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1 5203 CyberLink Corp.

2 (02) (02) (02) (02)

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5 PowerCinema Cyberlink DVD solution PC PowerCinema DVD/VCD MP3CD PC PowerCinema PowerCinema Cyberlink DVD solution 2004 DVD Cyberlink DVD solution DVD DVD DVD 2004 CESInnovations Awards ,663,296 1,179, ,347,617 1,067, , , , ,

6 2. ( ) : 1,332,138 1,347, ,335 83, ,253 10, ,267,056 1,274, , , , , ,541 53, ,507 31,195 1, , , ,902 34, , , ,332,138 1,347, % 462, , % 3. : () % 1,067,591 1,347, ,001,123 1,274, , , , , (%) (%) (%) (%) ()

7 4. / ( ) Feb-93 DVD 2 DVD Forum Jan-93 PowerDVD Jan-93 PowerDVD Jan-93 PowerDVD 5 IT PC Magazine 2003 Oct-92 PowerDVD Oct-92 PowerDVD PowerDirector ProwerProducer 2003 OEM Sep-92 DVD 2 Eurotrade Best of Taiwan s Best Sep-92 StreamAuthor Aug-92 Jan-92 Jan-92 PowerCinema Best of Comdex 2002 Dec-91 Nov-91 StreamAuthor 2002 Apr-91 VideoLive Mail 4.0 PC World Apr-91 PowerDVD XP 4.0 PC Welt Editor's Choice Mar-91 PowerDVD XP 4.0 Computer Bild Editor's Choice Mar-91 PowerDVD XP 4.0 Poland Computer CHIP Editor's Choice Mar-91 PowerDVD XP 4.0 CHIP Editor's Choice Mar-91 PowerDVD XP 4.0 PC Praxis Editor's Choice Feb-91 CyberLink Corp BCN Best Vendor Award Feb-91 PowerDVD XP 4.0 Computer Easy Editor's Choice Feb-91 PowerDVD 3.0 PC Professionell Editor's Choice Jan-91 PowerDirector 2.0 Pro - Eurotrade Best of Taiwan's Best Jan- 91 PowerDVD XP 4. Hungary CHIP Best of 2001 Oct-90 PowerDVD 3.0 PC Achat Editor's Choice Jun-90 PowerDVD 3.0 PC Praxis Editor's Choice Jun-90 PowerDVD IT PC Praxix Jun-90 PowerDirector 2001 Computex Best of PowerVCR II 3.0 StreamAuthor Jun-90 TalkingShow May-90 PowerDVD IT Computer Easy May-90 PowerDVD IT PC Actual Apr-90 PowerDVD "Info.PC" "Editor's Choice" Apr-90 PowerDVD "CHIP" "Editor's Choice" Apr-90 PowerDVD "PC Achat" "Editor's Choice" Apr-90 PowerVCR Info PC magazine - 3 -

8 / ( ) Mar-90 PowerDVD "PC Fun" "Editor's Choice" Mar-90 PowerDVD "Computer Bild" "Editor's Choice" Dec-89 PowerDVD "PC Achat" "Editor's Choice" Dec-89 PowerDVD "DOS-V" "Editor's Choice" Nov-89 TalkingShow Comdex "Best of Taiwan's Best" Nov-89 PowerDVD "SVM" "Editor's Choice" Jun-89 PowerDVD "CHIP" "Editor's Choice" Jun-89 PowerVCR II Best of Computex (Best Multimedia) Jun-89 PowerDVD "PC Plus" "Best Software Decoder" Jun-89 PowerDVD "PC Magazin" "Editor's Choice" May-89 PowerDVD "Computer Easy" "Editor's Choice" May-89 PowerDVD "Komputex Swiat" "Editor's Choice" Feb-89 Medi@Show CeBIT EuroTrade "Best of Taiwan's Best" 5. Power2Go 3PowerCinema3 PowerProducer2 CyberLink DVD Solution PhotoNowPowerDVD Copy PowerBackup DVD recordable DataMusicVideo Photo Education/Training PowerCinema PowerHDTV PowerDVD PowerProducer PowerCinema StreamAuthor PowerDirectorCTMS Cyberlink DVD solution 2004 DVD Cyberlink DVD solution DVD DVD DVD - 4 -

9 2. a. : () () (%) 1,347,617 1,574, , , , ,274,799 1,433, , , , , ,430 83, ,195 10,000 (67.94) 531, , ,804 80, , , b. () () (%) 1,663,296 2,247, , , ,548,149 2,096, ,025,201 1,460, , , ,594 49, ,851 10,000 (73.58) 532, , ,341 97, () (207) 4, , ,

10 Cyberlink - 6 -

11 () 235 ( : 279) NT$ 685,219, () / MPEG VCD PowerPlayer VCD PowerPlayer H.324 LinkTEL 863 CDWizard 865 PowerDVD 867 Sumitomo Metal System Development Co.,Ltd 8 CDWizard MightyPEG 869 VideoLive Mail 8610 PowerDVD 8611 CDWizard 871 VideoLive Mail 2.0 Plus 873 () CDWizard - 7 -

12 / 875 PowerDVDVideoLive Mail Intel Pentium (Intel Featured Application Program- Quarter 1) PowerDVDVideoLive MailCDWizard Intel Penitum (Summer 98 Featured Software) 2. 6F SOWA BLDG., KAYABA-CHO 2-3-6NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO VideoKanoid PowerVCR LinkTEL Intel Pentium PowerDVD CDWizardVideoLive MailVideoKanoid PowerVCR Comdex Fall Euro Trade Best Of Taiwan s Best PowerVCR 2.PowerDVD PowerDVD Intel Pentium 882 PowerDVD PowerVCR Intel Pentium 883 PowerDVD PowerVCR 2.Medi@Show

13 / PowerPlayer4.0 PowerDVD CDWizard Comdex FallBest of Comdex (Best Utility) PowerDVD 2.PowerVCR PowerDVD PowerDVD Hanover CeBIT Euro Trade Best of Taiwan s Best PowerDVD (CeBIT) PowerVCR II Computex Taipei 2000 Best of Computex 897 PowerVCR II DVD PowerDVD Linux PowerDVD TalkingShow PowerVCR IIPowerDVD - 9 -

14 / 903 PowerVCR II StreamAuthor 906 PowerDirector 906 PowerDirector 2001Best of Computex ,685 35, TalkingShow 9010 Windows XP Logo PowerDVD Win XP 9010 PowerDVD XP TCMS 9012 PowerDirector 2.0 Pro PowerDirector SCORM DVD PowerPorducer StreamAuthor2.5 TCMS2.0 e- Learning/e-Training 9111 StreamAuthor 2.5 SCOMR Windows XP Media Center Edition DVDMPEG 929 CTMS DVD Forum 933 DVD 3 Cebit

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16 ( ) Web based

17 1. : ( ) () ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % , , , CyberLink Japan Co., Ltd. CyberLink.Com Corp. UCLA CyberLink Europe GmbH ,058 CyberLink Europe B.V , , , UCLA CyberLink Japan Co., Ltd. () 840 4, () () , , () () , , () () ()

18 ( 10% ) 3. :

19 () () % () % () % ( ) ,102, ,186, , , , , , , , UCLA () () 4, CyberLink Japan Co.,Ltd Santa Clara Univ. MS in Computer Engineering

20 () () % () % () % ( ) ( , ) , ,

21 () ( ) ( ) ( ) ( ) (500) 342 (3,347) (102) (13) () 1,642 1,836 (44) (40) 1,642 1,836 () 4,000, % ,000, % % % % % 1,500, % 1,500, % () 704, % 582, % 1,286, % () 2,000, % ,000, %

22 () 1. : , ,000 7,000 70, , ,000 8,400 84, , ,000 11, , , ,000 17, , , ,000 19, , , ,000 20, , , ,000 22, , () () ,000 1,000,000 34, ,275 ( ) ,000 1,000,000 35, ,300 ( ) ,000 1,000,000 48, ,100 ( ) ,000 1,000,000 48, , ,000 1,000,000 59, ,971 ( ) ,000 1,000,000 60, , ,000 1,000,000 63, , ,000 1,000,000 67, , ,000 1,000,000 68, ,

23 2. () 68,521 ( ) () () - 68,521 ( ) 31, ,000 1,000, , , ,476,619 31,819,481 12,225,838 68,521, () ( ) , , ,000 10,000 2,788 7,413, ,001 20, ,467, ,001 30, ,787, ,001 40, , ,001 50, , , , ,160, , , ,920, , , ,358, , , ,697, , , ,617, ,001 1,000, ,689, ,000, ,275, ,238 68,521,

24 () (%) () 6,102, () 5,353, ,705, ,591, ,705, ,596, ,500, ,500, ,474, ,385, () (8) (1) (2) ,710 67,764 68,017 (3) (4) (5) (6) (7)

25 () () (1) (2) (87%) (10%) (3%) (3) 67,945,

26 () : 93 $ 677, ( ) $ 580,918 () 14.10% $ 573,923 () 15.58% () $ 6.76 () 1.05% ( )( ) 4.69% () ( ) $ % ( ) ( ) - ( ) - ) ( ) $ 7.52 ( ) 13.30% (1) =[ - * x (1- )]/[ - **] (2) * = x (3) ** (4) 6.265% = /

27 () (1) ,677,500 8,903,260 (2) 2,967, % (3) ()

28 ,000 1,000,000,000 0%, () 283,100, ( ) 9,328, (1) ,810, ,100,000 / ,521, % (2) %

29 % 1. ( ) / /

30 () 101 () 90 () ( ) ( ) 1. (1) (2) 2. (1)

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32 110% (1+P) N N 100% (1+P) 110% 1.P 2.N 1. 0% 90.91%~100% 91% 2. 0% 90.91%~100% 91% %~100% 91% () %

33

34 ,200,000 2, ,200,000 2,

35 ,634, ,000 30,000 1,620, % 0.54% 0.04% 2.36% % ,634, ,000 30,000 1,620, % 0.54% 0.04% 2.36% %

36 () I I () ( ) % / () () 1. PowerCinema( ) PowerDVD( ) PowerVCR/PowerVCR ( ) PowerProducer( ) PowerDirector( ) Power2Go( ) Medi@Show VideoLive Mail( ) 2.eLearning & etraining StreamAuthor( ) CTMS( ) ()

37 1 Power2Go( 93 ) CD-RCD-RWDVD-RDVD-RWDVD+RDVD- RAM DVD+RW 2.PhotoNow 93 easy use slide show auto fix (Auto leveling.auto contrast.auto equalization) 3.PowerBackup 93 DVD-recordable Burn data disc to backup system 4.PowerDVDcopy 93 DVD-recordable DVD copy () 1. (%) 90 71, , , ( ) 42, Power2Go 3PowerCinema3 PowerProducer2CTMS3.0 CyberLink DVD Solution CTMS3.0 PhotoNowPowerDVD Copy PowerBackup 91 PowerProducer 1.0 PowerDirector_Pro 2.5 PowerDTV

38 90 StreamAuthorCTMS PowerDirector PowerDirector 2.0 Pro PowerVCR II 3.0PowerDVD XP 4.0 PowerProducer PowerDTV 89 PowerDVD LinuxTalkingShow PowerVCR IIPowerDVD 3.0 StreamAuthor PowerDirector DVD recordable DataMusic Video Photo Education/Training PowerCinema PowerHDTV PowerDVD PowerProducerPowerCinema3.0StreamAuthorPowerDirector CTMS () : PowerDVD PowerCinemaPowerDirectorPowerProducerPowerVCRMedi@Show () :

39 PowerCinema Cyberlink DVD solution PC PowerCinema DVD/VCD MP3CD PC PowerCinema PowerCinema Cyberlink DVD solution 2004 DVD Cyberlink DVD solution DVD DVD DVD 2004 CESInnovations Awards () 1. % (%) (%) 205, , , , , , , , , , ,067, ,347,

40 2. PowerDVD PowerCinema PowerDirector PowerProducer PowerVCR 3. (1) A. B. DVD C. (2) A., InstatMDR 2004, Multimedia

41 , B. DVD DVD Topology Research Institute ,000 90,000 80,000 71,250 60,000 40,000 20, ,500 25,000 1,300 5, DVD, OEM C

42 4. PC DVD-ROMDVD-RAM DVD Recoder OEM 93 1,574, ,347, ,247, ,663, a. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b. (1) (2) c. (1) (2)

43 PowerCinema 3.0 PC 3.0 DVD 3.0 PowerDVD 1. DVD ( ) 2. CSS DVD i-power DVD DVD 5. VGA Motion Compensation PowerVCR/PowerVCR II ( ) S/PDIF 6. 5 Internet DVD 1. MPEG-1 MPEG-2 MPEG-1 MPEG AVI MPEG-1 MPEG-2 video device MPEG-1 MPEG-2 3. MPEG-1 MPEG-2 4. TV-tuner 5. i-power iepg Internet Electronic Program Guide 6. video capturing

44 PowerDirector 1. Smart ( ) Video Rendering Technology, SVRT MPEG-2 MPEG-1 DVD VCD Windows Media DV-AVI DV-AVI DV 4. AVI MPEG DV MPEG AVI 5. 3D 50 CD PowerProducer 1. DVD (DVD ) Quick Burn <DVD 2. SVRT > DV-AVI 3. :CD-RCD-RWDVD- R/RWDVD+R/RW 4. DVV8Hi8VCRPC Camera TV TunerCapture Card 5. DVD / VCD / SVCD / mini-dvd / DVDVCDSVCDminiDVD NTSC PAL CD-RCD- RWDVD-R/RWDVD+R/RW : HQSPLP VideoLive Mail 1. ( ) slide show audio VGA DirectDraw

45 ( ) PowerPoint 3. 3D 4. HTML Internet (streaming) 5.i-Power Power2Go (content site) (URL) < > elearning & etraining StreamAuthor ( ) StreamAuthor StreamAuthor PowerPoint Size i-publisher CTMS( 1. CTMS ) 2. CTMS Microsoft Media Server Add-on e-training URL Media Player 3. CTMS TCMS MS SQLOracle MySQL Server MS SQL ServerCTMS CTMS

46 4. CTMS Microsoft Word Excel PowerPoint Macromedia FlashPDF HTML TCMS Web Server,Streaming Server Database Server (Web Browser) 5. CTMS Metadata CTMS 6. CTMS Web exe Video CTMS Internet/Intranet exe CD 7. 10% : 1. 10% : CLU 139, CLU 201,

47 2. 10% % (%) (%) 25, , , , , , , () () 66,973 78, ,191 3,468 68,644 83,065 () , , ,725 1,074,460 7, ,310 3, ,093 2,773 18, , , ,808 1,095,

48 () 2.02() 2.09() () ( ) 9 10 / / /

49 ( / ) Party/ Party / % DivXNetworks 12/30/2002~DivXNetworks 12/18/ /29/ ( ) ,000 () () 91 3,146,802 () 92 2,672, ()

50 2. ( ) () ( ) 90~91 90~91 2,027,676 2,032,817 5,141 ( ) 91~92 91~92 () 1,707,599 1,728,491 20, ~3-46 -

51 () () 1. (1) (89) () (89) () (2). 563,850 (3). 2, ,850 (4). a , ,850 50, , ,000 54,000 44,000 20, ,000 3,000 3,000 3,000 12,000 10,000 37, , ,850 57,000 3, ,000 10, ,000 b ,134,924 ( ) , ,777 1,533, ,800 2,601, ,577 4,134,

52 ,777 1,533, ,800 2,601,600 4,134, ,800 5,121, ,800 5,121,600 10,243, ,600 10,243, ,000 10,560,000 20,803, ( ) ( ) ( ) % 134% 76% 50% 50% 35,497 99, , , , , % 110% 110% 42% 48% 2,366 3,443 3,086 3,675 3,479 3, %60% 75% 3 Internet ,750 80, , ,782 1,503 5,332 7,214 16,365 Internet 2,530 10,360 15,366 18, ,783 96, , ,620 (5)

53 a. $ 377, , % () 89.24% 118, , % () % 68,000 68, % () % 563, % % 523,212 (%) % 92.79% b. c. d. () 1. (1) ( ) () (2). 1,000,000 (3). 1,000,

54 (4). a ,000,000 60, , , , , ,000 1,000,000 1,000,000 60, , , , , ,000 1,000,000 b. 1,000,000 : () ,357 31,375 31, , , , , , , , , , , ,913 1,014,705 1,000, (5). a. $ 1,000, , % ( ) 10.74% b. c. d

55 1. (1) (4) 245, ,457 1,010,780 2,381,726 2,599,549 2,688,626 9,990 30,661 35,294 85, , ,253 5,155 12, , , , , ,630 53,698 4,753 5,107 37,623 39,892 22,595 13, , ,504 1,227,890 2,646,824 3,094,682 3,212,152 41, , , , , ,096 (2) 43, , , ,824 (3) ,000, , , ,545 41, , ,896 1,232, , ,741 (2) 43, , ,941 1,324,055 (3) , , , , , ,219 16,180 2, , ,023 1,078,899 1,127,618 89, , , , , ,292 (2) 20,859 41,579 93, ,533 (3) (105) (2,116) (725) (98) (1,718) 224, ,187 1,085,994 1,413,890 2,480,534 2,665, , ,277 1,082,949 1,322,769 (3) ~

56 2. () (4) 209, , ,052 1,067,591 1,347, , , , , ,147 1,274, ,542 68, , , , , ,645 7,925 30,186 66,404 27,368 53,430 15,739 (2) 15,640 5,195 85,536 21,095 31,195 10,446 61, , , , , ,938 52, , , , , , () 52, , , , , ,203 ()(3) ~ ~

57 (3) , , , % , , , , % , () () () % () () (%) (%) (%) (%) () (%) (%) 1, , % (%) % ~

58 : 1. (1) = / (2) =( + )/ 2. (1) = / (2) =( )/ (3) = / 3. (1) ( ) = / ( ) (2) =365/ (3) = / (4) ( ) = ( ) (5) =365/ (6) = / (7) = / 4. (1) = (1 )/ (2) = / (3) = / (4) =( )/ 5. (1) = / (2) = / ( ) (3) =( )/( ) 6. (1) ( )/ (2) /( )

59 ( )

60 CyberLink.Com Corp. 53,622 2% 23,295 4%

61 % % % % 1100 ( ()) $ 231,364 8 $ 504, $ 12,012 - $ 6, ( () ) 2,096, ,610, , , ( ()) 1,964-9, ( ()) 25, , ( ()) 164, , ( ()) 171, , ( ) 69, , ( ()) 30, , , , ,886-20, X 8,388-1,123-21XX 273, , ( ()) 11,443-4, ( ()) 1,371-2, ( ()) 339, ,000, XX 2,599, ,381, XX 339, ,000, ( ()) , , ( ()) ,042-7, XX 116, , XX ( ()) 2XXX 614, ,232, , ,112 3 ( ()()) , , , , ,949-7,864 1 ( ()( )) ,330-1, ,078, , ,256-3, XY 328, ,752 6 ( )) 15X9 ( 7,907) - ( 10,514) ( 1) , , XX 320, , ,116-2, , , , XX 35, ( 98) - ( 725) - 3XXX 2,480, ,413, ,819-19,225 1 ( () ) ,329-4, ( ()) 10, , XX 22, , XXX $ 3,094, $ 2,646, XXX $ 3,094, $ 2,646,

62 ( ) % % ( ) 4110 $ 1,392, $ 1,094, ( 43,794) ( 3) ( 25,980) ( 2) 4190 ( 3,969) - ( 1,682) ,345, ,066, , ,347, ,067, ( 83,065)( 6) ( 66,468) ( 6) ,264, ,001, ( 7,161) - ( 17,408) ( 2) , , ,274, , ( ()( )) 6100 ( 579,847)( 43) ( 485,508) ( 46) 6200 ( 46,648) ( 4) ( 47,130) ( 4) 6300 ( 139,178)( 10) ( 120,996) ( 11) 6000 ( 765,673)( 57) ( 653,634) ( 61) , , ,472-8, ( ()) 10, , , , , , , , ( ()) - - ( 17,847) ( 2) ( 2,370) ( 6,947) - ( 677) ( 24,248) ( 2) ( 201) ( 31,195)( 2) ( 21,095) ( 2) , , ( ()) ( 34,804)( 3) ( 16,236) ( 1) 9600 $ 496, $ 329, ( )) 9750 $ 8.70 $ 8.13 $ 5.84 $ 5.57 ( )) 9850 $ 7.77 $ 7.26 $ 5.75 $

63 $ 353,300 $ 539,353 $ 26,035 $ 530 $ 168,892 ( $ 2,116 ) $ 1,085, ,388 - ( 15,388) ,586 ( 1,586 ) , ( 88,325) ( 3,045 ) - ( 3,045 ) 10, ( 10,145) , ,550 35,330 ( 35,330) ,391 1, $ 487,100 $ 504,023 $ 41,423 $ 2,116 $ 379,953 ( $ 725 ) $ 1,413, $ 487,100 $ 504,023 $ 41,423 $ 2,116 $ 379,953 ( $ 725 ) $ 1,413, ,955 - ( 32,955) , ( 85,242) ( 85,243) - ( 85,243) ( 5,878 ) - ( 5,878 ) 19, ( 19,596) , ,557 85, , , $ 677,643 $ 1,078,899 $ 74,378 $ 2,116 $ 647,596 ( $ 98) $ 2,480,

64 $ 496,557 $ 329,550 () ( 10,247) 7,976 ( 26,940) ( 5,162) 1, ( ) ( 10,995) 17,847-2,370 6, ,798 5,659 7,254 2,029 ( 25,841) ( 58,450) - 33,732 ( 39,114) ( 1,687) ( 1,489) ( 7,265) 1,175 1, ( 2,321) ( 1,171) 26,673 1,071 7,534 17,588 ( 13,997) 78,510 3,501 ( 2,924) 1, , ,781 ( )

65 ($ 458,428) ($ 1,150,480) - - 8,104 - ( 18,518) ( 75,056) ( 156,122) ( 1,521) ( 40,756) - ( 133) ( 360) ( 1,972) ( 5,067) ( 675,929) ( 1,224,380) - 1,000,000 ( 231) ( 150) ( 5,878) ( 6,955) ( 85,243) - ( ) ( 91,352) 992,895 ( ) ( 273,169) 126, , ,237 $ 231,364 $ 504,533 $ 19,879 $ 902 $ - $ 190 $ 181,489 $ ( 25,367) - $ 156,122 $

66 ( ) : () () () () () () ()

67 A. B. C. () () () () () ( )

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70 CyberLink-EuropeCyberLink-B.V. 92 CyberLink-Europe % CyberLink - EuropeCyberLink B.V. 10 CyberLink-Japan CyberLink-USA CyberLink-Europe ()

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72 % $13,377 $9,

73 () () $1,000,000 0% % 30 0% ,600 8,570, ,876 () 1. (1)A. B. C. D. E. (2)

74 (3) ,553 $5,

75 () $85,242 $19, $1,000,000 $677, ( )

76 ( ) (1) 87% (2) 10% (3) 3% $9, % $9,932 $637,

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86 () () ( ) $1,095,814 $861,799 () % ( )

87 CyberLink. Com Corp. CyberLink. Com Corp. CyberLink. Com Corp. 145,935 5% 406,933 24%

88 % % % % ( ()) 1100 ( ()) $ 365, $ 577, $ 12,012 - $ 6, ( () ) 2,096, ,610, , , ( ()) 1,964-9, ( ()) 21, , ( ()) 258, , ( ()) 246, , ( ) 4,186-3, ( ()) 32, , , , ,378-3, X 12,256-4,668-21XX 356, , ( ()) 11,443-4, ,143-5, ( ()) 339, ,000, XX 2,768, ,427, XX 339, ,000, ( ()) , , ( ()) ,042-7, XX 36, , ,000-3,052 - ( ()) 28XX 3,856-3,283-2XXX 700, ,233, , , , ,724 2 ( ()()) ,062-10, , , ,330-1,330 - ( ()( )) ,025-4, ,078, , XY 334, , X9 ( 11,525) - ( 12,850) ( 1) ( )) 15XX 323, , , , ,116-2, , , , XX 35, ( 98) - ( 725) ,819-19, , , ,370-4,365-3XXX 2,491, ,421, ,056-9,904 - ( () 1860 ( ) ()) 10, , XX 28, , XXX $ 3,192, $ 2,655, XXX $ 3,192, $ 2,655,

89 ( ) % % ( ) 4110 $ 1,666, $ 1,205, ( 1,826) - ( 25,980) ( 2) 4190 ( 3,575) - ( 1,682) ,660, ,177, ,434-2, ,663, ,179, ( 115,147)( 7) ( 91,137) ( 8) ,548, ,088, ( ()( )) 6100 ( 791,657)( 48) ( 563,885) ( 48) 6200 ( 94,366) ( 6) ( 86,462) ( 7) 6300 ( 139,178)( 8) ( 120,996) ( 10) 6000 ( 1,025,201)( 62) ( 771,343) ( 65) , , ,495-9, , , , , , , , ( ()) ( 11,818) ( 1) ( 5,507) ( 1) ( 2,370) ( 6,867) - ( 864) ( 18,264) ( 1) ( 902) - ( 520) ( 37,851)( 2) ( 9,261) ( 1) , , ( ()) ( 36,341) ( 2) ( 16,271) ( 1) , $ 496, $ 329, (( )) 9750 $ 8.72 $ 8.13 $ 5.82 $ 5.57 ( )) 9850 $ 7.79 $ 7.26 $ 5.73 $

90 $ 353,300 $ 539,353 $ 26,035 $ 530 $ 168,892 ( $ 2,116 ) $ 8,337 $ 1,094, : ,388 - ( 15,388 ) ,586 ( 1,586 ) , ( 88,325 ) ( 3,045 ) - - ( 3,045 ) 10, ( 10,145 ) , ,550 35,330 ( 35,330 ) , , ( 1,104 ) ( 1,104 ) $ 487,100 $ 504,023 $ 41,423 $ 2,116 $ 379,953 ( $ 725 ) $ 7,992 $ 1,421, $ 487,100 $ 504,023 $ 41,423 $ 2,116 $ 379,953 ( $ 725 ) $ 7,992 $ 1,421, ,955 - ( 32,955 ) , ( 85,242 ) ( 85,243 ) - - ( 85,243 ) ( 5,878 ) - - ( 5,878 ) 19, ( 19,596 ) , ,557 85, , , , ,847 2, ( 207 ) ( 207 ) $ 677,643 $ 1,078,899 $ 74,378 $ 2,116 $ 647,596 ( $ 98 ) $ 11,307 $ 2,491,

91 $ 496,557 $ 329,550 ( 207) ( 1,104) ( 26,940) ( 5,162) 1, ,818 5,507-2,370 6, ,277 7,168 11,139 4,897 ( 49,577) ( 72,344) ( 828) ( 1,636) ( 7,644) 7,306 ( 6,586) 2,669 6,763 3,655 ( 2,321) ( 1,213) ( 313) - 32,835 ( 10,303) 4,363 17,633 53,965 83,449 ( 384) ( 37,870) 7,504 ( 926) , ,138 ( )

92 ($ 458,428) ($ 1,150,480) - - 8,104 - ( 11,874) ( 40,066) ( 157,001) ( 4,849) ( 1,972) ( 2,532) ( 40,756) - ( 5) ( 3,742) ( 669,726) ( 1,193,565) - 1,000,000 ( 231) ( 150) ( 85,243) - ( 5,878) ( 6,955) 3, ( ) ( 87,830) 993,654 ( 952) 1,872 ( ) ( 212,096) 137, , ,768 $ 365,771 $ 577,867 $ 21,404 $ 952 $ - $ 190 $ 182,368 $ ( 25,367) - $ 157,001 $

93 ( ) () ( ) () CyberLink Japan Co.,Ltd. CyberLink-Japan % CyberLink.ComCorp.( CyberLink-USA) % " " () () CyberLink-Japan CyberLink-USA 92 ()

94 () () () () () CyberLink-Japan CyberLink-USA () () () (1)

95 (2) (3) () 1. CyberLink-USA CyberLink-Japan () () ( ) ( ) ( ) ( )

96 CyberLink-USA CyberLink-Japan ( ) () ()

97 () () CyberLink-Europe

98 () ()

99 " " % $13,377 $9,569

100 () () $1,000,000 0% (1) (2) (3) (4) % (5) 30 0% $660,600 8,570,461 $574,876 () 1. (1)A. B. C. D. E

101 (2) 60 (3) ,553 $5,

102 () $85,242 $19, $1,000,000 $677, ( )

103 ( ) % 10% 3% $9, , % $9,932 $637,

104 ( )

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106 MPEG-4/ , CyberLink-USA 92 3, ( 93 4 ) 5,265 ()

107 ( ) 3. ( ) () 91 92

108

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113 () () ( ) $1,411,496 $973,963 () % (%) (%)

114 () () () % 92 93() % 1,313,822 1,332,138 1,347, ,574,652 78,698 71,335 83, ,599 () (3,000) 6,253 10, ,232,124 1,267,056 1,274, ,433, , , , , , , , ,918 27,908 31,541 53, ,971 9,090 2,507 31,195 1, , , , , , , , , ,923 ( ) ( ) (1) $18,316 $128, $110,000 $18,000 $25,000 (2) PowerDVD PowerDVD $85, $110,000 $25,000 $25,000 $50,000 (3) $3,633 $6,583 $7,590 $5,

115 91 92 % 2,381,726 2,599, , , , , ,892 22,595 (17,297) (43.36) 2,646,824 3,094, , , ,892 41, ,000, ,400 (660,600) (66.06) 1,232, ,148 (618,786) (50.19) 487, , , ,023 1,078, , , , , ,413,890 2,480,534 1,066, %

116 () () % 1,095,253 1,395, , (25,980) (43,794) (17,814) (1,682) (3,969) (2,287) ,067,591 1,347, , ,468 83,065 16, () (7,976) 10,247 18, ,147 1,274, , , , , , , , ,368 53,430 26, ,095 31,195 10, , , , ,236 34,804 18, , , , PowerDVD ( ) ( ) ,449 14% 3 138%

117 () 263,429 (276,176) 17,687 (491,810) 750, , OEM 276, , ,299 ( ) 504, ,112 (767,281) 231, (1) ,602 $9,188 $199, ,331 (2) ,122 40, , ,150,480 (3) 92 85, () ( ) 231, ,808 (572,652) 173, (1) 93 (2) 93 $974,000 $524,000 (3) $165,000 $76,

118 () $377,850 $166,280 $ - $152,784 $ 58, ,000,000-23,954 24, ,667 () 1. (1) (2) ( ) ( ) 93-5,189 $304,075 $278, , , , , , , ,874 6,644 () OEM OEM ()

119 () 92 () Power2Go 3PowerCinema3PowerProducer2 CyberLink DVD Solution PhotoNowPowerDVD Copy PowerBackup DVD recordable DataMusicVideo Photo Education/Training PowerCinema PowerHDTV PowerDVD PowerProducer PowerCinema3.0StreamAuthorPowerDirectorCTMS () ()

120 () () () () () () () () () () () () () () () () ()

121 () () () () : ( ): () () () () ()

122 () 1. CyberLink.Com CyberLink Japan Corp. Co., Ltd

123 %( ) () CyberLink Japan Co.,Ltd , CyberLink.Com Corp Constanso Way,San Jose,CA 95129,USA 4,000 CyberLink Europe GmbH. CyberLink Europe B.V Nikolaus-otto-str. 2a,40721,Hilden, Germany Tyrellsestraat 2 NL AL Vaals, Netherlands , ,005 () ()

124 () % CyberLink Japan Co., Ltd. /NOBBY YOSHIDA % CyberLink.Com Corp. CyberLink Europe GmbH. CyberLink Europe B.V. / 100, % ( ) 704, % ( ) 704, % ( ) 704, % 256, % ( ) 1,796, % ( ) 2,000, % ( ) 2,000, % ( ) 2,000, % ( ) 2,000, % () ( ) () ( )() () ( ) ( ) CyberLink Japan Co., 22, ,497 66,806 37, ,898 (9,768) (689) (0.31) Ltd. CyberLink. Com Corp. 136, ,935 92,313 53, ,933 23,591 23, Cyber Link Europe 20,890 (12,004) 12,483 (479) 5,993 (13,230) (9,417) (4.51) GmbhH. Cyber Link Europe B.V. 11,874 11,169 2,017 9,152 1,942 (2,513) (2,507) (2.11) 48,005 60,096 5,039 55, (4,749) 7, ,000 20, ,

125 ()

126 () ( ()

127 185 () () () (87%) (10%) (3%) () ,242,500 8,524, ,595,500 1,959, %

128 ( 1.75 ) () () 10 () () () () ()

129 () ( ) (91) () () () () () () () () () () ()

130 () () () () ()

131 CyberLink Corp.

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