上述资金已经到位, 由中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2015 年 8 月 18 日出具了中喜验字 (2015) 第 0365 号验资报告本公司对募集资金采取了专户存储制度此外, 用友网络累计发生 850, 元其他发行费用, 上述募集资金扣除承销费用保荐费用

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守广闵
5 years ago
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1 用友网络科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 用友网络科技股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司或用友网络 ) 特将截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的使用与管理情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 8 日签发的证监许可 [2015]1172 号文关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复, 用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过 110,220,440 股人民币普通股本公司实际发行人民币普通股 53,484,602 股 ( 每股面值人民币 1 元 ), 每股发行价格为人民币元, 股款以人民币缴足, 募集资金总额为人民币 1,649,999, 元, 扣除承销费用保荐费用后的人民币 1,616,999, 元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 8 月 18 日分别存入本公司开立在北京银行展览路支行 ( 账号 : ) 宁波银行北京分行 ( 账号 ) 中信银行北京海淀支行( 账号 : ) 华夏银行北京媒体村支行 ( 账号 : ) 以及上海浦东发展银行北京金融街支行 ( 以下简称浦发银行北京金融街支行 ) ( 账号 : ) 的人民币账户中, 存入金额分别为 : 开户银行名称银行账号入账日期人民币金额 ( 元 ) 北京银行展览路支行 /8/18 450,000, 宁波银行北京分行 /8/18 220,000, 中信银行北京海淀支行 /8/18 346,999, 华夏银行北京媒体村支行 /8/18 300,000, 浦发银行北京金融街支行 /8/18 300,000, 合计 1,616,999,

2 上述资金已经到位, 由中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2015 年 8 月 18 日出具了中喜验字 (2015) 第 0365 号验资报告本公司对募集资金采取了专户存储制度此外, 用友网络累计发生 850, 元其他发行费用, 上述募集资金扣除承销费用保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后, 净募集资金为人民币 1,616,149, 元 ( 二 )2018 年 1-6 月募集资金专户的使用及结余情况截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专户使用情况为 : 时间募集资金专户发生情况 2015 年 8 月 18 日募集资金专户余额 1,616,999,972 减 : 募集项目使用 (2015 年度使用情况 ) 175,903,608 偿还银行贷款 300,000,000 购买理财产品 (2015 年度购买情况 ) 740,000,000 加 :2015 年度专户利息收入 2,545,545 截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 403,641,909 减 : 募集项目使用 (2016 年度使用情况 ) 100,439,569 上年已投入未划转本期划出 76,379,225 上年其他发行费用本期划出 850,000 购买理财产品 (2016 年度购买情况 ) 800,000,000 加 :2016 年度专户利息收入 6,476,490 理财产品赎回金额 (2016 年度赎回情况 ) 1,560,996,068 截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 993,445,673 减 : 募集项目使用 (2017 年度使用情况 ) 371,413,530 上年已投入未划转本期划出 209,287,249 购买理财产品 (2017 年度购买情况 ) 1,350,000,000 加 :2017 年度专户利息收入 3,162,310 理财产品赎回金额 (2017 年度赎回情况 ) 1,367,008,376 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 432,915,580 减 : 募集项目使用 (2018 年 1-6 月使用情况 )( 注 1) 167,955,612 2

3 上年已投入未划转本期划出 1,490,966 购买理财产品 (2018 年 1-6 月购买情况 ) 350,000,000 加 :2018 年 1-6 月专户利息收入 676,340 理财产品赎回金额 (2018 年 1-6 月赎回情况 ) 121,135,196 截止 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ( 注 2) 35,280,538 注 1:2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司已投入用友企业互联网服务项目用友企业互联网公共服务平台项目用友智能制造服务平台项目 191,915,075 元, 截止 2018 年 6 月 30 日已划出 167,955,612 元, 剩余 23,959,463 元尚未从专户划出注 2: 截止 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产品收益共计 52,000,326 元二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用, 切实保护投资者利益, 公司根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关规定, 结合公司实际情况, 制订了用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金的存放管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况为便于募集资金项目管理, 公司分别在北京银行展览路支行宁波银行北京分行中信银行北京海淀支行华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了募集资金专户根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及其它有关法律的规定,2015 年 8 月 27 日, 公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了募集资金三方监管协议 ( 详见公司公告编号 : 临 ) 截至本报告期末, 协议各方均按照募集资金三方监管协议履行了相关职责公司于 2016 年 9 月 13 日召开了 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案, 同意公司增加用友优普信息技术有限公司为企业互联网服务项目的实施主体之 3

4 一, 并以募集资金 1 亿元人民币对其进行增资 2017 年 1 月 18 日, 用友网络科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司北京分行国泰君安证券股份有限公司用友优普已就募集资金增资优普事宜签订了四方监管协议 ( 详见公司公告编号 : 临 ) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司及优普募集资金专户的余额如下 : 开户银行名称银行账号存放余额北京银行展览路支行 ,075,419 宁波银行北京分行 ,381 中信银行北京海淀支行 ,659,450 华夏银行北京媒体村支行 ,814,745 浦发银行北京金融街支行 ,036 中国民生银行北京上地支行 ,507 合计 35,280,538 三 2018 年 1-6 月募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 1,426,829,222 元, 其中 2018 年 1-6 月使用募集资金 191,915,075 元 ( 详细使用情况见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表 ) ( 二 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 无法单独核算效益的原因及其情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况 ( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况根据本公司于 2014 年 12 月 3 日召开的 2014 年第六届董事会第八次会议审议通过的公司关于非公开发行股票方案的议案于 2014 年 12 月 19 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的公司关于非公开发行股票方案的议案及于 2015 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ), 在本次非公开发行募集资金到位前, 本公司将自筹资金进行先期投入, 待募集资金到位后予以置换截至 2015 年 8 月 17 日, 公司以自筹资 4

5 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 153,649,288 元 2015 年 9 月 21 日, 本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案, 同意以非公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 153,649,288 元进行置换上述募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具了安永华明 (2015) 专字第 _A02 号对用友网络科技股份有限公司截至 2015 年 8 月 17 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告截至 2015 年 12 月 31 日上述款项已用募集资金予以置换 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况 ( 五 ) 结余募集资金使用情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在结余募集资金使用情况 ( 六 ) 募集资金使用的其他情况 2015 年 9 月 21 日, 公司召开了第六届董事会第二十五次会议, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司决定使用不超过 11.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高流动性好有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款, 期限不得超过董事会批准之日起 12 个月, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度 2016 年 9 月 1 日, 公司召开了第六届董事会第四十二次会议, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司延长使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高流动性好有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款, 期限不得超过董事会批准之日起 12 个月, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度 2017 年 9 月 8 日, 公司召开了第七届董事会第十一次会议, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司决定使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高流动性好为前提条件的方式进行现金管理, 期限不得超过董事会批准之日起 12 个月, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度公司于 2018 年 1 月 23 日发布了用友网络关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告, 使用募集资金认购如下理财产品 : 银行名称产品类型认购日起息日到期日收益率理财本金包商银行北京中关村支行保本浮动收益型理财 2018/1/ /1/ /9/ % 350,000,000 ( 注 3) 是否已到期赎回理财收益否 ( 注 3) 1,135, ( 注 3) 5

6 注 3: 公司 2018 年共认购理财产品 350,000,000 元, 截至 2018 年 6 月 30 日共赎回理财本金 120,000,000 元并收到理财收益 1,135,196 元, 尚未赎回理财本金 230,000,000 元四变更募投项目的资金使用情况 2017 年 7 月 19 日公司召开第七届董事会第七次会议 2017 年 8 月 4 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案, 考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点, 为避免募集资金长期闲置, 尽早发挥募集资金投资项目的效益, 从全体股东利益出发, 经慎重研究决定, 一致同意将用友互联网金融数据服务平台项目的剩余募集资金 293,482,405 元投入用友智能制造服务平台项目公司变更募集资金用途的情况请见附表 2 变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已披露的募集资金相关信息做到了及时真实准确完整, 不存在募集资金管理违规情形附表 :1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年八月十日 6

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表编制单位 : 用友网络科技股份有限公司 2015 年度 2016 年度 2017 年度及 2018 年 1-6 月募集资金总额 1,616,149, 年度 2016 年度 2017 年度及 2018 年 1-6 月分别投入募集资金总额 552,282, ,726, ,904, ,915,075 变更用途的募集资金总额 293,482,405 变更用途的募集资金总额比例 18.16% 已累计投入募集资金总额 1,426,829,222 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 2015 年度投入金额 2016 年度投入金额 2017 年度投入金额 2018 年 1-6 月投入金额截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额 (2) 截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至 2018 年 6 月 30 日投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化用友企业互联网服务项目用友企业互联网公共服务平台项目用友互联网金融数据服务平台项目否 670,000, ,149, ,149, ,646, ,976, ,368,067 35,158, ,149, % 2018 年 8 月 - - 否否 380,000, ,000, ,000, ,635,961 62,834, ,767,768 66,571, ,809,648-8,190, % 2018 年 8 月 - - 否是 300,000, ,000,000 6,517,595-3,916,017 2,601,578-6,517, % 是用友互联网金融数据服务平台项目用友智能制造服务平台项目 ,482, ,167,083 90,184, ,352, ,130, % 2019 年 8 月 - - 否偿还银行贷款否 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 不适用不适用不适用否合计 1,650,000,000 1,616,149,972 1,616,149, ,282, ,726, ,904, ,915,075 1,426,829, ,320, %

8 公司于 2017 年 7 月 19 日召开第七届董事会第七次会议 2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司关于延期部分募集资金投资项目的议案, 将用友企业互联网服务项目用友企业互联网公共服务平台项目的建设完成时间延期一年自 2014 年起, 公司处于从管理软件公司向社会级商未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 业应用基础设施服务提供商转型的关键期, 公司战略加强对云服务业务的投入, 但由于企业客户全面接受全新模式的产品与服务需要过渡期和公司自身业务转型需要时间, 以及新业务发展较为复杂, 为降低新业务发展的风险, 保持业务稳定过渡, 确保战略实施的可控性, 公司从全体股东利益出发, 在业务投入和募集资金使用上坚持审慎原则, 导致相关募集资金投资项目进度比规划进度稍有落后, 需要延期 2017 年 7 月 19 日公司召开第七届董事会第七次会议 2017 年 8 月 4 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司关于变更部分募集资金投资项项目可行性发生重大变化的情况说明目的议案, 考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点, 为避免募集资金长期闲置, 尽早发挥募集资金投资项目的效益, 从全体股东利益出发, 经慎重研究决定, 一致同意将用友互联网金融数据服务平台项目的剩余募集资金 293,482,405 元投入用友智能制造服务平台项目募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况 2015 年 9 月 21 日, 本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案, 同意以非公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 153,649,288 元进行置换无无无注释 : 本次发行募集资金净额 1,616,149, 元, 较原募集资金承诺投资总额减少 33,850, 元, 为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资总额由 670,000,000 元调整为 636,149, 元 8

9 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表编制单位 : 用友网络科技股份有限公司 2015 年度 2016 年度 2017 年度及 2018 年 1-6 月变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 2017 年度实际投入金额 2018 年 1-6 月实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化用友互联用友智能网金融数制造服务据服务平平台项目台项目 293,482, ,482,405 22,167,083 90,184, ,352, % 2019 年 8 月 - - 否合计 293,482, ,482,405 22,167,083 90,184, ,352, % 年 7 月 19 日公司召开第七届董事会第七次会议 2017 年 8 月 4 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司关于变更部分募集变更原因决策程序及信息披露情况说资金投资项目的议案, 考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点, 为避免募集资金长期闲置, 尽早发挥募集资金投资 - 明 ( 分具体募投项目 ) 项目的效益, 从全体股东利益出发, 经慎重研究决定, 一致同意将用友互联网金融数据服务平台项目的剩余募集资金 293,482,405 元投入用友智能制造服务平台项目未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) - 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 - 无 9

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目录页次一募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告 1-2 二用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 3-9 用友网络科技股份有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) 募集资金年度存放与实际使用情况专项报告及专项鉴证报告二零一五年十二月三十一日目录页次一募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告 1-2 二用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 3-9 用友网络科技股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告安永华明 (2016)