 损 状 态, 由 于 近 年 来 全 球 航 运 市 场 行 业 景 气 度 低 迷, 货 运 代 理 业 务 受 到 影 响 5 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 法 定 代 表 人 贺 德 安, 成 立 于 2006 年, 注 册 资 金 3, 万 元, 发 行 人 投 资 额 1, 万 元, 控 股 比 例 51%, 注 册 地 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 U12 地 块 由 武 港 集 团 和 湖 北 宏 信 石 化 实 业 有 限 公 司 合 资 组 建, 集 油 品 和 化 工 装 卸 仓 储 及 贸 易 为 一 体 截 至 2012 年 12 月 末, 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 总 资 产 25, 万 元, 总 负 债 17, 万 元, 净 资 产 8, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 134, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 湖 北 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 总 资 产 21, 万 元, 总 负 债 13, 万 元, 净 资 产 8, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 53, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 6 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 顾 强 生, 成 立 于 2005 年, 注 册 资 金 1, 万 元, 注 册 地 洪 山 区 左 岭 镇 金 王 村 八 组 由 武 港 集 团 与 河 南 蓝 天 集 团 有 限 公 司 合 资 组 建, 主 要 从 事 甲 类 化 工 产 品 运 输, 港 口 能 力 为 40 万 吨, 与 蓝 天 集 团 拥 有 的 10 万 立 方 米 储 库 区 相 互 配 套, 成 为 武 汉 市 最 大 的 化 工 产 品 公 用 码 头 和 储 库 区 2011 年, 公 司 转 让 持 有 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 67% 的 全 部 股 权, 以 该 股 权 作 为 出 资 增 加 对 宏 港 石 化 储 运 有 限 公 司 投 入 1, 万 元, 以 堤 角 工 业 园 部 分 土 地 使 用 权 增 加 投 入 万 元, 合 计 增 资 1, 万 元 34

35 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 总 资 产 1, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元 公 司 亏 损 主 要 原 因 是 受 市 场 需 求 不 足 和 库 区 罐 容 量 等 因 素 的 影 响, 业 务 量 不 饱 和 所 致 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 港 蓝 天 化 学 品 码 头 储 运 有 限 责 任 公 司 总 资 产 1, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 8.04 万 元, 净 利 润 8.04 万 元 7 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 法 定 代 表 人 徐 继 传, 成 立 于 2008 年, 注 册 资 金 2,002 万 元, 发 行 人 投 资 额 1, 万 元, 控 股 比 例 81%, 注 册 地 武 汉 市 武 昌 区 秦 园 路 3 号 由 武 港 集 团 与 上 海 港 务 工 程 公 司 合 资 组 建, 主 要 从 事 工 业 与 民 用 建 筑 和 公 共 建 筑 设 施 以 及 港 口 码 头 工 程 建 筑 安 装, 具 有 建 设 部 核 准 的 房 屋 建 筑 工 程 二 级 总 承 包 资 质 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 总 资 产 15, 万 元, 总 负 债 11, 万 元, 净 资 产 3, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 20, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 港 工 建 筑 工 程 有 限 公 司 总 资 产 11, 万 元, 总 负 债 8, 万 元, 净 资 产 3, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 8 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 法 定 代 表 人 邓 汉 春, 成 立 于 2008 年, 注 册 资 金 7, 万 元, 发 行 人 投 资 额 4, 万 元, 控 股 比 例 55%, 注 册 地 武 汉 市 汉 阳 区 建 港 路 附 1 号 由 武 港 集 团 与 中 外 运 湖 北 公 司 合 资 组 建, 主 要 从 事 集 装 箱 箱 管 拼 箱 拆 箱 集 装 箱 陆 路 运 输 等 集 装 箱 物 流 延 伸 服 务 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 总 资 产 13, 万 元, 总 负 债 5, 万 元, 净 资 产 7, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 总 资 产 13, 万 元, 总 负 债 4, 万 元, 净 资 产 8, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 35

36 9 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 李 辉, 成 立 于 2007 年 7 月, 注 册 资 金 160 万 元, 发 行 人 投 资 额 万 元, 控 股 比 例 28%, 注 册 地 武 汉 市 汉 阳 区 建 港 村 两 湖 路 11 号 由 集 团 子 公 司 武 汉 中 港 物 流 有 限 公 司 与 上 海 虹 杰 集 装 箱 维 修 有 限 公 司 合 资 组 建, 属 集 团 三 级 子 公 司, 主 要 从 事 集 装 箱 装 卸 储 存 ; 集 装 箱 修 理 清 洗 改 制 翻 新 租 赁 ; 二 手 集 装 箱 销 售 ; 冷 冻 箱 机 组 维 修 及 咨 询 业 务 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 4.53 万 元, 净 资 产 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 自 2012 年 开 始 盈 利, 盈 利 能 力 开 始 好 转 截 至 2013 年 3 月 末, 武 汉 久 嘉 集 装 箱 服 务 有 限 责 任 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 2.30 万 元, 净 利 润 1.72 万 元 ( 三 ) 主 要 参 股 公 司 情 况 截 至 2012 年 年 末, 发 行 人 主 要 参 股 公 司 情 况 如 下 : 表 5-3 截 至 2012 年 12 月 31 日 公 司 参 股 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 注 册 地 主 营 业 务 范 围 持 股 比 例 表 决 权 比 例 注 册 资 本 武 汉 新 港 对 港 口 物 流 项 目 的 投 资 ; 煤 炭 储 1 煤 炭 储 备 物 流 投 资 武 汉 备 ; 金 属 材 料 机 电 设 备 建 材 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 的 经 营 50% 50% 3, 有 限 公 司 仓 储 服 务 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 建 设 管 理, 建 筑 业 房 地 2 园 区 开 发 阳 逻 产 运 输 业 农 业 投 资, 物 业 服 务, 50% 50% 1, 管 理 有 限 货 物 仓 储 公 司 3 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 荆 州 装 卸 服 务, 仓 储 服 务, 机 械 修 理 及 服 务, 集 装 箱 装 卸, 过 驳, 储 存, 装 掏 箱 服 务, 多 式 联 运, 运 输, 船 舶 经 济 信 息 服 务, 危 化 品 装 卸, 港 45.86% 45.86% 6,

37 口 发 展 和 建 设 项 目 的 投 资 建 筑 工 程 设 计, 技 术 咨 询 ; 承 接 建 武 汉 中 交 设 项 目 建 议 书 与 可 行 性 研 究 及 投 资 4 交 通 规 划 设 计 有 限 武 汉 估 算 的 编 制 审 核 及 项 目 经 济 评 价 ; 工 程 概 算 预 算 结 算 竣 工 决 算, 49.00% 49.00% 公 司 工 程 招 标 标 底 投 标 报 价 的 编 制 和 审 核 ; 提 供 工 程 造 价 咨 询 服 务 5 武 汉 武 钢 港 务 外 贸 码 头 有 限 公 司 武 汉 港 口 装 卸 仓 储 服 务 ; 电 线 电 缆 船 舶 电 器 金 属 矿 非 金 属 矿 等 销 售 49.00% 49.00% 15, 武 汉 港 欣 燃 料 油 润 滑 油 化 工 产 品 零 售 ; 6 能 源 发 展 武 汉 机 电 产 品 日 用 百 货 销 售 ; 汽 车 美 49.00% 49.00% 有 限 公 司 容 服 务 7 武 汉 新 港 投 国 际 集 装 箱 有 限 公 司 武 汉 港 口 投 资 建 设 经 营 管 理 ; 国 际 国 内 货 运 代 理 ; 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 ; 物 业 管 理 49.00% 49.00% 10, 武 汉 集 联 鑫 三 利 集 装 箱 技 术 工 程 有 限 公 司 武 汉 集 装 箱 修 理 及 相 关 服 务 30.00% 30.00% 长 沙 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 长 沙 国 际 国 内 航 线 船 舶 的 理 货 业 务 ; 国 际 国 内 集 装 箱 理 货 业 务 ; 集 装 箱 装 拆 箱 理 货 业 务 ; 货 物 的 计 量 丈 量 业 务 20.00% 20.00% 岳 阳 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 岳 阳 港 口 理 货 业 务 ; 国 际 国 内 航 线 船 舶 的 理 货 业 务 ; 国 际 国 内 集 装 箱 理 货 业 务 ; 国 际 集 装 箱 装 拆 箱 时 的 理 货 业 务 34.00% 34.00% 黄 石 中 理 外 轮 理 货 有 限 公 司 黄 石 国 际 国 内 航 线 船 舶 的 理 货 业 务 ; 国 际 国 内 集 装 箱 理 货 业 务 ; 集 装 箱 装 拆 箱 理 货 业 务 ; 货 物 的 计 量 丈 量 业 务 ; 船 舶 水 尺 计 量 34.00% 34.00% 武 汉 新 港 煤 炭 储 备 物 流 投 资 有 限 公 司 武 汉 新 港 煤 炭 储 备 物 流 投 资 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 3 月 5 日, 公 司 现 注 37

38 册 资 本 3,000 万 元, 武 港 集 团 投 资 额 1,500 万 元, 控 股 比 例 50% 由 武 港 集 团 与 湖 北 省 煤 炭 投 资 开 发 有 限 公 司 合 资 组 建 主 要 从 事 煤 炭 经 营 和 仓 储 业 务 截 至 2012 年 末, 武 汉 新 港 煤 炭 储 备 物 流 投 资 有 限 公 司 总 资 产 5,539 万 元, 总 负 债 2,539 万 元, 净 资 产 3,000 万 截 至 2013 年 3 月 31 日, 公 司 尚 在 项 目 报 批 阶 段, 主 要 是 由 于 2011 年 11 月 公 司 项 目 原 预 可 报 告 通 过 省 发 改 委 和 省 交 通 厅 组 织 的 省 内 预 审 会, 在 上 报 国 家 发 改 委 立 项 审 批 的 过 程 中, 省 发 改 委 于 2012 年 3 月 编 制 修 订 湖 北 省 煤 炭 储 配 基 地 中 长 期 规 划 ( 年 ), 按 该 规 划 方 案, 公 司 需 重 新 调 整 项 目 规 模 及 选 址, 致 使 原 前 期 工 作 作 废, 重 新 展 开 项 目 前 期 工 作 现 已 完 成 新 的 项 目 预 可 报 告, 正 在 开 展 通 航 评 估 海 事 论 证 防 洪 评 价 环 评 选 址 水 土 保 持 等 各 专 项 报 告 的 编 制 工 作, 但 由 于 规 划 问 题, 暂 不 能 报 批 2 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 管 理 有 限 公 司 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年, 是 由 武 港 集 团 与 武 汉 阳 逻 经 济 开 发 区 建 设 开 发 有 限 公 司 武 汉 新 港 投 国 际 集 装 箱 有 限 公 司 合 营, 注 册 资 本 1,000 万 元, 主 营 业 务 范 围 是 园 区 开 发 建 设 管 理, 建 筑 业 房 地 产 运 输 业 农 业 投 资, 物 业 服 务, 货 物 仓 储 武 港 集 团 投 资 额 500 万 元, 控 股 比 例 50% 截 至 2012 年 末, 武 汉 新 港 阳 逻 保 税 园 区 开 发 管 理 有 限 公 司 总 资 产 8, 万 元, 总 负 债 7, 万 元, 净 资 产 1,000 万 元 截 至 2013 年 3 月 31 日, 公 司 尚 未 正 式 运 营 3 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 公 司 成 立 于 2005 年 12 月, 是 由 荆 州 港 务 集 团 公 司 控 股 (54.14%), 武 汉 港 务 集 团 有 限 公 司 公 司 参 股 45.86%, 注 册 资 本 6,760 万 元, 主 营 业 务 范 围 : 装 卸 服 务, 仓 储 服 务, 机 械 修 理 及 清 洗, 集 装 箱 装 卸, 过 驳, 储 存, 装 掏 箱 服 务, 多 式 联 运, 运 输, 船 舶 经 济 信 息 服 务, 危 化 品 装 卸, 港 口 发 展 和 建 设 项 目 的 投 资 截 至 2012 年 12 月 末, 荆 州 港 盐 卡 集 装 箱 有 限 公 司 总 资 产 18, 万 元, 总 负 债 1, 万 元, 净 资 产 17, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 未, 该 公 司 总 资 产 18, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 17, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 一 季 度 亏 损 主 要 是 由 于 一 季 度 属 传 统 淡 季 过 年 期 间 费 用 支 出 集 中 所 致 4 武 汉 武 钢 港 务 外 贸 码 头 有 限 公 司 38

39 公 司 成 立 于 2008 年 7 月, 是 由 武 汉 钢 铁 集 团 控 股, 注 册 资 本 15,900 万 元, 主 营 业 务 范 围 是 港 口 装 卸 仓 储 服 务 ; 电 线 电 缆 船 舶 电 器 金 属 矿 非 金 属 矿 等 销 售 武 港 集 团 控 股 比 例 51%, 公 司 参 股 49% 截 至 2012 年 12 月 末, 武 汉 武 钢 港 务 外 贸 码 头 有 限 公 司 总 资 产 16, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 16, 万 元,2012 年 全 年 营 业 收 入 3,584.9 万 元, 利 润 总 额 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 3 月 未, 该 公 司 总 资 产 16, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 16, 万 元,2013 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 4.18 万 元 六 发 行 人 治 理 结 构 及 内 控 制 度 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 设 置 情 况 公 司 出 资 人 为 武 汉 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 股 东 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 照 法 律 和 公 司 章 程 的 规 定 行 使 职 权 ; 董 事 会 对 股 东 会 负 责 ; 经 营 管 理 机 构 下 设 总 经 理, 负 责 公 司 的 日 常 工 作, 并 对 董 事 会 负 责 ; 监 事 会 是 公 司 的 内 部 监 督 机 构 公 司 内 部 下 设 行 政 事 务 部 工 程 技 术 部 人 力 资 源 部 生 产 安 全 部 发 展 策 划 部 资 产 财 务 部 集 团 办 公 室 工 会 办 公 室 纪 检 监 察 部 党 委 工 作 部 公 司 组 织 机 构 简 图 如 下 : 图 5-3 公 司 内 部 组 织 结 构 39

40 股 东 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 行 政 事 务 部 工 程 技 术 部 人 力 资 源 部 生 产 安 全 部 发 展 策 划 部 资 产 财 务 部 集 团 办 公 室 工 会 办 公 室 纪 检 监 察 部 党 委 工 作 部 全 资 子 公 司 控 股 公 司 合 营 公 司 联 营 公 司 1 行 政 事 务 部 主 要 负 责 集 团 房 地 产 权 属 登 记 转 移 变 更 办 证 签 证 注 销 管 理, 参 与 新 建 房 地 产 项 目 竣 工 验 收 ; 负 责 集 团 开 发 用 地 咨 询 规 划 审 核, 办 公 经 营 房 屋 和 土 地 的 监 控 管 理, 处 理 房 地 产 纠 纷 ; 负 责 组 织 旧 城 改 造 市 政 重 点 工 程 建 设 房 屋 拆 迁 洽 谈 拆 迁 补 偿 和 安 置 工 作 ; 负 责 集 团 房 地 产 经 营 租 赁 项 目 审 核 住 房 改 造 维 修 管 理 及 住 房 租 金 的 收 缴 ; 负 责 集 团 机 关 爱 国 卫 生 计 划 生 育 医 疗 保 健 员 工 福 利 防 暑 降 温 防 冻 防 寒 员 工 食 堂 集 体 户 口 等 工 作 的 组 织 与 管 理 ; 负 责 集 团 机 关 办 公 楼 宇 设 施 设 备 水 电 及 场 所 的 管 理 和 维 护 ; 负 责 办 公 用 品 低 值 易 耗 品 的 采 购 领 用 及 保 管 2 工 程 技 术 部 主 要 负 责 编 制 公 司 港 口 总 体 布 局 规 划 及 各 港 区 发 展 规 划 ; 负 责 工 程 建 设 项 目 和 大 型 技 改 项 目 的 前 期 准 备 工 作, 负 责 工 程 可 行 性 研 究 报 告 编 制, 负 责 完 成 规 划 选 址 及 节 能 环 保 评 估 等 专 题 报 告 工 作 ; 负 责 编 制 集 团 基 本 建 设 及 更 新 改 造 的 年 度 投 资 计 划 和 月 度 资 金 预 算 ; 负 责 编 制 集 团 能 源 和 计 量 管 理 年 度 计 划, 制 订 并 下 达 能 源 消 耗 定 额 和 节 能 指 标, 组 织 专 项 节 能 活 动, 指 导 推 广 节 能 技 术 ; 负 责 工 程 建 设 项 目 及 大 型 技 改 项 目 的 初 步 设 计 编 制, 负 责 设 计 合 同 签 订, 组 织 项 目 的 初 步 40

41 设 计 审 查 及 施 工 图 审 查, 负 责 工 程 建 设 的 协 调, 组 织 工 程 建 设 交 工 竣 工 验 收, 在 建 工 程 质 量 监 管 ; 负 责 港 口 建 筑 设 施 码 头 水 工 设 施 的 管 理, 组 织 审 查 大 修 方 案 建 ( 构 ) 筑 物 的 技 术 鉴 定, 检 查 考 核 建 筑 设 施 使 用 情 况 ; 负 责 港 机 设 备 船 舶 机 车 生 产 性 车 辆 等 更 新 新 增 计 划 的 审 核 及 选 型 选 厂 技 术 规 格 书 审 定 技 术 合 同 洽 谈 设 计 审 查 竣 工 验 收 以 及 港 口 设 备 的 综 合 管 理 ; 负 责 工 程 建 设 项 目 物 资 采 购 项 目 服 务 项 目 的 招 投 标 管 理 工 作 ; 组 织 引 进 和 推 广 新 技 术 新 工 艺 新 标 准 以 及 新 的 管 理 和 维 修 方 法 等 工 作 3 人 力 资 源 部 主 要 负 责 拟 订 和 实 施 集 团 劳 动 用 工 薪 酬 员 工 教 育 的 规 划 和 年 度 工 作 计 划 ; 负 责 制 定 机 关 和 指 导 基 层 单 位 的 机 构 设 置 和 定 员 定 编 工 作 ; 负 责 集 团 员 工 招 聘 和 调 配 ; 负 责 组 织 实 施 集 团 中 层 管 理 人 员 ( 含 委 派 人 员 ) 的 选 拔 聘 用 考 核 及 其 管 理 工 作 ; 负 责 集 团 薪 酬 及 绩 效 管 理 ; 负 责 集 团 员 工 教 育 培 训 管 理, 指 导 检 查 基 层 单 位 的 员 工 教 育 培 训 工 作 ; 负 责 集 团 专 业 技 术 人 员 管 理, 做 好 专 业 技 术 职 称 评 定 资 格 考 试 职 称 聘 任 和 港 口 主 体 工 种 职 业 技 能 鉴 定 管 理 工 作 以 及 负 责 集 团 劳 动 合 同 的 管 理 等 工 作 4 生 产 安 全 部 主 要 负 责 确 定 集 团 经 营 目 标, 分 解 集 团 年 度 月 度 生 产 计 划, 确 定 集 团 整 体 经 营 策 略, 组 织 落 实 货 源, 并 保 证 生 产 经 营 的 安 全 有 序 ; 负 责 重 点 货 源 的 组 织 重 大 客 户 的 开 发, 负 责 客 户 档 案 和 关 系 的 管 理, 负 责 市 场 调 研 及 市 场 分 析 ; 具 体 负 责 集 团 商 务 费 目 费 率 的 制 定, 确 定 集 团 的 价 格 政 策 及 相 应 的 管 理 办 法 ; 负 责 集 团 货 运 质 量 和 服 务 质 量 的 监 督 和 管 理, 负 责 集 团 商 监 理 赔 的 管 理 协 调 工 作 ; 负 责 落 实 国 家 重 点 物 资 军 事 运 输 物 资 运 输 相 关 的 政 策 和 要 求 ; 负 责 制 定 集 团 安 全 生 产 控 制 目 标, 督 促 落 实 集 团 安 全 生 产 相 关 的 制 度 规 定, 监 督 隐 患 的 排 查 整 改, 保 证 集 团 安 全 生 产 ; 负 责 编 制 集 团 月 度 日 昼 夜 生 产 作 业 计 划 以 及 负 责 统 计 资 料 的 收 集 整 理 统 计 归 档, 及 时 准 确 完 成 集 团 每 日 生 产 快 报 吞 吐 量 月 报 季 报 年 报 及 费 收 统 计 等 报 表 并 按 要 求 上 报 等 工 作 5 发 展 策 划 部 主 要 负 责 组 织 集 团 中 长 期 发 展 规 划 的 制 定 实 施 及 评 价 工 作 ; 负 责 研 究 论 证 制 订 集 团 体 制 改 革 产 业 结 构 调 整 企 业 重 组 等 方 案 并 组 织 实 施 ; 负 责 组 织 41