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玉香历
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1 招商证券股份有限公司关于股份有限公司首次公开发行股票深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]213 号文核准, 股份有限公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 的公开发行工作 ( 公开发行不超过 1,927 万股新股, 公司股东可公开发售股份不超过 302 万股, 发行股票总量不超过 1,927 万股 ) 于 2019 年 3 月 7 日刊登招股意向书发行人本次公开发行 1,524 万股新股, 公司股东公开发售股份 302 万股, 发行股票总量 1,826 万股发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券保荐机构主承销商 ) 认为发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 特推荐其股票在贵所上市交易现将有关情况报告如下 : 如无特别说明, 中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同一发行人概况 ( 一 ) 发行人基本情况中文名称 : 股份有限公司英文名称 :Yes Optoelectronics CO., LTD. 注册资本 :5,780 万元人民币 ( 本次发行前 );7,304 万元人民币 ( 本次发行后 ) 统一社会信用代码 : K 法定代表人 :JIA JITAO 成立时间及股份公司设立时间 :2012 年 7 月 9 日公司住所 : 辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号邮政编码 : 电话号码 :

2 传真号码 : 互联网址 : 经营范围 : 生产激光打印机显示控制组件激光扫描电子价签 3D 显示器件触控系统 LED 背光源及其他平板光电显示器件, 激光测量仪器仪表和其他电子专用设备测试仪器工装模具, 激光加工与电子产品加工装配, 计算机软件, 技术咨询技术服务和技术转让 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 发行人主营业务公司主营业务为定制化液晶显示器件的设计研发生产和销售, 主要产品为液晶显示模组及显示屏公司坚持细分市场定制化战略, 小批量, 多品种, 深度参与客户产品定制是公司的经营特色公司专注于工控仪器仪表通讯终端办公室自动化医疗器械家用电器汽车显示金融器具安防等细分领域, 产品较少涉及手机等消费电子公司的定制化液晶显示模组包括 TN/STN 及 TFT 两大类, 其中 : 受专注领域的市场需求影响,TN/STN 液晶显示模组业务占比较高 ; 与此同时, 随着公司涉足领域的扩大,TFT 类产品也呈增长趋势除液晶显示模组外, 公司根据客户需要, 也提供 TN/STN 液晶显示屏的定制服务公司紧跟市场需求及行业前沿技术, 以一站式的设计研发及生产服务满足客户高品质及个性化需求, 主要客户遍及德国美国日本和中国大陆等多个国家和地区公司不断发展创新, 产品领域不断扩大, 业务规模稳定增长 ( 三 ) 发行人的设立情况公司于 2012 年 7 月由亚世香港和瑞林投资发起设立, 于 2015 年 7 月在全国中小企业股份转让系统挂牌公司设立时的股权结构为 : 序号股东名称认缴出资实缴出资金额占比金额占比单位 : 万元 1 亚世香港 2, % 1, % 2 瑞林投资 2, % % 合计 5, % 1, % 经全国股转系统以关于同意股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 ( 股转系统函 [2019]671 号 ) 批准, 自 2019 年 3 月 6 2

3 日起, 股票终止在全国股转系统挂牌 ( 四 ) 发行人财务状况公司最近三年的财务数据已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具了会审字 [2019]0087 号标准无保留意见审计报告报告期内公司的主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2018 年末 2017 年末 2016 年末资产总计 48, , , 负债总计 13, , , 股东权益总计 34, , , 归属母公司所有者权益 34, , , 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度营业收入 51, , , 营业利润 11, , , 利润总额 11, , , 净利润 9, , , 归属母公司所有者的净利润 9, , , 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 3 合并现金现金流量表主要数据 9, , , 单位 : 万元项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 10, , , 投资活动产生的现金流量净额 -3, , 筹资活动产生的现金流量净额 - -3, , 汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 7, , , 报告期主要财务指标财务指标 2018 年末 / 2018 年度 2017 年末 / 2017 年度 2016 年末 / 2016 年度流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 合并 ) 28.63% 35.66% 33.47% 资产负债率 ( 母公司 ) 33.83% 39.87% 35.81% 3

4 应收票据及应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 无形资产 ( 土地使用权除外 ) 占净资产的比例 0.09% 0.06% 0.03% 每股经营活动现金净流量 ( 元 / 股 ) 每股净现金流量 ( 元 / 股 ) 归属于母公司所有者的每股净资产 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 (1)2019 年第一季度预计业绩情况公司预计,2019 年一季度的营业收入为 1.20 亿至 1.26 亿元, 同比增长 2.19% 至 7.30%; 归属于母公司股东净利润为 0.21 亿元至 0.22 亿元, 同比增长 55.24% 至 62.99%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 0.20 亿元至 0.21 亿元, 同比增长 57.78% 至 66.13% 由于汇率变动及其他因素的影响, 公司的实际经营业绩有可能偏离前述范围 (2) 财务报告审计截止日后主要经营情况财务报告审计截止日后, 公司所处行业未出现重大不利变化趋势, 公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化, 公司持续盈利能力未出现重大不利变化, 主要原材料采购规模及采购价格主要产品的销售规模及销售价格均未发生重大变化, 主要客户供应商未发生重大变化, 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大不利变化二申请上市股票的发行情况 ( 一 ) 本次发行股票的基本情况 1 股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值: 人民币 1.00 元 / 股 3 发行数量: 本次公开发行股票的数量 1, 万股, 占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%, 本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公开发售股份其中, 公司公开发行新股数量 1, 万股 ; 公司股东公开发售股份数量万股且不超过本次发行中自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 4 发行价格:31.14 元 / 股 4

5 5 发行后市盈率:22.99 倍 ( 按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算 ) 6 发行前每股净资产:5.94 元 / 股 7 发行后每股净资产:10.43 元 / 股 8 发行后市净率:2.99 倍 ( 每股发行价格 / 发行后每股净资产 ) 9 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式 10 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 或中国证监会规定的其他对象 11 承销方式: 余额包销 12 募集资金金额: 新股发行募集资金总额 474,573, 元, 净额 418,210, 元 ; 股东公开发售股份募集的资金不归公司所有 13 发行费用概算( 发行人承担部分, 不含增值税 ): 本次公开发行股票的承销费由发行人和转让老股的股东按照各自新股发行和老股转让数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊除承销费以外的其他发行费用由发行人承担项目金额 ( 元 ) 保荐费用 8,000, 承销费用 ( 新股发行 ) 32,712, 审计及验资费用 4,750, 律师费用 4,870, 发行手续费用及材料制作费用 1,401, 用于本次发行的信息披露费用 4,630, 合计 56,363, ( 二 ) 发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1 发行人控股股东( 香港 ) 有限公司及实际控制人 JIA JITAO 承诺 : 将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 ; 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格将不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内, 如发 5

6 行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2019 年 9 月 27 日 ) 收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 2 发行人主要股东边瑞群林雪峰及解治刚承诺: 将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 ; 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份 3 发行人其他股东根据公司法及相关监管要求, 其在本次发行前持有的股份, 自发行人股票上市交易之日起 12 个月内不得转让 4 担任发行人董事高级管理人员的 JIA JITAO 边瑞群及林雪峰承诺: 将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 ; 担任发行人董事及高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%; 离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份 ; 在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50% 所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格将不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2019 年 9 月 27 日 ) 收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月, 且不因本人在发行人担任的职务发生变更因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺 ( 三 ) 公司发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向发行人控股股东亚世香港及实际控制人 JIA JITAO 承诺 : 对于在本次发行前持有的发行人股份, 将严格遵守已做出的关于所持发行人股票锁定期的承诺, 在锁定期内, 不出售本次发行前持有的发行人股份所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 将在解除锁定股份数量范围内减持所持发行人股份减持时, 将通过交易所集中竞价交易系统大宗交易系统协议转让或其他合法方式实施将在减持前 4 个交易日通知发行人, 并由发行人 6

7 在减持前 3 个交易日予以公告 ; 计划通过证券交易所集中竞价减持股份时, 将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划所披露的减持计划的内容包括但不限于 : 拟减持股份的数量来源减持时间区间方式价格区间减持原因在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数, 不超过发行人股份总数的 1% 若因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 上述股份价格股份数量按规定作相应调整持有公司 5% 以上股份的其他股东边瑞群林雪峰及解治刚承诺 : 对于在本次发行前持有的发行人股份, 将严格遵守已做出的关于所持发行人股票锁定期的承诺, 在锁定期内, 不出售本次发行前持有的发行人股份所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 将在解除锁定股份数量范围内减持所持发行人股份减持时, 将通过交易所集中竞价交易系统大宗交易系统协议转让或其他合法方式实施, 减持的股份可能达到上市时所持公司股票数量的 100% 将在减持前 4 个交易日通知发行人, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告 ; 计划通过证券交易所集中竞价减持股份时, 将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划所披露的减持计划的内容包括但不限于 : 拟减持股份的数量来源减持时间区间方式价格区间减持原因若因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 上述股份价格股份数量按规定作相应调整三保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明发行人股票上市符合中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件 : ( 一 ) 股票发行申请经中国证监会核准, 并已公开发行 ; ( 二 ) 本次发行后股本总额为 7,304 万股, 不少于人民币 5,000 万元 ; ( 三 ) 公开发行的股份数量占发行后总股份的 25.00%; ( 四 ) 发行人最近三年无重大违法违规行为, 财务会计信息无虚假记载 ; ( 五 ) 深圳证券交易所要求的其他条件四保荐机构与发行人关联关系的说明 7

8 本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形 : 1 保荐机构及其控股股东实际控制人重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七 ; 2 发行人持有控制保荐机构股份超过百分之七; 3 保荐机构的保荐代表人及其配偶, 董事监事经理其他高级管理人员拥有发行人权益在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形 ; 4 保荐机构的控股股东实际控制人重要关联方与发行人控股股东实际控制人重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ; 5 保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系五保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ( 一 ) 本保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺 : 1 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定 ; 2 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5 保荐代表人及项目组其他人员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6 发行保荐书和履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 7 对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8 自愿接受中国证监会依照证券发行上市保荐业务管理办法采取的监管措施 ( 二 ) 本保荐机构承诺, 自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规 8

9 定, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作信守承诺信息披露等义务 ( 三 ) 本保荐机构承诺, 将遵守法律行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定, 接受证券交易所的自律管理六对发行人持续督导期间的工作安排事项 ( 一 ) 持续督导事项 1 督导发行人有效执行并完善防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的制度 2 督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 3 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见 4 督导发行人履行信息披露的义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件 5 持续关注发行人募集资金的使用投资项目的实施等承诺事项 6 持续关注发行人为他人提供担保等事项, 并发表意见 ( 二 ) 保荐协议对保荐人的权利履行持续督导职责的其他主要约定 ( 三 ) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 ( 四 ) 其他安排无七保荐机构和相关保荐代表人的联系方式安排在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导与发行人建立经常性沟通机制, 强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识, 认识到占用发行人资源的严重后果, 完善各项管理制度和发行人决策机制协助发行人制定有关制度并有效实施, 建立对相关人员的监管措施完善激励与约束机制督导发行人的关联交易按照公司章程等规定执行, 对重大的关联交易本保荐机构将按照公平独立的原则发表意见发行人因关联交易事项召开董事会股东大会, 应事先通知本保荐人, 本保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议 (1) 建立发行人重大信息及时沟通渠道督导发行人严格按照有关法律法规及规范性文件的要求, 履行信息披露义务 ; (2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件 ; (3) 关注新闻媒体涉及公司的报道, 并加以核实定期跟踪了解募集资金项目的进展情况, 对发行人募集资金项目的实施变更发表意见, 关注对募集资金专用账户的管理严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序, 要求发行人对重大担保行为与保荐机构进行事前沟通 (1) 指派保荐代表人列席发行人的股东大会董事会和监事会会议 ; (2) 指派保荐代表人或聘请中介机构定期或不定期对发行人进行主动信息跟踪和现场调查 (1) 发行人应当积极配合保荐机构和保荐代表人的现场检查工作以及参加保荐机构组织的培训等, 不得无故阻挠正常的持续督导工作 ; (2) 会计师事务所律师事务所持续对发行人进行关注, 并进行相关业务的持续培训 9

10 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司保荐代表人 : 王吉祥李恺联系地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号电话 : 传真 : 八保荐机构认为应当说明的其他事项无其他应当说明的事项九保荐机构对本次股票上市的推荐结论招商证券认为 : 股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的相关要求, 其股票具备在深圳证券交易所上市的条件招商证券同意担任股份有限公司本次发行上市的保荐人, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任请予批准! 10

中信建投证券股份有限公司关于

中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2024 号 ) 核准, 东方网力科技股份有限公司 ( 以下称东方网力发行人公司 ) 向 5 家特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,599.4195 万股, 发行价为 24.50