截至本持续督导意见签署之日, 汉阳区国资办遵守法律行政法规中国证监会的规定上海证券交易所规则上市公司章程, 依法行使对汉商集团的股东权益经核查, 本财务顾问认为 : 截至本持续督导意见签署之日, 汉商集团汉阳区国资办按照中国证监会有关上市公司治理和上海证券交易所规则的要求规范运作三收

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孟曼赵
5 years ago
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1 长江证券承销保荐有限公司关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之 2018 年第三季度持续督导意见长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称本财务顾问长江保荐 ) 接受收购人武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 ( 以下简称汉阳区国资办收购人 ) 委托担任其收购武汉市汉商集团股份有限公司 ( 以下简称汉商集团上市公司 ) 之财务顾问 ( 上述收购行为以下简称本次收购 ), 持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止根据相关法律法规规定, 本财务顾问现结合汉商集团披露的 2018 年第三季度报告就上市公司持续督导期间内 ( 即自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 以下简称本持续督导期 ) 规范运作信息披露履行公开承诺落实后续计划等情况报告如下 : 一收购人办理股权过户手续并履行报告和公告义务的情况 2017 年 11 月 15 日, 汉商集团公告了武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书, 汉阳区国资办向汉商集团其他股东发出收购其所持公司股份的部分要约, 要约收购有效期自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 1 月 14 日 2018 年 1 月 16 日, 汉商集团公告了本次要约收购结果预受要约股份数量超过 8,738,800 股, 收购人按照同等比例收购预受要约的股份 2018 年 1 月 18 日, 汉商集团公告了相关股份完成交割的情况, 截至 2018 年 1 月 17 日, 本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕经核查, 本财务顾问认为 : 截至本持续督导意见签署之日, 汉阳区国资办根据证券法和收购管理办法等法律法规的规定, 履行了要约收购的义务, 及时办理了本次收购的股权过户并及时履行了报告和公告义务二收购人及被收购公司依法规范运作情况 1

2 截至本持续督导意见签署之日, 汉阳区国资办遵守法律行政法规中国证监会的规定上海证券交易所规则上市公司章程, 依法行使对汉商集团的股东权益经核查, 本财务顾问认为 : 截至本持续督导意见签署之日, 汉商集团汉阳区国资办按照中国证监会有关上市公司治理和上海证券交易所规则的要求规范运作三收购人履行公开承诺情况 ( 一 ) 关于规范关联交易的承诺为规范和减少关联交易, 汉阳区国资办于要约收购报告书中承诺如下 : 1 本办公室将严格遵守相关法律法规规范性文件上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利 ; 在股东大会对涉及本办公室及本办公室控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策回避表决等公允决策程序 2 本办公室及本办公室控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司的关联交易 ; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 按照公允合理的市场价格进行交易, 并依法签署协议, 履行合法程序, 按照上市公司章程有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 3 不利用本办公室在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利 4 本办公室将杜绝一切非法占用上市公司的资金资产的行为若上市公司向本办公室及本办公室控制的其他企业提供担保的, 应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序 5 若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的, 由本办公室承担赔偿责任 6 上述承诺于本办公室直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效 2

3 ( 二 ) 关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争, 汉阳区国资办于要约收购报告书中承诺如下 : 1 在本次要约收购完成后, 本办公室将促使本办公室及本办公室控制的其他企业不从事对上市公司及其控制的企业构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动 2 在本次要约收购完成后, 本办公室将对本办公室及本办公室控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果本办公室及本办公室控制的其他企业的产品或业务与上市公司及其控制的企业的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况, 本办公室将采取以下措施解决 : (1) 如果本办公室及本办公室控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会, 应立即书面通知上市公司及其控制的企业, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业上市公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内, 有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本办公室及本办公室控制的其他企业, 则本办公室及本办公室控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务, 应及时书面通知本办公室, 本办公室及本办公室控制的其他企业可以自行经营有关的新业务 (2) 如上市公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本办公室及本办公室控制的其他企业从事该等与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务时, 本办公室将给予上市公司选择权, 即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下, 上市公司及其控制的企业有权随时一次性或多次向本办公室及本办公室控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权资产及其他权益, 或由上市公司及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营租赁或承包经营等方式拥有或控制本办公室及本办公室控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程或者组织性文件具有并且将要行使法定的优先受让权, 则上述承诺将不适用, 但在这种情况下, 本办公室及本办公室控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权 3

4 (3) 如果上市公司认为必要时, 本办公室及本办公室控制的其他企业将减持至控制权水平以下或全部转让所持有的有关股权资产和业务, 上市公司可以通过适当方式优先收购本办公室及本办公室控制的其他企业所持有的有关股权资产和业务 (4) 本办公室无条件接收上市公司提出的可消除竞争的其他措施 (5) 本办公室承诺不利用在上市公司的地位和对上市公司的实际控制能力, 损害上市公司以及上市公司其他股东的权益 (6) 自本承诺函出具日起, 本办公室承诺赔偿上市公司因本办公室违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失损害和开支 (7) 上述承诺于本办公室直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效 ( 三 ) 保持上市公司经营独立性的承诺为继续确保上市公司的独立运作, 汉阳区国资办于要约收购报告书中承诺如下 : 为进一步确保汉商集团的独立运作, 本办公室及本办公室控制的企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员财务资产业务和机构等方面与汉商集团保持相互独立经核查, 本财务顾问认为 : 截至本持续督导意见签署之日, 汉阳区国资办不存在违反上述承诺的情形四收购人要约收购完成后的后续计划落实情况 ( 一 ) 未来 12 个月股份增持或处置计划根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 除本次要约收购外, 收购人未来 12 个月内无继续增持汉商集团股份或处置其已拥有权益的股份的计划经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 收购人未继续增持汉商集团股份或处置其已拥有权益的股份的情形 4

5 ( 二 ) 未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或重大调整计划根据要约收购报告书披露 : 在本次要约收购完成后 12 个月内, 收购人暂无对上市公司主营业务进行改变或重大调整的计划经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 上市公司主营业务未发生改变或有重大调整的计划 ( 三 ) 未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售合并与他人合资或合作的计划, 或上市公司拟购买或置换资产的重组计划根据要约收购报告书披露 : 在本次要约收购完成后 12 个月内, 根据上市公司业务发展需要, 在遵守法律法规的前提下, 收购人不排除对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售合并与他人合资或合作, 或对上市公司重组的可能收购人承诺将按照有关法律法规之要求, 履行相应的法定程序和信息披露义务经核查, 本财务顾问认为 : 收购人不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售合并与他人合资或合作, 或对上市公司拟购买或置换资产的重组情形 ( 四 ) 对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的调整计划根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 收购人暂无在本次要约收购完成后对上市公司现任董事高级管理人员进行变更的计划此外, 收购人未与上市公司的其他股东就董事高级管理人员的任免达成任何协议或者默契经核查, 本持续督导期内, 上市公司董事会或高级管理人员没有发生变化, 上述计划落实情况良好 ( 五 ) 对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划及修改的草案根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 收购人暂无在本次要约收购完成后对上市公司可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行 5

6 修改的计划 2018 年 5 月 15 日, 汉商集团召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了关于 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案,2018 年 5 月 30 日汉商集团公告了 2017 年年度权益分派实施公告, 汉商集团股本由原来的 174,575,386 股变更为 226,948,002 股鉴于上述事项, 汉商集团的注册资本总股本发生相应变化, 根据公司法等法律法规相关规定, 需对公司章程相关条款进行修改汉商集团于 2018 年 7 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议, 审议通过了关于变更注册资本并修改公司章程的议案, 此议案尚需提交汉商集团股东大会审议, 股东大会截至本报告出具日还未召开经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 上市公司修改公司章程依照程序要求执行且履行了披露义务, 符合有关法律法规及公司章程的规定 ( 六 ) 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 收购人暂无在本次要约收购完成后对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 上市公司业务正常开展, 收购人不存在对上市公司现有员工聘用作重大变动的情形 ( 七 ) 对上市公司分红政策的重大变化根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 收购人暂无在本次要约收购完成后调整上市公司现有分红政策的计划经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 上市公司不存在对分红政策进行调整或对公司章程股利分配条款进行修订的情形 ( 八 ) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划根据要约收购报告书披露 : 截至本报告书签署日, 收购人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划但不排除根据上市公司业务发展需要, 在遵守法律法规的前提下, 收购人对上市公司业务和组织结构作出适当合理及必要调整的可能收购人承诺将按照有关法律法规之要求, 履行相应的法定程 6

7 序和信息披露义务经核查, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 收购人未提出其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划, 上述计划落实情况良好五提供担保或借款经核查, 持续督导期间, 未发现汉商集团为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形六持续督导总结综上所述, 本财务顾问认为 : 本持续督导期内, 汉阳区国资办和汉商集团按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求规范运作 ; 未发现收购人存在违反公开承诺的情形, 收购人按照要约收购报告书披露的内容落实要约收购完成后的后续计划 ( 本页以下无正文 ) 7

8 ( 本页无正文, 为长江证券承销保荐有限公司关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之 2018 年第三季度持续督导意见之盖章页 ) 长江证券承销保荐有限公司年月日 8

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08