武汉市汉商集团股份有限公司

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武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称 : 武汉市汉商集团股份有限公司股票简称 : 汉商集团股票代码 :600774 上市地点 : 上海证券交易所收购人名称 :

1 武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称 : 武汉市汉商集团股份有限公司股票简称 : 汉商集团股票代码 : 上市地点 : 上海证券交易所收购人名称 : 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室住所 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号通讯地址 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号财务顾问 ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号 ) 签署日期 : 二〇一七年九月 1

2 重要声明本报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况, 本次要约收购方案需履行国资监管部门的程序后方可组织实施, 本收购要约并未生效, 具有相当的不确定性投资者在做出是否预受要约的决定之前, 应当仔细阅读要约收购报告书全文, 并以此作为投资决定的依据要约收购报告书全文将在本次要约收购方案完成国资监管部门的程序后刊登于上海证券交易所网站 ( 2

3 特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本次要约收购的主体为汉阳区国资办, 要约收购的目的旨在提高汉阳区国资办对汉商集团的持股比例, 巩固国有控股权, 不以终止汉商集团上市地位为目的二本次要约收购为向汉商集团其他股东发出的部分要约, 要约收购股份数量为 8,738,800 股, 占上市公司总股本的 5.01%, 要约收购的价格为元 / 股三本次要约收购前, 汉阳区国资办直接持有汉商集团 30% 的股份, 未通过其他方式间接持有汉商集团的股份, 本次要约收购完成后, 汉阳区国资办最多持有汉商集团 35.01% 的股份, 汉商集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险四要约收购结果具有不确定性, 汉阳区国资办提醒广大投资者注意本次要约收购可能无法取得目标比例的风险五本次要约收购方案需履行国资监管部门的程序后方可组织实施, 本收购要约并未生效, 具有相当的不确定性要约收购报告书全文将在本次要约收购方案完成国资监管部门的程序后刊登于上海证券交易所网站 ( 六基于要约价格元 / 股的前提, 本次要约收购所需资金总额为 196,623,000 元, 汉阳区国资办已于要约收购报告书摘要公告前将 39,324,600 元 ( 相当于要约收购所需最高资金总额的 20%) 存入中登公司上海分公司指定银行账户, 作为本次要约收购的履约保证金 3

4 本次要约收购的主要内容一被收购公司基本情况被收购上市公司名称 : 武汉市汉商集团股份有限公司股票简称 : 汉商集团股票代码 : 股票上市地点 : 上海证券交易所截至本报告书摘要签署日, 汉商集团的股本结构如下表所示 : 股东类别持股数量 ( 股 ) 占总股本比例 (%) 有限售条件流通股东 146, 无限售条件流通股东 174,429, 股本总额 174,575, 二收购人名称住所通讯地址收购人名称 : 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室住所 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号通信地址 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号邮编 : 联系电话 : 传真 : 三收购人关于本次要约收购的决定 2017 年 9 月 25 日, 汉阳区国资办作出武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室关于要约收购武汉市汉商集团股份有限公司股份的决定, 决定向汉商集团其他股东发出收购不低于汉商集团总股本 5% 股份的要约, 增持汉商集团股份 2017 年 9 月 25 日, 武汉市汉阳区人民政府作出汉阳区人民政府关于同意武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公司股份的批复 ( 阳政 [2017]12 号 ), 为了支持汉商集团做强做优, 巩固国有资本 4

5 在汉商集团的控股地位, 同意由汉阳区国资办向汉商集团其他股东发出收购不低于汉商集团总股本 5% 股份的要约, 增持汉商集团股份本次要约收购方案需履行国资监管部门的程序后方可组织实施四本次要约收购的目的截至本报告书摘要签署日, 汉阳区国资办持有汉商集团 30% 的股份, 本次要约收购旨在提高汉阳区国资办的持股比例, 巩固国有控股地位, 不以终止汉商集团的上市地位为目的五收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份截至本报告书摘要签署日, 除本次要约收购外, 收购人未来 12 个月内无继续增持汉商集团股份或处置其已拥有权益的股份的计划六本次要约收购股份的情况本次要约收购的股份为向汉商集团其他股东发出的部分要约, 要约收购的股份情况如下 : 股份类型要约价格 ( 元 / 股 ) 要约收购数量 ( 股 ) 占被收购公司已发行股份的比例人民币普通股 ,738, % 若汉商集团在要约收购报告书正式公告之日至要约收购期届满期间有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则要约收购价格将进行相应调整, 但最终要约价格不得低于收购管理办法规定的最低价七要约收购资金的相关情况本次要约收购提示性公告日前 6 个月内, 收购人不存在买卖汉商集团股份的情况本次要约收购的要约价格为元 / 股, 不低于本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日内汉商集团股票的每日加权平均价格的算术平均值, 即元 / 股基于本次要约价格元 / 股的前提, 本次要约收购所需最高资金总额为人 5

6 民币 196,623,000 元, 汉阳区国资办已于要约收购报告书摘要公告前将 39,324,600 元 ( 相当于要约收购所需最高资金总额的 20%) 存入中登公司上海分公司指定的银行账户中登公司上海分公司出具了履约保证金保管证明要约收购期满, 收购人将根据实际预受要约的股份数量, 将用于支付要约收购的资金及时足额划至中登公司上海分公司账户, 并向中登公司上海分公司申请办理预受要约股份的过户及资金结算手续本次要约收购资金来源于武汉市汉阳区财政资金, 本次要约收购资金不存在直接或间接来源于汉商集团及其下属关联公司的情形八要约收购的有效期限本次要约收购期限共计 60 个自然日, 即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 60 个自然日在要约收购届满前 3 个交易日内, 预受股东不得撤回其对要约的接受在本次要约收购的有效期限内, 投资者可以在上海证券交易所网站 ( 上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量九收购人聘请的财务顾问及法律顾问情况 ( 一 ) 收购人财务顾问名称 : 长江证券承销保荐有限公司法定代表人 : 王承军注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼联系人 : 乔端胡洁电话 : 传真 : ( 二 ) 收购人法律顾问名称 : 湖北泓峰律师所事务所 6

7 负责人 : 弓跃峰地址 : 湖北省武汉市汉阳区墨水湖北路 105 号 10 楼联系人 : 张忠李汉洪电话 : 传真 : 十要约收购报告书签署日期本报告书摘要于 2017 年 9 月 29 日签署 7

8 收购人声明 1 本报告书摘要依据证券法收购管理办法格式准则及相关的法律法规和规范性文件的要求编制 2 依据证券法收购管理办法的有关规定, 本报告书摘要已全面披露收购人在汉商集团拥有权益的股份情况截至本报告书摘要签署日, 除本报告书摘要披露的持股信息外, 收购人没有通过任何其他方式在汉商集团拥有权益 3 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 4 本次要约收购的目的旨在提高汉阳区国资办对汉商集团的持股比例, 巩固国有控股权, 不以终止汉商集团的上市地位为目的本次要约收购前, 汉阳区国资办直接持有汉商集团 30% 的股份, 未通过其他方式间接持有汉商集团的股份, 本次要约收购完成后, 汉阳区国资办最多持有汉商集团 35.01% 的股份, 汉商集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险 5 本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的除收购人和所聘请的财务顾问外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明 6 收购人及其主要负责人保证本报告书摘要内容的真实性准确性完整性, 并承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的法律责任 8

9 目录重要声明... 2 特别提示... 3 本次要约收购的主要内容... 4 一被收购公司基本情况... 4 二收购人名称住所通讯地址... 4 三收购人关于本次要约收购的决定... 4 四本次要约收购的目的... 5 五收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份... 5 六本次要约收购股份的情况... 5 七要约收购资金的相关情况... 5 八要约收购的有效期限... 6 九收购人聘请的财务顾问及法律顾问情况... 6 十要约收购报告书签署日期... 7 收购人声明... 8 目录... 9 第一节释义第二节收购人的基本情况一收购人基本信息二收购人产权及控制关系股权控制关系三收购人已经持有汉商集团股份情况四收购人主要业务及最近 3 年财务情况五收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼仲裁的情况六收购人董事监事高级管理人员情况七收购人及其控股股东实际控制人在境内境外其他上市公司及金融机构拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况第三节要约收购目的一本次要约收购目的

10 二收购人作出本次要约收购决定所履行的相关程序三收购人未来 12 个月股份增持或处置计划第四节专业机构的意见一参与本次收购的专业机构二各专业机构与收购人被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系三财务顾问意见四法律顾问意见

11 第一节释义本报告书中, 除非另有说明, 下列词语具有以下含义汉商集团上市公司指武汉市汉商集团股份有限公司本报告书要约收购报告书本报告书摘要本要约收购报告书摘要指指武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要汉阳区国资办收购人上交所中国证监会中登公司上海分公司公司法证券法收购管理办法指武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室指上海证券交易所指中国证券监督管理委员会指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指上市公司收购管理办法上市规则指上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 格式准则本次要约收购指指公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号要约收购报告书收购人以要约收购报告书约定的条件向汉商集团其他股东实施的部分要约收购要约价格财务顾问长江保荐法律顾问泓峰律师元万元指本次要约收购项下的每股要约收购价格指长江证券承销保荐有限公司指湖北泓峰律师事务所指人民币元人民币万元本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异 11

12 第二节收购人的基本情况一收购人基本信息名称 : 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室注册地址 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号主要办公地点 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号主要负责人 : 张斌组织机构代码 : 类型 : 机关法人通讯地址 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号邮编 : 联系电话 : 传真 : 二收购人产权及股权控制关系 ( 一 ) 控股股东实际控制人以及股权控制关系收购人汉阳区国资办系根据中共汉阳区委汉阳区人民政府关于区人民政府机构改革的实施意见 ( 阳发 (2010)2 号 ) 设立, 代表武汉市汉阳区人民政府履行出资人职责, 系机关法人控股股东实际控制人和股权控制关系的条款不适用 ( 二 ) 收购人及其控股股东实际控制人所控制的核心企业及关联企业情况 1 收购人控制的核心企业及关联企业情况截至本报告书摘要签署日, 汉阳区国资办除汉商集团外的其他核心企业及关联企业情况如下 : 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 经营范围 12

13 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 经营范围根据出资人授权, 履行授权范围内国有资本管理运营文化金融产业园区及其他产业园区融资投资建设与经营管理 ; 城市道 1 武汉市汉阳控股集团有限公司 50, 路工程桥梁工程轨道交通工程排水工程污水处理工程环保工程房屋建筑工程园林绿化工程文化教育卫生基础设施的投资施工 ; 房地产开发建设工程项目管理 ; 物业管理 ; 土地整理管理服务 ; 房屋征收代理服务 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 城市道路系统改善工程市政工程公路桥梁轨道交通工程环保工程钢结构工 2 武汉市坦达工程项目管理有限公司 70, 注 1 程园林绿化工程施工 ; 建设工程项目管理 ; 土地储备管理服务 ; 对房地产业投资 ; 物业管理 ; 房屋征收代理服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 根据区国资办授权, 履行授权范围内国有资 3 武汉汉阳造文化产业投资有限公司 3, 注 2 产产权管理运营汉阳造文化产业园区广告公共服务平台 ; 文化产业投资 ; 场地设备租赁 ; 广告制作 ; 会议服务 ( 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 汉阳区建设项目投融资根据区国资办授 4 武汉汉阳造投资发展有 6, 注 3 权, 履行授权范围内国有资产管理经营, 土地开发, 物业管理 ; 仓储服务 (( 依法需限公司经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 根据区国资办授权, 履行授权范围内国有资 5 武汉市汉阳区正阳国有资产经营有限公司 13, 注 4 产产权向企业投资或参股 ; 收缴国有资产收益并提供国有资产相关咨询服务, 为汉阳城市基础建设投资融资平台房地产开发园林绿化工程, 房屋建筑工程施工停车服务物业管理房屋租赁 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 6 武汉正阳物业管理有限公司注 5 物业管理 ; 停车服务 ; 房屋租赁 ; 机械设备租赁 ; 家政服务 ; 企业营销策划 ; 房地产信息咨询 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 13

14 序号企业名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 经营范围企业管理咨询 ; 财务咨询 ; 商务信息咨询 ; 7 武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 10, 注 6 物业管理 ; 房地产开发 ; 自有房屋租赁 ; 会务服务 ; 对房地产业投资 ; 货物及技术进出口 ( 不含国家限制或禁止的货物及技术 )( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 城市基础设施公用事业基础产业的投资 8 武汉经济技术开发区黄金口产业园建设投资有限公司 39, 建设运营 ; 土地整理开发 ; 房地产开发经营与销售 ; 建设项目管理代理 ; 工程项目管理服务与咨询财政委托投资和项目管理 ; 直接投资和委托投资 ; 为企业资本动作提供投资咨询 ; 财务顾问服务 ;( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 9 武汉市祁万顺酒楼股份有限公司 3, 对旅游业房地产业的投资, 针纺织品五金交电劳保用品百货家具工艺美术品日用杂品零售兼批发 ( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) 10 武汉市祁万顺物业管理注 7 物业管理房屋租赁停车场服务 ; 家电维修 ; 企业管理咨询 ( 依法须经批准的项目, 有限公司经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 武汉市汉阳 11 区清源环保技术咨询服环保技术开发咨询及服务环保产品设备及配件销售务部注 1: 汉阳区国资办直接持有武汉市坦达工程项目管理有限公司的股权, 间接通过武汉市汉阳控股集团有限公司持有武汉市坦达工程项目管理有限公司 74.37% 的股权, 合计持有 100% 股权注 2: 汉阳区国资办通过武汉市汉阳控股集团有限公司间接持有武汉汉阳造文化产业投资有限公司 100% 的股权注 3: 汉阳区国资办通过武汉市汉阳控股集团有限公司间接持有武汉汉阳造投资发展有限公司 100% 的股权注 4: 汉阳区国资办通过武汉市汉阳控股集团有限公司间接持有武汉市汉阳区正阳国有资产经营有限公司 100% 的股权注 5: 汉阳区国资办通过武汉市汉阳区正阳国有资产经营有限公司间接持有武汉正阳物业管理有限公司 100% 的股权注 6: 汉阳区国资办间接通过武汉市汉阳控股集团有限公司持有武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 10% 的股权, 间接通过汉商集团持有武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 40% 的股权, 合计持有武汉汉兴谷实业发展股份有限公司 50% 股权注 7: 汉阳区国资办通过武汉市祁万顺酒楼股份有限公司间接持有武汉市祁万顺物业管理有限公司 80% 的股权 2 收购人控股股东实际控制人控制的核心企业关联企业及主营业务情况 14

15 收购人汉阳区国资办系根据中共汉阳区委汉阳区人民政府关于区人民政府机构改革的实施意见 ( 阳发 (2010)2 号 ) 设立, 代表武汉市汉阳区人民政府履行出资人职责, 系机关法人控股股东实际控制人控制的核心企业关联企业条款不适用三收购人已经持有汉商集团股份情况截至本报告书摘要签署日, 汉阳区国资办直接持有汉商集团 30.00% 股份外, 未通过任何其他方式直接或者间接持有汉商集团股份截至本报告书摘要签署日, 汉商集团未发行优先股, 收购人未持有商业银行发行的可转换优先股四收购人主要业务及最近三年财务情况 ( 一 ) 收购人的主要业务根据区人民政府办公室关于印发武汉市汉阳区财政局 ( 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 ) 主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 阳政办 [2010]65 号 ), 汉阳区国资办主要职能有 : 1 根据区人民政府授权, 依照中华人民共和国公司法和企业国有资产监督管理暂行条例 ( 国务院第 378 号令 ) 等法律和行政法规对区属企业的国有资产履行出资人职责 ; 通过统计稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管 ; 建立和完善全区国有资产保值增值指标考核和监管体系, 维护国有资产出资人的权益 ; 2 贯彻执行国家省市有关国有( 集体 ) 资产管理的法律法规和政策 ; 起草国有 ( 集体 ) 资产管理的规章和政策 ; 拟订国有 ( 集体 ) 资产的发展规划结构调整计划 ; 3 指导推进国有企业改革和重组; 推进所监管企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构 ; 建立与社会主义市场经济相适应的国有 ( 集体 ) 资产管理体制 ; 推动国有经济结构和布局的战略性调整 ; 4 拟订和执行全区国有( 集体 ) 资本金基础管理的政策制度和方法 ; 调查研究国有 ( 集体 ) 资本金基础管理的重大问题及国有 ( 集体 ) 资本金的分布状况 ; 15

16 研究制定国有股权管理办法 ; 研究提出国有 ( 集体 ) 资本金预决算编制和执行方案 ; 拟订国有资本金保值增值的考核指标体系 ; 负责监缴所监管企业国有资本金收益 ; 5 负责所监管企业的清产核资产权界定产权登记资产评估资产统计分析等基础性管理工作, 建立和完善所监管企业资产管理的信息监测预警体系 ; 完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施 ; 6 依法对所监管资产实施检查监督; 负责检查所监管企业财务, 查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料, 验证所监管企业财务会计报告的真实性合法性 ; 检查所监管企业的经营效益 ; 7 根据区人民政府授权, 负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理 ; 8 承办上级交办的其他事项 ( 二 ) 收购人最近三年财务数据及指标情况收购人汉阳区国资办系根据中共汉阳区委汉阳区人民政府关于区人民政府机构改革的实施意见 ( 阳发 (2010)2 号 ) 设立, 系机关法人, 未编制财务报表五收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼仲裁的情况截至本报告书摘要签署日, 汉阳区国资办最近五年内未受到过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁六收购人主要负责人情况 1 基本情况汉阳区国资办主要负责人的基本情况如下 : 姓名职务身份证号码国籍长期居住地是否取得其他国家居留权张斌负责人 **** 中国武汉否 16

17 2 最近五年受到行政处罚的情况汉阳区国资办主要负责人最近五年未受到过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁七收购人及其控股股东实际控制人在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署日, 除持有汉商集团股份外, 汉阳区国资办未在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5% 的情形八收购人及其控股股东实际控制人持股 5% 以上的银行信托公司证券公司保险公司等其他金融机构的情况截至本报告书摘要签署日, 收购人不存在持股 5% 以上的银行信托公司证券公司保险公司等其他金融机构的情形 17

18 第三节要约收购目的一本次要约收购目的本次要约收购的目的旨在提高汉阳国资办对汉商集团的持股比例, 巩固国有控股权, 不以终止汉商集团的上市地位为目的本次要约收购前, 汉阳区国资办直接持有汉商集团 30% 的股权, 未通过其他方式间接持有汉商集团的股份, 本次要约收购完成后, 汉阳区国资办最多持有汉商集团 35.01% 的股权, 汉商集团不会面临股权分布不具备上市条件的风险二收购人作出本次要约收购决定所履行的相关程序 2017 年 9 月 25 日, 汉阳区国资办作出武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室关于要约收购武汉市汉商集团股份有限公司股份的决定, 决定向汉商集团其他股东发出收购不低于汉商集团总股本 5% 股份的要约, 增持汉商集团股份 2017 年 9 月 25 日, 武汉市汉阳区人民政府作出汉阳区人民政府关于同意武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公司股份的批复 ( 阳政 [2017]12 号 ), 为了支持汉商集团做强做优, 巩固国有资本在汉商集团的控股地位, 同意由汉阳区国资办向汉商集团其他股东发出收购不低于汉商集团总股本 5% 股份的要约, 增持汉商集团股份本次要约收购方案需履行国资监管部门的程序后方可组织实施三收购人未来 12 个月股份增持或处置计划截至本报告书摘要签署日, 除本次要约收购外, 收购人未来 12 个月内无继续增持汉商集团股份或处置其已拥有权益的股份的计划 18

19 第四节专业机构的意见一参与本次收购的专业机构 ( 一 ) 收购人财务顾问名称 : 长江证券承销保荐有限公司法定代表人 : 王承军注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼联系人 : 乔端胡洁电话 : 传真 : ( 二 ) 收购人法律顾问名称 : 湖北泓峰律师所事务所负责人 : 弓跃峰地址 : 湖北省武汉市汉阳区墨水湖北路 105 号 10 楼联系人 : 张忠李汉洪电话 : 传真 : 二各专业机构与收购人被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系参与本次要约收购的各专业机构与收购人被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系三财务顾问意见作为收购人聘请的财务顾问, 长江保荐认为 : 截至本报告书摘要出具日, 收购人本次要约收购符合证券法收购 19

20 管理办法等法律法规的规定, 收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排, 收购人具备要约收购实力和资金支付能力, 具备履行本次要约收购的义务的能力四法律顾问意见作为收购人聘请的法律顾问, 泓峰律师对收购人本次要约收购报告书摘要发表如下结论性意见 : 汉阳区国资办具有本次要约收购的主体资格收购人已于要约收购报告书摘要签署日前将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定银行账户收购人作出本次要约收购的决定已获得武汉市汉阳区人民政府同意的批复收购人本次要约收购方案需履行国资监管部门的程序后方可组织实施收购人出具的要约收购报告书摘要内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 20

21 ( 本页无正文, 为武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室关于武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要之签字盖章页 ) 主要负责人 : 张斌武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 2017 年 9 月 29 日 21

特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本次要约收购的主体为汉阳区国资办, 要约收购的目的旨在提高汉阳区国资办对汉商集团的持股比例, 巩固国有控股权, 不以终止汉商集团上市地位为目的二本次要约收购为向汉商集团其他股东发出的部分要约, 要约收购股

特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的涵义一本次要约收购的主体为汉阳区国资办, 要约收购的目的旨在提高汉阳区国资办对汉商集团的持股比例, 巩固国有控股权, 不以终止汉商集团上市地位为目的二本次要约收购为向汉商集团其他股东发出的部分要约, 要约收购股武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书上市公司名称 : 武汉市汉商集团股份有限公司股票简称 : 汉商集团股票代码 :600774 上市地点 : 上海证券交易所收购人名称 : 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室住所 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号通讯地址 : 湖北省武汉市汉阳区芳草路 1 号财务顾问 ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21