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行窑凌
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1 公司代码 : 公司简称 : 神奇制药神奇 B 股上海神奇制药投资管理股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所神奇制药永生投资 B 股上海证券交易所神奇 B 股永生 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名冯斌电话传真电子信箱 shanghaiys@126.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末总资产 2,253,569, ,995,432, ,066, 归属于上市公司股东的净资产 1,965,915, ,785,650, ,350,755.47

2 经营活动产生的现金流量净额 2014 年 2013 年本期比上年同期增减 (%) 2012 年 -8,619, ,749, ,181, 营业收入 1,293,713, ,184, ,999, 归属于上市公 180,170, ,540, ,701, 司股东的净利润归属于上市公 178,155, ,793, ,462, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资增加 0.21 个百分 6.91 产收益率 (%) 点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 23,656 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 27,615 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股份数条件的股份质例 (%) 数量量数量贵州神奇投资有限公司境内非国有法人 ,418,017 50,662,638 质押 69,000,000 贵州迈吉斯投资管理有境内非 ,334,955 73,334,955 无限公司国有法人贵阳新柏强投资有限责境内非 ,958,783 63,958,783 质押 45,000,000 任公司国有法人贵阳神奇星岛酒店有限公司境内非国有法 ,339,792 33,339,792 质押 16,000,000

3 人贵阳柏康强咨询管理有限责任公司境内非国有法人 ,445,324 30,445,324 质押 10,000,000 芜湖长元股权投资基金其他 ,416,600 0 未知 ( 有限合伙 ) 全国社保基金一一零组未知 ,792,673 0 未知合海通证券股份有限公司未知 ,986,195 0 未知永赢基金 - 光大银行 - 其他 0.4 1,792,978 0 未知永赢永鑫七期分级资产管理计划华夏成长证券投资基金其他 ,594,445 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中, 神奇投资迈吉斯新柏强神奇星岛柏康强为一致行动人, 五股东与其他股东之间不存在关联关系, 公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年, 伴随着宏观经济形势下行的压力, 虽然医药行业的刚性需求未发生根本性变化, 但医药行业面临医保控费招标政策改革 GMP 认证大限临近等诸多挑战, 兼受宏观经济形势影响, 行业整体增速放缓面对诸多不利因素, 公司坚持以市场为导向, 以产品为基础, 以品牌为支撑, 以人才为根本, 以中药现代化为核心, 以医药投资为战略发展方向的发展战略, 不断进行技术突破和管理创新, 调整产业和产品结构, 充分发挥产品资源和品牌优势, 拓宽市场渠道和领域, 求真务实, 勤奋履职, 圆满完成了公司制定的年度经营目标 2014 年, 公司实现营业收入 129, 万元, 同比增长 39.23%; 实现利润总额 21, 万元, 同比增长 56.09%; 实现归属于上市公司股东的净利润 18, 万元, 同比增长 61.53%; 实现每股收益 0.40 元, 同比增长 37.93% 公司经营层主要开展了以下几个方面的工作 : 1 捕捉新机遇试水新媒体公司神通广大信息平台正式上线, 为服务下沉新品推介提供有力支撑同时, 公司顺应趋势, 试水新媒体, 使公司拥有近 30 年品牌历史的珊瑚癣净产品强势回归, 通过互联网营销, 进一步增加了新一代消费者对神奇品牌的美誉度和忠诚度 2 严格药品质量管理, 下属子公司神奇药业顺利通过新版 GMP 认证公司持续强化生产经营中的质量管理, 积极进行企业质量文化的宣传教育, 增强员工的企业法制意识责任意识以及质量意识, 提供安全有效的医药产品 2014 年, 公司控股子公司神奇药业龙里分厂 14 条生产线均全部顺利通过新版 GMP 认证 3 调整结构, 深耕终端, 确保完成年度销售目标公司根据行业特点及客户需求及时调整销售方式反馈客户意见, 并通过收集市场信息做好销售布局与沟通, 以保障新增产能的及时消化能力同时, 强化营销队伍建设, 增强营销能力, 实现了销售收入比上年有较大幅度的增长 4 加大对外投资力度, 打造规模化企业, 实现公司跨越式发展 2014 年, 公司新组建重庆神奇康正医药有限公司和吉林神奇康正医药有限公司 2 家孙公司, 进一步增强了公司后续发展能力 5 推动品牌建设, 打造品牌影响力 2014 年, 公司积极推动品牌建设, 进一步全面提升品牌影响力, 公司先后获得 2015 福布斯中国上市潜力企业 100 强桂冠中国医药制造百强 100 强中国医药行业成长 50 强贵州知识产权优势企业荣誉称号, 公司枇杷止咳胶囊产品荣获首届贵州药业最具公众影响力十大品牌荣誉称号 3.2 发展战略和经营计划进展说明报告期, 公司坚持发展成为国内制药行业领先以现代特色中成药为核心的大健康产业集群的发展战略, 立足主业, 规范经营, 按计划开展新版 GMP 认证营销队伍建设商业布局新产品上市人才培养内控建设等各项工作, 顺利完成年度经营计划 3.3 核心竞争力分析 1 品牌优势

5 公司神奇品牌有超过 20 年的历史, 神奇商标于 2002 年荣赝国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标, 多次被权威机构评为贵州省名牌 2 产品优势公司产品线较丰富, 目前在产药品涵盖了处方药和 OTC 两大类 OTC 业务覆盖了感冒止咳用药小儿用药抗真菌用药补益类用药妇科用药骨科用药等几十个品类处方药品种覆盖了抗肿瘤及心血管等治疗领域 3 技术优势公司非常重视专利技术的开发和获得, 通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系, 确保公司产品的市场优势 2014 年, 公司新增发明专利 9 项, 外观设计 2 件 3.4 投资状况分析对外股权投资总体分析证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称 1 A 股交通银行 2 期末账面占期末证券最初投资金额持有数量价值总投资比例 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) (%) 32, , % 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 32, / 100% 报告期损益 ( 元 ) 持有其他上市公司股权情况证券证券代码简称交通银行最初投资成本占该公司股权比例 (%) 期末账面值报告期损益单位 : 元报告期所会计核股份有者权益算科目来源变动 32, 可供出原始投售金融入资产合计 32, / / / 持有非上市金融企业股权情况所持对象名称申银万国证券最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期报告期会计所有者损益核算权益变 ( 元 ) 科目动 ( 元 ) 9,000, ,278,853 9,000, 长期股权股份来源原始投入

6 股份有限公司投资合计 9,000, ,278,853 / 9,000, / / 3.5 募集资金使用情况募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币本年度已使募集年募集资金已累计使用募尚未使用募尚未使用募集资募集方式用募集资金份总额集资金总额集资金总额金用途及去向总额 2013 非公开发行 460,739, ,895, ,771, ,968, 银行专户存储合计 / 460,739, ,895, ,771, ,968, / 募集资金总体使用情况说明 2013 年已使用 314,875, 元,2014 年使用 89,895, 元, 截止 2014 年 12 月 31 日累计使用 404,771, 元, 余款 55,968, 元银行专户存储募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币变承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明更原因及募集资金变更程序说明募否 460,739, ,895, ,771, 是集资金

7 项目合 / 460,739, ,895, ,771, / / 计 / / / / 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目资金累计投入 404,771, 元其中 :" 生产线 2010 版 GMP 认证改造 " 项目, 承诺的投资总额 94,900, 元, 截止 2014 年 12 月末累计投入金额 44,496, 元 ; GMP 生产线异地改建项目, 承诺的投资总额 50,100, 元, 截止 2013 年 12 月末累计投入金额 50,100, 元 ; 中药材示范基地建设项目, 承诺的投资总额 35,739, 元, 募集资金承诺项目使用情况说明截止 2014 年 12 月末累计投入金额 35,739, 元 ; 信息系统升级改造项目, 承诺的投资总额 40,000, 元, 截止 2014 年 12 月末累计投入金额 14,434, 元 ; 承诺的偿还银行借款 120,000, 元, 截止 2013 年 12 月末累计偿还银行借款 120,000, 元 ; 承诺的补充营运资金 120,000, 元, 截止 2013 年 12 月末累计补充营运资金 120,000, 元, 2014 年 11 月 4 日, 子公司贵州神奇药业因流动资金比较紧张, 按相关规定审批后从募集资金账户中临时拆借 2000 万元用于暂时补充流动资金募集资金变更项目情况适用不适用 3.6 主要子公司参股公司分析目前, 公司主要子公司有三个, 分别为金桥药业神奇药业柏强制药, 现将三个子公司的资产利润及主要产品情况分述如下 : 一金桥药业 : 金桥药业是公司的控股子公司属制药行业公司注册资本 1, 万元 2014 年主要产品 : 珊瑚癣净斑蝥酸钠注射液等产品 2014 年实现营业收入 19, 万元净利润 1, 万元截至报告期末, 公司总资产 43, 万元, 净资产 33, 万元二神奇药业 : 神奇药业是公司的控股子公司属医药制药行业公司注册资本 13,871 万元 2014 年主要产品 : 枇杷止咳颗粒强力枇杷露枇杷止咳胶囊复方桔梗枇杷糖浆感冒炎咳灵糖浆小儿咽扁颗粒小儿氨酚烷胺颗粒等产品 2014 年实现营业收入 43, 万元净利润 8, 万元截至报告期末, 公司总资产 72, 万元, 净资产 58, 万元三柏强制药 : 柏强制药是公司的控股子公司属制药行业公司注册资本 9,149 万元 2014 年主要产品 : 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液全天麻胶囊感冒止咳颗粒伤筋正骨酊小儿感冒颗粒精乌颗粒精乌胶囊金乌骨通胶囊等产品 2014 年实现营业收入 66, 万元净利润 8, 万元截至报告期末, 公司总资产 71, 万元, 净资产 51, 万元非募集资金项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币本年度投入金累计实际投入项目名称项目金额项目进度项目收益情况额金额沙文工程项目 680, ,522.55

8 高新沙文 1,004, ,108, 地块围墙龙里药厂生产 72, , 线技改项目排污管道污水 757, 处理工程职工宿舍 999, ,139, 环保废水处理 25, 工程新建生产车间 133, , 糖浆车间技改 68, , 工程合计 / 2,959, ,387, / 非募集资金项目情况说明 3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析行业竞争格局和发展趋势 2014 年对于医药行业来说, 是调整挑战与机遇并存的一年随着政策人口红利逐渐退去, 医药行业面临诸多挑战 : 医保控费药品降价药企之间竞争加剧, 企业业绩增长压力加大医药行业发展增速总体放缓与此同时, 我们也注意到,2014 年国家相关政策出现新的变化, 如拟放开药价拟放开互联网售药推进医疗市场化改革等, 让看似传统的医药行业充满朝气与生机这些政策的出台, 将引导市场发挥在资源配置中的决定性作用, 提高目前医药行业的运营效率而且, 随着严格药品委托生产资质审查和审批, 实行药品招标采购优惠政策区别定价国际认证的生产线可直接通过新版认证等一系列措施将推进行业整合, 药品生产企业将向优势企业集中公司发展战略公司致力于发展成为国内制药行业领先以现代特色中成药为核心的大健康产业集群面对日趋激烈的市场竞争, 公司一方面坚持以品牌运作新产品上市和终端覆盖来驱动业务持续快速增长, 另一方面将持续关注有潜质的医药企业或药物品种, 适时通过并购整合, 完善产业链, 增强发展实力经营计划根据行业现状市场形势和公司的发展战略,2015 年公司将继续围绕营销创新管理科学两条主线, 努力做好市场拓展内部管理风险管控等方面的工作 ; 同时, 加快外延式发展, 努力把握兼并重组医疗改革国企改革等政策机遇, 积极寻找符合公司战略发展方向或资源优势的并购标的, 提升公司整体规模和核心竞争力综合考虑公司 2015 年度面临的具体情况, 公司计划 2015 年实现营业收入亿元因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求为完成 2015 年度经营计划, 公司维持当前业务所需资金需求 5.34 亿元 : 其中经营活动所需

9 资金 3.90 亿元 ; 购建固定资产及在建项目所需资金 1.44 亿元 ( 不包括可能发生的外购股权类资本性支出 ) 上述资金需求主要由公司自有资金及通过其他融资方式解决可能面对的风险 1 宏观政策风险由于医保支付制度改革全民医保三险合一的不确定性, 药品招标药品降价等都将是未来影响行业增长的主要政策因素费用控制和医疗体制效率是下一阶段医改的方向, 各省招标等政策显示医改政策的不确定性在加大主要应对措施 : 在保持产品稳健增长的同时, 适时调整产品结构与营销策略, 加大新产品梯队的战略孵化 ; 积极应对市场变化, 把握新政策, 探寻新路径 2 研发风险企业自主科技创新及研发能力有待提高, 研发科技创新环节多, 投入大周期长, 有较大风险主要应对措施 : 持续开展战略品种的二次开发, 及时对接转化各项目成果, 积极组织科技项目申报, 加大知识产权管理实行研发项目负责制, 完善科技创新管理制度和激励制度加强研发的可行性报告再评价 3 人力资源风险随着公司经营规模的扩大, 目前现有人才已不能满足公司发展需要主要应对措施 : 公司将努力建立健全公司激励机制, 加强人才培养工作, 不断完善公司人力资源管理体系 3.8 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明适用不适用董事会对会计政策会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用不适用 2014 年公司根据财政部相关文件要求变更公司会计政策, 符合相关规定和公司的实际情况, 不会对公司的总资产总负债净资产及净利润产生重大影响董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用不适用 3.9 利润分配或资本公积金转增预案现金分红政策的制定执行或调整情况根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红的规定并结合公司的实际情况, 公司及时修订了公司章程中的公司利润分配政策, 进一步明确了利润分配的形式期间间隔现金分红的具体条件发放股票股利的条件现金分红最低比例等条款, 该利润分配政策的修订已经 2014 年 4 月 25 日 2014 年 6 月 26 日召开第七届董事会第 23 次会议和 2013 年年度股东大会审议通过公司 2014 年度的分配预案为 : 拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 445,059,690 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 28,928, 元, 剩余未

10 分配利润转入以后年度 ; 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股 3.10 利润分配或资本公积金转增预案公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案资本公积金转增股本方案或预案单位 : 元币种 : 人民币分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红的分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公红股数息数 ( 元 ) 数额年度增数 ( 股 ) 上市公司股东司股东的净利 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润润的比率 (%) 2014 年 ,928, ,170, 年 ,540, 年 ,701, 积极履行社会责任的工作情况 3,11.1 社会责任工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况积极履行社会责任不但是公司推动社会发展的义务, 更是公司对自身持续发展的承诺公司在追求经济效益的同时, 注重维护股东与债权人利益, 全面保护债权人和职工的合法权益, 诚信对待供应商客户和消费者, 全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放, 积极从事扶贫助学等公益事业, 从而促进公司与全社会的协调和谐发展 ( 二 ) 股东和债权人权益保护公司治理结构符合国家有关法律法规的规定, 形成了一系列内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平公正公开, 并充分享有法律法规规章所规定的各项合法权益公司严格按照有关法律法规公司章程和公司相关制度的要求, 及时真实准确完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益同时, 公司通过投资者电话实地调研交流会传真电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度 ( 三 ) 关怀员工, 重视员工权益公司严格遵守劳动法劳动合同法妇女权益保护法等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康和安全公司重视人才培养, 鼓励在职教育, 加强内部职业素质提升培训, 努力提升员工综合素质, 实现员工与企业的共同成长 2014 年, 公司组织了员工的对外学历培训学习以及身体检查, 与此同时, 还及时帮扶个别困难员工 ; 积极开展员工身体健康运动会, 组织三八妇女节出游活动等 ( 四 ) 供应商客户和消费者权益保护公司一直遵循 " 自愿平等互利 " 的原则, 积极构建和发展与供应商客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商对客户对消费者的社会责任公司制定了药品投诉处理规程产品质量回顾管理规程和合同管理制度, 公司与供应商和客户合同履约良好, 各方的权益都得到了应有的保护 ( 五 ) 药品质量控制管理公司高度重视质量管理工作, 不断提高公司质量管理水平公司优质的产品始于优质的原辅材料, 以及贯穿供应商评估选择原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系, 并在生产过程中严格按要求进行管控, 从根本上保证

11 药品的质量, 保证药品的安全性 2014 年, 下属子公司贵州神奇药业有限公司药品生产线全部通过新版 GMP 认证 ( 六 ) 环境保护公司重视环境保护工作, 将环境保护作为一项重要工作来抓, 将环境保护节能减排工作纳入了重要议事日程公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水废气废渣进行有效综合治理, 实现废水治理后再利用, 废气经脱硫除尘后达标排放, 锅炉炉渣与客户签订回收利用处理, 药渣倒在指定地点报告期内, 各项环保设施总体运行正常, 未发生重大环境事故 ( 七 ) 积极参与社会公益事业公司注重社会价值的创造, 自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐公共关系公司在力所能及的范围内, 对地方教育文化科学卫生扶贫济困等方面给予了必要的支持, 促进了当地的经济建设和社会发展属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明公司自上市以来未发生重大环境污染事件, 公司及控股子公司在各级环境行政主管部门的监管和指导下, 严格贯彻落实国家有关环保法律法规方针政策及环保标准 ; 建立健全环保管理机构建设, 完善落实环保管理规章制度, 加强对企业污染物排放与监测工作的监管, 加强废弃物的存放和处置工作, 保证各项污染物达标排放 2014 年, 公司不存在重大环保问题四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 2014 年公司根据财政部相关文件要求变更公司会计政策, 符合相关规定和公司的实际情况, 不会对公司的总资产总负债净资产及净利润产生重大影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 2014 年, 公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称贵州金桥药业有限公司

12 贵州神奇药业有限公司贵州柏强制药有限公司本期合并财务报表范围的情况详见本附注六在其他主体中的权益 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

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公司代码 :600613/900904 公司简称 : 神奇制药 / 神奇 B 股上海神奇制药投资管理股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称