2013 China Compulsory Vehicle Insurance Market / 2013年中国交强险市场分析

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引娟束
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2 目录 2013 年交强险总体情况 3 报告概要 5 地域分析 7 增长与盈利分析 13 精算分析 18 数据来源 24 德勤保险团队 25 2

3 2013 年交强险总体情况 3

4 行业总体信息总体情况中国的机动车交通事故责任强制保险 ( 交强险 ) 开始于 2006 年 7 月 1 日截至 2013 年 12 月 31 日, 境内开展交强险业务的保险公司共计 50 家, 其中有 18 家的保费规模超过人民币 10 亿元审计数据根据保监会披露, 中国交强险的经营情况从 2012 年的亏损扭转为 2013 年的盈亏基本平衡交强险的 2013 年审计报告汇总数据显示 : 承保机动车辆数总计 1.47 亿辆次保费收入总计人民币 1,259 亿元赔付成本总计人民币 880 亿元, 其中增提未到期责任准备金 53 亿元行业总体的最终赔付率为 72.9%, 比 2012 年降低 5.9% 经营费用总计人民币 369 亿元 ( 含营业税人民币 71 亿元救助基金人民币 20 亿元 ) 行业总体的综合费用率为 30.6%, 比 2012 年增长 0.3% 行业总体承保亏损人民币 43 亿元, 投资收益人民币 45 亿元, 经营利润为 2 亿元, 实现盈亏基本平衡 4

5 报告概要 5

6 报告概要概要 2012 年 8 月起, 开展交强险业务的保险公司需要披露其审计报告与精算报告为了清晰地了解我国交强险的经营情况, 我们收集了行业及各家保险公司的统计数据并对其进行分析, 主要关注以下几个方面 : 地域分析针对境内各个省份, 就以下情况进行分析 : 增长与盈利分析针对各个公司业务分部, 就以下情况进行分析 : 精算分析针对三大家财险公司和行业水平, 从 2006 年至 2013 年, 就以下情况进行分析 : 保费增长率已赚保费规模财险公司数量保费集中程度赔付率综合成本率承保利润率赔付率费用率综合成本率业务分部占比业务分部利润出险频率案均赔款风险保费单均保费费率浮动水平 6

7 地域分析 7

8 2013 年地区已赚保费规模如图所示, 不同地区的已赚保费规模有差别其中, 广东江苏山东河北的已赚保费规模较大 ; 其次是浙江河南四川整体上, 沿海地区已赚保费规模大于内陆地区, 人口数量多的省份的已赚保费往往较高已赚保费 ( 亿元 ) 8

9 2013 年地区保险公司数量如图所示, 北京山东江苏上海浙江四川是保险公司 ( 总公司或省级分公司 ) 集中的地区, 其次为广东和湖北结合对已赚保费的分析, 保险公司集中的地区, 已赚保费规模也相对较大公司数量 9

10 2013 年地区已赚保费集中程度如图所示, 各地区排名前五位的保险公司的已赚保费占比中, 西藏青海宁夏最高, 新疆和江西其次整体上, 越靠近沿海地区的已赚保费集中程度越低, 北方的已赚保费集中程度低于南方各地前五家已赚保费占比 10

11 2013 年地区赔付率水平如图所示, 不同地区的赔付率水平差异显著其中, 江苏上海浙江安徽湖北江西的赔付率较高 ; 其次是福建湖南重庆四川河南辽宁整体上, 赔付率较高的地区多在长江流域, 沿海地区的赔付率高于内陆地区赔付率 11

12 2013 年地区综合成本率水平如图所示, 综合成本率高的省份大多在长江流域江苏上海浙江安徽湖北湖南江西重庆辽宁, 其次是福建河南四川上述省份的综合成本率均超过 100%, 处于亏损状态结合各地区赔付率水平, 可以看出重庆湖南辽宁的费用率较高综合成本率 12

13 增长与盈利分析 13

14 2013 年保费增长率与承保利润率尽管交强险在各个公司的定价和产品相仿, 不同保险公司的经营情况仍有较大差异这表明除了定价和产品本身外, 诸如运营效率风险选择赔付和费用管理等因素, 也会对保险公司的经营成果产生较大影响下图呈现了 2013 年交强险中, 保费规模 ( 以圆面积表示 ) 较大的 18 家保险公司, 它们的保费增长率和承保利润率 ( 即 1 减综合成本率 ) 整体来看, 交强险业务规模稳中有升, 以人保太保平安为代表的大部分公司的保费增长率稳定在 5% 至 15% 保险公司的承保利润率大多在 -5% 至 5% 之间其中, 平安和太平在较好的保持了保费增长的同时, 也维持了盈利水平 10% 2013 年保费增长率与承保利润率情况太平 5% 承保利润率永诚 0% 华泰 -5% 平安都邦太保华安阳光财产大地中华联合天平人保国寿财产信达永安 -10% 民安 -15% 天安浙商 -20% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2015 欲了解更多信息, 请联系德勤中国年保费增长率 14

15 2013 年交强险赔付率费用率及综合成本率德勤分析了部分排名较高公司的赔付率费用率及综合成本率如图所示, 数字表示各公司的综合成本率, 黑色表示低于行业平均水平其中,1/2 保险公司的赔付率低于行业水平 (73%),1/3 保险公司的费用率低于行业水平 (31%),1/2 保险公司的综合成本率低于行业水平 (104%) 各保险公司的赔付率差异较大, 但考虑了费用率后的综合成本率差异相对较小 15

16 2013 年交强险全行业保险业务分部情况分析左图展示了交强险全行业的业务结构组成状况业务占比最高的是家庭用车, 达到 56%; 其次是营业货车, 达到 19%; 家庭用车营业客车非营业客车营业货车和非营业货车合计业务占比为 93%, 这五类是车险业务的主要组成部分右图体现了交强险全行业的经营利润状况 ( 蓝色为利润, 红色为 0 基准线 ) 不同使用性质的车辆, 经营利润有显著差异行业的经营利润主要来自家庭用车, 非营业客车和营业货车也贡献了部分利润, 其余均处于亏损状态, 其中营业客车亏损程度最高, 超过 25 亿 16

17 2013 年交强险三大保险公司业务分部情况分析人保业务分部情况 20% 50% 平安业务分部情况 8% 75% 家庭用车非营业客车营业客车非营业货车营业货车特种车摩托车拖拉机挂车三大家保险公司均呈现与行业相似的分布比例平安的家庭用车业务在三大家中占比最高, 而营业货车的占比明显低于其他两家在业务规模上, 家庭用车营业货车非营业客车非营业货车和营业客车是三家保险公司的主营业务三家公司在各类业务的利润率波动情况基本一致, 营业客车的利润率偏低, 其他主要业务盈亏平衡, 家庭用车和非营业客车利润率相对较高太保在家庭用车和非营业客车分部平安在营业客车和营业货车分部的利润率情况相对较好特种车摩托车拖拉车挂车占总体车险比例较小, 三大家在此类业务中基本处于亏损状态单位 : 亿元三家保险公司各业务分部已赚保费与利润率情况为比较三大家的差异, 此处截断人保 :196.9 亿元平安 :154.1 亿元 150% 100% 50% 0 0% 太保业务分部情况 % % 54% % -150% 人保平安太保人保利润率平安利润率太保利润率 17

18 精算分析 18

19 2006 年年出险频率分析从整体上, 各大保险公司和行业的出险频率较为稳定, 信达和天平表现则呈现明显的下降趋势信达今年首次披露了精算报告, 其 2008 年的出险频率高达 58%, 但大幅度的逐年降低使其从 2012 年起接近行业水平天平车险的出险频率在 2010 年后趋于稳定,2012 年开始下降,2013 年低于行业和三大财险公司的水平 * 为了不同的分析目的, 例举的具有代表性的保险公司也略有不同 * 部分保险公司 2013 年精算报告数据有缺失, 因此 2013 年行业平均仅供参考 19

2006 年 -2013 年案均赔款分析从整体上, 自 2006 年下半年各保险公司开展交强险业务起, 行业案均赔款就不断上升,2012 年开始趋于平稳导致这种现象的原因包括 : 自 2008 年 2 月死亡伤残赔偿限额和医疗费用赔偿限额的提高 (

20 2006 年年案均赔款分析从整体上, 自 2006 年下半年各保险公司开展交强险业务起, 行业案均赔款就不断上升,2012 年开始趋于平稳导致这种现象的原因包括 : 自 2008 年 2 月死亡伤残赔偿限额和医疗费用赔偿限额的提高 ( 与个人可支配收入的增加相关 ) 通货膨胀导致的汽车零部件价格和劳动力成本上涨等不同公司的案均赔款也有较大区别, 平安华泰天平相对较低 * 为了不同的分析目的, 例举的具有代表性的保险公司也略有不同 * 部分保险公司 2013 年精算报告数据有缺失, 因此 2013 年行业平均仅供参考 20

21 2006 年年风险保费分析从整体上, 与案均赔款类似, 保单的风险保费也在稳定中呈现上升趋势随着公司经营时间的推移, 信达的保单风险保费降低, 与行业风险保费均值的差距逐渐缩小, 在 2013 年和行业水平相同阳光财产的风险保费的变化趋势和行业整体一致, 风险保费的数值始终低于行业水平 * 为了不同的分析目的, 例举的具有代表性的保险公司也略有不同 21

22 2006 年年单均保费分析不同财险公司的单均保费有一定差距, 结合各公司保单的风险保费较为一致的情况, 这意味着即使针对相同产品, 各公司的销售策略也有所不同天安和人保的单均保费高于行业水平, 而天平和平安的单均保费低于行业水平 * 为了不同的分析目的, 例举的具有代表性的保险公司也略有不同 22

23 2007 年年浮动费率办法影响分析 2007 年 7 月起, 车险费率市场开始自由化, 拥有良好驾驶记录的投保人可以享受高达 30% 的交强险保费优惠从整体上, 折扣力度逐年增大,2010 年后趋于平稳 * 为了不同的分析目的, 例举的具有代表性的保险公司也略有不同 23

24 数据来源本报告中所使用的数据均为公共数据, 包括由中国保监会公布的行业资料及各保险公司所披露的审计报告和精算报告 24

25 德勤保险团队文启斯北京中国金融服务行业合伙人电话 : 电子邮件 : bman@deloitte.com.cn 卢展航北京保险精算服务合伙人电话 : 电子邮件 : erilu@deloitte.com.cn 黄逸轩北京中国金融服务行业合伙人电话 : 电子邮件 : martiwong@deloitte.com.cn 海欧北京保险精算服务合伙人电话 : 电子邮件 : ohai@deloitte.com.cn 景宜青北京中国金融服务行业合伙人电话 : 电子邮件 : yqjing@deloitte.com.cn 赵昕上海保险精算服务总监电话 :+86 21) 电子邮件 : xallen@deloitte.com.cn 25

关于德勤全球 Deloitte ( 德勤 ) 泛指德勤有限公司 ( 一家根据英国法律组成的私人担保有限公司, 以下称德勤有限公司 ), 以及其一家或多家成员所每一个成员所均为具有独立法律地位的法律实体请参阅 www.deloitte.

26 关于德勤全球 Deloitte ( 德勤 ) 泛指德勤有限公司 ( 一家根据英国法律组成的私人担保有限公司, 以下称德勤有限公司 ), 以及其一家或多家成员所每一个成员所均为具有独立法律地位的法律实体请参阅中有关德勤有限公司及其成员所法律结构的详细描述德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计税务企业管理咨询及财务咨询服务德勤成员所网络遍及全球逾 150 个国家, 凭借其世界一流和高质量专业服务, 为客户提供应对最复杂业务挑战所需的深入见解德勤拥有约 200,000 名专业人士致力于追求卓越, 树立典范关于德勤大中华作为其中一所具领导地位的专业服务事务所, 我们在大中华设有 22 个办事处分布于北京成都香港上海台北重庆大连广州杭州哈尔滨新竹济南高雄澳门南京深圳苏州台中台南天津武汉和厦门我们拥有近 13,500 名员工, 按照当地适用法规以协作方式服务客户关于德勤中国在中国大陆香港和澳门, 我们通过德勤关黄陈方会计师行和其关联机构包括德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 以及它们下属机构和关联机构提供服务德勤关黄陈方会计师行为德勤有限公司的成员所早在 1917 年, 我们于上海成立了办事处我们以全球网络为支持, 为国内企业跨国公司以及高成长的企业提供全面的审计税务企业管理咨询和财务咨询服务我们在中国拥有丰富的经验, 并一直为中国会计准则税制以及本土专业会计师的发展作出重大的贡献在香港, 我们为大约三分之一在香港联合交易所上市的公司提供服务本文件中所含数据乃一般性信息, 故此, 并不构成任何德勤有限公司其成员所或相关机构 ( 统称为 " 德勤网络 ") 提供任何专业建议或服务在做出任何可能影响自身财务或业务的决策或采取任何相关行动前, 请咨询合资格的专业顾问任何德勤网络内的机构不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任

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