股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "股份有限公司"

巩卢
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 兴业银行优先股代码 : 优先股简称 : 兴业优 1 兴业优 2 兴业银行股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要, 会议应出席董事 15 名, 实际出席董事 15 名, 其中傅安平董事以电话接入方式出席会议 ; 林腾蛟董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权 4 公司 2018 年半年度财务报告未经审计, 但经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告 5 公司 2018 年上半年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本二公司基本情况 2.1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所兴业银行优先股上海证券交易所兴业优优先股上海证券交易所兴业优联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈信健林微电话办公地址中国福州市湖东路 154 号中国福州市湖东路 154 号电子信箱 irm@cib.com.cn irm@cib.com.cn 2.2 公司主要财务数据主要会计数据与财务指标 1

2 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 ( 已调整 ) 本期较上年同期增减 (%) 营业收入 73,385 68, 利润总额 38,141 37, 归属于母公司股东的净利润 33,657 31, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,665 30, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) (1.36) 总资产收益率 (%) 上升 0.01 个百分点加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.66 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.88 个百分点成本收入比 (%) 下降 0.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) (159,252) (42,043) 上年同期为负 (7.67) (2.03) 上年同期为负项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日本期末较期初增减 (%) 总资产 6,563,221 6,416, 归属于母公司股东的股东权益归属于母公司普通股股东的所有者权益归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 ) 435, , , , 不良贷款率 (%) 持平拨备覆盖率 (%) 下降 2.23 个百分点拨贷比 (%) 下降 0.03 个百分点注 :1 每股收益加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 2

3 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算 2 公司根据 2017 年财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 的规定, 在利润表中新增了资产处置收益和其他收益项目,2017 年同期数已按照上述项目进行同口径调整本表中涉及调整的指标为 2017 年 1-6 月营业收入, 调整前为 68,107 百万元, 调整后为 68,357 百万元非经常性损益项目和金额项目 2018 年 1-6 月非流动性资产处置损益 8 计入当期损益的政府补助 259 收回已核销资产 2,393 其他营业外收支净额 27 所得税影响额 (691) 合计 1,996 归属于少数股东的非经常性损益 4 归属于母公司股东的非经常性损益 1, 补充财务数据项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日总负债 6,122,174 5,994,090 5,731,485 同业拆入 249, , ,004 存款总额 3,103,429 3,086,893 2,694,751 其中 : 活期存款 1,267,929 1,310,639 1,184,963 定期存款 1,614,737 1,567,574 1,312,417 其他存款 220, , ,371 贷款总额 2,674,609 2,430,695 2,079,814 其中 : 公司贷款 1,587,248 1,482,362 1,271,347 零售贷款 1,017, , ,538 贴现 69,571 37,509 57,929 贷款损失准备 89,308 81,864 72,448 3

4 2.2.4 资本充足率主要指标 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资本净额 545, , ,958 其中 : 核心一级资本 412, , ,945 其他一级资本 25,948 25,935 25,919 二级资本 108, , ,469 扣减项 768 1,074 1,376 加权风险资产合计 4,601,357 4,317,263 3,802,734 资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 核心一级资本充足率 (%) 注 : 本表根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 及按照上报监管机构的数据计算补充财务指标单位 :% 主要指标标准值 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日存贷款比例 ( 折人民币 ) 流动性比例 ( 折人民币 ) 单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率注 :1 本表数据为并表前口径, 均不包含子公司数据 2 本表数据按照上报监管机构的数据计算 4

5 2.3 截至止报告期末的前十名普通股股东持股情况表单位 : 股截至报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 273,441 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量股份数量状态福建省财政厅国家机关 ,902,131, ,463,500 无 0 中国烟草总公司国有法人 ,110,226, ,688,700 无 0 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品国有法人 ,000,000 0 无 0 中国证券金融股份有限公司国有法人 ,701,239 0 无 0 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红国有法人 ,639,977 0 无 0 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号境内非国有法人 ,420,149 0 无 0 梧桐树投资平台有限责任公司国有法人 ,012,396 0 无 0 阳光控股有限公司境内非国有法人 ,688, ,688,700 质押 243,377,463 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能国有法人 ,000,000 0 无 0 福建烟草海晟投资管理有限公国有法人 ,504,000 0 无 0 司中国人民财产保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股子上述股东关联关系或一致行动的说明公司 ; 福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司 2.4 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表单位 : 股截至报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 33 前 10 名优先股股东持股情况股东名称股东性质报告期内股份增减变动持股比例 (%) 持股数量所持股份类别质押或冻结情况股份数量状态中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能其他 ,114,000 境内优先股无 0 其他 ,254,000 境内优先股无 0 5

6 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品其他 ,254,000 境内优先股无 0 福建省财政厅国家机关 ,000,000 境内优先股无 0 交银施罗德基金其他 ,474,000 境内优先股无 0 广东粤财信托有限公司其他 ,198,000 境内优先股无 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红其他 ,450,000 境内优先股无 0 中银国际证券有限责任公司其他 ,044,000 境内优先股无 0 中海信托股份有限公司其他 ,944,000 境内优先股无 0 博时基金其他 ,944,000 境内优先股无 0 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 1 中国平安人寿保险股份有限公司- 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品存在关联关系除此之外, 公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 2 福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股除此之外, 公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系三经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 概述 1 总体经营情况报告期内, 公司积极应对外部经营环境的变化, 不断深化改革推动转型, 秉承合规致胜专业致胜理念, 坚持稳中求进, 在调整中求进, 在发展中求稳, 各项业务保持平稳发展, 经营情况总体符合预期 (1) 各项业务稳健发展截至报告期末, 公司资产总额 65, 亿元, 较期初增长 2.28%; 本外币各项存款余额 31, 亿元, 较期初增长 0.54%; 本外币各项贷款余额 26, 亿元, 较期初增长 10.03% (2) 盈利能力保持较好水平报告期内, 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 6.51% 加权平均净资产收益率 7.95%, 同比下降 0.66 个百分点 ; 总资产收益率 0.52%, 同比上升 0.01 个百分点 (3) 资产质量稳定截至报告期末, 公司不良贷款余额亿元, 较期初增加亿元 ; 不良贷款比率 1.59%, 与期初持平报告期内, 共计提拨备亿元, 期末拨贷比为 3.34%, 拨备覆盖率为 % 6

7 2 主要财务指标增减变动幅度及其说明项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日较上年末增减 (%) 简要说明总资产 6,563,221 6,416, 总负债 6,122,174 5,994, 合理控制资产增速, 优化资产结构, 各项资产业务平稳发展优化负债结构, 各项负债业务平稳发展归属于母公司股东的股东权益 435, , 当期净利润转入项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月较上年同期增减 (%) 简要说明归属于母公司股东的净利润 33,657 31, 生息资产规模平稳增长, 息差同比回升 ; 中间业务收入保持平稳增长 ; 合理控制费用增长 ; 拨备计提充足加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.66 个百分点加权净资产增速高于净利润增速, 净资产收益率有所下降经营活动产生的现金流量净额 (159,252) (42,043) 上年同期为负推进资产负债重构, 加大表内贷款和标准化资产构建力度, 压缩非标投资规模 ( 二 ) 资产负债表分析 1 资产截至报告期末, 公司资产总额 65, 亿元, 较期初增长 2.28% 其中贷款较期初增加 2, 亿元, 增长 10.03%; 各类投资净额较期初减少 1, 亿元, 降幅 4.24% 下表列示公司资产总额构成情况: 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 发放贷款和垫款净额 2,585, ,348, 投资注 (1) 2,987, ,120, 买入返售资产 56, ,

8 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 应收融资租赁款 116, , 存放同业 119, , 拆出资金 54, , 现金及存放央行 462, , (2) 其他注 180, , 合计 6,563, ,416, 注 :(1) 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产应收款项类投资持有至到期投资和长期股权投资 (2) 包括贵金属衍生金融资产应收利息固定资产在建工程无形资产商誉递延所得税资产其他资产 2 负债截至报告期末, 公司总负债 61, 亿元, 较期初增加 1, 亿元, 增长 2.14% 其中吸收存款增加亿元, 增长 0.54%; 同业及其他金融机构存放款项增加 1, 亿元, 增长 7.49% 下表列示公司负债总额构成情况: 项目同业及其他金融机构存放款项 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 1,554, ,446, 拆入资金 249, , 卖出回购金融资产款 166, , 吸收存款 3,103, ,086, 应付债券 658, , 注其他 390, , 合计 6,122, ,994, 注 : 包括向中央银行借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付职工薪酬应交税费应付利息其他负债 8

9 ( 三 ) 利润表分析报告期内, 公司各项业务平稳健康发展, 生息资产日均规模平稳增长, 净息差同比上升 3 个 BP, 非息净收入保持平稳增长 ; 成本收入比保持在较低水平 ; 各类拨备计提充足 ; 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 6.51% 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月营业收入 73,385 68,357 利息净收入 45,599 44,003 非利息净收入 27,786 24,354 税金及附加 (697) (624) 业务及管理费 (17,433) (16,229) 资产减值损失 (16,911) (14,253) 其他业务成本 (243) (260) 营业外收支净额税前利润 38,141 37,080 所得税 (4,303) (5,241) 净利润 33,838 31,839 少数股东损益归属于母公司股东的净利润 33,657 31, 公司业务情况 ( 一 ) 主要子公司情况子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润兴业金融租赁有限责任公司兴业国际信托有限公司兴业基金管理有限公司 9, ,319 14,798 1,436 1, ,000 39,839 15,348 1, ,200 3,198 2,

10 子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润兴业消费金融股份公司 1,200 15,342 1, ( 二 ) 业务分析 1 客户条线企业金融业务报告期内, 企业金融业务坚持稳中求进总基调, 以落实负债为王策略四重战略为抓手, 稳固资产负债发展基础 ; 建立健全客户经营体系建设, 提升营销服务能力 ; 扎实推进业务转型, 不断推进产品创新 ; 加强各项成本管控, 保持持续盈利能力 ; 严格落实专业致胜合规致胜效率致胜理念, 资产质量保持稳定 ; 稳步推进基础工作, 管理精细化水平有效提升零售金融业务报告期内, 零售价值客户平稳增长, 截至报告期末, 零售银行客户 ( 含信用卡 ) 6, 万户, 较期初增加万户 ; 零售客户综合金融资产规模持续增长, 期末余额 15,834 亿元, 较期初增加 847 亿元报告期内, 零售金融业务经营效益稳步提升, 实现零售中间业务收入亿元, 同比增长 36.48%; 零售银行业务营业净收入亿元, 同比增长 21.00% 同业金融业务报告期内, 面对外部监管政策和金融市场环境的变化, 公司充分发挥专业化的经营管理体系和人才队伍优势, 进一步强化合规经营, 大力推动业务转型和专业服务能力提升, 切实服务同业客户服务金融市场服务实体经济报告期内同业金融各项业务稳健发展 2 公共产品条线 (1) 投资银行业务投资银行持续巩固银行间市场非金融企业债务融资工具市场地位, 继续保持承销规模股份制银行第一的领先地位截至报告期末, 公司承销债务融资工具 1, 亿元 ; 发行 3 期信贷资产证券化产品, 发行金额亿元 ; 累计中标地方政府债券亿元 10

11 (2) 资产管理业务公司积极落实资管新规要求, 以客户为中心, 以服务实体经济为导向, 大力推动理财业务转型, 回归业务本源截至报告期末, 公司理财产品余额 16, 亿元, 同比增长 9.46%, 公司理财规模全市场排名第 6 名, 在同类型股份制银行中排名第 3 名 (3) 资金业务截至报告期末, 公司资金业务整体发展情况良好, 有效应对市场格局的切换, 进一步向轻资产模式转型, 更好地支持全行流动性在债券汇率利率贵金属等金融市场的竞争力保持领先, 各项业务排名持续保持第一梯队水平 (4) 资产托管业务资产托管业务继续优化业务结构, 深入推进经营转型, 大力夯实发展基础, 着力提升专业服务能力和效率, 实现业务的总体平稳向上截至报告期末, 公司在线托管产品 23,406 只, 资产托管业务规模 113, 亿元,, 期内实现资产托管中间业务收入亿元 ( 三 ) 贷款质量分析项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日本报告期末余额较上年末增余额占比 (%) 余额占比 (%) 减 (%) 正常类 2,569, ,335, 关注类 62, , 次级类 21, , 可疑类 12, , 损失类 8, , (12.34) 合计 2,674, ,430, 截至报告期末, 公司不良贷款余额亿元, 较期初增加亿元, 不良贷款率 1.59%, 与期初持平关注类贷款余额亿元, 较期初增加亿元, 关注类贷款占比 2.33%, 较期初上升 0.02 个百分点报告期内, 由于宏观经济去杠杆产业结构深入调整等因素影响, 个别地区个别行业信用风险持续释放, 公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加, 但公司强化资产质量管控, 不良贷款率与期初持平, 资产质量保持稳定 11

12 ( 四 ) 持有金融债券类别和面值类别面值政策性银行债券 35,880 银行债券 28,783 非银行金融机构债券 105,073 合计 169,736 截至报告期末, 公司对持有的金融债券进行检查, 未发现减值, 本期无新增减值准备 ( 五 ) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日开出信用证 100,111 85,144 开出保函 125, ,259 银行承兑汇票 395, ,247 信用卡未使用额度 245, ,127 不可撤销的贷款承诺 43,451 41, 与上一会计期间相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况原因及其影响请参阅财务报告附注四重要会计政策及变更 3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况更正金额原因及其影响不适用董事长 : 高建平兴业银行股份有限公司董事会 2018 年 8 月 28 日 12

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属