2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即

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移谭
5 years ago
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1 证券代码 : 换股代码 : 证券简称 :17 建发 EB 换股简称 : 建发换股厦门建发集团有限公司关于 17 建发 EB 开始实施换股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 可交换债代码 : 可交换债简称 :17 建发 EB 可交换债换股代码 : 可交换债换股简称 : 建发换股换股价格 : 人民币元 / 股换股起止日期 : 本期债券换股期限 2018 年 2 月 2 日起至 2019 年 8 月 1 日止 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 经上海证券交易所对本期可交换债券出具无异议函上证函 [2017]727 号号, 厦门建发集团有限公司 ( 以下简称建发集团本公司或公司 ) 于 2017 年 8 月 1 日非公开发行了 2, 万张 A 股可交换公司债券 ( 以下简称可交换债 ), 标的股票为本公司持有的厦门建发股份有限公司 ( 以下简称建发股份 ) A 股股票本公司已在本期可交换公司债券在发行完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报送备案文件, 并取得了备案通知经上海证券交易所同意, 公司上述可交换债于 2017 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 17 建发 EB, 债券代码根据有关规定和厦门建发集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) ( 以下简称募集说明书 ) 的约定, 17 建发 EB 自

2 2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即 2017 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日 4 票面利率: 本期债券为固定利率债券, 第一年票面利率为 0.5%, 第二年票面利率为 0% 二换股的具体程序 1 换股起止日本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止, 即自 2018 年 2 月 2 日起至 2019 年 8 月 1 日止 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 2 换股申报的手续及声明事项换股申报将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行可交换债持有人可以将自己账户内的 17 建发 EB 全部或者部分申报转为本公司所持的建发股份 A 股股票换股交收完成后, 换得的股票可在下一交易日进行交易可交换债持有人申报换股的最小单位为一手, 一手可交换债总面值为 1, 元, 交换为标的股票的最小单位为一股换股申请一经确认不能撤单若持有人申报换股的债券数量大于其实际持有可交换债余额, 该换股申请交收失败 ( 不办理部分交收 ) 3 换股申报时间可交换债持有人须在换股期内的换股申报时间提交换股申请换股申报时间是指在换股期内上海证券交易所交易日的正常交易时间, 但本公司按有关规定申报停止换股的期间除外

3 4 17 建发 EB 的注销中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对换股申报确认有效后, 将记减 ( 注销 ) 持有人的可交换债数额, 同时记加持有人相应的标的股票股份数额 5 股份登记事项及因换股而配发的股份所享有的权益可交换债经换股后所增加的股票将自动记入投资者的证券账户因可交换债换股而增加的标的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利, 并可于换股后下一个交易日上市流通 6 换股过程中的有关税费换股过程中有关税费需由可交换债持有人自行负担, 除非公司应该交纳该类税费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务 7 换股年度利率以及股利的归属本期可交换债采用每年付息一次的付息方式, 每年的计息日为本期发行可交换债发行首日起每满一年的当日, 每相邻的两个计息日之间为一个计息年度 ( 算头不算尾, 即包括计息年度起始的计息日, 但不包括该计息年度结束的计息日 ) 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请交换成建发股份 A 股股票的可交换债, 本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息三换股价格及调整的有关规定 1 初始换股价格的确定方法本期可交换债券的初始换股价格由厦门市国资委授权公司董事会根据市场和公司具体情况与承销商协商确定

4 2 换股价格的调整方式及计算公式在本期发行可交换债之后, 当建发股份 A 股股票因派送股票股利转增股本配股派送现金股利等情况使建发股份 A 股股票发生变化时, 将按下述公式进行换股价格的调整 : 派送股票股利或转增股本 :P1=P0/(1+n); 配股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派送现金股利 :P1= P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其中 :P0 为初始换股价,n 为送股或转增股本率,k 为配股率,A 为配股价, D 为每股派送现金股利,P1 为调整后换股价当建发股份出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行换股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 指定的信息披露媒体及互联网网站上公告相关事宜, 并于公告中载明换股价格调整日调整办法及暂停换股期间 ( 如需 ) 当换股价格调整日为本期发行的可交换债持有人换股申请日或之后, 交换股票登记日之前, 则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行当现金分红导致的换股价格调整时, 公司必须事先补充提供预备用于交换的股票, 并就该等股票设定担保, 办理相关登记手续预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换债券全部换股所需股票而发行人又无法补足的, 债券持有人可以在一定期限内行使回售的权利, 或者由发行人作出其他补救安排当建发股份可能发生股份回购合并分立或任何其他情形使公司股份类别数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本期发行的可交换债持有人的债权利益或换股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平公正公允的原则以及充分保护本期发行的可交换债持有人权益的原则调整换股价格有关换股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规

5 定来制订 3 换股价格向下修正条款 (1) 修正权限与修正幅度在本期可交换公司债券换股期间, 当建发股份 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 75% 时, 公司董事会 ( 或其转授权人士 ) 有权决定换股价格向下修正方案若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形, 则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算, 在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算修正后的换股价格不低于公司做出决定前 30 个交易日前 20 个交易日前 1 个交易日建发股份 A 股股票交易均价和建发股份最近一期经审计的每股净资产和股票面值在满足可交换债换股价格向下修正条件的情况下, 公司董事会 ( 或其转授权人士 ) 仍有可能基于公司的实际情况标的股票股价走势市场因素等多重考虑, 不作出换股价格向下修正的决定 (2) 修正程序如公司决定向下修正换股价格, 公司将在中国证监会指定的信息披露媒体及互联网网站上刊登向下修正换股价格公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停换股期间从股权登记日后的第一个交易日 ( 即换股价格修正日 ) 起, 开始恢复换股申请并执行修正后的换股价格若换股价格修正日为换股申请日或之后换股登记日之前, 该类换股申请应按修正后的换股价格执行修正交换价格, 造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的, 公司必须事先补充提供用于交换的股票, 并就该等股票设定担保, 办理相关登记手续预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换债券全部换股所需股票而发行人又无法补足的, 债券持有人可以在一定期限内行使回售的权利, 或者由发行人作出其他补救安排 4 赎回条款

6 (1) 到期赎回条款对于未在换股期内转换为建发股份 A 股股票的可交换公司债券, 在本期可交换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将以本期可交换公司债券票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债 (2) 有条件赎回条款 : 在本期可交换公司债券换股期内, 如果建发股份 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%( 含 130%), 公司有权按照本期可交换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期可交换公司债券本期可交换公司债券的赎回期与换股期相同, 即发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日止当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本期可交换公司债券持有人持有的本期可交换公司债券票面总金额 ; i: 指本期可交换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从本计息年度起始计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算此外, 在本期可交换公司债券的换股期内, 当本期发行的可交换公司债券未换股余额不足人民币 3,000 万元 ( 如适用的上市规则另有规定, 则适用相应规定 ) 时, 公司董事会 ( 或其转授权人士 ) 有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的可交换公司债券 5 回售条款在本期可交换债到期前 180 日内, 如果建发股份 A 股股票收盘价在任何连

7 续 30 个交易日低于当期换股价格的 70% 时, 本期可交换债持有人有权将其持有的本期可交换债全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给本公司若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股转增股本或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算如果出现换股价格向下修正的情况, 则上述连续 30 个交易日须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算四换股股数的确定方式本期发行的可交换债持有人在换股期内申请换股时, 换股数量的计算方式为 : Q=V/P, 债券持有人申请转换成股份的债券的最小单位为手, 并以去尾法取一股的整数倍其中 :V 为可交换债持有人申请换股的可交换债票面总金额 ;P 为申请换股当日有效的换股价换股时不足交换为一股的可交换债余额, 公司将按照上海证券交易所证券登记机构等部门的有关规定, 在可交换债持有人换股当日后的五个交易日内以现金兑付该可交换债余额该不足交换为一股的可交换债余额对应当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理五其他投资者如需要了解 17 建发 EB 其他相关条款, 请查阅募集说明书全文及相应条款咨询部门 : 厦门建发集团有限公司电话 : 传真 : 特此公告

8 ( 本页无正文, 为厦门建发集团有限公司关于 17 建发 EB 开始实施换股的公告之盖章页 ) 厦门建发集团有限公司年月日

( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2

( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2 证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债转股简称 : 新泉转股江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于新泉转债开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 可转债转股代码