数额提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年 ( 四 ) 票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为 100 元人民币, 按面值发行 ( 五 ) 票面利率 本次发行的可转债票面利率不超过 3.0%, 具体每一年度的利

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1 证券代码 : 证券简称 : 浙能电力编号 : 浙江浙能电力股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : l. 本次公开发行证券方式 : 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 2. 关联方是否参与本次公开发行 : 本次可转债发行不向原股东优先配售 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件 二 本次发行概况 ( 一 ) 本次发行证券的种类 本次发行的债券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转债及未 来经可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模 本次可转债的发行总额拟定为不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 具体发行 1-1-1

2 数额提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年 ( 四 ) 票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为 100 元人民币, 按面值发行 ( 五 ) 票面利率 本次发行的可转债票面利率不超过 3.0%, 具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整等情况, 则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作相应调整 ( 六 ) 付息 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 : I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日 如该日 1-1-2

3 为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息 (4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定 ( 七 ) 转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止 可转债持有人对是否转换为股票具有选择权, 并于转股的次日成为公司的股东 ( 八 ) 转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价, 具体初始转股价格由股东大会授权董事会或其授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 ( 九 ) 转股价格的调整及计算方式 当公司发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下 : 设调整前转股价为 Po, 送红股或转增股本率为 N, 增发新股或配股率为 K, 增发 1-1-3

4 新股价或配股价为 A, 每股派发现金股利为 D, 调整后转股价为 P( 调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入 ), 则 : 派发现金股利 : P=Po-D; 送红股或转增股本 : P=Po/(1+N); 增发新股或配股 : P=(Po+A K)/(1+K); 三项同时进行时 : P=(Po-D+A K)/(1+N+K) 公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 股份数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律 法规及证券监管部门的相关规定来制订 ( 十 ) 转股价格向下修正条款 (1) 修正条件及修正幅度在可转债存续期内, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 (2) 修正程序如公司决定向下修正转股价格, 公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联 1-1-4

5 网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日和暂停转股期间 ; 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 如转股价格修正日为转股申请日或之后 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十一 ) 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 本次可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 :Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 :V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额 ;P 为申请转股当日有效的转股价 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换 1 股的可转债部分, 公司将在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息 ( 十二 ) 赎回条款 1 到期赎回条款本次可转债期满后五个交易日内, 公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率 ( 含最后一期利息 ) 的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债 具体上浮比率提请股东大会授权董事会或其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐人及主承销商协商确定 2 有条件赎回条款转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : (1) 如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%), 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 赎回期与转股期相同, 即发行结束之日起六个月届满之日至可转债到期日 (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/

6 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 ( 十三 ) 回售条款 1 有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续三十个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转债持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款在本次发行的可转债存续期间内, 如公司本次发行可转债募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人有权按面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内未进行附加回售申报或未实施回售的, 不应再行使本次附加回售权 1-1-6

7 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) ( 十四 ) 转股后的股利分配 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股 权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期 股利分配, 享有同等权益 ( 十五 ) 发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或其授权人士与保荐人及主承销商确定 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十六 ) 向原股东配售的安排 本次发行的可转债不向公司原股东实行优先配售 ( 十七 ) 债券持有人会议相关事项 有下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : 1 拟变更可转债募集说明书的约定 ; 2 公司不能按期支付可转债本息 ; 3 公司减资 合并 分立 解散或者申请破产 ; 4 其他影响债券持有人重大权益的事项 1-1-7

8 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的 权利 程序和决议生效条件 ( 十八 ) 本次募集资金用途 本次可转换债券募集资金初步计划用于以下项目建设 : 序 号 项目名称 浙能电力所 占权益比例 核准装机容 量 ( 万千瓦 ) 项目总投资 ( 亿元 ) 拟投入募集资金 ( 亿元 ) 浙江台州第二发电厂 上大压小 新建工程浙江浙能温州电厂 上大压小 扩建项目浙江浙能六横电厂 上大压小 新建工程浙江三门核电一期工程浙江秦山核电厂扩建项目 ( 方家山核电工程 ) 94.00% % % % % 合计 如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后, 予以置换 本次募集资金到位后, 公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用 如本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额, 不足部分由公司自筹解决 ( 十九 ) 担保事项 本次可转债无担保 1-1-8

9 ( 二十 ) 本次发行可转债方案的有效期限 公司本次发行可转债方案的有效期为发行方案通过股东大会审议之日起至满二十四个月之日止 本次 A 股可转债发行方案经公司于 2014 年 3 月 27 日召开的公司第一届第二十一次董事会审议通过, 尚需公司 2013 年年度股东大会逐项审议表决, 并须报中国证监会审核 三 财务会计信息及管理层讨论与分析 ( 一 ) 公司最近三年的资产负债表 利润表 现金流量表及所有者权益变动表 1 资产负债表 (1) 合并资产负债表 浙能电力合并资产负债表 单位 : 元 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动资产 : 货币资金 10,194,367, ,592,418, ,390,643, 应收票据 45,624, ,688, ,841, 应收账款 4,395,968, ,041,375, ,697,039, 预付款项 267,100, ,324, ,773, 应收股利 ,300, 其他应收款 61,510, ,548, ,289, 存货 3,197,565, ,163,677, ,786,078, 一年内到期的非流动资产 17,847, 其他流动资产 882,162, ,953, ,480, 流动资产合计 19,062,148, ,806,986, ,618,445, 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,228,812, ,731,958, ,264,805, 长期股权投资 14,227,065, ,679,802, ,924,197, 投资性房地产 69,863, ,985, ,170, 固定资产 41,588,565, ,297,057, ,467,135,

10 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 在建工程 8,281,432, ,941,199, ,013,778, 工程物资 874,069, ,307, ,395, 固定资产清理 51,771, , ,410, 无形资产 1,689,190, ,577,342, ,864, 长期待摊费用 99,135, ,253, ,451, 递延所得税资产 342,516, ,225, ,098, 其他非流动资产 2,503,130, ,924,697, ,653, 非流动资产合计 72,955,554, ,570,997, ,898,960, 资产总计 92,017,703, ,377,983, ,517,405, 浙能电力合并资产负债表 ( 续 ) 单位 : 元 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动负债 : 短期借款 15,422,000, ,930,000, ,165,540, 应付票据 29,000, ,000, ,000, 应付账款 5,180,616, ,296,721, ,775,796, 预收款项 133,158, ,704, ,955, 应付职工薪酬 363,771, ,915, ,007, 应交税费 967,441, ,861, ,918, 应付利息 137,738, ,263, ,893, 应付股利 7,408, ,948, ,940, 其他应付款 821,927, ,743, ,571, 一年内到期的非流动负债 1,043,291, ,244,408, ,038,091, 其他流动负债 27,000, 流动负债合计 24,133,354, ,219,566, ,529,714, 非流动负债 : 长期借款 23,482,780, ,588,464, ,118,809, 长期应付款 30,000, ,000, ,000, 递延所得税负债 519,623, ,342, ,682, 其他非流动负债 446,219, ,000, ,788, 非流动负债合计 24,478,622, ,684,807, ,091,281, 负债合计 48,611,977, ,904,373, ,620,996,

11 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 9,105,432, ,033,340, ,700,000, 资本公积 18,355,452, ,325,232, ,164,014, 盈余公积 770,858, ,403, ,635, 未分配利润 7,909,878, ,925,828, ,806,877, 归属于母公司所有者权益合计 36,141,622, ,793,804, ,779,527, 少数股东权益 7,264,103, ,679,805, ,116,882, 所有者权益合计 43,405,725, ,473,609, ,896,409, 负债和所有者权益总计 92,017,703, ,377,983, ,517,405, (2) 母公司资产负债表 浙能电力母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动资产 : 货币资金 1,960,829, ,903,835, ,029,564, 应收票据 33,000, 应收账款 389,931, 预付账款 2,483, ,317, 应收股利 11,908, ,290,396, ,300, 其他应收款 10,069, 存货 105,551, 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 350, ,161, 流动资产合计 2,514,123, ,195,550, ,233,026, 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,228,812, ,458, ,601, 长期股权投资 30,949,393, ,149,698, ,749,622, 投资性房地产 58,398, ,420, 固定资产 4,891,797, ,177, ,729, 在建工程 66,230, 工程物资 768,

12 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 固定资产清理 - - 无形资产 260,498, , 长期待摊费用 19,048, 递延所得税资产 84,484, 其他非流动资产 41,171, 非流动资产合计 39,600,604, ,442,073, ,017,953, 资产总计 42,114,728, ,637,624, ,250,980, 浙能电力母公司资产负债表 ( 续 ) 单位 : 元 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动负债 : 短期借款 3,740,000, 应付票据 200,000, 应付账款 377,808, 预收款项 - - 应付职工薪酬 188,258, , 应交税费 51,561, , 应付利息 8,568, 应付股利 370, 其他应付款 118,530, ,351, ,773, 一年内到期的非流动负债 10,000, ,836, 其他流动负债 27,000, 流动负债合计 4,722,099, ,253, ,773, 非流动负债 : 长期借款 972,230, ,230, ,903, 长期应付款 - - 递延所得税负债 519,623, ,499, ,784, 其他非流动负债 33,588, 非流动负债合计 1,525,442, ,729, ,688, 负债合计 6,247,541, ,982, ,461, 所有者权益 ( 或股东权益 ): - - 实收资本 ( 或股本 ) 9,105,432, ,033,340, ,700,000,

13 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 资本公积 23,533,128, ,405,989, ,383,160, 盈余公积 770,858, ,403, ,635, 未分配利润 2,457,767, ,606,909, ,722, 所有者权益合计 35,867,186, ,555,641, ,169,518, 负债和所有者权益总计 42,114,728, ,637,624, ,250,980, 利润表 (1) 合并利润表 浙能电力合并利润表 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 单位 : 元 一 营业收入 53,916,002, ,061,207, ,653,088, 减 : 营业成本 43,714,484, ,972,422, ,858,453, 营业税金及附加 368,289, ,680, ,278, 销售费用 管理费用 1,514,936, ,371,900, ,164,625, 财务费用 1,744,674, ,827,291, ,601,574, 资产减值损失 45,735, ,098, ,678, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,828,374, ,095,804, ,460,979, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,565,036, ,869,899, ,069,786, ,356,256, ,412,618, ,215,458, 加 : 营业外收入 325,831, ,930, ,499, 减 : 营业外支出 382,588, ,390, ,435, 其中 : 非流动资产处置损失 309,972, ,612, ,149, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,299,500, ,613,158, ,324,522, 减 : 所得税费用 1,599,796, ,015, ,586, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 7,699,703, ,624,143, ,810,935, ,699, ,757,297, ,497,441, ,198,399, 少数股东损益 1,942,405, ,126,701, ,535,

14 五 每股收益 : 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -440,880, ,853, ,826, 七 综合收益总额 7,258,822, ,997,996, ,495,108, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 5,482,390, ,661,972, ,065,972, ,776,432, ,336,024, ,136, (2) 母公司利润表 浙能电力母公司利润表 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 单位 : 元 一 营业收入 3,460, ,703, 减 : 营业成本 2,516, ,516, 营业税金及附加 193, , 销售费用 管理费用 46,702, ,952, ,451, 财务费用 125,813, ,871, ,288, 资产减值损失 -11,175, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,747,877, ,999,384, ,106,270, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 48, ,493,707, ,835,715, ,056,489, ,576,111, ,008,890, ,127,107, 减 : 营业外支出 13, , 其中 : 非流动资产处置净损失 - - 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,576,146, ,008,889, ,127,100, 减 : 所得税费用 -38,403, ,212, ,534, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 每股收益 : 2,614,550, ,007,676, ,121,565,

15 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -45,590, ,142, ,176, 七 综合收益总额 2,568,960, ,033,818, ,110,389, 现金流量表 (1) 合并现金流量表 浙能电力合并现金流量表 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 金 金 销售商品 提供劳务收到的现 单位 : 元 63,596,811, ,917,017, ,589,726, 收到的税费返还 13,726, ,972, ,957, 收到其他与经营活动有关的现 427,893, ,264, ,912, 经营活动现金流入小计 64,038,431, ,504,254, ,885,596, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 金 42,740,278, ,255,286, ,080,405, ,364,696, ,088,590, ,768,280, 支付的各项税费 5,211,767, ,390,056, ,005,066, 支付其他与经营活动有关的现 459,521, ,343, ,091, 经营活动现金流出小计 50,776,264, ,436,277, ,511,844, 经营活动产生的现金流量净额 13,262,167, ,067,977, ,373,752, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 21,981, ,114, ,583, 取得投资收益收到的现金 1,901,904, ,271,606, ,386,901, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 31,381, ,576, ,877, ,300, ,396, ,300, 投资活动现金流入小计 2,132,566, ,654,694, ,748,663, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 10,249,133, ,238,433, ,071,604,

16 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 投资支付的现金 2,713,510, ,810,383, ,422, 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - - 4,795, ,250, 投资活动现金流出小计 12,967,438, ,048,816, ,696,277, 投资活动产生的现金流量净额 -10,834,872, ,394,121, ,947,614, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 308,200, ,616,096, ,020, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 308,200, ,070, ,020, 取得借款收到的现金 20,962,000, ,815,000, ,218,611, 金 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现 370, 筹资活动现金流入小计 21,270,570, ,431,096, ,525,631, 偿还债务支付的现金 14,736,342, ,399,988, ,680,105, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,344,144, ,508,988, ,174,465, ,025, ,163, ,531, ,830, 筹资活动现金流出小计 21,089,316, ,908,976, ,854,571, 筹资活动产生的现金流量净额 181,254, ,880, ,328,939, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6, , , 五 现金及现金等价物净增加额 2,608,555, ,195,214, ,658, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 7,576,097, ,380,882, ,284,540, 六 期末现金及现金等价物余额 10,184,653, ,576,097, ,380,882, (2) 母公司现金流量表 浙能电力母公司现金流量表 单位 : 元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 经营活动产生的现金流量 :

17 金 金 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 销售商品 提供劳务收到的现 收到的税费返还 516, 收到其他与经营活动有关的现 22,886, ,108, ,345, 经营活动现金流入小计 22,886, ,625, ,345, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 金 ,236, ,927, 支付的各项税费 5,009, ,267, ,096, 支付其他与经营活动有关的现 19,615, ,768, ,135, 经营活动现金流出小计 42,861, ,963, ,231, 经营活动产生的现金流量净额 -19,975, ,662, ,886, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 124,480, 取得投资收益收到的现金 3,137,174, ,000,996, ,072,712, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 ,942, 投资活动现金流入小计 3,785,116, ,000,996, ,197,192, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,971, ,294, , 投资支付的现金 3,548,507, ,480,785, ,042,602, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - - 4,795, 投资活动现金流出小计 3,558,274, ,486,079, ,042,806, 投资活动产生的现金流量净额 226,842, ,083, ,154,386, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,330,026, 取得借款收到的现金 3,500,000, 金 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现

18 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 筹资活动现金流入小计 3,500,000, ,330,026, 偿还债务支付的现金 4,836, ,836, ,836, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 3,636,206, ,497, ,381,044, ,830, 筹资活动现金流出小计 3,649,872, ,334, ,385,881, 筹资活动产生的现金流量净额 -149,872, ,692, ,385,881, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 56,993, ,729, ,299,380, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 1,903,835, ,029,564, ,328,945, 六 期末现金及现金等价物余额 1,960,829, ,903,835, ,029,564,

19 4 所有者权益变动表 (1) 合并所有者权益变动表 浙能电力合并所有者权益变动表 2013 年度 单位 : 元 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 8,033,340, ,325,232, ,403, ,925,828, ,679,805, ,473,609, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 8,033,340, ,325,232, ,403, ,925,828, ,679,805, ,473,609, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,072,092, ,030,219, ,455, ,984,050, ,415,701, ,932,115, ( 一 ) 净利润 5,757,297, ,942,405, ,699,703, ( 二 ) 其他综合收益 -274,907, ,973, ,880, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -274,907, ,757,297, ,776,432, ,258,822, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,072,092, ,305,127, ,128,019, ,200, 所有者投入资本 1,072,092, ,797,579, ,200, ,177,872, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 507,547, ,436,219, ,928,672, 其他

20 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 2013 年度 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 ( 四 ) 利润分配 261,455, ,758,896, ,114, ,561,555, 提取盈余公积 261,455, ,455, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -3,497,441, ,114, ,561,555, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 -14,350, ,350, 四 本期期末余额 9,105,432, ,355,452, ,858, ,909,878, ,264,103, ,405,725, 其他

21 2012 年度 单位 : 元 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 7,700,000, ,164,014, ,635, ,806,877, ,116,882, ,896,409, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 7,700,000, ,164,014, ,635, ,806,877, ,116,882, ,896,409, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 333,340, ,161,217, ,767, ,118,951, ,923, ,577,200, ( 一 ) 净利润 3,497,441, ,126,701, ,624,143, ( 二 ) 其他综合收益 164,531, ,322, ,853, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 164,531, ,497,441, ,336,024, ,997,996, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 333,340, ,686, ,070, ,616,096, 所有者投入资本 333,340, ,686, ,070, ,616,096, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 400,767, ,378,489, ,059,171, ,036,893, 提取盈余公积 400,767, ,767, 其他

22 2012 年度 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -977,722, ,059,171, ,036,893, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 8,033,340, ,325,232, ,403, ,925,828, ,679,805, ,473,609,

23 单位 : 元 2011 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 3,300,000, ,348,749, ,902, ,839,960, ,837,296, ,590,907, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 3,197,276, ,762, ,561,170, ,357,209, 二 本年年初余额 3,300,000, ,546,025, ,902, ,438,722, ,398,466, ,948,117, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 4,400,000, ,382,010, ,267, ,631,845, ,584, ,051,707, ( 一 ) 净利润 2,198,399, ,535, ,810,935, ( 二 ) 其他综合收益 -132,427, ,399, ,826, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -132,427, ,198,399, ,136, ,495,108, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -1,153,819, ,188, ,262,007, 所有者投入资本 274,128, ,128, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -1,153,819, ,317, ,536,136, ( 四 ) 利润分配 108,635, ,790,912, ,531, ,284,808, 提取盈余公积 108,635, ,635, 提取一般风险准备

24 2011 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,682,277, ,531, ,284,808, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 4,400,000, ,095,764, ,902, ,039,332, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 4,400,000, ,095,764, ,902, ,039,332, ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 7,700,000, ,164,014, ,635, ,806,877, ,116,882, ,896,409,

25 (2) 母公司所有者权益变动表 项目 实收资本 ( 或股本 ) 浙能电力母公司所有者权益变动表 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2013 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元 所有者权益合计 一 上年年末余额 8,033,340, ,405,989, ,403, ,606,909, ,555,641, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 8,033,340, ,405,989, ,403, ,606,909, ,555,641, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,072,092, ,127,139, ,455, ,149,141, ,311,545, ( 一 ) 净利润 2,614,550, ,614,550, ( 二 ) 其他综合收益 -45,590, ,590, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -45,590, ,614,550, ,568,960, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,072,092, ,172,729, ,244,821, 所有者投入资本 1,072,092, ,797,579, ,869,672, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 1,375,149, ,375,149, ( 四 ) 利润分配 261,455, ,758,896, ,497,441,

26 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2013 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 1. 提取盈余公积 261,455, ,455, 所有者权益合计 2. 提取一般风险准备金 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -3,497,441, ,497,441, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 -4,795, ,795, 四 本期期末余额 9,105,432, ,533,128, ,858, ,457,767, ,867,186,

27 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2012 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元 所有者权益合计 一 上年年末余额 7,700,000, ,383,160, ,635, ,722, ,169,518, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 7,700,000, ,383,160, ,635, ,722, ,169,518, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 333,340, ,022,828, ,767, ,629,186, ,386,123, ( 一 ) 净利润 4,007,676, ,007,676, ( 二 ) 其他综合收益 26,142, ,142, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 26,142, ,007,676, ,033,818, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 333,340, ,686, ,330,026, 所有者投入资本 333,340, ,686, ,330,026, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 400,767, ,378,489, ,722, 提取盈余公积 400,767, ,767, 提取一般风险准备金

28 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2012 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -977,722, ,722, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 8,033,340, ,405,989, ,403, ,606,909, ,555,641,

29 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2011 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元 所有者权益合计 一 上年年末余额 3,300,000, ,833,740, ,902, ,384,125, ,782,768, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 3,300,000, ,833,740, ,902, ,384,125, ,782,768, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 4,400,000, ,579, ,267, ,406,403, ,386,750, ( 一 ) 净利润 2,121,565, ,121,565, ( 二 ) 其他综合收益 -11,176, ,176, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -11,176, ,121,565, ,110,389, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 2,656,361, ,656,361, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 2,656,361, ,656,361, ( 四 ) 利润分配 108,635, ,488,635, ,380,000, 提取盈余公积 108,635, ,635, 提取一般风险准备金

30 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 2011 年度 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,380,000, ,380,000, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 4,400,000, ,095,764, ,902, ,039,332, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 4,400,000, ,095,764, ,902, ,039,332, ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 7,700,000, ,383,160, ,635, ,722, ,169,518,

31 5 合并范围内变化情况 2013 年变动原因 减少 1 家 浙江东南发电股份有限公司 吸收合并 2012 年 变动原因 增加 4 家 浙江浙能核能发展有限公司 新设, 公司持股 100% 浙江浙能常山天然气发电有限公司 新设, 公司持股 100% 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 新设, 公司持股 100% 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 新设, 公司持股 94% 2011 年 变动原因 增加 11 家 平湖市滨海热力有限公司 新设, 公司持股 90% 舟山富兴燃料有限公司 新设, 公司持股 100% 浙江兰能热力有限公司 新设, 公司持股 90% 东电新疆阿克苏能源开发有限公司 新设, 公司持股 100% 浙江浙能绍兴滨海热力有限公司 新设, 公司持股 88% 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 新设, 公司持股 60% 浙江浙能乐清发电有限责任公司 同一控制下企业合并, 公司持股 51% 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 同一控制下企业合并, 公司持股 72% 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 同一控制下企业合并, 公司持股 88% 浙江浙能富兴燃料有限公司 同一控制下企业合并, 公司持股 100% 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 同一控制下企业合并, 公司持股 52.11% 减少 2 家 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 无偿划出, 公司原持股 90% 浙江浙能北海水力发电有限公司 无偿划出, 公司原持股 65% 注 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 浙能电力发行 1,072,092,605 股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司 ( 以下简称 东南发电 ), 换股股权 登记日为 2013 年 11 月 7 日, 该日收市后除公司之外其他股东将所持有的东南发电股份转换为公 司新增发行的 A 股股份 新增股份于 2013 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办妥登记手续 公司与东南发电于 2013 年 12 月 31 日办理了交接手续, 东南发电的资 产 负债 业务转入本公司, 东南发电注销手续正在办理中 ( 二 ) 最近三年一期主要财务指标

32 1 净资产收益率及每股收益按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示 : 时间 2013 年度 2012 年度 2011 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 其他主要财务指标财务指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 14.83% 0.28% 0.32% 资产负债率 ( 合并 ) 52.83% 51.49% 53.79% 2013 年度 2012 年度 2011 年度 经营性现金流量净额 ( 万元 ) 1,326, , , ( 三 ) 公司财务状况简要分析 1 资产构成情况分析 最近三年, 公司资产构成情况如下表 : 项目 2013 年末 占比 (%) 2012 年末 占比 (%) 单位 : 万元,% 占比 2011 年末 (%) 流动资产

33 项目 2013 年末 占比 (%) 2012 年末 占比 (%) 2011 年末 占比 (%) 货币资金 1,019, , , 应收票据 4, , , 应收账款 439, , , 预付款项 26, , , 应收股利 , 其他应收款 6, , , 存货 319, , , 一年内到期的流动资产 1, 其他流动资产 88, , , 流动资产合计 1,906, ,680, ,661, 非流动资产 可供出售金融资产 322, , , 长期股权投资 1,422, ,067, , 投资性房地产 6, , , 固定资产 4,158, ,229, ,446, 在建工程 828, , , 工程物资 87, , 固定资产清理 5, , 无形资产 168, , , 长期待摊费用 9, , , 递延所得税资产 34, , , 其他非流动资产 250, , , 非流动资产合计 7,295, ,457, ,889, 资产总计 9,201, ,137, ,551, 年末 2012 年末和 2011 年末浙能电力总资产分别为 9,201, 万元 8,137, 万元和 7,551, 万元, 保持增长态势 公司为电力企业, 属资本密集型行业, 且经营周期长, 因此资产规模较大 非流动资产占比较高 近三年, 公司非流动资产占比超过 77%, 符合行业特点 近三年, 浙能电力总资产增加主要是由于 (1) 浙能电力建设六横电厂 台二电厂 长兴 镇海和常山等天然气热电联产工程 燃煤机组脱硝工程等项目, 在建工程大幅增加 (2) 浙能电力参股的发电企业盈利增长以及对秦山核电有限公司等公司

34 进行增资,2013 年末长期股权投资余额增加较快 ;(3) 浙能电力具有较强的盈利能 力等原因所致 2 负债构成情况分析 项目 单位 : 万元,% 2013 年末 2012 年末 2011 年末 金额比例金额比例金额比例 动负债 短期借款 1,542, , ,116, 应付票据 2, , , 应付账款 518, , , 预收款项 13, , 应付职工薪酬 36, , , 应交税费 96, , , 应付利息 13, , , 应付股利 , 其他应付款 82, , , 一年内到期的非流动负债 104, , , 其他流动负债 2, 流动负债合计 2,413, ,921, ,152, 非流动负债 长期借款 2,348, ,158, ,811, 长期应付款 3, , , 递延所得税负债 51, , , 其他非流动负债 44, , , 非流动负债合计 2,447, ,268, ,909, 负债合计 4,861, ,190, ,062, 年末 2012 年末和 2011 年末浙能电力负债合计分别为 4,861, 万元 4,190, 万元和 4,062, 万元, 负债总额持续增加 2013 年末较 2012 年末, 浙能电力负债总额增加 670, 万元, 增幅 16.01%;2012 年末较 2011 年末, 浙能电力负债总额增加 128, 万元, 增幅 3.16%, 主要是由于 2011 年至

35 2013 年浙能电力建设六横电厂 台二电厂 长兴 镇海和常山等天然气热电联产工 程 燃煤机组脱硝工程等项目, 相应的借款和应付工程款大幅增加所致 浙能电力负债结构整体较为稳定, 流动负债比重均在 45%-55% 之间 截至 2013 年末, 流动负债金额为 2,413, 万元, 占负债总额的 49.64%, 而非流动负债金 额为 2,447, 万元, 占负债总额的 50.36% 3 偿债能力分析 近三年, 公司主要偿债指标如下 : 单位 : 万元,% 项目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 流动比率 ( 倍数 ) 速动比率 ( 倍数 ) 资产负债率 ( 合并 ) 52.83% 51.49% 53.79% 资产负债率 ( 母公司 ) 14.83% 0.28% 0.32% 2013 年度 2012 年度 2011 年度 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 1,579, ,192, , 利息保障倍数 总体来看, 最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化, 呈现向好趋势 从最近三年公司短期偿债能力来看, 公司流动比率 速动比率总体呈现上升趋势,2012 年流动比率和速动比率较高主要是由于 2012 年 12 月 31 日浙能电力进行了增资扩股, 收到战略投资者认缴的出资款所致, 公司短期偿债能力稳定 与同行业可比公司相比, 浙能电力具有很强的资产流动性和偿债能力, 符合公司所处电力行业的特征, 公司不存在短期偿债风险 从最近三年公司长期偿债能力来看, 公司资产负债率基本保持稳定, 且得益于盈利能力的提升, 息税折旧摊销前利润和利息保障倍数在近三年均有呈现上升态势, 不存在长期偿债能力不足的风险 4 营运能力分析近三年, 公司主要营运能力指标如下

36 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 应收账款周转率 存货周转率 总资产周转率 近三年, 浙能电力营运能力整体呈现上升趋势, 主要是得益于公司规模的增加 以及上游煤炭价格处于低位等原因所致 5 盈利能力分析 近三年, 公司利润表主要项目如下 : 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 单位 : 元 一 营业收入 53,916,002, ,061,207, ,653,088, 减 : 营业成本 43,714,484, ,972,422, ,858,453, 营业税金及附加 368,289, ,680, ,278, 销售费用 管理费用 1,514,936, ,371,900, ,164,625, 财务费用 1,744,674, ,827,291, ,601,574, 资产减值损失 45,735, ,098, ,678, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - - 2,828,374, ,095,804, ,460,979, ,565,036, ,869,899, ,069,786, ,356,256, ,412,618, ,215,458, 加 : 营业外收入 325,831, ,930, ,499, 减 : 营业外支出 382,588, ,390, ,435, 其中 : 非流动资产处置损失 309,972, ,612, ,149, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,299,500, ,613,158, ,324,522, 减 : 所得税费用 1,599,796, ,015, ,586, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 7,699,703, ,624,143, ,810,935, ,699, ,757,297, ,497,441, ,198,399,

37 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 少数股东损益 1,942,405, ,126,701, ,535, 近三年, 公司营业收入以及归属母公司净利润稳步增长, 主要得益于由于公司电力销量的增长以及对外销售煤炭收入的增长 截至 2013 年末, 浙能电力控股装机容量达到 2, 万千瓦, 约占全省 6000 千瓦及以上发电装机容量的 33.72%, 推动了发电业务收入的增加 此外, 受益于国家发改委自 2011 年 12 月至 2013 年 9 月期间对浙江省统调燃煤发电企业上网电价上调 元 / 千瓦时 ( 含税 ) 的政策影响, 浙能电力的电力销售业务收入总体呈现出增长态势 另一方面, 作为营业成本构成中最主要的燃煤价格在近三年持续走低, 浙能电力的燃煤成本得到有效控制, 毛利水平以及盈利能力得到大幅提升, 归属母公司净利大幅增加 ( 四 ) 未来业务目标及盈利能力可持续性 未来, 浙能电力将围绕着实现经济效益提升和电力安全保障双重目标, 以电煤资源保障为前提, 以技术创新为动力, 以节能环保为要求, 以高效 节能火电和加大核电投资力度为发展方向, 加快发展环保型燃煤发电, 积极拓展分布式能源, 适度发展气电, 着力推进供热改造, 全面实施污染物减排和节能降耗 ; 通过加强与大型煤炭资源企业的战略合作, 确保电煤供给安全 ; 通过加强科技创新和技术投入力度, 应用超临界 超超临界等先进发电技术, 建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂 ; 通过加强省际间区域能源合作和国际能源合作, 以市场换资源, 推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设, 做强做优做大电力产业 ; 使浙能电力成为规模优势显著 节能技术领先 内部运营高效国内一流电力上市公司 四 本次公开发行募集资金用途 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 100 亿元, 扣除发行费 用后拟用于三个控股项目及两个参股项目, 项目具体情况如下 : 序 号 项目名称 浙能电力所 占权益比例 核准装机容 量 项目总投资 ( 亿元 ) 拟投入募集资金 ( 亿元 )

38 ( 万千瓦 ) 浙江台州第二发电厂 上大压小 新建工程浙江浙能温州电厂 上大压小 扩建项目浙江浙能六横电厂 上大压小 新建工程浙江三门核电一期工程浙江秦山核电厂扩建项目 ( 方家山核电工程 ) 94.00% % % % % 合计 如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后, 予以置换 本次募集资金到位后, 公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用 如本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额, 不足部分由公司自筹解决 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的 浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 特此公告 浙江浙能电力股份有限公司董事会 二〇一四年三月三十一日