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达羊
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1 中国化妆品网络购物行业研究报告简版 2011 年 1

2 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 概念定义电子商务定义及统计范畴网络购物定义及分类网络购物及化妆品网购市场规模... 9 IV. 报告摘要 V. 相关正文年中国化妆品网购市场概述国内外化妆品网购市场发展概况中国化妆品网购的发展环境年中国化妆品网购市场发展现状年中国化妆品网购市场规模年中国化妆品网购行业产业链分析化妆品网购产业链化妆品网购供应链化妆品网购企业分类附录一 : 正式版报告目录附录二 : 正式版报告图表目录法律声明

3 图目录图 III-1 电子商务统计范畴... 7 图 III-2 中国网络购物产业链... 8 图 1-1 典型化妆品网购品牌图年中国化妆品网络购物市场交易规模表目录表 III-1 中国电子商务分类... 6 表 III-2 网络购物分类... 8 表 III-3 网络购物市场规模不同指标定义说明... 9 表 1-1 中国化妆品网购发展环境表 3-1 化妆品资讯网站表 3-2 化妆品网购参与企业分类

4 I. 研究背景化妆品网购一直是网购整体中的重要组成部分近年来, 化妆品网购的发展速度加快, 化妆品网购企业受到了资本的青睐以乐蜂网聚美优品和天天网为代表的化妆品 B2C 企业, 和以芳草集御泥坊和膜法世家为代表的化妆品淘品牌都获得了风险投资随着化妆品网购的发展, 传统化妆品企业也开始触电国际化妆品品牌厂商纷纷为旗下品牌建立官方购物网站或入驻淘宝或天猫建立旗舰店, 而本土化妆品品牌厂商对网购的态度更加积极, 受制于国际品牌在线下渠道的强势地位, 网购渠道成为了本土化妆品厂商借机突围的绝好方式本份报告回顾年整体网络购物市场及化妆品网购市场的发展特点, 结合市场的发展新趋势, 将主要参与企业或商家进行系统的分类与梳理, 结合艾瑞自有监测数据和企业深访, 对每类企业进行较详细的分析, 同时通过典型企业的研究, 提炼出领先化妆品网购企业的运营经验, 供市场各方参考 4

5 II. 研究方法行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法 : 通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据桌面研究, 对部分公开信息进行比较, 参考用户调研数据, 最终获得行业规模的数据结合艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统 iusertracker 分析和艾瑞网络购物综合数据监测产品 EcommercePlus 分析艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发表的观点 5

6 III. 概念定义 1. 电子商务定义及统计范畴电子商务定义电子商务 (E-commerce): 从广义上说, 是指以电子设备为媒介进行的商务活动 ; 从狭义上说, 是指以计算机网络为基础所进行的各种商务活动, 包括商品和服务的提供者广告商消费者中介商等有关各方行为的总和报告中的电子商务是指狭义上的电子商务电子商务分类根据交易对象的不同, 电子商务分为三种典型模式 :B2B(Business to Business, 企业对企业 ),B2C(Business to Customer, 企业对消费者 ) 和 C2C(Customer to Customer, 消费者对消费者 ) 模式根据销售产品过程和代理人的数字化程度不同分类完全电子商务的三个维度都是数字化的, 只要三个维度中只有一个维度是数字化的, 就可认为其是电子商务表 III-1 中国电子商务分类 6

7 电子商务统计范畴图 III-1 电子商务统计范畴注 : 1. 广义电子商务 = 狭义电子商务 + 电话购物 + 电视购物 + 其他非实体店铺销售 ; 2. 狭义电子商务 = 网络购物 + 企业间电子商务 (B2B); 3. 网络购物 =B2C+C2C 7

8 2. 网络购物定义及分类网络购物定义网络购物 : 借助网络实现商品或服务从商家 / 卖家转移到个人用户 ( 消费者 ) 的过程, 在整个过程中的资金流物流和信息流, 其中任何一个环节有网络的参与, 都称之为网络购物网络购物分类网络购物可根据交易主体, 交易对象和交易电子化程度上游商家类型分为以下几类, 见表表 III-2 网络购物分类中国网络购物产业链图 III-2 中国网络购物产业链 8

9 3. 网络购物及化妆品网购市场规模网络购物市场规模定义表 III-3 网络购物市场规模不同指标定义说明 9

10 IV. 报告摘要年中国网络购物市场表现出强劲的发展态势艾瑞咨询统计数据显示,2010 年中国网络购物市场的交易规模达到 4610 亿元, 占中国社会消费品零售总额的比重达到 2.9%,2011 年中国网络购物市场的交易规模达 7666 亿元, 增长 66.3% 化妆品已成为网络购物市场的第三大产品品类 2010 年网购产品品类分布中, 化妆品类商品交易规模为亿元, 占比达 4.85% 2011 年, 中国化妆品网购交易规模达到亿元, 在网购整体中的占比达 4.86% 综观年, 中国化妆品网购有以下特点和趋势 :1) 化妆品网购市场增速迅猛 ; 2) 化妆品网购的参与主体具有多样性 ;3) 传统化妆品企业纷纷涉足电商 ;4) 化妆品淘品牌发展良好并酝酿转型化妆品网购市场增速迅猛化妆品网购近年来保持快速的发展 2010 年化妆品网购市场规模为亿元, 增速达 79.0%, 2011 化妆品网购市场达到亿元, 增幅达 66.6% 预计到 2015 年化妆品网购市场整体规模将达到亿, 届时化妆品网购占化妆品总零售额的比重将达 27.5% 艾瑞咨询认为, 化妆品网购市场增速迅猛得益于两个强劲的动力, 一个是化妆品网购额仍较低, 其体积小, 标准化程度高, 非常适合电子商务, 有巨大的发展潜力 ; 另外一个动力是化妆品和其他品类的产品相比, 它的重复购买率高, 需求产生的频率快化妆品网购的参与主体具有多样性参与化妆品网购的企业主体具有多样性, 既有互联网品牌化妆品电商企业, 也有化妆品淘品牌企业, 既有互联网渠道品牌企业, 也有传统渠道品牌企业, 还有传统的化妆品企业诞生于互联网的电商企业顺应互联网快的特点, 灵活利用线上推广手段和数据化营销手段, 向前整合产业链 ; 而传统的渠道商或者品牌商, 则依托其在渠道上的货源优势, 开始逐渐触电进行线上销售艾瑞咨询认为, 化妆品网购市场的参与主体多种多样, 尽管各方对化妆品网购的参与程度存在差异, 但都对化妆品网购的发展前景十分看好利用网络渠道扩大化妆品的销售是各参与主体的共同目标, 未来各方势必各取所长, 互相融合传统化妆品企业纷纷涉足电商对于整个化妆品行业而言, 在短期内销售的主体仍然是传统线下渠道但是传统企业已经觉察到线上渠道的重要性, 各大化妆品品牌厂商纷纷通过建立官方商城或开设平台 ( 天猫淘宝拍拍 ) 旗舰店涉足电商艾瑞咨询认为, 经过一个时期的市场培育, 消费者对化妆品网购的接受程度会逐渐提高, 化妆品的线上渠道将会越来越重要, 传统化妆品企业参与网购是大势所趋利用好电商渠道, 传统企业可以加深对终端消费者的理解, 并对其需求进行快速而有效的反应, 处理恰当, 传统企业在化妆品网购中的地位将会变得举足轻重 10

11 化妆品淘品牌发展良好并酝酿转型化妆品淘品牌依托淘宝平台快速孵化并成长为化妆品网购市场中具有重要影响力的参与者由于目前国际品牌厂商对化妆品电商还持相对消极的态度, 在授权和供货上得不到保障的纯互联网渠道品牌的发展受到一定限制, 而淘品牌掌握着自己的上游渠道, 相比纯互联网渠道品牌来说目前发展得更好经过几年的发展, 淘品牌企业纷纷开始扩充自己的销售渠道, 在坚持淘宝平台 ( 包括天猫 ) 为主的基础上, 也开始在其他平台设立官方旗舰店, 部分淘品牌企业还加紧自身 B2C 官方商城的建设, 同时加大产品向线下渠道的渗透力度艾瑞咨询认为, 淘品牌作为化妆网购市场中重要的参与者, 在后续的发展中, 其转型的趋势将更明显, 它凭借自身灵活多变的优势, 能为化妆品整体市场的成熟推波助澜 11

12 V. 相关正文年中国化妆品网购市场概述 1.1. 国内外化妆品网购市场发展概况化妆品体积小, 标准化程度高的特点使其十分适合网购, 在所有的产品品类里, 化妆品是最早在网上进行销售的品类之一欧美发达国家进行化妆品网购的时间较早, 参与化妆品网购的企业主要分为四类, 第一类是以 ebay 为代表的拍卖网站, 其网站上有较多的化妆品在线拍卖 ; 第二类是以 Amazon 为代表的互联网商城, 化妆品是商城里重要的品类 ; 第三类是传统零售企业的官方商城, 以 Walmart.com 为代表, 网站上也有较多的化妆品在销售 ; 第四类是专门的化妆品购物网站, 主要以 Sephora.com Skinstore.com Drugstore.com 以及各大化妆品品牌的官方购物网站为代表欧美发达国家的化妆品网购呈现以下特点 :1) 化妆品 B2C 比化妆品 C2C 更发达, 欧美发达国家的消费者对正品要求度高,B2C 商城在正品保障方面更加能得到消费者的信赖 ; 2) 化妆品品牌官网是重要的销售渠道, 欧美主流的化妆品品牌都开设有官方购物渠道, 并且由于化妆品在欧美国家的价格相对较低, 普通消费者通过品牌官方网站购买化妆品的意愿很强, 因此品牌官网也成为了化妆品网购的重要渠道和欧美等发达国家相比, 中国的化妆品网购起步稍晚, 但发展十分迅猛中国化妆品网购的参与者除了化妆品 B2C 企业外, 化妆品淘品牌近年的崛起十分具有中国特色 ; 与此同时, 越来越多的化妆品品牌厂商涉足电子商务, 部分本土化妆品品牌甚至借助网络渠道迅速打开了市场, 进而成功地在线下渠道站稳脚跟从格局上来讲, 阿里巴巴旗下的淘宝网和天猫占据了中国化妆品网购近 76% 的份额, 而其它众多涉及化妆品网购的企业加起来的占比仅有 24% 2010 年以来, 借助团购的东风, 大批化妆品垂直 B2C 迅速成立, 但截止目前, 化妆品 B2C 这一垂直领域还没有出现有明显领先优势的企业, 碎片化现象非常明显在中国化妆品网购迅速发展的背景下, 国际化妆品巨头在维护其强大线下渠道的同时, 也纷纷开始触网, 除了为旗下品牌建立官网并开通在线购买服务外, 很多国际化妆品品牌厂商通过入驻淘宝平台 ( 淘宝网和天猫 ) 来参与化妆品网购, 但目前, 大多数国际化妆品品牌厂商在中国市场参与网购的程度不高, 商城更多地是为线下渠道服务, 承担品牌宣传和推广的作用和其强大的线下渠道相比, 国际化妆品品牌厂商在线上的优势稍弱, 化妆品网购领域出现了国际品牌和本土品牌几乎势均力敌的态势 12

13 图 1-1 典型化妆品网购品牌 13

1.2. 中国化妆品网购的发展环境化妆品网购属于整体网购的一部分中国的网络购物市场近年来发展迅速, 艾瑞咨询最新统计数据显示,2011 年中国网络购物市场交易规模达到 7665.8 亿元, 较 2010 年增长 66.3%, 占社会消费品零售总额的比重也从 2010 年的 2.9% 增至 2011 年的 4.

14 1.2. 中国化妆品网购的发展环境化妆品网购属于整体网购的一部分中国的网络购物市场近年来发展迅速, 艾瑞咨询最新统计数据显示,2011 年中国网络购物市场交易规模达到亿元, 较 2010 年增长 66.3%, 占社会消费品零售总额的比重也从 2010 年的 2.9% 增至 2011 年的 4.3% 网络购物的快速发展主要得益于以下几个方面 : 国家在政策上对电子商务的扶持 ; 中国经济持续快速的发展 ; 网络购物的社会认同度提高 ; 技术宽带等基础设施日益完善与此同时, 网络购物发展也面临一些不利因素艾瑞咨询对目前我国化妆品网络购物行业进行 PEST 分析, 以此展现该市场的整体发展环境表 1-1 中国化妆品网购发展环境 14

2. 2011-2012 年中国化妆品网购市场发展现状 2.1. 2008-2015 年中国化妆品网购市场规模针对化妆品网购的细分市场而言, 艾瑞咨询统计数据显示,2011 年, 化妆品网购市场规模为 372.6 亿元, 较 2010 年的 223.6 亿元增长达 66.

15 年中国化妆品网购市场发展现状年中国化妆品网购市场规模针对化妆品网购的细分市场而言, 艾瑞咨询统计数据显示,2011 年, 化妆品网购市场规模为亿元, 较 2010 年的亿元增长达 66.6%, 并在今后的 2-3 年中继续保持快速的增长, 预计到 2015 年, 化妆品网购市场规模将达亿元艾瑞咨询认为, 化妆品网购市场增速迅猛得益于两个强劲的动力 : 一是化妆品网购额仍较低, 其体积小, 标准化程度高, 有巨大的发展潜力 ; 二是化妆品和其他产品不同, 它的重复购买率高, 需求产生的频率快图年中国化妆品网络购物市场交易规模 15

16 年中国化妆品网购行业产业链分析 3.1. 化妆品网购产业链化妆品资讯网站化妆品十分适合网购, 与此同时, 由于化妆品是直接作用于人体的产品, 因此消费者在进行化妆品网购时会比较谨慎目前, 化妆品是网络购物中受消费者投诉最多的品类之一, 从整体上来说消费者对化妆品网购的信任程度还不够作为化妆品网购产业链的重要一环, 化妆品资讯网站能起到引导市场和培育消费者的作用化妆品资讯网站可以简单地分为专业化妆新闻网站门户网站的女性或时尚频道时尚美容类网站和社会化电商网站表 3-1 化妆品资讯网站艾瑞咨询认为, 由于大多数消费者没有专业知识去辨别化妆品的质量好坏, 因此口碑营销在化妆品网购中具有重要价值化妆品资讯网站是作为化妆品口碑信息的集散地, 对消费者有很强的引导作用其中, 门户网站的女性或时尚频道由于本身具有品牌影响力和巨大的访问流量, 因此成为化妆品品牌商和化妆品电商的广告重点投放地 ; 而新型的社会化电商网站开始显现其巨大的营销价值, 部分独立的化妆品 B2C 网站已经开始寻求与美丽说和蘑菇街进行合作化妆品购物网站化妆品购物网站是化妆品网购产业链中的核心环节, 它通过各种方式把产品销售给消费者目前国内化妆品购物网站主要包含综合购物网站 ( 含 C2C 和 B2C 综合购物网站 ), 如淘宝网拍拍网天猫京东商城等 ; 垂直化妆品 B2C, 如聚美优品, 乐蜂网和天天网等除此之外, 传统企业和时尚媒体也建立化妆品商城或开设化包含妆品频道的购物网站, 如兰蔻网上商城, 银泰网和 Ymall.com 等, 详情见化妆品购物网站的分类认证支付物流化妆品是直接作用于人体的产品, 因此消费者在化妆品网购过程中会更加谨慎, 对正品保障方面的要求更高目前化妆品产品本身很难进行认证, 消费者对应化妆品网购有较多的负面新闻因此各化妆品网站采取各种方式来提升自己的信任度, 主要的化妆品 B2C 都采 16

17 取承诺正品, 包退换原则, 甚至通过消费者协会采取先行赔付来提高自己的信誉此外, 网上购物部分对于线上支付和物流配送方面依赖性较高, 目前为化妆品购物网站提供支付渠道的有中国银联各大银行及其它第三方支付 ( 如快钱支付宝 ) 等 ; 而物流配送方面, 主要的第三方配送机构有 FedEx UPS 顺丰 EMS 宅急送以及四通一达 ( 申通快递圆通速递中通速递汇通快运韵达快运 ) 等 17

18 3.2. 化妆品网购供应链目前化妆品电商发展面临的最大问题是供应链的不完善和其他品类的网购不同, 大多数国际化妆品品牌厂商为了维护其品牌形象和传统的线下渠道, 他们对化妆品网购整体上采取较为消极的态度由于得不到品牌厂商的授权和直接供货, 目前纯化妆品电商的供应链管理十分困难, 多渠道抢货的情况在化妆品电商之间时有出现随着化妆品线上渠道的日益成长, 预计未来几年国际化妆品品牌厂商会逐步加大对化妆品电商的支持力度品牌厂商 ( 供货商 ) 受制于国际品牌在线下渠道的强势地位, 中国本土化妆品品牌厂商对化妆品网购持较为积极的态度, 借线上渠道突围成为了本土品牌厂商的一种选择而国际化妆品品牌厂商对于化妆品网购持相对消极态度一方面, 它们看到了日益成长的线上渠道, 也开始着手建立自己的官方商城或入驻其他平台 ( 淘宝天猫拍拍 ) 另一方面化妆品品牌厂商为了维护其品牌形象和线下价格体系, 他们在授权和供货上对化妆品电商加以限制截止目前, 国际化妆品厂商只是把个别品牌授权给了电商企业, 而绝大部分电商企业都得不到国际化妆品厂商的直接供货预计未来几年, 国际化妆品品牌厂商会逐步加大对化妆品电商的支持力度, 怎样建立符合线上和线下渠道的价格体系将是它们重点考虑的问题中间渠道 ( 品牌代理商和经销商 ) 目前化妆品电商的供货渠道主要是各级品牌代理商和经销商, 由于本身的谈判资本不足, 化妆品电商很多时候甚至难以从一级代理商处得到供货为了满足供货需要, 化妆品电商还采取了其他方式 :1) 与商场的化妆品专柜建立合作, 目前一线城市商场专柜的化妆品约 30% 被化妆品电商企业采购 ;2) 和化妆品连锁店建立供货合作 ;3) 和旅行社签订合作协议, 雇佣游客从国外带入化妆品终端消费者终端消费者指的是参与化妆品网购的消费者虽然化妆品是整体网购里面排名第三的品类, 但化妆品网购的投诉长期居高不下, 这使普通消费者对化妆品网购的信任感不强如何增强终端消费者对化妆品网购的信任度将是化妆品电商重点考虑的问题, 除了通过广告或相关节目培育消费者信心外, 也要在化妆品的进货渠道上加强把控, 杜绝售卖假货和水货 18

19 3.3. 化妆品网购企业分类目前从事化妆品电商的企业形态多种多样, 按照不同的标准亦可分为不同的种类本报告对化妆品电子商务的划分, 着眼于各个企业在化妆品整个产业链中担任角色的情况按照每个企业的发展在整个产业链中担任角色的情况不同, 艾瑞将参与化妆品网购的企业分为三类, 依次是互联网化妆品品牌企业互联网渠道品牌企业传统化妆品企业表 3-2 化妆品网购参与企业分类 19

20 附录一 : 正式版报告目录 I. 研究背景 II. 研究方法 III. 概念定义 1. 电子商务定义及统计范畴 2. 网络购物定义及分类 3. 网络购物及化妆品网购市场规模 IV. 报告摘要 V. 报告正文年中国化妆品网购市场概述 1.1. 国内外化妆品网购市场发展概况 1.2. 中国化妆品网购的发展环境 1.3. 中国化妆品网购的发展历程 1.4. 中国化妆品网购的发展趋势年中国化妆品网购市场发展现状年中国网购市场规模及占社会消费品总零售额的比例年中国化妆品网购市场规模年中国化妆品网购在化妆品零售整体市场中的渗透率年中国化妆品网购市场份额年中国化妆品网购行业产业链分析 3.1. 化妆品网购产业链 3.2. 化妆品网购供应链 3.3. 化妆品网购企业分类 3.4. 互联网化妆品品牌企业 3.5. 互联网渠道品牌 3.6. 化妆品传统企业 3.7. 各类化妆品网购企业的优劣势对比年中国化妆品网购行业典型参与企业分析 4.1. 互联网化妆品品牌企业柚子舍 4.2. 互联网化妆品品牌企业芳草集 4.3. 化妆品淘品牌膜法世家 4.4. 化妆品 B2C 企业乐蜂网 4.5. 化妆品 B2C 企业聚美优品 4.6. 化妆品 B2C 企业天天网 4.7. 化妆品传统企业上海家化 4.8. 化妆品传统企业屈臣氏法律声明 20

21 附录二 : 正式版报告图表目录图 III-1 电子商务统计范畴图 III-2 中国网络购物产业链图 1-1 典型化妆品网购品牌图年中国网络购物市场交易规模图年中国化妆品网络购物市场交易规模图年中国化妆品零售市场规模及化妆品网购渗透率图年化妆品 B2C/C2C 的份额图年 C2C 化妆品网购市场主要企业份额图年 B2C 化妆品网购市场主要企业份额表 III-1 中国电子商务分类表 III-2 网络购物分类表 III-3 网络购物市场规模不同指标定义说明表 1-1 中国化妆品网购发展环境表 1-2 中国化妆品网购发展历程表 3-1 化妆品资讯网站表 3-2 化妆品网购参与企业分类表 3-3 互联网化妆品品牌企业举例表 3-4 化妆品 B2C 企业举例表 3-5 国际化妆品品牌厂商入驻天猫情况表 3-6 各类化妆品网购企业的优劣势对比表 4-1 化妆品网购案例分析企业表 4-2 柚子舍简要信息表 4-3 芳草集简要信息表 4-4 膜法世家简要信息表 4-5 乐蜂网简要信息表 4-6 聚美优品简要信息表 4-7 天天网简要信息表 4-8 上海家化简要信息表 4-9 上海家化旗下品牌开设官方商城和天猫旗舰店情况表 4-10 屈臣氏简要信息 21

22 法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 报告购买 / 咨询 : 艾瑞市场咨询有限公司北京地址 : 北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 AB 座 A501 室, 电话 : 艾瑞市场咨询有限公司上海地址 : 上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金大厦 B 幢 701 室, 电话 : 业务部艾瑞市场咨询有限公司广州地址 : 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 707 室, 电话 : 报告总顾问 : 杨伟庆 iresearch 总裁 henry@iresearch.com.cn 22

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础..

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础.. 中国房地产电子商务发展研究报告简版 2011 年 1 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础... 9 1.2.

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 概念定义 电子商务定义及统计范畴 网络购物定义及分类 网络购物及化妆品网购市场规模... 9 IV. 报告摘要 V. 相关正文 年中

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