电子信箱 : ( 二 ) 设立情况公司系 2007 年 9 月 17 日由中欣有限整体变更设立的股份有限公司 2007 年 8 月 20 日, 公司召开创立大会暨首次股东大会, 审议同意以截至 2007 年 6 月 30 日经立信所出具信会师报字 (200

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泊别
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1 中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 2042 文批准, 浙江中欣氟材股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中欣氟材 )2,800 万股社会公众股公开发行已于 2017 年 11 月 14 刊登招股意向书中欣氟材已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 认为中欣氟材申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 的有关规定, 特推荐其股票在贵所上市交易现将有关情况报告如下 : 一发行人概况 ( 一 ) 基本情况公司名称 : ( 中文 ) 浙江中欣氟材股份有限公司 ( 英文 )ZHEJIANG ZHONGXIN FLUORIDE MATERIALS CO., LTD. 发行前注册资本 : 8,400 万元发行后注册资本 : 11,200 万元法定代表人 : 注册地址 : 成立日期 : 陈寅镐杭州湾上虞经济技术开发区 2007 年 9 月 17 日邮政编码 : 电话 : 传真 : 公司网址 : 1

2 电子信箱 : ysl@zxchemgroup.com ( 二 ) 设立情况公司系 2007 年 9 月 17 日由中欣有限整体变更设立的股份有限公司 2007 年 8 月 20 日, 公司召开创立大会暨首次股东大会, 审议同意以截至 2007 年 6 月 30 日经立信所出具信会师报字 (2007) 第号审计报告审计的账面净资产 54,580, 元为基数, 按照 1: 的比例折合实收股本总额 50,000, 元, 整体变更设立股份有限公司, 净资产额高于总股本的部分 4,580, 元计入资本公积 2007 年 9 月 17 日, 公司领取了绍兴市工商行政管理局核发的企业法人营业执照 ( 注册号 : ) ( 三 ) 经营范围及主营业务情况发行人的经营范围是 : 年产 :15% 三氯化铝水溶液 ( 副产 )3 万吨盐酸 ( 副产 )679 吨 40% 硫酸 ( 副产 )6,850 吨 ;54% 亚硫酸氢铵 ( 副产 )779 吨 ; 年回收 : 甲苯 2,016 吨氯化亚砜 460 吨氟苯 2.6 吨间二氯苯 63 吨乙醇 4,248 吨 ( 详见安全生产许可证 ) 年回收: 乙二醇二甲醚 1,530 吨乙酸乙酯 1,005 吨氯化亚砜 630 吨甲苯 1,210 吨 ; 副产 :20% 盐酸 550 吨 20% 氨水 600 吨 ( 详见安全生产许可证 ) 2,3,4,5- 四氟苯甲酰氯 2,3,4,5- 四氟苯甲酸 2,4,5- 三氟 -3- 甲氧基苯甲酸 2,4,5- 三氟苯甲酰氯 2,4- 二氯 -5- 氟苯乙酮 2,4- 二氯苯乙酮 2- 氯代对氟苯乙酮 2,6- 二氯 -3- 氟苯乙酮 N- 甲基哌嗪 2,3,5,6- 四氟对苯二甲腈 2,3,5,6- 四氟对苯二甲酸 2,3,5,6- 四氟苄醇 2,3,5,6- 四氟对苯二甲醇 2,3,5,6- 四氟 -4- 甲基苄醇 2,3,5,6- 四氟 -4- 甲氧基甲基苄醇 2- 甲氧基甲基 -4- 溴甲基 -5- 甲基异恶唑 -3(2H)- 酮 (BMMI) 9,9- 二 [(4- 羟乙氧基 ) 苯基 ] 芴 (BPEF) 奈诺沙星环合酸莫西沙星环合酸 2,4,5- 三氟 -3- 氯苯甲酸二甲基哌嗪二氯氟苯氯化钾硫酸钠环丁砜硫酸铵亚硫酸钠水溶液工业副产盐氯化钾硼酸盐乙二醇的制造 ; 医药中间体化工原料及产品 ( 除危险化学品和易制毒品 ) 的销售与技术服务 ; 进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 发行人是一家专注从事氟精细化学品研发生产销售的高新技术企业经过十几年的技术研发积累和市场开拓, 发行人目前已经形成 2,3,4,5- 四氟苯 2

3 氟氯苯乙酮哌嗪及 2,3,5,6- 四氟苯四大系列 20 多种氟精细化学品, 广泛应用于含氟医药含氟农药新材料与电子化学品等三大领域 ( 四 ) 主要财务数据和主要财务指标发行人报告期内的财务数据已经立信会计师审计并出具了审计报告 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日流动资产合计 17, , , , 非流动资产合计 28, , , , 资产总计 46, , , , 流动负债合计 16, , , , 非流动负债合计 , 负债合计 17, , , , 股东权益合计 28, , , , 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度营业收入 17, , , , 营业利润 2, , , , 利润总额 2,745,50 3, , , 净利润 2, , , , 归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2, , , , , , , , 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 1, , , , 投资活动产生的现金流量净额 , , , 筹资活动产生的现金流量净额 -3, , , ,

4 现金及现金等价物净增加额 -2, , , 期末现金及现金等价物余额 2, , , , 主要财务指标项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日流动比率速动比率资产负债率 ( 母公司 ) 38.71% 43.96% 53.75% 62.26% 资产负债率 ( 合并 ) 38.12% 43.85% 54.09% 62.86% 归属于发行人股东的每股净资产 ( 元 ) 无形资产 ( 扣除土地使用权等后 ) 占净资产的比率 % 3.09% 2.69% 0.77% 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度应收账款周转率存货周转率息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 4, , , , 归属于发行人股东的净利润 ( 万元 ) 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) 2, , , , , , , , 利息保障倍数每股经营活动的现金流量 ( 元 ) 每股净现金流量二申请上市股票的发行情况 ( 一 ) 本次发行的基本情况发行人本次发行前总股本为 8,400 万股, 本次公开发行 2,800 万股本次发行后总股本为 11, 万股, 公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00% 1 股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值 : 人民币 1.00 元 4

5 3 发行数量:2,800 万股, 本次发行股份全部为公开发行新股, 原股东不公开发售股份 4 发行方式: 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行 5 发行价格:6.43 元 / 股, 此发行价格对应的市盈率为 : (1)17.38 倍 ( 发行价格除以每股收益, 每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)22.96 倍 ( 发行价格除以每股收益, 每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 6 本次发行募集资金总额:18, 万元 ; 扣除发行费用 3, 万元后的募集资金净额为 14, 万元 7 发行后每股净资产 :3.84 元 ( 根据 2017 年 6 月 30 日经审计归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算 ) 8 发行后每股收益 :0.28 元 ( 根据 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算 ) ( 二 ) 本次发行前股东所持股份的限售安排自愿锁定股份延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 1 发行人控股股东白云集团承诺: 白云集团在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 白云集团持有中欣氟材股票的锁定 5

6 期限自动延长 6 个月就减持意向, 发行人控股股东白云集团承诺 : 本企业在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内, 在不丧失对中欣氟材控股股东地位不违反本企业已作出的相关承诺的前提下, 有意向通过深交所减持中欣氟材股份 ; 每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 10%; 减持价格不低于发行价 ( 公司发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 2 发行人实际控制人徐建国承诺: 本人在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人持有中欣氟材股份锁定期届满 2 年后, 本人在中欣氟材任董事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%, 在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份, 且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50% 中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人持有中欣氟材股票的锁定期限自动延长 6 个月就减持意向, 发行人实际控制人徐建国承诺 : 本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内, 在不丧失对中欣氟材实际控制地位不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 有意向通过深交所减持中欣氟材股份 ; 每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 10%; 减持价格不低于发行价 ( 公司发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深 6

7 圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 3 发行人股东陈寅镐王超及曹国路承诺: 本人在本次发行前直接或间接所持有的中欣氟材的股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人持有中欣氟材股份锁定期届满 2 年后, 本人在中欣氟材任董事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%, 在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份, 且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50% 中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人持有中欣氟材股票的锁定期限自动延长 6 个月就减持意向, 发行人自然人股东陈寅镐王超及曹国路承诺 : 本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内, 在不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 有意向通过深交所减持中欣氟材股份 ; 每年减持数量不超过其上年末直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%; 减持价格不低于发行价 ( 公司发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 4 发行人股东中玮投资承诺: 本企业在本次发行前持有的中欣氟材的股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份就减持意向, 发行人股东中玮投资承诺 : 本企业在本次发行前持有的中欣氟材的股票在锁定期满后 2 年内, 不违反本企业已作出的相关承诺的前提下, 有 7

8 意向通过深交所减持中欣氟材股份 ; 每年减持数量不超过其上年末持有中欣氟材股份总数的 25%; 减持价格不低于发行价 ( 公司发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 5 发行人股东睿银创投承诺: 本企业在本次发行前持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,12 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 6 发行人股东袁少岚袁其亮施正军承诺: 本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人在中欣氟材任董事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%, 在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中欣氟材股份, 且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所直接或间接持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50% 上述转让或出售的价格不低于发行价 ( 公司发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 中欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有中欣氟材股票的锁定期限自动延长 6 个月本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事 8

9 高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 7 发行人股东俞伟樑承诺: 本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人在中欣氟材任监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%, 在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的中欣氟材股份, 且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所直接或间接持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50% 本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 8 发行人股东何黎媛杨平江承诺: 本人在本次发行前直接或间接持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,12 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由本中欣氟材回购该部分股份本人在中欣氟材任监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有中欣氟材股份总数的 25%, 在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的中欣氟材股份, 且在申报离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售中欣氟材的股票数量占其所直接或间接持有中欣氟材股票总数的比例不超过 50% 本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 9 发行人股东吴刚承诺: 本人在本次发行前持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深 9

10 圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 10 发行人股东王大为梁志毅王亚林承诺: 本人在本次发行前持有的中欣氟材股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股资本公积金转增等 ), 自本次中欣氟材股票上市之日起,12 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由中欣氟材回购该部分股份本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定三保荐机构对公司是否符合上市条件的说明, 针对上市条件逐条发表意见经核查, 中欣氟材股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 规定的上市条件: ( 一 ) 股票发行申请经中国证券监督管理委员会核准, 并已完成公开发行 ; ( 二 ) 发行后发行人股本总额为 11,200 万股, 每股面值 1 元, 不少于人民币 5,000 万元 ; ( 三 ) 发行人首次公开发行的股份数量 2,800 万股, 本次公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%; ( 四 ) 发行人最近三年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载 ; ( 五 ) 深圳证券交易所要求的其他条件明四保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说经核查, 保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形 : 10

11 ( 一 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七 ; ( 二 ) 发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七 ; ( 三 ) 保荐机构的保荐代表人或者董事监事经理其他高级管理人员拥有发行人权益在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形 ; ( 四 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方为发行人提供担保或融资保荐机构与发行人不存在关联关系, 并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他人谋取利益五保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ( 一 ) 保荐机构已在关于浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书中作出如下承诺 : 1 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定 ; 2 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5 保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6 发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 11

12 7 对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8 自愿接受中国证监会依照证券发行上市保荐业务管理办法采取的监管措施 ( 二 ) 本保荐机构承诺, 自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作信守承诺信息披露等义务 ( 三 ) 本保荐机构承诺, 将遵守法律行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定, 接受证券交易所的自律管理六对公司持续督导工作的安排事项 ( 一 ) 持续督导事项 1 督导发行人有效执行并完善防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的制度 2 督导发行人有效执行并完善防止其董事监事高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 3 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见 4 督导发行人履行信息披露的义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件安排在本次发行结束当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导强化发行人严格执行相关法规的意识, 完善发行人防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的财务管理制度, 与发行人建立经常性信息沟通机制, 确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权, 持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况根据公司法上市公司治理准则和公司章程的规定, 协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度, 明确高管人员的行为规则, 制定防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的具体措施 ; 与发行人建立经常性信息沟通机制, 持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况督促发行人完善并执行关联交易相关制度, 督导和关注公司关联交易的公允性和合规性, 关注发行人的关联交易是否按规定履行了必要的程序, 同时按照有关规定按照公平独立的原则对重大关联交易发表意见督导发行人进一步完善信息披露制度, 与发行人建立经常性信息沟通机制, 督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定, 适时督导和审阅公司向中国证监会证券交易所提交的其他文件 12

13 事项 5 持续关注发行人募集资金的专户存储投资项目的实施等承诺事项 6 持续关注发行人为他人提供担保等事项, 并发表意见 ( 二 ) 保荐协议对保荐机构的权利履行持续督导职责的其他主要约定 ( 三 ) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定安排督导和关注发行人按照相关规定管理和使用募集资金的情况 ; 定期跟踪了解项目进展情况, 关注募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致 ; 对发行人募集资金项目的实施变更发表意见督导发行人遵守担保事项的相关规定, 持续关注发行人是否按照中国证监会有关要求规范了担保行为, 是否按公司章程等相关制度执行了规定的程序, 同时依法依规对担保事项发表意见严格履行保荐协议, 建立通畅的沟通联系渠道按照中国证监会证券交易所信息披露规定, 对发行人违法违规的事项发表公开声明保荐机构对发行人聘请的与本次发行上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时, 可以与该中介机构进行协商, 并可要求其做出解释或者出具依据 ( 四 ) 其他安排无式七保荐机构和相关保荐代表人的联系地址电话和其他通讯方保荐机构 ( 主承销商 ): 联系地址 : 中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座联系电话 : 传真号码 : 保荐代表人 : 刘智博张龙保荐代表人联系电话 : 八保荐机构认为应当说明的其他事项无其他应当说明的事项九保荐机构对本次股票上市的推荐结论保荐机构认为 : 中欣氟材申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 13

14 等法律法规及规范性文件的有关规定, 中欣氟材股票具备在深圳证券交易所上市的条件中国银河证券股份有限公司同意担任中欣氟材本次发行上市的保荐机构, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易, 并承担相关保荐责任请予批准 14

15 ( 此页无正文, 为中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票之签署页 ) 保荐代表人 : 年月日刘智博张龙法定代表人 : 年月日陈共炎中国银河证券股份有限公司年月日 15

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

电子信箱 : ( 二 ) 设立情况 公司系 2007 年 9 月 17 日由中欣有限整体变更设立的股份有限公司 2007 年 8 月 20 日, 公司召开创立大会暨首次股东大会, 审议同意以截至 2007 年 6 月 30 日经立信所出具 信会师报字 (200

电子信箱 : ( 二 ) 设立情况公司系 2007 年 9 月 17 日由中欣有限整体变更设立的股份有限公司 2007 年 8 月 20 日, 公司召开创立大会暨首次股东大会, 审议同意以截至 2007 年 6 月 30 日经立信所出具信会师报字 (200