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镡蒯
5 years ago
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1 宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 烟台中宠食品股份有限公司 ( 以下简称中宠股份公司或发行人 ) 首次公开发行 2,500 万股社会公众股已于 2017 年 7 月 31 日刊登招股意向书本次发行价格为人民币元 / 股, 发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续宏信证券有限责任公司 ( 以下简称宏信证券或保荐机构 ) 认为发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 特推荐其股票在贵所上市交易现将有关情况报告如下 : 一发行人概况 ( 一 ) 发行人简要情况公司中文名称公司英文名称注册资本法定代表人成立日期整体变更设立日期公司住所烟台中宠食品股份有限公司 Yantai China Pet Foods Co.,Ltd 7,500 万元郝忠礼 2002 年 1 月 18 日 2014 年 11 月 24 日山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号邮政编码联系电话传真号码互联网网址电子邮箱经营范围 shiy@wanpy.com.cn 生产加工宠物食品 ( 不含国家出口许可证和配额管理的商品 ), 并销售公司上述所列自产产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

2 ( 二 ) 发行人设立情况公司前身为成立于 2002 年 1 月 18 日的烟台中宠食品有限公司 2014 年 11 月 17 日, 经山东省商务厅鲁商审 [2014]362 号文批准, 烟台中宠食品有限公司以整体变更方式设立股份有限公司根据山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的和信审字 (2014) 第号审计报告, 烟台中宠食品有限公司以截至 2014 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 177,864, 元为基础, 折为公司股份 7,500 万股, 其余 102,864, 元计入资本公积公司设立时发起人为烟台中幸和正投资日本伊藤香港 Vintage 北远创投和烟台源金 2014 年 11 月 24 日, 公司在山东省工商行政管理局办理了变更登记, 并领取了编号为的企业法人营业执照, 注册资本人民币 7,500 万元, 法定代表人郝忠礼 ( 三 ) 主营业务情况公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发生产和销售, 具体产品涵盖零食和主粮两大类, 其中, 主粮包括湿粮 ( 罐头 ) 和干粮两类产品目前公司已形成鸡肉零食系列鸭肉零食系列牛肉零食系列猪肉零食系列羊肉零食系列鱼肉零食系列宠物饼干系列宠物香肠系列宠物湿粮系列宠物干粮系列洁齿骨系列等十一大系列产品, 共 1,000 余个品种公司多年从事宠物食品业务, 拥有丰富的国际市场开拓和销售经验, 培养了一大批谙熟国际市场运作规则的专业营销人才, 并在美国设立了两家子公司, 在加拿大设立了一家子公司公司产品销往日本美国加拿大英国德国法国澳大利亚俄罗斯韩国等全球 30 多个国家和地区凭借可靠的产品质量, 公司在亚洲欧洲北美南美及大洋洲等多个国家和地区积累了一批优质客户, 与公司形成了长期稳定的合作关系在国内市场, 公司通过经销商电商商超等多渠道销售方式, 实现了线上线下同时销售, 并取得了良好的效果, 国内销售收入逐年增长公司坚持质量就是生命的宗旨, 从原料进厂生产过程到成品出厂均进行严格的检验同时, 公司建立产品可追溯体系和缺陷产品召回制度, 可以从成品追溯到原料的批次, 实现了产业链全程监控, 从根本上确保了产品质量安全公司与下属子公司先后通过了 ISO22000 ISO9001 质量认证 HACCP

3 危害分析及关键控制点体系美国 FDA 注册欧盟宠物食品官方注册加拿大宠物食品官方注册 BRC 食品安全全球标准认证等多项产品质量认证公司为美国宠物用品协会 APPA 会员, 中国出入境检验检疫协会副会长单位, 中国礼仪休闲用品工业协会副理事长单位 2014 年, 公司 Wanpy 顽皮品牌被评为中国驰名商标公司高度重视产品研发工作, 拥有一大批食品兽医等方面的专业人才, 以市场需求为导向, 从营养健康科学的角度出发, 不断研发新产品目前公司拥有 69 项国家专利, 其中 13 项为发明专利,2012 年 11 月 30 日, 公司取得了高新技术企业证书, 并于 2015 年 12 月 10 日通过复审, 取得了换发的高新技术企业证书 ( 四 ) 发行人控股股东及实际控制人简介公司控股股东为烟台中幸生物科技有限公司该公司成立于 2001 年 12 月 11 日, 注册资本 850 万元, 法定代表人郝忠礼目前该公司主要从事对所属公司的股权管理业务, 其自身不直接从事实业经营本次发行前烟台中幸持有本公司 40.62% 的股份, 为本公司控股股东, 本公司实际控制人郝忠礼持有烟台中幸 100% 的股权公司的实际控制人为郝忠礼肖爱玲夫妇, 本次发行前其分别通过烟台中幸和和正投资间接持有本公司合计 60.79% 的股份郝忠礼, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年 10 月出生, 身份证号为 ****, 现任本公司董事长总经理肖爱玲, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 4 月出生, 身份证号为 ****, 现任本公司董事 ( 五 ) 发行人的主要财务数据及财务指标公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-6 月份的财务报表已经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 根据山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告, 公司最近三年一期的主要财务数据如下 : 1 资产负债表主要数据单位 : 元项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日流动资产 388,184, ,752, ,949, ,112,949.74

4 非流动资产 277,003, ,011, ,434, ,371, 总资产 665,187, ,763, ,384, ,484, 流动负债 238,174, ,295, ,218, ,701, 非流动负债 5,463, ,390, ,520, ,060, 总负债 243,638, ,686, ,738, ,762, 股东权益 421,549, ,077, ,645, ,721, 归属于母公司股东权益 345,067, ,264, ,126, ,981, 利润表主要数据单位 : 元项目 2017 年半年度 2016 年度 2015 年度 2014 年度营业收入 466,618, ,946, ,220, ,127, 营业利润 65,467, ,541, ,756, ,805, 利润总额 64,231, ,600, ,427, ,015, 净利润 48,709, ,421, ,650, ,094, 归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 42,961, ,275, ,685, ,062, ,886, ,972, ,732, ,102, 现金流量表主要数据单位 : 元项目 2017 年半年度 2016 年度 2015 年度 2014 年度经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 4 其他主要财务指标 61,696, ,097, ,326, ,248, ,608, ,241, ,208, ,108, ,863, ,013, ,217, ,209, ,954, ,669, ,550, ,683, (1) 净资产收益率和每股收益公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益要求计算的净资产收益率和每股收益

5 如下 : 项目报告期间加权平均净资产收益率每股收益 ( 元 / 股 ) 基本每股收益稀释每股收益 2017 年半年度 12.84% 归属于母公司所有者的净利润 2016 年度 23.42% 年度 24.66% 年度 4.97% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2017 年半年度 12.81% 年度 25.41% 年度 24.24% 年度 9.92% (2) 其他主要财务指标项目流动比率速动比率母公司资产负债率 27.91% 27.66% 34.35% 43.05% 项目 2017 年半年度 2016 年度 2015 年度 2014 年度基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后每股收益 ( 元 ) 应收账款周转率存货周转率加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 )

6 二申请上市股票的发行情况本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次公开发行股票数量为 2,500 万股, 占发行后公司总股本的 25% 本次公开发行的股票全部为新股, 不进行老股转让 ( 一 ) 本次发行股票的基本情况 1 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值 1.00 元 3 发行股数及占发行后总股本的比例 2,500 万股, 占发行后总股本的 25% 4 每股发行价格元 ( 通过向符合资格的投资者初步询价并结合市场情况, 由公司与主承销商协商确定发行价格 ) 5 发行市盈率倍 ( 每股发行价格除以每股收益, 每股收益按 2016 年度扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) 发行前每股净资产 4.32 元 / 股 ( 按 2016 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母公司股东所有者权益除以本次发行前总股本计算 ) 发行前后元 / 股 ( 按 2016 年 12 月 31 日经审计的合每股净资产并报表中归属于母公司股东所有者权益加上本发行后每股净资产次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 7 市净率按发行前每股净资产 3.58 倍按发行后每股净资产 2.39 倍 8 发行方式采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式 9 发行对象符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的自然人法人等投资者 ( 国家法律法规中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外 ) 10 承销方式由保荐机构 ( 主承销商 ) 余额包销 11 预计募集资金总额 38, 万元总额和净额净额 32, 万元 ( 二 ) 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1 控股股东烟台中幸承诺

7 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份烟台中幸所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整, 下同 ) 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 烟台中幸持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月本公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 2 实际控制人郝忠礼肖爱玲承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整, 下同 ) 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月本人不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行上述承诺本人在担任发行人董事高级管理人员期间, 每年转让发行人股份不超过所持有股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 3 发行人股东和正投资承诺

8 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份和正投资所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整, 下同 ) 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 和正投资持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月本公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 4 发行人其他股东日本伊藤香港 Vintage 北远创投烟台源金承诺自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份本公司 / 本合伙企业将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 5 发行人实际控制人及全体股东承诺如本人 / 本公司违反上述承诺擅自减持发行人股份或在任职期间违规转让发行人股份的, 本人 / 本公司违规减持所得或违规转让所得归发行人所有, 如未将违规减持所得或违规转让所得上缴发行人, 则发行人有权扣留应付本人 / 本公司的现金分红中与本人 / 本公司应上缴发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红 6 发行人董事伊藤范和承诺自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份

9 上述锁定期届满后, 在本人担任发行人董事期间, 每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份本人所间接持有的发行人的股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整 ) 不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 则本人间接持有的发行人的股票的锁定期限自动延长至少 6 个月本人不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行上述承诺本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 7 发行人董事郝凤云承诺自中宠股份股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票, 也不由中宠股份回购该部分股票本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整 ) 不低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价中宠股份上市后 6 个月内, 如中宠股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价, 本人持有的中宠股份股票的锁定期限自动延长 6 个月本人不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行上述承诺本人在担任中宠股份董事高级管理人员期间, 每年转让中宠股份股票不超过所持有股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让本人所持有的中宠股份股票

10 本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 8 实际控制人亲属郝忠信承诺自中宠股份股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票, 也不由中宠股份回购该部分股票本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整 ) 不低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价中宠股份上市后 6 个月内, 如中宠股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于中宠股份首次公开发行股票时的发行价, 本人持有的中宠股份股票的锁定期限自动延长 6 个月本人不因其职务变更离职等原因, 而放弃履行上述承诺本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 ( 三 ) 发行前持股 5% 以上股东持股意向及减持意向 1 发行人控股股东烟台中幸承诺锁定期满后两年内 ( 锁定期延长则相应顺延, 下同 ), 烟台中幸将根据需要减持所持发行人股份, 具体安排如下 : (1) 减持数量 : 烟台中幸在锁定期满后两年内拟进行股份减持, 每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的 10%; 烟台中幸在减持所持有的发行人股份前, 将提前三个交易日予以公告 ; (2) 减持方式 : 通过证券交易所集中竞价交易系统大宗交易系统进行, 或通过协议转让进行等 ; (3) 减持价格 : 烟台中幸所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价格 ( 如公司有派发现金红利送股转增股本等事项的, 发行价格将进行除权除息调整 )

11 2 持股 5% 以上的股东和正投资承诺锁定期满后, 和正投资将根据需要减持所持发行人股份, 具体安排如下 : 和正投资所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整, 下同 ) 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价 (1) 减持数量 : 每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的 25%, 和正投资在减持所持有的发行人股份前, 将提前三个交易日予以公告 ; (2) 减持方式 : 通过证券交易所集中竞价交易系统大宗交易系统进行, 或通过协议转让进行等 3 持股 5% 以上的股东日本伊藤承诺锁定期满后, 日本伊藤将根据需要减持所持发行人股份, 具体安排如下 : 日本伊藤所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本等原因进行除权除息的, 须按照有关规定作相应调整, 下同 ) 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价 (1) 减持数量 : 日本伊藤在锁定期满后拟进行股份减持, 减持股份数量不超过所持发行人股份总数的 20%; 日本伊藤在减持所持有的发行人股份前, 将提前三个交易日予以公告 ; (2) 减持方式 : 通过证券交易所集中竞价交易系统大宗交易系统进行, 或通过协议转让进行等三保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明公司股票上市符合中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件 : ( 一 ) 股票发行申请已获得证监许可号文件核准, 并已公开发行 ; ( 二 ) 发行后发行人股本总额为 10,000 万元, 股本总额不少于人民币 5,000 万元 ; ( 三 ) 公开发行的股份为发行人发行后股份总数的 25%; ( 四 ) 发行人公司最近三年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载 ; ( 五 ) 满足深圳证券交易所要求的其他条件

12 四保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明经过核查, 保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形 : ( 一 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七 ; ( 二 ) 发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七 ; ( 三 ) 保荐机构的保荐代表人或者董事监事经理其他高级管理人员拥有发行人权益在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形 ; ( 四 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方为发行人提供担保或融资 ; ( 五 ) 本保荐机构与发行人之间存在其他关联关系五保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ( 一 ) 作为中宠股份的保荐机构, 宏信证券做出如下承诺 : 1 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定 ; 2 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5 保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6 保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 7 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8 自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施; 9 中国证监会规定的其他事项

13 ( 二 ) 本保荐机构承诺, 自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作信守承诺信息披露等义务 ( 三 ) 本保荐机构承诺, 将遵守法律行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定, 接受证券交易所的自律管理

14 六对发行人持续督导期间的工作安排 ( 一 ) 持续督导事项 1 督导发行人有效执行并完善防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的规定 2 督导发行人有效执行并完善高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 3 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见 4 督导发行人履行信息披露义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件 5 持续关注发行人募集资金的使用投资项目的实施等承诺事项 6 持续关注发行人为他人提供担保等事项, 并发表意见 ( 二 ) 保荐协议对保荐机构的权利履行持续督导责任的主要约定 ( 三 ) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定本保荐机构将根据与发行人签署的保荐协议, 在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度对发行人进行持续督导强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识, 认识到占用发行人资源的严重后果, 完善各项管理制度和发行人决策机制协助发行人建立健全高级管理人员监管机制, 完善高级管理人员的激励与约束体系, 督促高级管理人员与发行人签订承诺函督导发行人的关联交易按照公司章程关联交易管理制度等规定执行, 对重大的关联交易保荐机构将按照公平独立的原则发表意见关注并审阅发行人的定期或不定期报告, 关注新闻媒体涉及发行人的报道, 建立发行人重大信息及时沟通渠道, 督促发行人相关人员学习有关信息披露要求和规定建立与发行人信息沟通渠道, 定期跟踪了解项目进展情况, 对发行人募集资金项目的实施变更发表意见督导发行人严格遵守公司章程及关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知等相关规定按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责, 严格遵守保荐协议, 建立通畅的沟通联系渠道会计师事务所律师事务所持续对发行人进行关注, 并进行相关业务的持续培训 ( 四 ) 其他安排无七保荐机构和相关保荐代表人的联系地址电话保荐机构 ( 主承销商 ): 宏信证券有限责任公司保荐代表人 : 尹鹏任滨联系地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 3 层邮编 : 电话 : 传真 :

15 电子信箱八保荐机构认为应当说明的其他事项无其他应当说明的事项九保荐机构对本次股票上市的推荐结论宏信证券认为, 烟台中宠食品股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律法规和规范性文件的规定, 烟台中宠食品股份有限公司股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件, 宏信证券同意推荐烟台中宠食品股份有限公司的股票在深圳证券交易所中小板上市交易, 并承担相关保荐责任请予以批准 ( 以下无正文 )

16 ( 此页无正文, 为宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司股票上市保荐书之签字盖章页 ) 保荐代表人 : 尹鹏任滨法定代表人 : 吴玉明宏信证券有限责任公司年月日

中信建投证券股份有限公司关于

中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2024 号 ) 核准, 东方网力科技股份有限公司 ( 以下称东方网力发行人公司 ) 向 5 家特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,599.4195 万股, 发行价为 24.50